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Tabla de contenidos
INTRODUCCIN ............................................................................................................................... 4
1
CONCLUSIONES ....................................................................................................................66
BIBLIOGRAFA ...............................................................................................................................70
ANEXO 1: UN ANLISIS POR PAS: EL CASO DE GUATEMALA.............................75
ndice de Grficos
Grfico 1: Comparacin de cobertura y suscripcin de telefona mvil por cada 100
habitantes, para una muestra de 22 pases. .............................................................. 7
Grfico 2: Nmero de redes por operador en cada tecnologa ................................ 16
Grfico 3: Indicador de accesibilidad a la informacin ............................................. 18
Grfico 4: Participacin de mercado mvil de Amrica Mvil, diciembre 2008 ........ 25
Grfico 5: Participacin de mercado de Amrica Mvil para pases seleccionados . 25
Grfico 6: Participacin de mercado de Amrica Mvil segn modalidad ................ 26
Grfico 7: Participacin de mercado de Millicom segn modalidad mercados
seleccionados ......................................................................................................... 50
Grfico 8: Participacin de mercado de Telefnica ................................................. 59
Grfico 9: Participacin de mercado de Telefnica y composicin de cartera de
clientes .................................................................................................................... 60
Grfico 10: Participacin de mercado de Telefnica segn modalidad para pases
seleccionados ......................................................................................................... 61
Grfico 11: Evolucin de la participacin de mercado de cada operador segn
modalidad de pago .................................................................................................. 76
Grfico 12: Evolucin de la participacin en el mercado prepago por operador ..... 76
Grfico 13: Evolucin de la participacin en el mercado pospago por operador ...... 77
ndice de Tablas
Tabla 1. Comparativo de tarifas ms bajas on-net, a agosto de 2009. .................... 13
Tabla 2. reas de accin social de los operadores ................................................. 15
Tabla 3: Distribucin de las redes por operador y tecnologa .................................. 17
Tabla 4. Compaas de Amrica Mvil y su participacin. ....................................... 23
Tabla 5. Redes operadas por Amrica Mvil, por pas ............................................ 27
Tabla 6. Comparacin de tarifas, planes ilimitados Claro Chile (en US dlares).
Agosto 2009. ........................................................................................................... 28
Tabla 7. Redes operadas por Cable & Wireless por pas. ....................................... 35
Tabla 8. Redes operadas por Digicel por pas ......................................................... 44
Tabla 9. Comparacin de planes ofrecidos por Digicel versus planes de la
competencia, en Panam y El Salvador. ................................................................. 45
Tabla 10: Posicin de mercado de Millicom para muestra de pases ...................... 49
Tabla 11.Redes operadas por Millicom por pas...................................................... 51
Tabla 12.Redes operadas por Telefnica por pas .................................................. 62
ndice de Figuras
Figura 1: Logo de Amrica Mvil y su marca Claro ................................................. 19
Figura 2: Logo de Cable & Wireless y su marca Ms mvil .................................... 30
Figura 3: Logo de Digicel ........................................................................................ 39
Figura 4: Logos de Millicom y su marca Tigo .......................................................... 47
Figura 5: Logos de Telefnica y Movistar ................................................................ 55
Introduccin
Como consecuencia de la apertura en el mercado de las telecomunicaciones,
concretamente en los servicios de telefona mvil e Internet, acordada a partir de la
promulgacin del nuevo marco legal del sector de telecomunicaciones en el pas, se
espera la pronta participacin en el mercado de nuevos operadores.
Una segunda observacin de entrada, es que los operadores tienden a ser muy
dinmicos en sus estrategias; esto redunda en tendencias que no son propias de
cada operador sino ms bien de cada mercado. De esta manera, en mercados con
mayor poder adquisitivo la oferta de servicios tiende a ser ms sofisticada
lgicamente, mientras en mercados de bajos ingresos las ofertas son ms simples,
con predominancia de planes prepago. Esto ltimo no implica que sobre algunos
puntos en especfico, no fuera posible identificar algunos visos de tendencia. Por
ejemplo, algunos operadores muestran una poltica consistente en materia de
Responsabilidad Corporativa mientras algunos revelan preferencias en cuanto a la
ubicacin de sus redes y las frecuencias que utilizan.
Antecedentes
De este modo, se realiza un barrido de informacin sobre las inversiones que estas
tienen en diferentes pases alrededor del mundo, con el fin de identificar sus
poblaciones y mercados ms fuertes. En esa lnea se indica en cules pases de
Amrica Central operan actualmente.
Con base en la consulta realizada en el sitio oficial del Registro Nacional, mediante
sus bases de datos en lnea, se confirma que las cinco empresas a las que se
dedica este estudio ya se encuentran debidamente inscritas.
1.2
Cobertura y penetracin
1.2.1 Cobertura
Se entiende por cobertura el porcentaje de la poblacin cubierta por la red de
telefona
celular,
como
mejor
lo
indica
la
Unin
Internacional
de
Telecomunicaciones, el
el porcentaje de personas en un rea que reciben una seal
de telefona celular, independientemente
ependientemente de que la usen o no
no (Unin Internacional
de Telecomunicaciones [UIT], 2008).
2008)
El Banco Mundial proporciona datos de cobertura agregados por pas. Sin embargo,
a nivel de empresas resulta difcil encontrar informacin de este tipo. Para lla
cobertura fsica debe revisarse pas por pas y consultar ya sea la pgina de cada
operador o los reportes de las entidades reguladoras.
Tanto el Banco Mundial como la UIT presentan varios indicadores que pueden
aproximar la informacin general de los mercados
mercados y que permiten establecer
comparaciones macro de sus condiciones. Algunos de esos indicadores, en lo que
respecta a telefona mvil son: el nivel de competencia (0 para monopolio, 1 para
competencia parcial y 2 para competencia), las suscripciones mviles (por cada 100
personas), el uso telefnico mvil (minutos de uso mensuales), poblacin cubierta
por una red de telefona mvil (%) y una canasta de precios por el servicio mvil (%),
sin embargo, la mayora de los datos disponibles son de 2007 o anteriores,
teriores, por lo
que nicamente la suscripcin y cobertura resultan tiles para el estudio.
140
120
100
80
60
40
20
0
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominican
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
Panama
Peru
St. Lucia
St. Vincent
Uruguay
Venezuela
suscriptores
mviles por
100
habitantes
2008
Cobertura de
red celular
2007
Pas
Fuente: Elaboracin
laboracin propia con datos suministrados por la UIT y el Banco Mundial.
El segundo grupo incluye a Brasil, Chile, Per y Repblica Dominicana. Estos son
pases con indicadores de cobertura superiores al 90% pero con suscripciones que
rondan el 80% o menos. Al respecto puede existir una combinacin de limitaciones
que impiden un aumento mayor de la suscripcin, tales como limitaciones
geogrficas y en ltima instancia de precios.
Nicaragua es un caso muy particular, dado que su cobertura celular ronda el 70% y
su suscripcin es cercana al 54%. Es decir, posee un diferencial que lo situara en el
segundo grupo, sin embargo, sus indicadores en trminos del valor absolutorevelan claras diferencias con respecto a todos los dems, ubicndolo ms cerca de
Hait.
Se debe tener en cuenta que esta primera etapa de anlisis posee limitaciones, en
cuanto los datos disponibles corresponden a aos diferentes. Mientras que el
indicador de suscripcin se encuentra bastante actualizado, el de cobertura
incorpora datos del 2006 y 2007; sin embargo, para efectos de este estudio, se
puede considerar que los perfiles generales de los pases de la muestra se siguen
manteniendo.
1.2.2 Penetracin
Los datos correspondientes a esta seccin se obtuvieron de los reportes anuales y
sitios de Internet de los operadores, de las pginas de los reguladores y de noticias
de sitios especializados en temas de telecomunicaciones.
De acuerdo con la UIT, la penetracin se refiere a la porcin de mercado que se ha
alcanzado utilizando infraestructura de comunicaciones(UIT, 2008). Al respecto se
pueden diferenciar dos criterios:
1.3
se
traduce
en
rendimientos
marginales
crecientes
todos los mercados observados4. Por lo contario, la estrategia dominante parece ser
adaptarse a las necesidades particulares de cada mercado, aunque esta conclusin
podra ser el resultado de la muestra seleccionada o de los criterios evaluados.
Sin embargo, del anlisis de la informacin que presentan en sus pginas web,
emergen algunos patrones en cuanto a la sofisticacin de la oferta de las empresas.
1.3.1 Generalidades
En trminos generales, la oferta de servicios se divide entre planes prepago y planes
por contrato; estos ltimos presentan tarifas por minuto ms bajas que los planes
prepago.
Los planes por contrato se dividen en dos tipos: los planes pospago ilimitados o
abiertos y los planes cerrados. En los planes abiertos, se paga una tarifa bsica que
incluye un cierto nmero de minutos y determina la tarifa a pagar por el minuto
adicional. En estos planes no existen lmites a la cantidad de minutos adicionales
que el usuario puede consumir. Este tipo de plan es el que tradicionalmente ha
ofrecido el ICE.
Por su parte, los planes por contrato cerrados suelen tener tarifas similares a las de
los planes abiertos, pero el nmero de minutos a consumir y por ende el monto a
pagar son limitados. Para comunicarse una vez que se ha alcanzado el lmite es
necesario comprar minutos adicionales. Algunos operadores mantienen la misma
tarifa del contrato original y otros cobran estos minutos agregados de acuerdo con
las tarifas de los planes prepago.
variar de un pas al otro pero en cada pas todos los operarios suelen utilizar la
misma unidad o al menos ofrecer varias opciones. La tendencia internacional sin
embargo consiste en facturar al segundo.
En lo que se refiere a los planes prepago, todos los operadores que ofrecen este
tipo de servicio cuentan con diversos mtodos para recargar el saldo. Entre estos
mtodos se encuentran los SMS, las llamadas, los pagos por Internet, las tarjetas,
los cargos en puntos de venta y las transferencias entre usuario.
Todos los operadores ofrecen una diversidad de servicios y promociones entre los
cuales destaca el Internet Mvil. ste servicio es consistentemente ofrecido por
todos los operadores, excepto por Digicel que no lo ofrece en El Salvador. Otros
servicios comunes en la oferta de los operadores son los servicios de asistencia por
ejemplo con el automvil en caso de accidente o en el hogar cuando hay problemas
con la tubera o la instalacin elctrica entre otros. Respecto a las promociones las
hay de todo tipo, desde descuentos en comercios afiliados hasta minutos
adicionales gratis, sin embargo destaca el hecho de que ningn operador
promociona fuertemente el subsidio de terminales. En muchos casos no es claro si
lo ofrecen o no incluso en los pases en donde la legislacin lo permite abiertamente.
Colombia
Cantidad de
Pospago (contrato)
operadores
Incluidos
min. adicional
Prepago
Tarifa
Operador
Tarifa
Operador
Tarifa
Operador
US$ 0,012
Tigo (Millicom)
US$0,012
Tigo
US$0,119
COMCEL
US$0,100
Claro
(Milliicom)
(Amrica)
Chile
US$ 0,036
El Salvador
US$0,003
Movistar
US$0,003
Movistar
US$0,090
Movistar
Panam
US$0,009
Movistar
US$0,067
C&W
US$0,060
C&W y
Claro
US$0,102
(Amrica)
Claro
(Amrica)
(Amrica)
Movistar
Uruguay 2/
US$0,109
Movistar
US$0,146
Claro
US$0,144
Movistar
US$0,058
ICE
(Amrica)
Costa Rica
US$0,082
ICE
US$0,051
ICE
1/Las tarifas no necesariamente corresponden al mismo plan y se utilizan las de horario pico o pleno cuando existe dicha
diferenciacin
2/ No es claro si Movistar tiene paquetes abiertos y en su pgina Web no se especifica el costo del minuto adicional
Fuente: Elaboracin propia con base en los sitios Web de los operadores consultados.
tarifas vigentes en los dems pases. Es importante sealar que estas tarifas se
encuentran normalmente asociadas a planes diseados para usuarios con altos
niveles de consumo. En el caso panameo, el monto bsico a pagar para disfrutar
de la tarifa sealada es de US$ 44,95 y el plan incluye 5000 minutos para utilizar en
llamadas on-net. Por su parte en el caso salvadoreo, el plan no es tan oneroso,
(US$16,94) e implica condiciones similares.
Es importante recordar que las tarifas presentadas en la tabla son On-net por lo que
estas bajas tarifas por parte de Movistar pueden constituir un incentivo para que
grupo social (empresa, familia y otro) ubique a todos sus miembros dentro de sus
planes por lo que se puede interpretar claramente como una estrategia para ganar
participacin de mercado.
1.4
En lo que concierne los proyectos de bienestar social que ejecutan las empresas de
telecomunicaciones seleccionadas, tomando como muestra un proyecto (o conjunto
de proyectos) en cada uno de los pases donde se encuentran instaladas, se tiene
que todas las empresas, excepto Amrica Mvil, poseen informacin sobre
responsabilidad social en su sitio Web oficial. En el caso de Amrica Mvil, para
recabar informacin sobre el tema, se tuvo que recurrir a otras fuentes, las cuales
adems no representaban un gran aporte respecto al tema.
Al analizar la informacin recopilada, se extrae que las reas de accin social de las
cinco empresas de telecomunicaciones pueden agruparse en: ambiente, cultura,
deporte, educacin, trabajo infantil, salud y voluntariado. Bajo estas reas, las
empresas desarrollan proyectos, destacando el nfasis de cada una de ellas por una
u otra rea, segn se muestra en laTabla 2.
Ambiente
Cultura
Deporte
Educacin
Trabajo
Salud
Voluntariado
Infantil
Amrica
Mvil
Cable and
Wireless
Digicel
Millicom
Telefnica
Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin recopilada de los sitios Web de las empresas
telecomunicaciones muestra.
De la tabla anterior, se puede concluir que el medio ambiente y la educacin son los
temas preferidos por las empresas para enfocar sus esfuerzos de RSE. Es
importante sealar que varias de las compaas patrocinan equipos deportivos como
una prctica comercial, mas lo que se indica en la tabla anterior es cuando las
entidades se involucran con entes deportivos con fines solidarios o de desarrollo y
no con fines estrictamente comerciales. En una seccin posterior se profundiza
acerca de las prcticas de responsabilidad social empresarial implementadas por
cada operador.
1.5
Tecnologas y redes
tecnologa UMTS / HSPA (3G), Amrica Mvil tiene la mayor cantidad de redes,
seguida por Movistar, Tigo y Cable & Wireless. El Grfico 2 muestra el nmero de
redes que tienen los operadores en cada tecnologa.
Grfico 2:: Nmero de redes por operador en cada tecnologa
33%
42%
8%
18%
19%
0%
0%
67%
0%
17%
33%
8%
0%
14%
31%
11%
12%
26%
0%
6%
6%
26%
26%
13%
15%
1%
10%
68%
21%
100%
Fuente: Elaboracin propia con base en informacin de los sitios Web de los operadores.
En cuanto al uso de las bandas de frecuencias por tecnologa UMTS / HSPA (3G),
Amrica Mvil predomina en el uso de la banda de 850 MHz seguido por Movistar.
En la banda de 900 MHz, el nico operador con tecnologa 3G es Movistar. En la
banda de 1900 MHz al igual que en la de 850 MHz, Amrica Mvil es el
predominante seguido por Movistar.
1.6
Telefnica
Millicom
Amrica Mvil
100
80
60
40
20
0
Cable &
Wireless
Digicel
2.1
Amrica Mvil-Claro
Claro
2.1.1 Antecedentes
Como se seala en su pgina Web (Amrica Mvil), la
a compaa surge en el ao
2000 a partir de la escisin de TELMEX Telfonos de Mxico S.A. C.V.,, el antiguo
operador estatal mexicano.. TELMEX fue privatizado
privatizad en 1990, siendo presidente de
Mxico Carlos Salinas de Gortari y fue comprada por el Grupo Carso,
Carso, junto con
Southwestern Bell Internaciona
Internacional Holding Corp. y France Cables et
e Radio.
Posteriormente en Junio de 1996, se transfirieron los activos relativos al control de
Telmex a Carso Global Telecom, de donde eventualmente llegara a desprenderse
Amrica Mvil.
Tambin forma parte de Amrica Mvil la compaa de telefona celular Claro, que
posee filiales en pases como Brasil, Per, Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua,
Guatemala, Puerto Rico, Repblica Dominicana, Argentina, Panam, Paraguay y
Uruguay.
El sistema GSM tiene una velocidad de transmisin de datos de 13 Kbps. En su modalidad Edge
(tecnologa intermedia entre GSM y 3G) alcanza 384 Kbps. El sistema de 3G que se adoptar es
UMTS, con capacidad de soportar hasta 144 Kbps en vehculos, 384 Kbps en espacios abiertos y 17,2
Mbps en edificios, lo que dara ms facilidades para televisin mvil, sistemas de contenido,
multimedia, Internet y conexin a redes corporativas.
compro al estado las acciones que mantena de la CTE con lo cual la mexicana
alcanz una posesin del 95,7% de las acciones (Chvez, 2005).
En Panam gan una concesin en mayo del 2008 con una oferta de $88 millones y
comenz a brindar sus servicios hasta el 17 de abril del 2009,pese a que deba
haber entrado al mercado el 27 de diciembre del 2008.No obstante, la empresa tuvo
problemas para colocar sus antenas, despus de instalar cuatro estaciones de radio
base y su central telefnica ya que algunas comunidades en las que estaba previsto
instalar las antenas de repeticin de telefona mvil protestaron hasta impedir su
construccin con argumentos que van desde el impacto visual que generan sobre el
entorno hasta que perjudican la salud.(EFE, 2009)
del
enorme
crecimiento
que
ha
tenido
la
rama
de
las
telecomunicaciones en el continente.
Compaa
Participacin
Nombre Anterior
Argentina
Claro
100%
Brasil
Claro
100%
Compaa de Telfonos
del Interior S.A. (CTI
Mvil)
N.D.
Chile
Claro
100%
Smartcom
Colombia
COMCEL
99.4%
Ecuador
CONECEL
100%
El Salvador
Claro
95.8%
Occidente y Caribe
Celular S.A. (OCCEL
S.A.)
Consorcio Ecuatoriano
de Telecomunicaciones
S.A. (Porta)
Telecom y Personal
Estados Unidos
Tracfone
98.2%
N.D.
Rep. Dominicana
Claro
100%
N.D.
Guatemala
Claro
99.2%
Telgua y PCS
Honduras
Claro
100%
Megatel (Al)
Jamaica
Claro
100%
N.D.
Nicaragua
Claro
99.3%
Enitel y Al
Mxico
TELCEL
100%
____________
Panam
Claro
100%
N.D.
Paraguay
Claro
100%
Per
Claro
100%
Hutchison
Telecommunications
Paraguay
N.D.
Puerto Rico
Claro
100%
N.D.
Uruguay
Claro
100%
CTI Uruguay
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
72%
71%
67%
40%
39%
32%
30%
25%
19%
Fuente: Elaboracin propia con datos obtenidos de la pgina Web del operador.
Segn los datos del operador, ste es el principal proveedor de servicios mviles en
Centroamrica, Mxico, Ecuador, y Colombia, donde vara entre el 67% y el 84% del
mercado. Debe notarse sin embargo, que para el mercado centroamericano pueden
existir grandes diferencias entre los pases, por lo
l que se impone un anlisis
anli
individual de su situacin. El Grfico 5 presenta la participacin de mercado de la
compaa para una seleccin de pases.
72,46% 70,64%
67,72% 66,20%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
39,65%
34,23%
24,46% 22,00%
20,0%
10,0%
0,0%
Fuente: Elaboracin propia con datos de los entes reguladores de pases seleccionados.
18,52%
Al consultar con los entes reguladores de cada pas, se puede observar que
efectivamente la tendencia en penetracin se mantiene, sin embargo,
embargo, ahora es
posible desagregar la participacin del operador en algunos de los pases
centroamericanos. Para el caso de Nicaragua, Amrica Mvil posee una
participacin cercana al 68%, mientras que para Guatemala y Honduras esta pasa a
ser menor con participaciones
cipaciones cercanas al 40% y 25% respectivamente.
Debe
Participacin general
Prepago operador
Postpago operador
0,00%
Fuente: Elaboracin propia con datos de los entes reguladores de pases seleccionados.
Tecnologa
TDMA
Frecuencia (MHz)
800
Sur Amrica
Argentina
Brasil
Colombia
Ecuador
Per
Chile
Paraguay
Uruguay
UMTS / HSPA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
x
x
Centro Amrica
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Panam
GSM/GPRS/EDGE
800 1900 850 900 1800 1900 850 900 1900 2100
x
x
x
Caribe
Puerto Rico
Repb.
Dominicana
Jamaica
Norte Amrica
Estados Unidos
Mxico
Total
CDMA
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12
x
0
Fuente: Elaboracin propia con datos suministrados por el operador y los entes reguladores.
Actializado a Agosto 2009
Las redes para telefona mvil de Amrica Mvil incluyen las tecnologas de GSM,
3G (WCDMA), CDMA y TDMA y operan en varias frecuencias.
Entre sus prcticas comunes se encuentra el diferenciar los planes entre Prepago y
Contrato, adems disminuyen las tarifas conforme aumenta el nmero de minutos
contratados por el cliente. La empresa suele ofrecer tarifas ms bajas a los planes
ilimitados en comparacin con los planes cerrados. Un ejemplo de la diferenciacin
tarifaria segn el nmero de minutos contratados se presenta en la Tabla 6.
Carg
o
Fijo
Minutos
incluidos
sin fin
Minutos
incluido
s libre
Minutos
incluido
s a Claro
13,00
Llamadas
ilimitadas*
Valor
Minuto
adiciona
l Libre
0,34
Valor
Minuto
adiciona
l Rural
0,33
Costo
cambio
de listado
frecuente
1,84
Sin Fin
31,61 Llamadas
120
150
0,31
0,33
1,84
Especial
ilimitadas*
16990
Sin Fin
37,19 Llamadas
200
250
0,29
0,33
1,84
Especial
ilimitadas*
19990
Sin Fin
40,91 Llamadas
240
300
0,28
0,33
1,84
Especial
ilimitadas*
21990
* Llamadas ilimitadas de hasta 5 minutos cada una, a 10 nmeros amigos (red fija (hasta 5
nmeros) o Claro). Luego se cobra minutaje adicional.
Fuente, Pagina Web de Claro-Chile
Esta empresa tambin brinda a los usuarios la posibilidad de tener nmeros amigos7
con los cuales tiene minutos gratis en la mayora de los casos y tarifas
preferenciales en otros.
Entre los planes ms sofisticados que maneja esta empresa se encuentran los
paquetes especiales para iPhone y Blackberry y los planes para empresas. Ambos
son ofrecidos en la mayora de pases, los primeros adems de los servicios y tarifas
de voz incluyen paquetes de datos, en particular de navegacin en Internet por
GPRS. Por su parte, el contenido de los segundos vara segn las necesidades del
mercado de cada pas pero por lo general ofrece acceso al correo electrnico, a
documentos de MS Office, PDF, control de los celulares de la empresa y Push to
Talk8 (nicamente en Chile y Uruguay) entre otros.
Se entiende por nmero amigo un nmero telefnico seleccionado por el usuario y con el cual, por lo
general, se comunica frecuentemente
8
Push to Talk / Con solo apretar un botn del mvil este entra inmediatamente en conexin con otro
mvil predeterminado, pudiendo hablar entre ellos en un solo sentido, es decir el usuario A enva un
mensaje y corta para escuchar la respuesta de B, quien debe cortar para que A pueda hablar de nuevo.
Esto es similar a un walkie-talkie.
2.2
2.2.1 Antecedentes
De acuerdo con su sitio web (CWIG),
(
la historia de Cable & Wireless se remonta a la
dcada de 1850 cuando Sir John Pender invirti en el primer cable
telegrfico
a partir de sus
ente estatal hasta mayo de 1995, cuando se convierte en una sociedad annima.
Actualmente el estado panameo mantiene el 49% de las acciones de la empresa y
el restante 2% se encuentra en manos de los colaboradores de la empresa (CW-P).
En Panam las ventas de Cable & Wireless Panam durante el ao fiscal 20082009, que concluy el pasado 31 de marzo, totalizaron US$667 millones de dlares,
lo que representa un incremento de 8% en comparacin con el ao fiscal anterior y
representa una utilidad neta de $133 millones(Cordero, 2009b).
En telefona mvil obtuvo 570.000 nuevos clientes con un incremento del 12% al
concluir ao fiscal panameo. Basados en una fuerte estrategia de ventas lograron
ventas de 75 mil celulares durante el mes de junio y llegaron a 2.6 millones de lneas
vendidas en el mercado panameo. Actualmente mantienen una cuota equivalente
al 57% del mercado de telefona celular, compitiendo contra Telefnica, Digicel y
Claro Panam(Cordero, 2009b).
Para el ao 2009, la firma C&W Panam anunci una oferta especial a sus
usuarios en Panam que incluye una netbook por $100 al firmar un contrato
por el servicio de Internet de 1 Mbps. El valor de esta mini computadora es
tres veces menor al precio ofrecido en el mercado. Los usuarios que
adquieran este paquete debern seguir cancelando $20 quincenales por el
acceso a la Web a travs de la tecnologa ADSL, que permite la conexin y
llamadas al mismo tiempo va el cable telefnico. la firma implementa
tambin una promocin de instalacin gratuita (Cordero, 2009c).
Con estas nuevas redes la compaa busca hacer frente al crecimiento del trfico de
datos y brindar servicios como la gestin de redes virtuales IP, de servicios Ethernet,
aplicaciones de comunicaciones de valor aadido, entre las que estn la
videoconferencia en alta definicin o la televisin por Internet (IPTV), principalmente
dirigidos a clientes corporativos especialmente multinacionales. La compaa
anunci que el principal proveedor tecnolgico del proyecto es Cisco (Milln, 2009).
En Espaa la empresa cuenta con licencia de servicio telefnico fijo y anunci que
con
la
modernizacin
de
redes
NGN
continuar
siendo
proveedora
de
Pas
800
800 1900 850 900 1800 1900 850 900 1900 2100
Sur Amrica
Falkland Islands
Caribe
Anguila
Antigua y Barbuda
Barbados
Islas Vrgenes Britnicas
Cayman
Dominica
Granada
Jamaica
Montserrat
St. Kitts y Nevis
Santa Luca
San Vicente y Las Granadinas
Turcs y Caicos
Trinidad y Tobago
Centro Amrica
Panam
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Europa
Guernsey
Isle of Man
Jersey
Mnaco
frica
Algeria
Seychelles
St. Helena
x
x
x
x
x
x
Oceana
Islas Salomn
Vanuatu
x
x
Total
x
x
Asia
Afganistn
Macao
x
x
14
10
suministrados
por
4
el
4
operador
3
y
los
entes
Las redes
Otros de los servicios ofrecidos por esta empresa son los paquetes empresariales,
los cuales incluyen servicios especializados como alquiler de equipos, localizacin
vehicular y video vigilancia. Adems se ofrecen planes especiales para telfonos
marca Blackberry que permiten acceder de forma remota a la informacin
corporativa que se necesite y recibir correo electrnico de hasta 10 cuentas
de reducir en un 20% su
2.3 Digicel
Figura 3: Logo de Digicel
2.3.1 Antecedentes
El objetivo de Digicel es proporcionar telecomunicaciones
telecomunicaciones mviles innovadoras a
precios asequibles que promueven las conexiones personales y profesionales
mientras reduce las distancias entre las naciones y las personas (DigiG).
Digicel Group, fue fundada en el ao 2000 en Bermuda desde donde opera para
gran parte del Caribe. Su fundador es e
el inversionista Denis OBrien, quien adems
fund en
n 1991 Esat Telecom en Irlanda, que se convirti en la primera compaa
competidora de la ex empresa estatal de telefona,
telefona, Telecom Eireann (ahora Eircom)
tanto en la telefona fija como mvil (DigiG).
primeros 100 das de operaciones alcanz una cartera de 100.000 clientes y luego
de 13 meses, super los 400.000 usuarios en Jamaica, superando al operador
existente (DigiG).
En diciembre del 2007 gan una subasta y obtuvo licencia en Honduras, pas en el
cual inici sus servicios en Noviembre del 2008. El Congreso hondureo aprob el
contrato de concesin de telefona celular por 20 aos con una oferta de
$80,1millones para operar ese servicio en el pas (Lpez, 2008).En Agosto de ese
mismo ao, la empresa tambin gan una concesin para ofrecer servicios
utilizando la tecnologa WiMax, segn report su casa matriz.
Segn el sitio Web de Digicel Panam (DigiP), en este pas la empresa gan una
concesin en mayo del 2008 con una oferta de US$86 millones. Comenz a brindar
sus servicios en diciembre del 2008 luego de una inversin de US$350millones y de
firmar un convenio con la compaa Ericsson para el despliegue de la red GSM. En
solo 7 meses de operacin en Panam, ha experimentado un crecimiento favorable,
superando las expectativas del grupo y cuenta con el 20% de participacin en el
mercado de la telefona celular panamea.
Entre los principales aliados de Digicel se encuentra Ericsson, empresa con la cual
ha trabajado en ms de 32 pases, incluyendo Panam. Adems en el 2008,
realizaron un acuerdo con Western Union, para permitir a sus clientes ejecutar
transferencias internacionales de crdito para realizar llamadas, segn inform la
empresa en su sitio Web.
2.3.1.4 Presencia en Costa Rica y expectativas preliminares de inversin
Luis LaRoca, CEO de Digicel Panam, dej claro el inters de su empresa en
ingresas al mercado costarricense, al afirmar: Queremos a Costa Rica como parte
de nuestra estrategia; en una entrevista que concedi a El Financiero (Cordero,
2009c)
la
Digicel
est
presente
en
el
Pacfico
en
el
continente
Americano,
Frecuencia
(MHz)
Pais
TDMA
800
CDMA
x
x
x
x
Bermuda
Bonaire
x
x
x
x
x
x
Curazao
Dominica
Granada
Guadalupe
Guyana
Guyana
Francesa
Haiti
x
x
x
x
x
x
x
Jamaica
Martinica
San Cristbal
San Vicente
Santa Lucia
x
x
Islas Caimn
Surinam
Turcas y
Caicos
Trinidad y
Tobago
Centro
Amrica
Guatemala
El Salvador
Honduras
Panama
Total
UMTS / HSPA
800 1900 850 900 1800 1900 850 900 1900 2100
Caribe
Anguila
Antigua y
Barbuda
Aruba
Barbados
GSM/GPRS/EDGE
x
x
x
x
2
20
13
16
Fuente: Elaboracin propia con datos proporcionados por el operador y los entes reguladores.
Actualizado a agosto del 2009
Las redes para telefona mvil de Digicel incluyen las tecnologas de GSM y CDMA.
Por el momento la compaa se ha concentrado solo en tecnologas de segunda
generacin y no ha desplegado en ninguno de sus mercados tecnologa 3G.
En tecnologa GSM, Digicel tiene la mayora de sus redes en la banda de 900 MHz,
seguida por la banda de 1900 MHz, 1800 MHz y 850 MHz.
Operador
Planes Total
Prepago
Panam
12
4
5
14
8
4
7
11
6
1
1
1
1
1
2
1
El Salvador
Pospago
2/
6
3
4
13
7
3
5
10
1/
2/
Entre las diferencias por pas se encuentra que en Panam los paquetes prepago y
la transferencia de datos se manejan de manera independiente, mientras que en El
Salvador esta ltima se encuentra incluida dentro de los paquetes mencionados. En
el primer pas Digicel ofrece paquetes pospago abiertos y cerrados, mientras que en
No es claro si los planes ofrecidos por la empresa en El Salvador son abiertos o cerrados.
2.4 Millicom-Tigo
Figura 4: Logos de Millicom y su marca Tigo
2.4.1 Antecedentes
De acuerdo con la pgina principal de Millicom, en 1979
se funda Millicom
Entre los pases en los que la empresa se encuentra mejor posicionada, segn su
pgina Web (TIGO), estn Paraguay, con ms de 1,2 millones de usuarios;; y Bolivia,
con ms de 1,3 millones de usuarios.
usuarios En Bolivia, TIgo fue la primera empresa en
ofrecer la tecnologa 3G. En Colombia, Millicom compr el 51% de las acciones de
Colombia Mvil OLA en el 2006.
Posicin de mercado
Participacin
Honduras
1 de 4
73%
Paraguay
1 de 4
49%
El Salvador 1 de 5
39%
Bolivia
2 de 3
37%
Guatemala
2 de 3
33%
Colombia
3 de 3
8%
Fuente: Elaboracin propia con datos obtenidos de la pgina Web del operador y de la UIT
La tabla se obtuvo dividiendo la cantidad de suscriptores indicados por el operador (a junio del 2009)
entre la cantidad total de suscriptores mviles de cada pas segn las estadsticas de la UIT para el
2008.
Prepago
Postpago
35%
20%
10,20% 10%
Guatemala
7%
Colombia
De los dos mercados para los que se obtuvieron datos desagregados por modalidad,
se puede observar,en el Grfico 7, que el mercado mvil prepago es el ms
importante, sobre todo en Guatemala. Dadas las caractersticas de este
este mercado y
sus similitudes con el salvadoreo y hondureo, es de esperar que la situacin sea
similar en estos. Por otro lado, en Colombia, donde Millicom ha debido hacerle frente
a la
a competencia de Telefnica y Amrica Mvil,
Mvil, su participacin de mercado es
ms bien escasa, aunque mantiene la preponderancia del prepago sobre el
pospago.
Las redes
11
El dato de Colombia difiere del indicado en la tabla. Debe tenerse en cuenta que la informacin
suministrada por el operador se encuentra desactualizada en algunos pases, de ah que la posicin de
mercado
do que indican no necesariamente corresponde con la de los entes reguladores. Este ha sido el
caso en Colombia y Guatemala, pases para los que los datos obtenidos difieren ligeramente, ya sea en
la posicin de mercado o en la cantidad de suscriptores.
Frecuencia
(MHz)
Pais
TDMA
800
Sur Amrica
Bolivia
Colombia
Paraguay
Caribe
Centro Amrica
Guatemala
El Salvador
Honduras
CDMA
GSM/GPRS/EDGE
800 1900 850 900 1800 1900 850 900 1900 2100
x
x
x
x
x
Africa
Ghana
Senegal
Sierra Leone
Congo DRC
Tanzania
Chad
Mauricio
Rwanda
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Asia
Sri Lanka
Laos
Cambodia
2
Total
UMTS / HSPA
x
x
x
x
x
x
x
10
Fuente: Elaboracin propia con datos suministrados por el operador y los entes reguladores.
Actualizado a agosto del 2009
Las redes
Tigo an tiene dos redes funcionando que utilizan la banda de 800 MHz y se
encuentran en Bolivia y Paraguay.
12
Esto en el caso de Colombia, las especificaciones de los planes para empresas en El Salvador no se
encuentran disponibles.
A nivel ambiental, Millicom ha iniciado programas contra el cambio climtico que van
desde
Por otro lado, TIGO Paraguay desarrolla la Campaa A Todo Pulmn Paraguay
Respira, la cual tiene como objetivo plantar 14 millones de rboles en la regin
oriental del pas, cubriendo un rea de 15,000 hectreas.
Por otra parte, en temas de salud, la empresa cumple con las directrices de la
Comisin Internacional para la Proteccin Frente a Radiaciones No Ionizantes
(ICNIRP) y organizan encuentros, en colaboracin con la OMS en los que informan
acerca de este tipo de radiaciones a las comunidades en las que se instalan torres
2.5
Telefnica-Movistar
Movistar
2.5.1 Antecedentes
El 19 de abril de 1924 se constituy en Madrid la Compaa Telefnica Nacional de
Espaa (CTNE) como sociedad annima con la participacin de International
Telephone
phone and Telegraph Corporation (ITT). Al ao siguiente la empresa sali a la
bolsa, sin embargo en 1945 el estado espaol nacionaliz el 79.6% de las acciones
de la empresa. Aunque comenz a venderlas al ao siguiente (Telefnica, 2008).
A mediados de los aos 80 adopt una nueva imagen y una nueva denominacin:
Telefnica de Espaa, S.A. y en 1987 sus acciones comienzan a cotizarse en la
bolsa de valores de Nueva York. En 1989, la compaa comienza su proceso de
expansin mediante el desarrollo
desarroll de sus actividades en Latinoamrica, primero en
Chile y ms adelante en Argentina.
Para abril de 2009, de acuerdo con el operador, el Grupo contaba en todo el mundo
con 257.000 empleados, y un total de 261,4 millones de usuarios de los cuales 198
millones corresponden a mviles y 12,8 millones son accesos a Internet de banda
ancha.
13
En telefona mvil a travs de Movistar, en Brasil con Vivo y en Europa con Telefnica O2. Televisin
Digital bajo los nombres de Imagenio (Espaa), Telefnica TV Digital (Chile y Colombia) y Cable
Mgico (Per).
Este mismo informe advirti en junio que Telefnica tuvo un descenso en la regin
del 2% en el trfico de enero a marzo pasado en comparacin al ltimo trimestre del
2008, lo que representa el tercer descenso consecutivo desde el segundo semestre
del 2008 cuando alcanz los 1.900 millones de minutos (Codero, 2009f).
2.5.1.3 Alianzas estratgicas, adquisiciones y fusiones
Segn la pgina del operador, su estructura organizativa representa un modelo de
gestin regional e integrada. Actualmente los distintos mercados en los que est
presente Telefnica cuentan con sus propios ritmos de crecimiento y grados de
competitividad. Por ello, tras la reincorporacin de Telefnica Mviles a Telefnica,
quisieron garantizar una visin del mercado en su conjunto y designar responsables
nicos para los negocios de fijo y mvil, que definan estrategias adaptadas a la
realidad regional y persigan el crecimiento de los ingresos y la rentabilidad en cada
rea geogrfica(Telefnica). Actualmente la empresa se compone de tres
Aparte de esto la empresa cuenta con otras sociedades que proveen servicios tan
diversos como servicios de atencin al cliente a travs de contact centers o
plataformas multicanal, call centers, servicios de apoyo a la gestin en materia
econmica-financiera, de administracin, gestin de recursos humanos, logstica,
gestin integral de edificios y servicios. Adems realiza sus labores de I+D a travs
de Telefnica I+D en Espaa, Brasil y Mxico, tambin ha iniciado actividades en
colaboracin con China Netcom Labs. A nivel mundial, Telefnica participa como
accionista en las siguientes empresas: Portugal Telecom, China Netcom, Telecom
Italia, Sogecable, Hispasat, Mditel, Starglobalcom
2.5.1.4 Presencia en Costa Rica y expectativas preliminares de inversin
En una entrevista realizada por El Financiero a finales del 2008, Humberto PatoVinuesa, CEO de Telefnica para Centroamrica manifest que Costa Rica y
Telefnica estarn unidas en el futuro. Segn dijo la empresa est dando
seguimiento a todo el proceso y estn atentos para cuando se produzcan los
concursos en el 2009. Afirm que estn en capacidad de comenzar a operar 100
das despus de que se tengan una concesin y hayan firmado el contrato de
interconexin (Cordero, 2008x). Segn los datos aportados por Telefnica requieren
51%
48%
46%
41%
40%
30%
39%
32%
30%
27%
24%
20%
20%
20%
10%
0%
Fuente: Elaboracin propia con base en los Reportes financieros y anuales de Telefnica del
2008. Disponibles en su pgina Web.
Telefnica posee
see una amplia participacin de mercado principalmente en los pases
del cono sur, donde inici
nici operaciones como oferente de servicios de telefona fija.
En pases como Per (51%) Chile (46%) y Uruguay (41%) se ha convert
ertido en el
principal operador. Mientras
ras tanto en pases como Venezuela, Argentina y Brasil, su
hegemona est menos clara. Finalmente en Ecuador, Colombia, Mxico y
Centroamrica posee una penetracin menos importante, debido
debido sobre todo a su
entrada tarda en estos mercados.
Participacin de postpago
en cartera de clientes
Participacin de prepago en
cartera de clientes
Participacin de mercado
Fuente: Elaboracin propia con datos obtenidos del Informe Financiero 2008 de Telefnica.
El Grfico 9muestra
muestra la relacin entre la participacin general de mercado y la
composicin de la cartera de clientes de Telefnica para cada pas. Se puede
observar que, en trminos generales, en los pases en los que la empresa cuenta
con una menor penetracin los clientes prepago son ms numerosos.
numerosos. Esto coincide
adems con las caractersticas socioeconmicas de estos pases, los cuales poseen
una poblacin con bajos niveles de ingreso ms numerosa, lo que a su vez se
traduce en una mayor importancia de este tipo de modalidad.
Por otro lado, en Per Telefnica posee la mayor participacin entre todos sus
mercados, y su base de clientes es mayoritariamente prepago. Espaa, que es la
casa matriz, es el segundo mercado con mayor penetracin y posee una base de
clientes mayoritariamente pospago, mostrando un comportamiento totalmente
inverso al del resto de mercados. Una vez ms, parece concordar con el hecho de
que en mercados donde la poblacin goza de mayores ingresos, la base de clientes
posee un componente de clientes pospago ms importante, como sucede en Chile,
Argentina y Uruguay.
Participacin
mvil
Participacin
prepago
Participacin
postpago
40%
30%
20%
10%
0%
Fuente: Elaboracin propia con datos obtenidos de las pginas Web de los entes
reguladores
resumida en el Grfico 10,, se puede observar que salvo para el caso peruano,
donde la mayor parte de su cartera de clientes son prepago,
prepago, en los dems mercados
parecen haber tenido ms xito en apropiarse de una porcin del mercado pospago
que del prepago. Por ejemplo, al comparar el Grfico 9 y el Grfico 10 se puede
observar que para el caso uruguayo, los clientes pospago de Telefnica representan
apenas un 27% del total de sus clientes, pero han logrado obtener cerca de un 48%
de los clientes de ese mercado. Lo mismo sucede en el caso de Ecuador,
Guatemala y Colombia, que aunque poseen
poseen porcentajes de penetracin mucho
menores, mantienen un mayor xito de penetracin en los mercados pospago que
en los prepago, an cuando la mayora de los clientes de la empresa optan por la
segunda.
800
CDMA
GSM/GPRS/EDGE
800 1900 850 900 1800 1900 850 900 1900 2100
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Mexico
Europa
Alemania
Espaa
Irlanda
Reino Unido
Repblica Checa
Total
UMTS / HSPA
10
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12
11
Fuente: elaboracin propia con datos proporcionados por el operador y los entes
reguladores.
Las redes para telefona mvil de Movistar incluyen las tecnologas de GSM, 3G
(WCDMA) y CDMA y operan en varias frecuencias. En tecnologa GSM, Movistar
tiene la mayora de sus redes en la banda de 1900 MHz (conocida como PCS),
seguida por la banda de 850 MHz, 900 MHz y 1800 MHzEn tecnologa 3G
(WCDMA), el patrn de uso cambia y hay una mayora de redes 3G en la banda 850
MHz, seguida por la 1900 MHz y la banda 2100 MHz El aumento en las redes 3G
en 850 MHz en comparacin a las redes en 1900 MHz es normal puesto que los
costos para desplegar una red mvil en la banda superior son ms altos que en la
banda inferior. En tecnologas CDMA, Movistar an tiene algunas redes funcionando
y estas se ubican en las bandas de 800 MHz y de 1900 MHz.
Cuenta adems con su propio sello musical Web, y suele promocionar artistas
locales en los diversos pases donde opera. Adems promueve eventos con artistas
internacionales. Tambin se podra decir que es la empresa ms sofisticada en
cuanto a la variedad de servicios que ofrece, aunque estos al igual que en el caso
de los dems operadores varan mucho de un mercado a otro.
Esta empresa ofrece Push to Talk en todos los mercados en los que se encuentra
presente excepto en Colombia, adems sus paquetes para empresas suelen
3 Conclusiones
El anlisis de los operadores aporta importantes conclusiones con respecto a la
posible entrada de estos operadores al mercado costarricense. En primer lugar,
debe sealarse que el mercado costarricense se considera un mercado atractivo
bsicamente por dos razones:
ciernes
y por
Se estima que el ARPU del mercado mvil (una medida del gasto promedio
por cada usuario en telefona mvil) es cercano a los $15 (Intelligence
Centre, 2009) valor que se encuentra por encima del promedio de los
ARPUs de estos operadores en los pases de la regin.
De esta manera, el atractivo que ofrece el mercado de Costa Rica para los
operadores entrantes es notorio: en volumen (especialmente en zonas rurales dnde
hay poca penetracin) y en valor agregado (especialmente en zonas urbanas, con
alto poder adquisitivo).
Habiendo hecho esta anotacin, cabe sealar las principales lecciones que se
extraen del estudio de operadores:
un claro dominio sobre los nuevos rivales, mientras que en aquellos en los
que ha realizado entradas tardas, como Centroamrica, ha tenido ms xito
en penetrar principalmente el mercado pospago. Esto puede responder en
primera instancia a la amplia experiencia que poseen en el manejo de este
tipo de clientela y al hecho de que, aunque no representan una porcin de
mercado muy importante (en Centroamrica un 7% de los clientes de
Telefnica son pospago) s brindan mayores ingresos, y sobre todo, ms
estables que el mercado prepago. En el tema de redes se ha enfocado en la
consolidacin de redes de GSM y 3G, principalmente en las bandas de 850 y
1900 Mhz. En temas de responsabilidad social la empresa posee una
Fundacin y realiza una gran variedad de proyectos tanto ambientales como
sociales.
Sus
En caso de entrar a Costa Rica, es de esperar que utilice una estrategia muy
agresiva en el mercado prepago, enfocndose a aumentar su base de
clientes lo ms pronto posible. Esta empresa no parece tener un gran inters
en competir en el mercado pospago, aunque s genera planes de pago en
ese sentido.
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Bellsouth Postpago
70%
Bellsouth Prepago
60%
Millicom Postpago
50%
Millicom Prepago
40%
AMX Postpago
30%
AMX Prepago
20%
Telefnica Postpago
10%
Telefnica Prepago
0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
Millicom Prepago
AMX Prepago
Bellsouth Prepago
Telefnica Prepago
2003
2004
2005
2006
2007 2008*
El Grfico 12muestra
muestra que la evolucin del mercado prepago se comporta de la
misma forma que la participacin general, por lo que se puede suponer que la mayor
movilidad de clientes se ha dado principalmente en este mercado y que es en el
mismo que se ha dado la lucha ms fuerte entre AMX Y Millicom.
Millicom Postpago
70%
60%
50%
40%
Bellsouth Postpago
30%
20%
Telefnica Postpago
10%
0%
2003
2004
2005
2006
2007
2008*