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MBA
2007
tambin necesita tener la experiencia y las habilidades necesarias para permitir la consideracin adecuada de
todas las ramificaciones del problema a travs de la organizacin.
IMPACTO DE LA INVESTIGACIN DE OPERACIONES
La investigacin de operaciones ha tenido un impacto impresionante en el mejoramiento de la eficiencia de
numerosas organizaciones en todo el mundo. En el proceso, la investigacin de operaciones ha hecho
contribuciones significativas al incremento de la productividad dentro de la economa de varios pases. Hay
ahora ms de 30 pases que son miembros de la International Federation of Operational Research Societies
(IFORS), en la que cada pas cuenta con una sociedad de investigacin de operaciones.
Sin duda, el impacto de la investigacin de operaciones continuar aumentando. Por ejemplo, al inicio de la
dcada de los 90, el U.S. Bureau of Labor Statistics predijo que la IO sera el rea profesional clasificada
como la tercera de ms rpido crecimiento para los estudiantes universitarios en Estados Unidos, graduados
entre 1990 y 2005. Pronostic tambin que, para el ao 2005, habra 100 000 personas trabajando como
analistas de investigacin de operaciones.
RIESGO AL APLICAR LA INVESTIGACIN DE OPERACIONES
Al aplicar la I de O al estudio de sistemas y a la resolucin de problemas se corre el riesgo de tratar de
manipular los problemas para buscar que se ajusten a las diferentes tcnicas, modelos de algoritmos
establecidos en lugar de analizar los problemas y buscar resolverlos obteniendo las soluciones mejores,
utilizando los mtodos apropiados, es decir resolver el problema utilizando los mtodos que proporcionan las
mejoras soluciones y no buscar ajustar el problema a un mtodo especfico.
Para llegar a hacer un uso apropiado de la I de O, es necesario primero comprender la metodologa para
resolver los problemas, as como los fundamentos de las tcnicas de solucin para de esta forma saber cundo
utilizarlas o no en las diferentes circunstancias.
QU ES LA INVESTIGACIN DE OPERACIONES?
Como toda disciplina en desarrollo, la investigacin de operaciones ha ido evolucionando no slo en sus
tcnicas y aplicaciones sino en la forma como la conceptualizan los diferentes autores, en la actualidad no
existe solamente una definicin sino muchas, algunas demasiado generales, otras demasiado engaosas, aqu
seleccionamos dos de las mas aceptadas y representativas.
LA DEFINICIN DE CHURCHMAN, ACKOFF Y ARNOFF: LA INVESTIGACIN DE OPERACIONES ES
LA APLICACIN, POR GRUPOS INTERDISCIPLINARIOS, DEL MTODO CIENTFICO A PROBLEMAS
RELACIONADOS CON EL CONTROL DE LAS ORGANIZACIONES O SISTEMAS (HOMBRE-MQUINA), A
FIN DE QUE SE PRODUZCAN SOLUCIONES QUE MEJOR SIRVAN A LOS OBJETIVOS DE LA
ORGANIZACIN.
De sta definicin se pueden destacar los siguientes conceptos:
o
o
Una organizacin es un sistema formado por componentes que se interaccionan, unas de estas
interacciones pueden ser controladas y otras no.
En un sistema la informacin es una parte fundamental, ya que entre las componentes fluye informacin
que ocasiona la interaccin entre ellas. Tambin dentro de la estructura de los sistemas se encuentran
recursos que generan interacciones. Los objetivos de la organizacin se refieren a la eficacia y eficiencia
con que las componentes pueden controlarse, el control es un mecanismo de autocorreccin del sistema
que permite evaluar los resultados en trminos de los objetivos establecidos.
La complejidad de los problemas que se presentan en las organizaciones ya no encajan en una sola
disciplina del conocimiento, se han convertido en multidisciplinario por lo cual para su anlisis y
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solucin se requieren grupos compuestos por especialistas de diferentes reas del conocimiento que
logran comunicarse con un lenguaje comn.
La investigacin de operaciones es la aplicacin de la metodologa cientfica a travs modelos
matemticos, primero para representar al problema y luego para resolverlo.
Generalmente se asocian los conceptos de direccin y administracin a las empresas de tipo lucrativo, sin
embargo, una empresa es un concepto ms amplio, es algo que utiliza hombres, mquinas, materiales y
dinero con un propsito especfico; desde ste punto de vista, se considera como empresa desde una
universidad hasta una armadora de automviles.
La esencia de un modelo es que debe ser predictivo, lo cual no significa predecir el futuro, pero si ser
capaz de indicar muchas cosas acerca de la forma en que se puede esperar que un sistema opere en una
variedad de circunstancias, lo que permite valorar su vulnerabilidad. Si se conocen las debilidades del
sistema se pueden tomar cursos de accin agrupados en tres categoras: A) Efectuar cambios que lleven a
la empresa o parte de ella a una nueva ruta; B) Realizar un plan de toma de decisiones; C) Instalar
estrategias que generen decisiones. Cuando se aplica alguno de estos remedios, la investigacin de
operaciones nos ayuda a determinar la accin menos vulnerable ante un futuro incierto.
participado en los equipos de IO o que tenan informacin sobre este trabajo, se encontraban motivados a
buscar resultados sustanciales en este campo; de esto resultaron avances importantes. Un ejemplo
sobresaliente es el mtodo simplex para resolver problemas de programacin lineal, desarrollado en 1947 por
George Dantzing. Muchas de las herramientas caractersticas de la investigacin de operaciones, como
programacin lineal, programacin dinmica, lneas de espera y teora de inventarios, fueron desarrolladas
casi por completo antes del trmino de la dcada de 1950.
Un segundo factor que dio mpetu al desarrollo de este campo fue el advenimiento de la computadoras. Para
manejar de una manera efectiva los complejos problemas inherentes a esta disciplina, por lo general se
requiere un gran nmero de clculos. Llevarlos a cabo a mano puede resultar casi imposible. Por lo tanto, el
desarrollo de la computadora electrnica digital, con su capacidad para realizar clculos aritmticos, miles o
tal vez millones de veces ms rpido que los seres humanos, fue una gran ayuda para la investigacin de
operaciones. Un avance ms tuvo lugar en la dcada de 1980 con el desarrollo de las computadoras personales
cada vez ms rpidas, acompaado de buenos paquetes de software para resolver problemas de IO, esto puso
las tcnicas al alcance de un gran nmero de personas. Hoy en da, literalmente millones de individuos tiene
acceso a estos paquetes. En consecuencia, por rutina, se usa toda una gama e computadoras, desde las grandes
hasta las porttiles, para resolver problemas de investigacin de operaciones.
ENFOQUE DE LA INVESTIGACIN DE OPERACIONES:
la parte innovadora de la IO es sin duda alguna su enfoque modelstico, producto de sus creadores aunado a la
presin de supervivencia de la guerra o la sinerga generada al combinarse diferentes disciplinas, una
descripcin del enfoque es la siguiente. (Ver la figura 11).
1. Se define el sistema real en donde se presenta el problema. Dentro del sistema interactuan
normalmente un gran numero de variables.
2. Se seleccionan las variables que norman la conducta o el estado actual del sistema, llamadas
variables relevantes, con las cuales se define un sistema asumido del sistema real.
3. Se construye un modelo cuantitativo del sistema asumido, identificando y simplificando las
relaciones entre las variables relevantes mediante las utilizacin de funciones matemticas.
4. Se obtiene la solucin al modelo cuantitativo mediante la aplicacin de una o mas de las tcnicas
desarrolladas por la IO.
5. Se adapta e imprime la mxima realidad posible a la solucin terica del problema real obtenida en el
punto 4, mediante la consideracin de factores cualitativos o no cuantificables, los cuales no
pudieron incluirse en el modelo. Adems se ajusta los detalles finales va el juicio y la experiencia
del tomador de decisiones.
6. Se implanta la solucin en el sistema real. (Ver esquema)
La mayor parte de los problemas prcticos con los que se enfrenta el equipo IO estn descritos inicialmente de
una manera vaga. Por consiguiente, la primera actividad que se debe realizar es el estudio del sistema
relevante y el desarrollo de un resumen bien definido del problema que se va a analizar. Esto incluye
determinar los objetivos apropiados, las restricciones sobre lo que se puede hacer, las interrelaciones del rea
bajo estudio con otras reas de la organizacin, los diferentes cursos de accin posibles, los lmites de tiempo
para tomar una decisin, etc. Este proceso de definir el problema es crucial ya que afectar en forma
significativa la relevancia de las conclusiones del estudio. Es difcil extraer una respuesta "correcta" a partir
de un problema "equivocado"!
Por su naturaleza, la investigacin de operaciones se encarga del bienestar de toda la organizacin, no slo de
algunos de sus componentes. Un estudio de IO busca soluciones ptimas globales y no soluciones subptimas
aunque sean lo mejor para uno de los componente. Entonces, idealmente, los objetivos que se formulan debe
coincidir con los de toda la organizacin. Sin embargo, esto no siempre es conveniente. Muchos problemas
interesan nada ms a una parte de la organizacin, de manera que el anlisis sera innecesariamente besado si
los objetivos fueran muy generales y si se prestara atencin especial a todos los efectos secundarios sobre el
resto de la organizacin. En lugar de ello, los objetivos usados en un estudio deben ser tan especficos como
sea posible, siempre y cuando contemplen las metas principales del tomador de decisiones y mantengan un
nivel
razonable
de
consistencia
con
los
objetivos
de
los
altos
niveles.
Las condiciones fundamentales para que exista un problema es que se establezca una diferencia entre lo que
es (situacin actual) y lo que debe ser (situacin deseada u objetivo) y adems exista cuando menos una forma
de eliminar o disminuir esa diferencia. Los componentes de un problema son: a) el tomador de decisiones o
ejecutivo; b) los objetivos de la organizacin; c) el sistema o ambiente en el que se sita el problema; d) Los
cursos
de
accin
alternativos
que
se
pueden
tomar
para
resolverlo.
Para formular un problema se requiere; a) identificar las componentes y variables controlables y no
controlables del sistema; b) identificar los posibles cursos de accin, determinados por las componentes
controlables; c) definir el marco de referencia dado por las componentes no controlables; d) definir los
objetivos que se busca alcanzar y clasificarlos por orden de importancia; e) identificar las interpelaciones
importantes entre las diferentes partes del sistema y encontrar las restricciones que existen.
2.
Una vez definido el problema del tomador de decisiones, la siguiente etapa consiste en reformularlo de
manera conveniente para su anlisis. La forma convencional en que la investigacin de operaciones realiza
esto es construyendo un modelo matemtico que represente la esencia del problema. Antes de analizar como
formular los modelos de este tipo, se explorar la naturaleza general de los modelos y, en particular, la de los
modelos matemticos.
El modelo matemtico est constituido por relaciones matemticas (ecuaciones y desigualdades) establecidas
en trminos de variables, que representa la esencia el problema que se pretende solucionar.
Para construir un modelo es necesario primero definir las variables en funcin de las cuales ser establecido.
Luego, se procede a determinar matemticamente cada una de las dos partes que constituyen un modelo:
o
o
la medida de efectividad que permite conocer el nivel de logro de los objetivos y generalmente es una
funcin (ecuacin) llamada funcin objetivo;
las limitantes del problema llamadas restricciones que son un conjunto de igualdades o desigualdades que
constituyen las barreras y obstculos para la consecucin del objetivo.
Un modelo siempre debe ser menos complejo que el problema real, es una aproximacin abstracta de la
realidad con consideraciones y simplificaciones que hacen ms manejable el problema y permiten evaluar
eficientemente las alternativas de solucin.
Los modelos matemticos tienen muchas ventajas sobre una descripcin verbal del problema. Una ventaja
obvia es que el modelo matemtico describe un problema en forma mucho ms concisa. Esto tiende a hacer
que toda la estructura del problema sea ms comprensible y ayude a revelar las relaciones importantes entre
causa y efecto. De esta manera, indica con ms claridad que datos adicionales son importantes para el anlisis.
Tambin facilita simultneamente el manejo del problema en su totalidad y el estudio de todas sus
interpelaciones. Por ltimo, un modelo matemtico forma un puente para poder emplear tcnicas matemticas
y computadoras de alto poder, para analizar el problema. Sin duda, existe una amplia disponibilidad de
paquetes de software para muchos tipos de modelos matemticos, para micro y minicomputadoras.
Por otro lado, existen obstculos que deben evitarse al usar modelos matemticos. Un modelo es,
necesariamente, una idealizacin abstracta del problema, por lo que casi siempre se requieren aproximaciones
y suposiciones de simplificacin si se quiere que el modelo sea manejable (susceptible de ser resuelto). Por lo
tanto, debe tenerse cuidado de que el modelo sea siempre una representacin vlida del problema. El criterio
apropiado para juzgar la validez de un modelo es el hecho de si predice o no con suficiente exactitud los
efectos relativos de los diferentes cursos de accin, para poder tomar una decisin que tenga sentido. En
consecuencia, no es necesario incluir detalles sin importancia o factores que tienen aproximadamente el
mismo efecto sobre todas las opciones. Ni siquiera es necesario que la magnitud absoluta de la medida de
efectividad sea aproximadamente correcta para las diferentes alternativas, siempre que sus valores relativos
(es decir, las diferencias entre sus valores) sean bastante preciso. Entonces, todo lo que se requiere es que
exista una alta correlacin entre la prediccin del modelo y lo que ocurre en la vida real. Para asegurar que
este requisito se cumpla, es importante hacer un nmero considerable de pruebas del modelo y las
modificaciones consecuentes. Aunque esta fase de pruebas se haya colocado despus en el orden del libro,
gran parte del trabajo de validacin del modelo se lleva a cabo durante la etapa de construccin para que sirva
de gua en la obtencin del modelo matemtico.
3.
Resolver un modelo consiste en encontrar los valores de las variables dependientes, asociadas a las
componentes controlables del sistema con el propsito de optimizar, si es posible, o cuando menos mejorar la
eficiencia o la efectividad del sistema dentro del marco de referencia que fijan los objetivos y las restricciones
del problema.
La seleccin del mtodo de solucin depende de las caractersticas del modelo. Los procedimientos de
solucin pueden ser clasificados en tres tipos:
o
o
o
4.
modelo. Este proceso de prueba y mejoramiento de un modelo para incrementar su validez se conoce como
validacin del modelo.
Debido a que el equipo de IO puede pasar meses desarrollando todas las piezas detalladas del modelo, es
sencillo "no ver el bosque por buscar los rboles". Entonces, despus de completar los detalles ("los rboles")
de la versin inicial del modelo, una buena manera de comenzar las pruebas es observarlo en forma global
("el bosque") para verificar los errores u omisiones obvias. El grupo que hace esta revisin debe, de
preferencia, incluir por lo menos a una persona que no haya participado en la formulacin. Al examinar de
nuevo la formulacin del problema y comprarla con el modelo pueden descubrirse este tipo de errores.
Tambin es til asegurarse de que todas las expresiones matemticas sean consistentes en las dimensiones de
las unidades que emplean. Adems, puede obtenerse un mejor conocimiento de la validez del modelo
variando los valores de los parmetros de entrada y/o de las variables de decisin, y comprobando que los
resultados del modelo se comporten de una manera factible. Con frecuencia, esto es especialmente revelador
cuando se asignan a los parmetros o a las variables valores extremos cercanos a su mximo o a su mnimo.
Un enfoque ms sistemtico para la prueba del modelo es emplear una prueba retrospectiva. Cuando es
aplicable, esta prueba utiliza datos histricos y reconstruye el pasado para determinar si el modelo y la
solucin resultante hubieran tenido un buen desempeo, de haberse usado. La comparacin de la efectividad
de este desempeo hipottico con lo que en realidad ocurri, indica si el uso del modelo tiende a dar mejoras
significativas sobre la prctica actual. Puede tambin indicar reas en las que el modelo tiene fallas y requiere
modificaciones. Lo que es ms, el emplear las alternativas de solucin y estimar sus desempeos histricos
hipotticos, se pueden reunir evidencias en cuanto a lo bien que el modelo predice los efectos relativos de los
diferentes cursos de accin.
Cuando se determina que el modelo y la solucin no son vlidos, es necesario iniciar nuevamente el proceso
revisando cada una de las fases de la metodologa de la investigacin de operaciones.
5.
Una solucin establecida como vlida para un problema, permanece como tal siempre y cuando las
condiciones del problema tales como: las variables no controlables, los parmetros, las relaciones, etc., no
cambien significativamente.
Esta situacin se vuelve ms factible cuando algunos de los parmetros fueron estimados aproximadamente.
Por lo anterior, es necesario generar informacin adicional sobre el comportamiento de la solucin debido a
cambios en los parmetros del modelo. usualmente esto se conoce como anlisis de sensibilidad. En pocas
palabras, esta fase consiste en determinar los rangos de variacin de los parmetros dentro de los cuales no
cambia la solucin del problema.
6.
IMPLANTACION DE LA SOLUCION
El paso final se inicia con el proceso de "vender" los hallazgos que se hicieron a lo largo del proceso a los
ejecutivos o tomadores de decisiones. Una vez superado ste obstculo, se debe traducir la solucin
encontrada a instrucciones y operaciones comprensibles para los individuos que intervienen en la operacin y
administracin del sistema. La etapa de implantacin de una solucin se simplifica en gran medida cuando se
ha propiciado la participacin de todos los involucrados en el problema en cada fase de la metodologa,
incluyendo la preparacin para la aplicacin del modelo. Esta etapa es crtica, ya que es aqu, y slo aqu,
donde se cosecharn los beneficios del estudio. Por lo tanto, es importante que el equipo de IO participe, tanto
para asegurar que las soluciones del modelo se traduzcan con exactitud a un procedimiento operativo, como
para corregir cualquier defecto en la solucin que salga a la luz en este momento.
El xito de la puesta en prctica depende en gran parte del apoyo que proporcionen tanto la alta
administracin como la gerencia operativa. Es ms probable que el equipo de IO obtenga este apoyo si ha
mantenido a la administracin bien informada y ha fomentado la gua de la gerencia durante el estudio. La
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buena comunicacin ayuda a asegurar que el estudio logre lo que la administracin quiere y por lo tanto
merezca llevarse a la prctica. Tambin proporciona a la administracin el sentimiento de que el estudio es
suyo y esto facilita el apoyo para la implantacin.
La etapa de implantacin incluye varios pasos. Primero, el equipo de investigacin de operaciones de una
cuidadosa explicacin a la gerencia operativa sobre el nuevo sistema que se va a adoptar y su relacin con la
realidad operativa. En seguida, estos dos grupos comparten la responsabilidad de desarrollar los
procedimientos requeridos para poner este sistema en operacin. La gerencia operativa se encarga despus de
dar una capacitacin detallada al personal que participa, y se inicia entonces el nuevo curso de accin. Si tiene
xito, el nuevo sistema se podr emplear durante algunos aos. Con esto en mente, el equipo de IO supervisa
la experiencia inicial con la accin tomada para identificar cualquier modificacin que tenga que hacerse en el
futuro.
A la culminacin del estudio, es apropiado que el equipo de investigacin de operaciones documento su
metodologa con suficiente claridad y detalle para que el trabajo sea reproducible. Poder obtener una rplica
debe ser parte del cdigo de tica profesional del investigador de operaciones. Esta condicin es crucial
especialmente cuando se estudian polticas gubernamentales en controversia.
LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIN DE OPERACIONES
1. Frecuentemente es necesario hacer simplificaciones del problema original para poder manipularlo y
detener una solucin.
2. La mayora de los modelos slo considera un solo objetivo y frecuentemente en las organizaciones se
tienen objetivos mltiples.
3. Existe la tendencia a no considerar la totalidad de las restricciones en un problema prctico, debido a
que los mtodos de enseanza y entrenamiento dan la aplicacin de esta ciencia centralmente se
basan en problemas pequeos para razones de ndole prctico, por lo que se desarrolla en los
alumnos una opinin muy simplista e ingenua sobre la aplicacin de estas tcnicas a problemas
reales.
4. Casi nunca se realizan anlisis costo-beneficio de la implantacin de soluciones definidas por medio
de la I de O, en ocasiones los beneficios potenciales se van superados por los costos ocasionados por
el desarrollo e implantacin de un modelo.
Planeacin de la Produccin
Asignacin de personal
Transporte
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Dietas
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Estrategias de Inversin