Nombre del Proyecto: ERP SISHEL

Localizacin: Per
Fecha ltima actualizacin: 19 setiembre
Requisito: Implementacin de un sistema de planificacin de recursos empresariales
para las heladeras del Per (Patrocinadores).

1. Justificacin
Integrar los procesos productivos de stas instituciones, para reducir costos y aumentar la
rentabilidad de cada una.
2. Objetivos del Proyecto
Recupero de la inversin en 3 meses y obtener una ganancia de al menos el 50% de lo
invertido en el primer ao.
3. Objetivos del Producto
Brindar una herramienta de software integral desarrollada a la medida de las necesidades
de la heladeras del Per, herramientas que permitan automatizar el ingreso y egreso de
los productos para un correcto y eficiente servicio hacia los clientes brindndoles una
correcta atencin.
Especficos:
Reducir en un alto porcentaje el tiempo de realizacin de las consultas generadas
por los clientes para que estn contentos con la atencin del personal.
Tener acceso a la informacin necesaria de una forma ms eficiente y segura
adems de que pueda ser actualizada o corregida rpidamente.
4. Requisitos funcionales
FUNCIONALIDAD
Gestin de
terceros

MODULO
Proveedores

ACTIVO
Si

Gestin de
productos

Productos

Si

Gestin de
usuarios y roles

Configuracin
general Usuarios

Si

OBSERVACION
Gestin de Participantes
(Proveedores)
Algunas caractersticas de
la gestin de productos que
se encuentran en este
mdulo se reutilizarn
Toda la gestin de la
seguridad de acceso de la
aplicacin

Gestin de
usuarios

Gestin de
Usuarios

Si

Gestin de
compras

Cotizaciones,
rdenes de compra

Si

Gestin de
almacn

Logstica y
Abastecimiento

Si

Gestin de
produccin

Produccin

Si

Gestin de
Clientes

Comercial

Si

Gestin de Ventas

Ventas

Si

Gestin de
Proyectos y
Servicios

Administracin de
Inversiones, Control
de Gestin

Si

Gestin financiera

Finanzas, Activos
fijos, Cuentas a
Pagar, Cuentas a
Cobrar, Tesorera,
Contabilidad

Si

Gestin del
Talento

Recursos Humanos

Si

Diccionario de la
aplicacin

Si

Es la base del control de

acceso de la aplicacin.
Adems la informacin de
contacto se mantendr en
este mdulo.
Gestin de rdenes de
compra y formas de pago.
Registro de ingreso y salida
de insumos de produccin o
materiales logsticos.
Registro de tiempo y costo
de produccin durante una
campaa.
Seguimiento de clientes,
estadsticas por cliente,
comisiones a agentes
comerciales, ficha de
potenciales clientes.
Gestin de cotizaciones y
generacin de la
transaccin y emisin del
comprobante que lo
sustente.
La gestin de proyectos
est muy alejada de la
necesidad que existe en la
asociacin, el mdulo va
ms enfocado a la gestin
de Proyectos.
Generacin de reportes
financieros y estado de
cuenta asociados a la
empresa.

Registro de hojas de vida,

evaluaciones,
capacitaciones. Control de
asistencia y clculo de
planillas.
Es un elemento clave de la
arquitectura, permite ayudar
al usuario a poder recordar
los procedimientos de cada
mdulo.

5. Requisitos no funcionales
RNF- 01
Objetivos Asociados
Requisitos Asociados
Descripcin

Comentarios

Copias de Seguridad
El sistema deber incorporar algn
mecanismo que permita realizar copias de
seguridad de los datos almacenados.
Ninguno

RNF- 02

IGV incluido en las facturas

Objetivos Asociados
Requisitos Asociados
Descripcin

El sistema deber incorporar el IGV en

todas las facturas.
ninguno

Comentarios

RNF- 03
Objetivos Asociados
Requisitos Asociados
Descripcin

Comentarios

Importacin de archivos
El sistema deber incorporar algn
mecanismo que permita importar desde un
archivo en formato Excel para migrarlo a
cualquiera de las base de datos del
sistema.
ninguno

6. Requisitos de calidad
Certificado ISO 9000-3: este es un documento especfico que interpreta el ISO 9001 para
el desarrollador de software.
7. Criterios de aceptacin
Cumplimiento de los entregables mensuales.
8. Supuestos
Nuestro principal patrocinador Nestl Per cuenta con gran participacin en el mercado
nacional, adems su marca DOnofrio tiene ms 64 aos en la mente de la poblacin.
9. Restricciones
Algunos procesos productivos actuales deben ser adaptados y/o integrados al sistema.

DEFINICIN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO

SISHEL ERP
A continuacin se describen las principales actividades del proyecto teniendo
en consideracin las que se llevaron a cabo en la primera fase.
Las actividades de preparacin del proyecto, estudio de objetivos y
alcance, incluyendo el anlisis de la organizacin y la definicin de los
requerimientos se han realizado en la primera fase. En la primera entrega
se ha presentado la empresa objeto y se han documentado los requerimientos
de sistema para cada una de las reas de la organizacin involucradas en los
procesos de negocio a los que dar cobertura la solucin SISHEL ERP.
Por su parte la gestin del proyecto incluye la planificacin temporal del
equipo de trabajo, los posibles riesgos y su potencial impacto as como la
organizacin del proyecto.
La reuniones de seguimiento y control de proyecto con el equipo y con los
responsables de las empresas interesadas tendrn lugar de forma peridica
cada semana. La agenda de estas reuniones ser gestionada por el jefe de
proyecto atendiendo a las necesidades y estado del proyecto. A su vez, se
llevarn a cabo una demo presentacin del prototipo para los principales
responsables y clientes del proyecto.
El jefe de proyecto realizara y documentara el control de cambios de proyecto.
Tambin, emitir un informe de seguimiento quincenal donde incluir como los
aspectos fundamentales de estado del proyecto en tiempo, calidad y coste
contra entregables.
El cierre del proyecto ser gestionado por el jefe de proyecto, liberando as los
recursos y documentado el mismo. Al cierre se emitir un documento que
recopile la calidad final del producto y otro que posibilite la mejora en la
gestin de proyecto posterior mediante un resumen de las mejores prcticas.

La realizacin y el diseo incluyendo el anlisis funcional de los mdulos los

llevarn a cabo nuestros expertos analistas y programadores en relacin
directa con los principales responsables y clientes del proyecto en la
organizacin, de forma que se logren capturar todos los requerimientos
funcionales que requiere el producto final con el mximo rigor.
En

esta

fase

se

documentaran

los

requisitos

funcionales

de

infraestructura, as como el diseo de la solucin software. Esto documento

es uno de los pilares fundamentales que guiar nuestra posterior fase de
desarrollo y ejecucin de pruebas.
El

desarrollo entorno de

pruebas

nos permitir evaluar si

todos los

requerimientos del cliente se han alcanzado con xito.

La programacin el plan de pruebas unitarias y posterior plan de
integracin lo llevaremos a cabo reutilizando soluciones estndar disponibles
en la solucin, las cuales nos permiten garantizar una rpida y segura
implementacin de los diferentes mdulos.
Las pruebas de testeo y validacin de la aplicacin se llevarn a cabo para
asegurar los requerimientos de calidad. Ambos planes de prueba sern
debidamente documentados y revisados con los responsables y clientes
principales del proyecto:
El plan de pruebas unitarias ser llevado a cabo por el Analista como
parte del desarrollo e implementacin de cdigo de la aplicacin
El plan de pruebas de integracin lo ejecutar el Analista asegurando la
calidad del producto final.
La migracin de datos consistir en el paso a produccin de la aplicacin
una vez se haya obtenido la validacin de los requerimientos de calidad
acordados mediante la ejecucin de las pruebas de integracin, de casos
funcionales y no funcionales, operacionales y de seguridad.

Formacin de los usuarios: En la planificacin del proyecto se ha tenido en

consideracin en el valor de formar a los usuarios con el objeto de obtener el
mayor beneficio del producto. La formacin cubrir las necesidades de los
diferentes usuarios del sistema.
Departamento de Economa y Contabilidad: Gestin de Activos,
Presupuestos y Proyecciones.
Departamento de Marketing y Ventas: Auditoria y seguimiento de la
calidad de servicio.
Servicio de Atencin al Cliente: Personal del Servicio de Call Center
que hace uso de la aplicacin para el control de activaciones de servicio.
Alta Direccin: Seguimiento de reportes de performance y Calidad de
Servicio.
La puesta en produccin: la puesta en produccin cubre el apoyo a la
instalacin y puesta en funcionamiento del producto para su lanzamiento y
explotacin comercial. Soporte al personal de operacin as como seguimiento
de post-instalacin.
Se har entrega de manuales de explotacin y de operacin aplicada como
parte de los entregables del proyecto durante la fase de migracin de datos a
produccin.

ESTABLECIMIENTO DE LA SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES

Cdigo de la actividad
01
02
03
03.01
03.02
03.03
03.04
04
04.01
04.02
04.03

Nombre de la actividad de
nivel 1
Preparacin del proyecto
Gestin del proyecto
SISHEL ERP

Nombre de la actividad de
nivel 2

Alcance y Objeto
Anlisis de la Organizacin
Definicin de Requerimientos
Configuraron del Sistema
Realizacin y Diseo
Diseo del mapa de procesos
Parametrizacin de sistemas
Anlisis y correccin de

procesos
05
05.01
05.02
05.03
05.04

Paso a Produccin

06

Formacin de los
usuarios

Preparar entorno de pruebas

Pruebas unitarias y validacin
Pruebas de stress
Documentacin de
incidencias

06.01

Entrega de
Documentacin
Cursos de Formacin

06.02
07
07.01
08

Puesta en produccin
Migracin masiva de datos
Final del proyecto

En base la Descomposicin de Actividades que se presenta, los Roles de

Proyecto e Hitos Clave acorde con el Plan de Proyecto son:

Hitos Proyecto
Definicin de
Procesos
Definicin Funcional
Diseo
Infraestructura
Implantacin
Infraestructura
Parametrizacin
Procesos
Pruebas de
Integracin
Formacin
Usuarios
I: Informa
Puesta en
Produccin
D: Decide
P: Gestiona
Leyenda

CE
I

DP
P

DR
P/D

RI
P/C

Roles
PI
X

AS
P/C

JPP
X/C

I
I

P/D
P/I

I/D
I

P/C
P/D

X
X

P/C
P/C

X/C
X/C

X/D

P/C

X/C

P/D

X/D

P/C

X/C

P/D

X/D

P/D

P/D

P/C

CP

X/C

I
I
P/C
X/C
CE: Comit Ejecutivo

P/C
I
I
P/C
JP: Director de Proyecto

DR: Director de Recursos

X: Ejecuta

RI: Responsable Informtica

C: Consulta

PI: Programador Informtica

AI: Analista de Sistemas

JPP: Jefe Proyecto Proveedor

CP: Consultores Proveedor

X/C

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO

Proyecto: ERP SISHEL

Proyecto
ERP
SISHEL

Entregable

Paquete de Trabajo

1. Definir las Necesidades 1.1. Lista de Requisitos

de Negocio para ERP
1.2. Diagrama de Casos
de uso

Recursos
Humanos

Plazo
estimado

Analista

45 das

Analista

30 das

2. Evaluar Procesos de
cada rea

3. Realizar
Automatizacin de
Procesos

1.3. Diagrama de
Actividades

Analista

15 das

2.1. Definir procesos

innecesarios

Jefe
Proyectos,
Analista

30 das

2.2. Reducir tiempo en

procesos

Jefe de
Proyectos

30 das

3.1. Acta de instalacin

del software

Programador 15 das

3.2. Reporte de fallas del

sistema

Tester,
30 das
Programador

3.3. Acta de pruebas

Tester

5 das

Analista

15 das

4.1. Acta de capacitacin

4. Realizar Seguimiento y
del equipo de trabajo
Control a la
implementacin de la
4.2. Manual de usuario
solucin
4.3. Acta de monitoreo
5.1. Acta de puesta a
5. Realizar
produccin
retroalimentacin a la alta
Gerencia
5.2. Acta de cierre

Programador 7 das
Analista

15 das

Jefe de
Proyectos

15 das

Jefe de
Proyectos

15 das

Diccionario de la EDT

ID #
Cuenta Control #
ltima actualizacin
Responsable
1.1
1
19/09/2014
Yury Tocto
Descripcin: Hacer las entrevistas necesarias para obtener los requerimientos de cada
empresa patrocinadora.
Criterio de aceptacin: Los requerimientos deben de tener la aprobacin de cada
responsable de cada rea de la empresa
Entregables: Cuestionarios, entrevistas, grabacin de voz
Supuestos: El cliente muestra el listado de requerimientos
Recursos asignados: Analista de Sistemas
Duracin: 45 das
Hitos:
1,5,10 Oct Entrevista con responsable de Almacn
11,15,20 Oct Entrevista con responsable de Contabilidad
21,25,30 Oct Entrevista con responsable del rea Comercial (Marketing y Ventas)

1, 5,10 Nov Entrevista con responsable del rea de Economa

12
Nov Entrevista con administradores y gerentes
Costo: S/.7 200.00
Firma del Director del Proyecto:

ID #
Cuenta Control #
ltima actualizacin
Responsable
1.2
1
19/09/2014
Yury Tocto
Descripcin: Elaborar los diagrama de casos de uso del negocio, para analizarlos
posteriormente
Criterio de aceptacin: Sustentacin del anlisis ante el equipo de desarrollo.
Entregables: Presentacin con multimedia e informe escrito
Supuestos: Recursos asignados: Analista
Duracin: 30 das
Hitos:
16 Nov Elaborar diagramas de caso de uso y vista global del negocio
6 Dic Presentacin en el rea de desarrollo
Costo: S/.4 800.00
Firma del Director del Proyecto:

ID #
Cuenta Control #
ltima actualizacin
Responsable
1.3
1
19/09/2014
Yury Tocto
Descripcin: Elaborar los diagrama de actividad de los casos de uso del negocio, para
analizarlos posteriormente
Criterio de aceptacin: Sustentacin del anlisis ante el equipo de desarrollo.
Entregables: Presentacin con multimedia e informe escrito
Supuestos: Recursos asignados: Analista
Duracin: 15 das
Hitos:
7 Dic Realizar diagramas de actividades de los casos de uso del negocio
22 Dic Presentacin en el rea de desarrollo
Costo: S/. 2 400.00
Firma del Director del Proyecto:

ID #
Cuenta Control #
ltima actualizacin
Responsable
2.1
2
19/09/2014
Jos y Yury Tocto
Descripcin: Establecer los procesos importantes en el negocio y definir aquellos que pueden

obviarse para optimizar el tiempo de ejecucin de cada uno.

Criterio de aceptacin: Consolidado de tiempo de procesos productivos, antes y despus de
la implementacin.
Entregables: Diagramas de Anlisis de Procesos
Supuestos: Solicitud expresa del patrocinador sobre procesos a eliminar, ya sea por falta de
personal, reduccin del presupuesto o por la adquisicin de nuevas tecnologas.
Recursos asignados: Jefe de Proyectos, Analista de Sistemas
Duracin: 30 das
Hitos:
23 Dic Recopilacin de diagramas de actividad y casos de uso del negocio
7 Ene 1era Reunin con gerentes
1 Feb Elaboracin de nuevo plan de procesos
4 Feb 2da Reunin con gerentes
Costo: S/. 12 600.00
Firma del Director del Proyecto:

ID #
Cuenta Control #
ltima actualizacin
Responsable
2.2
2
19/09/2014
Jos Tocto
Descripcin: Medir los procesos productivos y evaluar cules podran ser mejorados.
Criterio de aceptacin: Aprobacin por parte de los gerentes de la empresa
Entregables: Diagramas de Anlisis de Procesos
Supuestos: Envo de informacin por parte de cada responsable de rea de la empresa.
Recursos asignados: Jefe de Proyectos
Duracin: 30 das
Hitos:
5 Feb Visita a las instalaciones de la empresa
5 Mar Elaboracin de plan de procesos productivos
Costo: S/. 7 800.00
Firma del Director del Proyecto:

ID #
Cuenta Control #
ltima actualizacin
Responsable
3.1
3
19/09/2014
Jhon Avendao
Descripcin: Realizar la instalacin del ERP en cada empresa patrocinadora
Criterio de aceptacin: Personalizacin del sistema de acuerdo a los requerimientos
Entregables: Acta de instalacin del sistema
Supuestos: Recursos asignados: Programador
Duracin: 15 das
Hitos:
6 Mar Personalizacin del ERP
21 Mar Instalacin del ERP en la empresa patrocinadora
Costo: S/. 1 800.00

Firma del Director del Proyecto:

ID #
Cuenta Control #
ltima actualizacin
Responsable
3.2
3
19/09/2014
Marlon L. y Jhon A.
Descripcin: Elaborar un reporte detallando las fallas de cada sede de la empresa
patrocinadora donde se instale el ERP
Criterio de aceptacin: Informe de fallas
Entregables: Informe de fallas realizado por el responsable
Supuestos: Recursos asignados: Tester, Programador
Duracin: 30 das
Hitos:
22 Mar Realizar pruebas de stress
5 Abr Verificar vulnerabilidades del servidor
22 Abr Entrega del informe al Jefe de Proyectos
Costo: S/. 8 500.00
Firma del Director del Proyecto:

ID #
Cuenta Control #
ltima actualizacin
Responsable
3.3
3
19/09/2014
Marlon Len
Descripcin: Realizar un acta de pruebas, indicando con detalle los desperfectos y las
restricciones, si las hubiera, de la instalacin del sistema.
Criterio de aceptacin: El acta debe contener informacin de las herramientas usadas en las
pruebas.
Entregables: Acta de pruebas
Supuestos: Recursos asignados: Tester
Duracin: 5 das
Hitos:
23 Abr Elaboracin de acta.
28 Abr Entrega del acta.
Costo: S/. 800.00
Firma del Director del Proyecto:

ID #
Cuenta Control #
ltima actualizacin
Responsable
4.1
4
19/09/2014
Yury Tocto
Descripcin: Realizar las capacitaciones al personal tcnico de la empresa patrocinadora
Criterio de aceptacin: Firma de los responsables de cada rea de la empresa.
Entregables: Acta de capacitacin al equipo de trabajo.
Supuestos: -

Recursos asignados: Analista de Sistemas

Duracin: 15 das
Hitos:
23 Mar Reunin con el personal tcnico de la empresa que usar el sistema.
7 Abr Elaboracin de acta y entrega del acta al Jefe de Proyectos
Costo: S/. 2 400.00
Firma del Director del Proyecto:

ID #
Cuenta Control #
ltima actualizacin
4.2
4
19/09/2014
Descripcin: Elaborar el manual de usuario para el sistema
Criterio de aceptacin: Archivo PDF
Entregables: Manual del sistema
Supuestos: Recursos asignados: Programador
Duracin: 7 das
Hitos:
15 Mar Elaboracin de manual
22 Mar Entrega de manual
Costo: S/. 770.00
Firma del Director del Proyecto:

Responsable
Jhon Avendao

ID #
Cuenta Control #
ltima actualizacin
Responsable
4.3
4
19/09/2014
Yury Tocto
Descripcin: Realizar el acta donde se detalla el monitoreo constante a cada proceso hecho
en el sistema por parte de la empresa patrocinadora.
Criterio de aceptacin: Adjuntar informes reportando las incidencias del sistema
Entregables: Acta de monitoreo
Supuestos: Recursos asignados: Analista de Sistemas
Duracin: 15 das
Hitos:
29 Abr Revisin de los informes
13 May Entrega de acta de monitoreo al Jefe de Proyectos
Costo: S/. 2 400.00
Firma del Director del Proyecto:

ID #
Cuenta Control #
ltima actualizacin
Responsable
5.1
5
19/09/2014
Jos Tocto
Descripcin: Realizar el acta de puesta a produccin.
Criterio de aceptacin: El acta debe contener la firma de los responsables de cada rea de la
empresa.
Entregables: Acta de puesta a produccin
Supuestos: Recursos asignados: Jefe de proyecto
Duracin: 15 das
Hitos:
15 May Revisin de los informes
30 May Entrega de acta de puesta a produccin.
Costo: S/. 3 900.00
Firma del Director del Proyecto:

ID #
Cuenta Control #
ltima actualizacin
Responsable
5.2
5
19/09/2014
Jos Tocto
Descripcin: Realizar el acta donde se indica la conformidad de cada responsable de rea
con el sistema y finalmente con los gerentes de cada empresa.
Criterio de aceptacin: Al acta debe adjuntarse las actas de prueba, monitoreo, capacitacin
y puesta a produccin.
Entregables: Acta de Cierre
Supuestos: Recursos asignados: Jefe de Proyectos
Duracin: 15 das
Hitos:
1 May Revisin de los actas
15 Jun Entrega de acta de cierre.
Costo: S/. 3 900.00
Firma del Director del Proyecto: