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farmacuticas
Cenrio atual
Mercados Mundial e Brasileiro
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ECLESISTICO, 38:7
Tecnologia Farmacutica e Cosmtica
segurana
e
eficcia teraputica
Tecnologia Farmacutica e Cosmtica
Atualidades
em
Tecnologia Farmacutica
Viso do Futuro
Pierre Weil
Prezado aluno
Defina
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA
Investimento--Retorno
Investimento
Investimento
fornecedor
aos
blocos
principalmente
desenvolver
sua
Fonte: FEBRAFARMA
MERCADO MUNDIAL
pequeno
desenvolvidos
Ocidental
de
EUA,
so
empresas
empresas..
Japo
responsveis
Os
da
por
pases
Europa
75%
75%
da
produo mundial
mundial..
Tecnologia Farmacutica e Cosmtica
up 3%
up 2%
Canada $16.4billion,
up 6%
up 3%
Germany $33.1billion,
up 6%
France $30.3billion,
up 4%
Italy $16.4billion,
down 1%
up 1%
Spain $14.3billion,
up 6%
up 5%
up 9%
Brazil $11.1billion,
up 10%
Mexico $8.6billion,
up 6%
Argentina $2.7billion,
up 19%
up 11%
2006
6
6
7
8
Lauro D. Moretto
Lauro D. Moretto
1. PFIZER
2. GLAXOSMITHKLINE
3. NOVARTIS
4. SANOFISANOFI-AVENTIS
5. ASTRAZENECA
Lauro D. Moretto
Lauro D. Moretto
1.Lipitor
1.Lipitor - atorvastatina - Pfizer
2. Plavix clopidogrel Sanofi Aventis
3. Nexium esomeprazol - Astrazeneca
4. Seretide salmeterol + fluticasona - Glaxo
5. Enbrel - etanercepte * R$3400,83 - Wyeth
Lauro D. Moretto
10
MERCADO MUNDIAL
pases,
representam 35%
35% do
11
MERCADO MUNDIAL
Essas
empresas
concentram
lderes
maior
so
esforo
aquelas
de
que
pesquisa
MERCADO MUNDIAL
12
MERCADO MUNDIAL
relao custo de
MERCADO INDUSTRIAL
FARMACUTICO
BRASILEIRO
13
2006 (1)
2007 (1) 2008 (2) (3) 2009 (2) (3)
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
608.248
655.672
705.173
731.467
687.179
961.341
970.750 1.220.880 1.452.366 1.568.917 1.704.304 1.757.139 2.073.147
665.176
665.290
770.019
816.826
761.741
878.344 1.306.471 1.290.441 1.597.290 1.805.604 1.767.842 1.903.938 2.209.018
771.414
845.266
945.627
979.385 1.036.206 1.293.204 1.268.677 1.744.342 2.114.500 2.269.672 2.549.871 2.737.086 3.138.483
766.348
864.033 1.065.801
996.991 1.120.579 1.173.540 1.264.410 1.671.589 1.865.826 1.838.549 2.194.234 2.619.425 2.651.710
747.819
908.221 1.067.674 1.135.220 1.192.334 1.285.172 1.488.836 1.779.391 2.013.345 2.150.247 2.430.586 2.706.921 2.817.559
808.984
900.461 1.101.111 1.168.263 1.269.060 1.264.982 1.475.514 1.794.811 2.125.625 2.256.035 2.578.392 2.765.980 2.971.612
846.519
829.663
997.011 1.059.018 1.156.677 1.310.128 1.462.158 1.681.011 1.963.581 2.282.365 2.328.564 2.676.592
786.327
844.966 1.017.607 1.065.569 1.213.961 1.252.569 1.584.405 1.779.669 2.045.366 2.387.161 2.429.286 2.620.478
815.983
878.274 1.034.215 1.082.955 1.128.671 1.272.740 1.420.670 1.735.346 2.108.934 2.185.038 2.573.046 2.761.184
823.405
865.249 1.040.666
981.454 1.350.421 1.377.056 1.596.557 1.773.996 2.055.908 2.289.025 2.375.940 2.717.374
825.559
930.289 1.098.854 1.104.853 1.251.460 1.549.742 1.572.394 1.928.083 2.302.488 2.472.389 2.571.358 2.814.998
744.558
877.395 1.003.775 1.159.750 1.259.439 1.366.314 1.523.514 1.790.542 2.238.144 2.419.396 2.716.690 2.921.216
9.210.340 10.064.780 11.847.533 12.281.749 13.427.727 14.985.132 16.934.356 20.190.101 23.883.373 25.924.397 28.220.113 31.002.330 15.861.529
NOTA: GRUPEMEF m uda metodologia de clculo do m ovim ento de vendas da Indstria Far mac utica
A pesquisa mensal de Vendas da Indstria Farmacutica, elaborada pelo GRUPEMEF Grupo dos Prof issionais Executivos do Mercado Farmacutico sof reu mudanas na
metodologia, com o objetivo de melhorar os indicadores sobre o desempenho do setor f armacutico no Pas.
As mudanas f oram centradas na previso do mercado retail (Mercado de Varejo), relativamente ao item Outros Laboratrios, que representa a parcela ref erente
participao do mercado das empresas no participantes da pesquisa.
Com as mudanas metodolgicas implementadas, o GRUPEMEF refez o clculo do movimento total de vendas da Indstria Farmacutica, de 2002 a 2007, tanto em Unidades,
Reais (R$) e Dlares (U$).
(1) Dados retif icados pelo GRUPEMEF
(2) Dados de Janeiro de 2008 a Janeiro de 2009 f oram retif icados pelo GRUPEMEF
(3) Dados de Dezembro de 2008 a Abril de 2009 f oram retif icados pelo GRUPEMEF
Valores em R$ 1000
13.500.000
12.000.000
10.500.000
9.000.000
7.500.000
6.000.000
4.500.000
3.000.000
1.500.000
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Jan-Jun 4.367.9 4.838.9 5.655.4 5.828.1 6.067.0 6.856.5 7.774.6 9.501.4 11.168. 11.889. 13.225. 14.490. 15.861.
Os dados de 2002 a 2007 foram retificados pelo Grupemef (vide nota na tabela de dados)
Fonte: GRUPEMEF
Elaborao: Febrafarma / Depto. de Economia
14
Valores em R$ 1000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
Os dados de 2002 a 2007 foram retificados pelo Grupemef
(vide nota na tabela de dados)
Fonte: GRUPEMEF
Elaborao: Febrafarma / Depto. de Economia
1997
583.244
633.942
730.056
722.357
700.028
752.823
783.343
722.813
746.157
748.509
745.547
668.617
8.537.436
1998
583.494
590.256
745.582
757.193
789.414
779.911
714.310
721.133
743.739
728.097
779.352
727.953
8.660.434
1999
469.514
402.376
498.533
627.222
634.196
623.710
553.800
541.065
544.880
528.388
569.387
544.692
6.537.763
2000
405.532
460.108
562.209
563.855
621.041
646.045
589.057
588.960
588.822
522.150
567.170
590.730
6.705.678
2001
351.586
380.517
496.018
511.106
519.031
534.157
469.046
483.528
422.460
492.823
492.107
533.051
5.685.430
2002
404.276
363.012
551.086
505.749
518.139
466.099
446.436
402.741
380.827
361.819
433.325
376.819
5.210.328
2003
282.330
363.843
368.064
405.432
503.710
511.762
507.724
527.688
486.057
557.944
539.637
520.815
5.575.005
2004
428.104
440.377
600.368
575.223
573.920
573.578
553.551
592.647
571.645
621.832
692.051
658.733
6.882.028
2005
539.307
614.853
781.777
723.418
820.831
880.718
827.290
866.449
919.162
911.125
1.041.456
979.288
9.905.674
2006 (1)
689.976
835.184
1.054.699
863.457
987.212
1.003.440
1.042.509
1.107.269
952.331
1.065.505
1.145.738
1.125.353
11.872.675
2007 (1)
2008 (2)(3) 2009 (2)(3)
796.962
990.351
898.478
843.355
1.102.007
955.210
1.220.793
1.602.979
1.356.419
1.079.839
1.550.965
1.202.153
1.226.577
1.630.184
1.367.150
1.334.641
1.708.555
1.518.065
1.236.756
1.681.910
1.235.649
1.625.304
1.354.520
1.533.906
1.319.234
1.252.246
1.452.827
1.242.276
1.521.103
1.220.020
14.622.257 17.140.704
7.297.475
NOTA: GRUPEMEF muda m etodologia de clculo do m ovim ento de vendas da Indstria Farm acutica
A pesquisa mensal de Vendas da Indstria Farmacutica, elaborada pelo GRUPEMEF Grupo dos Profissionais Executivos do Mercado Farmacutico sofreu mudanas na metodologia, com o
objetiv o de melhorar os indicadores sobre o desempenho do setor farmacutico no Pas.
As mudanas foram centradas na previso do mercado retail (Mercado de Varejo), relativamente ao item Outros Laboratrios, que representa a parcela ref erente participa o do mercado
das empresas no participantes da pesquisa.
Com as mudanas metodolgic as implementadas, o GRUPEMEF refez o clculo do movimento total de vendas da Indstria Farmacutic a, de 2002 a 2007, tanto em Unidades , Reais (R$) e
Dlares (U$).
(1) Dados retif icados pelo GRUPEMEF
(2) Dados de Janeiro de 2008 a Janeiro de 2009 foram retif icados pelo GRUPEMEF
(3) Dados de Dezembro de 2008 a Abril de 2009 foram retif icados pelo GRUPEMEF
15
8.400.000
7.800.000
7.200.000
6.600.000
6.000.000
5.400.000
4.800.000
4.200.000
3.600.000
3.000.000
2.400.000
1.800.000
1.200.000
600.000
0
1997
Jan-Jun 4.122.45
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
4.245.85
3.255.55
3.258.79
2.792.41
2.808.36
2.435.14
3.191.56
4.360.90
5.433.96
6.502.16
8.585.04
7.297.47
Os dados de 2002 a 2007 foram retificados pelo Grupemef (vide nota na tabela de dados)
Fonte: GRUPEMEF
Elaborao: Febrafarma / Depto. de Economia
16.500.000
15.000.000
13.500.000
12.000.000
10.500.000
9.000.000
7.500.000
6.000.000
4.500.000
3.000.000
1.500.000
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
Os dados de 2002 a 2007 foram retificados pelo Grupemef
(vide nota na tabela de dados)
Fonte: GRUPEMEF
Elaborao: Febrafarma / Depto. de Economia
16
1997
127.316
143.265
162.644
164.546
152.058
167.326
175.268
154.841
155.640
160.551
153.491
137.147
1.854.094
1998
125.527
127.025
160.581
162.834
166.799
169.938
150.032
144.252
156.539
144.633
160.324
145.854
1.814.337
1999
116.439
129.420
159.241
164.079
163.494
166.893
145.350
141.407
154.032
140.008
151.503
146.935
1.778.800
2000
100.502
118.150
145.239
145.050
161.610
166.911
136.999
140.335
147.436
134.779
151.526
149.283
1.697.822
2001
90.888
97.531
136.718
143.710
147.168
151.307
150.784
143.228
135.581
154.374
148.649
140.313
1.640.251
2002
112.770
121.541
134.313
134.029
150.605
142.581
145.683
134.859
139.143
146.842
171.054
128.770
1.662.190
2003
93.152
136.661
109.828
121.460
137.151
133.652
136.467
135.378
123.806
132.561
133.522
133.082
1.526.720
2004
106.117
116.954
159.503
140.498
153.585
154.556
153.551
146.501
141.800
136.767
154.037
136.395
1.700.264
2005
112.819
125.239
167.745
138.315
151.831
150.818
139.135
149.352
143.201
144.976
164.810
146.137
1.734.378
2006 (1)
110.267
124.430
179.206
133.037
154.436
158.425
150.612
153.697
142.632
139.030
152.194
161.850
1.759.817
NOTA: GRUPEMEF m uda m etodologia de clculo do m ovim ento de vendas da Indstria Far macutica
A pesquisa mensal de Vendas da Indstria Farmacutica, elaborada pelo GRUPEMEF Grupo dos Prof issionais Executivos do Mercado Farmacutico sofreu mudanas na
metodologia, com o objetivo de melhorar os indicadores sobre o desempenho do setor f armacutico no Pas.
As mudanas foram centradas na previso do mercado retail (Mercado de Varejo), relativamente ao item Outros Laboratrios, que representa a parcela ref erente
participao do mercado das empresas no participantes da pesquisa.
Com as mudanas metodolgicas implementadas, o GRUPEMEF refez o clculo do movimento total de vendas da Indstria Farmacutica, de 2002 a 2007, tanto em Unidades,
Reais (R$) e Dlares (U$).
(1) Dados retif icados pelo GRUPEMEF
(2) Dados de Janeiro de 2008 a Janeiro de 2009 foram retificados pelo GRUPEMEF
(3) Dados de Dezembro de 2008 a Abril de 2009 f oram retif icados pelo GRUPEMEF
720.000
640.000
560.000
480.000
400.000
320.000
240.000
160.000
80.000
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Jan-Jun 917.156 912.703 899.566 837.463 767.322 795.839 731.904 831.213 846.767 859.801 875.182 873.598 893.864
Os dados de 2002 a 2007 foram retificados pelo Grupemef (vide nota na tabela de dados)
Fonte: GRUPEMEF
Elaborao: Febrafarma / Depto. de Economia
17
Em 1000 Unidades
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
Os dados de 2002 a 2007 foram retificados pelo Grupemef
(vide nota na tabela de dados)
Fonte: GRUPEMEF
Elaborao: Febrafarma / Depto. de Economia
Ano
Vendas
ndice
Nominais em Variao % Base:
1997=100
R$ 1.000
Vendas em
Variao %
US$ 1.000
ndice Vendas em
ndice
Base:
1.000
Variao % Base:
1997=100 Unidades
1997=100
1997
1998
9.210.340
10.064.780
9,28%
100
109,3
8.537.436
8.660.434
1,44%
100
101,4
1.854.094
1.814.337
-2,14%
100
97,9
1999
11.847.533
17,71%
128,6
6.537.763
-24,51%
76,6
1.778.800
-1,96%
95,9
2000
12.281.749
3,67%
133,3
6.705.678
2,57%
78,5
1.697.822
-4,55%
91,6
2001
13.427.727
9,33%
145,8
5.685.430
-15,21%
66,6
1.640.251
-3,39%
88,5
2002
2003
14.985.132
16.934.356
11,60%
13,01%
162,7
183,9
5.210.328
5.575.005
-8,36%
7,00%
61,0
65,3
1.662.190
1.526.720
1,34%
-8,15%
89,6
82,3
2004
20.190.101
19,23%
219,2
6.882.028
23,44%
80,6
1.700.264
11,37%
91,7
2005
23.883.373
18,29%
259,3
9.905.674
43,94%
116,0
1.734.378
2,01%
93,5
2006
2007
25.908.217
28.127.191
8,48%
8,56%
281,3
305,4
11.865.365
14.573.276
19,78%
22,82%
139,0
170,7
1.759.815
1.801.248
1,47%
2,35%
94,9
97,1
2008
30.787.379
9,46%
334,3
17.039.011
16,92%
199,6
1.807.685
0,36%
97,5
2009*
32.373.371
5,15%
351,5
15.853.137
-6,96%
185,7
1.839.984
1,79%
99,2
18
340
310
280
250
220
190
160
130
100
70
40
R$
US$
Unidades
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009*
Os dados de 2002 a 2007 foram retificados pelo Grupemef
(vide nota na tabela de dados)
Fonte: GRUPEMEF
Elaborao: Febrafarma / Depto. de Economia
1.950.000
32.000.000
1.800.000
1.650.000
28.000.000
1.500.000
26.000.000
24.000.000
22.000.000
20.000.000
18.000.000
1.350.000
1.200.000
1.050.000
16.000.000
900.000
14.000.000
750.000
12.000.000
10.000.000
600.000
8.000.000
450.000
6.000.000
30.000.000
300.000
4.000.000
150.000
2.000.000
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
Os dados de 2002 a 2007 foram retificados pelo Grupemef (vide nota na tabela de dados)
Fonte: GRUPEMEF
*12 Meses mveis at Junho de 2009
Elaborao: Febrafarma / Depto. de Economia
19
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
R$
US$
Unidades
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
R$
US$
Unidades
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Os dados de 2002 a 2007 foram retificados pelo Grupemef
(vide nota na tabela de dados)
Fonte: GRUPEMEF
Elaborao: Febrafarma / Depto. de Economia
20
2,70
2,55
2,40
2,25
2,10
1,95
1,80
jan/05
mar/05
abr/05
mai/05
jun/05
jul/05
ago/05
set/05
out/05
nov/05
dez/05
jan/06
fev/06
mar/06
abr/06
mai/06
jun/06
jul/06
ago/06
set/06
out/06
nov/06
dez/06
jan/07
fev/07
mar/07
abr/07
mai/07
jun/07
jul/07
ago/07
set/07
out/07
nov/07
dez/07
jan/08
fev/08
mar/08
abr/08
mai/08
jun/08
jul/08
ago/08
set/08
out/08
nov/08
dez/08
jan/09
fev/09
mar/09
abr/09
mai/09
jun/09
jul/09
1,65
1,50
3,60
3,40
3,20
3,00
2,80
2,60
jan/05
mar/05
abr/05
mai/05
jun/05
jul/05
ago/05
set/05
out/05
nov/05
dez/05
jan/06
fev/06
mar/06
abr/06
mai/06
jun/06
jul/06
ago/06
set/06
out/06
nov/06
dez/06
jan/07
fev/07
mar/07
abr/07
mai/07
jun/07
jul/07
ago/07
set/07
out/07
nov/07
dez/07
jan/08
fev/08
mar/08
abr/08
mai/08
jun/08
jul/08
ago/08
set/08
out/08
nov/08
dez/08
jan/09
fev/09
mar/09
abr/09
mai/09
jun/09
jul/09
2,40
2,20
21
Exportaes
(US$ FOB)
Importaes
(US$ FOB)
3.500.000.000
Em US$ FOB
3.000.000.000
2.500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009*
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
Jan/00
Mar/00
Mai/00
Jul/00
Set/00
Nov/00
Jan/01
Mar/01
Mai/01
Jul/01
Set/01
Nov/01
Jan/02
Mar/02
Mai/02
Jul/02
Set/02
Nov/02
Jan/03
Mar/03
Mai/03
Jul/03
Set/03
Nov/03
Jan/04
Mar/04
Mai/04
Jul/04
Set/04
Nov/04
Jan/05
Mar/05
Mai/05
Jul/05
Set/05
Nov/05
Jan/06
Mar/06
Mai/06
Jul/06
Set/06
Nov/06
Jan/07
Mar/07
Mai/07
Jul/07
Set/07
Nov/07
Jan/08
Mar/08
Mai/08
Jul/08
Set/08
Nov/08
Jan/09
Mar/09
Mai/09
102
22
0,80%
0,79%
0,71%
0,55%
0,49%
Variaes % mensais
0,37%
0,28%
0,30%
0,27%
0,18%
0,17%
0,12%
0,05%
-0,07%
-0,20%
-0,36%
-0,45%
-0,43%
-0,54%
-0,70%
Jun/08
Jul/08
Ago/08
Set/08
Out/08
Nov/08
Dez/08
Jan/09
Fev/09
Mar/09
Abr/09
Mai/09
Jun/09
23
24
43 anos
1970 -
52 anos
1990 -
66 anos
2000 -
69 anos
EMOO
sf (fr motion)
1 Ato de mover (psiquicamente).
2 Psicol Complexo estado moral que envolve modificaes da respirao,
circulao e secrees, bem como repercusses mentais de excitao ou
depresso; nas emoes intensas as funes intelectuais deperecem ou
se desorganizam.
3 Comoo, abalo (sentido fsico ou moral).
FONTE: Dicionrio Michaelis
25