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PROPUESTA DE SERVICIOS

Elaboracin de un Plan Estratgico

QUITO, 05 DE ENERO 2014

Prepared by: Roberto Zegarra, CBCP


September 14, 2005
ORIGINAL

1. Resumen Ejecutivo
CLIENTE ha solicitado la asistencia para el desarrollo de Plan Estratgico de la
Institucin, plan que tiene como objetivo analizar y diagnosticar la situacin actual de
la empresa XXXX , para en base a estos elementos formular las acciones que la
empresa debe emprender (estrategia para los prximos 5 aos); de acuerdo con lo
anterior, se ha desarrollado la presente propuesta de servicios profesionales con el fin
de estructurar estrategias que permitan asegurar que el plan desarrollado pueda ser
aplicado de manera exitosa.
La presente propuesta como se detalla posteriormente en este documento, se
encuentra estructurada inicialmente con el propsito de identificar las expectativas del
cliente ( entidad contratante) respecto a la Direccin y Planificacin Estratgica,
Definicin del Alcance del Servicio contratado, el desarrollo de las diferentes etapas de
la planificacin estratgica aplicado segn el alcance. Todo lo anterior, estructurado
de acuerdo con metodologas propuestas por Norton & Kaplan, Porter, entre otros.
Como parte fundamental de este proceso es necesario realizar un Anlisis de
Situacional de la empresa tanto interno como externo, mismo que permitir conocer
que Oportunidades, Amenazas, Debilidades y Fortalezas cuenta la organizacin.
Adicionalmente si es considerado dentro del alcance, se har uso de Anlisis
Prospectivo para complementar el anlisis antes descrito.
Otro aspecto importante, es la formulacin y priorizacin de estrategias, en las cuales
la organizacin determinar las acciones a seguir en un horizonte de tiempo a
mediano y largo plazo.

2. Objetivo.Elaborar un plan estratgico, para la empresa XXX.


3. Alcance.El alcance de la presente propuesta es a relacionadas con el diseo e implementacin
del plan estratgico de la empresa XXX, en su casa matriz ubicada en XXXX

4. ETAPA 1 - Diseo Plan Estratgico


Fase 1 - Inicio y Administracin del Proyecto.
Durante esta fase, trabajaremos junto con XXXX para establecer el plan detallado del
proyecto o servicio de consultora, incluyendo la asignacin de roles y
responsabilidades de ambas partes.
Adems se trata de identificar en primera instancia, la existencia o no de la visin,
misin y objetivos, teniendo presente lo siguiente:
Visin: Qu queremos ser.?
Formulacin de la misin: Cul es nuestro negocio? Cmo lograremos nuestra
Visin?
La tabla siguiente describe las actividades a ser realizadas por el equipo de trabajo:

Actividad
Tareas Clave.

Descripcin
Preparacin detallada del plan de trabajo
Definir los integrantes claves del Cliente para el equipo.
Definir Objetivos y Expectativas
Definir los factores claves del proyecto
Preparar plan de entrevistas
Preparar cronograma de Talleres
Preparar presentacin de inicio del proyecto (Kick-off)
Preparacin de todo el material que soporta el estudio
realizado para el actual Plan Estratgico Empresarial.

Alcance
Premisas Clave

Entregables

Tiempo estimado

El personal de
XXX estar disponible para
proporcionar la informacin en entrevistas de acuerdo
con el plan de entrevistas.
Los propietarios, gerencias involucradas en alcance
del servicio de consultora estarn disponibles para
iniciar las sesiones de planificacin y presentacin.
Cronograma propuesto para el proyecto
Plan detallado del proyecto
Presentacin inicial (Kick off)
Plan de entrevistas y talleres

7 das

Fase 2 - Anlisis Situacional


Esta fase consiste en efectuar el diagnstico de una empresa permite examinar su
perfil estratgico y configurar la forma y condiciones en que dicha empresa trabaja y
puede competir.
Durante esta fase, conduciremos a XXX en el desarrollo de un Anlisis Externo e
Interno con el fin de entender, dimensionar e identificar las amenazas que deberan
minimizarse y las oportunidades que podran favorecer a la empresa dentro del mbito
Externo, como tambin la identificacin de las debilidades y fortalezas ms
importantes del mbito Interno de la misma.
Para el Anlisis Situacional Externo, nos apoyaremos en una revisin del
Macroambiente y Microambiente:
Macroambiente: permite delinear el entorno en que se desenvuelve la
empresa y la realidad en la que se desempea; est definido por factores como
la situacin poltica, econmica, social, tecnolgica y legal

Microambiente: Constituye el ambiente ms cercano a la empresa, el desafo


para los gerentes consiste en analizar las fuerzas competitivas de un ambiente
industrial con la finalidad de identificar oportunidades o amenazas que enfrenta
una organizacin.
Para el Anlisis Situacional Interno, nos apoyaremos en una revisin de los diferentes
aspectos o elementos que puedan existir dentro de
empresa; abarcando las cuatro

cada rea funcional de una

funciones bsicas: Planeacin, Organizacin,

Direccin, Control.
La tabla siguiente describe las actividades a ser realizadas por el equipo de trabajo:

Actividad
Tareas Clave

Descripcin

Conducir al equipo del cliente y reunir la informacin


requerida del negocio mediante un proceso de
entrevistas individuales para:
Determinar Fortalezas, Debilidades, Oportunidades
y Amenazas.
Identificar productos sustitutos, competencia
directa, poder de negociacin del cliente final y de
proveedores.
Identificar la situacin financiera de la empresa.
Definir el ciclo de vida de los productos y/o servicios
de la empresa.

Elaboracin de Matriz FODA.

Conduciremos entrevistas con funcionarios de las


principales reas de la empresa: Gerencia General,
Comercial, Financiero, Operaciones. Es importante
que en cada entrevista participe el siguiente personal
clave de la organizacin.
Cliente proveer la documentacin requerida por
nuestro equipo.

Alcance
Premisas Clave

Entregables

Tiempo Estimado

Informe de Anlisis Situacional (Interno y Externo)


Matriz FODA

15 Das

Fase 3 Direccionamiento Estratgico


El direccionamiento estratgico se entiende como la formulacin de las finalidades y
propsitos de una empresa, esto implica la definicin (ratificacin en caso de existir)
de Visin, Misin, Valores, Objetivos Estratgicos:

La misin define principalmente, cual es nuestra labor o actividad en el


mercado, es decir razn de ser de la organizacin.
La visin es una declaracin que indica hacia dnde se dirige la empresa en
el largo plazo, o qu es aquello en lo que pretende convertirse
Los valores, son principios ticos sobre los que se asienta la cultura de una
empresa y permiten crear pautas de comportamiento.
El Objetivo es un propsito o aspiracin no cuantificable que se desea
alcanzar en un determinado tiempo. Se los puede considerar tambin como
respuestas a problemas o necesidades y deben ser definidos teniendo en
cuenta la visin, misin y el anlisis situacional.

Meta es la expresin cualitativa o cuantitativa de los objetivos.

La propuesta de valor se define como un enunciado respecto a lo que la


empresa espera hacer mejor o de manera diferente de su competencia y que
ofrece a sus clientes a travs de la provisin de productos y/o servicios.

Actividad
Tareas Clave

Descripcin

Conducir al equipo del cliente y reunir la informacin


requerida del negocio mediante un proceso de
entrevistas individuales para:
Determinar Misin, Visin, Propuesta de Valor,
Valores Institucionales, Objetivos Organizacionales.

Alcance
Premisas Clave

Conduciremos entrevistas con Gerencia General.


Cliente proveer la documentacin requerida por

nuestro equipo.
Entregables

Tiempo Estimado

Declaracin de Misin, Visin, Propuesta de Valor,


Valores Institucionales, Objetivos Organizacionales
Plantilla para determinacin de Misin, Visin,
Propuesta Valor.

7 Das

Fase 4 Definicin y Priorizacin de Estrategias


Una vez que se han establecido los objetivos generales de la empresa, se procede a
disear, evaluar y seleccionar las estrategias que permitan alcanzar, de la mejor
manera posible, dichos objetivos.
Durante esta fase, toma como insumo la matriz FODA (Fortalezas, Debilidades,
Oportunidades y Amenazas) del Anlisis Situacional, para posteriormente aplicar la
Posicin Estratgica y Evaluacin de Accin (PEYEA) para determinar qu tipo de
estrategias (intensiva, conservadora, defensiva o competitiva) es la ms adecuada
para la organizacin.
Para la priorizacin de las estrategias se puede utilizar la matriz Cuantitativa de la
Planificacin Estratgica (MCPE), que permite evaluar las estrategias con base en
limitaciones y capacidades de la organizacin.
En esta fase se realizaran reuniones con las gerencias de la empresa, con el propsito
de fomentar sinergia al momento de la creacin y priorizacin de estrategias.
Como ltimo paso dentro de esta etapa, se desarrolla el Mapa Estratgico, mismo que
permite visualizar la interaccin y dependencia de los objetivos estratgicos entre si,
apoyados en 4 perspectivas: financiera, del cliente, procesos internos, aprendizaje y
crecimiento.

Actividad
Tareas Clave

Descripcin

Conducir al equipo del cliente y reunir la informacin


requerida del negocio mediante un proceso de
entrevistas individuales para:
Determinar lineamientos estratgicos resultantes de
la Matriz FODA.
Desarrollo de Matriz PEYEA para saber qu
estrategia adoptar la organizacin.

Desarrollo de Matriz MCPE para determinar que


estrategias son viables a mediano y largo plazo.

Alcance
Premisas Clave

Entregables

Tiempo Estimado

Conduciremos entrevistas con Gerencia General,


Gerencias del Negocio, Es importante que en cada
entrevista participe el siguiente personal clave de la
organizacin.

Cliente proveer la documentacin requerida por


nuestro equipo.

Mapa Estratgico.
Definicin de Objetivos estratgicos.
Matriz PEYEA
Matriz MCPE
Informe respecto a Definicin y Priorizacin de
Estrategias.

7 Das

FASE 5. Diseo de planes estratgicos


Una vez que hemos determinado las estrategias que vamos a utilizar, se procede a
disear los planes estratgicos, que consisten en documentos en donde se especifica
cmo es que se van a alcanzar los objetivos generales propuestos, es decir, cmo se
van a implementar o ejecutar las estrategias formuladas.
Para esta fase, se utilizar la metodologa de Cuadro de Mando Integral (CMI) a primer
y segundo nivel denominado Plan Operativo Anual
La profundidad del CMI depender del tamao de la organizacin.
Actividad
Tareas Clave

Descripcin

Conducir al equipo del cliente y reunir la informacin


requerida del negocio mediante un proceso de
entrevistas individuales para:
Determinar Cuadro de Mando Integral de Primer y
Segundo Nivel.
Plan Operativo Anual al primer ao.

Alcance
Premisas Clave

Conduciremos entrevistas con Gerencia General,


Gerencias del Negocio, Es importante que en cada
entrevista participe el siguiente personal clave de la
organizacin.

Entregables

Tiempo Estimado

Plan Operativo Anual.


Mapa de Cuadro de Mango Integral.
Matriz CMI

15 Das

5. ETAPA 2 Implementacin Plan Estratgico


Consiste en la ejecucin del Plan Operativo Anual definido en la Fase 5, mismo que
buscar el cumplimiento de las acciones definidas en los tiempos y recursos definidos.
Se establecera una metodologa y herramientas (opcional) para el seguimiento,
verificacin y toma de acciones correctivas.

Actividad
Tareas Clave

Descripcin

Apoyar al cliente para la implementacin


seguimiento de Plan Operativo Anual.

Identificar posibles acciones correctivas en caso de


presentarse desvi en lo planificado.

Definir metodologa de seguimiento al


retroalimentacin de la ejecucin.

Premisas Clave

Conduciremos entrevistas con gerencias del negocio y


sus subalternos vinculados en el POA Institucional.

Entregables

Informe de Seguimiento y Cumplimiento con lo


definido en el POA de manera trimestral.

POA y

Alcance

Tiempo Estimado

360 Das

Beneficios del servicio ofrecido

Mayor entendimiento del entorno competitivo en el cual se desarrolla la


organizacin para tomar decisiones lo ms acertadas y generar resultados a
mediano y largo plazo.
Identificar que problemas afectan a la organizacin en su interior y las
estrategias de mejora.
Cambio en la cultura organizacional puesto que se disciplina y formaliza la
administracin.
Fortalecimiento de los principios adquiridos en la misin, visin y estrategia.
Prepara a la organizacin para estar al da de los cambios, y la prepara para
gestionar mejor aquellos que le son adversos.

Premisas Generales

A lo largo de todo el proyecto proporcionaremos informes sobre el avance de


tareas completadas hasta el momento y cualquier asunto que pueda surgir durante
el curso del contrato. Tambin, proporcionaremos una descripcin de las tareas
para ser conducidas la semana siguiente y los recursos necesarios.

En el equipo de trabajo del Cliente, deben estar incluidos funcionarios de las


diferentes reas estratgicas ( Comercial, Financiero, RRHH, entre otras) y delas
reas que la Gerencia General considere pertinente, que tengan un adecuado
conocimiento de los procesos y procedimientos de sus respectivas reas y de su
interaccin con otras reas. En las premisas clave de cada fase, se presenta una
descripcin detallada de la participacin de estos funcionarios. Adicionalmente
debern participar en la documentacin de los planes y estrategias con el soporte
permanente del equipo de nuestros consultores.

El trabajo ser realizado en las instalaciones XXX dentro de la ciudad de XXX.


EL Cliente proporcionar el espacio de trabajo adecuado, el equipamiento, acceso
a comunicaciones y el acceso al edificio a todos nuestros miembros de equipo;

La cantidad de entrevistas son estimadas en cada una de las fases descritas


anteriormente. Si ms entrevistas son requeridas para funciones de negocio no
catalogadas o se dan cambios en la estructura del Cliente, reconsideraremos el
alcance y los honorarios en consecuencia. Asimismo, si ms entrevistas son
necesarias por solicitud de Cliente, presentaremos las horas adicionales y
honorarios para la aprobacin por el Gerente de la empresa contratante.

Las estimaciones de tiempo presentadas en esta oferta son crticamente


dependientes de las respuestas oportunas de los propietarios de las funciones del
negocio as como de otro personal identificado para el proyecto segn la
retroalimentacin de la gerencia del Cliente.

Plan de Proyecto y Cronograma


Estimamos que las actividades propuestas en cada una de las fases uno a cuatro
pueden ser completadas en aproximadamente 90 das calendario en la fase I.
Estamos preparados para comenzar el proyecto dos semanas despus de la
aceptacin de esta oferta.

Cronograma estimado en Semanas

Fases

Precio y Forma de Pago


El precio de este servicio es de usd xxxx ms IVA.
Forma de pago:

20 % del valor con los entregables de la fase I Inicio y Administracin del


proyecto
30 % del valor con los entregables de la fase II Anlisis de Impacto en el
Negocio (BIA)
20 % del valor con los entregables de la fase III Evaluacin de Riesgo
30 % del valor con los entregables de la fase IV Diseo de estrategia de
recuperacin de desastres
Vigencia de la oferta: 45 das

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