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HOJA DE RUTA
HOJA DE RUTA
No menos conocido es el hecho que los pases de Amrica Latina han tenido
tradicionalmente niveles de exportacin y grados de diversificacin exportadora
relativamente reducidos.
reducidos
En particular, los mismos han estado altamente especializados en recursos naturales y
productos primarios.
Dos ejemplos son ilustrativos de esta situacin. Un solo producto, caf, represent ms
del 60% de las exportaciones colombianas totales entre 1905 y 1986, en tanto que slo el
petrleo explic ms del 80% de las exportaciones venezolanas en los ltimos aos.
Exportaciones/PIB (%)
BRA
ARG
PER
HTI
COL
URY
GTM
VEN
BOL
SUR*
NIC
ECU
CHL
MEX
SLV
DOM
CRI
HND
TTO
BLZ
BHS*
JAM*
BRB*
BRB
PRY
PAN
GUY*
BRA
HTI
ARG
PER
COL
URY
NIC
GTM
SLV
BOL
SUR*
ECU
VEN
CHL
MEX
DOM
CRI
HND
BLZ
BHS*
JAM*
TTO
PRY
BRB*
PAN
GUY*
50
100
150
SUR
BLZ
NIC*
PAN
BHS
HND*
SLV*
BOL*
PRY*
GUY**
BRB
JAM
VEN*
GTM*
TTO*
ECU
URY*
CRI*
PER
CHL*
ARG*
COL*
MEX
BRA
0
200
20
40
60
80
100
Diversificacin (ndice)
SUR
HTI
GUY
BLZ
BHS
BRB
BOL
NIC
PRY
JAM
DOM
TTO
HND
ECU
SLV
PER
URY
CRI
VEN
GTM
PAN
COL
CHL
ARG
MEX
BRA
.2
.4
.6
.8
.2
.4
.6
.8
SUR
BLZ
GUY
NIC
HTI
BOL
BHS
PRY
BRB
HND
TTO
PER
JAM
SLV
ECU
GTM
URY
CRI
CHL
PAN
COL
DOM
VEN
ARG
BRA
MEX
0
SUR
GUY
BLZ
HTI
BHS
BRB
NIC
BOL
PRY
JAM
DOM
TTO
HND
ECU
PER
SLV
URY
CRI
VEN
GTM
COL
PAN
CHL
ARG
MEX
BRA
0
.2
.4
.6
.8
.2
.4
.6
.8
5
PAN
BLZ
GUY
SUR
BRA
MEX
BLZ
BRA
TTO
HND
PRY
CRI
CHL
BOL
ECU
NIC DOM
VEN
URY
PER
MEX
SLV
GTM
ARG
ARG
COL
PER
ECUCHL
URY
CRI
TTO
GTM VEN
PRY
BOL
NIC
JAMSLV
HND
PAN
Exports
SLV
BOL
DOM CHL
GTM
ECU
URY
VEN MEX
PER
HTI
ARG
COL
Share of Countriess
PAN
HND
CRI
NICPRY
TTO
BLZ
Trade
Exportaciones/PIB (%)
Comercio/PIB (%)
COL
BRA
30
35
20
25
GDP
35
20
Diversificacin (ndice)
35
Share of D
Differentiated Products
4
3
ARG
COL
VEN
PAN
GTM CHL
ECUPER
DOM
CRI
TTO
SLV
HND
URY
JAM BOL
NIC
JAM
BOL
PRY
BLZ
GUY
GUY
BLZ
SUR
30
MEX
BRA
BRA
ARG MEX
COL
CHL
PAN
GTM PER
CRI
SLV ECU VEN
TTO
HND
URY
DOM
NIC
25
GDP
HTI
PRY
SUR
HTI
BRA
ARG MEX
PAN
COL
CHL
GTM PER
CRI
SLV
VEN
ECU
TTO
HND
URY
DOM
NIC
JAM
BOL
PRY
GUY
SUR
BLZ
HTI
hare of Products
Sh
30
GDP
25
20
HTI
20
25
30
GDP
35
20
25
30
GDP
35
20
25
30
GDP
35
d
desarrollados.
ll d
Ello es ms probable que ocurra cuando las empresas slo poseen una participacin de
mercado reducida, debido a que los consumidores pueden interpretar dicha baja
participacin como una seal de baja calidad.
La intervencin pblica en esta rea podra estar justificada por una falla de mercado:
externalidades de informacin.
Concretamente, las bsquedas exitosas de compradores extranjeros por parte de ciertas
empresas y las transacciones asociadas podran revelar informacin que podra ser
utilizada por otras compaas sin incurrir en los costos de bsqueda.
Como consecuencia, estas ltimas empresas podran obtener importantes beneficios de
las inversiones realizadas por las primeras y podran devaluar los potenciales beneficios
que aquellas podran derivar de las mismas.
El resultado natural sera un nivel de inversin subptimamente bajo en dichas
actividades de bsqueda ligadas a la exportacin.
La respuesta de virtualmente todos los pases ha sido poner en prctica polticas de
promocin de exportaciones, generalmente a cargo de organismos especializados.
HOJA DE RUTA
Year of
Creation
Organization
Australia
Denmark
Finland
France
Ireland
Israel
Italy
Japan
Korea
Netherlands
New Zealand
Philippines
Spain
Catolonia
Singapore
Thailand
United Kingdom
AUSTRADE
TCD
FINPRO
UBIFRANCE
EI
IEICI
ICE
JETRO
KOTRA
EVD
NZTE
BETP
ICEX
COPCA
IES
DEPT
UKTI
1985
2000
1999
2004
1998
1958
1926
2003
1962
1937
2003
1987
1982
1987
2002
1977
2003
Argentina
Cordoba
Mendoza
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexico
P
Panama
Paraguay
Peru
Uruguay
EXPORTAR
PROCORDOBA
PROMENDOZA
CEPROBOL
APEX
PROCHILE
PROEXPORT
PROCOMER
CORPEI
EXPORTA
DPC/ME
FIDE
JTI
PROMEXICO
DNPE/VICOMEX
REDIEX
PROMPERU
URUGUAY XXI
1993
1998
2003
1998
2003
1974
1992
1996
1997
2004
2000
1984
1990
2007
1998
2004
2007
1996
Organization
EXPORTAR
Brazil
APEX
Chile(2)
PROCHILE
Colombia
PROEXPORT
Costa
Rica(3)
PROCOMER
Ecuador(4)
CORPEI
Paraguay
REDIEX
Peru(7)
PROMPERU
Uruguay
URUGUAY XXI
Mission
To assist Argentina's companies in their efforts to introduce competitive products in international markets
To promote the exports of merchandise and services thereby contributing to the internationalization of
Brazilian companies
To support small and medium sized-firms in their process of internationalization, to assist Chilean
companies to take advantage of commercial opportunities generated by trade agreements, develop public
private partnerships,
partnerships and to position Chile
Chiless brand in other markets
To obtain a greater impact in the economic growth of the county through the promotion of nontraditional
exports, international tourism and foreign investment in Colombia
To design and to coordinate programs relative to exports and investments, to help exporting (or potentially
exporting) small and medium-sized firms in accessing international markets, to support the Ministry of
Foreign Trade technically and financially in administering the special regimes of export, to manage a
system of one stop shop for foreign trade
trade, that centralizes and makes agile the proceedings of importing
and exporting, and to keep track of foreign trade statistics with the competent institutions
To promote exports and investments of productive sectors, through the provision of quality technical
services, thereby contributing to enhance the image and the competitive development of the country
To execute the National Plan for Exports to favor economic development through the promotion of exports,
attraction of investments, and spurring public and private dialogue to improve the business environment
To propose and execute plans and strategies to promote exportable goods and services and tourism,
promoting and disseminating Peru
Peru'ss image in tourism and export matters according to sectoral policy and
objectives
To favor the internationalization process of the Uruguayan economy through the promotion of export
growth and the positioning of the country as a destination of productive investments
Areas of Activity
Export promotion
Export promotion and
investment promotion
Export promotion
Export promotion,
investment promotion, and
tourism promotion
Export promotion
Export promotion
Export promotion and
investment promotion
Export promotion and
tourism
i
promotion
i
Export promotion and
investment promotion
Organization
Argentina(1)
Chile
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
J
Jamaica
i
Peru
Uruguay
EXPORTAR
PROCHILE
PROCOMER
CORPEI
EXPORTA
JTI
PROMPERU
URUGUAY XXI
Separate
Legal Entity
Legal Status
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Y
Yes
Yes
Yes
Private
Public
Public
Private
Public
P bli
Public
Public
Public
Organization
Argentina
EXPORTAR
Chile
Colombia(1)
Costa Rica
Jamaica
Mexico
PROCHILE
PROEXPORT
PROCOMER
JTI
PROMEXICO
Panama
DNPE/VICOMEX
Peru
PROMPERU
Uruguay
URUGUAY XXI
Tenure
Number
Board
Sectoral Composition (%)
Public
Private
Others
28
32.1
67.9
0.0
0
6
9
14
9
33.33
33
44.4
21.4
66.7
N/A
33 3
33.3
55.6
78.6
33.3
33.44
33
0.0
0.0
0.0
Indefinite appointment
N/A
Indefinite appointment
18
44.4
55.6
0.0
Indefinite appointment
50.0
50.0
0.0
Personal/Poblacin
/
.
.
PROMEXICO
APEX
PR OEXPORT
PROCHILE
PROMPERU
PR OCOMER
JTI
CORPEI
EXPORTAR
EXPORTA X
DNPE/VICOME
REDIEX
FIDE
URUGUAY XX I
DPC/ME
CEPROBOL
AUSTRADE
EI
NZTE
AUSTRADE
PROCHILE
PROMPERU
PROEXPORT
PROMEXICO
APEX
PROCOMER
JTI
EXPORTAR
CORPEI
EI
NZ TE
REDIEX
DNPE/VICOMEX EXPORTA
URUGUAY XXI
FIDE
CEPROBOL
-2
10
12
14
DTP/ME
16
GDP
10
11
12
Population
.
.
Bahamas
Barbados
Belize
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Guatemala
y
Guyana
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Nicaragua
P
Panama
P
Paraguay
P
Peru
S i
Suriname
T i id d & Tobago
Trinidad
T b
Uruguay
Venezuela
Organization
Bolivia
EXPORTAR
PROCORDOBA
PROMENDOZA
CEPROBOL
Brazil
APEX
Chile
Colombia
PROCHILE
PROEXPORT
Costa Rica
PROCOMER
Ecuador
CORPEI
El Salvador
EXPORTA
Guatemala
Honduras
DPC/ME
FIDE
Jamaica
JTI
Mexico(1)
PROMEXICO
Panama
DNP/VICOMEX
Paraguay
REDIEX
Peru
PROMPERU
Uruguay
URUGUAY XXI
Cordoba
Mendoza
Output Indicator
Value of exports achieved by assisted firms,
firms in particular small and medium-sized ones,
ones and client satisfaction
Client satisfaction
Client satisfaction
Client satisfaction
Value of exports achieved by assisted firms and related indicators such as: the share of these companies in
Brazilian exports, the difference between these firms exports and the goal established in their respective
export projects, and the relationship between the total amount invested in a specific export project and the
increment in the
h value
l exported
d by
b these
h
companies; and
d client
l
satisfaction
f
Change in the value of exports achieved by assisted firms and client satisfaction
Value of exports achieved by assisted firms and client satisfaction,
Value of exports achieved by assisted firms, countrys total exports, increase in the national content of exports
and productive linkages, both in terms of numbers and volume; and client satisfaction
Value of exports achieved by assisted firms and client satisfaction
Change
g in the country's
y non-traditional exports
p
and change
g in the value of exports
p
achieved by
y firms assisted
with different services (in particular, change in the value of exports of firms that are members of exporter
consortia, change in value of exports of firms that participate in missions and fairs, etc)
Client satisfaction
Value of exports achieved by assisted firms and change in total employment (and investments)
Value of exports achieved by assisted firms, number and volume of linkage contracts signed, number of jobs
created in facilitated projects, and ratio of expenditure to exports facilitated
Value of exports achieved by assisted firms and client satisfaction
Value of export achieved by assisted firms, number of new exporters, and a subjective measure of
percentage of advance as determined by client satisfaction surveys (as well as opinion gathering from the
public in general)
Value of exports achieved by assisted firms and change in the value of exports of firms assisted with business
plans and co-financing projects
Value of exports achieved by assisted firms, change in the number of exporting firms, change in the number
of exported products, change in the number markets and segments, and client satisfaction
Client satisfaction
Organization
EXPORTAR
Cordoba
PROCORDOBA
Mendoza
PROMENDOZA
Bolivia
CEPROBOL
Brazil
APEX
Chile
PROCHILE
Colombia
Costa Rica
PROEXPORT
PROCOMER
Ecuador
CORPEI
El Salvador
S l d
EXPORTA
Guatemala
DPC/ME
Honduras
FIDE
Jamaica
JTI
Mexico((1))
PROMEXICO
Panama
DNP/VICOMEX
Paraguay
REDIEX
Peru
PROMPERU
Uruguay
URUGUAY XXI
HOJA DE RUTA
PROMOCIN EN EL EXTERIOR:
OFICINAS vs. REPRESENTACIONES DIPLOMTICAS
La presencia de una oficina de la organizacin de promocin de exportaciones o una
embajada y/o consulado pueden contribuir a atenuar los problemas de informacin y
pueden favorecer la exportacin de nuevos productos.
productos
Tienen el mismo efecto las oficinas de las organizaciones de promocin de
exportaciones y las representaciones diplomticas sobre el nivel y la diversificacin
de las ventas externas?
PROMOCIN EN EL EXTERIOR:
OFICINAS vs. REPRESENTACIONES DIPLOMTICAS
A efectos de responder esta pregunta, se realiz un anlisis estadstico mediante el cual
se evalu el impacto de las mismas sobre las exportaciones bilaterales totales, el nmero
total de productos exportados y el nmero de productos exportados por sector
(discriminando por tipo de bien de acuerdo a su grado de diferenciacin), controlando
por la influencia que pueden tener otros factores relevantes como la distancia, la
existencia de acuerdos comerciales entre los pases, factores especficos a los pases
exportadores y los pases importadores que varan en el tiempo,
tiempo etc.
etc
La muestra del anlisis incluye a pases de Amrica Latina y el Caribe y corresponde al
perodo 1995-2004.
La evidencia emprica sugiere que...
PROMOCIN EN EL EXTERIOR:
OFICINAS vs. REPRESENTACIONES DIPLOMTICAS
La apertura de una oficina de la organizacin de promocin de exportaciones tiene un
impacto significativamente mayor que la adicin de una representacin diplomtica
sobre las exportaciones bilaterales totales y el nmero de productos exportados.
exportados El
impacto es sustancialmente mayor en este ltimo caso.
Ello es esperable, dado que la severidad de los problemas de informacin es mayor
cuando se intenta exportar nuevos productos que cuando simplemente se expanden
exportaciones de productos previamente comercializados.
PROMOCIN EN EL EXTERIOR:
OFICINAS vs. REPRESENTACIONES DIPLOMTICAS
En trminos sectoriales agregados la conclusin es la misma. El impacto promedio de las
oficinas de las organizaciones de promocin de exportaciones sobre el nmero de
productos exportados por el pas es significativamente ms elevado que el
correspondiente a las representaciones diplomticas.
40
20
0
TPO
..01
.005
0
0
20
40
TPO
60
80
EmbCon
100
EmbCon
n
60
.015
80
.02
100
PROMOCIN EN EL EXTERIOR:
OFICINAS vs. REPRESENTACIONES DIPLOMTICAS
Los costos de informacin tienden a ser ms elevados para bienes diferenciados, esto es,
bienes que poseen mltiples caractersticas distintivas y para los cuales el precio no
provee toda la informacin relevante (microcircuitos electrnicos,
electrnicos equipos de
telecomunicaciones, zapatos) que para bienes homogneos transados en mercados
organizados (maz, trigo, cobre) o bienes con precios referenciados (fibras sintticas,
polietileno, fertilizantes) (Rauch, 1999).
Por consiguiente, dependiendo de sus capacidades, el impacto de las instituciones de
promocin de exportaciones puede ser diferente para los distintos tipos de bienes.
E ell caso de
En
d Amrica
A i Latina
L ti y ell Caribe,
C ib la
l evidencia
id
i indica
i di que
PROMOCIN EN EL EXTERIOR:
OFICINAS vs. REPRESENTACIONES DIPLOMTICAS
Las organizaciones de promocin de exportaciones favorecen la diversificacin de las
exportaciones de bienes ms diferenciados.
En cambio, las embajadas y los consulados contribuyen ms a acrecentar el nmero
de bienes homogneos exportados.
Bienes Referenciados
Bienes Homogneos
-20
-10
20
20
10
40
40
20
60
60
300
80
40
80
Bienes Diferenciados
TPO
EmbCon
Sectors
TPO
Sectors
EmbCon
TPO
EmbCon
Sectors
PROMOCIN EN EL EXTERIOR:
OFICINAS vs. REPRESENTACIONES DIPLOMTICAS
Los resultados anteriores generan una serie de interrogantes:
Tienen todas las representaciones diplomticas secciones comerciales debidamente
dotadas de recursos financieros y personal calificado para llevar adelante la tarea (no
sencilla y altamente especfica) de promocin comercial?
Son
S
suficientes
fi i
l mecanismos
los
i
i i i
institucionales
l de
d coordinacin
di
i existentes
i
entre las
l
organizaciones y los agregados comerciales?
Existen incentivos en las estructuras diplomticas que impulsen efectivamente la
actividad de promocin comercial?
HOJA DE RUTA
comercio o ms del mismo comercio, es decir, han ayudado a diversificar las exportaciones en
trminos del nmero de productos exportados y el nmero de mercados servidos o su efecto se ha
limitado a posibilitar un incremento de las ventas externas de productos ya comercializados o en
pases
a los
l cuales
l ya se exportaba?
t b ?
12
16
20
HOJA DE RUTA
10
Referenciados
Homogneos
g
13
15
18
HOJA DE RUTA
.0 5
. 05
.1
.1
.1 5
. 115
.2
.2
CHILE (PROCHILE)
10
Significati
g
vos
15
20
No Signi
g fi cativos
25
5
Decil 1
Decil 6
10
Decil 2
Decil 7
15
Decil 3
Decil 8
20
Deci l 4
Deci l 9
25
Deci l 5
en trminos
t i
d sus
de
exportaciones totales, son aquellas que se benefician ms de las acciones de promocin
comercial de PROCHILE.
HOJA DE RUTA
QU PROGRAMAS DE
PROMOCIN DE EXPORTACIONES SON EFECTIVOS?
COLOMBIA (PROEXPORT)
El grado de efectividad de los diferentes programas de promocin de exportaciones
puede variar sustancialmente entre los mismos. Ello puede obedecer a discrepancias en
el nivel de correspondencia entre las necesidades concretas de las firmas y el apoyo
concreto brindado por la agencia y la intensidad relativa de los efectos sinrgicos
derivados de la combinacin de servicios.
Una evaluacin de la efectividad relativa de los diferentes programas permite
determinar si las actividades se encuentran correctamente orientadas, en el sentido de
que las empresas
q
p
que usan un cierto servicio exhiben un desempeo
q
p
exportador
p
mejor
j
que el que tendran si hubieran usado otro servicio, y si existen actividades o
combinaciones de actividades cuyos impactos son sistemticamente mayores que
aquellos asociados a otras actividades.
Seguidamente, se presentar una evaluacin de este tipo. En particular, se intentar
responder la siguiente pregunta: Cul es la efectividad relativa de las distintas acciones de
promocin comercial desarrolladas por PROEXPORT en Colombia?
QU PROGRAMAS DE
PROMOCIN DE EXPORTACIONES SON EFECTIVOS?
COLOMBIA (PROEXPORT)
A efectos de responder esta pregunta:
Se recopilaron datos de exportaciones por producto y mercado destino para toda la
poblacin de exportadores colombianos y un listado anual de las empresas que
participaron
p
p
de cada uno de los p
programas
g
administrados p
por la agencia
g
((PROEXPORT))
para el perodo 2003-2006.
Se usaron mtodos micro-economtricos empleados en la literatura de evaluacin de
impactos de las polticas pblicas con el propsito de contrastar los efectos promedios
de diferentes acciones de promocin comercial y combinaciones de las mismas (efecto
promedio de tratamiento bajo tratamientos mltiples) sobre los seis indicadores de
desempeo exportador de las firmas: exportaciones totales, nmero de pases de destino,
nmero de productos exportados, exportaciones promedio por pas, exportaciones promedio por
producto y exportaciones promedio por pas y producto.
QU PROGRAMAS DE
PROMOCIN DE EXPORTACIONES SON EFECTIVOS?
COLOMBIA (PROEXPORT)
Conforme a la evaluacin q
que se llev a cabo,, los p
programas
g
(y sus combinaciones))
tienen los siguientes efectos sobre el desempeo exportador de las firmas colombianas:
QU PROGRAMAS DE
PROMOCIN DE EXPORTACIONES SON EFECTIVOS?
COLOMBIA (PROEXPORT)
ET
NP
NM
EPPM
EPP
EPM
QU PROGRAMAS DE
PROMOCIN DE EXPORTACIONES SON EFECTIVOS?
COLOMBIA (PROEXPORT)
Una combinacin de los tres servicios bsicos (asesora, misiones y ferias y agenda) est
asociada con mejores resultados en trminos de crecimiento de las exportaciones totales,
el nmero de mercados de destinos y, en menor medida, el nmero de productos
exportados por las firmas tanto en relacin al no uso de los mismos como en relacin a
cada uno de servicios individualmente considerados.
En particular, en este ltimo caso, la tasa de crecimiento de las exportaciones es, en
promedio, 17,7% ms altas para las firmas que recurren a dicho esquema de apoyo, en
tanto q
que las tasas de crecimiento de la cantidad de p
pases y p
productos son 11,7%
,
y
11,0% ms elevadas, respectivamente. Antedichas empresas exhiben una tasa de
aumento del nmero de mercados de destino (en promedio, 9,4%) ms alta que
compaas comparables que slo utilizan dos de las tres categoras de servicios en
cuestin.
Los programas de promocin comercial, ya sea de manera individual o combinada, no
parecen tener impactos sistemticos significativos sobre los mrgenes intensivos de las
exportaciones de las firmas.
QU PROGRAMAS DE
PROMOCIN DE EXPORTACIONES SON EFECTIVOS?
COLOMBIA (PROEXPORT)
La evidencia proporcionada por la experiencia colombiana sugiere que un
acompaamiento integral a lo largo de todo el proceso de exportacin, esto es, desde
iniciar los negocios de exportacin hasta construir, mantener y expandir relaciones de
comprador-vendedor con compaas extranjeras, a travs de una combinacin de
servicios de asesora, misiones y ferias y agendas comerciales, es sustancialmente ms
efectivo que las acciones de asistencia aisladas (por ejemplo, misiones y ferias).
Este tipo de apoyo tiende a morigerar los problemas informativos presentes en todas las
etapas
p de las relaciones comerciales y, p
por tanto,, atiende varios factores determinantes
del desempeo exportador.
En particular, tales actividades combinadas parecen haber favorecido un aumento de las
exportaciones totales de las empresas, esencialmente a travs de un incremento en el
nmero de mercado de destino y, en cierta medida, del nmero de productos
exportados. Por el contrario, el efecto es ms dbil cuando se trata de acrecentar ventas
externas de productos ya comerciados y/o a mercados ya servidos. Ello es consistente
con los hallazgos realizados en otros pases.
HOJA DE RUTA
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES