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Siderurgia
no Brasil
Um panorama do setor
siderrgico brasileiro

SICETEL Sindicato Nacional da Indstria de Trefilao e Laminao de Metais Ferrosos

IABR Instituto Ao Brasil

1 Setor de siderurgia no Brasil

CNI Conselho Nacional da Indstria

GMMLE - Grmio Minero-Metalrgico Louis Ensch

PwC 2

Siderurgia no Brasil
O Brasil o 9 maior produtor de ao
no mundo, o que o coloca em uma
posio estratgica no cenrio mundial.
Em 2012, foram produzidos cerca de
34,5 milhes de toneladas de ao, e
o setor foi responsvel por 4% do PIB
(Produto Interno Bruto) do pas.

Em 2011, a indstria do ao respondeu

por 12,9% do supervit da balana
comercial brasileira, ou US$ 3,8 bilhes,
recuperando-se de um saldo de apenas
US$ 337,1 milhes no ano anterior.
No grfico a seguir possvel acompanhar
o histrico de participao do setor
siderrgico na economia:

Participao da indstria do ao na balana comercial brasileira

20%
18%

17,6%

16%
14%
12%

12,9%
12,6% 11,9%
11,7%

10%
7,5%

8%
6%
4%

1,7%

2%
0%

2005

2006 2007 2008

2009 2010

2011

Fonte: IABR

No Brasil, o parque produtor de ao est instalado em dez estados. Entre eles, destacam-se os
da Regio Sudeste (Esprito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e So Paulo), que respondem
por 94% do ao produzido no pas e apresentam a maior concentrao de empresas que
atuam no setor.

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3 Setor de siderurgia no Brasil

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Parque produtor de ao no Brasil

Par
Sinobras

Cear
Gerdau Aos
Longos (Cearense)
Pernambuco
Gerdau Aos
Longos (Aonorte)

Minas Gerais
Aperam South America
Gerdau Aominas (Ouro Branco)
ArcelorMittal Aos Longos (Monlevade)
ArcelorMittal Aos Longos (Juiz de Fora)
Gerdau Aos Longos (Baro dos Cocais)
Gerdau Aos Longos (Divinpolis)
Usiminas (Ipatinga)
V & M do Brasil
VSB (Jeceaba)
So Paulo
Arcelor Mittal Aos Longos
(Piracicaba)
Gerdau (Pindamonhangaba)
Gerdau (Mogi das Cruzes)
Gerdau Aos Longos (So Paulo)
Usiminas (Cubato)
Vilares Metais

Bahia
Gerdau Aos
Longos (Usiba)

Esprito Santo
ArcelorMittal Aos Longos (Cariacica)
ArcelorMittal (Tubaro)
Rio de Janeiro
Votorantim Siderurgia (Resende)
Votorantim Siderurgia (Barra Mansa)
CSN (Volta Redonda)
Gerdau Aos Longos (Santa Cruz)
ThyssenKrup CSA (Santa Cruz)
Paran
Gerdau Aos Longos (Guara)

Rio Grande do Sul

Gerdau Aos Especiais (Piratini)
Gerdau Aos Longos
(Riograndense)
Fonte: Instituto Ao Brasil

O Brasil tem o maior parque industrial de ao da Amrica do Sul, composto por 29 usinas. O pas o maior produtor
da Amrica Latina e ocupa o 7 lugar como exportador lquido de ao. Entretanto, o parque brasileiro relativamente
novo e passa por um processo de atualizao tecnolgica constante.

PwC 4

40
35 de ao bruto na Amrica Latina
Produo
(Em milhes de toneladas)
30

40

25

35

20

30

15

25

10

20

15

2007
2008
2009
2010
2011
Brasil

Mxico Argentina Venezuela

Chile

Colmbia

Peru

10

2012

2008

Fonte: World Steel

2009

5
0

2007

2010
2011
Brasil

Mxico Argentina Venezuela

Chile

Colmbia

Peru

2012

Fonte: World Steel

O Brasil exporta ao para cerca de 100 pases. Seu maior concorrente a China, lder do mercado mundial de ao, com
uma produo equivalente a 46,3% do ao consumido no mundo em 2012.

Produo mundial por pas

(em milhes de toneladas)
800
700
600
500
2007

400
800

300

700

200

600

100

500

400

2008
2009
2010
China

Japo

300

Estados
Unidos

Rssia

ndia

Coreia Alemanha Ucrnia

do Sul

Turquia

2008
2009
Fonte:
World Steel

200

2010

100
0

Brasil 2007

2011
2012

China

Japo

Estados
Unidos

Rssia

ndia

Coreia Alemanha Ucrnia

do Sul

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5 Setor de siderurgia no Brasil

Turquia

Brasil

2011
2012

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Fonte: World Steel

Investimentos
no setor
Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES), as
siderrgicas instaladas no Brasil devem investir R$ 28 bilhes entre 2013 e 2016,
R$ 7 bilhes a mais que o calculado pelo banco para o perodo 2012 - 2015.
Entre 1994 e 2011, as siderrgicas investiram US$ 36,4 bilhes. Com isso,
priorizaram a modernizao e a atualizao tecnolgica das usinas
e atingiram uma capacidade instalada de 48 milhes de toneladas.

PwC 6

Produo siderrgica
As siderrgicas nacionais dispem de tecnologias avanadas de produo
e beneficiamento, com potencial para fabricar os mais diversos produtos
siderrgicos. Os principais so os semiacabados, os longos e os planos - todos
feitos a partir do ao bruto.
Atualmente, a capacidade instalada do setor siderrgico brasileiro
corresponde ao dobro de suas vendas internas anualizadas. Essa uma
questo enfrentada no s pelo Brasil, mas tambm por outros pases
produtores, j que o mercado mundial enfrenta uma sobreoferta de ao:
500 milhes de toneladas no so vendidos.
No grfico a seguir possvel acompanhar o histrico de evoluo da
produo brasileira em milhes de toneladas:

Produo brasileira de ao bruto

(em milhes de toneladas)
40
35
30

33,78

33,71

32,95 35,22

34,5

2010 2011

2012

26,5

25
20
15
10
5
0

2007 2008 2009

Fonte: IABR

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A produo brasileira apresentou uma queda de 1,1% em 2012 em relao ao ano

anterior. Essa reduo se deveu crise econmica internacional, que afetou regies
estratgicas para o Brasil. Alm disso, com excedente de oferta de ao no mercado, o
pas encontrou dificuldades para exportar e, ao mesmo tempo, acabou enfrentando
maior concorrncia no cenrio domstico. Nesse contexto, as usinas produtoras de ao
passaram a operar, em 2012, com um grau de utilizao de capacidade muito abaixo do
esperado (72,5%), o que prejudicou os resultados econmicos e financeiros do setor.
Entre os estados brasileiros, Minas Gerais o lder na produo de ao e o Rio de Janeiro
foi praticamente o nico que conseguiu manter sua produo em 2011 e 2012.
O grfico a seguir mostra os estados mais competitivos na produo de ao no Brasil.

Produo de ao bruto por estado

(em milhes de toneladas)

14
12
10
8

2007

2008

2009

2010

MG

RJ

SP

ES

RS

Outros
estados

2011
2012
Fonte: IABR

PwC 8

Balana comercial
siderrgica brasileira
Em contrapartida, pases como China
e ndia continuaram aumentando
a produo e a exportao de ao.
Dessa forma, o preo dos produtos
siderrgicos foi pressionado para
baixo, o que dificultou as exportaes
brasileiras. Em 2012, a Amrica
Latina se tornou o segundo maior
destino das exportaes chinesas,
atrs somente do Brasil.

O cenrio de crise no setor provocou

impactos na balana comercial
siderrgica brasileira. Em 2012, o
volume de ao importado pelo pas
foi aproximadamente o mesmo que
o de 2011: 3,8 milhes de toneladas.
Mas o pas exportou 9,7 milhes de
toneladas, uma queda de 10,4 % em
relao a 2011. O supervit foi de
5,9 milhes de toneladas.

Evoluo de importaes e exportaes dos pases que compem os BRICs

(Brasil, Rssia, ndia, China e frica do Sul):

Evoluo das importaes de ao

(em milhes de toneladas)

30

27,3

25

20,9

20

17,1

16,3

15
10

5,6

4,1

5
0,4 1,1 0,2

1980

0,1

1,4

1990

0,2

2,9
1,9
0,9
0,3

2000

5,2
4,5
0,7

2005

7,2

5,8
5,2

2010

Rssia
ndia

3,8
1,3

0,8

0,4

Brasil

9,2

9,1

2011

China
frica do Sul
Fonte: IABR

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9 Setor de siderurgia no Brasil

CNI Conselho Nacional da Indstria

GMMLE - Grmio Minero-Metalrgico Louis Ensch

20

17,1

16,3

15
10

5,6

4,1

5
0,4 1,1 0,2

1980

0,1

1,4

0,2

2,9
1,9
0,9
0,3

1990

5,2
4,5
0,7

2000

7,2

5,8
5,2

Rssia
ndia

3,8
1,3

0,8

0,4

2005

Brasil

9,2

9,1

2010

China
frica do Sul

2011
Fonte: IABR

Evoluo das exportaes de ao

(em milhes de toneladas)

60
50

47,9
41,6

40
30,8

30

27,5

27,3

27,3

24,7

Brasil

20
10
0

8,9
8,4

6,5
1,2

0,3

2,6
0,3 2,9

9,5

Rssia

12,5
11,1
1,9 4,1

10,8 8,9

8,9
5,9 4,5

5,8

2,6

1990

2000

2005

2010

China
frica do Sul

0,06

1980

ndia

2011

Fonte: IABR

PwC 10

Principais empresas
O parque siderrgico brasileiro compe-se hoje de 29 usinas, administradas
por 11 grupos empresariais. So eles: Aperam, ArcelorMittal Brasil, CSN,
Gerdau, Sinobras, ThyssenKrupp CSA, Usiminas, VSB Tubos, V&M do Brasil,
Villares Metals e Votorantim.
As empresas europeias esto buscando, atravs de negociaes, aumentar
sua competitividade para garantir as exportaes. A Unio Europeia acusa o
Brasil de praticar tarifas desleais por ter sua prpria fonte de minrio.
No grfico a seguir, possvel analisar a produo de ao bruto por empresa.

Produo de ao bruto por empresa

(em milhes de toneladas)

14
12
10
8

Capacidade
2007

2008

2009
2010

2011

B
Vi
lla

re

et

al

VS

M
V&

as
in
si
m

Si
no

br

as

tim
an
or

AU

Vo
t

ER

SN

SA
C

C
G

AM

Tu
b

ar

am
er
Ap

AM

Lo

ng

os

Fonte: IABR

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Tendncias e desafios
O setor de siderurgia enfrenta um
momento de grandes desafios. A
crise econmica internacional afetou
mercados estratgicos para o Brasil.
Alm disso, existe uma sobreoferta
de ao no mundo, que tende a se
agravar nos prximos anos. Em 2013,
o mercado internacional contar com
um excedente de capacidade de
587 milhes de toneladas, contra
545 milhes de toneladas em 2012.
J para 2014 a sobreoferta global de
ao dever atingir 622 milhes de
toneladas, impulsionada pela China
e pela ndia, que entre 2013 e 2017
aumentaro a capacidade de produo
em 148 milhes de toneladas.
Outros fatores significativos para que
o Brasil perca competitividade no
mercado externo e interno so a taxa
de cmbio, a elevada carga tributria,
a cumulatividade dos impostos e a
falta de infraestrutura, principalmente
logstica do pas.

Diante desse cenrio, a tendncia

que em 2013 as exportaes
brasileiras caiam 8,8% em relao a
2012. Entretanto, o setor siderrgico
brasileiro prev um aumento de
5,8% na produo de ao bruto,
com base na tendncia de aumento
do consumo interno por parte da
construo civil e da indstria de
mquinas e equipamentos. Na
construo, por exemplo, o impulso
deve vir das obras de infraestrutura
previstas, sobretudo, para dar suporte
aos grandes eventos esportivos que
o pas sediar at 2016. Outro setor
importante para a siderurgia a
indstria automotiva, que, apesar da
desacelerao, continua alcanando
recordes de demanda e produo.

PwC 12

6,5%

3,1%

4,4%
5,2%

20,7%

Construo civil
Automotivo
Mquinas e equipamentos
Bens de capital

2012

Utilidades comerciais
Embalagens
Tubos (Peq. dimetro)

24,7%

35,4%

Outros
Fonte: IABR

A construo civil e os setores automotivo, de mquinas e equipamentos

(bens de capital) e de linha branca representam mais de 80% do consumo de
ao no Brasil. Para garantir a sustentabilidade do setor siderrgico do pas,
o consumo interno de ao precisar crescer, pois, a curto e mdio prazo, as
exportaes no constituem uma soluo para a crise. Alm disso, no existe,
por ora, necessidade de expanso do setor, j que o Brasil tem condies de
atender ao dobro do consumo atual de produtos siderrgicos. A tendncia
que at 2014 os preos do ao fiquem prximos ao custo da produo.

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13 Setor de siderurgia no Brasil

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Como a PwC
pode ajudar
O aumento dos custos das matrias-primas afeta diretamente o desempenho
da indstria siderrgica brasileira. As exportaes devem aumentar apesar do
sistema logstico insuficiente. A PwC Brasil pode envolver equipes experientes
do mundo todo, combinando entendimento local e experincias mundiais,
para ajudar as empresas a gerirem fornecedores e questes logsticas.
Temos uma vasta gama de servios para a indstria siderrgica:

Entendimento global e local.

Assistncia completa em supply chain.
Servios internacionais e corporativos na rea tributria.
Melhoria de desempenho nas reas financeira e de operaes.
Governana, controles e gerenciamento de processos.
Desenvolvimento de indicadores de desempenho sustentveis.
Suporte tecnolgico completo.
Organizao, gesto da mudana e solues em RH.

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