 Leader de l’information économique et financière sur

les cleantech en France depuis 2008
 Une base de données de plus de 9 000 articles, France et

international, accessible sur abonnement
 Editeur de l’Observatoire des start-up, le Panorama

annuel des cleantech en France…
 Fournisseur du Baromètre des levées de fonds du Club

Cleantech AFIC

Les partenaires de l’Observatoire

Méthodologie
 718 start-up recensées depuis la
création de l’Observatoire, dont 593
créées depuis 2008
 Tous secteurs des cleantech : énergies
renouvelables, efficacité énergétique,
écomobilité, chimie verte…
 117 start-up ont répondu à un
questionnaire en février 2015

Sur 593 créées depuis 2008 : 14%
ont cessé leur activité
509

En activité

Radiées

Liquidées

28

56

Secteurs : EnR et efficacité
énergétique en tête
21% 20%

16%

8%

6%
 Autres secteurs :
agriculture
durable, chimie
verte, stockage,
eau, smart grid…

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Evolution de la répartition par
secteurs
Obs 2011

Obs 2014

42%
20% 20%
3%

6%

6%
2%

21%

16%
8% 10%
3%

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Régions : Ile-de-France, Rhône-Alpes
et PACA toujours en tête
30%

35%

11%

4%
5%

15%

Ile-de-France
Rhône-Alpes
PACA
Midi-Pyrénées
Bretagne
Autres

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Chiffre d’affaires : 53% sont au
stade de la commercialisation
47%

30%

43% réalisent
une partie de leur CA
à l’international

17%
6%

Moins de 100 Entre 100 K€
K€
et 500 K€

Plus de 500
K€

NC

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Emploi : 4 sur 10 ont moins de 5
salariés plein temps
2011

37%

42%

2014

36%
23%

20%

12%

Moins de 5

Entre 5 et
10

Entre 11 et
20

20%

9%
Plus de 20

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Création emplois : prévision et
réalité pour 2014
Prévision

Création

79%
64%

15%
6%
0

13% 11%

6%

2% 4%

Moins de 5 Entre 6 et 10 Plus de 10

NC

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Des start-up très intégrées
dans l’écosystème
Pôle de
compétitivité

62%

Incubateur
Cluster
Autres

NC

40%

20% 2%
22%
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Nombre de brevets déposés
en 2014
59%

26%

9%

0

1

2

3%
2

3%
Plus de
4

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Coopération avec d’autres
entreprises
2014

2013

Grand groupe

50%

ETI

32%

62%

32%

TPE
NC

46%

30%

PME

56%

38%

14%

13%

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Quels types de relations
start-up/autres entreprises ?
Commercialisation
Prise de participation

10%
13%

31%
24%

56%

Co-développement

41%
56%
59%

Client-fournisseur
NC

2014

13%
20%

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

2013

72% ont obtenu un
financement public en 2014
58%

27%
10%

2%
Moins de 200 K€ - 500 K€ - Plus 1 M€
200 K€ 500 K€
1 M€

4%

NC

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Levées de fonds 2014
Prévision

2014

67%
46%

54%
16%

Oui

Non

16%

Ne sait pas

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Montants levés en 2014
55%

12%

Jusqu'à
200 K€

6%

11%

200 K€ - 500 K€ 500 K€
1 M€

16%

Plus d'1
M€

0

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Levées de fonds en 2015
Oui

16%
11%

Non
73%

Ne sait pas
encore

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Le financement participatif
fait son apparition
 19% des start-up prévoient
de faire appel au
financement participatif
pour de l’equity, 34% ne savent
pas encore
 3% seulement prévoient de
recourir au financement participatif
sous forme de prévente ou de prêt
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

IPO en 2015 – 2016 ?
 5% des start-up
prévoient une entrée en
Bourse en 2015 ou 2016

 71% n’y pensent pas
 21% ne savent pas encore

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Quel impact de … ?
Baisse du prix du pétrole

Positif 9%
Négatif 33%
Neutre 55 %
NC 3%

Baisse de l’euro

Positif 30%
Négatif 10%
Neutre 56%
NC 3%

Pacte de compétitivité

Positif 34%
Négatif 3%
Neutre 57%
NC 5%

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Cop 21 : une attente forte
• « Une date
stratégique »
• « Visibilité, vitrine,
contacts avec
prospects étrangers,
coopération avec les
industriels du
secteur »

65%
18%

17%

• « Evangélisation »
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Les partenaires de l’Observatoire

Prévisions pour 2015
75 % des sociétés prévoient
de créer entre 1 et 5
emplois

64% envisagent une
augmentation de leur CA
de plus de 50%

KIC InnoEnergy SE est une société européenne qui soutient la création
d'entreprise, l'innovation et la formation dans les énergies durables. Elle a été
fondée en 2010 par des acteurs clés de l’énergie en Europe et compte aujourd’hui
plus de 200 partenaires.
Elle investit dans des start-ups innovantes à fort potentiel et accélère la mise
sur le marché de leurs solutions, à travers une offre d’accompagnement surmesure et l’accès à son réseau de partenaires.
KIC InnoEnergy dispose de 6 bureaux en Europe (Allemagne, Espagne, France,
Pays-Bas, Pologne et Suède) et est soutenue financièrement par l'Institut
Européen d'Innovation et de Technologie.

Créée en 1999 pour dynamiser l’investissement d’amorçage, Emertec est
une société de capital-risque indépendante basée à Paris et Grenoble,
gérant aujourd’hui 150 M€, levés auprès d’investisseurs institutionnels et
d’industriels.
Emertec apporte un financement en fonds propres, compris entre 0,5 et
quelques millions d’euros, aux jeunes entreprises innovantes et
ambitieuses positionnées sur les secteurs en croissance de l’énergie de
l’environnement, et de la chimie verte.

Demeter Partners est une société de gestion indépendante spécialisée dans
la gestion de fonds de capital investissement dédiés aux secteurs des écoindustries (eau, déchets, air…) et des éco-énergies (énergies renouvelables,
efficacité énergétique, transport propre…).
Avec 390 M€ sous gestion, elle se positionne comme une des plus importantes
équipes de capital investissement indépendantes en Europe pour les
investissements « verts ». Demeter intervient auprès de PME européennes et
de leurs projets, principalement en France, en Allemagne et en Espagne, de
l’amorçage à l’infrastructure, pour des montants unitaires de 0,5 à 15 M€.
Elle compte une vingtaine de collaborateurs dont 4 partners formant une
équipe paneuropéenne expérimentée et soudée.

1er réseau de business angels du développement durable, DDIDF a été
créé en avril 2007.Depuis la création, les adhérents du réseau ont investi
dans près de 40 start-up pour un montant total de plus de 6,5 M€.

Les investissements de ses membres concernent exclusivement des prises
de participation minoritaires au capital d’entreprises innovantes
proposant des produits ou services contribuant à une évolution vers des
modes de production et de consommation responsables.
Le réseau ambitionne de fédérer autour de lui les acteurs de
l’investissement et du développement durable afin de soutenir l’activité
des jeunes pousses financées.
Contacts : bureau@ddidf.org ou projets@ddidf.org

Prochain RDV GreenUnivers
2 avril 2015
Présentation du Panorama des cleantech en France
en 2015
Forum national des éco-entreprises du PEXE
Ministère de l’Economie

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