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DE BAGAZO DE CAA
ESTUDIO DE MERCADO
INTEGRANTES:
Karla Bustamante
Marcela Cabrera
Pablo Gonzaga
Contenido
INTRODUCCIN............................................................................................... 2
DEFINICIN DEL PRODUCTO............................................................................ 2
OBJETIVOS...................................................................................................... 3
Objetivo General:............................................................................................. 3
Objetivos Especficos:....................................................................................... 3
INVESTIGACIN PRELIMINAR..........................................................................3
FORMULACIN DE HIPTESIS..........................................................................3
ANLISIS DE LA DEMANDA.............................................................................. 4
Recoleccin de Datos........................................................................................ 4
Tabulacin de Datos.......................................................................................... 4
Anlisis de Resultados....................................................................................... 7
Segmentacin del Mercado................................................................................. 8
Proyeccin de la Poblacin................................................................................. 8
Demanda Actual............................................................................................... 8
DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA..............................................................9
Determinacin de la Demanda Potencial Insatisfecha.................................................9
OFERTA......................................................................................................... 11
IMPORTACIONES............................................................................................ 12
PRECIO.......................................................................................................... 12
COMERCIALIZACIN..................................................................................... 13
Canales de Comercializacin............................................................................. 13
Mecanismos de comercializacin........................................................................14
CONCLUSIONES:............................................................................................ 14
BIBLIOGRAFA............................................................................................... 15
ANEXO.......................................................................................................... 16
INTRODUCCIN
Un estudio de mercado pretende conocer las necesidades de los consumidores ya que son las
que dan la pauta para poder definir mejor qu es lo que vamos a vender y a quines as como
tambin establecer dnde y cmo lo haremos, todo esto por medio de una investigacin
descriptiva que implica pruebas como encuestas, investigaciones en terreno, entrevistas u
observaciones llevadas a cabo o adaptadas especficamente al producto.
Los Mercados representan el rea dentro de la cual los vendedores y los compradores de una
mercanca mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo abundantes
transacciones. Actualmente uno de los mercados crecientes es el del papel, pues este producto
ha sido y es usado a diario por todas las personas, en una infinidad de actividades.
La red de uso de papel o demanda actual responde a varios mercados finales: imprentas,
papeleras, editoriales, centros de fotocopiado e impresin, etc. La cual se involucra
directamente con cada individuo de forma directa e indirecta y con personas de todas las
edades. El uso de este estudio incluye ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo
producto o servicio, y mejorar productos o servicios existentes y expandindose por todo el
mercado local.
Para lograr los objetivos planteados se ha considerado dividir este estudio por partes as: la
primera parte contiene la definicin del producto a estudiar, hiptesis, antecedentes y los
objetivos que se quiere conseguir. La segunda parte est compuesta por las encuestas realizadas
y las tabulaciones correspondientes. Finalmente se ha expuesto como ltima parte el anlisis,
proyeccin y conclusin de la investigacin propuesta. Las fuentes de informacin usadas, y
los medios que nos facilitaron datos nos han permitido argumentar los supuestos del presente
trabajo.
A medida que transcurre el tiempo vivimos en un mundo ms globalizado que exige productos
de primera calidad, pero lo ms importante, es que, en estos momentos debido a los cambios
climticos, pases europeos, asiticos y del medio oriente apuntan a productos que no
destruyan, ms bien protejan el ecosistema mediante normas estandarizadas, como ISO 14.000
Sistemas de Gestin Ambiental, demostrando as un compromiso con el medio ambiente, sta
norma permite que cualquier organizacin industrial, pueda tener control sobre el impacto de
sus actividades en el ambiente. A la vez desarrollar una evaluacin precisa de medidas para
afrontar la responsabilidad con el ecosistema a travs de la ISO 9000 de Gestin de Calidad.
De ah que la elaboracin de papel mediante un sistema ecolgico de recoleccin de residuos
como el bagazo de caa es una alternativa que apunta hacia el xito, pues la demanda de este
producto aumentar a corto plazo. Por ello se resalta la importancia de realizar un estudio de
factibilidad para la implementacin de esta fbrica en nuestra ciudad.
OBJETIVOS
Objetivo General:
Objetivos Especficos:
INVESTIGACIN PRELIMINAR
La ciudad de Loja cuenta con dos distribuidores de papel para toda la provincia las cuales son
Graficas Santiago y La Reforma, cuatro Editoriales, una de libros CEDIB (Centro de
Distribucin Bibliogrfico) en la Universidad Tcnica Particular Loja y tres de peridicos que
son La Hora, La Crnica que llegan a toda la provincia y Centinela se distribuye dentro de la
ciudad de Loja.
Las libreras, grficas y papeleras adquieren el papel de las dos distribuidoras mencionadas
anteriormente, contando con un mercado cautivo ya que el mercado solo se centra en esos dos
puntos. Adems que el consumidor final compra papel blanco que la librera o papelera le
ofrece, por lo cual nuestro mercado objetivo sern los distribuidores de papel y editoriales de
toda la provincia de Loja.
FORMULACIN DE HIPTESIS
Mediante el estudio del mercado se pudo conocer la factibilidad de la implementacin de una
fbrica de papel a partir de bagazo de caa, pues indistintamente del material del que se elabore
el producto este es adquirido siempre y cuando cumpla con los requisitos de calidad y precio,
cabe mencionar que no existe en el pas ninguna fbrica productora de papel, lo cual representa
3
ANLISIS DE LA DEMANDA
Recoleccin de Datos
Para la recoleccin de los datos se hizo uso de fuentes primarias de informacin, a travs de
encuestas realizadas a los distribuidores y editoriales de la provincia de Loja, haciendo un total
de 6 encuestas.
En el anexo 1 se puede observar el modelo de encuesta empleado.
Tabulacin de Datos
Todos los distribuidores y editoriales de la provincia creen que se debe buscar alternativas de
produccin de papel que no destruya el medio ambiente.
El 67% de los distribuidores y editoriales han escuchado sobre el papel elaborado a base de
bagazo de caa y un 33% desconoca de dicho papel.
El 57% de distribuidores y editoriales compran el papel a importadoras y el 43% a
distribuidoras nacionales.
Tabla 1 Caractersticas que los distribuidores y editoriales consideran que debe tener un
papel
Caractersticas Frecuencia
Fr %
Buena Textura
5
42
Buena Calidad
5
42
Blancura
2
17
Total
12
100
Fuente: Encuesta realizada a distribuidores
y editoriales de la provincia de Loja.
Elaboracin: Los Autores
Tabla 2 Tipo de papel de mayor preferencia por los distribuidores y editoriales
Tipo de Papel
Frecuencia
Fr %
Bond
3
50
Peridico
3
50
Total
6
100
Fuente: Encuesta realizada a distribuidores
y editoriales de la provincia de Loja.
Elaboracin: Los Autores
Peridico; 50%
Bond; 50%
La Reforma
Graficas
Santiago
CEDIB
La Hora
Crnica
Centinela
Toneladas
20,5
Fr %
9
12
3
1
112,8
47
64,4
27
Editoriales de
peridico
26,6
11
Total
239,3
100
Fuente: Encuesta realizada a distribuidores y editoriales de la provincia
de Loja.
Elaboracin: Los Autores
Grfica 2. Toneladas de papel que compran aproximadamente los distribuidores y editoriales en un mes
11%
9%
La Reforma
4%
Graficas Santiago
1%
CEDIB
La Hora
27%
Crnica
Centinela
47%
Grfico 3. Criterios que toman en cuenta los distribuidores y editoriales al decidir a quin le compran el papel
Calidad
32
Eficiencia en el servicio
32
Precio
32
0
Facilidad de pago
0
Tamao
1
0
10
15
20
25
30
35
Demanda Actual
Para determinar la demanda actual se tom como referencia la pregunta 7 de la encuesta dirigida
a los distribuidores y editoriales.
2013
20.670,51
72.101,73
92.772,24
Determinado el Consumo Nacional Aparente, se procede al clculo del consumo per cpita de
papel bond y peridico.
Consumo Per-cpita = Consumo Aparente / Poblacin
Aplicando la frmula tenemos la tabla del consumo per cpita.
Tabla 9 Consumo Per Cpita de Papel Bond y Papel Peridico de Ecuador
Aos
Poblacin
(Habitantes)
Consumo
Consumo
Aparente
Per Cpita
(Kg)
(Kg/hab)
39.484.550
2,5
49.550.540
3,2
92.772.240
5,8
94.196.327
5,9
97.022.216
6,0
100.806.083
6,1
106.735.852
6,4
112.665.622
6,6
119.425.559
6,9
126.829.944
7,2
134.290.529
7,6
141.358.452
7,8
146.070.400
8,0
150.939.413
8,1
158.883.593
8,4
163.491.217
8,5
168.940.924
8,7
papel en el Ecuador periodo
15.266.431
2011
15.520.973
2012
2013
15.879.733
16.027.466
2014
16.278.844
2015
16.528.730
2016
16.776.977
2017
17.023.408
2018
17.267.986
2019
17.510.643
2020
17.779.632
2021
18.052.753
2022
18.330.069
2023
18.611.645
2024
18.897.547
2025
19.187.840
2026
19.482.593
2027
Fuente: Consumo de
2011-2025
Elaboracin: Los Autores
Como se observa en el ao 2013 el consumo per cpita de papel bond y papel peridico es de
5.8 Kg por habitante. Experimentando una tendencia a subir el consumo per cpita conforme
sube el consumo aparente y la poblacin.
Tabla 10 Demanda de Papel Bond y Papel Peridico en la provincia de Loja
Ao
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Consumo
Per Cpita Poblacin
Demanda
(Kg/hab) (Habitantes)
(Kg)
2,5
473.331
1183327,5
3,2
478.964
1532684,8
484.529
5,8
2810268,2
5,9
490.039
2891230,1
6
495.464
2972784
6,1
500.794
3054843,4
6,4
506.035
3238624
10
Demanda
(Ton)
1183,33
1532,68
2810,27
2891,23
2972,78
3054,84
3238,62
6,6
511.184
3373814,4
3373,81
2018
6,9
516.231
3561993,9
3561,99
2019
7,2
521.154
3752308,8
3752,31
2020
7,6
526.828
4003892,21
4003,89
2021
7,8
532.564
4153996,22 4154,00
2022
8
538.362
4306894,07 4306,89
2023
8,1
544.223
4408206,51 4408,21
2024
8,4
550.148
4621244,09 4621,24
2025
8,5
556.138
4727170,4
4727,17
2026
8,7
562.192
4891074,67 4891,07
2027
Fuente: Consumo de papel en la provincia de Loja ao 2013-2227
Elaboracin: Los Autores
Tomando en cuenta los datos obtenidos por las encuestas que se muestra en la tabla 7, nos dice
que la demanda total de distribuidores y editoriales de la provincia de Loja en papel bond y
papel peridico es de 2871.6 Toneladas mtricas al ao, comparndola con los datos obtenidos
en la tabla 10 en la que se tom en cuenta el consumo per cpita de este tipo de papel y la
poblacin de la provincia de Loja nos dio que se tiene una demanda de 2810,27 Toneladas
mtricas al ao. Mediante ambas fuentes de informacin se obtuvo datos casi idnticos sobre la
demanda de papel en la Provincia.
OFERTA
Ecuador no cuenta con plantas productoras de papel, solo existen empresas medianas y
pequeas que se dedican generalmente a una sola actividad, que comprende desde la
importacin de la pulpa hasta la comercializacin del papel.
Los promedios totales anuales en las importaciones de nuestro pas es de aproximadamente
100,000 toneladas mtricas de papel, cartn y subproductos del papel. La clase principal de
papel importado, ha sido, y continuar sindolo, la de papel para peridico. Las cantidades de
papel importadas fueron distribuidas entre los principales tipos de papel del modo siguiente:
Tabla 8. Principales tipos de papeles que importa el Ecuador
11
La importacin de productos como la pulpa, papel y cartn viene en su mayora de Chile, Brasil,
E.E.U.U., Colombia y Finlandia. Por otro lado, las exportaciones para este mercado no son
relevantes, pues nuestro poco valor agregado nos resulta con costos de transporte elevados.
IMPORTACIONES
Actualmente en Ecuador estn vigentes las reformas a la Ley de Equidad Tributaria, en la cual
las empresas que importen papel prensa debern pagar el 12% del Impuesto al Valor Agregado
(IVA).
Artculo 54, Ley Orgnica de Rgimen Tributario Interno.
Transferencias e importaciones con tarifa cero
Las transferencias e importaciones que tienen la tarifa 0% de IVA se encuentran las siguientes:
PRECIO
El precio puede estar determinado en base al equilibrio demanda- oferta, en nuestro caso por no
existir oferta no se puede precisar a travs de ello, sino ms bien se fundamenta en tres factores:
al precio nacional que es el que est vigente en el pas, normalmente lo tienen productos con
control oficial, la orientacin de los costos reales de inversin, demanda del producto y
finalmente la competencia.
En todo producto hay diferentes calidades y precios, dado que la inversin hecha por los
distribuidores en la provincia es bastante alta, se resalta con eso la demanda suficiente para
realizar la oferta del producto. Saber el precio es importante porque permite calcular los
ingresos futuros. Dado a que el precio se ve influenciado por la cantidad que se compre, se
pretende fijar un valor menor de papel de bagazo de caa frente al papel tradicional. Se han
consultado precios, estos se muestran a continuacin en las tablas:
12
Resma($)
3,79
3,9
3,66
3,4
3,6875
COMERCIALIZACIN
El papel elaborado a partir de bagazo de caa de azcar, ser comercializado mediante los
canales de distribucin que apuntaran a las principales distribuidoras y editoriales de la
localidad para que luego sean llevadas al consumidor final. Dichos canales de distribucin son
escogidos segn se crea conveniente para una eficiente ganancia econmica de productos y
servicios.
Canales de Comercializacin
CANAL
RECORRIDO
Corto
Fabricante
Largo
Fabricante
Distribuidor
Distribuidores
13
Consumidor
Minoristas
Mecanismos de comercializacin
Para una mayor informacin y venta de nuestro producto se utilizar varias maneras de
promocionar el producto a travs de, publicidad y marketing en radios, prensa y televisin. Se
Mantendr una buena relacin con los clientes y en cierta forma se buscara a los clientes
potenciales para la comercializacin de nuestro producto.
CONCLUSIONES:
Mediante las encuestas se pudo determinar que en la provincia de Loja el papel con
mayor preferencia es el papel bond y papel peridico, teniendo una demanda de 2871,6
Toneladas mtricas anuales.
Nuestro proyecto sera factible gracias a la gran demanda de papel peridico y papel
bond en la provincia, disminuyendo as en un 3% las importaciones de dichos papeles al
pas adems de la generacin de fuentes de trabajo.
La poblacin de la provincia de Loja ha presentado un crecimiento de anual de 1,1%.
Este crecimiento afecta al proyecto de manera sustancial, pues favorece la estabilidad o
aumento del consumo de pulpa y papel, por ser un producto de consumo masivo.
14
BIBLIOGRAFA
Baca Urbina, G. (2001). Evaluacin de proyectos (4 ta., pp. 1390). Mxico, D.F.
Dvalos, M. P. (2008). Implementacin de una fbrica de papel y derivados empleando
residuos de banano como materia prima. ESPOL.
Estado Ecuatoriano. (2013).
http://www.bce.fin.ec/
Banco
Central
del
Ecuador.
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15
ANEXO
..
7. Cunto papel compra aproximadamente en un mes?
.............................................................................................................................................
8. Cul es el criterio que toma en cuenta para decidir en qu distribuidora o
importadora adquiere el papel?
Precio
Tamao
Eficiencia en el servicio
Calidad
Facilidades de pago
16
17