Situacin de la industrializacin minera

Carlos Arze Vargas

La Paz, diciembre de 2013

Participacin econmica de industria

Participacin de IIEE y Manufacturas en el PIB a p.b. (porcentajes)
8,00%
7,00%
6,00%

Porcentaje

5,00%
4,00%

3,00%
2,00%

1,00%
0,00%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Extraccin petrleo-gas

5,32%

5,23%

5,37%

5,69%

6,83%

7,52%

7,51%

7,58%

7,29%

Extraccin minerales

5,14%

4,90%

4,81%

4,71%

4,16%

4,43%

4,51%

4,76%

7,01%

Productos de Refinacin del Petrleo

2,08%

2,01%

2,06%

2,04%

2,21%

2,14%

2,13%

2,23%

2,26%

Productos de Minerales no Metlicos

1,32%

1,22%

1,24%

1,31%

1,38%

1,46%

1,59%

1,71%

1,85%

Productos bsicos de metales

0,21%

0,20%

0,20%

0,20%

0,20%

0,20%

0,20%

0,17%

0,16%

Productos metlicos, maquinaria y equipo

0,31%

0,31%

0,25%

0,19%

0,20%

0,20%

0,20%

0,20%

0,20%

Productos bsicos de metal: Produccin/Importacin (Bs. 1990)

100%
90%
80%

70%
60%
50%
40%

30%
20%
10%
0%
2000

2001

2002

2003

Produccin

2004

2005

2006

2007

2008

Importacin

Productos metlicos, maq. equipo: Produccin/Importacin (Bs. 1990)

100%
90%

80%
70%
60%
50%

40%
30%
20%
10%

0%
2000

2001

2002

2003
Produccin

2004

2005

Importacin

2006

2007

2008

Industrializacin bsica: metales

BOLIVIA: INDUSTRIALIZACIN BSICA DE MINERALES METLICOS (EN T.M.F.)
Bism uto

Ao
Prod.

Fund.

Estao
Indust. B.

Prod.

Fund.

Antim onio
Indust. B.

Prod.

Fund.

Oro
Indust. B.

Prod.

Cobre

Fund.

Indust. B.

Prod.

Fund.

Indust. B.

2012

111%

19.702

14.537

74%

5.081

3.398

67%

27

8%

8.653

28

0%

2011

41

39

96%

20.373

14.518

71%

3.947

3.504

89%

27%

4.176

1.034

25%

2010

87

0%

20.190

14.975

74%

4.980

419

8%

38%

2.063

895

43%

2009

54

73

134%

19.575

14.995

77%

2.990

2.340

78%

51%

882

226

26%

2008

28

27

94%

17.320

12.785

74%

3.905

2.984

76%

60%

389.911

10

87%

74%

Plata

Ao
Prod.

Fund.

64%

Plom o
Indust. B.

Prod.

Fund.

37%

Zinc
Indust. B.

Prod.

Hierro

Fund.

Indust. B.

Prod.

Fund.

0%
19%

Wolfram
Indust. B.

Prod.

Fund.

Indust. B.

2012

1.206

22

2%

81.095

0%

389.911

13.348

0%

1.573

0%

2011

1.214

259

21%

100.051

0%

427.129

7.100

0%

1.418

0%

2010

1.259

225

18%

72.803

0%

411.409

18

0%

1.518

0%

2009

1.326

268

20%

84.538

418

0%

430.879

0%

1.290

0%

2008

1.114

97

9%

81.602

473

1%

383.618

0%

1.448

0%

14%
Fuente: elaboracin Cedla con base en boletines estadsticos de MMM

0%

0%

0%

0%

Bismuto

2000-2004

Estatal
Privado

100%
0%
100%

2006-2012

83%
17%
100%

Estao

Fundicin de Estao de EMV

Es nacionalizada en 2007
2000-2005

Estatal
Privado

87%
13%
100%

2006-2012

78%
22%
100%

Antimonio

2001-2012

Privadas

100%

Planta es nacionalizada en mayo 2010. Entra en funcionamiento

En diciembre 2011 pero slo para tratar concentrados de estao.

Oro

X amalgamas y desperdicios:
20.5 Tn por 1.099 MM$us

2001-2012

Privadas

100%

Cobre

2000-2001

Estatal
Privado

75%
25%
100%

2008-2012

80%
20%
100%

Planta metalrgica de Corocoro

entra en operacin en 2009

Plata

2000-2005

Estatal
Privado

0,9%
99,1%
100,0%

2006-2012

0,3%
99,7%
100,0%

Plomo

2000-2005

Estatal
Privado

56,4%
43,6%
100,0%

2006-2009

3,0%
97,0%
100,0%

Fundicin y Exportacin de concentrados de Zinc (porcentaje de la

produccin)

Fundicin y Exportacin de concentrados de Plomo (porcentaje de la

produccin)

120,0%

120,0%

100,0%

100,0%

80,0%

80,0%

60,0%

60,0%

40,0%

40,0%

20,0%

20,0%

0,0%

0,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fund/Extracc

Fund/Extracc

Xconc/Extracc

10

11

12

13

Xconc/Extracc

Fundicin y Exportacin de concentrados de Wolfram (porcentaje de la

produccin)

Fundicin y Exportacin de concentrados de Hierro (porcentaje de la

produccin)
120,0%

120%

100,0%

100%

80,0%

80%

60,0%

60%
40%

40,0%

20%

20,0%
0,0%

0%
2000

2001

2002

2003

2004

2006

Fund/Extracc

2007

2008

Xconc/Extracc

2009

2010

2011

2012

Fund/Extracc

Xconc/Extracc

10

11

12

13

Proyectos de industrializacin minera

Proyectos de industrializacin en el sector minero

Estado en 2012

Fecha de
Inicio de
operaciones
inicial

Fecha de Inicio
de operaciones
prevista

Inversin
$us. MM

Fundicin de Bismuto Telamayu 1

Fbrica cido Sulfrico

En funcionamiento
Produce con azufre importado

2008
2009

2011
-

8,5
1,5

Fundidora Karachipampa 2
Hidrometalrgica Corocoro
Refineras de Zinc (2 plantas)
Horno Ausmelt Vinto
Rehabilitacin Fundicin Antimonio
Evaporticos Litio-Uyuni

Pruebas en vaco
Exportando cobre catdico
Aprobacin de diseo final
En construccin
En funcionamiento
Construccin planta piloto

2011
2009
2014
2011
2011
2011

2012
n.d.
2012

17,0
18,5
500,0
30,0
0,8
902,0

Elaboracin especificaciones contrato

2012

s/f

Siderrgica Mutn
Total

2015

(1) Comenz a opera r en novi embre de 2008, s e pa ra l i z en 2009, vuel ve a reha bi l i tars e en jul i o de 2010.
(2) En 2005 s e fi rm contra to con Atl a s Preci ous Metal s . En 2011 s e res ci nde el mi s mo y s e i ni ci a l a reha bi l i taci n a ca rgo de Comi bol .
(3) La i nvers i n corres ponde a l a empres a Ji nda l
Fuente: el a bora ci n propi a con ba s e en: Mi ni s teri o de Mi nera y Metal urgi a , Memoria 2010 e Informe de Gestin 2010 ; Comi bol , Memoria
Institucional 2010 y Plan Operativo Anual 2012 y p gi na web; EMV, Rendicin de Cuentas 2011; GNRE, Memoria Institucional 2010.

2.100,0
3.578,3

Otros proyectos de industrializacin minera

Otros proyectos de industrializacin mineros

Estado en 2012

Fbrica de alambrn
Rehabilitacin Fbrica ALUBOL
Rehabilitacin planta industrial Pulacayo
Fuente: Comi bol , POA 2012.

Invitacin directa para construccin

Invitacin directa para construccin
Maestranza/Rehabiltacion hornos

Fecha de
Inicio de
operaciones
inicial

2012
2012
2012

Inversin
Bs.

16.656.000
2.000.000
5.008.898
23.664.898

TELAMAYU
Fundicin Bismuto Telamayu

Inicio operaciones 2009

Produccin inicial 360 Tn/ao (Echaz 2008)
Inicio operaciones 2009
Inversin 1 milln de dlares
Produccin 660 Tn/ao (Comibol 2009)
Inversin 8.5 MM $us (Comibol 2010)
Produccin 2012 = 3Tn/mes (Crdova 2013)

Problemas:

Provisin materia prima cooperativistas (slo 50 de 60TMF)

Provisin de combustible (pas de GLP a diesel)
Insuficiencia de personal tcnico (Crdova 2013)
Se detiene en agosto 2009 por falta de energa hasta 2011
Convocatoria Comibol abril 2013: venta 60Tn Calidad Industrial y 40 Tn
Calidad Farmacutica

EMV

Fundicin Estao EMV

Recuperada en 2007
Capacidad 12.000 TMF; Produccin 2012= 11.240 TMF
Produce Sn y subprodutos: Plata, Bismuto y aleaciones.
Proveedores Huanuni , Cooperativas, Chica y comercializadores: compras en 2011 =
27.000 TMF > produccin nal. de 20.000 TMF (Huanuni 100%, Coop/Chica 55% de su
produccin concentrados)
Horno Ausmelt
Deba iniciar operaciones en 2011, en 2013 no lo ha hecho.
Capacidad procesamiento 30.000-38.000 TMF concentrado para incrementar
produccin de EMV hasta 18.000 TMF metlico.
Problema: provisin materia prima (poltica anunciada 2013: duplicacin de produccin
Huanuni y Colquiri)
Fundicin Antimonio
Recuperada en mayo 2010, entra en funcionamiento 2011
Capacidad inicial 300 TMF concentrado Estao
2011-2012 no registra produccin de Antimonio
EMA en su Informe 2011: ni el MMM inform que haba otro ingenio.. Luego de 2 aos
nos dimos cuenta

Corocoro
Planta Hidrometalrgica Corocoro
Inicia operaciones octubre 2009
Capacidad procesamiento 600TMF/da y Produccin de 3.500 TN/ao
de Cu metlico de 99,999% de pureza
Inversin para todo el proyecto Minero/metalrgico de la soceidad
Comibol/Kores es de 200MM$us
Mina tiene retraso (deba operar desde 2011) y se posterg por 14
meses.
Produjo un tercio de su capacidad en 2011 (1.010 Tn) y en 2012
estadsticas consignan slo 8,3 Tn (0,24%)
Ex presidente de Comibol seala que la planta tiene errores de
diseo serios, tiene problemas de provisin de materia prima e
calidad (Mina Kores no produce), falta de personal tcnico y
problemas ambientales.

Karachipampa
Karachipampa

Fracaso de Atlas Precious: pasa a Comibol en 2011

AP iba a producir Zinc-Plomo; Comibol producir Plomo-Plata
Provisin de concentrados de San Cristbal
Inversin actual de 12MM$u; contempla 50MM$us para compra
concentrados.
Deba iniciar operaciones en segundo semestre de 2012.
EMA inaugura operacin en enero 2013; en octubre se alerta sobre el
peligro de volver a iniciar operaciones. Actualmente tcnicos chinos
trabajan en reparacin de planta de oxgeno.
Problema con la planta generadora de oxgeno para el horno Kivcet
detiene operaciones a las 3 semanas.
Royal Silver Company informaba la invitacin de EMA para ayudar con
planta separacin de aire (ver ms adelante Zinc)
Problema: falta de personal tcnico adecuado
Problema adicional necesidad de fbrica de cido sulfrico para evitar
problemas de contaminacin (Crdova)

Zinc
Plantas Hidrometalrgicas Oruro y Potos
Costo 500MM$us
Capacidad de produccin 200.000 TMF de mineral (promedio produccin
de ltimo quinquenio 400.000 TMF). Para el saldo habra plan
alternativo (Crdova)
Proyecto llave en mano y bajo modalidad de financiamiento de
proponente.
Proponente determina proyecto factibilidad a diseo final (1 ao de 4),
lugar de instalacin.
Primera Licitacin Octubre 2010, declarada desierta
Segunda Licitacin Noviembre 2011 adjudica a Henan Yuguang, luego
descalificad por incumplimiento.
2012 Invitacin directa a Tcnicas Reunidas en sociedad con brasilea
SETAL.
Financiamiento de Banco extranjero (p.e. Banco de China), pero que sera
asumido por el Estado (Crdova).

Zinc
Presidente Comibol, Marcelino Quispe, en septiembre 2013 anuncia postergacin
indefinida e informa que Comibol realizar una inventariacin de todo el zinc que
se produce y sobre su calidad, antes de enviar invitaciones a proponentes. Tambi
Comibol ofrecera locaciones alternativas para las plantas para que los proponentes
elijan las ms convenientes.
Ex presidente Comibol seala factores adversos: normativo (necesidad de
autorizacin para asumir prstamos), financiero (monto elevado que no podra
asumir una empresa de ingeniera)y presencia de grandes intereses afectados
Habra que aadir falta de competencia tcnica de rganos estatales

Hidrometalrgica Machacamarca
2010 MMM informa que hasta 2012 iniciara operaciones pequea planta zincplata, con costo 30MM$us, construida y operada por Royal Silver Company, que
transferira a Comibol en 5 aos luego de obtener Utilidad de 78MM$us.
2011 Boletn 235 MMM da cuenta de acuerdo con RSC para inversin de 50MM$us
y tecnologa ARGOX de propiedad de RSC. (patente inexistente en oficina de patentes de
EEUU, tampoco est registrada RSC)
2011 marzo prensa informa que se inici construccin; septiembre RSC posterga
12 meses por problemas de financiamiento.
2012 Direccin de Proyectos y RSC habran elaborado TESA que no lleg a
concretarse (M. Quispe 2013)

cido sulfrico: Eucaliptus/Capuratas

Planta Eucaliptus

Inicia actividades diciembre 2009

Capacidad instalada 80-100 Tn/da
Inversin 1,1 milln de dlares en contrato de riesgo compartido con COSSMIL
Produce alrededor de 18 Tn/da para demanda de 34Tn/d + dda. De Corocoro de 30
Tn/d adicionales
Produce con materia prima importada

Planta minera Capuratas

Explotacin y beneficio de Azufre
Deba iniciar operaciones en marzo 2010 (MMM 2006-2009), en 2011 MMM
informa de un proyecto en desarrollo.
Produccin estimada 25.000 Tn/ao
Inversin estatal de 15.5 MM Bs.
Ex presidente Comibol: no se conocen planos de construccin ni hay proyecto a
diseo final; define la situacin como extraa (Crdova 2013)

Mutn

Industrializacin Mutn
Suspendido indefinidamente : empresa Jindal Steel & Power ha solicitado la
rescisin del contrato por incumplimiento gubernamental de compromisos
(provisin de terrenos legalmente saneados y provisin de 2,5 millones de
metros cbicos diarios de gas natural de un clculo inicial de 5 millones
diarios)
Jindal ha rehuido a la realizacin de una auditora para comprobar los $US 600
millones de inversin que declara haber realizado.
Incapacidad de la estatal Empresa Siderrgica del Mutn (ESM) para
supervisar el cumplimiento del contrato
Inexistencia de un proyecto a diseo final que defina requerimientos de
insumos entre ellos el gas natural y volmenes de produccin de acero
Probables intereses reales de Jindal: i) denuncia de especulacin de Jindal en
Bolsa de Valores y ii) adjudicacin mediante asociacin con GTL Bolivia, de 1,2
millones de hectreas en reas exclusivas de YPFB para exploracin de
hidrocarburos y traspaso en 2010 del campo Palmar de la empresa Dong Won.
Eleccin de Jindal no fue adecuada y estuvo determinada por razones
polticas

Conclusiones
La industrializacin no ha sido el norte de las acciones
gubernamentales, fue relegada por el objetivo primordial
de incrementar la recaudacin fiscal mediante acelerada
monetizacin de las reservas minerales y la exportacin de
materia prima.
Relajamiento de la fiscalizacin con el objetivo de acelerar
el logro de resultados polticamente necesarios deriv en
ineficiencia y en riesgo de corrupcin.
Gestin de la industrializacin por parte del Ministerio de
Minera y la Comibol, tropez con innumerables problemas,
derivados de: la improvisacin, la ineficiencia tcnica de los
operadores pblicos, las condiciones tcnicas y de
mercado, y manejo poltico.

GRACIAS