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INDICE
Pgina
1.
INTRODUCCIN ..
2.
ANTECEDENTES .
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
4.
Situacin en Uruguay .
Factores globales de la competitividad
El sector forestal y de la madera en Bolivia
Las exportaciones bolivianas de madera y muebles
Efecto de las preferencias suscritas en el Acuerdo ACE N 36
MERCOSUR-Bolivia ...
12
14
3.1
3.2
14
15
EL MERCADO URUGUAYO ..
19
4.1
19
4.1.
1
4.1.
2
4.1.
3
19
20
Empresa/Importadora
..
S.A.
23
25
4.2.
1
25
4.2
Ontil
Muebles de madera .
4.2.
2
26
Precios ..
29
PERCEPCIN
EMPRESARIAL:
RESULTADOS
DE
LAS
ENTREVISTAS
..
29
5.1
29
5.2
30
5.2.
1
5.2.
2
Canales
de
25
26
comercializacin
4.3
5.
8
9
9
11
30
30
5.2.
3
5.3
31
31
5.3.
1
5.3.
2
5.3.
3
31
32
33
ndice (Cont.)
Pgina
6.
OPINIONES CALIFICADAS
34
6.1
34
6.2
35
6.2.
1
6.2.
2
6.2.
3
6.2.
4
Los casos
35
36
36
Ventajas y desventajas .
37
37
41
42
45
46
7.
EL FACTOR TRANSPORTE ..
47
8.
48
8.1
49
8.2
51
9.
52
10.
53
ANEXOS ...
57
ANEXO I
59
ANEXO II
89
ANEXO III
95
ANEXO IV
6.2.
5
6.2.
6
6.2.
7
6.2.
8
39
DE MADERA ....
__________
107
1.
INTRODUCCIN
A iniciativa de la ALADI, y a travs de su Departamento de Promocin
Econmica, se propone incentivar el comercio bilateral Uruguay-Bolivia, a partir
de detectar algunos rubros especficos en los cuales este comercio es escaso
y/o ha cado dramticamente.
Uno de los rubros donde se verifica muy particularmente este extremo en el
comercio entre ambos pases, lo constituye la importacin-exportacin de
madera aserrada de calidad con cierto nivel de transformacin, as como el
comercio de muebles. En particular, de un estudio realizado recientemente por la
ALADI, surge que Uruguay importa una cantidad marginal de madera y muebles
de Bolivia cuando la realidad dice que Bolivia exporta estos rubros con xito a
terceros mercados, y en algunos casos a mercados muy exigentes, incluso, a la
Argentina, en volmenes no despreciables.
Por otro lado, es destacable que, histricamente, Uruguay ha sido un importador,
tanto de madera en rolos de grandes dimetros para su transformacin industrial
(mayores al metro o metro y medio), de madera aserrada de calidad y tambin
de muebles de madera, aun siendo, como lo es hoy, un pas productor,
transformador y exportador de madera de especies diferentes, pero, tambin
demandadas por los mercados, a saber pino (elliotis, taeda) y eucalipto (grandis,
sub-denominacin batov), fundamentalmente.
La situacin regional que afect a Uruguay y Bolivia determin que la corriente
de negocios de importacin de madera boliviana se interrumpiera.
A partir de la deteccin de esta realidad, la ALADI a travs de su Departamento
de Promocin Econmica junto con quien suscribe acordaron las primeras tareas
tendientes a revertir la situacin descrita en el marco de un contexto regional
ms favorable.
Por lo mencionado, el presente informe se enfoca en:
Definir una estrategia final para establecer una propuesta, a los efectos de
promover la corriente de comercio entre Bolivia y Uruguay, en el sector de la
madera y los muebles
Definir tipos de producto,
comercializacin.
alternativas
de
transporte
modos
de
2.
ANTECEDENTES
2.1
Situacin en Uruguay
Grfico 1
Uruguay: Exportaciones de madera
10
2.2
Los recursos naturales: Si bien este pas cuenta con muy importantes
recursos naturales, en ocasiones, esta abundancia, en un territorio tan
extenso con variados tipos de topografa y tipos de clima, as como
tambin si se tienen en cuenta su diversidad tnica y riqueza cultural hace,
en cierta forma, tortuoso el camino para que el pas alcance una senda de
crecimiento sostenida y sustentable en el corto y mediano plazo.
Tamao del Estado: Esta caracterstica tiene ciertas similitudes con las de
otros pases latinoamericanos y en particular con las del Uruguay; Bolivia,
al igual que nuestro pas ha tenido dificultades de diversa ndole para
resolver la interrelacin entre el Estado y los diversos y principales actores
econmicos y sociales, as como, definir un adecuado grado de
intervencin del Estado en la Economa.
Ambos factores pueden retardar pero no impedir el desarrollo a largo plazo del
pas en general y tampoco el del sector productor y/o exportador de madera
aserrada y muebles de madera.
Estos estudios (realizados por entidades de prestigio a nivel internacional)
tambin muestran dos conclusiones de inters, ya en la perspectiva de un
anlisis ms global 1:
Ver Indice de Competitividad para el Crecimiento, Global Competitiveness Report, Harvard y World
Economic Forum.
11
12
13
Tabla 2
Exportaciones bolivianas de madera, muebles y otros rubros
(Aos 2003 y 2004)
14
15
Tabla 3
Aranceles y preferencias aplicadas a las importaciones
bolivianas de madera y muebles
Fuente: Informe sobre el comportamiento registrado en las condiciones de acceso de los productos de
Bolivia al mercado intrarregional, Departamento de Promocin Econmica de la ALADI,
Publicacin No. 08/04.
Tabla 4
Principales medidas para-arancelarias aplicadas a
importaciones bolivianas
(Rubros seleccionados madera y muebles)
Uruguay
3.
DEFINICIN
DE UNA
ESTRATEGIA
DE
16
3.2
17
Tabla 5
Partidas seleccionadas del cruzamiento estadstico entre las exportaciones
de Bolivia y las importaciones de Uruguay, relacionadas con madera y muebles
18
Tabla 6
Principales importadores uruguayos
(sector de transformacin de la madera y muebles)
19
Tabla 7
Empresas entrevistadas
(Madera, muebles, otros rubros, informantes calificados)
Nota: La base de datos de estas empresas, as como sus coordenadas para el contacto se encuentra en el Anexo:
Informacin de las Empresas Entrevistadas.
20
4.
EL MERCADO URUGUAYO
Como puede observarse en la Tabla de la seccin anterior, el mercado en los
rubros de inters est altamente concentrado. Catorce empresas concentran el
65% del valor CIF importado, y solo las tres ms importantes concentran casi el
40% del mismo.
De dicha lista se entrevist a nueve empresas que acumulan el 55% del valor
CIF importado: Maguinor S.A., Barraca Paran S.A., Ontil S.A., Maderas Victoria
S.R.L., Gabycar Ltda., Gonzlez Conde S.A., Divino S.A., Pedro Silberstein S.A.
y Angapa S.A.
4.1
21
Tabla 8
Importaciones de la empresa Maguinor S.A.
(Ao 2004)
22
23
Tabla 9
Importaciones de la empresa Barraca Paran
(Ao 2004)
24
25
Tabla 10
Importaciones de la empresa Ontil S.A.
(Ao 2004)
26
Nota: Los precios unitarios que aparecen en las tablas anteriores de las empresas son
estimativos y no necesariamente reflejan valores reales.
4.2
27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Muebles de madera
Roperos
Placares
Modulares
Juegos de dormitorios completos
Camas y mesas de luz
Cmodas
Juegos de living (sillones)
Mesas y placares para comedor
Juegos de comedor
Sillas de comedor
Sillas de oficina
Escritorios
Bibliotecas
Muebles y armarios de cocina
Mesas de computadoras
Escritorios
Archivadores
Sillas
Sillones
Mesas de reuniones
Mostradores
28
para el caso del sector madera aserrada y sus derivados: las grandes
barracas importadoras de madera,
para del caso del sector de muebles de madera y similares: las grandes
muebleras importadoras.
Las grandes obras de construccin como lo son los grandes edificios construidos
a partir de ao 1990 tanto en Montevideo como en Canelones y Maldonado han
significado, durante algunos periodos una demanda agregada de madera
aserrada tanto de Bolivia como de otros pases (Brasil, Argentina, Paraguay,
Chile).
Un caso similar lo constituye la construccin de hoteles de cuatro y cinco
estrellas tanto en Montevideo como en el Interior del Pas. No obstante ello, este
canal de comercializacin no es firme, ni se puede proyectar el desarrollo del
comercio sobre bases slidas a partir de all: estas grandes obras han resultado
aleatorias y poco previsibles y por tanto se excluyen como canal de
comercializacin de acuerdo al relevamiento realizado.
En el Uruguay los canales de comercializacin de la madera aserrada y los
muebles son diferentes, sin embargo comparten ambos la caracterstica de que
el mercado est muy concentrado, como lo muestra la tabla que refiere a la
participacin relativa en el mercado de las principales empresas.
Como seal clara de esta gran concentracin en ambos sectores se tiene que
las empresas ms importantes de cada uno de estos sectores (ej.: las firmas que
ocupan los ocho primeros lugares en el ranking de importaciones) y para los
rubros arancelarios relevantes para este informe (ver seccin correspondiente)
29
Muebles de madera
30
31
4.3
Precios
En el Anexo III, se incluye informacin disponible relativa a precios CIF en
dlares de los rubros seleccionados, segn informe realizado
oportunamente por ALADI a fines del ao 2004 y ya antes referido.
Tambin se agregan los volmenes negociados en la unidad
correspondiente, en cada uno de los casos.
Esta informacin se presenta a los efectos de contar con algunas
referencias de valores unitarios de los rubros mencionados. Se trata de
importaciones de Uruguay, con origen en pases de la Regin, todos ellos
exportadores de madera aserrada (Brasil, Paraguay, Argentina). Se
incluyen precios unitarios de transacciones efectivamente realizadas.
En el caso de Bolivia, por su parte, se incluyen dos relaciones de tipos de
precios distintas: la primera est referida a transacciones efectuadas en
2004 y la otra a cotizaciones de barracas de maderas bolivianas.
Se anexa la informacin de precios antes referida.
5.
32
33
5.2.3
Ms all de los matices de las distintas respuestas, podra juzgarse como medio
el grado de satisfaccin que los empresarios mostraron respecto a sus
proveedores actuales. En algunos casos por ejemplo Barraca Paran S.A.- la
satisfaccin fue medio-alta pero en todos los casos se percibi una tendencia
decreciente en la satisfaccin debido principalmente a problemas coyunturales
de la economa brasilea.
La satisfaccin, est asociada, bsicamente, al cumplimiento de las condiciones
de entrega pactadas en cuanto a demora y calidad y tambin al no requerimiento
de cantidades mnimas a comprar. Tambin pudo percibirse, sobre todo en el
mercado de madera, que los principales exportadores intentan realizar
economas de informacin comprndole a empresas que exportan al mundo.
En este sentido, el posicionamiento en el mercado mundial operara como una
especie de certificado de calidad.
Por otra parte, dado que el mercado de madera est altamente concentrado, los
directores de las principales empresas se conocen mutuamente y tienen una
actitud de competencia leal que les obliga a administrar cierta cantidad de
informacin entre sus competidores. El oligopolio ofrece a sus integrantes la
posibilidad de acceder a informacin que les permite economizar en este
sentido, por ejemplo en la bsqueda de antecedentes de potenciales
proveedores. El rpido flujo de informacin y la confianza como base de las
relaciones comerciales de que participan estos empresarios tornan a la
reputacin del proveedor o potencial proveedor un elemento clave.
5.3
34
35
Cabe destacar que la informacin de precios obtenida no es directamente aportada por las empresas
uruguayas ni bolivianas ya que, como resulta lgico en general se han mostrado renuentes a brindar
informacin referida a cotizaciones o precios fuera de una negociacin concreta entre proveedor y cliente
36
OPINIONES CALIFICADAS
6.1
37
38
39
40
En efecto, algunas empresas de plaza que siguen operando con Bolivia en estos
grandes subsectores reconocen aun cierto grado de complejidad, debido a
diversos factores:
1. La coordinacin de actividades con los operadores de la comercializacin de
madera boliviana no es la ideal y hay mucho para mejorar. El escaso
volumen aun conspira con la posibilidad de enmendar estos problemas en el
corto plazo
2.
41
42
43
2.
3.
4.
5.
6.
44
45
46
Argentina tiene maderas de muy diverso tipo, abarca una produccin creciente
de maderas de bosques implantados de calidad media y media-alta adems de
las tradicionales maderas nativas de alta calidad.
La oferta paraguaya, por su parte, constituye un caso similar al de la boliviana;
segn la situacin identificada en el proceso de relevamiento, no parece
requerirse sin embargo un esfuerzo de diferenciacin. Algunas de las
conclusiones que se sacan en relacin a la factibilidad de la importacin de
madera boliviana seran similares a las que se podran sacar para el caso de
Paraguay.
Chile, gran productor y exportador de maderas de calidad y tambin de muebles
de madera, no cuenta con oferta relevante que pueda orientar a la regin y
menos an a mercados pequeos en volumen como el uruguayo.
No se identifica en el mbito empresarial, segn la informacin relevada,
demanda significativa de madera de otros pases andinos que compita con
ventaja con la de Bolivia (tal es el caso de Per y Ecuador).
La oferta de madera boliviana se ha alterado en los ltimos aos a partir de la
crisis en varios pases de la regin desde 1998 con cada de mercados, prdida
de capacidad de competencia y que se tradujo en la disminucin de la capacidad
de produccin a partir del cierre de algunos aserraderos bolivianos.
En el caso especfico de los muebles, la competencia ms relevante (si bien
existe oferta local de productos argentinos y an brasileros), se da
principalmente con pases de fuera de la regin que tienen una oferta de
maderas de calidad media o media-baja pero que se caracteriza por el gran
volumen, tal es el caso de Indonesia, Malasia, China y Filipinas y otros pases
asiticos.
6.2.6 Anlisis de las importaciones de madera y muebles del Uruguay y
oferta de madera boliviana
A continuacin se presentan algunos datos y consideraciones respecto de la
realidad de las importaciones de madera y muebles bolivianos desde Uruguay
para los rubros seleccionados con potencial de mercado para el pas andino.
Las importaciones de Uruguay para esos rubros, realizadas durante el ao 2004,
ascendieron a aproximadamente a U$S 8.528.666, las Importaciones de
maderas aserradas y sus derivados alcanzan los U$S 6.292.655 y las de
muebles de madera boliviana sumaron U$S 2.236.011.
En la grfica que sigue se aprecia la realidad de las importaciones totales de
Uruguay (incluyendo los rubros de madera y los de muebles) donde se destaca
que la preferencia por el origen de importaciones del Brasil es clara y
absolutamente distintiva, participando con ms de un 75% del total. Con ello se
observa claramente que, para los dos grandes rubros y las diferentes subpartidas y rubros que la componen estamos considerando que la competencia
relevante para los productos bolivianos es la madera de Brasil y Paraguay y los
muebles de Brasil y de Argentina principalmente. Este extremo fue confirmado a
travs del relevamiento realizado con varias de las principales empresas de cada
uno de esos rubros.
47
Grfica 2
Anlisis de las importaciones de Uruguay de los
rubros seleccionados
Maderas Aserradas y sus derivados y Muebles de Madera
(Dlares, ao 2004)
48
Tabla 12
Importaciones de madera aserrada y derivados
segn pas de origen
(Dlares y %, ao 2004)
49
Tabla 14
Importaciones de muebles de madera segn pas de origen
(Dlares y %, ao 2004)
Tabla 15
Importaciones muebles de madera
(Dlares y %, ao 2004)
50
51
7.
EL FACTOR TRANSPORTE
Las principales vas de transporte para la importacin de madera y sus derivados
de Bolivia son: el transporte carretero y marginalmente el fluvial.
52
DEVOLUCIN
DE
LOS
EMPRESARIOS
URUGUAYOS
POSIBILIDADES DE RELACIONAMIENTO COMERCIAL
SOBRE
53
54
A su vez, el camino seguido por Ontil tambin podra ser imitado por otras
empresas uruguayas que parecen mostrarse dispuestas a intentar la experiencia
de importar desde Bolivia, si se verifican algunas condiciones favorables de
precio y condiciones de pago y se logra una oferta atractiva en lo que hace a las
prestaciones, parmetros tcnicos y presentacin del producto (de acuerdo al
relevamiento realizado).
Varias empresas se han mostrado dispuestas a hacer contacto con proveedores
bolivianos, recibir y pedir cotizaciones y muestras y luego intentar un
conocimiento directo de la contraparte (en general supone como condicin
necesaria ir a Bolivia para conocer la empresa, la madera, la operativa y otros
detalles de la importacin, etc.).
Si Brasil se vuelve caro en dlares (como est sucediendo ya desde hace varios
trimestres) entonces se viabiliza el comercio con Bolivia, de lo contrario y en todo
caso hay que encontrar una diferencia de precio-costo que genere el atractivo
necesario para que los compradores se interesen por la produccin de este pas
andino.
Una situacin similar se observa con Paraguay aunque en menor medida. Se
observan los mismos problemas pero menos acentuados en la mayora de los
casos.
El hecho de que Ontil S.A. sea representante de una compaa muy importante
como Maderas y Sintticos S.A. (Maciza S.A.) la coloca al mismo tiempo ms
cerca y ms lejos de la posibilidad de consolidar y ampliar la relacin comercial
que se da con empresas bolivianas.
Los empresarios uruguayos que conocen el mercado de madera boliviano toman
en cuenta las posibilidades de hacer acuerdos comerciales con Bolivia, que
Brasil tiene tambin actualmente una oferta de madera de calidad (media y
media-alta) que incluso ha mejorado en los ltimos aos.
Se agrega a esta ventaja competitiva brasilea otra ventaja adicional que las
empresas bolivianas tendrn que emparejar para hacer su oferta atractiva y es la
capacidad de respuesta en el suministro de la mercadera al cliente del exterior
(en este caso clientes uruguayos).
Existen empresas bolivianas que estn en condiciones de ofrecer tanto en
calidad de producto como en servicio las condiciones que otros pases como
Brasil y Argentina pueden dar. De hecho hay bolivianas en aquel pas que estn
acostumbradas a un suministro de calidad a empresas americanas y europeas
de primera lnea.
Adicionalmente, se hace notar por parte de varias de las empresas entrevistadas
(Ontil, Gonzlez Conde) que Uruguay comparado con otros pases de la Regin,
incluidos Argentina, Chile, Brasil, compra a buenos precios, esto quiere decir a
precios competitivos y en condiciones de pago aceptadas por el mercado
internacional pero no siempre atractivas para los vendedores (en este caso
empresas bolivianas).
En esta situacin no existira una ventaja diferencial que pueda ofrecer el cliente
local (empresa uruguaya) al proveedor boliviano que haga especialmente
atractiva la plaza uruguaya en relacin a otros destinos para la madera (
Uruguay paga la madera ms barata del mundo sostena el representante de
Ontil en la entrevista que le realizramos en marzo de 2005).
55
b)
c)
En todo caso, esta ltima es la alternativa que genera menos entusiasmo entre
los empresarios con experiencia en la importacin de madera boliviana en la
medida que se constatan dificultades en cada eslabn de la cadena de la
importacin.
Tener en cuenta que las inversiones a ms largo plazo se van a dar en este
contexto siempre y cuando el contexto macroeconmico lo habilite (entre ellos en
particular la evolucin del ndice de la capacidad de competencia relativa entre
Bolivia, Uruguay, Brasil y Argentina, todos ellos como productores y
consumidores de maderas de calidad, no excluyendo la que se da con otras
economas destinos de la madera del mencionado pas andino).
56
9.
57
CONCLUSIONES
Y
SUGERENCIAS
ACERCAMIENTO BILATERAL
PARA
EL
PROCESO
DE
58
59
60
61
ANEXOS
ANEXO I
RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS
CONFIDENCIAL
INFORMACIN DEL RELEVAMIENTO REALIZADO
(Empresas que brindaron informacin ms detallada)
1) Empresa: BARRACA PARAN SR. IGNACIO FELDMAN (MADERAS)
Direccin: Democracia 2356; tels: 200 0845 209 1014, 227 7952
Comentarios Iniciales que hizo:
Bernardo Aguiar Miguez es el adjunto civil al Dpto. Comercial de la Embajada de
Bolivia, estaba al tanto de la iniciativa ya que antes de que se lo contactara haba ido a
la Embajada de Bolivia a buscar informacin para contactarse con empresas de ese
pas (sugiri consultar la Gua de la Cmara Forestal de Bolivia).
A los exportadores bolivianos les interesa lograr un equilibrio con los precios del
mercado regional, con un nivel de calidad superior a la de su mercado interno. Pero es
difcil para el importador uruguayo que el productor maneje un equilibrio entre los
precios de mercado y la calidad.
Debido a que se est exportando un volumen importante de cemento Prtland a
Bolivia se puede llegar a dar un interesante proceso de intercambio entre ambos
pases.
Productos que vende la empresa:
Maderas aglomeradas, melaminizadas y mdf (sustituy al hardboard), enchapados,
maderas en tablas y maderas aserradas.
Su principal proveedor es la empresa Maciza de Argentina.
Insumos de madera o sus derivados que utiliza en el proceso de produccin o
armado de sus productos:
La empresa no produce, ya que tienen como poltica no competir con sus clientes.
Proveedores Nacionales de sus insumos de madera o derivados:
Tipo de insumo:
lamo y eucaliptos
Proveedor:
Urufor
En Uruguay hay solo una industria de eucaliptos y sus precios son muy elevados.
Hay una sola industria seria en Uruguay en eucaliptus y est muy caro.
Monto estimado de sus compras de insumos de madera o sus derivados a
proveedores del Uruguay o % del total de sus compras de madera:
Monto estimado en dlares
250.000 por ao
Proveedor-Origen-Pas
Brasil, Paraguay y Argentina. Argentina no es
competitivo en tablas.
Canad
Austria
7.000.000 por ao
Precios de compra:
68
Servicio de entrega:
Muy bueno, no se ha tenido ningn problema.
Que tipos de madera de Bolivia import en el pasado?:
Roble, cedro y lapacho (tajibo).
Ha considerado abastecerse de sus insumos de madera o derivados a travs
de proveedores de Bolivia?:
Si ___X___
No ______
Porqu?:
Porque los precios en Brasil estn subiendo y adems nos prestan poca atencin pues
el mercado interno demanda toda su produccin.
Como fue su experiencia con Bolivia?:
Se import del Aserradero Berna, pero luego fue comprado por una empresa
norteamericana la cual dej de venderles.
Comentarios Generales (II):
Aunque los precios de Bolivia sean similares a los de Brasil, estn con dificultades de
abastecimiento de Brasil debido al gran consumo interno.
Adems los brasileros no pueden recibir dlares, reciben reales, el importador
uruguayo tiene que enviar dlares y el Banco los cambia al tipo cambio oficial, con lo
que el exportador de Brasil pierde dinero en la transaccin.
Como consecuencia el exportador Brasilero recibe en algunos casos menos por su
mercadera de lo que obtendra vendindola en su mercado interno. De lo contrario
para compensar la diferencia de precio tienen que exportar a un mayor valor en
dlares y van perdiendo competitividad.
Cmo le fue con Bolivia, como le funcion?:
No se tuvo ningn problema cuando se realizaron las importaciones con Aserradero
Berna.
Aunque los precios bolivianos fueran similares igual servira por abastecimiento.
Este no es un mercado fcil para imponer maderas nuevas, como ser las que vendran
de Bolivia, va a llevar un tiempo.
Estara interesado en importar de Bolivia madera de cedro, lapacho y cerejeira.
De todas formas los brasileros van a trabajar y ya empezaron para que baje el real,
segn dijo el Ministro de Economa de Brasil. Esperemos que se cumpla.
Hay que diversificar activos, en pases y en proveedores.
Hay que pensar y actuar en funcin del mediano y del largo plazo, 5-10 aos.
Cules de los factores que considera para elegir sus proveedores lo han
persuadido o disuadido de negociar con empresarios de Bolivia? :
Simplemente, hace aos que me resulta ms fcil importar desde Argentina o Brasil,
pero voy a empezar a averiguar de Bolivia.
69
Ofertas de financiamiento
Facilidades fiscales
Otros apoyos que se puedan brindar
Organizar misiones empresariales de ida o de vuelta
Organizar visitas oficiales de empresarios uruguayos a FeriasExposiciones de
Madera o Muebles en Bolivia.
Todo le interesa. El prximo paso es recibir ofertas concretas de: tipos de maderas,
precios FOB, costos de fletes, calcular costos despachos. El paso sera viajar a Bolivia
y conocer a los posibles proveedores.
En qu tipo de otros apoyos podra estar interesado? Explique:
Si aparecen otras formas de apoyo, le interesa escuchar y analizar.
70
Proveedor:
Urufor
Varios
Caja Profesional
80.000
71
Proveedor-Origen-Pas:
Brasil y Paraguay
2.000.000
Precios de compra:
Cumplimiento en fecha
Calidad del producto
A travs de recomendaciones de colegas y empresas del Uruguay
Viaja, visita y ve
Muchos proveedores del exterior lo visitan gracias a la pgina web, es importante.
Otros proveedores de maderas de distintos sub-sectores.
72
Por qu?:
Porque en el pasado ya ha importado de Bolivia maderas macizas, del Aserradero
Berna.
La dificultad que tena era el transporte ya que el costo del flete por ferrocarril era alto.
La trocha de Bolivia era distinta a la Argentina y distinta a la uruguaya, haba que hacer
trasbordos de un pas a otro y a veces los trenes tardaban 3 meses en llegar.
Al final se unieron para solucionar este inconveniente varios importadores uruguayos e
importaron, esto fue desde el ao 1979 a 1988, hasta que el Aserradero Berna fue
comprado por unos americanos y la madera se exportaba solamente hacia EEUU.
Debido a que los aserraderos restantes no eran serios, y luego los asustaron pues se
abrieron cartas de crdito para exportar, hubo gente que falsific documentos y cobr
cartas de crditos falsificadas. Se dej de importar y no tiene confianza en los
exportadores bolivianos.
Hay una empresa boliviana que le ofreci mandarle muestras, le dijo que s hace
meses pero no le han mandado nada.
Los empresarios uruguayos con experiencia de importacin, han borrado a Bolivia
mentalmente, otros ni se les ocurre que Bolivia sea un buen exportador. Es mi opinin.
Cules de los factores que considera para elegir sus proveedores lo han
persuadido o disuadido de negociar con empresarios de Bolivia?:
Lo comentado anteriormente.
Qu temas le han interesado de los catlogos de productos que le hemos
mostrado y porqu?:
73
Ofertas de financiamiento
Facilidades fiscales
Otros apoyos que se puedan brindar
Organizar misiones empresariales de ida o de vuelta
Organizar visitas oficiales de empresarios uruguayos a FeriasExposiciones de
Madera o Muebles en Bolivia.
74
3)
Comentarios iniciales
Este es un mercado muy activo, los colegas se mueven mucho, si hubiera buenos
negocios de importacin desde Bolivia, ya los hubieran hecho.
La idea que tienen de Bolivia es que hoy es caro y tienen cierta complicacin los
trmites.
Solicita el listado completo de maderas similar al de Scandia, pero con precios al lado.
Tambin debe saber si la madera se vende bien seca o se vende verde, si est seco al
aire o a estufa.
Tericamente no debera haber problema con la madera de Bolivia pues hoy estn
viniendo del norte de Brasil de lugares ms lejos que Bolivia.
Productos que vende la empresa:
Maderas macizas : cedro, jetib, marupa, lapacho (ip), cerejeira, cedro, mara,
cedrio,
Paneles de madera aglomerada (rsticos, melaminizadoas enchapados, mdf,
compensados.
Insumos de madera o sus derivados que utiliza en el proceso de produccin o
armado de los productos que vende:
Los importadores de maderas, no producimos nada.
Proveedores Nacionales de sus insumos de madera o derivados:
Tipo de insumo:
No tiene relevancia la compra local
lamo
Eucaliptus grandis
Proveedor:
Varios
75
Proveedor-Origen-Pas:
Paraguay
Brasil
600.000
Precios de compra:
Prefiere no comentar los precios.
Qu factores considera para elegir a sus proveedores?:
1.
2.
3.
4.
5.
Calidad
Precio
Seriedad
Servicio
Nuevos Productos que vaya ofreciendo
Niveles de calidad:
Son buenos.
Niveles mnimos de importacin:
No tiene problemas.
Servicio de entrega:
Estn comenzando a haber problemas.
Ha considerado abastecerse de sus insumos de madera o derivados a travs
de proveedores de Bolivia?:
Si.
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Por qu?:
Porque ya lo hizo en el pasado.
El precio era bueno en los aos 1979-1981.
La calidad era muy buena.
Durante 1 ao fueron los primeros y los nicos.
Luego comenz a traer Timber.
Siempre trajeron caoba y alguna vez cedro, lapacho-tajibo.
Lleg a traer un 25% de sus importaciones de madera desde Bolivia.
El flete vena por lancha a Nueva Palmira o por ferrocarril a la zona portuaria libre que
tiene Bolivia en Rosario.
Trajeron por ferrocarril con trasbordo en Corrientes, Resistencia.
Tambin trajeron va Corumb-Brasil por ferrocarril hasta Rivera.
En ese momento el flete no pesaba mucho.
En 1982 vino la crisis y la madera comenz a subir el precio, y se dej de importar.
Se recomenzaron las importaciones en 1994-96.
Luego los norteamericanos se instalaron con capitales propios en Santa Cruz y
comenzaron a exportar a USA.
Silberstein retom importaciones en 1992 pero en menores volmenes porque los
precios eran caros.
All hubo importadores que comenzaron a traer ms.
Luego trajeron: Timber, Gonzalez Conde, Paran.
Hace 8 aos, en 1996 dej de traer.
Se han complicado mucho los trmites de importacin.
Actualmente no entra madera boliviana, hay un tema de precio y de complicacin.
Cuando import de Bolivia no tuvo problemas de calidad, ni de incumplimiento.
Silberstein contrataba a una persona llamada Recibidor en Bolivia, que controlaba el
embarque antes de salir.
El trajo hace poco chapa Durabor de Bolivia (hard board), fue una importacin
circunstancial, lo traen a U$S 81.5 la tonelada.
Comentarios Generales (II):
Preparar con el mximo detalle los temas de: secado, secado previo, medidas de
corte, hay un tipo de corte que es a lo que da, limpiando los defectos.
Otra opcin es a medidas determinadas dentro de lo que la madera da.
Con que porcentaje de humedad se exporta, por ejemplo el tajibo quizs se vende
verde y aqu llega seco.
Luego detectar los proveedores que sean serios, que es una imagen que hoy no hay.
Es muy importante el crdito que puedan dar.
Es muy importante la forma de pago, en relacin a quien arriesga primero si el
importador abre carta de crdito o prepago o que el exportador mande la mercadera y
luego reciba el pago si la calidad y cantidad son correctas.
En el pasado importaba con carta de crdito transferible al recibidor.
Luego Carlos Codazzi 402 6690, 099 160 808.
Cuando compran madera a Brasil le compran a alguien Fob Livramento, el flete interno
de Brasil debe estar en un 25%-30% del precio Fob.
La madera de Bolivia viene del norte de Rondonia, pegada a la zona tropical a la
provincia del Beni.
Bolivia es trpico, altiplano y llanos en Santa Cruz.
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Cules de los factores que considera para elegir sus proveedores lo han
persuadido o disuadido de negociar con empresarios de Bolivia?:
Ya fueron explicados.
Qu temas le han interesado de los catlogos de productos que le hemos
mostrado y porqu?:
Ofertas de financiamiento
Facilidades fiscales
Otros apoyos que se puedan brindar
Organizar misiones empresariales de ida o de vuelta
Organizar visitas oficiales de empresarios uruguayos a Ferias Exposiciones de
Madera o Muebles en Bolivia.
78
- trelisas ( madera tipo red, trilage, distintas formas geomtircas para separar
ambientes, es como un enjambre ored)
Insumos de madera o sus derivados que utiliza en el proceso de produccin o
armado de los productos que vende:
No fabrica.
Proveedores Nacionales de sus insumos de madera o derivados:
Tipo de insumo:
Proveedor:
No utiliza
Monto estimado de sus compras de insumos de madera o sus derivados a
proveedores del Uruguay o % del total de sus compras de madera:
No compra en plaza.
Precios de compra aproximados:
79
Proveedor-Origen-Pas:
Argentina
Brasil
Chile
Paraguay
Francia-Alemania
EEUU, producto costoso que va pegado que
sustituye al parquet macizo, hay inters de esto.
Averiguar si hay en Bolivia.
Precios de compra:
80
81
Todo interesa.
En qu tipo de apoyos podra estar interesado? Explique:
Si importamos pisos, tambin el apoyo tcnico. Es parte de la seriedad del proveedor.
Un problema importante que le preocupa es el flete en materia de precios, de tiempos
y de trmites.
82
83
Comentario General:
No utiliza proveedores locales.
El negocio de Szames es importar productos diferenciales terminados.
Tuvo experiencia de que le compraba a proveedores carpinteros locales y les
aseguraba volumen de compra anual.
Luego Szames sale a vender con sus vendedores a todos los puntos de venta de
Mvdeo. e Interior, le pasa que luego va el carpintero, ve su mueble en determinados
puntos de venta. Y se los ofrece directo a un precio ms barato.
No se valoran todos los temas de stock, logstica, dar crdito, llegar a muchos puntos
de venta, etc. Por lo tanto pierden todos.
Proveedores Extranjeros de sus insumos de madera o derivados:
Tipo de insumo:
Placares, roperos, modulares
Dormitorios
Escritorios
Mesas comedor
Livings
Sillas y sillones
Proveedor-Origen-Pas:
Brasil, Francia, China
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
1.200.000 por ao
Precios de compra:
Prefiere no suministrar esa informacin.
Qu factores considera para elegir a sus proveedores?:
Seriedad, calidad, precio.
Qu factores de la calidad aprecia o valora?:
Que no haya problemas en el armado de los muebles, que las piezas encajen bien.
Que no falte ninguna pieza adentro, que el producto en su interior venga perfecto sin
ralladuras o roturas.
Niveles mnimos de importacin:
No tiene problemas
Servicio de entrega (cumplimiento de fecha, cantidad solicitada, estado
de los productos entegados, etc.):
Valora todos los factores de servicio indicados.
En general con sus proveedores del exterior hay pocos problemas de servicio de
entrega, pero los hay.
Cuando se repiten los problemas, cambian de proveedor, pues la experiencia les
indic que es muy difcil lograr que las empresas del exterior de los niveles de calidadprecio que ellos importan cambien de hbitos de trabajo.
84
85
De qu tipo?:
Representacin y distribucin.
Ha realizado alianzas estratgicas, acuerdos de representacin, etc., con
empresas del exterior?, De qu tipo?:
S. Pero por escrito no hay nada, todo es de palabra, algunos cumplen y otros no.
Se hicieron alianzas estratgicas con Brasileros.
Qu importancia le da a los siguientes factores de apoyo que pueda brindar la
ALADI, Bolivia u otras instituciones o pases?:
1.
2.
3.
el flete;
el arancel; y
si hay problemas de calidad, o cantidad en los embarques es ms lejos para ir y
venir, y hay menos frecuencias de vuelos se tarda todava mucho ms tiempo.
4.
5.
86
Proveedor:
Caja Bancaria, Aserradero Malbot, Severvini.
Son de Paysand
Valerio
Urufor
80.000
87
Francia
Proveedor-Origen-Pas:
Varios Carraro, Moval, Politorno, Manbel,
American Flex
Armasur (armazones), Indas (herrajes), Rey
(herrajes), Difasa(aluminios y chapas), Grumal
(puertas pvc y pintadas)
Metasola (mesas y sillas)
M&R, dej de traer por la suba del euro
88
Precios de compra:
89
Ofertas de financiamiento
Facilidades fiscales
Otros apoyos que se puedan brindar
Organizar misiones empresariales de ida o de vuelta
Organizar visitas oficiales de empresarios uruguayos a Ferias Exposiciones de
Madera o Muebles en Bolivia.
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Proveedor-Origen-Pas:
sillas,
Argentina
Italia, quedaron saldos. Hoy no se importa por
el euro e impuestos extrazona del
MERCOSUR.
Industria Solano, Argentina.
Portantino, son empresas de argentinos.
300.000 por ao
calidad
precio
cumplimiento: en fecha, entrega,
servicio: tener respuestas, si hay problemas, respaldo.
Niveles de calidad:
Buenos.
Niveles mnimos de importacin:
No tiene requerimientos de cantidades de importacin mnima
Servicio de entrega:
Es bueno.
Que tipos de madera de Bolivia import:
Nunca import maderas, ni muebles.
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Ofertas de financiamiento
Facilidades fiscales
Otros apoyos que se puedan brindar
Organizar misiones empresariales de ida o de vuelta
Organizar visitas oficiales de empresarios uruguayos a FeriasExposiciones de
Madera o Muebles en Bolivia.
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ANEXO II
INFORMACIN DE LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS
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98
99
ANEXO III
PRECIOS Y COTIZACIONES DE MADERA ASERRADA
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105
106
107
108
109
110
111
ANEXO IV
IMPORTACIONES DE MADERA Y DERIVADOS,
MUEBLES DE MADERA, 2004
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117
118
___________
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