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Trabajo de Titulacin
para optar
al ttulo de Ingeniero Civil Industrial
ii
DEDICATORIA
iii
AGRADECIMIENTOS
Agradezco a mis padres, por ser el pilar fundamental en mi formacin como un futuro profesional, pero lo
ms importante como persona.
A mis hermanos, por ser un constante apoyo emocional para seguir adelante a pesar de los obstculos.
A cada uno de mis amigos, que sin ellos, esta etapa no hubiese sido igual.
Quiero agradecer a cada uno de los profesores que han entregado sus conocimientos para la formacin,
no solo de m, sino que de todos aquellos que estudiamos esta hermosa carrera.
Finalmente quiero dar las gracias al profesor Oscar Guevara, por todo su apoyo y disposicin durante
este proceso, sin duda que fue un gran aporte a este informe de titulacin.
iv
SUMARIO
En el presente informe se presenta el estudio de factibilidad para la creacin de una cancha sinttica de
ftbol techada, en la ciudad de La Unin, Regin de Los Ros. Dicho estudio exhibe los resultados
obtenidos a nivel conceptual que servir de base para una posterior materializacin del proyecto.
Para el desarrollo de este informe, se consideraron cuatro estudios fundamentales como lo son el
estudio de mercado, estudio tcnico, estudio organizacional y el estudio financiero.
El estudio de mercado, expone la cantidad de oferentes existentes en la ciudad, niveles de precios y lo
ms importante la cantidad de demandantes del servicio.
Estos resultados fueron obtenidos mediante la aplicacin de una encuesta, realizada a una muestra de
390 personas entre los das 14 y 30 de Septiembre del 2012. Adems de la encuesta realizada, se
utilizaron datos obtenidos del Censo 2002, herramienta de medicin del Instituto Nacional de Estadstica.
Los datos arrojados por este estudio se pueden plasmar en el alto grado de aceptacin del proyecto por
parte del mercado que se pretende penetrar, el cual el 84,6 por ciento dice estar interesado en asistir a
las instalaciones del nuevo proyecto.
El estudio tcnico por su parte, permiti demostrar que el proyecto de la cancha de csped sinttico
techada en la ciudad de La Unin, es tcnicamente factible, justificando adems, desde un punto de vista
econmico, haber seleccionado la mejor alternativa en tamao, localizacin y proceso para abastecer el
mercado demandante del servicio.
Mediante el estudio organizacional del proyecto se consider la planeacin e implementacin de una
estructura organizacional, la cual regir una vez ejecutado la fase de construccin e implementacin del
proyecto. Conjuntamente se defini el perfil de cada uno de los empleados que formarn el negocio y se
elabor el organigrama final.
Finalmente se concentran todo los estudios anteriores en una evaluacin financiera que permiti generar
un flujo de caja proyectado a 5 aos. La inversin inicial del proyecto es de 103.103.418 pesos, de la
cual un 82 por ciento corresponde a un financiamiento por parte de los socios y el 12 por ciento restante,
es financiado en forma de prstamo a terceros, otorgado por el Banco de Chile, con un VAN de
21.452.888 pesos y una TIR de 27,34 por ciento .
La evaluacin de factibilidad econmica se realiza con una tasa de descuento de 18,4 por ciento, segn
el clculo obtenido, considerando el financiamiento por parte de los socios y el bancario. El periodo de
recuperacin de la inversin es de tres aos, una vez iniciado el proyecto.
NDICE DE CONTENIDOS
PORTADA
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTO
SUMARIO
NDICE DE CONTENIDOS
NDICE DE TABLAS
NDICE DE FIGURAS
NDICE DE ANEXOS
i
ii
iii
iv
v
vii
xi
xii
NDICE DE CONTENIDOS
1
ANTECEDENTES GENERALES
1.1 Introduccin
1.2 Objetivos
1.2.1
Objetivo General
1.2.2
Objetivos Especficos
MARCO TERICO
2.1 El concepto de proyecto
2.4.1
Estudio de Mercado
2.4.2
Estudio Tcnico
2.4.3
10
2.4.4
Estudio Financiero
10
3 METODOLOGA
14
14
3.1.1
Investigacin de Mercado
14
3.1.2
Anlisis de Mercado
19
3.1.3
20
21
3.2.1
21
3.2.2
21
3.2.3
21
3.2.4
22
vi
3.2.5
Proveedores
23
23
3.3.1
Estructura organizacional
23
3.3.2
Recursos Humanos
23
3.3.3
24
3.3.4
24
3.3.5
24
3.3.6
24
24
3.4.1
24
3.4.2
25
3.4.3
25
3.4.4
25
3.4.5
25
3.4.6
Anlisis de Sensibilidad
25
4 RESULTADOS
4.1 Estudio de Mercado
26
26
4.1.1
Investigacin de Mercado
26
4.1.2
43
60
60
4.2.2
61
4.2.3
62
4.2.4
64
4.2.5
66
4.2.6
Proveedores
67
69
4.3.1
Estructura organizacional
69
4.3.2
Recursos Humanos
70
4.3.3
73
4.3.4
73
4.3.5
74
4.3.6
Socios
74
4.3.7
75
76
77
vii
4.4.2
78
4.4.3
79
4.4.4
83
4.4.5
Anlisis de sensibilidad
96
5 PROPUESTA DE INVERSIN
102
6 CONCLUSIONES
109
7 RECOMENDACIONES
111
8 BIBLIOGRAFA
112
9 LINKOGRAFA
114
NDICE DE TABLAS
14
17
27
28
30
31
32
42
44
45
46
46
Tabla N 4.12: Horarios y tarifas de arriendo del gimnasio del Colegio de Cultura &
Difusin Artstica
47
Tabla N 4.13: Ubicacin y medidas de la cancha del gimnasio del Liceo Rector
Abdn Andrade Coloma
47
viii
Tabla N 4.14: Horarios y tarifas de arriendo del gimnasio del Liceo Rector Abdn
Andrade Coloma
48
48
49
Tabla N 4.17: Ubicacin y medidas de la cancha del Estadio Municipal Carlos Vogel
de La Unin
49
50
51
Tabla N 4.20: Demanda estimada segn datos obtenidos del estudio de mercado
51
52
53
54
55
56
58
59
59
60
61
61
62
64
67
67
68
70
71
71
72
72
73
75
ix
77
78
79
78
78
81
81
82
83
85
86
87
88
89
89
89
90
90
91
Tabla N 4.63: Flujo de Caja proyectado del proyecto para los siguientes 5 aos.
92
93
94
Tabla N 4.66: Variacin del Valor Actual Neto segn cambio en la tasa de
descuento
95
Tabla N 4.67: Flujo de caja proyectado bajo condiciones del primer supuesto
97
97
Tabla N 4.69: Clculo de los criterios de evaluacin VAN, TIR y PRI, para el primer
supuesto
98
Tabla N 4.70: Flujo de caja proyectado bajo condiciones del segundo supuesto
99
Tabla N 4.71: Clculo de los criterios de evaluacin VAN, TIR y PRI, para el
segundo supuesto
Tabla N 4.72: Flujo de caja proyectado bajo condiciones del tercer supuesto
99
100
Tabla N 4.73: Clculo de los criterios de evaluacin VAN y TIR para el tercer
supuesto
100
101
102
103
Tabla N 5.3: Porcin del mercado cubierta, a una capacidad del 75 por ciento
103
103
106
107
NDICE DE FIGURAS
15
22
29
33
35
35
36
37
37
Figura N 4.8: Distribucin de las preferencias en los recintos para la prctica del
ftbol y sus disciplinas
38
39
39
40
40
41
43
63
65
65
68
70
xi
75
76
79
82
92
95
105
105
107
108
NDICE DE ANEXOS
ANEXO A: Encuesta Investigacin de Mercado
116
119
122
123
1. ANTECEDENTES GENERALES
1.1 INTRODUCCIN
Hoy en da, el deporte se ha convertido en un fenmeno de nuestra sociedad, haciendo que el tiempo
libre y los espacios disponibles, estn marcados por ste.
Las campaas informativas, que tratan de dar a conocer los beneficios que se pueden adquirir al realizar
algn tipo de actividad deportiva y los logros que consiguen los diferentes deportistas que se ven
involucrados en el mbito deportivo de nuestro pas, concientiza y motiva a la gente, despertando as el
inters por la prctica de deportes. Como consecuencia, la demanda de lugares donde se puedan
realizar actividades deportivas aumenta cada da y es por esto que ya no slo se lo considera como una
simple actividad de distraccin, sino como una alternativa de negocio.
Una de las formas de cubrir esta demanda es por medio de una mayor oferta de infraestructura
deportiva, ya sean pblicas o privadas; las cuales permitiran que las personas puedan satisfacer esta
necesidad que est presente en los distintos gneros, edades y niveles socioeconmicos.
Es indudable que en una ciudad como La Unin, que se encuentra en pleno desarrollo, como capital de
la provincia del Ranco, Regin de Los Ros, se necesita de lugares donde sus habitantes puedan pasar
un momento agradable, divirtindose y haciendo deportes con amigos y familiares.
De manera conjunta a este incremento del inters por la prctica de actividades deportivas, el csped
sinttico se presenta como solucin al problema del clima que existe en esta zona del pas, el cual hace
casi imposible la mantencin de un csped natural en ptimas condiciones a lo largo del ao.
Estas dos situaciones han permitido que diferentes agentes econmicos lleven a cabo proyectos que
tratan de sacarle provecho a esta deficiencia que existe actualmente en el mercado, incluyendo a su vez,
en sus proyectos, esta alternativa diferente que en la actualidad existe para las superficies de canchas
deportivas.
1.2 OBJETIVOS
1.2.1
Objetivo General
Objetivos Especficos
I.
Analizar las condiciones del mercado con la finalidad de evaluar la viabilidad comercial del proyecto.
II.
III.
Analizar las condiciones legales, procesos de gestin y estructura organizacional, que garantizarn
la sostenibilidad del proyecto en el largo plazo.
IV.
Determinar la viabilidad financiera del proyecto, por medio de un anlisis de flujos de caja
proyectado.
Al igual que en otras ciudades, la falta de espacios fsicos recomendables para la ejecucin de la
actividad deportiva - recreativa de los habitantes de la comunidad es un tema recurrente en la
ciudad de La Unin provocndose con ello el desnimo y desinters en aquellos que buscan ocupar
su tiempo libre.
En La Unin, de los ocho recintos cerrados existentes solo dos pueden ser arrendados a la
poblacin. Es el caso del Gimnasio La Unin, cuya administracin depende de la Municipalidad, el
Gimnasio de la Escuela N 2 y el Gimnasio del Colegio De Cultura y Difusin Artstica. Estos tres
lugares son usados
para
MARCO TERICO
Identificacin del
problema o
necesidad
Estudio de Mercado
Definicin de
Objetivos
Estudio Tcnico
Estudio de
factibilidad
Conclusiones y
Recomendaciones
Toma de decisiones
Estudio EconmicoFinanciero
Anlisis de
Sensibilidad
La viabilidad de gestin busca determinar si existen y son suficientes las capacidades de la gerencia
para la administracin e implementacin del proyecto.
La viabilidad poltica considera independientemente de que el proyecto sea rentable o no, la
disposicin por parte de quienes deciden qu proyectos deben realizarse.
La viabilidad ambiental busca puntualizar el impacto que el proyecto por su implementacin tendr en
el medio ambiente.
As mismo, Baca (2008) sugiere considerar un aspecto ms en los estudios de viabilidad conocido como
estudio de mercado, el cual consiste en determinar la demanda del producto o servicio, la capacidad
instalada que requiere el proyecto, la posible competencia y el precio que el consumidor est dispuesto a
pagar por el producto o servicio.
Existe mucha informacin que muestran estructuras de estudios de factibilidad para la realizacin de
evaluaciones de proyectos de inversiones, pero en realidad no existe una nica estructura que funcione
para cada proyecto.
Para el presente estudio en particular, se adopt la realizacin de cuatro estudios para evaluar la
factibilidad del proyecto, estos estudios estos son:
A. Estudio de Mercado
B. Estudio Tcnico
D. Estudio Financiero
2.4.1
Estudio de Mercado
Se entiende por mercado al rea en que confluyen las fuerzas de la oferta y demanda para realizar las
transacciones de bienes y/o servicios a precios determinados.
Segn Baca (2008), el estudio de mercado consta de la determinacin y cuantificacin de la oferta y
demanda, el anlisis de los precios y el estudio de la comercializacin. Cuyo objetivo general es verificar
la posibilidad real de penetracin del producto en un mercado determinado tomando en cuenta el riesgo.
Para poder realizar el anlisis del mercado se deben reconocer cuatro variables fundamentales
Anlisis del
Mercado
Anlisis de la
demanda
Anlisis de la
oferta
Anlisis de
precios
Anlisis de la
comercializacin
Estudio Tcnico
El estudio tcnico pretende resolver las preguntas referentes a dnde, cunto, cundo, cmo y con qu
producir lo que se desea, por lo que el aspecto tcnico- operativo de un proyecto comprende todo
aquello que tenga relacin con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto (SAPAG, 2007)
El objetivo del estudio tcnico es determinar la funcin de produccin ptima para la utilizacin eficiente
de los recursos disponibles para la produccin del bien o servicio deseado adems de analizar y
determinar el tamao ptimo, la localizacin ptima, los equipos, las instalaciones y proveedores
requeridos para realizar la produccin (BACA, 2008)
La demanda: el tamao propuesto slo puede aceptarse en caso de que la demanda sea
claramente superior, si el tamao propuesto fuera igual a la demanda, no sera recomendable
llevar a cabo la instalacin, puesto que sera muy riesgoso.
Tecnologa y equipos: La relacin entre el tamao del proyecto y la tecnologa influyen no solo
en el tamao sino que tambin en sus inversiones y en su costo de produccin.
Recursos financieros: Estos deben ser los necesarios para poder satisfacer la inversin de la
planta.
2.4.4
Estudio Financiero
Para Sapag (2007), el estudio financiero se construye con la informacin resultante del estudio de
mercado y estudio tcnico y la transforma en valores, es por ello que el objetivo principal de este estudio
es organizar y procesar la informacin que se tiene para la obtencin de resultados que sirvan de base
para su evaluacin.
Segn el mismo autor, para lograr esta evaluacin es necesario analizar los siguientes elementos:
Elementos de infraestructura
Maquinaria y equipos
Inversin total
Depreciacin y amortizacin
Financiamiento de terceros
Ingresos
Estado de resultados
10
As mismo, Baca (2008) indica que luego de haber obtenido las variables y los parmetros del proyecto
desarrollado en los elementos anteriormente mencionados, se procede a evaluar los resultados. Para
ello es necesario analizar:
Inversin inicial
Financiamiento
Criterios de rentabilidad: Tasa interna de retorno (TIR), Valor actual neto (VAN), Periodo de
recuperacin de la inversin (PRI)
d.2 Financiamiento
Una vez calculada la inversin inicial hay que determinar las fuentes econmicas para financiar las
operaciones del proyecto. (BACA, 2008)
Por lo general, los prstamos iniciales son otorgados por familiares, amigos y proveedores. Son
procesos simples e informales, con condiciones favorables y muy bajas o nulas tasas de inters. Sin
embargo los prstamos suelen ser reducidos y no siempre estn disponibles en el momento preciso.
(BACA, 2008)
Los crditos bancarios pueden ser tiles para cualquier tipo de financiacin. Son muy flexibles pero se
necesitan avales personales o garantas, por lo cual un empresario que recin comienza sus actividades,
difcilmente podr acceder a crditos bancarios. Sin embargo, el empresario podra financiarse con su
propia tarjeta de crdito, pero es un financiamiento muy caro y riesgoso. (BACA, 2008)
11
Es decir, todo aquello que signifique movimiento de dinero en efectivo en un periodo de tiempo
determinado.
d.4 Criterios de evaluacin
La evaluacin del proyecto compara, mediante distintos instrumentos, si el flujo de caja proyectado
permite al inversionista obtener la rentabilidad deseada, adems de recuperar la inversin. Los mtodos
ms comunes corresponden a los denominados Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR)
y el Periodo de Recuperacin de la Inversin (PRI). (CORDOBA, 2006)
Para el presente estudio financiero se abord los criterios mencionados anteriormente, los cuales se
presentan a continuacin:
12
VAN. La TIR es la mxima tasa de descuento i que puede tener un proyecto para que sea
rentable, pues una mayor tasa ocasionara que el VAN sea menor que 0. (CORDOBA,
2006)
13
3 METODOLOGA
La presente metodologa, utilizada para abordar el estudio de factibilidad del proyecto, se dividi en
cuatro actividades, cada una de ellas asociada a los objetivos especficos propuesto anteriormente.
Actividades
1.1 Realizar una investigacin de mercado
1.
2.
4.
Evaluacin Financiera
14
Para lograr el objetivo planteado anteriormente, la investigacin de mercado se bas en los pasos
sugeridos por Kinnear (2003), en su libro Investigacin de Mercados, los cuales sern presentados a
continuacin:
Definicin del
Problema
Necesidad de la
Informacin
Objetivo de la
Investigacin
Diseo de la
Inv. y Diseo de
datos
Procedimiento
de Recoleccin
de datos
Diseo de la
Muestra
Recopilacin de
datos
Procesamiento
de datos
Anlisis de los
datos
Resultados
Anlisis de Mercado.
C. Objetivos de la investigacin
Una vez establecida las necesidades de informacin, se plante claramente los objetivos de la
investigacin, definiendo claramente los resultados a los cuales se desea llegar con la investigacin de
mercado.
15
Encuesta
La encuesta consisti en una interrogacin escrita mediante el uso del cuestionario
elaborado anteriormente. La encuesta fue estructurada mediante una lista formal de 8
preguntas que se les formularon
fueron formuladas para conseguir la informacin que se necesit para poder alcanzar los
objetivos planteados en la investigacin.
Tcnica de observacin
La tcnica de observacin se desarroll mediante la reflexin a personas, hechos,
objetos, acciones y situaciones. La utilizacin de esta tcnica se realiz en visitas a los
establecimientos donde frecuentan los consumidores que conforman el pblico objetivo
del proyecto y adems se observ el comportamiento de estos.
Focus group
El focus group consisti en reunir a un pequeo grupo de personas con el fin de
entrevistarlas y generar un debate y discusin en torno al servicio, idea, publicidad y
precios del proyecto, con la finalidad de conocer las ideas, opiniones, emociones,
actitudes y motivaciones de estos.
16
Primer
catastro
nacional
de
instalaciones
recintos
deportivos
2004
(CHILEDEPORTES, 2004)
Preguntas
1
Objetivo
Identificar si el encuestado pertenece al pblico
objetivo.
ciudad de La Unin?
lugar?
17
Habiendo establecido la necesidad de informacin, conociendo cuales son los objetivos y una vez
realizado el procedimiento necesario para satisfacer cada una de las dudas surgidas mediante el estudio,
se present los resultados de la manera ms clara posible, por medio de un informe de resultados.
18
El estudio de la oferta tuvo por objetivo identificar como se han atendido y como se atendern en un
futuro, las demandas o necesidades del mercado. La oferta en la ciudad de La Unin, se estableci
mediante la definicin de algunas caractersticas cumplidas por el establecimiento seleccionado como
competencia, dentro de algunas caractersticas consideradas esta: establecimiento deportivo,
disponibilidad para la comunidad, sistema de cobros, entre otros.
Para el anlisis de la oferta se sigui las mismas pautas de manejo de la informacin estadstica
registradas para la demanda, dado que se realiz el estudio actual y futuro con el propsito de verificar
la cantidad de servicios que se han ofrecido y estn ofreciendo, y la cantidad que se ofrecer, as como
las circunstancias de precio y calidad en que realiza dicha oferta.
C. Estudio de precios en el mercado
El estudio de precios se estableci mediante las entrevistas realizadas a cada uno de los
administradores de los establecimientos seleccionados como competencia. Estas entrevistas estuvieron
acompaadas de la observacin en terreno de las instalaciones y tasa de ocupacin de dichos
establecimientos. Una vez completado las entrevistas de los competidores, de prosigui a desarrollar
una tabla con dichos precios, con la finalidad de establecer una media entre ellos.
19
20
21
Definicin
Seleccin del
del
Problema
Terreno
Preparacin del
terreno
Construccin
bodega
Instalacin de
camarines
Instalacin del
csped artificial
Instalacin de
oficina y
recepcin
Instalacin de
los artculos de
cancha
Una vez analizado el proceso de construccin, se realiz una descripcin de las dos etapas
consideradas claves, como lo son la construccin del galpn el cual cubrir la cancha sinttica como la
descripcin del csped sinttico utilizado en el proyecto.
A. Descripcin de la construccin del Galpn
La descripcin de la construccin del galpn consisti en identificar las etapas para su
materializacin y adems identificar la o las empresas quienes realizarn los trabajos de
cada una de las etapas.
B. Descripcin Csped Sinttico
Para la descripcin del csped sinttico, se realiz una cotizacin de los diferentes tipos de
csped existentes y utilizados
22
D.
Proveedores
Para la materializacin del presente proyecto en la ciudad de La Unin, es necesario
realizar cotizaciones a diferentes empresas proveedoras de los materiales y artculos
necesarios para la construccin y puesta en marcha del servicio. Para esto se elabor
una tabla con las empresas proveedoras de materiales, artculos e insumos para el
proyecto, especificando el producto o servicio prestado, su ubicacin y contacto de
referencia.
23
principales
componentes
considerados
para
el
presente
proyecto
fueron:
inversiones,
financiamiento, balance general inicial, detalles de la inversin, flujo de caja proyectado y el anlisis de
sensibilidad.
3.4.1 Inversin del Proyecto
El estudio financiero fue abordado en primer lugar definiendo cada una de las inversiones necesarias
para el proyecto, y su monto total.
24
25
4 RESULTADOS
4.1 Estudio de Mercado
Como anteriormente se mencion, el estudio de mercado es el proceso de planificar, recopilar, analizar y
comunicar datos relevantes acerca del tamao, poder de compra y perfiles del consumidor, con la
finalidad de ayudar a los responsables a tomar decisiones y a controlar las acciones de marketing en una
situacin de mercado especfica. Las partes fundamentales que constituyen el estudio de mercado son:
La investigacin de Mercado, el Anlisis de Mercado y las Estrategias Comerciales (Marketing Mix), las
cuales sern desarrolladas a continuacin:
4.1.1 Investigacin de Mercado
El proceso de investigacin de mercado, como antes sealado por Kinnear (2003), contempla una serie
de pasos, los cuales fueron elaborados para el presente estudio de mercado, a continuacin se detallan
los siguientes:
A. Definicin del Problema
El problema identificado para la presente investigacin de mercado se presenta en la evaluacin de la
existencia de una demanda potencial que justifique la puesta en marcha del proyecto en la ciudad de La
Unin y que adems permita determinar:
Las variables fundamentales para la estrategia comercial (Marketing Mix) del proyecto.
B. Necesidad de Informacin
La necesidad de la informacin recae en adquirir datos provenientes de fuentes internas como externas,
las cuales suministraran a la investigacin de mercado datos como: poblacin actual de la ciudad de La
Unin, demanda proyectada para los prximos 5 aos, nmeros de ofertantes existentes en la ciudad,
percepcin del negocio por parte de los clientes, etc. Estos datos son obtenidos de fuentes internas,
especficamente la encuesta realizada para el presente estudio y los datos provenientes de fuentes
externas como INE, catastro de establecimientos deportivos 2004, Biblioteca del congreso nacional, etc.
26
C. Objetivo de la Informacin
Una vez definido el problema y planteado la necesidad y objetivos de la informacin, el siguiente paso es
disear la etapa de investigacin e identificar las fuentes apropiadas de datos para el estudio. Se elabor
un plan que gui las etapas de recoleccin y anlisis de datos necesarios para el desarrollo del proyecto
de investigacin, los cuales se detallan a continuacin:
estadsticos del Instituto Nacional de Estadstica (INE), informacin de internet, libros y revistas
relacionadas con el negocio de las canchas de csped sinttico.
E. Diseo de la Muestra
Territorio
2002
2012
Variacin (%)
Comuna de La Unin
39.447
38.544
-2.29
27
De acuerdo a lo estimado por el INE, la proyeccin de poblacin para la comuna de La Unin presenta
una variacin de un -2,29 por ciento, encontrndose en la sexta posicin de las comunas que presentan
esta tendencia. .Se espera que esta variacin pudiera revertirse a partir de la designacin de la comuna
de La Unin como capital de la Provincia del Ranco, situacin no contemplada al momento del censo
2002.
Tabla N4.2: Distribucin de la poblacin, segn el gnero, de la ciudad de La Unin para el ao 2012.
2002
Territorio
Comuna de La Unin
2012
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
20.125
19.322
19.909
18.635
La Unin es la segunda comuna con mayor poblacin de la Regin de Los Ros, luego de la comuna de
Valdivia, capital regional, y a pesar de una proyeccin poblacional decreciente para el ao 2012,
mantiene la ubicacin de segundo polo poblacional regional.
La proyeccin segn grupos de edad para la comuna de La Unin, otorgados por el INE:
2002
2012
0 a 14
10.644
7.989
15 a 29
8.839
9.146
30 a 44
9.578
7.487
45 a 64
6.830
9.472
65 y ms
3.558
4.450
TOTAL
39.447
38.544
Con el objetivo de conocer de mejor manera el mercado real de este nuevo proyecto, ser fundamental,
definir una zona de accin, de donde provendrn gran parte de los clientes. Esta zona cubrir todos los
28
espacios que se encuentren aproximadamente de 15 a 20 minutos del recinto en vehculo. Es por esto
que se ha decidido incluir solo la ciudad de La Unin, descartando sectores rurales aledaos como:
Cocule, San Javier, Rapaco, Trumao, Mashue, Tres Ventanas, Choroico, Traiguen, por nombrar algunos.
Descartando las zonas aledaas a la ciudad de La Unin, que corresponden a un 33 por ciento de la
poblacin total de la comuna, el mercado potencial queda dado por 25.615 personas que corresponden a
la poblacin urbana, segn datos proyectados para 2012 del censo del ao 2002.
Se consider la necesidad de realizar un focus group, por las fortalezas que presenta en investigaciones,
que buscan determinar las preferencias de consumo y por ser muy apropiado cuando se busca explicar
las percepciones de la gente respecto de alguna experiencia.
Por medio de esta herramienta aplicada el da 8 de Septiembre del 2012, en el la cancha perteneciente
al equipo de ftbol barrio Foitzik, de la ciudad de La Unin, se seleccion a 20 personas (seleccionadas
al azar), obteniendo informacin importante para la investigacin de mercado.
El intervalo de edad de los participantes fue de 14 a 45 aos, que represent el 87 por ciento del total de
personas que integraron este focus group, las personas menores a 14 aos o mayores a 45 aos, son un
29
grupo muy reducido, lo cual son considerado clientes ocasionales, ya que representan solo un 13 por
ciento. El 90 por ciento (18 personas) que integraron este focus group, se encuentran interesadas en
contar con los servicios de este nuevo proyecto, y el 10 por ciento restante (2 personas) se mostr
indiferente. Este grupo mnimo de personas da como respuesta a su indiferencia que para ellos ya es
costumbre practicar el ftbol en recintos deteriorados o en condiciones mnimas y que no estaran
dispuestos a cancelar cierta cantidad de dinero por arrendar un espacio como este.
El pblico objetivo para el proyecto, sern hombres entre 10 y 50 aos de edad que tengan residencia en
la ciudad de La Unin, Regin de Los Ros y que adems practiquen el ftbol como mnimo una vez por
semana.
Una vez definido el grupo objetivo, se procedi a construir la poblacin actual de la ciudad de La Unin,
con base a datos obtenidos en el sitio web del Instituto Nacional de Estadsticas (INE) y de la
Municipalidad de La Unin, la cual se resumen en la siguiente tabla:
Habitantes
25.615
13.261
12.354
La proyeccin, segn grupos de edad de sexo Masculino, para la comuna de La Unin es la siguiente:
30
2012
0- 4
871
6,6%
5-9
889
6,7%
10-14
1.004
7,6%
15-19
1.139
8,6%
20-24
1.098
8,3%
25-29
1.112
8,4%
30-34
914
6,9%
35-39
831
6,3%
40-44
873
6,6%
45-49
963
7,3%
50-54
929
7,0%
55-59
738
5,6%
60-64
590
4,5%
65-69
468
3,5%
70-74
346
2,6%
75-79
256
1,9%
80+
240
1,8%
Total
13.261
100%
Tamao de la muestra
El clculo del tamao de la muestra es uno de los aspectos a desarrollar en las fases previas de la
investigacin de mercado y determina el grado de credibilidad que concederemos a los resultados
obtenidos.
Considerando que en la ciudad de La Unin existen 13.261 hombres de los cuales 11.913 se encuentran
entre 10 y 50 aos, segn la proyeccin realizada por el INE para el ao 2012, se procede a obtener el
nmero de encuestas a realizar.
(4.1)
31
Dnde:
Se desea un nivel de confianza de un 95 por ciento, por lo cual se utilizar un k= 1,96, segn la
distribucin normal.
1,15
1,28
1,44
1,65
1,96
2,58
Nivel de confianza
75%
80%
85%
90%
95%
95,5%
99%
Se estima conveniente para esta investigacin un error muestral del 5 por ciento (e), con la finalidad de
realizar un estudio lo ms cercano a la realidad, y se considera que la proporcin de individuos que
poseen la caractersticas dentro del intervalos de edades anteriormente sealados, es de un 50 por
ciento (p=q= 0,5)
Para los valores sealados, por medio de la herramienta online, consultada en la pgina
feedbacknetwork, podemos determinar que nuestro tamao muestral para la realizacin de las encuestas
es de 372 individuos.
Se considera aumentar un cinco por ciento el nmero de encuestas, a causa de evitar posibles errores
en la ejecucin de este instrumento. Por lo cual el nmero final de encuestas a realizar ser de 390.
32
Encuestas
100%
(390)
Directas
(297)
Online
76%
(93)
24%
Estructura de la encuesta
El cuestionario utilizado para la recoleccin de los datos de mercado, est compuesto por ocho
preguntas, cada una de ellas con respuestas definidas, con la finalidad de reducir el tiempo del proceso y
por otra parte facilitar la comprensin, reduciendo la incertidumbre en las respuestas por parte de los
encuestados.
El trabajo de recoleccin de datos se llev a cabo por dos encuestadores, ambos con estudios
universitarios, y cierto grado de conocimiento en el estudio de mercado.
Antes de dar comienzo a la recoleccin de los datos, se someti a una prueba de comprensin al
formulario diseado, la cual consisti en encuestar a 10 individuos de distintas edades, con la finalidad
de encontrar errores en el cuestionario y por otra parte medir el tiempo de duracin del proceso.
Esta prueba arroj que el 80 por ciento de las personas encuestadas completaron satisfactoriamente el
cuestionario sin tener ningn problema en la comprensin de las preguntas y demorando entre dos y tres
minutos aproximadamente en completarlo.
Cabe destacar que el 20 por ciento de los encuestados que sufrieron algn tipo de inconveniente a la
hora de completar el cuestionario, se encontraban en un rango de edad no superior a los 14 aos, es por
esto que se tom en consideracin la importancia que debera cumplir el encuestador a la hora de
encuestar personas de menor edad a la mencionada.
33
La recoleccin de los datos fue dividi en 2 etapas, la primera de ella fueron los das viernes 14 desde
las 14:30 18:00 horas y sbado 15 de Septiembre desde las 10:00 13:00 horas en el perodo de la
maana y desde las 14:30 horas hasta las 19:00horas durante el periodo de la tarde.
El segundo da de esta primera etapa, fue realizada el Sbado 15 en la cancha de ftbol del equipo de
barrios Foitzik, lugar donde concurre alrededor de 200 personas, entre jugadores y espectadores , a
presenciar los partidos disputados por la liga de ftbol de la ciudad de La Unin.
Esta primera etapa concluy con la realizacin de un 48 por ciento de las encuestas, correspondientes a
184 encuestados de un total de 390.
La segunda etapa del proceso de recoleccin de datos se dividi en los das viernes 28, sbado 29 y
domingo 30 de septiembre del 2012.
El da viernes 28, se acudi a la interseccin de las calles Sargento Aldea y Av. Arturo Prat, debido a que
en esa ubicacin se encuentra el Colegio Santa Marta y el Liceo Rector Abdn Andrade Coloma, que
concentra un gran flujo de estudiantes en el horario de trmino de clases entre las 13:00 horas y las
16:00 horas.
Por otro lado el da sbado 29, se visit las multicanchas de los sectores de Radimadi, Manuel
Rodrguez, El Maitn y Serrano.
Por ltimo, el da domingo 30, durante el periodo de la tarde se realiz encuestas de forma online,
adquiriendo una base de datos desde redes sociales y correos electrnicos, completando finalmente el
total de encuestas programadas.
34
El proceso de digitacin de los datos de cada una de las respuestas entregadas por los encuestados, se
consolid en una base de datos para luego proceder a su respectivo anlisis, el cual ser presentado a
continuacin.
I.
De los datos obtenidos se puede inferir que entre adolescentes y adultos jvenes se encuentra la
mayora de la poblacin de la ciudad de La Unin. Esto puede comprobarse por medio de la distribucin
asignada por el Instituto Nacional de Estadstica, INE, a cada intervalo de edad, en el censo 2002, lo
cual corrobora que los resultados obtenidos para esta primera pregunta han sido correctos.
35
Conclusin: Los jvenes y adultos jvenes, de 10 a 35 aos, representan una mayora dentro de la
poblacin que ha respondido la encuesta realizada, vindose esto reflejado en un 75,9 por ciento (ver
ANEXO B)
II.
Conclusin: Se puede observar que gran parte de los encuestados, un 58,2 por ciento, son estudiantes
econmicamente dependientes, por lo cual se deber idear estrategias, considerando a este tipo de
clientes, sin ingresos mensuales, con el objetivo de atraerlos constantemente a las instalaciones.
Por otra parte el 37,7 por ciento son empleados dependientes o independientes, los cuales presentan
ingresos mensualmente, clientes a los cuales se debe apuntar los servicios.
III.
Conclusin: Se puede apreciar la gran acogida que tiene el ftbol o sus distintas disciplinas en la
muestra, un 92,3 por ciento de la poblacin encuestada, realiza la prctica de este deporte en sus
tiempos libres o se considera un futbolista activo. El 7,7 por ciento no practica el deporte, debido a que
prioriza la prctica de otro o se considera una persona sedentaria.
36
IV.
El siguiente grfico, ha sido realizado de acuerdo al total de 360 encuestados, debido a que en la
pregunta anterior, treinta encuestados entregaron como respuesta que no practicaban ftbol durante sus
tiempos libres.
Conclusin: Los das viernes, sbado y domingo, son aquellos das que existe una mayor probabilidad
de que se practique este deporte por parte de la poblacin, de esto se puede deducir que las jornadas
laborales y educacionales, representan las primeras barreras para que pueda ser practicado durante la
semana. El 22,7 por ciento, dice practicar ms de una da a la semana, por lo cual se puede deducir que
existe un alto grado de repeticin en la prctica de este deporte.
37
V.
Figura N4.8: Grfica de distribucin de las preferencias en los recintos para la prctica del ftbol y sus
disciplinas.
Figura N4.8: Distribucin de las preferencias en los recintos para la prctica del ftbol y sus disciplinas.
Fuente: Elaboracin propia
Conclusin: Un 32,5 por ciento de la poblacin dice practicar estas disciplinas en colegios o
universidades, esto se debe a que el 52,8 por ciento de los encuestados se clasific como estudiante. Un
25, por ciento de los encuestados, reconoce practicar el babyftbol en los gimnasios disponibles en la
ciudad de La Unin, esto quiere decir que un alto grado de encuestados desembolsa cierta cantidad de
dinero para realizar este deporte, mientras que el 22,5 por ciento afirma que concurre a multicanchas
cercas de sus viviendas, las cuales no tienen costo alguno.
VI.
Pregunta 4: Cmo influyen los siguientes factores a la hora de escoger un lugar dnde
practicar ftbol?
38
Figura N4.9: Distribucin del grado de importancia que posee la infraestructura del recinto el cual se
escoge para la prctica de ftbol.
39
VII.
Conclusin: Gran parte de los encuestados demuestran un alto grado de inters por el nuevo proyecto,
este inters se ve reflejado en un 86,4 por ciento del total de encuestados, quienes nos dieron a conocer
su gran aceptacin a esta idea de negocio. El grado de aceptacin del proyecto se debe a que estas
instalaciones seran las primeras de este tipo en la ciudad.
Figura N4.12: Grfica de distribucin del grado de inters en asistir al recinto deportivo.
Fuente: Elaboracin propia
40
VIII.
Conclusin: Gran parte de la muestra, dice que frecuenta espacios para la prctica del ftbol solo los
fines de semana, alcanzando un 38,1 por ciento del total de encuestados, de esto puede inferir que la
jornada laboral y escolar son barreras para aquellas personas que deseen practicarlo durante los das de
semana. Por otra parte, un 28,6 por ciento dice practicar este deporte durante ms de un da en la
semana, por lo que se puede inferir que existe un alto grado de repeticin por parte de los encuestados,
lo que se ver reflejado en un alza en la demanda proyectada para los siguientes aos.
IX.
Conclusin: Existen tres tipos de horarios concretos que se pueden deducir por medio de la tabla N
4.16. Estos horarios fueron clasificados como, Alto, Medio y Bajo, con la finalidad de proponer tarifas
diferenciadas manteniendo un flujo constante de asistencia a las instalaciones.
41
Tabla N4.7: Distribucin de la frecuencia de asistencia al proyecto en los distintos horarios y das de la
semana.
9-13hrs
13-18hrs
18-24hrs
24-2hrs
Hora/ Da
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
Domingo
9:00-10:00
28
15
10:00-11:00
39
21
11:00-12:00
50
30
12:00-13:00
57
27
13:00-14:00
11
31
19
14:00-15:00
21
37
37
15:00-16:00
18
13
12
44
43
16:00-17:00
15
31
65
59
17:00-18:00
27
47
76
51
18:00-19:00
41
34
49
43
78
51
61
19:00-20:00
53
56
42
50
73
97
66
20:00-21:00
76
47
66
61
94
118
47
21:00-22:00
78
72
69
77
73
57
29
22:00-23:00
44
43
51
39
81
73
17
23:00-24:00
47
35
24:00-1:00
21
13
1:00-2:00
11
X.
Pregunta 8: Cunto dinero estaras dispuesto a cancelar por el arriendo de este servicio?
(Por persona)
Conclusin: Como se pude observar en la tabla N: 4.14, existe una tendencia muy alta entre los
encuestados (44,4 por ciento), en cancelar una cantidad entre 2.000 y 3.000 pesos, por adquirir los
servicios de arriendo de una hora del servicio. Este costo est relacionado a la cancha de ftbol 7, el cual
sera el principal servicio disponible por el proyecto, debido a que con este, se puede maximizar las
utilidades por hora del proyecto. Es recomendable a la hora de fijar los precios del servicio, no salir del
margen de este intervalo, ya que bajo o sobre este margen, la disposicin de cancelar el arriendo de la
cancha ser menor.
42
H.
se muestran
interesados en asistir a nuestras instalaciones y adquirir los servicios del nuevo proyecto.
Una alta cantidad de jvenes asistira a las nuevas instalaciones varios das a la semana (28,6
por ciento), pero siendo el fin de semana el horario ms concurrido con un 38,1 por ciento del
total de encuestados.
Gran cantidad de encuestados, 44,4 por ciento, comparti su opinin de estar dispuesto a
desembolsar cierta cantidad de dinero con la finalidad de practicar el ftbol en un recinto de
calidad y seguro. Los costos que estaran a desembolsar varan entre 2.000 y 3.000 pesos.
Esta parte del estudio permiti determinar la existencia de un mercado real para el servicio, y mediante la
informacin que se obtenga de este, se pudo disear una estrategia de penetracin y diferenciacin para
el servicio.
43
Si bien, la materializacin de la cancha de ftbol con csped sinttico techada en la ciudad de La Unin
sera el primer proyecto con este tipo de caractersticas, aun as se puede identificar tres tipos de
competencias existentes en la ciudad. Entre estas competencias se presentan: los gimnasios, cuya
principal amenaza viene dada por la posibilidad de ser utilizados para realizar la prctica del ftbol en
sus modalidades de babyftbol y ftbol 7 durante todo el ao, independiente del clima que se presente
en la ciudad. La segunda competencia identificada para el proyecto, es aquella que proviene de las
canchas de ftbol. Si bien su utilizacin est limitada por el clima presente en la ciudad, son una
amenaza directa en las estaciones de primavera-verano. Y por ltimo existe un alto grado de prctica de
deportes relacionados con el ftbol en las instalaciones municipales denominadas multicanchas, si bien
como su nombre lo indica, puede prestar servicios mltiples a la hora de practicar deportes, los
destrozos originados por jvenes solo permite realizar la prctica de disciplinas derivadas del ftbol. Al
igual que las canchas de ftbol, estas instalaciones se ven restringidas a las condiciones del clima, ya
que en su totalidad estn expuestas al exterior.
Categora
Escuela N 2
Gimnasio
Gimnasio
Gimnasio
Gimnasio
Cancha
Estadio Foitzik
Cancha
Cancha
Complejo Colun
Cancha
Multicancha
Multicancha
Multicancha
Multicancha
Multicancha
Multicancha
44
Multicancha
Multicancha
Multicancha
Escuela N2
En una visita realizada da Viernes 5 de Octubre a este gimnasio, se pudo apreciar la falta de
infraestructura para la prctica de babyftbol, especficamente la ausencia de arcos para esta disciplina,
por lo cual se transforma en una amenaza menor, ya que las otras disciplinas deportivas que pueden ser
practicadas en este gimnasio no son parte de los servicios del proyecto.
Nmero de canchas
Medidas
28m x 16m
10 personas
Ubicacin
45
Hora/ Da
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
Domingo
9:00 /13:00
$10.000
13:00 / 18:00
18:00/ 22:00
$10.000
$10.000
$10.000
$10.000
$10.000
El gimnasio del Colegio de Cultura & Difusin Artstica, se encuentra ubicado a solo una cuadra de la
plaza de armas de la ciudad de La Unin, especficamente en Serrano con Manuel Montt. Su
infraestructura se encuentra bastante deteriorada, iluminarias y piso en mal estado. La disponibilidad de
arriendo, al igual que el gimnasio de la Escuela N2, est condicionado por el trmino de las actividades
educacionales. El trmino de estas actividades son las 21 horas, de lunes a viernes. Los horarios de
arriendo son desde 21 horas hasta las 24 horas de lunes a viernes y los das sbados su arriendo se
encuentra disponible desde las 16 hasta 20horas. La tarifa es constante para todos los das y tiene un
valor de 7.000 pesos.
Medidas
28 m x 16 m
10 personas
Ubicacin
46
Hora/ Da
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
Domingo
9:00 / 14:00
14:00 / 21:00
$7.000
21:00 / 24:00
$7.000
$7.000
$7.000
$7.000
$7.000
El liceo Rector Abdn Andrade Coloma, ms conocido como el Liceo B-12, se encuentra ubicado en la
esquina Sargento Aldea con Av. Arturo Prat, a tres cuadras de la plaza de armas. Es uno de los
gimnasios mejor cuidados en la ciudad, actualmente se encuentra en la remodelacin de pintura e
iluminarias. Su arriendo a la comunidad solo es posible los das sbados desde las 10 horas hasta las
24 horas. Con una tarifa de 10.000 pesos la hora.
Tabla N4.13: Ubicacin y medidas de la cancha del gimnasio del Liceo Rector
Abdn Andrade Coloma
Nmero de canchas
Medidas
28 m x 16 m
10 personas
Ubicacin
47
Tabla N4.14: Horarios y tarifas de arriendo del gimnasio del Liceo Rector
Abdn Andrade Coloma
Hora/ Da
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
Domingo
9:00 / 14:00
$10.000
14:00 / 21:00
$10.000
21:00 / 24:00
$10.000
El gimnasio municipal tiene ubicacin en Manuel Montt # 462, es el principal gimnasio deportivo de La
Unin. El ao 2011 tuvo una remodelacin de toda su infraestructura, la cual dej en perfectas
condiciones su iluminacin y estado de la cancha. Su arriendo est sujeto a la disponibilidad de la
municipalidad y eventos ciudadanos, los cuales en fechas especficas hacen imposible su utilizacin.
El horario de arriendo de esta instalacin es de lunes a viernes desde las 18 hasta las 22 horas, los das
sbados tiene un horario desde las 14 hasta las 22 horas. El arriendo de este gimnasio requiere de
tiempo ya que el servicio es solicitado a la Municipalidad de La Unin, quien da el visto bueno a esta
solicitud. La tarifa que maneja este establecimiento es de 8.000 pesos.
Medidas
28 m x 16 m
10 personas
Ubicacin
48
Hora/ Da
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
Domingo
9:00/ 14:00
14:00/ 18:00
$8.000
18:00/ 20:00
$8.000
$8.000
$8.000
$8.000
$8.000
$8.000
20:00/ 22:00
$8.000
a.2
El estadio Carlos Vogel de la ciudad de La Unin, es uno de los mejores estadios a nivel regional de
csped natural segn IND Regin de Los Ros, este recinto deportivo fue reinaugurado, luego de
realizarle obras de remodelacin durante el presente ao. Segn indican las cifras, el monto total de
dinero que se utiliz para desempear los trabajos dentro del establecimiento deportivo, ascendi a la
suma de 255.124.602 pesos, con los que se realizaron trabajos como mejoramiento de baos,
construccin de camarines, iluminacin artificial, perfeccin de caseta de trasmisin, muros y boletera,
entre otros trabajos. A causa de esta remodelacin su arriendo a la ciudadana queda descartado,
siendo facilitado solo a instituciones privadas, pblicas u organizaciones legalmente inscritas. La tarifa
de arriendo por hora es de aproximadamente 95.000 pesos, de lunes a sbados, desde las 9 horas hasta
las 18 horas. Este horario se debe a que su arriendo est limitado a las condiciones de visibilidad en el
da.
Tabla N 4.17: Ubicacin y medidas de la cancha del Estadio Municipal Carlos Vogel de
La Unin.
Nmero de canchas
Medidas
90 m x 63m
22 personas
Ubicacin
Esmeralda # 120
49
Hora/ Da
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
Domingo
9:00/ 14:00
$95.000
$95.000
$95.000
$95.000
$95.000
$95.000
14:00/ 18:00
$95.000
$95.000
$95.000
$95.000
$95.000
$95.000
18:00/ 20:00
20:00/ 22:00
b.1 La demanda
La falta de espacios para practicar el ftbol y sus disciplinas, en distintos horarios, das de la semana,
ambiente que presente una infraestructura de gran nivel y seguridad, por parte de la comunidad de la
ciudad de La Unin, han expuesto la necesidad de contar con un recinto de estas caractersticas. El
inters generado por un proyecto de esta magnitud, segn el estudio realizado, arroja un 94,6 por ciento
de aceptacin, esto nos permite deducir que existe un alto grado de insatisfaccin por parte de la
demanda en relacin a la infraestructura presente en la ciudad.
Por otro lado se observa el gran inters en que este proyecto se concrete, debido a que sera el primero
que presente estas caractersticas.
La proyeccin de la demanda en la ciudad de La Unin, se elaborar mediante los datos entregados por
el Instituto Nacional de Estadstica (INE) y la Municipalidad de dicha comuna, en donde podemos
observar el nmero estimado de habitantes hombres entre 10 y 50 aos de edad, junto a su proyeccin
para los prximos aos.
50
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10-14
15-19
1.004
943
881
822
806
788
771
755
737
1.139
1.055
971
889
833
777
720
664
608
20-24
1.098
1.082
1.065
1.046
973
899
826
750
677
25-29
1.112
1.088
1062
1.036
1.017
996
979
959
940
30-34
914
1.011
1104
1.199
1.171
1.143
1.115
1.087
1.060
35-39
831
789
747
706
793
882
970
1.058
1.146
40-44
873
849
825
802
765
723
687
649
608
45-49
963
913
863
813
791
767
742
720
695
Total
7.934
7.730
7.518
7.313
7.149
6.975
6.810
6.642
6.471
El total de habitantes hombres entre 10 y 50 aos, segn el Censo 2002 con proyeccin al ao 2012, es
de 7.934. De esta cantidad total de individuos, se considera que el 92,3 por ciento practica el ftbol en
alguna de sus diversas disciplinas, lo cual nos da un total de 7.379 personas que se consideran activos
en la realizacin de este deporte. De este total, solo el 86,4 por ciento, 6.376 personas, estara
interesado en asistir a las instalaciones de este nuevo proyecto segn la investigacin de mercado
realizada. Otro dato importante otorgado por la investigacin es que el 28,6 por ciento, asistira a las
instalaciones, ms de una vez a la semana y el 38,1 por ciento tiene intencin de asistir solo los fines de
semana.
Considerando que en la investigacin realizada el 92,3 por ciento de la poblacin de La Unin, Hombres
entre 10 y 50 aos , practica el ftbol y que de este total solo el 86,4 por ciento asistira a nuestras
instalaciones de csped sinttico techado, la nueva demanda proyectada para los prximos ocho aos,
sera la siguiente:
Tabla N4.20: Demanda estimada segn datos obtenidos del estudio de mercado.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total
Anual
7.934
7.730
7.518
7.313
7.149
6.975
6.810
6.642
6.471
92,3%
7.323
7.135
6.939
6.750
6.599
6.438
6.286
6.131
5.973
86,4%
6.327
6.164
5.995
5.832
5.701
5.562
5.431
5.297
5.160
Esta estimacin
investigacin de mercado, la cual considera que el 22, 7 por ciento de la muestra, asistira ms de una
vez por semana a las instalaciones del proyecto.
51
Tomando en cuenta dicho factor de repeticin, y asumiendo que la asistencia subira a dos veces por
semana, siendo el 86,4 por ciento de la poblacin de la ciudad de La Unin quienes visitaran las
instalaciones segn el estudio de mercado realizado, la nueva demanda anual para el proyecto es:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Demanda
7.763
7.564
7.356
7.156
6.995
6.825
6.664
6.499
Cantidad de Equipos
1.110
1.081
1.051
1.022
999
975
952
928
Cantidad de Partidos
555
540
525
511
500
488
476
464
La cantidad de equipos fue estimada considerando que cada uno de estos se componen por siete
jugadores. Por otra parte la cantidad de partidos se estim considerando que un partido lo conforman
dos equipos, es decir 14 jugadores.
Se debe destacar, que la proyeccin realizada anteriormente, considera que por lo menos el cliente
potencial visitar las instalaciones del proyecto dos veces por ao aproximadamente, cifras
subestimadas para la evaluacin, ya que como qued demostrado por medio de la investigacin de
mercado, para este mercado la frecuencia de repeticin es muy alta, lo cual incide positivamente en la
demanda.
b.3 Oferta
El tipo de oferta que se puede observar en este mercado es de tipo competitivo y est sujeto a que cada
ofertante, ya sean gimnasios y canchas de ftbol, utilizan sus propias tarifas de cobros, jornadas y
condiciones del servicio.
52
Para entender mejor el funcionamiento de estas instalaciones se procedi a consolidar la oferta de las
principales competencias del proyecto.
De cada 4 horas disponibles para el arriendo del Gimnasio municipal, 3 de estas horas son utilizadas
para la prctica de babyftbol, la otra hora restante es utilizada generalmente para la prctica de
basquetbol o voleibol. Esta tendencia se repite para gimnasios como Liceo Rector Abdn Andrade
Coloma y Colegio de Cultura & Difusin Artstica, de acuerdo a observaciones y entrevistas con los
administradores, realizadas en dichos establecimientos.
Promedio horas de
Das de atencin
Total de hrs.
operacin
arriendo
(ao)
arrendadas (ao)
Mxima
12
300
2.400
Promedio
270
825
Capacidad
C. Demanda insatisfecha
Una vez conocida la demanda actual y proyectada, para los ocho aos siguientes, adems de la oferta
existente en la ciudad de La Unin por parte de los gimnasios, la demanda insatisfecha (sin considerar el
factor de repeticin de los clientes) por parte de los ofertantes de la ciudad, para las disciplinas de
babyftbol y ftbol 7, estara dada por:
53
Proyeccin 2013
Proyeccin 2014
Proyeccin 2015
Demanda
7.934
7.730
7.518
7.313
Oferta
2.430
2.430
2.430
2.430
Demanda insatisfecha
5.504
5.300
5.088
4.883
786
757
726
697
393
388
363
349
Demanda insatisfecha
(Equipos)
Demanda insatisfecha
(Partidos)
Como se puede apreciar en la tabla anterior, existe un alto grado de clientes insatisfechos, esto debido a
causas como: establecimientos deteriorados, escasa disponibilidad de horarios para la prctica del
deporte, altos costos en el arriendo de las instalaciones, etc.
Para el desarrollo del anlisis financiero del proyecto, que se realizar ms adelante, se considerar la
demanda potencial obtenida de la investigacin de mercado, ya que la estimacin de la demanda
insatisfecha, se realiz con la finalidad de dar a conocer que existe un mercado real e insatisfecho en la
ciudad de La Unin para la ejecucin del presente proyecto.
d.1 Servicio:
El servicio que ofrecer el proyecto ser el arriendo de las canchas de pasto sinttico techado durante un
horario establecido, con acceso a toda la comunidad de La Unin y con un servicio de calidad y
seguridad para todos los clientes.
El proyecto consta de una cancha de ftbol de medidas 75m por 45m, dividida en tres canchas de ftbol
7, de medidas 25 m por 45 m. El arriendo de la cancha puede ser en su modalidad de ftbol (cancha
grande, 11 jugadores por equipo) o en su modalidad e ftbol 7 (14 jugadores por partido), ese arriendo
es para toda la comunidad, sin restricciones, quienes deseen practicar este deporte de forma espordica
o continuamente.
54
El servicio principal del proyecto, ser el arriendo diario de las tres canchas de ftbol 7, las cuales darn
una mayor utilidad por hora arrendada al negocio. A dems, como ya se afirm, mediante el estudio de
mercado, el deporte ms practicado es el babyftbol en la ciudad de La Unin, modalidad similar a la que
se ofrecer como servicio principal.
Se proceder a crear una marca original que se identifique con los amantes de este deporte. (Esta
estrategia no se encuentra en el alcance de este estudio de factibilidad)
El servicio ser de rpida respuesta y un trato grato hacia los clientes, atendiendo sus sugerencias o
quejas de la mejor manera. Se evaluar implementar servicios complementarios, como por ejemplo,
disponibilidad de televisores, los cuales difundirn partidos de ftbol tanto nacionales como
internacionales, como por ejemplo Campeonato Petrobras (CDF), Champion League, partidos de
eliminatorias, entre otros. Generando un ambiente futbolstico durante toda la estada de los clientes.
Adems se evaluar habilitar videojuegos y un minimarket.
Se analizar consolidar alianzas estratgicas con empresas de la ciudad como por ejemplo Colun,
empresa de lcteos, con la finalidad de fomentar el deporte y la vida sana. Buscar alianzas con escuelas
de ftbol de la ciudad para facilitar las instalaciones durante pocas del ao en que la prctica de ftbol
se hace difcil a causa de las lluvias, generar campeonatos abiertos a la comunidad, etc.
Debido a la proyeccin realizada por el INE, La Unin posee una tendencia decreciente (-2.29 por ciento)
para los prximos aos en relacin a la cantidad de habitantes. Como medida preventiva, se plantea
generar fuentes de ingresos alternativos al servicio de arriendo, dentro de las cuales se destacan:
Publicidad: Este servicio tiene como objetivo establecer espacios publicitarios alrededor de las
canchas, esta estrategia se tom como alternativa con la finalidad de dar un ambiente ms
futbolstico a las instalaciones, emulando las publicidades puestas en los estadios de ftbol. Por
otra parte se trata de dar a las empresas un espacio limitado para su publicidad. El atractivo
para vender este servicio ser la cantidad de personas que asistan a este complejo. Este cobro
ser mensual y tendr un valor dependiendo del tamao de la publicidad.
Cantidad disponible
12,5 x 4
12
60.000
15 x 4
75.000
25 x 4 (extensin 12,5 x 4)
125.000
55
Los valores cobrados por espacio publicitario, son considerados pensando en el nivel de ingreso
promedio de las empresas en la ciudad, que en su mayora son pequeas y medianas empresas, las
cuales recurren en grandes gastos por publicidad.
Arriendo Clases de Educacin Fsica: En la ciudad de La Unin existe una gran cantidad de
escuelas y colegios, que por su construccin o tamao no cuentan con un espacio adecuado
para impartir clases de educacin fsica. El fin de este servicio es proporcionar a esas escuelas y
colegios el espacio necesario para impartir estas clases. Este servicio se implementar
principalmente de lunes a viernes, en los horarios denominados Bajos, durante el transcurso de
la maana, con la finalidad de mantener ingresos constantes en dichos periodos.
Gimnasio
Escuela Radimadi
NO
150.000
SI
Escuela N1
SI
Escuela N2
NO
150.000
NO
150.000
NO
150.000
Colegio Nacional
NO
150.000
Colegio Cristiano
NO
150.000
Colegio Vimagio
NO
150.000
Colegio Alemn
SI
SI
SI
SI
Liceo Industrial
SI
Liceo Agrcola
NO
150.000
Campeonatos: Los campeonatos se desarrollarn todos los das de la semana o da por medio,
dependiendo de la demanda que tenga el recinto, el horario ser estimado una vez adjudicado
los campeonatos de la ciudad, los cuales tienen un horario establecido de ante mano para ser
56
jugados. Adems con la finalidad de maximizar las utilidades del proyecto, se ha considerado la
creacin de campeonatos adicionales para empresas, instituciones educacionales y libres para la
comunidad de la ciudad de La Unin.
Dentro de los campeonatos considerados para su adjudicacin estn:
Campeonato Barrios (Ftbol 11) ( Existen 2 campeonatos Barrios, divididos por zona,
cada zona est compuesta por 20 equipos en promedio)
Por otra parte, se ha pensado la creacin de 3 campeonatos adicionales a lo largo del ao, estos
son:
d.2 Precio:
Gracias al estudio de mercado realizado anteriormente, podemos contar con informacin importante para
la creacin del sistema de precios que regir para el proyecto. Con el objetivo de encontrar un flujo de
ingresos constantes y aprovechar la capacidad del proyecto, se estableci una tabla de costos, la cual
vara segn el da de la semana y el horario en el que se arrienden la cancha, identificando los horarios
altos, medio y bajo.
Los precios generados en la tabla N 4.24, han sido creados en relacin a los competidores que existen
en la ciudad, ya sean gimnasios y canchas de ftbol, lo cual permitir modificar los precios en respuestas
a cambios de precios del mercado.
La segmentacin de horarios tiene por objetivo establecer un flujo constante de ingresos en los distintos
horarios del da, de modo que a cada hora se asegure un mnimo de asistencia a las instalaciones, esto
se puede realizar por medio de las diferencias de precios en los servicios otorgados por el proyecto.
Se define horario Bajo, debido al bajo flujo de asistencia por parte de los clientes a las instalaciones.
Esta ausencia puede generarse por dos causas observadas: jornada de estudios y jornada de trabajo.
57
En el horario Medio, podemos identificar que cierto porcentaje, de la poblacin estimada anteriormente,
podra asistir durante este periodo, esto a causa de que su jornada educacional o laboral ha concluido.
(Jornada educacional completa desde 8:00am hasta 16:30 pm; Jornada laboral desde 8:00am hasta
18:00 pm, segn ministerio de educacin y del trabajo respectivamente)
El horario Alto, se caracteriza por asegurar un gran porcentaje de probabilidad de asistencia a las
instalaciones. El horario alto se ha establecido entre las 18 hasta las 24 horas. Esto se debe a que
dentro de este intervalo de tiempo, la mayora de los clientes, ha concluido su jornada laboral o
educacional.
Clasificacin
9:00-10:00
10:00-11:00
Bajo
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
Medio
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
Alto
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00
Bajo
Una vez definido los horarios, se realiz la construccin de la tabla de precios a la cual se someter el
servicio, estos precios viene dado por persona:
58
Tabla N4.27: Tarifas del Proyecto, considerando el servicio de ftbol 7 (cifras en pesos/por persona).
Horario
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
Domingo
9:00 13:00
$ 1.500
$ 1.500
$ 1.500
$ 1.500
$ 1.500
$ 2.300
$ 3.000
13:00 18:00
$ 1.500
$ 1.500
$ 1.500
$ 1.500
$ 2.300
$ 3.000
$ 3.000
18:00 22:00
$ 2.300
$ 2.300
$ 2.300
$ 2.300
$ 2.300
$ 3.000
$ 3.000
23:00 24:00
$ 1.500
$ 1.500
$ 1.500
$ 1.500
$ 1.500
$ 2.300
$ 2.500
Las tarifas por el arriendo de una hora del servicio de canchas de ftbol 7, dependiendo del horario
arrendado, sera el siguiente:
Tabla N4.28: Tarifas del Proyecto, considerando el servicio de ftbol 7 (cifras en pesos/por hora)
Horario
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
Domingo
9:00
13:00
13:00 18:00
$ 21.000
$ 21.000
$ 21.000
$ 21.000
$ 21.000
$ 32.200
$ 32.200
$ 21.000
$ 21.000
$ 21.000
$ 21.000
$ 32.200
$ 32.200
$ 32.200
18:00 22:00
$ 32.200
$ 32.200
$ 32.200
$ 32.200
$ 32.200
$ 32.200
$ 32.200
23:00 24:00
$ 21.000
$ 21.000
$ 21.000
$ 21.000
$ 21.000
$ 32.200
$ 32.000
Cabe sealar que estos precios fueron establecidos segn los datos obtenidos por el estudio de
mercado, el cual considera que el intervalo de dinero dispuesto a cancelar por persona vara entre 2.000
y 3.000 pesos (correspondiente a un 44,4 por ciento de los encuestados en el estudio de mercado)
d.3 Plaza:
d.4 Promocin:
Con el objetivo de difundir y masificar el servicio en un breve perodo de tiempo, se emplearn alianzas
estratgicas junto a colegios, clubes deportivos de ftbol, empresas, entre otras instituciones, las cuales
se darn a conocer a continuacin:
59
Descuentos por inicio del servicio, con la finalidad de ingresar de forma contundente al mercado,
se buscar reducir los precios en sus inicios, para as captar una mayor cantidad de clientes en un
breve tiempo.
Descuentos a los clientes frecuentes, esto quiere decir que a los clientes que visiten
continuamente las instalaciones, se les descontar un cierto porcentaje en los precios del arriendo.
Rebajas para instituciones que arrienden nuestros servicios en horarios bajos o de poca
concurrencia.
Rebajas a instituciones educacionales que arrienden nuestros servicios para la prctica de sus
selecciones.
Organizacin de Campeonatos durante periodos estratgicos del ao, con la finalidad de generar
ms asistencia y dar a conocer las instalaciones.
Arriendo de las instalaciones para la realizacin de campeonatos comunales durante las pocas
de invierno y otoo, pocas donde el clima es lluvioso he imposibilita la prctica del ftbol y sus
disciplinas al aire libre.
Horario
Lunes a Viernes
9:00 am 23:00 pm
Sbado
9:00 am 24:00 pm
Domingo y Festivos
9:00 am 23:00 pm
60
Ya definido el horario de funcionamiento de las instalaciones, se puede plantear una serie de situaciones
en relacin a la operacin. Se identificarn tres situaciones, las cuales se definirn por medio de la
siguiente tabla:
Tabla N4.30: Anlisis de los tipos de capacidades del proyecto.
Cant. Hrs.
Cant. Das de
Ocupacin
atencin
(3 Canchas)
(ao)
12
36
300
3.600
12
24
275
2.200
12
18
250
1.500
Horas de
Promedio de
funcionamiento
funcionamiento
Mxima 100%
12
Media 75%
Mnima 50%
Capacidad
Total de hrs.
(ao)
Ao
2012
5.504
393
61.6%
Proyeccin 2013
5.300
378
60.6%
Proyeccin 2014
5.088
364
59.5%
61
funcionar el proyecto es de un 75 por ciento, lo cual tendr una capacidad de arriendo de canchas de
177 partidos (considerando que un partido es equivalente a una hora de arriendo)
La capacidad con la que operar el proyecto ser al 75 por ciento, es decir a capacidad media, pero
cabe sealar que en la medida en que se pueda ingresar en el mercado objetivo y por otra parte se
mejore la eficiencia del proyecto, dicha capacidad ira aumentando hasta llegar a la capacidad definida
como mxima anteriormente.
Tabla N4.32: Demanda insatisfecha segn capacidad del proyecto
Demanda
insatisfecha
Partidos de Ftbol 7
(Horas)
2012
Proyeccin 2013
Proyeccin 2014
5.504
5.300
5.088
393
378
364
177
177
177
45%
46.8%
48.6%
Total partidos, al
75% de capacidad
(Horas)
Demanda
insatisfecha cubierta
por la capacidad al
75%
Con la finalidad de optar por la mejor ubicacin para la construccin del proyecto, se han considerado
una serie de factores importantes a la hora de tomar la decisin de materializar las obras. Estos factores
a considerar son: ubicacin (se considera importante adquirir un terreno dentro de la zona urbana),
conectividad y valor de los terrenos disponibles.
A. Macrolocacin
El proyecto ser emplazado en la Regin de Los Ros, provincia del Ranco, especficamente en la ciudad
de La Unin.
62
La Unin
La Unin es una de las cuatro comunas de la provincia chilena del Ranco, en la Regin de Los Ros,
adems de ser la capital de dicha provincia. Est ubicada a 40 km al norte de Osorno, y a 80 km al
sureste de Valdivia. La comuna tiene 2.136,7 km de superficie, y 39.447 habitantes, de los cuales
25.615 corresponden a poblacin urbana, segn datos del censo de 2002. Su nombre est tomado del
accidente geogrfico ms saliente de la zona: la confluencia de los ros Llollelhue y Radimadi, afluentes
del ro Bueno.
B. Microlocacin
Para la instalacin del proyecto, es necesario un terreno de 4.000 m, que se encuentre disponible
dentro de la ciudad de La Unin.
La decisin final de donde asentar el presente proyecto, se tom evaluando tres factores considerados
importantes, estos son los siguientes:
63
Tiempo: una de las caractersticas que se plante a la hora de escoger el lugar fue que no
debiese sobrepasar un tiempo de ms de 15 minutos en el trayecto a las instalaciones del
proyecto, esto quiere decir que se pondr a prueba el factor de conectividad. La Unin no es
considerada una ciudad grande y su tiempo de recorrido de norte a sur no sobrepasa los 25
minutos utilizando la avenida principal Arturo Prat y calles aledaas.
Valor del Terreno: Si bien este factor es importante a la hora de adjudicar un terreno para la
construccin, los accionistas del proyecto poseen un monto los recursos, disponibles para
compra de este activo, por lo cual es considerado menos importante que los otros dos sealados
anteriormente.
Mediante la cotizacin de terrenos en dicha ciudad, se pudo seleccionar tres ubicaciones que cumplan
con los requisitos principales anteriormente sealados, la siguiente tabla mostrar con ms detalle cada
una de las ubicaciones.
Tabla N4.33: Comparacin de factores importantes para la seleccin del lugar
Ubicacin
Medidas
Conectividad
Tiempo de desplazamiento
Km 3, camino Rapaco.
4.100 m
Mala
Alto
18.000.000
4.000 m
Bueno
Medio
4..800 m
Bueno
Medio
12.000.000
64
Figura N4.16: Ubicacin de los terrenos seleccionados para la construccin del proyecto
Fuente: Elaboracin propia
65
El estudio de ingeniera est orientado a buscar una funcin en que el servicio optimice la utilizacin de
los recursos disponibles. Lo ms importante es definir las actividades para la operacin del servicio. Una
vez seleccionadas las actividades se podrn deducir las necesidades de insumos y los requerimientos
necesarios para el personal, adems se establecer la disposicin de las instalaciones y las necesidades
de espacios fsicos.
A. Flujo de actividades
El diagrama de flujo fue elaborado con la finalidad de representar grficamente el proceso de
servicio del proyecto. Este proceso se inicia con el ingreso del cliente a las instalaciones, se
dirige a recepcin, solicita informacin de disponibilidad de canchas, utiliza el servicio y se retira
del establecimiento. En el ANEXO C, se detalla ms profundamente el proceso.
B. Descripcin de la construccin del Galpn
Las especificaciones de la construccin del proyecto en un espacio de 4.000 m, incluyen los
siguientes pasos, segn los datos entregados por la empresa ACERODECT, encargada de la
construccin del proyecto:
66
INCLUYE
EMPRESA ASIGNADA
Cimentacin
Aplanamiento
ACERODECT
Estructura
Columnas
ACERODECT
Sistema Elctrico
Electricidad
Iluminacin
Impermeabilizacin
Tragaluces
ACERODECT
ACERODECT
CANTIDAD
PROVEEDOR
3.375 m
ITALCON
4.2.6 Proveedores
Para la materializacin del presente proyecto en la ciudad de La Unin, es necesario realizar
cotizaciones a diferentes empresas proveedoras de los materiales necesarios para la construccin y
puesta en marcha del servicio.
67
Definicin
Seleccin del
del
Problema
Terreno
Preparacin del
terreno
Construccin
bodega
Instalacin de
camarines
Instalacin del
csped artificial
Instalacin de
oficina y
recepcin
Instalacin de
los artculos de
cancha
La siguiente tabla contiene el listado de proveedores seleccionados para la adjudicacin de los trabajos y
compra de productos necesarios para llevar a cabo el proyecto:
Tabla N4.36: Principales proveedores del proyecto.
Proveedor
ACERODECT
Producto / Servicio
Ubicacin
Galpones Industriales
Santiago
Contacto de referencia
galpones@gmail.com
09 3589263
ITALCON
ARPENSPORT
operaciones@italcon.cl
(56)-(32)-3273482
info@arpensport.cl
2,40m (NYLON)
,Santiago
(56)-(02)-7797327
(56)-(64)-324023
TALLER
GATICA
(Metlicos)
TODOSPORT
68
PARIS
SODIMAC
MUEBLERIA
UNIN
LIBRERA
ROLACK
Montt
TS580
Osorno
Artculos Oficina
69
Junta de Accionistas
Contador
Administrador
Recepcionista
Seguridad
Aseo
Cantidad de personal
Administrador
Recepcionista
Guardia de seguridad
Personal de Aseo
70
Cargo
Mayor de 25 aos.
Perfil
Relacin Jerrquica
Requisitos
Proactividad.
Capacidad de anlisis y gestin.
Garantizar la apertura y cierre del servicio.
Garantizar el buen estado de las instalaciones.
Funciones
Horario
B. Contador
Es el encargado de llevar las cuentas de la organizacin, as como entregar los estados de
resultados y sus proyecciones.
Tabla N4.39: Perfil del contador del proyecto
Contador
Cargo
Entre 18 y 35 aos
Perfil
Titulo de Contador.
Conocimiento en cargo similar.
Relacin Jerrquica
Requisitos
Funciones
Horario
Part-Time
71
C. Recepcionista
Es la persona con la misin de recibir y coordinar todas las solicitudes de arriendo de canchas a
travs de los distintos medios disponibles para ello, cobrar por este servicio y la recepcin de las
personas que ingresan al establecimiento.
Tabla N4.40: Perfil del Recepcionista del proyecto
Cargo
Recepcionista
Entre 18 y 30 aos
Perfil
Relacin Jerrquica
Reporta: Administrador.
Uso de Tecnologa (Manejo PC, Excel y programas contables)
Requisitos
Funciones
Horario
Tiempo Completo
D. Seguridad
Es el encargado de la seguridad del lugar a toda hora, as como velar por que los horarios del
arriendo de las canchas sea cumplido y los vehculos de las personas que se encuentren en las
instalaciones no sufran daos.
Tabla N4.41: Perfil del Guardia de Seguridad del proyecto
Cargo
Guardia de Seguridad
Entre 20 y 30 aos, Hombre
Perfil
Relacin Jerrquica
Reporta: Administrador.
Uso y manejo de armas
Requisitos
Defensa Personal
Buen estado fsico y mental
Capacidad de reaccin ante problemas
Funciones
72
Horario
Tiempo Completo
Relacin Jerrquica
Personal de Aseo
Entre 18 y 45 aos
2 aos como mnimo en cargo similar.
Reporta: Administrador.
Uso y adaptacin a tcnicas de limpieza
Requisitos
Funciones
Horario
El presente estudio legal fue abordado mediante aspectos generales, ya que este tipo de estudio es
necesario realizarlo junto a un profesional del tema, por lo cual su alcance se escapa dentro de los
objetivos planteados.
Sin embargo se plantean los siguientes datos para el anlisis constitucional de la sociedad:
73
1. El aporte de los socios, que por regla general, puede consistir en dinero, bienes
o industria (es decir, algn servicio o trabajo), apreciable en dinero;
2. La participacin en las utilidades, que puede ser conforme al acuerdo de los socios
o a prorrata de sus aportes;
3. La contribucin a las prdidas, que se determinan por acuerdo de los socios o en
proporcin a los aportes; y,
4. La intencin de formar sociedad.
Necesidad de acuerdo de la unanimidad de los socios para realizar cualquier accin que
involucre a la empresa.
Dado esta definicin y caractersticas se cree conveniente que la formacin de la sociedad para el
proyecto sea del tipo Responsabilidad Limitada, dado principalmente por la limitacin de la
responsabilidad de los socios en un eventual quiebre o cierre del proyecto.
4.3.6 Socios
El proyecto est constituido por cuatro socios, todos ellos mayores de edad, profesionales y con
conocimientos en el rea de administracin de negocios.
A continuacin se mostrar la distribucin de los aportes al proyecto de cada uno de ellos, cabe sealar
que fue omitido el aporte conseguido por medio del prstamo bancario el cual.
74
Aporte ($)
10.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
18.103.418
Aporte (%)
9,7
19,4
24,2
29,1
17,6
103.103.418
100%
Cabe destacar que el aporte realizado por el Socio C, incluye el terreno para la construccin del
proyecto, el cual fue seleccionado por ser la mejor ubicacin segn los parmetros de evaluacin
realizada anteriormente. Este aporte se clasifica como un contrato de tipo comodato, en el cual el aporte
del terreno por parte del socio, se realiz de forma voluntaria y gratuita para su uso en el proyecto.
Para crear una empresa en Chile, se analizaron la sucesin de seis pasos a seguir, los cuales se
plantean a continuacin:
75
A. Constitucin de la Sociedad
B. Inscripcin en Registro de Comercio
C. Publicacin en el Diario Oficial
D. Iniciacin de Actividades y obtencin del RUT (Rol nico Tributario)
E. Documentos tributarios
F. Solicitud de Permisos
Antes de iniciar cualquier actividad comercial, es de vital importancia definir los aspectos principales que
regirn a la nueva empresa, independiente del rubro o giro elegido. Previo a la definicin de la
Constitucin de la Sociedad, es recomendable elaborar un plan de negocios.
Para la obtencin de ayuda en la formulacin de este anlisis existe un gran nmero de artculos y
material bibliogrfico en internet, as como instituciones pblicas y privadas que prestan distintos niveles
de apoyo.
Constitucin de la Sociedad
Inscripcin en Registro de
Comercio
Iniciacin de Actividades y
Obtencin del RUT
Documentos Tributarios
Publicacin en el Diario
Oficial
Solicitud de Permisos
Este estudio, se elabor para entregar una nocin de las actividades que se deben realizar para la
constitucin de la sociedad, se recomienda realizar un estudio ms acabado sobre los detalles de cada
uno de los pasos, siempre supervisado por un abogado o experto en materias jurdicas.
76
Total ($)
Terreno
Construccin
75.000.000
Csped Sinttico
21.971.250
Equipos de Cancha
1.140.552
Equipo de Oficina
519.980
Constitucin de la Sociedad
350.000
2.100.000
2 % Imprevistos
2.021.636
TOTAL
103.103.418
Como se puede apreciar, la inversin total requerida para la construccin y puesta en marcha del
servicio es de 103.103.418 de pesos, de los cuales 75.000.000 pesos son destinados a la construccin
del galpn industrial en donde se encontrar cubierta la cancha, el cual corresponde a un 73 por ciento
de la inversin total. El csped sinttico involucra una inversin de 21.971.250 pesos, correspondientes a
un 21 por ciento de la inversin inicial del proyecto.
77
Cabe sealar que los valores expuestos anteriormente fueron determinados mediante cotizaciones
realizadas en los meses de agosto a noviembre del 2012 y conforman la inversin inicial que se utilizar
para los clculos de informacin que se revisarn a continuacin:
corresponde una inversin de 85.000.000 pesos. Para alcanzar la inversin total del proyecto se
acceder a un prstamo del 18 por ciento restante, que corresponde a 18.103.418 pesos.
El balance general nos permite observar el estado inicial del proyecto, en este se incluye todos los
recursos, obligaciones y patrimonio del proyecto.
PASIVOS
Capital de Trabajo
Provisin de Sueldos (2 meses)
2% Imprevistos
2.021.636
Construccin
75.000.000
Csped Sinttico
21.971.250
Equipos de Cancha
1.140.552
18.103.418
PPE
Equipos de Oficina
PATRIMONIO
85.000.000
Diferidos
Constitucin de la Sociedad
TOTAL ACTIVOS
350.000
103.103.418
TOTAL PAS + PAT
Fuente: Elaboracin propia.
103.103.418
78
A continuacin se detallan cada uno de los puntos de la inversin inicial del proyecto:
A. Terreno
Para el desarrollo de este proyecto se determin la adquisicin de un terreno situado en la zona urbana
de la ciudad de La Unin para construir la infraestructura, su ubicacin exacta es la avenida Variante
Grob con interseccin al callejn Endesa, S/N, Sector El Manzanal; el tamao de este terreno es de
4.000 m, lo necesario para construir la cancha de ftbol de 3.375 m. Este terreno fue adquirido por la
donacin de uno de los inversionistas del proyecto, por lo cual se reduce considerablemente la inversin
inicial.
Tabla N4.47: Inversin del Terreno
Descripcin
Cantidad
Ubicacin
Valor ($)
Total ($)
(m)
Terreno
4.000
25.000.000
25.000.000
Dcto.
TOTAL
(%)
($)
100
El Manzanal
B.
Csped Sinttico
Para competir con los otros establecimientos y poder brindar un servicio de excelencia, se hace
necesaria la adquisicin de esta superficie de tipo sinttico para cubrir el terreno de juego. Este producto
79
tiene una duracin garantizada de 10 aos, y seria adjudicado a la empresa ITALCON, proveedores de
csped deportivo de la ciudad de Santiago a regiones.
Tabla N4.47: Inversin del Csped Sinttico
Cantidad
Descripcin
(m)
Csped Sinttico de TERCERA
3.375
Valor
Proveedor
Total ($)
unitario ($)
ITALCON
7.000
Dcto.
TOTAL ($)
(%)
23.625.000
21.971.250
Cantidad (m)
Proveedor
Total ($)
Dcto.
TOTAL ($)
Galpn Recticulado
3.400
ACERODECT
UF (1,2)
75.000.000
75.000.000
Las Mallas de ftbol y ftbol 7 estarn a cargo de la empresa ARPENSPORT, que es especialista de
estos productos. Los Arcos por su parte sern construidos en la ciudad de La Unin, a cargo de TALLER
GATICA, quien trabaja con estructuras metlicas.
La malla perimetral, cumplir la funcin de proteccin a las paredes del recinto para evitar abolladuras y
deterioro de estas.
Los Balones y petos deportivos sern adquiridos en tiendas del mercado, especficamente en
TODOSPORT, empresa deportiva de la ciudad. Los valores fluctan entre 17.000 y 30.000 pesos para
los balones y los petos (unidad) entre 2.500 y 3.000 pesos.
80
Cantidad
Proveedor
Total ($)
Dcto. (%)
TOTAL ($)
ARPENSPORT
75.000
150.000
142.500
ARPENSPORT
25.000
150.000
142.500
T. GATICA
120.000
240.000
240.000
Arcos de Ftbol 7, 2m x 6m
T. GATICA
80.000
480.000
480.000
Petos
42
TODOSPORT
1.800
75.600
69.552
TODOSPORT
17.000
34.000
34.000
TODOSPORT
8.000
32.000
32.000
Cantidad
Proveedor
Valor unitario
Total
Dcto.
TOTAL
($)
($)
(%)
($)
PARIS
229.990
229.990
229.990
PARIS
39.000
39.000
39.000
SODIMAC
20.990
20.990
20.990
150.000
150.000
150.000
80.000
80.000
80.000
MUEBLERIA
UNIN
LIBRERA
ROLACK
81
F.
Depreciaciones
Las depreciaciones de cada uno de los activos fueron calculados mediante los datos entregados por el
Servicio de Impuestos Internos, dichos datos son presentados a continuacin:
Tabla N4.51: Depreciaciones de las inversiones iniciales del proyecto
Activo
Valor ($)
Terreno
Construccin
VU
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total ($)
75.000.000
80
937.500
937.500
937.500
937.500
937.500
4.687.500
21.971.250
10
2.197.125
2.197.125
2.197.125
2.197.125
2.197.125
10.985.625
Mallas Ftbol
142.500
47.500
47.500
47.500
142.500
Mallas Ftbol7
142.500
47.500
47.500
47.500
142.500
Arcos Ftbol
240.000
34.286
34.286
34.286
34.286
34.286
171.429
Arcos Ftbol 7
480.000
68.571
68.571
68.571
68.571
68.571
342.857
Petos
69.552
23.184
23.184
23.184
69.552
Baln Ftbol
34.000
34.000
34.000
Baln Ftbol 7
32.000
32.000
32.000
Computador
229.990
76.663
76.663
76.663
229.990
Csped
Sinttico
(ao)
82
Multifuncional
39.000
13.000
13.000
13.000
39.000
Telfono
20.990
6.997
6.997
6.997
20.990
Muebles
150.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
150.000
83
28,6 %
CONCEPTO
Demanda Proyectada
Ao 1
6.327
Ao 2
6.164
Ao 3
5.995
Ao 4
5.832
Ao 5
5.701
Ao 6
5.562
Aumento considerando
Repeticin
Total Demanda Proyectada
1.810
1.763
1.715
1.668
1.630
1.591
8.137
7.927
7.710
7.500
7.331
7.153
Ao 1
Demanda
Cantidad Partidos Ftbol 7
Cantidad de Partidos Mensuales
Precio Promedio (Ftbol 7)
Precio por Jugador (14)
Ingresos Mensuales Arriendo Canchas
Ingresos Anuales Arriendo Canchas
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
8.137
7.927
7.710
7.500
7.331
581
566
551
536
524
48
32.000
47
33.568
46
35.213
45
36.938
44
38.748
2.286
1.549.814
18.597.765
2.398
1.583.871
19.006.451
2.515
1.615.927
19.391.128
2.638
1.649.019
19.788.227
2.768
1.690.965
20.291.582
Los ingresos anuales estn sujetos a la variacin del IPC, segn los datos entregados por el Instituto
Nacional de Estadsticas, que considera una variacin entre un 3 y un 4 por ciento anualmente en el rea
de entretencin y ocio. Adems se ha sumado a la variacin en los precios de un 5 por ciento a causa
del alza precio por parte de los competidores, medida observada entre el ao 2011 y 2012. El alza final
al cual se someter los precios del servicio prestado fue analizada junto a los datos obtenidos del estudio
de mercado, la cual se encuentran dentro de los parmetros aceptables para el precio en el que estn
dispuestos a pagar los clientes. Este precio flucta entre 2.000 y 3.000 pesos por persona.
A causa de estos cambios en los precios la variacin de los ingresos va desde 18.597.756 y 20.291.582
pesos para los cinco primeros aos de vida del proyecto.
84
Modalidad
Babyftbol
Cantidad
Equipos
32
Campeonato Barrios
Campeonato Barrios
Ftbol
Babyftbol
20
20
Inscripcin
($)
65.000
100.000
80.000
Campeonatos Nuevos
Campeonato Escolar Enseanza Bsica
Campeonato Escolar Enseanza Media
Campeonato Liga de los Amigos
Futbolito
Futbolito
Futbolito
12
12
20
80.000
80.000
100.000
Futbolito
20
100.000
Total ($)
2.080.000
832.000
2.000.000
1.600.000
800.000
640.000
Total
2.272.000
960.000
960.000
2.000.000
88.000
88.000
110.000
2.000.000
Total
8.192.000
TOTAL
Campeonatos
Ao 1
10.464.000
Ao 2
10.464.000
Ao 3
10.464.000
40% ($)
Ao 4
10.464.000
10.464.000
Ao 5
10.464.000
Los ingresos por campeonatos dependern de la realizacin de estos en las instalaciones del proyecto.
Actualmente se desarrollan tres campeonatos en la ciudad, estos son: El campeonato Laboral y el
campeonato de Barrios en sus modalidades de Ftbol y Babyftbol. Adems se buscar realizar cuatro
campeonatos adicionales, con la finalidad de obtener ingresos constantes en horarios catalogados como
bajos durante las horas de la semana.
La adjudicacin para realizar los campeonatos de la asociacin de Ftbol de La Unin en las
instalaciones, no se considerara compleja, esto debido a la falta de un recinto con infraestructura
adecuada y de calidad, adems de considerarse el proyecto nico en su tipo en la ciudad. A esto puede
sumarse el hecho de ser un recinto techado, los campeonatos podrn realizarse sin problemas las
fechas establecidas, siendo la principal causa de postergacin el inadecuado estado de la cancha de
ftbol por motivo del clima presente en la ciudad.
Los valores obtenidos por inscripcin y el porcentaje de ingresos dispuesto a ceder la asociacin de
ftbol de La Unin por la utilizacin
85
La estrategia que se recomienda es comenzar con un mnimo del 40 por ciento de la capacidad
establecida de espacios publicitarios, lo cual comprende la utilizacin de 8 espacios al inicio del proyecto,
esto significa un ingreso al primer ao de servicio de 7.488.000 pesos. El siguiente ao se buscar
aumentar esta cifra en un 11 por ciento, lo que significa aumentar de 8 a 10 espacios publicitarios,
obteniendo un ingreso de 8.311.680 pesos. Para el tercer ao, se tendr como objetivo la utilizacin en
su totalidad de los espacios publicitarios, obteniendo de forma constante un nivel de ingresos de
18.720.000 pesos.
Los precios cobrados por cada espacio publicitario, dependiendo de su dimensin, han sido obtenidos de
forma comparativa con el Gimnasio Municipal
Espacio Publicitario
1
2
3
4
12,5 m
12,5 m
12,5 m
12,5 m
4m
4m
4m
4m
25m x 4m
25m x 4m
25m x 4m
25m x 4m
80.000
80.000
80.000
80.000
Valor
Extensin ($)
136.000
136.000
136.000
136.000
5
6
12,5 m
12,5 m
4m
4m
25m x 4m
25m x 4m
80.000
80.000
136.000
136.000
15 m
4m
25m x 4m
100.000
15 m
4m
25m x 4m
100.000
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
15 m
12,5 m
12,5 m
12,5 m
12,5 m
12,5 m
12,5 m
15 m
15 m
15 m
4m
4m
4m
4m
4m
4m
4m
4m
4m
4m
25m x 4m
25m x 4m
25m x 4m
25m x 4m
25m x 4m
25m x 4m
25m x 4m
25m x 4m
25m x 4m
25m x 4m
100.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
100.000
100.000
100.000
136.000
136.000
136.000
136.000
136.000
136.000
-
Espacios Publicitarios
Ao1
7.488.000
Ao2
8.311.680
Valor ($)
Total Mensual
1.560.000
2.232.000
TOTAL
18.720.000
26.784.000
Ao3
18.720.000
Ao4
18.720.000
Ao5
18.720.000
86
Ens. Media
no
no
no
si
no
no
si
si
si
si
no
si
si
si
si
Seleccin
Ftbol
no
no
no
si
no
no
si
si
si
si
no
si
si
si
si
Cancha Propia
N Entr.
Valor ($)
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
si
si
4
4
6
4
6
6
8
8
8
200.000
200.000
220.000
200.000
220.000
220.000
250.000
-
TOTAL
12.080.000
Ao1
Ao2
Ao3
Ao4
Ao5
4.832.000
5.508.480
12.080.000
12.080.000
12.080.000
La estrategia que persigue este tipo de ingreso es contar con 3 selecciones en el primer ao, lo que
asegura un ingreso de 4.832.000 pesos al proyecto, el siguiente ao se planteara adquirir una alianza
adicional lo que generara el aumento de un 14 por ciento de los ingresos y finalmente para el tercer ao
completar alianzas con todos los colegios y escuelas que posean seleccin de ftbol y no cuenten con
instalaciones para realizar los entrenamientos.
87
Valor ($)
Escuela Radimadi
No
350.000
Si
Si
No
No
No
No
No
No
Si
si
Si
Si
Si
No
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
350.000
TOTAL
Educacin Fsica
22.400.000
Ao1
Ao2
Ao3
Ao4
Ao5
8.960.000
10.080.000
22.400.000
22.400.000
22.400.000
B. Costo de operacin
En esta cuenta se registran todos aquellos gastos que son necesarios para el funcionamiento del
proyecto Para determinar el valor de este gasto se tomaron las siguientes variables:
La publicidad tendr una incidencia en el proyecto solo el primer ao, esto se debe a que se utilizar la
publicidad proveniente del boca a boca, adems de la utilizacin de las redes sociales como Facebook y
twitter para difundir el negocio, aprovechando la gratuidad de estas.
88
Ao 1
11.520.000
2.115.072
1.468.800
4.085.467
599.638
500.000
20.288.977
Ao 2
11.520.000
2.155.258
1.486.426
4.167.176
611.631
19.940.491
Ao 3
11.520.000
2.115.073
1.664.797
4.250.520
623.863
20.174.253
Ao 4
11.520.000
2.155.259
1.684.774
4.335.530
636.341
20.331.905
Ao 5
11.520.000
2.115.074
1.886.947
4.422.241
649.067
20.593.329
$/anual
4.800.000
2.400.000
2.160.000
1.800.000
360.000
11.520.000
$/mensual
400.000
200.000
180.000
150.000
30.000
$/mensual ($)
2% Imprevisto ($)
Luz
Reflector Industrial, Aluminio 18"
152.800
3.056
155.856
1.870.272
Este costo est sujeto a los precios disponibles en SAESA para el mes de Noviembre del presente ao,
adems es considerado un 2 por ciento de improvisto lo cual nos da un valor de 1.870.272 pesos, costo
similar al los cancelados por el gimnasio municipal de La Unin.
89
Segn variacin de los ltimos 12 meses de un 2,9 por ciento, los valores de anuales han sido
reajustados.
b.3 Agua
En el costo de agua son considerados la utilizacin de las duchas, baos y lavamanos, este valor fue
consultado directamente con la administracin del gimnasio municipal y fue agregado un 2 por ciento de
imprevistos, al igual que iluminacin, dando un total anual de 1.468.800 pesos.
Al igual que el costo de iluminacin, los costos de agua, se han modificado en un 2,9 por ciento anual.
b.4 Aseo
En los gastos de aseo han sido considerados los siguientes factores, que al igual que los otros puntos,
se le suma un margen de seguridad de un 2 por ciento:
Tabla N4.60: Costo de Aseo
CONCEPTO
$/mensual
Lavado Petos
Escobilln
Pala
Confort
Jabn Gel
15.000
2.300
2.000
5.990
3.990
2% Imprevisto
($)
300
46
40
120
80
Total
mensual ($)
15.300
2.346
2.040
6.110
4.070
TOTAL
TOTAL ANUAL
($)
183.600
14.076
12.240
73.318
48.838
3.609.943
$/mensual
Total
mensual ($)
10.200
9.180
10.000
9.000
2% Imprevisto
($)
200
180
Luz
Agua
Telefona Fija
Internet
Televisin
29.990
600
30.590
367.078
TOTAL
122.400
110.160
599.638
Cada uno de los gastos detallados anteriormente se le ha sumado un 2 por ciento de imprevistos para
mantener un margen de seguridad.
90
b.6 Publicidad
Solo el primer ao se considerara realizar una publicidad masiva por medio de gigantografias ubicadas
estratgicamente en la ciudad, con la finalidad de dar a conocer las instalaciones.
TOTAL ($)
0
500.000
500.000
91
Tabla N4.64: Flujo de Caja proyectado del proyecto para los siguientes 5 aos.
AOS
CONCEPTO
0
Ingresos ($)
Arriendo Canchas
Arriendo Espacio Publicitario
Arriendo Cancha Selec. Escolar
Arriendo Cancha Ed. Fsica
Campeonatos
Egresos ($)
Sueldos
Costo Operacin
Intereses Prstamo
Depreciacin
Amortizacin Intangible
Utilidad Antes Impuesto ($)
* Impuesto (20%)
Utilidad Neta ($)
Depreciacin
Amortizacin intangibles
Inversin Inicial
Inversin de Reemplazo
Prstamo ($)
Amortizacin deuda
FLUJO DE CAJA ($)
ACUMULADO ($)
1
50.341.765
18.597.765
7.488.000
4.832.000
8.960.000
10.464.000
-25.682.886
-11.520.000
-8.768.977
-1.817.583
-3.548.326
-28.000
24.658.878
2
53.370.611
19.006.451
8.311.680
5.508.480
10.080.000
10.464.000
-25.267.322
-11.750.400
-8.420.491
-1.520.105
-3.548.326
-28.000
28.103.289
3
83.055.128
19.391.128
18.720.000
12.080.000
22.400.000
10.464.000
-25.408.746
-11.985.408
-8.654.253
-1.192.759
-3.548.326
-28.000
57.646.382
4
83.452.227
19.788.227
18.720.000
12.080.000
22.400.000
10.464.000
-25.445.895
-12.225.116
-8.811.905
-832.548
-3.548.326
-28.000
58.006.333
5
92.019.582
20.291.582
26.784.000
12.080.000
22.400.000
10.464.000
-25.555.446
-12.469.618
-9.073.329
-436.172
-3.548.326
-28.000
66.464.136
-4.931.776
19.727.103
3.548.326
28.000
-5.620.658
22.482.631
3.548.326
28.000
-11.529.276
46.117.106
3.548.326
28.000
-11.601.267
46.405.066
3.548.326
28.000
-13.292.827
53.171.309
3.548.326
28.000
-66.000
-66.000
-710.532
-66.000
-216.000
-2.962.934
-3.260.412
-3.587.758
-3.947.969
-4.344.345
20.274.495
-64.725.505
22.732.545
-41.992.960
45.395.142
3.402.182
45.967.423
49.369.605
52.187.290
101.556.895
-103.103.418
18.103.418
-85.000.000
-85.000.000
92
Se puede observar en la Figura N4.25, el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de
efectivo recuperen la inversin inicial es de 3 aos, una vez iniciado los servicios del proyecto.
Este perodo puede apreciarse directamente de la Figura N4.25, o calcularse de la siguiente manera,
segn la ecuacin entregada por Crdoba (2006):
(4.2)
Siendo:
Inversin Inicial: 103.103.418 pesos
Ingresos promedios: 38.720.653 pesos
18,42%
$ 21.452.888
27,34%
3 aos
Criterio
SE ACEPTA
La TIR, para el escenario probable, es de 28,9 por ciento, lo cual significa que es la tasa que hace cero
el valor presente neto del proyecto. Es decir si la tasa de descuento es igual a la TIR, el valor presente
neto es cero, lo que demuestra un punto de equilibrio financiero. La TIR representa tambin la tasa
mxima de rentabilidad del proyecto, puesto que si la tasa de descuento es mayor a 28,9 por ciento,
entonces el proyecto empezara a arrojar valores presentes netos menores.
93
La tasa de descuento utilizada para el proyecto es de 18,4 por ciento, con lo cual el VAN es de
25.461.348 pesos.
El clculo de la tasa de descuento para el proyecto se determin analizando los dos tipos de
financiamientos que posee el proyecto, estos tipos de financiamientos se detallan a continuacin:
Concepto
MONTO
($)
Tasa
Costo
Capital
(%)
Financiamiento Propio
Financiamiento
Prstamo
Total
85.000.000
0,2
0,82
Tasa
Costo
Capital
Promedio
Ponderado
(%)
0,16
18.103.418
0,11
0,18
0,02
1,00
0,1842
103.103.418
Fuente: Elaboracin propia
Ponderacin
(%)
Se debe entender como costo de capital, el inters promedio ponderado por el uso del dinero,
proveniente de las distintas fuentes de financiamiento.
Una alternativa para el financiamiento del proyecto es optar a un crdito bancario emitido por el Banco
de Chile. El factor importante para esta operacin es la moneda, tasa de inters y plazo al cual se
otorgar este crdito. Se ha decidido para la evaluacin, que este sea estimado en pesos y por un
periodo de cinco aos. Con respecto a la tasa y despus de ver algunas cotizaciones, se decidi utilizar
el Banco de Chile, que ofrece una tasa anual de 11 por ciento en pesos fijo por un periodo de 5 aos.
El 20 por ciento, correspondiente a la tasa de costo de capital financiado por los socios, se debe a que
es la exigencia mnima que
consideraciones del mercado financiero. Adems de tomar consideraciones en las expectativas y riesgos
que presentan cada uno de los socios inversores del proyecto.
Una vez determinada la tasa de costo de capital promedio con el cual se realiz esta evaluacin, se
analiz el comportamiento que tendra el valor actual neto del proyecto, analizando la variacin de la tasa
de descuento.
Esta variacin se presenta en la siguiente tabla:
94
Tabla N4.66: Variacin del Valor Actual Neto segn cambio en la tasa de descuento.
Tasa Descuento (%)
VAN ($)
0
101.556.895
10
50.125.198
20
17.093.072
21
14.471.391
22
11.949.910
23
10.652.487
23
9.547.602
25
4.939.725
26
2.773.415
27
685.740
28
-1.326.916
29
-3.076.996
30
-5.140.666
Fuente: Elaboracin propia
La tasa de descuento es interpretada segn diversos autores como la mnima tasa atractiva para la
aceptacin de un proyecto. Esta tasa, refleja el costo de oportunidad en dinero invertido en el proyecto.
Es por esto que debe ser elegida de manera que refleje el verdadero costo de oportunidad.
Segn el anlisis anterior, si la tasa de descuento supera un valor de 27 por ciento, el VAN del proyecto
ser menor a cero, lo cual hara que este sea rechazado, segn los criterios de evaluacin.
Por otra parte se determin que la TIR del proyecto es de 27 por ciento, la cual en relacin a una tasa
de descuento de 18,4 por ciento, calculado anteriormente, demuestra que el proyecto es rentable.
95
4.2.6
Anlisis de sensibilidad
El anlisis de sensibilidad es una herramienta que facilitar la toma de decisiones, el cual permite
disear escenarios en los cuales se podr analizar los posibles resultados del proyecto, cambiando
valores de sus variables y restricciones financieras, para evaluar el impacto en el resultado final.
Para este anlisis se tom en cuenta el escenario probable para realizar las modificaciones
correspondientes. El anlisis de sensibilidad representa el punto de equilibrio financiero manteniendo
estables todos los componentes del flujo exceptuando siempre uno solo. El siguiente anlisis se
manejaron 2 variaciones de variables, estas variables son: el precio y los egresos.
Para este anlisis se propondr tres escenarios posibles:
1. Primer supuesto: Disminucin del ingreso de venta en un 10 por ciento.
2. Segundo supuesto: Incremento del ingreso de venta en un 10 por ciento.
3. Tercer supuesto: Incremento de los egresos del proyecto en un 10 por ciento.
El porcentaje de incremento y de disminucin ser igual en las dos variables, esto con el fin de comparar
los cambios que se presenten.
I.
PRIMER SUPUESTO:
El primer supuesto contempla disminuciones en el ingreso por venta del los servicios en un 10 por ciento,
esta disminucin fue elaborada mediante
campeonatos, arriendo de espacios publicitarios, arriendo de las canchas para la prctica de las
selecciones escolares, arriendo para la realizacin de educacin fsica y para el servicio principal que es
el arriendo de las canchas sintticas en general.
Bajo esta condicin, el flujo de caja proyectado para los 5 siguientes aos, se comporta de la siguiente
manera:
96
Tabla N4.67: Flujo de caja proyectado bajo condiciones del primer supuesto
AOS
CONCEPTO
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ingresos ($)
47.096.461
49.861.733
76.614.799
77.010.385
77.511.820
Arriendo Canchas
18.526.861
18.933.989
19.317.199
19.712.785
20.214.220
6.739.200
7.480.512
16.848.000
16.848.000
16.848.000
4.348.800
4.957.632
10.872.000
10.872.000
10.872.000
8.064.000
9.072.000
20.160.000
20.160.000
20.160.000
Campeonatos
9.417.600
9.417.600
9.417.600
9.417.600
9.417.600
-25.682.886
-25.267.322
-25.408.746
-25.445.895
-25.555.446
Sueldos
-11.520.000
-11.750.400
-11.985.408
-12.225.116
-12.469.618
-9.073.329
Egresos ($)
Costo Operacin
-8.768.977
-8.420.491
-8.654.253
-8.811.905
Intereses Prstamo
-1.817.583
-1.520.105
-1.192.759
-832.548
-436.172
Depreciacin
-3.548.326
-3.548.326
-3.548.326
-3.548.326
-3.548.326
Amortizacin Intangible
-28.000
-28.000
-28.000
-28.000
-28.000
21.413.574
24.594.411
51.206.053
51.564.490
51.956.374
Impuesto (20%)
-4.282.715
-4.918.882
-10.241.211
-10.312.898
-10.391.275
17.130.860
19.675.529
40.964.843
41.251.592
41.565.099
Depreciacin
3.548.326
3.548.326
3.548.326
3.548.326
3.548.326
Amortizacin intangibles
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
-66.000
-66.000
-710.532
-66.000
-216.000
Inversin Inicial
-103.103.418
Inversin de Reemplazo
Prstamo ($)
18.103.418
-2.962.934
-3.260.412
-3.587.758
-3.947.969
-4.344.345
Amortizacin deuda
-85.000.000
17.687.252
19.925.443
40.242.879
40.813.949
40.581.080
ACUMULADO ($)
-85.000.000
-67.321.748
-.47.396.305
-7.153.426
33.660.523
74.241.603
Ao 1
20.274.495
Ao 2
22.732.545
Ao 3
45.395.142
Ao 4
45.967.423
Ao 5
52.187.290
17.687.252
2.587.243
19.925.443
2.807.102
40.242.879
5.125.263
40.813.949
5.153.474
40.581.080
11.606.210
97
Si bien, existe una considerable disminucin en los ingresos, que fluctan entre -6.4 y un -15.8 por ciento
durante los cinco aos de proyeccin, el proyecto sigue siendo factible segn los indicadores propuestos
para su evaluacin.
En la siguiente tabla se presenta el comportamiento del proyecto bajo la condicin establecida:
En las condiciones proyectadas, el valor del VAN es igual a 6.551.603 pesos, con un TIR de un 21,29 por
ciento, lo cual nos entrega condiciones favorables de rentabilidad para el proyecto, bajo la misma tasa de
descuento calculado para el flujo de caja en condiciones normales.
II.
SEGUNDO SUPUESTO:
El segundo supuesto, contempla un aumento en los Ingresos por parte de los servicios entregados en un
10 por ciento, este porcentaje puede darse en el aumento de los precios de arriendo de las canchas
sintticas o aumento en el porcentaje de participacin en el arriendo de las canchas para los
campeonatos. Para este caso el aumento fue aplicado directamente a los ingresos de cada uno de los
servicios.
El aumento en el nivel de ingresos
98
Tabla N4.70: Flujo de caja proyectado bajo condiciones del segundo supuesto
AOS
CONCEPTO
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ingresos ($)
55.414.201
58.737.541
91.269.955
91.709.494
92.266.645
Arriendo Canchas
20.585.401
21.037.765
21.463.555
21.903.094
22.460.245
8.236.800
9.142.848
20.592.000
20.592.000
20.592.000
5.315.200
6.059.328
13.288.000
13.288.000
13.288.000
9.766.400
10.987.200
24.416.000
24.416.000
24.416.000
Campeonatos
11.510.400
11.510.400
11.510.400
11.510.400
11.510.400
Egresos ($)
-25.682.886
-25.267.322
-25.408.746
-25.445.895
-25.555.446
Sueldos
-11.520.000
-11.750.400
-11.985.408
-12.225.116
-12.469.618
-9.073.329
Costo Operacin
-8.768.977
-8.420.491
-8.654.253
-8.811.905
Intereses Prstamo
-1.817.583
-1.520.105
-1.192.759
-832.548
-436.172
Depreciacin
-3.548.326
-3.548.326
-3.548.326
-3.548.326
-3.548.326
Amortizacin Intangible
-28.000
-28.000
-28.000
-28.000
-28.000
29.731.315
33.470.219
65.861.209
66.263.599
66.711.199
Impuesto (20%)
-5.946.263
-6.694.044
-13.172.242
-13.252.720
-13.342.240
23.785.052
26.776.175
52.688.976
53.010.879
53.368.959
Depreciacin
3.548.326
3.548.326
3.548.326
3.548.326
3.548.326
Amortizacin intangibles
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
-66.000
-66.000
-710.532
-66.000
-216.000
Inversin Inicial
-103.103.418
Inversin de Reemplazo
Prstamo ($)
18.103.418
-2.962.934
-3.260.412
-3.587.758
-3.947.969
-4.344.345
Amortizacin deuda
-85.000.000
24.332.444
27.026.090
51.967.030
52.573.237
52.384.940
ACUMULADO ($)
-85.000.000
-60.667.556
-33.641.466
18.325.537
70.898.773
123.283.713
El VAN aumenta sus valores en 14.410.846 pesos, al igual que el TIR que pasa de un 28,9 a un 34,75
por ciento.
Tabla N4.71: Clculo de los criterios de evaluacin VAN, TIR y PRI,
para el segundo supuesto.
Calculo VAN , TIR y PRI
Tasa de Descuento
18,42%
VAN
$ 35.342.860
TIR
33,03%
Criterio SE ACEPTA
Fuente: Elaboracin propia
99
III.
TERCER SUPUESTO:
El ltimo supuesto propuesto para este anlisis de sensibilidad del proyecto, viene dado por el aumento
de los egresos de este en un 10 por ciento. Este aumento fue aplicado directamente a los egresos
totales, los cuales contemplan sueldos, costos de operacin, intereses del prstamo, depreciacin y
amortizacin de los intangibles.
Tabla N4.72: Flujo de caja proyectado bajo condiciones del tercer supuesto
AOS
CONCEPTO
Ao 0
Ao 1
Ingresos ($)
Arriendo Canchas
Arriendo Espacio Publicitario
Arriendo Cancha Selec.
Escolar
Arriendo Cancha Ed. Fsica
Campeonatos
Egresos ($)
Sueldos
Costo Operacin
Intereses Prstamo
Depreciacin
Amortizacin Intangible
Utilidad Antes Impuesto ($)
Impuesto (20%)
Utilidad Neta ($)
Depreciacin
Amortizacin intangibles
Inversin Inicial
Inversin de Reemplazo
Prstamo ($)
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
50.341.765
18.597.765
7.488.000
53.370.611
19.006.451
8.311.680
83.055.128
19.391.128
18.720.000
83.452.227
19.788.227
18.720.000
92.019.582
20.291.582
26.784.000
4.832.000
8.960.000
10.464.000
-28.251.175
-11.520.000
-8.768.977
-1.817.583
-3.548.326
-28.000
22.090.590
-4.418.118
17.672.472
3.548.326
28.000
5.508.480
10.080.000
10.464.000
-27.794.054
-11.750.400
-8.420.491
-1.520.105
-3.548.326
-28.000
25.576.557
-5.115.311
20.461.245
3.548.326
28.000
12.080.000
22.400.000
10.464.000
-27.949.621
-11.985.408
-8.654.253
-1.192.759
-3.548.326
-28.000
55.105.507
-11.021.101
44.084.406
3.548.326
28.000
12.080.000
22.400.000
10.464.000
-27.990.484
-12.225.116
-8.811.905
-832.548
-3.548.326
-28.000
55.461.743
-11.092.349
44.369.394
3.548.326
28.000
12.080.000
22.400.000
10.464.000
-28.110.991
-12.469.618
-9.073.329
-436.172
-3.548.326
-28.000
63.908.591
-12.781.718
51.126.873
3.548.326
28.000
-66.000
-66.000
-710.532
-66.000
-216.000
-103.103.418
18.103.418
-2.962.934
-3.260.412
-3.587.758
-3.947.969
-4.344.345
Amortizacin deuda
-85.000.000
18.219.864
20.711.159
43.362.442
43.931.752
50.142.854
ACUMULADO ($)
-85.000.000
-66.780.136
-46.068.976
-2.706.534
41.225.217
91.368.071
100
El VAN sigue siendo positivo con un valor de 18.910.951 pesos y un TIR de 26,24 por ciento.
En las condiciones normales o propuestas para el anlisis de sensibilidad se tienen condiciones
favorables de rentabilidad para la evaluacin del proyecto, siendo 34,75 por ciento la TIR ms alta en
este anlisis, bajo el supuesto del incremento en un 10 por ciento de los ingresos
A. Conclusin Anlisis de Sensibilidad:
Tabla N4.74: Variacin del VAN y TIR para cada supuesto
VAN ($)
TIR (%)
SITUACIN
SUPUESTO
SUPUESTO
SUPUESTO
ORIGINAL
21.452.888
6.551.603
35.342.860
15.139.251
27,34
21,29
33,03
24,74
El anlisis de sensibilidad al que fue sometido el proyecto, refleja que de los escenarios expuestos en el
proyecto a una tasa de un 10 por ciento de disminucin en los ingresos (Primer Supuesto) y un 10 por
ciento de aumento de los egresos (Tercer Supuesto), el proyecto no se ver afectado sensiblemente tal
como demuestran los resultados obtenidos del VAN y la TIR. Es por esto que se puede afirmar que el
proyecto puede variar un 10 por ciento negativamente tanto en sus ingresos como egresos y seguir
siendo rentable.
Se aconseja realizar un anlisis ms detallado con una variacin mayor al 10 por ciento de las variables
mencionadas.
Cabe mencionar que los escenarios propuestos estn sujetos a modificaciones por concepto de las
tendencias del mercado, lo que sufrira una variacin en el porcentaje de crecimiento de ventas anuales,
y por consecuencia en los ingresos percibidos por el proyecto. Es importante recordar que este proyecto
depende totalmente de sus ingresos.
101
5 PROPUESTA DE INVERSIN
Como se puede observar mediante el flujo de caja proyectado realizado durante el estudio financiero, el
proyecto es factible tanto tcnica como financieramente.
Tabla N5.1: Flujo de caja proyectado del proyecto inicial
AOS
CONCEPTO
Ao 0
Ao 1
Ingresos ($)
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
50.341.765
53.370.611
83.055.128
83.452.227
92.019.582
Arriendo Canchas
Arriendo Espacio
Publicitario
Arriendo Cancha Selec.
Escolar
Arriendo Cancha Ed.
Fsica
18.597.765
19.006.451
19.391.128
19.788.227
20.291.582
7.488.000
8.311.680
18.720.000
18.720.000
26.784.000
4.832.000
5.508.480
12.080.000
12.080.000
12.080.000
8.960.000
10.080.000
22.400.000
22.400.000
22.400.000
Campeonatos
10.464.000
10.464.000
10.464.000
10.464.000
10.464.000
-25.682.886
-25.267.322
-25.408.746
-25.445.895
-25.555.446
Egresos ($)
Sueldos
-11.520.000
-11.750.400
-11.985.408
-12.225.116
-12.469.618
Costo Operacin
Intereses Prstamo
-8.768.977
-1.817.583
-8.420.491
-1.520.105
-8.654.253
-1.192.759
-8.811.905
-832.548
-9.073.329
-436.172
Depreciacin
-3.548.326
-3.548.326
-3.548.326
-3.548.326
-3.548.326
Amortizacin Intangible
-28.000
-28.000
-28.000
-28.000
-28.000
24.658.878
28.103.289
57.646.382
58.006.333
66.464.136
-4.931.776
-5.620.658
-11.529.276
-11.601.267
-13.292.827
19.727.103
22.482.631
46.117.106
46.405.066
53.171.309
Depreciacin
3.548.326
3.548.326
3.548.326
3.548.326
3.548.326
Amortizacin intangibles
28.000
28.000
28.000
28.000
28.000
-66.000
-66.000
-710.532
-66.000
-216.000
Inversin Inicial
-103.103.418
Inversin de Reemplazo
Prstamo ($)
18.103.418
Amortizacin deuda
FLUJO DE CAJA ($)
-85.000.000
-2.962.934
20.274.495
-3.260.412
22.732.545
-3.587.758
45.395.142
-3.947.969
45.967.423
-4.344.345
52.187.290
ACUMULADO ($)
-85.000.000
-64.725.505
-41.992.960
3.402.182
49.369.605
101.556.895
102
Proyeccin 2013
Proyeccin 2014
Proyeccin 2015
393
388
363
349
Demanda insatisfecha
(Partidos)
Partidos de Ftbol 7
(Partidos/Horas)
2012
Proyeccin 2013
Proyeccin 2014
393
378
364
177
177
177
45%
46.8%
48.6%
Total partidos, al
75% de capacidad
(Partidos/Horas)
% demanda
insatisfecha cubierta
por la capacidad al
75%
Horas de
Promedio de
Total
(%)
funcionamiento
funcionamiento
partidos
Mxima 100%
12
12
277
Media 75%
12
177
Mnima 50%
12
107
103
Cubrir, junto con el proyecto principal, un mnimo de 60 por ciento de la totalidad de la demanda
insatisfecha en la ciudad de La Unin.
104
Considerando los costos de administracin, operacin e inversin de activos fijos, la distribucin seria la
siguiente:
105
Valor ($)
8.000.000
Construccin
30.632.353
Csped Sinttico
10.982.370
Mallas F7
95.000
Arcos F7
320.000
Petos
50.400
Baln F7
32.000
Computador
Multifuncional
129.990
21.990
Telfono
6.990
Muebles
150.000
TOTAL
50.421.093
SUELDOS
Valor ($)
Recepcionista
2.400.000
Aseo
1.800.000
Seguridad
2.160.000
TOTAL
6.360.000
COSTO DE OPERACIN
Luz
Valor ($)
1.057.536
Agua
734.400
Oficina
250.000
TOTAL
TOTAL ($)
2.041.936
58.823.029
106
Las alternativas que podran evaluar los inversionistas, es la construccin de un recinto ms pequeo
que el principal, por un costo menor e igual o inferior a los beneficios adquiridos al quinto ao de
operacin del proyecto.
67,5
78,7
90,1
Fuente: Elaboracin propia
107
con la construccin. Por otra parte, se debe analizar principalmente la evolucin del mercado del
proyecto principal con la finalidad de optar a la mejor opcin.
Diagrama de Hitos
Se elabor un plan de eventos que debera seguir el proyecto para asegurar su correcto funcionamiento.
Se considera de vital importancia para el desarrollo del proyecto la constante generacin de alianzas
estratgicas junto a establecimientos educacionales, empresas, asociaciones de futbol, escuelas de
futbol entre otros, para mantener un flujo constante de ingresos durante los periodos de menor
concurrencia de clientes.
108
6 CONCLUSIONES
Una vez realizado el estudio de factibilidad del proyecto, se tiene informacin necesaria y suficiente que
permite llegar a las siguientes conclusiones:
El nivel de aceptacin sobre el servicio que prestar el proyecto es alto, segn el estudio de
mercado realizado, por lo tanto se puede afirmar que si existe un mercado potencial importante
para el negocio.
Los das viernes, sbado y domingo, son aquellos das los cuales existe una mayor probabilidad
de que se practique este deporte por parte de la poblacin, de esto se puede deducir que las
jornadas laborales y educacionales, representan las primeras barreras para que pueda ser
practicado durante la semana.
Se pudo evaluar la factibilidad desde el punto de vista tcnico, concluyendo la existencia de las
condiciones tcnicas necesarias para llevar a cabo el proyecto. Existe la disponibilidad de
proveedores tanto en la regin como a lo largo del pas, adems de empresas especialistas en la
construccin y mantenimiento de este tipo de recintos. Por otra parte terrenos disponibles en la
zona de ejecucin, capaces de albergar una construccin de estas magnitudes.
Los resultados financieros del proyecto muestran una viabilidad para el desarrollo del mismo, ya
que en el caso de ser ejecutado el proyecto, los resultados esperados son viables en el tiempo.
Como se puede apreciar anteriormente el de VAN 25.461.348 pesos y la TIR de 28,9 por
ciento, entregan antecedentes suficientes para concluir que en un horizonte de cinco aos se
logra una rentabilidad positiva, logrando perodos de recuperacin de la inversin menores a los
cinco aos.
109
Es importante mencionar que el xito de este proyecto, los distintos ingresos esperados deben
ser llevados a cabo bajo diversas estrategias administrativas, mencionadas y detalladas
anteriormente, siendo fundamental las alianzas estratgicas generadas con empresas,
instituciones educacionales, municipalidad, clubes deportivos y clientes en general.
110
7 RECOMENDACIONES
Es importante llevar un seguimiento a las tendencias del mercado y de las variaciones que este
pueda presentar durante los periodos prximos, es preciso recordad que para este anlisis la
poblacin de la ciudad de La Unin fue estimada mediante el censo 2012, el cual no considera a
la ciudad como Capital Provincial de la Regin de Los Ros. Adems se debe generar
constantemente nuevas estrategias para obtener nuevos clientes y satisfacer a los ya captados.
Se recomienda dirigir a la empresa dentro de las leyes que rigen a las empresas constituidas
como Sociedades de Responsabilidad Limitada, para evitar problemas legales en el futuro.
El proyecto debe ser administrado por personas con visin y con un claro compromiso de
cambiar la situacin socioeconmica del negocio.
111
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115
Datos Personales
Edad:
aos.
Ocupacin:
1)
2)
3)
116
4)
Cmo influyen los siguientes factores a la hora de escoger un lugar donde practicar ftbol?
Nada Importante
Poco Importante
Factor
Medianamente
Importante
Importante
Muy Importante
Infraestructura *
Seguridad
Ubicacin
Otro
()
5)
Estara interesado de asistir a un establecimiento donde arrienden canchas de ftbol de csped sinttico en la
ciudad de La Unin?
Medianamente
interesado
No me interesa
6)
Poco interesado
Interesado
Muy interesado
7)
Durante que horario jugara ftbol en este recinto? (Selecciones mximo 5 Horarios)
Hora/ Da
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
Domingo
9:00 13:00
13:00 18:00
18:00 22:00
22:00 2:00
117
8)
Cunto estara dispuesto a cancelar por el arriendo de este servicio? (Por persona)
<$1.500
$1.500 $2.000>
$2.000-$3.000
$3.000- $3.500
>$3.500
Agradecemos su Tiempo.
118
Edad
Cantidad
10-14
57
14,6
15-19
74
19
20-24
69
17
25-29
54
13,8
30-34
42
10,8
35-39
34
8,7
40-44
31
7,9
45-49
29
7,4
Cantidad
Estudiante
227
58,2
Empleado dependiente
126
32,3
Empleado independiente
21
5,4
Cesante
13
3,3
Jubilado
0,8
Respuesta
Cantidad
SI
360
92.3%
NO
30
7.7%
119
Frecuencia
Cantidad
17
4,7
Un da a la semana
57
15,8
Ms de un da a la semana
82
22,7
173
47,9
32
8,9
Lugar
Cantidad
Calle
13
3,6
Gimnasio
93
25,8
Parques
29
8,1
Colegio - Universidad
117
32,5
Multicancha
81
22,5
Complejo deportivo
27
7,5
Factor
Infraestructura
%
practicar ftbol?
Nada
Poco
Medianamente
importante
importante
importante
14
43
303
3,9%
11,9%
84,2%
47
91
157
65
Seguridad
Importante
Muy
importante
13,1%
25,3%
43,6%
18,1%
Ubicacin
19
245
96
5,3%
68,1%
26,7%
120
Pregunta 5: Estaras interesado de asistir a un establecimiento donde arrienden canchas de ftbol de csped
sinttico en la ciudad de La Unin?
No me interesa
Poco interesado
Medianamente
Interesado
Muy interesado
interesado
3
47
179
127
0,8%
1,1%
13,1%
49,7%
35,3%
Frecuencia
Cantidad
2,5
Un da a la semana
94
26,1
Ms de un da a la semana
103
28,6
137
38,1
17
4,7
Pregunta 8: Cunto dinero estaras dispuesto a cancelar por el arriendo de este servicio? (Por persona)
Precio
Cant. de
Entre $1.500
Entre $2.000
Entre $3.000
y $2.000
y $3.000
y $3.500
41
71
168
67
31
10,8%
18,8%
44,4%
17,7%
8,2%
<$1.500
>$3.500
encuestados
%
121
122
DEPRECIACION
Vida til
Inversin de Reemplazo
Terreno
Construccin
Csped Sinttico
Inversin
Ao 0
98.551.782
Ao 1
66.000
80 75.000.000
10 21.971.250
937.500
2.197.125
937.500
2.197.125
Ao 2
66.000
Ao 3
710.532
Ao 4
66.000
Ao 5
216.000
937.500
937.500
937.500
937.500
2.197.125 2.197.125 2.197.125 2.197.125
Mallas Futbol
Mallas F7
Arcos Futbol
Arcos F7
Petos
Baln Futbol
Baln F7
3
3
7
7
3
1
1
142.500
142.500
240.000
480.000
69.552
34.000
32.000
47.500
47.500
34.286
68.571
23.184
34.000
32.000
47.500
47.500
34.286
68.571
23.184
34.000
32.000
47.500
47.500
34.286
68.571
23.184
34.000
32.000
47.500
47.500
34.286
68.571
23.184
34.000
32.000
47.500
47.500
34.286
68.571
23.184
34.000
32.000
47.500
47.500
34.286
68.571
23.184
34.000
32.000
Computador
Multifuncional
Telfono
Muebles
3
3
3
5
229.990
39.000
20.990
150.000
76.663
13.000
6.997
30.000
76.663
13.000
6.997
30.000
76.663
13.000
6.997
30.000
76.663
13.000
6.997
30.000
76.663
13.000
6.997
30.000
76.663
13.000
6.997
30.000
3.548.326
3.548.326
TOTAL
98.551.782
123