ANALISIS ESTRATEGICO SECTOR CARROCERO COLOMBIANO

Presentado a:
CAMARA DE COMERCIO DE DUITAMA

Presentado por:
ALIANZA CARROCERA DE BOYACA S.A.S.

Duitama, Junio de 2013

-1-

CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................................................ 3
2. ANALISIS DEL MERCADO
2.1. MOVIMIENTO DE PASAJEROS POR MODOS DE TRANSPORTE EN EL SERVICIO PBLICO. ................... 5
2.2. MOVIMIENTO DE PASAJEROS POR MODO AREO ...................................................................................... 7
2.2.1. PASAJEROS NACIONALES POR AEROLINEAS ....................................................................................... 8
2.2.2. PASAJEROS NACIONALES POR RUTAS AEREAS - 2010 ....................................................................... 9
2.2.3. PASAJEROS MOVILIZADOS EN LAS TERMINALES AREAS NACIONALES ....................................... 10
2.3. TRNSITO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ......................................................................... 11
2.4. MOVIMIENTO DE VEHCULOS Y PASAJEROS EN LOS TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE
2010 .......................................................................................................................................................................... 12
2.5. PARQUE AUTOMOTOR NACIONAL ............................................................................................................... 13
2.5.1. PARQUE VEHICULAR POR MODOS ....................................................................................................... 13
2.5.2. PARQUE VEHICULAR MODO CARRETERA TOTAL NACIONAL ........................................................ 14
2.5.3. PARQUE VEHICULAR MODO CARRETERA SERVICIO PBLICO ..................................................... 16
2.5.4. DISTRIBUCIN DE VEHICULOS DE PASAJEROS POR CONFIGURACIN PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - 2010 .............................................................................................................. 18
2.5.5. CAPACIDAD TRANSPORTADORA OFRECIDA EN EL TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ................... 18
2.5.6. IMPACTO DE LA MOTORIZACIN DE CARROS Y MOTOS EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PBLICO ................................................................................................................................................................. 19
2.6. EMPRESAS DE TRANSPORTE CON CUBRIMIENTO NACIONAL ................................................................. 26
2.6.1. EMPRESAS DE CUBRIMIENTO NACIONAL DE PASAJEROS Y CARGA .............................................. 26
2.6.2. .EMPRESAS DE TRANSPORTE PBLICO DE PASAJEROS CUBRIMIENTO NACIONAL 2011 ........... 27
2.7. SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO URBANO ......................................................................................... 28
2.8. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA .................................................................................................... 26
2.8.1. COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS DE VEHCULOS EN COLOMBIA .............................................. 30
2.8.2. ESTADSTICAS DE LA INDUSTRIA DE VEHCULOS COMERCIALES SEGN GMICA......................... 33
2.8.3. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, MINERA Y PETRLEOS GENERARN NUEVAS
OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR TRANSPORTE ......................................................................................... 36
3. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA . 3838
4. CONCLUSIONES .. 43
5. ANEXOS

-2-

1. RESUMEN EJECUTIVO
En los ltimos 15 aos el mercado de carroceras para vehculos de transporte de pasajeros ha sufrido cambios
importantes impulsados desde las polticas nacionales en materia econmica, de infraestructura y de movilidad, lo cual
ha impactado a los transportadores, a los ensambladores, a los importadores y a los fabricantes de carroceras y de
autopartes.
En Colombia se puede apreciar un incremento sostenido de la movilizacin de pasajeros, no obstante, en el servicio
pblico por carretera se presenta una leve disminucin que puede ser explicada por el desplazamiento de la demanda
a otros modos de transporte como el areo, por la baja en las tarifas de los tiquetes y, adems, por la baja en los
precios de los automviles y las facilidades para adquirirlos.
La cantidad de vehculos despachados en las terminales homologadas de transporte terrestre automotor fue de 13.1
millones en el 2010, mientras que en el ao 2005 era de 11.6 millones, un crecimiento de 13% en los ltimos cinco
aos. En el modo areo el crecimiento fue de 33,4% en el mismo periodo.
La unificacin del sistema de transporte masivo en las principales ciudades de Colombia (Bucaramanga, Cartagena,
Medelln, Cali, Pereira entre otras), significar un incremento en las compras de vehculos nuevos.
El plan de renovacin del parque automotor ha sido un factor importante para la entrada de nuevos jugadores. Segn
un estudio del BBVA Reseach, la edad promedio en Colombia para vehculos ligeros es de 15 aos, mientras que los
vehculos comerciales tienen una edad promedio de 17 aos. En el caso de los tractocamiones, la edad promedio
disminuyo a 14 aos debido a la importacin masiva en los ltimos aos.
Por ltimo, el promedio de vida til para los buses se encuentra en 16 aos, pero en el caso de las unidades del
Sistema Transmilenio en Bogot la vida mxima est definida a 10 aos o un milln de kilmetros. Esto significar una
alta rotacin del mismo, sumado a la actual consolidacin del sistema de transporte masivo en las principales
ciudades, lo cual representa un mercado con un potencial significativo, adems de un alto ndice de compras y la
adquisicin de tecnologas ms avanzadas.

-3-

Se estima que saldrn de circulacin 18.000 buses que sern reemplazados por 5.600 nuevas unidades.
En Colombia cerca del 85% de la carga es transportada por carretera. Para el ao 2010 se movilizaron por carga 129
millones de toneladas. Por esta razn el Ministerio de Transporte en su poltica de competitividad viene adelantando la
concesin de tres grandes megaproyectos: Ruta del Sol, que busca construir la segunda calzada de la va de Bogot a
la Costa Caribe con 1.172 kilmetros; Autopistas de la Montaa, que dar mejor conectividad al departamento de
Antioquia; y, Ruta de las Amricas, que buscar conectar a Panam con Venezuela bordeando la Costa Caribe. Se
estima que esta ltima obra tendr alrededor de 2.000 kilmetros de longitud.
En resumen el estudion presenta las estadsticas del movimiento de pasajeros en el servicio pblico, estadsticas del
parque automotor nacional y estadsticas de las empresas de transporte. Luego se muestra un breve anlisis de la
industria automotriz que facilita la determinacin del mercado objetivo. Igualmente se hace un anlisis de los
principales competidores directos teniendo en cuenta aspectos como las caractersticas de sus productos, precios,
cmo son percibidos por los clientes, etc, con el objeto de detectar oportunidades en el mercado.

-4-

2. ANLISIS DEL MERCADO

2.1. MOVIMIENTO DE PASAJEROS POR MODOS DE TRANSPORTE EN EL SERVICIO PBLICO.
La mayor dinmica en el movimiento de pasajeros se presenta en el modo areo, entre el 2005 y 2010 se registr un
crecimiento del 65% en el total, incluyendo vuelos nacionales como internacionales. En movilizacin de pasajeros
nacionales, el crecimiento en el mismo periodo para el modo areo fue de 68%, seguido por el modo ferroviario con el
46%, y en el modo carretero, se present una tasa de crecimiento entre el 2005 y el 2010 del 12%.
NACIONALES
AREO

AO

INTERNACIONALES
AREO

1998

100.364.439

Aerotaxis
y
Regional
625.365

1999
2000

94.654.074
98.448.963

605.423
684.719

7.613.231
7.466.331

8.218.654
8.151.050

2.820.783
2.980.213

160.130
50.215

178.586
172.390

1.347.440
1.378.341

1.488.136
1.546.064

2.835.576
2.924.405

2001
2002

99.009.731
99.570.498

646.167
630.243

7.559.898
7.731.586

8.206.065
8.361.829

3.026.826
3.329.199

54.916
36.695

170.912
85.880

1.446.387
1.428.972

1.604.786
1.455.163

3.051.173
2.884.135

2003
2004

120.201.516
128.893.186

547.842
483.467

7.439.107
7.690.762

7.986.949
8.174.229

4.148.706
3.531.395

17.363
49.400

66.335
38.946

1.459.650
1.628.140

1.483.903
1.694.559

2.943.553
3.322.699

2005
2006

156.568.326
164.118.093

533.883
537.124

7.756.875
8.342.928

8.290.758
8.880.052

3.789.419
3.572.263

126.219
153.470

40.012
42.235

1.909.491
2.168.881

1.977.772
2.214.401

3.887.263
4.383.282

2007
2008

172.127.092
168.021.219

536.144
574.975

8.771.998
8.984.165

9.308.142
9.559.140

3.297.786
3.543.441

181.390
250.798

108.892
253.000

2.440.257
2.595.166

2.514.663
2.679.315

4.954.920
5.274.481

2009

177.855.357

523.877

10.156.884

10.680.761

3.573.486

165.709

282.705

2.758.468

2.765.029

5.523.497

2010

175.260.455

707.118

13.235.146

13.942.264

3.588.554

183.942

407.273

3.062.053

3.098.787

6.160.840

CARRETERA
(INTERMUN)

Empresas
Regulares

TOTAL

FLUVIAL

FRREO

MARTIMO

Llegados

Salidos

7.950.308

8.575.673

2.843.661

203.553

169.639

1.375.579

1.412.493

2.788.072

TOTAL

FUENTE: Transporte en cifras, versin 2011. Documento estadstico del sector transporte. Oficina Asesora de Planeacin del Ministerio de Transporte.

-5-

En las siguientes grficas se puede apreciar un incremento sostenido de la

movilizacin de pasajeros, no obstante, en el servicio pblico por carretera se
presenta una leve disminucin que puede ser explicada por el desplazamiento de
la demanda a otros modos de transporte como el areo, por la baja en las tarifas
de los tiquetes y, adems, por la baja en los precios de los automviles y las
facilidades para adquirirlos. .

PASAJEROS

MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN EL SERVICIO DE

TRANSPORTE PUBLICO POR CARRETERA
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000

0
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

AO

MOVIMIENTO PASAJEROS MODO AREO. VUELOS

NACIONALES
PASAJEROS

15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

AO

AUTOMOVILES

PARQUE AUTOMOTOR NACIONAL DE AUTOMOVILES

200.000
150.000
100.000
50.000
0
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

MODELO

-6-

2.2. MOVIMIENTO DE PASAJEROS POR MODO AREO

El transporte areo de pasajeros en el ao 2010 presenta un crecimiento del 23.8% respecto al ao 2009, moviliza
20.174.188 personas tanto nacionales como internacionales en forma regular y no regular, de acuerdo con la
informacin suministrado por la Aeronutica Civil. De los cuales, el 69,1% corresponde a la operacin domstica que
pas de 10.680.761 a 13.942.264 pasajeros; el 30,9% atae a pasajeros internacionales que aumenta de 5.617.234
pasajeros en el 2009 a 6.231.924 en el 2010. Es de resaltar el crecimiento del 30,3 % en el transporte areo regular de
pasajeros a nivel nacional entre el 2009 y el 2010.

-7-

2.2.1. PASAJEROS NACIONALES POR AEROLINEAS

En el ao 2010, Avianca es la empresa con mayor participacin en el mercado con 41,7% (5.520.290 pasajeros),
seguida de Aires con 20.9% (2.760.652 pasajeros), estas dos empresas representan el 62,6% del mercado nacional y
al comparar con el ao anterior Avianca increment el movimiento de pasajeros en 53,8% y Aires en 81%. El tercer
puesto lo ocupa Aerorepblica con 15,2% (2.017.287 pasajeros), empresa que tambin increment la participacin en
11,1% respecto al ao anterior, le siguen en su orden, Sam con 11,7%, empresa que presenta una reduccin del
19,3% respecto al 2009, Satena con 6,3% igualmente disminuye un 4,0%, Easy Fly con 2,7%, empresa que muestra
un crecimiento de 30,4% y Aerolneas de Antioquia con 1,5% incrementa la participacin con 19,2%.

-8-

2.2.2. PASAJEROS NACIONALES POR RUTAS AEREAS - 2010

En las rutas troncales por empresa, en el transporte areo diez rutas movilizan el 62,4% del mercado, siendo la
primera ruta nacional Bogot Medelln Bogot con una participacin del 12,9%, en segundo lugar Bogot Cali
Bogot con 11,8%, seguida de Bogot Cartagena Bogot con 8,3%.

-9-

2.2.3. PASAJEROS MOVILIZADOS EN LAS TERMINALES AREAS NACIONALES

En concordancia con el punto anterior, los aeropuertos nacionales que registran el mayor nmero de pasajeros
movilizados corresponden a las rutas ms comerciales. Es importante destacar que los aeropuertos de Ccuta,
Bucaramanga y Santa Marta presentan un crecimiento del 61,7%, 54,2% y 53,4% respectivamente en la movilizacin
de pasajeros entre los aos 2009 y 2010.

- 10 -

2.3. TRNSITO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

La cantidad de vehculos despachados en las terminales homologadas de transporte terrestre automotor fue de 13.1
millones en el 2010, mientras que en el ao 2005 era de 11.6 millones, un crecimiento de 13% en los ltimos cinco
aos. En el modo areo el crecimiento fue de 33,4% en el mismo periodo.
CARRETERA
AO
Trnsito
Promedio
Diario
TPD

AREO
Veh -Km /
ao
(millones)

Despacho
vehculos
terminales
pasajeros

Operaciones
areas
nacionales

Operaciones
areas
internacionales

MARTIMO
Naves atendidas
Naves
Sociedad
arribadas a
Portuaria Regional
puertos

FLUVIAL
Naves
mayores
llegadas

1996

2.004

12.920

5.763.559

1.045.640

65.560

4.158

5.584

6.260

1997

2.001

13.816

6.000.285

1.050.648

59.052

4.769

7.931

ND

1998

2.272

15.176

6.325.439

1.011.370

59.814

5.072

8.734

4.756

1999

1.992

13.299

5.617.061

964.961

59.620

4.049

8.131

4.708

2000

1.983

13.456

ND

871.204

62.257

3.079

7.472

4.576

2001

2.083

14.132

ND

889.155

68.605

3.736

ND

4.364

2002

2.330

14.024

6.725.981

878.660

85.665

3.852

ND

4.237

2003

1.910

13.331

9.041.043

811.133

102.164

ND

ND

4.118

2004

2.274

15.307

9.030.069

747.792

126.998

6.947

8.557

5.696

2005

2.357

15.842

11.550.451

751.267

125.325

7.191

7.801

3.902

2006

2.695

18.192

12.227.234

812.810

129.779

6.902

8.369

5.461

2007

2.584

17.598

12.519.511

861.930

132.353

7.504

9.124

5.676

2008

3.173

18.039

12.335.691

918.341

134.385

4.507

ND

15.608

2009
2010

ND
ND

15.513
ND

13.123.503
13.054.635

924.781
1.002.738

143.995
158.531

4.963
ND

9.972
ND

15.081
ND

FUENTE: Transporte en cifras, versin 2011. Documento estadstico del sector transporte. Oficina Asesora de Planeacin del Ministerio de Transporte

- 11 -

2.4. MOVIMIENTO DE VEHCULOS Y PASAJEROS EN LOS TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE

2010

Terminal
SOCORRO
MAICAO

Vehculos
despachados
21.540

Pasajeros
211.298

Terminal

39.894

819.399

IPIALES
CCUTA

AGUACHICA

49.217

561.001

OCAA

61.576

BUENAVENTURA

Vehculos
despachados
298.234

Pasajeros
1.957.985

299.879

2.617.456

GUADALAJARA DE BUGA

311.942

4.054.507

422.921

POPAYN

344.527

4.085.422

84.321

698.199

NEIVA

359.552

5.601.428

VALLEDUPAR

138.009

1.557.266

TULU

364.433

4.364.322

SANTA MARTA

165.473

2.778.202

IBAGUE

396.725

5.059.338

FLORENCIA
SAN GIL

169.343
182.183

1.311.642
2.929.874

DUITAMA
VILLAVICENCIO

411.058
430.398

5.417.196
5.274.164

FUSAGASUG

200.177

1.793.080

APARTAD

442.033

4.189.107

PITALITO

223.573

2.301.826

CARTAGENA

445.358

8.740.792

CHIQUINQUIR

229.142

2.243.676

TUNJA

469.556

6.764.102

BUCARAMANGA

237.923

3.431.256

MEDELLN

697.439

14.136.557

BARRANQUILLA
GIRARDOT
SOGAMOSO

245.532
250.159

4.875.458
4.342.389

771.102
798.216

9.249.151
9.074.959

279.105

3.627.691

PEREIRA
ARMENIA
BOGOT

1.349.274

20.352.965

MANIZALES

284.687

2.995.293

CALI

1.412.108

19.854.448

PASTO

295.360

3.297.327

MONTERIA

295.587

4.268.757

TOTAL

13.054.635

175.260.455

FUENTE: Transporte en cifras, versin 2011. Documento estadstico del sector transporte. Oficina Asesora de Planeacin del Ministerio de Transporte.

- 12 -

2.5. PARQUE AUTOMOTOR NACIONAL

2.5.1. PARQUE VEHICULAR POR MODOS
CARRETERO

FERROVIARIO

MARTIMO

AREO

Vehculos

Locomotoras

Vagones

Barcos

1996

2.429.073

33

1.405

26

Toneladas
de Registro
Bruto -TRB
75.419

1997

2.616.512

38

1.522

41

67.646

2.330

1998

2.838.205

40

1.604

47

51.133

2.543

1999

2.944.366

34

1.545

34

45.359

2.483

2000

3.026.364

12

488

18

48.985

1.841

2001

3.110.344

17

687

ND

ND

1.753

2002

3.207.316

17

687

25

176.913

1.696

2003

3.335.128

65

1.667

37

117.611

1.232

2004

3.702.086

50

749

37

117.611

1.507

2005

4.016.462

40

749

38

47.966

ND

2006

4.677.451

40

749

41

50.166

1.679

2007

5.300.769

40

749

42

50.807

1.691

2008

5.392.573

40

749

44

53.415

1.691

2009
2010

5.894.539
6.376.764

77
77

5.820
5.820

46
ND

54.490
ND

ND
2.033

AO

Aeronaves
2.344

FUENTE: Transporte en cifras, versin 2011. Documento estadstico del sector transporte. Oficina Asesora de Planeacin del Ministerio de Transporte.

- 13 -

2.5.2. PARQUE VEHICULAR MODO CARRETERA TOTAL NACIONAL

Modelo

Automvil

Bus

Buseta

Camin

Camioneta

Campero

Microb
s

camin

Motocicleta Maquinaria Bicicleta Volqueta

Motocarro

Otros

1970

5.890

1.741

352

2.923

1.726

6.943

177

316

660

268

88

59

10

21.155

1971

10.369

1.791

603

3.322

2.039

5.405

179

256

664

278

46

58

25.012

1972

17.135

648

948

1.574

1.214

5.087

93

252

345

308

54

38

27.700

1973

20.837

1.236

453

2.837

2.093

4.182

130

160

421

435

52

49

32.890

1974

29.024

1.142

674

3.091

5.442

5.707

151

271

539

543

74

72

46.734

1975

21.394

2.293

667

3.366

4.634

5.117

164

745

552

601

111

92

39.749

1976

20.681

2.910

870

3.746

3.889

6.869

191

296

469

2.548

91

98

42.665

1977

25.925

2.074

573

4.097

6.107

9.327

263

224

617

6.151

192

283

55.846

1978

32.007

2.056

689

6.465

8.956

14.948

369

357

949

17.060

408

728

23

85.022

1979

32.483

2.058

893

7.668

9.909

16.454

526

686

1.293

15.756

415

654

16

12

88.823

1980

40.290

1.349

1.085

5.301

11.065

15.565

429

1.261

1.954

25.494

644

1.530

42

20

106.029

1981

31.548

1.868

1.291

4.001

8.446

17.863

310

711

1.441

14.212

520

1.237

90

15

83.553

1982

30.748

1.832

1.335

2.573

12.057

26.648

417

475

871

14.933

686

1.141

65

20

93.801

1983

22.704

1.255

884

1.580

7.060

10.988

224

238

377

17.404

338

1.080

60

12

64.204

1984

30.122

1.461

1.109

1.667

6.930

3.451

454

209

395

13.262

311

1.007

20

11

60.409

1985

35.420

891

1.075

1.010

6.029

3.930

337

173

170

7.565

278

738

10

10

57.636

1986

30.061

1.314

489

1.289

6.513

3.098

374

317

189

7.928

275

394

52.256

1987

35.999

879

244

1.846

6.981

3.194

428

369

307

8.855

329

380

17

59.835

1988

44.902

1.579

326

2.211

8.586

4.293

530

682

565

12.069

366

524

28

76.669

1989

37.421

1.850

247

2.165

6.878

6.592

833

404

476

12.772

391

390

31

70.459

1990

32.202

2.544

543

2.018

7.024

6.466

1.109

278

257

16.993

572

609

18

19

70.652

FUENTE: Transporte en cifras, versin 2011. Documento estadstico del sector transporte. Oficina Asesora de Planeacin del Ministerio de Transporte.

- 14 -

TOTAL

PARQUE VEHICULAR MODO CARRETERA TOTAL NACIONAL

Modelo

Automvil

Bus

Buseta

Camin

Bicicleta

Motocarro

Otros

1991

30.462

2.043

537

1.546

6.647

6.795

1.520

148

110

15.731

352

746

10

66.654

1992

34.445

2.399

780

2.066

6.731

8.466

2.554

379

191

25.311

313

693

32

22

84.382

1993

76.573

3.973

2.580

5.293

14.755

16.363

7.642

1.524

657

45.109

346

827

174

78

175.894

1994

80.594

2.921

2.694

7.677

16.003

17.957

6.903

855

1.105

72.541

377

1.699

268

158

211.752

1995

83.653

2.021

2.548

8.763

17.676

17.662

5.040

1.007

1.321

95.933

321

1.252

218

127

237.542

1996

71.869

1.604

2.680

5.275

15.925

15.153

2.604

433

570

85.137

179

563

418

262

202.672

1997

74.121

1.694

3.064

4.066

18.887

14.971

2.947

654

348

74.315

185

488

383

341

196.464

1998

82.828

1.790

3.228

4.640

19.893

14.207

4.152

918

396

90.778

420

728

840

737

225.555

1999

37.556

1.198

1.675

1.966

7.938

7.128

2.115

319

111

53.973

114

495

307

543

115.438

2000

34.748

1.690

2.567

1.250

5.988

4.394

1.937

107

54

37.502

53

133

17

676

91.116

2001

35.313

1.750

1.696

978

4.849

4.357

2.117

45

22

37.222

95

40

111

1.912

90.507

2002

50.518

1.519

1.883

1.563

4.716

4.457

2.224

98

37

39.775

104

322

469

85

107.770

2003

66.321

2.318

2.334

1.898

7.669

7.481

2.627

328

50

57.552

161

166

169

79

149.153

2004

60.141

2.185

1.878

2.669

8.252

9.663

2.493

782

89

80.978

318

29

124

87

169.688

2005

87.681

2.437

2.002

3.122

13.008

12.836

3.096

1.024

206

156.557

371

12

171

29

282.552

2006

100.872

2.380

2.547

5.759

18.405

16.433

2.825

2.571

547

334.208

418

10

377

30

487.382

2007

104.954

2.490

3.054

13.911

28.052

20.655

4.183

4.926

1.756

370.860

715

12

526

36

556.130

2008

153.832

2.719

2.013

10.375

37.084

29.465

4.407

3.825

1.845

464.506

547

13

833

90

711.554

2009

112.745

1.853

1.515

6.934

25.368

20.758

2.484

829

833

296.968

166

594

183

471.235

2010

116.551

2.064

1.059

4.696

23.067

21.305

1.705

549

393

308.208

1.777

851

482.225

1.966.388

75.755

57.684

159.197

434.491

452.633

73.263

30.001

24.152

2.938.599

11.796

19.394

8.286

6.510

TOTAL

Camioneta Campero

Microbs

camin

Volqueta

Motocicleta Maquinaria

TOTAL

6.376.764

FUENTE: Transporte en cifras, versin 2011. Documento estadstico del sector transporte. Oficina Asesora de Planeacin del Ministerio de Transporte.

- 15 -

2.5.3. PARQUE VEHICULAR MODO CARRETERA SERVICIO PBLICO

Modelo

Automvil

Bus

Buseta

Camin

Camioneta

Campero

Microbus

Volqueta

Motocicleta

Maquinaria

Bicicleta

Otros

1970

304

1.426

289

1.759

160

670

78

243

224

25

10

5.193

1971

699

1.426

508

1.542

166

444

98

188

183

18

5.276

1972

1.124

511

865

661

128

425

40

216

86

11

4.075

1973

1.381

1.009

386

1.235

162

474

55

131

125

16

4.977

1974

1.313

930

545

1.435

252

618

42

221

128

17

5.507

1975

3.735

1.990

558

1.524

206

1.003

68

651

169

38

9.955

1976

2.102

2.568

735

1.756

163

945

98

227

133

51

8.793

1977

2.834

1.776

431

1.858

223

638

134

169

135

218

8.429

1978

3.097

1.632

471

2.714

348

951

143

234

245

644

18

10.505

1979

2.277

1.647

668

3.275

498

1.245

237

533

327

571

12

11.300

1980

3.888

958

808

1.919

372

941

203

1.047

394

32

1.384

24

11.977

1981

3.189

1.436

1.029

1.239

293

648

129

537

290

57

1.044

46

9.941

1982

3.697

1.235

915

662

381

579

184

335

205

49

884

21

9.153

1983

2.404

874

607

432

291

84

95

153

90

44

954

34

6.063

1984

2.493

1.225

812

442

401

128

127

159

78

14

902

6.789

1985

3.436

623

329

291

444

45

152

132

47

585

6.095

1986

4.015

1.063

28

348

348

197

266

276

58

295

6.903

1987

5.991

715

36

561

365

127

270

330

84

260

8.751

1988

6.386

1.321

38

677

434

374

368

563

143

11

274

10.599

1989

5.348

1.575

49

536

598

123

609

329

120

14

241

9.553

1990

4.864

2.171

99

676

502

138

935

236

93

17

382

11

10.126

Camin

TOTAL

FUENTE: Transporte en cifras, versin 2011. Documento estadstico del sector transporte. Oficina Asesora de Planeacin del Ministerio de Transporte.

- 16 -

PARQUE VEHICULAR MODO CARRETERA SERVICIO PBLICO

Modelo

Automvil

Bus

Buseta

Camin

Camioneta

Campero

Microbus

Volqueta

Motocicleta

Maquinaria

Bicicleta

Otros

1991

5.048

1.722

117

489

545

175

1.258

125

30

15

10

326

9.863

1992

6.775

1.994

319

783

712

205

2.162

320

66

21

31

257

13.649

1993

19.490

3.096

1.293

2.721

1.554

569

6.512

1.401

379

67

39

102

51

37.274

1994

12.805

1.985

1.346

3.883

2.046

568

5.581

730

706

110

15

230

38

30.043

1995

12.407

1.177

1.166

4.971

2.356

596

4.019

852

933

142

15

176

39

28.849

1996

11.193

648

908

2.483

2.407

498

1.970

388

343

102

12

131

31

21.114

1997

12.782

484

913

2.163

2.344

200

1.994

567

218

99

17

66

14

21.861

1998

13.626

761

1.382

2.768

2.583

243

3.227

832

281

118

30

36

25.895

1999

8.532

468

786

1.256

1.147

76

1.671

278

66

117

12

14.418

2000

5.499

610

1.558

798

1.092

91

1.548

73

19

31

11.323

2001

7.528

1.237

1.339

644

1.077

91

1.876

23

10

36

15

13.877

2002

9.964

1.103

1.403

1.113

1.026

61

1.955

85

19

36

20

80

16.866

2003

14.461

1.628

1.583

1.596

1.772

64

2.342

305

37

121

10

23.934

2004

11.857

1.919

1.435

2.298

2.170

116

2.289

768

76

73

23.008

2005

18.420

2.182

1.599

2.037

4.005

148

2.843

960

119

177

32.504

2006

15.982

2.076

1.855

4.513

5.413

105

2.433

2.471

375

3.385

38.613

2007

18.715

2.003

2.309

12.677

10.390

223

3.763

4.787

1.598

2.398

58.880

2008

21.434

2.088

1.274

9.561

12.026

278

4.051

3.752

1.763

593

56.822

2009

14.706

1.617

987

6.367

6.509

306

2.200

811

779

411

34.693

2010

13.818

1.993

964

4.286

4.517

305

1.585

532

335

28.335

319.619

58.902

34.742

92.949

72.426

15.715

59.610

26.970

11.509

8.332

10.171

573

TOTAL

Camin

TOTAL

711.781

FUENTE: Transporte en cifras, versin 2011. Documento estadstico del sector transporte. Oficina Asesora de Planeacin del Ministerio de Transporte.

- 17 -

2.5.4. DISTRIBUCIN DE VEHICULOS DE PASAJEROS POR CONFIGURACIN PARA EL SERVICIO DE

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - 2010
TIPO
VEHICULO
BUS
BUSETA
MICROBUS
AUTOMOVIL
CAMIONETA
CAMPERO
TOTAL

CANTIDAD
9481
5969
9484
6805
4385
2758
38.882

PARTICIPACION
(%)
24,38
15,35
24,39
17,50
11,28
7,09
100,00

FUENTE: Diagnstico del Transporte 2011. Oficina Asesora de Planeacin del Ministerio de Transporte.

2.5.5. CAPACIDAD TRANSPORTADORA OFRECIDA EN EL TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

TIPO
VEHICULO

CANTIDAD

BUS
BUSETA
MICROBUS
AUTOMOVIL
CAMIONETA
CAMPERO
TOTAL

9.481
5.969
9.484
6.805
4.385
2.758
38.882

CAPACIDAD
POR
VEHICULO
35
25
14
4
7
6
-

CAPACIDAD
TOTAL
OFRECIDA
331.835
149.225
132.776
27.220
30.695
16.548
688.299

FUENTE: Diagnstico del Transporte 2011. Oficina Asesora de Planeacin del Ministerio de Transporte.

- 18 -

2.5.6. IMPACTO DE LA MOTORIZACIN DE CARROS Y MOTOS EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE

PBLICO

FUENTE: Gmez, Julin (2008). Un modelo terico de tasas de motorizacin. Universidad de los Andes, Departamento de Ingeniera Industrial.

- 19 -

FUENTE: Gmez, Julin (2008). Un modelo terico de tasas de motorizacin. Universidad de los Andes, Departamento de Ingeniera Industrial.

- 20 -

FUENTE: Gmez, Julin (2008). Un modelo terico de tasas de motorizacin. Universidad de los Andes, Departamento de Ingeniera Industrial.

- 21 -

FUENTE: Gmez, Julin (2008). Un modelo terico de tasas de motorizacin. Universidad de los Andes, Departamento de Ingeniera Industrial.

- 22 -

FUENTE: Gmez, Julin (2008). Un modelo terico de tasas de motorizacin. Universidad de los Andes, Departamento de Ingeniera Industrial.

- 23 -

FUENTE: El transporte como soporte al desarrollo. Una visin 2040. V Congreso nacional de la infraestructura 2008.

- 24 -

FUENTE: El transporte como soporte al desarrollo. Una visin 2040. V Congreso nacional de la infraestructura 2008.

- 25 -

2.6. EMPRESAS DE TRANSPORTE CON CUBRIMIENTO NACIONAL

2.6.1. EMPRESAS DE CUBRIMIENTO NACIONAL DE PASAJEROS Y CARGA
CARRETERA
AO
Pasajeros

FERROCARRIL
Carga
Nacional

Mixto

Carga Internacional C.I P.P.S

P.E.O.T.P

AREO

FLUVIAL

Pasajeros

Carga

Pasajeros

Carga

Pasajeros

Carga

1994

ND

956

ND

67

36

ND

ND

ND

ND

13

24

1995

520

1.012

ND

13

12

53

55

12

18

1996

469

896

ND

12

14

60

63

12

16

1997

483

938

ND

12

35

43

13

11

1998

515

999

ND

19

17

35

43

11

1999

550

1.117

ND

18

15

35

43

11

2000

606

1.262

ND

12

17

33

42

11

2001

222 / 466

955

80

17

33

42

11

2002

720 / 466

1.040

95

ND

ND

ND

ND

ND

33

42

2003

471

1.171

112

ND

ND

ND

ND

ND

119

51

10

2004

479

1.285

118

228

159

16

60

2005

488

1.392

125

117

109

50

80

10

2006

496

1.512

132

132

121

57

44

2007

501

1.725

137

147

120

57

53

13

2008

505

1.862

144

161

192

81

56

15

2009

507

1.951

145

173

209

91

65

15

2010

510

2.032

146

170

157

11

90

73

11

FUENTE: Transporte

en cifras,

versin 2011. Documento estadstico del sector transporte. Oficina Asesora de Planeacin

del Ministerio de Transporte

- 26 -

2.6.2. .EMPRESAS DE TRANSPORTE PBLICO DE PASAJEROS

CUBRIMIENTO NACIONAL 2011
TERRITORIAL O DEPARTAMENTO
Antioquia

78

PARTICIPACION
15

Arauca

1,3

Atlntico

12

2,3

Bogot

45

8,7

Bolvar

16

3,1

Boyac

26

Caldas

23

4,4

Caquet

0,8

Casanare

0,8

Cauca

1,3

Cesar

19

3,7

Choc

0,6

Crdoba

1,7

Cundinamarca

40

7,7

Guajira

1,7

Guaviare

0,2

Huila

10

1,9

Magdalena

1,5

Meta

1,7

Nario

31

Norte de Santander

17

3,3

Putumayo

1,3

Quindo

23

4,4

Risaralda

15

2,9

Santander

14

2,7

Sucre

13

2,5

Tolima

20

3,9

Valle del Cauca

48

9,2

Sin identificar

0,2

519

100

TOTAL

NDE EMPRESAS

FUENTE: Diagnstico del Transporte 2011. Oficina Asesora de Planeacin del Ministerio de Transporte.

- 27 -

2.7. SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO URBANO

La unificacin del sistema de transporte masivo en las principales ciudades de

Colombia (Bucaramanga, Cartagena, Medelln, Cali, Pereira entre otras),
significar un incremento en las compras de vehculos nuevos.
El plan de renovacin del parque automotor ha sido un factor importante para la
entrada de nuevos jugadores. Segn un estudio del BBVA Reseach, la edad
promedio en Colombia para vehculos ligeros es de 15 aos, mientras que los
vehculos comerciales tienen una edad promedio de 17 aos. En el caso de los
tractocamiones, la edad promedio disminuyo a 14 aos debido a la importacin
masiva en los ltimos aos.
Por ltimo, el promedio de vida til para los buses se encuentra en 16 aos, pero
en el caso de las unidades del Sistema Transmilenio en Bogot la vida mxima
est definida a 10 aos o un milln de kilmetros. Esto significar una alta rotacin
del mismo, sumado a la actual consolidacin del sistema de transporte masivo en
las principales ciudades, lo cual representa un mercado con un potencial
significativo, adems de un alto ndice de compras y la adquisicin de tecnologas
ms avanzadas.
Se estima que saldrn de circulacin 18.000 buses que sern reemplazados por
5.600 nuevas unidades.

- 28 -

2.8. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA

Colombia es el cuarto mayor productor de vehculos en Latinoamrica empleando
2,5% del personal ocupado dentro de la industria manufacturera del pas. Esta
industria en Colombia comprende la actividad de ensamblaje (vehculos ligeros,
camiones, buses y motocicletas) y la fabricacin de partes y piezas utilizadas en el
ensamblaje para OEM y mercado de reposicin, lo que involucra a proveedores de
insumos de otras industrias como metalmecnica, petroqumicos (plsticos y
cauchos) y textiles.
Actualmente, el pas tiene un parque automotor de alrededor de 3,8 millones de
unidades de vehculos, aproximadamente el 59,5% son vehculos importados.
La produccin de vehculos ligeros en Colombia comprende la operacin de tres
ensambladoras en la actualidad: General Motors, Renault y Mazda. En el 2011,
el porcentaje de participacin nacional de vehculos ensamblados en el pas
asciende a 40,5% (alrededor de 131.510 unidades de las 324.570)
El mercado de vehculos en Colombia est compuesto por una participacin de
produccin nacional del 43% y el 57% restante es importado principalmente por
Corea del Sur, Mxico, India, Japn, Ecuador, China y Estados Unidos.

- 29 -

2.8.1. COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS DE VEHCULOS EN

COLOMBIA
La recuperacin de la industria en Colombia despus de la crisis econmica
mundial vislumbra al sector automotor como uno de sus pioneros. En el 2011, el
comportamiento de este sector mostr los ms altos resultados en ventas,
produccin y nivel de empleo en su historia. Las ventas tuvieron un ao record en
unidades nuevas, cerca de 324.570 representando un incremento del 28% con
respecto al ao anterior (253.869 unidades).

La demanda de vehculos en Colombia refleja un incremento en el consumo de

vehculos ligeros con un crecimiento del 30% en 2011. Sector que alcanz una
cifra histrica de 179.922 unidades vendidas.

- 30 -

Los lderes en ventas en Colombia durante 2011 fueron General Motors con el
32% del mercado, seguido de Renault 14%, Hyundai 9% y Kia 8%. Estas cuatro
compaas abarcan el 64% de las ventas de vehculos en Colombia con 209.022
unidades vendidas en 2011.
Se pronostica un crecimiento constante de la clase media que elevar las
perspectivas de consumo en el mediano plazo, logrando alcanzar en los prximos
aos un mercado anual de 500.000 unidades en promedio. Este incremento
tambin se ver soportado por la tendencia creciente de las importaciones, debido
a la apreciacin del peso colombiano y la reduccin de aranceles vigentes
obtenidos por los acuerdos comerciales en vigor y los prximos a ejecutar.
El sector financiero juega un papel central en la dinmica del sector automotor a
diferentes niveles y fases. Los diferentes roles del sistema financiero abarcan
productos y servicios a todos los actores como son la industria, importadores,
comercializadores y compradores.
Desde el punto de vista de la oferta, las entidades financieras proveen capital de
trabajo, avales y garantas, servicios para el comercio exterior y recursos para
inversin en activos fijos de largo plazo a las ensambladoras, fabricas de
autopartes, importadores y comercializadores. Por el lado de la demanda, proveen
los recursos de financiamiento de mediano y largo plazo para compras por clientes
particulares, y para compras de flotas tanto de grandes compaas como de
pequeas y medianas empresas, en sectores industriales, comerciales y oficiales,
y servicio especializado de transporte (carga y pasajeros).
Existe igualmente una gran variedad de entidades que ofrecen los servicios
financieros al sector automotor. Participan bancos comerciales, compaas de

- 31 -

financiamiento, corporaciones financieras y sociedades fiduciarias. De acuerdo al

sondeo del mercado, las compaas de financiamiento (incluyendo leasing
vehicular) tienen una participacin en este mercado cercana al 70%, los bancos
participan con un 25% y el 5% las otras entidades.
En las ventas al detal la modalidad de oferta de los servicios financieros ms
generalizada se basa en acuerdos sobre atencin directa entre las entidades
financieras y los concesionarios. La presencia comercial de las diferentes
entidades financieras directamente en los concesionarios, permanente o parcial,
permite agilidad en la prestacin de los servicios financieros e imprime eficiencia a
todo el proceso de compra de vehculos, factor altamente valorado por los clientes.
Adicionalmente, las entidades especializadas en los servicios financieros para el
mercado de vehculos cuentan con centros o sucursales dedicados al trmite de
crditos para vehculos. Modalidad que complementan algunos comercializadores
sirviendo como puente para la entrega y recogida de los documentos y
optimizando la coordinacin de las etapas del proceso de compra. Precisamente
los puntos crticos y diferenciadores en el otorgamiento de crditos de vehculos
se relacionan con los tiempos que toman las entidades financieras para la
preaprobacin y aprobacin de los crditos y el tiempo de entrega de los
documentos para la formalizacin y registro del vehculo (en el caso que se
constituya la prenda).

- 32 -

2.8.2. ESTADSTICAS DE LA INDUSTRIA DE VEHCULOS COMERCIALES SEGN GMICA

GMICA denomina como vehculos comerciales a aquellos destinados para el transporte de carga o de pasajeros, y
los divide en las siguientes categoras segn su peso bruto vehicular o la capacidad de pasajeros:
CLASE
TRUCKS (CARGA)
BUSES (PASAJEROS)

ULTRALIGHT
3 6,5 TON
12 22 PAX

LIGHT
6,6 9,9 TON
23 37 PAX

MEDIUM
10 40,5 TON
38 45 PAX

HEAVE
29,1 52 TON
45 O MAS PAX

La siguiente es la composicin de la produccin de vehculos comerciales de pasajeros en la industria nacional:

Industry
4329

4029

3551

3439

2930

- 33 -

El siguiente cuadro muestra la variacin de la produccin de vehculos comerciales en la industria nacional, en

GMICA y su porcentaje de participacin, entre los aos 2011 y 2012.

- 34 -

PORTAFOLIO ACTUAL BUSES

Urban
Intercity
12-22
pax

Urban
Intercity
23-37

NKR MICRO

NPR Mini / NQR Buseton EII / NQR

Buseton EIV / FRR

MTS
35-59
pax

Urban
Intercity
38-45
pax

NPR Buseta
DROP

CHR 7.2 - DROP

MTS
60-89
pax

Urban
Intercity
45 pax

LV 150

MTS
>90 pax

- 35 -

2.8.3. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, MINERA

OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR TRANSPORTE

PETRLEOS

GENERARN

NUEVAS

En Colombia cerca del 85% de la carga es transportada por carretera. Para el ao 2010 se movilizaron por carga 129
millones de toneladas. Por esta razn el Ministerio de Transporte en su poltica de competitividad viene adelantando la
concesin de tres grandes megaproyectos: Ruta del Sol, que busca construir la segunda calzada de la va de Bogot a
la Costa Caribe con 1.172 kilmetros; Autopistas de la Montaa, que dar mejor conectividad al departamento de
Antioquia; y, Ruta de las Amricas, que buscar conectar a Panam con Venezuela bordeando la Costa Caribe. Se
estima que esta ltima obra tendr alrededor de 2.000 kilmetros de longitud.
Los nuevos proyectos mineros, petroleros, de infraestructura y biocombustibles requeran una flota de camiones
aproximadamente 3.000 unidades para movilizar sus cargas.
Segn la Asociacin Nacional de Empresas Transportadoras de Carga Asocarga, se requerir 2.300 tractocamiones
para transporte de crudo y 430 para aceite de palma. En los ltimos cuatro meses, Colombia supero a Per en nmero
de camiones comercializados con 2.686 unidades frente a 2.534 del pas vecino. Sin embargo, Chile sigue a la cabeza
con 3.470 unidades.
Segn las empresas petroleras, se estn dejando de movilizar 80.000 barriles diarios de crudo por la falta de medios
de transporte, los empresarios estn adquiriendo no unidades sino flotillas de 10, 15 o 20 unidades para soportar sus
operaciones. Adems, se espera que otro grupo que impulse este segmento sea el de mezcladoras y volquetas. Entre
Noviembre de 2010 y Febrero de 2011 se incrementaron las ventas en un 184% incluso ms que en pases como Chile
y Per, donde la variacin fue del 43 % y 85 % respectivamente. El crecimiento total del 2010 en volquetas fue del
45%.
Sin embargo, la debilidad y el rezago de Colombia en materia de infraestructura de transporte han limitado la
profundizacin del sector. Actualmente, el pas con una extensin de 1.141.748 km2 tan solo cuenta con 964 km de
dobles calzadas, una red primaria de 18.705 km y una red de carreteras nacional de 141.374 km, para un indicador de
3 km de carretera por cada mil personas. Al respecto, el Gobierno ha profundizado esquemas de asociacin pblico
privada para adelantar megaproyectos viales y ha incluido al sector de infraestructura dentro de aqullos que
promover como motores del crecimiento econmico para el cuatrienio. Lo que permitir ganancias importantes en
competitividad y movilidad favoreciendo la expansin vehicular.

- 36 -

Este conjunto de condiciones favorables, tanto de oferta como de demanda, determinan un panorama positivo para el
crecimiento del mercado de vehculos en Colombia en el corto y mediano plazo. Adicionalmente, los cambios en las
condiciones en materia de regulacin arancelaria, en conjunto con la mejora en la capacidad adquisitiva de los
colombianos, seguirn promoviendo la transformacin estructural del sector, con mejores ndices de penetracin
vehicular, un mayor comercio de vehculos importados, diversificacin de marcas e incremento en la proporcin de
vehculos de media y alta gama.

- 37 -

3. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA

Las empresas competidoras ms cercanas son:

SUPERPOLO S.A., se constituy el 1 de Diciembre de 2001, alianza entre SUPERBUS DE BOGOTA S.A. de
Colombia con 45 aos de experiencia, con sus productos marca Superior y MARCOPOLO compaa Brasilea, con
una experiencia de 60 aos a nivel mundial en la fabricacin de carroceras y sistemas de transporte masivo.
En el ao 2007 se inici la produccin de carroceras en la nueva unidad industrial, ubicada en el municipio de Cota
(Cundinamarca), con lo cual se convierte en la ensambladora de carroceras con mayor tecnologa, desarrollo
industrial y capacidad de produccin del pacto andino y centro Amrica.
BUSSCAR DE COLOMBIA S.A. Fundada en Septiembre de 2002 en Pereira, como resultado de la alianza de un
grupo de inversionistas con BUSSCAR ONIBUS S.A. de Brasil (fundada hace 62 aos y posicionada como una de
las 5 ms grandes del mundo y reconocida por su liderazgo en el desarrollo de tecnologas propias tanto para el
diseo como para la manufactura de sus productos), Comunidad Andina de Nacionales.
INVERSIONES ALDEMAR S.A. CARROCERIAS JGB, se inici en la ciudad de Bogot en el ao de 1975, bajo
el nombre de "Talleres JGB", en donde hasta el ao de 1989 se especializ en la reconstruccin, reparacin y
modificacin de todo tipo de carroceras para el transporte de pasajeros y en la fabricacin de partes de las
mismas. Labor mediante la cual se consolid como el mejor taller a nivel nacional.
La Compaa produce carroceras para todas las empresas transportadoras de pasajeros de servicio escolar,
urbano e intermunicipal a nivel nacional, sobre todo tipo de chasis como:
CHEVROLET, MERCEDES BENZ, DAIHATSU, INTERNATIONAL, NISSAN, HYUNDAI, HINO, AGRALE,
RENAULT,
MAZDA,
SCANIA,
VOLVO,
MITSUBISHI.
En el ao de 1994 se inici la exportacin de unidades a pases vecinos como Ecuador, Venezuela, Panam, Hait
y Per, donde han tenido gran aceptacin por su calidad, diseo y servicio.

- 38 -

 AUTOBUSES BJ: Empresa ubicada en Bogot, dedicada a la fabricacin, reparacin y comercializacin de

autobuses (Buses, busetas y colectivos) para el transporte de pasajeros, as como comercializacin de repuestos y
prestacin del servicio de mantenimiento. Cuentan con Certificacin ISO 9001-2008.
CARROCERIA ANDINA: Empresa de Yumbo - Valle del Cauca, lder del suroccidente Colombiano en la fabricacin
de todo tipo de carroceras. certificada con el sistema de gestin de calidad ISO 900.2008. Dentro del portafolio de
servicios esta:

Pasajeros: Todas las modalidades de servicio urbano, especial, intermunicipal escolar, adaptables a la
mayora de chasis disponibles en el mercado: Buses, Busetones, Busetas, Minibusetas y Microbuses.

Carga: Furgones, Estacas, Planchones, Trailers, Vanes, Remolques y Tanques.

Unidades Mviles o Itinerantes: Unidades Veterinarias, mamogrficas, medico odontolgicas, aulas mviles,
comisaras de familias, carro taller, entre otros.

Ambulancias: Vehculos de rescate y emergencia, fabricados conforme norma NTC 3729, traslado
asistencial medicalizadoTAMy traslado asistencias bsico TAB.

Servicio de Post Venta y Reparacin: Amplia gama de repuestos y servicio de reparaciones en todas las
lneas.

INCORCAR Industria Colombiana de Carroceras. Es fundada por Gumercindo Rivera Senz en mayo de 1992,
fabricando colectivos de 13 pasajeros y en 1998 comienzan a fabricar carroceras para vehculos de 19 pasajeros.
En el ao 2001 incursiona en el mercado de buses y busetas con radio de accin de servicio urbano e
intermunicipal, cubriendo el 80% del territorio nacional. En el ao 2003 inaugura la planta de fabricacin en la

- 39 -

ciudad de Medelln, con una inversin aprox de 1.200 millones. Actualmente la empresa se encuentra ubicada en
Fontibn, Bogot y est certificada con la Norma ISO 9001 versin 2008.
AUTOBUSES Y AUTOCARES AGA. Fundada en 1977 por Armando Gutirrez Acevedo. Dedicada al diseo,
fabricacin y comercializacin de carroceras para autobuses y autocares. Su infraestructura para servicio de
asistencia tcnica est en Duitama, Bogot y Bucaramanga, adems tiene una unidad mvil garantizando un mayor
nivel de disponibilidad y atencin al cliente.
AUTOBUSES LASER: Empresa encargada del diseo, fabricacin y ensamblaje de autobuses para transporte
colectivo de pasajeros. Fundada en 1989 en Bogot por los hermanos Sosa Ramrez. Tiene una capacidad
instalada de 100 vehculos anuales. Entre sus clientes ms importantes estn: Ucolbus, Cootransfusa,
TransmodeloLtd, Autofusa, Rpido El Carmen, Transportes especiales y tursticos de Colombia y Expreso
Bolivariano.
COMPETIDORES
SUPERPOLO S.A.

BUSSCAR
COLOMBIA S.A.

DEBILIDADES
Se
dedican
ms
a
megaproyectos
pero
desatienden a clientes pequeos
DE No se han identificado

FORTALEZAS
Marca con reconocimiento mundial, cuenta con
apalancamiento financiero para megaproyectos.
Empresa de talla mundial, reconocida dentro de las 5
mejores del mundo. Pgina WEB detallada y
actualizada.
Precios inferiores con excelente calidad.
Reconocimiento, experiencia, calidad y buen servicio.

INVERSIONES
No se han identificado
ALDEMAR
S.A.

CARROCERIAS JGB
AUTOBUSES BJ
Pgina WEB desactualizada y Se especializan exclusivamente en transporte de
con poca informacin
pasajeros.
CARROCERIA ANDINA No se han identificado
Servicio completo y especializado en varias ramas del
sector automotriz con excelente servicio al cliente.
INCORCAR
Pgina WEB deficiente
Crecimiento continuo, cuenta con infraestructura

- 40 -

adecuada
AUTOBUSES
Y Pgina WEB desactualizada y 35 aos de experiencia, marca confiable y reconocida
AUTOCARES AGA
poco amigable.
por su trayectoria en calidad y diseo innovador.
AUTOBUSES LASER
Pgina
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montona, Mantiene la fidelidad de sus clientes.
Empresa pequea. Sus diseos
no son modernos.

Cuadro Comparativo de Precios al pblico para Autobuses con capacidad para el transporte de 36 pasajeros en Chasis
HINO.

EMPRESA

SERVICIO DE LUJO
Carrocera
Chasis
$92.000.000 $94.000.000
DE $85.000.000 $94.000.000

AUTOBUS SENCILLO
Carrocera
Chasis
$75.000.000 $94.000.000
$70.000.000 $94.000.000

$97.000.000 $94.590.000

$83.000.000 $94.590.000

$92.000.000
$89.000.000
$90.000.000
$92.000.000

$88.000.000
$70.000.000
$70.000.000
$72.000.000

SUPERPOLO S.A.
BUSSCAR
COLOMBIA S.A.
INVERSIONES
ALDEMAR
S.A.

CARROCERIAS JGB
AUTOBUSES BJ
CARROCERIA ANDINA
INCORCAR
AUTOBUSES
Y
AUTOCARES AGA
AUTOBUSES LASER

$94.500.000
$95.000.000
$95.000.000
$95.000.000

$95.000.000 $95.000.000

$94.500.000
$95.000.000
$95.000.000
$95.000.000

$75.000.000 $95.000.000

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El servicio de Lujo incluye:

Sillas reclinables
Maleteros, Bodega y palomeras
Bao
Radio y T.V. Portatil empotrado al techo
Cojinera de lujo con cortinas
Accesorios en la pantalla de visualizacin del conductor
El Autobus Sencillo no incluye nada de lo mencionado anteriormente, es un bus de servicio urbano.
Todos los competidores entregan el bus en 45 das y solicitan un anticipo entre $10.000.000 y $20.000.000. Al
momento de entregar el vehculo debe estar pago en su totalidad, ya sea por Leasing o pago directo.

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4. CONCLUSIONES
El mercado de carroceras para vehculos de transporte de pasajeros, en los ltimos 15 aos, ha sufrido cambios
importantes impulsados desde las polticas nacionales en materia econmica, de infraestructura y de movilidad, lo cual
ha impactado a los transportadores, a los ensambladores, a los importadores y a los fabricantes de carroceras y
autopartes. Aquellas empresas que han sabido adaptarse a los cambios haciendo uso de estrategias como la
conformacin de alianzas, la inversin en tecnologa, investigacin, diseo, etc., son actualmente las que lideran el
mercado nacional y se han abierto a mercados internacionales. Por el contrario, aquellas empresas que no
incorporaron nuevas estrategias, han venido perdiendo competitividad y participacin en el mercado.
El transporte intermunicipal de pasajeros por carretera, en largas distancias, ha venido presentando estancamiento
debido principalmente a los siguientes factores:

Crecimiento acelerado en el transporte areo a causa de la reduccin de los precios de los tiquetes.
Atraso y deterioro de la infraestructura vial.
Disminucin de los precios de los automviles y mayores facilidades para su compra.

Significa que en esta modalidad de transporte se deben disear estrategias para competir no solo con otros fabricantes
de carroceras sino tambin con las aerolneas, los importadores y los ensambladores de vehculos.
El modo urbano representa el mayor porcentaje del mercado de vehculos de transporte colectivo, sin embargo las
contrataciones importantes exigen requerimientos que solo pueden cumplir las grandes empresas. La mayor amenaza
para esta modalidad la representa la creciente demanda de motos y vehculos particulares.
El servicio especial presenta oportunidades atractivas que pueden ser usadas como base para permitir el crecimiento
de la industria carrocera a partir de modelos de cooperacin interempresarial para recuperar su competitividad y
aumentar las posibilidades de acceder a nuevos mercados.

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5. ANEXOS.
Se anexan los siguientes documentos:

Decreto 3422 de 2009 Por el cual se reglamentan los Sistemas Estratgicos de Transporte Pblicos (SETP)
Anlisis del sector carrocero en Espaa.
Anuario del transporte 2010.
Situacin automotriz en Colombia. BBVA. 2011.
Diagnstico del transporte 2011.
El transporte como soporte al desarrollo. Una visin 2040.
Industria automotriz 2012.
Plan de negocios del sector de autopartes.
Programa nacional del transporte urbano 2010 2014.
Transporte en cifras 2011.

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