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2.2.3. Clientes
La empresa cuenta con 3 tipos de clientes:
a) POS (bodegas) los cuales representan el 60% de las ventas de Backus,
b) Distribuidores, los cuales representan el 30% de las ventas de Backus y la gran mayora
se localizan en provincias y
c) Key Accounts, que incluyen Supermercados y Cash & Carry (mayoristas de grandes
superficies).
La industria de cerveza en el Per produce y comercializa diferentes tipos, marcas y
presentaciones de cerveza, para satisfacer los gustos de consumidores con distintos hbitos
de consumo, segn la regin y el nivel socioeconmico.
En el mercado cervecero peruano existen bsicamente dos tipos de cerveza: blanca y negra.
La cerveza blanca tipo Lager es el principal producto comercializado por la industria
cervecera nacional, mientras que la cerveza negra, tambin llamada malta, explica su
consumo principalmente durante los meses de invierno.
Unin de Cerveceras Peruanas Backus y Johnston S.A.A., en adelante Backus, es el lder
en el mercado cervecero nacional, con una capacidad instalada de produccin de cerveza de
10801,250 hectolitros por ao.
Backus es el principal abastecedor de cerveza en las regiones norte, centro y sur del pas.
Cervecera San Juan S.A.A. es la empresa que abastece el mercado en la regin amaznica.
Las ventas de cerveza importada representan menos del 0.01% de las ventas realizadas por
las cerveceras establecidas en el pas.
Las exportaciones de cerveza representan menos del 1% de la produccin nacional. Los
principales destinos de las exportaciones fueron Estados Unidos de Amrica y Chile.
Compiten con Backus en el sector cervecero la Compaa Cervecera Ambev Per S.A.C.,
que produce las marcas Brahma y Zenda, as como el grupo Ajeper, con las cervezas Franca
y Caral, y la Cervecera Amaznica S.A.C. con las cervezas marca Iquitea y Ucayalina.
En diciembre del 2007 la competencia, incluyendo las cervezas importadas, tuvo una
participacin de 18.56% del mercado nacional, la que disminuy a diciembre del 2008 a
13.3% segn la empresa de investigacin de mercados CCR, a pesar de los menores precios
de los productos y las constantes e intensas campaas publicitarias.
Las ventas de los productos de Ambev disminuyeron consistentemente del 9.41% al 8.25%
de participacin, los de Ajeper del 8.34% al 4.64% y los de Cervecera Amaznica del
0.74% al 0.26% de participacin en el mercado nacional.
Marketing
8. En gaseosas se logr un crecimiento de 17% respecto al 2010, muy por encima del
crecimiento de la industria (4% entre enero y octubre), liderado por Guaran (23% de
incremento). El crecimiento se logr va un plan comercial integrado desarrollado por
Ventas, Distribucin y Marketing. Adicionalmente, Guaran lanz una importante
innovacin, en lnea con la tendencia de consumo de productos ms saludables, agregando
vitaminas B1 y B3 a su formulacin y, a la vez, manteniendo su sabor nico.
Esta innovacin ha aportado valor a la salud de la marca, reforzado su posicionamiento
diferenciado.
9. En aguas el incremento en el volumen logrado fue de 44%, tambin superior al de la
industria (22% entre enero y octubre) correspondiendo a San Mateo un crecimiento de
49%. Este desarrollo sostenido ha permitido alcanzar 13% de participacin de mercado en
Lima (+3.4 respecto de 2010) e incrementar la participacin en otros departamentos. San
Mateo trabaja consistentemente en su posicionamiento de agua premium, sustentada por ser
la nica agua mineral de Manantial envasada a 3,300 metros sobre el nivel del mar y por los
beneficios que genera su balance mineral. El incremento en los niveles de distribucin,
generado activamente por los equipos de Ventas y Distribucin, fue un factor clave en esos
resultados.
10. Las exportaciones crecieron 24%, a pesar de un entorno econmico global en recesin,
siendo Cusquea la cerveza ms exportada del Per y logrando ser, por tercer ao
consecutivo, la cerveza sudamericana de mayor venta en Estados Unidos y Reino Unido.
Los principales mercados fueron Chile, Reino Unido, Estados Unidos, Espaa y Japn.
Asimismo, hemos iniciado exportaciones a Corea del Sur y Argentina.
11. En mayo de 2011 se lanz en Bolivia una cerveza especial producida en la Planta de
Arequipa con la marca Cordillera, que fue diseada y elaborada atendiendo el gusto del
consumidor boliviano, con una propuesta de valor sustentada en mejores ingredientes y una
composicin del 100% de malta y con una plataforma creativa basada en la amistad
verdadera. A 7 meses de su lanzamiento, Cordillera viene superando las expectativas en
ventas y obteniendo una buena aceptacin tanto del consumidor como del detallista. Por su
parte Ambev, lder absoluto del mercado (96% de participacin) ha reaccionado
agresivamente tal como anticipamos.
2.3.2
Nuestras cifras
2009
2010
S/. 2447,616
Ventas totales
netas
88.5%
Participacin
de mercado
(cervezas, en volumen)
(Cervezas, en valor)
+ 2.1%
90.9%
Participacin
de mercado
90.6%
92.3%
+ 1.4%
S/. 502.1
S/. 519.2
millones
millones
+ 3.4%
Utilidad neta
Ingresos brutos
Los ingresos brutos (netos de impuestos) crecieron en S/. 229.1 millones respecto al
ao anterior y alcanzaron S/. 2,676.7 millones. Este crecimiento equivale a 9.4%.
Composicin del crecimiento del los ingresos brutos (netos de impuestos) en el
2010
No obstante haber registrado un aumento en las ventas, los costos disminuyeron de 807
millones en el 2009 a S/. 797.7 millones en el 2010, lo que equivale a una reduccin 1.2%.
El rubro de otros ingresos y egresos financieros registr una variacin positiva de S/. 13.8
millones en el 2010, explicada principalmente por menores intereses y gastos de prstamos.
Resultado antes de impuestos
El resultado antes del Impuesto a la Renta, en el 2010, ascendi a S/. 741.3 millones, 4.3%
ms que en el ao 2009.
Impuesto a la Renta
El Impuesto a la Renta, pas de S/. 208.9 millones en el 2009 a S/. 222.1 millones. Cabe
sealar que ambos importes corresponden a la parte corriente y diferida.
Resultado neto
El resultado neto del perodo 2010 asciende a S/. 519.2 millones. Este valor es 3.4% mayor
que el obtenido en el ao previo.