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Octobre 2010
Le secteur logistique
sur la rive sud de la
Mditerrane Occidentale
Diagnostic et propositions
pour amliorer loffre de services logistiques
Octobre 2010
CETMO
Avinguda Josep Tarradellas, 10, 7a 4t
08029 Barcelona
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Index
Prsentation.............................................................................................................................. 1
Introduction .............................................................................................................................. 3
Note de synthse...................................................................................................................... 5
1. Description des clusters logistiques.................................................................................. 19
1.1. Synthse de la description des clusters logistiques sur la rive sud ............................. 22
1.2. Le cluster logistique en Algrie.................................................................................... 24
1.2.1. Contexte du secteur logistique en Algrie
1.2.2. Les acteurs du cluster logistique en Algrie
1.2.3. Description de loffre de services logistiques en Algrie
1.3. Le cluster logistique en Libye ...................................................................................... 42
1.3.1. Contexte du secteur logistique en Libye
1.3.2. Les acteurs du cluster logistique en Libye
1.3.3. Description de loffre de services logistiques en Libye
1.4. Le cluster logistique au Maroc ..................................................................................... 56
1.4.1. Contexte du secteur logistique au Maroc
1.4.2. Les acteurs du cluster logistique au Maroc
1.4.3. Description de loffre de services logistiques au Maroc
1.5. Le cluster logistique en Mauritanie .............................................................................. 76
1.5.1. Contexte du secteur logistique en Mauritanie
1.5.2. Les acteurs du cluster logistique en Mauritanie
1.5.3. Description de loffre de services logistiques en Mauritanie
1.6. Le cluster logistique en Tunisie ................................................................................... 92
1.6.1. Contexte du secteur logistique en Tunisie
1.6.2. Les acteurs du cluster logistique en Tunisie
1.6.3. Description de loffre de services logistiques en Tunisie
2. Dfis et position comptitive des oprateurs du secteur logistique .............................. 109
2.1. Synthse des dfis et positions comptitives des oprateurs du secteur logistique
de la rive sud ...................................................................................................................... 109
2.2. LAlgrie....................................................................................................................... 110
2.2.1. Les grands dfis du secteur logistique en Algrie
2.2.2. Analyse de la position comptitive du secteur logistique en Algrie
2.3. La Libye ....................................................................................................................... 114
2.3.1. Les grands dfis du secteur logistique en Libye
2.3.2. Analyse de la position comptitive du secteur logistique en Libye
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Annexes
tudes monographiques par pays
Algrie
Libye
Maroc
Mauritanie
Tunisie
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Prsentation
Ce rapport ralis par le CETMO1 fait suite aux travaux du Forum Euromed Transports et du
Groupe 5+5 des ministres de transport de la Mditerrane Occidentale (GTMO 5+5),
conformment aux directrices apparaissant dans le Plan daction rgional transports pour la
rgion mditerranenne (PART) et dans les conclusions de la dernire runion de ministres
GTMO 5+5, respectivement.
Le PART est le document contenant les activits prioritaires dans le domaine du transport
pour la priode 2007-2013, -approuves par les partenaires mditerranens-, qui est une
tentative pour intensifier la coopration avec et dans la rgion mditerranenne en matire
de transport. Dans le chapitre concernant le dveloppement de services multimodaux
intgrs et, plus concrtement, dans lAction 17, le PART considre le dveloppement du
niveau professionnel de lindustrie du transport de marchandises et la promotion du
dveloppement des plateformes logistiques pour la promotion de linteroprabilit, comme
des lments cls pour lamlioration du systme de transport en Mditerrane.
Par ailleurs, lors de leur dernire Confrence (Rome, mai 2009), les ministres du GTMO 5+5
ont considr comme primordiale de poursuivre leur collaboration dans les initiatives et
projets du Forum Euromed Transports. Il a galement t dcid, lors de la confrence, de
promouvoir le dveloppement de la logistique du transport au Maghreb, des oprateurs
privs du secteur ainsi que le dveloppement de la mise niveau des entreprises
maghrbines de transport.
Se situant la confluence de ces deux modles de coopration, la prsente tude a pour
objectif gnral de contribuer lamlioration des services logistiques et de transport sur la
rive sud de la Mditerrane Occidentale. Les services de transport arien de marchandises
nayant pas encore une dimension globale significative, ils ont t provisoirement exclus de
cette tude.
Cette rgion a dj fait lobjet de plusieurs tudes (de la Banque mondiale, de la Banque
europenne dinvestissement, du Forum Euromed Transports, etc.) qui se sont penches sur
les infrastructures et leur financement ou les problmes oprationnels rencontrs par les
chanes logistiques au service du commerce international. Or lutilisation efficace des
infrastructures de transport et lamlioration des chanes logistiques dpendent en dfinitive
du niveau des entreprises du secteur, cest--dire des oprateurs publics et privs.
Cest la raison pour laquelle nous avons abord cette tude du point de vue de loffre. Il
sagissait donc de dterminer la situation des services et des entreprises qui les fournissent.
Nous avons galement analys les plans conus par lAdministration pour contribuer la
mise niveau des oprateurs, ainsi que les opinions des entrepreneurs propos des
problmes les plus cruciaux rsoudre.
Cette tude a mis en vidence la ncessit de disposer de plus dinformations sur le secteur
logistique et sur les entreprises et leur environnement, et surtout sur le cluster logistique,
dont les liens et le niveau dterminent la comptitivit de l'ensemble du secteur.
Les conclusions et les recommandations de travail soulignent en premier lieu la ncessit
dexcuter les plans en cours dans chaque pays et dy intgrer les propositions les plus
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Le Centre dtudes de transport pour la Mditerrane Occidentale est le Secrtariat technique du GTMO 5+5.
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fondamentales des oprateurs, en particulier celles manant du secteur priv, qui est le plus
dynamique.
Paralllement, des recommandations gnrales visant essentiellement franchir les cueils
fondamentaux tels que les relations entre lAdministration et les oprateurs, et entre les
oprateurs eux-mmes ont t dgages. Pour amliorer ces relations, nous recommandons
davoir recours la mthodologie des clusters, trs rpandue en Europe, et galement
applicable la modernisation du secteur logistique. Il sagit en dfinitive de baser les
stratgies de mise niveau du secteur sur une interrelation troite entre les parties pour
exploiter le dynamisme existant et surmonter la tendance lindividualisme.
Enfin -et bien que son contenu ne les engage en rien-, llaboration de ce rapport a t
possible grce la collaboration des professionnels interrogs et au soutien et aux
informations fournies par les administrations du secteur dans les diffrents pays, auxquels le
CETMO adresse ses plus sincres remerciements.
Rappelons aussi, pour finir, que cette tude a t rendu possible grce au financement de la
CE travers lOffice de coopration EuropeAid (pour lAlgrie, le Maroc et la Tunisie) -dans
le cadre des travaux du Forum Euromed Transports- et grce aux fonds mis disposition par
le CETMO (pour la Libye et la Mauritanie).
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Introduction et contenu
tant donn lorientation gnrale qui lui a t confre la fois par le Forum Euromed
Transports travers le PART et par le Groupe des ministres de transport de la Mditerrane
Occidentale (GTMO 5+5), - savoir contribuer lamlioration des services logistiques et de
transport dans les cinq pays du Maghreb-, et compte tenu du point de vue adopt, centr sur
l'amlioration des oprateurs au travers d'une approche par cluster, cette tude a deux
objectifs complmentaires :
Connatre le point de vue des oprateurs publics et privs du secteur des transports et
de la logistique propos de la situation de l'offre de services et des mesures et solutions
les plus importantes -et aussi les plus urgentes- adopter pour faire progresser la mise
niveau des entreprises et des sous-secteurs de la logistique, et obtenir des informations
sur ltat actuel des plans gouvernementaux visant moderniser le secteur. Pour
atteindre ce premier objectif, nous avons eu recours des entretiens approfondis in situ.
Profildesacteurs
Descriptiondeloffre
Quelleestlacompositiondusecteur?
Dansquellesconditionsoprentlesentreprises?
Chapitre2
Grandsdfis
Analyseconcurrentielle
Quelssontlesaspectscritiquesfreinantlamise niveau?
Lasituationactuelleduclusterfavorisetellelarentabilit etla
modernisationdesoprateurs?
Chapitre3
Stratgiesdemise
niveau
Solutionsproposesparladministrationetlesoprateurs
publicsetprivs.
Chapitre4
AnalyseAFOM
Conclusions
Dansquellemesurelescnariofuturaffecttillesentreprises?
Recommandationsetpropositions.
Chapitre5
Approcheparcluster
Commentuneapprocheparclusterpeutellecontribuer lamise
niveaudesoprateursdusecteurlogistique?
La premire partie est consacre la description des clusters logistiques de chacun des
pays tudis. Elle ne sintresse pas uniquement aux oprateurs, mais lensemble des
intervenants du secteur. Les services tant une demande drive qui dpend de la structure
conomique et sociale de chaque pays, de sa politique et de sa situation au sein de
lconomie mondiale, nous commenons par une synthse du contexte du secteur logistique.
Nous ralisons ensuite une premire dfinition schmatique de la carte du cluster qui, tant
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donn quelle porte sur un pays donn, ninclut que les principaux intervenants. Nous
compltons ensuite cette carte par une description des caractristiques et du niveau de
loffre de services.
En nous basant sur les informations exposes dans la premire partie, nous analysons dans
la deuxime les principaux dfis auxquels le secteur est confront et valuons la position
comptitive des oprateurs publics et privs du cluster logistique. Cette analyse repose sur
le schma dit des cinq forces de M. Porter. Dans ce chapitre, nous avons tenu compte
des opinions collectes lors des entrevues et de nos propres critres.
La troisime partie regroupe des informations actualises concernant les plans
gouvernementaux qui visent moderniser le secteur logistique. Nous y avons inclus le point
de vue des oprateurs publics et privs ce sujet, car ce sont eux qui connaissent le mieux
la situation des diffrents secteurs et l'opinion des autres professionnels. Ces informations
sont issues des entretiens mens dans chaque pays.
La quatrime partie contient lanalyse stratgique que nous avons effectue aprs avoir
dtermin la situation du cluster, ltat des forces et des faiblesses qui affectent le potentiel
comptitif des entreprises du secteur logistique et les actions en cours ou envisages dans
chaque pays. Pour clore ce chapitre, nous recommandons une srie d'actions
essentiellement orientes vers la mise en place de processus de coopration entre les
oprateurs logistiques et de transport qui, bien que concurrents du point de vue commercial,
ont des intrts communs qui consistent augmenter la rentabilit et lefficacit de leur
entreprise. Cette amlioration de loffre est un moyen vritablement efficace de rpondre aux
exigences des clients.
La cinquime partie expose des expriences d'incitation la coopration interentreprises par
la dynamisation de clusters logistiques. Cette coopration vient complter les actions
menes par les pouvoirs publics en vue de la mise niveau et permet aux entreprises de
disposer de leur propre champ daction pour amliorer leur gestion et leur position sur le
march.
Au dbut de chacun des quatre premiers chapitres, nous proposons un rsum propos de
la rive sud de la Mditerrane pour mettre en vidence les similitudes et les diffrences entre
les diffrents pays du Maghreb.
Nous joignons galement, en annexe ce rapport, une explication dtaille de la
mthodologie utilise et une monographie par pays regroupant les informations issues
dtudes ou de publications. Y figurent galement la liste des entreprises et des organismes
interrogs, les principales sources, la signification des acronymes utiliss et la dfinition de
certains termes.
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Note de synthse
Le point de vue adopt dans ce rapport consiste considrer que l'amlioration des services
et des chanes logistiques ne passe pas seulement par des actions infrastructurelles, des
modifications de la rglementation et une libralisation conomique, mais implique aussi
ncessairement une modernisation des entreprises opratrices, publiques et prives, et un
soutien dans leur mise niveau. Pour cela, il convient de tenir compte non seulement des
oprateurs, mais aussi de leur environnement (ce que l'on appelle le cluster logistique), car
lamlioration relle ncessite une interrelation et un quilibre entre toutes les parties.
En rsum, les principales rflexions, conclusions et recommandations issues de cette tude
sont celles exposes ci-dessous, dans l'ordre de la table des matires de ce rapport.
1. Description des clusters logistiques
Du point de vue du contexte conomique et rglementaire qui sous-tend et conditionne le
secteur du transport et de la logistique, les aspects souligner sont les suivants :
Dans le cas du Maroc et de la Tunisie, il existe des politiques conomiques explicites de
rapprochement de lUnion europenne pour crer des zones de dlocalisation de proximit
et attirer le plus gros volume dactivits possible. LAlgrie mise quant elle essentiellement
sur les importantes ressources dont elle dispose et sur un schma de dveloppement
interne. En Libye, le modle de dveloppement adopt par le gouvernement est le recours
au ptrole pour la croissance et diversification de lconomie et la baisse du chmage. De
son ct la Mauritanie sappuie sur les quatre secteurs conomiques de base : les trois
traditionnels (industrie minire, agriculture et pche) et celui du ptrole, plus rcent.
Tous les pays sont engags dans des processus de dveloppement industriel, plus
diversifis au Maroc et en Tunisie, et plus centrs sur le secteur nergtique en Algrie. De
nombreux programmes et projets dinvestissement sont en cours dans les trois pays du
Maghreb central. Ils visent amliorer les infrastructures linaires - routes et voies ferres -,
afin de dvelopper un rseau de plates-formes logistiques permettant de concentrer les
trafics, damliorer l'organisation des transports et lintermodalit, et de servir de base des
prestations logistiques conformes aux standards modernes. En Libye, un programme
ambitieux de dveloppement des infrastructures routires et portuaires et de cration
dinfrastructures ferroviaires -jusque l inexistantes- sont en marche. En Mauritanie, les
infrastructures constituent galement un objectif important de la politique du gouvernement,
dsireux de renforcer ces liens avec les autres pays du Maghreb et de servir de point de
confluence entre le nord du continent et lAfrique subsaharienne.
Proportionnellement, le secteur extrieur des marchandises diverses est plus important dans
lconomie marocaine et tunisienne. Les exigences accrues de ce type de chane en matire
de services exercent une pression dans le sens de l'amlioration du secteur logistique. Dans
le cas de l'Algrie et de la Libye, on constate un important dsquilibre en faveur des
exportations de produits nergtiques. En Mauritanie, les exportations de fer, cuivre, or,
ptrole et pche reprsentent plus de 97 % du total.
La prdominance presque absolue du commerce traditionnel de proximit et le faible
dveloppement de la distribution commerciale moderne sont des traits communs aux cinq
pays tudis. Ce sont les grossistes qui contrlent limportation de biens de consommation
et leur logistique.
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Les clients sont en gnral peu exigeants en termes d'amlioration des prestations,
dune part, parce que la demande du secteur public joue encore un grand rle, et dautre
part, parce quil existe des secteurs conomiques peu dvelopps ou des couches de
consommateurs finaux faible revenu. Dans des pays comme lAlgrie, la Libye et la
Mauritanie, ayant des exportations peu diversifies, le secteur extrieur nexerce pas non
plus une grande pression sur lamlioration des services.
Les barrires qui sopposent l'entre de nouveaux oprateurs sur les marchs sont de
moins en moins nombreuses, en particulier au Maroc et en Tunisie, qui ont tous deux
apport des modifications leur lgislation pour se rapprocher considrablement du
modle europen. Les processus de libralisation n'ont toutefois pas t accompagns
d'une stratgie gouvernementale visant aider les entreprises prives et on a assist
une prolifration de petits oprateurs qui ne peuvent bien souvent survivre quen
enfreignant les normes ou en appliquant des tarifs infrieurs au cot rel, avec les effets
pervers que cela implique sur les entreprises structures.
Pour ce qui est de la pression pouvant tre engendre par dautres rgions concurrentes
pour forcer la comptitivit du secteur du transport et de la logistique, les pays de lest de
lEurope et de la Mditerrane Orientale, notamment la Turquie et lgypte (dans le cas
de la Libye), sont les principaux candidats. Cette pression est cependant relativise par
la difficult capter des trafics internes, en particulier en Algrie et en Libye.
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Enfin, le poids de la rivalit interne nest pas suffisant pour accrotre la comptitivit du
secteur, d'une part, parce que, indpendamment de leur niveau defficacit, les
oprateurs publics peuvent accder plus facilement aux contrats du secteur public, et
dautre part, parce que le manque de contrles permet bon nombre de petites
entreprises de maintenir leurs marges sans avoir augmenter leur productivit ni se
moderniser.
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Le plan daction propos par le ministre des Transports vise dvelopper les services et
les infrastructures. Il comporte 78 mesures, stratgiques et oprationnelles. Mme si la
majorit dentre elles impliquent une initiative de la part de l'administration publique, toutes
requirent un cadre de concertation avec le secteur priv.
Lune de ces mesures est la cration du Conseil national de la logistique, prsid par le
premier ministre. Outre ses fonctions consultatives, cet organe sera charg de suivre et de
promouvoir lexcution du plan. Le ministre des Transports interviendra titre de secrtaire
du Conseil.
En Algrie, suite aux accords conclus avec lUnion europenne, un programme compos de
15 projets impliquant la participation du ministre des Transports et bnficiant dun
financement europen est en cours.
Lun de ces projets est llaboration du nouveau Plan national de transport, une mise jour
du prcdent. Le programme englobe galement dautres initiatives telles quune plate-forme
Oran, une analyse des cots et des tarifs, et diffrents aspects rglementaires.
Une Unit dappui au programme (UAP) a t cre pour assurer son suivi et son contrle.
Chaque tude ou projet sest vu assign un Comit de suivi compos de reprsentants du
ministre et dexperts de lUAP.
Une tude sur le schma directeur des plates-formes logistiques, galement en cours
dlaboration, a par ailleurs t lance dans le cadre du Schma national damnagement du
territoire (SNAT).
Dans le cas de la Libye et de la Mauritanie, la situation est la suivante :
En Libye, laxe stratgique principal du gouvernement est le dveloppement et la
modernisation des infrastructures supportant lactivit de tous les modes de transports.
Au cours des trois prochaines annes, 5 814 millions deuros seront investis en cration ou
amlioration de trois grands axes routiers nord-sud et de trois autres orients est-ouest.
Dans le domaine ferroviaire, les projets sont en cours dexcution de manire pouvoir
disposer dun premier rseau de plus de 3 100 km, avec deux ramifications : lune sur la cte
et lautre vers lintrieur. Concernant le secteur portuaire, il existe un plan dinvestissement
du gouvernement (2010-2012) comportant plusieurs objectifs : augmenter la longueur de
quais, la superficie dentreposage et le tirant deau.
Le gouvernement prvoit galement de construire trois zones logistiques, lest, au centre et
louest du pays. Mises part les infrastructures, ladministration tudie une amlioration de
la rglementation et lincorporation des TIC dans le secteur portuaire.
lheure actuelle, il nexiste pas de programme de modernisation des entreprises de
transport, ni de mcanismes pour les relations entre ladministration et les oprateurs, - part
les contacts individuels-.
En Mauritanie, il ny a pas de programme de mise niveau du secteur du transport et de la
logistique. Le ministre de lquipement et des Transports (MET) a besoin daugmenter sa
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qualification mais il est dbord par les problmes quotidiens urgents, qui passent avant la
stratgie et la planification.
Les lignes de travail actuelles du MET sont entre autres :
Pour le transport routier, un effort est fait pour augmenter les contrles et la rgulation. Le
gouvernement a dfini une stratgie de scurit routire et a cr une nouvelle structure
interministrielle pour la faire appliquer. Ainsi, a t cre une autorit de rgulation du
transport routier qui coordonne diffrents secteurs. Reste en attente, -pour des questions de
financement-, lapplication du programme de mesures daccompagnement pour la
libralisation du transport routier.
Dans le secteur portuaire, il existe un projet dagrandissement du port de Nouakchott, avec
ltude, la construction dun terminal de conteneurs ; il y a aussi la prochaine excution du
projet dagrandissement du terminal minralier du port de Nouadhibou.
Concernant la fiscalit, lobjectif est de mettre en place un systme de taxes dans le secteur
du transport pour permettre le financement des infrastructures et dautres cots induits.
Point de vue des oprateurs publics et privs
Aprs avoir perdu leur monopole, la majorit des entreprises publiques des cinq pays
laborent et mettent en uvre des stratgies afin de conserver ou damliorer leur position
actuelle sur le march. Le secteur ferroviaire fait toutefois exception cette rgle, mais dans
les trois pays du Maghreb central, il doit faire face une concurrence trs forte de la part des
entreprises prives du secteur routier.
Les stratgies des oprateurs publics prsentent deux autres traits communs : d'une part,
l'extension de leurs services vers une offre de transport de bout en bout, cette rorientation
pouvant mme impliquer de franchir le pas de la prestation de services logistiques, et d'autre
part, la conclusion ventuelle d'alliances avec des oprateurs privs trangers pour tendre
le rseau de services et acqurir le savoir-faire ncessaire.
Dans le cas des oprateurs privs, les personnes interroges ont surtout soulign les
aspects quelles jugeaient les plus cruciaux pour le bon fonctionnement du secteur du
transport et de la logistique, et exprim leurs attentes vis--vis de l'Administration. Elles ont
essentiellement mis l'accent sur les points suivants :
Offrir aux entreprises prives la possibilit daccder aux contrats publics dans les
mmes conditions que les entreprises publiques.
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Amliorer le passage portuaire et diminuer le cot du transport maritime pour tre plus
comptitifs dans le transport international.
4. Conclusions et recommandations
Pour complter lanalyse de la situation comptitive actuelle du secteur logistique, nous
avons effectu une analyse AFOM qui nous a permis de faire ressortir les facteurs
favorables renforcer et les menaces compenser. Ils sont rsums dans le tableau cidessous :
Renforcement des facteurs favorables
Les pressions du march ne sont pas suffisantes pour moderniser le secteur logistique,
ladministration doit engager le processus.
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Les relations entre ladministration et les oprateurs doivent tre renforces, de mme
que celles entre les oprateurs eux-mmes.
Formation. La formation en transport et logistique est une priorit absolue dans lensemble
du Maghreb et constitue une opportunit pour un positionnement commun toute la rgion
maghrbine du GMTO 5+5, qui devrait permettre une connaissance plus profonde de la
rgion et un rapprochement des points de vue entre les deux rives de la Mditerrane.
Les personnes interroges soulignent que la formation professionnelle doit tre propose au
secteur priv mais galement aux administrations, dot comprendre la gestion et des aspects
techniques et avoir un caractre essentiellement pratique (et pas seulement acadmique) et
sappuyer sur des expriences en relation plus ou directe avec le niveau des pays de lUMA.
cet gard, les pays du Sud de lEurope peuvent tre des rfrences.
Libralisation. La libralisation du secteur logistique doit tre poursuivie mais accompagne
de stratgies de mise niveau des entreprises nationales.
Une libralisation dpourvue de stratgies et subissant des obstacles administratifs conduira
une prdominance des oprateurs trangers dans le secteur logistique (cercle vicieux). En
revanche, une libralisation possdant des stratgies de modernisation et de structuration de
cluster logistique favorisera les entreprises nationales (cercle vertueux).
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Sur le plan oprationnel, crer des instances de coopration public-priv impliques dans
des sujets tels que llaboration de rglementations destines au secteur du transport et
de la logistique, le contrle de leur respect, llaboration et la mise en uvre de plans de
formation professionnelle spcifiques et la participation des banques au financement du
secteur, un sujet crucial mentionn par presque toutes les personnes interroges dans
tous les pays.
Instaurer un dialogue permanent avec les oprateurs et faire circuler les informations.
Cest la meilleure voie suivre pour favoriser la cration dassociations professionnelles
et lutter contre lindividualisme excessif qui prvaut aujourd'hui. Si l'Administration nest
pas lcoute des organisations sectorielles et ne ngocie pas avec elles, la cration
d'entreprises risque de s'en ressentir.
De faire en sorte que lapproche et les critres de mise en uvre des programmes
permettent au ministre des Transports de jouer le rle principal, de faon ce que ces
programmes soient les plus spcifiques possibles et soient mieux coordonns avec les
stratgies damlioration du secteur logistique.
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approche plus globale, peut-tre mme lchelle du Maghreb. Dans ce domaine, nos
recommandations sont les suivantes :
Dfinir un scnario defficacit portuaire pour les ports des deux rives de la Mditerrane
Occidentale et les trafics Ro-Ro et de conteneurs, de manire ce que sa mise en
pratique permette de rduire les goulets dtranglement actuels des chanes de transport,
limportation comme lexportation.
Dans le cas des plates-formes logistiques, accorder une attention particulire aux
conditions d'accs des entreprises prives, notamment des PME, ces plates-formes
pour faciliter et tendre leur utilisation. Confier la gestion des plates-formes des
oprateurs d'immobilier neutres et spcialiss nentrant pas en concurrence avec leurs
propres clients -, qui greront la zone en permanence pour que les entreprises qui y sont
implantes bnficient de services complmentaires dans des conditions favorables pour
leurs clients et leur fourniront le support immobilier ncessaire lvolution de leurs
activits.
Exiger un respect rigoureux des conditions daccs aux diffrents mtiers et au march ;
dfinir les statuts des professions qui nexistent pas encore et les intgrer aux
rglementations nationales.
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Commencer diffuser les principes et expriences des clusters logistiques auprs des
entreprises nationales les plus avances et inviter les entreprises publiques et les
oprateurs privs y participer.
tudier la faon d'appliquer la mthodologie cluster la ralit nationale par des actions
comme les suivantes :
Dfinir le type daide qui, daprs les acquis de lexprience, doit tre apport par le
secteur public pour complter les efforts internes de modernisation des entreprises
participantes.
Obtenir le soutien de lUnion europenne en tant qu'entit pouvant apporter son aide
l'chelle de chaque pays et devant galement jouer un rle global dans la rgion un
aspect que l'UMA ne peut actuellement assumer , car une coordination entre les
initiatives est galement ncessaire au succs de ces processus.
Ltude des processus de mise niveau dans dautres pays et dautres rgions (Asie,
Amrique du Sud) pour dterminer comment amliorer la position comptitive des
entreprises nationales dans ce type de processus.
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ainsi les processus de rforme du secteur logistique tout en contribuant lapplication des
programmes de mise niveau en vue de la modernisation des entreprises.
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Description
des clusters
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logistiques
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associations
ou
organismes
Le graphique ci-dessous est une carte conceptuelle des principaux types dintervenants du
cluster logistique. Nous approfondissons la description du cluster dans les chapitres
correspondant chacun des pays faisant lobjet de cette tude.
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Le secteur logistique enregistre par ailleurs une demande drive, qui dpend du contexte
social, conomique et rglementaire. Il est donc ncessaire, avant d'entrer pleinement dans
la description de ce secteur, de rsumer les aspects suivants :
Caractristiques gnrales de lconomie du pays
Caractrisation du secteur de la production
Caractrisation de la consommation
Caractrisation du commerce
Caractrisation du secteur de la distribution commerciale
Politique conomique gouvernementale et contexte politique extrieur
Pour clore ce chapitre, nous dcrivons plus en dtail les conditions dans lesquelles
interviennent les entreprises opratrices, publiques et prives, qui constituent le noyau du
cluster logistique. Pour ce faire, nous examinons les cinq aspects regroups dans le tableau
ci-dessous :
Structure du march
Volume de march
Segments de march et prix
Rglementation et tutelle
publique
Structure
entrepreneuriale
Professions impliques
Structure des entreprises du sous-secteur
Entreprises leaders et degr de concentration du sous-secteur
Offre de services
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le transport informel, qui ne respecte pas les normes, est trs tendu. Les spcialits
telles que le transport frigorifique, le transport de marchandises dangereuses et le
groupage sont trs peu dveloppes et ne rpondent qu des exigences trs faibles
en matire de qualit. Le transport international est contrl par les oprateurs
europens. Dans les cas libyen et mauritanien, le transport routier pour compte
propre est moins important et ne dpasse pas 20 %, bien quil y ait, en Mauritanie,
une grave crise du march du transport public, aprs la libralisation.
Le rail est fondamentalement orient vers le march de vrac. Bien que les
compagnies ferroviaires nationales sefforcent de gagner des parts de march dans
le domaine du transport de conteneurs et de marchandises diverses, et de se
prsenter comme une alternative relle, ces secteurs sont domins par la route.
Dans le secteur maritime, les trafics de vrac prdominent et lutilisation de
conteneurs est insuffisante. Dans les trois pays du Maghreb central, le trafic Ro-Ro
est important et bnficie de la participation des compagnies nationales de
navigation. Dans le domaine portuaire, except Tanger-Med et Misurata (deux ports
en eaux profondes), les ports de la rgion sont en gnral relis aux ports europens
par des lignes feeder et ncessitent des investissements pour amliorer leur
fonctionnement et plus particulirement pour crer des ports de transit ocanique
comme Djen-Djen en Algrie et Enfidha en Tunisie.
Les entreprises industrielles et commerciales ralisent leurs oprations logistiques
en interne. Les entreprises disposant de la capacit ncessaire pour intervenir
comme prestataires 3PL sont rares et peu dentreprises europennes sont
implantes au Maghreb. Les plates-formes logistiques sont trop peu nombreuses et il
conviendrait de rglementer le secteur des oprateurs logistiques.
1.2. Le cluster logistique algrien
1.2.1. Contexte
Caractristiques gnrales de lconomie algrienne
LAlgrie possde une superficie de prs de 2,4 millions de km2 (soit lquivalent des 2/3
de celle de lUnion europenne des 25) et une population de 35,7 millions dhabitants.
Cest non seulement le pays le plus tendu du Maghreb, mais aussi le plus riche grce
aux ressources naturelles dont il dispose. La population est concentre sur une frange
ctire de 1 200 km et le dsert du Sahara occupe 85 % du territoire.
Lconomie algrienne est en plein essor. Aprs avoir surmont les graves problmes
politiques internes dont elle a souffert entre 1992 et 2004, et qui lont isole du reste du
monde, elle sest engage dans un processus dindustrialisation acclr.
Son conomie repose sur le secteur de lnergie (ptrole et gaz). Pour minimiser cette
dpendance, lAlgrie a entam un processus de rforme et de libralisation afin de
diversifier lconomie et dattirer les investissements trangers, essentiellement dans les
secteurs suivants : travaux publics, biens d'quipement, lectronique de consommation
et services financiers.
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Le principal secteur conomique du pays est l'industrie, qui regroupe 28 352 entreprises
et fournit 532 000 emplois.
Presque toutes les industries sont implantes sur la cte et sur les Hauts Plateaux ,
une frange parallle au littoral et situe une cinquantaine de kilomtres vers lintrieur.
La prsence industrielle est particulirement dense dans les villes/ports dAnnaba, Arzew
et Skikda.
La production agricole est insuffisante pour rpondre aux besoins du pays. De fait,
lAlgrie est le principal importateur de produits alimentaires du continent africain.
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Caractrisation de la consommation
Les principaux centres de consommation se trouvent sur la cte et concident avec les
villes portuaires. Cette rgion reprsente 4 % de la superficie totale du pays et abrite
70 % de la population, qui se concentre surtout Alger et dans les environs.
Caractrisation du commerce
Les exportations de produits non nergtiques ont peu de poids. Ce secteur regroupe
450 entreprises et son chiffre daffaires se situe aux alentours de 1 milliard de dollars. Le
gouvernement tente depuis peu de mettre un frein aux importations de produits non
alimentaires en leur appliquant une taxe et en exigeant un crdit documentaire, ce qui
constitue une barrire pour les PME exportatrices.
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Lun des secteurs affects par ces dispositions financires est la logistique. Dans le cas
des importations, seul le fret (et aucun autre service) peut faire lobjet dun paiement.
Toute entreprise ne disposant pas dun rseau international de distribution de
marchandises lui permettant de compenser les paiements par lintermdiaire de ses
fournisseurs de services de transport na donc aucun intrt sintgrer aux chanes
dimportation.
Actuellement, bien que lAlgrie soit le pays du Maghreb le plus mal class dans le
Logistics Performance Index (LPI) de la Banque mondiale et que les cots logistiques
reprsentent environ 20 % du PIB, le secteur logistique nest pas une priorit.
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1.2.2. Intervenants
Ce paragraphe propose une premire approche descriptive de lenvergure du secteur
algrien des transports et de la logistique, et des principaux types dintervenants de ce
cluster.
Principales donnes gnrales du secteur algrien des transports et de la logistique :
Une entreprise de transport routier, la SNTR (Socit nationale des transports routiers) :
cest la plus importante dans ce domaine. Outre le transport proprement dit, elle exerce
dautres activits telles que l'affrtement, le transit et le stockage.
Les oprateurs de transport privs : suite la libralisation de 1987, ils dtiennent plus
de 80 % du march du transport public de marchandises par route. Cest un secteur trs
dynamique, mais dont loffre est extrmement fragmente. Il compte en effet plus de
195 000 oprateurs, la plupart d'entre eux tant des entrepreneurs individuels.
Les entreprises disposant de leur propre moyen de transport : ce segment est encore
plus important, puisquil couvre environ 40 % de la demande et regroupe
65 000 oprateurs, dont seulement 100 du secteur public.
Transport ferroviaire
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Selon les donnes obtenues, lAlgrie compte 250 transitaires, 1 500 commissionnaires
en douane et environ 150 agents maritimes. Le domaine de la manutention et de
lacconage regroupe 8 entreprises portuaires (EP) publiques et 2 entreprises prives (DP
World et Portek).
Le secteur portuaire algrien reprsente 14 000 emplois directs, dont 12 000 dans le
principal port du pays, celui d'Alger.
Oprateurs logistiques
Les entreprises logistiques nationales intervenant comme prestataires 3PL sont rares.
Clients
Le tissu productif algrien est constitu de 28 352 entreprises parmi lesquelles 3 950 sont
publiques (2008)3 Celles qui font appel au secteur logistique sont de diffrents types :
Les entreprises orientes vers le commerce extrieur : except dans le cas des
exportations de produits nergtiques, dans les mains des grands groupes, il s'agit de
PME (environ 450 entreprises). Les entreprises importatrices sont bien plus nombreuses
et de tailles diverses, mais les exigences logistiques sont faibles.
Les industries orientes vers le march local : quelle que soit leur taille, elles assument
leurs activits logistiques en interne (les transporteurs ne proposent pas de prestations
de stockage comme au Maroc).
Fournisseurs
Fournisseurs dinfrastructures
Fournisseurs dinfostructures
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Secteurs de soutien
Autorits de transport
Plates-formes technologiques
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Autres agents
Organismes professionnels
Dans le secteur du transport par route, il existe 3 organismes professionnels :
Centres technologiques
Chambres de commerce/organisations patronales
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Transport routier
Structure du march
Le march du transport de marchandises par route est libralis et est soumis une
forte concurrence en matire de prix en raison de la suroffre et de la fragmentation de
celle-ci. Selon les oprateurs consults, les tarifs ne tiennent pas compte des cots rels
du transport et dans la majorit des cas, les transporteurs eux-mmes ne connaissent
pas ces cots.
Cette libralisation sest poursuivie avec ladoption en 2001 de la Loi 01-13 du 7 aot sur
lorientation et lorganisation des transports terrestres, dont les principaux objectifs
taient de libraliser et de privatiser cette activit. Cette rforme a suppos un progrs
dans ces deux domaines, mais ses applications concrtes sont restes limites. Dans la
pratique, aucune rgle daccs la profession nest exige et ladoption de mesures
fiscales pour favoriser le regroupement des oprateurs na pas eu les rsultats
escompts.
Le secteur des transports routiers est gr par le ministre des Transports par
lentremise des dpartements suivants :
Structure entrepreneuriale
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Le secteur du transport public par route possde une structure trs dsquilibre,
entirement domine par les petites entreprises et les artisans. Selon les donnes
fournies par la SNTR en ce qui concerne les vhicules lourds, 79 % des entreprises
prives ne disposent que dun seul camion, 12 % dentre elles en possdent au
maximum 6 et seules 4 ou 5 dentre elles ont un parc de 60 camions ou plus.
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Environ 65 000 entreprises possdent leurs propres moyens de transport et une centaine
d'entre elles seulement appartiennent au secteur public.
Selon une tude mene par lUNCTA en 2008 et remise au ministre des Transports, il
existe en Algrie 195 000 entreprises prives de transport public de marchandises par
route ; elles couvrent 90 % du march du transport public.
Les principales dficiences dplorer dans la production des services sont les
suivantes :
La vtust du parc : lge moyen des vhicules est de 11 ans dans le transport public
et de 12 ans dans le transport pour compte propre.
Le manque de zones de stationnement pour les vhicules lourds : cela complique
lorganisation du transport et la distribution dans les zones urbaines.
Les dficiences dans la chane du froid : il existe un rseau public d'entrepts
frigorifiques, mais il n'est pas utilis. De plus, les semi-remorques frigorifiques sont
chers et doivent tre imports.
Le taux daccidents trs lev.
L'insuffisance des comptences en matire de management et le manque de
formation professionnelle des conducteurs.
Offre de services
tant donn la structure du secteur, les prestations sont trs basiques. Seules les plus
grandes entreprises (SNTR, Universal Transit, Transmex, etc.) proposent des
prestations complmentaires au transport ou des services logistiques.
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Le march est monopolis par la compagnie ferroviaire publique, la SNTF. En 2008, elle
a transport 6,9 millions de tonnes de marchandises (1 562 millions de tonnes-kilomtre),
alors que ce mme trafic slevait 9,3 millions de tonnes en 2002.
Les marchandises transportes par rail sont les produits nergtiques et les vracs
(crales, ciment, etc.). Le transport des marchandises diverses, et en particulier celui
des conteneurs, en est encore ses dbuts.
Bien que la loi actuelle nait pas encore fait lobjet dun rglement dapplication, la
lgislation concernant le transport terrestre est en cours de rvision. Il existe un projet de
rforme du secteur ferroviaire et il est probable que dici 2 ou 3 ans, les activits de
transport seront spares des activits de gestion du rseau ferroviaire (ces dernires
pourraient tre confies une filiale autonome de la SNTF ou un tablissement
indpendant, aucune dcision n'a encore t prise ce sujet). Il est galement prvu de
crer une agence de scurit ferroviaire. D'un point de vue juridique, mme avec la
rglementation actuelle en vigueur, il serait possible de crer une nouvelle compagnie
ferroviaire, mais comme le fait remarquer une personne interroge, dans la pratique, ce
serait impossible . noter qu'il existe un seul oprateur intermodal, la STIM.
Le transport ferroviaire est plac sous la tutelle du ministre des Transports. La SNTF
est charge de la gestion du rseau et du patrimoine ferroviaire. LANESRIF (Agence
Nationale dtudes et de Suivi de la Ralisation des Investissements Ferroviaires) a
quant elle pour rle de veiller la bonne ralisation des projets et de s'assurer de leur
livraison dans les dlais impartis.
Structure entrepreneuriale
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Transport de vrac
STG
(Socit de transport de grains)
STPE
(Socit de transport des produits
nergtiques)
Transport intermodal
Dans ce domaine, la SNTF dispose de deux socits : un premier oprateur neutre vis--vis
des compagnies de navigation (la STIM) et un second cr en collaboration avec CMA CGM
(Rail Link). La STIM prend galement en charge les conteneurs pour viter que Rail Link en
ait le monopole et garantir ainsi d'autres compagnies de navigation comme MSC, Maersk
et CosCo, susceptibles dutiliser le rail, la neutralit et la confidentialit ncessaires. La STIM
et Rail Link Algrie sont considrs comme tant complmentaires.
STIM
(Socit de transport intermodal de
marchandises)
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Les ports sont quips de terminaux ferroviaires, mais dans certains dentre eux, comme
celui dAlger, ces terminaux ne peuvent tre utiliss que la nuit en raison de problmes
de cisaillement sur les voies principales, o les trains de voyageurs sont prioritaires.
La capacit de triage est insuffisante. Une nouvelle gare de triage quipe de 40 voies a
t mise en service prs dAlger.
Offre de services
Dans le cas des vracs, l'offre est oriente vers les trains monoclients destins aux
grandes entreprises, qui possdent galement un important parc de wagons.
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Selon les donnes les plus rcentes fournies par le ministre des Transports, en 2008, le
trafic maritime enregistr dans tous les ports algriens sest lev un total de
127,8 millions de tonnes, rparties de la manire suivante :
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Millions de tonnes
97,2
13,3
17,3
En 2007, lAlgrie a import 29,5 millions de tonnes et a export 100,8 millions de tonnes
de marchandises (dont prs de 97 millions de tonnes de produits ptroliers). Les
importations de produits agricoles ont atteint prs de 11,4 millions de tonnes. Le principal
partenaire dchange de lAlgrie est lUnion europenne.
Le cabotage national est lui aussi important. Il sest lev 11 millions de tonnes en
2008.
En ce qui concerne la rpartition par port, le tableau ci-dessous montre le trafic maritime
enregistr en 2007 par chacun dentre eux (trafic approximatif en millions de tonnes) :
Port
Alger/Dellys
Annaba
Arzew/Bthioua
Bejaa
Djen-Djen
Ghazaouet
Mostaganem
Oran
Skikda
Tns
Trafic total
11,2
5,5
67,0
14,8
1,3
0,7
0,8
3,9
24,2
0,4
Trafic dhydrocarbures
3,7
0,4
66,9
9,1
0
0
0
0,1
22,0
0
Les 6 principaux ports commerciaux pour les trafics non ptroliers sont donc : Alger,
Bejaa, Annaba, Oran, Skikda et Djen-Djen.
En 2007, le trafic total de conteneurs s'est lev 457 960 EVP (4,8 millions de tonnes).
Les six principaux ports ont trait 99 % de ce trafic, qui sest rparti de la manire
suivante :
Port
Alger
Annaba
Bejaa
Djen-Djen
Oran
Skikda
EVP
272 747
17 590
50 244
645
63 202
50 068
Transport Ro-Ro : en 2007, 1 144 navires sont intervenus dans des oprations
d'importation et 1 142 dans des oprations d'exportation dans les ports algriens. Selon
les chiffres fournis par Sogeports, 41 806 vhicules ont transit par Djen-Djen et
Mostaganem en 2009, aprs que lexcutif algrien a dcid de rorienter le trafic de
marchandises non conteneurises vers des ports autres que celui d'Alger.
Suite laccumulation des problmes dans le secteur portuaire, lAlgrie a mis en uvre
un processus de rforme dont la premire tape a consist adopter, en 1998, un
nouveau Code maritime. Il sagissait de rsoudre des problmes tels que :
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Cest en avril 2006 qua t approuv le dcret qui privatisait les activits portuaires
commerciales dans tous les ports algriens. Ses dispositions spcifiaient que la gestion
des ports ptroliers dArzew, de Bejaia et de Skikda tait confie lentreprise nationale
Sonatrach. La rforme portuaire devait tre complte par une rforme du patrimoine
octroyant les droits de gestion et de dcision aux investisseurs, mais cette nouvelle
rforme na pas encore t promulgue.
Structure entrepreneuriale
De grandes entreprises mondiales spcialises dans les conteneurs telles que Maersk,
MSC et CMA CGM sont prsentes en Algrie et desservent les ports algriens avec des
navires collecteurs. Le tirant deau tant insuffisant, dans les principaux ports
commerciaux non ptroliers, le tonnage brut des navires est infrieur 20 000 tonnes.
Selon les chiffres manant de ses propres services, lUnion nationale des transitaires et
commissionnaires en douane algriens (UNCTA) accueille plus de 1 500 entreprises, la
majorit dentre elles exerant des activits de commissionnaires en douane, un mtier
agr par le ministre des Finances (par la douane). Ce nombre trs lev sexplique
par le fait que bon nombre de ces commissionnaires travaillent en indpendants pour
des entreprises industrielles intervenant dans le commerce international. Les plus
grandes des entreprises (environ 250) membres de lUNCTA exercent aussi dautres
activits, notamment de transitaire, activit pour laquelle elles doivent tre agres par le
ministre des Transports, ou de courtier maritime.
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Le cot du transport maritime est trs lev. Cest le plus lev du Maghreb. Cet tat de
fait ne rsulte pas uniquement de l'augmentation du fret due au dsquilibre entre
importations et exportations. Il dcoule surtout d'aspects en rapport avec les
infrastructures et le fonctionnement portuaire (navires de petite taille en raison de
linsuffisance des tirants deau, temps dattente trop longs, manutention trop lente, perte
de conteneurs). Cela conduit les compagnies de navigation appliquer des surcharges
sur le fret, ce qui renchrit le transport maritime.
Les entreprises portuaires dtat ont trop de personnel. Bon nombre dentre elles
continuent exercer des activits commerciales de manutention de marchandises,
source dimportantes recettes, et sopposent la privatisation du mtier. Le taux de
chmage lev complique la rsolution de ce problme.
Offre de services
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Services Ro-Ro : ils sont concentrs dans les ports dAlger et dOran. noter que pour
freiner la congestion du port dAlger, seuls les trafics de conteneurs y sont autoriss
depuis dbut octobre. Il a donc fallu dvier tous les autres trafics vers d'autres ports
comme ceux de Djen-Djen, Annaba et Mostaganem (dont les infrastructures sont
obsoltes, mais en cours de rnovation).
Transport intermodal
Le transport intermodal est encore trs peu dvelopp. Ce type de transport est toujours li
au commerce international (conteneurs, Ro-Ro) et est pratiquement inexistant l'intrieur du
pays (non-utilisation de caisses mobiles et de conteneurs terrestres), qui ne dispose pas des
terminaux intermodaux et des zones logistiques appropris pour massifier les flux.
Structure du march
Le transport intermodal sadresse essentiellement trois marchs : le transport merroute li au trafic international de conteneurs, le transport mer-route de camions et semiremorques sur des navires Ro-Ro et le transport mer-rail de conteneurs maritimes.
Presque tous les conteneurs sont transports par route. Le transport ferroviaire en est
encore ses dbuts (la SNTF prvoit 15 000 EVP en 2010). Il nexiste aucune donne
concernant le nombre dunits roulantes utilises pour le transport maritime.
premire vue, tant donn la faon dont la population est rpartie sur la frange ctire
de plus de 1 200 km, le transport Ro-Ro courte distance semble tre un march
potentiellement important. Les difficults rencontres pour obtenir des autorisations de
services maritimes et le fonctionnement actuel des ports empchent cependant le
dveloppement de ce type de chane.
Structure entrepreneuriale
Il nexiste aucune donne propos des entreprises de transport de conteneurs par route
oprant dans les ports.
Les conditions de production des services sont identiques celles indiques plus haut
pour le transport ferroviaire et le secteur portuaire. En rgle gnrale, lintermodalit est
efficace pour le transport mer-route (transport Ro-Ro), mais les prix des tronons
maritimes et portuaires sont levs.
Comme dans les autres pays du Maghreb, les principaux obstacles l'efficacit des
services intermodaux sont gnralement les suivants :
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Offre de services
Les compagnies de navigation proposent des services port port aux entreprises de
transport par route assurant des trafics Ro-Ro. Les entreprises algriennes sont
cependant peu impliques dans cette modalit de transport international.
Services logistiques
Que ce soit dans sa phase de conception ou dans la pratique, la logistique moderne
externalise n'est encore que trs peu prsente en Algrie. Les schmas directeurs par
mode de transport ntant que trs rcents (2007), le schma spcifique aux plates-formes
logistiques est encore l'tat embryonnaire, ce qui freine le dveloppement de ce march
de services. Paralllement aux initiatives de ladministration, la Chambre algrienne de
Commerce et dIndustrie a cr une commission d'tude sur le dveloppement de la
logistique en Algrie.
Structure du march
Bien que le transport soit sous-trait dans 60 % des cas, les activits logistiques de
type 3PL (stockage, gestion des stocks, prparation des commandes, organisation de la
distribution physique, services dinformation et valeur ajoute) sont encore ralises en
interne dans les entreprises industrielles et commerciales.
Il nexiste aucune donne sur le volume du march des prestations logistiques. Les prix
et marges appliqus sur le march des services logistiques de meilleure qualit sont
levs, essentiellement car il ny a pas beaucoup de concurrence.
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Les principaux aspects qui nuisent l'efficacit et la qualit des services logistiques
sont :
Offre de services
Loffre de prestations logistiques est faible et peu diversifie. Aucune donne concernant
le volume de ce march de la logistique sous-traite nest disponible. On constate une
augmentation de la demande en entrepts sous douane et en prestations pour les
emplacements offshore.
En 2008, la population de la Libye tait de l'ordre de 6,3 millions d'habitants, rpartis sur
une superficie de 1,7 millions de km2. La Libye est le deuxime pays le plus vaste du
Maghreb, aprs l'Algrie, et 90 % de sa population est concentre sur moins de 10 % du
territoire, sur le littoral. De nombreuses ressources naturelles (eau, ptrole, gaz) se
trouvent pourtant dans la rgion sud ou rparties sur l'ensemble du territoire, ce qui
oblige procder dimportants investissements pour transporter les produits dans les
villes et dans les ports.
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Lconomie de la Libye est domine par le secteur du ptrole, qui appartient l'tat. Les
autres secteurs de production important sont le gaz naturel, le gypse, l'acier et le fer, les
produits alimentaires, le textile et le ciment.
Le secteur touristique est encore peu dvelopp, mme si son expansion constitue l'un
des objectifs stratgiques du gouvernement libyen car il pourrait avoir des rpercussions
positives sur le processus d'ouverture de la Libye.
Caractristiques de la consommation
Plus des 2/3 de la population libyenne est concentre sur la zone ctire, et les
principales villes sont les villes portuaires de Tripoli (dont la rgion urbaine avoisine les 2
millions d'habitants) et Benghazi, avec prs de 800 000 habitants.
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En 2008, le revenu par habitant s'levait 12 380 dollars, chiffre le plus lev de tous les
pays du Maghreb, et le segment de la population situe en dessous du seuil de pauvret
est trs peu important.
Caractristiques du commerce
Les principaux produits exports par la Libye sont le ptrole et ses drivs, ainsi que le
gaz. Les principaux pays destinataires des exportations sont l'Italie, l'Allemagne,
l'Espagne et la France.
Les importations sont concentres dans les segments suivants : machines, appareils de
transport, produits alimentaires, produits semi-labors et produits de consommation.
Les principaux partenaires commerciaux de la Libye sont l'Italie, l'Allemagne, la Chine, la
Tunisie et la Turquie.
Caractristiques du secteur de la distribution commerciale
Du point de vue extrieur, la Libye veut tirer profit de son emplacement au centre de la
Mditerrane et la verticale de l'Europe centrale pour jouer le rle de plate-forme entre
l'Europe et l'Afrique.
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En dehors du secteur portuaire, il n'y a pas de chiffres statistiques gnraux sur les
trafics dans le secteur des transports et de la logistique.
Les grandes entreprises publiques, telles que la National Oil Corporation, la Steel
Company, la National Mining Corporation, la Libyan Cement Company et autres
disposent de leur propre transport, mme si elles engagent paralllement des
entreprises prives de transport.
Les oprateurs privs de transport sont diviss en trois catgories : les grandes
entreprises (avec plus de 10 vhicules), les petites entreprises (avec plus de 5
vhicules) et les transporteurs tablis leur compte, qui sont les plus nombreux.
Transport ferroviaire
Le transport ferroviaire est encore absent en Libye. Deux lignes sont actuellement en
cours de construction. Mme si la dcision n'a pas t encore arrte, il est trs
probable que lors d'une premire tape, une entreprise ferroviaire publique soit cre
pour exploiter les services de marchandises et de voyageurs.
Oprateurs logistiques
Il n'y a pas d'oprateurs logistiques de type europen en Libye. Les services logistiques
se limitent essentiellement l'organisation et la coordination du transport de la part des
transitaires les plus importants. Les grandes entreprises industrielles publiques et 90 %
des commerants possdent leurs propres entrepts.
Clients
Du point de vue de la logistique, les entreprises clientes sont de trois types :
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Les entreprises importatrices qui commencent utiliser la modalit de dpart usine (exworks) et les entreprises trangres implantes en Libye. Ces dernires sont celles qui
requirent le plus les services des transitaires nationaux, et elles sont pionnires dans la
sous-traitance et dans la modernisation logistique.
Fournisseurs
Fournisseurs d'infrastructures
Fournisseurs d'infostructures
General Post & Telecommunications Company
Libyan Mobile Phone
Libyan Telecom & Technology
Mattel
Ericsson
Secteurs de soutien
Autorits de transport
Au sein du ministre des Transports, les principaux organismes qui oprent dans le
secteur logistique sont :
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Le ministre des Transports libyen a mis en marche un projet afin de crer un port
community system (systme de communaut portuaire) dans les ports afin
d'interconnecter lectroniquement tous les oprateurs, l'autorit portuaire, les douanes
etc. De mme, le ministre de l'conomie pilote la cration d'une fentre unique pour
faciliter les oprations de commerce international.
Autres agents
Organismes professionnels
Il n'existe pas d'association professionnelle dans le secteur des transports ni dans les
ports communauts d'oprateurs.
Centres technologiques
Chambres de commerce/organisations patronales
Pour ce qui est des tarifs, le ministre de l'conomie tablit le prix maximum, mais pas le
prix minimum. Ces prix ne sont souvent pas respects et aucun contrle nest effectu.
La suppression du prix maximum est l'tude, car il est peu oprationnel. En ralit,
c'est le march qui fixe les prix et, l'heure actuelle, les entreprises de transport
obtiennent des marges intressantes.
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Dans le cas des entreprises unipersonnelles (transporteurs tablis leur compte), il n'y a
pas de conditions requises pour pouvoir exercer cette activit. Il suffit d'acheter un
camion, de l'immatriculer et d'avoir le permis de conduire.
Pour ce qui est du transport international, la Libye n'est pas signataire de la convention
TIR. Pour le transport international dans un rgime autre que la convention TIR, la
Tunisie et, plus rcemment, l'Italie, ne requirent ni visa ni autorisation. Les frontires
avec l'gypte ont d tre fermes car un grand nombre d'immigrs clandestins se
rendaient en Libye. Le transport avec le Niger, le Tchad et le Soudan n'est pas trs
dvelopp.
Il existe une loi rgulant le transport routier de marchandises et une autre loi visant
permettre le transport multimodal est en cours de prparation. La tutelle est administre
par le ministre des Transports et, en particulier, par la Direction des transports
terrestres.
Structure entrepreneuriale
Les petites et grandes entreprises sont agres auprs du ministre des Transports, qui
les contrle. En fonction de leur catgorie, les entreprises peuvent opter pour les offres
publiques de contrats publics. Par ailleurs, ce sont les entreprises qui sont charges du
transport industriel, du transport portuaire et du transport international.
CETMO
Articuls
29 594
3 244
32 838
Camions
41 053
3 733
44 786
Total
70 647
6 977
77 624
49
Octobre 2010
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
La Libye est le deuxime pays d'Afrique du Nord en nombre d'accidents de la route et,
bien que les camions ne soient impliqus que dans 10 % du total des accidents, une loi
interdisant la circulation des camions partir de 20 heures a t promulgue. Cela
entrane une diminution de la productivit des vhicules, mme si pour l'instant, les tarifs
n'ont pas t augments afin de compenser les cots.
Les infrastructures routires sont en bon tat, mais leur entretien est insuffisant (seuls
5 000 km de routes sont entretenus sur les 34 000 km du rseau) et la plupart des
panneaux de signalisation sont uniquement en arabe. L'autoroute ctire est dote
daires de repos, mais pas de parkings surveills pour les vhicules lourds, de centres de
camions destins aux conducteurs et aux vhicules, ni de plate-forme logistique.
Offre de services
Les services de groupage sont encore peu dvelopps dans le transport interne (ils sont
plus frquents dans les oprations d'importation et d'exportation par voie maritime).
Transport ferroviaire
Structure du march
50
CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
ports et permettra d'accder aux locaux des grandes entreprises et des zones
industrielles.
Rglementation et tutelle publique
Structure entrepreneuriale
Le nouveau rseau couvrira une distance de 3 170 km et comportera deux axes (voir le
graphique ci-dessous) : une ligne ctire double voie et largeur standard, d'une
longueur de 2 178 km, et une ligne intrieure voie unique, dans une premire phase,
d'une longueur de 992 km. Sur les deux lignes, le poids maximum par axe sera de
25 tonnes, ce qui permettra le trafic de marchandises lourdes. Pour ce qui est des
conditions de fonctionnement technique et de scurit, les normes UIC seront mises en
application.
Cette infrastructure ferroviaire est actuellement ralise par une joint-venture chinoise et
russe, et l'lectrification et la signalisation sont la charge d'une socit italienne. Les
caractristiques du matriel mobile restent dfinir, mais des locomotives lectriques et
diesel seront utilises.
CETMO
51
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Offre de services
Loffre ferroviaire englobera tout type de marchandises, des units intermodales aux
marchandises gnrales et en vrac, ainsi que le transport interne et international,
principalement par l'intermdiaire des ports.
En 2009, le trafic maritime total en Libye a atteint 14,5 millions de tonnes, sans compter
le trafic de conteneurs (549 000 EVP) et celui de produits ptroliers, qui s'est lev 77
millions de tonnes. Le dtail par type de marchandises est le suivant.
106 tonnes
11,81
0,7
2
14,51
Types de marchandises
Marchandises gnrales
Vrac
Acier (Misurata Steel Cie.)
Total
La Libye a 18 ports, en comptant les ports commerciaux, les ports industriels et les ports
ptroliers. La distribution par port, l'exclusion du trafic ptrolier, est la suivante :
8 ports de la SPC*
289 000 EVP
7,2 x106 t de marchandises (voir le
dtail dans le tableau suivant)
2 036 bateaux
Port de Misurata
260 000 EVP
3,56 x 106 t de marchandises gnrales
700 000 tonnes de vrac
1 183 bateaux
(*) Ports de Tripoli, Benghazi, Darnah, Raslanuf, Albraiga, Al Khoms, Tobrouk et Zuwarah, o la
manutention est ralise par la Socialist Port Company (SPC)
Le tableau suivant prsente lvolution et la composition du trafic des huit ports grs
par la SPC :
2006
52
2007
2008
2009
Total
Marchandises gnrales
(en tonnes)
Marchandises en vrac
(en tonnes)
Marchandises empaquetes
(en tonnes)
1 315 627
911 845
983 447
728 523
Total
3 158 433 3 044 033 5 412 888 7 254 015 18 869 369
859 359
718 860
9 479 591
6 270 583
3 119 195
Conteneurs dchargs
97 352
109 994
143 421
146 018
496 785
Conteneurs chargs
93 123
98 972
136 047
142 670
470 812
Total
190 475
208 966
279 468
288 688
967 597
Les principaux ports de marchandises gnrales sont les ports de Tripoli, Benghazi et
Misurata. Le port de Misurata est le seul tre ouvert 24h sur 24, et il est dot depuis
trois ans dune zone franche de 2 500 hectares, par o passent environ 3 millions de
tonnes. Il dispose galement dun complexe et dun port consacrs l'acier. Un projet
d'agrandissement de 3 000 hectares de la zone franche, pour l'industrie lourde, est en
cours. Misurata est un port en eaux profondes qui opre avec quasiment 50 % du total
CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
des marchandises qui passent par les ports libyens et, dans les discussions avec lUE, il
avait t envisag comme hub portuaire stratgique pour le nord de l'Afrique.
Tarifs des services portuaires. Il existe un barme de tarifs approuv par le ministre des
Transports, sur proposition de la Libyan Ports & Maritime Transport Authority (LPMTA),
qui a auparavant fait l'objet d'un dbat entre les autorits portuaires et la Socialist Port
Company. Les prix appliqus correspondent exactement aux tarifs approuvs. Les tarifs
des autorits portuaires englobent ceux des navires et des marchandises. En Libye, les
tarifs des navires sont plus levs.
La Libye fait partie de lOMI (Organisation maritime internationale) depuis 1971, et elle
espre figurer prochainement sur la liste blanche de la convention STCW rvise en
1995, qui rglemente la formation des gens de mer. Il s'agit d'un vritable problme, car
les navires battant pavillon libyen sont oprs par des Libyens et, mme si ceux-ci sont
forms, leur formation n'est pas encore conforme aux normes internationales tablies par
lOMI.
Le gouvernement libyen a promulgu une loi sur le secteur maritime qui dsigne la
Libyan Ports & Maritime Transport Authority (LPMTA) comme l'organe charg de la
planification, de l'administration et du contrle du secteur maritime et portuaire libyen.
Cette autorit n'est pas implique dans les oprations, qui incombent chaque autorit
portuaire ou des oprateurs tels que la SPC.
Habituellement, la loi maritime est rvise tous les 5 7 ans en fonction des normes de
lOMI. l'heure actuelle, le ministre, avec l'aide de la LPMTA, mne une tude de
benchmarking des pays du Maghreb et du Golfe afin de connatre les rglementations
qui fonctionnent le mieux et qui peuvent s'adapter la ralit libyenne, afin de rformer la
loi relative au trafic maritime.
Structure entrepreneuriale
En Libye, le transport maritime est ralis par des compagnies de navigation trangres
desservant l'Afrique de l'Ouest (Maersk, MSC, CMA CGM, Grimaldi, Neptun, Senator,
Tarros et autres). La compagnie maritime libyenne est la General National Maritime
Transport Company (GNMTC), qui se consacre actuellement au transport de ptrole et
souhaite diversifier son activit.
Dans les ports de Tripoli, Benghazi, Darnah, Raslanuf, Albraiga, Al Khoms, Tobrouk et
Zuwarah, l'entreprise publique Socialist Port Company (SPC) prte des services
portuaires (pilotage, remorquage, manutention, stockage, transport intrieur, etc.). Le
port de Misurata et sa zone franche sont oprs par la Misurata Free Zone Company.
Dans les terminaux spcialiss (acier, ptrole), ce sont les entreprises industrielles ellesmmes qui oprent.
Il existe en Libye environ 300 transitaires (mme si nombre d'entre eux travaillent
uniquement pour trois ou quatre clients) et un nombre comparable d'agents de douanes.
Les deux professions se font concurrence, car les transitaires disposent d'un agent de
douanes. En effet, lagent de douanes est ncessaire pour raliser les dmarches
d'importation et d'exportation auprs de la douane. Les transitaires sont galement en
concurrence avec les consignataires des navires, qui sont reconnus lgalement pour
pouvoir mener bien des oprations de groupage et disposer d'entrepts sous contrle
douanier.
CETMO
53
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Production de services
14
437 000
22
14
10
150
250 000
13
Selon les oprateurs consults, les principaux problmes qui freinent l'efficacit et la
qualit du service dans le secteur maritime portuaire sont :
54
Les horaires. Les horaires de travail de la douane sont plus rduits que ceux des
oprateurs du port, ce qui rend les oprations de ddouanement plus longues. En
outre, avec la nouvelle loi interdisant la circulation nocturne des camions, les
transporteurs ne peuvent plus entrer dans le port partir de 16 h-17 h pour charger
des marchandises, ce qui allonge galement les dlais de livraison. Ce n'est pas le
cas dans le port de Misurata, o il est possible de travailler un plus grand nombre
d'heures entre la zone franche et le port, et o les horaires de la douane sont plus
larges.
Les consignataires de navires consults considrent que la dure du sjour des
marchandises dans le port est trop leve (environ 10-12 jours), ce qui est excessif,
en particulier pour les entreprises trangres.
L'espace est insuffisant pour pouvoir stocker des conteneurs, mme si des projets de
construction de deux nouveaux terminaux de conteneurs sont envisags.
Les connaissances et l'exprience dans la manutention de produits dangereux sont
insuffisantes, tant dans les douanes que dans le reste du port.
Le port de Tripoli est congestionn, et lamlioration de son accessibilit se heurte
de nombreuses difficults en raison de la pression de la circulation en ville. De fait, le
ministre des Transports envisage la possibilit de spcialiser ce port dans le trafic
de croisires et de dvier les marchandises vers les ports voisins de Zuwarah et Al
Khoms. Une autre difficult venant s'ajouter aux prcdentes est le cot du transport
routier. Par exemple, le trajet Misurata-Tripoli (200 km) cote 150 dollars, alors que
le trajet de Tripoli l'un des villages avoisinants (30 km) cote 250 dollars.
CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Offre de services
Les trois grands groupes mondiaux de navigation (Maersk, MSC et CMA CGM)
contrlent l'offre de transport maritime ocanique (avec l'Asie et l'Amrique) de
marchandises gnrales et conteneurises, essentiellement avec des navires feeders
faisant escale dans les hubs maritimes mditerranens (Gioia Tauro et Malte). Il existe
des services directs avec l'Europe, prts en particulier par des compagnies italiennes
de navigation (Grimaldi, Tarros).
En ce qui concerne l'offre de services portuaires, la Libye ne possde que deux ports
avec des terminaux de conteneurs (Tripoli et Al Khoms), mme si le port de Benghazi est
galement dot d'un quai pour ce type de trafic. Les 8 ports grs par la SPC et celui de
Misurata proposent des services pour les marchandises gnrales et les trafics de
produits en vrac. Sur les trois principaux ports commerciaux (Tripoli, Benghazi et
Misurata), seul ce dernier possde une superficie suffisante pour le stockage et les
activits logistiques.
Transport intermodal
Services logistiques
Structure du march
En Libye, le terme logistique n'englobe pas des services tels que ceux proposs par les
oprateurs 3PL car, selon les oprateurs consults, le march n'est pas prpar fournir
des prestations de ce type. Dans le langage professionnel, on parle de logistique pour
qualifier la coordination des oprations de transport. Nanmoins, de plus en plus de
clients importateurs requirent la coordination des chanes de transport international lors
des oprations dpart usine (ex-works), ce qui ne se produisait pas il y a une dizaine
dannes, lorsque les transitaires taient peu crdibles aux yeux des clients.
Il ny a donc pas proprement parler de march public de prestations logistiques avec
des oprateurs de type 3PL.
Structure entrepreneuriale
Les principaux transitaires et les consignataires lis aux principales lignes maritimes
proposent une gamme de services plus vaste. Les entreprises trangres proposant des
services logistiques, tels que la messagerie express, sont Fedex et UPS Libye.
CETMO
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Octobre 2010
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Production de services
La non-reconnaissance de la figure du transitaire -qui ne peut donc pas avoir accs aux
entrepts douaniers- constitue un obstacle important l'expansion des services
logistiques pour les marchandises.
En ce qui concerne les services de stockage, 90 % des commerants prfrent disposer
de leurs propres entrepts, et loffre de services de stockage des tiers est donc
pratiquement inexistante.
Offre de services
Le Maroc possde une superficie de 710 850 km2 et une population de plus de
31 millions dhabitants en 2008. Cest le plus atlantique des pays du Maghreb et
gographiquement parlant le plus proche de lEurope, dont il nest spar que de 14 km.
Depuis plusieurs dizaines dannes, le Maroc base sa comptitivit sur le moindre cot
de sa main-d'uvre et la proximit gographique de lEurope. Cest pourquoi il sest
spcialis dans des segments de production demandeurs de main-duvre non qualifie.
En fait, les niches de march o la demande mondiale enregistre une forte croissance
reprsentent moins de 10 % des exportations marocaines.
Selon le rapport Perspectives conomiques en Afrique (African Economic Outlook), ralis par la
Banque africaine de dveloppement et lOCDE en 2004
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CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Le secteur industriel regroupe prs de 8 000 entreprises et fournit 445 000 emplois. Le
textile, le cuir et la confection absorbent prs de la moiti des emplois industriels, mais
ne reprsentent que 13 % du chiffre daffaires, ce qui met en vidence le caractre peu
qualifi et le faible cot de la main-duvre dans ce secteur. L'agroalimentaire et la
chimie, qui sont lis aux ressources naturelles du pays (notamment aux fruits et lgumes,
aux fruits de mer et aux phosphates), reprsentent respectivement 36 % et 32 % du
chiffre d'affaires, mais ont un faible poids en ce qui concerne lemploi. Les chiffres
mettre lactif de lensemble des industries mtallurgiques, lectriques et lectroniques
sont similaires, tant en termes d'emploi que de chiffre daffaires.
Caractrisation de la consommation
Les principaux centres de consommation concident avec les grands ples industriels
(voir carte ci-dessus). Il existe 5 grandes aires mtropolitaines. La plus importante, et de
loin, est celle de Casablanca (environ 4 millions d'habitants). Elle est suivie par RabatSal-Kenitra, Fs-Mekns, Tanger-Ttouan et Marrakech.
CETMO
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Caractrisation du commerce
On estime que le Maroc possde 80 000 points de vente correspondant trois canaux
de distribution : les petits commerces locaux, les grossistes et un nouveau secteur, celui
de la grande distribution. Du point de vue logistique, les deux premiers sont mal quips
et disposent de systmes dapprovisionnement archaques.
58
CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Dans les annes 80, le Maroc a dcid douvrir son conomie afin de favoriser la
croissance et de nouer des liens conomiques avec lUnion europenne pour se
transformer en rgion de dlocalisation de proximit. Pour y parvenir et faire face la
concurrence des pays asiatiques et d'autres pays voisins, le Maroc doit amliorer sa
logistique, non seulement dexportation, mais aussi et surtout dimportation, et sa
logistique interne. Cela exige tout dabord une diminution des cots logistiques, qui
reprsentent actuellement 20 % du PIB.
1.4.2. Intervenants
Ce paragraphe propose une premire approche descriptive de lenvergure du secteur
marocain des transports et de la logistique, et des principaux types dintervenants de ce
cluster.
Principales donnes gnrales du secteur marocain des transports et de la logistique.
En 2007, le secteur des transports et des communications employait 944 000 personnes
(emplois directs), soit 6 % de la population active.
CETMO
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Octobre 2010
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Les oprateurs de transport, cest--dire les entreprises de transport public. Selon les
donnes les plus rcentes fournies par le ministre marocain de lquipement et des
Transports (MET), il y a environ 25 000 entreprises de ce type. Prs de 90 % dentre
elles ne possdent que 1 ou 2 camions et seulement une cinquantaine dentreprises
disposent dun parc de 20 camions. Le principal oprateur de transport est la Socit
Nationale des Transports et de la Logistique (SNTL), propritaire dun parc comptant une
centaine de vhicules.
Les entreprises disposant de leur propre moyen de transport. Selon les donnes les plus
rcentes fournies par le MET, ces entreprises disposent dun parc de plus de
30 000 vhicules compos 45 % de vhicules lgers dont le tonnage est infrieur ou
gal 8 tonnes.
Transport ferroviaire
Oprateurs logistiques
Les entreprises logistiques nationales intervenant comme prestataires 3PL ne sont pas
nombreuses. Bon nombre dentreprises de transport proposent des services de
stockage, mais de bas niveau et sans prestations complmentaires. De grands groupes
internationaux tels que DHL, CEVA, Geodis et Schenker sont par contre prsents.
Clients
Le tissu industriel marocain est constitu de plus de 8 000 entreprises employant
445 000 personnes. Celles qui font appel au secteur logistique sont de diffrents types :
60
CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Les entreprises orientes vers le commerce extrieur, qui ont t les premires
introduire des pratiques logistiques modernes comme la palettisation, la gestion des
stocks et les systmes de gestion et de suivi des oprations.
Les industries orientes vers le march local, qui commencent ragir face la
concurrence des produits imports et aux pressions du secteur de la grande distribution
commerciale.
Lagriculture, qui est encore la principale source demploi du pays et affiche le dualisme
typique du secteur industriel : dune part, une agriculture exportatrice exigeante en
termes de dlais de livraison et de cot logistique, qui a essentiellement recours au
transport TIR, et dautre part, une agriculture traditionnelle destine aux marchs locaux
et aux tranches de population les plus pauvres, dont lorganisation logistique est trs peu
dveloppe et qui a recours au transport informel.
Les secteurs industriels cits ncessitent des services logistiques et par consquent sont
susceptibles de faire partie dun cluster logistique. Il faut signaler cependant que les secteurs
exportateurs et importateurs ainsi que la distribution moderne, y compris des matriaux de
construction, sont ceux ayant la capacit relle de jouer un rle dimpulseur et dynamisateur
lintrieur desdits clusters, en raison de leur degr de maturit et de leur poids dun point
de vue du traitement et de la demande de services logistiques.
Fournisseurs
Fournisseurs dinfrastructures
Fournisseurs dinfostructures
CETMO
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Octobre 2010
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Au sein du MET, les principaux organismes et les principales entits dont les activits ont
un rapport avec le secteur logistique sont les suivants :
souligner le rle jou par la Caisse de dpt et de gestion (CDG), qui ne se contente
pas de financer les zones logistiques, mais en assure aussi la gestion.
Les investissements effectus dans les zones dactivits industrielles sont ralisables
tant par des entits publiques que prives. On peut mentionner, entre autres, la Caisse
de dpt et de gestion (CDG) comme un des grands investisseurs du Maroc, ou encore
le groupe Al Omrane, pouvant mobiliser, dans les meilleures conditions, des
62
CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Plates-formes technologiques
La principale plate-forme technologique est celle dont la cration est en cours dans le
Port de Casablanca. Elle doit se convertir en une plate-forme de commerce international
dans laquelle interviendront tous les acteurs des secteurs impliqus (banques,
compagnies dassurance, importateurs et exportateurs, oprateurs, etc.). Elle sera
quipe du systme SADOC d'administration des douanes (la mise en uvre du
nouveau systme BADR, ouvert et conforme aux standards internationaux, est en cours).
Autres agents
Organismes professionnels
Centres technologiques
CETMO
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Octobre 2010
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Transport routier
Structure du march
Cest le principal mode de transport. Il reprsente 75 % des dplacements, except dans
le cas des phosphates. En 2007, le volume total de marchandises transportes par route
sest lev 70 millions de tonnes6.
Le transport routier se prsente sous deux formes :
Le transport de marchandises par route est soumis une forte concurrence en matire
de prix, caractrise par un tarif moyen en de du prix de revient, notamment dans le
transport informel.
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CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Pour rsoudre la majorit des problmes historiques de transport, une rforme totale du
secteur, dont les bases avaient t poses en 1999, a t mise en place en 2003. Cette
rforme visait libraliser le transport de marchandises par route, restructurer les
entreprises et les moderniser.
Les principaux changements introduits par cette rforme sont les suivants :
Jusqu prsent, cette rforme na pas eu les effets escompts. Les mcanismes du
march nassurent pas une rgulation satisfaisante du transport routier. Il y a encore une
multitude d'oprateurs ; les pratiques de concurrence dloyale et les problmes de
qualification professionnelle persistent ; loffre est encore surdimensionne et le
renouvellement du parc de vhicules se heurte des difficults de financement.
Structure entrepreneuriale
CETMO
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Bien que les chiffres figurant dans les tableaux7 ci-dessous ne correspondent pas aux
dernires donnes fournies par le MET, prsentes dans le paragraphe 1.2.2., elles
donnent des indications sur la structure du secteur.
8t
> 8t
Total
Agriculture
953
220
1 173
Industrie
3 099
3 565
6 664
Commerce
2 882
3 135
6 017
Entreprise
1 627
3 418
5 045
Services
0
13
13
Total
8 561
10 351
18 912
Loffre de transport public reste quant elle trs fragmente : 90 % des entreprises
possdent 1 ou 2 camions et 50 entreprises ont un parc de 20 camions.
Nbre vhicules
moteur
Nbre entreprises
Pourcentage
35
6 10
11 20
+ de 20
Total
400
3%
10 470
77,8 %
1 535
11,4 %
648
4,8 %
273
2%
80
0,6 %
52
0,3 %
13 458
100 %
Entreprises
individuelles
11 990
89,1 %
SARL
SNC
SA
Autres
Total
1 353
10,1 %
48
0,47 %
48
0,36 %
4
0,03 %
13 458
100 %
National
13 206
98 %
International
252
2%
Total
13 458
100 %
Source : tude sur la faisabilit de mise en place de plates-formes logistiques multimodales de fret
au Maroc, Mars 2007. Groupement SAMARCANDE SCET Daquin-Ferrire
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CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Les principales dficiences dplorer dans la production des services sont les
suivantes :
Offre de services
Les offres de groupage sont rares, ce qui nuit au secteur des PME industrielles et
commerciales.
Les entreprises marocaines sont trs peu nombreuses proposer des services
internationaux. Ce segment est essentiellement aux mains d'entreprises contrles par
des socits europennes.
Le transport frigorifique, le plus ls par le march informel, prsente lui aussi de graves
dficiences, notamment le non-respect de la chane du froid. noter quavec les
phosphates, les produits agricoles reprsentent le plus gros volume de marchandises
transportes.
La SNTL se charge actuellement du transport des produits primaires (lait, etc.) dans la
rgion de Casablanca. Toutefois, elle ne dispose pas d'installations de stockage
permettant de garantir le maintien de la chane du froid. Ces installations seront
prochainement disponibles dans la zone logistique de Casablanca.
CETMO
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Octobre 2010
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Transport ferroviaire
Structure du march
Le march est monopolis par lOffice National des Chemins de Fer (ONCF), une
compagnie ferroviaire publique qui a enregistr en 2005 un trafic de 35 millions de
tonnes, soit 5,9 milliards de tonnes-kilomtre. En 2007, l'ONCF a transport 36,5 millions
de tonnes de marchandises.
Bien que la lgislation en vigueur spare ces deux fonctions, lONCF est la fois
prestataire de services ferroviaires et administrateur dinfrastructures.
l'heure actuelle, les produits nergtiques, les produits agricoles et les minerais sont
achemins par rail. Les phosphates reprsentent les trois-quarts des marchandises
transportes par chemin de fer.
Le segment des produits alimentaires est celui qui prsente le plus fort potentiel pour le
rail, car il sagit de marchandises forte valeur ajoute ou de produits semi-finis ou finis.
Bien que le transport ferroviaire fonctionne sous un rgime de monopole, ses tarifs sont
limits, car mis en concurrence avec ceux du transport routier. La raffinerie de
Mohammedia bnficiant galement dun monopole dans son domaine, elle impose des
tarifs qui ne tiennent pas compte du cot du transport ferroviaire.
LONCF est plac sous la tutelle du ministre de lquipement et des Transports. Il est
contrl par un conseil dadministration prsid par le ministre de lquipement et des
Transports.
Structure entrepreneuriale
LOffice national des chemins de fer est la seule entreprise ferroviaire du pays. Il emploie
8 300 personnes, dont 8 % de cadres. Son parc roulant est compos de 116 locomotives
de ligne et de prs de 5 900 wagons destins au transport de marchandises.
Suite un processus de rforme lanc au milieu des annes 90, lONCF est structur en
trois branches : voyageurs, fret et phosphates.
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CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
financement ainsi que les engagements de ltat et son appui la mise en uvre du
plan de dveloppement de l'Office.
Les principaux engagements de l'ONCF portent sur la ralisation d'un important
programme d'investissement de 33 milliards de dirhams, dont les deux composantes
majeures sont le projet de train grande vitesse entre Tanger et Casablanca (20
milliards DH) et la poursuite de la modernisation du rseau actuel (13 milliards DH).
Production des services
Le terminal intermodal de Casablanca possde une capacit de 150 000 EVP et dispose
d'un entrept de douane.
Offre de services
Pour le transport des marchandises en vrac, loffre de services aux grandes entreprises
qui possdent galement un important parc de wagons se prsente sous la forme de
convois monoclients.
Tonnes
7,2
3,5
4,9
43,9
CETMO
2005
34 973 603
18 195 715
9 266 266
5 079 679
67 515 263
2006
33 978 631
17 548 702
9 781 008
5 515 038
66 823 379
2007
37 974 728
18 422 208
11 028 874
5 291 073
72 716 883
2008
34 138 588
16 495 852
11 729 681
5 350 650
67 714 771
2009
25 539 517
18 402 724
10 845 431
4 948 566
59 736 238
69
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Port
Casablanca
Tanger
Agadir
TOTAL
Tonnage (tonnes)
2 153 344
5 064 658
227 301
9 979 735
19 998 975
13 957 220
3 919 858
3 038 315
118 945
2 183 054
260 332
59 736 238
Le commerce de produits manufacturs avec lEurope est domin par les oprateurs
TIR, qui transportent leurs camions ou semi-remorques par ferry via l'Espagne ou la
France. Il sagit gnralement d'oprateurs europens dont les chauffeurs peuvent
circuler librement au sein de lUE. La concurrence entre ces oprateurs est froce, en
particulier sur le march franais. Cela tant, le cot de la traverse des remorques est
trs lev en comparaison de celui appliqu pour dautres trajets similaires tels que la
traverse de la Manche.
Les ports dont la vocation internationale est la plus forte sont ceux de la faade
Atlantique, de Safi Mohammedia. Ils forment la faade portuaire du cur conomique
du Maroc, o sont implantes les principales raffineries du pays, et se voient confier les
expditions de phosphate. Il faut signaler galement que les ports de Tanger-Med et
70
CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Nador, bien que situs sur la faade mditerranenne, jouent un rle important dans les
changes internationaux.
Rglementation et tutelle publique
Le trafic mixte (passagers + marchandises) nest pas entirement libralis, mais soumis
un cahier des charges.
Le secteur portuaire a connu une importante rforme compter de lanne 2006. Avant
cette date, la manutention portuaire terre faisait lobjet dun monopole dans tous les
ports et les oprations bord des navires taient rparties entre une demi-douzaine
doprateurs. Cette division se traduisait par des conflits de responsabilit, un manque
defficacit et des surcots. Elle nuisait aussi aux investissements (en raison de la
segmentation des activits) et la professionnalisation des dockers.
CETMO
71
Octobre 2010
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Structure entrepreneuriale
De grandes entreprises mondiales telles que Maersk, MSC et CMA CGM sont prsentes
au Maroc et desservent les ports marocains avec des navires collecteurs (feeders).
Les compagnies de navigation exigent une plus grande fiabilit dans le traitement des
navires et des horaires dentre et de sortie du port prdfinis. Ces oprateurs
considrent que les procdures de fonctionnement actuelles sont satisfaisantes, mais
que les rgles sont trop rigides. Il reste voir comment limplmentation de la rforme
portuaire sera gnralise tous les ports marocains et comment les diffrents
intervenants sy adapteront. Pour le moment, l'introduction de la concurrence suite la
rforme contraint les oprateurs de terminaux interprter les procdures en faveur du
client pour tre plus comptitifs.
La fluidit documentaire est assure par deux systmes : un pour les dmarches
portuaires et lautre pour les oprations de douane (SADOC/BADR), mais ces deux
systmes ne sont pas relis. Limplantation dun systme dinformation englobant toute la
communaut portuaire (Port Community System) est ltude pour y remdier. LAgence
nationale des ports a adjug la mise en place de cette plate-forme Portel. Ce systme
en rseau facilitera grandement la tche des oprateurs maritimes et portuaires qui sont
dores et dj informatiss.
Ce nouveau systme bas sur la notion de guichet unique entrera en service en 2010 et
a t accept par les oprateurs privs. Il servira de plate-forme pour le commerce
international et ne modifiera en rien les critres de travail des douanes.
72
CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Offre de services
Un important rseau de services maritimes directs couvre aujourdhui les changes avec
lEurope. Une vingtaine de lignes faisant escale Casablanca assurent ainsi prs de
87 % du trafic total de conteneurs, qui sest lev plus de 800 000 EVP en 2007.
Larmateur propose parfois des services porte porte. Cest le cas sur lautoroute de la
mer Agadir-Port-Vendres, sur laquelle l'offre est trs comptitive.
Trafic
(millions de tonnes)
19,9
13,9
9,9
3,9
3,8
Spcialisation
Marchandises diverses et vrac solide
Phosphates
Hydrocarbures
Vracs solide et liquide
Marchandises diverses
Ces cinq ports, plus ceux dAgadir et de Nador, totalisent 95,3 % des trafics extrieurs du
Maroc. Le tableau ci-dessous montre la rpartition des trafics de conteneurs et Ro-Ro
dans les principaux ports (2009).
Port
Casablanca
Tanger
Agadir
Trafic en EVP
760 883
0
118 237
Le volume du transport de conteneurs par route slve plus de 700 000 EVP. Le
mode Ro-Ro reprsente plus de 164 000 units roulantes et le transport de conteneurs
par rail est encore trs rare.
CETMO
73
Octobre 2010
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Structure entrepreneuriale
Il nexiste aucune donne propos des entreprises de transport de conteneurs par route.
Les conditions de production des services sont identiques celles indiques plus haut
pour le transport ferroviaire et le secteur portuaire. En rgle gnrale, lintermodalit est
efficace pour le transport mer-route (transport Ro-Ro ; noter le prix lev de la
traverse du dtroit de Gibraltar), mais pose plus de problmes dans le cas des
modalits combines mer-rail et rail-route.
Les principaux obstacles l'efficacit des services intermodaux sont gnralement les
suivants :
Offre de services
Les compagnies de navigation proposent des services port port aux entreprises de
transport routier qui prennent en charge des trafics TIR.
Services logistiques
Structure du march
74
CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
stockage est relativement bas et les conditions techniques dans lesquelles il se droule
sont infrieures aux standards.
Loffre de prestations logistiques est faible et peu diversifie. Il nexiste aucune donne
propos du volume que reprsente le march de la sous-traitance logistique.
Le march se heurte la mme difficult que dans les pays europens lors de
lapparition des oprateurs logistiques : la rticence des clients confier des tiers des
informations dtailles concernant leurs processus et leurs clients, et l'ide que
l'oprateur logistique peut se transformer en distributeur commercial grce aux
informations et aux contacts obtenus.
Structure entrepreneuriale
Les oprateurs internationaux, dont les activits ont dbut lorsque la logistique a
commenc merger au Maroc, sont en tte du march des prestations. Les grands
prestataires logistiques europens tels quExel, Geodis, Maersk Logistics, Graveleau et
ID-Logistics sont prsents sur le march marocain de la logistique par lentremise de
leurs filiales locales.
Les entreprises proposant une vaste palette de services logistiques sont peu
nombreuses, moins dune douzaine sur le territoire marocain. Il sagit dans presque tous
les cas de filiales de groupes europens et elles ont en gnral pour clients des
multinationales.
Les principaux aspects qui nuisent l'efficacit et la qualit des services logistiques
sont :
CETMO
75
Octobre 2010
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Offre de services
L'conomie mauritanienne est une petite conomie (avec un PIB d'environ 3 millions
d'euros) actuellement secoue par la crise mondiale et qui dpend en grande mesure de
l'aide extrieure. Cette conomie prsente toutefois un potentiel de croissance important
pour les annes qui viennent en raison des investissements raliss et de ceux prvus,
ainsi que du processus de privatisation de l'activit conomique.
La Mauritanie est une nation trs jeune, qui doit fortifier et qualifier ses structures
administratives afin de contribuer au dveloppement du pays. Du point de vue social,
tous les interlocuteurs ont indiqu que, dans une priode historiquement courte, 95 % de
la population nomade s'est installe en milieu urbain. Cela peut expliquer en partie
l'individualisme des entreprises, mais galement leur grand dynamisme.
L'industrie minire est le premier secteur conomique de la Mauritanie et, en 2008, elle
reprsentait 16,9 % du PIB. Elle est suivie, par ordre d'importance, par le secteur des
manufactures (14,4 %), l'agriculture (12,8 %) et la construction (6,3 % seulement).
Le secteur minier est domin par la Socit nationale industrielle et minire (SNIM),
premire entreprise mauritanienne dont l'actionnaire principal est l'tat (avec une
76
CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
participation de 78,35 %). Son objet social est l'extraction et la vente de minerai de fer, et
l'exploitation des ressources minires du pays. La SNIM est par ailleurs la seule
entreprise ferroviaire de Mauritanie.
En dehors des activits d'extraction, les activits conomiques sont rparties sur la
rgion ctire et aux environs du fleuve Sngal. L'exportation minire et l'activit de
pche sont concentres dans la rgion de Nouadhibou.
Le secteur agricole ne suffit pas pourvoir aux besoins de la Mauritanie, et une partie
importante des importations correspond ainsi aux produits alimentaires (environ 17 %).
Caractristiques de la consommation
Les principaux centres de consommation se trouvent sur la cte, en particulier dans les
villes portuaires de Nouakchott et Nouadhibou. Les autres villes sont situes autour des
trois principaux axes routiers intrieurs.
En 2007, le PIB par habitant s'levait 836 euros et, en 2008, 42 % de la population se
trouvait sous le seuil de pauvret, situe environ 365 euros par an. La pauvret touche
essentiellement le milieu rural (60 % contre 20 % Nouakchott). En 2008, 70 % des
aliments dpendaient des importations et du programme alimentaire annuel des Nations
Unies. En 2007, le taux de chmage atteignait 20 % de la population active. Le taux brut
de scolarisation pour l'anne scolaire 2007-2008 tait de 95,4 % (98,4 % chez les filles et
92,6 % chez les garons). En 2008, la Mauritanie comptait plus de 2 millions de
tlphones portables.
CETMO
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Octobre 2010
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Caractristiques du commerce
Dans le classement par produit, les exportations de fer, de cuivre, dor, de ptrole et de
produits de la pche reprsentent plus de 97 % du total des exportations. En revanche,
la Mauritanie importe essentiellement des machines destines l'industrie minire,
ptrolire et du fuel-oil, en raison de l'absence de raffineries dans le pays, ainsi que des
produits alimentaires.
La Mauritanie surmonte actuellement une crise due l'augmentation des prix du ptrole
et des produits alimentaires, ainsi qu' la diminution de l'aide extrieure en raction aux
rcents vnements politiques survenus dans le pays. Nanmoins, la libralisation et la
privatisation de l'activit conomique se poursuivent afin que le contrle de l'conomie
reste dans la mesure du possible entre les mains du gouvernement mauritanien.
78
CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Aprs le vent de libralisation qui a souffl en 2005, les oprateurs privs de transport
possdent, en raison de leur dynamisme, plus de 80 % du march du transport routier
public de marchandises. Nanmoins, cette offre est extrmement fragmente, mais elle
prsente toutefois, du point de vue de la commercialisation, un degr important de
concentration en raison de l'existence d'un grand nombre de fdrations regroupant des
parcs et soutenant les entreprises.
CETMO
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Octobre 2010
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Transport ferroviaire
Pour complter son activit principale, la SNIM prte des services de transport de
voyageurs sur la ligne ferroviaire qu'elle exploite et transporte galement certains types
de marchandises pour le compte d'autres entreprises.
En l'absence d'une flotte marchande nationale, le transport maritime est ralis par des
entreprises trangres. La Mauritanienne de Transport Maritime est une entreprise
prive capital mauritanien qui exploite des lignes maritimes rgulires et propose des
services de tramping.
Oprateurs logistiques
Aucune entreprise nopre comme prestataire de services logistiques pour des tiers. Les
activits de stockage, de distribution et de services aux marchandises sont internalises
par les entreprises industrielles et commerciales.
Clients
80
CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Fournisseurs
Fournisseurs d'infrastructures
Fournisseurs dinfostructures
Secteurs de soutien
Autorits de transport
Au sein du ministre des Transports, les principaux organismes qui oprent dans le
secteur logistique sont :
Les autorits portuaires : le port autonome de Nouakchott, dit port de l'Amiti (PANPA),
et le port autonome de Nouadhibou (PAN)
La Socit des bacs de Rosso (SBR), charge du transport fluvial sur le fleuve Sngal
CETMO
81
Octobre 2010
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Plates-formes technologiques
La Mauritanie ne dispose pas de systmes portuaires communautaires ni de platesformes technologiques permettant de raliser plus efficacement les oprations de
commerce extrieur.
Autres agents
Organismes professionnels
Centres technologiques
82
CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Prix : avant la libralisation, il existait un excs de capacit, mais les prix taient levs
en raison de deux mcanismes : le contrle des prix de la part d'un affrteur unique (la
FNT), qui tablissait les tarifs, et l'existence d'un systme d'accs au march (le tour
de rle ) qui permettait toute personne possdant un vhicule d'accder aux
marchandises lorsque son tour arrivait dans la liste d'attente.
Ce systme a eu un double effet : il a d'une part t l'origine dune surcapacit de
mauvaise qualit, car n'importe quelle entreprise ou famille pouvait acheter un vhicule
de transport, quel que soit son tat, et s'inscrire sur la liste d'accs au march et, d'autre
part, la faible rotation des vhicules a entran l'augmentation des prix.
CETMO
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Octobre 2010
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Pour compenser l'effet de la rforme sur la structure prcdente du march, il tait prvu
de mettre en place un programme de mesures d'accompagnement la drgulation afin
de permettre le renouvellement du parc de vhicules et la reconversion des oprateurs
dsireux de se retirer. Ce programme devait recevoir des fonds de l'Union europenne et
de la Banque mondiale. Nanmoins, en raison des problmes politiques survenus en
Mauritanie, ces aides n'ont pas t accordes, le programme n'a pas pu tre mis en
place et la rforme s'est traduite par un grand chaos dans le secteur. Ainsi, nous ne
pouvons jusqu' prsent pas parler de mise niveau dans le transport routier.
Le secteur des transports routiers est gr par le ministre des Transports par le biais de
la direction gnrale des Transports terrestres (DGTT).
Structure entrepreneuriale
Le transport pour compte propre est ralis par des entreprises appartenant l'tat et
par des socits commerciales prives (grossistes) qui fournissent leurs propres services
et sous-traitent galement le transport public.
Les principales dficiences dans la production des services sont les suivantes :
84
Infrastructure routire dficiente. Les routes goudronnes sont insuffisantes et, dans
le rseau goudronn (voir la carte indiquant les axes principaux), le poids maximum
autoris est de 33 tonnes, limite infrieure au poids des transporteurs trangers qui
circulent sur des tronons internes et de ceux qui ralisent du cabotage en
Mauritanie. Ils concurrencent donc avantageusement les transporteurs locaux. Par
ailleurs, l'entretien des routes est insuffisant en raison du manque de ressources.
Manque d'quipements dans le rseau. Il n'existe pas de gares routires, de garages
techniquement prpars ni de bourses de fret facilitant la commercialisation des
services.
CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Vtust du parc. Les vhicules sont vieux (il s'agit en gnral de vhicules
d'occasion imports d'Europe et de plus de 12 ans) et leur entretien est inappropri
en raison du manque de moyens techniques et de formation professionnelle des
employs des ateliers. Par ailleurs, il n'existe aucune aide pour le renouvellement du
parc.
Faible niveau de capacit de management et manque de formation professionnelle
des conducteurs, qui se forment sur le terrain.
Offre de services
tant donn la structure du secteur, les prestations sont trs basiques et se limitent
quasiment au transport de marchandises compltes. Les secteurs conomiques les plus
importants, comme les secteurs minier et ptrolier, possdent leurs propres ressources.
Transport ferroviaire
Structure du march
En 2008, le trafic total de minerai s'est lev prs de 11 millions de tonnes, dont plus
de 77 % tait destin aux marchs europens. La Chine tait un autre client important
pour ce trafic.
La SNIM est une socit publique qui fonctionne de faon autonome. Le ministre des
Mines et de lIndustrie est l'administration qui en a la tutelle.
Structure entrepreneuriale
La SNIM est une entreprise ferroviaire actuellement en activit qui est charge du trafic
de voyageurs et de marchandises. Outre son activit principale, dans le secteur minier, le
groupe ralise d'autres activits, comme cela est indiqu dans son mmoire de 2008 :
En plus de ses principales activits dexploitation et de commercialisation du minerai de
fer, la SNIM est actuellement un groupe industriel qui compte sept filiales oprant dans le
tourisme et services, la consignation, le transit et la manutention, le btiment et le gnie
civil, la fonderie et la construction mcanique, etc.
CETMO
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Octobre 2010
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
En raison des conditions climatiques et du poids des trains, l'entretien de la voie est
difficile et coteux (elle est restaure tous les 10 ans), et il est prvu qu'il sera modernis.
Les services de maintenance sont grs par une filiale de la SNIM, la socit ATTM
(Socit d'Assainissement de Travaux, de Transport et de Maintenance).
La formation du personnel est ralise en interne dans deux centres, lun Zouerate et
l'autre Nouadhibou.
Offre de services
L'offre principale est constitue par les trains monoproduits transportant du minerai de
fer entre la rgion minire de Zouerate et le port de Nouadhibou, qui mesurent jusqu'
2,5 km et psent au total 22 000 tonnes. Des trains mixtes sont proposs en
complment pour le transport d'autres marchandises ou de voyageurs.
Hors du secteur des transports, la SNIM fournit des services aux villages situs le long
de la ligne de chemin de fer (eau, nergie lectrique, coles, etc.).
86
Transport maritime. La Mauritanie dispose de services maritimes rguliers, qui sont des
lignes alimentant principalement le pays au dpart des ports dAlgsiras, de Las Palmas
et de Dakar.
CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Le trafic maritime total dans les deux ports mauritaniens (Nouakchott et Nouadhibou) a
atteint plus de 13,5 millions de tonnes et il est distribu entre les ports de la faon
suivante :
Trafic portuaire 2008
Nouakchott
Nouadhibou
Nouadhibou (terminal minralier)
Octobre 2010
Millions de tonnes
2,3
0,25
10,97
Milliers de tonnes
10 952
510
172
En 2008, les principaux produits imports ont t des articles alimentaires, des produits
manufacturs, des machines et du matriel de transport.
Dans le secteur maritime et portuaire, les prix (frets et prix du passage dans le port) sont
levs, ce qui dsavantage les ports mauritaniens par rapport aux autres ports d'Afrique
de l'Ouest. Ainsi, selon les informations obtenues, () les redevances portuaires
Nouakchott sont 2 2,5 fois plus leves que celles des autres ports de l'Afrique de
l'Ouest, et les frais d'acconage sont quatre huit fois plus levs .
Les activits commerciales maritimes sont rgies par le code de la marine marchande de
1995 et par des dcrets et des arrts postrieurs qui tablissent les conditions pour
l'exercice des diverses professions, parmi lesquelles celles de consignataire et de
manutentionnaire. La profession de commissionnaire en douane est rgie par le code
des douanes de 1996. La figure du transitaire en tant qu'organisateur du transport
international (du commissionnaire en transport) n'est pas dfinie.
CETMO
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Octobre 2010
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
La Mauritanie ne possde pas de flotte et ses ports sont desservis par les lignes
rgulires de compagnies trangres : Maersk, Boluda (Pinillos), Baco Line, MSC et
CMA CGM. La MTM, compagnie de navigation capital mauritanien et ne possdant pas
de flotte, propose des services rguliers en alliance avec Conti Lines, et elle organise
galement des services de tramping.
Les entreprises d'arrimage, qui sont une quarantaine (dont 28 situes Nouakchott),
utilisent les moyens de manutention de la SEP et la main-duvre portuaire encadre
par le BEMOP (Bureau dEmploi de la Main-duvre Portuaire), pool constitu par 180
dockers professionnels tablis et par environ 4 000 dockers occasionnels. Le BEMOP est
gr par les entreprises d'arrimage, et les dockers possdent l'exclusivit pour ce qui est
des tches de chargement et de dchargement, de dpotage ou de dchargement de
camions. De nombreuses entreprises d'arrimage appartiennent des transporteurs et
des importateurs.
Les transitaires sont en ralit des commissionnaires en douane agrs par la douane.
Environ 400 socits exercent cette fonction, et la majorit dpend des importateurs et
des affrteurs. Il existe trois types de socits : les transitaires structurs qui ont accs
un petit segment du march, les transitaires importateurs qui oprent avec leurs propres
produits, et les transitaires individuels qui agissent de faon non officielle mais qui
contrlent un grand nombre de trafics. En ralit, il y a trs peu de professionnels et un
vaste secteur non-officiel car la rgulation actuelle n'est pas trs exigeante et
l'administration exerce peine un contrle. Il n'existe aucune association de transitairescommissionnaires en douane.
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
quai et de l'esplanade (14 Ha) trop rduite. Les moyens de manutention des conteneurs
ne sont pas modernes, mme si ceux destins aux produits en vrac permettent dobtenir
de bons rendements par rapport ceux utiliss dans les autres ports d'Afrique de
l'Ouest. Le tirant d'eau du port de Nouadhibou est nettement insuffisant. Ces dficiences
entranent une augmentation des cots oprationnels qui sont rpercuts sur les prix du
march.
La formation professionnelle est peu, voire trs peu dveloppe, dans tous les domaines
et tous les niveaux, tant dans le secteur priv que dans l'administration, qu'il s'agisse
de fonctions de gestion ou de tches administratives et techniques. La cration d'un
centre de formation professionnelle est prvue dans le port de Nouakchott.
Pour terminer, signalons que le port artificiel de Nouakchott entrane d'importants cots
environnementaux et qu'il a des effets externes ngatifs sur la ville (augmentation du
risque d'inondation) en raison de l'accumulation de sable du ct nord et de l'rosion
occasionne au sud.
Offre de services
Dans le transport maritime, les navires les plus utiliss sont essentiellement ceux
prpars pour les trafics mixtes, suivi des porte-conteneurs et des navires-citernes.
L'offre Ro-Ro est rare, essentiellement en raison de la hauteur du quai dans le port de
Nouakchott. Le Port minralier de Nouadhibou peut recevoir des navires de jusqu'
150 000 tonnes.
CETMO
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Octobre 2010
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Transport intermodal
Il n'existe pratiquement pas d'offre de march de transport intermodal public en Mauritanie.
Le chemin de fer est utilis presque exclusivement comme transport, en complment des
activits minires, et les services de transroulage sont insignifiants. La seule intermodalit
prsente en Mauritanie est le transport des conteneurs, encore en nombre rduit, par
camion.
Services logistiques
Structure du march
En Mauritanie, on ne peut pas parler d'un march public de prestations logistiques avec
des oprateurs prtant des services logistiques pour des tiers, en premier lieu parce que
la logistique demeure en grande partie internalise, mme si elle souffre d'un manque de
professionnalisme, l'exception de certaines grandes entreprises ou de certains
secteurs (SNIM, ptrole). Par ailleurs, dans le cas des entreprises proposant une gamme
complte de services, il n'est pas non plus possible de parler de gestion intgrale de la
chane logistique, et le niveau de qualit demeure faible (pour ce qui est de l'utilisation
des TIC ou des prestations fournies aux marchandises dans les entrepts).
Structure entrepreneuriale
La production de services logistiques plus efficaces et de plus grande qualit est freine
par les aspects suivants :
Offre de services
90
CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Du fait de son emplacement gographique, entre deux grands pays (lAlgrie et la Libye)
trs orients vers leurs vastes marchs internes protgs, la Tunisie a consolid les flux
nord-sud et renforc ses liens avec lUnion europenne (destinataire de 81 % des
exportations tunisiennes) sans ngliger le potentiel du march africain.
Bien que la Tunisie ne puisse pas rivaliser avec les grandes puissances mergentes en
termes de cots, ni avec les pays europens en termes de savoir-faire technologique et
logistique, l'efficacit de la logistique locale a convaincu les investisseurs trangers, qui
lui attachent plus dimportance qu' la comptitivit du cot de la main-d'uvre
tunisienne.
Avec un tissu industriel de plus de 5 700 entreprises, la Tunisie est aujourd'hui le premier
exportateur industriel du sud de la Mditerrane et le premier pays de la rgion
intgrer la zone de libre-change avec l'UE pour les produits manufacturs (janvier
2008).
Lindustrie tunisienne est prsente sur toute la portion de cte comprise entre Bizerte et
Sfax, ainsi que prs de Gabs. La majorit des entreprises sont cependant concentres
Tunis et ont un accs direct la mer par les ports de Rads et de La Goulette.
CETMO
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Caractrisation de la consommation
92
Les principaux centres de consommation tunisiens sont les grands centres urbains,
situs en majorit sur la cte.
CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Caractrisation du commerce
La balance commerciale de la Tunisie est assez quilibre, avec une lgre domination des
importations.
Cest le petit commerce traditionnel qui prdomine. Il compte environ 200 000 points de
vente et reprsente 85 % du total des transactions. Il sagit le plus souvent de petits
magasins de proximit approvisionns par des grossistes.
CETMO
93
Octobre 2010
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
La rforme du Code des douanes est entre en vigueur en janvier 2009. Elle apporte,
entre autres nouveauts, la simplification des procdures douanires, la restructuration
des rgimes douaniers, linstauration de rgimes de transformation sous douane et le
renforcement des garanties accordes aux usagers.
1.6.2 Intervenants
Ce paragraphe propose une premire approche descriptive de lenvergure du secteur
tunisien des transports et de la logistique, et des principaux types dintervenants de ce
cluster.
Principales donnes gnrales du secteur tunisien des transports et de la logistique
Il emploie 120 000 personnes (emplois directs), soit plus de 3 % de la population active,
sans compter les emplois indirects.
La valeur ajoute gnre slve 1,67 milliard deuros, soit 31 % du total gnr par
le secteur des services.
Selon les prvisions, son taux de croissance annuelle devrait atteindre 6,1 % pour la
priode comprise entre 2007 et 2001.
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CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Les entreprises possdant leurs propres moyens de transport. Elles disposaient en 2005
d'un parc d'environ 330 000 vhicules, dont 8 000 tracteurs routiers, 22 000 camions et
300 000 camionnettes. En volume, ce segment reprsente prs de 50 % du total du
transport routier.
Les entreprises de transport public. En 2008, il y avait 578 entreprises de ce type (voir
tableau ci-dessous), dont 60 de transport TIR et 1 070 indpendants. Le nombre
dentreprises du secteur informel est indtermin.
Les camions dont le poids total autoris en charge est infrieur 12 tonnes, qui se
consacrent au transport intrieur, nayant pas besoin de permis dexploitation, aucune
donne nest disponible propos de leurs conditions dexploitation.
Nombre d'employs
15
69
10 19
20 49
plus de 50
Total
Nombre d'entreprises
139
161
128
99
51
578
Transport pour compte dautrui, vhicules dont le poids total autoris en charge est suprieur 12 tonnes
Personnes
physiques
1 070
Entreprises de
transport intrieur
515
Entreprises de
transport TIR
63
Total
entreprises
578
1 648
490
5 207
340
5 547
6 037
Tracteurs
Camions
Remorques
Parc total
486
150
8
1 134
4 619
715
115
10 656
385
14
4
743
5 004
729
119
11 399
5 490
879
127
12 533
15 061
155 553
9 285
164 837
179 898
8%
86 %
5%
92 %
100 %
Nombre
Semi-remorques
% CU
Total
Transport pour compte dautrui, vhicules dont le poids total autoris en charge (PTAC) est suprieur 12 tonnes
Il existe une catgorie mixte, les commerants transporteurs, qui interviennent dans le
transport pour compte propre et pour compte d'autrui.
CETMO
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Octobre 2010
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Transport ferroviaire
Le rseau ferroviaire est exploit par la Socit nationale des chemins de fer tunisiens
(SNCFT), qui emploie 4 800 personnes. En 2008, elle a transport 33 millions de
voyageurs et 11 millions de tonnes de marchandises (8 Mt de phosphates et 3 Mt de
marchandises diverses).
400 oprateurs maritimes et portuaires (23 dentre eux exploitent des lignes maritimes).
CMA CGM, Emes, Maersk, MSC, Grimaldi, CTN, Socotu, Green Tunisie, STAT, GCA,
Genmar, K Damak Shipping Agency, Universla Maritime Agency et Tunisie Maritime
figurent parmi les principaux agents maritimes.
Plus de 80 transitaires. Les plus importants exercent galement des activits logistiques
et de transport.
Oprateurs logistiques
Les entreprises logistiques nationales intervenant comme prestataires 3PL ne sont pas
nombreuses. Bon nombre dentreprises de transport proposent des services de
stockage, mais de bas niveau et sans prestations complmentaires. De grands groupes
internationaux tels que DHL, CEVA, Geodis et Schenker sont par contre prsents.
Clients
Le tissu industriel tunisien est constitu de plus de 5 700 entreprises. Celles qui font appel
au secteur logistique sont de 4 types :
L'tat, qui possde 120 grandes entreprises, dont 5 figurent parmi les plus grandes du
pays. Conformment sa politique en faveur du secteur logistique, ltat doit encourager
la sous-traitance logistique et la modernisation de ce secteur, si important pour une
conomie ouverte.
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CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Fournisseurs
Fournisseurs dinfrastructures
Fournisseurs dinfrastructures
Secteurs de soutien
Autorits de transport
CETMO
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Octobre 2010
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
LOMMP, qui joue le rle dautorit portuaire dans les ports commerciaux.
La SNCFT, qui se charge galement de la gestion des infrastructures ferroviaires.
Les gestionnaires des zones logistiques.
Le systme TTN (Tunisie TradeNet) en tant que plate-forme daccs tous les systmes
chargs du commerce extrieur, y compris le systme douanier SINDA.
Autres agents
Organismes professionnels
Centres technologiques
Chambres de commerce
1.6.3. Description de loffre de services logistiques en Tunisie.
Pour caractriser les activits des oprateurs, qui constituent le noyau du cluster logistique,
ce paragraphe propose une description des diffrents marchs des services logistiques et
de transport en Tunisie. Il met laccent sur les aspects les plus cruciaux ncessitant les plus
grands efforts de mise niveau.
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CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Transport routier
Structure du march
Le march du transport public interne reprsente un faible volume, en particulier pour les
oprateurs privs. Plus de 90 % du transport TIR est assur par des entreprises trangres.
En 2008, le volume total de marchandises transportes par route sest lev
28 milliards de tonnes-kilomtre. La part de transport public, cest--dire celle prise en
charge par des entreprises de transport, reprsente moins de 50 % du total, le reste
tant mettre lactif des entreprises industrielles et commerciales ayant recours au
transport pour compte propre. signaler cependant que la majorit des entreprises
tunisiennes externalisent leurs transports internationaux.
CETMO
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Octobre 2010
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
lheure actuelle, les prix sont libres et la concurrence est trs soutenue. En fait, les
tarifs actuels sont infrieurs ceux qui taient appliqus en 1990, alors quils relevaient
dun monopole public. Cela engendre une forte tension et entrane la disparition de
certains transporteurs, notamment les indpendants, qui ne peuvent pas assumer les
cots damortissement et ne proposent pas de prestations complmentaires.
Le transport routier est sous la tutelle de la DGTT (direction gnrale des Transports
Terrestres), qui est charge de la rglementation, de la politique tarifaire, des relations
avec les organismes internationaux et de la ngociation des accords bilatraux. La
gestion et ladjudication des autorisations de transport public sont du ressort de lATTT
(Agence technique des transports terrestres).
Structure entrepreneuriale
Du point de vue de la structure entrepreneuriale, ce secteur se caractrise par sa
fragmentation. Il compte 65 % dentreprises individuelles et 35 % dentreprises de transport.
noter galement que les entreprises tunisiennes de transport TIR sont bien plus petites
que leurs homologues europennes.
100
Les problmes les plus frquents sont : la vtust du parc, le manque dentretien des
vhicules, la non-application de critres de conduite rationnels et lignorance de la
majorit des chauffeurs en matire de rgles de scurit.
CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
La productivit est encore trs faible. On estime quen 2008, le pourcentage de retour
vide tait de 60 % dans le cas des vhicules faible tonnage et de 46 % dans celui des
vhicules fort tonnage.
Malgr le bon niveau relatif de la formation par rapport dautres pays de la rgion, la
capacit de formation de techniciens et de contrematres destins occuper des postes
oprationnels reste insuffisante et il nexiste ce jour aucune offre de formation pour les
dirigeants.
Offre de services
Loffre de services est centre sur le march des marchandises diverses sches ne
requrant pas de conditions spciales de transport et est insuffisante dans le domaine des
transports frigorifiques et du groupage.
La qualit des services est insuffisante en termes de respect des dlais de livraison et
d'intgrit des marchandises. Il est certain quil existe un manque de savoir-faire dans
ces domaines, mais dun autre ct, les tarifs sont trop bas pour que lon puisse exiger
une grande qualit.
Transport ferroviaire
Structure du march
La part de march du transport ferroviaire est trs faible, de lordre de 3 %. Les vracs
constituent lessentiel des marchandises transportes par rail.
CETMO
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Octobre 2010
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Structure entrepreneuriale
Il existe une seule entreprise de transport ferroviaire de marchandises, la SNCFT, qui est
un oprateur public. Bien que la lgislation permette l'entre d'autres compagnies
ferroviaires sur le march, les dimensions rduites de celui-ci et les exigences en
matire d'investissements en font un monopole de fait.
Offre de services
102
CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Selon les donnes les plus rcentes fournies par l'OMMP (Office de la marine
marchande et des ports), le trafic dans les ports tunisiens est pass de 24,1 millions de
tonnes en 2007 24,5 millions de tonnes en 2008, soit une augmentation de 1,5 %.
Le transport maritime est un mode de transport libralis. La CTN, socit dtat, exerce
ses activits dans un environnement de libre concurrence.
Lexercice des mtiers darmateur (et son reprsentant, le consignataire, ou son agent
maritime) et de manutentionnaire est soumis au rgime de concession administrative.
Les autres activits sont uniquement soumises au respect du cahier des charges.
Un nouveau code des ports commerciaux a t approuv en 1999. Il dfinit les rgles
dutilisation du domaine public sous le rgime de la concession et loccupation
temporaire pour une priode de 30 ans prorogeable jusque 50 ans.
Le transport maritime est sous la tutelle de la DGMM, qui dpend du ministre des
Transports. Lorgane ministriel de gestion est lOMMP.
Structure entrepreneuriale
CETMO
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Octobre 2010
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
ont en outre des intrts dans le transport routier car elles traitent gnralement des
marchandises importes.
Production des services
Le port de Rads, spcialis dans les conteneurs et le trafic Ro-Ro. En 2008, plus de
350 000 conteneurs y ont t manipuls. Le port de La Goulette se spcialisera dans
le trafic de voyageurs.
Le port de Sfax, qui est un port polyvalent. Son trafic dominant est constitu de vracs
solides (phosphate et drivs, sel marin, crales...).
Le port de Bizerte, au service du dveloppement des zones industrielles de la rgion
(Menzel-Bourguiba, Menzel Jemil et Utique).
Le port de Zarzis, dont le trafic, diversifi, est essentiellement compos
dexportations de sel marin et de ptrole brut et dimportations de produits ptroliers
blancs.
Le port de Sousse, spcialis dans les marchandises diverses.
Le port de Gabs, spcialis dans le transit des produits chimiques pour le compte
des usines avoisinantes installes dans la zone industrielle de Gabs.
Le port de Rads est essentiel pour deux segments cruciaux du trafic : les conteneurs et
les semi-remorques. Il prsente toutefois de srieuses limites en termes d'accs et de
tirant d'eau, et en ce qui concerne la superficie des quais et le dimensionnement des
quipements ncessaires la manutention (il manque par exemple de grues pour
conteneurs). Le trafic de conteneurs augmente par ailleurs un rythme soutenu, plus
lev que celui du transport Ro-Ro. La superficie consacre au stockage et la
logistique est galement insuffisante. Or, ces prestations sont de plus en plus
demandes par les clients offshore, notamment par les entreprises chinoises qui
souhaitent disposer de plates-formes de distribution couvrant l'ensemble de la Tunisie.
Ces insuffisances causent des problmes de congestion qui affectent les oprateurs.
Offre de services
Le transport maritime courte distance est assur par 23 lignes maritimes qui relient la
Tunisie aux principaux ports mditerranens. Marseille et Gnes sont desservis
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CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
quotidiennement (pour tenter de rduire les stocks zro). Il existe galement des
liaisons avec les ports de Barcelone et de Tarente.
La CTN propose des services porte porte, tant pour le transport Ro-Ro que pour celui
des conteneurs. Dans ce cas, elle passe directement contrat en Europe pour le transport
ferroviaire.
Transport intermodal
Structure du march
Le volume du transport routier de conteneurs slve environ 350 000 EVP. Le mode
Ro-Ro reprsente plus de 110 000 units roulantes et le transport ferroviaire de
conteneurs, qui nen est encore qu ses dbuts, atteint un peu plus de 14 000 EVP.
Structure entrepreneuriale
Les conditions de production des services sont identiques celles indiques plus haut
pour le transport ferroviaire et le secteur portuaire. En rgle gnrale, lintermodalit est
efficace pour le transport Ro-Ro, mais pose plus de problmes dans le cas des
terminaux ferroviaires (des initiatives ont t lances pour amliorer linterface port-rail).
Offre de services
La CTN propose des services porte porte empruntant le rail aux clients dont les
marchandises ont pour origine/destination lEurope.
Services logistiques
Structure du march
CETMO
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Octobre 2010
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
transport pour compte propre reprsente une grande part du transport intrieur tunisien.
La majorit des entreprises grent elles-mmes leur stock et emmagasinent leurs
marchandises dans leurs propres entrepts. Ces deux activits, stockage et gestion de
stock, ne sont gnralement pas dissocies. Elles sont toutes deux ralises en interne
ou sont toutes deux sous-traites.
La figure juridique de loprateur logistique nest pas encore dfinie dans la lgislation
nationale tunisienne.
Pour exercer leurs activits en Tunisie, les oprateurs logistiques trangers - qui sont les
vritables oprateurs logistiques modernes - doivent passer par une socit mixte dans
laquelle leur participation ne doit pas tre suprieure 49 %. Cette limite lgale peut
cependant tre dpasse lorsque lentreprise envisage dimportants investissements.
Structure entrepreneuriale
Les grands oprateurs logistiques internationaux sont prsents en Tunisie sous la forme
de partenariats avec des entreprises locales.
Malgr les progrs effectus dans ce type dapplication, les entreprises tunisiennes qui
grent elles-mmes leur logistique ne disposent pas de systmes dinformation
logistique modernes.
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CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Offre de services
Les offres de services de messagerie sont trs peu nombreuses. Il manque des
entreprises susceptibles de fournir des services express longue distance.
CETMO
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Octobre 2010
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
2.1. Synthse des dfis et positions comptitives des oprateurs du secteur logistique
sur la rive sud
Pour amliorer les services du secteur logistique, les pays de la rgion doivent relever un
certain nombre de dfis qui impliquent de surmonter les faiblesses structurelles des
marchs, traites dans le paragraphe 1.1 de ce rapport.
Le fait est que tous ces pays affichent des cots logistiques trs levs (de lordre de 20 %
du PIB), qui saccompagnent dune forte concurrence en matire de prix sur certains
marchs. Cette contradiction s'explique par le poids du transport et des oprations
logistiques internalises et non sous-traites des oprateurs externes, par le faible niveau
et la grande inefficacit des services, et par des procdures administratives qui aggravent
ces problmes lorsqu'elles n'en sont pas la cause.
Nous avons analys la comptitivit du secteur logistique selon le schma dit des cinq
forces de Michael Porter afin de tenter de dterminer dans quel sens elles sexercent et
avons constat un certain nombre de traits communs :
Les clients sont en gnral peu exigeants en termes d'amlioration des prestations,
dune part, parce que la demande du secteur public joue encore un grand rle, et
dautre part, parce quil existe des secteurs conomiques peu dvelopps ou des
couches de consommateurs finaux faible revenu. Dans des pays comme lAlgrie,
la Libye et la Mauritanie, ayant des exportations peu diversifies, le secteur extrieur
nexerce pas non plus une grande pression sur lamlioration des services.
CETMO
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
2.2. LAlgrie
2.2.1. Les grands dfis du secteur logistique algrien
Bien que lAlgrie soit le pays le plus puissant du Maghreb en termes de PIB et de
population, sa capacit logistique est encore trs faible : elle est classe 140e sur 150 dans
le Logistics Performance Index de la Banque mondiale.
LAlgrie acclre sa croissance pour tenter de rattraper le temps perdu. Elle a mis en
uvre une stratgie vigoureuse de croissance industrielle et damlioration des
infrastructures (autoroute Est-Ouest, investissements ferroviaires, plates-formes logistiques,
ports), mais la formation, autre pilier qui, avec les infrastructures, constitue la base de sa
comptitivit long terme, est encore trs dficiente.
LAlgrie doit cependant tre capable -et cest l le plus grand dfi auquel elle doit faire facede gnrer suffisamment de pression pour moderniser son secteur logistique alors quelle a
fait le choix dune croissance interne base sur les entreprises algriennes et que son
conomie reposait jusqu' prsent sur la prdominance des entreprises d'tat.
Comme nous le montrerons en dtail dans le paragraphe suivant, la situation comptitive du
secteur logistique actuel, de son environnement conomique et de son cadre rgulateur
nous semble suffisante pour stimuler la mise niveau du secteur, et notamment pour
rsoudre les problmes suivants :
110
CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Rduire les cots logistiques, actuellement levs, et amliorer la qualit des services.
Contrairement ce qui se passe au Maroc et en Tunisie, ces aspects ne sont pas
quantifis.
Disposer dun systme portuaire plus efficace, car la chane de transport internationale
est chre, limportation comme lexportation.
Rorganiser le transport routier, pine dorsale du systme logistique, qui a fait l'objet
d'une libralisation non gre et souffre des problmes inhrents une fragmentation
excessive. Par ailleurs, le rail nest pas encore en mesure de faire office dalternative la
route.
Comme les autres pays du Maghreb, lAlgrie doit trouver un moyen de disposer
doprateurs logistiques modernes et structurs pour rduire considrablement le poids de la
logistique assure en interne par les entreprises industrielles qui, et c'est logique, centrent
leurs efforts sur l'amlioration de leurs produits et n'accordent pas suffisamment d'attention
une activit complmentaire comme la logistique.
2.2.2. Analyse de la situation comptitive du secteur logistique algrien
Aprs avoir dcrit la situation actuelle de l'offre de services et des oprateurs, nous nous
proposons dvaluer ici la situation comptitive du secteur des transports et de la logistique
en Algrie. Nous utilisons pour cela le schma classique dit des cinq forces de Michael
Porter, appliqu lensemble du secteur.
Ce type danalyse tente notamment de dterminer les possibilits dobtention de bnfices
qui soffrent aux entreprises oprant actuellement sur le march, cest--dire ce qu'elles
doivent possder ou faire pour russir ou tout simplement poursuivre leurs activits, ce qui
est directement li la concurrence dans le secteur. Cette macroanalyse a galement pour
but disoler les lments susceptibles dacclrer ou de freiner la modernisation du secteur.
Commerce
extrieur : faible
CETMO
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Infostructures
Gestion des
plateformes
Formation
Financement
Rglementation
Synthse
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Difficults dans le
transport
international par
route
Synthse
Espaces concurrentiels
Tanger-Med
En labsence dune amlioration sensible de la situation portuaire en
Algrie, ce port, qui offre des avantages en termes de rapidit et de
niveau des services, pourrait tre utilis par les oprateurs privs pour
des oprations de transbordement. noter galement que le projet de
nouveau port en eau profonde de Djen-Djen fait lobjet de critiques du
fait de son emplacement excentr par rapport Alger, qui est le centre
conomique du pays.
Concurrence
tunisienne
Faible prsence
dans le transport
international
Synthse
CETMO
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Spcialisation
insuffisante
Pas de progrs
dans la
concentration des
entreprises
Synthse
En conclusion, dans le cadre actuel, dans lequel lAlgrie mise sur un dveloppement
reposant sur les capacits internes, les initiatives de libralisation du secteur logistique ne
favorisent pas la rationalisation et l'amlioration de celui-ci.
2.3 La Libye
2.3.1 Les grands dfis du secteur logistique en Libye
En simplifiant, on pourrait affirmer que pour le gouvernement libyen, le grand vecteur pour la
mise niveau du secteur logistique consiste actuellement dvelopper les infrastructures.
Dans ce domaine, la Libye dispose d'un programme trs ambitieux portant sur tous les
modes de transport et englobant les infrastructures nodales telles que les ports intrieurs, les
zones logistiques, les terminaux intermodaux et les parkings pour camions.
Un autre lment prendre en compte est la poursuite du processus de libralisation de
l'conomie et, par consquent, du secteur des transports et de la logistique.
Nanmoins, la comptitivit du secteur logistique d'une conomie faisant face aux difficults
de la diversification et de l'ouverture vers l'extrieur requiert d'autres lments, parmi
lesquels :
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CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Synthse
CETMO
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Absence de
services
ferroviaires
Manque de
rglementation
Formation
insuffisante
Synthse
Synthse
Espaces concurrentiels
TangerMed
TangerMed est un concurrent du port de Misurata en tant que hub
maritime dans le sud de la Mditerrane, car les ports en eaux
profondes de Djen-Djen (Algrie) et Enfidha (Tunisie) sont encore l'tat
de projet.
Tunisie
gypte
Le port de Port Sad est un hub maritime trs efficace pour les trafics
avec la route de lExtrme-Orient. Les transporteurs gyptiens sont
susceptibles de constituer galement une concurrence importante, mais
116
CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
ce risque est inexistant lheure actuelle car les frontires avec l'gypte
ont t fermes en raison de problmes d'immigration illgale.
Synthse
Synthse
CETMO
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Octobre 2010
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
en est quant lui ses dbuts. Il sefforce daborder le march intermodal, et plus
particulirement le trafic des conteneurs.
La situation est plus problmatique dans deux autres domaines, plus rticents aux rformes :
le transport routier et le secteur des oprateurs logistiques.
Pour amliorer leur offre, ces deux secteurs doivent amliorer les conditions de production
du service. Comme le montrent plusieurs tudes, ils doivent pour cela disposer dun rseau
de plates-formes logistiques (et de terminaux intermodaux) pour :
Massifier les flux et amliorer lefficacit du transport, en premier lieu celle du transport
routier, mais aussi celle du transport ferroviaire intermodal.
Disposer dentrepts modernes situs en dehors des noyaux urbains afin daccrotre
lefficacit des oprations physiques.
Le principal problme qui se pose actuellement est lexistence dun important secteur
informel dans les domaines du transport routier et du stockage, qui sont les fondements du
secteur logistique.
Ces deux secteurs se caractrisent aussi par leur capacit fragmente, qui donne lieu une
offre de services tout aussi fragmente et qui, jointe la pression exerce par le secteur
informel, mne une concurrence extrme en matire de prix. Cette concurrence touche
galement les grands oprateurs (SNTL, ONCF et principales entreprises prives
marocaines) et nuit la rentabilit.
Malgr les rformes, le non-respect des rglementations reste une pratique courante qui fait
boule de neige, certains oprateurs des secteurs, ayant eux-mmes recours au secteur
informel. Il en rsulte non seulement de nombreux accidents (la scurit est un dossier
majeur ayant une importante rpercussion conomique et sociale), mais aussi et surtout le
risque de crer un cercle vicieux impliquant une dpendance de plus en plus forte du secteur
formel vis--vis du secteur informel et une dtrioration accrue du niveau de prestations du
vaste secteur de la logistique interne. Cela aurait un effet ngatif sur les progrs de la soustraitance logistique, un facteur crucial pour crer un grand march logistique.
Le fait est que le secteur entrepreneurial marocain du transport et de la logistique se trouve
en situation de faiblesse. Le TIR et la logistique avance sont contrls par des entreprises
trangres. Les entreprises autochtones sont de type familial et ont du mal franchir le pas
vers une gestion professionnalise. Les difficults prouves par le march en termes de
marges mnent une diversification, mais de bas niveau : les transporteurs assurent aussi
le stockage, de faon inefficace, et font office de commissionnaires de transport, dans des
conditions irrgulires (en dpassant la limite de 15 % de sous-traitance permise aux
entreprises de transport) ; ils ajoutent ainsi un maillon la chane des commissions, ce qui
tire dautant plus les prix vers le bas.
Lamlioration de la logistique ncessite l'intervention de vritables oprateurs logistiques.
Or, seuls quelques oprateurs logistiques nationaux proposent des services intgrs. La
question est de savoir comment augmenter leur nombre. Les grandes entreprises publiques,
les entreprises de transport et les commissionnaires souhaitent franchir ce pas, mais ils
manquent d'entrepts modernes, de personnel comptent et de financement. Il est probable
que la cration de plates-formes logistiques et lamlioration du transport routier
favoriseraient limplantation doprateurs logistiques trangers et la cration de nouvelles
entreprises locales.
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
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Manque dune
valuation de
limportance de la
logistique
Synthse
Manque
doprateurs
immobiliers
logistiques
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Formation
professionnelle
Financement
Synthse
Effet dappel
Synthse
Espaces concurrentiels
Types de
Par dcision et choix, le Maroc est concurrent des autres pays du
comptence
Maghreb et de ceux de lEst de lEurope pour attirer la dlocalisation de
proximit. Ceci exige daugmenter sensiblement les changes
intrabranches, qui restent modestes, travers des services de logistique
intgre au Moniz pour une partie de la chane. Mais jusqu prsent le
Maroc reste en concurrence principalement par avantage comparatif
(agrumes, agroalimentaire, phosphates, etc.).
March offshore
Manque
dintgration
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CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
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maghrbine
Synthse
Manque
doprateurs
structurs
Pas de progrs
dans la
concentration
entrepreneuriale
Synthse
CETMO
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
2.5. La Mauritanie
2.5.1 Les grands dfis du secteur logistique en Mauritanie
En raison de la jeunesse de l'tat mauritanien, de sa population rduite et de son conomie
peu dynamique -mme si la Mauritanie s'tend sur un territoire trs vaste-, son secteur
logistique est le plus fragile de l'ensemble de la rgion de lUMA. Mme si les problmes
sont trs nombreux, les entretiens raliss ont permis de dgager les principales actions
mener bien dans limmdiat.
122
CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Il est doublement peu exigeant : pour ce qui est des conditions d'accs
aux contrats publics et du contrle efficace permettant la
professionnalisation (mme si de nombreux contrles sont effectus sur
la route, provoquant dimportants retards et une augmentation des cots
-il est prvu de modifier ce systme-).
Pression
insuffisante pour
amliorer le
secteur extrieur
Synthse
Infostructures
Formation
C'est de faon gnrale le point le plus dficient dans les diffrents soussecteurs du secteur logistique - l'exception du secteur ferroviaire-, et
dans l'administration charge de leur rgulation et leur gestion.
Financement
Rgulation
contrle
Synthse
CETMO
et
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Synthse
Espaces concurrentiels
Concurrence dans
Les fdrations de transporteurs routiers se plaignent du manque de
le transport
conventions bilatrales et d'autorisations leur permettant d'largir leurs
international
services de transport international avec le Maroc, le Sngal et le Mali.
Concurrence
portuaire
Synthse
Oprateurs
trangers
Fragmentation
Les oprateurs sont trs nombreux. Les cots et les prix sont levs,
mais le march permet d'obtenir des marges assurant la subsistance
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sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
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En conclusion gnrale, il semble qu'en Mauritanie, comme c'est le cas dans d'autres pays
du Maghreb, les forces du march ne vont pas permettre un processus de mise niveau des
oprateurs logistiques et de transport, ni l'apparition d'entreprises structures. Il serait
ncessaire que l'administration intervienne, mais elle a elle aussi besoin dune mise
niveau, en particulier en Mauritanie.
2.6. La Tunisie
2.6.1. Les grands dfis du secteur logistique tunisien
La Tunisie est un pays vocation essentiellement exportatrice, qui mise sur une conomie
ouverte. La logistique revt donc une importance cruciale pour son dveloppement et toute
insuffisance dans ce domaine nuit sa comptitivit.
Le fait est que les flux logistiques, internes et internationaux, augmentent deux fois plus vite
que le PIB. Selon les prvisions, ils devraient doubler dans les 10 prochaines annes.
Il existe cependant un paradoxe : les cots logistiques sont levs (20 % du PIB), mais les
prix unitaires d'un grand nombre de services logistiques sont bas, en particulier ceux du
principal mode de transport, le transport routier. Cette contradiction est due diffrents
facteurs, notamment :
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sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
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Facteurs ngatifs
Synthse
Bien que les infrastructures ne sont pas le sujet de cette tude, il faut
souligner la volont et les actions menes par le gouvernement pour
crer un environnement infrastructurel favorable laugmentation de la
comptitivit des entreprises du secteur logistique. Parmi les actions
programmes et en cours dexcution, il faut distinguer les suivantes :
Ladministration est en train de prparer un plan daction pour
dvelopper des zone logistiques portuaires et lintrieur du pays. Il
existe dj quelques initiatives en cours comme la zone logistique
de 50 ha au port de Rads.
Il existe un projet de construction dun grand port en eau profonde
(Enfidha) et dune grande zone logistique et intermodale annexe.
Formation
professionnelle
Synthse
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Financement et
intgration verticale
Synthse
Espaces concurrentiels
Concurrence
La plus grande intgration et dveloppement logistique des pays de
europenne et
lEurope de lEst qui leur permet dattirer les dlocalisations et les
difficult pour
implantations asiatiques. Le manque dintgration entre les pays du
pntrer les
Maghreb et en particulier la difficult pour pntrer les marchs
marchs
algriens et libyens portent prjudice la position des oprateurs
maghrbins
tunisiens et rduisent les possibilits dobtenir une plus grande
rentabilit sur ces marchs grce leur plus grande exprience
internationale.
Dpendance
portuaire
Concurrence
maghrbine
Synthse
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sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
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Faible
sous-traitance
logistique
Concurrence avec
les oprateurs
trangers
Synthse
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sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
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Stratgies de modernisation
du secteur logistique
3.1. Synthse des stratgies de modernisation du secteur logistique sur la rive sud
Initiatives des pouvoirs publics
Les gouvernements des trois pays du Maghreb central se sont attels la mise en uvre de
stratgies de modernisation des secteurs logistiques. Llaboration et lexcution de ces
stratgies, dont la porte varie selon le pays, connaissent cependant un certain retard.
La stratgie de mise niveau adopte au Maroc a pour objectif de diminuer le cot
logistique, d'acclrer la croissance conomique et de rduire les effets environnementaux.
Du point de vue pratique, elle est structure en trois niveaux :
Amlioration des infrastructures, notamment des zones logistiques, pour favoriser la
massification et loptimisation des flux.
Amlioration des services par une mise niveau des oprateurs.
Dveloppement dun plan national de formation.
Cette nouvelle stratgie saccompagne dune poursuite du processus de libralisation et
dune amlioration de la rglementation.
Lensemble des actions dfinies se prsente sous la forme dun contrat-programme dans
lequel seront impliqus non seulement le MET, mais aussi dautres ministres et la
confdration des entrepreneurs marocains. Lexcution de ce contrat-programme
seffectuera par le biais de contrats d'application regroupant des actions sectorielles et des
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Le plan daction propos par le ministre des Transports vise dvelopper les services et
les infrastructures. Il comporte 78 mesures, stratgiques et oprationnelles. Mme si la
majorit dentre elles impliquent une initiative de la part de l'administration publique, toutes
requirent un cadre de concertation avec le secteur priv.
Lune de ces mesures est la cration du Conseil National de la Logistique, prsid par le
premier ministre. Outre ses fonctions consultatives, cet organe sera charg de suivre et de
promouvoir lexcution du plan. Le ministre des Transports interviendra titre de secrtaire
du Conseil.
En Algrie, suite aux accords conclus avec lUnion europenne, un programme compos de
15 projets impliquant la participation du ministre des Transports et bnficiant dun
financement europen est en cours.
Lun de ces projets est llaboration du nouveau Plan national de transport, une mise jour
du prcdent. Le programme englobe galement dautres initiatives telles quune plate-forme
Oran, une analyse des cots et des tarifs, et diffrents aspects rglementaires.
Une Unit dappui au programme (UAP) a t cre pour assurer son suivi et son contrle.
Chaque tude ou projet sest vu assign un Comit de suivi compos de reprsentants du
ministre et dexperts de lUAP.
Une tude sur le schma directeur des plates-formes logistiques, galement en cours
dlaboration, a par ailleurs t lance dans le cadre du Schma national damnagement du
territoire (SNAT), sur ordre direct de la prsidence du gouvernement.
Dans le cas de la Libye et de la Mauritanie, la situation est la suivante :
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Dans le cas des oprateurs privs, les personnes interroges ont surtout soulign les
aspects quelles jugeaient les plus cruciaux pour le bon fonctionnement du secteur du
transport et de la logistique, et exprim leurs attentes vis--vis de l'Administration. Elles ont
essentiellement mis l'accent sur les points suivants :
Offrir aux entreprises prives la possibilit daccder aux contrats publics dans les
mmes conditions que les entreprises publiques.
viter que les mesures de mise niveau aboutissent l'implantation directe dentreprises
europennes qui occuperaient les nouvelles zones logistiques. Laccs aux nouvelles
plates-formes logistiques est un sujet primordial.
Amliorer le passage portuaire et diminuer le cot du transport maritime pour tre plus
comptitifs dans le transport international.
3.2. LAlgrie
3.2.1. Stratgie gouvernementale en vue de la mise niveau du secteur logistique algrien
Selon les informations disponibles au public, suite aux accords entre lUnion europenne et
lAlgrie, un programme compos de 15 projets impliquant la participation du ministre des
Transports et bnficiant dun financement europen est en cours.
Lun de ces projets est llaboration du nouveau Plan National de Transport, une mise jour
du prcdent. Le programme englobe galement dautres initiatives telles quune plate-forme
Oran, une analyse des cots et des tarifs, et diffrents aspects rglementaires.
Une Unit dappui au programme (UAP) a t cre pour assurer son suivi et son contrle.
Chaque tude ou projet sest vu assign un Comit de suivi compos de reprsentants du
ministre et dexperts de lUAP.
Pour le moment, le contenu du programme et ltat des travaux en cours nont pas t
rendus publics. De toutes les personnes interroges, seuls les oprateurs publics (SNTR et
SNTF) ont affirm connatre partiellement le programme et avoir t consults.
Une tude sur le schma directeur des plates-formes logistiques, galement en cours
dlaboration, a par ailleurs t lance dans le cadre du Schma national damnagement du
territoire (SNAT), sur ordre direct de la prsidence du gouvernement.
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sa comptitivit (il faut environ 15 jours pour transporter des marchandises par rail
d'Annaba Oran). Cela est dautant plus sensible que le transport routier s'est grandement
amlior grce l'autoroute Est-Ouest. En dfinitive, bien que la SNTR en tant que groupe
soit ouverte tous types d'alliances futures, les oprateurs interrogs ne sont pas intresss
par lutilisation du rail. Pour ce qui est des autoroutes de la mer, ils pensent que ce type
dinitiative doit provenir des ports.
tant donn que les plates-formes logistiques sont et seront implantes proximit des
nuds ferroviaires et des ports, cela laisse la porte ouverte au dveloppement de
l'intermodalit.
Au sujet des activits logistiques proprement parler, les oprateurs de la SNTR
considrent que bien qu'elles soient aujourdhui prioritairement gres par les entreprises
publiques, le processus dexternalisation est imparable. Il sagit dun march trs vaste, qui
ne demande qu' tre dvelopp et qui sera porteur pour les oprateurs qui s'y attleront.
Seules quelques entreprises trangres exercent actuellement des activits logistiques.
Certaines entreprises algriennes prtendent galement le faire, mais bien souvent sans en
avoir la capacit (du point de vue des finances, des quipements, etc.).
De lavis des oprateurs interrogs, les petits transporteurs routiers ne proposant
gnralement pas de prestations de stockage, il nexiste pas en Algrie de march informel
des prestations logistiques (contrairement ce qui se passe au Maroc).
Ils pensent galement que l'intgration de chanes logistiques et lamlioration de la qualit
des services logistiques se heurtent des problmes dorganisation et de rglementation.
Les acteurs de la chane logistique ne peuvent pas exercer plusieurs fonctions, car les
figures juridiques correspondantes sont spares et cela empche le dveloppement de la
logistique moderne intgre. De plus, le statut de logisticien nest pas dfini. De lavis
des oprateurs, lAdministration doit tenir compte de tous ces facteurs.
La SNTR, qui propose dj des prestations de stockage et d'entreposage, a une vocation
logistique indubitable. Pour appliquer sa stratgie, qui vise tendre ses services
logistiques, elle souhaite implanter son propre rseau de plates-formes de taille moyenne,
bien interconnectes.
Bien quils nen connaissent pas encore le contenu, les oprateurs interrogs savent que le
ministre des Transports travaille des plans visant amliorer la logistique du pays. Ils
sont dailleurs invits participer des discussions ce sujet. Ces plans ne se limitent pas
aux plates-formes logistiques, mais portent sur tous les modes de transport et sur tous les
aspects lis ces activits (scurit, fiscalit, financement, etc.).
En ce qui concerne leurs besoins, les oprateurs pensent que laide externe devrait se
centrer sur les domaines suivants :
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Le secteur logistique
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La mise en uvre de cette stratgie ncessite une amlioration du service ferroviaire, ce qui
implique de bnficier dun soutien juridique et administratif accru et de disposer
d'infrastructures satisfaisantes.
En ce qui concerne les infrastructures, le gouvernement a un plan damlioration des
infrastructures ferroviaires trs ambitieux (voir graphique 3.4.2.1.), qui implique un
investissement de 60 milliards de dollars. Il existe une volont politique de soutenir le rail,
jug plus durable du point de vue environnemental. Ce plan consiste notamment ddoubler
la voie de la rocade littorale (env. 1 600 km), crer une nouvelle rocade sur les hauts
plateaux, moderniser les voies pntrantes dans le sens nord-sud et lectrifier les lignes.
Le systme ERTMS sera par ailleurs adopt pour amliorer la signalisation et le contrle des
trains, et augmenter leur vitesse : 220 km/h pour les trains de voyageurs et 160 km/h pour
les trains de marchandises10.
Outre la nouvelle gare dote de 40 voies, situe proximit dAlger, les infrastructures des
terminaux portuaires seront elles aussi amliores pour remdier linsuffisance de la
capacit de triage.
LERTMS (European Railway Traffic Management System) est compos de deux parties : lETCS
(European Train Control System), qui contrle la vitesse des machines, et le GSM-R, un systme de
transmission radio qui permet aux trains de communiquer avec les postes de signalisation.
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Le secteur logistique
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La ncessit dune assistance technique dans dautres domaines tels que loptimisation
de la chane logistique ferroviaire et lvaluation des cots externes du transport.
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Le secteur logistique
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travaillait auparavant que pour le groupe auquel elle appartient, elle fonctionne aujourdhui
comme une entreprise indpendante capable de fournir des services au march.
Elle emploie 300 personnes, investit 4 millions d'euros par an et possde un portefeuille de
50 clients, dont des fabricants dquipements lectriques. Sagissant dun oprateur public,
elle ne perd pas de vue les besoins sociaux : elle propose de meilleurs salaires que le
secteur priv et c'est la seule entreprise certifie en matire de scurit et d'environnement.
Elle utilise un logiciel spcial qui lui appartient pour grer son parc, car il nexiste pas de
programme similaire sur le march. Les itinraires des transports spciaux sont prdfinis ;
tout est planifi. Il ny a pas de rupture de charge sur le trajet et les camions retournent
toujours vide. Transmex ralise des tudes de faisabilit avant tout transport, car les
consquences dun ventuel accident peuvent tre terribles.
Transmex est lentreprise pionnire et le leader du transport spcial en Algrie, mais elle a
aujourd'hui des concurrents. Il existe 3 autres grandes entreprises algriennes. Deux grands
groupes mondiaux, Mammut et Fagioli, sont galement prsents sur le territoire. Ils ont
recours Transmex pour les transports intrieurs.
Le march du transport exceptionnel est en pleine croissance en Algrie. De grands projets
sont en cours depuis 2 ans : lautoroute Est-Ouest, 15 centrales lectriques, des raffineries
dans les ports et des installations pour lextraction du gaz. De lavis de Transmex, les autres
pays du Maghreb offrent des possibilits et les entreprises algriennes du secteur sont les
mieux prpares de la rgion.
Pour pouvoir fournir un service de bout en bout et accrotre son savoir-faire, la stratgie de
Transmex passe par une politique dalliance avec un partenaire tranger. Lentreprise
souhaite proposer des prestations complmentaires telles que les oprations douanires et
le transit.
Pour dvelopper ses activits, Transmex se heurte aux difficults suivantes :
Sagissant dune entreprise publique, elle doit disposer de nombreux permis et se plier
des procdures administratives compliques, ce qui nuit sa ractivit pour rpondre
aux appels d'offres portant sur de grands projets, par exemple pour prendre la dcision
dinvestir dans des moyens de transport. Elle a besoin d'une plus grande flexibilit et de
plus de rapidit dans les dmarches.
Les ports, points dentre du matriel ncessaire aux grands projets, jouent un rle cl
dans ses activits. Or, les quipements de manutention sont vieux et lorganisation du
travail nest pas adapte : il serait prfrable de dcharger le matriel directement sur un
moyen de transport terrestre pour viter les risques. De plus, la douane bloque
gnralement la marchandise pendant un ou plusieurs jours, ce qui pose un problme
lorsque le transport est planifi.
Une partie du rseau routier nest pas adapte au transport en convois exceptionnels. Le
ministre des Travaux Publics ne consulte pas les entreprises pour savoir quels sont
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
leurs besoins. Transmex juge par exemple quil serait prfrable de construire des routes
de contournement permanentes dans certains points plutt que de mettre en place des
dviations provisoires, qui sont trs onreuses (linvestissement correspondant peut
atteindre 500 000 euros).
Autre aspect important dans tous les domaines, mais plus particulirement pour ce type de
transport : la formation. Il nexiste pas dcole offrant une formation professionnelle
spcifique au transport spcial (la formation existante sadresse uniquement aux ingnieurs).
Cela contraint Transmex se charger elle-mme de l'organisation de la formation, qui est
assure par des sous-traitants. Elle envoie gnralement ses ouvriers en stage l'tranger
pour quils apprennent se servir des quipements.
Point de vue dACS (Algerian Container Services)
ACS appartient deux entreprises publiques associes : l'Entreprise portuaire dAlger
(EPAL) et la SNTR. Elle se charge de la gestion de lun des ports secs dAlger.
La capitale algrienne possde 4 ports secs ; 3 dentre eux travaillent pour 1 armateur
attitr : le premier pour Arcas, le deuxime pour CMA CGM et le troisime pour MSC. Le
quatrime est exploit par ACS. Bien qu'ACS ait un accord avec MAERSK, pour qui elle gre
les marchandises qui arrivent au port dAlger (elle se charge du transit douanier), il sagit
dun port sec public, ouvert tous. Il a une superficie de 3 ha et ne possde pas de
connexion ferroviaire.
La stratgie dACS consiste tirer parti de sa proximit du port dAlger pour attirer les
chargements et proposer toutes sortes de services logistiques et de transport : mise en
carton, conditionnement, empotage/dpotage, rparation de conteneurs, services de
livraison (par exemple de produits pharmaceutiques), services douaniers, sanitaires,
phytosanitaires, etc. ACS ralise galement des oprations valeur ajoute pour que les
produits soient livrs entirement finis aux clients. Autre avantage : ses services de douane
sont plus rapides que ceux du port dAlger. Son mode de fonctionnement consiste
essentiellement proposer une palette de services adapte chaque client et contrler la
sous-traitance des oprations.
ACS se consacre essentiellement au trafic de conteneurs imports, car lexportation pose
des problmes. Bien que lAlgrie possde un fort potentiel dexportation, y compris de
produits autres que les hydrocarbures, les conteneurs qui arrivent retournent vide. Lun des
obstacles lexportation est la lourdeur des procdures administratives, qui continue
dissuader de nombreuses entreprises, mme si la situation sest amliore (la douane est
informatise). Le prix du fret et du passage portuaire est galement dissuasif dans un
domaine comme celui de l'exportation, o il faut tre de plus en plus comptitif. Du point de
vue d'ACS, il reste beaucoup faire.
En ce qui concerne les plates-formes logistiques et les possibilits quelles offrent, ACS
pense que cest un sujet encore incompris en Algrie. Le scnario le plus profitable
consisterait pour ACS passer du port sec une zone logistique et, tant donn quil y a
peu doprateurs logistiques en Algrie, trouver un partenaire logistique tranger qui
apporterait son savoir-faire.
Pour les services de transport routier, ACS fait gnralement appel des entreprises prives
qui rpondent ses attentes en termes de capacit, de ponctualit et de fiabilit. De fait, la
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
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majorit des camions qui oprent dans le port dAlger appartiennent des entreprises
prives. ACS souligne cependant que le transport routier souffre encore de graves
problmes tels que la vtust des vhicules et le manque de formation du personnel.
ACS nutilise pas le rail, et ce pour plusieurs raisons. En premier lieu, ses propres
installations sont trs proches du port, et en outre, le rail na pas la souplesse voulue et est
trs lent notamment parce que les lignes ferroviaires prennent en charge un important
trafic de voyageurs . Enfin, les terminaux ferroviaires sont trop petits.
ACS affirme que, bien que la concession du terminal de conteneurs ait t octroye Dubai
Ports, les oprations sont encore lentes dans le port dAlger. Elle juge que cela est d au
nombre insuffisant de grues portiques, lui-mme d ltat du sol du terminal. Le fait que
lautorit portuaire ait octroy des concessions de manutention des entreprises prives lui
semble toutefois positif. De son point de vue, il y a deux aspects amliorer : les
installations pour conteneurs frigorifiques et le passage portuaire de tous les conteneurs (la
manutention nest pas assez efficace, le transit portuaire est trop lent et les accidents sont
trop nombreux).
Le ministre des Transports a lanc une tude (ACS nen a aucune nouvelle) ce sujet et le
ministre de lIndustrie et de la Promotion des Investissements a confi un bureau dtudes
franais (PARIB) la tche dtudier limplantation ventuelle de 4 plates-formes logistiques
dans les ports dAlger, de Bejaa, de Skikda et dArzew. ACS a t consulte propos de
celle d'Alger. son avis, le problme fondamental sera de trouver des terrains suffisamment
grands proximit des grandes villes. Elle juge en outre quil faudrait clarifier deux autres
points : le type d'entreprise qui devrait simplanter sur ces plates-formes et la manire dont
elles seront gres.
ACS pense que ltat ne peut pas se charger seul damliorer la logistique du pays et quil
conviendrait d'avancer dans certains aspects gnraux qui affectent lensemble du systme,
notamment en matire de :
Rglementation : elle est trs lourde. Les textes sont trop nombreux et ils ont tendance
continuer se multiplier. ACS suggre d'adopter une approche anglo-saxonne, plus
pratique.
Binme financement-formation : du point de vue dACS, ces deux aides devraient tre
fournies simultanment pour que les entreprises puissent acheter les quipements et
accrotre leur capacit professionnelle. Les banques doivent changer leur vision des
choses de manire financer non seulement l'achat d'actifs, mais aussi les services.
ACS pense galement quil faut promouvoir la formation de manire approprie et que le
fait dorganiser des visites dans des ports trangers trs modernes na pas de sens, que
le progrs doit venir pas pas.
Modernisation : ACS se prononce pour une vision partage des ports de la rive nord et
de ceux de la rive sud, qui devraient progresser en parallle, car du point de vue de la
chane logistique, cela na pas de sens dtre trs efficace dun ct et trs peu de
l'autre.
En ce qui concerne le Maghreb, ACS considre que les conomies des pays du nord de
lAfrique sont complmentaires, que les entreprises franchiront les barrires politiques et que
les oprateurs algriens utiliseront Tanger-Med s'il est mieux quip et mieux organis. ACS
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
est persuade que le secteur logistique est primordial pour le dveloppement d'un pays, pour
maintenir sa dynamique conomique interne et externe.
Point de vue des oprateurs privs
Nous exposons ci-dessous les principaux commentaires et les principales propositions
extraites des entretiens avec des entreprises et des organisations du secteur priv.
Les principaux problmes dordre gnral soulevs par les personnes interroges sont les
suivants ( noter que certains dentre eux sont identiques ceux mentionns par les
oprateurs publics) :
Grand poids de la rglementation, mais peu de contrle sur son respect rel : le transport
routier est particulirement reprsentatif de ce problme du fait du grand nombre
daccidents de la route qui se produisent en Algrie. Du point de vue des oprateurs
interrogs, il conviendrait galement de simplifier les procdures pour baisser le prix des
importations et augmenter les exportations.
Absence de culture de gestion des cots chez les oprateurs : en gnral, ils appliquent
lquation prix=cot+marge et rpercutent le cot de linefficacit sur les clients. Selon
certains oprateurs interrogs, ce serait une squelle du temps o l'conomie tait dans
les mains du secteur public et reposait sur des monopoles. Le fait est que lon estime que
le cot de la logistique reprsente 20 % du PIB. Bon nombre de petites entreprises,
notamment du secteur du transport routier, ignorent le vritable cot de leurs services et
subissent une dcapitalisation force pour rester concurrentielles en termes de prix.
Manque de qualit des services : les personnes interroges jugent qu'il est ncessaire
d'amliorer la qualit des services, ce qui exige une meilleure formation, non seulement
individuelle - un sujet rcurrent dans tous les entretiens -, mais aussi au niveau de
lentreprise afin de dfinir et dadopter des procdures de travail garantissant la qualit
des prestations.
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
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Nous rpertorions ci-dessous les opinions exprimes et les besoins formuls lors des
entretiens, par domaine dactivit.
Transport routier
La libralisation du secteur a engendr une grande concurrence qui a provoqu une guerre
des tarifs. Aucune initiative na t mise en place pour amliorer l'organisation des services :
il n'y a pas de bourses de fret ni de rseau de parcs de stationnements dots de services
susceptibles d'amliorer la commercialisation et de rduire le nombre de retours vide. Il n'y
a pas non plus d'aides au renouvellement des parcs de camions.
La bureaucratie est excessive, par exemple pour obtenir des permis de transport
international ou pour accder aux ports. Pour ce qui est de la formation, il ny a pas d'offre
spcifique au secteur et, bien quil existe un ministre de la Formation et de lEnseignement
Professionnels, aucune action na t entreprise ce sujet.
Les personnes interroges jugent que les organisations professionnelles devraient avoir leur
rle jouer (par exemple dans lorganisation de sminaires) et quil faudrait faire appel des
spcialistes trangers susceptibles de partager leurs expriences pratiques et de fournir des
indications sur la manire dont le fonctionnement des entreprises peut tre amlior et sur
les mthodes de travail.
Transport maritime et secteur portuaire
Les armateurs appliquent les prix de fret qu'ils veulent. Paralllement, il y a un certain
nombre de frais portuaires dimportance au moins gale au prix du fret appliqu par les
armateurs. ct de cela, la marge de consignation est faible. Les transitaires ne sunissent
pas pour faire face aux armateurs en termes de tarifs et ils ne sont pas assez nombreux pour
grer des chanes de transport qui sont inefficaces et chres. Les personnes interroges
pensent que la solution passe par la cration de communauts portuaires dont les membres
poursuivront des objectifs communs et partageront une mme volont de progrs. Elles
jugent que les clients nexercent pas de pression et que la ncessit de leur fournir des
services de qualit n'est pas encore entre dans les mentalits.
Les personnes interroges jugent que la productivit pose un grand problme en Algrie.
Selon une tude de cots ralise en 2003 par un oprateur priv, le passage dun
conteneur dans le port dAlger augmente son cot de 120 % (consignation, taxes portuaires,
douane, manutention, stockage). Et il ne faut pas perdre de vue que le conteneur devrait tre
lunit de transport la plus propice la rduction des cots.
De l'avis des acteurs du transport maritime et du secteur portuaire, les ports algriens sont
en retard. Ils souffrent de problmes de tirant d'eau et de postes quai (ils ne font que
150 m ; cest insuffisant pour certains navires qui doivent utiliser 2 postes quai, ce qui limite
la capacit portuaire). De plus, si le port nest pas class port sr et port sr quai ,
les compagnies de navigation hsitent l'utiliser et les assurances sont plus chres et si les
conteneurs n'effectuent pas au moins 4 rotations par an, la surcharge LIS (Logistics Inbound
Surcharge) est applique. Tout contribue ce que le paysage portuaire soit lent et cher.
Le futur port de Djen-Djen sera un port trs efficace, mais en faire un grand port de
transbordement ne dpend pas de la volont de l'Algrie, mais du march. Lorganisation, la
qualit des services, les tarifs, la douane et la concurrence joueront aussi un rle dans son
avenir. Les personnes interroges pensent quil faut aussi prparer la rgion et savoir
vendre le port, do limportance du marketing.
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Secteur logistique
Le secteur industriel assume gnralement sa logistique en interne. Les oprateurs
logistiques algriens sont peu nombreux et seuls certains dentre eux (comme Universal
Transit) sont rellement prpars. La diffrence entre ces oprateurs logistiques et les
autres entreprises qui prtendent ltre est norme. Il est trs simple dobtenir un agrment
pour tre transitaire (il y en a aujourdhui 250), mais bon nombre des dtenteurs de ce type
d'agrment n'ont ni la capacit financire ni les ressources pour exercer cette profession et
encore moins pour tre oprateurs logistiques.
Les oprateurs logistiques trangers (Panalpina, SDV) implants en Algrie ne disposent
pas de grandes installations et ont des difficults comprendre les procdures algriennes.
Ils contournent ces problmes en sous-traitant des services.
La politique de ltat encourage les entreprises algriennes en leur accordant des facilits
lgales, des avantages fiscaux, etc. Il ne sagit donc pas dun problme de prise de
conscience, mais surtout dun manque de formation et de professionnalisme. La gestion de
la chane logistique se heurte des obstacles diffrents niveaux :
Rglementation : le statut doprateur logistique nest pas rglement, sans doute parce
que le secteur logistique est relativement rcent et quil est difficile de lgifrer propos
dun domaine encore peu connu.
Bien qu'il subsiste des problmes, les choses changent par la force des choses grce
l'intervention du secteur priv. Le secteur public algrien nest pas motiv pour transformer le
pays en zone de dlocalisation de l'Europe, mais les choses sont tout autres dans le secteur
priv, qui sait quil devra faire des efforts pour rpondre aux exigences des standards
internationaux. lchelle locale, le secteur priv est organis pour promouvoir des initiatives
et certaines entreprises sont impliques en interne dans des projets pilotes (utilisation de
systmes EDI, coordination avec le systme douanier franais SOFI ou dveloppement de
progiciels).
De l'avis de la majorit des personnes interroges, la voie de la modernisation doit passer
par la formation des algriens en Algrie, et non par le fait de donner carte blanche la
globalisation et en consquence la libre implantation d'entreprises trangres.
3.3. La Libye
3.3.1 La stratgie gouvernementale pour la mise niveau du secteur logistique en Libye
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
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Pour ce qui est des infrastructures routires, la Libye possde un rseau routier d'environ
34 000 km, dont 4 000 km de rseau de base. Au cours des trois annes venir, le
gouvernement investira 10 000 millions de dinars libyens (soit environ 5,8 milliards
deuros) pour crer ou amliorer trois grands axes Nord-Sud et trois axes Est-Ouest. En
parallle, il a dfini une stratgie et assign un budget la rduction des accidents de la
route.
Dans le secteur ferroviaire, des projets sont en cours d'excution afin de crer un
premier rseau de plus de 3 100 km et comportant deux tronons : un longeant la cte et
un vers l'intrieur. Dans le cadre de ce programme d'investissement, des contrats ont t
signs pour construire 2 000 km de voies ferres.
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Cette section prsente les points de vue des oprateurs publics et privs consults sur la
mise niveau de leurs entreprises et des secteurs, ainsi que leurs avis concernant les
projets du gouvernement et les aspects essentiels devant tre abords.
Socialist Port Company (SPC)
La SPC est une entreprise publique, mais elle se charge elle-mme de sa gestion et de ses
budgets. C'est la premire entreprise du secteur portuaire libyen, et elle emploie environ
5 000 personnes en CDI et 4 000 personnes en CDD.
l'exception du port de Misurata, la SPC opre dans les huit principaux ports commerciaux
de la Libye : Tripoli, Benghazi, Darnah, Raslanuf, Albraiqa, Al Khoms, Tobrouk et Zuwarah.
Dans ces ports, elle dtient le monopole de la manutention terre et bord et, pour ce qui
est des autres services portuaires, elle ralise le lamanage, le remorquage, le transport
intrieur et lapprovisionnement des navires. De mme, elle est charge de la gestion et de
l'excution de la construction de certaines infrastructures portuaires, ainsi que de la
construction de ports secs l'intrieur du pays.
En 2009, les ports oprs par la SPC ont manipul 7,8 millions de tonnes de marchandises
gnrales et plus de 300 000 EVP. Lactivit ro-ro avec le port italien de Messine reprsente
20 % de son chiffre d'affaires.
La SPC possde des appareils de manutention modernes, ce qui a permis d'amliorer
considrablement l'efficacit des oprations, jusqu' atteindre 25 conteneurs/heure (au lieu
de 15) et 600 tonnes/heure dans le cas des marchandises gnrales. Les terminaux
disposent de systmes de gestion lectronique qui ont contribu augmenter d'environ 8 %
la productivit.
La formation est la charge de l'entreprise. L'anne dernire, 1 000 employs ont reu une
formation externe en Belgique et en gypte.
Dans le cadre de son activit, la SPC rencontre les principaux problmes suivants :
Limite des horaires de la douane. Cet aspect a des rpercussions trs importantes sur la
rapidit des oprations, car les horaires de travail de la douane sont diffrents de ceux
des oprateurs du port, ce qui retarde l'entre et la sortie des marchandises. Par ailleurs,
la douane utilise actuellement des documents papier, alors que la SPC se sert des TIC.
Limite des horaires de transport routier. La nouvelle loi relative la circulation nocturne
des camions en Libye prvoit que ceux-ci ne peuvent plus circuler partir de 20 heures
afin de rduire le nombre d'accidents de la route. Les camions ne peuvent donc pas
entrer ni sortir des ports partir de cette heure-l. Cette restriction se traduit dans la
pratique par le fait que les transporteurs ne peuvent plus entrer dans les ports libyens
partir de 16h-17h pour charger des marchandises.
Limites de l'espace pour le stockage de conteneurs. La SPC gre les terminaux actuels
de conteneurs de Tripoli et Benghazi, qui ont atteint la limite de leur capacit terre. Le
nouveau terminal de conteneurs de Tripoli, qui sera oprationnel dans un an, aura une
capacit de 500 000 EVP. Un autre terminal est en cours de construction dans le port
dAl Khoms.
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
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Les principaux types d'aides ncessaires dans les domaines suivants sont :
Entretien des machines. L'entretien des machines, qui touche tous les secteurs
conomiques, est l'un des principaux points faibles de la Libye. En effet, la Libye
possde les ressources financires ncessaires l'importation de machines, mais la
formation du personnel qui les utilise est insuffisante et, en cas de panne, la production
ou le service sont interrompus pendant une longue dure.
Formation. Bien que la SPC forme son propre personnel, elle a besoin d'experts en
gestion des oprations pour travailler conformment aux normes europennes et
s'adapter aux progrs techniques des nouvelles machines. De mme, une formation
adresse aux pilotes des navires, service qu'elle ralise dans ses ports, serait
ncessaire.
En ce qui concerne la stratgie, la SPC continue amliorer ses services dans les ports et
elle construit actuellement un port sec de 14 hectares, situ 40 km de Tripoli, qui sera
oprationnel dans trois mois environ. Cette nouvelle infrastructure permettra de rduire la
congestion actuelle du port de Tripoli et de travailler dans de meilleures conditions lorsque le
nouveau terminal de conteneurs sera en fonctionnement. La possibilit de disposer d'une
future connexion ferroviaire avec le port sec afin de rsoudre les problmes d'accessibilit au
port semble encore lointaine en raison des difficults que prsente le tronon urbain.
General National Maritime Transport Company (GNMTC)
La GNMTC est une compagnie de navigation publique fonde en 1975 qui se consacre
essentiellement aux transports maritimes de ptrole et de ses drivs.
Son capital actuel s'lve 1,2 milliard de dinars libyens (697 millions deuros). Elle possde
une flotte dune anciennet moyenne de 3,6 ans, compose de 24 ptroliers allant de 29 000
DWT 160 000 DWT, et qui constituent ensemble une capacit de transport de plus de 2,1
millions de tonnes. Le trafic national de ptrole est son principal march (il reprsente 80 %
de son activit), mais la GNMTC est galement prsente dans le domaine du transport
international de produits ptrolifres.
La GNMTC est une entreprise moderne, qui prend soin de certains aspects tels que la
formation du personnel, la qualit et le respect de l'environnement. Elle a reu les
certifications ISO 9001, pour la qualit de son service, et ISO 14001, relative la qualit
environnementale.
Auparavant, elle se chargeait galement du transport maritime de marchandises solides en
vrac, mais elle a cess cette activit, en raison de l'arrive de compagnies italiennes, pour se
centrer sur le transport de liquides et de gaz liqufis, o elle est plus comptitive.
Mme si la GNMTC a subi les consquences de la crise conomique mondiale, elle poursuit
actuellement une stratgie de diversification de son activit. Ses principales lignes
stratgiques d'action sont les suivantes :
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Ouverture de nouvelles alliances pour oprer avec des btiments affrts et servir les
grands projets en cours en Libye.
La GNMTC estime qu'il est ncessaire d'amliorer le contrle des ctes libyennes pour
viter le dversement illgal des navires et de rsoudre les problmes actuels de
pollution des eaux littorales de la Libye.
La figure du transitaire nest pas encore dfinie lgalement, mme si le ministre des
Transports y travaille. Nanmoins, la profession de consignataire et celle d'agent de
douane sont dfinies, et les transitaires se trouvent donc dans une position
dsavantageuse du point de vue comptitif. Par exemple, ils ne peuvent pas tre
titulaires d'un entrept douanier ni raliser des oprations de dconsolidation. Ntant
pas reconnus par la douane, ils ne disposent pas d'informations directes concernant le
cours des oprations et ils doivent surveiller constamment les mouvements de leurs
marchandises afin de pouvoir tenir leurs engagements auprs de leurs clients.
Dans les oprations de commerce extrieur, ils rencontrent de grandes difficults pour
raliser des dmarches d'importation et d'exportation temporaire au moyen du livre de
bord ATA. De mme, il leur est trs difficile de contracter une assurance en Libye et ils
doivent le faire dans un autre pays, ce qui leur cote beaucoup plus cher.
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sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
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Les transitaires doivent sous-traiter le transport routier, car il n'est pas conomiquement
viable pour eux de possder leur propre parc, mais la qualit de ses prestations est peu
leve. Le ministre tudie actuellement l'obligation pour tous les transporteurs routiers
de possder une licence accrditant leur professionnalisme. Toutefois, il est difficile
d'obtenir actuellement un bon niveau de service.
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
la concevoir, il faut visiter la Libye et consulter les entreprises) et pratique, adapte leur
poste de travail. Cela est particulirement important pour ce qui est de la formation en
scurit, car les entreprises internationales demandent un responsable de scurit et de
sant, et les oprateurs libyens ne disposent pas de ce profil professionnel. En gnral, les
processus de certification des entreprises devraient tenir compte de la formation afin
d'atteindre les objectifs de qualit. De mme, une formation est absolument ncessaire dans
les technologies de l'information et de la communication.
Un autre cueil important est le manque de zones logistiques pour que les oprateurs
puissent disposer de leurs propres entrepts, comme dans le cas du port de Misurata, et
contrler directement le traitement des marchandises. Par ailleurs, le nombre de dpts pour
le stockage des conteneurs vides est insuffisant.
La rglementation devrait tre modifie pour encourager la responsabilit de l'ensemble des
agents de la chane de transport et de logistique. Il serait en particulier ncessaire
d'introduire la figure du groupeur neutre (NVOCC) pour amliorer les trafics de groupage, qui
intressent beaucoup les PME importatrices et exportatrices.
3.4. Le Maroc
3.4.1. Stratgie gouvernementale en vue de la mise niveau du secteur logistique marocain
La nouvelle stratgie logistique du gouvernement marocain est le fruit de l'intrt qu'il porte
la consolidation de la comptitivit de l'conomie du pays et de deux constatations : les
progrs majeurs raliss ces dernires annes ne suffisent pas et la concertation avec le
secteur priv est indispensable pour franchir un pas dcisif.
Le premier aspect souligner est que ladministration a clairement assum le leadership de
la dfinition et de la promotion d'une nouvelle stratgie damlioration du secteur logistique et
reconnat le rle que le secteur priv doit y jouer. Ce progrs dans la comprhension du dfi
logistique et dans la manire de l'aborder ne suffira pas rsoudre les problmes, mais
revt une grande importance.
La dfinition de la nouvelle stratgie logistique et dun plan daction rsulte dune tude
mene par un consultant la demande du ministre de lquipement et des Transports
(MET) et de la Confdration Gnrale des Entreprises du Maroc (CGEM), avec la
participation active de ces institutions.
Du point de vue gnral, les objectifs de cette stratgie sont les suivants :
Rduire les cots logistiques du pays et les ramener de 20 % du PIB (cot actuel) 15 %
en 2015.
Diminuer les effets externes ngatifs de lactivit logistique en rduisant les missions de
CO2 et les phnomnes de congestion.
Une premire analyse ralise en partenariat avec la Banque mondiale a montr lutilit
dtudier en dtail les besoins logistiques associs aux secteurs conomiques suivants:
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Les TIC
La nouvelle stratgie logistique est base sur une deuxime analyse plus approfondie
croisant les aspects suivants : les besoins logistiques de lensemble des flux de
marchandises (flux export/import et flux domestiques), les diffrents modes de transport et
les tissus des oprateurs.
Du point de vue pratique, la stratgie de mise niveau est structure selon trois niveaux :
Ltat aidera la cration de ples logistiques, notamment en cdant des sols (le secteur
priv ntant pas en mesure de gnrer cette offre immobilire) et en assurant la
connexion avec les grandes infrastructures et la planification.
Des ports secs destins aux conteneurs, principalement utiliss pour le commerce
extrieur.
Des plates-formes de distribution, afin de favoriser la sous-traitance logistique,
dorganiser la distribution physique et la personnalisation des produits des
entreprises industrielles et commerciales.
Des plates-formes conues pour des produits spcifiques : produits agroalimentaires,
crales dimportation et matriaux de construction.
Ce plan tient compte des rles jous par lamnageur de la zone et le gestionnaire de la
plate-forme. La dsignation de lentreprise charge de la commercialisation aura lieu
suite un appel doffre ouvert tout oprateur dsireux de sinstaller sur ces platesformes. Les objectifs et les agents/oprateurs cibles seront identifis pour chacune
dentre elles. Le prix devra tre tudi de faon veiller lintrt des oprateurs privs.
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Les besoins en matire de formation ont t valus 61 000 personnes dici 2015 et
173 300 personnes d'ici 2030. Autre action horizontale : l'organisation de campagnes
d'informations gnrales sur les avantages de la logistique organise pour lutter contre la
mconnaissance des cots conomiques cachs, notamment de la part des affrteurs (des
campagnes de formation la logistique sont galement prvues pour ce corps de mtier).
Lensemble des actions dfinies se prsente sous la forme dun contrat-programme dans
lequel seront impliqus non seulement le MET, mais aussi dautres ministres et la
confdration des entrepreneurs marocains. Lexcution de ce contrat-programme
seffectuera par le biais de contrats d'application regroupant des actions sectorielles et des
actions horizontales.
La gestion du contrat-programme sera assure par un organisme qui sera financ 100 %
par des fonds publics et dot dun effectif dune cinquantaine de personnes : lAgence
marocaine pour le dveloppement des activits logistiques. Cette agence interviendra dans
4 grands domaines :
Ces actions permettront damliorer la comptitivit internationale du Maroc, qui nest pas
bien plac dans le classement Logistics Performance Index de la Banque mondiale.
3.4.2. Point de vue des oprateurs publics et privs marocains
Ce paragraphe rsulte dentretiens avec des oprateurs publics et privs. Il prsente leur
point de vue propos de la mise niveau de leur entreprise et de leur secteur, des plans du
gouvernement et des aspects qui leur semblent les plus cruciaux.
Point de vue de lONCF (Office national des chemins de fer)
Le march ferroviaire connat actuellement une croissance de 2 %. Selon lONCF, le trafic de
marchandises devrait tripler dici 2015 et la future Socit marocaine des chemins de fer
(SMCF), qui remplacera lONCF, devrait galement intervenir titre d'oprateur logistique
(lONCF dispose dores et dj dune entreprise de transport routier).
LOffice national des chemins de fer considre qu'il convient de chercher la croissance dans
les trafics massifs tels que le transport de conteneurs et de marchandises unitises, et que
cela ncessite un positionnement stratgique dans les ports de Tanger-Med (dont le
potentiel de trafic se situe entre 300 000 et 400 000 conteneurs/an), Casablanca, Safi et
Nador.
LONCF possde un programme de dveloppement de terminaux multimodaux. l'heure
actuelle, il exploite un terminal Casablanca o il manipule 100 000 conteneurs/an. Un autre
terminal est en construction dans la zone de Sonata (Casablanca) pour une autoroute
ferroviaire qui reliera Tanger-Med Casablanca ; lONCF compte y exploiter 15 trains/jour
par sens, dont 10 de conteneurs, son objectif tant de grer lensemble de la chane
logistique. La ngociation dun accord est par ailleurs en cours avec lAgence Spciale
Tanger Mditerrane (TMSA) Tanger-Med pour crer une socit mixte dans laquelle
lONCF aurait une participation de 35 %.
LONCF a besoin de laide de ltat ou de partenaires trangers (de leur savoir-faire) pour
mener terme son programme de zones logistiques. Jusqu' prsent, il a essay de
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
s'installer sur des zones logistiques accueillant des oprateurs privs, mais a rencontr des
problmes pour parvenir un accord, car il sagit dun modle novateur et les oprateurs
privs doutent de sa rentabilit.
Pour lONCF, l'achvement de Tanger-Med et la cration de plates-formes logistiques aura
une incidence sur l'utilisation du rail et l'organisation logistique, notamment dans le domaine
des conteneurs. Dans ce secteur, lOffice national des chemins de fer envisage d'appliquer
un tarif variable en fonction du taux d'occupation du train, du type de trajet (aller-retour ou
aller simple), etc. Il pense galement exercer des activits doprateur logistique pour tirer
parti du plan dimplantation de plates-formes logistiques prvu par le gouvernement.
Pour ce qui est dventuelles alliances avec des acteurs maritimes, lONCF pense que cela
permettrait de former des trains-blocs, ce qui faciliterait une partie de la production. Ces
alliances se heurtent cependant un obstacle : bon nombre des compagnies de navigation
prsentes dans les terminaux de plusieurs ports travaillent dj avec un agent national qui
leur fournit des services de feeder maritime. Il est difficile de leur faire changer de mentalit
et de les convaincre qu'il est prfrable d'avoir recours au rail, par exemple pour le trajet
Tanger-Med-Casablanca.
En ce qui concerne le Maghreb, lONCF considre quil existe dj un rseau ferroviaire de
marchandises pour la rgion et que chaque pays possde dj ses gateways (dans le cas
du Maroc : Tanger et Casablanca). Il juge que les trafics taient fluides avant la fermeture de
la frontire avec lAlgrie, mais qu'il conviendrait au moins de sassurer que les connexions
sont compatibles pour viter tout problme d'interoprabilit.
Point de vue de la SNTL (Socit nationale des transports et de la logistique)
La SNTL souhaite exercer des activits d'oprateur logistique dans un futur proche, et cela
pour deux raisons : le march marocain de la logistique est un march mergent (les clients
tels que Maersk sont demandeurs dun service porte porte et de prestations sur les
marchandises) et la SNTL pense qu' terme, les entreprises logistiques sapproprieront aussi
le march des transports.
Pour faire face lextension de ses activits, la SNTL crera deux filiales. La premire se
cantonnera au secteur immobilier et la seconde fournira des prestations logistiques.
Linterface commerciale entre ces deux filiales sera gre par la SNTL.
En tant quentreprise, la Socit nationale des transports et de la logistique a particip au
processus dmergence des zones logistiques dfinies avec le ministre (elle compte un
ministre dans son conseil d'administration, mais dclare que cela ne lui donne droit aucun
privilge sur le march). Elle disposera, dici un an, dune surface de stockage de 28 ha sur
la plateforme logistique de Mohammedia.
Pour garantir le succs de sa stratgie logistique, la SNTL cherche des partenaires
trangers qui lui permettront de disposer du savoir-faire ncessaire, d'une image de marque
et dune connexion avec un rseau de porte mondiale.
En tant quoprateur de transport routier, la SNTL centre ses activits sur le transport interne
et nintervient que comme transporteur sur le segment marocain des chanes TIR. Elle
prvoit cependant de dvelopper une activit TIR porte porte. En ce qui concerne le
transport intermodal ferroviaire, il est possible quune fois consolide son activit doprateur
logistique, elle envisage dutiliser le rail ou de coordonner ses transports avec loprateur
ferroviaire.
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La SNTL nenglobe pas le Maghreb dans sa stratgie dexpansion sur dautres marchs. Elle
considre en effet que le Maroc peut devenir latelier de lEurope, une destination de
dlocalisation idale, et centre sa stratgie en consquence sur lUnion europenne.
Les activits de la Socit nationale des transports et de la logistique souffrent de la
concurrence dloyale du secteur informel, qui tire les prix vers le bas. Les affrteurs qui
accordent de limportance la qualit du service et limage publique du prestataire tant
encore trs peu nombreux, elle est contrainte de suivre cette tendance.
La concurrence dloyale repose essentiellement sur les aspects suivants :
Tout cela est d au caractre trs ouvert et au manque de contrles au sein du systme, qui
est affect par de graves dlits (contrebande, immigration illgale).
Pour lutter contre le transport informel, il conviendrait dagir, par le biais de contrles, sur les
aspects numrs ci-dessus et dtre plus strict dans laccs la profession. lheure
actuelle, il ny a aucune restriction. Nimporte qui peut accder cette profession et peut
continuer lexercer, mme aprs avoir t condamn suite au non-respect des
rglementations ou suite un dlit (drogue, etc.).
De lavis de la SNTL, le systme de prix libres tel quil existe aujourdhui pose galement
problme, car il nexiste aucun tarif de rfrence.
Point de vue des oprateurs privs
Les entretiens mens avec la principale organisation patronale, la Fdration du transport, et
avec dimportants oprateurs privs montrent une concidence de diagnostic en ce qui
concerne les dficiences logistiques du Maroc et la ncessit d'une mise niveau qui doit
tre pilote par l'administration avec le soutien du secteur priv, secteur qui a particip
llaboration du contrat-programme et qui le soutiendra publiquement en le signant.
Les oprateurs privs soulignent les points suivants, quils jugent cruciaux :
Accs la profession : lheure actuelle, nimporte qui peut tre transporteur routier. Il
suffit dacheter un camion. Il en faut cependant plus pour fournir au march les services
dont il a besoin sous peine d'aggraver les problmes actuels du secteur. Pour remdier
cette situation, les oprateurs privs considrent qu'il est ncessaire de modifier la
rglementation et dtre plus strict dans les conditions daccs la profession (les
oprateurs privs rejoignent en cela le point de vue de la SNTL).
Renouvellement du parc de transport routier : pour les oprateurs privs, cest un sujet
prioritaire dont les rpercussions sont dordre gnral, lanciennet du parc actuel tant
source dinefficacit et daccidents.
Les oprateurs privs jugent qu'il faut affronter ds maintenant le problme pos par les
accidents, qui outre leur versant social, possdent galement une porte conomique
non ngligeable : on estime qu'ils reprsentent 2,5 % du PIB.
Le march des entreprises prives structures est restreint. De lavis des oprateurs
privs, il est ncessaire dtendre le march car, outre le poids du secteur informel et du
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transport pour compte propre, la SNTL bnficie dune position privilgie pour obtenir
des contrats publics, substantiels tant donn le poids de ltat dans lconomie
marocaine.
Malgr les avantages apports par la libralisation, les oprateurs privs jugent que le
transport maritime reste cher et compliqu : dmarches administratives et douanires,
sjour des conteneurs dans les ports, cot du transport maritime, etc.
La distribution des marchandises en milieu urbain est un aspect dont on parle moins,
mais dont l'importance augmente en raison de la concentration de la population, des
industries et des commerces dans les zones mtropolitaines. De l'avis des oprateurs
privs, la solution apporte dans ce secteur jouera un rle cl dans la rduction des
cots logistiques. Il conviendrait de remdier la situation actuelle, caractrise par
lexistence dun secteur informel disposant de petits entrepts dans les centres villes et
de crer des plates-formes de cross-docking en-dehors des zones urbaines.
signaler galement un lment contextuel qui freine les progrs dans ce secteur, savoir
l'individualisme qui caractrise la profession. Il s'agit d'un aspect de fond, dont la solution ne
peut tre envisage qu' long terme et qui requiert un travail constant.
En ce qui concerne les actions dfinies dans le cadre du contrat-programme, laccs aux
nouvelles plates-formes est pour les oprateurs privs le sujet primordial. Ils craignent que
les oprateurs publics tels que la SNTL et l'ONCF, et les organismes tels que l'ANP et la
CDG soient favoriss, tant du point de vue de laccs aux nouveaux terrains et entrepts que
de celui de la gestion de ces zones. Le cas chant, cela nuirait aux entreprises prives.
En termes de contenu, les oprateurs privs, qui ont particip la rdaction du contratprogramme, mais nont pas t aussi impliqus dans la dernire phase de planification des
actions, jugent qu'il est trop ax sur les plates-formes logistiques et que pour mieux rpondre
aux besoins des entreprises, il devrait inclure et prioriser les aspects suivants de
structuration du march :
En termes de prix, les oprateurs privs reconnaissent quil est impossible pour
ladministration de tutelle de les rguler en-dehors du march, mais jugent ncessaire
dexercer un certain contrle du dumping (qui est li au non-respect des rglementations
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Pour viter que le transport informel gagne du terrain, les oprateurs privs pensent que,
outre les contrles, il conviendrait d'offrir des avantages susceptibles dinciter passer
au transport structur, par exemple en exigeant que le transporteur respecte la
rglementation pour pouvoir bnficier d'une future baisse des prix du carburant
professionnel ou dune augmentation de la TVA sur le transport international (dont le taux
est actuellement de 19 % en Espagne et en France et de 7 % au Maroc) de manire ce
que le remboursement de cette taxe soit plus attractif dans le cadre des oprations
dexportation de services.
Les oprateurs privs jugent par ailleurs que le ministre devrait dfinir le programme de
formation permettant daccder la profession et que la capacit professionnelle et
financire des candidats devrait tre examine avec beaucoup plus de rigueur.
Les oprateurs privs considrent que le rail est un moyen de transport appropri pour les
marchandises dangereuses (ADR), mais que les carences dont il souffre - dficiences du
rseau et des terminaux, et manque de fiabilit - lempchent de concurrencer/collaborer
avec la route. Ils jugent que la rgion de Casablanca prsente l'avantage d'tre bien
connecte et de disposer dun grand port sec ferroviaire (MITA), et ne pensent pas que le
ferroutage soit la solution pour que le secteur routier emprunte le rail.
En ce qui concerne lUMA, ils considrent quen labsence dintgration conomique, il ne
peut y avoir dintgration politique et que la logistique doit faire lobjet dune harmonisation
lchelle rgionale.
3.5. La Mauritanie
3.5.1 La stratgie gouvernementale pour la mise niveau du secteur logistique en
Mauritanie
l'heure actuelle, il n'existe en Mauritanie aucun programme de mise niveau du secteur
des transports et de la logistique. En ralit, le ministre de lquipement et des Transports
est dbord par les problmes quotidiens, qui ont un caractre urgent et qui passent avant la
stratgie et la planification. Le MET souhaite mettre en marche un programme interne de
renforcement des capacits des personnes et des moyens afin de disposer de meilleures
conditions pour aborder les stratgies de mise niveau du secteur.
Les principales lignes de travail factuel du MET sont les suivantes.
Infrastructures
Agrandissement du port de Nouakchott avec deux nouveaux postes quai d'un total
d'environ 450 mtres. Le tirant deau sera augment pour atteindre 11, voire 11,5 mtres, et
permettre des bateaux plus grands d'y oprer, et la superficie au sol sera galement
augmente pour obtenir une plus grande capacit de stockage. Les travaux, dont la dure
prvue est de trois ans, bnficient d'un financement chinois de l'ordre de 300 millions de
dollars USD.
Paralllement, le MET tudie la construction d'un terminal de conteneurs Nouakchott,
mme si des aspects essentiels, tels que sa capacit, restent dfinir.
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La logistique minire subit les rpercussions de la crise, qui a eu deux consquences : une
forte diminution de la demande et une chute des prix.
Malgr cette conjoncture dfavorable, la SNIM continue prospecter pour trouver de
nouvelles mines. Dans l'ventualit o de nouveaux gisements feraient leur apparition, la
stratgie logistique serait la mme que celle adopte actuellement, qui consiste construire
une nouvelle ligne ferroviaire et l'exploiter en exclusivit en tant que transport appartenant
la socit et complmentaire l'activit principale.
Par ailleurs, le groupe SNIM excute actuellement un programme de dveloppement et de
modernisation qui reprsente un investissement d'environ 1 milliard de dollars USD et qui
englobe les projets stratgiques suivants pour son activit logistique :
Les fdrations lies la Fdration nationale des transports (la FNT, qui dtenait
jusqu'en 2005 le contrle du march du fret et grait un parc d'environ 300 camions)
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Certaines des opinions de ces fdrations sur la situation du secteur convergent, par
exemple :
Le transport routier se trouve dans une situation critique la suite d'une libralisation
sans mesures complmentaires permettant de faciliter l'ajustement. Le chmage est
lev, le parc est vtuste et dispose de peu de ressources, et la plupart des camions en
panne ne sont pas remis en tat.
En ce qui concerne les solutions envisages, les deux groupes de fdrations estiment que :
Le MET doit approuver les normes et les actions ncessaires par le biais du nouvel
organisme cr en son sein afin de rorganiser les transports.
Il faudrait compter avec les fdrations pour rsoudre les problmes. Il faut crer des
espaces de dialogue.
La FNT met l'accent sur trois problmes spcifiques du transport international, qui
constituent paralllement l'une des possibilits d'largissement du march des transports.
Ces trois problmes sont :
Nombre trs rduit d'assurances de transport international en Mauritanie, dont le cot est
nettement suprieur celui des pays voisins.
Trop grand nombre de temps morts en raison des multiples contrles effectus pour des
raisons de scurit, ce qui augmente les cots et porte prjudice la fiabilit des
services.
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non officiels entre les principales entreprises de transport afin de remporter les grands
contrats.
Des organismes faisant partie du groupement considrent qu'avec l'apparition de la
concurrence dans le transport routier, l'administration aurait d aider les plus faibles ou, tout
au moins, jouer un rle d'arbitre. Ils considrent que les mesures ncessaires pour amliorer
la situation sont les suivantes :
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
3.6. La Tunisie
3.6.1. Stratgie gouvernementale en vue de la mise niveau du secteur logistique tunisien
En Tunisie, gouvernement et secteur priv saccordent reconnatre le rle jou par la
logistique dans le positionnement international du pays et plus spcifiquement dans ses liens
avec lEurope, et la ncessit de mettre en uvre des actions structures dans les plus
brefs dlais. C'est un premier pas extrmement important.
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CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Les principaux objectifs spcifiques du plan du gouvernement, bas sur le diagnostic tabli,
sont les suivants :
Le plan daction propos par le ministre des Transports vise dvelopper les services et
les infrastructures. Il comporte 78 mesures, stratgiques et oprationnelles. Mme si la
majorit dentre elles impliquent une initiative de la part de l'administration publique, toutes
requirent un cadre de concertation avec le secteur priv.
Les mesures stratgiques non infrastructurelles sont notamment :
CETMO
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Amlioration de la
rglementation
Amliorations
fiscales
Formation
Communication
Performance
Modernisation du
transport routier de
marchandises
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CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Amlioration du
transport
ferroviaire
Amlioration du
secteur maritime et
portuaire
Octobre 2010
Actions du secteur
priv
Technologies de
linformation et de
la communication
(TIC)
Faciliter laccs aux logiciels de type WMS, TMS, APS, ERP, etc.,
via des joint-ventures/partenariats avec des diteurs
Favoriser lutilisation de technologies de suivi et de traabilit telles
que les codes-barres
Reprendre le programme dincitation lintroduction des NTIC dans
les entreprises
Poursuivre la politique de dveloppement de lInternet haut dbit
(entreprises et particuliers)
Favoriser la mise en place de systmes EDI
Dvelopper les interfaces avec les services publics
Dvelopper les rseaux sans fils
Soutenir le dveloppement de stations GPS
CETMO
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Octobre 2010
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Le mot dordre du plan est la massification des flux. Les principaux outils de cette
massification seront les plates-formes logistiques et les TIC (intgration des systmes) : le
gouvernement souhaite favoriser lutilisation de la plate-forme technologique TTN, crer des
bourses de fret, etc.
En ce qui concerne les principales mesures infrastructurelles concrtes du plan pour les
oprateurs, 7 emplacements destins accueillir des zones logistiques vocation nationale
et internationale ont t identifis prs des ports et des centres de production et de
consommation.
Les trois premiers sont situs Rads (env. 50 ha), Jebel El Oust et aux abords dEnfidha
(prs de 2 000 ha sont disponibles). Ces initiatives ncessitent cependant des
investissements privs. Des dmarches ont dj t entreprises dans ce sens. La formule
envisage consiste octroyer des concessions en modalit BOT.
L'autre composant du dveloppement du secteur logistique est le programme de mise
niveau du secteur des services -et en consquence du secteur logistique -, lanc par le
ministre du Commerce et de lArtisanat en collaboration avec le ministre des Transports.
Ce programme en est au stade des runions avec le secteur priv.
Apparemment, le contenu de cette mise niveau nest pas encore dfini. Les entreprises ont
exprim leur intrt participer ce programme, mais il reste une inconnue : savoir si les
ressources financires seront suffisantes. En principe, 20 30 entreprises devraient tre
impliques dans ce programme.
3.6.2. Point de vue des oprateurs publics et privs tunisiens
Point de vue des oprateurs publics
CTN (Compagnie tunisienne de navigation)
Bien que sagissant dune socit dtat, elle exerce ses activits dans un contexte de libre
concurrence, les affrteurs pouvant choisir nimporte quelle compagnie de navigation. La
CTN applique une stratgie de spcialisation et dintgration base sur la qualit des
services.
Spcialisation : les deux grands segments de march sont le trafic Ro-Ro (la CTN transporte
plus de 25 000 tonnes/an, soit 60 % du march) et le trafic de passagers (qui reprsente
50 % de son chiffre daffaires). La CTN transporte les conteneurs en units Ro-Ro et fournit
des services de transport par vraquier la demande.
Intgration : la plupart des industries implantes en Tunisie obissent un schma
dexternalisation (entre de matires premires et sortie de produits manufacturs) et nont
aucun contact direct avec l'industriel ou le client. La stratgie de la CTN consiste contrler
lensemble de la chane origine-destination pour gnrer plus de valeur ajoute. Dans le
domaine du trafic de conteneurs, elle propose des services porte porte et passe
directement contrat en Europe pour le transport ferroviaire.
Qualit des services : elle repose notamment sur la possession de moyens en propre
(500 remorques et des navires conformes aux spcifications ISO), sur la rapidit de passage
des marchandises dans les ports (de 21 24 heures) et sur un accord avec la STAM pour la
manutention dans le port de Rads.
Les principales difficults rencontres par la CTN sont le cot et la lenteur du dchargement
dans les ports trangers. Le temps de dchargement revt une importance particulire
lorsque les services sont destins des chanes qui fonctionnent en flux tendu. La
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CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
diminution du fret suite la crise et les subventions europennes dont bnficient les
armateurs qui proposent des services triangulaires entre les pays europens et la Tunisie lui
compliquent galement la tche.
Autre problme dimportance : la concentration des trafics de camions pendant les weekends. La cration d'un centre de groupage dans une zone logistique permettrait de sparer
les marchandises qui doivent faire lobjet d'un transport quotidien de celles qui peuvent ntre
expdies quune fois par semaine (avec diffrentes priodes de rotation). La CTN gagnerait
en productivit.
SNCFT (Socit nationale des chemins de fer tunisiens)
La stratgie de la SNCFT a pour principaux objectifs damliorer la fiabilit et de rduire le
temps de passage afin daccrotre la comptitivit du rail qui, comme nous lavons dj
prcis, ne dtient quune faible part de march.
Pour remdier cette situation, ltat encourage l'utilisation du rail en appliquant des tarifs
trs comptitifs de manire ce qu'en tenant compte de lamortissement du vhicule, le prix
final soit infrieur au cot du transport pour compte propre. Cette stratgie repose sur le fait
que l'essentiel du cot du rail provient de frais fixes, dj pays. Il est donc possible de
baisser les prix. Pour capter des clients (oprateurs multimodaux), il reste donc rsoudre
les problmes lis la rapidit, la fiabilit et au service porte porte.
Pour tre en mesure de fournir des services porte porte et tendre ainsi son march, la
SNCFT applique une double stratgie concernant les produits qui consiste :
Consolider et amliorer les services de trains programms, avec des sillons identifis et
une origine/destination identifie, destins aux grands affrteurs de produits tels que les
phosphates, les crales, etc.
CETMO
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Octobre 2010
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
renforcer les petits et favoriser la cration dentreprises mixtes (la Fdration pense que les
entreprises europennes ne souhaitent pas avoir de partenaires locaux).
La Fdration pense galement que les mesures de mise niveau risquent de favoriser les
entreprises europennes, tant en termes de dbarquement direct que dimplantation sur les
nouvelles zones logistiques.
Elle considre quil faudrait tenir compte de la structure sociale du pays et travailler
lchelle de la rgion pour contribuer son dveloppement (on estime que lintgration des
pays du Maghreb impliquerait une augmentation du PIB de lordre de 2 %). Elle juge
galement que le Maghreb ne doit pas se contenter de devenir une zone de dlocalisation
de proximit faible cot et quil est impossible de baisser encore plus les cots du transport
routier. Elle pense qu'il convient daugmenter la qualit des services et damliorer la
logistique interne des grandes entreprises.
La Fdration juge galement ncessaire de protger toutes les entreprises nationales -et
pas seulement les entreprises publiques- et de crer un cadre lgal pour contraindre les
petites entreprises travailler ensemble. Elle prend pour exemple la concentration russie
des petites entreprises dacconnage dans les ports. De l'avis de la Fdration, il conviendrait
aussi d'utiliser les avantages fiscaux pour crer de nouvelles grandes entreprises.
D'autres oprateurs consults sont partisans dune ouverture totale de l'conomie tunisienne
et conseillent d'encourager l'implantation d'oprateurs europens. leur avis, cela aurait une
incidence positive sur l'conomie du pays, car la mentalit de service et la qualification
professionnelle des Tunisiens sont des atouts pour les entreprises trangres. Ils soulvent
cependant un problme : linsuffisance de ressources financires pour affronter une
logistique allant au-del du march national, d'o la ncessit d'attirer des capitaux externes.
Le secteur priv dans son ensemble saccorde reconnatre la ncessit de mettre en place
des aides la formation, et notamment la formation logistique. La prparation fournie par
le systme actuel est insuffisante (trop thorique) et les entreprises les plus avances
doivent complter et actualiser la formation de leurs employs.
Laide financire porte sur trois domaines prioritaires :
168
CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Conclusions
et
Octobre 2010
recommandations
CETMO
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Octobre 2010
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Les pressions du march ne sont pas suffisantes pour moderniser le secteur logistique,
ladministration doit engager le processus.
Les relations entre ladministration et les oprateurs doivent tre renforces, de mme
que celles entre les oprateurs eux-mmes.
Formation. La formation en transport et logistique est une priorit absolue dans lensemble
du Maghreb et constitue une opportunit pour un positionnement commun toute la rgion
UMA du GMTO 5+5, qui devrait permettre une connaissance plus profonde de la rgion et
un rapprochement des points de vue entre les deux rives de la Mditerrane.
Les personnes interroges soulignent que la formation professionnelle doit tre propose
au secteur priv mais galement aux administrations, dot comprendre la gestion et des
aspects techniques et avoir un caractre essentiellement pratique (et pas seulement
acadmique) et sappuyer sur des expriences en relation plus ou directe avec le niveau
des pays de lUMA. cet gard, les pays du Sud de lEurope peuvent tre des
rfrences.
170
CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
4.1.2. Recommandations
Nous dtaillons ci-aprs les recommandations spcifiques chaque pays analys et
prsentons ensuite un ensemble de propositions pour lensemble de la rgion. noter que
certaines de ces propositions concident avec des mesures dj envisages dans chaque
pays.
Amliorer les relations entre les administrations et entre celles-ci et le secteur priv
Relations entre les administrations
En rgle gnrale, outre diffrents niveaux administratifs, de nombreux ministres sont
impliqus dans le secteur des transports et de la logistique. Nos principales
recommandations, en particulier au niveau ministriel, sont les suivantes :
Confrer la primaut de la dfinition des stratgies en rapport avec le secteur au ministre des
Transports, car cest linstance administrative qui connat le mieux les problmes auxquels il est
confront. Cette demande est trs souvent ressortie lors des entretiens.
Favoriser la sous-traitance du transport et des oprations logistiques en organisant des campagnes
allant dans ce sens et en tirant parti de la capacit de ltat sous-traiter. Ce type daction
entranerait un accroissement du march et augmenterait la pression exerce par la clientle en
faveur de l'amlioration, ce qui serait tout particulirement utile la logistique interne de ces pays.
CETMO
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Octobre 2010
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Consulter les oprateurs du secteur et faire en sorte qu'ils participent la planification stratgique,
ainsi quau suivi et au contrle des programmes daction. Sur le plan oprationnel, crer des
instances de coopration public-priv impliques dans des sujets tels que llaboration de
rglementations destines au secteur du transport et de la logistique, le contrle de leur respect,
llaboration et la mise en uvre de plans de formation professionnelle spcifiques et la
participation des banques au financement du secteur, un sujet crucial mentionn par presque toutes
les personnes interroges dans tous les pays.
Dfinir ensemble une stratgie de dveloppement du secteur priv car, comme le dmontre la
situation actuelle, la libralisation seule ne suffit pas pour engendrer un secteur logistique structur
et comptitif.
Instaurer un dialogue permanent avec les oprateurs et faire circuler les informations. Cest la
meilleure voie suivre pour favoriser la cration dassociations professionnelles et lutter contre
lindividualisme excessif qui prvaut aujourd'hui. Si l'Administration nest pas lcoute des
organisations sectorielles et ne ngocie pas avec elles, la cration d'entreprises risque de s'en
ressentir.
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CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
CETMO
173
Octobre 2010
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
4.2. LAlgrie
4.2.1. Conclusions de lanalyse du secteur logistique algrien
Du point de vue de lincidence sur les oprateurs, les principales tendances et principaux
facteurs internes au secteur logistique (forces et faiblesses) et externes celui-ci
(opportunits et menaces) quil convient de prendre en compte sont les suivants :
Opportunits
Ressources
Dynamisme
conomique
Taille du march
interne
Externalisation
logistique
Potentiel
de
dveloppement
des exportations
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CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Menaces
Orientation
excessive vers le
dveloppement
interne
Octobre 2010
Insuffisance de la
stratgie logistique
nationale
Dispersion
administrative
Retards
lintgration
maghrbine
dans
Atouts
Forts
investissements en
matire
dinfrastructures
logistiques
Cette menace touche tous les pays de la rive sud. Le fait de ne pas
dvelopper temps le potentiel de complmentarit logistique entre les
pays de lUMA risque dtre favorable dautres zones concurrentes
telles que lest de lEurope ou la Mditerrane Orientale. Les dernires
rflexions de lEuropean Sea Port Organisation (ESPO) mettent en relief,
dune part, les progrs de la coopration interportuaire et du
rapprochement entre les ports, y compris de diffrents pays, et dautre
part, la transformation rapide de la concurrence entre ports isols en une
concurrence entre clusters portuaires rgionaux.
Il sagit ce jour des mesures les plus flagrantes mises en uvre pour
amliorer le systme logistique. Les investissements en matire de
lignes ferroviaires et de routes seront complts par limplantation de
terminaux intermodaux et de zones logistiques. Il est galement
ncessaire damliorer les infostructures pour mieux tirer parti des TIC.
Initiative
des
entreprises prives
Malgr toutes les limitations, les entreprises prives font preuve dun
grand dynamisme. Dans les milieux privs, on considre que ce
dynamisme sera capable de vaincre bon nombre des insuffisances dont
souffre encore le secteur logistique.
CETMO
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Octobre 2010
Faiblesses
Absence de plan
de formation
professionnelle
labor en
collaboration avec
les oprateurs
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Manque de
concertation entre
lAdministration et
le secteur priv
Mentalit logistique
peu dveloppe
Bien quil sagisse dun facteur intangible, les personnes interroges ont
soulign avec force la ncessit dun changement global de mentalit
(de la part des clients et des oprateurs) pour garantir une gestion
efficace de la logistique et rompre avec la logique qui veut que cest au
march dassumer les cots de linefficacit.
Absence de
stratgie de mise
niveau du secteur
logistique
La description du secteur logistique actuel met en vidence une double ncessit : dune
part, tendre et qualifier le march logistique en favorisant la sous-traitance, et dautre
part, grer et contrler la libralisation afin dengendrer une comptence loyale qui
forcerait lamlioration, notamment dans le domaine du transport routier et le secteur
portuaire, qui sont les piliers de la logistique du pays.
Du point de vue des stratgies mises en uvre, bien que des initiatives lgislatives,
financires, fiscales, etc. soient en cours, on constate labsence de programme concert
visant amliorer lenvironnement du secteur logistique. Il nexiste pas non plus de
programme de mise niveau des entreprises de ce secteur.
176
CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
partir de ces prmisses, les recommandations de ce rapport sont structures selon trois
grands domaines :
Dfinition dune stratgie cohrente faisant lobjet dune coordination entre les
administrations et dune concertation avec les oprateurs publics et privs pour amliorer
le niveau de services du secteur logistique.
Propositions communes tous les pays (voir 4.1) et tude de leur mise en application
dans chacun dentre eux, ainsi que des possibilits quelles offrent en termes de
renforcement de la coopration maghrbine et mditerranenne.
Dfinition dune stratgie cohrente faisant lobjet dune coordination entre les
administrations et dune concertation avec les oprateurs publics et privs pour
amliorer le niveau de services du secteur logistique
Pour favoriser la modernisation du secteur logistique, lapproche la plus pertinente
consisterait, comme dans le cas du Maroc et de la Tunisie, crer un programme
damlioration des services logistiques rsultant dune concertation entre lAdministration et
le secteur priv et accompagn des mcanismes financiers, de gestion et de suivi
appropris. Cela est ncessaire, indpendamment de ladoption dune stratgie
essentiellement nationale ou plus internationale.
Dans tous les cas, les oprateurs considrent que, bien que lintervention de plusieurs
ministres dans le secteur des transports et de la logistique soit ncessaire, le ministre des
Transports qui est celui qui connat le mieux le secteur devrait jouer un rle majeur dans
les initiatives et assurer la coordination avec les autres organismes.
Les principales actions dans lesquelles le ministre des Transports (MT) devrait jouer un rle
majeur et dont il devrait assurer la coordination sont les suivantes :
Le Plan de dveloppement de plates-formes logistiques : selon les informations collectes, le
ministre des Transports, le ministre des Travaux publics, la prsidence du gouvernement et le
ministre de lIndustrie et de la Promotion des investissements y travaillent. Le point de vue du
MT est tout particulirement ncessaire, non seulement en ce qui concerne la planification et la
construction, mais aussi la gestion des installations et la facilit quauront les oprateurs y accder.
Un programme de mise niveau concert avec le ministre de la PME et de lArtisanat, qui est
officiellement charg de ce type dinitiative.
Un programme de formation professionnelle adapt au secteur logistique et labor en collaboration
avec le ministre de la Formation et de lEnseignement professionnels.
Le MT devrait galement intervenir dans la cration dinstances de contact permanent,
dinformation, de concertation dactions et de suivi avec les oprateurs publics et privs.
CETMO
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Propositions communes tous les pays (voir 4.1) et tude de leur mise en application
dans chacun dentre eux, ainsi que des possibilits quelles offrent en termes de
renforcement de la coopration maghrbine et mditerranenne.
Voir les propositions communes du paragraphe 4.1.
4.3. La Libye
4.3.1 Conclusions de lanalyse du secteur logistique en Libye
Du point de vue de l'incidence sur les oprateurs, les principales tendances ou les facteurs
devant tre considrs comme externes (circonstances favorables et menaces) et internes
au secteur logistique (ses atouts et ses points faibles) sont les suivants :
Opportunits
Plate-forme de
transit entre
l'Europe et l'Afrique
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C'est l'un des objectifs du gouvernement libyen, qui veut tirer profit de la
position gographique de la Libye et du potentiel de ses infrastructures,
ainsi que de sa capacit comprendre et satisfaire les besoins des
oprateurs et des entreprises importatrices et exportatrices du Nord et
du Sud.
Bien que le transport routier soit sous-trait 80 %, il existe une marge
de manuvre trs vaste pour la sous-traitance de services
d'organisation du transport et de traitement des marchandises, qui sont
actuellement raliss par des entreprises industrielles et commerciales
CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
publiques et prives.
Port de Misurata
Intgration
maghrbine
Menaces
Concurrence
rgionale
Lgypte et la Tunisie sont les deux pays pouvant tre les principaux
concurrents de la Libye sur le march logistique interne libyen. Le port
gyptien de Port Sad est considr comme le hub maritime rgional
ayant la plus grande capacit d'attirer les trafics asiatiques.
Concurrence
europenne vers
l'Afrique
Processus de
libralisation et de
privatisation
Diversification
insuffisante de
l'conomie
Atouts
Bonnes
infrastructures et
infostructures
Implantation
d'oprateurs
europens
Oprateurs publics
efficaces
Points faibles
Absence de
stratgie de mise
niveau
CETMO
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Le systme portuaire
oprations physiques,
extrmement lentes, ce
pour les exportations,
importations.
Exprience
internationale
insuffisante
Absence de
formation
Enfin, l'analyse AFOM indique que la Libye a des possibilits en tant que plate-forme
intercontinentale dans les trafics Europe-Afrique, mme si elle ne dispose pas
d'oprateurs libyens ayant une envergure et une exprience internationale (sauf dans le
cas de la GNMTC).
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CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Propositions communes tous les pays (voir 4.1) et tude de leur mise en application
dans chacun dentre eux, ainsi que des possibilits quelles offrent en termes de
renforcement de la coopration maghrbine et mditerranenne.
Comme cela s'est produit au Maroc et en Tunisie, cette stratgie devrait tre labore avec
la participation des organisations patronales et des oprateurs publics et privs.
Accepter et donner la priorit aux demandes des oprateurs
Comme cela a t indiqu, pour mieux connatre la ralit quotidienne et, ce qui est
pratiquement plus important, le comportement des entreprises possdant les oprateurs, il
est recommand dcouter et de donner priorit leurs principales demandes, qui sont les
suivantes.
largir les horaires de la douane et liminer ou rduire la restriction que constitue la limite des
horaires du transport routier.
courter les dlais du passage portuaire en simplifiant les dmarches, en supprimant les documents
papier et en mettant en service les systmes communautaires de ports et la fentre unique (Libian
Single Windows).
Dfinir la figure du transitaire, introduire celle du NVOCC et, en gnral, examiner de nouveau la
lgislation actuelle pour encourager une prise de responsabilit accrue de la part des oprateurs du
secteur des transports et de la logistique.
Amliorer la formation professionnelle en consultant les oprateurs afin de tenir compte des
objectifs, des critres de formation et des profils professionnels ncessaires. L'administration doit
jouer le rle de lien pour obtenir l'aide de l'Union europenne dans ce domaine.
Accrotre le contrle des ctes libyennes pour viter les dversements illgaux raliss
actuellement.
Propositions communes tous les pays (voir 4.1) et tude de leur mise en application
dans chacun dentre eux, ainsi que des possibilits quelles offrent en termes de
renforcement de la coopration maghrbine et mditerranenne.
Voir les propositions communes du paragraphe 4.1.
CETMO
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Octobre 2010
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
4.4. Le Maroc
4.4.1. Conclusions de lanalyse du secteur logistique marocain
Du point de vue de lincidence sur les oprateurs, les principales tendances et principaux
facteurs internes au secteur logistique (forces et faiblesses) et externes celui-ci
(opportunits et menaces) quil convient de prendre en compte sont les suivants :
Opportunits
Ouverture
conomique
Coopration euromditerranenne
Accroissement du
rle de la
Mditerrane dans
la logistique
mondiale
Menaces
Retards dans
lintgration
maghrbine
Pression
insuffisante pour
amliorer la
logistique interne
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Cette menace touche tous les pays de la rive sud. Le fait de ne pas
dvelopper temps le potentiel de complmentarit logistique entre les
pays de lUMA risque dtre favorable dautres zones concurrentes
telles que lest de lEurope ou la Mditerrane Orientale. Les dernires
rflexions de lEuropean Sea Port Organisation (ESPO) mettent en relief,
dune part, les progrs de la coopration interportuaire et du
rapprochement entre les ports, y compris de diffrents pays, et dautre
part, la transformation rapide de la concurrence entre ports isols en une
concurrence entre clusters portuaires rgionaux.
La structure du secteur industriel non exportateur, du secteur
commercial importateur et de la distribution commerciale et du secteur
agricole traditionnels nayant pas volu, ils exercent une pression
insuffisante pour amliorer la logistique interne. Si les entreprises de ces
secteurs ne prennent pas conscience de l'importance de la logistique
pour la position de leurs produits sur les marchs, cela risque de freiner
le processus de sous-traitance.
CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Concurrence
portuaire sur la rive
sud
Atouts
Conscience
partage de
limportance de la
logistique
Bases pour la
coopration entre
oprateurs publics
et privs
Faiblesses
Difficult et
complexit de la
gestion du
programme de
mise niveau
Participation
encore faible du
secteur priv la
mise niveau
CETMO
Octobre 2010
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Ncessit de
favoriser la
coopration entre
les acteurs du
secteur priv
La description du secteur logistique actuel met en vidence une double ncessit : dune
part, tendre et qualifier le march logistique en favorisant la sous-traitance, et dautre
part, favoriser sa structuration, notamment dans le secteur du transport routier.
partir de ces prmisses, les recommandations de ce rapport sont structures selon trois
grands domaines :
Application du contrat-programme
Propositions communes tous les pays (voir 4.1) et tude de leur mise en application
dans chacun dentre eux, ainsi que des possibilits quelles offrent en termes de
renforcement de la coopration maghrbine et mditerranenne.
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CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Application du contrat-programme
Comme indiqu prcdemment, le contrat-programme est la base et linstrument
fondamental de la mise niveau. Il est important que les actions qui y sont envisages
bnficient d'une aide externe, car leur excution consolidera et fera progresser le processus
de coopration euro-mditerranenne.
En termes de contenu, les recommandations suivantes nous semblent pertinentes :
En ce qui concerne les plates-formes logistiques, aspect central du contrat-programme, il
conviendrait de tenir compte des aspects suivants :
Crer un vaste portefeuille de produits facilitant l'accs des oprateurs privs et combiner, comme
en Europe, diffrents systmes de commercialisation : cession du droit d'utilisation des sols long
terme, location dentrepts et de modules, locations court termes pour des campagnes, existence
d'oprateurs d'entrepts banaliss fournissant des services aux transporteurs et aux
commissionnaires, etc.
Sparer clairement la gestion des plates-formes des activits de prestataire de services logistiques
pour viter de placer le gestionnaire et ses clients en situation de concurrence directe, ce qui peut
nuire au succs de linitiative. Comme le montre lexprience europenne, les oprateurs ne sont
pas ncessairement de bons gestionnaires de plates-formes. Ce sont deux mtiers tout fait
diffrents.
Favoriser lapparition doprateurs dimmobiliers logistiques chargs de grer la plate-forme et de
rpondre aux besoins (expansion ou rduction) des entreprises qui y sont implantes.
Confier la promotion des zones logistiques en priorit aux oprateurs dimmobiliers logistiques,
mieux mme de planifier les phases de dveloppement que lAdministration, pour viter les gros
investissements contretemps et sadapter aux besoins du march.
En ce qui concerne la structure du march, outre les demandes des oprateurs, que nous prsentons
dans le point suivant, il serait ncessaire dencourager la spcialisation pour contribuer la
diffrenciation des services et accrotre la rentabilit. Du point de vue de la rglementation, il
conviendrait, dune part, d'apporter des changements lgislatifs pour rglementer les mtiers, et
dautre part, deffectuer les contrles pertinents. noter galement la ncessit daider les
entreprises existantes (et de favoriser leur regroupement), ainsi que les nouveaux entrepreneurs. Le
fait de polariser les aides sur les professions les plus basiques -comme le transport routier- peut faire
obstacle la diversification de l'offre.
CETMO
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Octobre 2010
Propositions communes tous les pays (voir 4.1) et tude de leur mise en application
dans chacun dentre eux, ainsi que des possibilits quelles offrent en termes de
renforcement de la coopration maghrbine et mditerranenne.
Voir les propositions communes du paragraphe 4.1.
4.5 La Mauritanie
4.5.1 Conclusions de lanalyse du secteur logistique en Mauritanie
Du point de vue de l'incidence sur les oprateurs, les principales tendances ou les facteurs
devant tre considrs comme externes (circonstances favorables et menaces) et internes
au secteur logistique (ses atouts et ses points faibles) sont les suivants :
Opportunits
Activits comme
plate-forme de
transit
Possibilit de
gagner des trafics
du Maroc et du
Sngal
Lien entre le
Maghreb et
l'Afrique
subsaharienne
Croissance du
march interne
Menaces
Concurrence de
TangerMed et de
l'Algrie
Absence d'une
stratgie logistique
nationale
Dispersion
administrative
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CETMO
Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Retards dans
l'intgration
maghrbine
Atouts
Contrle de ses
propres ressources
Octobre 2010
Tous les pays de la rgion UMA souffrent de ces retards, mais ils ont
davantage de rpercussions sur les conomies plus petites, comme
celles de la Tunisie et la Mauritanie. Dans le cas de la Mauritanie,
l'intgration maghrbine est davantage ncessaire en raison de son
emplacement priphrique et pour consolider son rle de point dunion
avec l'Afrique subsaharienne.
Malgr les problmes et les retards, l'ide que les Mauritaniens doivent
contrler ou tre prsents lors de la gestion des ressources du pays est
parfaitement implante, mme s'ils doivent compter avec une aide
trangre comme dans le cas des ports ou du secteur ptrolier. Grce
cette attitude, les entreprises locales peuvent avoir accs aux trafics
importants.
Initiative
entrepreneuriale
prive
Bonne situation
des TIC
Faiblesses
Prix maritimes,
portuaires et
terrestres levs
Faiblesse de
l'administration
Manque de
concertation entre
l'administration et
le secteur priv
Abme en matire
de formation
professionnelle
Tous les oprateurs interviews ont signal cet aspect comme tant le
principal cueil, en particulier pour amliorer leur position
l'international. Les tarifs levs refltent les problmes structurels de
tous les modes de transport, qui sont peu efficaces et gnrent des
cots levs que l'insuffisante pression du march interne ne parvient
pas rduire.
Faiblesse double sens : faiblesse technique pour la gestion
quotidienne du secteur logistique, et faiblesse dans la stratgie et la
planification. Il n'y a pas de base permettant d'intervenir pour ordonner
une situation que certains oprateurs ont qualifie de chaos
entrepreneurial.
Il n'existe pas de stratgie de mise niveau du secteur logistique. Et il
ne peut pas y en avoir sans mcanismes de concertation permanente
entre l'administration et les oprateurs privs, particulirement
ncessaire dans le cas de la Mauritanie en raison de la faiblesse
technique de son MET.
En ce qui concerne la formation professionnelle, la situation de la
Mauritanie est la plus mauvaise de l'ensemble de la rgion maghrbine.
Cette situation peut toutefois permettre la cration d'un systme de
formation professionnelle sur des bases plus modernes.
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Pour ce qui est de l'analyse de la position comptitive, il ne semble pas que les forces du
march peuvent en elle-mme tre propices un processus de mise niveau des
oprateurs logistiques et de transport, ni l'apparition d'entreprises structures. Comme
dans les autres pays du Maghreb, une intervention de l'administration est galement
ncessaire, mais celle-ci requiert en plus une mise niveau, en particulier en Mauritanie.
L'analyse des stratgies mises en place permet de conclure que le MET ne dispose
d'aucun programme pour la mise niveau des entreprises et que, dans tous les cas, il
manque de ressources internes afin de s'y consacrer.
Enfin, l'analyse AFOM souligne les possibilits pour les oprateurs d'largir le march
interne et externe de la logistique s'il est possible de limiter l'intrusion professionnelle et
de dfinir une stratgie logistique en Mauritanie en tant que pays, sur la base d'une
meilleure coordination entre les administrations et d'une concertation permanente avec le
secteur priv.
Propositions communes tous les pays (voir 4.1) et tude de leur mise en application
dans chacun dentre eux, ainsi que des possibilits quelles offrent en termes de
renforcement de la coopration maghrbine et mditerranenne.
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
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Propositions communes tous les pays (voir 4.1) et tude de leur mise en application
dans chacun dentre eux, ainsi que des possibilits quelles offrent en termes de
renforcement de la coopration maghrbine et mditerranenne.
Voir les propositions communes du paragraphe 4.1.
4.6. Tunisie
4.6.1 Conclusions de lanalyse du secteur logistique tunisien
Du point de vue de lincidence sur les oprateurs, les principales tendances et principaux
facteurs internes au secteur logistique (forces et faiblesses) et externes celui-ci
(opportunits et menaces) quil convient de prendre en compte sont les suivants :
Opportunits
Faibles cots
logistiques
Possibilit de
disposer dun port
Selon les tudes ralises ce sujet, les cots seraient plus faibles dans
le port dEnfidha que dans ceux de Malte et de Gioia Tauro. Cela
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
de transbordement
dans lequel les
cots sont faibles
Force relative de la
logistique
internationale
tunisienne
Possibilits offertes
par la logistique
africaine
Menaces
Concurrence
turque
Retards dans
lintgration
maghrbine
Retards dans
l'application de la
mise niveau
Manque de
ressources
financires en
propre
Difficult daccder
dautres marchs
Concurrence
portuaire
maghrbine
Atouts
Intgration des
dockers aux
entreprises
dacconage
Cots portuaires
comptitifs
Extension de la
libralisation
Progrs en matire
de TIC
Attraits pour
limplantation
dentrepts
offshore
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
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Faiblesses
Trafic de
conteneurs
insuffisant
Lenteur des
importations
Congestion des
ports
Ressources
financires limites
Spcialisation
insuffisante du
transport
Chert du transport
maritime
Manque
dinfrastructures
ferroviaires
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
partir de ces prmisses, les recommandations de ce rapport sont structures selon trois
grands domaines :
Application du contrat-programme
Propositions communes tous les pays (voir 4.1) et tude de leur mise en application
dans chacun dentre eux, ainsi que des possibilits quelles offrent en termes de
renforcement de la coopration maghrbine et mditerranenne.
Application du contrat-programme
Les programmes lancs par le gouvernement traitent de faon trs cohrente et grande chelle
lamlioration des services et la mise niveau des oprateurs. Lampleur de cette chelle et le
manque de ressources financires compliquent la gestion de ces programmes et leur mise en
application pratique. Il conviendrait donc, comme le suggrent les oprateurs interrogs, de
prioriser les objectifs, et en consquence, les actions. tant donn le point de vue innovant de cette
tude, nous avons donn priorit aux proccupations exprimes par les oprateurs, qui sont ceux qui
connaissent le mieux les problmes des entreprises et des diffrents secteurs.
Pour les programmes du gouvernement reposant sur la coopration entre secteur public et secteur
priv, le secteur entrepreneurial a particip leur laboration et est prsent dans les nouveaux
organes de gestion. Comme le montrent les nombreuses actions entreprises pour crer de nouvelles
infrastructures et prparer des rformes juridiques et fiscales, lessentiel des responsabilits et des
efforts mettre en uvre pour excuter ces programmes choit toutefois l'Administration.
Il ne suffit pourtant pas d'apporter des amliorations infrastructurelles, technologiques et
rglementaires pour toffer l'offre et aider les entreprises. Il faut aussi combiner deux autres
lments :
Des aides personnalises conditionnes aux rsultats pour que les entreprises ou groupements
dentreprises puissent vritablement internaliser ces amliorations et en tirer profit.
Un environnement favorable la modernisation et linnovation entrepreneuriale, dans lequel
lentreprise opratrice pourra trouver des partenaires parlant le mme langage quelle et
partageant les mmes besoins en ce qui concerne les fournisseurs et les clients.
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Mettre en place un systme daide financire destin aux entreprises opratrices pour :
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Propositions communes tous les pays (voir 4.1) et tude de leur mise en application
dans chacun dentre eux, ainsi que des possibilits quelles offrent en termes de
renforcement de la coopration maghrbine et mditerranenne.
Voir les propositions communes du paragraphe 4.1.
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des
entreprises
et
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De nombreuses ressources concernant la mthodologie et les expriences sont disponibles sur son
site www.clusterobservatory.eu.
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Le secteur logistique
sur la rive sud de la Mditerrane Occidentale
Du point de vue oprationnel, la cration d'un cluster implique un processus dans lequel la
dcouverte du noyau moteur, du groupe dentreprises et du ou des leaders qui pilotent le
processus joue un rle crucial. Cela est relativement facile dans l'industrie, mais plus difficile
dans le cas du secteur logistique.
Il faut ensuite dfinir les objectifs et la stratgie du cluster, et slectionner un ensemble de
projets excuter. Lun des facteurs prendre en compte dans le plan stratgique est la
formule organisationnelle qui sera adopte. Il est galement fondamental de disposer des
ressources ncessaires, et notamment dun grant ou dune personne se consacrant
pleinement cette initiative.
Les principales fonctions des pouvoirs publics consistent soutenir financirement le cluster
(et faciliter laccs aux sources de financement), favoriser le contact entre le noyau
d'entreprises et les secteurs de soutien (universits, centres de formation ou plates-formes
technologiques, gestionnaires de plates-formes, etc.) et diffuser les rsultats obtenus.
Pertinence et viabilit de lapplication de lapproche par cluster dans le cas du secteur
logistique des pays du Maghreb
Malgr les difficults existantes, le secteur logistique des pays analyss fait preuve dun
certain dynamisme, qui se traduit dans les faits par l'extension du march intrieur grce aux
progrs de la sous-traitance logistique et des facteurs externes tels que :
Lapproche par cluster permettrait de renforcer le secteur logistique, car elle favorise :
En rsum, il sagit dobjectifs qui intressent les pays de l'UMA, car ils aident surmonter
les limitations de base des systmes logistiques analyss.
Nous recommandons donc dtudier lutilisation de la mthodologie cluster pour crer un
nouveau domaine spcifique de collaboration entre les entreprises opratrices et soutenir
ainsi les processus de rforme du secteur logistique tout en contribuant lapplication des
programmes de mise niveau en vue de la modernisation des entreprises.
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