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PANORAMA DES IAA 2012 - FICHE SECTORIELLE

Sous classe 10.51B


Fabrication de beurre1
Cette sous-classe comprend (selon la nomenclature dactivit franaise de lINSEE) :
la production de beurre, y compris concentrs ou allgs
la fabrication de ptes tartiner laitires
Le beurre recouvre 3 grandes catgories de produit :

le beurre qui contient 82% de matire grasse pour le beurre doux, non sal. Les beurres demisel peuvent contenir de 0,5 3 g de sel pour 100 g de produit fini. Si la proportion de sel dpasse 3 g pour
100 g, la dnomination est beurre sal .

les beurres concentrs qui contiennent prs de 100% de matire grasse (matire grasse laitire
anhydre ou MGLA ou butter oil) et qui sont destins au secteur industriel (IAA ou artisans) ou lexportation,

les beurres dits allgs directement utiliss par les mnages ou la restauration, peuvent contenir
de 41 65 g de matire grasse pour 100 g de produit fini.

CHIFFRES CLES 2010

Sources : Insee ESANE, retraitement Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la fort (MAAF) Service de
la statistique et de la prospective et Enqute annuelle sur les consommations d'nergie dans l'industrie

Chiffre d'affaires hors taxe (CA)

Valeur pour la sous-classe

Part de la sous classe/ensemble


des IAA

1 233 M

0,8%

Valeur Ajoute (VA)

85 M

0,3%

Rsultat courant avant impt

10 M

0,1%

1 278 salaris

0,3%

14

0,1%

91,3 salaris

30,7 salaris

Taux de valeur ajoute (VA/CA)

6,9%

20,1%

Poids des matires premires dans le CA (MP/CA)

85,4%

49,9%

2%

7%

66,1%

59,2%

Effectif
Nombre dentreprises
Effectif /entreprise

Marge brute d'exploitation (EBE/CA)


Frais de personnel/VA
Taux d'investissement (Investissement /VA)

9%

36%

Intensit capitalistique (Immobilisation/effectif)

8,8%

10,3%

Rentabilit conomique (EBE/Immobilisations brutes)

15%

11%

Taux de prlvement financier (Frais financiers/EBE)

14,6%

16,8%

Rsultat courant avant impt/EBE

39%

67%

Taux d'exportation (CA HT export/CA total)

15%

19,2%

Environnement (tonnes quivalent ptrole)

62 803 tep

1,2%

Voir aussi la fiche 10.5 industrie laitire pour les informations relatives la filire laitire bovine franaise et la prsentation
gnrale du secteur compos des sous-classes : 10.51A fabrication de lait liquide et de produits frais , 10.51B fabrication de
beurre , 10.51C fabrication de fromage et 10.51D fabrication dautres produits laitiers (poudres de lait).

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Indice de concentration du secteur (CA des 10 plus grosses units/CA total de la sous-classe)

98,6%

FAITS MARQUANTS
Les fabrications de beurre et de beurres concentrs dpendent de la demande des marchs mais galement
des disponibilits en matires grasses laitires car ces produits peuvent tre fabriqus en cas d'excdent de
matire grasse. Ce sont en effet des produits facilement stockables et qui font l'objet d'changes
internationaux et de mesures de soutien de la part de l'Union europenne (intervention publique et stockage
priv notamment).
En 2010 et 2011, les fabrications de beurre et MGLA (matires grasses laitires anhydres) ont eu tendance
augmenter avec la hausse de la collecte franaise mais la tendance sur le moyen terme est plutt au recul
de la production avec le dveloppement des fabrications d'autres produits laitiers, de fromages notamment.
Toutefois, cette tendance pourrait s'inverser sur le moyen terme en raison de la hausse attendue de la
collecte avec la sortie des quotas laitiers prvue en 2015.
PRESENTATION GENERALE DU SECTEUR
TENDANCES DU MARCH FRANAIS : UNE CONSOMMATION TOTALE ASSEZ STABLE, UN POIDS
LEV DES UTILISATIONS INDUSTRIELLES
Les fabrications franaises de beurre sont d'environ 340-350 000 tonnes par an, celles de MGLA de 50-60
000 tonnes par an. Les beurres concentrs sont destins aux IAA ou l'exportation sur les pays tiers (IAA ou
fabrication de produits laitiers par recombinaison).
Sur le long terme, d'aprs les donnes du CNIEL, la consommation franaise de beurre (et beurre
concentr) est assez stable, un peu plus de 8 kg/hab/an, le recul des achats des mnages tant compens
par le dveloppement de la consommation de beurre ingrdient (viennoiseries...). En 2010, 39% du beurre et
beurre concentr consomm en France tait achet directement par les mnages, 8% par la restauration et
53% par les IAA. En 1996, la part des achats des mnages tait d'environ 50%.
Le dveloppement des viennoiseries, ptes tarte et autres produits utilisateurs de matires grasses
laitires (plats prpars...) par les IAA conduit un transfert partiel des achats des mnages aux IAA pour
des raisons de praticit notamment.
D'aprs le CNIEL, les ventes de beurre et spcialits laitires tartiner ont reprsent en 2011 7% des
achats de produits laitiers par les mnages. Les volumes de beurre ont recul de 4% mais les prix ont
progress de 6,5% en raison des tensions sur ce march. Les achats de margarine sont galement en recul.
En revanche, les beurres allgs se dveloppent rapidement mme si leur part de march reste faible.
Les hypermarchs psent 49% des volumes, les supermarchs 34% et le hard-discount 17%, ce qui est
assez lev. Les marques nationales de beurre accaparent 39% des volumes, les marques de distributeurs
48% et les autres marques (premiers prix) 13%.
LES ECHANGES COMMERCIAUX DE LA FRANCE AVEC LE RESTE DU MONDE : LA FRANCE
IMPORTATRICE NETTE DE MATIRE GRASSE LAITIRE
Globalement, la France est dficitaire en matire grasse laitire en raison de son niveau lev de
consommation.
Ce dficit structurel se traduit par des importations de beurre, beurre concentr et crme vrac (qui peut tre
transforme en beurre). Les importations de beurre et beurre concentr ont atteint une valeur de 600 millions
d'euros (M) en 2011 (quasi exclusivement en provenance de l'UE). Les principaux fournisseurs de la
France sont la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Irlande et la Nouvelle-Zlande pour les pays tiers.
Malgr le dficit, des exportations importantes sont ralises car les produits et les marchs sont diffrents.
Les exportations de beurre et beurres concentrs ont atteint 330 M (2/3 vers l'UE). Les principaux clients
sont l'Italie, l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni pour l'UE, la Russie, l'Arabie Saoudite,
l'Algrie et Singapour pour les pays tiers.
STRUCTURE DU SECTEUR EN FRANCE : DE NOMBREUX INTERVENANTS DE PETITE TAILLE MAIS
UN SECTEUR DOMIN PAR QUELQUES GROUPES
La production de beurre et beurres concentrs est surtout ralise par des filiales de grands groupes
multiproduits, Lactalis, Sodiaal (avec sa filiale spcialise Beuralia), Lata, Bongrain, Terra Lacta ou Eurial
qui disposent le plus souvent de sites industriels de taille importante et comptitifs. La filire compte

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galement des oprateurs plus spcialiss comme le groupe Flchard.


Ces groupes reprsentent l'essentiel de la production nationale. Ils sont en gnral prsents sur l'ensemble
des marchs du beurre (GMS, IAA, restauration, exportation) et disposent pour certains de marques
(Prsident pour Lactalis, Paysan Breton pour Lata, Elle et Vire pour Bongrain...).
Certains oprateurs sont plus impliqus dans les beurres sous AOC, beurre Charentes-Poitou pour les
groupes Eurial (marque Grand Fermage) et Terra Lacta (marque Surgres) et beurre d'Isigny pour la
Cooprative d'Isigny-Sainte Mre.
De nombreux oprateurs de taille moyenne ou petite sont galement prsents sur ce march du beurre,
essentiellement pour des marchs locaux ou rgionaux.
Mme si les restructurations industrielles ont t nombreuses, elles devraient se poursuivre au sein des
groupes ou la suite de rapprochements (Lata, rgion de Charentes-Poitou...). Avec la reprise d'Entremont
Alliance par Sodiaal, Beuralia, qui tait une filiale commune des deux groupes, est dsormais l'une des
branches industrielles et commerciales de Sodiaal.

TENDANCES DU MARCH EN EUROPE ET DANS LES AUTRES PAYS : LA


PRODUCTION AUGMENTE DANS LE MONDE MAIS RECULE DANS L'UE

Au niveau mondial, la production et la consommation de beurre et autres matires grasses se dveloppe,


notamment en Asie (Inde, Pakistan...). Les changes sur le march mondial stagnent sur le moyen terme et
sont domins par la Nouvelle-Zlande alors que les parts de marchs de l'UE se rduisent faute de
disponibilits et de comptitivit pour ce produit.
Au plan communautaire, la production de beurre et beurre concentr est plutt en dclin. La France est le
deuxime producteur derrire l'Allemagne. La consommation apparente est galement en dclin rgulier.

QUALIT, INNOVATION, NORMALISATION

LES SIGNES DIDENTIFICATION DE LA QUALIT ET DE LORIGINE


Le secteur compte plusieurs signes de qualit :
- 4 appellations dorigine protge (AOP) : le beurre Charentes-Poitou, le beurre d'Isigny, le beurre de
Bresse (homologu en 2012), le Beurre des Charentes et le beurre des deux Svres. Ils reprsentent
environ 10% de la production franaise de beurre (hors beurres concentrs).
- 1 Label Rouge : le beurre de baratte doux et demi-sel
- Le beurre bio a pes pour sa part 6 000 tonnes en 2011.
LES INNOVATIONS RCENTES DU SECTEUR
La recherche collective laitire qui seffectue sous lgide de linterprofession, au sein du CNIEL, privilgie
les travaux qui peuvent redonner une meilleure image la matire grasse du lait, trs attaque du fait des
acides gras saturs qui la composent partiellement.
LA NORMALISATION
La commission de normalisation lAFNOR est la V04A Lait et produits laitiers
(http://www2.afnor.org/espace_normalisation/structure.aspx?commid=1828&lang=french)

ORGANISMES ET ENTREPRISES DU SECTEUR

PRINCIPAUX ORGANISMES

FranceAgriMer (ex Office de l'Elevage), www.franceagrimer.fr, TSA 30003 93555 MONTREUILSOUS-BOIS CEDEX, Tl. : 01 73 30 30 00

CNAOL (Conseil National des Appellations dOrigine Laitire) Tl. : 01 49 70 71 26

CNIEL (Centre National Interprofessionnel de l'Economie Laitire) Tl. : 01 49 70 71 11

ATLA (Association de la Transformation Laitire franais Tl. : 01 49 70 72 72

FNIL (Fdration Nationale des Industries Laitires) Tl. : 01 49 70 72 85

FNCL (Fdration Nationale des Coopratives Laitires) Tl. : 01 49 70 72 90

ANAOF (Association nationale des Appellations dOrigine laitires Franaises) ; 42, rue de
Chteaudun - 75314 Paris cedex 09 ; Tl. : 01 49 70 71 12 ; www.cniel.com / rubrique qui fait
quoi

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CIDIL (Centre Interprofessionnel de Documentation et dInformation Laitires), 42, rue de


Chteaudun - 75009 PARIS, Tl. : 01 49 70 71 71, www.cidilait.com

FNAOC (Fdration Nationale des Appellations dOrigine Contrle), B.P. 26 - 39801 Poligny Cdex,
Tl. : 03 84 37 23 5, www.cniel.com

PRINCIPALES ENTREPRISES

LACTALIS : Marques Prsident, Bridel, MDD, Bridlight en allg, beurre d'Isigny AOP, industrie,
RHF

Groupe SODIAAL (BEURALIA) : MDD, Candia en industrie et RHF

BONGRAIN : Marques Elle & Vire, Noisy, MDD, Elle & Vire tendre et lger en allg, industrie et
RHF

LATA : Marque Paysan Breton, beurre moul, MDD, industrie et RHF

EURIAL : Marque Grand Fermage, MDD, AOP Charentes-Poitou, industrie et RHF

TERRA LACTA : Marque Surgres, MDD, AOP Charentes-Poitou, industrie et RHF

Flchard : MDD, industrie et RHF

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