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Les Nouvelles Tendances

de Consommation
Rle du commerce de Dinan en Centre Ville
REUNION COMMERCANTS DINAN
5 JUIN 2014
Dinan Territoire Commerant CCI 22

Les nouveaux comportements des


consommateurs
Les flux commerciaux et comportements dachat
du ple de Dinan
Les enjeux et questions souleves
Dbat

Le consommateur : un mutant pas facile suivre !

Des attentes multiformes et contradictoires


pour clairer des pistes de rflexion
-Moins de temps
-Arbitrages budgtaires variables et contradictoires
-Communique sans frontire
-Des attentes individualises
-Se proccupe du DD et de ce qui passe autour de chez lui, et de son P.A
-Aime les marques et sen mfie
-De la relation humaine et de lanonymat
-De lauthentique et de la technologie
-Le beau fait vendre et la notion de proprit sestompe
-Du faire soi-mme et tout tout de suite
-Clientle jeune totalement dcomplexe
-Veut de la proximit mais consomme o il se trouve

Les ides reues


a teindre
Vision du commerant : conseil, disponibilit du vendeur
Vision acheteur : je veux toucher, essayer et partir avec.
(Etude BVA / Mappy)
Tout a cest de la science fiction, cest parisien, cest pour les jeunes
=>Les clients et les produits sont passs lre numrique (e-commerce,
smartphones...). Les boutiques sont encore lre analogique.

Zoom sur le e-commerce


PDM : blanc-brun : 16 % ; culture : 21 % ; ali : 3 %
Amazon : 11 M de visiteurs uniques / mois ; FNAC : 9 M ; La
Redoute 7 M ; Ventes Prives 5 M ; Zalando 4 M.
66 % des internautes donnent des avis ou notes sur Pdt ou services
achets
200 SMS / mois / personne
Il se vend plus de tablettes que dordinateurs
30 % des Franais consultent des sites marchands depuis leur
tlphone afin de se renseigner sur les produits ou services
proposs. Que 16 % en 2010.

Tendances actuelles

La nouvelle chane de valeurs


-

Le produit nest plus au centre. Le modle


mythique des 4P Produit/Prix/Place/Promo est
moins pertinent

Un nouveau modle se dessine avec Internet


les 4 C

Connexion : smartphones, tablettes =


accs aux marques et commerces
Choix : zone de chalandise est mondiale
Commodit : client veut gagner du temps
Conversation : Consommateur recherche
des conversations, des
recommandations.

=> socit de la publicit une socit de


la recommandation

Quel magasin ?

Crer de lmotion
Des magasins qui prolongent la prsence internet
Des magasins tiers-lieux
De la Communication sur Lieux de Vente
Annoncer une nouvelle proposition commerciale
=> crer des valeurs, de la diffrence, pour donner du sens son achat

La valeur ajoute viendra dune combinaison de + en + labore des lments


constituant votre proposition commerciale

Conclusion

La croissance des CA passent par le e-commerce


Repenser sa proposition commerciale
Le client multicanal = communication multicanale
Pas de frontires entre le e-commerce et le commerce

=> faites vous accompagner (Conseiller TIC, prise en charge


formations) pour capter de potentiel dinanais.

Flux commerciaux et comportements dachat


du Ple de Dinan
Observatoire du Commerce CCI 22
Donnes 2013

Le march thorique ou potentiel de


consommation
Rpartition du March thorique

Ctes Emeraude 22

27 M

45 M

DINAN
21%

Reste PAYS DE
DINAN
32%

103 M
Dinan
135M

DiCo (hors
Dinan)
20%

122 M

199 M

COTES
EMERAUDE
4%
RANCE FREMUR
7%

PLANCOET
PLELAN
16%

Source Observatoire du commerce CCI22 2013

633 M de potentiel de consommation situ 41% sur la Dinan Communaut

Le march thorique ou potentiel de


consommation

250 M

46% des budgets sont concentrs sur lalimentaire


18 % sur lquipement de la maison
15 % sur lquipement de la personne
7% sur la culture loisirs
1-Produits alimentaires ()

2-Equipement de la personne ()

3-Equipement de la maison ()

200 M
27 M
13 M
150 M

100 M

38 M
17 M
10 M
23 M
22 M

17 M
8 M
23 M

14 M
7 M
19 M
16 M

18 M

50 M
62 M

56 M

47 M

DINAN

DiCo (hors Dinan)

PLANCOET PLELAN

0 M

30 M

6 M
3 M
8 M
7 M
21 M

4 M
2 M
5 M
4 M
13 M

RANCE FREMUR

COTES EMERAUDE

Source Observatoire du commerce CCI22 2013

92 M

Reste PAYS DE DINAN

Lattractivit du Centre Ville de Dinan


Zone de Chalandise par Famille de
Produits

Zone de Chalandise des Commerces de Dinan


Equipement de la personne
Taux demprise CV

Taux demprise priphrie

Source Observatoire du commerce CCI22 2013

Zone de chalandise de 122 461 personnes


Taux demprise moyen : 16%

Zone de chalandise de 126 769 personnes


Taux demprise moyen : 33%

Contribution DiCo au CA cv* : 53%

Contribution DiCo au CA periph* : 43%

* Hors impact touristique extra Bretagne

Zone de Chalandise des Commerces de Dinan


Equipement de la maison
Taux demprise priphrie

Taux demprise CV

Source Observatoire du commerce CCI22 2013

Zone de chalandise de 70 769 personnes


Taux demprise moyen : 6%

Zone de chalandise de 174 233 personnes


Taux demprise moyen : 24%

Contribution DiCo au CA cv* : 50%

Contribution DiCo au CA periph* : 49%

* Hors impact touristique extra Bretagne

Zone de Chalandise des Commerces de Dinan


Culture-Loisirs
Taux demprise priphrie

Taux demprise CV

Source Observatoire du commerce CCI22 2013

Zone de chalandise de 112 700 personnes


Taux demprise moyen : 9%

Zone de chalandise de 122 299 personnes


Taux demprise moyen : 34%

Contribution DiCo au CA cv* : 45%

Contribution DiCo au CA periph* : 53%

* Hors impact touristique extra Bretagne

Zone de Chalandise des Commerces de Dinan


Alimentaire
Taux demprise priphrie

Taux demprise CV

Source Observatoire du commerce CCI22 2013

Zone de chalandise de 53 177 personnes


Taux demprise moyen : 9%

Zone de chalandise de 137 763 personnes


Taux demprise moyen : 39%

Contribution Dinan au CA cv* : 63%

Contribution DiCo au CA periph* : 61%

* Hors impact touristique extra Bretagne

Comment consomment les mnages


en fonction de leur lieu de rsidence

Comment consomment les mnages


de Dinan
St Malo Dinard
5%
7%

135M

Dinan
23%

Dinan Priphrie
53%
Rennes Agglo
6%

Produits Anomaux

Comment consomment les mnages


de Dinan
Alimentaire

78% Dinan priphrie


17% Dinan CV
2 % Dinan

Eq personne

44% Dinan priphrie


41% Dinan CV
2.5 % St Malo-Dinard

@ -> 5%

Eq maison
@ -> 7%

Culture Loisirs
@ -> 12%

58% Dinan priphrie


9% Dinan CV 2 % Dinan autre
9% Rennes
7 % St Malo-Dinard
60% Dinan priphrie
14% Dinan CV
6 % St Malo-Dinard
5% Rennes
Source Observatoire du commerce CCI22 2013

Comment consomment les mnages


de Dinan Communaut
St Malo Dinard
8%
7%

135M

Dinan CV
12%
Dico

Dinan Priphrie
53%
Rennes Agglo
8%

Produits Anomaux
Source Observatoire du commerce CCI22 2013

Comment consomment les mnages


de Dinan Communaut (hors Dinan)
Alimentaire

79% Dinan priphrie


3% Dinan CV
3 % Pays de Dinan

Eq personne

58% Dinan priphrie


19% Dinan CV
7 % St Malo-Dinard

@ -> 5%

Eq maison
@ -> 9%

Culture Loisirs
@ -> 9%

49% Dinan priphrie


6% Dinan CV
12% Rennes
8% St Malo-Dinard
56% Dinan priphrie
10% Dinan CV
9 % St Malo-Dinard
6% Rennes
Source Observatoire du commerce CCI22 2013

Comment consomment les mnages


de Plancot Plelan
7%
St Malo Dinard
7%

23%
135M

Ctes dArmor
22%

Dinan CV
8%
Dinan
Priphrie
27%

Rennes Agglo
4%

Produits Anomaux
Source Observatoire du commerce CCI22 2013

Comment consomment les mnages


de Rance FREMUR
St Malo Dinard
26%

10%

13%

135M

Dinan CV
11%
Dinan
Priphrie
27%

Autres Bretagne
4%

Rennes Agglo
5%

Produits Anomaux
Source Observatoire du commerce CCI22 2013

Comment consomment les mnages


de St Malo Dinard
7%

St Malo Dinard

135M

Dinan CV
1%
Dinan
Priphrie
1%

Rennes Agglo
7%

Produits Anomaux
Source Observatoire du commerce CCI22 2013

Les enjeux et questions souleves

Les points de vigilance du centre ville


Le taux demprise du
centre ville est faible
-

23% des
dpenses non
alimentaire des
habitants du
centre ville

12 % des
dpenses non
alimentaires des
habitants de la
DICO

Laccessibilit ?
Les Parkings ?
Les zones pitonnes et
amnages ?

Loffre est-elle adapte ?


Produits, horaires, les
services ?

Les enjeux du centre ville


-

Malgr un taux
demprise peu
lev, la zone de
chalandise
prsente un
potentiel de
march favorable

Le taux demprise
de la priphrie est
suprieur celui
du centre ville
La zone de
chalandise est plus
tendue

Comment fidliser la
clientle au CV ?

Comment faire profiter le


centre ville de lattractivit
de la priphrie

Raisonner en ple
commercial

Les points de vigilance du Ple commercial


Equipement de la
maison :
23% des dpenses
des mnages de
Dinan et 29% des
dpenses des
mnages de la DICO
ne sont pas ralises
sur le ple commercial

Culture Loisirs :
23% des dpenses
des mnages de
Dinan et 24% des
dpenses des
mnages de la DICO
ne sont pas ralises
sur le ple commercial

Loffre est-elle suffisante

Impact prvisible du
dploiement de zones
priphriques (Cap Malo
la Mzire, Cap
Emeraude Pleurtuit)

Les enjeux du centre ville

Savoir capter et fidliser la clientle en intgrant les nouveaux


comportements des consommateurs : le potentiel est l !

Raisonner en Ple Commercial global : limiter lvasion vers


des ples voisins, ne plus mettre en opposition le centre et la
priphrie le consommateur ne le fait pas

Le consommateur achte l o il se trouve : laccessibilit du


centre ville et le confort dachat sont essentiels, savoir donner
encore davantage envie !

La CCI vos cts


-

Conseils Individualiss

Conseils spcialiss : lArmor est dans le web- stratgie Web,


positionnement de loffre et cohrence avec le magasin

Ecobiz Commerce

Formations commerants sur Dinan venir :


PILOTER LA GESTION DE VOTRE COMMERCE
3 journes de formation afin de mettre en place vos tableaux de bord,
les analyser, faciliter lchange avec votre comptable/banquier.
20 octobre, 27 octobre, 3 novembre
MERCHANDISING ET ETALAGE
En 1 journe, revoir les fondamentaux du merchandising et de ltalage
avec comme objectif : sduire vos clients !
4 novembre