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Gaz et ptrole d schiste :


quelles stratgies pour les
pays producteurs traditionnels
d'hydrocarbures ?
ane Claire Aoun, directeur du Centre Energie de l'IFRI
(Institut Franais des Relations Internationales), nous
explique pourquoi la nouvelle donne geopolitique des
ressources energetiques reprsente un defi de taille pour les
pays producteurs traditionnels d'hydrocarbures

M:I

Ptrole et Gaz Informations : L'arrive du gaz et du ptrole


de schiste semble changer la donne sur la scne nergtique
mondiale et suggrer une rpartition gographique des ressources d'hydrocarbures bien plus quilibre...
Marie-Claire Aoun : On observe depuis 2005 un fort dveloppe
ment du gaz non conventionnel aux Etats Unis La production anne
ncaine de gaz naturel qui est passe de 468 a 627 milliards de mtres cubes entre 2005 et 2013, permet de repondre aujourd bui a
pres de 95 % de la demande interieure de gaz Ce rythme de de
veloppement considrable n tait pas prevu, notamment par
l'Agence d'Information sur l'Energie (EIA) qui publiait au debut des
annees 2000 des scnarios faisant apparatre ce pays comme un
importateur majeur de gazau niveau mondial A l'poque, plusieurs
projets de terminaux de regazeification ont vu lejour afin d'importer
du gaz aux Etats Unis Aujourd'hui, ce pays est proche de l'autosuffisance en matire gaziere et deviendra sans doute exportateur
dans quelques annees, avec la transformation des terminaux de
regazeification en projets de terminaux de liqufaction pour ex
porter le gaz de schiste americain Le developpement du petrole
de schiste qui a ensuite pris le relais aux Etats-Unis, a notamment
ete rendu possible grce a des prix du petrole durablement leves,
autourde 110 dollars par barils entre 2011 et 2013 La production
de petrole americain est ainsi passe de 7 a 10 millions de barils/jour
entre 2007 et 2014 Cette revolution des hydrocarbures non conventionnels ne s'arrtera probablement pas aux frontieres amricaines
Les estimations actuelles de I EIA montrent bien qu'il y a des res
sources importantes de gaz et de petrole non conventionnels non
seulement aux Etats-Unis maisaussi en Amerique latine en Russie
en Afrique, en Europe, et potentiellement au Moyen-Orient
PGI : Mais ces chiffres doivent tre pris avec prcaution...
M-CA : II s'agit uniquement d'estimations au niveau global car
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Marie-Claire Aoun
Directeur du Centre Energie de IIFRI

de nombreux bassins ne sont pas encore explores aujourd'hui,


notamment en Europe, mais galement au Moyen Orient ou en
Afrique Ces estimations refltent une rpartition des hydrocar
bures plus quilibre qu'elle ne I tait auparavant Cependant,
il s agit la des reserves techniques rcuprables, et non de re
serves prouves-c'est--dire des ressources exploitables dans
les conditions techniques et economiques actuelles Les reserves
prouves de petrole restent effectivement concentres a plus
de 70 % dans les pays de l'OPEP Quant au gaz naturel, ce sont
trois pays - l'Iran, la Russie et le Qatar - qui dtiennent pres de
SO % des reserves prouves mondiales
PGI : O en est la rvolution de gaz de schiste en Europe ?
M-CA: L'Europe disposerait d'une reserve de gaz schiste impor
tante mais les pays europens avancent en ordre disperse sur
le sujet D'un cote, la Pologne en a fait une priorit nationale, et
de l'autre, des pays comme la France ont interdit I utilisation de
la fracturation hydraulique Nous avons tudie le cas du
Danemark, dela Pologne et du Royaume-Uni Ces trois pays explorent leur ressources non conventionnelles dans une vise to
talement diffrente En Pologne, il s'agit d'un outil cle pour reduire
la dependance du pays au gaz russe, mais les exploitations ont
ete dcevantes Le gaz de schiste est surtout vu au Royaume Uni
comme une opportunit de maintien d'une industrie gaziere
dynamique et au Danemark comme un outil de financement
de la transition energetique
Ce qu'il faut retenir cest quen Europe, l'activit d'exploration
des gaz de schiste est encore a ses balbutiements Au mieux,
elle permettra de compenser partiellement le declin de la pro
duction gaziere mais ne modifiera pas la donne europeenne en
matire gaziere Les defis pour son developpement a grande
chelle sont nombreux, le principal obstacle tant l'acceptabilit
sociale de la technique de la fracturation hydraulique
PGI : Quelles sont les estimations ailleurs dans le monde ?
M-CA : Hormis les pays europens, l'Australie est prsente comme
un pays a fort potentiel en gaz non conventionnel notamment
parce que les reserves sont situes dans des zones non peuples

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La problmatique de l'acceptabilit sociale est donc moins prgnante, mais les ressources sont relativement coteuses exploiter. L'quation conomique n'est donc pas rsolue.
Le cas de la Chine est galement intressant Ce pays a annonce
des objectifs trs ambitieux pour le dveloppement du gaz non
conventionnel, mais ils ont t revus la baisse, passant des
60-100 milliards de mtres cubes annonces initialement,
30 milliards de mtres cubes en 2020. Ces nouvelles perspectives
permettent de constater les succes des travaux d'exploration en
cours. Elles rvlent cependant les difficults et les nombreux
dfis gologiques ou environnementaux. Le dveloppement a
grande chelle de ces ressources se heurte en effet la question
de la raret de l'eau ou au manque dinfrastructures de transport
de gaz naturel. D'autres pays comme l'Argentine, l'Algrie, ou
l'Indonsie disposent galement d'un potentiel important.
PGI : L'impact du dveloppement du gaz puis du ptrole de
schiste aux Etats-Unis sur le march nergtique mondial
est considrable...
M-CA : Effectivement. II y a tout d'abord un impact significatif
sur l'industrie ptrochimique amricaine, qui en trs peu de
temps est devenue trs comptitive car tant fonde sur le prix
du gaz. Ensuite, la rvolution amricaine des non conventionnels
a modifi les flux d'hydrocarbures changes au niveau mondial.
Avec le dveloppement du gaz de schiste, tout le GNL, notamment qatan, qui tait destin initialement aux Etats-Unis a et
rorient vers l'Asie - et non vers l'Europe - avec des prix du gaz
bien plus levs, surtout depuis l'accident de Fukushima ; ce qui
a entran un transfert de la demande japonaise vers le gaz.
II y a aussi une autre consquence, plutt indirecte, de la rvolution des gaz de schiste amricains. L'Europe, engage dans un
soutien fort des nergies renouvelables, a vu le surplus de char-

bon amricain devenir plus comptitif par rapport au gaz naturel.


Elle doit desormaisfaire face une demande gazire en baisse.
La rente gazire de deux principaux fournisseurs de gaz naturel
l'Europe a ainsi baisse de pres de 30 % pour l'Algrie et de 50 %
pour la Russie entre 2009 et 2012.
Enfin, l'impact de la production de petrole de schiste sur les flux
ptroliers est galement substantiel. Les pays les plus touchs
sont les producteurs de ptrole brut lger, ayant des proprits
similaires au ptrole de schiste amricain, comme l'Algrie, le
Nigeria, l'Angola ou la Libye. Les exportations de ces pays ont
galement t rorientes vers l'Asie. De manire generale, les
pays exportateurs traditionnels de ptrole doivent aujourd'hui
faire face une concurrence accrue sur le march asiatique et
fournir des conditions plus attractives pour leurs exportations
ptrolires. Cette nouvelle donne sur la scne nergtique mondiale bouleverse donc l'quilibre tabli et le rapport de forces
entre les grands pays importateurs et exportateurs.
PG! : Dans quelle mesure cette hausse de la production de
ptrole amricaine a-t-elle eu un impact sur les prix du ptrole en forte baisse depuis le moins de juin ?
M-CA : Depuis 2011, le march ptrolier se caractrisait par une
priode de stabilit des prix, rarement observe sur les marches
ptroliers, autour de 110 dollars par baril, malgr l'augmentation
de la production ptrolire amricaine. Ce surplus de production
compensait en parallle la baisse de la production en Libye, en
Iran ou en Syrie. Le march avait trouv un prix d'quilibre autour
de ces niveaux de prix.
La chute des prix du brut depuis le mois de juin reflte la fois
un ralentissement de l'activit conomique et un surplus d'offre
au niveau mondial, avec un rtablissement de la production plus
vite que prvu en Lybie et en Irak Cette chute des cours est difficile

-tats-Unis sont proches de I autosuffisance en matire gazire Ci-dessus un rig de forage a Fort Worth (Texas)

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freiner aujourd'hui, surtout aprs la runion de l'OPEP du 27


novembre, annonant un maintien de sa production et refltant
la difficult, au sein des pays de cette organisation, trouver un
consensus pour une action sur les prix.
Ces situations ont toujours mis en vidence les diffrences fondamentales qui existent entre les pays membres de l'OPEP D'un
ct, des pays comme l'Arabie Saoudite, le Kowet, le Qatar ou
les Emirats Arabes Unis qui ont des reserves financieres considrables et dont les economies peuvent supporter des prix du
ptrole plus faibles pendant une priode transitoire, et de l'autre
des pays comme le Venezuela, le Nigeria ou l'Iran qui ont des
besoins budgtaires considrables. II faut souligner que le budget
de l'Algrie et du Venezuela est calcul sur la base d'un prix du
petrole gal a 120 dollars par baril et aux alentours de 140 dollars
par baril pour l'Iran.
La dcision finale de l'OPEP reste une decision de l'Arabie
Saoudite, qui aurait t amene rduire sa production de manire significative. Avec des rserves ptrolires les plus importantes au monde et relativement peu coteuses, l'Arabie Saoudite
a toujoursjoue ce rle de swing producer . Le Royaume a cependant dcid de laisser le march trouver son prix d'quilibre,
pour prserver notamment sa part de march Cependant, les
effets commencent a se faire sentir en Russie ou au Nigeria avec
la dgringolade du rouble et du naira respectivement ou bien
au Venezuela avec l'annonce des rductions des salaires des
fonctionnaires.
PGI : Finalement, la menace relle pour ces pays ne seraitelle pas lie davantage des facteurs internes, plutt qu'
la rvolution des hydrocarbures non conventionnels ?
M-CA : Dans ces pays, le contrat social repose en effet totalement
sur l'conomie des hydrocarbures Les exportations ptrolires
et gazires sont leur principale source de revenus et les politiques
de diversification, quand elles sont mises en place, n'ont pas suffi
crer d'autres secteurs comptitifs dans l'conomie.
De plus, les pays du Moyen Orient doivent galement faire face
un dfi immense li a leur consommation nergetique en tres
forte hausse, avec des niveaux de consommation nergetique par tte et d'intensit La demande
nergtique parmi les plus levs au
monde. Les consequences sont bien videmment considrables sur le plan conomique, mais aussi environnemental Le
cas de l'Arabie Saoudite est une illustration parfaite de ces tendances, avec une augmentation de 5 % par an de la demande
nergtique et de 10 % pour la consommation d'lectricit.
La reforme de ces systemes energetiques non soutenables est
donc necessaire. Elle doit passer par la gestion de l'pineuse
question des subventions aux nergies fossiles, qui se traduit
par un fardeau particulirement lourd pour ces economies.
Cependant il faut souligner que certains pays comme l'Arabie
Saoudite, les Emirats Arabes Unis et, dans une moindre mesure,
le Kowet, affichent des reformes ambitieuses pour diversifier leur
bouquet nergetique, et augmenter la part des nergies renouvelables, ou mme le nuclaire, pour la production d'lectricit.

PGI : Peut-on alors considrer que ces pays cherchent


s'adapter la nouvelle donne nergtique mondiale ?
M-CA : Certains pays sont engages depuis de nombreuses annes dans une stratgie d'investissement relativement dynamique dans le secteur energetique, notamment dans le cadre
d'un partenariat stratgique entre les pays du Conseil de
Cooperation des pays du Golfe et les pays asiatiques. On peut
galement citer des projets d'investissements dans les nouveaux
pays producteurs (en Australie ou au Mozambique), mais aussi
des investissements notables dans le secteur ptrochimique en
Europe (Kowet, Arabie Saoudite ou Russie)
Un autre dfi auquel doivent faire face certains pays face la
nouvelle donne nergetique mondiale est de scuriser les investissements considrables ncessaires pour maintenir des niveaux de production levs L'Agence Internationale de l'Energie
prvoit ainsi que les investissements ncessaires pour maintenir
les niveaux actuels d'exportations ptrolires et gazires dans
les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord s'lveraient a
74 milliards de dollars par an sur la priode 2014-2020.
Or les barrires l'investissement sont nombreuses. Outre le
contexte gopolitique difficile actuel, ces pays doivent tout la
fois adapter leur cadre lgislatif pour attirer les compagnies internationales et faire face des besoins en ressources humaines
et technologiques considrables.
PGI : Les dfis pour ces pays producteurs traditionnels sont
donc multiples...
M-CA : Effectivement II faut voir la production de ptrole ou de
gaz de schiste comme un facteur important mais ce n'est pas
l'unique dfi. D'ailleurs, il y a de nombreuses interrogations quant
la durabiht de la production de petrole de schiste amricain,
dans la mesure o le taux de dclin des gisements est relativement rapide. Cependant, les progrs technologiques sont considrables et permettent constamment d'amliorer le rendement
et baisser les cots de production.
II faut galement souligner que la modification de la donne nergtique mondiale provient aussi des ressources conventionnelles.
En matire gazire, de nombreux pays vont
nergtique bientt rejoindre le club des gros pays ex
portateurs, a l'instar du Mozambique ou de
l'Australie. Le retour sur le marche ptrolier
de l'Irak, pays disposant de ressources ptrolires significatives un cot de produc
tion relativement faible, et potentiellement de l'Iran, risque galement d'exacerber les tensions au sein des pays membres de
l'OPEP
Enfin, la transition nergtique en route dans de nombreux pays
de l'OCDE est un facteurfondamental Pourla premiere fois en 2014,
la demande de ptroledes pays non OCDE dpasse celle des pays
de l'OCDE Le ralentissement a long terme de la demande ptrolire
mondiale risquerait aussi de peser fortement sur l'quilibre conomique et politique des pays producteurs traditionnels

de l'Arabie Saoudite
crot de 5% par an

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Propos recueillis par


Eric Saudemont