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MARO 2011
DIAGNSTICO
BASE INDUSTRIAL DE DEFESA
BRASILEIRA
MARO 2011
Superviso
Maria Luisa Campos Machado Leal
Equipe Tcnica
Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI
Carla Naves Ferreira Gerente
Rogrio Dias de Arajo Coordenador de Inteligncia Competitiva
Rosane Argou Marques Coordenadora de Inovao
Karen Cristina Leal da Silva Ilogti Tcnica
Cid Cunha da Silva Tcnico
Carlos Henrique de Mello Silva Tcnico
Carlos Henrique Silva Pontes Assistente
Ministrio da Defesa (MD)
Gilberto Max Roff Hirschfeld Almirante-de-Esquadra
Rogrio Luiz Verssimo Cruz Brigadeiro-do-Ar
Charles Estevam de Oliveira Hasler Coronel R1
Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas - IE/Unicamp
Mariano Francisco Laplane Diretor
Ncleo de Economia Industral e Tecnologia - NEIT/IE-Unicamp
Fernando Sarti Coordenador do Projeto ABDI/NEIT-IE-UNICAMP
Clio Hiratuka Coordenador do Projeto ABDI/NEIT-IE-UNICAMP
Reviso
Noel Arantes
Projeto grfico e Diagramao do miolo
Marina Proni
Ficha Catalogrfica
AGNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.
Diagnstico: Base Industrial de Defesa Brasileira./ Marcos Jos Barbieri Ferreira; Fernando Sarti.
Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Campinas: ABDI, NEIT-IE-UNICAMP, 2011. 54p.
1. Industrial Blica. 2. Poltica Industrial. 3. Defesa.
I. Ttulo. II. Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial.
CDD 338.4762330981
SUMRIO
Introduo
8
9
10
14
18
18
20
21
21
22
22
23
24
25
25
26
27
31
33
40
Referncias Bibliogrficas
42
Anexos
44
44
51
INTRODUO
O presente trabalho tem como objetivo apresentar um diagnstico da Base Industrial de Defesa (BID) brasileira, sendo o documento resultante
das discusses ocorridas nas Oficinas de Trabalho
e das informaes obtidas a partir de uma pesquisa junto a uma amostra selecionada de empresas.
Ambas as atividades foram realizadas no segundo
semestre de 2010, sob a coordenao da Agncia
Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e
da Secretaria de Ensino, Logstica, Mobilizao,
Cincia e Tecnologia do Ministrio da Defesa (SELOM), com apoio do Ministrio da Cincia e Tecnologia, da Agncia Espacial Brasileira (AEB), da
Associao das Indstrias Aeroespaciais do Brasil
(AIAB) e da Associao Brasileira das Indstrias
de Material de Defesa (ABIMDE). Por sua vez, a
sistematizao e anlise dessas informaes
juntamente com um amplo estudo em fontes
secundrias no presente documento ficaram
a cargo do Ncleo de Economia Industrial e da
Tecnologia (NEIT) do Instituto de Economia da
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
A indstria de Produtos de Defesa uma das
mais importantes dentro da estrutura produtiva
das economias avanadas e tambm das grandes economias emergentes, particularmente
Rssia, China e ndia. Essa importncia devida
tanto ao seu carter estratgico decorrente da
produo dos equipamentos de defesa do pas e,
consequentemente, do domnio de tecnologias
sensveis como dos seus aspectos econmicos, que esto relacionados gerao de exportaes, ao elevado valor adicionado e a empregos
de alta qualificao. Desta maneira, a estruturao e o fortalecimento da BID passam a ser fundamentais para um pas como o Brasil, que, alm
de possuir um invejvel patrimnio de recursos
humanos e naturais, est buscando uma insero
cada vez mais ativa no cenrio poltico e econmico internacional.
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho realizar um diagnstico da BID brasileira que permita
avanar no entendimento dos seus pontos fortes e das suas deficincias, de forma a colaborar
com a definio das aes empresariais e governamentais que venham possibilitar a expanso e
alavancar a competitividade dessa importante e
estratgica indstria.
O estudo est estruturado em trs captulos,
apresentados a seguir. O primeiro descreve e
analisa a demanda por equipamentos de defesa,
destacando a recente expanso dos investimentos relacionados aos programas de reaparelhamento e adequao das Foras Armadas Brasileiras e as perspectivas com relao a esses investimentos at 2020.
O segundo captulo, que realiza um estudo
aprofundado sobre o desempenho competitivo
da estrutura de oferta da BID brasileira, est dividido em cinco sees. Inicia-se com um breve
histrico da indstria brasileira de equipamentos
militares e, na sequncia, h uma detalhada avaliao de cada um dos setores que compem a
BID nacional. A partir disso, apresenta uma sistematizao das principais caractersticas dessa
indstria. O captulo segue analisando a insero
internacional da BID nacional atravs do comrcio
exterior. A ltima seo, por sua vez, apresenta os
resultados da pesquisa realizada com uma amostra selecionada de empresas da BID nacional.
Por fim, no terceiro e ltimo captulo, so realizadas as consideraes finais destacando os seus
principais desafios competitivos e as propostas
de polticas pblicas que visam superar esses
desafios, promovendo a capacitao e o fortalecimento da Base Industrial de Defesa nacional.
Diagnstico
10
Diagnstico
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
8 Entre estes acordos destacam-se o Tratado de NoProliferao Nuclear (1998) e o Regime de Controle de
Tecnologia de Msseis (1995) (PIRR e LONGO & SOUZA MOREIRA, 2010).
10 O SIVAM um amplo sistema de vigilncia, controle e defesa do espao areo, terrestre e fluvial da
regio amaznica cobrindo 5,2 milhes de quilmetros quadrados que utiliza sensores, radares e aeronaves de forma integrada (SIVAM, 2010).
11 Entre as compras de oportunidades realizadas pelas Foras Armadas Brasileiras encontram-se Produtos
Estratgicos de Defesa, tais como: avies de caa supersnicos, avies de transporte e reabastecimento
areo, fragatas e carros de combate.
11
Indicadores
Taxa de
Crescimento (%)
2006
2007
2008
2009
2006-2009
2.719.723
2.953.328
3.161.843
3.143.015
15,6
Oramento da Defesa
41.594
43.831
45.999
51.083
22,8
Investimentos da Unio
20.064
24.534
29.745
34.137
70,1
Investimentos da Defesa
2.645
3.235
4.158
4.691
77,4
PIB
12 SIAFI (2010).
13 O oramento pblico pode ser legalmente classificado de acordo com o Grupo de Natureza da Despesa
(GND): 1) Pessoal e encargos sociais; 2) Juros e encargos da dvida; 3) Despesas correntes; 4) Investimentos; 5) Inverses financeiras; 6) Amortizao da dvida;
7) Reservas (SIAFI, 2010).
12
Diagnstico
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
100
Investimentos
80
Despesas Financeiras
60
40
Despesas Correntes
20
Pessoal
0
2006
2007
2008
2009
13
em apenas sete anos, como pode ser observado no grfico 4. Entretanto, a expanso no foi
uniforme entre as trs Foras. Os oramentos do
Exrcito e da Fora Area se ampliaram em cerca
de 150%, enquanto os recursos destinados ao
reaparelhamento da Marinha apresentaram uma
incrvel expanso de 1.650%, dado o patamar extremamente baixo de R$ 54 milhes em 2003.
Outra caracterstica observada que a expanso dos recursos destinados aos programas de
reaparelhamento no foi contnua e regular, podendo se observar dois perodos distintos. O primeiro, que vai de 2003 at 2007, quando os dispndios gravitam de forma irregular em torno do
patamar de R$ 1 bilho anuais; e o segundo perodo, que se inicia em 2008, no qual se observa
uma clara acelerao dos recursos destinados ao
reaparelhamento das Foras Armadas Brasileiras.
Convm esclarecer que a maior parte dos programas de reaparelhamento conduzidos entre
2003 e 2007 foi, na realidade, a retomada ou continuidade de antigos projetos que haviam sido
suspensos ou prorrogados por falta de recursos17. A estratgia era reverter o elevado grau de
sucateamento em que se encontravam as Foras
Armadas Brasileiras, procurando mant-las operacionais, pois, apesar de crescentes, esses recursos ainda eram insuficientes para um efetivo
programa de modernizao. Somente a partir de
2008 houve uma mudana dessa situao.
Em dezembro de 2008 o governo federal apre17 FERREIRA (2009).
2.500
2.000
Fora Area
1.500
Exrcito
1.000
Marinha
500
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
14
Diagnstico
Partc. (%)
18.061
30,1
Em desenvolvimento
9.382
15,6
Processo de seleo
16.638
27,7
Projeto em estudo
16.021
26,7
Total
60.101
100,0
Situao
15
Descrio
Situao
Marinha
Valores
Estimados
(R$ milhes)
Partc.
(%)
21.348
35,5
Encomendados
10.014
16,7
Processo de seleo
5.596
9,3
Projeto em estudo
4.250
7,1
Lote inicial
510
0,8
Encomendados
476
0,8
Helicpteros: Seahawk
Encomendados
332
0,6
Em desenvolvimento
170
0,3
10.374
17,3
Exrcito
Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras
(SISFRON)
Projeto em estudo
6.800
11,3
Em desenvolvimento
2.625
4,4
Encomendados
476
0,8
Lote inicial
204
0,3
Fuzis de assalto
Em desenvolvimento
170
0,3
Lote inicial
68
0,1
Lote inicial
31
0,1
Fora Area
28.379
47,2
Processo de seleo
10.659
17,7
Em desenvolvimento
6.018
10,0
Encomendados
3.590
6,0
Projeto em estudo
2.550
4,2
Projeto em estudo
1.496
2,5
Encomendados
1.246
2,1
Encomendados
808
1,3
Projeto em estudo
680
1,1
Em desenvolvimento
399
0,7
Processo de seleo
383
0,6
Encomendados
306
0,5
Projeto em estudo
245
0,4
60.101
100,0
TOTAL
Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP.
16
Diagnstico
Classificao
Pases
Gastos
(US$ bilhes)
2000-2009
(%)
Participao no
PIB (%)
Participao
Mundial (%)
EUA
661,0
75,8
4,3
43,0
China
100,0
217
2,0
6,6
Frana
63,9
7,4
2,3
4,2
Reino Unido
58,3
28,1
2,5
3,8
Rssia1
53,3
105
3,5
3,5
Japo
51,0
-1,3
0,9
3,3
Alemanha
45,6
-6,7
1,3
3,0
Arbia Saudita2
41,2
66,9
8,2
2,7
ndia
36,3
67,3
2,6
2,4
10
Itlia
35,8
-13,3
1,7
2,3
11
Brasil
26,1
38,7
1,5
1,7
12
Coreia do Sul
24,1
48,2
2,8
1,6
13
Canad
19,2
48,8
1,3
1,3
14
Austrlia
19,0
50,2
1,8
1,2
15
Espanha
18,3
34,4
1,2
1,2
15 maiores: subtotal/mdia
1.254,0
51,1
2,5
82,0
Mundo: total/mdia
1.531,0
49,2
2,7
100,0
1. Dados estimados.
2. Inclui despesas com segurana pblica.
Fonte bsica de dados: SIPRI. Elaborao NEIT-IE-UNICAMP.
17
18
Diagnstico
21 Para melhor anlise da poltica econmica desenvolvimentista da dcada de 1970 ver CASTRO & SOUZA (1985) e LESSA (1982).
22 Para melhor anlise das estratgias tecnolgicas
ver TIGRE (2006).
capital misto. Em 1975, o Exrcito Brasileiro reuniu todas as suas cinco unidades produtivas23 em
uma nica empresa, a Indstria de Material Blico
do Brasil (Imbel), tornando-se esta responsvel
pela produo de munies e explosivos, armamentos individuais fuzis, pistolas e outras armas leves e aparelhos de comunicao portteis. No ano de 1982, a Marinha do Brasil criou a
Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron)
com a finalidade de gerenciar projetos e promover
a indstria militar naval, alm de fabricar munio.
Entretanto, cabe destacar que a quase totalidade
das construes de embarcaes militares continuou sob responsabilidade do Arsenal de Marinha
do Rio de Janeiro (AMRJ)24.
A Empresa Brasileira de Aeronutica SA (Embraer) surgiu em 1969 como um brao produtivo
do Centro Tcnico de Aeronutica (CTA), sendo
constituda pelo Ministrio da Aeronutica como
uma empresa de capital misto e controle estatal.
O objetivo prioritrio era a consolidao da Embraer como uma produtora de aeronaves, tanto
comerciais quanto militares, de modo que esta
empresa tambm se constitusse na principal
fornecedora da FAB. No segmento militar, a Embraer iniciou produzindo sob licena os jatos de
treinamento Xavante, avanando posteriormente
para projetos prprios como o avio de treinamento bsico Tucano e o caa ttico AMX, este
desenvolvido nos anos 80 em conjunto com duas
empresas italianas. Ainda no setor aeronutico,
23 A produo de armamentos e munies pelo Exrcito tem sua origem na antiga Fbrica de Plvora da
Lagoa Rodrigo de Freitas criada em 1808, no municpio do Rio de Janeiro (IMBEL, 2010).
24 O Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ)
tem suas origens na criao do Arsenal do Rio de Janeiro em 1763 e, desde ento, vem construindo embarcaes militares, tanto de projetos prprios como
sob licena de estaleiros estrangeiros, se constituindo
no principal e praticamente nico centro de construo naval militar do Brasil (AMRJ, 2010).
19
26
46
Amrica Latina
Demais
28
20
Diagnstico
35 Cabe destacar que estas duas empresas foram renacionalizadas em 1977 e 1980, respectivamente, com
o apoio do Governo Federal, que visava transferncia
de empresas de carter estratgico para o controle nacional.
36 A Taurus um diversificado grupo empresarial que
atua em outros setores da indstria metal-mecnica,
como forjados, equipamentos de proteo individual,
ferramentas e, desde 2004, na fabricao de mquinas-ferramentas (TAURUS, 2010).
21
22
artilharia do mercado mundial. Alm de ser utilizado pelo Exrcito Brasileiro, este sistema foi
exportado para diversos pases, particularmente
do Oriente Mdio. A Avibras tambm produz foguetes ar-terra40, que, igualmente, foram exportados para diversos pases. Cabe destacar que a
Avibras apresenta uma estrutura produtiva altamente verticalizada, produzindo internamente os
propelentes, explosivos, sistemas eletrnicos e
viaturas41 utilizadas nos seus produtos.
As empresas deste setor possuem elevada
capacitao tecnolgica e grandes escalas produtivas, mas, com exceo da CBC e da Britanite,
elas tm enfrentado srias dificuldades financeiras decorrentes das dvidas acumuladas no passado que, por sua vez, foram o resultado de um
volume de vendas muito irregular, tanto para o
mercado interno, como para as exportaes.
2.2.3. Sistemas Eletrnicos e Sistemas de
Comando e Controle (Setor 3)
Este setor inclui a produo de radares e sensores, equipamentos de comunicao e transmisso de dados, terminais de interface homemmquina e tambm os softwares que permitem
no apenas o funcionamento destes sistemas,
como a integrao dos mesmos em embarcaes, aeronaves e redes de comando e controle.
Em suma, inclui os diversos segmentos da indstria de defesa que tm em comum uma base
tcnica centrada na tecnologia da informao e
na eletrnica.
A quase totalidade dos esforos governamentais realizados nos anos 70 e 80 para a capacitao tecnolgica nestas novas tecnologias
resultou em fracasso. Por um lado, as restries
oramentrias prejudicaram de forma decisiva os
programas de defesa deste setor, pois estes necessitavam da regularidade de recursos no longo
prazo. Por outro lado, a maioria das empresas
que atuava neste setor no apresentava as capacitaes tecnolgica, financeira e administrativa
necessrias para levar frente os projetos para
as quais haviam sido contratadas. Na dcada de
1990, a retomada de alguns programas antigos
por novas empresas e a demanda por novos pro40 A Avibras produz os foguetes ar-terra SBAT (Sistema Brasileiro Ar-Terra de 37 e 70 mm) e SKYFIRE (AVIBRAS, 2010).
41 As viaturas utilizadas no sistema Astros II so fabricadas pela subsidiria Tectran (AVIBRAS, 2010).
Diagnstico
gramas particularmente o SIVAM possibilitaram um avano, ainda que tardio, neste importante setor da indstria de defesa.
No segmento de equipamentos eletrnicos
destacam-se os radares que foram desenvolvidos ao longo da dcada de 2000 por quatro
diferentes empresas de mdio porte: Mectron
(radar embarcado do avio de caa AMX), Orbisat (radar de vigilncia area de baixa altitude, o
SABER M-6042), a Omnisys (modernizao dos radares de longo alcance produzidos pela empresa
francesa Thales) e a Atmos Sistemas, subsidiria
da Fundao Atech, (radares meteorolgicos).
Por sua vez, a AEL-Aeroeletrnica, subsidiria do
grupo israelense Elbit, est voltada para a montagem local de sistemas avinicos embarcados em
aeronaves militares.
A empresa que mais tem se destacado neste
setor a Fundao Atech. Ela foi criada em 1997
e desde ento se concentra no desenvolvimento
de sistemas integrados de vigilncia eletrnica e
inteligncia, com destaque para a implantao do
SIVAM e a modernizao dos CINDACTAS I, II e III.
A Fundao Atech tambm desenvolve sistemas
de controle de armas de embarcaes e aeronaves, alm de simuladores de operaes militares.
Nos ltimos anos tem se observado uma movimentao de duas grandes empresas nacionais
em direo a este setor. A fabricante de aeronaves Embraer, que recentemente desenvolveu
um sistema de comunicao de dados (datalink)
entre aeronaves e comandos em terra, est procurando diversificar suas atividades para este
setor via aquisies. Por sua vez, a Odebrecht
atravs de uma joint venture recm estabelecida
com a europia Cassidian (grupo EADS) est
buscando fornecer sistemas integrados de vigilncia, controle e inteligncia para as Foras Armadas Brasileiras.
2.2.4. Plataforma Naval Militar (Setor 4)
O Brasil vem produzindo navios militares desde antes da independncia, sendo o setor mais
antigo da BID nacional. A quase totalidade das
embarcaes militares construdas no Brasil
desde pequenas lanchas-patrulha at os submarinos da classe Tupi foi produzida no Arsenal
de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ), seja a partir de projetos prprios, estrangeiros ou adapta-
23
dos. Entretanto, com relao aos projetos recentes observam-se grandes mudanas.
Em 2006 a Marinha do Brasil iniciou um programa de construo de 27 navios-patrulha martima da classe Maca (Napa 500), a partir da
adaptao de um projeto francs realizada pela
Emgepron. A construo das seis primeiras embarcaes foi transferida, atravs de licitao,
para dois estaleiros privados nacionais, a Indstria Naval do Cear SA (INACE) e o Estaleiro da
Ilha SA (EISA)43.
Dentro de um acordo de cooperao estratgica entre o Brasil e a Frana, no final de 2008 foi
assinado um amplo contrato de transferncia de
tecnologia no valor de R$ 16,6 bilhes que prev
a construo: a) de quatro submarinos convencionais da classe Scorpne; b) da parte no nuclear
do primeiro submarino brasileiro com propulso
nuclear; c) do estaleiro de construo naval, onde
sero produzidos os cinco submarinos; d) de uma
base naval de submarinos para a Marinha do Brasil junto ao estaleiro, no municpio de Itagua (RJ).
Este projeto ser conduzido pelo Consrcio Baa
de Sepetiba (CBS), joint venture criada no final de
2009 pela empresa francesa DCNS detentora
da tecnologia e pela brasileira Odebrecht44.
Este um modelo de parceria inovadora que busca a participao direta da empresa estrangeira
detentora da tecnologia juntamente com uma
grande empresa nacional com elevada competncia em construo civil e gerenciamento de projetos pblicos. Entretanto, fica o questionamento
em relao capacitao da parte brasileira na
absoro da tecnologia naval.
Quanto aos programas de construo dos
grandes navios de superfcie, no caso fragatas, navios de patrulha ocenica e navios de apoio, ainda
no est clara qual a modelagem que a Marinha
do Brasil utilizar licenciamento ou joint venture
e se haver ou no participao do AMRJ.
45 As Foras Areas do Chile, Colmbia, Portugal, Argentina e Repblica Tcheca esto confirmadas como
parceiras no desenvolvimento do programa do cargueiro. As encomendas previstas somam 60 avies,
sendo dois da Repblica Tcheca, seis do Chile, seis de
Portugal, seis da Argentina e 12 da Colmbia, alm das
28 unidades da FAB.
24
47 A SantosLab e a Flight Solutions recentemente realizaram as primeiras vendas de VANTs para o Corpo
de Fuzileiro Navais da Marinha do Brasil e para o Exrcito Brasileiro, respectivamente.
48 HELIBRAS (2010).
49 FERREIRA (2009).
Diagnstico
25
As principais caractersticas da estrutura produtiva da Base Industrial de Defesa brasileira observadas a partir da anlise dos diferentes setores que
a compem so apresentadas a seguir:
1. Autonomia tecnolgica parcial: o grau de
dependncia externa aumenta com a complexidade tecnolgica do produto, sistema ou componente, de forma que os setores S3, S4, S5 e
S6 so mais dependentes da compra ou adaptao de tecnologias estrangeiras. Contudo, existem importantes excees nestes setores, com
destaque para a competncia da Embraer no
desenvolvimento, produo e comercializao
de algumas categorias de avies militares e o esforo tecnolgico da Fundao Atech no desenvolvimento de sistemas integrados de vigilncia
e inteligncia. Por fim, importante ressaltar a
capacitao tecnolgica que est sendo construda de forma autnoma no Setor de Propulso Nuclear (S7), mesmo sendo o setor que apresenta a
maior intensidade tecnolgica;
2. Estrutura produtiva incompleta: em alguns setores ou segmentos da BID a estrutura produtiva
praticamente inexistente, seja porque houve uma
desestruturao ao longo das ltimas dcadas
caso do Setor de Plataformas Terrestres (S6) ,
seja porque envolvem tecnologias sofisticadas e
inexistentes no pas, como o Setor de Sistemas (S3)
ou o segmento de submarinos nucleares (S4 e S7);
54 Tambm esto envolvidas no projeto: a Imbel, responsvel pelo sistema de comunicaes; a Aeroeletrnica/Elbit, encarregada do sistema de armas e a Usiminas
e Villares que esto desenvolvendo um ao estrutural
balstico nacional. Cabe ainda destacar que a VBTP-MR
6x6 brasileira pode ser considerada uma verso mais
simplificada do modelo SUPERAV 8x8 que est sendo
desenvolvido pela Iveco italiana (BASTOS, 2010).
55 As Indstrias Nucleares do Brasil (INB) atuam na
cadeia produtiva do urnio, da minerao fabricao
do combustvel utilizado nas usinas nucleares. Criada
em 1988, a INB uma empresa estatal vinculada ao
Ministrio da Cincia e Tecnologia com sede administrativa no Rio de Janeiro (RJ) (INB, 2010).
26
3. Poucas empresas ncoras nacionais: apenas alguns setores ou segmentos da BID possuem empresas ncoras nacionais com escala
empresarial produtiva e financeira compatvel com o padro de concorrncia internacional.
Entre estas empresas se destacam: a Taurus e a
CBC no Setor de Armas e Munies Leves (S1),
a Embraer no segmento de aeronaves militares
(S5) e a recente entrada do grupo Odebrecht no
segmento de submarinos (S4). Nos demais setores ou segmentos as empresas ncoras possuem baixa escala empresarial e/ou so subsidirias de empresas estrangeiras;
4. Setores com baixa escala produtiva: nos
setores ou segmentos com baixa demanda e,
consequentemente, com baixa escala produtiva,
verifica-se como resultado um maior coeficiente
de produtos, sistemas e componentes importados como observado em alguns segmentos
dos setores S3, S4 e S5 ou, ento, a adoo
da estratgia de elevada verticalizao produtiva
que implica na diminuio da rentabilidade empresarial. Esta estratgia observada principalmente nos setores S2 e S7;
5. Diferenas na padronizao do processo
produtivo: os setores que mais utilizam matriasprimas, insumos e componentes padronizados
em seu processo produtivo, no caso S1, S2 e S6,
apresentam uma maior participao dos fornecedores locais, alm de uma maior flexibilidade
produtiva e de menores custos operacionais;
6. Infraestrutura educacional, cientfica e tecnolgica: as Foras Armadas Brasileiras construram um amplo conjunto de instituies de
pesquisa, desenvolvimento e formao de recursos humanos que forneceram o suporte para
a criao, expanso e consolidao de diversos
setores e segmentos da BID. A FAB possui o CTA
que engloba diversos institutos com destaque para o Instituto Tecnolgico de Aeronutica
(ITA) enquanto o Exrcito Brasileiro possui o
CTEx e os Institutos Militar de Engenharia (IME),
de Pesquisa e Desenvolvimento (IPD) e de Projetos Especiais (IPE). A Marinha do Brasil, por sua
vez, possui o Instituto de Pesquisas da Marinha
(IPqM) e o Centro Tecnolgico da Marinha em
So Paulo (CTMSP);
7. Deficincias tributrias: existe uma assimetria tributria que favorece a importao em
todos os setores da BID. Alm disso, os setores
com maior coeficiente exportado, particularmente S1 e S2, apresentam um acmulo de crditos
Diagnstico
27
1990-1994
1995-1999
2000-2004
2005-2009
1990-2009
Comrcio Mundial
Valor Acumulado (US$ milhes)1
Aeronaves
57.201
58.134
45.046
49.702
210.083
Navios
17.497
21.246
14.087
20.343
73.173
Msseis
18.193
16.681
13.647
15.873
64.394
Veculos Blindados
19.092
15.218
8.581
13.602
56.493
Sensores
6.745
5.862
5.351
5.921
23.879
6.072
3.454
3.121
4.220
16.867
Motores
2.787
2.750
2.950
3.570
12.057
Artilharia
3.145
2.221
1.275
2.341
8.982
Outros
Total
344
947
623
363
2.227
131.075
126.511
94.679
115.934
468.199
Exportaes Brasil/Mundo
Participao (%)
Aeronaves
0,4
0,2
0,1
0,3
0,2
Navios
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
Veculos Blindados
0,3
0,0
0,0
0,0
0,1
Sensores
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
Artilharia
2,6
0,0
1,3
0,7
1,3
Total
0,3
0,1
0,1
0,2
0,2
Importaes Brasil/Mundo
Participao (%)
Aeronaves
0,2
0,8
0,6
0,9
0,6
Navios
1,5
4,2
2,2
1,0
2,3
Msseis
1,1
1,5
0,3
0,8
1,0
Veculos Blindados
0,0
1,1
0,2
0,2
0,4
Sensores
1,1
0,4
6,6
1,8
2,3
Motores
3,6
1,7
1,0
2,2
2,1
Artilharia
0,7
1,5
2,2
0,0
0,9
Outros
0,0
0,0
1,4
0,0
0,4
Total
0,6
1,5
1,1
0,9
1,0
28
Diagnstico
1990-1994
1995-1999
2000-2004
2005-2009
1990-2009
Exportaes
Acumulado (US$ milhes)1
Aeronaves
(%)
250
95
36
141
522
71,3
Navios
10
18
2,5
Msseis
0,0
Veculos Blindados
54
56
7,7
Sensores
24
3,3
Motores
0,0
Artilharia
81
17
17
115
15,7
Outros
0,0
391
95
70
176
732
100,0
Total
Importaes
Acumulado (US$ milhes)1
(%)
Aeronaves
100
458
283
470
1.311
27,8
Navios
261
889
310
198
1.658
35,2
Msseis
201
254
42
130
627
13,3
Veculos Blindados
164
13
34
216
4,6
Sensores
76
25
353
106
560
11,9
Motores
99
48
29
77
253
5,4
Artilharia
21
33
28
83
1,8
Outros
Total
0,2
766
1.869
1.064
1.014
4.713
100,0
Saldo
Acumulado (US$ milhes)1
(%)
Aeronaves
150
-363
-247
-329
-789
-19,8
Navios
-261
-889
-302
-188
-1.640
-41,2
Msseis
-201
-254
-42
-130
-627
-15,7
49
-164
-11
-34
-160
-4,0
Veculos Blindados
Sensores
-68
-25
-345
-98
-536
-13,5
Motores
-99
-48
-29
-77
-253
-6,4
Artilharia
60
-33
-11
16
32
0,8
Outros
-9
-9
-0,2
-375
-1.774
-994
-838
-3.981
100,0
Total
29
Pases
1990-1994
1995-1999
2000-2004
2005-2009
1990-2009
Reino Unido
133,0
Colmbia
29,0
133,0
Frana
3,0
Arbia Saudita
64,0
64,0
Nigria
54,0
54,0
60,0
79,0
Malsia
82,0
26,0
Grcia
Ir
89,0
25,0
51,0
48,0
48,0
38,0
38,0
Mxico
36,0
36,0
Peru
25,0
25,0
Qatar
25,0
25,0
Egito
23,0
23,0
Nambia
8,0
Equador
10,0
15,0
Angola
13,0
15,0
13,0
Chile
Repblica Dominicana
Cabo Verde
18,0
10,0
10,0
5,0
5,0
3,0
3,0
Argentina
2,0
2,0
1,0
2,0
Paraguai
1,0
1,0
Uruguai
1,0
1,0
176,0
732,0
Bolvia
Total
1,0
391,0
95,0
70,0
30
Diagnstico
Pases
1990-1994
1995-1999
Reino Unido
211,0
939,0
6,0
38,0
1.194,0
Frana
170,0
161,0
476,0
197,0
1.004,0
Alemanha
156,0
340,0
EUA
94,0
188,0
245,0
8,0
175,0
10,0
73,0
83,0
177,0
22,0
22,0
120,0
164,0
Sucia
Itlia
11,0
Israel
2000-2004
2005-2009
23,0
24,0
Blgica
78,0
Kuwait
99,0
Cingapura
30,0
174,0
670,0
85,0
612,0
183,0
Espanha
Canad
1990-2009
156,0
156,0
66,0
113,0
22,0
100,0
99,0
20,0
10,0
60,0
Jordnia
44,0
Rssia
9,0
Sua
35,0
Noruega
24,0
5,0
44,0
35,0
44,0
3,0
43,0
24,0
frica do Sul
13,0
ustria
13,0
12,0
Holanda
12,0
1,0
Total
766,0
1,0
1.869,0
1.064,0
1.014,0
4.713,0
400
300
200
100
212,8
153,2
78,2
19,0
0
-100
35,2
14,0
235,7
202,8
36,6
-75,0
-200
-198,8
-167,6
-199,1
-300
-354,8
-400
1990-94
Exportao
1995-99
Importao
2000-04
Saldo
2005-09
1990-09
31
rantemente para o Oriente Mdio e Amrica Latina, no setor de armas e munies, os EUA so
o maior mercado consumidor, absorvendo mais
de 50% das vendas externas brasileiras, seguido
de longe pela Malsia, Reino Unido, Alemanha e
Cingapura. As exportaes para os EUA se concentram em armas e munies leves, com destaque para as pistolas e revlveres da Taurus e as
munies da CBC, que ocupam uma posio de
liderana no mercado norte-americano.
Com relao s importaes de armas e munies, embora tambm crescentes, o peso das
compras brasileiras no mercado mundial bem
menos significativo (0,3%), posicionando o pas
em 40 no ranking global. Isso indica que a quase
totalidade da demanda interna por armas e munies atendida pela BID nacional. Os EUA, Chile
e Frana so os principais fornecedores externos
de armas e munies para o Brasil, que concentra
suas importaes em nichos de mercado como
armas leves especiais ou armamento pesado (canhes e obuses).
12.000
0,089
0,061
10.000
0,080
0,063
0,069
0,070
0,062
8.000
0,090
0,060
6.000
0,050
0,040
4.000
7.155
7.522
8.664
9.718
10.763
0,030
0,020
2.000
0,010
0
0,000
2005
2006
2007
2008
2009
32
Diagnstico
3,0
2,68
2,32
2,5
2,0
1,79
1,53
1,5
1,0
0,5
0,19
0,08
2005
Exportao
2006
0,30
0,22
0,12
2007
2008
2009
Importao
3.434
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
China
FInlndia
Portugal
Sucia
Turquia
Espanha
Coreia do Sul
Repblica Checa
Canad
Sua
BRASIL
Israel
Japo
Frana
Austria
Noruega
Blgica
Rssia
Alemanha
Reino Unido
Itlia
EUA
33
3.000
2.856
2.500
2.000
1.500
1.000
737
28
40 BRASIL
Itlia
Sua
Colmbia
Austria
Blgica
Repblica Checa
Frana
Espanha
Japo
Tailndia
Polnia
Alemanha
Noruega
Coreia do Sul
Arbia Saudita
Austrlia
Pases Baixos
Reino Unido
EUA
Canad
391 325
317 259 242 230 223 222 219 218
184 176 164 157 150 148 147 142
500
Indicadores
Taxa de
Crescimento (%)
2005
2006
2007
2008
2009
2005-2009
Exportaes
109.642
134.364
201.209
260.039
337.887
208,2
Importaes
5.106
13.613
9.426
21.232
27.582
440,2
104.536
120.751
191.783
238.807
310.305
196,8
Saldo
34
Diagnstico
9,5
Privado Nacional
9,5
57,1
14,3
Pblico
Privado Nacional (minoritrio estrangeiro)
9,5
Estrangeiro
sas analisadas apresentam menos de 500 funcionrios, o que certamente representa um obstculo aos ganhos de eficincia em termos de economias de escala e de escopo, de capacidade
de investimento em pesquisa, desenvolvimento
e inovao (P&D&I) e de uma maior insero internacional. Vale ressaltar que o faturamento e o
emprego dizem respeito apenas s atividades da
rea de defesa. Ainda assim as escalas empresariais so relativamente baixas para os padres
internacionais (ver Anexo B), o que implica na
necessidade de uma profunda e abrangente consolidao na estrutura produtiva e patrimonial da
BID brasileira como forma de possibilitar a ampliao das capacidades competitivas, tecnolgicas e sobretudo financeiras.
Um indicador bastante positivo do desempenho econmico das empresas da BID foi a evoluo recente dos investimentos e as expectativas
com relao s decises de novos investimentos.
Apenas uma em cada dez empresas no investiu
nos ltimos cinco anos. O expressivo percentual
de empresas que realizou investimentos coerente com o aumento da demanda por Produtos Estratgicos de Defesa nos ltimos anos, como analisado na primeira parte do trabalho. Alm disso,
oito em cada dez empresas tm expectativas de
novos investimentos para os prximos cinco anos,
tambm sinalizando expectativas positivas com relao expanso da demanda por produtos da BID
no mbito dos programas de reaparelhamento e
adequao das Foras Armadas Brasileiras.
4,8
at R$ 2,4 milhes
19,0
4,8
14,3
57,1
de R$ 10,5 a R$ 30 milhes
de R$ 30 a R$ 60 milhes
acima de R$ 60 milhes
35
24
1 a 99
24
100 a 499
500 a 999
14
38
acima de 1.000
Mercado de capitais
4,8
9,5
Recursos prprios
19,0
47,3
Financiamento externo
14,3
23,8
Financiamento privado
14,3
23,8
42,9
4,8
23,8
20
Importante
4,8 4,8
47,6
9,5
14,3
23,8
19,0
66,7
Financiamento pblico
Muito importante
66,7
40
Moderado
60
Pouco importante
14,3
80
100
No se aplica
Com relao ao financiamento do investimento das empresas da BID, observa-se uma diferena importante em relao s empresas que
compe os demais setores da estrutura produtiva brasileira, pois estas tendem a utilizar os recursos prprios como a principal fonte de recursos
para o financiamento. No caso da BID, o financiamento pblico foi considerado muito importante
para dois teros das empresas, apresentando
uma maior importncia que o autofinanciamento, considerado muito importante por 48% das
empresas. J o mercado de capitais no con-
36
Diagnstico
75
70
65
72,0
61,2
61,3
60
62,2
55
57,9
50
2005
2006
2007
2008
2009
um elevado grau de insero no mercado internacional. A maioria absoluta das empresas exportadora (82%) e importadora (71%). Dentro do grupo
de empresas com atividades no exterior, sete em
cada dez apresentam saldo positivo no comrcio
exterior. Com base nas informaes do grfico 16,
possvel observar que mais de 40% das empresas analisadas tm elevado coeficiente exportador
(igual ou superior a 20% do faturamento).
Outro indicador bastante positivo do desem-
45
41,2
40
35
30
23,5
25
17,6
20
17,6
15
10
5
0
Elevado
Moderado
Reduzido
No Exporta
37
penho competitivo das empresas da BID brasileira diz respeito aos gastos em atividades de inovao. Os resultados apresentados diferem-se
bastante da mdia industrial brasileira. Segundo
as informaes coletadas, oito em cada dez em-
90
81,0
80
70
60
50
40
42,9
33,3
30
19,0
20
10
4,8
0
Produto
Processo
Produto e
Processo
Produto ou
Processo
No Inovou
10,2
10
8
6
4
4,2
3,2
Gastos em P&D&I
interno
Gastos em
mquinas e
equipamentos
2
0
Gastos totais
em atividades
inovativas
38
Diagnstico
Mercado de capitais
10
85
Recursos prprios
50
Financiamento externo
Financiamento privado
30
10
20
40
20
10
20
Importante
25
85
10
60
Financiamento pblico
Muito importante
40
Moderado
15
60
Pouco importante
80
100
No se aplica
39
3,5
4,5
Mdio
1,5
Tcnico
Tecnlogo
18,2
43,2
Graduao
Engenharia
13,8
0,8
Especializao
14,5
Mestrado
Doutorado
40
Diagnstico
3. CONSIDERAES FINAIS
E PROPOSTAS DE POLTICAS PBLICAS
A Base Industrial de Defesa (BID) tem elevada
importncia, tanto do ponto de vista econmico
como para segurana da nao. No que se refere aos aspectos econmicos, destaca-se o fato
desta indstria ser uma importante geradora de
inovaes tecnolgicas, pois necessita atender a
demanda do setor militar que exige equipamentos de defesa cada vez mais sofisticados muito dos quais no estado da arte. Alm disso,
grande parte dessas inovaes apresenta uso
dual, isto , tambm so utilizadas para fins no
militares. Dessa maneira, a BID uma importante
geradora e difusora de novas tecnologias dentro
da estrutura produtiva de uma nao. Em decorrncia disso, observa-se que a mo de obra utilizada por esta indstria apresenta uma qualificao e remunerao acima da mdia dos demais
setores industriais.
Com relao aos aspectos polticos, essa indstria possui uma posio singular, pois a responsvel pelo fornecimento dos equipamentos
utilizados na defesa da nao, de outra forma o
pas ter de adquirir seus equipamentos de defesa no exterior, ficando na dependncia tanto
tcnica quanto poltica do fornecimento de
outros pases. Em suma, a estruturao e o fortalecimento da BID so estratgicos para um pas
como o Brasil que est buscando uma insero
cada vez mais ativa no cenrio poltico e econmico internacional.
No primeiro captulo, observou-se que a evoluo da BID brasileira e dos setores que a
compem vem acompanhando ao longo das
ltimas quatro dcadas a demanda governamental por Produtos Estratgicos de Defesa. Dessa
maneira, verifica-se que o volume e a regularidade dos recursos despendidos nos programas de
reaparelhamento e adequao das Foras Armadas so os elementos chaves para expanso e
consolidao da BID no Brasil.
Neste sentido, a perspectiva de expanso da
demanda por Produtos Estratgicos de Defesa
por conta dos novos programas de reaparelhamento e adequao das Foras Armadas Brasileiras inseridos na Estratgia Nacional de Defesa oferece uma excelente oportunidade para
capacitao, expanso, diversificao e fortalecimento da BID nacional. Entretanto, para que isto
ocorra necessrio que a estrutura produtiva da
BID enfrente e supere trs grandes desafios:
a) promover o desenvolvimento tecnolgico nacional;
b) aumentar a escala empresarial, tanto
produtiva quanto financeira;
c) ampliar o adensamento da cadeia produtiva possibilitando maiores encadeamentos
produtivos e tecnolgicos.
Caso a estrutura produtiva nacional no consiga superar estes desafios de maneira adequada,
a ampliao da demanda por Produtos Estratgicos de Defesa provavelmente resultar numa
especializao regressiva da estrutura produtiva
da BID brasileira juntamente com a desnacionalizao de empresas estratgicas desta indstria.
Em ambas as situaes, a maior parte dos benefcios propiciados pela expanso da demanda
ser capturada pelos fornecedores estrangeiros.
Neste sentido, so apresentadas a seguir as
principais propostas de polticas pblicas que
visam promover a capacitao, expanso, diversificao e fortalecimento da Base Industrial de
Defesa nacional:
1. Instrumentos legais que assegurem os
recursos de longo prazo necessrios para a
construo da autonomia tecnolgica nacional pesquisa, desenvolvimento e inovao
(P&D&I) nos programas de defesa selecionados como estratgicos;
2. Infraestrutura educacional, cientfica e
tecnolgica compatvel com os programas de
reaparelhamento e modernizao demandados pelas Foras Armadas Brasileiras;
3. Instrumentos que possibilitem a coordenao dos programas de pesquisa e desen-
41
42
Diagnstico
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FERREIRA, M.J.B. Perspectiva de Investimento na Indstria Aeroespacial Nota Tcnica do Subsistema Produtivo. In: Projeto PIB Perspectiva do Investimento no Brasil. Campinas: NEIT-IE-UNICAMP/
IE-UFRJ, 2009.
43
44
Diagnstico
ANEXOS
0,180
0,160
0,140
0,120
0,100
0,080
0,060
0,040
0,020
0
1996
1997
Emprego
1998
1999
2000
2001
Salrios
2002
2003
2004
2005
2006
Receita Lquida
2007
45
1997
1998
1999
2000
VBP
2001
2002
2003
COI
2004
2005
2006
2007
VTI
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
W/VTI
Fonte bsica de dados: PIA-IBGE. Elaborao NEIT-IE-UNICAMP.
2002
2003
VTI/VBP
2004
2005
2006
2007
46
Diagnstico
80
75
70
65
60
55
50
45
40
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Ind. Transformao
2006
2007
47
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Ind. Transformao
Desp. N-Oper.
Outros C&D
80
Depreciao
Impostos
Arren. Merc.
60
Aluguel
Serv. Indls.
40
Peas e Acess.
EE e Combust.
Revenda
20
Mat. Prima
Pessoal
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
48
Diagnstico
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
21,5
20
15,3
15
10
5
0,5
0
Ind. Transformao
Ind. Aeronutica
49
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Ind. Transformao
2006
2007
50
Diagnstico
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2006
2007
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Ind. Transformao
2005
51
52
Diagnstico
Tabela B1 Classificao por Vendas das 100 Maiores Empresas de Defesa do Mundo:
Pas de origem, segmentos de atividades e vendas em defesa
(em US$ milhes e % das vendas totais) (2009)
Segmentos2
Vendas
(Defesa)
Vendas (%):
Defesa / Totais
EUA
Ac El Mi Sp
33.430
74
2 BAE Systems
Reino Unido
A Ac El MV Mi SA/A
Sh
33.250
95
3
4
5
6
Boeing
EUA
Ac El Mi Sp
32.300
47
Northrop Grumman
EUA
Ac El Mi Ser Sh Sp
27.000
80
Empresas (Controladoras)
1 Lockheed Martin
Pases1
General Dynamics
EUA
A El MV SA/A Sh
25.590
80
Raytheon
EUA
El Mi
23.080
93
EUA
A El MV SA/A
19.280
100
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Sub.
EADS
Europa
Ac El Mi Sp
15.930
27
Finmeccanica
Itlia
A Ac El MV Mi SA/A
13.280
53
L-3 Communications
EUA
El Ser
13.010
83
United Technologies
EUA
Ac El Eng
11.110
21
Thales
Frana
A El MV Mi SA/A Sh
10.200
57
SAIC
EUA
Ser Comp(MV)
8.030
74
EUA
Ser
6.050
37
Honeywell
EUA
El
5.380
17
KBR
EUA
Ser
4.990
41
SAFRAN
Frana
El
4.740
33
ITT Corporation
EUA
El
4.730
43
General Electric
EUA
Eng El
4.700
Rolls-Royce
Reino Unido
Eng
4.140
26
EUA
Ac
3.980
63
EUA
Eng
3.940
31
EUA
MV
3.720
nd
Mi
3.610
100
Sub. Technologies)
20 AM General
21
22
23
Sub.
Sub.
24
25
26
Sub.
27
28
29
30
31
Textron
EUA
Ac El Eng MV
3.570
34
DCNS
Frana
Sh
3.340
100
Almaz-Antei
Rssia
Mi
3.260
89
Frana
Ac
3.050
48
Espanha
Ac
2.900
92
Alliant Techsystems
EUA
SA/A
2.810
59
Japo
Ac MV Mi Sh
2.810
Navistar
EUA
MV
2.800
24
AgustaWestland (Finmeccanica)
Itlia
Ac
2.800
58
URS Corporation
EUA
El
2.770
30
Oshkosh Corporation
EUA
MV
2.770
52
Rssia
Ac
2.710
75
Elbit Systems
Israel
El
2.700
95
Saab
Sucia
Ac El Mi
2.640
82
32
33
34
Sub.
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Sub.
48
Sub.
49
50
51
52
53
54
Sub.
55
56
57
Sub.
58
59
60
61
Rheinmetall
Alemanha
A El MV SA/A
2.640
55
Rockwell Collins
EUA
El
2.580
58
Agility
Kuwait
Ser
2.480
42
Frana
Sp
2.400
36
DynCorp International
EUA
Ser
2.300
64
Cobham
Reino Unido
Comp(Ac El)
2.260
77
CEA
Frana
Oth
2.160
39
Serco
Reino Unido
Ser
2.110
34
CACI International
EUA
Ser
2.080
76
Israel
Ac El Mi
2.030
70
Reino Unido
Ser Sh Oth
2.010
68
Goodrich
EUA
Comp(Ac)
2.010
30
Navantia
Espanha
Sh
1.980
90
Mitsubishi Electric
Japo
El Mi
1.950
Hindustan Aeronautics
ndia
Ac Mi
1.950
90
EUA
Ser
1.920
95
Harris
EUA
El
1.900
38
Itlia
Ac
1.810
67
QinetiQ
Reino Unido
Ser
1.770
70
Frana
Mi
1.740
100
ndia
A SA/A
1.700
80
Krauss-Maffei Wegmann
Alemanha
MV
1.630
95
Hewlett-Packard
EUA
Ser
1.580
Rafael
Israel
Ac Mi SA/A Oth
1.570
98
ThyssenKrupp
Alemanha
Sh
1.550
ST Engineering (Temasek)
Cingapura
Ac El MV SA/A Sh
1.450
38
Sukhoi (UAC)
Rssia
Ac
1.440
93
Groupe Dassault
Frana
Ac
1.360
67
VT Group
Reino Unido
Ser Sh
1.240
64
Nexter
Frana
A MV SA/A
1.230
100
Reino Unido
Mi
1.210
100
Samsung
Coreia do Sul
A El MV Sh
1.170
Japo
Ac Eng Mi Sh
1.110
GKN
Reino Unido
Comp(Ac)
1.110
17
Shaw Group
EUA
Ser
1.100
15
Austrlia
Ac Comp(El) Sh
1.090
100
53
Kongsberg Gruppen
Noruega
El Mi SA/A
1.090
50
Diehl
Alemanha
Mi SA/A
1.070
35
Rssia
Ac
1.060
91
Force Protection
EUA
MV
980
100
Indra
Espanha
El
940
27
Coreia do Sul
A El Eng MV
930
45
Moog
EUA
Comp(El Mi)
920
50
TRV Corporation
Rssia
Mi
910
92
EUA
Ser
880
EUA
Comp(Ac)
880
16
54
Diagnstico
Sub.
70
71
72
73
Holanda
El
880
100
Bharat Electronics
ndia
El
870
90
Fincantieri
Itlia
Sh
860
19
VSE Corporation
EUA
Ser
840
83
Rssia
Ac
810
45
Sub.
Selex Communications
(Finmeccanica)
Itlia
Comp(El Oth)
810
80
74
75
76
Sub.
Sub.
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Sub.
94
Ultra Electronics
Reino Unido
El
810
80
Meggitt
Reino Unido
Comp(Ac)
810
45
Uralvagonzavod
Rssia
MV
800
70
MiG (UAC)
Rssia
Ac
780
99
Itlia
El
770
87
NEC
Japo
El
770
SRA International
EUA
El
760
50
Curtiss-Wright Corporation
EUA
Comp(Ac Sh)
760
42
Chemring Group
Reino Unido
SA/A
750
96
LIG Nex1
Coreia do Sul
El
750
99
Alemanha
Eng
740
20
EUA
Ser
740
92
RUAG
Sua
A Ac Eng SA/A
730
47
Teledyne Technologies
EUA
El
730
41
Cubic Corporation
EUA
Ser
710
70
CAE
Canad
El
710
53
Fluor
EUA
Ser
710
MITRE
EUA
Ser
700
56
UEC
Rssia
Eng
680
30
Itlia
Eng
670
28
Patria
Finlndia
Ac MV SA/A
660
88
Fiat
Itlia
MV
650
Iveco (Fiat)
Itlia
MV
650
Aselsan
Turquia
El
640
96
95 Group)
EUA
Ac
640
34
EUA
Ser
640
64
EUA
Comp(A Ac SA/A
Sh)
640
45
EUA
Ser
630
63
97 Esterline Technologies
98
Sub.
Sub.
99
100
Austrlia
A El MV Mi SA/A Sh
630
76
Itlia
Mi
610
100
EUA
Ser
610
70
AAR Corporation
EUA
Comp(Ac) Ser
610
43
3.748
57