Chaîne de Valeur Solaires en Tunisie

Ministre de lIndustrie
Direction Gnrale de
lEnergie
Analyse de la chane de valeur des technologies relatives lnergie solaire en Tunisie

Rapport Final
Mandat par
Ministre fdral de lEnvironnement, de la Protection de la Nature et de la Sret nuclaire de la Rpublique fdrale dAllemagne
Ministre fdral de la Coopration conomique et du Dveloppement de la Rpublique fdrale dAllemagne
Institutions partenaires
Direction Gnrale de lEnergie du Ministre de lIndustrie de la Rpublique tunisienne
Agence Nationale de la Matrise de lEnergie de la Rpublique tunisienne
Publi par
Deutsche Gesellschaft fr
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Sige social
Bonn and Eschborn, Germany
T +49 228 44 60-0 (Bonn)
T +49 61 96 79-0 (Eschborn)
Friedrich-Ebert-Allee 40
53113 Bonn, Germany
T +49 228 44 60-0
F +49 228 44 60-17 66
Dag-Hammarskjld-Weg 1-5
65760 Eschborn, Germany
T +49 61 96 79-0
F +49 61 96 79-11 15
E info@giz.de
I www.giz.de
Responsables
Martin Baltes (GIZ)
Projet Appui au Plan solaire mditerranen
Jonas Zingerle (GIZ)
Projet Promotion des nergies renouvelables et lefficacit nergtique en Tunisie
Auteurs
Dr. Sylvia Borbonus (Wuppertal Institute)
Thomas Fink (Wuppertal Institute)
Bernhard Brand (Wuppertal Institute)
Selly Wane (Wuppertal Institute)
Dr. Peter Viebahn (Wuppertal Institute)
Kerstin Fritzsche (Adelphi)
Karolin Blattmann (Adelphi)
Sami Zaoui (Ernst & Young)
Jalel Hannachi (Ernst & Young)
Aymen Jafaar (Ernst & Young)
Nada Amri (Ernst & Young)
Design
Diamond media GmbH (Miria de Vogt, Cheryl Juhasz); www.diamond-media-pr.de
Crdits photos de couverture
GIZ / Berno Buff, voyage de presse GTZ en Tunisie: Visite de lHtel Les Colombes Hammamet. Des panneaux solaires thermiques sur le toit.
Ir717 | Dreamstime.com; Darrenbaker | Dreamstime.com
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Toutes les cartes gographiques sont titre dinformation uniquement et ne constituent pas une reconnaissance des frontires internationales ou des rgions;
GIZ naffirme pas la prcision des cartes ni nassume aucune responsabilit rsultant de lutilisation des informations qui sy trouvent.
Tunis, 10.04.2013
4
Rapport Final
Rapport Final
Sommaire
LISTES DE TABLEAUX
8
LISTE DES FIGURES ET ILLUSTRATIONS
9
ABREVIATIONS 12
RESUME 14
1 INTRODUCTION
20
2
PHOTOVOLTAQUE : DEVELOPPEMENT DE LA TECHNOLOGIE ET DU MARCHE
23
2.1
DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 24
2.1.1 TECHNOLOGIES PV: VUE DENSEMBLE
24
2.1.2 POTENTIEL DINNOVATION
25
2.1.3 PERSPECTIVES DES APPLICATIONS PV
26
2.1.4 INTEGRATION DANS UN SYSTEME DENERGIE PLUS VASTE
27
2.1.5 COUT DES TECHNOLOGIES PV
27
2.2
DEVELOPPEMENT DU MARCHE ET DE LINDUSTRIE
28
2.2.1 GENERALITES
28
2.2.2 REGION MENA
29
2.2.3 TUNISIE
30
2.3
RESUME ET CONCLUSIONS
30
3
ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEUR DES SYSTEMES PHOTOVOLTAQUES
3.1
CHAINE DE VALEUR DE BASE DES SYSTEMES PV ET VENTILATION DES COUTS
3.2
MODULES MULTI-CRISTALLINS
3.2.1 PRODUCTION DE POLY-SILICIUM
3.2.2 FABRICATION DES PLAQUES
3.2.3 PRODUCTION DE CELLULES
3.2.4 MODULES
3.2.5 VERRE
3.2.6 FILMS/MATERIAUX DENCAPSULATION
3.3
MODULES TF: SILICIUM AMORPHE (A-SI)
3.4
CPV (BASE SUR LES SYSTEMES DE MODULES)
3.5 ONDULEUR
3.6
AUTRES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
3.7
STRUCTURES DE SUPPORT
3.8
32
34
34
35
36
38
39
41
42
43
45
47
48
49
51
4
ENERGIE SOLAIRE A CONCENTRATION : DEVELOPPEMENT DE LINDUSTRIE ET DU MARCHE
4.1
DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
4.1.1 LES TECHNOLOGIES DENERGIE SOLAIRE A CONCENTRATION
4.1.2 Frais dinvestissement
4.1.3 CHALEUR INDUSTRIELLE SOLAIRE
4.1.4 INTEGRATION DANS LENSEMBLE DU SYSTEME ENERGETIQUE
4.2
DEVELOPPEMENT DU MARCHE MONDIAL ET DE LINDUSTRIE
4.2.1 MARCHE MONDIAL
4.2.2 REGION MENA
4.2.3 TUNISIE
4.3
52
53
53
55
57
57
57
57
58
60
60
5
ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEUR DE LA CONCENTRATION DENERGIE SOLAIRE
5.1 MATERIAUX
61
63
5.2
COMPOSANTS DES SYSTEMES A CAPTEURS CYLINDRO-PARABOLIQUES
5.2.1 STRUCTURE DE MONTAGE ET SYSTEME DE POURSUITE OU DE SUIVI SOLAIRE
5.2.2 MIROIRS PARABOLIQUES
5.2.3 RECEPTEUR CYLINDRO-PARABOLIQUE
5.2.4 SYSTEME HFT
5.2.5 BLOC DE PUISSANCE
5.2.6 SYSTEME DE STOCKAGE
5.3
COMPOSANTS DES SYSTEMES LINEAIRES FRESNEL
5.3.1 STRUCTURE DE MONTAGE ET SYSTEME DE SUIVI SOLAIRE
5.3.2 MIROIRS POUR SYSTEME LINEAIRE FRESNEL
5.3.3 RECEPTEUR POUR SYSTEME LINEAIRE FRESNEL
5.3.4 SYSTEME HFT
5.4
COMPOSANTS DES SYSTEMES A TOUR SOLAIRE (RECEPTEUR CENTRAL)
5.4.1 STRUCTURE DE MONTAGE ET SYSTEME DE POURSUITE SOLAIRE
5.4.2 MIROIRS (HELIOSTATS)
5.4.3 RECEPTEUR CENTRAL
5.4.4 SYSTEME HFT
5.5
DEVELOPPEMENT DU PROJET
5.6
INGENIERIE ET CONSTRUCTION
5.7
SERVICE ET MAINTENANCE
5.8 DEMANTELEMENT
5.9
RESUME ET CONCLUSION
64
64
67
68
70
71
72
74
74
76
77
78
78
78
79
79
81
81
83
83
83
84
84
85
85
85
6 CHAUFFE-EAU SOLAIRE ET CHALEUR INDUSTRIELLE : TECHNOLOGIE ET DEVELOPPEMENT

DU MARCHE
6.1
DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
6.1.1 TYPES DE COLLECTEURS
6.1.2 CONCEPTIONS DE SYSTEMES CES DE BASE
6.1.3 EFFICACITES DE DIFFERENTS TYPES DE COLLECTEURS
6.1.4 COUTS ET STADE DE COMMERCIALISATION DE SYSTEMES DE CHAUFFE-EAU SOLAIRES
6.1.5 CHALEUR INDUSTRIELLE SOLAIRE
6.1.6 PERSPECTIVES DE PROGRES TECHNOLOGIQUES ET DINNOVATION
6.1.7 INTEGRATION DANS LE SYSTEME ENERGETIQUE
6.2
DEVELOPPEMENT DU MARCHE ET DE LINDUSTRIE
6.2.1 GENERALITES
6.2.2 REGION MENA
6.2.3 TUNISIE
6.3
87
88
88
89
94
95
95
96
96
96
96
100
102
103
7
ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEUR DES SYSTEMES DE CHAUFFE-EAU SOLAIRES
7.1
CHAINE DE VALEUR FONDAMENTALE
7.1.1 MATERIAUX
7.1.2 DIMENSIONS DU SYSTEME ET FORMES DE BASE
7.1.3 INSTALLATION
7.1.4 SERVICE & MAINTENANCE
104
105
105
106
107
107
6
Rapport Final
7.1.5 DISTRIBUTION
7.2
FABRICATION DE COMPOSANTS
7.2.1 COLLECTEUR A PLAT
7.2.2 COLLECTEUR A TUBES SOUS VIDE
7.2.3 SYSTEME DE MONTAGE DUN COLLECTEUR
7.2.4 RESERVOIRS
7.2.5 CHANGEUR DE CHALEUR
7.2.6 TUYAUTERIE, COMMANDES ET VALVES
7.2.7 POMPE ET STATION DE POMPAGE
7.2.8 FLUIDE CALOPORTEUR
7.3
RESUME ET CONCLUSION
107
107
107
109
112
113
114
115
117
118
119
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.2
8.2.1
8.2.2
8.3
8.3.1
8.3.2
8.4
8.4.1
8.4.2
8.5
8.5.1
8.5.2
MONOGRAPHIE DES INDUSTRIES IMPLIQUEES DANS LES TECHNOLOGIES- CIBLES

INDUSTRIE DE LA VERRERIE
DONNEES GLOBALES DU SECTEUR
ZOOM SUR LES SEGMENTS CIBLES
INDUSTRIE MECANIQUE & METALLURGIQUE (IMM)
INDUSTRIE ELECTRIQUE & ELECTRONIQUE
INDUSTRIE CHIMIQUE
INDUSTRIE DES ENERGIES RENOUVELABLES
LE MARCHE DU CHAUFFE EAU SOLAIRE EN TUNISIE
LE MARCHE DU CSP EN TUNISIE (POTENTIEL)
121
122
122
123
123
124
125
127
127
128
129
129
130
131
131
132
9
ANALYSE DU POTENTIEL DE PRODUCTION DES COMPOSANTS POUR LENERGIE SOLAIRE
9.1
OBJECTIFS DE LA PHASE DE COLLECTE & DANALYSE DE DONNEES
9.1.1 APPROCHE DE SELECTION DES ECHANTILLONS CIBLES
9.1.2 DESCRIPTION DE LECHANTILLON DES ACTEURS INTERROGES
9.1.3 VISITES SUR SITE
9.2
EVALUATION DES CAPACITES FINANCIERES
9.2.1 ANALYSE DES RESULTATS DE LA PHASE DE TERRAIN
9.2.2 CONCLUSION
9.3
EVALUATION DES CAPACITES TECHNIQUES
9.3.1 EVALUATION GLOBALE DES DONNEES
9.3.2 INDUSTRIE SOLAIRE
9.3.3 INDUSTRIE DU VERRE
9.3.4 INDUSTRIE MECANIQUE ET METALLURGIQUE
9.3.5 INDUSTRIE ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE
9.3.6 INDUSTRIE CHIMIQUE/ PLASTIQUE
9.3.7 CONCLUSION
9.4
EXPERIENCE INTERNATIONALE & PARTENARIATS
9.4.2 CONCLUSION
9.5
EVALUATION DES CAPACITES EN R&D DES ENTREPRISES
9.5.1 APERU DES CAPACITES R&D RELATIVES AUX TECHNOLOGIES SOLAIRES
9.5.2 CONCLUSION
9.6
STRUCTURES DAPPUI DE LETAT EN R&D, FORMATION ET TEST
9.6.2 CONCLUSION
133
134
134
135
138
139
139
141
141
142
144
146
146
147
148
149
150
150
153
154
154
155
157
157
158
Rapport Final
9.7
9.7.1
9.7.2
9.7.3
9.7.4
9.8
SYNTHESE DES PRINCIPALES CONCLUSIONS

LEVIERS & BARRIERES A LA PRODUCTION DEQUIPEMENTS DES ENERGIES RENOUVELABLES
ANALYSE SWOT DU POTENTIEL DE PRODUCTION DES COMPOSANTS SOLAIRES PAR TECHNOLOGIE
RECAPITULATIF DU POTENTIEL DE PRODUCTION PAR COMPOSANT CIBLE
MATRICE RECAPITULATIVE DU POTENTIEL DE PRODUCTION LOCALE PAR COMPOSANTS
MATRICE DES COMPOSANTS A PLUS FORT POTENTIEL
159
159
160
162
163
163
10
10.1
10.2
10.2.1
10.2.2
10.3
10.4
10.5
BONNES PRATIQUES INTERNATIONALES POUR LE DEVELOPPEMENT DE LINDUSTRIE SOLAIRE

APPROCHE ANALYTIQUE ET CHOIX DES EXAMPLES
ANALYSE DES EXEMPLES DE DEVELOPPEMENT REUSSI DE LINDUSTRIE PHOTOVOLTAQUE
MESURES ET DECISIONS POLITIQUES CONCERNANT LE MARCHE ET LINDUSTRIE EN MALAISIE
MESURES ET DECISIONS POLITIQUES CONCERNANT LE MARCHE ET LINDUSTRIE EN ALLEMAGNE
ANALYSE DU DEVELOPPEMENT REUSSI DE LINDUSTRIE CSP EN ESPAGNE
ANALYSE DU DEVELOPPEMENT REUSSI DE LINDUSTRIE DU CES EN TURQUIE
RECOMMANDATIONS DORDRE GENERAL POUR LA TUNISIE
166
167
169
169
172
174
176
177
11
RECOMMANDATIONS ET PLANS DACTIONS SPECIFIQUES PAR TECHNOLOGIE
11.1 POLITIQUE ENERGETIQUE ET EFFETS SOCIAUX-ECONOMIQUES
11.2 LE CHAUFFE EAU SOLAIRE (CES)
11.3 LE PHOTOVOLTAIQUE (PV)
11.4 LES CENTRALES SOLAIRES THERMIQUES (CSP)
11.5 CONCLUSION
180
181
183
187
189
192
ANNEXES 195
REFERENCES 201
8
Rapport Final
Listes de tableaux
Tableau 1 : Efficacit commerciale dun module PV
Tableau 2 : Efficacit et les amliorations des technologies PV jusquen 2030
Tableau 3 : Aperu des politiques et des projets solaires prvus
Tableau 4 : Cots dinvestissement en CSP avec spcifications
Tableau 5 : Vue densemble des centrales ISCC installes dans la rgion MENA
Tableau 6 : Portefeuille de projets CSP en MENA, incluant les projets dinvestissements (CTF)
Tableau 7 : Vue densemble du portefeuille de projets CSP en Tunisie
Tableau 8 : Rsum des composants CSP
Tableau 9 : Avantages et inconvnients du systme direct
Tableau 10 : Avantages et inconvnients du systme indirect
Tableau 11 : Comparaison des diffrents types de systmes CES
Tableau 12 : Taux defficacit, de temprature et cots des diffrents types de capteurs
Tableau 13 : Quelques indicateurs sur le march CES dans les pays sud-mditerranens
Tableau 14 : Matires premires pour tubes sous vide, production et fonctionnement des panneaux CES plat
Tableau 15 : Cots de fabrication des collecteurs plat en Allemagne (hors dprciation pour les machines
et lquipement en %)
Tableau 16 : valeur estime dune chane de production de collecteurs panneau plat
Tableau 17 : Valeur estime dune chane de production de tubes sous vide
Tableau 18 : processus de fabrication requis pour la production des composants CES
Tableau 19 : Les principaux rsultats de lapproche de slection prconise
Tableau 20 : Vue densemble des diffrents aspects technologiques tudis au cours des entretiens
Tableau 21 : Composants de la chane de valeur PV actuellement fabriqus en Tunisie et leur potentiel
Tableau 22 : Composants de la chane de valeur ST pour les systmes thermosiphon actuellement fabriqus
en Tunisie et leur potentiel
Tableau 23 : Composants de la chane de valeur CSP actuellement fabriqus en Tunisie et leur potentiel
Tableau 24 : Analyse SWOT de lindustrie Tunisienne des composants de la technologie du solaire thermique
Tableau 25 : Analyse SWOT de lindustrie Tunisienne de production des composants de la
technologie photovoltaque
Tableau 26 : Analyse SWOT de lindustrie Tunisienne de production des composants de la technologie CSP
Tableau 27 : Aperu des mesures de soutien pour le march et pour lindustrie
Tableau 28 : Capacits actuelles des fabricants de photovoltaque en Malaisie
Tableau 29 : March et politiques industrielles soutenant la fabrication du photovoltaque en Malaisie
Tableau 30 : March et politiques industrielles soutenant la fabrication du photovoltaque en Allemagne
Tableau 31 : March et politiques industrielles soutenant la fabrication du CSP en Espagne
Tableau 32 : March et politiques industrielles soutenant la fabrication de CES en Turquie
Tableau 33 : Emplois directs cres dans les secteurs solaires
Tableau 34 : Rsum des aspects essentiels du dveloppement de lindustrie CES
Tableau 35: Plan daction pour le dveloppement de la Technologie CES en Tunisie
Tableau 36 : Rsum des aspects essentiels du dveloppement de lindustrie du photovoltaque
Tableau 37: Plan daction pour le dveloppement de la technologie photovoltaque en Tunisie
Tableau 38 : Rsum des aspects essentiels du dveloppement de lindustrie CSP
Tableau 39 : Plan daction pour le dveloppement de la Technologie CSP en Tunisie
Rapport Final
Liste des figures et illustrations

25
26
31
56
58
59
60
86
91
93
94
94
102
106
109
109
111
120
139
142
149
149
150
161
161
161
168
170
171
174
175
177
182
184
185
188
190
191
193
Figure 1 : Rpartition des cots dune centrale photovoltaque (20 MW)

27
Figure 2 : Vue densemble du top 10 mondial du march PV
28
Figure 3 : Chane de valeur des systmes PV
33
Figure 4 : Chane de valeur PV cristallin
34
Figure 5 : Chane de valeur PV TF
34
Figure 6 : Production des cellules par technologie en MW
35
Figure 7 : Rpartition relative des lments de cot
35
Figure 8 : tapes de production par le Procd Siemens
35
Figure 9 : Processus de dcoupage en plaques
37
Figure 10 : Processus de fabrication des cellules
38
Figure 11 : Composants basics dun module c-Si sans le BOS
39
Figure 12 : Procd de fabrication dun module
40
Figure 13 : Structure des cots pour la production de verre flott
41
Figure 14 : Schma du racteur PECVD
44
Figure 15 : Chane de valeur CPV basique
45
Figure 16 : Technologies CPV leadeurs (Soitec, SolFocus)
45
Figure 17 : Rpartition des cots de producteur dun onduleur
47
Figure 18 : Dfis actuels des composants utiliss dans les cbles PV
48
Figure 19 : Systmes pour toitures plates et inclines et pour espaces ouverts
50
Figure 20 : Schma dune centrale avec champ solaire
53
Figure 21 : Schma dun champ solaire
54
Figure 22 : Schma dun linaire Fresnel
54
Figure 23 : Schma dune tour solaire
55
Figure 24 : Schma du moteur Stirling
55
Figure 25 : Rpartition des cots dinvestissement pour un champ cylindro-parabolique.
56
Figure 26 : Vue densemble des projets CSP en Espagne et Etats-Unis ainsi que les projets au niveau mondial
58
Figure 27 : Aperu de la chane de valeur dun projet CSP
62
Figure 28 : Aperu des composants des capteurs cylindro-paraboliques
64
Figure 29 : Formes de capteurs cylindro-paraboliques : bote torque, bote torque bras cantilever,
supports et plateformes terrestres.
65
Figure 30 : Commande transmission un axe et mcanisme de suivi hydraulique
pour collecteurs cylindro-paraboliques.
65
Figure 31 : Composition des couches du miroir
67
Figure 32 : Formes de rcepteurs cylindro-paraboliques : Schott Solar PTR 70 et
Siemens UVAC 2010.
69
Figure 33 : Composants dun rcepteur cylindro-parabolique.
69
Figure 34 : Rseau de tuyauterie lintrieur du champ solaire
70
Figure 35 : Schma dun systme de stockage thermique
73
Figure 36 : Aperu des composants CSP dun linaire Fresnel
74
Figure 37 : Structure de montage dun linaire Fresnel
75
Figure 38 : Vis sans fin pour le couplage mcanique
75
Figure 39 : Section transversale dun rcepteur tube unique de systme linaire Fresnel
et schma dun rcepteur multitube.
77
Figure 40 : Aperu des composants dune tour solaire
79
Figure 41 : chantillons de diffrentes formes dhliostats
80
Figure 42 : Entranement deux axes (systme de poursuite solaire)
80
Figure 43 : Miroirs dhliostats avec une surface de jusqu 120 m2 81
Figure 44 : Rcepteur central (chaudire)
82
Figure 45 : Forme dun rcepteur
82
10
Rapport Final
Figure 46 : Chauffage solaire batch (rservoir de stockage intgr)

Figure 47: Systme thermosiphon
Figure 48: Principe du systme direct boucle ouverte
Figure 49: Principe du systme boucle ferme (pressuris au glycol)
Figure 50: Principe du systme vidange arrire (boucle ferme)
Figure 51: Rpartition de la capacit totale installe en service (vitre et non vitre et capteurs air)
par rgion conomique la fin de lanne 2010
Figure 52: Rpartition de la capacit nouvellement installe (vitre et non vitre et capteurs air)
par rgions conomiques en 2010.
Figure 53: Dveloppement du march de la capacit nouvellement installe entre 2009 et 2010
par rgion conomique
Figure 54: Rpartition par type de systme pour la capacit totale installe de collecteur deau en service
la fin de lanne 2010
Figure 55 : Chane de valeur des technologies solaires pour leau chaude et la production de chauffage industriel
Figure 56 : Collecteur panneau plat
Figure 57 : Collecteur tube sous vide
Figure 58 : Systme de montage pour collecteur plat
Figure 59 : Rservoir solaire
Figure 60 : changeur de chaleur
Figure 61 : Valves de temprature, de contrle et disolation
Figure 62 : Pompe
Figure 63: Rpartition des entreprises par rgime et par activit
Figure 64: Rpartition de la production par segment (%, MTND)
Figure 65: Rpartition des entreprises par rgime et par segment
Figure 66: Rpartition des entreprises certifies ISO par segment
Figure 67: Rpartition des entreprises par segment
Figure 70: Rpartition des entreprises par rgime et par activit
Figure 71: Evolution du nombre de mnages lectrifis via nergie PV en Tunisie
Figure 72: Rpartition de lchantillon final par secteur dactivit
Figure 73: Rpartition de lchantillon final par effectif employ
Figure 74: Rpartition de lchantillon final par rgime dactivit
Figure 75: Rpartition de lchantillon final par participation trangre Vs locale
Figure 76: Cartographie des acteurs interrogs par rgion
Figure 77: Cartographie des acteurs interrogs par technologie
Figure 78: Aperu de la mthodologie de slection des entreprises visiter
Figure 79: Les freins cits par les entreprises non positionnes sur les energies renouvelables
Figure 80: La nature des investissements raliser sur les 5 prochaines annes
Figure 81: Les Investissements raliser sur les 5 prochaines annes
Figure 82: a) Rpartition sectorielle des entreprises impliques dans les nergies solaires (base: 14) ;
b) rparti tion des entreprises impliques dans les nergies solaires par type de technologie
Figure 83: Probabilit dentrer sur le march du solaire
Figure 84: Systmes de management et degr dautomatisation
Figure 85: Rpartition des entreprises intresses/non intresses selon lexistence dun partenaire stratgique
Figure 86: Rpartition des entreprises intresses / non intresses par nature du capital social
(100% tunisien / Avec participation trangre)
Figure 87: Facteurs de motivation pour se positionner sur le secteur des composants solaires
Figure 88: Ventilation des entreprises 100% Tunisiennes et celles capital tranger par rgime
Figure 89: Rpartition des entreprises interroges par marchs destinataires de lexport
Figure 90: March lexport des entreprises actives ou intresses par le secteur des composants solaires
Figure 91: Rpartition des entreprises interroges par type dimplantation
Figure 92: Rpartition des certifications par nature dentreprises (Totalement tunisienne/ participation trangre)
89
90
91
92
92
97
97
98
99
105
108
110
112
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124
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136
136
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141
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143
143
151
151
151
152
152
153
153
154
Rapport Final
Figure 93: Implication des entreprises en R&D selon leur secteur dactivit
Figure 94: Implications des entreprises en R&D selon leur part de capital tranger
Figure 95: Rpartition des entreprises impliques dans la R&D selon leffectif allou
(a) et selon le budget allou en % du CA (b)
Figure 96: Rcapitulatif des Barrires la production dquipements des energies renouvelables Optique entreprise
Figure 97: Rcapitulatif des Leviers la production dquipements des energies renouvelables Optique entreprise
Figure 98: Matrice niveau dinvestissement & transfert technologique requis /
Potentiel de production locale par composant cible
Figure 99: Matrice des composants ayant le plus fort potentiel de fabrication en Tunisie
Figure 100 : Dveloppement du march du photovoltaque en Allemagne en MW p.a.
Figure 101 : Capacit totale de collecteurs panneau plat vitr et tube sous vide
en service en MWth (fin 2010) - Dix premiers pays (chelle logarithmique)
Figure 102 : Mthodologie de dveloppement de recommandations spcifiques par technologie
Figure 103 : Type de postes crs tout au long de la chane de valeur
11
155
156
156
159
160
164
165
172
176
181
182
12
Rapport Final
Abrviations
ANME :
a-Si :
BOS :
CA :
CdTe :
CES :
CETIME :
c-Si :
CSP :
CTMCCV:
EPC :
ENIT :
ER2E :
FIT :
GW(p):
HTF :
IC :
IEE :
IER :
ISCCS :
IMCCV :
IMM :
mc-Si :
MW(p):
MWth :
MENA :
PM :
PMN :
PSM :
PST :
PV :
R&D :
ST :
SWOT :
TCAM :
TF :
Agence Nationale de la Matrise de lEnergie

Silicium amorphe
Balance of System (composants systme)
Chiffre daffaires
Telluride de Cadmium
Chauffe-eau solaire
Centre Technique des Industries Mcaniques et Electriques
Silicium cristallin
Concentrated Solar Power (solaire thermique concentration)
Centre technique des Matriaux de Construction, de la Cramique et du Verre
Engineering, procurement, contracting (lingnierie, lapprovisionnement, les contrats)
cole nationale dIngnieurs de Tunis
Energies renouvelables et Efficacit nergtique
Feed-in tariff (tarif de rachat)
Gigawatt (peak)
Heat transfer fluid (fluide caloporteur)
Industrie chimique
Industrie lectrique et lectronique
Industrie des Energies renouvelables
Integrated Solar-Combined Cycle System (systme solaire cycle combin intgr)
Industrie des Matriaux de Construction, de la Cramique et du Verre
Industrie mcanique et mtallurgique
Silicium multicristallin
Mgawatt (peak)
Mgawatt thermique
Middle East & North Africa (Moyen-Orient et lAfrique du Nord)
Part de March
Programme de Mise Niveau
Plan Solaire Mditerranen
Plan Solaire Tunisien
Photovoltaque
Recherche & Dveloppement
Solaire thermique
Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
Taux de croissance annuel moyen
Thin film (technologies couches fines)
14
Rapport Final
Rapport Final
Une politique industrielle pro-active visant encourager la fabrication de technologies lies lnergie solaire
devrait prendre en compte le type de technologie ainsi que
ses dbouchs. De fait, les technologies solaire pourraient
favoriser le dveloppement industriel et par consquent
contribuer crer des emplois. La rcente tude Lefficacit nergtique et les nergies renouvelables en Tunisie
emploi, de qualification et impacts conomiques (Lehr
et al. 2012) a permis de quantifier les effets de lintroduction des nergies renouvelables (photovoltaque, olienne
solaire thermique) travers les chanes de valeurs en
Tunisie. Il en rsulte que linstallation dquipements et
des services aprs-vente reprsentent de loin les parts de
chanes de valeurs qui engendrent le plus demplois au
sein de la branche solaire. Toutes les impulsions et priorits pour le dveloppement dune industrie de lnergie
solaire en Tunisie devraient donc soigneusement tenir
compte des contraintes budgtaires et chercher maximiser les effets socio-conomiques tels que lemploi et la
valeur ajoute nationale. De ce fait, lobjectif de cette tude
est danalyser les capacits et les intrts des entreprises
tunisiennes quant la fabrication de composantes lies
lnergie solaire. Ainsi la question directrice de ltude se
pose en ces termes: Quelles devraient-tre, court terme,
les axes essentiels pour la promotion de la production de
composantes solaires en Tunisie?
Jose Ignacio Soto/fotolia.com
Rsum
Lanalyse de la chane des valeurs mettant laccent sur la

fabrication de composantes: les structures du march et de
lindustrie, les exigences de fabrication et les risques qui y
sont lis ainsi que les effets socio-conomiques
Le march mondial du PV a enregistr jusquen 2011 un
taux de croissance lev. Ainsi en 2011, plus de capacits
PV que jamais auparavant on t ajouts la grille. Cependant, le plus grand march reste lEurope et la demande
du march dans la rgion MENA dpend fortement des
projets gouvernementaux. Les programmes de promotion
des PV, tels que lalimentation en tarifs - le facteur cl du
succs du dveloppement du march PV en Europe, ont
t rcemment rduit de faon drastique dans plusieurs
pays. Dautre part, ces stratgies de soutien sont encore
quasi inexistantes dans les pays MENA. Les premires
installations de production de modules photovoltaques
existent dj dans certains pays de la rgion MENA et
mme en Tunisie la premire installation de production
de modules PV vu le jour la fin de 2011. En amont la production p.e. de poly-Si, de plaquettes, de cellules ainsi que
le processus de production de films minces, ncessitent
beaucoup de connaissances technique, du savoir-faire et
require des investissement levs. Dautre part en aval
(module et la fabrication de composants BOS) les barrires
dentre sont gnralement plus faible. Toutefois, compte
tenu de la surcapacit actuelle, de la baisse des prix et du
linexistence dun march rgional MENA, se lancer dans
15
production pourrait prsenter des risques considrables

pour la Tunisie. De manire gnrale, les effets sur lemploi
direct pourraient tre plus levs en aval de la chane des
valeur (ingnierie, construction, installation, exploitation
et entretien crent autour de 14.5 emplois par MW) quen
amont (fabrication de composantes cre autour de 4
emplois par MW ). Selon GWS (2012) 80% de lingnierie,
de la construction et de linstallation et mme 100% de
la planification se font localement et la plupart appareils
lectriques sont actuellement fabriqus localement (70%).
Le march mondial du CSP est encore trs jeune et
aucune technologie CSP spcifique ne peut actuellement
tre identifie comme tant la technologie du futur. La
parabole reste aujourdhui encore la technologie la plus
convaincante, bien que la tour centrale et la linaire de
Fresnel se dmarquent par leurs cots de production plus
faibles ainsi quune plus grande efficacit. Toutefois les
cots dinvestissement devraient baisser pour toutes les
technologies CSP dans un proche avenir. Les fournisseurs
leaders en composantes CSP et services se trouvent en
Europe et aux tats-Unis, qui ont fourni la plupart des
composantes en systme cycle-solaire-combin-intgr
(ISCCS) dans la rgion MENA tant donn que les entreprises agissant dans le domaine du CSP sont encore rares
dans la rgion. Des composantes tels que les miroirs, les
structures de montage, les systmes de suivi et rcepteurs
devront lavenir tre adaptes aux conditions environnementales locales. Cependant, cela engendrerai des
dpenses leves dans le cadre des activits de RD. Les
expriences des marchs CSP de premier plan ont en outre
montr que le soutien du public et les activits de RD sont
des facteurs cls pour le succs ainsi que pour le dveloppement dune industrie.
Mme dans la rgion MENA les premiers projets-pilote
CSP ont t dvelopps en combinaison avec des centrales combustibles fossiles. Cependant, la capacit en
CSP installe dans la rgion reste faible par rapport aux
principaux marchs et aux tarifs feed-in et des stratgies
nationales font dfaut dans la plupart des pays. En aval les
technologies CSP ont plus dimpact sur lemploi (8 emplois
par MW) que les activits en amont (3,5 emplois par MW).
La plupart des emplois pourraient tre crs dans les travaux publics (emplois par MW 5-7), alors que la fabrication
de composants cre entre 0,4 et 1,5 emplois par MW. En
Tunisie le taux dimportation dappareils lectriques se
situe autour de 30% et devrait baisser jusqu 10% en 2030.
Dans lavenir la planification jouera galement un rle
important.
Les systmes de chauffe-eau solaires tels que les systmes
de capteurs en plaque planes de tubes vide sont des
technologies fiables, et dj une alternative conomique
16
celles bases sur les combustibles fossiles. Dans les rgions

ensoleilles, le thermosiphon simple tube vide ou avec
collecteurs en plaques planes prvaut dj. Des systmes
plus sophistiqus sont ncessaires pour les maisons destines plusieurs familles, lindustrie ou aux climats plus
froids. Dans les climats ensoleills les perspectives sur le
march des systmes de chauffe-eau solaires sont bonnes.
La Chine et Isral ont montr que la technologie peut tre
financirement comptitive et quelle peut-tre dploye
sans soutien financier long terme.
En Afrique du Nord, le march des chauffe-eau solaires
ont connu une croissance en gypte, au Maroc et en
Tunisie. Labsorption sur le march des applications pour
(chaleur industrielle solaire) est surtout possible sur les
marchs europens du solaire qui sont bien dvelopps.
Toutefois, imposer un march de chauffe-eau solaires
dynamique pour les procds de chaleur industrielle dans
la rgion MENA et en Europe ncessite un ensemble de
mesures pour renforcer la confiance envers les marchs
ainsi quune matrise de la chane des valeurs. Les composantes pour chauffe-eau solaires sont plutt faciles
produire et ncessitent un faible investissement. Toutefois,
les entreprises tunisiennes font face certains risques
concernant la production de capteurs et de systmes
de chauffe-eau solaires: le cot croissant des matires
premires, les questions de qualit ainsi que les marchs
axs sur la politique. Les fabricants de capteurs solaires
disposent dune production de plus en plus automatise et
dune fabrication optimise. Les rductions de cots dans
le secteur de la fabrication sont normes et correspondent
une courbe dapprentissage de 15%. Toutefois, le cot
des matires ont presque absorb la digression des cots
de production. La qualit des chauffe-eau solaires doit
tre amliore et garantie. Afin de pouvoir exporter vers
les marchs europens, lindustrie tunisienne devrait se
conformer aux normes europennes comme par exemple
le label Solar Key Mark. En outre, les marchs ont t crs
avec un soutien politique: les programmes de stimulation dterminent la taille du march en Europe et dans la
rgion MENA. La planification et linstallation constituent
ltape la plus gnratrice demploi de la chane des valeurs
(13,6 jobs/1000m2), compar la fabrication de composants avec 5,2 job/1000m2. Le pourcentage de machines
importes devrait baisser lavenir et passer de 70 40%.
Le systme dcoulement, la mesure, ainsi que le contrle
resterons, mme lavenir 100% des produits dimportation. Cependant, linstallation, le commerce et la planification sont 100% des services nationaux. Dans les tapes en
aval (dfinies comme lapprovisionnement, linstallation,
lexploitation et lentretien), les effets sur lemploi totalisent presque le triple des 5,2 emplois par 1000 m2. Les fabricants tunisiens importent 70% de leurs machines. Tous
les cadrans ainsi que les tlcommandes sont imports.
Rapport Final
Toutefois, linstallation, la construction, planification et le

commerce sont bass entirement sur lexpertise locale.
Le potentiel de la Tunisie quant la fabrication de composantes solaires: la situation actuelle des industries de
composantes solaire fort potentiel
En Tunisie, lindustrialisation de la technologie du solaire
thermique est conforte par lexistence dun march et
dune industrie mature pour les Chauffe-eau solaires.
Les activits commerciales des entreprises concernes
stendent de la fabrication des composantes, la planification et linstallation de systmes usage rsidentiel
et tertiaire, couvrant ainsi lintgralit de la chane de valeurs. Toutefois, les exportations sont limites la rgion
MENA. Les industriels tunisiens ont par ailleurs besoin de
soutien pour lobtention de certifications internationales
ainsi que pour le dveloppement dune activit R&D, afin
de faire face la concurrence rgionale et mondiale, notamment la Chine (cots comptitifs) et lEurope (qualit comptitive). Comme la dmontr lenqute auprs
des entreprises, les ressources humaines, le savoir-faire et
le niveau de coopration internationale ncessaires sont
disponibles en Tunisie. Lenqute a galement relev des
insuffisances au niveau du contrle qualit. En rsum, la
Tunisie bnficie dune base industrielle et technologique
solide et dun bon systme incitatif pour les chauffe-eau
solaires.
Le march du photovoltaque en Tunisie na pas encore
dpass la phase embryonnaire de son dveloppement.
En effet, toutes les lignes de fabrication existantes sont
des lignes de fabrication de modules qui sont installes
depuis peu de temps. Nanmoins, elles sont pourvues
dquipements la pointe de la technologie et semi-automatises pour permettre une certaine flexibilit au niveau
du montage des composants. Un certain degr dautomatisation est cependant ncessaire pour accrotre le niveau
defficience et dintgration de la production de certains
composants (y compris le verre, les films, les backsheets,
les botes de jonction et les cellules) actuellement imports. Le march mondial du photovoltaque se trouve
actuellement en phase de consolidation et prsente beaucoup dincertitudes quant aux demandes en volume et la
croissance. Les capacits de fabrication existantes (amont)
en Asie constituent une barrire lentre, notamment
sur laspect cot, pour les nouveaux entrants. Bien quil
nexiste gure de comptence de fabrication de photovoltaque en Tunisie, les industries de cblage et de mtallurgie sont bien dveloppes. Selon les responsables interrogs, ces industries nont aucune chance de sintgrer
le march du photovoltaque en labsence dun systme
dincitations fiable. Parmi les autres faiblesses releves,
nous retrouvons labsence dune main duvre qualifie et
la faible connexion entre la R&D et lindustrie. La consoli-
Rapport Final
dation que connat le secteur du photovoltaque lchelle

mondiale force les acteurs internationaux rechercher de
nouvelles opportunits daffaires et de nouveaux marchs.
De par son niveau densoleillement lev et de par sa
proximit avec lEurope, la Tunisie dispose dune position
attractive, moyennant des mesures de soutien mettre en
place.
Lanalyse du potentiel local de fabrication des composants
solaires en Tunisie dmontre que lindustrie de la technologie CSP reste encore non tablie. En effet, aucune ligne
de fabrication pour ses composants nexiste encore et trs
peu dacteurs du march sont actuellement en mesure
de fabriquer ces composantes. De tels constats ont rvl
dimportantes lacunes notamment en termes dabsence
de matrise technique de la technologie tous les niveaux
(industrie, formation, recherche), dexpertise humaine
et dactivits de R&D. En consquence, ce nest qu long
terme que le CSP peut reprsenter une option valable pour
le tissu industriel tunisien. Compar au photovoltaque,
les marchs internationaux sont de petite envergure et
les activits de dveloppement de projet reprsentent un
risque lev pour les investisseurs. Nanmoins, la Tunisie
constitue une destination fort potentiel thorique pour
les centrales CSP, en raison de ses conditions gographiques favorables (niveau densoleillement, proximit de
lEurope).
Recommandations et plan daction
Compte tenu des conditions actuelles du march, de la
concurrence, des risques dentreprise et des tapes technologiques de chaque technologie solaire, chauffe eau solaire
semble a court terme tre la technologie la plus prometteuse en termes de fabrication locale et en ternes deffets
sur lemploi pour la Tunisie. En plus dune bonne couverture existante de la chane de valeur en Tunisie, le systme
PROSOL a cr un march attrayant.
Presque tous les composantes sont importants pour les
fabricants tunisiens: Capteur solaire, ballon stockage
(industrie solaire), la transformation du verre (industrie
de verre), systme de montage (industries mcanique et
mtallurgique). Cependant le systme de mesure et de
contrle devront tre imports jusquen 2030. Les activits
en aval sont galement favoriser car elles favorisent la
cration demploi en aval et contribuent rduire les cots
le long de la chane des valeur, surtout au niveau de linstallation et rduisent ainsi le cot global du systme. Les
interventions devraient se concentrer sur lamlioration
de la qualit des produits, sur la consolidation du march
intrieur, loffre opportunits dexportation.
Ainsi le plan daction mentionne entre autre: une amlioration du systme stimulation, par exemple, concernant
17
les contrles de transparence et de qualit, pour soutenir

et / ou stimuler la croissance du march local, acclrer
La mise en place dun systme de contrle qualit des
chauffe-eau solaire , mettre en place des programmes
dassistance la certification des produits ciblant les
fabricants. Dautre part le PV est non seulement beaucoup
moins reprsent dans le paysage de lindustrie tunisienne,
mais lindustrie mondiale est actuellement confronte
une importante consolidation et un dveloppement
incertain du march. Toutefois, tant donn le positionnement gographique favorable de la Tunisie (forte irradiation solaire) et lexistence dindustries annexes, le PV peut
prsenter certaines opportunits. Cependant compte tenu
du faible taux demplois crs et des barrires dentre
sur le march leves, la priorit devrait tre donne au
dveloppement des activits en aval. Cela ncessite un
important march local qui devrait tre stimul. Les interventions devraient viser (a) renforcer le march local, (c)
soutenir les activits en aval, (b) renforcer lducation et
la formation + connecter lindustrie et la R&D (inverteur
& electrique, la cellule R&D). cette fin, le plan daction
privilgie des mesures telles que la dfinition dobjectifs
ambitieux de dploiement; la mise jour du PROSOL
ELEC, lattraction dIED, la R&D pour onduleurs, rgulateurs, supports et cbles.
Du fait que march et lindustrie du CSP sont pratiquement inexistants en Tunisie car les technologies CSP nont
pas encore atteint la maturit, les cots de R&D et dinvestissements prsentent des barrires pour les fabricants
tunisiens. Aucun des lments CSP nest encore fabriqu
en Tunisie. Ainsi des mesures dtailles devraient tre
prcdes dune discussion gnrale incluant lagenda de
politique nergtique en Tunisie. Comme pour les activits
en aval PV prsentent un potentiel lev de cration demplois et de valeur ajoute locale.
En outre, le renforcement des capacits est ncessaire au
sein des institutions gouvernementales, de lindustrie
et dans le systme ducatif (universits, par exemple).
Puisque quil nest pas encore possible de discerner la
technologie qui simposera dans le futur, il est important
de rester ouvert dans les domaines de la R&D et de lenseignement suprieur. A court terme, la politique industrielle
devrait ventuellement mettre laccent sur lindustrie
lectrique et lectronique (connecteur, cbles). Dici 2030
leur taux dimportation se situera autour de 10%.
Dans le mme temps, les scnarios de politique nergtique suggrs actuellement prvoient une capacit de 110
MW en 2016, 330 MW en 2020 pour atteindre 460 MW en
2030. Mme si cela correspond un taux annuel dinstallation relativement modeste, la difficult, vu le risque lev
pour les entreprises et le manque de savoir-faire local, est
18
dattirer les investisseurs. la lumire de ces conclusions,

des recommandations sadressant aux organisations
gouvernementales et lindustrie ont t formules quant
la cration de capacits. Un savoir-faire supplmentaire
est requis. Il peut tre acquis par le biais dorganisations
internationales ou en attirant les IDE. Alors que linstallation de parcs CSP peut gnrer de la cration demplois,
il convient de prvoir que les effets sur lemploi lis la
fabrication de composantes ne se feront sentir qua moyen
Rapport Final
ou long terme, afin de rduire les risques annexes. Trois

thmes semblent se profiler: les mesures de politique
industrielle court terme, le renforcement des capacits
institutionnelles ainsi que lattraction dinvestissements
directs. Ainsi le plan daction recommande: dvaluer les
tendances mondiales, les variantes technologiques ainsi
que les risques gnrs par lintgration locale des activits
CSP, et assurer une veille sur les technologies CSP travers
des activits de R&D.
20
Rapport Final
Rapport Final
Lessor et les priorits relatives au dveloppement de lindustrie de lnergie solaire en Tunisie doivent tre considrs avec attention en tenant compte des contraintes budgtaires et de la question de la maximalisation des effets
socio-conomiques (emplois et valeur ajoute au niveau
national, par exemple). Par consquent, du point de vue de
la politique industrielle, il semble prometteur de continuer
dexplorer les potentiels de fabrication de composants.
Une politique industrielle pro-active encourageant la
fabrication de technologies lies lnergie solaire doit
concentrer ses objectifs en fonction de la technologie solaire et de ses dbouchs. Aprs avoir connu des problmes
de livraison en raison de pnurie de silicium, le march de
lnergie solaire photovoltaque (PV) est devenu un march acqureur dans les annes 2007 2009. Depuis 2009,
laugmentation drastique des capacits de production a
engendr une concurrence effrne et une surproduction au sein du march de la PV. Ces deux consquences
ont entran un dclin significatif des prix ainsi quune
dynamique du march partiellement inattendue, particulirement notable en 2011. Le march du chauffage solaire
a bnfici des taux de croissance substantiels lors de la
dernire dcennie, tout particulirement en Europe et en
Chine, en raison de lintroduction de rgimes de subvention long-terme ou dobligations en matire dnergie
solaire (Autriche et Allemagne, par exemple) ou encore en
raison des avantages concurrentiels des systmes solaires
de production deau chaude ou des technologies alternatives (Chypre et Chine, par exemple). Spcialement dans
les tats de la rgion du Moyen-Orient et de lAfrique du
Nord (MENA pur Middle East and North Africa) disposant
dun fort ensoleillement, les dcideurs politiques sont
fortement intresss par le concept des centrales solaires
thermiques (CSP pour Concentrated Solar Power).
Fyle/fotolia.com
1 Introduction
En effet, les technologies lies lnergie solaire ont un

potentiel non ngligeable pouvant contribuer au dveloppement de lindustrie et du march de lemploi. Ltude
rcente sur lefficacit nergtique et les nergies renouvelables en Tunisie - emplois, qualification et impacts conomiques ( Energy efficiency and renewable energies in
Tunisia - Job, qualification and economic impacts ) a pour
objectif de quantifier les effets de lintroduction dnergies
renouvelables (PV, oliennes, solaires thermiques) travers
toutes les chanes de valeur en Tunisie. Leur potentiel de
cration demplois montre plusieurs niveaux de performance. Une des conclusions principales est quil existe
dimportantes diffrences entre la filire solaire thermique
et la PV. La filire solaire thermique a cr 1 418 emplois
entre 2005 et 2010 alors que la PV nen a gnr que 27.
Ltude montre galement que le secteur dinstallation
de lquipement et les services aprs-vente reprsentent
de loin la partie de la chane de valeur engendrant le plus
21
demploi dans la filire de lnergie solaire (plus de 1 045

emplois crs).
De ce fait, lobjectif de cette tude est danalyser les capacits et les intrts des entreprises tunisiennes en matire
de production de composants pour les technologies lies
lnergie solaire. Pour mener cette tude, trois organisations ont collabor : le Wuppertal Institute, Adelphi et
Ernst&Young Tunisie. La ralisation de cette tude sest
droule en 4 tapes :
1 : le diagnostic du march mondial, rgional et national
pour la PV, les CSP et les technologies solaires thermiques pour la production deau chaude et de chaleur
pour le processus industriel (Wuppertal Institute, en
charge de CSP et chauffe-eau solaire, et Adelphi, en
charge de PV)
2 : lanalyse des composants des chanes de valeur de
la PV, des CSP et des technologies solaires thermiques
pour la production deau chaude et de chaleur pour le
processus industriel (Wuppertal Institute, en charge de
CSP et chauffe-eau solaire, et Adelphi, en charge de PV)
3 : lanalyse des capacits tunisiennes en termes de
production de composants par enqute et visite dentreprises (Adelphi, en charge de lvaluation technique
et de lvaluation des capacits en R&D et Ernst & Young
en charge de la prsentation des monographies dans les
technologies-cible, de lvaluation des capacits financires, du partenariat linternational et des structures
de soutien)
4 : llaboration dun plan daction pour le dveloppement de la fabrication locale (Adelphi en charge
de la prsentation des meilleures pratiques et de la
prsentation des lments de march et de la chane de
valeur par technologie, et Ernst & Young en charge de la
prsentation du plan dactions et des recommandations
spcifiques par technologie)
En premier lieu, ltude livre des analyses dtailles de
la chane de valeur de technologies slectionnes lies
lnergie solaire pouvant potentiellement tre fabriques
par des entreprises tunisiennes, condition que celles-ci
disposent des capacits financires et techniques requises.
Se basant sur une analyse du dveloppement des technologies et du march, cette valuation se concentre sur les
technologies suivantes :
la photovoltaque (PV), en particulier les modules solaires
polycristallins et les modules film fin (silicium amorphe)
ainsi que la photovoltaque concentration (CPV)
le solaire thermique concentration (CSP), en particulier les systmes de miroirs paraboliques, les systmes
lentilles de Fresnel et les systmes avec tour solaire
(rcepteur central)
et les technologies solaires thermiques (ST) pour la

production deau chaude et de chaleur industrielle en
mettant laccent sur les systmes de chauffage solaire de
leau avec capteurs plats et les capteurs tubes sous vide.
Les analyses dtailles de la chane de valeur se rfrent
la fabrication des composants pour les technologies slectionnes et fournissent des informations pertinentes sur
les matriaux correspondants, les processus et exigences.
Le droulement dun projet, la construction, la maintenance et lexploitation tout comme le dmantlement, en
tant quaspects complmentaires de la technologie solaire
ne sont pas dvelopps de manire approfondie dans cette
valuation et seront voqus uniquement en cas de besoin.
Les valuations de la chane de valeur des technologies
lies lnergie solaire suivent un plan commun. Les
composants essentiels du systme dnergie solaire sont
identifis et brivement dcrits, incluant leur part dans
le cot global du systme. Les sous-ensembles de composants sont exposs, incluant une description dtaille
du processus de fabrication, des exigences particulires
et des problmes poss. Les contraintes de fabrication
techniques et financires sont soulignes, incluant les
informations cls telles que les frais dinvestissement, les
comptences ncessaires et le savoir-faire technique, la
taille des infrastructures types, les principaux producteurs
et les structures industrielles actuelles.
Les acteurs potentiels de lindustrie et des structures
dappui seront identifis et analyss selon leurs capacits
(financires, techniques, R&D, partenariats et exprience
internationale) contribuer la production locale. Pour
les composants pouvant potentiellement tre raliss
en Tunisie, un plan daction pour le renforcement des
capacits industrielles et de la relation de coopration
avec les structures dappui sera labor. Il est noter que le
Rapport Final
Rapport Final
23
choix des technologies faisant lobjet de cette tude a t

nonc par la volont de lAgence Nationale de la Matrise
de lEnergie (ANME) redynamiser les entreprises actives
du secteur pour rpondre aussi bien au besoin du march local qu la demande internationale ainsi que pour
contribuer la cration demplois. Dautant plus que, en
ces temps de transition, le taux de chmage de la population tunisienne jeune et diplme est important et que
le secteur des nergies renouvelables pourrait rpondre
leurs attentes en termes demployabilit.
Le plan daction comprend des recommandations dordre
plutt gnral autour des 4 dimensions quil convient
de prendre en considration dans le cadre de la mise en
application de mesures spcifiques destines promouvoir les nergies renouvelables. Toute stratgie relative
aux technologies solaires devrait tre conue au sein dun
cadre lgal. Dautres types dnergies renouvelables ainsi
que la structure de lalimentation en nergie en Tunisie, y
compris la collaboration avec les pays voisins, fournissent
les axes stratgiques de base. Elles jouent un rle important sur la priorisation des technologies solaires (p. ex.
prfrence pour le photovoltaque ou le CSP). Il convient
de noter que les mesures nonces ont galement t slectionnes en raison de leur faisabilit sur un certain laps
de temps. Certaines dentre elles, comme lamlioration de
la communication, pourront tre mises en place relativement rapidement et moindre effort, alors que dautres,
comme la cration dun systme dincitation ou la mise
en place dune rgulation des contenus locaux, ncessiteront une analyse dtaille et impliquent un nombre plus
important de parties prenantes. Pour ces raisons, ce plan
daction a surtout pour vocation de donner des indications
concernant les actions ncessaires. Une coordination des
mesures mises en place est galement utile afin dassurer le contrle des progrs effectus sur chacun des axes
concerns.
2 Photovoltaque :
dveloppement de la
technologie et du march
morane/fotolia.com
22
24
Rapport Final
2.1
Dveloppement technologique
2.1.1
Technologies PV: vue densemble
Les systmes photovoltaques (PV) convertissent lnergie

solaire directement en lectricit. Ils peuvent tre utiliss
pour des applications lointaines gographiquement (systmes off-grid ou non-connects au rseau) ou alimenter
directement un rseau lectrique (systmes on-grid ou
connects au rseau). La plus petite unit dun systme
PV est la cellule PV qui est un dispositif semi-conducteur
convertissant lnergie solaire directement en courant
lectrique continu. Pour construire un module PV, gnralement de plusieurs centaines de Watts (W), les cellules PV
sont relies entre elles par un compos de feuilles fond
vitr. Combins dautres composants-systme dpendant dapplications (Balance of System, BOS) comme des
onduleurs, contrleurs de charge, composants lectriques,
batteries ainsi qu un systme de montage, les modules
PV forment un systme PV. En raison de leur grande modularit, les systmes PV peuvent aller dune capacit de
quelques Watts plusieurs Mgawatts (MW) (IEA 2010a).
Les technologies photovoltaques peuvent tre classes
en deux catgories gnrales : les modules plaquettes en
silicium cristallin et les modules couches fines. En plus de
ces technologies PV actuellement en vigueur sur le march
et prouves commercialement, il existe une gamme mergente de nouvelles technologies et de nouveaux concepts de
cellules PV qui pourrait pntrer le march condition quil
soit tabli une feuille de route pour augmenter leur performance, amliorer leur fiabilit et rduire leur cot.
Silicium cristallin (c-Si)
En 2011, prs de 90% des ventes de cellules PV ont t
ralises partir des technologies de cellules en silicium
(Si) qui ont largement prouv leur fiabilit et qui devraient
rester la technologie PV dominante sur le march; du
moins sur le moyen-terme. Le silicium cristallin est compos de cellules PV relies entre elles et encapsules entre
une face avant transparente et un matriau de support.
Sur le march mondial, la plupart des modules PV c-Si est
fabrique partir de cellules soit monocristallines, soit
multicristallines.
Les modules composs de cellules en silicium monocristallin ont une efficacit commerciale de 14 20% et
utilisent des couches de silicium fabriques partir de la
mthode de croissance monocristalline. Les couches de
cellules multicristallines sont gnres par des procds de
fusion et de solidification de silicium polycristallin. Bien
que ces derniers modules aient une efficacit commerciale
infrieure aux autres, de lordre de 11 15%, ils augmentent leurs parts de march notamment grce leurs cots
de production moindres (IEA-PVPS 2011).
Cependant, les rendements des cellules PV c-Si, mentionns ci-dessus, diminuent avec des tempratures leves.
Cette diminution est particulirement importante dans les
rgions chaudes comme la zone MENA (Moyen-Orient et
Afrique du Nord).
Aujourdhui, les cellules c-Si sont la technologie PV la plus
mature. Cependant, des amliorations restent ncessaires
pour en rduire les cots, augmenter lefficacit et la
dure de vie des cellules. Les cots des matires premires
comme largent pourraient devenir une proccupation
future en raison de la rapide augmentation de leur prix ces
dernires annes.
Thin film technologies ou technologies couches fines (TF)
En 2010, les TF PV ont reprsent environ 12% de la
totalit des modules PV fabriqus. Les cellules TF sont
fabriques en dposant des couches extrmement fines de
matriau semi-conducteur sur un matriau de support
faible cot comme le verre, lacier inoxydable ou le plastique. Contrairement aux cellules cristallines, qui peuvent se
briser facilement, certaines technologies TF permettent leur
encapsulation dans des modules flexibles et transparents
pouvant tre utiliss pour des applications spcifiques telles
que lintgration PV aux btiments (Build-in PV = BIPV)
(IEA-PVPS, 2011). Les technologies PV peuvent tre classes
en cinq sous-catgories gnrales (IEA 2010a) :
amorphe (a-Si)
couches fines de silicium jonctions multiples
(a-Si/c-Si)
Telluride de cadmium (CdTe),
cuivre-indium-dislniure (CIS) et cuivre-indium-gallium-dislniure (CIGS)
couches fines de silicium jonctions multiples consistant en la combinaison dune cellule a-Si et de couches
additionnelles de silicium a-Si avec du silicium microcristallin (c-Si)
Lefficacit des couches fines PV va, actuellement, de 6
9% pour les a-Si et les a-Si/c-Si, de 9 11% pour les CdTe,
et de 10 12% pour les CIS et CIGS. Bien que prsentant
des rendements plus faibles que les cellules de silicium
cristallin, les cellules TF sont potentiellement moins
chres produire. cause de leur moindre rendement, les
cellules PV TF ont besoin de plus de surface pour produire
la mme quantit dlectricit que les cellules PV c-Si.
Cependant, en comparaison avec les cellules s-Ci, lefficacit des cellules couches fines est moins encline
diminuer en raison de fortes tempratures ; ce qui est un
avantage non-ngligeable. De plus, les cellules PV TF sont
prometteuses pour des applications intgres aux btiments, comme mentionn prcdemment.
Rapport Final
25
Tableau 1 : Efficacit commerciale dun module PV

Wafer-based Si
Thin Film
Mono-Si
Mc-Sic
a-Si/a-Si/c-Si
CdTe
CIS/CIGS
14-20%
11-15%
6-9%
9-11%
10-12%
Source: IEA 2010b, p. 8
Composants systme ou Balance of system (BOS)

Les composants systme ou Balance of System (BOS)
consistent en de multiples composants tels que des
onduleurs/batteries, traqueurs, botes de jonction, cbles,
connecteurs et sont une part de la chane de valeur PV.
Comme le prix des modules PV diminuent, la part du cot
de ces composants va en augmentant. En outre, les composants BOS sont importants pour la fiabilit du systme
PV car de nombreuses pannes dcoulent directement de
ces derniers. Les temps darrt dus ces pannes ont un
impact significatif sur la performance de tout le systme.
Londuleur est devenu un composant particulirement
important du BOS pour les systmes PV connects au
rseau lectrique; non seulement parce quil doit alimenter le courant continu dun gnrateur solaire en courant
alternatif, mais, aussi, parce quil remplit les fonctions sophistiques de contrle et de communication ncessaires
pour contribuer activement la gestion du rseau dans
les nouveaux codes de ce rseau. Comme de plus en plus
de systmes PV collectifs de plusieurs MW sont installs,
les onduleurs ont t dvelopps avec des capacits allant
jusqu 2 MW (IEA-PVPS 2011).
nouveaux concepts et procds de conversion, afin de parvenir une ultra-haute efficacit des cellules PV. Celle-ci
inclut, notamment, les cellules de points quantiques et les
cellules thermolectriques. Les points quantiques pourraient surmonter lefficacit limite du silicium cristallin
car ils absorbent ou mettent, volont, un rayonnement
en ajustant la longueur donde, permettant, ainsi, de
rcolter une plus large proportion de lumire incidente. Le
traitement peut seffectuer sur des matriaux peu coteux
comme des feuilles de plastique, de verre ou de mtal. Les
points quantiques pourraient avoir un rendement suprieur 40% avec des cots de production faibles. Toutefois,
des efforts en recherche fondamentale sont ncessaires.
(IEA 2010a).
Technologies mergentes et nouveaux concepts PV

Les cellules en couches fines et organiques avances
entrent, tout particulirement, dans la catgorie des nouvelles technologies mergentes. Dans les cellules organiques, on diffrencie les cellules entirement organiques
des cellules solaires hybrides colorant organique (DSSC/
dye sensitizes solar cells). Ces technologies peuvent tre
produites avec les systmes dimpression par bobines et les
systmes dimpression habituels ; ce qui promet des cots
de production trs faibles. Cependant, la plupart de ces dveloppements en sont encore au stade de la recherche en
laboratoire et il reste de nombreux problmes rsoudre
comme le faible rendement et la faible dure de vie par
rapport aux autres technologies PV.
Concentration photovoltaque (CPV)

En utilisant un systme concentrateur optique en forme
de lentilles ou de miroirs, la CPV concentre le rayonnement solaire sur de petites cellules haut-rendement. Ces
cellules PV sont, en gnral, faites de plusieurs couches de
matriaux semi-conducteurs diffrents afin de capturer
une longueur donde spcifique du spectre lumineux
solaire sur chacune des couches. Bien que la CPV soit
plus coteuse que les autres technologies PV, un rendement, allant jusqu 38% pour les cellules et 25% pour les
modules, est possible (IEA-PVPS, 2011). Contrairement
la technologie PV, la CPV doit suivre le soleil en utilisant
un systme de suivi 2 axes afin de garder la lumire du
soleil concentre sur les cellules photovoltaques. Des systmes de suivi qui oprent de manire fiable pendant de
nombreuses annes sont donc indispensables pour la CPV.
Les principaux avantages des systmes de CPV sont le haut
rendement combin des faibles cots de fonctionnement. De plus, de faibles investissements sont dj utiliss
pour faciliter une rapide intensification. Nanmoins, la
technologie CPV est encore une approche mergente et,
de ce fait, elle doit encore surmonter dimportants dfis
technologiques (ex: systmes de suivi sophistiqus) (EIS
2012). Des projets pilotes CPV sont en cours de test.
En outre, la recherche fondamentale est mene afin de

dvelopper de nouveaux concepts et technologies PV,
incluant la recherche sur les matriaux de pointes, les
Perspectives des technologies PV

Des amliorations significatives en efficacit et dans les
processus de production sont attendues dans les techno-
2.1.2
Potentiel dinnovation
Rapport Final
Tableau 2 : Efficacit et les amliorations des technologies PV jusquen 2030

Christalline silicon technologies
2010-2015
2015-2020
2020-2030/2050
Efficiency target in %
(commercial modules)
- sc-Si: 21%
- mc-Si: 17%
- sc-Si: 23%
- mc-Si: 19%
- sc-Si: 25%
- mc-Si: 21%
Industry manufacturing
aspects
- Si consumption
<5 grams/Watt (g/W)
- Si consumption
<3 g/W
- Si consumption
<2 g/W
Selected R&D areas
- New silicon materials and

processing
- Cell contacts, ermitters and
passivation
- Improved device structures

- Productivity and cost
optimisation in production
- Wader equivalent technologies

- New device structures with
novel concepts
Thin film technologies
2010-2015
2015-2020
2020-2030
Efficiency target in %
(commercial modules)
- Thin film Si: 10%

- Copper indium gallium
(di)selenide (CIGS): 14%
- Cadmium-telluride (CdTe):
12%
- Thin film Si: 12%

- Copper indium gallium
(di)selenide (CIGS): 15%
14%
- Thin film Si: 15%

- Copper indium gallium (di)
selenide (CIGS): 18%
15%
Industry manufacturing
aspects
- High rate deposition

- Roll-to-roll manufacturing
- Packing
- Simplified production process

- Low cost package
- Management of toxic materials
- Large high-efficiency
production units
- Availability of manufacturing
materials
- Recycling of modules
Selected R&D areas
- Large area deposition process

- Improved substrates and
transparent conductive oxides
- Improved cell structures

- Improved deposition
techniques
- Advanced materials and

concepts
Source: IEA 2010b, p. 24f
logies PV. lavenir, une grande varit de technologies

PV est appele voir le jour. Le Tableau 2 prsente une
vue densemble des objectifs de rendement des modules
commerciaux lhorizon 2030. Alors que la consommation de silicium doit tre rduite pour toutes les technologies cristallines, les modules en couches fines ont besoin
de processus de production nouveaux et simplifis (IEA
2010b).
2.1.3
Perspectives des applications PV
On peut diffrencier quatre principaux domaines dapplication (IEA-PVPS 2011):

Off-grid domestic systme autonome domestique
Off-grid non-domestic systme autonome non-domestique
Grid-connected distributed systme raccord au
rseau de distribution
Grid-connected centralized systme raccord au
rseau centralis
Les systmes autonomes domestiques sont installs dans
le monde entier et utiliss pour alimenter en lectricit
des zones non connectes au rseau de distribution public

(ex : clairage).
Les systmes autonomes non-domestiques alimentent en
lectricit des applications telles que les tlcommunications ou les pompes eau dans les zones o de petites
quantits dlectricit ont une grande valeur.
Les systmes raccords au rseau de distribution alimentent directement en lectricit des clients connects
ce rseau ou alimentent le rseau dlectricit public
auquel sont connects les clients. En gnral, on utilise
de tels systmes PV pour des proprits prives ou des
btiments publics.
Les systmes raccords au rseau centralis fournissent
de llectricit des clients non spcifis. Ces systmes PV
sont utiliss comme des centrales lectriques et, gnralement, monts au sol.
Rapport Final
supplmentaire. Les facteurs de capacit des PV vont de 12

27 %, tandis que les systmes PV inclinaison fixe ont des
capacits infrieures mais utilisent un systme de suivi
axe unique qui fournit des facteurs de capacits suprieures
(Sims et al. 2011). Avec laugmentation de la capacit PV installe, lintgration ncessite une gestion de rseau sophistique. Ainsi, les technologies PV ncessitent un nouveau
contrle et de nouvelles applications de communication
pour contribuer activement la gestion du rseau.
Alors que, dans beaucoup de rgions du monde, les

systmes PV ne sont pas encore comptitifs aux heures
de pointe avec la distribution dlectricit gnre en
rseau connect, ils sont dj comptitifs en tant systme
non-connect dans les zones rurales loignes (IEA 2010a).
Cependant, la baisse des prix des systmes PV ainsi que les
progrs technologiques favoriseront la parit des systmes
dans un futur proche.
2.1.5
Cot des technologies PV
Ces dernires annes, la technologie PV a connu une baisse

rapide des prix en raison des amliorations technologiques et des conomies dchelle massives entranes par
la monte en puissance des capacits. Comme mentionn ci-dessus, la froce concurrence entre les fabricants
de modules, due une offre excdentaire sur le march
mondial, fut cruciale pour de rapides rductions de cots.
Les prix des modules c-Si diminurent de plus de 40 % en
2011. Aujourdhui, les prix moyens les plus bas du march
pour les modules multi-cristallins vont de 0,71 0,99
EUR/W en avril 2012 (pv exchange, 2012). Les prix des
modules TF taient descendus 0,71 EUR/W (a-Si/-Si),
0,88 EUR/W (a-Si), et 0,69 EUR/W (CdTe). Concernant des
projets grande chelle, des prix aussi bas que 0,50 EUR/W
ont t constats. Les prix sur le march au comptant des
modules en couches CIGS/CIS commencent actuellement
1,01 EUR/W. Les marges des fabricants ont baiss de
quelques cents seulement (Siemer 2012).
2.1.4 Intgration dans un systme dnergie

plus vaste
La production dlectricit PV dpend des flux dnergie
dans le milieu naturel. Si le rayonnement solaire incident sur les panneaux PV change, la production lectrique change immdiatement entranant des niveaux
de fiabilit moindres qui reprsenteront le dfi principal
pour lintgration dans le systme nergtique. Cet effet
sera, dans une certaine mesure, liss par diffrents types
de sites pour les installations, en augmentant la surface
de ces mmes installations aussi bien que la dispersion
gographique entre plusieurs sites. Les petits et moyens
sites PV sont, gnralement, installs prs des utilisateurs
finaux car lintgration dans linfrastructure lectrique est
simplifie, alors que les grands sites PV peuvent, eux, tre
installs loin des centres de charge. Cependant, ces sites
ncessitent, en rgle gnrale une infrastructure de rseau
Dans lensemble, la tendance la baisse des prix pour les

technologies PV se poursuivra lavenir. Ceci doit tre
Figure 1 : Rpartition des cots dune centrale photovoltaque (20 MW)

3,00
2,50
0,12
0,57
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Les systmes PV connects au rseau ncessitent des onduleurs pour intgrer le courant continu du rayonnement
solaire au rseau dlectricit alternative. Bien que les
systmes non-connects nintgrent pas llectricit pro-
27
duite dans le rseau lectrique, un onduleur est toujours

indispensable pour stocker et fournir llectricit la demande, partir des batteries. Des batteries en plomb/acide
profondes dcharges sont bien adaptes la technologie
leader des systmes PV non-connects.
Cost (EUR/Wp)
26
Module
0,20
0,60
0,62
c-Si
Thin Film
Inverter
0,62
0,16
0,20
0,16
0,17
0,23
0,20
0,19
0,31
BOS & Installation
0,98
CPV
Mounting structure
Overhead costs
28
Rapport Final
bien considr pour les nouveaux arrivants sur le march

du PV.
40 60 % des cots principaux pour les modules technologiques sont relatifs aux installations et lhabillage des
modules. Toutefois, en raison de la baisse gnrale des
prix des modules, limportance de ces cots diminuera
au fil du temps et dautres composants deviendront des
facteurs de cots plus importants dans les installations.
En dautres mots, la pression des prix sur les composants
du BOS comme les onduleurs ou les systmes de montage
va gagner en importance. En 2011, le march des onduleurs a vu ses prix dcliner de 15 20 % (Photon 2011). La
Figure1 illustre la ventilation indicative des cots grande
chelle pour une centrales PV installe de 20 MW. En plus
des faibles prix des modules, les prix des onduleurs ont
galement diminu de 10-15 % en 2011, ce qui nest pas
reflt dans la figure 1 en raison de labsence de donnes
dtailles sur le march.
2.2 Dveloppement du march et de

lindustrie
2.2.1 Gnralits
Les installations PV ont connu une croissance rapide dans
beaucoup de pays et, particulirement, sur le continent
europen. La puissance cumule globale a atteint plus de
67,3 GW la fin de lanne dernire, dont seulement 27,5
GW ont t ajouts au rseau en 2011. Ceci correspond
un taux de croissance denviron 67 %. Quelques 33 % (9
GW) de cette puissance ajoute, a t installe en Italie et
quelques 27 % (7 GW) en Allemagne. Ces deux pays sont
les plus gros marchs PV au monde. La puissance cumule
installe en Italie et en Allemagne comptait respective-
ment 12,5 GW et 24,7 GW fin 2011. Avec respectivement

4,2 GW et 4,7 GW de puissance cumule les Etats-Unis,
lEspagne et le Japon sont galement de gros marchs dans
le monde. Cependant, la croissance de la capacit nouvellement ajoute observe un ralentissement depuis fin 2008.
En dehors de lEurope, la Chine a connu un fort dveloppement PV. Nanmoins, la capacit installe cumule
en Chine est encore faible par rapport aux principaux
marchs dans le monde (EPIA 2012). La figure 2 prsente
un aperu de la capacit PV mondiale installe en 2011 et
de la capacit installe cumule la fin de lanne 2011.
Lnorme croissance mondiale du march PV a t
particulirement soutenue par des mcanismes politiques de soutien efficaces (ex: les tarifs de rachat) et de
considrables rductions de cots ces dernires annes.
Ceci a favoris de nombreux projets en Allemagne et en
Italie. Cependant, un grand nombre de pays a annonc la
rduction des cots et de lamlioration technologique des
modules PV ou a dj rduit leurs tarifs de rachat par suite
de la forte volution du march.
Lindustrie mondiale des PV est actuellement confronte
une rude concurrence et la consolidation du march, notamment la production massive de puissance PV en Asie.
Cela a conduit une surabondance de panneaux PV sur le
march mondial (y compris les stocks), ce qui ne rpond
pas la demande mondiale. La pression sur les prix et les
rductions de cots lis aux modules PV continueront
lavenir, ce qui renforce la tendance de marges de productions en baisse et de concurrence accrue sur le march.
Cela se reflte dans le fait que les ventes de lindustrie
mondiale nont augment que de 12 % alors que le march
a cr de 40 % en 2011.
Figure 2 : Vue densemble du top 10 mondial du march PV
24,700
12,500
9,000
Italy
7,500
Germany
2,900
2,000
4,200
1,600
2,500
1,500
China
USA
France
2011 Newly connected capacity (MW)

Source: EPIA 2012, p. 4
4,700
1,100
Japan
4,200
1,500
700 1,200
700 750
550
Australia
United
Kingdom
Belgium
2011 Cumulative installed capacity (MW)
Rapport Final
En 2012, les niveaux de demande devraient se maintenir

ceux de 2011. Les incitations sont toujours les principaux
pilotes du march. Nanmoins, une croissance longterme et un futur potentiel PV sont prvus dans presque
toutes les rgions du monde car la part de la production
dlectricit photovoltaque mondiale devrait atteindre
jusqu 5 % en 2030 et 11 % en 2050, comparativement
seulement 0,1 % en 2010 (AIE 2010b). LEurope devrait
perdre sa position de leader sur le march au profit de la
Chine et des Etats-Unis moyen-terme. Les autres marchs mergents sont le Japon, lAustralie, le Maroc, lInde,
lAfrique du Sud et la Malaisie.
Dans le top 10 des fabricants de cellules PV, 5 sont chinois
(Suntech Power, JA Solar, Yingli Green Energy, Trina Solar,
Haeron Solar) et 2 sont tawanais (Motech Industries,
Gintech). Actuellement, seuls 2 fabricants de ce classement
sont amricains (First Solar et Sunpower) et un autre est
canadien (Canadian Solar), qui a galement sa fabrication
en Chine. Aucun fabricant europen ni japonais ne sont
prsents dans le top 10 des producteurs de cellules solaires.
A lavenir, on attend dautres implantations dans les zones
o la main doeuvre est bas prix comme en Asie, et plus
prcisment en Chine (Photon 2012).
En 2012, le leadeur mondial Suntech Power, qui est un
fournisseur chinois de cellules cristallines et TF ainsi que
de modules a eu une capacit de production de plus de
2 GWp. lexception de Suntech Power et de First Solar,
qui est le deuxime fabricant mondial de cellules, tous
les autres ne fournissent pas de cellules TF mme sils ont
tous des capacits annuelles de plus d1 GWp. Nanmoins,
en dpit de sa position de leader, Suntech na pas pu empcher une perte record en 2011 de plus de 1 milliard de
dollars, comparativement des profits levs des annes
prcdentes. Pour rduire les cots de production, Suntech
a rcemment annonc un partenariat stratgique avec la
socit DuPont, gant amricain de produits chimiques,
pour dvelopper de nouvelles technologies solaires (EurObservER 2012). Les facteurs de russite des principaux
fabricants sont des conomies dchelle, ce qui rduit
les cots, ainsi que la qualit et lefficacit des cellules et
modules photovoltaques. En outre, lintgration verticale
le long de la chane de valeur ainsi que de faibles cots
nergtiques (ce qui est particulirement important pour
la production intensive dnergie de silicium) peuvent tre
identifis comme des facteurs de russite supplmentaires
pour les producteurs.
400
Spain
2.2.2
Rgion MENA
En raison de la popularit mdiatique dun large ventail de projets envisags par Desertec ou le plan solaire
mditerranen, la rgion MENA a acquis la rputation
29
dtre lun des futurs hauts-lieux pour le dveloppement

du march solaire mondial. Il est maintenant reconnu que
non seulement les CSP, mais aussi des technologies photovoltaques pourraient offrir des dbouchs prometteurs
dans les pays de la rgion grce la diminution des cots
des modules PV au cours des deux dernires annes.
Jusqu prsent, le volume du march PV dans la rgion
tait relativement faible. En Afrique du Nord, la demande
globale correspond une puissance en MW un chiffre et
est principalement soutenue par des installations hors-rseau et certains programmes subventionns par le gouvernement pour de petits systmes raccords au rseau.
Des exemples de tels programmes sont le programme
PROSOL-ELEC en Tunisie ou linitiative Chorouk au Maroc.
Nanmoins, certains gouvernements de la rgion sont en
train de considrer une augmentation des parts de llectricit photovoltaque dans leurs sources dnergie. LAlgrie a
annonc une feuille de route des nergies renouvelables, qui
prvoit la construction de plusieurs grandes centrales photovoltaques jusquen 2030. De mme, le Maroc envisage de
faire plus en plus appel des technologies photovoltaques
(en plus de DSP) pour la mise en uvre de son plan solaire.
Concernant lAlgrie, il convient de mentionner que le pays
a apport un norme soutien la fabrication de systmes
PV. lheure actuelle, une installation de production de modules dune capacit annuelle cible denviron 120 MW de
modules cristallins est en cours de construction. Le projet a
t initi par la socit dutilit publique Sonelgaz et devrait
commencer produire les premiers modules en 2014. Les
modules produits seront trs vraisemblablement installs
dans le cadre du programme algrien de renouvellement de
lnergie. Dautres signaux prometteurs pour le PV dans la
rgion MENA sont envoys partir de la rgion du Golfe, en
particulier les mirats Arabes Unis (EAU). Abu Dhabi, avec
son installation solaire majeure, Masdar, peut tre considr
comme le premier pays PV de la zone. Masdar, inaugure
en 2009, est la plus grande centrale photovoltaque en cours
dans la rgion MENA avec un projet de 10 MW Masdar
City. Dans un avenir proche, ce projet sera complt par le
projet Nour 1 de 100 MW PV Abu Dhabi. Les mirats Arabes Unis accueilleront galement un fabricant de
modules domestiques, Microsol International. Microsol
produit des cellules et modules cristallins principalement
destins lexportation avec une capacit annuelle en sortie
dusine de 250 MW. LArabie saoudite a galement reconnu
le potentiel des PV dans la rgion et a rcemment annonc
la construction dune premire tranche dun systme PV de
10 MW mont au sol. Le tableau 3 prsente un rsum des
politiques et des projets actuellement mens dans la rgion
MENA.
En rsum, on peut dire que la rgion MENA reprsente
un important gisement potentiel en PV pour la produc-
30
tion dnergie lectrique. Toutefois, certaines caractristiques de cette technologie doivent tre prises en considration (source fluctuante, stockage lectrique ncessaire,
diminution de lefficacit dans les rgions chaudes). La
demande actuelle dpend fortement des incitations et des
programmes gouvernementaux. Des stratgies de soutien
au PV manquent toujours actuellement dans les pays de
la MENA. Par consquent, les fabricants privs potentiels
de modules PV devraient, non seulement, considrer les
risques lis une demande incertaine mais, galement,
tre conscients de la rudesse de la pression exerce mondialement sur les prix cause de la comptition venue
dAsie. En comparaison avec les fabricants internationaux,
les capacits de production nationales de fabricants de la
rgion MENA sont trs faibles et une vritable industrie PV
nexiste pas encore dans la rgion.
2.2.3 Tunisie
En 2009, la Tunisie a, entre autres, publi son Plan Solaire
Tunisien (PST) qui envisage le dveloppement de 40 installations solaires et oliennes ainsi que des projets en efficacit nergtique entre 2010 et 2016 de manire fournir
16 % de sa production lectrique domestique en nergies
renouvelables dici 2016. Les objectifs PV contenus dans le
PST sont (ANME 2012) :
Installation dune capacit de 15 MW sur les toitures
(6000 rsidences et 1 000 btiments publics et privs)
quipement de 200 fermes avec des systmes dirrigation PV
lectrification de 1 000 maisons et de 100 fermes ainsi
que de petits projets PV ruraux
Installation dune capacit PV totale de 0,5 MW pour
lclairage public
Installation de systmes PV connects au rseau dans les
stations-service
Installation dun ventail de projets publics de 10 MW
(STEG)
Installation dun ventail de projets privs de 10 MW
Jusqu prsent, seuls environ 2 MW de systmes photovoltaques ont t installs sur les toitures. Par ailleurs,
la Tunisie est entrain de rviser son Plan solaire dans
le but dacclrer la fixation des objectifs et de faciliter
les procdures juridiques. En outre, les dcisions sur la
composition future du parc nergtique de la Tunisie sont
attendues dans les mois venir, ce qui pourrait impliquer
des objectifs dinstallation PV denviron 2 GW dici 2030
selon le scnario choisi.
Afin de favoriser le dveloppement du photovoltaque
dans le secteur rsidentiel, la Tunisie a mis en uvre le
projet PROSOL-ELEC. Ce projet a reu une subvention du
Rapport Final
Fonds National pour la Conservation de lnergie (FNME)

reprsentant 30 % des cots dinvestissement du systme
PV et un plafond de 3 000 Dirhams tunisiens par KWc. De
plus, un onduleur permettant de transformer le courant
continu fourni par les modules PV en courant alternatif
est fourni gracieusement. Des incitations supplmentaires
comprennent la mise disposition dun crdit pour le
systme PV et la prime sur le montant des taux dintrts
correspond 5 % du cot dinvestissement (ANME 2010).
la fin de 2011, La premire usine tunisienne de modules PV, NR-Sol, a ouvert fin 2011 avec une capacit de
production annuelle initiale denviron 25 MW de modules
mono-et poly-cristallins pour fournir la demande locale
et rgionale. Selon son directeur, NR-Sol devrait fabriquer
des cellules PV dans un avenir proche. Actuellement, les
cellules PV pour chaque module sont importes et leur
fabrication est sous-traite. Les prix actuels des modules
PV peuvent tre ngativement dforms par les stocks
constitus en 2011, la moyenne des prix du march au
comptant ayant vari de 0,71 0,99 EUR/W en avril 2012
(PV Exchange, 2012). Aurasol, le deuxime fabricant de
modules PV tunisien est entrain daugmenter sa production. Cette entreprise se concentre sur les modules PV
intgrs bi-verre en utilisant des cellules cristallines. Sa
capacit est estime 17 MW par an.
2.3
Rapport Final
31
Tableau 3 : Aperu des politiques et des projets solaires prvus

Pays
Abu Dhabi
Algrie
Politique en matire dnergie solaire

Objectifs
Investissement
Catgorie
Nom/
Localisation
Capacits
Date de
ralisation
7 % de lnergie provenant
des energies renouvelables
dici 2020
US $ 15 Bn
Centrale PV
Nour 1
100 MW
Fin 2013
Parc solaire
Dubai
Electricity and
Water
Authority
1 GW
2030
Installation de
production de
modules
Roubia
Eclairage/
Sonelgaz
116 MW p.a.
Fin 2013
Fabrication de
poly-silicium
Sonelgaz
2020
Capacits installes cumules

de 800 MW pour PV dici 2020
US $ 120 M
jusquen 2030
40 % de lnergie fournie par

energies renouvelables dici
2030
2014-2020
Site de production de miroirs CSP

Production de fluide caloporteur et quipement de
stockage solaire
Usine dquipement pour blocs de puissance
Egypte
dici 2020
Jordanie
Implmentation de 1,8 GW
dici 2020 Capacit de 600
MW dnergie solaire en 2022
Rsum et conclusions
Isral
Le march du photovoltaque sest considrablement

dvelopp au cours des dix dernires annes. Les marchs
sont principalement soutenus par des systmes incitatifs
qui se sont avrs trs efficaces en Allemagne, en Italie,
aux Etats-Unis et au Japon. Une baisse drastique des cots
par module (actuellement en raison des niveaux levs de
stocks mondiaux) et les incitations gouvernementales ont
augment la comptition globale et beaucoup dentreprises se retrouvent menaces de faillite ou de devoir se
retirer du secteur PV. Dautre part, les cots de llectricit
produite partir de centrales photovoltaques se rapprochent de ceux de la production dlectricit conventionnelle. Toutefois, les subventions favorisent encore
llectricit fossile par rapport aux sources renouvelables
en Tunisie. Malgr le fort potentiel du march solaire
tunisien, la part du PV reste relativement petite mme
si le systme dincitation Prosol-elec a t un succs. Le
dveloppement futur au niveau national et au niveau
local est assez difficile prvoir. Alors que les directives du
plan solaire tunisien sont mises jour, celles des pays de la
rgion MENA prennent de lampleur.
Projets
dici 2020
Centrale PV
Kom Ombo
100 MW
2017
Production de
modules
PV
Philadelphia
Solar
Centrale PV
Shams Maan
100 MW
2013
Centrale PV
Tarabin
8 MW
Production de
modules
PV
Millennium:
Company Profile
300 MW
Cellules solaires
photochimiques
colorant
3 GS Solar
2020
Maroc
Capacit de 2 000 MW des

energies renouvelables dici
2020 (soit 42 % de la production totale dnergie attendue)
US $ 9 Bn
Centrales CSP
Plan Solaire
Marocain
Part du PV non
dtermine pour
le moment
Arabie saoudite
dici 2020
US $ 100 Bn
(nuclaire
inclus)
Centrale PV
Bahra
300 MW
25 % de la gnration total
dlectricit par nergie solaire dici 2032 (soit 41 GW)
Dix billions de
US $
Centrale PV pour
lautomobile
Saudi Aramco
10 MW
16 GW de PV
25 GW de CSP
Sources: recherche personnelle, PV Magazine, Guardian, ITNEWSafrica, Saudigazette, Apricum
32
Rapport Final
Rapport Final
33
La chane de valeur globale des systmes PV comprend

les pices suivantes (voir Figure 3 : Chane de valeur des
systmes PV):
Value Chain
Figure 3 : Chane de valeur des systmes PV
Materials
Component
manufacturing
Distribution
- Poly-silicon
- Wafer
- Cells
- Modules
-Thin film modules
- Inverter
- Mounting system
- Other BOS
components
- Trading
- Systems
- Material supplier
- Glass
manufacturer
- Chemical companies
- Steel
manufacturer
- Solar companies
- Electric
components
- Metal
construction
companies
- Manufacturer
- Traders
- Systems
suppliers
- Feasibility
- Bankability
- Financing
- Site selection
Engineering,
Construction,
Installation
- Engineering
- Procurement
- Construction
- Grid connection
Operation &
Mainenance
Dismantling
- Module cleaning - Desmantling

- Inverter service - Recycling
- Site service
- Preperation for
- Electricity
re-use
generation
- EPC contractor - Solar companies - Solar companies

- Project
developers
- Solar companies - Utillities
- Banks
- Engineering
companies
- Solar companies
Jobs
- Mettallurgical
silicon
- Chemicals
- Glass
- Plastic film
- Metal
Planning
n/a
Cells: 1 job/MW
Modules: 1 job/MW
Inverter: 1 job/MW
n/a
n/a
4 jobs/MW
1 job/MW
n/a
Import
quota
Companies
Basic Elements
3 Analyse de la chane de valeur

des systmes photovoltaques
Cramique:
50%
Appareils
lectrique: 30%
n/a
0%
20%
n/a
n/a
martiposa/fotolia.com
Source: documentation interne. Effets demplois et quota dimportation en Tunisie base de ISE et al. 2012, GWS 2012.
Les principaux composants dun systme PV sont indiqus dans la colonne des composants. De nombreux de
matriaux diffrents entrent dans le processus de production comme des produits chimiques, du gaz, du verre, du
mtal et des matriaux semi-conducteurs principaux. En
consquence, des entreprises de diffrents secteurs fournissent les entreprises dnergie solaire en toutes sortes de
composants. Les grands projets photovoltaques (centrales
solaires commerciales sur toitures ou montes au sol) ncessitent un processus de dveloppement de projet dtaill
avec des tapes principales comprenant la prfaisabilit,
la faisabilit et bancabilit ainsi que lingnierie, lapprovisionnement, les contrats (EPC) et les services dinstallation comme les principales tapes. Aprs la production
des composants concerns, un contractant EPC (pour les
grands projets) installe le systme ainsi que la connexion
au rseau. Lexploitation et la maintenance sont effectus
soit par un dveloppeur de projet, un sous-traitant ou un
service public, et ces oprations ne sont pas gourmandes
en capital ni en main-duvre. Les onduleurs doivent,

toutefois tre remplacs tous les sept dix ans. Les cots
incluent le nettoyage des modules, la maintenance de
londuleur, la location et la maintenance. Le dveloppeur
de projet doit dmanteler le site la fin du contrat dexploitation et recycler tous les composants.
Comme pour la basse temprature solaire thermique et le
CSP, les effets sur lemploi dans cette industrie sont plus
levs dans la partie avale de la chane de valeur. Cest dans
la distribution, la planification, lingnierie, la construction, linstallation, lexploitation, la maintenance et le
dmantlement que lon trouve la plus grande proportion
demplois crs par systme install. Bien que les donnes
varient et quelles ne soient pas transparentes au regard
des hypothses et des calculs, la tendance reste cohrente.
Approximativement, 3,5 emplois par MW sont crs et on
prsume que 5 emplois par MW sont crs en amont et en
aval (ISE et al. 2011 ; GWS et al. 2011). La figure 3 montre
34
Rapport Final
Lanalyse de la chane de valeur de ce chapitre se concentre

sur la fabrication de composants PV de taille moyenne.
3.1 Chane de valeur de base des systmes PV

et ventilation des cots
Chane de valeur de base
Quelque soit la technologie utilise pour les modules, tous
les systmes PV sont constitus des mmes lments. La
Figure 4 et la Figure 5 montrent la chane de valeur fondamentale pour les modules cristallins et TF.
Lanalyse prsente dans les sections suivantes dcrit les
diffrentes technologies de modules et de leurs chanes
de valeur, y compris les procds de fabrication et les
considrations de cot. Ceux-ci sont dcrits en dtail pour
les modules multi-cristallins (mc-Si), les modules amorphes couches minces (a-Si), les modules de concentration
photovoltaque (PV-c) et les composants BOS. La Figure
6 montre les chiffres de production annuelle en fonction
des diffrentes technologies cellulaires pour 2011. Les
modules cristallins, comme les cellules multi- et mono-cristallines, sont la technologie dominante alors que le
telluride de cadmium (CdTe) remporte la plus grande part

dans les technologies TF. Les technologies TF base de silicium (amorphe, micro morphe) dtiennent 3% des parts
de march alors que les technologies CIS/CIGS constituent
seulement une infime portion du march.
3.2
Figure 4 : Chane de valeur PV cristallin
Silicon
Ingot
100%
a-Si/c-Si
3%
Modules multi-cristallins
La figure 7 montre la rpartition relative actuelle des

lments de cot le long de la chane de valeur solaire. Les
lments de cot majeurs comprennent donc les consommables (usure et pices de rechange) et les matriaux sans
silicium (pte de mtallisation, verre, feuille de fond). Les
cots damortissement/de capital et despace sont aussi
des parts importantes dans toutes les tapes de la chane
Cell
Module
System
24
CIS
2% Ribon c-Si
1%
Mono
crystalline
31%
80%
5
20
10
2
14
1
1
7
16
11
35
41
11
14
14
15
5
8
Crystallization
Wafer
Cell
Module
40%
Multi
crystalline
57%
1
16
60%
20%
0%
Utillities
46
Floor Space
Depreciation
Waste
disposal
Labor
71
Consumables/
Materials (nonsilicon related)
Cost of
yield loss
Source : Photon International 2012
Source: ITRPV 2011
de valeur. Les cots utilitaires sont des facteurs importants

sauf pour la production des modules alors que les cots
de main-duvre sont importants chaque tape de la
chane de valeur.
mtallurgique (98% de sable SiO2) et de lacide chlorhydrique (HCl) comme principaux matriaux dentre. Aprs
la production de trichlorosilane (TCS, pouvant aussi tre
utilis en tant que matriau dentre principal) le poly-silicium est dpos (dpt chimique en phase vapeur) sur les
tiges du racteur Siemens. Le procd est capital, ncessite
beaucoup dnergie et demande une grande exprience
pour atteindre les niveaux de puret demands.
3.2.1
Wafer
Figure 7 : Rpartition relative des lments de cot
Figure 6 : Production des cellules par technologie en MW
CdTe
6%
En dpit de la croissance du march mondial du PV, il

existe encore des surcapacits de c-Si chaque tape de la
chane de valeur. Les derniers chiffres indiquent que, par
rapport 27,5 GW (Solarbuzz 2012) de capacit installe,
29,8 GW de poly-silicium 31,6 GW de plaquettes, 31 GW de
cellules, et 34 GW de modules ont t produits en 2011 (PV
Mag 2012). En consquence, toutes les tapes de la chane
de valeur sont touches par la baisse des prix et la pression
pour rduire les cots afin datteindre la parit avec le
rseau et devenir comptitives sans soutien politique.
35
Cost s
aussi le quota dimportations de certaines tapes de la

chane des valeurs de PV en Tunisie.
Rapport Final
Production de poly-silicium
Le procd de fabrication des cellules multi-cristallines

commence avec la production de poly-silicium de quartz
de qualit solaire (voir Figure 8). Le plus connu de ces
procds est le procd Siemens qui utilise du silicium
Les 10 premiers producteurs de poly-silicium reprsentent 70% du march global et ont dvelopp dnormes
Figure 8 : tapes de production par le Procd Siemens

3 step purification
Figure 5 : Chane de valeur PV TF
MG - Si1
SiHCI32
Distillation
SiHCI3
Inorganic
chemicals
Fluidized
bed
Amonia
Reduction
Source: schma selon Wacker 2007
Saline
System
HCI
Source: Apricum Group 2008
Module
Carbon
SiO2
Substrate
(e.g. glass)
Siemens
Process
(Chemical
Vapor
Deposition)
Polysilicon
5N*
Metallurgical Grade Silicon
Trichlorosilane
*
5N = 5 nine i.e. purity of 99,999%
1
36
Rapport Final
En 2011, les cots du poly-silicium pour les producteurs de

poly-Si taient infrieurs 30 USD/kg (voire mme 20 USD/
kg) (ITRPV), ce qui reprsente une baisse considrable de
90 % au cours des 5 dernires annes. Des lignes de procd
Siemens cl-en-main (par exemple: GT Solar, Centrotherm)

sont disponibles un cot de 0,5 0,7 EUR/W. Cependant,
en plus dun grand savoir-faire technique, lchelle se
rvle tre un facteur dcisif de rentabilit. Une installation
typique de 600 MW (soit 5 000t) devrait donc se traduire par
un investissement hauteur de 400 millions EUR. Il est
noter que le plus grand producteur possde une capacit de
production de prs de 35000 MT, soit 4,3 GW.
3.2.2
37
Figure 9 : Processus de dcoupage en plaques
Poly-Si
capacits de production. La capacit de production totale

annuelle est denviron 288 000 Mt (GTM). Les producteurs
leadeurs sont OCI (Core du Sud), Wacker (Allemagne),
Hemlock (USA), GCL (Chine) et REC (Norvge). Les producteurs de poly-silicium de qualit solaire viennent soit de
lindustrie chimique, soit de lindustrie des semi-conducteurs. Quelques-uns ont acquis des licences (REC) et mis
en place de nouvelles units. Lintgration verticale dans
la chane de valeur solaire est limite en raison de la diffrence entre les divers procds de fabrication, des flux des
dchets et des matriaux principaux dentre ainsi que les
diffrences des savoir-faire en matire de rsultats.
Rapport Final
Growing
Casting
Cropping
Squaring/
Bricking
Slicing
Seperating
Edge
grinding
Glueing
Cleaning
Tests
Fabrication des plaques
Le processus de dcoupage en plaques dbute par une coule

de poly-silicium fondu dans des moules travers une solidification directionnelle gradient vertical. Ces lingots sont
dabord dcoups en briques, qui sont ensuite dcoupes en
tranches dpaisseur comprises entre 150 et 200 m (gnralement 180 m). Les mulsifiants et les cbles, ainsi que
Poly-Si wafer
Source: schma selon Meyer Burger 2005
Exigences de fabrication
Niveau technologique
Commercialis
Industries annexes
Industrie chimique et semi-conducteurs
Matires premires
Silicium mtallurgique
Facteur conomique et cots
Taille minimum
5 000 MT (~ 600 MW)
Frais d'investissement
0,5-0,7 EUR/W
dautres consommables du processus de dcoupage sont les

principaux facteurs de cots. Le fil de diamant tranchant, qui
ne ncessite pas dmulsifiant ni de coteux recyclage, laisse
augurer des rductions de cots significatives mais il reste
toujours en processus de dveloppement (Meyer Burger).
Figure 9, ci-dessous, rsume la technique de dcoupage.
Le processus de dcoupage des plaques est, dans la plupart
des cas, intgr la chane de valeur, soit en amont (GCL
Solar Energy), soit en aval (LDK Solar) du fait de considra-
tions qualitatives et financires. Les plus grands producteurs

de plaques sont situs en Chine et possdent plus de 50 %
des capacits mondiales de production. Les producteurs
asiatiques se partagent 80 %. Les producteurs leadeurs asiatiques sont en train daugmenter massivement leur capacit
de production alors que les producteurs europens perdent
en comptitivit (GWI 2012). Les couts dinvestissement
et de production sont difficiles obtenir car ce processus
est intgr dans la chane de valeur. Cependant, on peut
prendre 0,40 EUR/W en tant que valeur indicative.
Structure de l'industrie
Acteurs principaux
OCI (Core), Wacker (Allemagne), Hemlock (USA), CGL (Chine), les 10

acteurs principaux possdent 70 % des capacits
Facteurs cls du succs
Quantit, qualit, savoir-faire
Barrires l'entre
Surcapacits actuelles, exprience en matire de fabrication

Forces
Faiblesses
Commercialis et en grande partie intgr dans la chane de valeur

(dans la fabrication de polysilicium ou de cellule/module PV)
Industries annexes
Industrie des semi-conducteurs
Matires premires
polysilicium
Frais d'investissement levs

Ncessite un capital important
Taille minimum
100-250 MW
Savoir faire et exprience requis pour la fabrication
0,4 EUR/W
Cl pour la chane de valeur PV
Baisse des prix trs importante

Acteurs principaux
CGL (Chine), LDK (Chine), concentration de la fabrication en Asie

(80% des capacits)
Surproduction actuelle
Intgration verticale, cots nergtiques faibles
March peu sr pour PV
Barrires l'entre
existence d'autres tapes de la chane de valeur PV
Opportunits
Intgration possible dans les usines chimiques (flux de dchets,
industrie des semi-conducteurs, etc.) afin de desservir d'autres
marchs
Menaces
38
Rapport Final
Forces
Rapport Final
39
Faiblesses
Ncessite un haut niveau de savoir-faire
Commercialis
Economies d'chelle importantes et intgration verticale ncessaires
Industries annexes
Industrie des semi-conducteurs
Matires premires
Wafers, produits chimiques
Technologie rode et mature

Opportunits
Menaces
Les capacits de production asiatiques sont en pleine expansion
Taille minimum
100-250 MW
0,5 EUR/W
3.2.3
Production de cellules
Comme indiqu plus haut, la pression sur les prix et la

pression sur les rductions de cots sont les enjeux majeurs de lindustrie PV. Lintgration verticale des tapes de
la chane de valeur dbutant par le dcoupage en plaques
est une tendance importante pour la rduction des cots
lis au transport, le profit li aux conomies dchelle et les
bnfices de la chane de valeur. Le processus de fabrication des cellules solaires est schmatis dans la Figure 10.
La plaquette subit un certain nombre de traitements par
semi-conducteurs (diffusion, gravure, traitement antireflet
et passivation) avant que les contacts-avant (argent) et
les contacts-arrire (aluminium) ne soient imprims sur
les cellules. Les bords des cellules sont isols avant que
les cellules ne subissent le test final. Les principaux cots
de ce processus sont le dcoupage en plaques, largent et
laluminium.
Dans cette liste des 10 plus grands producteurs, seul First

Solar est aussi un producteur de TF et est, de loin, le plus
grand producteur de modules CdTe. Les leadeurs de la
production des cellules c-Si sont Suntech Power (Chine),
JA Solar (Chine), Yingli Green Energy (Chine), Trina Solar
(Chine), et Motech (Tawan). Ces 10 entreprises ont produit
prs de 36 % de toutes les cellules en 2011. Prs de 57 %
du volume mondial est produit en (33 % en 2008). Cette
tendance devrait se poursuivre. Les leadeurs ont augment
leur capacit plus 1 GW. Les cots dinvestissement pour
une cellule cl-en-main sont de 0,5 EUR/W avec une puissance 200 MW sont de lordre de 100 Mio EUR.
Acteurs principaux
Suntech Power (Chine), JA Solar (Chine), Yingli Green Energy (Chine) =

57 % des capacits cellulaires globales sont en Asie
Quantit, qualit
Barrires l'entre
Capacits existantes, concurrence des cots accrue

Forces
Faiblesses
Savoir-faire requis pour la fabrication et exprience des semi-conducteurs
Economies d'chelle importantes ncessaires

Opportunits
Menaces
Avantage comptitif par le biais des TF
Part croissante des cellules produites en Asie
Gains d'efficacit possibles, opportunits pour la R&D
Concurrence accrue
En 2011, les 10 plus grands producteurs mondiaux ont

tabli peu prt toutes leurs units de production en Asie.
3.2.4 Modules
Figure 10 : Processus de fabrication des cellules
Source: documentation interne
ARC1
Passivation
Aluminium
Anti-Reflective Coating
Plasma &
wet etch
Silver
Diffusion
Amonia
Silane
Phosphorous
Poly-Si wafer
Saw damage
etch
La production de modules nest pas aussi gourmande

en nergie et en capitaux que les tapes de production
prcdentes. Figure 11 montre la disposition typique dun
module, constitu par les cellules, du matriel dencapsulation, dune feuille arrire en verre, dun cadre en aluminium et dune bote de jonction (non reprsente).
Screen
printing
Tests &
Sorting
PV cell
Le processus de fabrication dbute avec le serrage des

cellules, le lavage du verre et la superposition de tous les
composants (cf. Figure 12). La superposition est le processus-cl dans la fabrication car la qualit de ce dernier
dtermine essentiellement la dure de vie, la performance,
lefficacit et la production dlectricit du module. Outre
la qualit des composants, les cellules doivent tre pro-
Figure 11 : Composants basics dun module c-Si sans le BOS
1
2
3
4
5
6
Courtesy of Centennial Solar
1 Cadre aluminium
2 Verre
3 Encapsulant
4 Cellules
5 Encapsulant
6 Feuille arrire
40
Rapport Final
tges de faon optimale par lencapsulation et la feuille

arrire grce une tanchit trs fiable. La courbe temps/
temprature du procd de contre-collage doit tre ajust
au type dencapsulation et la plaque (voir ci-dessous). On
peut trouver des contre-colleuses sous diffrents designs
ainsi que diffrentes mthodes. Le dbit du procd de
superposition est le goulet dtranglement de la fabrication de modules. Dans ltape suivante, la surface stratifie
est dcoupe, (cadre en aluminium) et la BOS est fixe sur
le module. Enfin, le module est test, tri et emball selon
sa puissance mesure en sortie.
Rapport Final
41
Forces
Faiblesses
Peu de savoir-faire requis pour la fabrication
Concurrence au niveau des cots
Equipement cl en main disponible
Certification obligatoire
Opportunits
Menaces
Surproduction
Figure 12 : Procd de fabrication dun module

Dveloppement de marchs rgionaux et de niche
Wafer
Junction
box
Aluminium
Backsheet
EVA
Low Iron
Glass
Dveloppement du march incertain
Glass
washing
3.2.5 Verre
Assembly &
Layup
Lamination
Trimming &
Framing
Junction box
installation
Tests &
Sorting
PV module
Metal
Stringing
PV cells
Concurrence au niveau des cots
Source: daprs Centrotherm 2009
Commercialis
Industries annexes
Aucune
Matires premires
Cellules, verre, matriel encapsulant, rubans, cadre, botier d'assemblage

Taille minimum
100-500 MW
0,2 EUR/W
Acteurs principaux
Suntech Power (Chine), Yingli Green Energy (Chine), Trina Solar (Chine); les 9 principaux acteurs ont au moins 1 GW de capacit chacun
Economies d'chelle, capacits de production, qualit, cot des matriaux, intgration verticale
Barrires l'entre
Cots, surproduction actuelle
Le verre des modules solaires (couverture et/ou substrat) peut tre du verre flott ou du verre coul qui sont
produits par lindustrie traditionnelle. Le verre utilis
pour les applications PV reprsente une trs petite part de
lindustrie du verre (0,7 % en 2011, FH ISE 2012). Le verre
est, cependant, un facteur de cot important dans la fabrication de modules et devrait contribuer des baisses de
cots des modules PV. Lindustrie traditionnelle du verre
est concentre les 5 plus grands producteurs possdent
65 % des capacits de production et le verre flott reprsente environ 96 % de la production totale (Pilkington
2010). Les critres essentiels incluent la transmission de
la lumire qui est influence par les caractristiques du
verre et la qualit de la couche de revtement antireflet.
Ces critres sont obtenus en choisissant des matriaux
dentre de haute qualit et les tapes spcifiques au cours
du traitement ultrieur (antireflet, par exemple). Ainsi, la
qualit (transmission de la lumire, par exemple) du verre
solaire diffre considrablement des applications du verre
traditionnel et peut tre spcifie conformment la
demande des clients. La Figure 13 illustre la ventilation des
cots dune structure de verre flott. Pour les modules TF,
o le verre reprsente approximativement 25 % du cot
dun module, les dpenses en logistique et en transport
sont importantes. Ainsi, un emplacement proche du fabricant du module est essentiel pour rduire les cots.
Figure 13 : Structure des cots pour la production de verre flott
Others
10%
Depreciation
6%
Raw
material
37%
Wage
12%
Energy
35%
Source: GRE 2012
42
Rapport Final
Rapport Final
43
Commercialis
Commercialis
Industries annexes
Industrie verrire
Industries annexes
Industrie des matires plastiques
Matires premires
Sable quartz, soude, chaux calcaire
Matires premires
Rsines, mlanges personnaliss
Taille minimum
Taille minimum
>100m EUR pour des lignes de verre flott
Acteurs principaux
AGC (Japon), NSG Group (Japon), Saint Gobain (France), Guardian

(USA)
Acteurs principaux
STR (USA), Solutia (USA), Coverne (Italie), 3M (USA), Bridgestone

(Japon)
Qualit (transmission), contrle du processus
Qualit (transmission, durabilit), contrle du processus
Barrires l'entre
Frais d'investissement, march concentr, capacits suffisantes
Barrires l'entre
Niveau de qualit exige lev, matires premires propritaires,

cots
Forces
Faiblesses
Frais d'investissement levs pour les lignes de verre flott
Synergie avec l'industrie verrire
Gourmand en nergie
Forces
Technologie prouve, quipement standard pour l'extrusion des
films avec des modifications mineurs
Matires premires propritaires
Frais d'investissement peu levs
Exigences de qualit leves
Acteurs dominant le march avec des parts leves

Opportunits
dveloppement des marchs rgionaux et avantage en termes de

cots logistiques
3.2.6
Films/matriaux dencapsulation
Les films utiliss dans la fabrication de modules PV

utilisent un procd dextrusion traditionnel connu dans
lindustrie du plastique. Les encapsulants EVA et OVB sont
les principaux utiliss. Les critres importants sont le prix
et la transmission. Le Tedlar (Dupont) est le plus utilis
pour la feuille arrire. Toutefois le polythylne trphtalate (PET) ou les polymres fluors sont entrain dentrer
sur le march. Les amricains et les europens sont les leadeurs de ce march. Bien quaucun concurrent chinois nai
pntr le march (principalement en raison des soucis de
qualit), les capacits de production ont t dplaces vers
la Chine afin dtre au plus prs des clients et de ragir rapidement la demande. Les plus grandes entreprises sont,
entre autres, STR (USA), Solutia (USA), Coveme (Italie),
3M (USA), Krempel (Allemagne) et Saint-Gobain (France)
(Photon 2011).
Acteurs dominant le march avec des parts leves
Menaces
traitement du verre
volume de march faible pour le verre PV pouvant tre absorb par
l'industrie existante
Le business model ou modles dentreprise pour les matriaux dencapsulation comprend les entreprises chimiques
qui fournissent aussi dautres lments de la chane de
valeur PV, des fournisseurs de matriaux PV qui sont
spcialiss dans les encapsulants, et dautres nouveaux entrants sur le march. La pnurie et la position dominante
sur le march de DuPont pour la feuille arrire ont attir
de nombreux nouveaux entrants. Mme si le procd dextrusion nest pas compliqu en termes dtapes et dquipement, la combinaison des matriaux dentre demande,
par contre, beaucoup dexprience et de savoir-faire. Ceci
dtermine les caractristiques du film, qui, leur tour, sont
dterminantes pour lefficacit et la durabilit du module.
Faiblesses
Opportunits
Dveloppement produit pour amliorer la qualit
3.3
Modules TF: silicium amorphe (a-Si)
Lanalyse suivante se limite la fabrication de modules

a-Si pour plusieurs raisons :
First Solar domine le march CdTe en tant que leadeur
au niveau du prix; les barrires dentre sont exceptionnellement hautes.
Les technologies CIGS/CIS demandent un procd de
fabrication extrmement complexe qui doit, prsent,
montrer son potentiel pour une production de masse au
regard de lefficacit et des cots.
Les modules de silicium micro morphe sont compliqus
fabriquer cause de leurs multiples couches. Des fournisseurs qui, autrefois, taient leadeurs sur ce march ont,
depuis, jet lponge (Applied Materials, Oerlikon, Ulvac).
En 2011, les a-Si reprsentaient environ 50 % de parts de
march dans les technologies TF (6WResearch 2012).
Menaces
Dveloppement du march PV incertain
En utilisant du gaz silane, les modules a-Si sont raliss par

Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition ou dpt
chimique en phase vapeur activ par plasma (PECVD)
sur un substrat (verre, acier). Le procd de fabrication
dbute avec la prparation du verre (SolarThinFilms 2012).
On peut utiliser des substrats flexibles (feuille de mtal,
plastique) mais le verre reste utilis pour la production
commercialiser. Ensuite, on dpose de loxyde dtain et on
le grave pour former llectrode. Ltape suivante consiste
dposer le silicium amorphe (par PECVD) sur le substrat
et on le grave une nouvelle fois. Larrire de llectrode
(aluminium) est alors dpos et grav galement. Enfin, on
applique une couche de polymre, le module est encapsul
et encadr, la bote BOS et attache et teste. Le processus de fabrication est li la production dcrans LCD.
Figure14 illustre les tapes de fabrication.
44
Rapport Final
Selon le design du module, on utilise le mme verre et les

mmes encapsulants que pour les modules c-Si. Les modules a-Si sont produits en tant que segment du portfolio
des modules PV par de grandes entreprises (Sharp, Schott)
ainsi que par des fabricants spcialiss (Trony Solar). En
2011, les leadeurs du march a-Si TF taient Sharp (Japon),
Trony Solar (Chine), et Schott (Allemagne). Lancien leadeur United Solar (USA) a dpos le bilan en fvrier 2012
(WoodTV 2012). Le processus de fabrication demande du
savoir-faire et lexpertise en PEVCD pour atteindre des
sorties de production stables en matire de qualit. Lquipement revient environ 0,45-0,7 EUR/W (PVTech 2011).
Figure 14 : Schma du racteur PECVD
Growth process
PECVD (plasma enhanced chemical vapour deposition)
13.56 MHz
substrate temperature 200C

=> glass substrates can be used
H2 (hydrogen)
SiH4 (silane)
PH3 (phosphine)
B2H6 (diborane)
CH4 (methane)
GeH4 (germane)
rf
plasma
Source: Rech 2009
Commercialis
Industries annexes
Industrie lectronique/LCD
Matires premires
Produits chimiques (gaz silane), verre, matriel encapsulant, cadre,

botier d'assemblage
Taille minimum
0,45-0,7 EUR/W
Acteurs principaux
Sharp (Japon), Trony Solar (Chine), Schott (Allemagne)
Contrle du processus, cots de production moindres
Barrires l'entre
Investissement, savoir-faire
Forces
Faiblesses
Cots de production peu levs

Savoir-faire ncessaire
Technologie de base pour le dveloppement des cellules multijonction
3.4
45
CPV (bas sur les systmes de modules)
Figure 15 : Chane de valeur CPV basique
Tout comme les modules de concentration PV (CPV), les

systmes convertissent la lumire du soleil en lectricit. La
diffrence rside dans la manire dont la lumire est dirige
au travers dune lentille optique, qui, elle, concentre prcisment la lumire vers les cellules. Ce processus demande un
systme de suivi qui suit la trajectoire du soleil (c.--d. lirradiation solaire directe). Les systmes CPV sont catgoriss
selon leur facteur de concentration solaire. Les CPV faibles
(LCPV) se rfrent gnralement des systmes infrieurs
100 Sun. Les CPV levs peuvent atteindre des concentrations de 1000 Sun. Alors que les anciens systmes utilisent
des cellules c-Si standards, les nouveaux utilisent des
cellules III-V jonctions multiples, originalement dveloppes pour des applications spatiales. Tous les systmes CPV
requirent un rayonnement direct normal (DNI). De plus,
les pays dont les prix de llectricit sont levs forment une
cible potentielle pour les applications CPV. Ces rgions sont
le sud-ouest amricain, le Mexique, le Chili, le sud pruvien,
le sud-ouest bolivien, le nord-est argentin, les pays mditerranens, lAustralie, lAfrique du Nord, le Moyen-Orient,
louest indien et louest chinois. Actuellement, les projets
CPV sont en cours en Espagne, en Allemagne, dans le sudouest amricain. Les pays fort potentiel de croissance sont
lInde, lAustralie, le Japon et la Chine grce leurs aides
la promotion de lenvironnement (Energytrend 2012). Ces
rgions attirent galement les applications CSP ; la plupart
des systmes CPV ne ncessitant pas de refroidissement, ce
qui est un avantage dans des zones o la pnurie en eau est
un enjeu majeur.
Cell (multi-junction)
Menaces
Chute des prix des modules c-Si
Efficacit moindre
Sources: sites Internet dentreprises
System
(tracker, inverter,
BOS)
Dans une premire tape, on fabrique les plaquettes

III-V haut rendement par pitaxie en phase vapeur aux
racteurs organomtalliques (MOVPE). On traite ensuite
les cellules solaires en diffrentes tapes technologiques
comme la gravure chimique humide, lvaporation et le
dpt de revtement antireflet. Les cellules solaires jonctions multiples peuvent atteindre un rendement thoriquement plus lev (grce aux matriaux et aux jonctions
utiliss) que les cellules c-Si. Jusqu prsent, on a atteint
des rendements de 40 % au niveau de la cellule et de 30 %
au niveau du module (FH ISE 2012).
Lquipement utilis est le mme que celui utilis dans
lindustrie des semi-conducteurs. De mme, les tapes
doivent tre effectues dans des salles blanches. Malgr la
disponibilit des quipements cl-en-main, le processus
est complexe et demande un haut niveau de savoir-faire
technologique. La cellule est ensuite incorpore dans une
unit de rception et les composants optiques primaires
(miroirs, lentilles) ainsi que dautres composants (ex: cadre
en mtal) sont assembls dans un module CPV. Pour les
systmes HCPV et LCPV, il existe une grande diversit de
technologies qui concernent les cellules, les optiques, les
matriaux et les modules (cf. Figure 16). Elles ont toutes
t dveloppes en tant que processus propritaires qui
sont des lignes de production ralises sur mesure.
Figure 16 : Technologies CPV leadeurs (Soitec, SolFocus)
Module
(including lens)
Source: documentation interne
Processus de production
tant donn que le portefeuille de projets actuels est domin par les systmes HCPV, la fabrication de composants
LCPV est exclue. La Figure 15 montre les tapes de base de
la chane de valeur.
Efficacit moindre
Opportunits
Rapport Final
46
Rapport Final
de lordre de 2 USD pour 2020 grce une rduction

potentiellement plus importante pour les cellules haut
rendement (Solarnovus 2012), moins de pertes au niveau
du systme et laugmentation des capacits de production.
Depuis que les CPV faibles (LCVP) utilisent les cellules
standards c-SI, la technologie semble profiter dune dprciation de prix plus rapide que les CPV levs (HCPV). On
fait galement valoir que le CPV est dj plus comptitif
que le CSP en termes de LCOE (PV Insider 2012).
Les capacits de production actuelles sont situes en

Allemagne, aux USA et en Asie pour tre proximit des
grands projets (ex: accords sur la fourniture en lectricit
avec les autorits publiques) et cause des avantages en
cot du capital. La capacit globale est de 250-300 MW (FH
ISE 2012).
Dans le segment global du PV, le CPV ne reprsente quune
faible part de march (0,07 % in 2010, Energytrend 2012).
Le portefeuille de projets actuels est estim 700 MW.
Malgr de grandes attentes en termes de croissance dans
cette niche, le march global CPV reste sous pression
en raison de la diminution des prix du silicium et des
modules qui menace la vente de CPV (Solarnovus 2012).
moyen-terme, il faudra une coupe drastique dans les
cots de ces systmes afin de pouvoir rester comptitifs.
Les recherches de GTM estiment une rduction de cots
Trois fabricants de HCPV dominent le march, cest--dire,

les portefeuilles de projets : Soitec (Concentrix), Amonix
and SolFocus qui constituent 95% de lactuel portefeuille
global (Energytrend 2012). Les entreprises de LCPV devraient bnficier de la rduction des prix des modules et
de plus grandes capacits de production dans le futur.
En phase pilote
Industries annexes
Semi-conducteur, verre, industrie optique
Matires premires
cellules II-V, lentilles, verres, aluminium

Taille minimum
Rapport Final
47
3.5 Onduleur
des marques favorites donduleurs, suivi de Fronius, Kaco,

Danfoss, SolarMax, Schneider Electric, Diehl Ako, Kostal et
Refusol. Actuellement, il y a quelques 100 concurrents sur
ce march. Les barrires dentre principales sont la haute
qualit et la pression sur les cots.
Afin de diriger llectricit produite par une cellule solaire vers le rseau, le courant continu doit tre chang en
courant alternatif au moyen dun onduleur. Pendant le
processus de fabrication, tous les composants lectroniques
(condensateurs, interrupteurs, cbles, transformateurs,
transistors) et les appareils mcaniques sont assembls sur
des cares et des panneaux. Tandis que la dernire tape peut
tre semi- ou entirement automatise, la soudure, elle, est
totalement automatise. Tous les composants sont alors
incorpors en cabine afin de les protger des conditions
extrieures. Le test de londuleur, qui est une tape cruciale, est fait ultrieurement. Bien que les rendements des
grands producteurs soient homognes et que les prix aient
tendance baisser, une tude rcente rvle que les clients
seraient prts payer une prime pour une puissance de
sortie plus forte. La Figure 17 montre que la majeure partie
des cots pour les onduleurs provient des matriaux, ce qui
peut reprsenter prs de 90 % du total (iSuppli 2011).
Figure 17 : Rpartition des cots de producteur dun onduleur
Enclosure
7%
Power stage
14%
Magnetics
14%
Les lignes de production sont la proprit des entreprises

productrices. SMA Solar Technology, qui dtient 30 %
de parts de march et qui est galement une marque
reconnue, domine le march des onduleurs PV. Fronius,
KACO et PowerOne sont galement des marques leadeurs mais pas en ce qui concerne les ventes et la capacit
comme pour SMA. Power One est le second dans la liste
Capex
16%
Commercialis
Soltec (Concentrix) (France, Allemagne), Amonix (USA), SolFocus

(USA)
Industries annexes
Industrie lectronique
Technologie propritaire, exprience, dveloppement de projets,

stabilit et force financires
Matires premires
Electronique de puissance
Barrires l'entre
Frais d'investissement levs, exigences techniques, proprit intellectuelle
Exprience limite requise sur le terrain
Fort potentiel moyen terme en fonction de l'volution des cots

CPV et c-Si

Taille minimum
Faiblesses
3 acteurs dominent les projets HCPV en prvision en raison de la
technologie propritaire
Opportunits
Assembly
testing
20%
Source: GTM 2011b.
Acteurs principaux
Rendements levs
Miscellaneous
Parts
28%
Forces
Overhead
1%
Acteurs principaux
SMA (Allemagne), Fronius (Allemagne), KACO (Allemagne), PowerOne (USA)
Puissance de sortie, marque, fiabilit
Barrires l'entre
Acteurs dominants ayant de grandes capacits, image de marque

forte et qualit
Menaces
Concurrence en termes de cots en raison du faible prix des modules
c-SI
48
Rapport Final
Forces
Fabricants tablis
Niveau lev de puissance de sortie
Barrires l'entre faibles
3.6
Autres quipements lectriques
Lquipement lectrique dun systme PV consiste en un

transformateur, du cblage, un quipement de moyenne
tension et de sous-stations. Seules les centrales solaires
ncessitent un quipement MV. Il sagit principalement
dquipements standards lectriques. Les cbles des applications PV doivent rsister des conditions climatiques
difficiles, comme la pluie, les changements de temprature, un rayonnement solaire important etc. Les exigences
qualitatives sont, donc, plus leves que pour des cbles
traditionnels. De plus la dure de vie des cbles PV doit
tre significativement plus longue et les cbles ont besoin
de rsister au stress mcanique durant leur installation.
UL et TV ont publi des exigences pour les cbles mais il
nexiste
pas de norme internationale lheure actuelle.

49
Faiblesses
Pas de modifications majeures pour les applications PV
Opportunits
Rapport Final
Menaces
Commercialis
Industries annexes
Industrie lectronique et du cblage
Matires premires
Cuivre, polymres
Adaptation aux diffrentes exigences du rseau en fonction des spcifications des rseaux des pays
cuivre (fils de cuivre tam) et dun revtement (appliqu

par vulcanisation ou par un procd sec de silane). En
plus du cuivre, les matriaux dentre comprennent une
base polymre, des stabilisateurs UV, et des mlanges
antioxydants et colorants. La Figure 18 illustre les dfis des
composants plastiques pour les cbles PV.
Taille minimum
Acteurs principaux
Leoni (Allemagne), Prysmian (Italie), Nexans (France)
Barrires l'entre
Le march des cbles PV est estim de 1,1 1,6 M km en

2011 selon le mode de calcul du 40-60 km par MW (ct
CC seulement, Kemmler 2009). Les entreprises leadeurs
offrent une large gamme de produits de cblage pour diverses applications. Les matires premires (ex : le cuivre)
sont les principaux facteurs de cots. Les cbles doivent
tre conformes aux normes rgionales ou nationales et
aux normes des composants lectriques. Les leadeurs
du march sont Leoni (Allemagne), Prysmian (Italie) et
Nexans (France).
Forces
Faiblesses
Durabilit
Acteurs tablis
Le processus de fabrication requiert des changements mineurs

Faibles volumes en comparaison l'industrie du cblage dans le
secteur automobile, par exemple
valeur ajoute locale faible
Les cbles PV, c.--d. les cbles CC de connexion des

modules aux onduleurs, sont composs dun brin de
Opportunits
Menaces
Dveloppement peu sr sur le march PV
Figure 18 : Dfis actuels des composants utiliss dans les cbles PV
Intgration dans le portefeuille du cblage
Concurrence accrue
Diffrents standards dans les pays
3.7
Source: schma daprs Kemmler 2010
Structures de support
Structures de support pour les systmes c-Si, TF monts sur

axe fixe
En raison des baisses importantes de prix des modules PV,
le chapitre suivant se concentre sur les systmes de montage et exclut les systmes de suivi des modules classiques.
Les systmes monts pour les toitures sont diffrents des
applications montes au sol. Les systmes de montage
sont proposs selon le type de toiture, le type de mcanisme de fixation (brides, cadres, systmes de rails arrires)
et de langle (cf. Figure 19). Les caractristiques essentielles

comprennent le poids, le temps dinstallation et la robustesse contre les conditions mtorologiques. Les systmes
de fixation sont en acier. Compars dautres composants
du systme PV, ils ont un processus de fabrication relativement simple. Les principaux producteurs se composent
de socits intgres verticalement et de ngociants en
systmes comme Schco (Allemagne) et Gehrlicher Solar
(Allemagne) mais aussi des entreprises spcialises dans
dautres segments comme Schletter pour le traitement des
mtaux lgers.
50
Rapport Final
Figure 19 : Systmes pour toitures plates et inclines et pour espaces ouverts
afin dadapter le systme de conception et de contrle

leur technologie spcifique. Le contrle des paramtres
optiques, cest--dire la faon dont le soleil est dirig
vers la cellule, est cruciale pour lefficacit et la puissance
constante de sortie qui influe directement sur LCOE et, par
consquent, sur la comptitivit de ces systmes. La part
des cots de la structure porteuse dpend de la technologie et le systme qui en rsulte (uni vs bi-axial) ainsi que
de la conception et des composants utiliss. En moyenne
23% des cots sont partags (20 MW dun systme mont
au sol) (FH ISE 2012).
Source: Schletter 2012
Rapport Final
3.8
Commercialis
Industries annexes
Industrie mtallurgique
Matires premires
Aluminium
Jusquen 2011, le march mondial a montr des taux

de croissance levs. En 2011, la puissance applique
au rseau a t augmente comme jamais auparavant.
Cependant le plus grand march reste encore lEurope et
la demande des marchs de la MENA dpend fortement
des projets gouvernementaux. Des outils de promotion

Taille minimum
Acteurs principaux
Gehrlicher (Allemagne), Schco (Allemagne), Schletter (Allemagne)
Facile installer, adaptable diffrents types de toit, exigences en

termes de poids et de scurit
Barrires l'entre
Produit propritaire, exprience, en relation avec les fabricants de

modules/revendeurs de systmes
Forces
Savoir-faire technologique faible, apparent au processus standard

de la mtallurgie
Faiblesses
Systmes personnaliss ncessaires
Opportunits
Menaces
Varits de modules en augmentation (BIPV, TF flexible, par

exemple)
Dveloppement du march PV
Dveloppement de nouveaux marchs avec diffrentes exigences en

termes d'architecture et de climat
Proprit intellectuelle
Prix du mtal
Structures de support pour les systmes CPV

Comme mentionn plus haut, un systme de suivi est
ncessaire pour toutes les technologies CPV. Les systmes
de suivi axe unique sont gnralement utiliss pour les
systmes LCPV car certains dentre eux peuvent utiliser
Rsum et conclusions
un rayonnement solaire diffus. Les systmes de suivi pour

HCPV doivent tre prcis afin de capturer directement
le rayonnement solaire. Ainsi des trackers bi-axiaux sont
ncessaires. Certains fabricants CPV dveloppent un
systme de suivi en collaboration avec leurs fournisseurs
51
du PV comme les tarifs dalimentation restent la cl du

succs du dveloppement PV en Europe mais les budgets
ont t dramatiquement rduits dans plusieurs pays. Par
ailleurs, ces stratgies daide sont toujours manquantes ou
leurs balbutiements dans les pays de la MENA. Pourtant,
les capacits de production de modules PV existent dj
dans la zone MENA et la premire unit de production de
modules a ouvert en Tunisie fin 2011.
Lamont de la production PV, comme les processus de
production pour les poly-Si, les plaques, les cellules et les
TF, demande un grand savoir-faire technique, de lexprience mais aussi des cots dinvestissement levs. Laval
(fabrication de modules et composants BOS) a, en rgle
gnrale, des barrires dentre basses. Toutefois, compte
tenu de la surcapacit actuelle, de la baisse drastique
des prix et du manque de march dans la rgion MENA,
lentre de la Tunisie dans ces tapes de la chane de valeur
prsente un risque entrepreneurial certain.
52
Rapport Final
Rapport Final
4.1
53
Rduction des cots grce loptimisation de la conception du champ solaire

Rduction de la consommation en ressources internes :
eau, lectricit
4.1.1 Les technologies dnergie solaire

concentration
4 nergie solaire concentration :

dveloppement de lindustrie et
du march
On distingue 4 technologies CSP de maturits diffrentes :
Les technologies dnergie solaire concentration (CSP)

fournissent de llectricit propre et fiable en convertissant
un rayonnement direct normal concentr (DNI) en lectricit. Les valeurs leves de DNI que lon trouve habituellement dans les zones arides et semi-arides sont importantes
puisque seuls les sites CSP sont situs dans des zones
prsentant des valeurs DNI suprieures 2 000 kWh/m2/y
sont conomiques (DLR 2005). Les systmes CSP utilisent
des miroirs pour rflchir lnergie solaire sur un rcepteur
qui absorbe la chaleur. Lnergie thermique qui en rsulte
est utilise pour produire de la vapeur ou de lair chaud qui
conduit finalement une turbine vapeur, une turbine
gaz ou un moteur Stirling. Pour transporter la chaleur
vers les systmes dalimentation du cycle CSP, on utilise un
fluide de transfert de chaleur (HTF) ex: air, eau, huile, sel
fondu. Les stockages thermiques permettent la production
dlectricit mme sans soleil ou la demande. Figure 20
montre une centrale CSP avec champ solaire. Dans ce que
lon appelle les systmes solaires cycle combin intgrs
(ISCCS), les champs de capteurs CSP sont combins avec des
centrales classiques gaz.
Capteur parabolique
Linaire Fresnel
Tour solaire (rcepteur central)
Moteur Stirling
Capteur ou collecteur cylindro-parabolique

Le capteur cylindro-parabolique est la technologie la plus
prouve en opration sur le march depuis son installation dans le dsert du Mojave en Californie en 1984 (Solar
Electric Generating Systems, SEGS). A lheure actuelle,
plus de 1.500 MW ont t installs dans le monde, dont
plus de 1.000 MW en Espagne (Hering 2011). Un champ
de miroirs cylindro-paraboliques solaires se compose de
plusieurs ranges modulaires et parallles de collecteurs
paraboliques axe unique de suivi et qui sont alignes en
direction nord-sud. Grce leur modularit, les systmes
de capteurs paraboliques peuvent atteindre plusieurs
centaines de MW. Pour suivre le soleil, la structure de
concentration permet au collecteur de tourner. Les miroirs
paraboliques concentrent et rflchissent la lumire vers
un tube absorbeur linaire situ dans la ligne focale de la
parabole. lintrieur du rcepteur, un fluide caloporteur
synthtique est chauff jusqu 390 C et produit de la
vapeur haute-pression surchauffe. Enfin, une turbine
vapeur conventionnelle gnre llectricit.
Bien que les diffrentes technologies CSP soient entres dans

une phase commerciale, il y reste encore un fort potentiel
damliorations techniques. Les amliorations techniques et
la recherche ont, en particulier, mis laccent sur des rendements plus levs et des rductions de cots, qui dpendent
principalement des aspects suivants (A.T. Kearney 2010) :
Figure 20 : Schma dune centrale avec champ solaire
prognone/istockphoto.com
1. Solar field, 2. Storage, 3. Heat exchanger, 4. Steam turbine and generator, 5. Condenser
Source: Flagsol 2012.
54
Rapport Final
Figure 21 : Schma dun champ solaire
Figure 22 : Schma dun linaire Fresnel
Rapport Final
55
Figure 23 : Schma dune tour solaire
Figure 24 : Schma du moteur Stirling
Solar Tower
Curved
mirrors
Reflector
Receiver/
engine
Absorber tube
Solar field piping
Absorber tube
and reconcentrator
Reflector
Heliostats
Source: IEA 2010.
Source: IEA 2010.
Source: IEA 2010.
Source: IEA 2010.
De nos jours, lutilisation dune huile synthtique telle

que le HTF est la norme. Cependant, le sel fondu permettrait des rendements plus levs du fait de son utilisation
possible trs haute temprature (> 550 C). Lutilisation
de vapeur directe est actuellement en cours dinvestigation. Le collecteur parabolique a une bonne efficacit
optique mais son installation requiert une certaine distance afin de minimiser lombrage sur la structure (IEA
2011). lheure actuelle, lefficacit nette des systmes
de capteurs cylindro-paraboliques est denviron 13,5
14 %.Les centrales solaires bases sur la technologie
cylindro-parabolique pourraient augurer des capacits,
allant jusqu 500 MW lhorizon de 2025 (A. T. Kearney
2010). Aujourdhui, de nombreux systmes cylindro-paraboliques sont construits avec un stockage thermique.
Toutefois, les systmes de stockage sont encore un
stade prcoce de dveloppement. Des expriences long
terme et lacquisition de plus de parts de march garantiraient la bancabilit.
Et il est moins onreux en termes de cot. La baisse des

cots sont dus aux facteurs suivants (Hberle et al 2002) :
de fonctionnement oscillent entre 500 et 600 C (ESTELA

2009). Des concepts de rcepteurs plus rcents atteignant
des tempratures de fonctionnement de plus de 1000 C
permettraient une meilleure efficacit en cas dutilisation
de turbines gaz et cycles combins lavenir. Cependant,
ces concepts sont encore ltude et ne sont pas encore
commercialisables. Le rendement net des systmes de
tours solaires est denviron 16 17 % et les capacits des
centrales lectriques devraient augmenter jusqu 200 MW
en 2025 (Kearney 2010).
et dcentralises hors rseau, soit assembls aux grandes

centrales lectriques dune capacit maximale de 500 MW.
Cette technologie est caractrise par la plus grande efficacit nette de toutes les technologies CSP allant de 20,3 23,7
% (A.T. Kearney 2010). En outre, cette technologie est particulirement adapte aux zones arides car son processus
de refroidissement sec ne ncessite pas deau. Le principal
inconvnient des systmes Stirling est quils ne peuvent
pas stocker lnergie thermique. Cet inconvnient diminue
significativement lattractivit de la technologie: elle est
intermittente comme PV, mais des cots significativement
plus levs (3,5 $ en 2010/Wp, Sargent & Lundy 2009). Il en
rsulte des difficults trouver des marchs pour les fabricants de moteurs Stirling. Aussi, les grands projets de ce type
de technologie ne sont actuellement pas rentables.
Linaire Fresnel
Les collecteurs linaires de Fresnel sont des miroirs plats
linstar des miroirs de forme parabolique. Seuls quelques
projets de dmonstration ont t mis en uvre ce jour.
En ce qui concerne les systmes linaires de Fresnel,
plusieurs miroirs parallles trackers multiples de Fresnel
rflchissent lnergie solaire sur un rcepteur fixe situ
plusieurs mtres de hauteur, o leau est vaporise et la
vapeur directe avec des tempratures allant jusqu 500 C
est gnre (Novatec 2012).
Ensuite, un second rflecteur situ dans le rcepteur
concentre tous les rayons provenant de rflecteurs Fresnel
primaires sur le tube absorbant. La vapeur produite
lintrieur de labsorbeur est finalement utilise pour
entraner une turbine vapeur. Par rapport aux capteurs
cylindro-paraboliques, les linaires de Fresnel permettent
un assemblage plus facile et plus rapide du champ solaire.
miroirs plats et systme de suivi simple

absence de technologie du vide, de scellement mtallique du verre, darcs de dilatation thermique et de joints
souples haute pression
Plus grande largeur du rflecteur pour un absorbeur par
rapport au capteur cylindro-parabolique
Absence dchangeur de chaleur car la vapeur est gnre directement
Utilisation efficace des terrains en raison du positionnement des collecteurs
Les rflecteurs linaires de Fresnel ont une faible efficacit optique et sont surtout moins efficaces en cas de
faible ensoleillement (IEA 2011). Le rendement net est
compris entre 10,5 et 11 %, ce qui est plus bas que toutes
les autres technologies CSP. Les centrales solaires bases
sur la technologie linaire de Fresnel pourraient augurer
des capacits allant jusqu 250 MW lhorizon 2025 (A.T.
Kearney 2010). Aujourdhui, aucun stockage thermique
nest commercialis pour les systmes linaires de Fresnel
puisque que la vapeur directe est gnre, mais les systmes de stockage sont ltude. Seuls quelques projets de
dmonstration sont en service ce jour, do le fait que
cette technologie ne pas encore trs concluante.
Tour solaire (rcepteur central)
La tour solaire ou systme de rcepteur central est la
deuxime technologie la plus prouve. Plusieurs miroirs
tracker individuel, dits hliostats, rflchissent lnergie
solaire sur un rcepteur central (changeur de chaleur)
mont sur une tour. La chaleur rsultante est utilise dans
un cycle thermodynamique, par exemple, un cycle eau-vapeur, pour produire de llectricit. Du sel fondu ou de lair
chaud peuvent tre utiliss comme alternatives. En fonction du fluide de travail choisi, les plages de tempratures
Contrairement aux capteurs cylindro-paraboliques et les

systmes linaires de Fresnel, les systmes de rcepteurs
centraux ne sont pas ncessairement installs sur des terrains plats. La taille du champ des systmes de rcepteurs
centraux, cependant, est limite un rayon denviron 1,5
km car de plus longues distances entre les hliostats et la
tour ne feraient que compliquer lexacte rflexion sur le
rcepteur. Mme lattnuation atmosphrique qui rduit
lefficacit de champ dhliostats lointains, limite la taille
des champs de tour solaire (AIE 2011). En raison dun
nombre croissant de projets, les systmes de tour solaire
deviennent aujourdhui de plus en plus rentables.
Moteur Stirling
Les systmes moteur Stirling concentrent lnergie
solaire sur un rcepteur en utilisant un systme de suivi
du soleil deux axes plat parabolique. lintrieur du rcepteur, de lnergie solaire est concentre sur labsorbeur
de chaleur dun moteur Stirling qui convertit lnergie
thermique en nergie lectrique.
Le fluide de travail (hydrogne/hlium), lintrieur dun
moteur Stirling, est chauff et mis sous pression, ce qui,
finalement, donne de la puissance au moteur Stirling. Les
systmes simples de moteurs Stirling ont gnralement
une plage de puissance de 5 25 kW; ils peuvent donc
tre utiliss soit pour de petites applications autonomes
4.1.2
Frais dinvestissement
Les investissements pour les CSP sont actuellement plus

levs par rapport dautres technologies solaires, ce qui est
un obstacle majeur. Nanmoins, les cots devraient baisser
puisque de grands projets et des processus de production
de masse ont t dvelopps, ce qui se traduira par une
concurrence accrue et des amliorations technologiques.
Aujourdhui, les cots dinvestissement pour les technologies CSP varient linfini et les investissements pour les
tours solaires sont actuellement de plus du double par
rapport aux technologies paraboliques. Les investissements
des centrales de rfrence sont rsums dans le tableau 4. :
Rfrence de centrale cylindro-parabolique : 100 MW et
une capacit de stockage de 4 h
Rfrence de centrale tour solaire : 20 MW et une
capacit de stockage de 15 h
Rfrence de systme linaire Fresnel : 50 MW et aucun
stockage
Rfrence de systme de moteur Stirling : 100 MW et
aucun stockage
56
Rapport Final
Tableau 4 : Cots dinvestissement en CSP avec spcifications
Technology
Heat Transfer
Tracking/
Receiver
Parabolic
Throughs
100MW 4h
storage
Synthetic oil
Single-axis/
moving receiver
Linear Fresnel,
50MW
Water/steam
Operating Temperature
Type of
operation
Net efficiency
(%)
Total
investment
costs
(Mio. 2012)
Investment
costs
( 2012/kW)
>400C
commercial
15.516.0
478.4
4,784
Single-axis/
fixed receiver
>500C
demonstration
10.511.0
171.1
3,422
Solar Tower
20MW 15h
storage
Molten salt
Two-axis/
fixed receiver
>565C
commercial
16.017.0
217.0
10,850
Dish Stirling,
100 MW
(Hydrogen/
helium)
Two-axis/
moving receiver
<700C
demonstration
20.023.7
468.8*
4,688*
* 3,525 $2010 (1 $=1,33 )

Source: FH ISE 2012, p. 25 et Surgent & Lundy 2009, p. 6-8.
Dans la Figure 25, les cots dinvestissement dune centrale de rfrence cylindro-parabolique de 100 MW avec
une capacit de stockage de 4 heures sont rpartis. Les
terrains solaires comptent pour 56 % du total des investissements dune centrale de miroirs cylindro-paraboliques.
Environ 10 % des investissements sont comptabiliss pour
le stockage thermique. Le bloc dalimentation conventionel comprenant lquilibrage des systmes dusine (Balance Of Plant ou BOP), savoir les composants du circuit
primaire avec le bloc dalimentation et le raccordement
du BOP au rseau reprsentent 19 % des cots dinvestissement. 15 % des cots dinvestissement sont consacrs
dautres postes comme lEPC ou le financement de projets.
La rpartition des cots pour les tours solaires est peu
prs identique celle des capteurs cylindro-paraboliques.
Seul, le linaire Fresnel a le plus faible cot en champ solaire, ce qui reprsente environ 46 % (FH ISE 2012). La forte
proportion de champs solaires montre lattrait pour la
fabrication locale de composants pour ces mmes champs.
Avec le doublement des capacits des champs cylindro-paraboliques jusqu 200 MW, les cots dinvestissement par watt devraient chuter de 8 %. Les cots pour
lquilibre de la centrale (BOP), des blocs dalimentation et
du raccordement au rseau devraient baisser de 20 25 %
avec le doublement des capacits. Une diminution de 10
20 % est attendue si la vapeur directe remplace lhuile synthtique comme fluide caloporteur. Au total, les cots dinvestissement des centrales peuvent tre rduits de 30-40 %
Figure 25: Rpartition des cots dinvestissement pour un champ

cylindro-parabolique.
Investment costs parabolic through
(100 MW, 4h storage)
15%
19%
56%
10%
Solar Field (incl. HTF)
Thermal Storage
BOP
Others (EPC, project

financing, etc)
Source: FH ISE 2012, p. 25.
jusquen 2020 (AIE 2010). Des baisses de cots plus leves

sont prvues pour les systmes tour solaire. Grce des
amliorations technologiques, ils peuvent baisser de 25 %
jusquen 2025. Lamlioration des processus de production
(par exemple la production de masse) peut rduire les
Rapport Final
57
cots de 35 %. Laugmentation des capacits de production

jusqu 200 MW lhorizon 2025 peut conduire des rductions de cots denviron 40 % (Sargent & Lundy 2009).
Un dveloppement suffisant du march CSP est, toutefois,
ncessaire au pralable.
donc, dans la plupart des cas, une nouvelle infrastructure de transport. Les taux de capacit pour les centrales
solaires concentration sans systmes de stockage sont
denviron 25 %. En utilisant un stockage thermique, le taux
augmente jusqu plus de 70 % (NREL 2010).
4.1.3
4.2 Dveloppement du march mondial et de

lindustrie
Chaleur industrielle solaire
Les systmes CSP peuvent gnrer de la chaleur pour des

procds industriels. Cependant, avec des niveaux de tempratures faibles ou moyens (> 200 C), les systmes CSP
se retrouvent face la concurrence accrue des systmes
solaires thermiques moins coteux et moins sophistiqus.
La chaleur perdue gnre par le monoxyde de carbone
peut tre utilise une temprature basse de 70 C 110
C pour des processus tels que la dsalinisation deau
de mer. En raison de la pnurie deau dans les pays de la
MENA, la dsalinisation deau de mer a un fort potentiel et
pourrait tre un domaine prometteur pour la chaleur CSP.
Au niveau moyen de temprature, la plupart des procds
thermiques industriels comprennent la distillation, la
cuisson, le schage, etc. ainsi que lindustrie alimentaire, le
textile et la chimie (Lauterbach et al. 2011). Lindustrie de
fertilisants et la production industrielle dammoniaque en
Tunisie pourraient tre bien adaptes la chaleur CSP. De
plus, des processus de production forte intensit nergtique de divers mtaux, tout comme du ciment et du
verre, sont prometteurs. La rcupration du ptrole (EOR)
assiste par un systme solaire thermique pourrait tre
une autre application relative au processus de chaleur industrielle CSP et est trs intressante pour les pays riches
en ptrole et ensoleill de la rgion MENA. Nanmoins,
la chaleur industrielle solaire produite par les systmes
CSP est encore un stade prcoce de dveloppement et
seulement quelques installations de dmonstration sont
en service ce jour. Les amliorations technologiques et
des tempratures de fonctionnement plus leves peuvent
crer des nouveaux champs dapplication pour la chaleur
industrielle CSP, en particulier haute temprature.
4.1.4 Intgration dans lensemble du systme

nergtique
La production dlectricit CSP dpend des flux dnergie
dans lenvironnement naturel ; cependant, les variations
court terme du rayonnement solaire peuvent tre lisses
en raison de linertie thermique du fluide de travail (Sims
et al. 2011). Des systmes adquats de stockage thermique
rendent la production dlectricit plus fiable et la distribution de llectricit CSP simplifie lintgration. Lemplacement et la taille optimale de la centrale dpend, dans la
plupart des cas, des DNI et de la disponibilit des terres.
Ainsi, les sites CSP ne sont pas ncessairement situs
proximit des centres de consommation et ncessitent,
4.2.1
March mondial
Depuis que la premire centrale parabolique a t dveloppe dans le dsert californien du Mojave, en 1984, de
nombreux projets CSP ont t annoncs et particulirement dvelopps aux Etats-Unis et en Espagne. Les deux
pays sont les plus grands marchs actuels pour les projets
CSP et reprsentent plus de 95 % de la capacit mondiale
installe. Environ 520 MW sont dj en service aux EtatsUnis et plus de 1 100 MW en Espagne. En outre, plus de
2,3 GW sont actuellement en construction dans les deux
pays (Hering 2011). Le fort dveloppement de projets CSP
dans les deux marchs dominants repose notamment sur
les incitations nationales de soutien telles que des tarifs de
rachat et de rductions fiscales.
La technologie cylindro-parabolique est aujourdhui le
leadeur mondial des technologies et compte pour 95 %
de la capacit mondiale installe. Seuls quelques systmes
linaires de Fresnel et de tours solaires sont actuellement
en service. Toutefois, le portefeuille de projets en cours et
de projets court terme montrent une part croissante de
projets de tours solaires. Les tours solaires reprsentent
dj 19 % de tous les projets en cours de dveloppement
mais les projets cylindro-paraboliques dominent toujours avec 78 %. A court terme, la part des projets de tours
solaires va augmenter jusqu 48 % alors que celle des
miroirs cylindro-paraboliques va diminuer jusqu 44 %.
Le linaire de Fresnel, cependant, ne reprsente que 3 %
des projets en cours et environ 7 % des projets prvus
court terme. Le moteur Stirling, mme en court terme,
ne reprsente pas plus de 1 %. Malgr ces perspectives
positives pour les projets CSP, il faut mentionner que prs
de 4 GW de projets ont t modifis en technologie PV ou
annuls aux Etats-Unis en 2011 en raison de la baisse des
prix PV (Hering 2011).
58
Rapport Final
Figure 26: Vue densemble des projets CSP en Espagne et Etats-Unis ainsi que les projets au niveau mondial
3.500
CSP
Parabolic
capacity
Trough
global
3.000
3.000
Linear
Fresnel
Solar
Tower
Dish
Stirling
2.500
2.000
1.500
1.000
523
270
Spain
Under ConstructionUS
Operating
95%
>1%
4%
>1%
Under
Construction
2,568.5
MW
78%
3%
19%
0%
Near-term
development
6,978.4
MW
44%
1.230
1.102 1.153
500
Operatio- 1,4700.4
nal
MW
Under development
7%
48%
1%
Source: Hering 2011, p. 164.
plan pour renforcer la coopration entre les entreprises et

les institutions scientifiques. PSA fournit la R & D et les essais en collaboration avec les entreprises et les institutions
scientifiques. Les principaux fournisseurs CSP ont tous t
impliqus dans des projets publics financs par PSA. Ainsi,
en Espagne, la recherche commune et les projets de dveloppement et de dmonstration peuvent tre identifis
comme des facteurs de russite.
La plupart des fournisseurs de composants et de services

CSP sont toujours situs dans les plus grands marchs.
Mais, en Allemagne, une grande partie de dveloppeurs a
travaill en troite collaboration avec les agences gouvernementales et les instituts de recherche (par exemple le
Centre Arospatial Allemand, DLR). Cette approche peut
tre identifie comme un facteur de succs. Le programme
national allemand a financ la recherche et le dveloppement relatifs aux centrales thermiques solaires (20002004), incluant aussi la recherche et le dveloppement
de diffrentes technologies solaires. Les dveloppeurs
qui ont t engags dans ces projets sont aujourdhui les
leadeurs en fourniture de composants et de services CSP.
En Espagne, les principaux fournisseurs de composants
et de services CSP cooprent avec la Plataforma Solar de
Almeria (PSA), qui est un projet de recherche de premier
4.2.2
Rapport Final
59
Environ 60 % de la valeur du champ solaire en Egypte ont

t fournis localement, grce un contractant EPC local.
Cependant, des lments cls de la filire solaire sont fournis par des fabricants internationaux (par exemple : rcepteurs, miroirs, HTF, gnrateurs de vapeur). Nanmoins, les
sous-traitants gyptiens ont fourni les pices principales
de la structure mtallique de support. Les composants
de la centrale au Maroc, ont t principalement imports dEurope (Espagne, Allemagne et Turquie). Mme en
Algrie, les composants nont pas t fabriqus localement
et environ 90 % des composants ont t imports (FH ISE
2011).
capacit de production dnergie solaire dici 2020. Une

capacit initiale de 160 MW sera mise en route ds 2014.
Pour la rgion MENA, le CSP pourrait tre une technologie prometteuse en raison de lexcellent rayonnement
solaire local. Des initiatives telles que Desertec augurent
une expansion rapide des technologies CSP dans la rgion
pour satisfaire la demande nergtique locale et pour
lexportation dlectricit vers lEurope. Les projets CSP
qui sont dj dans le portefeuille de projets sont prsents
dans le tableau 6. Tous font partie du fonds pour les technologies propres de la Banque Mondiale (CTF) qui fournit
le financement des projets. Une nette sensibilisation pour
les systmes CSP a t identifie en Algrie, au Maroc, en
Egypte et en Jordanie. Beaucoup de ces projets reposent
sur les systmes cylindro-paraboliques. Au Maroc,
Ouarzazate, un champ CSP de 500 MW est lun des projets
les plus ambitieux au monde et fait partie du plan national
marocain dalimentation solaire qui vise 2 000 MW de
En dpit de perspectives CSP assez bonnes dans la rgion

MENA, les entreprises qui se concentrent sur les CSP
sont encore rares, mme si les industries locales pouvant
fournir la chane de valeur CSP existent dj (par exemple
industries du mtal, du verre, du matriel lectronique). En
Egypte, lusine de la National Steel (NSF) a t implique
dans le projet Kuramat et a fourni les pices principales de
la structure dacier. Mme si la NSF navait aucune exprience des structures de CSP, la socit possde beaucoup
de connaissances sur les structures en acier dans dautres
projets (par exemple, ponts). Le projet Kuramat a fourni
des expriences significatives pour la NSF sur les CSP
pouvant tre utilises dans les projets futurs (NSF 2012). Le
potentiel de march pour les nouveaux fabricants locaux
de composants CSP est lev et ouvre un large ventail de
possibilits.
A Abu Dhabi, une premire tranche de 100 MW dun projet

cylindro-parabolique est dj en cours de construction et
sera mise en route en 2012. Des projets CSP en Algrie, en
Egypte et en Jordanie sont actuellement en cours de planification et reprsentent 420 MW au total. Dautres projets
CSP prometteurs incluent le dveloppement denviron 800
MW dici 2030 Duba (CSP Today 2012) et le dveloppement ambitieux de 25 GW en Arabie Saoudite jusquen
2032 (PV magazine de 2012).
Rgion MENA
Les premiers projets CSP grande chelle ont dj t

installs en Algrie, en gypte et au Maroc. Tous ces projets sont des centrales ISCCS utilisant un champ solaire
combin avec une centrale gaz classique. Les capacits
solaires de ces projets reprsentent au total pour 60 MW.
Tableau 5 : Vue densemble des centrales ISCC installes dans la rgion MENA
Tableau 6: Portefeuille de projets CSP en MENA, incluant les projets dinvestissements (CTF)
Country
Project
Solar Capacity (MW)
Technology
Status
Algeria
Hassi Rmel II
70
Parapolic trough
Planning
Algeria
Megahir
80
Parapolic trough
Planning
Algeria
Naama
70
Parapolic trough
Planning
Egypt
Kom Ombo
100
Parapolic trough
Planning
Jordan
Joan-1
100
Linear Fresnel
Planning
Country
ISCC power plant
Location
Total MW Capacity
Solar Capacity
(MW)
Algeria
ISCC SPP1
Hassi Rmel
150
20
Parapolic trough
Operational
Morocco
Ouarzazate
500
Parapolic trough/
Solar Tower
Planning
Egypt
ISCC Al-Kuraymat
Kuraymat
140
20
Parapolic trough
Operational
UAE
Shams-1
100
Parapolic trough
Under construction
Morocco
ISCC Morocco
Ain Beni Mathar
470
20
Parapolic trough
Operational
Source: Institut Wuppertal.
Technology
Status
1020
Source: CTF 2010, p. 20f ; MASEN 2013.
60
Rapport Final
4.2.3 Tunisie
Plusieurs projets CSP et un projet de cblage vers lEurope
sont dj en cours en Tunisie. Tous ces projets sont axs
sur les systmes cylindro-paraboliques. En outre, le bien
nomm TuNur-Project a t annonc en 2012. Le 2 GW
du projet TuNur serait lun des projets CSP les plus ambitieux au monde. Contrairement dautres projets CSP en
cours de planification, le projet TuNur ( hauteur de 7 9
milliards dEUR) est bas sur un systme de tour solaire
(Stenzel 2012). Nanmoins, TuNur est encore en phase de
planification.
En comparaison avec les pays voisins, le potentiel DNI est
significativement plus faible en Tunisie (DLR 2005). Cette
situation rend la mise en uvre de projets CSP moins attrayants. Mme sil y a des projets CSP dans les portefeuille
des projets nergtiques, le potentiel du march local est
encore faible. Lexportation vers la rgion MENA est, pour
le moment, le seul march potentiel. La mise en uvre des
premiers projets de dmonstration CSP devrait aider les
entreprises tunisiennes gagner une exprience significative pour de futurs projets et pourrait ouvrir des fentres
dopportunits pour les industries existant dj en Tunisie
afin de se spcialiser sur des lments cls.
4.3
Rsum et conclusions
Le march mondial CSP est encore un stade prcoce et

aucune technologie CSP spcifique ne peut, actuellement,
tre identifie comme la technologie leadeur du futur.
La maturit des technologies varie en outre considrablement. En raison dun excellent rayonnement solaire
dans la rgion, des initiatives telles que Desertec augurent
Rapport Final
61
un march important futur des technologies CSP dans

la rgion MENA afin de satisfaire la demande rgionale
toujours croissante dnergie ainsi que les exportations
dlectricit vers lEurope. Lanalyse de la chane de valeur
se concentre sur les capteurs cylindro-paraboliques, le
linaire Fresnel et la tour solaire (rcepteur central) car ce
sont les technologies les plus prometteuses.
Les premiers projets cylindro-paraboliques en Tunisie
ouvrent des opportunits pour les prcurseurs ; cependant, leur ralisation est incertaine. Les fournisseurs en
composants et service CSP sont actuellement situs en
Europe et aux Etats-Unis et fournissent la plupart des
composants pour les installations existantes ISCCS dans
la rgion MENA puisque les entreprises CSP locales sont
encore rares. Les expriences des marchs CSP de premier
plan ont, en outre, montr que le soutien du secteur public
et les activits de R&D sont des facteurs cls de succs.
La plupart des investissements CSP sont dpenss pour le
champ solaire, mais comme le montre le projet gyptien,
la plupart des rgions se fournissent encore ltranger
pour les lments de leur champ solaire. Le march de
lenvironnement est en pleine mutation et peu dentreprises dans le monde fournissent des composants pour les
champs solaires CSP. Les composants tels que les miroirs, les structures de montage, les systmes de suivi, les
rcepteurs et les tuyaux de raccordement sont ncessaires
pour les systmes cylindro-paraboliques, les linaires de
Fresnel et les systmes de rcepteurs centraux et peuvent
offrir des opportunits prometteuses de march pour les
fabricants tunisiens. Ces composants sont dcrits dans le
chapitre suivant.
Power plant/
Project manager
Solar Capacity (MW)
Technology
Period
STEG
50 (*)
Parabolic Trough
20102016
Private
75
Parabolic Trough
20102016
SITEP
Parabolic Trough
20122014
IPP
100
Parabolic Trough
From 2016
ELMED
100+
Parabolic Trough
From 2016
330+
(*) Feasibility study underway.
Source: ANME 2012.
5 Analyse de la chane de valeur

de la concentration dnergie
solaire
Sharifphoto/Dreamstime.com
Tableau 7 : Vue densemble du portefeuille de projets CSP en Tunisie
62
Rapport Final
Lanalyse suivante se concentre sur les technologies les

capteurs cylindro-paraboliques, les systmes linaires
Fresnel et les tours solaires pouvant tre combins aux
circuits vapeur conventionnels. Le systme parabole
Stirling ne fait pas partie de cette analyse, tant donn
quil sagit de la technologie la moins prometteuse des
quatre technologies de CSP. Au cur de la chane de valeur, 6 tapes peuvent tre identifies :
Lanalyse tient particulirement compte de la fabrication

des composants et des exigences annexes incluant des
miroirs de dernire gnration, des structures de montage,
des rcepteurs, des HTF (fluides caloporteurs), des blocs de
puissance et des systmes de stockage. Le dveloppement
du projet, lingnierie et la construction, lexploitation et
la maintenance seront rapidement voqus. Une description approfondie des matriaux comme, par exemple, la
production du verre a dj t propose (ISE et al. 2011).
Matriaux
Fabrication de composants
Dveloppement du projet
Ingnierie & construction
Service & maintenance
Dmantlement
Basic Elements
Value Chain
Figure 27 : Aperu de la chane de valeur dun projet CSP
Materials
- Steel
- Non-ferrous
metals
(aluminium,
copper, silver
etc.)
- Salt
- Chemicals
(thermo oil etc.)
- Glass
- Concrete
- Sand
Project
development
Components
Solar field components

- Mounting structure and
tracking
- Mirrors
- Receiver
- HTF system (medium,
piping, pumps,
insulation etc.)
- Electrical equipment
- Site selection
- Feasibility studies/
environmental
studies
- Basic desgin
- permits
Engineering &
Construction
Operation &
Maintenance
- Engineering
- O & M
- Procurement
- Site security
- Civil works
- Mechanical
works
- Electrical works
Dismantling
- Disposal of
thermo oil
Toutes les technologies CSP (capteur cylindro-parabolique,

rcepteur central et collecteur Fresnel) comportent des
Power block components

- Steam generator
- Steel piping and vessels
- Pumps
- Turbine
- Condenser
- Generator
Companies
Jobs/
MW
Import
quota
n/a
Cramique: 50%
- Component
manufacturers
Du point de vue des effets sur lemploi, les CSP offrent

opportunits en amont (soit 3,5 emplois par MW install)
ainsi quen aval (soit 8 emplois par MW install). Toutefois, selon ISE et al., la majorit des emplois peuvent tre
crs dans le secteur du gnie civil (5 7 emplois par MW
install) (ISE et al. 2011). Le potentiel de cration demploi
pour linstallation sur site est de 2 emplois par MW, de
0,6 0,8 emploi par MW dans le domaine de lingnierie
et la gestion/direction et de 1 2 emplois par MW pour
lassemblage. Les emplois potentiels sont moindres dans le
secteur de production de miroirs plat (0,6 1,3 emplois
par MW), miroirs paraboliques (0,8 1,5 emplois par MW),
structures de montage (0,4 0,5 emplois par MW) et systmes de stockage (1 emploi par MW).
5.1 Matriaux
Storage system
components
- Tanks
- Salt
- Heat exchangers
- Piping
- Pumps and insulation
-R
aw material
producers
Rapport Final
- Project
developers
- Engineering
companies
Assembling: 1-2
Receiver: 0.7
Flat mirror: 0.6-1.3
Parabolic mirror: 0.8-1.5
Mounting structure:
0.4-0.5
Storage system: 1
Appareils
lectrique: 30%
Source : documentation interne ; GWS et al. 2011 ; ISE et al. 2011
n/a
n/a
-E
PC companies
Civil works: 5-7

Installation: 2
EPC engineers and
project manager:
0.6-0.8
0%
- O & M
companies
- Waste management
companies
20%
n/a
63
matires premires similaires qui ne sont pas seulement

spcifiques aux technologies CSP. Les matriaux les plus
employs sont :
Le bton pour les fondations, les btiments et les travaux publics
Lacier et les mtaux non ferreux pour les structures de
montage et la tuyauterie
Du verre pour les miroirs
Des sels pour les systmes de stockage
Des produits chimiques pour le fluide de transfert de
chaleur HTF
Ltude du champ solaire, des implantations de capteurs
cylindro-paraboliques et de tours solaires montre que
le matriau le plus utilis est le bton comptant pour
prs de 2/3 du total des matriaux. Les installations de
type Fresnel nutilisent pas autant de bton puisque des
barres mtalliques sont gnralement employes dans les
champs solaires en remplacement de la majeure partie des
fondations requises. En outre, lacier, comptant pour 25 %
dans les installations de capteurs cylindro-paraboliques
et tours solaires, est galement trs important. Dans le
cas des systmes Fresnel, lacier atteint mme les 70 %. Le
verre est galement un matriau de tout premier plan. Environ 10 % des centrales capteurs cylindro-paraboliques
et rcepteurs centraux et environ 27 % des systmes Fresnel sont constitus de ce matriau (Viebahn et al. 2008).
64
Rapport Final
5.2 Composants des systmes capteurs

cylindro-paraboliques
Rapport Final
65
Figure 29 : Formes de capteurs cylindro-paraboliques : bote torque (gauche), bote torque bras cantilever (centre), supports et
plateformes terrestres.
Basic Elements
Value Chain
Figure 28 : Aperu des composants des capteurs cylindro-paraboliques
Materials
- Steel
- Non-ferrous
metals
(aluminium,
copper, silver
etc.)
- Salt
- Chemicals
(thermo oil etc.)
- Glass
- Concrete
- Sand
Project
development
Components

- Mounting structure
and tracking (parabolic
trough)
- Parabolic mirrors
- Receiver tube
- HTF system (synthetic
oil, piping, pumps,
insulation etc.)
- Site selection
environmental
studies
- Basic desgin
- permits
Engineering &
Construction
Operation &
Maintenance
- Engineering
- O & M
- Procurement
- Site security
- Civil works
- Mechanical
works
- Electrical works
Dismantling
- Disposal of
thermo oil

- Steam generator
- Pumps
- Turbine
- Condenser
- Generator
Companies
- Component
manufacturers
- Project
developers
- Engineering
companies
-E
PC companies
- O & M
companies
- Waste management
companies
La structure de montage, constitue du collecteur parabolique et du mcanisme de poursuite, est un composant-cl

du champ de capteurs cylindro-paraboliques. De nos jours,
diffrentes formes de collecteurs en acier ou aluminium
sont disponibles sur le march. Il existe notamment des
formes telles que le tube torque bras cantilever et les
supports et plates-formes terrestres (A. T. Kearney 2010).
La qualit du capteur cylindro-parabolique dpend de la
prcision de sa parabole. Ceci demande une production
beaucoup plus pointue que celle des hliostats de tours
solaires ou des collecteurs Fresnel. Une lgre imprcision
risque de compromettre fortement la performance dune
La concurrence entre les producteurs de collecteurs augmente et requiert des concepts de production rationnels
en matire de cots de production. Ainsi, la production de
masse et la standardisation des composants deviennent de
plus en plus importants. De nouvelles formes de collecteurs constitus dun minimum de composants ainsi que
dun assemblage normalis sont ncessaires. Les tapes

de production suivantes sont incluses dans le processus
dassemblage (FH ISE 2012) :

Processus de galvanisation
Processus demboutissage
Fabrication de profils en acier
Assemblage
Le processus de galvanisation est primordial afin de

protger les structures de lacier contre la corrosion et est
indispensable pour les composants en acier dans les environnements difficiles. Lemboutissage des bras cantilever
permet dobtenir une grande quantit de pices identiques
de manire trs prcise ainsi quune production trs rapide. La fabrication de profils dacier, utiliss pour former
Figure 30 : Commande transmission un axe (gauche) et mcanisme de suivi hydraulique (centre et droite) pour collecteurs
cylindro-paraboliques.
Source : documentation interne
5.2.1 Structure de montage et systme de

poursuite ou de suivi solaire
Source : Flagsol 2012a (gauche) et A.T. Kearney 2010 (centre et ct droit).
pose de plusieurs inclinomtres ou capteurs incrmentaux

ainsi que de commandes hydrauliques standards ou
transmission alimente par de petits moteurs lectriques.
Un quipement lectrique standard est habituellement
utilis (cbles, par exemple). Mme si les commandes
hydrauliques ou transmission ne sont pas spcifiques
la technologie solaire, il est essentiel de garantir une prcision extrme de lajustement et, ceci, long-terme dans un
environnement dsertique.
Storage system
components
- Tanks (steel/stainless
steel)
- Heat exchangers
- Piping
-R
aw material
producers
centrale capteurs cylindro-paraboliques. De mme, il est

indispensable dassurer lalignement parfait tout le long de
la range de collecteurs paraboliques, la rigidit, la stabilit
de la structure et la rsistance long-terme (FH ISE et al.
2011).
La tendance actuelle est au dveloppement capteurs
cylindro-paraboliques de grandes dimensions afin de
rduire les cots. Toutefois, des capteurs de grande taille
requirent une rsistance et une rigidit accrues en raison
de leur vulnrabilit au vent.
Un mcanisme de suivi un axe est un autre composant-cl en complment de la structure de montage et qui
garantit une rflexion prcise sur le receveur. Il se com-
Source : NREL 2010 (ct gauche) et Bosch Rexroth 2011 (ct droit).
66
Rapport Final
des tubes en acier, par exemple, et pour lassemblage, est

aujourdhui privilgie la soudure en raison de dfauts
invitables au niveau de la prcision et des contraintes
thermiques. De mme, le raccordement par fiches est
prfr aux vis et est fourni par les fabricants.
Pour assembler toutes les parties dun collecteur cylindro-parabolique avec une grande prcision, des chanes
de montage avec gabarit dassemblage sont installes
proximit immdiate des champs solaires. De nouveaux
concepts, inspirs de lindustrie automobile, sont en
cours de dveloppement pour une fabrication robotise,
paralllement au modle dassemblage par gabarit. Flagsol,
par exemple, a dj dvelopp une chane de production
hautement automatise pour son collecteur Heliotrough
et peut ainsi assembler les collecteurs beaucoup plus
rapidement, tout en sassurant une moyenne qualitative
leve. Cette chane de production hautement automatise comporte cinq stations synchronises sur lesquelles
les grues sont remplaces par des convoyeurs terrestres
pilots automatiquement pour assurer le transport des

composants entre les diffrentes stations. Les sous-processus, tels que lassemblage, le boulonnage, le cimentage et
lquilibrage, seront lavenir excuts par des robots pour
atteindre une haute prcision, un rendement de qualit et
une reproductibilit dans des dlais trs courts. Lensemble
du processus est comparable une chane de production
automobile et garantit la fixation exacte de chaque miroir
dans la bonne position et le serrage de chaque joint selon
le mme couple dfini (Flagsol 2010).
Les cots des nouvelles chanes de production sont
denviron 10 millions deuros et ncessitent un rsultat
annuel de 150 200 MW (FH ISE et al. 2011). Pour les
nouveaux arrivants sur le march, linstallation de moyens
de production est donc trs gourmande en capital et
requiert une main duvre moindre mais trs qualifie. Il
est attendu que les cots augmentent avec lautomatisation grandissante des chanes de production. Le march
offre aux nouveaux arrivants un crneau au niveau des
Rapport Final
67
nouveaux concepts de production et des nouvelles formes

de collecteurs.
5.2.2
Miroirs paraboliques
Les miroirs des systmes cylindro-paraboliques ont une

forme de parabole et sont faits de verre basse teneur en
fer et devant fournir une haute rflectivit. Les miroirs de
dernire gnration fournissent une rflexion dnergie
solaire de plus de 93 % et sont issus dun processus de
production de verre flott (Saint-Gobain 2012). Une description approfondie du processus de production de verre
flott est disponible dans le rapport de linstitut Fraunhofer (FH ISE et al. 2011).
Afin de garantir une grande efficacit, les miroirs de forme
parabolique doivent tre courbs de manire prcise pour
reflter les rayons solaires incidents sur le rcepteur avec
une prcision gomtrique. Ceci est primordial puisquune
dviation minimale suffit compromettre la performance
conomique dune centrale cylindro-parabolique (Flabeg

2010a). Ainsi, un processus de cintrage est ncessaire.
Durant ce processus les feuilles de verre faible teneur en
fer sont chauffes et places dans des formes de cintrage
ultra-prcises. ceci sajoute un processus de trempage
qui confre aux feuilles de verre une forme parabolique
stable. Cette technique, dite de cintrage par gravit, est
bien adapte pour obtenir une grande prcision. Pour
lensemble du processus de cintrage, il est impratif de
garantir une reproductibilit importante pour un trs
grand nombre de miroirs de verre identiques. Afin de
transformer les feuilles de verre de forme parabolique en
miroirs, le verre est recouvert dune pellicule dargent et
dune couche de protection slective afin de garantir une
rsistance long-terme. Enfin, une protection cramique
est colle larrire des miroirs (Saint-Gobain 2012).
Il existe une autre mthode de cintrage des miroirs, dite
processus de cintrage par emboutissage, mais la plupart de
fabricants appliquent le technique de cintrage par gravit.
Figure 31 : Composition des couches du miroir

Commercialis
Industries annexes
Industrie de l'acier et mtallurgie
Glass
Matires premires
Acier et autres mtaux
Copper
Silver
Prime Coat
Intermediate Coat
Top Coat

Taille minimum
150-200 MW
10 M d'euros
Flagsol (Allemagne), Sener (Espagne), Abengoa (Espagne), Novatec
Solar (Allemagne), Bright Source (USA), eSolar (USA)
Acteurs principaux
Quantit, qualit
Barrires l'entre
Exigences de qualit leves, durabilit long terme

Forces
Source : Flabeg 2012
Photo : Ir717; dreamstime.com
Commercialis
Industries annexes
Industrie verrire
Matires premires
Verre faible teneur en fer, cuivre, argent, enduit, cramique
Faiblesses
De bonnes perspectives de dbouchs pour les nouvelles formes

conomiques
Opportunits
Possibilits d'exportation moyennes bonnes pour les entreprises
tunisiennes
savoir-faire technique et exprience exigs/exigences de qualit

leves
Menaces
March intrieur peu important ; galement en-dehors des perspectives tunisiennes de march limites dans la rgion

Taille minimum
200-400 MW
30 M d'euros
68
Rapport Final
Rapport Final
69
Figure 32 : Formes de rcepteurs cylindro-paraboliques : Schott Solar PTR 70 (ct gauche) et Siemens UVAC 2010 (ct droit)
Acteurs principaux
Flabeg (Allemagne), Saint-Gobain (France), Rioglass Solar (Espagne)
Efforts de R&D importants en collaboration avec les organismes de

recherche
Barrires l'entre
Exigences de qualit leves, prcision, rflectivit, durabilit long

terme
Forces
Faiblesses
Prsence d'une industrie verrire en Tunisie

Opportunits
Menaces
Possibilits d'exportation moyennes bonnes
March intrieur peu important
Equipement cl en main disponible
Des miroirs polymres sont en dveloppement
Un procd chimique par voie humide combin un

enrobage sur bande-test est utilis pour largenture suivie
du cuivrage du miroir afin de former la premire couche
de protection de base. Trois couches supplmentaires
compltent le revtement de protection. Lensemble du
processus est hautement automatis (Flabeg 2010b).
Une rsistance la corrosion et une grande durabilit
doivent tre garanties mme dans des conditions extrmes
pendant plus de vingt ans, ce qui est un dfi majeur pour
des enduits spciaux. Tous les projets commerciaux dinstallations cylindro-paraboliques utilisent des miroirs en
verre comme matriau rflchissants. Toutefois, des tudes
portent actuellement sur des matriaux rflchissants tels
que laluminium et les films polymres pour valuer leur
durabilit et leur rsistance.
Les cots des nouvelles chanes de production pour
miroirs paraboliques sont denviron 30 millions deuros
et ncessitent un rsultat annuel de 200 -400 MW (FH
ISE et al. 2011). Lensemble du processus de production est
trs coteux en nergie et en rgle gnrale excut par le
mme fabricant.
5.2.3
Rcepteur cylindro-parabolique
Le rcepteur cylindro-parabolique (gnralement un tube

de plusieurs mtres de long) a une incidence dcisive sur
lefficacit globale de la centrale solaire-thermique et est
lun de ses composants les plus complexes. Le rcepteur
se compose dun absorbeur spcial en acier revtement
slectif (diamtre 70 mm) entour dun tube en verre sous
vide haut niveau de transmissibilit et empchant la

conduction. Un revtement antireflet de la surface interne
et externe du tube en verre rduit les pertes de rflexion.
Pour ces rcepteurs, une absorbance solaire leve et une
missivit thermique rduite sont des points cruciaux. Les
rcepteurs de dernire gnration offrent une stabilit
thermique long-terme et ont une absorbance de plus de
95 % permettant des tempratures dexploitation de plus
de 400C. La production du revtement slectif du labsorbeur en acier est une tape demandant un savoir-faire
particulirement lev et une trs grande technicit. Celleci englobe un systme de plusieurs couches comprenant
trois systmes de sous-couches et est ralise uniquement
par une poigne de producteur au monde (Schott Solar et
Siemens, par exemple). La premire couche du tube dacier
se compose dun mtal basse missivit thermique qui
rduit les pertes de chaleur des radiations infrarouges. Un
mlange de cramique et de mtal (le cermet) est utilis
pour la seconde couche afin daugmenter labsorption. Elle
se prsente sous la forme de plusieurs couches isoles, en
commenant par les fractions plus forte teneur en mtal
et terminant par les fractions plus forte teneur en cramique. Pour minimiser les pertes en matire de rflexion,
une troisime couche anti-rflexion se trouve la surface
du tube. Le revtement anti-rflexion du tube de verre ncessite un processus sol-gel base dune solution dacide
modifi. Ici galement, une trs haute prcision au niveau
de lpaisseur de couche tout le long du tube de verre est
requise (FH ISE et al. 2011).
Pour rsoudre le problme li aux diffrences de dilatation thermique des tubes en mtal et en verre et viter la
rupture du scellement entre le verre et le mtal, du verre

borosilicate est employ afin dobtenir les caractristiques
du mtal. En outre, le dessous des tubes est protg par des
zones tampons (Schott 2011).
Les cots des nouvelles chanes de production sont denviron 25 millions deuros et ncessitent un rsultat annuel
de 200 MW (FH ISE et al. 2011). Lensemble du processus
est hautement automatis et un savoir-faire de haute
technicit est requis.
Figure 33 : Composants dun rcepteur cylindro-parabolique
Components of the Siemens UAVC 2010

1. Coated stainless steel absorber tube
2. Coated glass-sleeve enclosure
3. Glass-to-metal joint
4. Bellows
5. Hydrogen and barium getters
6. External shields
7. Internal shield
Source : Siemens 2010
Commercialis
Industries annexes
sidrurgie et industrie verrire
Matires premires
acier inoxydable, autres mtaux, verre borosilicate, enduits

Taille minimum
200 MW
25 M d'euros
70
Rapport Final
Rapport Final
71
Acteurs principaux
Siemens (Allemagne), Schott Solar (Allemagne)
Commercialis
Importants efforts de R&D, fusions et acquisitions
Industries annexes
Industrie chimique
Barrires l'entre
Exigences de qualit leves, concurrence internationale accrue
Matires premires
Huile de synthse (oxyde de diphnyle et biphnyle)
Forces
Faiblesses
Taille minimum
Non communiqu
Ncessite un savoir-faire important
Non communiqu
Prsence de l'industrie sidrurgique et verrire en Tunisie
Opportunits
Menaces
Possibilits d'exportation moyennes bonnes pour les entreprises

tunisiennes
Dveloppement du march incertain
Systme cylindro-parabolique viable
Part dcroissante des projets de type cylindro-parabolique en cours
Acteurs principaux
Solutia (USA), BASF (Allemagne), Linde (Allemagne) etc.
R&D, conomies d'chelle
Barrires l'entre
Frais d'investissement levs, concurrence internationale accrue

Forces
5.2.4
Systme HFT
Les composants essentiels dun systme cylindro-parabolique HTF sont le fluide HTF, le rseau de tuyauterie, les
pompes, lchangeur de chaleur et les matires isolantes.
Actuellement, lhuile de synthse est le fluide utilis pour
les centrales cylindro-paraboliques et peut tre chauffe
jusqu 390 C. Lhuile de synthse est toxique et compose
73,5 % doxyde de diphnyle et de 26,5 % de biphnyle.
Elle prsente une grande stabilit la chaleur bien que la
surchauffe (au-del de 400 C) doit tre vite car celle-ci
risque dentraner la formation de dpts solides (Solutia
2008).
Pour le transport du fluide HTF, des pompes hydrauliques

supportant ces tempratures leves et garantissant la viscosit sur une longue distance sont ncessaires. Un rseau
de tuyauterie en tubes dacier est ncessaire au transport
du fluide actif chauff entre le champ solaire et le lchangeur de chaleur. Des matriaux isolants autour des tuyaux
sont galement requis pour minimiser la dperdition de
chaleur. Comme les collecteurs cylindro-paraboliques
sont en mouvement, des matriaux isolants ignifuges
sont utilises pour les connecteurs tant donn que lhuile
de synthse peut senflammer au contact de lair (FH ISE
2012).
Figure 34 : Rseau de tuyauterie lintrieur du champ solaire

Prsence d'une industrie chimique en Tunisie
Source : Abengoa Solar 2011 (tuyaux flexibles du ct gauche) et Flagsol 2012b (ct droit).
Ncessite un savoir-faire et des R&D importants

pas de technologies cl en main disponible
Opportunits
Produit d'export
Menaces
La recherche sur de nouveaux fluides de transfert de chaleur est en
cours
concurrence internationale accrue
5.2.5
Bloc de puissance
Le bloc de puissance est une partie importante du CSP devant fournir de lnergie de manire fiable et efficace. Les
composants du bloc de puissance peuvent tre subdiviss
de la manire suivante :
Faiblesses
HTF/gnrateur de vapeur (prchauffage, vaporateur,

surchauffeur)
Rseau de tuyauterie en acier et cuves
Pompes de recirculation
Turbine vapeur
Condensateur
Gnrateur
Connexion lectrique (cblage, transformateurs, poste
HT, systmes de contrle de la centrale, commutateur,
etc.)
La plupart de ces lments sont des composants standards

utiliss dans les stations dnergie thermique conventionnelles et, de ce fait, non spcifiques. Les blocs de puissance
destins la CSP sont remanis afin dintgrer le champ
solaire et le systme HTF. Linterface entre le champ
solaire et le bloc de puissance est optimise ainsi que la
flexibilit dexploitation qui permet une mise en marche et
un arrt quotidiens. Les systmes de contrle des blocs de
puissance ont t tendus afin dintgrer lexploitation de
lensemble de la centrale CSP. Une description approfondie de cette optimisation est propose par Siemens 2011.
72
Rapport Final
Rapport Final
73
Figure 35 : Schma dun systme de stockage thermique
Pump
Commercialis
Industries annexes
Industrie lectronique
Matires premires
Acier inoxydable, mtaux, quipement lectrique, aluminium, cuivre,

polymres
Pump
Cold salt tank
Hot salt tank

Taille minimum
Non communiqu
Non communiqu
Acteurs principaux
Siemens (Allemagne), GE Power (USA), ABB (Suisse), Alstom (France)
Orientation l'export, importants efforts de R&D, quantits
Barrires l'entre
Ncessite un trs haut niveau de savoir-faire, concurrence internationale accrue

Forces
Prsence d'une industrie lectronique en Tunisie

Opportunits
Faiblesses
Source : Flagsol 2012c (dessus) et Bright Source 2012 (dessous).
Menaces
Concurrence internationale accrue
Risque moindre du point de vue de la demande sur le march

concurrence internationale accrue
En dmonstration voire commercialis
Industries annexes
Industrie sidrurgique, lectronique et chimique
Matires premires
Acier inoxydable, mtaux, matriaux isolants, sels fondus

5.2.6
Systme de stockage
Diffrents systmes de stockage (bton, sels fondus,

cramique et matriau changement de phase) sont en
cours dvaluation. Seuls des systmes de stockage deux
rservoirs de sels fondus sont actuellement disponibles
sur le march pour des centrales CSP grande chelle. Un
stockage deux rservoirs se compose de manire gnrale de deux grands rservoirs cylindriques (chaud et froid)
de plusieurs mtres de hauteur et de diamtre (16 m x 19
m, par exemple), du matriau de stockage (sel de nitrate
60% de NaNO3 et de 40% de KNO3), dun changeur de
chaleur HTF et sels fondus, dun rseau de tuyauterie, des
pompes et disolation.
Le sel fondu est pomp du rservoir froid vers un HTF de

haute technicit et lchangeur de chaleur o il est chauff.
Le sel chauff est pomp vers le rservoir chaud o il est
stock jusqu ce que la chaleur soit libre nouveau
vers le circuit de vapeur en cas de besoin. Le rservoir de
stockage froid en acier carbone fonctionne 288C tandis
que le rservoir de stockage chaud en acier inoxydable
fonctionne jusqu 565C. Pour rduire la dperdition de
chaleur, les deux rservoirs sont isols par lextrieur avec
des matriaux adquats (Pacheco 2011).
Taille minimum
Non communiqu
Non communiqu
Acteurs principaux
R&D, orientation l'export
Barrires l'entre
Ncessite un haut niveau de savoir-faire, stade prcoce du dveloppement

Forces
Prsence de l'industrie sidrurgique, lectronique et chimique en

Tunisie
Opportunits
Faiblesses
Ncessite un haut niveau de savoir-faire (durabilit long-terme en
milieu dsertique)
Menaces
De bonne perspectives de dbouchs, demande la hausse
De nouveaux systmes de stockage sont en dveloppement
Possibilits modres l'export
Trs peu d'entreprises spcialises
74
Rapport Final
5.3.1 Structure de montage et systme de suivi

solaire
Les systmes de stockage thermique sont coteux et trs

complexes. Une trs haute prcision est ncessaire au
niveau des tempratures dexploitation pour viter la solidification des sels (dj 200 C). Les pompes de circulation
sont positionnes la verticale dans chaque rservoir (de
haut en bas) et requirent une technique de pointe tant
donn quelles doivent tre en mesure de supporter des
tempratures leves, tre dotes dune protection contre
linversion du sens de rotation, dun variateur de vitesse,
de paliers radiaux immersion verticale, darbres de
pompe de grandes taille, tre capables de faire circuler une
chaleur sche ainsi que dtre ajustes dans le sens axial en
raison de la dilatation thermique (Schwartz 2010).
La structure de montage des collecteurs linaires Fresnel

est moins complexe et coteuse que les capteurs cylindro-paraboliques puisque la structure est destine des
miroirs plats. Les miroirs monts ne sont pas compltement plats mais disposent dune lgre forme incurve
grce au positionnement et de la fixation sur profils
dacier ou daluminium, apportant la stabilit ncessaire
dans le cas de lignes multiples. La longueur de ces lignes
de miroirs peut varier de 224 m (5 modules) 985 m (22
modules) (Novatec 2012a). Enfin, ces composants sont
monts sur un systme en acier (poutrelles horizontales en
acier, par exemple) au niveau du sol dans le but de concentrer lnergie solaire sur le rcepteur situ au dessus. Les
profils pour miroirs tout comme le systme en acier la
base de la structure de montage sont des composants standards et disponibles tels quels sur le march. Le rcepteur
5.3 Composants des systmes linaires

Fresnel
Lanalyse des composants dun systme linaire Fresnel se
concentre sur lutilisation directe de la vapeur gnre.
Companies
Basic Elements
Value Chain
Figure 36 : Aperu des composants CSP dun linaire Fresnel
Materials
- Steel
- Non-ferrous
metals
(aluminium,
copper, silver
etc.)
- Salt
- Chemicals
(thermo oil etc.)
- Glass
- Plastic
- Concrete
- Sand
Components

tracking (fresnel trough)
- Flat mirrors
- Receiver
- HTF system (water/
steam, piping, pumps,
insulation etc.)
Project
development
- Site selection
environmental
studies
- basic desgin
- permits
Engineering &
Construction
Operation &
Maintenance
- O & M
- Engineering
- Procurement
- Site security
- Civil works
- Mechanical
works
- Electrical works
Dismantling
- Disposal of
thermo oil

tracking (fresnel trough)
- Flat mirrors
- Receiver
- HTF (direct steam
generation)
- Piping (pumps,
insulation, etc.)
- Component
manufacturers
75
Figure 37 : Structure de montage dun linaire Fresnel
Source : Novatec Solar 2012
fixe dun systme Fresnel est install plusieurs mtres de

hauteur sur des poutres mtalliques verticales qui garantissent la stabilit contre le vent.
Une fois que les profils des miroirs sont mis en place correctement, le mouvement de tous les profils de miroirs est
identique et peut tre coupl mcaniquement. Ceci simplifie le mcanisme de poursuite des linaires Fresnel un
axe puisque des lignes de miroirs multiples sont pivotes
conjointement et commandes par un moteur lectrique
standard. Une vis sans fin est une solution courante pour
le couplage mcanique. Ce composant a dj subi des tests
intensifs et est bien adapt des conditions dsertiques
extrmes car le sable peut simplement passer travers
(Hberle et al. 2002). Dans un autre cas de figure, chaque
miroir peut bnficier dun entranement propre.
La structure de montage des linaires Fresnel fait dj
lobjet dune production en srie utilisant des composants
et techniques de fabrication standardiss. Lutilisation
de chanes de production entirement automatises et
Figure 38 : Vis sans fin pour le couplage mcanique
Source : Hberle et al. 2002.
robotises augmente le niveau des investissements. Nanmoins, de belles perspectives sont en vue pour la fabrication locale et les nouvelles formes de structures.
Storage system
components
- No storage commercial
-R
aw material
producers
Rapport Final
En dmonstration voire commercialis
Industries annexes
Industrie sidrurgique
Matires premires

- Project
developers
- Engineering
companies
- EPC companies
- O & M
companies
- Waste management
companies
Taille minimum
Non communiqu
Non communiqu
76
Rapport Final
Rapport Final
77
Forces
Faiblesses
Acteurs principaux
Novatec Solar (Allemagne)
Economies dchelle, qualit
Prsence d'une industrie verrire en Tunisie
Ncessite un capital important (chane de production hautement

automatise)
Barrires l'entre
Ncessite un haut niveau de savoir-faire, durabilit long-terme

Forces
Faiblesses
Technologies CSP prometteuses en raison de faibles cots d'investissement
Ligne de production ncessitant un fort capital
Menaces
March intrieur peu important
Possibilits d'exportation moyennes bonnes

Des miroirs polymres sont en dveloppement
Opportunits
Menaces
Peu de fabricants sur le march
5.3.2
Opportunits
Pas de march intrieur et peu de projets en cours
Miroirs pour systme linaire Fresnel
Les systmes de miroirs Fresnel nont quune faible courbure obtenue par le positionnement des miroirs et non
par cintrage. En effet, les capteurs linaires de type Fresnel
utilisent des miroirs plats la place de miroirs courbs.
Tout comme pour les miroirs paraboliques, lemploi de
verre basse teneur en fer est indispensable pour obtenir
une haute rflectivit. Une rsistance la corrosion et une
grande durabilit sont dune grande importance pour les
miroirs linaires Fresnel doivent tre garanties pendant
plus de vingt ans. Ainsi, les exigences de qualit et de

durabilit sont comparables celles des miroirs cylindro-paraboliques. la diffrence des autres systmes CSP,
les systmes linaires Fresnel utilisent un second tage
de miroirs en verre ou aluminium dans le rflecteur. La
production de miroir plat est identique celle des miroirs
courbs, lexception du processus de cintrage. Le processus de production est nanmoins coteux du point de vue
nergtique et conomique et linvestissement pour les infrastructures est denviron 26 millions deuros. Un rsultat
annuel denviron 200 MW est requis (FH ISE et al. 2011).
Commercialis
Industries annexes
Industrie verrire
Matires premires
Verre faible teneur en fer, cuivre, argent, enduits, cramique
5.3.3
Rcepteur pour systme linaire Fresnel
Les absorbeurs en acier disponibles sur le march sont

recouverts de couches slectives (chrome noir ou cermet
pulvris) leur confrant une longue durabilit. Le chrome
noir reste stable jusqu 300 C tandis que le cermet
pulvris rsiste des tempratures bien suprieures
allant jusqu 500 C (FH ISE 2012). Le rflecteur du second
niveau, en forme de parabole constitue principalement
de feuilles daluminium, concentre les rayons provenant
du rflecteur Fresnel infrieur sur le tube absorbeur, ce qui
largi la cible du rflecteur Fresnel primaire. Le rcepteur
du second tage utilise galement une isolation opaque
larrire afin de minimiser les pertes thermiques. Les
pertes de chaleur lavant sont vites grce un panneau
de verre permettant de fermer lespace. Afin de rduire
lombrage des miroirs primaires, la forme des rflecteurs
secondaires doit tre aussi fine que possible.
Il existe diffrentes formes de rcepteurs Fresnel (FH ISE

2012) : Rcepteurs multitubes et rcepteurs tube unique.
En rgle gnrale, un rcepteur linaire Fresnel se compose dun tube absorbeur en acier enduit contenant le
fluide HTF, dun rcepteur de second niveau rflchissant
tous les rayons provenant du premier rcepteur Fresnel
sur le tube absorbeur et dune plaque de verre couvrant le
deuxime rcepteur. Les tubes absorbeurs dun systme
Fresnel ont habituellement un diamtre de 6 19 cm et
sont donc plus larges que ceux dun systme cylindro-parabolique. En raison de la gnration de vapeur directe, le
tube absorbeur en acier doit pouvoir rsister une pression de service de plus de 100 bar (Morin et al. 2006).

Taille minimum
200-400 MW
26 M d'euros
Figure 39 : Section transversale dun rcepteur tube unique de systme linaire Fresnel ( gauche) et schma dun rcepteur multitube
( droite).
Acteurs principaux
Flabeg (Allemagne), Saint-Gobain (France), Rioglass Solar (Espagne)
Efforts de R&D importants en collaboration avec les organismes de

recherche
Barrires l'entre
Exigences de qualit leves, rflectivit, durabilit long terme

Source : Novatec Solar 2012a et Mertins 2009.
78
Rapport Final
Commercialis
Industries annexes
Industrie sidrurgique et du verre
Matires premires
Acier et autres mtaux, revtement
Non communiqu
Non communiqu
Acteurs principaux
Siemens (Allemagne), Schott Solar (Allemagne), Archimede Solar

(Italie)
Intensive R&D, mergers and acquisitions
Barrires l'entre
Ncessite un haut niveau de savoir-faire, forte concurrence internationale

Forces
Les systmes linaires Fresnel actuellement sur le march

utilisent de leau et gnrent directement de la vapeur.
Ainsi, lutilisation dhuile de synthse ou de sels fondus est
superflue. Par rapport lhuile de synthse, le risque dinflammation ou de dommages pour lenvironnement nest
pas encouru. Par consquent, aucune isolation ignifuge
nest requise. De plus, il nest pas ncessaire demployer des
pompes. Toutefois, des pressions de service trs leves et
labsence de solution de stockage commerciale sont ce
jour les principaux inconvnients. Lemploi de sels fondus
comme HTF est actuellement ltude. En raison de la
gnration de vapeur directe, la tuyauterie en acier utilise
pour le systme HTF doit pouvoir rsister une pression
de service de plus de 100 bar et ncessite une isolation
pour viter la dperdition de chaleur.
5.3.5
Bloc de puissance
Les composants du bloc de puissance CSP sont presque

les mmes pour toutes les technologies CSP. Toutefois,
contrairement aux capteurs cylindro-paraboliques, les
- Steel
- Non-ferrous
metals
(aluminium,
copper, silver
etc.)
- Salt
- Chemicals
(thermo oil etc.)
- Glass
- Plastic
- Concrete
- Sand
Pas de march intrieur et peu de projets en cours
systmes linaires Fresnel gnrent des tempratures

de service bien plus leves et utilisent directement la
vapeur gnre. De ce fait, des turbines vapeur utilisant
la vapeur sature sont requises dans le bloc de puissance.
De surcrot, grce la gnration directe de vapeur, un
gnrateur HTF/vapeur nest pas ncessaire pour le bloc
de puissance des systmes linaires Fresnel.
5.3.6
Systme de stockage
Un systme Fresnel standard utilise directement la gnration de vapeur. Aucune solution de stockage nest donc
actuellement disponible sur le march et ceci reprsente
un inconvnient majeur. Lemploi de sels fondus comme
fluide HTF dans les systmes Fresnel est actuellement
ltude. Les systmes de stockage pour sels fondus
devraient tre identiques ceux des capteurs cylindro-paraboliques bien que des changeurs de chaleur HFT/sels
fondus ne soient pas ncessaires dans le cas prsent.
Project
development
Components

tracking (Heliostats)
- Flat mirrors
- Central Receiver
- HTF system (molten salt/
water steam, piping,
pumps, insulation etc.)
- Site selection
environmental
studies
- basic desgin
- permits
Engineering &
Construction
Operation &
Maintenance
- O & M
- Engineering
- Procurement
- Site security
- Civil works
- Mechanical
works
- Electrical works
Dismantling
- Disposal of
thermo oil

- Steam generator
- pumps
- Turbine (saturated steam)
- Condenser
- Generator
Storage system
components
- Tanks (steel/ stainless
steel)
- Piping
Menaces
Companies
Systme HFT
Materials
Faiblesses
Opportunits
5.3.4
Basic Elements

Taille minimum
Figure 40 : Aperu des composants dune tour solaire
Value Chain
Peu de fabricants sur le march
79
5.4 Composants des systmes tour solaire

(rcepteur central)
Moins de savoir-faire par rapport aux rcepteurs PT
Rapport Final
-R
aw material
producers
- Component
manufacturers
- Project
developers
- Engineering
companies
- EPC companies
- O & M
companies
- Waste management
companies
5.4.1 Structure de montage et systme de

poursuite solaire
Les structures de montage des tours solaires sont appels hliostats. Plusieurs milliers dhliostats utilisant des
miroirs plats sont installs sur le champ solaire. La forme
dun hliostat est fortement lie sa taille. Des surfaces de
miroirs de plus en plus grandes ncessitent des structures
de montages plus stables et solides pour garantir rigidit et
stabilit contre les forces externes (les charges de vent, par
exemple).
Les hliostats deux axes se composent dun pilier vertical
en acier mont sur une base et une structure mtallique
lui confrant la stabilit ncessaire au montage de miroirs
plats. La structure mtallique pour les miroirs est monte

sur un axe horizontal lui-mme fix sur le pilier vertical
par le biais dun dispositif mobile lintersection permettant de poursuivre les mouvements du soleil. Cet assemblage de composants doit avoir une trs grande stabilit
pour pouvoir rflchir les rayons solaires avec prcision
vers le rcepteur mont sur une tour et ceci, mme en
cas de fort vent. Une prcision accrue est significative et
indispensable puisque des dviations mme minimes
compromettent la prcision de rflexion des hliostats
situs plus longue distance. Ainsi un mcanisme de
poursuite fiable et dots dune grande prcision de pointage est dune importance primordiale. Les capacits de
poursuite du soleil doivent mme tre suprieures pour
les panneaux plus grands et les surfaces de miroirs plus
80
Rapport Final
Rapport Final
81
Figure 41 : chantillons de diffrentes formes dhliostats
Acteurs principaux
Bright Source (USA), eSolar (USA), Abengoa (Spain)
chelle, qualit
Barrires l'entre
Ncessite un haut niveau de savoir-faire, longue durabilit

Forces
Faiblesses
Bonnes perspectives de march pour les nouveaux modles rentables Exigences de qualit leves
Opportunits
Source : SENER Group 2013 (gauche), Bright Source 2012 (centre) et eSolar 2011 (droite).
fournissent galement les systmes de poursuite solaire

pour hliostats.
lourdes. Les mcanismes de poursuite courants ont une

prcision de pointage de plus de 0,1 (Sener 2012a). En
rgle gnrale, les fabricants de systmes tour solaire
Part croissante de projets dans en portefeuille travers le monde
5.4.2
Miroirs (hliostats)
Les hliostats des tours solaires utilisent des miroirs plats

en verre faible teneur en fer. Les exigences de qualit
sont leves et similaires aux systmes cylindro-paraboliques et linaires Fresnel car une rsistance la corrosion
et une grande durabilit doivent tre garanties pendant
plus de vingt ans. En fonction de la forme de lhliostat,
les miroirs peuvent stendre sur de trs grandes surfaces
allant jusqu 120m2 bien que des formes beaucoup plus
petites soient disponibles.
Figure 42 : Entranement deux axes (systme de poursuite solaire)
Les miroirs plats pour linaires Fresnel et hliostats sont

identiques et ont, par consquent, les mme processus de
production et exigences de qualit. Les cots des nouvelles
chanes de production sont denviron 26 millions deuros
Source : SENER Group 2013 et Terresol Energy 2010
Figure 43 : Miroirs dhliostats avec une surface de jusqu 120 m2
Commercialis
Industries annexes
Industrie sidrurgique
Matires premires

Taille minimum
Non communiqu
Non communiqu
Source : Bright Source et DLR (CC-BY 3.0)
Menaces
Pas de march intrieur
et ncessitent un rsultat annuel de 200 MW (FH ISE et al.

2011).
5.4.3
Rcepteur central
Les rcepteurs centraux sont encore un stade de dveloppement prcoce puisque le march nest pas encore
trs demandeur lheure actuelle. De bonnes opportunits sont toutefois attendues dans le futur en raison de
plusieurs projets en prparation. Diffrentes formes de
rcepteurs sont en dveloppement et, ce jour, seuls les
rcepteurs sous forme de tubes sont implants dans des
projets de CSP tours solaires de plus grande envergure
Ce type de rcepteur atteint des tempratures de service
de plus de 500 C en utilisant une forme standard de
chaudire usuellement disponible dans le commerce.
82
Les rcepteurs centraux sont produits sur des chanes de

production moins automatises. Un systme tour solaire
peut fournir des tempratures de plus de 1 000 C et de
nouveaux types de rcepteurs sont en cours de dveloppement et en phase de test. Par rapport aux technologies
actuelles, ces nouveaux types de rcepteurs sont bass sur
des formes radicalement diffrentes.
Le rcepteur central se compose de panneaux faits de
tubes parallles remplis deau ou de vapeur. Les composants essentiels sont des tambours en acier, des panneaux
rcepteurs, des tuyaux relis entre eux, lisolation ainsi
que du bton ou de lacier pour la tour. Le tambour
vapeur du gnrateur est conu en fonction de normes
spcifiques pour les chaudires ouvertes. Les panneaux rcepteurs semi-circulaires sont raliss en un alliage spcial
afin de rsister des chaleurs extrmes. lintrieur du
tambour leau svapore en crant de la vapeur sature. Un
systme spcial dinjection de la vapeur assure la scurit de lensemble et en raison de la circulation naturelle,
aucune pompe nest requise. Par le biais de linstallation
dune srie additionnelle de panneaux rcepteurs, il est
mme possible de produire de la vapeur surchauffe
(Aalborg 2011). Tous les composants doivent rsister des
hautes pressions de service et une durabilit long-terme
(> 25 ans) ainsi quune haute qualit sont requises.
Rapport Final
Rapport Final
83
Figure 44 : Rcepteur central (chaudire)
Commercialis
Industries annexes
Sidrurgie et industrie des chaudires
Matires premires
Acier
Taille minimum
Non communiqu
Non communiqu
Acteurs principaux
Aalborg (Danemark)
Produit de niche
Barrires l'entre
Normes spcifiques pour chaudires ouvertes
Source : Bright Source
Forces
Faiblesses
Prsence de l'industrie sidrurgique et de chaudires en Tunisie

Figure 45 : Forme dun rcepteur
Synergies potentielles avec les structures de montage PV et STHW

Opportunits
Les nouvelles gnrations de rcepteurs sont des rcepteurs volumtriques utilisant des absorbeurs volumtriques poreux en cramique. Toutefois, la stabilit des
hautes tempratures ainsi que lintgration dans des
projets commerciaux font encore dfaut.
Menaces
Part croissante des projets en prparation

Produit de niche/orientation l'export, production semi-automatis
R&D des nouvelles technologies d'absorbeur en cours
ST devient viable
5.4.4
Source : Aalborg (2011)
Systme HFT
Les systmes tour solaire sont actuellement bass sur un

circuit eau/vapeur directe ou utilisent des sels fondus en
tant que HTF. De ce fait, aucune huile de synthse toxique
nest requise et les risques dincendie et des dommages
pour lenvironnement sont rduits.
Les rcepteurs centraux tant gnralement situs
proximit du bloc de puissance, le systme ncessite un
rseau de tuyauterie moindre que dans le cas de capteurs
cylindro-paraboliques ou Fresnel puisquaucun HTF ne
circule dans ltendue du champ solaire. Les tuyaux en
acier doivent rsister des hautes pressions de service
et au fluide HTF. Afin dempcher la perte de chaleur, le
systme de tuyauterie doit tre isol.
5.4.5
Bloc de puissance
Les composants du bloc de puissance sont pratiquement

identiques pour toutes les technologies CSP. Comme
les systmes linaires Fresnel, les rcepteurs centraux
atteignent des tempratures de service plus leves et
produisent de la vapeur sature ou surchauffe pouvant
tre applique une turbine vapeur. La prochaine gnration de rcepteurs, capable datteindre des tempratures
de service de plus de 1000 C, va permettre lutilisation de
turbines gaz la place des turbines vapeur. Il est mme
possible de coupler des systmes circuit combin avec ce
type de rcepteurs.
5.4.6
Systme de stockage
ce jour, peu de systmes tour solaire de grande envergure et vocation commerciale utilisant un systme de
stockage sels fondus ont t dvelopps. Les composants
84
Rapport Final
A l'essai voire commercialis
Industries annexes
Industrie sidrurgique, lectronique et chimique
Matires premires
Acier inoxydable, mtaux, matriaux isolants, sels fondus
Rapport Final
btiments (tour solaire), les structures de support (routes,

par exemple), etc. Une grande prcision est requise pour
les oprations de nivellement, en particulier dans les projets de type cylindro-parabolique et de linaire Fresnel car
mme de petites imprcisions risquent de compromettre
la performance de la centrale.
5.7
Service et maintenance

Taille minimum
Non communiqu
Non communiqu
Acteurs principaux
R&D, orientation l'export
Barrires l'entre
Ncessite un haut niveau de savoir-faire, stade prcoce du dveloppement

Forces
Prsence de l'industrie sidrurgique, lectronique et chimique en

Tunisie
Faiblesses
Ncessite un haut niveau de savoir-faire (durabilit long-terme en
milieu dsertique)
Opportunits
De bonnes perspectives de dbouchs, demande la hausse
Menaces
De nouveaux systmes de stockage sont en dveloppement
Trs peu d'entreprises spcialises
Possibilits modres l'export

Augmentation du cot des matriaux
Le nettoyage des miroirs est lune des principales tches

relatives au service et la maintenance dans les centrales
CSP frquemment ncessaires en milieu dsertique. Des
vhicules de nettoyage spcialiss sont utiliss dans le
champ solaire et peuvent tre manipuls par une main
duvre peu qualifie. Les activits de service et de maintenance dans le bloc de puissance sont similaires celles
des blocs de puissance turbines vapeur conventionnels.
cela sajoute le personnel pour la scurit du site et les
patrouilles.
5.5
Dveloppement du projet
Pour toutes les trois technologies CSP, le droulement du

projet est identique. Il commence avec la prise de dcision
incluant la slection du site, les tudes de faisabilit technique et conomique et lvaluation de lenvironnement du
projet. La forme de base et les spcifications techniques sont
dtermines lors dtudes dingnierie conceptuelle. Toutes
ces tapes sont ncessaires pour ngocier les contrats,
financer le projet et procder aux demandes de permis. Ces
activits sont habituellement ralises par des dveloppeurs
de projets tels que des ingnieurs experts et spcialiss dans
le dveloppement de centrales nergtiques.
5.6
Ingnierie et construction
Des entreprises spcialises dans lingnierie, de lapprovisionnement et de la construction (EPC) assurent gnralement la planification et la ralisation des centrales CSP. Il
sagit de dentrepreneurs gnraux spcialiss et de chefs
de projets expriments et responsables de lintgralit
du projet. Lentrepreneur EPC assure la coordination et
choisit les fournisseurs des diffrents composants ainsi
que les sous-traitants pour lingnierie et le gnie civil.
Les entrepreneurs EPC sont en gnrale des filiales de
groupes spcialiss dans la construction, lnergie ou les
infrastructures industrielles ayant un savoir-faire et une
exprience de longue date. Dans de nombreux projets CSP,
les entrepreneurs EPC agissent en tant que propritaire et
exploitant dans les premires annes. Les entrepreneurs
EPC sont souvent troitement lis aux entreprises de
travaux publics incluant diffrentes activits telles que
la prparation du site, la construction des fondations, les
les prix de rachat fixes et les stratgies nationales fortes

manquent dans la plupart des pays. Des frais dinvestissement trs levs, une dynamique et des incertitudes
relatives aux technologies CSP ont t relevs mais aucune
voie vers une technologie de pointe nest en vue. Une
diminution des frais dinvestissement est nanmoins
attendue dans un avenir proche pour toutes les technologies CSP. Les capteurs cylindro-paraboliques sont, ce
jour, la technologie la plus prouve et viable bien que
les systmes tour centrale et Fresnel offrent de bonnes
perspectives en termes de diminution des cots de production et defficacit plus leve. Des projets de recherche
communs tels ceux en cours sur les marchs leadeurs sont
un facteur-cl du succs pour les fabricants de composants impliqus. Ces projets de recherche sont galement
subventionns par des mesures gouvernementales.
La vue densemble des composants analyss pour les
systmes cylindro-paraboliques, linaires Fresnel et tours
solaires est rcapitule dans le Tableau 8.
5.8 Dmantlement
Les installations cylindro-paraboliques utilisent de trs
grandes quantits dhuile de synthse en tant que fluide
caloporteur. Lhuile de synthse est toxique et comporte
certains risques. De ce fait, ce HTF doit tre trait avec la
plus grande prcaution et limin par des professionnels
afin de prvenir tout risque pour lenvironnement et les
tre humains. Dautres moyens HTF tels que la vapeur,
lair ou les sels non fondus ne prsentent aucuns risques
relatifs llimination.
5.9
sont identiques ceux des systmes de stockage sels

fondus pour capteurs cylindro-paraboliques bien que
des changeurs de chaleur huile synthtique/sels fondus
ne soient pas ncessaires, lhuile de synthse ntant pas
employe.
85
Rsum et conclusion
Depuis 2004, une capacit de plus de 1 600 MW a t installe en CSP sur les deux marchs leadeurs : lEspagne et
les tats-Unis. Ces marchs sont fortement dpendants de
mesures incitatives favorables comme des prix de rachat
fixes et garantis ou encore de fortes stratgies nationales.
Mme dans la rgion MENA, les premiers projets pilotes
ont t dvelopps paralllement des centrales lectriques utilisant des combustibles fossiles. Cependant,
les capacits CSP installes dans la rgion MENA restent
encore trs infrieures celles des marchs leadeurs et
En gypte, les composants-cl des champs solaires CSP

sont dj produits par des entreprises gyptiennes, clarifiant ainsi le potentiel de la fabrication locale. Toutefois,
la production de nombreux composants ncessite un
grand savoir-faire et une grande exprience. En outre, des
processus de production rentables et des investissements
consquents dans des chanes de production automatises
deviennent de plus en plus importants mesure que la
pression relative aux cots augmente. En raison du stade
prcoce de dveloppement de la technologie, les opportunits ont t identifies pour les innovateurs et les entrepreneurs tunisiens. Toutefois, les entreprises tunisiennes
devraient attentivement considrer la dynamique leve
dans ces secteurs ainsi que lincertitude du march dans
leur dcision dinvestissement. Les composants tels que les
miroirs, les structures de montage, les systmes de suivi ou
tracking solaire et les rcepteurs doivent, tout particulirement, tre adapts lenvironnement local dans le futur
et, de ce fait, des dpenses importantes en matire de R&D
sont prvoir. Le stade de dveloppement prcoce des
systmes rcepteur central et linaire Fresnel offre des
perspectives entrepreneuriales particulirement intressantes pour les prcurseurs.
86
Rapport Final
Rapport Final
87
Tableau 8 : Rsum des composants CSP

Parabolic Trough
Component
Linear Fresnel
Solar Tower
Mounting structure
Steel structure
1-axis tracking system (hydraulic,
motors, electronic control units)
- Steel structure
- Aluminium profiles
- 1-axis tracking system (hydraulic,
- Steel beam
- Metal structure
- 2-axis tracking system (hydraulic,
Mirrors
- Bent glass mirrors (borosilicate

glass)
- Flat glass mirrors (borosilicate

glass)
- Flat alumimium mirrors
- Flat glass mirrors (borosilicate

glass)
Receiver
- Receiver (steel absorber, 70 mm)

- Borosilicate glass envelope
(125mm)
- Steel absorber (operating pressure

10-100 bar and inner tube diameter
6-19 cm)
- Aluminium profiles
- Insulation glass panel
- Steel drums
- Receiver panels
- Piping
- Insulation
- Concrete receiver tower
HTF system
- Synthetic oil
- Piping
- Pumps
- Insulation
- Piping
- Insulation
- Piping
- Insulation
- Pumps
Power Block/ steam

cycle components(1)
- HTF/steam generator (preheater,

evaporator, superheater)
- Circulation pumps
- Steam turbine
- Condenser
- Generator
-E
lectrical connection (cabling,
transformer, HV-substation etc.)

- Circulation pumps
- Steam turbine (saturated steam)
- Condenser
- Generator
- Electrical connection (cabling,
transformers, HV-substation)
- Salt/steam generator (preheater,

evaporator, superheater)
- Circulation pumps
- Steam turbine (saturated steam)
- Condenser
- Generator
- Electrical connection (cabling,
transformer, HV-substation)
- Steel tank (cold tank)

- Stainless steel tank (hot tank)
- Salt
- HTF/Salt Heat Exchangers
- Piping
- Pumps
- Insulation
- No commercial storage system
- Steel tank (cold tank)

- Stainless steel tank (hot tank)
- Salt
- Heat Exchangers
- Piping
- Pumps
- Insulation
Storage system
6 Chauffe-eau solaire et chaleur

industrielle : technologie et
dveloppement du march
fotoon/istockphoto.com
88
6.1
Rapport Final
Au niveau mondial, le chauffage solaire de leau est une

option techniquement et commercialement mature de
chaleur renouvelable pour leau chaude domestique et
les procds industriels basse temprature. Ce chapitre
donne un aperu des principaux aspects technologiques
concernant les chauffe-eau solaires (CES). Ce chapitre
porte sur les diffrents types de capteurs et leur efficacit,
les cots et la commercialisation, le potentiel dinnovation
et dintgration dans le systme nergtique.
6.1.1
Types de collecteurs
Les technologies de chauffage solaire utilisent lnergie solaire pour fournir de la chaleur. Les composants
dun systme solaire thermique varient en fonction de
la demande mais comprennent toujours un collecteur
pour capter le rayonnement du soleil et un systme de
conversion pour transformer lnergie en chaleur utile. La
temprature requise pour chaque utilisation finale dicte le
type de capteur utiliser pour exploiter lnergie thermique. Les collecteurs peuvent tre conus pour fournir
de leau chaude aux mnages mais la technologie est
galement de plus en plus employe grande chelle pour
fournir de leau chaude aux exploitations commerciales et
industrielles. Plusieurs types de collecteurs sont dvelopps sur le march. Pour leau et le chauffage des locaux, des
collecteurs plat et tubes vide sont les plus populaires,
avec des capteurs non vitrs utiliss pour le chauffage des
piscines (Brown et al. 2011).
Les dispositifs les plus simples, que lon appelle capteurs
ou collecteurs non vitrs, utiliss pour chauffer leau des
piscines (principalement en Australie, au Canada et aux
tats-Unis) ou les douches lextrieur, ne sont que des
tuyaux noirs gisant sur le sol ou fixs la structure de la
douche (AIE septembre 2011).
Les collecteurs plat sont appropris pour les systmes
qui demandent une plus faible quantit deau chaude. Un
collecteur plat est un assemblage dune surface noire
dans une bote isole avec un couvercle en verre. Pour
conserver autant de chaleur que possible, il faut viter
les chappements de chaleur par larrire ou lavant. Le
rayonnement mis par la surface chauffe est grand tandis
que le rayonnement entrant a une onde plus courte.
Le verre a la proprit dtre relativement opaque aux
grandes ondes - chauffage radiant - tout en laissant passer
la lumire entrant. Le rayonnement solaire entre dans le
collecteur au travers du couvercle transparent et atteint
labsorbeur, o le rayonnement absorb est transform en
nergie thermique. Une bonne conductivit thermique est
ncessaire pour transfrer la chaleur collecte partir de la
feuille dabsorption de labsorbeur vers les tubes o la chaleur est transmise un fluide. Gnralement un mlange
eau/glycol avec des additifs anticorrosion est utilis en
tant que fluide caloporteur (IEA sept. 2011).
Les capteurs plat standards peuvent fournir de la chaleur des tempratures allant jusqu 80 C. Les valeurs
de perte des collecteurs plat standards peuvent tre
classes comme des pertes optiques, qui augmentent
avec des angles de lumires incidente, ou comme des
pertes thermiques qui augmentent rapidement avec les
niveaux de temprature de travail. Le rendement dun
collecteur plat atteint 60 %. Dans une mme gamme
de tempratures, les collecteurs plat de pointe ou
tubes sous vide ont des rendements encore plus levs
que ceux du photovoltaque ou de lnergie solaire
concentration. Pour amliorer le standard de collecteurs
plat, quelques-unes des principales pertes doivent tre
rduites. Un revtement antireflet peut rduire les pertes
de 4 % 7 %. Un revtement de labsorbeur peut rduire
les pertes du rayonnement. Afin de rduire les pertes les
plus importantes de convection travers la face avant, les
collecteurs scells hermtiquement avec des remplissages
de gaz inertes, quips de double-couverture ou sous vide
peuvent tre utiliss (IEA SEP 2011).
Les collecteurs tubes sous vide peuvent produire des
tempratures plus leves dans le fluide de transfert de
chaleur et sont donc utiliss plus souvent en cas de forte
demande constante de systmes de chauffage eau ou
de processus de charge. Les tubes sous vide montrent
une bonne efficacit mme pour des tempratures aussi
leves que 170 C. Tous les collecteurs tubes sous vide
ont les mmes caractristiques techniques (AIE septembre
2011) :
Un vide constitu dune range de tubes de verre parallles
Un vide lintrieur de chaque tube qui rduit considrablement les pertes par conduction et limine les
pertes de convection
La forme du verre est toujours un tube rsistant la
pression du vide
Lextrmit suprieure des tubes est relie un tuyau
collecteur
Un pige utilisant une matire maintient le vide et
donne une indication visuelle de ltat du vide
Les tubes sous vide contiennent un absorbeur plat
incurv revtu dune surface slective et des fluides
dentre/de sortie des tuyaux. Des tubes dentre et
de sortie peuvent tre parallles ou concentriques. En
variante, deux tubes de verre concentriques sont utiliss,
avec un vide entre eux. Lextrieur du tube intrieur est
gnralement revtu dun absorbeur slectif pulvris.
Rapport Final
Les collecteurs tubes sous vide peuvent tre classs en

deux groupes principaux (IEA SEP 2011):
tubes dcoulement direct : le fluide de la boucle solaire
circule dans la tuyauterie de labsorbeur
tubes caloducs : la chaleur absorbe est transfre en
utilisant le principe du caloduc, sans contact direct avec
le HTF de la boucle solaire. Lavantage dun tel systme
est que les collecteurs continuent fonctionner mme si
un ou plusieurs tubes sont briss. Les tubes endommags peuvent tre facilement remplacs.
Les capteurs plats tubes sous vide combinent lesthtique dune assiette plate vitre, dun panneau solaire et
les qualits isolantes de capteurs sous vide, ce qui rduit le
transfert de chaleur par convection.
Le stockage collecteur intgr (ICS) ou des collecteurs
de lots rduisent la perte de chaleur en plaant le rservoir deau dans une bote isole thermiquement. Ceci est
ralis en plaant le rservoir deau au sommet dune bote
de verre qui permet la chaleur du soleil datteindre le
rservoir deau. Les autres parois de la bote sont isoles
thermiquement, ce qui rduit la convection et le rayonnement. En outre, la bote peut galement avoir une surface
rflchissante lintrieur. Cela reflte la chaleur perdue
larrire du rservoir vers le rservoir. De faon simple,
on pourrait considrer un chauffe-eau solaire ICS comme
un rservoir deau qui a t enferm dans une sorte de
four qui retient la chaleur du soleil ainsi que la chaleur
de leau dans le rservoir. Lutilisation dune bote nlimine pas la perte de chaleur du rservoir vers lenvironnement extrieur mais il rduit considrablement cette
perte (Ramlow & Nusz 2010). Les capteurs standards ICS
ont une caractristique qui limite fortement lefficacit
du collecteur : un ratio de petite surface/volume lev.
Puisque la quantit de chaleur du soleil que peut absorber un rservoir est largement tributaire de la surface de
la cuve directement expose au soleil, il sen suit quune
petite surface limite la temprature laquelle leau peut
tre chauffe par le soleil. Des objets cylindriques tels que
le rservoir dans un collecteur ICS ont intrinsquement
ce ratio de petite surface/volume lev et les collecteurs
les plus modernes tentent daugmenter ce taux pour un
rchauffement efficace de leau dans le rservoir.
Les capteurs dair solaires chauffent lair directement pour,
presque toujours, chauffer un espace. Les systmes vitrs
ont une feuille suprieure transparente ainsi que du sable
isol et des panneaux arrire pour minimiser la perte de
chaleur lair ambiant. Les plaques dabsorbeur dans les
panneaux modernes peuvent avoir une capacit dabsorption suprieure 93 %. Lair passe gnralement le long de
la face avant ou arrire de la plaque absorbante en frottant
89
directement la chaleur de celui-ci. Lair chaud peut ensuite

tre distribu directement ou utilis pour des applications
telles que le chauffage et le schage ou peut tre stocke
pour une utilisation ultrieure. Les systmes non vitrs, les
systmes dair transpir consistent en une plaque dabsorbeur au travers ou par laquelle lair passe et se frotte la
chaleur de labsorbeur. Ces systmes sont gnralement
utiliss pour le prchauffage dappoint dans les btiments
commerciaux (Ramlow & Nusz 2010).
6.1.2
Conceptions de systmes CES de base
Les systmes CES se distinguent par deux caractristiques

principales : les systmes actifs et passifs, et les systmes
directs (boucle ouverte) ou indirects (boucle ferme). Il
existe plusieurs conceptions possibles du systme bases
sur le prix que lutilisateur final est prt payer pour le
systme ainsi que sur le fait que les systmes soient, oui
ou non, relis aux systmes existants de chauffage de
leau. Des capteurs diffrents peuvent tre utiliss avec
nimporte quel type de systme. Le rservoir de stockage,
le systme de commande, et larchitecture globale dfinissent ces diffrents systmes.
Systmes pompes/actifs et thermosiphons/passifs
Il sagit de systmes actifs qui comprennent des pompes
de circulation et des contrles et de systmes passifs,
Figure 46 : Chauffage solaire batch (rservoir de stockage intgr)
Integrated Collector
Storage:
Batch heater
Solar
Storage Tank:
In collector
Collector
Mounting
System
Cold In:
Potable
Isolation
Valves
Tempering
Valve
Backup
Water Heater
Source: Patterson 2012
Hot Out:
Potable
90
Rapport Final
qui reposent sur la convection naturelle pour dplacer

le fluide de transfert de chaleur entre le capteur et le
rservoir. Les systmes passifs sont des systmes batch
(rservoir et collecteur forment un seul composant) et les
systmes passifs de thermosiphon/convection (rservoir
et collecteur sont deux lments) (voir Figure 46), qui travaillent sur la circulation naturelle du fluide de chauffage
de leau entre le collecteur et le rservoir de stockage. Ils
ne peuvent travailler dans les systmes ferms coupls o
le rservoir de stockage est situ au-dessus de la surface
de capteurs (Du Toit 2009). Cette diffrence de hauteur
permet un thermo siphonage naturel. Les systmes actifs
utilisent une pompe pour faire circuler le fluide eau/
chauffage entre le collecteur et le rservoir de stockage.
Les pompes sont utilises lorsque le capteur solaire est
utilis conjointement une cuve de stockage situe plus
bas que le collecteur lintrieur ou lextrieur, sur le toit
dune maison, par exemple, et que le collecteur est reli
un dispositif de chauffage lectrique de leau classique ou
dun systme au fuel.
Systmes directs (boucle ouverte) et indirects (boucle

ferme)
Les systmes directs font circuler leau domestique directement des collecteurs dans le rservoir (voir Figure 48),
tandis que les systmes indirects font circuler un fluide de
transfert de chaleur (par exemple de leau distille ou de
lantigel dilu) dans les capteurs, puis utilisent un changeur de chaleur pour transfrer la chaleur leau domestique. En raison de leur complexit, les systmes indirects
sont plus chers mais offrent lavantage de protection
contre le gel et la surchauffe.
Rapport Final
91
Figure 48: Principe du systme direct boucle ouverte
Solar
Collector
Collector
Mounting
System
Cold In:
Potable
Les systmes directs ne peuvent tre utiliss en toute

scurit que dans les zones o le gel ne se produit pas et o
leau nest pas calcaire sinon le systme sera endommag
lorsque leau gle dans les tuyaux pendant la nuit ou si les
sabots de chaux obstruent le systme de circulation (Du
Toit 2009).
Isolation
Valves
Water
Pump
Les systmes actifs sont gnralement plus coteux et plus

efficaces que les passifs. Cependant, ces derniers sont souvent plus robustes et fiables, ncessitant moins dentretien
en raison de labsence dune pompe et dun contrleur.
Nanmoins, les systmes passifs, par exemple, les systmes
de thermosiphon, sont sujets au gel et la surchauffe et
sont, donc, plus adapts des climats modrs.
Figure 47: Systme thermosiphon
Tableau 9: Avantages et inconvnients du systme direct
Cold In:
Potable
Isolation
Valves
Tempering
Valve
Solar
Collector
Hot Out:
Potable
Backup
Water Heater
Backup
Water Heater
Avantages du systme direct
Inconvnients du systme direct
Leau de service est utilise directement depuis la boucle du collecteur
Bonne qualit de leau requise afin de prvenir la corrosion ou les

dpts
Pas dchangeur de chaleur transfert plus efficace vers le rservoir

de stockage
La protection antigel dpend des valves mcaniques
Pompe de circulation (si ncessaire) doit uniquement surmonter les

pertes de friction systme sous pression
Recommand aux climats avec un potentiel de gel minimal ou nul et

en cas de bonne qualit de leau
Source: Du Toit 2009

Collector
Mounting
System
Hot Out:
Potable
Control
Solar
Storage
Tank
Solar Storage
Tank
Tempering
Valve
92
Rapport Final
Dans les systmes indirects, leau scoule dans le rservoir

de stockage et le collecteur et est indirectement chauffe
par la conduction dun tube changeur de chaleur au
travers lequel circule un fluide de chauffage aprs avoir
travers la zone du collecteur. Pour viter le gel, le fluide
de chauffage est constitu dun mlange deau et de glycol,
auquel sont ajouts des anticorrosifs. Certains systmes

appels systmes vidange arrire nutilise aucun agent
de protection contre le gel en fonctionnant par siphonage
temporaire du fluide caloporteur lorsque le gel se produit
(voir Figure 49).
Figure 49: Principe du systme boucle ferme (pressuris au glycol)
Solar
Collector
Collector
Mounting
System
Expansion
Tank
Solar
Bypass
Valves
Water
Pump
Cold In:
Potable
Tempering
Valve
Hot Out:
Potable
Solar Storage
Tank
Control
Backup
Water Heater
Heat Exchanger
Rapport Final
Les systmes indirects sont plus durables et sont utiliss

dans toutes les conditions mtorologiques et pour tous
les types deau. Mais ils sont plus coteux en raison de
lexigence de tuyauterie supplmentaire, dun collecteur
et dchangeur de chaleur (cf. le Tableau 10) (Du Toit
2009). Cette conception du systme est commune dans
les climats nordiques, o les priodes de gel sont plus
frquentes.
Systmes haute et basse pression
Des chauffe-eau solaires peuvent tre conus pour fonctionner comme des systmes haute ou basse pression.
Les systmes haute pression sont plus adapts un
usage domestique pour des mnages revenus moyens
et hauts car leau du systme peut tre plus facilement
mlange avec de leau froide haute pression fournie par
les entits municipales. Les systmes haute pression sont
toutefois plus coteux que les systmes basse pression
car ils doivent tre construits partir de matriaux plus
coteux capables de rsister des pressions leves. Dans
les systmes basse pression, la pression de leau la sortie
du robinet est dtermine par la hauteur de la cuve de
stockage. Plus le rservoir est situ au-dessus du niveau
du robinet o leau est utilise, plus la pression deau sera
forte. En raison des hauteurs relativement faibles des toits,
la haute pression nest jamais atteinte. Cela peut crer des
problmes lorsque leau du chauffe-eau solaire doit tre
mlange de leau municipale sous pression.
Systmes dappoint auxiliaires aux systmes de chauffe-eau
solaires
Lors de priodes o le ciel est compltement couvert, les
chauffe-eau solaires sont incapables de chauffer des
Figure 50: Principe du systme vidange arrire (boucle ferme)
93
tempratures suffisamment leves. Dans ce cas, et lorsque

la demande deau chaude est suprieure loffre chauffe
par le soleil, un systme de secours est ncessaire. Celui-ci
peut tre soit directement install dans le rservoir de
stockage intgr, soit indirectement par un changeur
de chaleur supplmentaire. Un brleur gaz, mazout ou
bois, une pompe chaleur ou un chauffage par rsistance
lectrique simple peuvent fournir la chaleur de secours.
Dans ce dernier cas, llment de chauffage lectrique peut
tre install dans le rservoir de stockage dun systme
couplage direct. Si le chauffe-eau solaire est reli un
geyser classique existant, lancien lment peut tre retenu
de manire faire en sorte que le systme dappoint ne
soit activ quen cas de besoin. Une minuterie peut tre
installe mais cela augmente les cots dinstallation (Van
Gass & Govender 2009).
La technologie des chauffe-eau solaires nest pas trs complexe, mais elle a certainement volu depuis la conception dun systme simple vers des systmes plus efficaces.
Linnovation technique a galement permis damliorer
les performances, la dure de vie et la facilit dutilisation
de ces systmes. Les innovations ont t largement dveloppes dans des domaines tels que le type de collecteur
(plaque plane, tube sous vide, concentration), lemplacement du collecteur (mont sur le toit, au sol, support
mural), et lemplacement du rservoir de stockage ainsi
que dans le procd de transfert de chaleur (en boucle
ouverte ou en boucle ferme avec changeur de chaleur).
Certains systmes sont relativement faciles installer tandis que dautres ncessitent une expertise plus technique.
Le Tableau 11 compare les diffrentes caractristiques des
diffrents types de systmes de chauffe-eau solaires.
Solar
Collector
Collector
Mounting
System
Drainback
Reservoir
Tableau 10 : Avantages et inconvnients du systme indirect

Cold In:
Potable
Water
Pump
Isolation
Valves
Tempering
Valve
Hot Out:
Potable
Solar Storage
Tank
Avantages du systme indirect
Inconvnients du systme indirect
Protection antigel assure par fluide antigel ou retour par drainage
Efficacit du transfert de chaleur rduite par changeur
Collecteur/tuyauterie protgs contre les agressions de leau
Ajout de matriel = augmentation des cots
Control
Heat Exchanger
Si pas dutilisation deau, les fluides requiert une maintenance

Backup
Water Heater
La plupart des formes ncessite des cots supplmentaires pour le

pompage
Source: Du Toit 2009.
94
Rapport Final
Tableau 11 : Comparaison des diffrents types de systmes CES
Batch
Thermosiphon
Boucle ouverte
directe
Glycol
Refoulement
Profil bas et faible

encombrement
non
non
oui
oui
oui
Lger
non
non
oui
oui
oui
Tolrance au gel
non
non
oui
oui
Installation facile
maintenance peu
frquente
oui
oui
oui
non
non
Opration passive
(pas des pompes ou
contrle)
oui
oui
non
non
non
Economie de place
(rservoir superflu)
oui
oui
non
non
non
Caractristiques
Source: MNRE & REEEP (o.J.), p. 17.
6.1.3 Efficacits de diffrents types de

collecteurs
sion du couvercle et -due taux dabsorption de labsorbeur

(www.solarserver.com). Alors quun absorbeur atteint de
plus hauts rendements optiques, les collecteurs vide ont
moins de pertes (cf. tableau 12).
Le rendement dun capteur solaire est dfini par le

quotient de lnergie thermique utilisable en fonction
de lnergie solaire reue. Outre la perte thermique, il y a
aussi toujours une perte optique. Le facteur de conversion de lefficacit optique indique le pourcentage de la
lumire solaire pntrant dans le couvercle transparent
du collecteur (transmission) et le pourcentage absorb.
Fondamentalement, il est le produit du taux de transmis-
Cela signifie que les collecteurs dabsorption peu coteux

sont bien adapts aux basses tempratures (jusqu 40 C).
Les collecteurs tubes sous vide coteux ont des pertes
thermiques relativement faibles, mme des tempratures
leves (jusqu 120 C) et avec des tempratures extrieures basses. Leur efficacit nergtique est trs bonne.
Rapport Final
Les capteurs plat se trouvent entre les 2 types prcdents

en ce qui concerne la gamme de temprature (jusqu
80 C) ainsi que des cots.
6.1.4 Cots et stade de commercialisation de

systmes de chauffe-eau solaires
Le chauffage solaire de leau constitue, actuellement, lune
des applications les plus rentables de lnergie solaire. Il
constitue lessentiel du march actuel du chauffage et
du refroidissement solaires, produisant presque quatre
fois plus dnergie que toutes les technologies solaires
lectriques confondues. Des systmes simples tels que les
thermosiphons non protgs contre le gel, les collecteurs
plat ou les collecteurs tubes sous vide, peuvent tre
installs sur les terrasses et les toits horizontaux dans les
climats temprs. Lintgration des systmes de pompage
au btiment permet le stockage pendant plusieurs jours
dans des cuves deau stratifies, o un systme dappoint
partir dune autre source dnergie est souvent install. Les fabricants ont russi surmonter des problmes
techniques, mais linstallation ncessite des installateurs
forms et expriments. Les systmes les plus rentables
couvrent 40 % 80 % de la charge de chauffage de leau
chaude domestique. Cependant, pour couvrir les 100 %,
il faudrait des collecteurs et des capacits de stockage
surdimensionns collectionneurs. Le cot supplmentaire
est gnralement injustifiable et le surdimensionnement
augmente le risque de surchauffe, ce qui pourrait endommager les capteurs (AIE septembre 2011). Les systmes
sont gnralement conus pour couvrir entirement la
basse saison en demande deau chaude (t).
Les cots de la fourniture en chaleur partir de capteurs
solaires dpendent fortement de (lz 2011) :
Tableau 12 : Taux defficacit, de temprature et cots des diffrents types de capteurs
Efficacit optique
Facteur de
perte de chaleur
W/m C
Tempratures C
Cots spcifiques /m
Absorbeur (sans verre)
0,82 - 0,97
10 - 30
Up to 40
25 - 100
Collecteur plat
0,66 - 0,83
2,9 - 5,3
20 - 80
150 - 600
Collecteur plat sous vide
0,81 - 0,83
2,6 - 4,3
20 - 120
Collecteur tube sous

vide
0,62 - 0,84
0,7 - 2,0
50 - 120
400 - 1.200
~ 0,55
~ 2,4
20 - 70
0,75 - 0,90
8 - 30
20 - 50
Type de collecteurs
ICS/Batch
Collecteur air
Source: www.solarserver.com/knowledge/basic-knowledge/solar-collectors.html. Aucune donne disponible sur les cots spcifiques pour les
collecteurs plat sous vide, les batchs et les collecteurs air. Merci de noter que selon lAIE de septembre 2011, la plage de temprature des
collecteurs de tube vide collectionneurs va jusqu 170 C.
du rendement nergtique de collecteur, qui est une

fonction de la ressource solaire disponible un endroit
particulier et de lefficacit du systme de chauffe-eau
du prix dachat du systme et des cots dinstallation,
qui leur tour dpendent de la disponibilit dune
chane dapprovisionnement dexploitation une
chelle suffisante pour fournir des collecteurs faible
cot
de la fraction solaire, qui indique la proportion de la
charge totale de leau chaude fournie par les capteurs
solaires thermiques
La Tunisie peut gnralement bnficier de cots moyens
relativement faibles pour les systmes de thermosiphon et
de fractions solaires relativement leves en raison de rendements levs de lnergie solaire et de petites quantits
deau chaude, ce qui se traduit par une baisse dutilisation
du systme et les priodes de rcupration des cots. Les
95
cots dinvestissement pour le chauffage solaire de leau

dpendent de la complexit de la technologie utilise ainsi
que ltat du march dans le pays dopration (GIEC 2011).
Les cots dun systme de chauffe-eau solaire install
varient de USD 83/m2 en 2005 plus de USD 1 200/m2
en 2005 galement. La recherche pour diminuer le cot
des systmes de chauffe-eau solaires est principalement
oriente vers le dveloppement de la prochaine gnration faible cot, base de polymres pour des zones
climats doux. Lobjectif consiste tester la durabilit des
matriaux. Le travail de recherche comprend, aujourdhui,
des systmes de stockage collecteur intgral en polymre
non pressuris qui utilisent un changeur de chaleur
immerg du ct de la charge et des systmes de thermosiphon directs.
Les cots varient considrablement selon les conditions
climatiques et les niveaux associs de complexit, ainsi que
dautres facteurs tels que la main doeuvre. Un systme
thermosiphon CES pour une unit familiale compose
dun collecteur de 2,4 m2 et de 150 litres de rservoir cote
700 euros en Grce, mais 150 euros en Chine (sans aide
gouvernementale). En Europe centrale, un systme de
pompage de 4 6 m2 et un rservoir de 300 litres, entirement protg contre le gel, cote environ 4 500 euros. Les
systmes de cette taille peuvent tre utiliss tant pour le
chauffage de leau que pour de contribuer - trs lgrement - au chauffage des locaux (AIE septembre 2011). La
production deau chaude solaire domestique cote, en
Europe, de 85 190 euros par MWh de chaleur, ce qui
concurrence les prix au dtail dans certains pays, mais
pas encore les prix du gaz naturel. Ces cots devraient
diminuer dici 2030 pour atteindre 50 80 euros par MWh
pour les installations solaires trs chaudes. En Chine,
Chypre et en Turquie, les chauffe-eau solaires faible cot
sont dj une alternative conomique pour les mnages.
En Isral, ils sont omniprsents et fournissent 6 % de la
demande totale en lectricit.
6.1.5
Chaleur industrielle solaire
Les systmes solaires thermiques ont un norme potentiel

pour tre utiliss dans lindustrie. Environ 30 % de la demande totale de chaleur industrielle est des niveaux de
temprature infrieure 100 C qui peuvent tre fournis
par des capteurs solaires thermiques disponibles sur le
march (43 % de chaleur haute temprature et 27 % de
chaleur temprature moyenne) (Wei 2006). Cependant,
le chauffage solaire pour les procds industriels tait
un stade trs prcoce de dveloppement en 2010. On
signale moins de 100 exploitations de systmes solaires
thermiques pour la chaleur industrielle dans le monde,
avec une capacit totale denviron 24 MWth (34 000 m2 de
surface de capteurs) (IPCC 2011). La plupart des systmes
96
sont un stade exprimental et une chelle relativement

petite. court terme, le chauffage solaire pour les procds
industriels sera principalement utilis pour les applications basse temprature, allant de 20 100 C. Avec
le dveloppement technologique, un nombre croissant
dapplications moyenne temprature - jusqu 250 C deviendra possible sur le march.
Les domaines dapplication actuels les plus importants
sont les industries alimentaires et de boissons, les industries textiles et chimiques et de procds de nettoyage
simples o les collecteurs simples peuvent fournir une
temprature souhaite de 50 90 C. Les procds sont
(IEA SEP 2011) : le nettoyage, le lavage et le schage,
lvaporation, la pasteurisation et la strilisation, le
prchauffage, le chauffage de halls de production et de
refroidissement solaire. La plupart des processus de chaleur ont une gamme de tempratures moyennes de 100
200 C et utilises dans les industries alimentaires, textiles
et chimiques pour des applications aussi diverses que le
schage, la cuisson, le nettoyage, lextraction et beaucoup
dautres. Une bonne efficacit dans la collecte de la chaleur
ncessite des collecteurs un peu plus sophistiqus, comme
des plaques plates avances (avec double et triple vitrage)
ou des tubes sous vide ventuellement complts de petits
dispositifs CPC. De rcentes amliorations dans la technologie des capteurs stationnaires suggrent que le rapport
cot-efficacit pourrait tre peu prs similaire dans
une plage de tempratures de 50 160 C, car les cots
dinvestissement plus importants pourront galement
conduire des conomies de carburant plus importantes
(IEA septembre 2011). En termes techniques et pratiques,
le processus de chaleur solaire est plus souvent li des
mesures defficacit nergtique dans un procd industriel qu la production dlectricit courante. Par consquent, le soutien politique et les activits promotionnelles
devraient galement tre pris en compte dans le cadre de
mesures defficacit nergtique dans lindustrie (Egger &
hlinger 2012).
6.1.6 Perspectives de progrs technologiques et

dinnovation
Des modles amliors pour les systmes de chauffage et
de refroidissement solaires doivent avoir une dure de vie
longue, des cots dinstallation bas et une efficacit des
tempratures leves. Voici quelques options de conception (IPCC 2011) : 1) lutilisation de matires plastiques
pour les chauffe-eau solaires rsidentiels, 2) lutilisation de
capteurs plats pour leau chaude domestique et commerciale; des collecteurs tubes sous vide pour leau chaude
industrielle et le refroidissement activ thermiquement.
Rapport Final
6.1.7
Intgration dans le systme nergtique
En Chine, en Grce, Chypre et en Isral, les chauffe-eau

solaires apportent une contribution significative la satisfaction de la demande dnergie domestique (IPCC 2011).
Dans les pays o llectricit est une ressource majeure
pour le chauffage de leau (par exemple lAustralie, le Canada et les tats-Unis), limpact de nombreux chauffe-eau
solaires domestiques dans le fonctionnement du rseau
lectrique dpend de la stratgie des socits de services
publics en charge de la gestion. Pour un service public qui
utilise la commutation de charge centralise, linstallation
de plusieurs chauffe-eau solaires peut avoir lavantage
supplmentaire de rduire la demande en priode de pic
sur le rseau. Pour un service public qui prsente un pic
en t, le temps de sortie maximal du chauffe-eau solaire
correspond la demande dlectricit de pointe, et il existe
un avantage li la capacit de remplacement de la charge
des chauffe-eau lectriques. Le dploiement grande
chelle du chauffage solaire de leau peut bnficier aux
clients privs et aux services publics. Un autre avantage
pour les services publics est la rduction des missions,
parce que le chauffage solaire de leau peut remplacer les
centrales de production polluantes utilises pour produire
de la puissance de charge en pointe.
Rapport Final
97
Figure 51: Rpartition de la capacit totale installe en service (vitre et non vitre et capteurs air) par rgion conomique la fin
de lanne 2010
8.2% United States / Canada
Europe
18.4%
China
60.1%
4.8% Asia excl. China
Others
21.5%
3.0% Australia / New Zealand

2.8% Central / South America
2.3% MENA Region
0.4% Sub-Saharan Africa
Asia excluding China:

Central / South America:
Europe:
MENA Region:
Sub-Saharan Africa:
India, Japan, Korea South, Taiwan, Thailand

Barbados, Brazil, Chile, Mexico, Uruguay
Albania, EU 27, Macedonia, Norway, Switzerland, Turkey
Israel, Jordan, Lebanon, Morocco, Tunisia
Namibia, South Africa, Zimbabwe
Source : Wei & Mauthner 2012
Figure 52: Rpartition de la capacit nouvellement installe (vitre et non vitre et capteurs air) par rgions conomiques en 2010.
6.2
veloppement du march et de
D
lindustrie
Ce chapitre dcrit ltat actuel et le dveloppement de

leau chaude solaire thermique ainsi que le march de la
chaleur industrielle. Il comprend un aperu des fabricants
de systmes de chauffe-eau solaires au niveau mondial
et les facteurs dterminants de leur succs. Une attention
particulire est porte ltat du march dans la rgion
MENA en mettant laccent sur la Tunisie.
2.3% United States / Canada

Europe
9.3%
2.1% Asia excl. China
Others
9.3%
2.1% Latin America
China
81.4%
1.8% Australia
0.9% MENA Region
6.2.1 Gnralits
Pour le chauffage et le refroidissement solaires actifs,
un certain nombre de technologies de capteurs et des
approches diffrentes du systme ont t dvelopps. De
manire gnrale, une comparaison des marchs dans les
diffrents pays est difficile en raison de la vaste gamme de
modles utiliss pour diffrents climats et des exigences
diffrentes de la demande. Cependant, la capacit en
collecteurs solaires thermiques en fonctionnement dans
le monde entier la fin de 2010 tait de 195,8 GWth (Weiss
et Mauthner 2012). Le march a connu un changement
majeur, avec des taux de croissance trs levs en Chine,
o la capacit slve maintenant 117,6 GWth. Dautres
marchs importants se situent en Europe (36 GW th), aux
tats-Unis et au Canada (16,0 GWth) (cf. Figure 51).
0.2% Sub-Saharan Africa
Sub-Saharan Africa:
Asia:
Latin America:
Europe:
MENA Region:

India, Japan, Korea South, Taiwan
Brazil, Chile, Mexico
Albania, EU 27, Norway, Switzerland, Turkey
Israel, Jordan, Morocco, Tunisia
En 2010, le march mondial a augment de 25,3 %, avec

36,5 GW de nouvelles capacits installes. Au sein de ces
nouvelles capacits, 81,4 % ont t installes en Chine et
9,3 % en Europe (cf. Figure 52).
La part de la surface totale installe de capteurs tubes

sous vide sur la surface totale installe en collecteurs, en
exploitation la fin de lanne 2010, a reprsent 56,6 %.
Suivie des collecteurs plat qui reprsentent 31,7 %, des
98
Rapport Final
collecteurs deau non vitrs reprsentant 11,0 % et des

capteurs air (vitr et non vitr) 0,7 % (Weiss et Mauthner
2012).
Les tendances pour les systmes de thermosiphon et pour
les capteurs tubes sous vide sont fortement influences
par le march chinois qui influe sur les chiffres dans le
monde entier en raison de taux de croissance anormalement levs combins une domination absolue du
march de ces technologies (Weiss & Mauthner 2012).
LEspagne, lAllemagne et lAutriche ont les marchs les
plus sophistiqus pour les diffrentes applications solaires
thermiques. Ils comprennent des systmes de chauffage
de locaux, de maisons individuelles et multifamiliales
et dhtels, les grandes usines de chauffage urbain et un
nombre croissant de systmes de climatisation, de refroidissement et dapplications industrielles. Dautres marchs
importants existent aux tats-Unis et Canada.
Les conomies mergentes montrent une pntration du
march en pleine expansion, comme la Turquie, le Brsil
et lInde. Bien que les grandes politiques axes sur les marchs de chauffe-eau solaires soient dans les pays industrialiss, les pays mergents introduisent de plus en plus des
objectifs et des politiques visant encourager lutilisation
de chauffe-eau solaires. Les pays ayant des objectifs deau
chaude solaires comprennent, par exemple, le Mozambique et lOuganda (REN21 2012) (cf. Figure 53).
Dans le monde, environ les trois quarts de tous les systmes solaires thermiques installs sont des systmes
thermosiphon et le reste, des systmes de chauffage solaire
pompes (cf. Figure 54). Semblable la distribution de
capteur solaire thermique dans le nombre total, le march
chinois a influenc les volutions globales, et, en 2010,
89 % des systmes nouvellement installs ont t des
systmes thermosiphon tandis que les systmes pomps
ne reprsentaient que 11 % (Wei & Mauthner 2012). En
gnral, les systmes de thermosiphon sont plus frquents
dans les climats chauds, comme en Afrique, en Amrique
latine, dans le Sud de lEurope et dans la rgion MENA.
Dans ces rgions, les systmes de thermosiphon sont plus
Asia excl. China
30%
MENA Region
25%
-5,4%
0%
-5%
-7,5%
Australia
Europe
-10%
Sub-Saharan Africa:
Asia:
Latin America:
Europe:
MENA Region:

India, Japan, Korea South, Taiwan
Brazil, Chile, Mexico
Albania, EU 27, Norway, Switzerland, Turkey
Israel, Jordan, Morocco, Tunisia
WORLD
13,9%
16,1%
23,4%
16,7%
5%
20,0%
10%
United States
Canada
China
14,2%
15%
36,3%
Latin America
Sub-Saharan
Africa
Figure 54: Rpartition par type de systme pour la capacit totale installe de collecteur deau en service la fin de lanne 2010
100%
90%
80%
18%
20%
31%
15%
70%
50%
40%
69%
14%
25%
67%
80%
100%
82%
80%
85%
86%
75%
30%
20%
0%
33%
20%
10%
SubSaharan
Africa
Asia excl.
China
New
Zealand
Latin
America
China
FPC + ETC Thermosyphon Solar Heating Systems
Europe
MENA
Region
Canada
WORLD
FPC + ETC Pumped Solar Heating Systems
souvent quips de capteurs plats, tandis quen Chine le

systme thermosiphon typique pour la production deau
chaude sanitaire est quip de tubes sous vide.
35%
20%
99
60%
Figure 53: Dveloppement du march de la capacit nouvellement installe entre 2009 et 2010 par rgion conomique
40%
Rapport Final
De bonnes perspectives existent pour une application plus

large des systmes de chauffe-eau solaires, en particulier
dans les climats ensoleills, o la technologie peut tre
financirement comptitive et dploye sans soutien
financier long terme, comme le montrent la Chine et
Isral (Brown et al. 2011). En principe, les perspectives de
march pour la chaleur solaire sont aussi plutt positives.
Surtout au regard des marchs bien dvelopps comme en
Europe, un dveloppement notable sur le march pourrait
avoir lieu dans les prochaines annes (Egger & Oehlinger
2012). Cependant, une absorption plus rapide du march
a besoin de programmes ddis et defforts concerts de
la part des acteurs pour lutter contre les barrires conomiques ainsi que contre les lacunes dinformation
travers la chane de valeur.
Lindustrie solaire thermique internationale est encore
trs fragmente, avec seulement une socit sur quatre
produisant plus de 50 000 m2 par an (35 MWth) (Epp 2012).
La Chine a domin le march mondial pour le chauffage
solaire de leau depuis plusieurs annes et est galement
le leader mondial de la fabrication (REN21 2011). Les
fabricants chinois de chauffe-eau solaires ont produit
49 millions m2 de surface de capteurs en 2010. Plus de
5 000 entreprises taient actives dans lindustrie chinoise,
la plupart dentre elles oprant au niveau rgional et/ou
national. Cependant, environ 20 de ces entreprises taient

actives linternational. Les plus grandes entreprises
chinoises comprennent Himin, Linuo, Sunrain et Sangle.
Un enjeu majeur pour les fabricants chinois continue
tre la ncessit dune amlioration systmatique de la
qualit et de la standardisation des produits.
En Europe, lnergie solaire deau chaude et de chauffage
industriel a t marque par des acquisitions et des fusions
entre les principaux acteurs, par une solide croissance
annuelle, et un changement vers une utilisation accrue des
systmes de chauffage des locaux, en plus de leau chaude
(REN21 2012). LAllemagne, lAutriche et la Grce constituent le podium au regard de la capacit totale installe.
Les principaux fabricants sont Alanod, Almeco-TINOX,
Bosch, Bluetec, GREENoneTEC, le groupe Ritter, et Solvis.
Les principaux fournisseurs de systmes europens en
2010 de plus en plus exports vers les marchs des pays
mergents tels que lInde et le Brsil sont GREENoneTEC,
Vissman, Schco, thermosolaire, Solvis, Ritter Solar, Wolf,
Kingspan Solar, Vaillant, KBB Kollektorbau, Riello Group,
EZINC, et Bosch Thermotechnik.
Les entreprises brsiliennes sont entrain de devenir les
principaux fabricants de systmes de chauffe-eau solaires.
En 2010, lindustrie comptait 200 fabricants et 1 000 installateurs (REN21 2011). Lexpansion de lindustrie en Afrique
du Sud englobe 108 fournisseurs agrs, 245 distributeurs
agrs et 124 installateurs agrs indpendants.
100
Rapport Final
Dans certaines parties du processus de production, tels

que les revtements slectifs, on a atteint des niveaux de
production industrielle grande chelle (IPCC 2011). Un
certain nombre de matriaux diffrents, notamment le
cuivre, laluminium et lacier inoxydable, sont appliqus et
combins avec diffrentes technologies de soudage pour
raliser un processus dchange de chaleur performant
dans le collecteur. Les matriaux utiliss pour le couvercle
en verre sont structurs ou plats, comme le verre faible
teneur en fer. Les revtements antireflets arrivent sur le
march lchelle industrielle, conduisant des amliorations en efficacit de lordre de 5 %. Les tubes chinois de
Dewar dominent actuellement la production de capteurs
tubes sous vide, o un changeur de chaleur mtallique
est intgr afin de les connecter avec les traditionnels
systmes de chauffage deau. En outre, certains collecteurs
standards tubes sous vide, avec absorbeurs mtalliques
de chaleur, sont sur le march. Les plus grands exportateurs de systmes de chauffe-eau solaires sont lAustralie,
la Grce et les Etats-Unis. La majorit des exportations de
la Grce sont destines Chypre et la zone proche de
la Mditerrane. La France envoie un nombre important
de systmes ses territoires doutre-mer. La majorit
des exportations amricaines partent dans la rgion des
Carabes. Les entreprises australiennes exportent environ
50 % de la production (principalement des systmes
thermosiphon avec rservoirs externes horizontaux) la
plupart des rgions du monde qui nont pas de priodes
de gel. En somme, les conomies dchelle, lintgration
verticale et les exportations sont des facteurs importants
de russite.
6.2.2
Rgion MENA
Lnergie finale utilise pour le chauffage diffre selon

les pays de la rgion MENA en raison de la combinaison
dun climat mditerranen, le long de la ligne de cte en
Afrique du Nord, o la demande de chauffage en hiver
(octobre mars) est courante, et dun climat dsertique au
Moyen-Orient, o la demande de chauffage est absente
(Mller et al. 2011). Dans les pays dAfrique du Nord, o
la population est concentre le long de la cte mditerranenne, la demande en chauffage se constitue dans
la priode doctobre mars et la demande deau chaude
domestique et de chaleur industrielle dure toute lanne.
La demande en chaleur industrielle consiste dans une
large mesure en la demande de chaleur pour lindustrie
agro-alimentaire, en particulier pour le chauffage de
serres au cours de la saison dhiver. Dans les rgions avec
un climat dsertique, en particulier lensemble de lArabie
saoudite et les mirats Arabes Unis, la demande en chauffage de locaux est pratiquement absente, mme si une
petite demande en eau chaude sanitaire et une demande
plus considrable en chaleur industrielle existent.
Les conditions climatiques en Mditerrane et dans le

dsert dans la rgion MENA entrainent une demande
considrable (latente) en refroidissement, ce qui devrait
augmenter paralllement au dveloppement conomique. Les taux de pntration en installations actives de
systmes de refroidissement sont dj en hausse et sont
plus sensiblement levs dans des pays comme Isral,
les mirats Arabes Unis et lArabie saoudite (Mller et
al. 2011). Les conditions climatiques dun pays comme
lEgypte pourraient conduire un taux de pntration de
95 % en installations actives de refroidissement, alors que
le niveau actuel reste sous la part de 10 %. La demande de
refroidissement a concid avec la disponibilit de la chaleur renouvelable, cest dire lorsquil fait chaud dehors.
Cette situation peut tre utilise pour crer des synergies.
La consommation totale dutilisation de chaleur slevait
87,6 millions de tep (tonne dquivalent de ptrole) en
2009. Ce nombre a augment de 47 % depuis 2000, alors
quelle tait de 60 M tep. Dans la rgion MENA, le mlange
de combustible utilis pour le chauffage montre une
prdominance du ptrole et du gaz avec une part de 46,7 %
pour le ptrole et 48,0 % pour le gaz. La chaleur renouvelable constitue 4,8 % des parts de la consommation finale
totale dnergie pour le chauffage, avec 3,6 % provenant
de la bionergie. La chaleur gothermique et thermique
solaire fournit 1,2 % de la consommation finale dner-gie
pour le chauffage.
Le potentiel total en chaleur renouvelable slve 12 830
K tep dans les pays de la rgion. Le potentiel est domin
par le solaire thermique, en particulier en Isral et dans les
Emirats Arabes Unis en raison des ressources limites en
biomasse (Mller et al. 2011). En chiffres absolus, lEgypte
montre le plus fort potentiel technique pour lnergie
solaire thermique moyen terme, mais (comptetenu de
son faible taux actuel de pntration en solaire thermique)
exigerait un effort important dans lintroduction de
politiques visant encourager le dploiement de systmes
solaires thermiques.
Le programme ALSOL de chauffage solaire de leau en
Algrie a commenc en 2010. Il tait prvu de subventionner un total de 400 systmes rsidentiels dans lanne (Epp
2010). Le soutien financier que le Fonds National pour la
Matrise de lnergie (FNME) fournit, a t pens afin dassurer le succs de ce programme ; il finance jusqu 45%
des cots globaux dinstallation dun chauffe-eau solaire
rsidentiel. Les banques partenaires financent le reste avec
un taux de crdit bonifi accord chaque client. Le programme ALSOL est une premire tape dans lvolution
du march du chauffage solaire en Algrie. Jusqu prsent,
il ny a pas de fabricants locaux. Le matriel est import
dautres pays, comme la Tunisie, la Turquie, la Chine et
lEspagne. Deux fabricants internationaux ont profit de
Rapport Final
cette premire srie de subventions: le fabricant tunisien Industries Sines de collecteurs et de rservoirs et le
fabricant franais Jacques Giordano Industries, ce dernier
avec lexploitation de deux usines solaires thermiques,
lune Aubagne, France, et lautre Grombalia, Tunisie.
Selon lAPRUE, un chauffe-eau solaire de 200 litres est
estim environ 100 000 Dinars Algriens (DZD) (1 124
EUR) ce qui est de loin, trop cher pour un revenu familial
moyen. Le volume du march est estim environ 50
systmes rsidentiels par an. En outre, lAPRUE a financ
un total

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Chaîne de Valeur Solaires en Tunisie

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Ministre de lIndustrie

Analyse de la chane de valeur des technologies relatives lnergie solaire en Tunisie

6 CHAUFFE-EAU SOLAIRE ET CHALEUR INDUSTRIELLE : TECHNOLOGIE ET DEVELOPPEMENT

MONOGRAPHIE DES INDUSTRIES IMPLIQUEES DANS LES TECHNOLOGIES- CIBLES

SYNTHESE DES PRINCIPALES CONCLUSIONS

BONNES PRATIQUES INTERNATIONALES POUR LE DEVELOPPEMENT DE LINDUSTRIE SOLAIRE

Liste des figures et illustrations

Figure 1 : Rpartition des cots dune centrale photovoltaque (20 MW)

Figure 46 : Chauffage solaire batch (rservoir de stockage intgr)

Agence Nationale de la Matrise de lEnergie

Jose Ignacio Soto/fotolia.com

Lanalyse de la chane des valeurs mettant laccent sur la

production pourrait prsenter des risques considrables

celles bases sur les combustibles fossiles. Dans les rgions

Toutefois, linstallation, la construction, planification et le

dation que connat le secteur du photovoltaque lchelle

les contrles de transparence et de qualit, pour soutenir

dattirer les investisseurs. la lumire de ces conclusions,

ou long terme, afin de rduire les risques annexes. Trois

En effet, les technologies lies lnergie solaire ont un

demploi dans la filire de lnergie solaire (plus de 1 045

et les technologies solaires thermiques (ST) pour la

choix des technologies faisant lobjet de cette tude a t

Technologies PV: vue densemble

Les systmes photovoltaques (PV) convertissent lnergie

Tableau 1 : Efficacit commerciale dun module PV

Source: IEA 2010b, p. 8

Composants systme ou Balance of system (BOS)

Technologies mergentes et nouveaux concepts PV

Concentration photovoltaque (CPV)

En outre, la recherche fondamentale est mene afin de

Perspectives des technologies PV

Tableau 2 : Efficacit et les amliorations des technologies PV jusquen 2030

Selected R&D areas

- New silicon materials and

- Improved device structures

- Wader equivalent technologies

Thin film technologies

- Thin film Si: 10%

- Thin film Si: 12%

- Thin film Si: 15%

- High rate deposition

- Simplified production process

Selected R&D areas

- Large area deposition process

- Improved cell structures

- Advanced materials and

Source: IEA 2010b, p. 24f

logies PV. lavenir, une grande varit de technologies

Perspectives des applications PV

On peut diffrencier quatre principaux domaines dapplication (IEA-PVPS 2011):

des zones non connectes au rseau de distribution public

supplmentaire. Les facteurs de capacit des PV vont de 12

Alors que, dans beaucoup de rgions du monde, les

Cot des technologies PV

Ces dernires annes, la technologie PV a connu une baisse

2.1.4 Intgration dans un systme dnergie

Dans lensemble, la tendance la baisse des prix pour les

Figure 1 : Rpartition des cots dune centrale photovoltaque (20 MW)

duite dans le rseau lectrique, un onduleur est toujours

BOS & Installation

bien considr pour les nouveaux arrivants sur le march

2.2 Dveloppement du march et de

6 CHAUFFE-EAU SOLAIRE ET CHALEUR INDUSTRIELLE : TECHNOLOGIE ET DEVELOPPEMENT

- New silicon materials and

- Improved device structures

- Wader equivalent technologies

- High rate deposition

- Improved cell structures

- Advanced materials and

2.1.4 Intgration dans un systme dnergie

2.2 Dveloppement du march et de

3 Analyse de la chane de valeur

3.1 Chane de valeur de base des systmes PV