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De : WOUTERS Daniel (AREVA)

EnvoY : jeudi 3 mai 2007 18"20

A:
neolA Gratd Directoire (AREVA);
Desprez, ChristoPhe

Obi'et: Uramin : Confidentiel


2lO5l07
CR runion URAMIN : Londres le
(Executive Director)
Dattels
Steven
Uramin:
i.ti,
(CEO)
lan Stalker
Neil Herbert (CFO)
Areva: PhiliPPe Corda (strategie)
DanielWouters (BUM)

Agenda

accord du Ministre
prvoyaient-ul-"-:Ir" engageante. iil T,l soumise
uramin
avec
antrieures
1. Nos conversation
o" i"'rnin BMo demandait mme qu'une offre
r" bnquier
Entrete*p",
prus
tard.
juin
au
mi
des Finances
"on."it
spcinque AREVA (cs le 24t05) et
t convenu compte tenu de lagenda

l"-1.":lx3l5;ii,tflt:J";l',
lectoral franais:

oLe25/05appe|tlphoniquedeD.WoutersUraminpourconfirmerl'intrtdeAREVAet
o" rotr" iti*, .onditions, mthode d'acquisition"')
communiquer res terme. tolol"nirr*
de l'offre engageante et
Toronto, trrn.*lltiooau Board d'Uramin
Le vendredi6/07, 16:00 neude

"

I3",1"o,reti:

Areva ainsi que re support greement lrecomme-ndrtin


AREVA).

prsentatnt I'orrre ensaseante de


d'accepter l'offre
avec
dterminer

reste
le
montant
dont

iJi';::i,|; li:',!",rrin d,un discrosure statemenr


o, board ses actionnaires

ce supporr

rgr"#"ii'r#;=-oiJ" r"r[t""r

Le

des,,rock-up
:i:iffi :,1Iil3?,
:9:=,1"::'^:",:'"":?:l:il
nous sparent du closing
jours qui :"l3iir:?:3ctions
='gn"'re
d'offre .rpi;;;;i.. rL.
.".
n
pa,

rock up ne serait
de lock up.
"o.oiu,
le lock up ne sont plus tenus par l,engagement
de l,offre, les actionnatres qui donnent

Uramin que notre intention tait:


Montant de l'opration: il a t confirm
par AREVA sA dans
europen) spciriquement cr
partenaires'
pourrait inviter des
(NB: nos
lequet AREV,'i;;i*or1t ta mjorit
Las ecneant, de la relister ultrieurement
ie
uramin-'ei,
En consequent" o "[.t",
pas plus onreux que de
*s ont contirm qu r" relisting urieur ne serait
banquiers
18 mois)
re fst'ng pendant"'par exemple
...
.onJ*"r. "t
- si nous ne
forme de "takeover" puis' si ncessaire
ll est acquis que nous Rouvory^!91nrrr,"11otf,e'sous vers une;i J" tpe ;'business combination" qui
titres - d'voruer
sommes pas arrivs ; E;.n 90% des
ort' 66.6o l.o nous n'aurions pas t
"rqu""
un
faire
o"
nous permettrait cette ioi,
procdure de take over bid classique'
capables d,atteindre Oi/"-O-*r i"

lmili3ff"iff

il1"oI'"9JJfl'i3''o,,

"r",

Next steps I Oocuments changer ou to do's:

o
.
o
.
o

action Neil Herbert


Liste prcise des actionnaires avec listing porteurs d'options:
puis Rothschild / BMO
/Areva
Draft du lock up agreement prparer: attion Rothschild
Draft du support agreement prparer: action
ti--^- r^ E z.
paris sur les ressources avec Neil Rigby ainsi qu'Allen Moran de sRK: action
organisation d,un runion
Arva / Neil Herbert
paris fourniture d'une liste dtaille du personel avec klntifis-s
Lors du mme dplacement
rester aps takeover: acfr& tari
Eour
comptences (inc key) vision, anticiption sui l sounait de

DanielWouters et PhiliPe Corda'

Areva

sti|k