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TRABAJO DE INVESTIGACIN DE MERCADOS

INTERNACIONALES

1. TTULO:
Exportacin de Cacao en grano entero o partido. (Partida Arancelaria:
1801001000: CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO, CRUDO).

2. ANTECEDENTES:
Observamos que desde aos anteriores, el
cacao peruano est tomando cada vez un
mayor protagonismo en produccin y
exportacin.
Las exportaciones de cacao y sus
derivados en Per alcanzaron los 35,6
millones de dlares en el primer trimestre del ao pasado (2014), lo que
represent un aumento de 79 %, fundamentalmente por mejoras de los precios
internacionales, inform la Asociacin de Exportadores (Adex).
La partida enviada ms importante fue la de cacao en grano, entero o partido
por un monto de 18 millones de dlares, que concentr el 51 % del total de
envos al extranjero y registr un crecimiento de 99 %.
El primer destino del cacao peruano en el primer trimestre de 2014 fue Estados
Unidos (26 % del mercado), con nueve millones de dlares, seguido por Pases
Bajos (22 %) y Blgica (12 %), cuyas compras se elevaron en 159 % y 231 %,
respectivamente.
Otros destinos del cacao fueron Espaa, con un crecimiento de 126 %,
Ecuador (103 %), Colombia (62 %), Reino Unido (40 %), entre otros pases.
"Los nuevos mercados respecto al primer trimestre del ao pasado fueron
Brasil, Finlandia, Taiwn, Singapur, Suecia, Puerto Rico, Repblica Dominicana
e Irlanda", seal el documento.
Las exportaciones peruanas de cacao ascendieron a US$118 millones en el
2013, y el 2014 creceran ms de 8% gracias a una mayor produccin del fruto
y de mejores precios en el exterior.
Entre enero y octubre del 2013, los envos de cacao y sus diversas
preparaciones registraron ventas por US$108 millones, con un volumen de
33.000 toneladas. Asimismo, la produccin de ese mismo ao registr 62.973

toneladas distribuidas en 91.000 hectreas, lo que gener 6.9 millones de


jornales anuales.
Las exportaciones de cacao del 2014 fueron de US$160 millones, unos US$15
millones ms que el 2013 (detall el director general de Negocios Agrarios del
Ministerio de Agricultura y Riego, Marco Vinelli).
La expectativa es superar los US$200 millones para el 2016, ao en que deben
entrar en produccin 72 mil hectreas nuevas de cacao, explic. Mencion que
en total son 144 mil hectreas sembradas de cacao en el pas, de las cuales la
mitad est en fase de produccin.
El 90% de la produccin se va al exterior y el resto se queda en casa, dijo.
Agreg que los productores reciben US$2 el kilo por el cacao convencional,
pero el orgnico o los que ganaron premios internacionales pueden llegar a
recibir US$4 el kilo.
Las empresas que exportaron cacao y sus derivados fueron 75 y fueron
lideradas por la firma Machu Picchu, seguida por Amazonas Trading Per y
Sumaqao. (EFE)

Segn informacin de SIICEX, observamos los principales importadores y


exportadores mundiales del Cacao:

DATOS: (2013):

En el 2013, se exportaron 45.132 toneladas, siendo los principales


mercados de destino Estados Unidos y la Unin Europea.
Las principales zonas de produccin de cacao se ubican en los
departamentos de Cusco, San Martn, Ayacucho y Junn, que
representan el 76% del total de la produccin nacional.
En octubre del 2013, el cacao fue declarado producto bandera, debido a
su origen, caractersticas diferenciales y ventajas comparativas.
DATOS: (2014):

Se incrementa en 88% la exportacin de Cacao en Grano. Son


U$ 144 millones a un precio promedio en alza de U$ 3.23 kilo.

A Holanda se exporta U$ 36.7 millones (26% del total), le sigue Blgica


con U$ 25.3 millones (18%) e Italia U$ 16.1 millones (11%), entre 38
Pases.

Amazon Trading duplica sus exportaciones a los U$ 24.1 millones (17%


del total), Sumaqao U$ 18.6 millones (13%) y Exportadora Romex U$
18.4 millones (13%), entre 66 empresas exportadoras.

Fuente: http://www.agrodataperu.com/category/cacao-grano-exportacion

Cadena Productiva de Exportacin: Alrededor del 20% de las


exportaciones de cacao y derivados las realizan cooperativas u otros
tipos de organizaciones, las cuales son formadas por agricultores. Estas
cooperativas se encargan de procesar el cacao y realizar los contactos
para su venta al exterior, ya sea a travs de un broker o directamente
con el importador.

3. DEFINIR EL PROBLEMA DE INVESTIGACIN:


Como hemos podido observar segn datos estadsticos la exportacin de
Cacao est en crecimiento, sin embargo:
Existe una dbil organizacin de los productores de cacao.
Inadecuado manejo tcnico del cultivo en los agricultores de
subsistencia.
Deficiente tratamiento en el proceso post-cosecha.
Materiales genticos de baja productividad y alta susceptibilidad a
enfermedades y plagas.
Limitado apoyo de las empresas agroindustriales en la etapa de
produccin de la materia prima.
Falta de financiamiento para el acopio y comercializacin.
Alto nivel de intermediacin en el acopio de cacao.
Limitados servicios de capacitacin e investigacin.
Escasa inversin en maquinaria y equipos para aumentar el valor del
producto.
La Organizacin Mundial del Cacao estima que los precios del producto
pueden crecer sostenidamente hacia el 2020, lo que representa una
oportunidad para el Per, segn la Asociacin Cacao Per.
El cacao es uno de los productos bandera del Per y su potencial de
produccin an no ha sido aprovechado a plenitud, ya que segn el director de
la Asociacin Cacao Per (Jos Iturrios), podra llegar a representar el 9% de la
oferta mundial si implementaran 200,000 nuevas hectreas de este cultivo.
El cacao representa una excelente oportunidad en la situacin actual por
varias razones y la primera es que tenemos una demanda creciente en el
mercado mundial, estamos ahora con un mercado de ms o menos cuatro
millones de toneladas y los estudios estiman que probablemente al 2020 se
tenga un mercado de cinco millones de toneladas, dijo a Gestion.pe.
Explic que la oferta mundial de cacao no puede crecer al mismo ritmo que la
demanda, la cual es impulsada principalmente por el consumo de chocolate,
debido a que frica, que produce el 70% del cacao que consume el mundo,
est pasando por serios problemas de produccin.
La Organizacin Mundial del Cacao estima que los precios pueden empezar a
crecer de manera sostenida y creciente hacia el 2020, lo cual representa una
excelente oportunidad para el Per, que es probablemente el pas que a nivel
global tiene los menores costos de abastecimiento de cacao, aadi.

Segn datos de la asociacin, el Per tiene una productividad de 750 kilos por
hectrea, mientras que en frica la productividad est entre 200 y 300 kilos por
hectrea, mientras que en la regin, Ecuador produce 500 kilos por hectrea y
es el principal competidor del Per en Amrica Latina.
Iturrios mencion que el Per en la actualidad es un jugador pequeito
en el mercado mundial del cacao, ya que solo produce 91,000 toneladas
que representan el 1.8% del total.
En realidad Per tiene la gran ventaja de ser la zona de origen del cacao a
nivel mundial, su gentica se origin ac en la amazonia, sin embargo el
negocio del cacao comenz en los ltimos 10 a 15 aos y hasta antes de eso el
pas era un jugador mucho ms pequeo, coment.
Pero cules son las razones por las que el Per no aprovecha su
potencial para el cacao?, para el especialista esto se debe a que el sector
est en manos de pequeos productores y no hay mecanismos suficientes para
que se asocien y aprovechen los beneficios del mercado.
http://elcomercio.pe/economia/peru/exportacion-peruana-cacao-creceria-mas-8este-ano-noticia-1707054

A travs de intermediarios (acopiadores menores y mayores) la produccin de


cacao es acopiada mayoritariamente por las industrias limeas para la
elaboracin de chocolates. Actualmente la oferta es la mitad de la capacidad
instalada de la industria nacional de cacao. El grano utilizado por dichas
industrias es de mala calidad, dado que no ha pasado por la etapa de la postcosecha donde se elimina el sabor amargo y se consigue el aroma propio del
chocolate y adems se elimina el exceso de humedad contenida en los granos,
con lo que se obtendra un producto de calidad.

http://www.mincetur.gob.pe/comercio/otros/penx/pdfs/Cacao.pdf

Tambin debemos indicar que se debe tener en cuenta la poca de cosecha en


nuestro pas y la competencia:
A nivel Mundial, la produccin del cacao se distribuye a lo largo del ao y la
estacionalidad de la cosecha vara, de pas a pas, dependiendo del clima y del
tipo de cacao. Como se aprecia en el Cuadro, la temporada de mayor cosecha
en los principales pases productores de cacao es entre los meses de abril y
agosto.

4. DEFINICIN DEL TIPO DE ESTUDIOS QUE SE DEBE REALIZAR


Este tipo de investigacin se debe realizar de forma externa, a travs de
informacin en entidades con datos de importacin:
-

Partida Arancelaria (SUNAT)


ADEX
SIICEX
Organizacin mundial del Cacao
Diarios (Gestin, Comercio), etc.

Pensamos realizar el tipo de investigacin, de acuerdo al PRODUCTO y a


la PUBLICIDAD, ya que como mencionamos anteriormente, a pesar de
tener la ventaja de poseer diversidad de tipos de cacao, no estamos
aprovechando ni las hectreas ni el proceso de maquinarias tecnolgicas, lo
que har que la calidad del cacao sea mejor. Tambin debemos dar a
conocer nuestro producto.

Para esta investigacin utilizaremos:


-

Datos Estadsticos:

Principales Partidas Arancelarias: 1801.00.19.00 Cacao en grano, crudo,


excepto para siembra.
1803.10.00.00 Pasta de cacao sin desgrasar.
1803.20.00.00 Pasta de cacao desgrasada total o parcialmente
1804.00.12.00 Manteca de cacao con ndice de acidez expresado en cido
oleico >1%<= 1.65%.
1805.00.00.00 Cacao en polvo sin adicin de azcar ni otro edulcorante.

1806.32.00.00 Chocolate y sus preparac. alimenticias, en bloques, tabletas o


barras, sin rellenar.
1806.90.00.00 Dems chocolate y preparaciones alimenticias que contengan
cacao.
1806.10.00.00 Cacao en polvo con adicin de azcar u otro edulcorante
1806.31.90.00 Dems preparaciones en bloques, tabletas o barras, rellenos
1806.20.90.00 Dems preparaciones en bloques o barras con peso superior a
2 kg o en forma lquida o pastosa, en polvo, grnulos o formas similares, en
recipientes o envases inmediatos con un contenido superior a 2 Kg.

REQUISITOS DE ACCESO SANITARIO - TCNICO A LOS PRINCIPALES


MERCADOS
a) Unin Europea:
Principales requisitos en la Unin Europea
Legislacin Alimentaria General Reglamento (CE) 178/2002: en este
Reglamentos se establece los principios bsicos de la Ley General de
Alimentos y que es aplicado a todas las etapas de la produccin,
transformacin y distribucin de productos alimenticios.
Higiene de productos alimenticios Reglamento (CE) 852/2004: Este
reglamento presenta una serie de requisitos de higiene o limpieza para los
alimentos importados a la UE. Est basado en el sistema de Anlisis de
riesgos y puntos crticos de control (conocido como HACCP), el cual se
aplica a las empresas de procesamiento, tratamiento, envasado,
transporte, distribucin y comercializacin de
productos alimenticios, es decir, a travs de toda la cadena de valor del
producto.
Especfica para los productos de cacao Directiva (CE) 2000/36: Establece
los requisitos para los productos
de cacao y chocolate destinados al consumo humano. Esta directiva se
refiere a la manteca de cacao, cacao
en polvo, chocolate, chocolate con leche, chocolate familiar con leche,
chocolate blanco, chocolate relleno,
chocolate de taza, chocolate familiar de taza y el chocolate o pralin.
Directiva 2000/13/EC donde se establece los requisitos de etiquetado y
publicidad.

PRINCIPALES RESTRICCIONES PARA EL CACAO EN GRANO:

Contenidos Mximos de Contaminantes Reglamento (CE) 1881/2006:


Este reglamento fija el contenido mximo de determinados
contaminantes en los productos alimenticios que vayan a ser
comercializados en la UE. Los contaminantes incluidos en el reglamento
son los nitratos, la patulina, ciertos metales pesados, micotoxinas,
dioxinas y un contaminante llamado 3-MCPD.
Reglamento (CE) 149/2008: Plaguicidas LMR: El reglamento establece
una lista de plaguicidas autorizados y prohibidos para el cacao, as
como los Lmites Mximos de Residuos (LMR), permitidos en el cacao.
En cuanto a las sustancias activas para las que no se ha establecido un
LMR, por defecto debe ser de 0,01 mg / kg, a menos que los usuarios
proporcionen una justificacin para utilizar niveles ms altos. Desde
septiembre del ao 2008, todas las importaciones de cacao en grano en
la UE estn sujetas a las disposiciones de sta legislacin.

Adems para el caso de la UE, es necesario tomar en cuenta que las actuales
tendencias de los consumidores europeos prestan mayor atencin a la forma
como se producen, es por razn que los compradores solicitan certificaciones
para comprobar que el cacao es producido de manera justa, amigable con el
medio ambiente y socialmente responsable. Las certificaciones ms solicitadas
en la UE son Comercio Justo (Fairtrade), Rainforest Aliance y Certificaciones
UTZ.

b) Estados Unidos:
Cumplir con las disposiciones de la Ley contra el Bioterrorismo que empez a
regir en los EE.UU. a partir del 2003 el cual se encuentra destinado a proteger
la produccin, distribucin y venta de alimentos de origen norteamericano e
importado, en contra de posibles atentados terroristas. El procedimiento para
la aplicacin de la presente Ley considera las siguientes etapas:

Registro de instalaciones alimenticias.


Notificacin previa de alimentos importados.
Detencin administrativa.
Norma final de establecimiento y mantenimiento de registros.

Sin embargo las dos primeras etapas son de cumplimiento obligatorio para las
empresas extranjeras. Adems la FDA impone un lmite legal de granos
daados ms bajo, ms estrictos que los establecidos por las Normas
Internacionales y no se aceptan productos que hayan sido tratados con
plaguicidas prohibidos, as no existan residuos en el momento del anlisis y se

impone una detencin obligatoria previa al muestreo como detencin


automtica. Tambin es preciso sealar que se debe de cumplir con lso
Lmites mximos de Residuos (LMR) permitidos para este producto.
Por otro lado, y dependiendo de la presentacin del producto, la FDA prohbe
la importacin de artculos adulterados o mal etiquetados y productos
defectuosos, inseguros, sucios o en condiciones insalubres. Los productos no
pueden estar mal etiquetados, tener diseos o imgenes falsas o engaosas o
etiquetas que no proporcionen la informacin requerida. Por lo tanto se debe
cumplir con las disposiciones de la FDA que se rige por el Cdigo de
Regulaciones Federales o Code of Federal Regulations CFR, Ttulo 21,
Captulo 101; que se basa en la Ley Federal de Alimentos, Drogas y
Cosmticos FD & C Act; en la Ley de Empaque y Etiquetado Justo FPLA; y,
en la Ley de Etiquetado y Educacin sobre Nutricin NLEA.

5. ENUNCIADO DE LA HIPTESIS, DEFINICIN DE VARIABLES Y DE


INDICADORES:

Hiptesis:
La exportacin del Cacao aumentar considerablemente en cantidad y calidad,
si se realiza una mejor inversin en produccin de hectreas y capacitacin de
sus agricultores.

Variable Independiente: Exportacin


Variable Interviniente: Cacao
Variable Dependiente: Inversin en produccin y capacitacin.

Indicadores:
o Competencia
o Medio de Transporte
o Peso

6. ELABORACIN DE LA ENCUESTA
7. DISEO Y SELECCIN DE LA MUESTRA

8. OPERACIN Y ORGANIZACIN DEL PERSONAL ENTREVISTADOR


(CROQUIS Y PLANEAMIENTO DE LA RECOPILACIN DE
INFORMACIN)
9. TRABAJO DE CAMPO
10. PROCESAMIENTO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIN
(CUADRO, GRFICO Y COMENTARIO)
11. LIMITACIONES; CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
12.
FORMULACIN DEL INFORME DE INVESTIGACIN

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