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Bebidas
.
. Alcohlicas.
.
.
.
.
Ron, licores
Ccteles de frutas.
Cervezas.
Proexport Colombia
y
Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversin (BID-FOMIN)
Proexport Colombia
Direccin de Informacin Comercial e Informtica
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El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL
EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIN TCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de
Inversiones (BID-FOMIN).
2004. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia
una licencia no exclusiva, a ttulo gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la
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alguno sobre la condicin jurdica de pases, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la
delimitacin de sus fronteras o lmites. Si bien se otorg particular atencin para garantizar la exactitud de la
informacin contenida en este Estudio, PROEXPORT y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO no
asumen responsabilidad alguna por las modificaciones que pudieran intervenir ulteriormente por lo que respecta a
los datos presentados o la calidad de los contenidos y/o juicios emitidos por los consultores.
Ctese como: Proexport Colombia. 2004. Estudio de Mercado Canad Bebidas alcohlicas. Convenio ATN/MT7253-CO. Programa de Informacin al Exportador por Internet. Bogot, Colombia, 193 pginas.
TABLA DE CONTENIDO
BEBIDAS ALCOHLICAS
RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCIN
INFORMACION GENERAL
8
8
8
12
18
23
24
28
28
35
36
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4
ANLISIS DE LA COMPETENCIA.
SITUACIN ACTUAL DE LA COMPETENCIA
INFORMACIN GENERAL DE LAS EMPRESAS LOCALES .
PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
PRECIOS DE VENTA DE LA COMPETENCIA
ESTRATEGIA PUBLICITARIA DE LA COMPETENCIA
CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN
36
36
40
55
64
67
70
70
72
73
74
74
77
80
80
83
5.1.
5.2.
5.3.
6
ACCESO AL MERCADO
PROCESO DE INGRESO AL MERCADO DE BEBIDAS ALCOHLICAS EN CANAD
SISTEMA ARANCELARIO CANADIENSE
COSTUMBRES DE NEGOCIOS Y AMBIENTE EMPRESARIAL.
DISTRIBUCIN FSICA
83
91
95
96
96
96
96
97
97
98
98
99
100
100
102
104
105
107
ANALIZADO
116
123
7.1
7.2
7.3
7.4
PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES.
PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
SUGERENCIAS AL EXPORT ADOR:
IMAGEN DE COLOMBIA:
PRINCIPALES FERIAS COMERCIALES :
109
110
115
123
125
127
128
ANEXOS.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.
8.12.
8.13.
8.14.
8.15.
130
TABLAS
TABLA 1-1: S EGMENTACIN DEL SECTOR POR PARTIDA ARANCELARIA : BEBIDAS ALCOHLICAS.
_______________________________________________________________________ 5
TABLA 1-2: CDIGOS HS 10 DGITOS PRINCIPALES . _______________________________ 6
TABLA 1-3: S EGMENTACIN DE LA INDUSTRIA . SEGN C LASIFICACIN NAICS (AMBOS
SECTORES ). ______________________________________________________________ 7
TABLA 2-1: P RODUCCIN CANADIENSE DE ALCOHOLES.____________________________ 9
TABLA 2-2: NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS PRINCIPALES POR PROVINCIA AO 2003:
CERVECERAS.___________________________________________________________ 10
TABLA 2-3: NMERO DE ESTABLECIMIENTOS PRINCIPALES POR PROVINCIA AO 2003:
DESTILERAS. ___________________________________________________________ 11
TABLA 2-4: BALANZA COMERCIAL BEBIDAS ALCOHLICAS. ________________________ 12
TABLA 2-5: BALANZA COMERCIAL CERVEZAS, RON Y LICORES. _____________________ 13
ILUSTRACIONES Y GRFICAS.
Bebidas Alcohlicas
RESUMEN EJECUTIVO
Proexport - Colombia
Julio 2004
Proexport - Colombia
Julio 2004
del producto, servicio post venta y otros aspectos que puedan ofrecer
los exportadores colombianos.
En cuanto a los productos estudiados, por el anlisis de la balanza
comercial, con la excepcin de Mxico, la presencia de los pases
latinoamericanos en el mercado de la cerveza como en los licores es
muy reducida. No obstante pensando en la exportacin de ron, como es
de esperarse, cabe destacar la participacin de los pases de la regin
del caribe.
El consumo en Canad de cervezas, aunque se da constante a lo largo
del ao tiene un alza durante el verano. Para el caso de los licores no es
posible estimar un ciclo estacional (en opinin de entrevista con SAQ,
Sociedad de Alcoholes de Qubec) ya que se consumen de manera
regular durante todo el ao.
Colombia tiene un potencial para penetrar el mercado de licores de
ccteles de frutas y crema de caf. Adems, el consumidor canadiense
es receptivo frente a nuevas variedades e innovaciones en este sector,
tambin los grupos tnicos existentes en Canad buscan encontrarse
con los productos de su pas de origen.
El mercado de cervezas en Canad se encuentra maduro, con alta
competitividad, variedad de marcas y calidad, lo que hace prever que
sera poco rentable el ingreso de Colombia en dicho nicho, pues el nivel
de inversin requerido es alto para lograr posicionamiento frente al
consumidor, principalmente para luchar con el espacio ya ganado por
marcas muy reconocidas a nivel local.
Proexport - Colombia
Julio 2004
INTRODUCCIN
Proexport - Colombia
Julio 2004
1 INFORMACION GENERAL
El presente informe se enfocar en el anlisis de los mercados de
bebidas alcohlicas en Canad. El estudio centrar la atencin en el
mercado del ron, cremas y licores de fruta como asimismo, de la
cerveza.
El lector deber notar que este sector industrial en Canad
(particularmente, la distribucin de alcoholes), con la nica excepcin de
la provincia de Alberta, constituye un monopolio estatal. Cada
provincia cuenta con su propia sociedad de alcoholes, por lo que toda
venta de este tipo de producto importado en Canad deber ser
comercializado a travs de estas Instituciones o su red de distribuidores
asociados.
Esta caracterstica del mercado canadiense hace que la cadena de
distribucin sea estandarizada y bajo control de las mencionadas
sociedades de alcoholes.
Las leyes en relacin a la importacin de licores o alcoholes en general
dependen de las provincias y no del gobierno federal. No obstante, se
observa una gran homogeneidad entre stas, en cunto a marco
regulatorio y legal, lo que facilita, hasta cierto punto, el anlisis del
mercado.
Cdigos HS
22.03.00
22.08.40
22.08.70
22.08.90
Proexport - Colombia
Julio 2004
Rubro
Cerveza de malta
Ron
Tafia
Licores
Proexport - Colombia
Julio 2004
31214
DESCRIPCION
Cerveceras.
Esta
industria
incluye
los
establecimientos que se dedican a la elaboracin de
cerveza, licores de mal y cerveza sin alcohol.
Destileras. Esta industria abarca los establecimientos
dedicados a la destilacin de licor, excepto el brandy.
Proexport - Colombia
Julio 2004
2 Fuente: Reporte de la Agencia de Agricultura de Canad (Agriculture Canad), 2001. http://ats.agr.ca2 Cabe mencionar que la
economa canadiense se destaca por ser altamente diversificada, por lo que a diferencia del anlisis de la mayora de los pases
latinoamericanos (por ejemplo, cobre en Chile, caf en Colombia o turismo en Mxico), no se encuentran rubros claramente
preponderantes en el PIB canadiense. El total de la industria de alimentos alcanza apenas un 8% del total (incluido alcoholes).
Proexport - Colombia
Julio 2004
Produccin de
cerveza
Produccin de
destilera
Embotellado de
licores
1997
2,360,367
1998
2,435,217
1999
2,460,540
2000
2,451,458
2001
2,555,068
2002
2,536,821
1Q2003
501,771
172.96
275.57
301.89
345.59
341.28
366.84
95.05
61.60
61.53
58.75
50.79
57.75
56.19
13.60
Proexport - Colombia
Julio 2004
Total
7
60
3
0
3
5
6
0
129
0
34
4
1
251
% de Canad
2.80%
23.90%
1.20%
0.0%
1.2%
2.0%
2.4%
0.0%
51.40%
0.0%
13.50%
1.6%
0.4%
100%
10
Proexport - Colombia
Julio 2004
Total
4
5
3
0
0
2
2
0
13
0
10
1
0
40
% de Canad
10.00%
12.50%
7.50%
0.0%
0.0%
5.00%
5.00%
0.0%
32.50%
0.0%
25.00%
2.50%
0.0%
100%
Julio 2004
11
Exportaciones
Importaciones
Saldo BC
1999
673,169
962,092
288,923
2002
607,363
1,126,844
519,482
2000
711,796
1,028,966
317,170
2003
649,542
1,487,390
837,848
2001
736,280
1,100,664
364,384
Variacin
6.9%
32.0%
61.3%
12
Proexport - Colombia
Julio 2004
Exportaciones
Importaciones
Saldo BC
1999
204,688
220,956
16,268
2002
238.770
304.419
-65.649
2000
240,637
245,976
5,339
2003
268.997
371.992
-102.995
2001
262,148
285,243
23,095
Variacin
12,6%
22,2%
56,9%
Proexport - Colombia
Julio 2004
13
1999
2000
2001
2002
2003
56,342,870
58,749,360
73,343,799
66,650,093
74,459,110
42,052,674
47,512,795
54,523,960
60,816,790
69,958,626
23,397,864
31,602,778
39,975,428
45,428,489
55,472,654
23,290,074
26,187,305
31,763,542
36,845,117
45,113,953
14,160,250
15,149,744
15,112,247
15,020,077
19,477,640
7,527,753
9,083,489
11,226,303
15,027,164
18,383,111
2,379,309
4,189,075
6,790,089
11,582,723
16,657,542
12,831,495
13,469,475
12,412,010
12,881,271
14,663,229
9,167,171
10,101,933
11,238,533
10,286,535
12,713,299
678
1,713
5,495
41,219
10,567,758
8,952,189
9,024,652
9,351,349
OTROS PAISES LATINO AMERICANOS Y DEL CARIBE
Venezuela
659,431
736,706
625,486
Cuba
362,115
695,984
475,292
Trinidad and
Tobago
294,485
325,148
409,931
Repblica
240
Dominicana
26
197
Guatemala
Chile
3,490
5,726
8,384
Colombia
1,502
1,237
158
7,363,844
8,714,668
601,666
87,558
598,612
575,882
512,741
545,428
24,034
81,398
37,832
51,179
1,856
794
34,249
12
Mxico
Holanda
Irlanda
Reino Unido
Alemania
Blgica
Francia
Italia
Brasil
Jamaica
14
Proexport - Colombia
Julio 2004
Pas
Mxico
Holanda
Estados Unidos
Blgica
Alemania
Reino Unido
Irlanda
Brasil
Dinamarca
Republica
Checa
1999
2000
2001
2002
2003
31.871.237
21.825.344
35.710.190
1.952.163
7.007.335
10.595.412
9.960.706
83
1.538.195
35.079.755
29.717.560
33.571.846
3.889.256
8.520.345
11.363.282
11.344.302
229
1.791. 365
41.632.704
38.302.860
35.186.612
6.445.242
10.545.676
11.779.342
12.169.887
127
2.285.889
49.755.119
43.735.164
35.952.195
11.424.533
13.880.072
11.763.101
12.068.001
36.774
2.707.656
57.211.963
53.372.179
41.253.352
16.529.268
16.486.545
15.715.241
13.147.238
10.547.460
3.465.995
1,095,830
1,324,785
1,682,471
2,415,880
2,825,893
14
16
27
36
Trinidad y
Tobago
Jamaica
Cuba
Chile
TOTAL TODOS
LOS PAISES
234.254
227.598
311.617
438.664
485.941
204.527
9.857
1.299
267.732
45.516
5.141
267.091
51.316
7.578
327.122
48.902
0
423.022
103.207
25.390
127,284,122
143,400,178
166,604,276
191,373,330
239,186,516
Proexport - Colombia
Julio 2004
15
9
10
OTROS
13
14
20
16
Pas
1999
2000
2001
Estados Unidos
11.624.633 12.730.685 26.074.767
Jamaica
6.102.316
5.993.401
6.631.599
Barbados
1.101.843
1.686.169
3.406.484
Guyana
1.464.589
1.245.625
1.419.341
Cuba
352.258
650.468
423.976
Bermuda
6.755.797
4.720.943
175.213
Bahamas
511.932
420.283
359.599
Francia incluye
126.648
211.029
55.277
las antillas
Francesas
Venezuela
659.431
736.672
625.477
Repblica
0
160
13
Dominicana
PAISES LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE
Trinidad y
60.211
97.445
81.324
Tobago
Guatemala
0
0
0
Hait
87.178
113.416
177.020
Proexport - Colombia
2002
2003
20.948.376
4.964.925
2.987.425
1.996.347
549.710
198.809
290.921
189.236
22.428.970
5.371.288
3.650.477
1.565.959
472.674
351.068
153.619
92.076
601.663
24.034
87.558
81.398
71.401
55.697
37.526
68.832
51.179
16.820
Julio 2004
46
Colombia
TOTAL TODOS
LOS PAISES
1.422
1.237
12
28,954,390
28,751,515
39,673,234
33,070,124
34,814,475
Pas
1999
2000
2001
2002
2003
Irlanda
13.329.368
14.843.003
19.593.655
24.777.116
32,018,388
Francia
Mxico
Italia
Estados
Unidos
Reino Unido
Sudfrica
Jamaica
Holanda
Alemania
12.105.320
10.181.437
8.799.299
9.008.046
12.836.718
12.431.826
9.712.343
12.446.828
12.117.601
12.891.252
10.844.228
12.082.420
12.491.787
11.036.294
9.842.797
9.749.523
14,211,631
12,773,457
12,251,274
10,801,701
3.556.767
1.035.951
2.645.346
1.572.497
520.409
3.781.201
1.335.392
2.763.519
1.885.218
562.417
3.327.836
1.707.165
2.452.659
1.671.443
680.594
3.251.193
2.463.440
2.071.797
1.691.997
1.144.039
3,903,554
3,881,777
2,763,959
2,098,872
1,851,980
64,717,320
73,824,437
78,965,857
79,976,377
98,140,677
TOTAL
TODOS LOS
PAISES
Proexport - Colombia
Julio 2004
17
Consumo aparente
1997
4.837
1998
5.123
1999
5.535
2000
5.834
2001
6.253
2002
6.684
1Q2003
1.348, 7
Licores
6.1
5.7
5.6
5.5
5.4
5.4
5.7
6.1
6.3
6.5
6.6
6.7
6.9
7.0
Vinos
10.4
10.1
9.9
10.0
10.2
10.5
10.7
11.2
11.7
12.2
12.5
12.8
13.2
13.5
Cerveza
91.7
87.5
87.1
86.5
85.8
83.6
83.7
85.3
85.6
85.0
84.3
83.7
83.0
82.3
18
Proexport - Colombia
Julio 2004
6 Consumo/PC Producto = A x EXP(t). Donde A corresponde al valor inicial de la estimacin en 1982 (base de la estimacin), la
tasa de crecimiento y t el tiempo.
7 Se han incluido los vinos en esta seccin, con el objeto de servir de referencia para los mercados de la cerveza y los licores.
8 En US$ de diciembre 2003
9 El crecimiento de cada sector fue obtenido a partir de una regresin lineal, segn el modelo descrito anteriormente.
Proexport - Colombia
Julio 2004
19
Licores
Vinos
Cerveza
2004*
179,779,339.2
343,933,175.4
2,169,664,181.0
2005*
185,630,016.8
357,392,223.8
2,181,138,951.4
2006*
191,665,958.2
371,368,004.9
2,192,615,622.8
Miles US$
Licores
Vinos
Cerveza
2004*
4,314,704.14
1,719,665.88
4,339,328.36
2005*
4,455,120.40
1,786,961.12
4,362,277.90
2006*
4,599,983.00
1,856,840.02
4,385,231.25
Crecimiento
1.80%
2.55%
-0.79%
10 Desde la tradicional perspectiva de las estrategias de negocios descritas por Porter (1981),
20
Proexport - Colombia
Julio 2004
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004*
2005*
2006*
Crecimiento
Produccin
Nacional
2,414,000
2,408,000
2,385,000
2,392,000
2,356,000
2,441,000
2,314,000
2,665,000
2,653,000
2,493,000
2,515,143
2,537,483
2,560,022
2,582,761
2,605,701
0.88%
Import.
Export.
45,053
54,990
69,362
77,156
89,518
100,746
129,751
145,651
168,378
193,949
227,543
266,957
313,197
367,447
15.97%
175,339
228,348
209,468
218,129
198,666
190,062
193,263
225,749
249,244
226,466
230,457
234,519
238,652
242,858
1.75%
Balanza
Comercial
130,286
173,358
140,106
140,973
109,148
89,316
63,512
80,098
80,866
32,517
2,914
32,438
74,545
124,589
Consumo
Aparente
2,283,714
2,277,714
2,211,642
2,251,894
2,215,027
2,331,852
2,224,684
2,601,488
2,572,902
2,412,134
2,482,626
2,534,570
2,592,460
2,657,305
2,730,290
Intensidad
Exportaciones
*
6.4%
7.3%
9.6%
8.8%
9.3%
8.1%
8.2%
7.3%
8.5%
10.0%
9.0%
9.1%
9.2%
9.2%
9.3%
Proexport - Colombia
Julio 2004
21
Produccin
Nacional
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004*
2005*
2006*
Crecimiento
690,345
616,064
625,700
620,227
620,466
577,166
653,584
635,591
637,482
604,230
605,016
605,803
606,591
607,380
608,170
0.13%
Import.
Export.
141,724
150,732
167,301
165,933
205,571
194,360
217,324
235,111
272,654
293,596
316,146
340,428
366,575
394,731
7.40%
415,383
392,591
365,394
407,356
401,833
404,036
451,086
430,320
415,405
412,837
410,286
407,750
405,230
402,725
-0.62%
Balanza
Comercial
Consumo
Aparente
273,659
241,859
198,093
241,423
196,262
209,676
233,762
195,209
142,751
119,242
94,140
67,322
38,654
7,994
424,488
342,405
383,841
422,134
379,043
380,904
443,908
401,829
442,273
461,479
485,774
511,663
539,269
568,726
600,176
Intensidad
Exportaciones
59.8%
67.4%
62.7%
58.9%
65.7%
69.6%
61.8%
71.0%
67.5%
68.7%
68.2%
67.7%
67.2%
66.7%
66.2%
22
Proexport - Colombia
Julio 2004
2.1.5.
Proexport - Colombia
Julio 2004
23
2002
252,410.4
222,096.3
30314.0
2003
272,009.4
239,471.1
32538.3
24
Proexport - Colombia
Julio 2004
Comunidad tnica 1
Irlandesa y anglfona en
general
Francfona local
Francfona local
St-Laurent
Westmount - Hamstead
NDG y sur oeste
Italiana
Anglfona en general
Anglfona en general
Ind y Paquistan
Outremont
Plateau Mont Royal
Centro de Montreal
Ahuntsic
Jean Talon
Francfona local
Francfona local
Anglfona en general
Francfona local
Mediterrnea (Griega,
Libanesa, etc)
Maghreb (Argelia, Marruecos)
y Africana en general
Italiana
St-Michel
St-Lonard
Comunidad tnica 2
Algunos sectores de
predominio francfono local.
Chilena y algunas otras etnias
latinas.
Anglfona en general
Asitica (China, Vietnamita,
Ind, etc)
Centroamericana y norte de
Amrica del Sur (incluido
Colombia)
(barrio artstico y bohemio)
Francfona local
Latinoamericana
Latinoamericana
Latinoamericana
Fuente: Consultores.
Proexport - Colombia
Julio 2004
25
Toronto Danforth
Toronto St.Clair
Toronto - Spadina
Toronto Bloor West Village
Scarborough
North York
Etobicoke
Comunidad tnica 1
Comunidad tnica 2
n/a
Brasilea
Vietnamita
n/a
Pakistan
Europea del Oeste (ej. Francia)
Woodbridge
Richmond Hill
Brampton
Griega
Italiana y Portuguesa
China
Europea del Este
India (Este y Oeste)*
China
Europa del Este (Polaca, Eslava,
Rusa)
Italiana
China
India (Este y Oeste)*, Pakistan
Mississauga
Portuguesa, Italiana
n/a
Italiana
China, Italiana
11
Fuente: Consultores.
11
* El trmino comunidad India Este y Oeste (East Indian / West Indian) se refiere principalmente a los
siguientes grupos: West Indian designa la poblacin negra e india originaria de Trinidad y Tobago (un
grupo tnico importante en Toronto). East Indian designa la poblacin originaria de la India y Sri Lanka,
que a su vez proviene de distintas regiones tnicas como Gujurati, Punjabi y Bengali, entre otras y con
diferentes religiones: ind, seik, cristiana, budista, tamil, musulmana, etc.
** La comunidad anglfona y latina se encuentra repartida entre los distintos sectores descritos.
26
Proexport - Colombia
Julio 2004
Edad
Total
Total
30.007.095
0-4
1.696.285
5-9
1.976.140
10-14
2.053.115
15-19
2.053.325
20-24
1.955.815
25-29
1.898.195
30-34
2.096.740
35-39
2.522.855
40-44
2.578.765
45-49
2.333.530
50-54
2.085.760
55-60
1.594.235
60-64
1.273.780
65-69
1.133.625
70-74
1.009.210
75-79
813.670
80-84
516.135
85-89
281.790
90-94
105.095
95-99
25.225
100 y ms
3.795
Mediana
37.6
Fuente: Statistics Canad
Hombres
Mujeres
14.706.850
868.075
1.011.460
1.051.455
1.052.145
982.285
935.510
1.031.255
1.244.995
1.271.725
1.151.155
1.033.365
789.205
621.570
543.825
461.785
338.820
192.645
91.430
28.020
5.385
740
36.8
15.300.240
828.210
964.675
1.001.665
1.001.180
973.530
962.690
1.065.490
1.277.855
1.3307.045
1.182.375
1.052.395
805.030
652.210
589.800
547.430
474.850
323.495
190.355
77.075
19.840
3.060
38.4
Proexport - Colombia
Julio 2004
27
Consumo
ltimos 6 meses
13%
21%
20%
21%
24%
20%
Consumo
ltimos 30 das
8%
13%
12%
12%
14%
13%
Consumo
ltimos 6 meses
26%
23%
20%
16%
14%
14%
Consumo
ltimos 30 das
16%
14%
12%
9%
7%
8%
28
Proexport - Colombia
Julio 2004
2003
21%
18%
14%
11%
11%
7%
4%
4%
4%
7%
100%
Proexport - Colombia
Julio 2004
29
Consumo
ltimos 6 meses
Consumo
ltimos 7 das
53%
57%
49%
48%
48%
51%
39%
43%
36%
34%
34%
37%
Consumo
ltimos 6 meses
59%
57%
49%
45%
47%
41%
Consumo
ltimos 7 das
45%
42%
36%
35%
31%
30%
30
Proexport - Colombia
Julio 2004
Consumo
ltimos 6 meses
58%
58%
53%
49%
37%
Consumo
ltimos 7 das
43%
42%
40%
35%
28%
Proexport - Colombia
Julio 2004
31
2003
11%
10%
10%
7%
5%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
25%
100%
32
Proexport - Colombia
Julio 2004
Consumo
ltimos 6 meses
33%
16%
20%
22%
22%
20%
Consumo
ltimos 30 das
21%
10%
13%
15%
15%
15%
Consumo
ltimos 6 meses
27%
22%
19%
19%
18%
15%
Consumo
ltimos 30 das
18%
14%
12%
13%
10%
10%
Julio 2004
33
Consumo
ltimos 6 meses
24%
22%
21%
21%
16%
Consumo
ltimos 30 das
15%
14%
16%
14%
11%
2003
30%
11%
7%
7%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
100%
34
Proexport - Colombia
Julio 2004
Proexport - Colombia
Julio 2004
35
ANLISIS DE LA COMPETENCIA.
Empresa
Molson Inc
Labatt Brewing Co Ltd
Sleeman Breweries Ltd
Moosehead Breweries Ltd
2000
45.0
42.8
5.0
3.6
2002
45.1
42.4
5.3
3.6
36
Proexport - Colombia
Julio 2004
Marcas
Molson Canadian, Pilsner
Bavaria, Carling
Molson Export, Carling Black
Label ,Molson Dry,
Rickard's Red
Labatt Blue , Wildcat,
Budweiser,
Classic Twist, Boomerang
Labatt 50, Nordic , Select
Sleeman Upper Canad
Stroh Old Milwaukee
Moosehead
Guinness
Genesee
Pagina internet
www.molson.com
www.labatt.com
www.sleeman.ca
www.moosehead.ca
www.diageo.com
www.pmacanada.com
Julio 2004
37
Empresa (destilera)
Corby Distilleries Ltd
Diageo Canad Inc
Bacardi Canad Inc
14
Maxxium Canad
Mielzynski Agencies Ltd, Peter
Pernod Ricard Canad
2000
25.1
24.5
10.8
4.3
3.7
2.5
2002
25.2
23.5
10.8
5.6
3.7
2.5
38
Proexport - Colombia
Julio 2004
Ron
Corby
Distilleries
Ltd
Lambs
Diageo
Canad
Inc
Bundaberg
Cacique
Bacardi
Canad
Inc
Bacardi
Maxxium
Canad
Mielzynski
Agencies
15
Ltd, Peter
Mount Gay
Appleton
Malibu
Lemon Hart
Wray &
Nephew
Captain
Morgan
Pernod
Ricard
Canad
Havana
Club
Montilla
Wood's Old
Navy
(Sangsters)
Myerss
Original
Dark
Jamaican
Whiskies
Canadian Club
Ballantines
Finest
Johnnie
Walker
J&B
Glendronach
15 Year Old
Jim Beam
Grants
The
Famous
Grouse
Gibsons
Chivas
Regal
The
Macallan
Laphroaig
Scapa Single
Malt 12 Year
Old
Highland
Park
Teachers
Highland
Cream
Otros
licores
relevantes
Beefeater Dry
Polar Ice
Stolichnaya
Gordons
Seagrams
Crown
Royal
ABSOLUT
Campari
After Shock
Grand
Marnier
Cointreau
Seagrams
Proexport - Colombia
Julio 2004
39
Sauza
Tanqueray
Trs
Generaiones
Baileys
Plymouth
Gin
Smirnoff
Rmy
Martin
Jos
Cuervo
DANZKA
Vodka
Olmeca
Courvoisier
Barclay's
Passo
16
Bourbons
Fuente: Equipo Consultor en base a informacin primaria y visita a
puntos de venta.
Fuente: www.saq.com
40
Proexport - Colombia
Julio 2004
Fuente: www.saq.com
Fuente: www.saq.com
Licor
de
almendras:
Amaretto
di
Saronno
Originale de Italia
Fuente: www.saq.com
Proexport - Colombia
Julio 2004
41
Licor
de
naranja:
Arancello de Italia
Fuente: www.saq.com
Fuente: www.saq.com
Fuente: www.saq.com
42
Proexport - Colombia
Julio 2004
Licor
de
Hierbas:
Drambuie
de
Gran
Bretaa
Fuente: www.saq.com
Licor
de
Avellanas:
Frangelico de Italia
Fuente: www.saq.com
Fuente: www.saq.com
Proexport - Colombia
Julio 2004
43
Fuente: www.saq.com
Licor de coco y
Malibu de Barbados
ron:
Fuente: www.saq.com
Fuente: www.saq.com
44
Proexport - Colombia
Julio 2004
Fuente: www.saq.com
Licor
Ta
Jamaica
Maria
de
Fuente: www.saq.com
Para mayor variedad de productos sugerimos visitar las pginas internet de las
sociedades de alcoholes.
Proexport - Colombia
Julio 2004
45
Fuente: www.saq.com
Captain
Morgan
blanco de Canad
ron
Fuente: www.saq.com
Fuente: www.saq.com
46
Proexport - Colombia
Julio 2004
Havana
Club
Anejo
Reserva rhum mbar de
Cuba
Fuente: www.saq.com
Havana
Club
Anejo
Blanco ron blanco de
Cuba
Fuente: www.saq.com
Fuente: www.saq.com
Proexport - Colombia
Julio 2004
47
Mount
Gay
Refined
Eclipse rhum ambr
de Barbados
Fuente: www.saq.com
Fuente: www.saq.com
Fuente: www.saq.com
48
Proexport - Colombia
Julio 2004
17 Generalmente en Canad los consumidores en discotecas o bares no compran el licor por botella por su
alto precio, sino en tragos individuales.
Proexport - Colombia
Julio 2004
49
Molson
Envase
de
lata
Fuente: www.saq.com
Fuente: www.saq.com
50
Proexport - Colombia
Julio 2004
Fuente: www.saq.com
Cerveza
Cruzcampo
Premium tipo light de
Espaa. En envase de
botella 330ml
Fuente: www.saq.com
Fuente: www.saq.com
Proexport - Colombia
Julio 2004
51
Fuente: www.saq.com
Cerveza La Fringante
extra forte sur lie Unibroue
de
Qubec-Canad.
Envase botella de 750ml
Fuente: www.saq.com
Fuente: www.saq.com
52
Proexport - Colombia
Julio 2004
Fuente: www.saq.com
Fuente: www.saq.com
Cerveza
Tsingtao
de
China. Envase botella 355
ml
Fuente: www.saq.com
Proexport - Colombia
Julio 2004
53
Cerveza
Tutz
bire
brasse glace tipo light
de Francia. Envase botella
330 ml
Fuente: www.saq.com
Cerveza phmre de
Unibroue. Envases botella
750ml y 355 ml
(producto
de
micro
cervecera)
Fuente: www.unibroue.com
54
Proexport - Colombia
Julio 2004
Proexport - Colombia
Julio 2004
55
Descripcin
Licor de crema
Tamao
200 ml
Precio
7.08
Origen
Irlanda
Licor de crema
750 ml
21.71
Irlanda
Licor de crema
1.14 lt
30.28
Irlanda
Licor de crema
1.75 lt
44.18
Irlanda
Licor de crema
375 ml
11.77
Irlanda
Belle de Brillet
700 ml
32.57
Irlanda
Bndictine D.O.M.
Licor de hierbas
750 ml
24.95
Francia
Licor de frutas
750 ml
13.67
Francia
Licor de frutas
750 ml
14.55
Francia
Caf Royal
Amaretto di Saronno Originale
Licor de Caf
Licor de Almendras
750 ml
375 ml
14.44
11.01
Canad
Italia
Licor de Almendras
750 ml
18.13
Italia
Licor de Almendras
1.14 lt
24.95
Italia
18 En Canad el impuesto a las ventas no aparece en los precios que se ven en gndola, y solo se suman al
precio del producto cuando el consumidor va a caja a pagar. Los impuestos provinciales varan segn cada
regin.
56
Proexport - Colombia
Julio 2004
Amaretto et coac
750 ml
16.72
Canad
Amaretto St-Roch
Licor de almendras y
coac
Licor de Almendras
700 ml
15.05
Italia
Amaro Felsina
Licor amago
750 ml
17.52
Italia
Licor amargo
700 ml
18.24
Italia
Amarula Cream
Licor de crema
750 ml
19.01
Sudfrica
Amarula Cream
Licor de crema
1.14 lt
26.47
Sudfrica
Arancello
Carolan's Finest
Licor de Naranja
Licor de crema
500 ml
750 ml
15.43
17.10
Italia
Irlanda
Chartreuse verte
Licor de hierbas
375 ml
19.92
Francia
Licor de crema de
caf
750 ml
17.48
Canad
Licor de frutas
700 ml
21.06
Portugal
Licor de frutas
375 ml
17.48
Canad
Licor de frutas
750 ml
22.70
Francia
Licor de crema
750 ml
19.84
Francia
Licor de frutas
750 ml
13.60
Licor de Cacao y
chocolate
Licor de frutas
750 ml
15.20
Pases
bajos
Canad
750 ml
19.27
Francia
750 ml
15.05
Canad
750 ml
13.67
Francia
750 ml
15.96
Canad
750 ml
15.05
Canad
Proexport - Colombia
Julio 2004
57
1.14 lt
20.53
Canad
750 ml
15.96
Canad
375 ml
8.72
Canad
Licor de menta
750 ml
15.08
Canad
Licor de hierbas
750 ml
29.52
Extase
Licor de Naranja y
coac
Licor de manzana
750 ml
75.42
Gran
Bretaa
Francia
700 ml
26.47
Canad
Fragoli Toschi
700 ml
21.48
Italia
Frangelico
Licor de avellanas
750 ml
19.01
Italia
Galliano 1896
Licor de hierbas
500 ml
14.44
Italia
Godiva
750 ml
25.33
EEUU
Godiva Cappucino
750 ml
25.33
EEUU
Licor de canela
750 ml
22.05
Italia
Licor de frutas
750 ml
46.47
Francia
Licor de frutas
200 ml
9.52
Francia
Licor de frutas
750 ml
31.23
Francia
Licor de frutas
1.14 lt
45.71
Francia
Licor de frutas
375 ml
17.14
Francia
Grande Dauphine
700 ml
25.90
Francia
Licor de hierbas
750 ml
23.62
Irlanda
58
Proexport - Colombia
Julio 2004
Jagermeister
Licor de hierbas
750 ml
22.63
Alemania
Licor de crema de
chocolate
750 ml
22.82
EEUU
Kahlua
Kahlua
Kahlua
L'Orlane liqueur de cassis de l'le
d'Orlans
Licor
Licor
Licor
Licor
Caf
Caf
Caf
frutas
750 ml
1.14 lt
375 ml
375 ml
20.53
28.00
10.63
17.48
Mxico
Mxico
Mxico
Canad
Licor de frutas
750 ml
15.05
Canad
Limoncello Di Leva
Licor de limn
500 ml
15.65
Italia
Limoncello Luxardo
Licor de limn
750 ml
15.20
Italia
Limoncino Evangelista
Licor de limn
700 ml
17.33
Italia
Liqu'Or
Licor de frutas
(cerezas)
375 ml
19.01
Canad
Malibu
750 ml
16.19
Barbados
Malibu
1.14 lt
22.82
Barbados
Licor de frutas
750 ml
20.07
Japn
Licor de crema
750 ml
16.45
Irlanda
Passione Nera
Licor de anis
750 ml
17.48
Italia
Peachtree Schnapps
Licor de frutas
750 ml
15.81
Canad
Peachtree Schnapps
Licor de frutas
1.14 lt
23.81
Canad
Licor de frutas
700 ml
24.00
Francia
Ramazzotti Black
Licor de anis
750 ml
17.48
Italia
Licor de anis
750 ml
14.44
Italia
Sambuca Ramazzotti
Licor de anis
375 ml
9.48
Italia
Sambuca Ramazzotti
Licor de anis
750 ml
15.96
Italia
Proexport - Colombia
de
de
de
de
Julio 2004
59
Sambuca Ramazzotti
Licor de anis
1.14 lt
22.82
Italia
Sortilge
375 ml
17.48
Canad
750 ml
23.81
Canad
750 ml
15.20
EEUU
Licor de Mandarinas
750 ml
15.20
EEUU
Licor de Manzana
750 ml
15.20
EEUU
Southern Comfort
Licor de durazno
1.14 lt
24.57
EEUU
Southern Comfort
Licor de durazno
750 ml
16.72
EEUU
Licor de crema y
fresas
750 ml
20.42
Canad
Tia Maria
Licor diverso
750 ml
20.53
Jamaica
Tia Maria
Licor diverso
1.14 lt
28.00
Jamaica
Licor de frutas
375 ml
8.72
Canad
Licor de frutas
750 ml
15.08
Canad
Licor de frutas
750 ml
15.20
Canad
Licor de anis
700 ml
28.76
Francia
Sortilge
60
Proexport - Colombia
Tamao
500 ml
Precio
2.21
Origen
Japn
330 ml (botella)
1.71
Japn
330 ml (botella)
3.66
Francia
330 ml (botella)
1.90
Italia
Julio 2004
Proexport - Colombia
330 ml (botella)
750 ml (botella)
1.56
7.62
Trinidad y Tobago
Belgica
330 ml (botella)
1.68
Espaa
500 ml (lata)
1.83
Alemania
355 ml (botella)
1.49
Alemania
21.79
Alemania
5 lt (lata)
330 ml (botella)
2.93
Belgica
500 ml (botella)
2.48
Inglaterra
330 ml (botella)
2.48
Belgica
330 ml (botella)
2.48
Belgica
330 ml (botella)
1.68
Alemania
1 lt (lata)
3.69
Dinamarca
1 lt (lata)
3.69
Dinamarca
500 ml
2.13
Alemania
500 ml (botella)
3.01
Inglaterra
500 ml
1.94
Alemania
330 ml (botella)
1.56
Alemania
355 ml (botella)
1.52
Vietnam
500 ml (lata)
1.87
Alemania
330 ml (botella)
1.79
Alemania
750 ml (botella)
5.22
Blgica
750 ml (botella)
6.36
Qubec, Canad
500 ml
6.93
Qubec, Canad
750 ml (botella)
6.74
Qubec, Canad
330 ml (botella)
1.49
Alemania
250 ml
1.98
Blgica
Julio 2004
61
lambic Belgique
Maredsous bire type ale forte d'Abbaye
Belgique Cerveza altamente fermentada
Mc Ewan's Scotch liqueur de malt brune
cosse Cerveza altamente fermentada
McChouffe forte bire type ale Belgique
Cerveza altamente fermentada
Moretti Birra Friulana bire type lager Italie
Cerveza altamente fermentada
Mort Subite Framboise bire type lambic
Belgique
Mythos Hellenic bire type lager Grce
Cerveza light
Newcastle Brown Ale bire type ale
Angleterre Cerveza altamente fermentada
Paulaner Hefe-Weissbier bire type ale
Allemagne Cerveza altamente fermentada
Pilsner Urquell bire type lager Tchque
Cerveza light
Sagres bire type lager Portugal Cerveza
light
Samichlaus extra forte bire ale Autriche
Cerveza altamente fermentada
Sapporo Draft bire type lager Japn
Cerveza light
Steinlager blonde bire lager NouvelleZlande Cerveza light
Super Bock forte bire type ale Portugal
Cerveza altamente fermentada
Swiss Mountain bire type lager Suisse
Cerveza light
Tsingtao bire type ale Chine Cerveza
altamente fermentada
Tutz bire brasse glace bire type lager
France Cerveza light
Vieille Provision Saison Dupont bire type
ale Belgique Cerveza altamente fermentada
Warsteiner Premium Verum bire lager
Allemagne Cerveza light
Labatt Blue
Labatt Blue Dry
Budweiser
Labatt 50
Labatt Blue
Labatt Blue Dry
Budweiser
Labatt 50
Molson Export
62
Proexport - Colombia
330 ml (botella)
2.36
Blgica
355 ml (botella)
1.75
Escocia
750 ml (botella)
5.48
Belgica
330 ml (botella)
1.52
Italia
375 ml (botella)
4.49
Blgica
330 ml (botella)
1.52
Grecia
355 ml (botella)
1.60
Inglaterra
330 ml (botella)
1.79
Alemania
330 ml (botella)
1.52
Repblica Checa
330 ml (botella)
1.45
Portugal
330 ml (botella)
3.20
Austria
650 ml (lata)
3.16
Japn
330 ml (botella)
1.75
Nueva Zelanda
355 ml
1.52
Portugal
330 ml (botella)
1.52
Suiza
355 ml (botella)
1.56
China
330 ml (botella)
2.44
Francia
750 ml botella)
4.46
Belgica
330 ml (botella)
1.49
Alemania
1.8 lt (botella)
1.8 lt (botella)
1.8 lt (botella)
1.8 lt (botella)
950 ml (lata)
950 ml (lata)
950 ml (lata)
950 ml (lata)
950 ml (lata)
3.42
3.42
3.42
3.42
2.96
2.96
3.04
2.96
2.96
Canad
Canad
EEUU
Canad
Canad
Canad
Canad
Canad
Julio 2004
Labatt Blue
Labatt Blue
Molson Hi Dry
Molson dry
Molson Export
Budweiser
Molson dry
6 * 355 ml (lata)
1.18 lt (botella)
1.18 lt (botella)
1.18 lt (botella)
1.18 lt (botella)
1.18 lt (botella)
12 * 341ml
(botella)
12 * 341ml
(botella)
12 * 341ml
(botella)
12 * 341ml
(botella)
12 * 330 ml
(botella)
6 * 330 ml (botella)
7 * 330 ml (botella)
8 * 330 ml (botella)
9 * 330 ml (botella)
710 ml (botella)
4 * 440 ml (lata)
500 ml (botella)
Budweiser
Labatt 50
Labatt Blue
Bavaria
Bavaria
Heinekein
Corona
Sleeman
Corona
Guiness Drought
Sol
7.61
3.42
3.42
3.42
3.42
3.42
11.42
Canad
Canad
Canad
Canad
Canad
12.18
EEUU
12.18
Canad
12.18
Canad
14.47
Brasil
6.85
7.61
7.08
7.08
2.89
6.09
2.05
Canad
Brasil
Alemania
Mxico
Canad
Mxico
Alemania
Mxico
Proexport - Colombia
Tamao
375 ml
750 ml
1.14 lt
1.75 lt
750 ml
Precio
8.95
16.84
24.57
37.14
16.57
Origen
Jamaica
Jamaica
Jamaica
Jamaica
Canad
1.14 lt
1.75 lt
750 ml
375 ml
1.14 lt
750 ml
1.14 lt
750 ml
22.28
34.09
15.20
9.33
24.57
16.95
21.63
16.57
Canad
Canad
Canad
Canad
Canad
Canad
Canad
EE.UU. (Florida)
750 ml
750 ml
15.96
21.98
Barbados
Cuba
Julio 2004
63
1.14 lt
750 ml
21.98
16.61
Cuba
Cuba
1.14 lt
24.19
Cuba
1.14 lt
1.14 lt
750 ml
21.29
21.29
17.52
Canad
Canad
Barbados
1.14 ml
750 ml
20.91
15.96
750 ml
15.81
1.14 lt
22.82
1.14 lt
22.82
750 ml
15.96
750 ml
22.82
750 ml
16.76
1.75 lt
36.38
1.14 lt
24.00
200 ml
750 ml
1.14 lt
750 ml
4.76
16.19
22.82
16.00
Canad
Puerto Rico (importado
Canad)
Puerto Rico (importado
Canad)
Puerto Rico (importado
Canad)
Puerto Rico (importado
Canad)
Puerto Rico (importado
Canad)
Puerto Rico (importado
Canad)
Puerto Rico (importado
Canad)
Puerto Rico (importado
Canad)
Puerto Rico (importado
Canad)
Canad
Canad
Canad
EE.UU. (Maryland)
por Bacardi
por Bacardi
por Bacardi
por Bacardi
por Bacardi
por Bacardi
por Bacardi
por Bacardi
por Bacardi
64
Proexport - Colombia
Julio 2004
Proexport - Colombia
Julio 2004
65
66
Proexport - Colombia
Julio 2004
Proexport - Colombia
Julio 2004
67
68
Proexport - Colombia
Julio 2004
En el segmento de los licores (de mayor inters para este estudio), los
mrgenes son an ms elevados, alcanzando una relacin precio
proveedor precio consumidor de 3:20, donde el margen para el Estado
puede llegar al 70%.
El sacrificio en margen que debe hacer el exportador para alcanzar el
mercado Canadiense puede verse en parte compensado por el apoyo
en la comercializacin que brinda tanto el agente como la sociedad de
alcoholes. Por ejemplo, mejores espacios en gndolas, catlogos
peridicos de productos destacados u otro esfuerzo comercial de ese
tipo. Lo importante es que si el precio es conveniente para la sociedad
de alcoholes y el producto tiene aceptacin en el mercado, ser de
inters de dicha sociedad establecer estrategias ms agresivas de
venta.
La tnica en todo Canad, con la excepcin de la provincia de Alberta
(donde las condiciones se negocian directamente con el agente
distribuidor privado), es que la distribucin se hace directamente a
travs de la sociedad de alcoholes provincial. Para ello, se debe
contactar a un agente autorizado por la respectiva sociedad de
alcoholes y efectuar la venta a travs del mismo, este proveer asesora
en la comercializacin de los licores en la provincia correspondiente. El
agente provincial podr darle al exportador todos los detalles requeridos
por la sociedad para los productos especficos que se enven a Canad.
Columbia Britnica por ejemplo tiene como poltica solo efectuar
negocios con los agentes, quienes se encargan de presentar el
producto, negociar en representacin de sus clientes, la sociedad de
alcoholes de esta provincia no tiene contacto con el exportador
directamente, solo para el pago que puede hacerse a nombre del
exportador o del agente. En Qubec las empresas pueden ofrecer sus
productos directamente a SAQ sin necesidad de agente, aunque debido
a la complejidad de este sector se recomienda trabajar con uno.
La sociedad de Qubec, tiene un control total sobre el manejo del
producto, inclusive bajo licitacin selecciona a la empresa de
transportes 22 desde el origen y establece todas las polticas
relacionadas con la distribucin una vez que la mercadera es
embarcada en el puerto de origen. Mientras que la provincia de
22 Por ejemplo, una persona del departamento de transportes de SAQ se comunica con el exportador y la naviera seleccionada, a
travs de un documento de expedicin, donde van todas las instrucciones para la exportacin (incluida la fecha en que el exportador
debe enviar la mercadera a la naviera).
Proexport - Colombia
Julio 2004
69
70
Proexport - Colombia
Julio 2004
9 duty free. 31
otros locales
Proexport - Colombia
Julio 2004
71
72
Proexport - Colombia
Julio 2004
Julio 2004
73
296
44
179
8
74
Proexport - Colombia
Julio 2004
599
431
364
105
36
15
3
Proexport - Colombia
Julio 2004
75
76
Proexport - Colombia
Julio 2004
Bodega (warehouse) de
LCBO en Whitby, Ontario
Fuente: Logistics
Fuente: www.saq.com
Proexport - Colombia
Fuente: www.saq.com
Julio 2004
77
Fuente: www.saq.com
Fuente: www.saq.com
26 Son conocidos en otras provincias como convenience store, tiendas de barrio conocidas como mini
mercados en Colombia.
78
Proexport - Colombia
Julio 2004
Proexport - Colombia
Julio 2004
79
Locales estatales
68
105
20
25
Duty free
3
1
0
11
Del cuadro precedente, se destaca la diferencia impuesta por LabradorNF, en trminos de que la sociedad de alcoholes de la provincia ha
principalmente delegado los locales de venta a sus agentes. Por lo
dems, presenta como particularidad que esta sociedad de alcoholes
embotella licores importados a granel. La produccin por esta va, es de
alrededor de 125.000 cajas anuales, de las cules algunas se
reexportan a otros mercados. Por ejemplo, para el caso del ron (oscuro
y claro), ste es importado fundamentalmente de Jamaica y Guyana.
En estas provincias, los procedimientos son muy similares a los
descritos para las dems provincias canadienses.
4.2. Sntesis.
80
Proexport - Colombia
Julio 2004
Margen operacional
Margen bruto
British Columbia
(BCLDB)
34,7%
48,0%
Ontario (LCBO)
Qubec (SAQ)
30,1%
47,0%
27,6%
49,1%
Julio 2004
81
Sociedad de alcoholes
www.aglc.gov.ab.ca
www.bcliquorstores.com
www.nfliquor.com
www.mlcc.mb.ca
www.nbliquor.com
www.gov.nt.ca
www.nsliquor.ns.ca
www.gov.nu.ca
www.lcbo.com
www.gov.pe.ca
www.saq.com
www.slga.gov.sk.ca
www.ylc.yk.ca
82
Proexport - Colombia
Julio 2004
5 ACCESO AL MERCADO
Proexport - Colombia
Julio 2004
83
Cantidad neta
84
DEFINICIN
Descripcin
del producto
(ron, vino, etc)
Volumen en
unidades
Proexport - Colombia
IDIOMA
UBICACIN
Ingls y
Francs
En panel
principal
TAMAO DE
CARACTERES
1.6mm basado
en la o
Ingls y
Francs
En panel
principal
1.6mm basado
en la m
Julio 2004
REQUISITO
PARA:
Toda bebida
alcohlica
Toda bebida
alcohlica
mtricas
Comercializadora
(dealer)
Volumen de
Alcohol
Nombre y
direccin de la
empresa
donde el
producto fue
manufacturado
o producido
para la venta
Volumen en
porcentaje %
menos de
1 litro,
expresar
en ml y
ms de un
litro en L
Ingls o
Francs
Ingls y
Francs
Cualquier
parte,
excepto en el
fondo
(debajo)
1.6mm
considerando la
o
Toda bebida
alcohlica
En panel
principal
1.6mm basado
en la m
Toda bebida
alcohlica
Proexport - Colombia
Julio 2004
85
Fuente: SAQ.
86
Proexport - Colombia
Julio 2004
En esta imagen del ron Appleton, se puede apreciar que para ser
consistente con las normas de envase, la descripcin del producto se
encuentra en el centro y a pesar de la similitud entre Ingls y Francs
para decir ron, la etiqueta est en los dos idiomas (rhum y rum).
Otro aspecto importante es considerar que el Francs ocupa ms letras
en promedio para describir una idea que el Ingls. Una regla simple que
se puede establecer sera considerar 1.5 veces carcter en francs por
1 carcter en Ingls.
El detalle para los requisitos embalaje para despacho internacional y
otros aspectos especficos de envase se pueden obtener en los
documentos ms recientes de: LCBO Product Packaging Standards en
Ontario o Normes didentification de produits rgissant la distribution
des boissons alcooliques en Qubec.
Una caja estndar contiene 9 litros o bien, equivale a 12 botellas de
750ml, peso aproximado de 10 kg, de modo que todo lo referido a las
cajas en la documentacin es considerando ese estndar.
Sin embargo existen fundamentalmente dos listas de productos para las
sociedades de alcoholes. Por una parte, la lista general, en la cul los
productos ah incluidos deben ser consistentes con los estndares de
envase y cuotas fijadas para Canad. Por otra parte, los vinos reserva (o
Premium) y especialidades vintage and specialties no requieren
modificacin a su envase y caractersticas de origen, pudiendo ser
Proexport - Colombia
Julio 2004
87
88
British Columbia
Ontario
Qubec
Bsqueda de agente
Envo de muestras (areo) y materia relacionado, (no olvidar el formulario para
nuevos productos y el pago), al agente, quien contactar la sociedad de alcoholes
anlisis de las muestras y material enviado por parte de la sociedad de
alcoholes:
Proexport - Colombia
Julio 2004
5 (al aprobar
4)
6
7
8
9
10
11
12
13
Taste testing
anlisis qumico
anlisis de envase y etiquetas
anlisis de dems aspectos de mercadeo- (Sales performance in
other markets- Marketing plan- Promotional budget- Market
research- Media review)
Proexport - Colombia
Julio 2004
89
90
Proexport - Colombia
Julio 2004
Proexport - Colombia
Julio 2004
91
92
Proexport - Colombia
Julio 2004
Arancel / Acuerdo
MFN
CCC
CCC
MFN
CCC
GPT
MFN
TLC
MFN
Guyana
Hait
Holanda
CCC
LDC
MFN
Irlanda
MFN
Italia
Jamaica
Mexico
Polonia
Reino Unido
Repblica
Checa
Venezuela
MFN
CCC
TLC
GPT
MFN
GPT
Competencia principal
Cerveza
Ron
Ron
Cerveza
Ron
Ron
Cerveza
Cerveza y licores
Ron y otros
licores
Ron
Ron
Cerveza y otros
licores
Cerveza y otros
licores
Otros licores
Ron
Cerveza y licores
Cerveza
Cerveza
Cerveza
GPT
Ron
Cerveza de malta
Ron
Proexport - Colombia
22.03.00
22.08.40.10.10.\90
Valor
(TLC)
Libre
Libre
Valor
(MFN)
Libre
24.56
centavos/
litro de
Valor
(GPT)*
Libre
Libre
Julio 2004
Unidad
de
medida
LTR
LPA
93
Tafia
22.08.40.20.00
Libre
Licores
22.08.70.00.00
Libre
Otros licores,
cremas y ccteles
de frutas
22.08.90.21. 00
Libre
22.08.90.29.00
Libre
22.08.90.41.00
Libre
22.08.90.92.00
22.08.90.98.00
Libre
Libre
22.08.90.99.00
Libre
alcohol
etlico
absoluto.
12.28
centavos/
litro de
alcohol
etlico
absoluto
12.28
centavos/
litro de
alcohol
etlico
absoluto
12.28
centavos/
litro de
alcohol
etlico
absoluto
4.92
centavos/
litro de
alcohol
etlico
absoluto
35.2
centavos/
litro
Libre
12.28
centavos/
litro litro
de
alcohol
etlico
absoluto
12.28
centavos/
litro litro
de
alcohol
etlico
absoluto
Libre
LPA
Libre
LPA
12.28
centavos/
litro de
alcohol
etlico
absoluto
4.92
centavos/
litro de
alcohol
etlico
absoluto
Libre
LPA
Libre
Libre
LPA
LPA
Libre
LPA
94
Proexport - Colombia
Julio 2004
LPA
LTR
Los canadienses son menos agresivos que los Americanos para iniciar
los negocios, en su primera etapa prefieren hacer pedidos pequeos, los
cuales buscan medir la capacidad de respuesta de los clientes, su
cumplimiento y calidad del producto durante los envos. Requieren de
comunicacin permanente sobre el desarrollo de los procesos. Son
personas serias pero amables, en general son grandes conocedores de
sus productos tanto a nivel de la manufactura como de la
comercializacin local e internacional.
Proexport - Colombia
Julio 2004
95
6 DISTRIBUCIN FSICA
Puertos
96
Proexport - Colombia
Julio 2004
Aeropuertos
Carreteras
Julio 2004
97
Vas frreas
6.1.1.5.
Servicios intermodales
98
Proexport - Colombia
Julio 2004
Integracin Norteamericana
Proexport - Colombia
Julio 2004
99
Transporte areo:
100
Proexport - Colombia
Julio 2004
Proexport - Colombia
Julio 2004
101
Transporte martimo
102
Proexport - Colombia
Julio 2004
representantes
que
se
CMA CGM
Evergreen
Hamburg Sud
Hapag-Loyd
Lykes Lines
Maersk Sealand
McLean Kennedy
Montship Inc www.montship.com, www.molpower.com
MSC,
Nortec Marine Agencies
Seaboard Marine
Seanautic Marine
Proexport - Colombia
Julio 2004
103
TMM Lines
6.1.2.3.
Transporte Terrestre
Los cargamentos por tierra pueden clasificarse como LTL que significa
Less than truck load) o como full load o carga completa.
En el caso de LTL, las tarifas de transporte se dan por clase de
productos. Los productos son clasificados por clase de acuerdo a las
caractersticas requeridas para su transporte.
La tarifa se da por cada 100 libras por clase de producto y para
establecer dicha tarifa, se considera:
104
Proexport - Colombia
Julio 2004
Precio competitivo
No se cobra por manejo de mercancas
Se puede elegir la ruta de entrega
Hay flexibilidad para establecer fechas de envo y entrega.
Se presenta menor dao a las mercancas.
1.318
1.857
5.042
5.082
6.119
Montreal
1.318
539
3.743
3.764
4.801
Toronto
1.857
539
3.434
3.455
4.492
Calgary
5.042
3.743
3.434
299
1.057
Edmonton
5.082
3.764
3.455
299
Vancouver
6.119
4.801
4.492
1.057
1.244
1.244
6.1.2.4.
Proexport - Colombia
Julio 2004
105
de
106
Proexport - Colombia
Julio 2004
6.1.3. Tarifas
Proexport - Colombia
Julio 2004
107
Areo
Miami - Montreal
1.345
(contenedor)
1.355
(contenedor)
50
Miami Toronto
Nueva
York
Montreal
Nueva
York
Toronto
Halifax Montreal
Halifax Toronto
Vancouver
Calgary
Vancouver
Montreal
Vancouver
Toronto
Tren
80
157*
207
157
112
148
112
294
210
294
210
Terrestre
108
Proexport - Colombia
Julio 2004
5
13
16
19 a 20
15 a 20
Buenaventura
16
18 a 19
18 a 19
24
Miami
5
3
15
NY
13
16
3
3
15
Mtl
16
18 a 19
3
3
4a5
5a0
7
Toronto
9 a 20
18 a 19
3
3
4a5
Halifax
15 a 20
24
Vancouver
15
15
5 a 10
9 a 10
3a5
Proexport - Colombia
Julio 2004
109
Destino
Montreal
Montreal
Montreal
Montreal
Montreal
Montreal
Montreal
Tiempo aproximado
14 das
12-14 das
12-14 das
10 das
10 das
25 das
25 das
110
Proexport - Colombia
Julio 2004
Proexport - Colombia
Julio 2004
111
El contrato de venta
La factura pro forma
La factura comercial
Lista de empaque
Certificado de origen
3. Al transportista:
112
Proexport - Colombia
Julio 2004
Proexport - Colombia
Julio 2004
113
114
Proexport - Colombia
Julio 2004
6.1.6.
Proexport - Colombia
Julio 2004
115
Descripcin
Peso en Kg
Servicio
1 caja
Muestras
en
caja de
45x17x30 cm.
10 kg
Express
2 das
1-
UPS
FedEx
DHL
$153.05
$ 144.27
$35 1.12
+custom duties
Expedited 3
das
138.08
+custom duties
n/a
+custom duties
n/a
+ custom duties
Fuente: Equipo Consultor. Precios en USD dlares americanos (tasa
de cambio = 1.3 cdn$/USD)
116
Proexport - Colombia
Julio 2004
Proexport - Colombia
Julio 2004
117
118
Proexport - Colombia
Julio 2004
28
Cabe hacer notar que SAQ posee dos grandes centros de distribucin para Qubec,
uno en Montreal, donde adems se realizan operaciones de embotellado y otro menor
en la ciudad de Qubec, para la distribucin al este de la provincia.
Proexport - Colombia
Julio 2004
119
120
Proexport - Colombia
Julio 2004
Proexport - Colombia
Julio 2004
121
15. Una vez que las autoridades han quedado satisfechas con los
documentos, pago de impuestos e inspecciones fitosanitarias, la
mercanca se libera a l transportista; y
16. El transportista remite la mercanca al punto requerido por el
comprador.
Es importante hacer notar que en Canad los importadores o empresas
de distribucin que conocen los trmites a seguir para liberar las
mercancas. La presencia de un agente aduanal NO es obligatoria, pero
s recomendable en el caso de que el exportador colombiano est
encargado de entregar las mercancas hasta el almacn del comprador
cubriendo los aranceles.
122
Proexport - Colombia
Julio 2004
7 PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES.
Proexport - Colombia
Julio 2004
123
124
Proexport - Colombia
Julio 2004
Proexport - Colombia
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125
126
Proexport - Colombia
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Proexport - Colombia
Julio 2004
127
128
Proexport - Colombia
Julio 2004
Feria
Mondial de la
bire
HostEx 2004
Grocery
Showcase West
Capital
Hospitality
Proexport - Colombia
Julio 2004
129
8 ANEXOS.
130
TABLA TRIBUTOS
Category
Wine
Levy
Bottle
Levy
Env.
Fee
$ 0.09
COS
In
Store
N/A
COS
Out of
Store
N/A
Whiskey: 131.00%
Cdn.
U.S.
138.10%
Other
138.00%
Spirits:
138.00%
Cdn.
U.S.
145.10%
Other
145.00%
Brandy:
136.00%
Cdn.
Ontario
136.00%
U.S.
140.00%
Other
140.00%
Spirits Coolers
N/A
$ 0.29
N/A
N/A
N/A
$ 0.29
$ 0.29
$ 0.29
$ 0.09
$ 0.09
$ 0.09
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$ 0.29
$ 0.29
$ 0.29
$ 0.09
$ 0.09
$ 0.09
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$ 0.29
$ 0.29
$ 0.29
$ 0.09
$ 0.09
$ 0.09
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Ontario
61.00%
U.S.
68.00%
Other &
68.10%
Cdn.
Fortified Wine:
N/A
N/A
N/A
$ 0.19
$ 0.19
$ 0.19
$ 0.09
$ 0.09
$ 0.09
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Ontario
56.00%
U.S.
62.00%
Other &
62.00%
Cdn.
Sparkling Wine
$ 1.50
$ 1.50
$ 1.50
$ 0.29
$ 0.29
$ 0.29
$ 0.09
$ 0.09
$ 0.09
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Ontario
50.90%
U.S.
56.90%
Other &
56.90%
Cdn.
Table Wine:
100% On. 58.00%
30% On.
58.00%
25% On.
58.00%
U.S. &
64.00%
$ 1.50
$ 1.50
$ 1.50
$ 0.29
$ 0.29
$ 0.29
$ 0.09
$ 0.09
$ 0.09
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$ 1.50
$ 1.50
$ 1.50
$ 1.50
$ 0.29
$ 0.29
$ 0.29
$ 0.29
$ 0.09
$ 0.09
$ 0.09
$ 0.09
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Proexport - Colombia
Mark-Up
Julio 2004
Qubec
Cdn.
Other
64.00%
Wine Coolers
Ontario
47.40%
U.S.
53.40%
Other &
53.40%
Cdn.
Beer
Ontario
$.5105*
U.S.
$.5105*
Other &
$.5105*
Cdn.
Beer Coolers
Ontario
$ 0.51
U.S.
$ 0.51
Other &
$ 0.51
Cdn.
Category
Fixed
Mark-Up
$ 1.50
$ 0.29
$ 0.09
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$ 0.19
$ 0.19
$ 0.19
$ 0.09
$ 0.09
$ 0.09
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
$ 0.18
$ 0.18
$ 0.18
$ 0.09
$ 0.09
$ 0.09
$ 0.61
$ 0.61
$ 0.61
$ 16.40
$ 16.40
$ 16.40
N/A
N/A
N/A
$ 0.18
$ 0.18
$ 0.18
$ 0.09
$ 0.09
$ 0.09
$ 0.61
$ 0.61
$ 0.61
$ 16.40
$ 16.40
$ 16.40
Educ'*
Alcool
tive
Fee**
Collec
t
SlecTax
Specific
36
$ 0.89
Service
***
Charge
(per
case)
$1.73 a
$2.03
$1.73 a
$2.03
$1.59 a
$1.89
$3.83 a
$4.42
$2.85 a
$3.15
Spirits
$ 117.65
Ad
Valore
m
MarkUp
120%
Liqueurs
$ 105.90
120%
24
$ 0.89
Wine
$ 27.00
118%
12
$ 0.89
I. Beer
$ 10.00
50%
12
N/A
$ 0.40
D. Beer
N/A
N/A
N/A
N/A
$ 0.40
Columbia
Britnica
Category
Volume
Mark-Up
Ad Valorem
Mark-Up
COS*
Differential
Spirits:
Cdn.
$ 0.12
159%
U.S.
$ 0.12
159%
$ 0.31
Other
$ 0.12
159%
$ 0.39
$ 0.12
129%
Fortified Wine:
Cdn.
Proexport - Colombia
Julio 2004
131
U.S.
$ 0.12
129%
$ 0.56
Other
$ 0.12
129%
$ 0.56
Cdn.
$ 0.12
110%
U.S.
$ 0.12
110%
$ 0.56
Other
$ 0.12
110%
$ 0.56
B.C.
$ 0.06
92%
All Other
$ 0.06
92%
$ 0.20
Draught
$ 0.06
69%
--
Table Wine:
Coolers/Cider:
$ 0.06
74%
--
5.8% - 6.5%
$ 0.06
77%
--
6.6% - 8.7%
$ 0.06
87%
--
$ 0.06
74%
$ 0.24
5.8% - 6.5%
$ 0.06
77%
$ 0.24
6.6% - 8.5%
$ 0.06
87%
$ 0.24
Beer - Draught
$ 0.06
57%
$ 0.04
70%
$ 0.24
5.8% - 6.5%
$ 0.04
73%
$ 0.24
6.6% - 8.5%
$ 0.04
83%
$ 0.24
132
4.1% - 5.7%
$ 0.04
70%
$ 0.24
5.8% - 6.5%
$ 0.04
73%
$ 0.24
Proexport - Colombia
Julio 2004
Alberta
6.6% - 8.5%
$ 0.04
83%
Beer - Draught
$ 0.04
53%
$ 0.24
Category
Spirits (>22.1%)
Flat Tax
$ 13.30
$ 9.90
$ 3.45
$ 6.10
Coolers/Ciders
$ 1.35
$ 3.45
$ 6.10
0.4
0.4
0.4
0.98
4.05
1.35
Dealcoholized products:
markup is
NOT
applicable
Proexport - Colombia
Julio 2004
133
Manitoba
Category
Whiskies
Rum
Liqueurs
Other
Spirits
134
Proexport - Colombia
Size
Mark
up
Per
Package
Minimum
Markup
Per
Packa
ge
Surch
arge
Imports Only
Commercial
Consideration
Per package
ml
50
200
375
750
1000
1140
1750
3000
3750
50
200
375
750
1000
1140
1750
3000
3750
50
375
750
1000
1140
1750
%
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
$
0.946
3.26
5.965
10.834
13.371
15.651
24.095
39.615
48.333
0.945
3.250
5.967
10.834
13.373
15.979
24.168
39.62
48.337
0.907
5.640
10.358
13
15.203
23.301
$
0.016
0.063
0.119
0.238
0.317
0.361
0.555
0.951
1.189
0.016
0.063
0.119
0.238
0.317
0.361
0.555
0.951
1.189
0.016
0.119
0.238
0.317
0.361
0.555
U.S.
$
0.022
0.089
0.166
0.332
0.443
0.505
0.775
1.329
1.661
0.022
0.089
0.166
0.332
0.443
0.505
0.775
1.329
1.661
0.013
0.097
0.194
0.259
0.295
0.453
Other
$
0.02
0.078
0.146
0.293
0.39
0.445
0.683
1.17
1.463
0.02
0.078
0.146
0.293
0.39
0.445
0.683
1.17
1.463
0.005
0.034
0.068
0.09
0.103
0.158
50
152
0.919
0.016
0.022
0.02
200
375
750
1000
1140
1750
3000
3750
152
152
152
152
152
152
152
152
3.169
5.799
10.526
12.996
15.529
23.487
38.504
46.975
0.063
0.119
0.238
0.317
0.361
0.555
0.951
1.189
0.089
0.166
0.332
0.443
0.505
0.775
1.329
1.661
0.078
0.146
0.293
0.39
0.445
0.683
1.17
1.463
Julio 2004
Pack
age
equal
izatio
n per
unit
0.25
0.3
0.25
0.3
0.25
0.3
0.25
0.3
Ready to Drink
Cocktails
(6%-15% Alc./Vol)
750
1140
131
131
5.308
7.585
0.238
0.361
0.194
0.295
0.068
0.103
91
91
91
91
91
91
91
91
91
1.387
2.339
2.663
3.868
4.983
7.222
8.883
18.991
30.832
0.54
1.081
1.441
2.162
2.882
4.323
5.764
14.41
23.056
0.077
0.153
0.204
0.306
0.408
0.612
0.816
2.04
3.264
0.131
0.262
0.349
0.524
0.698
1.047
1.396
3.49
5.584
330
341
355
750
1000
1364
2000
2046
Beer (Bottles-Singles)
sizes)
95
95
95
95
95
95
95
95
(All
0.788
0.814
0.848
1.725
2.300
2.814
3.152
3.588
0.046
0.047
0.049
0.104
0.138
0.188
0.276
0.282
0.122
0.126
0.131
0.277
0.369
0.503
0.738
0.754
0.392
0.405
0.422
0.891
1.188
1.62
2.376
2.43
1000
(Bottles-Packages)
75
1.70
0.071
0.512
0.512
2046
4092
6138
8184
1000
75
75
75
75
75
2.910
5.490
7.960
10.360
1.370
0.145
0.291
0.436
0.581
0.071
1.048
2.095
3.143
4.19
0.512
1.048
2.095
3.143
4.19
0.512
1000
75
1.320
0.071
0.512
0.512
Wine
(Still, Fortified &
Effervescent)
375
750
1000
1500
2000
3000
4000
10000
16000
Coolers & Ciders
(Cans,
Singles &
Packages)
(P.E.T.Singles &
Packages)
Proexport - Colombia
Julio 2004
0.25
0.2
0.25
0.25
1.03
0.05
0.05
0.05
0.11
0.14
0.2
0.28
0.3
135
(Kegs-All
Sizes)
Licensee
Only
Saskatchewan
Nueva Escocia
136
Proexport - Colombia
1000
75
1.050
0.071
0.512
Category
Ad
Valorem
Mark-Up
Minimum
Mark-Up
Maximum
Mark-Up
Spirits
Brandy &
Cognac
LIqueurs
Cocktails
(7% to
13.7%)
Cocktails
(over
13.7%)
Apritifs
Std Fortified
Wine
162%
162%
$ 11.47
$ 9.61
162%
135%
0.512
COS
Fee
Other
$ 24.29
$ 24.29
COS
Fee
Cda/
USA
$ 0.36
$ 0.36
$ 9.00
$ 5.05
$ 15.50
N/A
$ 0.36
$ 0.36
$ 0.65
$ 0.65
162%
$ 9.80
N/A
$ 0.39
$ 0.59
158%
184%
N/A
$ 3.99
N/A
N/A
$ 0.39
$ 0.39
$ 0.59
$ 0.59
Prem
Fortified
Wine
Sparkling
Wine
Domestic
Wine
Cider (litre)
158%
$ 3.99
$ 10.90
$ 0.39
$ 0.59
121%
$ 2.83
$ 9.45
$ 0.39
$ 0.59
121%
$ 2.83
$ 9.45
107%
$ 1.75
N/A
$ 0.15
$ 0.15
Wine
Coolers
(litre)
Spirits
Coolers
(litre)
Malt
Coolers
(litre)
Beer (litre)
Beer cans
(litre)
107%
$ 2.00
N/A
$ 0.15
$ 0.15
107%
$ 3.05
N/A
$ 0.15
$ 0.15
107%
$ 1.75
N/A
$ 0.15
$ 0.15
$ 1.20
$ 1.44
N/A
N/A
N/A
N/A
$ 0.33
$ 0.33
$ 0.33
$ 0.33
Category
Std. Cost
Std. Profit
$ 0.65
$ 0.65
Ad
Valorem*
Mark-Up
Julio 2004
Spirits (1 litre)
N/A
$ 15.45
Wine (1 litre)
$ 3.66
$ 5.39
100%
$ 1.67
$ 1.24
70.90%
Cost of Service**
U.S.A.
Other
Spirits
5.57%
3.80%
13%
Wine
Beer
10.06%
9.64%
12/btl
11/btl
Nuevo
Brunswick
Category
Spirits
Wine
Beer
New Brunswick
153%
131%
Canadian
American
Other Imported
153%
158%
159%
Bulk/Draft in kegs
Labrador y
Terra Nova
78.60%
Misc
<7%
93%
Misc
>7.1%
122%
131%
141%
142%
78.60%
78.60%
78.60%
104%
106%
106%
122%
127%
128%
97%
65%
65%
Category
Size
Mark-Up
Spirits
750 ml
$7.00 +72% of LC
750 ml
$8.00 + 72% of LC
Liqueurs
750 ml
$6.60 + 63% of LC
Wines
750 ml
$2.55 + 67.5% of
LC*
Cider
Coolers
Miniatures
Cocktails-for-Two
341 ml
341 ml
50 ml
750 ml
$ 1.22
$ 1.22
$ 1.20
$ 7.00
Imported Beer
Newfoundland Beer
Proexport - Colombia
Julio 2004
137
Category
Whisky, Scotch
Size
1 litre
Mark-Up
$7.96 plus 32.56% of
landed cost
Rum
1 litre
Other Spirits
1 litre
Spirit Coolers
<7%
7% - 13.7%
Ready to drink
Wine
Wine Coolers
<500 ml
$6.99
Beer
$1.74
Coolers $2.73
Cider
138
Proexport - Colombia
$1.78
Julio 2004
Yukon
Sin informacin
Nunavut
Domestic Spirits
$ 21.35 litre
Domestic Wine
$ 6.35 litre
Domestic Beer
$ 1.58 litre
Proexport - Colombia
Julio 2004
139
140
Proexport - Colombia
Julio 2004
Julio 2004
141
Destileras Canadienses:
Bacardi Canada Inc.
1000 Steeles Avenue
East
P.O. Box 368
Brampton, Ontario L6V
4J2
142
Proexport - Colombia
Julio 2004
Planta 1:
2072 Riverside Drive
East
Walkerville, Ontario
N8Y 4S5
Planta 2:
950 Chemin des
Moulins
Montreal, Qubec
H3C 3W5
Subsidiarias:
Acadian Distillers Limited
de Kuyper Canada Inc.
J.P. Wiser Distillery Limited
Lamb's Rum Company
McGuinness Distillers Limited
Meaghers Distillery Limited
* Hiram Walker & Sons Limited cuenta con un 51% de la
propiedad de Corby Distillers Limited
Proexport - Colombia
Julio 2004
143
144
Proexport - Colombia
Julio 2004
Planta:
1 Salaberry Street
Valleyfield, Quebec
J6T 2G9
de
agentes
segn
Claude M. Bdard
Secrtaire gnrale
Association qubcoise des agences
de vins, bires et spiritueux (AQAVBS)
Tl. (514) 722-4510
Tc (514) 253-1477
ACHTAROUT
Contacto: Georges Karam
Direccion :370, boul. Deguire Ville Saint-Laurent Qubec H4N 1P6
Tl. : 514 337-5554 Fax : 514 332-9880
EMAIL : achtarout@sympatico.ca
Site internet: www.achtarout.com
A.O.C. & Cie CHTEAUX & DOMAINES INC.
Contacto : Pierre Pors / Erwan Pors
Direccion : 100, 16e Avenue Lachine Qubec H8S 3M4
Tl. : 514 637-3323
Fax : 514 637-1135 ou 514 637-6295
EMAIL : aochat@qc.aira.com
ALIVIN IMPORT INC.
Contacto: Valdemiro Correia
Direccion : 4242, boul. Saint-Laurent, bureau 205
Proexport - Colombia
Julio 2004
145
146
Proexport - Colombia
Julio 2004
Direccion : 7400, boul. Les Galeries d'Anjou, bureau 600 Anjou Qubec
H1M 3S9
Tl. : 514 353-8955 Fax : 514 356-5276
EMAIL : marketing@charton-hobbs.com
Site internet: www.charton-hobbs.com
CLOS DES VIGNES
Contacto : Dominique-Ann Coffin
Direccion : 1751, Richardson, Suite 4.119 Montral Qubec H3K 1G6
Tl. : 514 985-0647 Fax : 514 985-9441
EMAIL : dac@lccvins.com
Site internet : www.lccvins.com
DPT DES BIRES ET VINS INC.
Contacto : Patricia J. Fraser
Direccion : 1967, rue Baile Montral Qubec H3H 1P6
Tl. : 514 933-1961 Fax : 514 933-3340
EMAIL : frasedbv@sympatico.ca
www3.sympatico.ca/frasedbv/frasedbv
DIAGEO CANADA INC.
Contacto : Sylvain Marcil
Direccion : 675, Jean-Paul Vincent Longueuil Qubec J4G 1R3
Tl. : 450 674-3842 Fax : 450 674-4086
EMAIL : sylvain.marcil@diageo.com
DIVIN PARADIS INC.
Contacto : Mario Paradis / Hlne Htu
Direccion : 760 Jacques Porlier Boucherville, Qubec J4B 7X7
Tl. : 450 645-1532 Fax : 450-645-1555
EMAIL : info@divinparadis.com
ELIXIRS, VINS ET SPIRITUEUX
Contacto : M. Franois Le Brasseur
Direccion : 4058, Hingston Montral Qubec H4A 2J7
Tl. : 514 489-9880 Fax : 514 485-6258
EMAIL : flebrasseur@elixirs.ca
ERNEST & JULIO GALLO CANADA, LTE
Contacto : Stphanie Freund
Direccion : 61, rue St-Charles Ouest, bureau 209 Longueuil Qubec
J4H 1C5
Tl. : 450 442-2662 Fax : 450 442-2650
Proexport - Colombia
Julio 2004
147
EMAIL : stephanie.freund@ejgallo.com
FEATHERSTONE-DSAUTELS INC.
Contacto : M. Robert Gravel
950, chemin des Moulins Montral Qubec H3C 3W5
Tl. : 514 875 9299
Fax : 514 875 9945
EMAIL : info@fdivins.com
Site internet: www.fdivins.com
FOCUS CELLARS AGENTS DE VINS AU QUBEC
Contacto : Pierre Fortier
Direccion : 6360, rue Jean-Talon Est, bureau 220
Saint-Lonard Qubec H1S 1M8
Tl. : 514 256-6778 Fax : 514 256-6798
EMAIL : focusmtl@videotron.ca
IMPORTATION PICURIENNE R.A. FORTIN INC.
M. Roland A. Fortin
5595, rue Valcourt
Brossard Qubec J4W 1C4
Tl. : 450 671-9280 Fax : 450 671-0631
importation.epicurienne@sympatico.ca
ITALVINE LIMITE
M. Giorgio Lombardi
8770 Langelier, Suite 216
Montral Qubec H1P 3C6
Tl. : 514 722-4363 Fax : 514 722-0463
EMAIL : info@italvine.com
www.italvine.com_
L.C.C. VINS & SPIRITUEUX INC.
M. Paul R. Coffin
1751, Richardson, Suite 4.119
Montral Qubec H3K 1G6
Tl. : 514 985-0647 Fax: 514 985-9441
EMAIL : dac@lccvins
Site internet:www.lccvins.com
LA CAVINIRE INC.
Louise Giroux
148
Proexport - Colombia
Julio 2004
Proexport - Colombia
Julio 2004
149
EMAIL : nathalie_villemaire@adsw.com
LES MARQUES MARK ANTHONY LTE
M. Jean-Pierre Sauv
48, rue Tremblay
St-Timothe Qubec J6S 4Y3
Tl. : 514-886-3275 Fax : 450 371-3554
EMAIL : jsauv@markanthony.com
LES SLECTIONS FRANOIS FRCHETTE
M. Franois Frchette
1155, Ren-Lvesque Ouest, bureau 3315
Montral Qubec H3B 3Z6
Tl. : 514 868-2020 Fax: 514 868-1515
EMAIL : info@selections-f-frechette.com
LES VINS DU RSEAU INTERNATIONAL GLOBAL
M. Emanuel Cabral
1, Place Ville-Marie, bureau 2821
Montral Qubec H3B 4R4
Tl. : 514 878-2233 Fax : 514 878-2689
EMAIL: info@globalinc.ca
LES VINS DU TRIANON INC.
M. Daniel Renaud
C.P. 631-06 Place du Commerce
Ile-des-Soeurs Qubec H3E 1V6
Tl.: 514 769-1422 Fax : 514 769-6300
EMAIL : trianon@qc.aira.com
LES VINS LA ROCHELLE INC.
M. Guy Laurendeau / Mme Diane Renaud
C.P. 63093, Place du Commerce
le-des-Soeurs Qubec H3E 1V6
Tl. : 514 769-1990 Fax : 514 769-0298
vinslarochelle@qc.aira.com
MAISON DES FUTAILLES s.e.c.
M. Sylvain Fontaine
6880, boul. Louis H. Lafontaine
Anjou Qubec H1M 2T2
Tl. : 514 353-1720 Fax : 514 353-1702
150
Proexport - Colombia
Julio 2004
EMAIL : maison@futailles.com
MAISON INVINO INC.
M. Jrgen Pesot
363, avenue Walnut
Saint-Lambert Qubec J4P 2T3
Tl. : 450 465-5542 Fax : 450 465-5398
invino@invino.ca
www.invino.ca
MAISON MAXXIUM
Mme Anne-Marie Phaneuf
420, rue Guy
Montral Qubec H3J 1S6
Tl. : 514 285-8910 Fax : 514 285-8913
anne-marie.phaneuf@maxxium.com
MARIE-CLAUDE DAVELUY INC.
Mme Marie-Claude Daveluy / M. Yves Michaud
737, rue Versailles
Montral Qubec H3C 1Z5
Tl. : 514 932-0654 Fax : 514 932-9366
mcdaveluy@videotron.ca
MONTALVIN INC.
Mme Natalia Montaruli
5172, rue Hutchison
Outremont Qubec H2V 4A9
Tl. : 514 274-5115 Fax : 514 274-5339
montalvin@rapidweb.ca
PERNOD RICARD CANADA
M. ric Forgues
4878, rue Levy, bureau 200
Saint-Laurent Qubec H4R 2P1
Tl. : 514 337-4388 Fax : 514 337-8805
eric.forgues@pernod-ricard-canada.com
RSERVE ET SLECTION INC.
M. Jean Parent
2120, rue Sherbrooke Est, bureau 300
Montral Qubec H2K 1C3
Tl. : 514 524-3993 Fax : 514 524-3124
Proexport - Colombia
Julio 2004
151
info@reserve-selection.qc.ca
RESTOVIN INTERNATIONAL INC.
M. Samy Rabbat
1117, Sainte-Catherine Ouest, bureau 802
Montral Qubec H3B 1H9
Tl. : 514 281-8379 Fax : 514 281-5697
samyrabbat@restovin.ca
ROBERT PEIDES INC.
M. Frdric Peides
815, boul. Graham
Ville Mont-Royal Qubec H3P 2E7
Tl. : 514 342-4423 Fax : 514 731-7986
fpeides@aol.com
SELECT VINS FILIALE DE SELECT WINE MERCHANTS
M. Jean-Franois Ct
400, avenue Laurier Ouest, 3e tage
Montral Qubec H2V 2K7
Tl. : 514 272-4343 Fax : 514 272-9856
brisebois@selectwines.ca
www.selectwinemerchants.ca
SLECTIONS INTERNATIONALES
M. Louis Boisclair
175, chemin Marieville
Rougemont Qubec J0L 1M0
Tl. : 450 469-3104 Tl. : (Mtl) 514 861-2404
152
Proexport - Colombia
Julio 2004
info@villemarie.ca
www.villemarie.ca
SOCIT DE VINS FINS
M. Rmi Lvesque
287, Labelle, suite 2
Saint-Jrme Qubec J7Y 5L2
Tl. : 450-432-2626 Fax : 450-432-5913
rlevesque@sdvf.ca
SPIRITUEUX MOSAIQ INC.
M. Pierre Thriault
4230, boul. Saint-Jean, bureau 219
Dollard-des-Ormeaux Qubec H9H 3X4
Tl. : 514 696-1433 Fax : 514 696-7805
info@mosaiq.com
SYLVESTRE FRRES INC.
M. Franois Sylvestre
7151, rue Jean-Talon Est, bureau 608
Montral Qubec H1M 3N8
Tl. : 514 351-6561 Fax : 514 351-0702
info@sylvestrefreres.com
UNIVINS INC.
M. Daniel Richard
5200, avenue De Lorimier
Montral Qubec H2H 2C2
Tl. : 514 522-9339 Fax : 514 523-4255
admin@univins.ca
www.univins.ca
VIN CONSEIL INC.
M. Jean-Pierre Brunschwig
600, rue Versailles
Blainville Qubec J7C 2S2
Tl. : 450 437-5639 Fax : 450 437-564
info@vinconseil.com
VINS DE CHTEAUX INTERNATIONAL INC.
M. Michel Dandurand
329, de la Commune Ouest, bureau 110
Proexport - Colombia
Julio 2004
153
154
Proexport - Colombia
Julio 2004
www.vinaustralien.com
CONSEILLER COMMERCIAL DE FRANCE
M. Vladimir de Sobarnitsky
1000, rue de la Gauchetire Ouest, bureau 2710
Montral Qubec H3B 4W5
Tl. : 514 878-9851 Fax : 514 878-3677
vladimir.desobarnitsky@dree.org
www.dree.org/canada
CONSULAT GENERAL D'ESPAGNE - SECTION COMMERCIALE
Mme Isabel Riao
2 Bloor Street East Suite 1506
Toronto Ontario M4W 1A8
Tl. : 416 967-0488 Fax : 416 968-9547
buzon.official@toronto.ofcomes.mcx.es
DLGATION COMMERCIALE DITALIE
M. Giuseppe Manenti
1501, avenue McGill College, bureau 520
Montral Qubec H3A 3M8
Tl. : 514 284-0265 Fax : 514 284-0362
agroalimentare.montreal@ice.it
www.italytrade.com
DESPRS LAPORTE -BOUTIQUE LA CUISINE ET LE VIN
M. Jacques Desprs
185 de la Burlington
Sherbrooke Qubec J1L 1G9
Tl.: 819 566-2620 Fax.: 819 566-8388
despreslaporte@despreslaporte.co
www.despreslaporte.com
ICEP OFFICE DU COMMERCE ET DU TOURISME DU Portugal
Mme Helena Pinho Santos
2020, University, suite 2425
Montral Qubec H3A 2A5
Tl. : 514 282-1264 Fax : 514 499-1450
icepmtl@cgmrl.dgaccp.pt
www.icep.pt
www.portugalinsite.pt
INSTITUT DES VINS DE DOURO ET DE PORTO
Proexport - Colombia
Julio 2004
155
156
Proexport - Colombia
Julio 2004
info@vinetcie.com
www.vinetcie.com
VINUM DESIGN INC.
Mme Marie Roussin
1480, City Councillors
Montral Qubec H3A 2E5
Tl. : 514 985-3200 Fax : 514 985-9802
info@vinumdesign.com
www.vinumdesign.com
MAXXIUM Canada
#301-611 Alexander St, Vancouver V6A 1E1
Tel: (604) 484-7801
Fax: (604) 255-3841
Cosmopolitan Wine agents (BC) Ltd.
680 Raymur Avenue, Vancouver V6A 2R1
Tel: (604) 254-4214
Fax: (604) 254-6377
Continental Importers Ltd.
1856 Pandora St Vancouver V5L 1M5
Tel: (604) 253-3115
Fax: (604) 276-2205
Pacific Wine Spirits Limited
#310-1155 W Pender St Vancouver V6E 2P4
Tel: (604) 585-7794
Fax: (604) 585-7716
International Cellars Inc
#200-1122 Mainland St Vancouver V6B 5L1
Tel: (604) 689-5333
Fax: (604) 689-0780
Liberty Merchant Company Inc
#100-291 East 2nd Ave Vancouver V5T 1B8
Tel: (604) 739-7804
Proexport - Colombia
Julio 2004
157
158
Proexport - Colombia
Julio 2004
Proexport - Colombia
Julio 2004
159
160
Proexport - Colombia
Julio 2004
Anarona Wines
2708 Colwood Drive, North Vancouver V7R 2R1
Tel: (778) 885-4442
Fax: (778) 885-4443
Greensview Agencies
316-1504 56th Street, Delta V4L 2A8
Tel: (604) 943-5951
Fax: (604) 943-5951
Delancy Direct Incorporated
13 Country Hills Drive N.W., Calgary, Alta T3K 4S5
Tel: (403) 616-5169
Fax: (403) 226-5366
Select Wine Merchands Ltd
P.O Box 2005, vancouver Main Pos V6B 3P8
Tel: (604) 687-8199
Fax: (604) 687-2316
PR Canada Groupe Pernod Ricar Ltd
#100-1412 West 7th Avenue Vancouver V6H 1C1
Tel: (604) 734-3788
Fax: (780) 458-8588
Marfful Consultants
9520 Snowdon Ave Richmond V7A 2M1
Tel: (604) 277-5997
Fax: (604) 277-5984
Old World Trading Co. Ltd.
P.O Box 86474 North Vancouver V7L 4L1
Tel: (604) 993-6975
Fax: (604) 984-9024
Brave New Wines Limited
Suite 201-31 Winchester St Toronto Ont M4X 1A6
Tel: (416) 921-9445
Fax: (416) 921-9375
Premier Brands Limited
Unit 46-7488 Southwynde Ave Burnaby V3N 5C6
Tel: (604) 523-2858
Proexport - Colombia
Julio 2004
161
162
Proexport - Colombia
Julio 2004
Cameo Enterprises
4710 Hasting Street Burnaby V5C 2K7
Tel: (604) 294-8797
Fax: (604) 294-8730
Calibrium International Limited
Suite 300- 1260 Hamilton Street Vancouver V6B 2S8
Tel: (604) 320-0103
Fax: (604) 320-0105
Vanrick Corporation Ltd
201 1409 W. Pender St Vancouver V6G 2S3
Tel: (604) 681-0860
Fax: (604) 681-1347
Copper Ridge Wines
2645 Copper Ridge Drive Westbank V4T 2M7
Tel: (250) 768-1807
Fax: (250) 768-1807
Get the box Imports Gifts
1248 Beedie Drive, Coquitlam V3E 1P8
Tel: (604) 464-6196
Fax: (604) 468-6448
Oktober Imports Inc
#303 2238 Kingsway Vancouver V5N 2T7
Tel: (604) 434-4589
Fax: (604) 432-6070
Aotearoa Food Wine Limited
PO Box 37010 Lonsdale North Vancouver V7N 4M4
Tel: (604) 729-0204
Fax: (604) 904-8647
G. Paloubis son Inc
3406 Ontario Street Vancouver V5V 3E8
Tel: (604) 879-6625
Fax: (604) 879-9595
Hills"s Liquere (North America) Inc
Suite #574-800-15355 24th Ave Surrey V4A 2H9
Tel: (604) 596-0126
Proexport - Colombia
Julio 2004
163
164
Proexport - Colombia
Julio 2004
Proexport - Colombia
Julio 2004
165
166
Proexport - Colombia
Julio 2004
Proexport - Colombia
Julio 2004
167
168
Proexport - Colombia
Julio 2004
Proexport - Colombia
Julio 2004
169
170
VAUST
Wine
Australia
LIQCR
Category
Deadline for
receiving
offers and
samples
6-Aug-04
VAFRQ
4-Mar-05
Liquor and
alcoholic
beverage
(cream)
20-Aug-04
WHISK
4-Mar-05
LIQLI
Liquor and
alcoholic
beverage
(other)
20-Aug-04
DPAFM
O
Wine various
countries : North Africa
/ Middle East (Tunisia,
Morocco, Algeria,
Lebanon, Israel, etc.)
18-Mar-05
VUSA
Wine United
States
3-Sep-04
BRAND
Brandy
24-Mar-05
VESP
Wine Spain
10-Sep-04
COGN
Cognac
24-Mar-05
APERO
Aperitif
(aperitif wine,
liqueur wine,
natural sweet
wine)
17-Sep-04
VCAN
Wine Canada
24-Mar-05
DESSR
Dessert wine
(all origins)
17-Sep-04
FVLOIR
1-Apr-05
RHUM
Rum
24-Sep-04
FOAUT
Wine France
(western region : other
regions (Bergerac,
Aquitaine, etc.))
1-Apr-05
FBEAUJ
Wine
France
24-Sep-04
CHAMP
Champagne
8-Apr-05
Proexport - Colombia
Julio 2004
(Beaujolais)
VNOUV
Vin nouveau
(call for
tenders to
come)
MOUSS
8-Apr-05
VPORT
Wine
Portugal
1-Oct-04
FBORD
Wine France
(Bordelais, regional
designations)
15-Apr-05
FBOURG
Wine
France
(Burgundy)
8-Oct-04
FSEAUT
Wine France
(southeast region :
other regions
(Provence, Corse,
etc.))
29-Apr-05
ITTOS
Wine Italy
(Tuscany)
22-Oct-04
DPMED
Wine various
countries :
Mediterranean region
(Greece and Turkey)
29-Apr-05
VNZEL
Wine NewZealand
29-Oct-04
FALS
6-May-05
ROSE
Ros wine
5-Nov-04
FNEAUT
Wine France
(northeast region :
other regions (Savoy,
Jura, etc.))
6-May-05
ITPIE
Wine Italy
(Piedmont)
12-Nov-04
ITSIC
13-May-05
FBORD
Wine
France
(generic
Bordeaux)
12-Nov-04
ITSUD
13-May-05
VARGT
Wine
Argentina
26-Nov-04
ITNOR
20-May-05
BIERE
Beer
3 Dcember
2004
ITCEN
27-May-05
COOLR
Cooler
TEQIL
Tequila
3-Jun-05
SANGR
Sangria
3 Dcember
2004
3 dcembre 2004
DPAME
R
Wine various
countries : Central
America and South
America (Brazil,
Mexico, Uruguay, etc.)
3-Jun-05
ASAKE
Asia (Sak)
23 Dcember
2004
VALLMG
Wine Germany
Proexport - Colombia
date to be
determined
10-Jun-05
Julio 2004
171
SCOTC
Whisky
Scotland
(scotch)
APPBX
Aperitif (white
portos and
sherry)
PORTO
Porto
ITVEN
Wine Italy
(Veneto)
PCNX
Related
products (call
for tenders
to come)
DGIN
Dry Gin
GENI
FLANG
VSUDO
VCHIL
DPEURC
Wine various
countries : Europe
central regions
(Switzerland, Austria,
etc.)
10-Jun-05
7-Jan-05
APAUT
Aperitif other
(aniseed, bitter,
vermouth, aperitif cider,
etc.)
17-Jun-05
7-Jan-05
EAUDV
Eau-de-vie
17-Jun-05
14-Jan-05
ALCO
Alcohol
17-Jun-05
DPEURE
Wine various
countries : Eastern
Europe (Bulgaria,
Hungary, Romania,
Slovenia, etc.)
23-Jun-05
21-Jan-05
VODK
Vodka
23-Jun-05
Dutch Gin
21-Jan-05
AUTVIN
Other wines
(categories not
mentioned above)
30-Jun-05
Wine
France
(Languedoc Roussillon)
Wine
France
(southwest
region)
Wine Chile
28-Jan-05
AUTSP
Other spirits
(categories not
mentioned above)
8-Jul-05
4-Feb-05
AUTPR
11-Feb-05
SPSIGN
23 Dcember
2004
date to be
determined
FVRHO
Wine
France
(Rhone
Valley)
18-Feb-05
SPDAAL
CCAD
Gift-packs
25-Feb-05
SPTERR
15-Jul-05
172
Proexport - Colombia
Julio 2004
Proexport - Colombia
Julio 2004
173
174
Proexport - Colombia
Julio 2004
http://www.globalwinespirits.com/wximage?/1347415/PROMO_FILE/PM
P%20030613.pdf
8.10.
http://www.globalwinespirits.com/wximage?/1567460/PROMO_FILE/Ter
ms%20and%20conditions%20v%201%202.pdf
8.11.
http://www.globalwinespirits.com/wximage?/2324878/PROMO_FILE/Lab
elling%20Standards%20v.%201.3.pdf
8.12.
http://www.globalwinespirits.com/wximage?/1412621/PROMO_FILE/Shi
pping%20Instructions%20-%202003%2007%2031.pdf
8.13.
http://www.globalwinespirits.com/wximage?/2250270/PROMO_FILE/Pric
e%20change%20-%202004%2002%2006.pdf
8.14.
Listado de empresas que prestan servicios de logstica y distribucin
fsica
Proexport - Colombia
Julio 2004
175
Empresa
Ambassador
Brokerage
Limited
BGL Brokerage
Ltd
Buckland
Customs Brokers
Ltd
Carlstedt Trade
Logistics &
Freight
Forwarders Ltd
Davidson & Sons
Customs Brokers
Ltd
Delmar
International Inc
DHL International
Express Ltd
Exel Global
Logistics
(Canada) Inc
Film Logic
Customs Brokers
Inc
GCB Glover
Customs Brokers
Inc
Telfono
(519) 258-6072
(514) 288-8111
(519) 631-4944
1-845-634-8810
(905) 672-8800
Direccin
2489 Seminole St.,
P.O. Box 1267, STN.
A
N9A 6R3
300 St. Sacrement
Street, Suite 123
H2Y IX4
73 Gaylord Road
N5P 3R9
Ciudad
Sitio Web
www.ablcustoms.com
Montreal,
Quebec
(604) 805-7957
John
Parsons
www.bglbrokerage.com
Hellmann
Worldwide
Logistics Inc
57 - 1 - 4 39 30
00
J. Rene Hebert
Ltee.
(514) 281-0112
Licingston
International Inc
(416) 626-2800
905-673-8101
Omnitrans Inc
866-892-6665
P. Mines
Customs
Services Inc.
905-871-7434
Pacific Customs
Brokers Ltd.
1-888-538-1566
PBB Global
Logistics
(416) 241-3106
Proexport - Colombia
C.I. Almaviva
S.A..
Agente
aduanal
St. Thomas,
Ontario, Canada,
www.bucklandcustoms.com
Agente
aduanal
New City, NY
www.carlstedt-tlc.com
Agente
aduanal
Vancouver,
British Columbia
www.davidsonandsons.com
Agente
aduanal
Mississauga,
Ontario
www.delmar-group.com
info@delmar.ca
Unit 6
140 Thad Johnson
Road
K1V 0R4
#110-5000 Miller
Road
V7B 1K6
1510 Walkley Road
(613) 731-2500
(1)(403) 291
9790
Tipo
Agente
aduanal
Windsor, Ontario
www.dhl.com
Geologistics Co.
176
Contacto
K1V 6P5
Bay 8-2611-37,
Avenue NE
T1Y 5V7
Cra 106 # 15 - 25
Bodegas 1 & 2 Zona
Franca
300 St-Sacrement,
suite 28
H2Y 1X7
405 The West Mall
M9C 5K7
Vista Center, Core
"D"
6500 Silver Dart Dr.,
6299 Airport Road,
L4v 1N9
P.O. Box 1197, 28
Princess Street
Fort Erie, L2A 5Y2
#101 - 17637 1st
Avenue
Canada V3S 9S1
62 Vulcan Street,
M9W 1L2
Agente
aduanal
Agente
aduanal
Gloucester
Ontario
www.exel.com
Agente
aduanal
Richmond, B.C.
Canada
www.filmlogic.ca
Agente
aduanal
Ottawa, ON
www.glovertrade.com
Agente
aduanal
Calgary
Canada
www.geo-logistics.com
Agente
aduanal
Bogota
www.hellmann.net
Agente
aduanal
Montral
Qubec,
Canada
www.jrhebert.com
info@jrhebert.com
Agente
aduanal
Toronto ON
www.livingstonintl.com
Agente
aduanal
Mississauga,
L5P 1C3
www.maplefreight.com
Agente
aduanal
Mississauga, ON
www.omnitrans.com
Agente
aduanal
Ontario
www.pmines.com
Agente
aduanal
Surrey, British
Columbia
www.pcb.ca
Agente
aduanal
Etobicoke, ON,
www.pbb.com
Agente
aduanal
Julio 2004
Percy H. Davis
Customs Brokers
Ltd
Rodair Customs
Brokers Limited
306.927.2165
Mark Davis
4 Abbott Avenue,
P.O. Box 90
S0C 1W0
North Portal,
Saskatchewan
www.percydavis.com
Agente
aduanal
www.rodair.com
Agente
aduanal
www.farrow.com
Agente
aduanal
www.summitcustomsbrokers.
com
Agente
aduanal
Mississauga,
Ontario
www.traderscb.com
Agente
aduanal
Thornhill, Ontario
www.universallogistics.ca
Logstic
a
Russel A. Farrow
Limited
(519) 252-4415
Summit Int'l
Trade Services
Inc./CUS.BRK
(604) 278-3551
Traders Customs
Brokerage Ltd
(905) 855-1334
Universal
Logistics Inc.
(905) 882-4880
1-800-742-5877
Mississauga, ON
Canada
www.ups.com
Mensaje
ra
W.G. Mckay
Limited
416-593-1380
40 University
Avenue, M5J 1J9
Toronto Ontario
www.wgmckay.com
Logstic
a en
general
Surrey, B.C.,
Canada
www.aacb.com
Agentes
de carga
y
transpor
te
Lchine, Qubec
www.conova.ca
andrewk@conova.ca
500 Carlingview
Drive
M9W 5R3
Etobicoke,
Ontario
www.affiliated.ca
Montreal
A & A Customs
Brokers Ltd
James A.
Kendall
2359 Royal Windsor
Drive
Canada, L5J 4S9
125 Commerce
Valley Drive West
Suite 750
L3T 7W4
A & A Contract
Customs Brokers
Ltd.,
Suite 101, 120-176th
Street, V3S 9S2
(604) 538-1042
CONOVA
LOGISTICS
514.634.5115
Afiliated Customs
Brokers Ltd.
(416) 675-1211,
1 (888) 457-7802
L.A.C. Shipping
514.735.7038
Windsor, Ontario,
Canada
Andrew
Konovalenko
Paco Steindl
Agentes
de
carga,
trasport
e y flete
Agentes
de
carga,
trasport
e y flete
Agentes
de
carga,
trasport
e y flete
Agentes
de
carga,
trasport
e y flete
www.lacshipping.com
Listado
electrnico de
Freight
Forwardes en
Canad
Sociedad
Canadiense de
Agentes de
Aduana
PANALPINA
www.freightnet.com
www.cscd.ca/directory/direct.
htm
514.822.4610
Proexport - Colombia
Rodrigo
Carvajal
2520 Marie-Curie
Saint-Laurent
Servicio
s de
www.panalpina.com
Julio 2004
177
CMA CGM
Group
Hapag-Lloyd
Container Line
514-871-3229,
905-671-2921,
604-681-0987,
57 1 217 8677
514-841-7447,
905-282-0244,
604-605-8689,
902-453-4747,
1/2825200/1873
Maritrans
Ltda
BOGOTA
EDUARDO
L. GERLEIN
S.A.
CRA 10 NO 28-49
EDF BAVARIA PISO
15
BOGOTA
Montreal,
Toronto,
Vancouver,
Halifax
Maersk
Colombia
S.A.
Calle 98 No.22-64
Oficina 409
Edificio Calle 100
Bogota
Montreal,
Toronto,
Vancouver
Maersk Sealand
514-871-0210,
905-624-5585,
604-687-1530
Montship Inc
514-286-4646, 1800668-6850,
905-629-5900,
P & O Nedlloyd
514-905-3600,
604-688-7797,
902-423-9140,
+57 1-327 4040
NEDTRANS
S.A.
Seaboard Marine
514-286-1002,
905-212-9411, 1571-313-0513
Gabriel Mejia
Cuellar
Seanautic Marine
514-287-1812,
416-620-7224
TMM Lines
604-683-3362,
905-212-6057,
+57 1 6019000
AMG
Wallenius
Wilhelmsen
Naves
Montreal,
Toronto,
Vancouver
Montreal,
Toronto
www.cma-cgm.com
www.hlcl.com
Lnea de
transpor
te y
carga
www.maersksealand.com
Lnea de
transpor
te y
carga
www.montship.ca
Lnea de
transpor
te y
carga
Montreal,
Vancouver,
Halifax
www.ponl.com
Montreal,
Toronto
www.seaboardmarine.com
Montreal,
Toronto
www.seanauticmarine.com
Vancouver,
Toronto, Bogota
www.tmmlines.com
www.2wglobal.com/www/WE
P/index.jsp
8.15.
GOBIERNO FEDERAL
Industry Canada
Industries Branch
235 Queen Street
178
Proexport - Colombia
logstica
a nivel
global
Lnea de
transpor
te y
carga
Julio 2004
Lnea de
transpor
te y
carga
Lnea de
transpor
te y
carga
Lnea de
transpor
te y
carga
Lnea de
transpor
te y
carga
Proexport - Colombia
Julio 2004
179
1800 263-1136
infostats@statcan.ca
www.statcan.ca
Agriculture and Agro-Food Canada
Market and Industry Services Branch200-A Chemin Sainte-Foy
Sir John Carling Building
930 Carling Avenue
Ottawa, Ontario K1A 0G5
Tel. 613.759.7548
Fax. 613.759-7480
Contacto : Bill Goodman
goodmanb@agr.gc.ca
OTROS
Trade facilitation Office (TFOC)
56 Sparks Street, Suite 300
Ottawa, Ontario, Canada
K1P 5A9
Tel: 613 233-3925
1-800-267-9674 (Canada)
Fax: 613 233-7860
Email: tfoc@tfoc.ca
www.tfoc.ca
Baking Association of Canada
7895 Tranmere Dr., Ste 202
Mississauga, Ontario
L5S 1V9
Tel: (905) 405-0288
Fax: (905) 405-0993
info@baking.ca
www.bakingassoccanada.com
SITIOS WEB DE INTERES PARA EL EXPORTADOR COLOMBIANO
www.inspection.gc.ca
www.bakingbusiness.com
www.foodincanada.com
180
Proexport - Colombia
Julio 2004
TRANSPORTE Y LOGISTICA
Air Canada Cargo
www.aircanada.ca/cargo
AEROPUERTOS
Halifax:
Halifax International Airport
P.O. Box 470
Darmouth, NS B2Y 3Y9
Customer Service
: (902) 873-3317 fax: (902) 873-3324
Sales Contact
: (902) 873-3324 Fax (902) 873-3702
Toronto
Lester B. Pearson Intl
2580 Britanna Road East
Mississauga, ON L4T 3B5
Customer Service
: (905) 694-5300 Fax (905) 694-5355
(800) 387-4865
Sales Contact
: (905) 694-5335 Fax (905) 694-5390
Montreal
Pierre Elliott Trudeau Int'l Airport
735 Stuart Graham N.,
Dorval QC H4Y 1C3
Customer Service
: (514) 422-0555 Fax: (514) 422-2701
Sales contact
: (514) 422-2724 Fax (514) 422-2701
Vancouver
Vancouver International
4900 Miller Road
Richmond, BC V7B 1K7
Customer Service
: (604) 231-6800 Fax (604) 231-6835
Sales contact
: (604) 231-6825 Fax (604) 231-6968
Proexport - Colombia
Julio 2004
181