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les cleantech en France depuis 2008


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international, accessible sur abonnement


Editeur de lObservatoire des start-up, le Panorama

annuel des cleantech en France


Fournisseur du Baromtre des leves de fonds du Club

Cleantech AFIC

Les partenaires de lObservatoire

Mthodologie
718 start-up recenses depuis la
cration de lObservatoire, dont 593
cres depuis 2008
Tous secteurs des cleantech : nergies
renouvelables, efficacit nergtique,
comobilit, chimie verte
117 start-up ont rpondu un
questionnaire en fvrier 2015

Sur 593 cres depuis 2008 : 14%


ont cess leur activit
509

En activit

Radies

Liquides

28

56

Secteurs : EnR et efficacit


nergtique en tte
21% 20%

16%

8%

6%
Autres secteurs :
agriculture
durable, chimie
verte, stockage,
eau, smart grid

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Evolution de la rpartition par


secteurs
Obs 2011

Obs 2014

42%
20% 20%
3%

6%

6%
2%

21%

16%
8% 10%
3%

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Rgions : Ile-de-France, Rhne-Alpes


et PACA toujours en tte
30%

35%

11%

4%
5%

15%

Ile-de-France
Rhne-Alpes
PACA
Midi-Pyrnes
Bretagne
Autres

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Chiffre daffaires : 53% sont au


stade de la commercialisation
47%

30%

43% ralisent
une partie de leur CA
linternational

17%
6%

Moins de 100 Entre 100 K


K
et 500 K

Plus de 500
K

NC

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Emploi : 4 sur 10 ont moins de 5


salaris plein temps
2011

37%

42%

2014

36%
23%

20%

12%

Moins de 5

Entre 5 et
10

Entre 11 et
20

20%

9%
Plus de 20

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Cration emplois : prvision et


ralit pour 2014
Prvision

Cration

79%
64%

15%
6%
0

13% 11%

6%

2% 4%

Moins de 5 Entre 6 et 10 Plus de 10

NC

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Des start-up trs intgres


dans lcosystme
Ple de
comptitivit

62%

Incubateur
Cluster
Autres

NC

40%

20% 2%
22%
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Nombre de brevets dposs


en 2014
59%

26%

9%

3%
2

3%
Plus de
4

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Coopration avec dautres


entreprises
2014

2013

Grand groupe

50%

ETI

32%

62%

32%

TPE
NC

46%

30%

PME

56%

38%

14%

13%

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Quels types de relations


start-up/autres entreprises ?
Commercialisation
Prise de participation

10%
13%

31%
24%

56%

Co-dveloppement

41%
56%
59%

Client-fournisseur
NC

2014

13%
20%

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

2013

72% ont obtenu un


financement public en 2014
58%

27%
10%

2%
Moins de 200 K - 500 K - Plus 1 M
200 K 500 K
1 M

4%

NC

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Leves de fonds 2014


Prvision

2014

67%
46%

54%
16%

Oui

Non

16%

Ne sait pas

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Montants levs en 2014


55%

12%

Jusqu'
200 K

6%

11%

200 K - 500 K 500 K


1 M

16%

Plus d'1
M

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Leves de fonds en 2015


Oui

16%
11%

Non
73%

Ne sait pas
encore

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Le financement participatif
fait son apparition
19% des start-up prvoient
de faire appel au
financement participatif
pour de lequity, 34% ne savent
pas encore
3% seulement prvoient de
recourir au financement participatif
sous forme de prvente ou de prt
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

IPO en 2015 2016 ?


5% des start-up
prvoient une entre en
Bourse en 2015 ou 2016

71% ny pensent pas


21% ne savent pas encore

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Quel impact de ?
Baisse du prix du ptrole

Positif 9%
Ngatif 33%
Neutre 55 %
NC 3%

Baisse de leuro

Positif 30%
Ngatif 10%
Neutre 56%
NC 3%

Pacte de comptitivit

Positif 34%
Ngatif 3%
Neutre 57%
NC 5%

Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Cop 21 : une attente forte


Une date
stratgique
Visibilit, vitrine,
contacts avec
prospects trangers,
coopration avec les
industriels du
secteur

65%
18%

17%

Evanglisation
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers

Les partenaires de lObservatoire

Prvisions pour 2015


75 % des socits prvoient
de crer entre 1 et 5
emplois

64% envisagent une


augmentation de leur CA
de plus de 50%

KIC InnoEnergy SE est une socit europenne qui soutient la cration


d'entreprise, l'innovation et la formation dans les nergies durables. Elle a t
fonde en 2010 par des acteurs cls de lnergie en Europe et compte aujourdhui
plus de 200 partenaires.
Elle investit dans des start-ups innovantes fort potentiel et acclre la mise
sur le march de leurs solutions, travers une offre daccompagnement surmesure et laccs son rseau de partenaires.
KIC InnoEnergy dispose de 6 bureaux en Europe (Allemagne, Espagne, France,
Pays-Bas, Pologne et Sude) et est soutenue financirement par l'Institut
Europen d'Innovation et de Technologie.

Cre en 1999 pour dynamiser linvestissement damorage, Emertec est


une socit de capital-risque indpendante base Paris et Grenoble,
grant aujourdhui 150 M, levs auprs dinvestisseurs institutionnels et
dindustriels.
Emertec apporte un financement en fonds propres, compris entre 0,5 et
quelques millions deuros, aux jeunes entreprises innovantes et
ambitieuses positionnes sur les secteurs en croissance de lnergie de
lenvironnement, et de la chimie verte.

Demeter Partners est une socit de gestion indpendante spcialise dans


la gestion de fonds de capital investissement ddis aux secteurs des coindustries (eau, dchets, air) et des co-nergies (nergies renouvelables,
efficacit nergtique, transport propre).
Avec 390 M sous gestion, elle se positionne comme une des plus importantes
quipes de capital investissement indpendantes en Europe pour les
investissements verts . Demeter intervient auprs de PME europennes et
de leurs projets, principalement en France, en Allemagne et en Espagne, de
lamorage linfrastructure, pour des montants unitaires de 0,5 15 M.
Elle compte une vingtaine de collaborateurs dont 4 partners formant une
quipe paneuropenne exprimente et soude.

1er rseau de business angels du dveloppement durable, DDIDF a t


cr en avril 2007.Depuis la cration, les adhrents du rseau ont investi
dans prs de 40 start-up pour un montant total de plus de 6,5 M.

Les investissements de ses membres concernent exclusivement des prises


de participation minoritaires au capital dentreprises innovantes
proposant des produits ou services contribuant une volution vers des
modes de production et de consommation responsables.
Le rseau ambitionne de fdrer autour de lui les acteurs de
linvestissement et du dveloppement durable afin de soutenir lactivit
des jeunes pousses finances.
Contacts : bureau@ddidf.org ou projets@ddidf.org

Prochain RDV GreenUnivers


2 avril 2015
Prsentation du Panorama des cleantech en France
en 2015
Forum national des co-entreprises du PEXE
Ministre de lEconomie