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Caf en China
Ronald Arce
rarce@procomer.com
Analista Econmico
Marzo, 2008
EE-IM-03-2008
Tabla de Contenido
IV. Comercializacin.....................................................................................................15
V. Impuestos de aduanas ............................................................................................18
VI. Precios de importacin ..........................................................................................19
A. Caf sin tostar ............................................................................................................................. 19
B. Caf tostado................................................................................................................................. 20
Resumen Ejecutivo
Para efectos de este documento, se har nfasis en el caf sin tostar y el caf tostado
ambos sin descafeinar y no se ahondar en otros productos relacionados, aunque
pueden ser mencionados.
Una de las caractersticas del mercado es la existencia de una preferencia por parte de
los pases importadores a la compra de caf verde (caf sin tostar ni descafeinar), y
realizar en el pas el tueste de acuerdo a sus propias mezclas.
Estos pases
ya que el caf verde represent ms del 75% de las importaciones mundiales de caf;
el caf tostado sin descafeinar se ubica como el segundo en importancia con 19%
mientras que el porcentaje restante se distribuye en caf descafeinado y sucedneos.
Otros
27%
Estados Unidos
21%
Reino Unido
3%
Holanda
3%
Alemania
16%
Espaa
3%
Blgica
Canad Italia
4%
4%
6%
Japn
7%
Francia
6%
Fuente: Trademap
Otros
33%
Colombia
10%
Guatemala
3%
Vietnam
9%
Estados Unidos
3%
Blgica
3%
Per
3%
Indonesia
4%
Italia
4%
Alemania
8%
Fuente: Trademap
B. El mercado chino
Histricamente China ha sido un pas consumidor de t. El mercado de bebidas
calientes, donde se incluye el caf, el t y otras bebidas, es dominado por el t
siguiendo la tradicin del pas. Este producto represent en el ao 2006 cerca del 94%
del mercado mientras que el caf aport el 5% del mercado y el 1% restante fue
aportado por otras bebidas.
presenta una tendencia creciente, que ha hecho que ste se duplique durante los
ltimos cinco aos.
Las zonas econmicas de mayor bonanza en China como Shangai y la zona este
concentran la mayor parte de las ventas de caf en ese pas, con ms del 33% en el
ao 2006 segn Euromonitor. Sin embargo, el crecimiento en el consumo no se limita a
esta regin, ya que se est presentando en todas las regiones de China, aunque con
mayor nfasis en aquellas que han mostrado un mejor desempeo econmico.
Aunque a nivel local existe produccin en las zonas ms sureas de China (segn
estimaciones de la FAO alcanz 30,000 toneladas en el 2006)1, sta es insuficiente
para cubrir la demanda interna por lo que China debe recurrir necesariamente al
mercado internacional.
La produccin de caf est siendo estimulada por el gobierno chino en la provincia de Yunnan con xito, y se pretende trasladar
este estmulo a las regiones de Kunming y Simao. Estas provincias se ubican en una latitud similar a los pases centroamericanos
por lo que potencialmente pueden extraerse cafs de alta calidad.
8
Del volumen importado por China, el 88% corresponde a caf sin tostar, sin embargo el
rubro de mayor crecimiento es el caf tostado sin descafeinar, el cual entre el ao 2003
y 2007 pas de 132 toneladas a 1,698 toneladas.
Caf tostado
8%
Caf tostado
descafeinado
4%
Otras presentaciones
0%
Fuente: WTA
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: WTA
b. Origen
La mayor parte de las importaciones de caf sin tostar realizadas por China provienen
de pases vecinos como Vietnam e Indonesia, estos dos productores abarcaron cerca
del 93% del volumen de las importaciones del ao 2007, el primero de ellos es sin duda
el ms importante con el 85% de la cantidad importada.
10
Colombia
Indonesia
3%
8%
Brasil
2%
Uganda
1%
Otros
1%
Vietnam
85%
Fuente: WTA
Segn la informacin de China, este pas compr a Costa Rica menos de una tonelada
de caf sin tostar en el ao 2007.
c. Punto de ingreso
El caf sin tostar a China ingresa principalmente (85%) por la provincia de Guandong,
especficamente por el distrito de Huangpu. El otro punto importante es el municipio de
Shangai el cual recibe el 8% del caf verde. Estos dos puntos de ingreso son los nicos
que recibieron ms de US$1 milln en el 2007 y nicamente por Huangpu se
11
Por Tianjin (tercer punto de entrada) ingresaron 360 toneladas de caf sin tostar en el
ao 2007 aunque es uno de los puntos de mayor dinamismo con un crecimiento del
46% con respecto al ao anterior.
Toneladas
1,200
1,000
800
600
400
200
0
Fuente: WTA
2003
2004
2005
2006
2007
b. Origen
Las importaciones de caf tostado realizadas por China en el ao 2007 provienen
principalmente de pases no productores, por lo que se dificulta determinar el verdadero
origen del mismo.
India
2%
Hong Kong
6%
Australia
1%
Otros
8%
Italia
6%
Estados Unidos
77%
Fuente: WTA
c. Punto de Ingreso
El ingreso del caf tostado est altamente concentrado en el municipio de Shangai, el
cual recibe el 90% del caf tostado importado por China. Otros puntos de ingreso
relativamente importantes en el ao 2007 fueron Guangzhou, Beijn y Tianjin por cada
uno de los cuales ingres un aproximado de US$300 mil.
13
14
IV. Comercializacin
El caf instantneo es la principal presentacin de caf para la venta a los hogares
chinos, la presencia de caf regular es relativamente limitada dentro de las tiendas
detallistas.
Las especialidades (caf instantneo saborizado), por su parte, han ido ganando
aceptacin dentro de los consumidores, provocando una menor participacin del caf
instantneo regular, y ganando terreno el capuccino y el caf latte.
Nescaf
15
Los
supermercados
hipermercados
chinos
cuentan
entre
sus
productos
Durante los prximos aos es de esperar que el caf regular (no instantneo) vaya
ganando terreno en los supermercados e hipermercados conforme las mquinas para
preparar caf se vuelven ms populares entre los consumidores, especialmente
aquellos de los segmentos ms altos.
16
Un nicho de mercado que se encuentra en pleno desarrollo es el caf listo para beber
(RTD Coffee en ingls). Este producto se encuentra en las etapas iniciales de
introduccin, por lo que su distribucin se encuentra limitada a las ciudades ms
desarrolladas de China (Shangai, Beijn, etc.), las cuales poseen un mayor poder
adquisitivo y consumidores ms innovadores.
Otro motivo por el cual el caf listo para beber se encuentra nicamente en las ciudades
ms desarrolladas es su posicionamiento como un producto premium, dirigido a
consumidores con poco tiempo disponible y por lo tanto las ventas se producen
principalmente en lugares cercanos a las aficiones o puntos de comunicacin (paradas
de autobuses o trenes).
Actualmente el mercado es dominado por Coca Cola bajo la marca Nescaf2 con una
participacin de mercado cercana al 46% en el ao 2006. Otras marcas importantes son
AHA de President Enterprises (20%), Pokka de Pokka Four Seas Suzhou Food y Mocca
de Jiangsu Mocca Food con 7% del mercado cada uno.
Caf fro
V. Impuestos de aduanas
Actualmente el caf costarricense debe pagar arancel para ingresar al mercado chino.
Este impuesto lo deben cancelar todos los pases que no posean acuerdos de libre
comercio con China. El monto del arancel depender del grado de procesamiento como
se observa en la siguiente tabla.
Arance N.M.F
Partida
Descripcin
0901.11
8%
0901.12
8%
0901.21
15%
0901.22
15%
Fuente: Macmap
Este nivel de proteccin que ejerce el gobierno chino ha sido una de las herramientas
utilizadas por los productores locales para promover su producto dentro del mercado
interno.
Es importante sealar, que las regulaciones de Hong Kong son diferentes a las de
China. As, las importaciones de caf en Hong Kong no tienen que pagar impuestos de
aduanas en ningn caso, sin embargo, si el producto es posteriormente reexportado a
China deber cancelar los impuestos de este pas.
18
2005
2006
2007
Total
0.95
1.28
1.70
Vietnam
0.74
1.18
1.62
Indonesia
1.01
1.17
1.82
Colombia
2.53
2.44
2.55
Brasil
1.90
2.24
2.45
Uganda
1.70
1.78
1.96
Fuente: WTA
Sin embargo, cafs de alto prestigio en el mercado internacional han logrado obtener
precios elevados, tal es el caso de Jamaica, pas que ha logrado colocar caf a ms de
US$30 por kilogramo aunque esto lo han logrado en pequeas cantidades.
El precio promedio de importacin corresponde al valor de las importaciones dividido entre las toneladas
importadas
19
B. Caf tostado
A nivel de los principales proveedores de caf tostado en China, Italia es el que registra
los mejores precios promedios de importacin, con cerca de US$11.87 por kilogramo.
En el caso de los Estados Unidos, el precio reportado es de aproximadamente US$7.83
por kilogramo, cifra que se aproxima al precio promedio total de US$7.91 por kilogramo.
China: Precio Promedio de Importacin segn Origen
(US$/Kg)
Origen
2005
2006
2007
Estados Unidos
8.04
7.94
7.83
10.55
11.1
11.87
4.48
5.39
5.41
1.78
4.5
Australia
7.37
8.00
8.17
Estados Unidos
8.04
7.94
7.83
Italia
Hong Kong
India
Fuente: WTA
20
VII. Fuentes
Datamonitor. Hot Drinks in China. Industry Profile. Septiembre 2007.
Euromonitor Internacional. Rtd Coffee - China. Country Sector Briefing. Julio 2007
Centro
Internacional
de
Comercio.
Market
Access
Map.
Disponible
en:
www.macmap.org
Global Trade Information Services. World Trade Atlas (WTA): China. Marzo 2008.
Marzo 2008
World Trade Atlas (WTA). Sistema de Informacin Comercial. China Edition. 2008
21
Anexos
China: Importaciones de caf segn partida arancelaria
(en toneladas)
SA
Descripcin
090111
090112
090121
090122
090130
090140
090190
Sin Descafeinar
Descafeinado
Sin Descafeinar
Descafeinado
Coffee Husks And Skins
Coffee Substitutes Containing Coffee
Los Dems
Total
Fuente: WTA
2005
2006
2007
15,011.33
20.01
452.75
837.29
0.00
0.00
26.05
16,347.42
17,437.62
0.35
1,353.72
524.00
0.00
0.00
4.91
19,320.60
17,580.47
22.28
1,697.52
759.99
0.00
0.00
25.00
20,085.25
Descripcin
2005
2006
2007
090111
090112
090121
090122
090130
090140
090190
Sin Descafeinar
Descafeinado
Sin Descafeinar
Descafeinado
Coffee Husks And Skins
Coffee Substitutes Containing Coffee
Los Dems
Total
14.25
0.07
3.37
4.96
0.00
0.00
0.13
22.79
22.35
0.00
10.00
3.48
0.00
0.00
0.03
35.87
29.86
0.06
13.42
4.90
0.00
0.00
0.06
48.30
Fuente: WTA
2005
2006
2007
9,931.36
3,552.34
477.68
823.37
54.43
6.60
52.76
15.38
0.96
0.36
96.11
15,011.33
15,190.16
793.14
644.89
259.37
227.45
6.90
115.41
21.53
55.01
0.28
123.48
17,437.62
14,927.24
1,335.92
586.70
382.32
136.38
60.60
47.13
42.27
23.35
1.15
37.42
17,580.47
2005
2006
2007
Vietnam
Indonesia
Colombia
Brasil
Uganda
Papa Nueva Guinea
Etiopa
Taiwan
Kenia
Jamaica
Otros
Total
Fuente: WTA
7.32
3.59
1.21
1.56
0.09
0.02
0.14
0.02
0.01
0.01
0.28
14.25
17.95
0.92
1.57
0.58
0.40
0.02
0.30
0.02
0.25
0.01
0.32
22.35
24.14
2.43
1.50
0.94
0.27
0.17
0.13
0.05
0.05
0.04
0.15
29.86
2005
2006
2007
259.14
44.94
28.87
0.00
26.50
8.95
32.07
8.49
12.50
0.94
30.34
452.75
1,010.68
68.99
79.04
18.51
13.81
8.53
6.24
106.35
10.61
3.32
27.64
1,353.72
1,297.24
98.13
97.24
40.63
22.54
19.85
18.32
16.03
15.76
11.67
60.12
1,697.52
2005
2006
2007
2.08
0.47
0.13
0.00
0.20
0.06
0.17
0.01
0.09
0.00
0.16
3.37
8.03
0.77
0.43
0.03
0.11
0.08
0.05
0.16
0.10
0.01
0.24
10.00
10.15
1.16
0.53
0.18
0.18
0.18
0.17
0.04
0.13
0.04
0.66
13.42