Feriado

12 de
Octubre
de 2014

1 Trimestre de 2015

ndice
Expectativas del Negocio..... 2
Vs Resultado: Tercer Trimestre..... 2
Cuarto Trimestre .. 3

Expectativas sobre las Ventas......... 4

Expectativas sobre los Precios de los Productos. 6
Precios de los Pasajes .......................... 8
Precios de los Paquetes .. .. 9
Precios del Alojamiento. 10
Precios de las Excursiones. 11
Expectativas sobre la ventas por Modalidad de Turismo 12
Expectativas sobre el Empleo...... 14

Expectativas sobre Financiamiento.. 17

Expectativas de la Situacin Econmica del pas.... 20

Expectativas vs. resultados del negocio:

Primer Trimestre
Expectativas de las agencias de viajes respecto
a su negocio para el 4 Trimestre 2014
(En % de respuestas)

Empeorara
el negocio
32%

Mejorara
el negocio
26%

No variara
el negocio
42%
Fuente: Elaboracin propia del OEA.TUR

Opinin de las agencias de viajes acerca de lo

ocurrido en su negocio en el 4 Trimestre 2014
(En % de respuestas)

Mejor
23%
Empeor
44%

No vari
33%

Fuente: Elaboracin propia del OEA.TUR

En la comparacin respecto a las expectativas sobre su negocio y lo realmente ocurrido en el 4 Trimestre de

2014, se observa el incremento en 12 puntos porcentuales de las agencias de viajes que valoraron un
desempeo negativo del negocio, cayendo en aproximadamente en la misma magnitud los que estimaban
que no variara. Mientras que se mantuvo casi constante el porcentaje (26%) de agencias que esperaban que
su negocio mejorara y luego opinaron que su negocio efectivamente mejor.
Pg. 2

Expectativas de negocios:
Primer Trimestre 2015
Expectativas de las agencias de viajes acerca de su
negocio para el 1 Trimestre 2015
(En % de respuestas)

Mejorar
18,6
Empeorar
41,9%

No variar
39,5%

Fuente: Elaboracin propia del OEA.TUR

Algo ms del 40% de las

agencias de viajes encuestadas
tienen la expectativa de que su
negocio empeorar en el 1
Trimestre de este ao en
comparacin con el mismo
trimestre del ao anterior.
Un 18,6% de agencias que tiene
la expectativa de que su negocio
mejore, un porcentaje
levemente superior a los que
tuvieron expectativas positivas
y buenos resultados en el 4
Trimestre de 2014.

Pg. 3

Expectativas sobre las Ventas:

Primer Trimestre
Expectativas de las agencias de viajes sobre las ventas para el
1 Trimestre 2015
(En % de respuestas)

Excursiones

40%

Asistencia al Viajero

42%
56%

Transfers in/out

26%

54%

40%

Alquiler de Autos

44%

Alojamiento

40%

Pasajes

42%
44%

51%

Paquetes

28%

40%
0%

20%

Aumentar

En promedio ms de la
mitad de las agencias creen
que sus ventas de
productos y servicios
tursticos, disminuirn en
los prximos tres meses, en
comparacin con el mismo
perodo del ao pasado.

47%
40%

60%

Permanecer sin cambios

80%

100%

Es importante observar las

diferencias en la percepcin
de la situacin de las ventas
sobre los distintos
productos: tanto los Pasajes
como los servicios de
Asistencia al Viajero son los
que menos disminuirn.

Disminuir

Fuente: Elaboracin propia del OEA.TUR

Pg. 4

Expectativas sobre las Ventas:

Primer Trimestre

En lneas generales, la mayor preocupacin de las agencias respecto a sus ventas proviene
principalmente de los servicios asociados a las actividades en el destino, y no a los traslados de
turistas.
Pese a que se han atemperado las expectativas de devaluacin, en un sector donde prevalecen las
agencias de turismo emisivo, la posibilidad de un encarecimiento de los viajes al exterior por esa
va no ha desaparecido, y sumado a la falta de financiacin y la relativa prdida de poder
adquisitivo de los trabajadores sigue atentando contra los viajes ms onerosos.

Asimismo, luego de la devaluacin del 23% de enero, el dlar escal un 31,2% en 2014, que junto
con la escasa probabilidad de una reduccin de la percepcin del 35% a los consumos tursticos,
generar niveles de flujos tursticos al exterior menores a los de los aos recientes.

Fuente: Elaboracin propia del OEA.TUR

Pg. 5

Expectativas sobre los Precios:

Primer Trimestre
Expectativas de las agencias de viajes sobre los precios de los servicios para
el 1 Trimestre de 2015
(En % de respuesta)
Excursiones

56%

Asistencia al Viajero

35%

Transfer

56%

Alquiler de Auto

40%

Alojamiento

63%

Pasajes

56%

Paquetes

63%

20

40

60

80

Los precios bajarn

Los precios no se modificarn

Los precios subirn moderadamente

Los precios subirn fuertemente

100

Para todos los casos

es significativo el
nmero de agencias
de viajes que creen
que los precios
subirn de manera
moderada en el 1
Trimestre de 2015,
en comparacin con
el mismo perodo de
2014.

Fuente: Elaboracin propia del OEA.TUR

Se consideran subas moderadas aquellas de hasta el 30%
anual, y que se considera que los precios subirn
fuertemente cuando superan un incremento del 30% anual.

Pg. 6

Expectativas sobre los Precios:

Primer Trimestre

Exceptuando los rubros de Asistencia al Viajero y Alquiler de Auto, ms de la mitad de

los encuestados estima que los precios de los productos subirn hasta un 30% en el primer
trimestre.

En materia de precios, cabe sealar que entre enero y noviembre, los precios del turismo
a nivel nacional, de acuerdo al ndice de Precios Nacional Urbano (IPCNu) se elevaron en
promedio 26,01%, por encima del 22,7% en el nivel general.

A partir de principios de diciembre, se autoriz un nuevo incremento en las tarifas de

referencia para los vuelos de cabotaje, de un 16% en promedio, llevando a que las
cotizaciones de los pasajes areos aumentaran mayormente un 45,5% en 2014.

Pg. 7

Expectativas sobre Precios de los

Pasajes
Expectativas de la situacin de los precios de los PASAJES para el 1 Trimestre 2015
(En % de respuestas)

23,3

25

Un 65,3% de las agencias de

viajes y turismo cree que
subir el precio de los
Pasajes.

65,3%

20,9
18,6

20

14

15
10

7
4,7

4,7

0
Bajarn ms Bajarn menos
No se
del 10%
del 10%
modificar

Subirn hasta Subirn entre Subirn entre Subirn entre Subirn ms

un 10%
11% y 20% el 21% y 30% el 31% y 40%
del 40%

Dentro de este grupo hay un

55,9% que estima que
habr una suba moderada y
el restante 9,4% que habr
una suba fuerte.
El 34,9% no espera que los
precios suban y un 27,9%
cree que bajarn.

Fuente: Elaboracin propia del OEA.TUR

Pg. 8

Expectativas sobre Precios de los

Paquetes
Expectativas de la situacin de los precios de los PAQUETES para el 1 trimestre 2015
(En % de respuestas)

69,8%

30

25,6
25
20

El 69,8% cree que los precios

de los paquetes subirn.
El 25,6% cree que la suba ser
entre un 11% y un 20%
mientras que un 20,9% indica
que la suba ser hasta un 10%.

20,9
16,3

16,3

15

11,6

10
5

4,7
2,3

2,3

0
Bajarn ms Bajarn menos
No se
del 10%
del 10%
modificar

Subirn hasta Subirn entre Subirn entre Subirn entre Subirn ms

un 10%
11% y 20% el 21% y 30% el 31% y 40%
del 40%

Entre quienes creen que los

precios de los paquetes
bajarn, un 16,3% cree que lo
harn ms del 10% mientras
que un 2,3% cree que bajarn
menos del 10%.

Fuente: Elaboracin propia del OEA.TUR

Pg. 9

Expectativas sobre Precios del

Alojamiento
Expectativas de la situacin de los precios de ALOJAMIENTO para el 1 Trimestre de 2015
(En % de respuestas)

El 69,8% de las
agencias de viajes y
turismo cree que
los precios de los
Alojamientos
subirn.
En contraposicin,
un 20,9% cree que
los precios bajarn
ms de un 10%,
siendo la opcin
con ms cantidad
de respuestas.

25

69,8%

27,9

30

23,3

20,9

20
15

10

11,6

9,3

4,7

2,3

Bajarn ms del No se modificar Subirn hasta un Subirn entre

10%
10%
11% y 20%

Subirn entre el Subirn entre el Subirn ms del

21% y 30%
31% y 40%
40%

Fuente: Elaboracin propia del OEA.TUR

Pg. 10

Expectativas sobre Precios de las

Excursiones
Expectativas de la situacin de los precios de las EXCURSIONES para el 1 Trimestre de 2015
(En % de respuestas)

El 62,8% de las
agencias de viajes y
turismo creen que
los precios de las
excursiones subirn.
Del total de
respuestas, el 20,9%
cree que el precio
subir hasta un 10%,
seguidas por el
18,6% que cree que
el precio bajar ms
de un 10%.

62,8%

25

20,9
20

18,6

18,6
16,3

16,3

15

10
5

4,7
2,3

2,3

Bajarn ms Bajarn menos

No se
del 10%
del 10%
modificar

Subirn hasta Subirn entre Subirn entre Subirn entre Subirn ms

un 10%
11% y 20% el 21% y 30% el 31% y 40%
del 40%

Fuente: Elaboracin propia del OEA.TUR

Pg. 11

Expectativas sobre ventas por

Modalidad de Turismo
Expectativas de las agencias de viajes sobre la situacin de las ventas de Turismo
Receptivo, Emisivo e Interno para el 1 Trimestre 2015
(En % de respuestas)
Un 47% cree que las
ventas del Turismo Interno
aumentarn en
contraposicin a la
situacin del Turismo
Emisivo, donde un 49%
estima que disminuir.
En cuanto al Turismo
Receptivo las expectativas
estn repartidas de modo
similar entre aquellas que
creen que aumentar, que
no variar y que
disminuir.

Turismo
Receptivo

28%

Turismo
Emisivo

35%

12%

Turismo
Interno

37%

49%

47%
0%

19%

20%

33%
40%

Aumentar

No variar

16%

60%

Disminuir

80%

100%

ns/nc

Fuente: Elaboracin propia del OEA.TUR

Pg.12

Expectativas sobre ventas por

Modalidad de Turismo
El desnimo en cuanto al Turismo
Emisivo se desprende del hecho de
que las salidas de turistas
argentinos al exterior experiment
una cada del 3,7% entre enero y
octubre de 2014, mostrando
mermas interanuales en 7 de los 10
meses.

Salida de turistas residentes a travs de Ezeiza y Aeroparque

(Variaciones respecto al ao anterior)
Fuente: OEATUR en base a INDEC

14,3%
7%

4,1%

-1,4%

-4,4%

-6,9%

-1,3%
-6,8%

-5%

-26%

ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14
Llegada de turistas no residentes a travs de Ezeiza y Aeroparque
(Variaciones respecto al ao anterior)
Fuente: OEATUR en base a INDEC

32,8%

20,9%

20,8%
16,2%

13,6%

ene-14

15,8%

11,5%

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

6,2%

6,6%

jun-14

jul-14

4,1%

ago-14

sep-14

Llama la atencin la
paridad entre las
expectativas del Turismo
Receptivo, pese a que la
llegada de turistas al pas
se elev un 15,8% entre
enero y octubre de 2014.

oct-14

Pg. 13

Expectativas sobre el Empleo

Cmo creen las Agencias que variarn su dotacin de
RRHH en su negocio en el 1 Trimestre 2015
(En % de respuestas)

El 67% espera que no

vare el nmero del
personal empleado,
mientras que el 28%
cree que disminuir.
Un 5% restante cree
que tomar nuevos
empleados en este
trimestre.

Aumentar
5%
Aumentar

5%
Disminuir
28%
No variar
67%

Fuente: Elaboracin propia del OEA.TUR

Pg.14

Expectativas sobre el Empleo

Se advierte un mayor
dinamismo en el mercado
laboral, dado que a pesar de
que hay un aumento de
agencias de viajes que creen
que disminuir su dotacin
de personal tambin hay un
incremento de las agencias
de viajes que creen que
tomarn nuevos empleados.

Evolucin de las expectativas de las agencias de viajes respecto a

la variacin de su personal
(En % de respuestas)
Aumentar

100,0%

No variar

90,0%

87,5%

80,0%

70,0%

69,0%

72,7%

71,2%
64,9%

60,0%

63,6%

43,3%

30,0%
20,0%
10,0%

67,4%

50,0%

50,0%
40,0%

Este dinamismo podra

interpretarse como
consecuencia de los
despidos en meses
anteriores y la contratacin
de los mismos por parte de
otras agencias de viajes.

Disminuir

17,2%
13,8%

20,0%
7,3%

24,3%
10,8%

27,3%

9,1%

23,1%
12,5%

6,7%

0,0%

5,8%
0%

II Tri
2013

III Tri
2013

IV Tri
2013

I Trim
2014

27,9%

II Tri
2014

Fuente: Elaboracin propia del OEA.TUR

III Tri
2014

IV Tri
2014

4,7%

I Tri 2015

Pg. 15

Expectativas sobre el Empleo

Las expectativas de empleo del sector de las agencias de viajes son consistentes con la evolucin de
las contrataciones y la generacin de fuentes de trabajo en la economa argentina en su conjunto,
producto del freno de la actividad. La desocupacin se elev al 7,5% en el tercer trimestre, por encima
del 6,8% del mismo trimestre del ao pasado, y exhibi un estancamiento respecto al segundo
trimestre del presente ao, acusando el impacto del enfriamiento.

El estancamiento es congruente con que el 72,1% de los empresarios del sector haya declarado que
mantendr o aumentar su dotacin de personal en el primer trimestre de 2015. La ltima Encuesta de
Expectativas de la consultora Manpower registran que 8 de cada 10 compaas del pas no tiene
previsto hacer cambios en su dotacin de personal. Es decir que la desocupacin no reviste de un
carcter crtico, mas s delicado.

Si bien el estancamiento en la dinmica de la generacin de puestos de trabajo devino en que en la

actualidad se presenten suspensiones y reduccin de jornadas laborales y horas extra, los despidos se
concentran en ciertos sectores de la economa, como la construccin o aquellos ms vinculados a los
bienes durables, principalmente en las firmas autopartistas, proveedoras de la industria automotriz,
hecho que no sucede en magnitud a lo que acontece en industrias de bienes consumo masivo o en la
banca, por citar dos casos.
Pg. 16

Expectativas sobre Financiamiento

Necesidad de crdito en el 1 Trimestre 2015

(En % de respuestas)
Un 77% cree que no necesitar crdito en el
1 Trimestre.
Diversos motivos pueden estar explicando
este fenmeno.
En principio, las perspectivas de una baja en
la actividad del sector conducen a menores
necesidades de financiamiento, sumado a
cierto temor a asumir riesgos crediticios
frente a la incertidumbre econmica del
pas. Por otro lado, persiste un carcter
conservador en la direccin de las empresas
que tienden a financiar su crecimiento con
capital propio.

Si
23%

No
77%

Fuente: Elaboracin propia del OEA.TUR

Pg.17

Expectativas sobre Financiamiento

Fuentes de crdito de las Agencias de Viajes y Turismo
que creen necesitar para el 1 Trimestre 2015
(En % de respuestas)

Crdito
mediante
proveedores
10%
Crdito
mediante
Pblico
20%

No puedo
acceder a un
crdito
40%

De las agencias de viajes que

estiman que necesitarn
crdito, un 40% cree no poder
acceder al mismo, mientras que
un 30% acudir a un crdito de
un banco privado.

Crdito
mediante Banco
Privado
30%

Fuente: Elaboracin propia del OEA.TUR

Pg. 18

Expectativas sobre Financiamiento

Persisten los reclamos por parte de la FAEVyT y otras entidades del sector por la ausencia de herramientas de
financiacin para los productos ofrecidos por las agencias que operan en el pas.

Se busca que la financiacin resulte equitativa y accesible para todos los actores del sector, muchos de los
cuales quedan fuera de una interesante herramienta de financiamiento que por s solas no podran acceder.
Se plantea la necesidad de democratizar las alternativas de financiacin en el mercado y evitar la concentracin
en pocos actores.
Asimismo, existen productos que para ser comercializados, precisan disponer de cuotas, y genera preocupacin
que la eleccin del viaje no se base en el servicio, sino en la financiacin.
La imposibilidad de acceso que manifiesta el 41% de las agencias puede responder a diversos factores: el alto
nivel de las garantas exigidas por algunos bancos comerciales para asegurar los prstamos; dificultades de las
agencias de contar con toda la documentacin requerida por las entidades bancarias; la tendencia por la
preferencia o necesidad de operaciones informales, y los altos costos financieros totales asociados a los crditos.
Estas dificultades pueden limitar su crecimiento e incentivar su operacin en la informalidad.

Pg.19

Situacin Econmica del pas

Cmo creen las agencias de viajes que se comportar la
situacin econmica del pas durante el 1 Trimestre 2015
(en % de respuestas)

Mejorar
2%
Empeorar
35%
No variar
63%

El 63% de las agencias de

viajes entrevistadas estima
que el desempeo de la
economa del pas no
variar en el 1 Trimestre
del ao.

Fuente: Elaboracin propia del OEA.TUR

Pg. 20

Situacin Econmica del pas

Evolucin de las expectativas de agencias de viajes respecto a la
situacin econmica del pas
(En % de respuestas)

Mejorar

No variar

Empeorar

80%

71,2%

70%

63%

60%
50%

40%

35%

30%

25%

20%
10%

3,8%

0%
II Tri
2013

III Tri
2013

IV Tri
2013

I Trim
2014

II Tri
2014

III Tri
2014

IV Tri
2014

2%

Se observa tendencia
creciente en el
porcentaje de agencias
de viajes que creen que
la situacin del pas no
variar en comparacin
con el trimestre anterior.
Mientras que cae el
porcentaje de aquellas
que estiman que la
situacin econmica
empeorar.

I Tri
2015

Fuente: Elaboracin propia del OEA.TUR

Pg. 21

Situacin Econmica del pas

Las apreciaciones de los empresarios del sector estn teidas de los grises en la evolucin de la
economa argentina que, en el primer semestre del ao, tuvo un crecimiento de slo el 0,1%.

El Gobierno Nacional estima que 2014 concluir con un crecimiento de apenas el 0,5%, el menor
crecimiento desde 2009 (0,1%), ao en que a nivel mundial y local se experimentaron los efectos
de la Gran Recesin Mundial 2008/09, sumado a una sequa que provoc importantes mermas en
la produccin agrcola-ganadera nacional.

La inflacin, la merma en el consumo, la cada en el nivel de reservas internacionales, ofrecen

seales a los agentes econmicos que perciben los frenos en el nivel de actividad. La irresolucin
del conflicto con los holdouts litigantes, la falta de financiamiento externo y la escasez de divisas
coadyuvan a este fenmeno.

Pg. 22