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CAHIER

DOPPORTUNITS
FILIRES
Fiches
dinvestissement
filires

Rvision : 7/04/09

Impression : 7/04/09
MINISTERE DE LELEVAGE
Boulevard du Kowet - VDN
Immeuble Graphi Plus, BP 45677 Fann, Dakar Sngal
Tl. (221) 33 859 06 30 / 31 - Fax (221) 33 864 63 11
Mail minel@orange.sn
APIX S.A.
PROMOTION DE LINVESTISSEMENT ET GRANDS TRAVAUX
52-54, rue Mohamed V, BP 430, CP 18524, Dakar Sngal
Tl. (221) 338.49.05.55 - Fax (221) 338.23.94.89
Web www.apix.sn ou www.investinsenegal.com

CAHIER
DOPPORTUNITS
FILIRES
TYPE DE
DOCUMENT

Fiche informative sur les principaux produits cibls


avec un potentiel dans le cadre du volet Elevage de la
GOANA justifiant les investissements au Sngal

VERSION #

1.0

OBJET

Orienter les investisseurs vers des types de projets


porteurs dans les filires phare du volet Elevage de la
GOANA sur la base dopportunits de march et du
potentiel comptitif au Sngal

CONTENU

Pour chacune des filires :


1. Portrait sommaire (historique, situation actuelle)
2. Pourquoi investir dans ce produit (existence dune
fentre dopportunit commerciale, principaux
facteurs du potentiel comptitif de loffre
sngalaise, conditions dimplantation dont le niveau
dinvestissement requis et le niveau de risque)
3. Mode demploi : approche pour le montage dun
projet dinvestissement (zones dexploitation
cibler, approche dimplantation, type de projet
envisager)

DESTINATAIRES

Tout investisseur potentiel qui souhaite raliser un


investissement dans un dispositif de production dune
filire cible du volet Elevage de la GOANA visant le
march national et rgional

CAHIER DOPPORTUNITS FILIRES

OPPORTUNIT
DINVESTISSEMENT
volution : De 1961 1975, les besoins en lait du Sngal taient couverts par la
production locale. Suite aux grandes scheresses des annes 1970 qui ont dcim
une partie du cheptel, le Sngal a commenc importer du lait pour faire face au
dficit de sa production intrieure sous leffet conjugu de la croissance
dmographique et de lurbanisation. Ces importations ont t favorises par les bas
prix du lait du fait des subventions et des excdents laitiers des pays dvelopps. En
2007 la situation a volu en faveur de la promotion de la production locale de lait et
produits laitiers en raison de la flambe des cours internationaux et de la baisse des
stocks mondiaux (forte demande des pays mergents.). Depuis mi 2008, la poudre
de lait a enregistr une baisse mme si structurellement la tendance des prix est la
hausse. La production laitire nationale, insuffisante satisfaire une demande
croissante, est pour lessentiel assure par le systme traditionnel caractris par une
faible productivit, une irrgularit de loffre et de fortes variations saisonnires. Ce
dficit sexplique par ailleurs par la structure des systmes de production et de
commercialisation du lait au Sngal.
Systmes existants : Au Sngal, on distingue trois principaux systmes de
production : (1) un systme extensif transhumant localis dans la zone sylvopastorale avec comme principaux acteurs les pasteurs ; (2) un systme
agropastoral, au centre et au sud, qui est un modle dlevage extensif
associ aux systmes agricoles ; (3) un levage laitier intensif priurbain.
Llevage extensif, localis dans le Ferlo et la valle du fleuve Sngal, utilise
des parcours trs vastes. La zone du Fleuve caractrise par de frquents
dplacements du cheptel entre le Diri (intrieur des terres - Ferlo) et le Walo
(zone inonde), est considre comme une zone excdentaire en lait
pendant lhivernage en raison de problmes de dbouchs lis
lenclavement. Dans le bassin arachidier, le dveloppement de linsmination
a favoris la cration de petites fermes laitires semi - intensives. Au sud, le
disponible fourrager a permis le dveloppement dunits semi - intensives
avec les tables fumires encadres par la SODEFITEX (Socit de
Dveloppement des Fibres Textiles du Sngal). Le systme intensif localis
dans la zone des Niayes se dveloppe avec des promoteurs privs qui
exploitent des animaux de race pure ou mtis.

Pourquoi investir dans cette filire ?


March : Au Sngal, le march du lait se caractrise par une importante
demande nationale en produits laitiers (360 millions de litres) lie lessor
dmographique, la forte croissance des populations urbaines (16 % en
1960, 51% en 2005) et lvolution des modes de consommation. Le dficit
de la production laitire locale est compens par des importations de produits
laitiers (24 565 tonnes en 1990, 42 334 tonnes en 2006). Le lait en poudre est
le principal produit dimportation. Il reprsente 70 80% des importations et
60% de la consommation de produits laitiers. Il est consomm par les
mnages et utilis comme matire premire par les industriels.
Approvisionnement : Entre 2006 et 2007, les prix des produits laitiers sur les
marchs internationaux ont connu une forte augmentation durement ressentie
par les populations malgr les mesures de suspension de la TVA et des droits
de douane sur le lait en poudre. La forte demande, les restrictions des pays
producteurs et le dveloppement concurrentiel dautres spculations laissent
entrevoir une persistance de la baisse de loffre et le maintien de prix levs.
Engagement : Pour atteindre lautosuffisance en lait, ltat du Sngal mise
sur la modernisation et lintensification des productions animales. Par la mise
en uvre de la GOANA, les pouvoirs publics sengagent mettre en place
une politique dincitation et dinvestissement et raliser les infrastructures de
base de manire crer des conditions dadaptation un environnement
international marqu par le libre change. Il s'agit de faciliter l'accs des
investisseurs tous les moyens techniques, juridiques et financiers
susceptibles de leur assurer des performances conomiques et de garantir la
comptitivit et la prennit de leurs entreprises.

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volution du disponible en lait


Production locale
Importation de produits laitiers
Production totale
500
Production (en millions de litres)

Portrait synthtique de la filire

LAIT

451
404

400

352

359

331

300

288
238

222

200

137

120

116

114

100

0
2004

2005

2006

2007

Source : DIREL

volution des importations de poudre de lait


(en tonnes)
45 000

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000
2004

2005

2006

2007

volution des importations de produits


laitiers (en tonnes)
5000
4500
4000
3500

Lait concentr sucr


Lait concentr non sucr
Lait strilis
Beurre
Fromage
Crme et yaourts

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2004

2005

2006

2007

OPPORTUNIT
DINVESTISSEMENT
Lait : mode demploi

LAIT
volution du prix de la poudre de lait
(en euros par tonne)

O produire : Au regard de la forte demande nationale en produits laitiers et


de lvolution des marchs internationaux, la production laitire prsente de
relles opportunits court et moyen terme. Pour les investissements privs,
toutes les zones prsentent un potentiel selon quil sagit de produire, de
collecter ou de transformer du lait local. Pour les investissements dans le
domaine de la production intensive, la disponibilit du fourrage ou de terres
cultivables sera dterminante. De ce point de vue, les zones potentiel se
situent au nord dans la valle du fleuve Sngal et au sud avec les barrages
de lAnamb. A ce critre gographique sajoute le choix judicieux de races
adaptes (mtis ou races pures). Pour la collecte, les investissements privs
pourront sappuyer sur les bassins laitiers existants (voir cahier de repres
techniques) ou venir.
Type dinvestissement prconis : La production laitire est un cycle
relativement long et cyclique. Les investisseurs devront, pour russir, fonder
leur dmarche sur la productivit et la matrise des cots de production. Les
facteurs dterminants qui doivent guider les investisseurs pour la rentabilit
dun projet laitier sont : le cot des investissements initiaux notamment les
infrastructures et quipements et lacquisition danimaux (do limportance du
FONSTAB et des investissements publics structurants), les options
techniques (les types dinfrastructures et quipements, les races, les
itinraires techniques, les types de produits finis envisags), la matrise de la
qualit des produits finis et leur valorisation grce une bonne
commercialisation. Les investissements dans des circuits de collecte devront
tenir compte des caractristiques particulires du lait qui est un produit
hautement prissable traiter rapidement. Son transport et son stockage
ncessitent la rfrigration. Des investissements publics et privs seront
ncessaires la promotion des produits base de lait local auprs des
consommateurs.

Source : Clal (www.clat.it/fr)

Rpartition des fournisseurs de lait local

Types de projets dinvestissement envisageables :

PME agricole : investissement dans des fermes artisanales (familles


dleveurs ou petits producteurs) qui peuvent transformer le lait en lait
caill ou huile de beurre ou le vendre ltat cru et dans des fermes
intensives ou modernes (transformation du lait ou la vente ltat cru)

Exploitation semi-industrielle : investissements dans lapprovisionnement


(par une ferme intgre ou par la collecte), dans des mini-laiteries pour
assurer la pasteurisation du lait, dans la production de lait caill, yaourt
et fromage et dans la transformation (50 1000 litres de lait par jour)

Exploitation industrielle : investissement dans la collecte et


transformation du lait local, secteur appel se dvelopper eu gard
aux exigences de qualit des consommateurs

Commercialisation du lait et produits drivs

Units de fabriques daliments pour btail (concentrs et fourrages)

Production et commercialisation de fourrage et/ou de semences


fourragres

Source : GRET

Localisation des units de transformation


de lait local

Source : GRET

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OPPORTUNIT
DINVESTISSEMENT
Portrait synthtique de la filire
volution : Le Sngal est sans conteste un pays dlevage avec un cheptel
constitu de trois millions de ttes de bovins, neuf millions dovins et caprins,
une diversit agro - cologique et une tradition pastorale bien tablie. En
2007, la production nationale de viande a t de 140 176 tonnes soit une
consommation per capita de 13 kg/an. Ceci indique, par rapport lanne
1960, une baisse du niveau de consommation. En effet de 21,5 kg en 1960,
la consommation per capita est passe 13 kg en 1974, 9,1 kg en 1985, 11
kg en 1992 pour remonter de nos jours 13 kg tout de mme en de de la
moyenne mondiale estime 38 kg/habitant/an (FAO, 1998).

VIANDE ROUGE
Evolution du prix moyen de la viande de
buf et de mouton compar la viande de
poulet sur le march Dakarois (F CFA)
2300

Poulet de pays
Poulet de chair

2200

2200

Mouton
Buf avec os

2100

2073

2052
2000

1986

1900

Systmes existants : Le systme de production prdominant est llevage


extensif localis dans le Ferlo et la Valle du Fleuve Sngal. Le Ferlo, ou
zone sylvo-pastorale, situ au nord du Sngal concentre 2/3 des ruminants
du Sngal et prs de 15% du cheptel bovin. Les ressources en eau sont
limites, la nappe phratique profonde, la saison des pluies brve. La
transhumance est le mode de gestion habituel des troupeaux.

1871

1847
1787

1800

1870

1796

1700

1686

1600

1589

1500

1481

1400
2005

2006

2007

Source : ANSD

Pourquoi investir dans cette filire ?


March : A lhorizon 2015 pour une population de 16 millions dhabitants, le
Sngal devra, pour maintenir le niveau de consommation en viande actuel,
augmenter sa production de 5%. Les opportunits dinvestissements en
matire de production de viandes rouges (bovins, ovins et caprins) dcoulent
de la demande croissante en viande et de la ncessit dune modernisation
des circuits de distribution par la mise en place de chanes de boucheries et
charcuteries modernes dans les grandes villes. Ces units de distribution
seront approvisionnes par des producteurs pour lesquels lembouche sera
un investissement scuris et rentable.
Approvisionnement : Offre de produits. Les importations reprsentent 8 %
de la production nationale de viande. De la GOANA, il est attendu
lautosuffisance en viande mais aussi la satisfaction des segments du march
local de viande de qualit : les grands htels, les restaurants, le catering. La
GOANA permettra galement un meilleur approvisionnement en animaux de
boucherie avec lexploitation des mtis mles issus de linsmination artificielle
dont le potentiel boucher est encore plus important que celui des races locales.
En moyenne, le poids carcasse des races locales est de 142 kg et celui des
mtis peut atteindre 200 kg dans de bonnes conditions dexploitation. Demande
de produits. La demande en viande de qualit devient de plus en plus
importante dans les grandes villes en particulier Dakar et les autres villes
proximit des sites touristiques.
Engagement : La principale mesure daccompagnement de ltat est le
projet de mise en place dun abattoir denvergure nationale aux normes
internationales. Depuis trois ans, par le biais du Programme de
Construction et de Rhabilitation des Abattoirs du Sngal financ dans
le cadre du Budget Consolid dInvestissement, ltat du Sngal
finance la construction dinfrastructures dabattage danimaux de
boucherie. Ces trois annes de financement ont permis de doter les
localits de Touba, Mpal et Dahra dabattoir aux normes
internationales. Dans le cadre de lamlioration de la scurit sanitaire
des aliments dorigine animale, les abattoirs des communes de Fatick
et Kolda sont en cours de construction. Labattoir de Mbour sera ralis
en 2009 grce lappui des partenaires au dveloppement dans le
cadre du Programme de Dveloppement des Marchs Agricoles du
Sngal (PDMAS). A ces infrastructures dabattage danimaux de
boucherie sajoute un rseau de huit abattoirs industriels grs par la
SOGAS (Socit de Gestion des Abattoirs du Sngal) qui a prvu de
les rhabiliter dans un avenir proche.

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Evolution de la consommation en viande


selon les espces (%)
bovins
volaille

50

ovins caprins
porcins

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1993

1994

Source : DIREL

1995

1996

1997

1998

1999

2000

OPPORTUNIT
DINVESTISSEMENT
Viande rouge : mode demploi
O produire : Potentiellement, toutes les zones agro - cologiques
du Sngal sont susceptibles de fournir des animaux de boucherie.
Il sy ajoute que les races locales que sont la Gobra et la Ndama ont
un fort potentiel boucher qui sexprime de faon remarquable
lorsque les animaux sont embouchs en stabulation.
Type dinvestissements prconis : Latteinte des objectifs
passera par lamlioration quantitative et qualitative des viandes
produites. A cet gard, la comptitivit de la filire - btail viande
passera par la prise en compte de la scurit sanitaire des produits.
Dans un tel contexte, les types dinvestissement prconis sont
damont en aval. Au niveau de la production : la stabulation des
animaux et lutilisation des ressources alimentaires locales
permettront de meilleurs rendements. Lexploitation industrielle sera
surtout lie la capacit des investisseurs conduire des cultures
fourragres et intgrer le volet agro industriel dans la valorisation
de leur production. Au niveau de la transformation - distribution :
les investissements requis concerneront le transport, le stockage et
la distribution de la viande. Des quipements de dcoupe et
transformation seront trs utiles pour une plus grande valorisation
des produits. En effet une bonne dcoupe permet, du point de vue
commercial, de disposer de diffrents prix de vente et datteindre
la fois plusieurs segments du march de la viande. Au niveau
industriel : en plus des constructions et rhabilitations dabattoirs,
les oprateurs privs pourront se spcialiser dans le convoyage des
animaux et le transport de la viande en investissant dans des
btaillres et des camions rfrigrs.
Types de projets dinvestissement envisageables :

PME agricole : investissements dans des ateliers


dembouche (vente de viande en gros ou danimaux sur pied)

Units dembouche industrielle : investissement dans la


vente danimaux sur pied, viande en gros ou au dtail et
transformation

Chane dabattage : investissement pour une capacit de 10


30 bovins par jour (intgration une unit dengraissement
ou prestation de services)

Distribution : investissement dans des boucheriescharcuteries modernes et kiosques viande normaliss

Units de fabriques daliments pour btail (concentrs et


fourrages)

Production et commercialisation de fourrage et/ou de


semences fourragres

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VIANDE ROUGE
Rsultats denqute sur la perception
des caractristiques de qualit de la
viande
Critres

Rponses
favorables

Pourcentage

Fracheur

115

62,8%

Peu de graisse

113

61,7%

Tendret

103

56,3%

Beaucoup de chair

91

49,7%

Source : ISRA

Rsultats denqute sur la perception


des caractristiques dun point de vente
amlior
Critres

Rponses
favorables

Pourcentage

Propret

172

94,0%

Contrle sanitaire
de la viande

74

40,4%

Qualit de la viande

23

12,6%

Proximit du point
de vente

19

10,4%

Source : ISRA

OPPORTUNIT
AVICULTURE
DINVESTISSEMENT (poulet chair et ufs)
Portrait synthtique de la filire
volution : Au Sngal, la prise en charge relle du dveloppement de
laviculture sest faite partir de 1962 avec la cration du Centre National de
lAviculture (CNA) Mbao. Lessor de llevage avicole intensif sest
accompagn dun dveloppement remarquable de lindustrie de fabrique
daliment dont le chiffre daffaires est pass de 4,4 milliards en 1992 16,7
milliards en 2005 pour atteindre 36,8 milliards en 2007. L'aviculture moderne
a connu des progrs considrables depuis 1987 avec l'augmentation des
investissements privs qui ont permis l'exploitation d'importants effectifs (1
million en 1980, 5 millions en 1996 et 12 millions en 2007).

Production industrielle de poussins au


Sngal (units)
12 000 000

Poussins de ponte
Poussins de chair

10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Source : CNA

Systmes existants : On distingue deux types daviculture au Sngal :


laviculture traditionnelle ou villageoise et laviculture moderne : semiindustrielle ou industrielle. Laviculture traditionnelle localise en milieu rural se
caractrise par la reproduction naturelle des animaux, leur rusticit, une
vulnrabilit aux pizooties et une production trs autoconsomme.
Laviculture moderne sest surtout dveloppe en zone pri urbaine
principalement dans la rgion de Dakar et certaines rgions ctires abritant
des rceptifs hteliers. Son dveloppement a t rendu possible grce aux
importations de poussin dun jour auxquelles sest substitue la production
locale de poussins avec linstallation de plusieurs couvoirs.

Importations de poussins au Sngal (units)

Pourquoi investir dans cette filire ?

volution de la production de volaille au


Sngal (en millier dunits)

March : Les donnes du centre national avicole indiquent une production


locale de viande de volaille de 16 366 tonnes en 2007, soit un chiffre
daffaires de 24 milliards de F CFA. La production de viande de volaille en
2007 a connu une hausse en valeur absolue de 5 067 tonnes soit 44% en
valeur relative par rapport lanne 2006. La production nationale dufs de
consommation a t de 418 millions dunits en 2007 quivalant un chiffre
daffaires de 25 milliards de F CFA. Compare 2006, la production dufs
de consommation a connu une hausse de 47 millions dunits en valeur
absolue. Le prix de la viande de volaille est le moins lev de toutes les
viandes (voir cahier de repres techniques). En 2007, le prix du poulet du
pays a t suprieur celui du poulet de chair (1986 vs 1589). Les variations
saisonnires du prix des poulets sont lies aux priodes de fortes demandes
notamment les ftes.
Approvisionnement : Suite lapparition de la grippe aviaire dans certains
pays exportateurs de produits avicoles, ltat du Sngal a interdit les
importations de viande avicole. La demande nationale est entirement
assure par la production locale qui sen est trouve dope comme en
attestent les augmentations substantielles prsentes plus haut. Une telle
augmentation des effectifs de volailles sest accompagne dune production
accrue daliments pour volaille, donc dun besoin lev en matires premires
pour leur fabrication. Le mas reprsente 60% des besoins en matires
premires utilises pour lalimentation de la volaille, lvolution de ses cours
mondiaux la hausse pourrait engendrer une inflation sur laliment volaille.

Page 1/2

500 000

Poussins de ponte
Poussins de chair

450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
1998

25 000

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Volaille familiale
Volaille industrielle

20 000

15 000

10 000

5 000

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Source : Ministre de lElevage

volution de la production dufs de


consommation au Sngal (millions dunits)
1200
1000
800
600
400
200
0
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

OPPORTUNIT
AVICULTURE
DINVESTISSEMENT (poulet chair et ufs)
Poulets et ufs : mode demploi
Type dinvestissements prconis : Les opportunits
dinvestissements privs dans laviculture sont nombreuses et
varies. Elles concernent les exploitations familiales, les microentreprises, les PME et les grandes entreprises. Au niveau de la
production, les bonnes pratiques dlevage (le savoir-faire, les
infrastructures
et
quipements)
et
la
matrise
des
approvisionnements en intrants seront les principaux domaines
dinvestissements privs. En aval de la production, la
transformation, le conditionnement et le stockage des produits en
vue de leur meilleure valorisation seront des investissements
envisager.

Types de projets dinvestissement envisageables :

volution des cours mondiaux du mas


(en $ par tonne)

Source : Banque Mondiale

PME agricole : investissements dans des units de fabriques


daliments pour volailles, des fermes dlevage de poulets de
chair, des fermes dlevage de poules pondeuses pour la
production dufs de consommation

Exploitation industrielle : investissements dans des units


de fabriques daliments pour volailles, des fermes dlevage de
reproducteurs pour la production dufs couver (OAC), des
fermes dlevage de poulets de chair, des fermes dlevage de
poules pondeuses pour la production dufs de
consommation, investissements dans des couvoirs et des
chanes dabattage et de dcoupe pour volailles

Socits productrices de poussins


locaux (% de part de march au Sngal)
SEDPA 2%
SENAV 4%

SEDIMA 39%

AVIVET 5%
AVI PRO 5%
PRODAS 12%

CAM 13%

CAMAF 19%

Source : CNA

Aliments utiliss dans la production locale de volaille (%


et quantit en tonnes)
Type d'aliment
Issues de bl ou riz
Tourteau d'arachide
Mas
Farine de poisson
CMV
Coquilles CaCO3

Totaux

Poulets de chair
%
4
25
60
7
4
0

Quantit
1 563
9 771
23 449
2 736
1 563
0

39 082

Poulettes
%
15
20
57
3
5
0

Quantit
8 129
10 838
30 889
1 626
2 710
0

54 192

Poules de ponte
%
3
20
61
3
5
8

Quantit
1 884
12 560
38 309
1 884
3 140
5 024

62 801

Totaux aliments
11 576
33 169
92 647
6 246
7 413
5 024

Socits productrices daliments du


btail au Sngal (quantit et % de part
de march)
PRODAS
3 230 tonnes
(3%)

AUTRES
12 354 tonnes
(12%)

SEDIMA
34180 tonnes
(34%)

AVISEN
6 186 tonnes
(6%)

156 075

Source ; CNA

SENTENAC
19 000 tonnes
(18%)

Source : CNA

Page 2/2

NMA
28 000 tonnes
(27%)