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INSTRUCTIVO ACCESS:
FORMULARIO PRIORITY PASS
Febrero 2014
MEDIOS DE PAGO
Introduccin
Este Instructivo tiene por objetivo establecer el procedimiento que se debe realizar al
momento de utilizar el formulario de Access, ya sea para ingresar una nueva base de datos
(Excel), as como tambin, indicaciones respecto a cmo actualizar las bases de datos
existentes y cmo realizar consultas.
Para llevar a cabo esto se realizar una explicacin paso a paso respecto al cmo importar
tablas de datos al Access, actualizar las consultas y realizar el procedimiento de consulta en
el Formulario.
Para una mejor comprensin, este instructivo se divide en 8 secciones, las cuales explican
el procedimiento detallado de cada etapa. Estas secciones son:
1. Indicaciones previas.
a. Revisar tablas Excel Informe Priority Pass
b. Revisar y arreglar Excel Rutero Actualizado (N PP+PAN)
2. Mostrar Tablas y Ocultar
3. Importar tablas Excel a Access.
4. Anexar rutero actualizado al existente
5. Anexar Mes Reporte a Informe Priority Pass.
6. Actualizar Mes Reporte.
7. Actualizar Mes de Imputacin.
8. Actualizar Reporte ms PAN.
9. Realizar consultas en Formulario.
10. Exportar Formulario a PDF.
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1 Indicaciones Previas
a) Revisar tablas Excel Informe Priority Pass
Como indicacin previa es importante mencionar que la tabla de Excel que se debe importar
es
Antes de ingresar las tablas al Access, se recomienda revisar la tabla de Excel que se
desea importar y ver la cantidad de datos que sta tiene, para que una vez realizada la
importacin, verificar que la informacin este correcta (con todos los datos). Un consejo es
cortar/copiar toda la informacin del Informe de Excel (slo las celdas con datos) y pegarlas
en una nueva hoja, con el objetivo de prevenir futuros errores (generalmente errores que se
relacionan con que Access cuenta una mayor cantidad de datos, incluyendo las celdas
vacas).
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(Sheet).
Para ver la cantidad de datos, se debe seleccionar una columna y ver Recuento el cual
representa la cantidad de filas1. Es importante notar que este recuento presenta un dato
ms si se selecciona la fila de encabezado.
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Donde el registro N/A son los valores que no aplican (NO estn en la base de Imputacin).
Esto nos permite determinar cules de los registros de Priority Pass estn en la nueva
base y cules no (los que no se encuentran en la base de rutero actualizada estarn en la
antigua base, la cual ya est cargada en el ACCESS). En este punto se buscan todos los
datos (y no slo lo que faltan o que no estn en la base de rutero antigua), porque algunos
datos presentan un nuevo PAN, por lo que verificar toda esta informacin sera algo muy
tedioso (y como ya se prob el formulario PAN no arroja duplicados).
Luego de encontrar los datos existentes en ambas tablas, se debe seleccionar slo los datos
del rutero actualizado que arrojan relacin con la base de imputacin y copiar en una nueva
tabla. Para realizar esto se recomienda filtrar la columna creada (N de PP) y
deseleccionar N/A. Esto nos mostrar slo las celdas con informacin.
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Una vez pegada la informacin en una nueva tabla, se recomienda contar los registros de la
base, para as verificar sta cuando se anexe al rutero existente en el Access, en los pasos
posteriores.
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Para mostrar las tablas es necesario ir a la esquina superior izquierda del Access y luego en
Opciones de Access,
Una vez realizado lo anterior se debe ir a Base de datos actual, dar clic en Opciones de
Exploracin y por ltimo una vez abierta la ventana habilitar la opcin Mostrar Objetos
Ocultos, luego aceptar hasta volver a la pantalla principal.
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Para volver a ocultar las tablas (lo cual se recomienda luego de realizado todo el
procedimiento de actualizacin) se debe proceder de igual forma, pero en el ltimo paso (en
Opciones de Exploracin) se debe deshabilitar Mostrar objetos ocultos.
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Ahora bien, para ingresar una base de datos Excel al programa Access, lo primero que se
debe realizar es abrir el Access Formulario Priority Pass y luego ingresar a la opcin Datos
Externos y dar clic en Excel.
Luego de lo anterior, se abrir el siguiente cuadro, donde se debe buscar e ingresar el Excel.
Para realizar lo anterior, se debe ir a Examinar y buscar la base de datos que se desea
ingresar y luego dar clic a Aceptar.
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Al dar clic en Siguiente, aparecer el siguiente cuadro donde se debe verificar si la primera
fila de la tabla contiene los encabezados de la columna (opcin que marca por default
Access), luego de esto dar clic en Siguiente.
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En el cuadro posterior se debe marcar la opcin Sin clave principal y dar clic en
Siguiente.
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En el ltimo cuadro se debe dar nombre a la tabla, donde se recomienda mantener el mismo
formato que las anteriores, por ejemplo Informe MES3 AO en el caso de los informes.
Y por ltimo cerrar el Asistente (no es necesario marcar la opcin guardar pasos de
importacin).
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11.
Una vez importada la tabla de Rutero Actualiza se debe anexar a la base de rutero existente.
Para esto es necesario ir a la consulta Anexar rutero actualizado, botn derecho sobre la
consulta y dar clic a Vista Diseo.
Luego se debe arrastrar la base cargada del rutero actualizado, hacia la consulta
previamente abierta.
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Una vez realizado lo anterior se debe seleccionar toda la tabla (se recomienda control + E) y
arrastrar a la primera celda de la tabla inferior.
Por ultimo ejecutar. Al realizar este paso aparece un mensaje el cual indica: Va a anexar
XXXX filas (se debe dar clic en s, si
Esta informacin se ver reflejada una vez que se actualice Reporte ms Pan.
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12.
El objetivo del Anexo Mes Reporte es que la nueva informacin incorporada respecto al
Informe Mensual se incorpore a la tabla Informe Priority Pass, donde se registra hasta el
momento toda la informacin respecto a los ingresos a los Salones VIP.
Para anexar el Informe Mensual (Excel) previamente incorporado al Access es necesario ir al
objeto Consultas, especficamente en la consulta Anexa mes reporte, luego dar clic botn
derecho del mouse y seleccionar Vista Diseo.
Una vez realizado esto, se debe dar clic en el Informe en cuestin y arrastrar hacia al lado
de la tabla existente.
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Ya incorporada la nueva tabla, se debe posicionar el mouse sobre el cuadro y seleccionar
todo los campos (se recomienda presionar Control + E), luego de seleccionados todos los
campos de la nueva tabla se deben arrastrar hacia el cuadro inferior. Especficamente se
debe arrastrar a la primera celda del cuadro (primera fila de campo). Luego de esto se
podr notar que slo cambia el nombre de tabla (en el cuadro) al nombre del nuevo
informe mensual incorporado.
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Posteriormente, se debe eliminar la tabla que estaba previamente. Esto se realiza dando clic
derecho del mouse en la tabla existente y seleccionado Quitar Tabla.
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Despus de ejecutar aparecer el siguiente mensaje Va a anexar: XXX Filas. En este
punto se debe determinar si la cantidad de filas agregadas corresponde a la cantidad de filas
de la tabla (que previamente se determin al revisar Excel), si es as, dar clic en Si, sino
volver al paso previo importacin.
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13.
Al actualizar el Mes Reporte se incorpora el dato del mes dentro de la tabla Informe Priority
Pass con lo cual se puede identificar en que mes lleg dicho reporte. Ahora bien, para
actualizar mes reporte de debe ir a la consulta Actualiza mes Reporte y dar clic al botn
derecho del mouse y seleccionar Vista Diseo.
Luego en la tabla inferior donde dice Actualizar a se debe borrar lo existente e ingresar el
nuevo mes del reporte.
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Luego de cambiar el nombre del mes, se debe dar clic en Ejecutar.
Entonces, si abre la tabla Informe Priority Pass, en la columna Mes Reporte se habr
actualizado al mes indicado los nuevos datos aadidos.
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14.
Para actualizar el mes de imputacin se debe proceder de igual forma que en actualizar mes
de reporte. Ir a la consulta Actualiza mes de Imputacin, luego dar clic al botn derecho de
mouse y seleccionar Vista Diseo.
Una vez realizado esto se debe cambiar el nombre de la celda Actualizar a donde se debe
indicar la nueva fecha de imputacin. Luego ejecutar.
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15.
Luego de este paso, se han actualizado los datos de la tabla Reporte + Pan, tanto en nuevos
registros de Priority Pass (Informe Mes XX), informacin respecto al Mes de reporte,
informacin nueva sobre el rutero y del Mes de Imputacin. Esto es fundamental para
mantener la informacin necesaria para el formulario y que se puedan realizar las consultas.
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Luego de haber realizado todo lo anterior se recomienda ocultar las tablas (como se explica
en el punto 2). Adems es importante mencionar que las nuevas tablas no se ocultarn,
por lo que es necesario ocultarlas una a una (en el hecho de que se importen ms de una).
Para realizar esto slo se debe dar clic sobre la nueva tabla (Informe) con el botn derecho
del mouse y escoger la opcin ocultar en este grupo.
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16.
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10.Exportar Formulario a PDF4
Para exportar el Formulario a PDF se debe ir a Datos Externos y seleccionar PDF o XPS.
Luego identificar el nombre del PDF con informacin del cliente (ya sea RUT, ID Priority Pass,
PAN, etc.). El PDF se abrir instantneamente luego de presionar Publicar y quedar
guardado donde se indique.