Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
ES T R A T G I C O D E L A CA D E N A
PR O D U C T I V A D E L A NA R A N J A E N
TA M A U L I P A S
2002
C O N T E N I DO
PRESENTACION
OBJETIVOS
Pgina
1.- SITUACIN INTERNACIONAL:
INVENTARIO DE HUERTOS.
SUPERFICIE PLANTADA Y COSECHADA.
PRODUCCIN ESTATAL.
COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN.
MERCADOS ESTATALES
FITOSANIDAD.
RENDIMIENTOS COMPARATIVOS.
ESTRUCTURA Y COSTOS DE PRODUCCIN.
CATEGORA FITOSANITARIA.
ALTERNATIVAS DE INDUSTRIALIZACIN.
ORGANIZACIN E INTEGRACIN DEL SECTOR PRODUCTIVO.
6
13
24
26
31
33
43
55
60
60
68
72
85
86
90
94
98
101
106
111
114
114
117
122
123
123
C O N T E N I DO
Pgina
6.- BALANCE ESTRATGICO DEL SECTOR CITRICOLA DE TAMAULIPAS.
PROBLEMAS DE LA CITRICULTURA ESTATAL.
FORTALEZAS.
OPORTUNIDADES.
DEBILIDADES.
AMENAZAS.
126
126
127
127
128
8.-
REFERENCIAS.
129
132
136
138
142
PRESENTACIN
El presente estudio recoge las propuestas y planteamientos que han formulado los
citricultores del sector social y privado, para enfrentar con el concurso de las autoridades los
retos de la citricultura que hoy viven los productores frente a la globalizacin.
Una amplia participacin de la organizacin de productores permiti la elaboracin
de este ensayo a partir de un diagnstico de la realidad, de las aspiraciones y necesidades de
los citricultores con el propsito de transformar la citricultura estatal que permita a los
Productores transitar a una economa prspera y fortalecida, capaz de abrir un horizonte de
bienestar para las familias que dependen de esta actividad.
La citricultura Tamaulipeca no puede permanecer en el retroceso, sino que requiere
de un horizonte de progreso personal y familiar que atienda prioritariamente las necesidades
de los productores, a travs de un cambio que debe ser el crecimiento
El subsector productor de naranja en fresco y procesada se encuentra inmerso en un
estancamiento por una severa crisis expresada en bajos precios de la fruta y jugo de naranja
concentrado; sobre produccin mundial, baja productividad de las huertas; altos costos de
produccin; saturacin de la oferta nacional; limitaciones fitosanitarias que restringen la
exportacin; paralizacin de las plantas productoras de jugo entre otros factores que ponen
en situacin difcil a los integrantes de la cadena productiva de la naranja de varias regiones
del pas, entre ellas la del estado de Tamaulipas.
Ante esta situacin los citricultores tamaulipecos, han solicitado a este Centro de
Evaluacin Agropecuaria, un estudio estratgico de los agentes que intervienen en la cadena
productiva de la naranja en esta entidad, con el objeto de:
Analizar los retos y las oportunidades de la cadena productiva de la naranja en
Tamaulipas, bajo un enfoque econmico y disear un plan estratgico que promueva la
modernizacin de la explotacin citrcola con criterios tecnolgicos y la organizacin
productiva, integracin de los eslabones, la competitividad y el valor agregado en la cadena
productiva, desde la produccin primaria, hasta el producto final en mercados estratgicos.
Promover el establecimiento de empresas generadoras de riqueza va
comercializacin de productos y/o servicios competitivos en mercados estratgicos, que
involucre el concurso del gobierno en sus tres niveles de sus reas normativas y de
promocin as como instituciones de financiamiento que brindan soporte financiero, de
educacin e investigacin que ofrezcan servicios de capacitacin y desarrollo tecnolgico.
El estudio estratgico que emana de este proceso de anlisis y planeacin es
fundamentado en datos y hechos provenientes de fuentes secundarias de informacin, del
conocimiento y experiencia de los productores para el logro de las metas traducidas en una
realidad de oportunidades al mrito y al esfuerzo, para la efectiva elevacin de calidad de
vida de los citricultores tamaulipecos.
OBJETIVO
68,000
66,000
64,000
62,000
60,000
58,000
56,000
54,000
Produccin
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
59246
61237
66142
63002
63943
62410
61093
Fuente: FAOSTAT
18,000
17,500
17,000
16,500
16,000
15,500
15,000
14,500
14,000
Produccin
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
15780
15478
18075
16366
18409
16470
16612
Fuente: FAOSTAT
Toneladas
Mtricas
TCMA%
Part%
1995-2001
Mundo
61,093,736
100.00
0.034
Brasil
16,923,732
27.70
-2.85
EUA
11,240,020
18.40
0.87
Mxico
3,885,961
6.36
0.18
China
2,860,000
4.68
6.64
Espaa
2,733,600
4.47
2.02
Otros
23,450,423
38.38
Fuente: FAOSTAT
Mxico presenta una TCMA del 0.18%, el cual se ubica debajo de la tasa de
crecimiento mundial, mientras que Espaa present una cierta estabilidad en su produccin
en el periodo 1995-2001, al mostrar una tasa de crecimiento del 2.02%.
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
Toneladas Mtricas
Brasil
EUA
Mxico
Fuente: FAOSTAT
3,000,000
Toneladas Mtricas
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
1,200,000
Toneladas Mtricas
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
1995
Sudfrica 747,619
1996
1997
890,300
962,481
1998
1999
2000
2001
Fuente: FAOSTAT
Toneladas
Mtricas
16,612,858
5,640,000
1,653,400
1,532,000
905,000
650,000
471,730
250,000
5,510,728
Part%
100.00
33.95
9.95
9.22
5.45
3.91
2.84
1.50
33.17
TCMA%
1995-2001
1.07
-0.52
1.12
0.82
4.27
1.76
-0.50
-1.85
Fuente: FAOSTAT
Comercio Internacional:
Toneladas
Mtricas
Mundo
4,565,293
Espaa
1,416,199
Sudfrica
Part%
Pas
Miles de
Dlares
Part%
TCMA%
1995-2000
en valor
Mundo
1,817,403
31.02
Espaa
582,382
32.04
-6.76
561,601
12.30
EUA
304,215
16.74
-4.96
EUA
559,169
12.25
Sudfrica
177,268
9.75
0.48
Marruecos
311,928
6.83
Marruecos
100,812
5.55
-4.15
Grecia
246,868
5.41
Grecia
66,385
3.65
-2.55
Mxico
10,694
0.23
Mxico
3,923
0.22
13.55
1,458,834
31.95
Otros
582,418
32.05
3,095,765
67.81
1,231,062
67.74
Otros
Total 5
Principales
-4.76
Fuente: FAOSTAT
Toneladas
Mtricas
Mundo
2,521,350
Espaa
1,320,188
China
Part%
Pas
Miles de
Dlares
TCMA%
Part% 1995-2000
en valor
Mundo
1,435,165
52.36 1
Espaa
873,723
60.88
-4.73
190,404
7.55 2
Marruecos
91,797
6.40
1.24
Marruecos
159,325
6.32 3
Turqua
49,634
3.46
3.74
Turqua
141,475
5.61 4
China
45,778
3.19
-9.05
Italia
82,186
38,437
2.68
-7.58
10
EUA
40,034
1.59 6
EUA
36,348
2.53
-0.78
21
Brasil
12,032
0.48 7
Italia
34,697
2.42
4.32
33
Reino Unido
2,670
0.11 21
Brasil
4,977
0.35
7.51
29
Mxico
4,681
0.19 33
Mxico
1,722
0.12
0.87
65
Canad
42
0.00 67
Canad
17
0.00
5.67
582,418
40.58
1,099,369
76.60
568,313
22.54
75.10
Otros
Otros
-3.48
Fuente: FAOSTAT
Toneladas Metricas
1,300,000
1,250,000
1,200,000
1,150,000
1,100,000
1,050,000
1,000,000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Fuente: FAOSTAT
600,000
Toneladas Mtricas
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
Sudfrica
1995
1996
1997
1998
1999
2000
454,061
355,021
405,748
443,351
561,601
517,115
Fuente: FAOSTAT
Toneladas
Mtricas
Part%
Pas
Miles de
Dlares
Part%
Mundo
1
Alemania
2
Francia
3
Pases Bajos
4
Reino Unido
5
Arabia Saudita
6 Federacin de Rusia
7
China
8
Canad
9 Blgica-Luxemburgo
10
Japn
13
Italia
15
Espaa
24
EUA
30
Mxico
Otros
4,669,639
569,996
432,891
329,864
316,774
250,000
249,646
209,637
206,570
203,856
136,150
79,606
71,883
46,592
35,172
1,531,002
2,025,587
12.21 1
Alemania
236,062
9.27 2
Francia
198,149
7.06 3
Reino Unido
141,602
6.78 4
China
135,249
5.35 5
Pases Bajos
127,644
5.35 6
Japn
104,469
4.49 7 Blgica-Luxemburgo
93,986
4.42 8
Canad
93,686
4.37 9
Arabia Saudita
90,000
2.92 10 Federacin de Rusia
69,536
1.70 11
Corea
63,361
1.54 12
EUA
49,908
1.00 13
Italia
37,275
0.75 35
Mxico
9,057
32.79
Otros
575,603
Total 5 Principales
1,899,525
40.68
11.65
9.78
6.99
6.68
6.30
5.16
4.64
4.63
4.44
3.43
3.13
2.46
1.84
0.45
28.42
TCMA%
1995-2000
en valor
-4.99
-6.43
-8.52
-4.15
23.41
-4.20
-10.43
-8.49
-1.18
-1.49
-16.21
27.38
34.97
6.66
40.97
838,706 41.41
Fuente: FAOSTAT
Cabe destacar que las importaciones de naranjas de Canad son mucho mayores
comparadas con el volumen importado por Estados Unidos y en el 2000 estas ascendieron
a 206.5 y 46.5 miles de toneladas mtricas respectivamente. Ambos pases suman el 5.42%
del valor total, importado, siendo el tamao de sus mercados de importacin de 93.6 y 49.9
millones de dlares, respectivamente.
Alemania
Francia
Reino Unido
Polonia
Fed. de Rusia
EUA
Canad
Mxico
Otros
Total 5
Principales
Toneladas
Mtricas
2,303,907
400,385
294,362
215,019
153,237
113,503
96,296
94,205
563
Part%
Pas
Miles de
Dlares
Part%
Mundo
936,337
17.38
12.78
9.33
6.65
4.93
4.18
4.09
0.02
40.64
1,176,506
51.07
1
2
3
4
5
6
7
74
1,485,026
Alemania
245,329
Francia
210,441
EUA
152,669
Reino Unido
148,363
Canad
88,366
Polonia
59,473
Pases Bajos
52,989
Mxico
106
Otros
527,290
845,168
16.52
14.17
10.28
9.99
5.95
4.00
3.57
0.01
35.51
TCMA%
1995-2000
-1.19
-6.45
-8.39
2.29
48.21
-7.09
-2.78
26.83
17.33
56.91
Fuente: FAOSTAT
Europa
El mercado europeo es una alternativa en la diversificacin de los mercados de
exportacin para Mxico que actualmente est concentrado en Estados Unidos. Sin
embargo, como se mencion anteriormente, muestra un estancamiento en sus
importaciones, por lo que slo algunos nichos especializados son susceptibles de
aprovecharse.
En 1997 las importaciones de naranja sumaron 859,975 toneladas con un valor de
398 millones de dlares. En este ao, el principal proveedor fue Marruecos, con una
participacin del 29% del volumen total y una tasa de crecimiento negativa de - 2.4% de
1993 a 1997
Sudfrica participa con el 21.7% y, junto con Marruecos, concentran el 50.8% del
total importado por Europa. Brasil, principal exportador mundial de jugo concentrado
congelado de naranja, participa con el 9.1%, mantenindose estable en sus exportaciones.
Adems de Brasil, Argentina exporta naranja a Europa, representando el 8% del volumen
total importado en promedio entre 1993 y 1997. No se registran exportaciones mexicanas
interesantes de naranja.
1993
1994
1995
1996
1997
Promedio
Tasa de
Crecimiento
media anual %
764,994
820,658
774,059
965,538
859,975
1993-1997
1993-1997
Marruecos
33.3
30.2
22.3
32.7
26.8
29.1
-2.4
Sudfrica
17.6
21.8
21.6
23.7
23.9
21.7
11.1
Israel
9.5
6.6
12.1
11.9
13.2
10.6
11.7
Brasil
8.8
11.1
10.5
7.2
7.8
9.1
0.1
Argentina
6.9
8.2
8.5
7.0
8.7
7.9
9.0
23.82
22.26
25.11
17.42
19.53
21.63
Otros
Fuente: EUROSTAT
Mxico, ocupa muy distante el tercer lugar como proveedor de naranja a Estados
Unidos con 3 millones de dlares y con una participacin del 7% del total. Se observa que
la TCMA de sus exportaciones entre 1995 y 2000 fue de -0.17 % lo que explica un
estancamiento hacia la exportacin.
DISTRIBUCIN PORCENTUAL DEL VOLUMEN TOTAL DE LAS
IMPORTACIONES DE NARANJA (FRESH O DRIED ORANGES 08.05.10) DE
ESTADOS UNIDOS POR ORIGEN (2000)
Pas
Dlares (US)
Part. %
Tasa de Crecimiento
media anual % 1995-2000
en valor
Total
41,223,534
Australia
28,610,709
69.40
34.96
Sudfrica
6,357,548
15.42
N.C.
Mxico
3,085,058
7.48
-0.17
Israel
1,112,045
2.70
29.71
Espaa
713,544
1.73
102.27
Otros
1,344,630
39,878,904
96.74
Canad
Canad importa naranjas principalmente de Estados Unidos, el cual tiene una
participacin del 76% del total importado y una tasa de crecimiento media anual de -2% en
el periodo 1995-2000.
Su segundo proveedor es Sudfrica con 18 millones de dlares, una participacin del
19% y una TCMA del 6.8% de 1995 al ao 2000. Cabe sealar que Estados Unidos y
Sudfrica proveen a Canad el 95% de las importaciones de naranjas.
Mxico, por su parte, se ubica como el proveedor nmero 12 con slo 0.12% de
participacin, con valor de 114 mil dlares. Adems, la tasa media de crecimiento anual de
sus exportaciones fue negativa (- 11.7%) en el periodo 1995-2000. Es notable hacer saber
que China est exportando naranja a Canad y ocupa el 3o. lugar con un total de 1.6
millones de dlares, a pesar de que tiene una produccin similar a la de Mxico con 5.3
millones de toneladas mtricas siendo entre ellos y Espaa la disputa por el tercer lugar
mundial de produccin.
Pg. - 21 Estudio Estratgico de la Cadena Productiva de la Naranja en Tamaulipas
Dlares (US)
part. %
Tasa de Crecimiento
media anual % 1995-2000
en valor
Total
93,626,115
E.U.A.
70,844,768
75.67
-2.04
Sudfrica
18,240,783
19.48
6.86
China
1,691,475
1.81
42.17
Argentina
736,684
0.79
-10.56
Marruecos
403,761
0.43
-2.30
12
Mxico
114,489
0.12
-11.78
otros
1,594,155
91,917,471
98.18
Part. %
Poblacin miles de
habitantes
Ontario
43,244
46.18
11,669
Quebec
20,763
22.17
7,372
British Columbia
14,694
15.69
4,064
Alberta
9,623
10.28
2,997
New Brunswick
3,422
3.65
757
Manitoba
1,574
1.68
1,148
Saskatchewan
310
0.33
1,024
Nova Scotia
0.01
941
Newfoundland
0.01
539
Argentina
Debido a que este pas presenta contra ciclo de produccin en relacin con
Tamaulipas, representa una alternativa interesante a considerar. Argentina import 3.1
millones de dlares de naranja, principalmente de Espaa, que presenta una participacin
del 52% en total con 1.6 millones de dlares con una tasa de crecimiento media anual de
153% en el periodo de 1995-2000.
En segundo lugar se ubica Israel con 37% de participacin, con 1.1 millones de
dlares y una TCMA de 69%. Mxico se ubica muy distante en tercer lugar con slo 6.5%
de participacin y 205 mil dlares en el valor de la exportacin. Es importante mencionar
que sus exportaciones han decrecido a una tasa anual entre 1995 y 2000 del -22.4%.
La produccin de naranja en Argentina es de alrededor de 920,693 toneladas (1998)
destinndose 21 % a la industria, 68.6% al consumo interno y 10.2% a la exportacin. El
destino de sus exportaciones es principalmente a Europa (Espaa, Reino Unido y Francia)
mayormente entre mayo y septiembre, siendo los meses ms importantes los localizados
entre julio y septiembre. Esta concentracin se debe a que las exportaciones de frutas
argentinas se efectan en contra estacin con los mercados del hemisferio norte. Por el
contrario, Argentina carece de fruta de octubre a marzo, que es importada de Espaa e Israel
(90%).
DISTRIBUCIN PORCENTUAL DEL VOLUMEN TOTAL DE LAS
IMPORTACIONES DE NARANJA DE ARGENTINA POR ORIGEN (2000).
Pas
Dlares (US)
part. %
Tasa de Crecimiento
media anual % 1995-2000
en valor
Total
3,113,000
Espaa
1,638,000
52.62
152.97
Israel
1,159,000
37.23
68.73
Mxico
205,000
6.59
47.76
Uruguay
78,000
2.51
-22.48
otros
33,000
1.06
3,080,000
98.94
Fuente ALADI
Las bolsas han jugado un papel importante en la proteccin contra los riesgos de cambios en
los precios. Actualmente un gran nmero de productos agropecuarios como los granos, el
algodn, la carne, el caf, el azcar y los ctricos, entre muchos otros, son negociados todos
los das en los mercados de futuros al nivel mundial.
Finalidad de la bolsa-Los Precios.
En concreto, las bolsas son lugares de subasta que actan como mercados para la
compra-venta de productos en una fecha futura, es decir, compras y ventas por adelantado,
por eso se les llama de futuros. Estos mercados son una herramienta para que los
comerciantes, productores y tambin los especuladores, puedan manejar mejor los riesgos
que existen cuando se comercializan productos agropecuarios.
Durante las actividades diarias en la bolsa, esto es, cuando los vendedores hacen sus
propuestas y los compradores regatean unos con otros personalmente (tal como sucede en
un tianguis, paran o mercado), se van definiendo los precios para cada producto agrcola, de
manera que nadie en especial dictamina cual es el precio del algodn, del sorgo o de la
naranja, sino que tales precios los define solamente la fuerza de la oferta y la demanda. Esa
oferta y demanda es la cantidad de volmenes que se venden y se compra all, el piso de la
bolsa, por medio de los individuos que se estn gritando unos a otros; a cuanto pagan o a
cuanto compran.
Los precios a que ofrecen, los sacan de la informacin que saben de las diferentes
partes del mundo, incluyendo la localidad donde vivimos, acerca de la oferta y la demanda,
tipos de cambio de divisas, tasas de inters, pronstico meteorolgico, etc. de tal manera
que, en lugar de ser un circulo vicioso, permite ir ajustando a diario el precio de cualquier
producto.
Diariamente, a medida que se realizan transacciones entre compradores y vendedores
en el piso de la bolsa, se establece el valor justo de un producto y este precio se difunde
instantneamente a todo el mundo a travs de avanzados sistemas de comunicacin.
Adems, los precios se publican en los peridicos y diferentes servicios de cotizacin
electrnicos.
As, en esas bolsas se genera un sistema de conformacin de precios indicativos (que
indican o marcan la pauta) y como las compraventas se hacen para entregar el producto en
fecha futura, entonces se puede predecir como va a estar el precio, de tal o cual producto,
dentro de tres meses, por ejemplo. Para facilitar las cosas, la bolsa fija los meses futuros del
ao en que cada producto se puede comprar y vender dentro de la bolsa. Estos meses son:
enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre, los cuales se abrevian con las letras: F,
H, K, N, U, X respectivamente, para usarse en la simbologa que combina producto-mesao. as por ejemplo JOF2001 significa un contrato de jugo de naranja para enero del 2001.
El clculo del consumo per cpita en productos alimenticios llega a ser tan variable
como los criterios considerados en su medicin. En algunos casos se consideran slo los
productos frescos, mientras que en otras ocasiones se suman los frescos ms los procesados.
De cualquier forma, la base de clculo aplica por igual para todos los mercados, siendo el
error estndar, por lo que las estimaciones pueden ser tomadas como un marco de referencia
general con sus consideraciones pertinentes.
De acuerdo a los datos de Euromonitor (1999), el pas con mayor consumo de
ctricos es Brasil con 151 kg al ao por persona. En segundo lugar, Argentina con 76 kg,
seguido por Australia con 42 y Marruecos con 38 kg Mxico se ubica en la posicin 11 con
un consumo per cpita de 16 kg por persona al ao.
Es importante destacar que en cuanto a valor, Argentina ocupa el primer lugar con 69
dlares al ao por concepto de compra de ctricos, seguido por Australia con 59 dlares.
Mxico se localiza en la posicin 14 contando con slo 0.36 dlares al ao. Lo anterior
indica un diferencial importante en trminos de los consumos y el valor del producto en
cada mercado para ser tomado en cuenta en la seleccin de mercados ms atractivos.
CONSUMO POR CPITA DE CTRICOS (1999)
Pas
Consumo per
cpita (Kg)
Tasa de
Crecimiento
media anual %
1995-1999
en volumen
Pas
Consumo
per cpita
(US $)
Tasa de
Crecimiento
media anual %
1995-1999
en valor
Brasil
152
2.36
69
-0.31
Argentina
76
3.19
59
2.57
Australia
43
2.17
47
-17.61
Marruecos
39
No disponible
36
No disponible
Egipto
38
No disponible
28
No disponible
10
Canad
17
-11.55
18
No disponible
11
Mxico
16
1.97
14
3.25
12
Estados Unidos
15
2.14
-13.09
13
Israel
14
No disponible
14
0.36
-41.48
Fuente: Euromonitor
Canad
Estados Unidos
Mxico
Guatemala
Brasil
Uruguay
Argentina
Bolivia
Costa Rica
Venezuela
Nicaragua
Colombia
El Salvador
Honduras
Chile
50
35
28
10
Holanda
Espaa
Francia
Alemania
38
26
24
18
17
15
14
11
9
9
6
50
40
37
9
Australia
22.2
fuente FAOSTAT
Brasil
Tasa de Crecimiento
media anual %
1995-1999
132.4
2.28
Costa Rica
76.6
14.69
Espaa
42.9
7.81
Bolivia
35.5
5.39
Estados Unidos
32.1
-3.73
Uruguay
29.2
20.91
Mxico
29.1
-6.81
Israel
21.4
-4.34
Australia
17.8
-6.74
10 Nicaragua
17.0
-1.40
11 Argentina
16.2
-4.51
12 Pases Bajos
15.6
1.33
13 Venezuela
14.1
-14.37
14 Honduras
10.4
-4.26
15 El Salvador
9.7
-16.64
16 Guatemala
8.4
1.07
17 Francia
6.5
-3.12
18 Colombia
5.6
2.04
19 Chile
5.6
-7.16
20 Alemania
5.1
-2.52
21 Canad
5.1
-6.79
Fuente: Elaborado con los datos de exportacin, importacin y produccin de FAOSTAT y con la informacin de la poblacin, mundial del Census
de Estados Unidos
Pg. - 28 Estudio Estratgico de la Cadena Productiva de la Naranja en Tamaulipas
Aos
Produccin
Florida
Utilizacin
Fresca
Procesada
FCOJ
(Rend)
Produccin
Fresca
Procesada
FCOJ
(Rend)
1995-96
405
135
270
5.60
203.3
10.0
193.3
6.16
1996-97
416
139
277
5.79
226.2
10.7
215.5
6.27
1997-98
465
135
330
5.87
244.0
11.2
232.8
6.27
1998-99
390
105
288
5.73
185.7
10.8
174.9
6.47
1999-00
440
148
314
5.65
233.0
9.4
223.6
6.23
2000-01
405
131
274
5.34
240.0
10.5
229.5
6.22
Fresco Procesado
Total
1,000 cajas
Valor de la produccin
Total
Fresco
Procesado
Total
1,000 dlares
FLORIDA
1995-96
9,969
193,331
203,300
5.46
4.35
4.40
54,404
841,061
895,465
1996-97
10,696
215,504
226,200
4.57
3.49
3.54
48,836
752,508
801,344
1997-98
11,010
232,990
429,500
3.85
3.68
3.69
42,425
858,390
900,815
1998-99
10,869
175,140
186,009
8.78
4.59
4.84
95,303
804,741
900,044
1999-00
9,395
223,605
233,000
5.62
3.68
3.76
52,757
823,905
876,662
CALIFORNIA
1995-96
44,500
13,500
58,000
9.13
-2.49
6.43
406,310
-33,660
372,650
1996-97
51,500
12,500
64,000
8.94
-0.42
7.11
460,340
-5,200
455,140
1997-98
55,500
13,500
69,000
8.71
-0.58
6.89
483,380
-7,890
475,490
1998-99
19,500
16,500
36,000
18.04
-0.53
9.53
351,810
-8,670
343,140
1999-00
49,000
18,000
67,000
6.57
-1.59
4.38
322,060
-28,620
293,440
TEXAS
1995-96
788
152
940
7.55
1.87
6.64
5,953
284
6,237
1996-97
956
464
1,420
5.06
1.94
4.04
4,838
902
5,740
1997-98
1,129
396
1,525
3.00
1.32
2.56
3,390
521
3,911
1998-99
1,118
312
1,430
7.90
1.52
6.51
8,830
473
9,303
1999-00
1,359
381
1,740
5.64
1.65
4.76
7,659
629
8,288
Fuente: USDA
Precios Internacionales
Naranja Fresca:
Tomando como base las estadsticas de comercio internacional de FAOSTAT, el
valor unitario de importacin de la naranja al nivel mundial registrado slo para el ao 1999
fue de $515 dlares por tonelada mtrica. En ese ao, el pas que mejor pag la naranja
importada fue Estados Unidos con $904 dlares por ton mtrica.
En segundo lugar se encuentra China con $693 y Canad, en tercero, con $617
dlares por tonelada, distantes al precio de Estados Unidos, pero por encima del promedio
mundial, lo que indica que son mercados atractivos por el valor unitario del producto
importado.
En cambio, Mxico paga slo 290 dlares por tonelada, tomando como base el valor
de las importaciones, que es 43% ms bajo que el obtenido al nivel mundial de $515
dlares. No obstante que se trata de la observacin de un ao, muestra el diferencial de los
precios pagados por la fruta importada que sirve para valuar lo atractivo de los mercados.
VALOR UNITARIO DE IMPORTACIN POR PASES (2000).
Pas
Mundo
515
E.U.A.
904
China
693
Canad
617
Francia
602
Blgica-Luxemburgo
574
40
Mxico
290
900.00
800.00
Dlares UD/Toneladas
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
Precio
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
646.10
666.70
631.14
581.50
640.20
763.60
737.20
663.70
687.20
760.60
578.60
446.40
Fuente: USDA
Producto
Hectreas
sembradas
Tasa de Crecimiento
media anual %
1995-2000
Naranja
326,776
67.57
3.65
Limones y limas
121,051
25.03
6.26
24,000
4.96
5.12
Toronjas y pomelos
9,700
2.01
0.66
2,100
0.43
24.33
483,627
100.00
4.33
Total de ctricos
Producto
Produccin
Tasa de Crecimiento
media anual %
1995-2000
Naranja
3,390,371
66.50
-1.04
Limones y limas
1,296,978
25.44
5.68
240,000
4.71
-2.40
Toronjas y pomelos
160,000
3.14
-0.07
11,000
0.22
13.75
5,098,349
100.00
0.42
Fuente FAOSTAT
Pg. - 33 Estudio Estratgico de la Cadena Productiva de la Naranja en Tamaulipas
Superficie Sembrada
(miles de ha)
Superficie Cosechada
(miles de ha)
1995
328
273
3572
13.07
1996
280
256
3101
12.14
1997
256
241
2867
11.88
1998
262
239
2553
10.69
1999
240
230
2613
11.38
2000
332
295
3390
11.49
*2001
335
n.d.
3388
11.50
Nuevo Len
Tamaulipas
28,661
268,438
39,081
504,402
Hidalgo
7,305
56,124
Veracruz
181,920
2,226,814
Sonora
9,526
178,023
Colima
30,133
321,488
Yucatn
Michoacn
27,459
321,037
Especie
Naranja
Limn agrio
Limn persa
Toronja
Mandarina
Tangerina
Lima
Puebla
11,579
116,534
Tabasco
20,165
220,252
21,690
188,374
Sup. % Prod. %
67.3
18.7
4.6
4.0
2.7
2.4
0.4
67.6
19.2
4.3
2.4
2.8
2.3
0.4
Produccin
Situacin actual de la Citricultura Nacional
La produccin nacional de ctricos en 1999 alcanz los 5.3 millones de toneladas de
fruta, que representan un valor cercano a los $ 6,115 millones de pesos
El destino de la produccin actualmente es
de 80% para el mercado en fresco, con
consumos per cpita de hasta 33 kg
Productores
65,000
Hectreas beneficiadas
85,000
1990
28 plantas en operacin
1998
18 plantas operando
2001
9 plantas operando
4 plantas en forma continua
5 plantas en forma intermitente
PRODUCTOR
*GASTOS
INTERMEDIARIO
MAYORISTA INTRODUCTOR
BODEGA GRANDE
DETALLISTA
*GASTOS: Corte $150, Flete $250
300
700
750
790
1050
2200
7%
5%
25%
52%
% sobre total
14%
18%
2%
2%
12%
52%
PRODUCTO R
14%
GASTOS
18%
52%
2%
2%
12%
CO YOTE
MAYO RISTA
INTRO DUCTOR
BO DEGA GRANDE
DETALLISTAS
PRODUCTOR
INTERMEDIARIO
En zona productora
MAYORISTA INTRODUCTOR
Central de Abastos Cd. de Mxico
GRANDES BODEGAS
BODEGAS PEQUEAS
CENTROS
COMERCIALES
TIANGUIS
DETALLISTAS
CONSUMIDOR
Citrofrut Pablo D. Pea Ayala
Pg. - 40 Estudio Estratgico de la Cadena Productiva de la Naranja en Tamaulipas
Hectreas
200
150
100
50
0
Superficie
1995
1996
1997
1998
1999
2000
273
256
241
239
230
295
2001
Miles de ha
Fuente SAGARPA
Miles de Toneladas
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Produccin
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
3572
3101
2867
2553
2613
3385
3388
Fuente SAGARPA
Hectreas
250
200
150
100
50
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Sup. Sembrada
328
280
256
262
240
332
335
Sup. Cosechada
273
256
241
239
230
295
Fuente SAGARPA
4000
3000
200
2500
150
2000
1500
100
1000
50
0
3500
250
500
1995
1996
1997
1998
1999
2000
273
256
241
239
230
295
Produccin (ton)
3572
3101
2867
2553
2613
3385
2001
3388
Fuente: SAGARPA
32%
7
6
5
41%
4
3
2
1
0
Produccin
2001
2002E
2005E
3.4
5.7
7.5
Estado
1
2
3
4
5
superficie
Cosechada
(miles de ha)
TCMA%
Part%
Nacional
Veracruz
San Luis Potos
Tamaulipas
Nuevo Len
Tabasco
Otros
229,684
64,937
37,973
28,766
23,520
17,077
57,412
28.27
16.53
12.52
10.24
7.53
25.00
Total 5 Principales
117,273
75.00
1995-2000
3.00
-5.03
6.72
9.96
15.56
11.74
Fuente SAGARPA
1
2
3
4
5
6
Miles de Toneladas
Part%
Nacional
Veracruz
Tamaulipas
San Luis Potos
Nuevo Len
Yucatn
Sonora
Otros
2,612,761
808,981
412,306
310,545
223,843
187,657
168,637
500,793
31
16
12
9
7
6
19
Total 5 Principales
1,943,331
74
1995-2001
1.82
-6.59
17.24
7.85
21.70
8.19
3.64
Fuente SAGARPA
Estado
Veracruz
Tamaulipas
Nuevo Len
Tabasco
Sistema
Riego
Superficie
Cosechada (miles
de ha)
Part. %
410
.63
Temporal
64,527
99.37
Riego
5,027
13.24
Temporal
32,945
86.76
Riego
24,591
85.49
Temporal
4,175
14.51
Riego
19,996
85.02
Temporal
3,524
14.98
17,077
100
Riego
Temporal
Fuente SAGARPA
Florida
California
Arizona
Texas
Brasil
Argentina
Mxico
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Naranja Navel
Naranja Ambersweet
Naranja Hamlin
Naranja Pineapple
Naranja Valencia
Fuente: Florida Agricultural Statistics Service
California
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Naranja Valencia
Naranja Navel
Arizona
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Naranja Valencia
Naranja Navel
Texas
Naranja Valencia
Naranja Navel
Fuente: Centro de Investigaciones Econmicas, Sociales y Tecnolgicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial. Universidad Autnoma de Chapingo.
Naranja en Brasil
Brasil posee disponibilidad de fruta ocho meses del ao siendo en marzo y abril la
temporada de desabasto, aunque de enero a febrero slo la variedad pera est disponible y
en diciembre la naranja tipo Mimo. La mayor parte de la naranja es destinada al
procesamiento de jugo concentrado congelado.
Brasil
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Naranja en Argentina
Argentina presenta una estacionalidad muy interesante de noviembre a febrero por
su condicin de contra ciclo de produccin que coincide con la temporada de cosecha de
Tamaulipas, ventana que ya se viene aprovechando y que definitivamente conviene seguir
explotando.
La experiencia ganada en ese mercado sudamericano puede ser capitalizada para la
entrada a otros mercados de la regin en un mediano plazo.
Produccin en:
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Argentina
Meses de mayor produccin
Meses de produccin
Centro de Investigaciones Econmicas, Sociales y Tecnolgicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial Universidad Autnoma de Chapingo.
Naranja en Mxico
La disponibilidad de naranja en Mxico se presenta mayormente de diciembre a
junio, temporada en que varios de los principales estados productores coinciden con su
periodo de cosecha.
Durante agosto y Septiembre se observa una reduccin importante en la
disponibilidad de fruta al nivel nacional siendo muy pocos estados los que tienen oferta
disponible como son San Luis Potos (regin de Ro Verde), siendo muy reducida o nula la
produccin durante agosto y septiembre en los casos de Sonora y Tamaulipas. Veracruz por
su parte, produce naranja durante agosto y septiembre pero no con la calidad de exportacin.
Estado
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Veracruz
San Luis Potos, Huasteca
San Luis Potos, Ro Verde
Tamaulipas (1)
Nuevo Len (2)
Tabasco
Sonora
Naranja de Calidad no exportable
Meses de mayor produccin
Meses de produccin
Fuente: Centro de Investigaciones Econmicas, Sociales y Tecnolgicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial Universidad Autnoma de
Chapingo. (1) Datos proporcionados por el Comit Estatal de Sanidad Vegetal de Tamaulipas. (2) Datos proporcionados por el Departamento de
Sanidad Vegetal de Nuevo Len
Precios Nacionales
Las dos determinantes fundamentales del precio de la naranja en fresco son tanto la
oferta y la demanda internas, como los precios pagados por la naranja para procesamiento.
Los precios estn muy relacionados con los volmenes de naranja producidos en el pas,
existiendo una sobredeterminacin por parte de los procesadores de naranja durante la
temporada en que el producto es abundante.
Segn estudios realizados en noviembre de 1999 por el Centro de Estudios
Estratgicos, los precios reales de la naranja se encuentran asociados negativamente al
volumen, sealando que dichos precios no son elsticos a las cantidades producidas, es
decir, que por cada punto porcentual que se eleve la produccin, los precios disminuyen
slo en 0.6%. Esto indica que para influir positivamente en los precios y buscar mejores
cotizaciones del producto, los porcentajes en que debe disminuirse la oferta son casi del
doble respecto al objeto de incremento de precio que se desea conseguir.
En los resultados de sta investigacin las variables de estacionalidad fueron
significativas para los meses de junio, julio y agosto, mostrando que en esos meses los
precios son entre 0.2% y 0.5% mayores que en los dems meses. En septiembre los
resultados indican que los precios comienzan a disminuir en casi 0.5% respecto a los otros
meses.
El precio es uno de los factores ms importantes, ya que al reducirse los esquemas de
financiamiento en el sector agropecuario, la inversin depende fundamentalmente de los
precios que se paguen, por lo que cuando los precios son buenos, se hace una mayor
inversin en la huerta, lo que redunda en mayores rendimientos, mientras que si sucede lo
contrario la inversin se reduce (Claridades Agropecuarias, Noviembre 1998).
En resumen, el precio est directamente relacionado con el ciclo productivo de la
fruta, ya que durante los meses de octubre a abril (periodo de mayor cosecha) los precios se
encuentran deprimidos, mientras que de mayo a septiembre stos muestran una importante
recuperacin, ubicndose las mayores cotizaciones en dichos meses. Es en esta poca
donde se debe trabajar en investigacin y desarrollo para obtener variedades tempranas de
buena calidad demandas en los mercados nacional y de exportacin.
Ao
base 1994
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
60
74
85
93
100
135
181
219
254
Precio Medio
Rural Nacional
$/ton
425
484
514
539
311
558
728
607
812
1999
296
1091
INCP ao
Precio
deflactado
369
706
656
604
577
311
413
401
277
320
Precio
deflactado
Estado
Precio
deflactado
Sonora
Tamaulipas
S.L.P.
Veracruz
Nuevo Len
Tabasco
699
650
577
514
497
425
518
481
427
381
368
315
Sonora
Tamaulipas
S.L.P.
Veracruz
Nuevo Len
Tabasco
1,311
953
811
644
520
500
723
525
447
355
287
276
Estado
Precio
deflactado
Estado
Precio
deflactado
Sonora
Tamaulipas
S.L.P.
Veracruz
Nuevo Len
Tabasco
888
643
600
533
498
315
406
294
274
243
228
144
Sonora
Tamaulipas
S.L.P.
Veracruz
Nuevo Len
Tabasco
985
968
924
824
767
606
388
382
364
325
302
239
Estado
Precio
deflactado
Sonora
Tamaulipas
S.L.P.
Veracruz
Nuevo Len
Tabasco
1,307
1,202
1,117
1,014
970
941
442
406
378
343
328
318
Fuente SAGARPA
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
Nov-00
Sep-00
Jul-00
May-00
Mar-00
Ene-00
Nov-99
Sep-99
Jul-99
May-99
Mar-99
Ene-99
Nov-98
Sep-98
Jul-98
May-98
Ene-98
Mar-98
C1
0.00
Los mejores precios se registran entre Agosto y Septiembre, meses en los que hay
una baja oferta de naranjas en el estado de Tamaulipas denominadas "tempranas", sin
embargo, la calidad de la fruta an no es buena lo que trae como consecuencia su
disponibilidad en el mercado una percepcin equivocada del consumidor de que el
producto en general es malo sin considerar los aspectos fisiolgicos que marcan la
diferencia.
Los meses que alcanzaron mejor precio (deflactado) en 1998 fueron Agosto y
Septiembre, con un precio de $3.59 y $3.53/kg respectivamente; en 1999 fueron Julio y
Agosto con $3.58 y $3.23/kg y en el 2000 se obtuvo en el periodo de Julio a Septiembre,
ste ltimo con $2.12/kg.
Es notable la considerable baja de los precios durante el ao 2000 y cuya tendencia
continuo en el 2001. Las estimaciones de la actual cosecha que est por venir son de alta
produccin por lo que se prev que se tengan menores precios o al menos comparados al
ciclo anterior.
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
2000
1999
0.00
1998
Ene
Feb
Mar
Abr
1998
May
Jun
Jul
1999
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2000
Producto
Ad Valorem
Categora
0805 10
- Naranjas:
0805 10 30
18
4 EP
0805 10 30AA
0805 10 30BB
0805 10 30CC
0805 10 30DD
11.7
5.4
3.6
17.3
4 EP
4 EP
4 EP
4 EP
Fuente: SECOFI
Pg. - 60 Estudio Estratgico de la Cadena Productiva de la Naranja en Tamaulipas
Estas fracciones son de categora 4 EP, por lo que entraron dentro de las
negociaciones del TLC y se estipula que debern ser desgravadas dentro de 10 aos.
% de arancel base
aplicable
2003
87
2004
75
2005
62
2006
50
2007
37
2008
25
2009
12
2010
0
Fuente: SECOFI
Barreras no Arancelarias
Cupos de importacin
Los productos frescos, como las naranjas, importadas por la Unin Europea no
presentan cupo de importacin, por lo que no hay lmites al volumen exportado. En cambio,
el jugo concentrado de naranja congelado presenta un cupo de 30,000 TM, con una
reduccin del 75% en tanto que el jugo de naranja simple, tendr un cupo de 1,000 TM.
Medidas fitosanitarias
Se requiere un certificado fitosanitario internacional, el cul se obtiene en la
Direccin de Sanidad Vegetal, en las jefaturas de Programa de Sanidad Vegetal o en los
Distritos de Desarrollo Rural de las 33 Delegaciones de SAGARPA.
Barreras Arancelarias
Por ser de categora 5 y 6 referente a los productos que sern revisados tres aos
despus de la entrada en vigor del tratado, los productos de jugo concentrado congelado de
limn y naranja, no entraron dentro de las negociaciones del tratado con la Unin Europea.
Por lo tanto, las tarifas aplicables a estos productos seguirn siendo las mismas bajo el
rgimen SGP (Sistema Generalizado de Preferencias).
Oportunidades en TLCAN
Canad
A pesar de que Canad no se localiza entre los principales pases importadores al
nivel mundial, se presenta como una alternativa interesante de exportacin.
Estados Unidos levanta barreras no arancelarias contra la naranja mexicana cuando la
produccin sube en Florida y California, haciendo lo contrario cuando disminuye. En
cambio, debido a que Canad no produce ctricos tiene escasas barreras no arancelarias y
fitosanitarias. Adems, los ctricos mexicanos tienen buena aceptacin en Canad en
comparacin a los Estados Unidos, pues ste ltimo tiene una industria domstica que
proteger.
El consumo de naranja es de 120 millones de dlares al ao, de los cuales 80
millones de dlares los importan de Estados Unidos, principalmente de California y
Florida, el resto es importado de Sudfrica, Argentina, Marruecos y Espaa. El tipo de
naranja que el mercado canadiense demanda es sin semilla conocida como "ombligona".
Producto
Limn
Mandarina
Naranja
Toronja
Total
Part%
TCMA%
1996-2000
264,646
4,681
10,694
2,243
93.76
1.66
3.79
0.79
11.84
14.14
1.79
-23.25
282,264
100.00
Toneladas
Part%
TCMA%
1996-2000
73,645
1,718
3,951
1,198
93.76
1.66
3.79
0.79
11.84
14.14
1.79
-23.25
80,512
100.00
Fuente: SIC-M
Toneladas
Part%
Mtricas
TCMA%
1996-2000
Destino
Dlares
Part%
TCMA%
1996-2000
1 Estados Unidos
7,723
72.22
3.91
58.38
-5.52
2 Argentina
2,216
20.72
17.35
2 Japn
917,736
23.23
-28.05
3 Japn
521
4.87
-29.86
3 Argentina
674,270
17.06
16.33
136
1.27
875.95
4 Alemania
37,800
0.96
832.46
5 Guatemala
60
0.56
NC
5 Guatemala
6,087
0.15
NC
6 Canad
37
0.35
120.82
6 Canad
4,393
0.11
17.52
Otros
0.01
Otros
4,125
Total
10,694 100.00
1.79
Total
3,951,416
-12.36
Fuente.- SIC-M
Estados Unidos
Guatemala
El Salvador
Francia
Canad
Nueva Zelandia
Otros
Total
Toneladas
Part%
Mtricas
TCMA%
1996-2000
4,504 96.21
162
3.46
15
0.32
0.371 0.0079
0.070 0.00150
0.001 0.00002
0.00
13.81
NC
NC
-21.97
-76.03
NC
4,681.442 100.00
14.14
1
2
3
4
5
6
Destino
Dlares
Part%
1,718,451 100.00
TCMA%
1996-2000
8.68
NC
NC
-13.93
NC
-80.36
8.22
Fuente.- SIC-M
Toneladas
Mtricas
Part%
TCMA%
1996-2000
35,172
0.0450
99.9999
0.0001
35.43
NC
35,172.045
100.00
35.43
Origen
1 Estados Unidos
2 China
Total
Dlares
Part%
TCMA%
1996-2000
9,054,497
463
99.99
0.01
33.11
NC
9,054,960 100.00
33.11
Fuente: SIC-M
Toneladas
Part%
Mtricas
563
100
563.000 100.00
TCMA%
Origen
1996-2000
30.05
1 Estados Unidos
30.05
Total
TCMA%
1996-2000
106,630 100.00
29.27
Dlares
Part%
106,630 100.00
33.11
Fuente: SIC-M
2500
2389
2049
1899
1726
1500
1100
1739
1240
1129
1249
1000
500
Fresco
Proceso
749
610
500
330
300
450
360
160
430
170
0
88/89
89/90
90/91
91/92
92/93
93/94
94/95
95/96
96/97
97/98
Datos para Tam aulipas, Nuevo Len, Veracruz y San Luis Potosi
Fuente: CITROFRUT)
DEMANDA EN MXICO
US Dls. por kg
Miles de Toneladas
2000
Producto
1994
1995
1996
1997
1998
Naranja
35.1
38.6
33.0
30.0
34.4
Mandarina
Limn Mexicano
Manzana
Pltano
Mango
Meln
Fresa
1.5
7.0
7.1
23.1
10.9
3.9
0.9
2.0
8.0
5.4
20.1
13.1
3.1
1.2
2.0
8.0
5.5
21.8
10.9
2.9
1.0
2.0
8.0
7.8
15.4
13.7
3.9
0.9
1.5
8.0
4.7
13.1
13.1
5.7
1.0
2.0
1.5
1.7
1.6
1.4
Durazno
Consumo (miles de
toneladas mtricas)
Poblacin
Per cpita
1990-1991
1,887
81,249,645
23.2
1995-1996
3,152
91,158,290
34.6
1997-1998
3,271
93,716,332
34.9
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
TCMA %
Consumo
(miles ton.
Mtricas)
1,108
1,329
1,533
1,918
1,433
1,887
1,942
2,479
2,834
2,812
3,152
3,484
3,271
2,131
5.1600
3,500
3,000
2,500
Miles de Toneladas Mtricas
Ao
2,000
1,500
1,000
500
Consumo
19851986
19861987
19871988
198851989
19891990
19901991
19911992
19921993
19931994
19941995
19951996
19961997
19971998
19981999
1,108
1,329
1,533
1,918
1,433
1,887
1,942
2,479
2,834
2,812
3,152
3,484
3,271
2,131
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
291
343
400
344
470
390
150
220
340
750
450
450
650
390
TCMA %
2.2800
800
700
600
Ao
500
400
300
200
100
Consumo
19851986
19861987
19871988
198851989
19891990
19901991
19911992
19921993
19931994
19941995
19951996
19961997
19971998
19981999
291
343
400
344
470
390
150
220
340
750
450
450
650
390
Mercados Nacionales
Con la finalidad de que productores, empacadores y comercializadores puedan
seleccionar de manera sustentada, bajo criterios establecidos, los mercados nacionales ms
atractivos se presenta a continuacin un anlisis de las ciudades ms importantes de la
Repblica Mexicana en funcin de los siguientes criterios de seleccin: tamao de la
poblacin, nivel de ingreso, nmero de tiendas de autoservicio y cuartos de hotel.
La seleccin parte de datos publicados por el Instituto Nacional de Geografa y
Estadstica, as como de Mercamtrica, publicacin que ofrece informacin de las 80
ciudades ms importantes de Mxico mediante el anlisis de variables tales como
caractersticas fsicas, demografa, vivienda, actividad econmica, industrial, comercial,
bancaria, finanzas pblicas y servicios.
La seleccin de ciudades por parte de productores, empacadores y comerciantes
radicar en ciertos factores de decisin, por ejemplo, si desea aspirar un mayor volumen de
ventas, posiblemente el criterio de poblacin sea importante para el interesado, para lo cual
dispone del listado de las 30 ciudades ms importantes; si la idea es posicionar mediante la
penetracin de un mercado con una marca especfica alguna presentacin determinada
posiblemente sea de inters dirigirse a las ciudades con mayor nmero de tiendas de
conveniencia y de expendios de venta al menudeo; ahora bien, si se desea ingresar al
segmento de hoteles tambin dispone de un listado de ciudades con mayor presencia de
estos establecimientos.
Enseguida se presentan un listado de las ciudades ms importantes, de jerarquizadas
de acuerdo a los criterios de seleccin establecidos.
CIUDADES DE MXICO CON MAYOR POBLACIN (2000).
Ciudad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Distrito Federal*
Guadalajara, Jal*
Monterrey, NL*
Puebla, Pue*
Len, Gto*
Tijuana, BC*
Toluca (de Lerdo), Mex*
Jurez, Chih
Torren, Coah*
San Luis Potos, SLP*
Mrida, Yuc*
Quertaro (de Arteaga), Qro*
Irapuato-Salamanca, Gto*
Aguascalientes, Ags*
Cuernava, Mor*
Poblacin**
2001
17,430
3,588
3,262
1,781
1,254
1,211
1,176
1,121
1,016
864
814
809
804
722
717
Ciudad
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tampico, Tam*
Chihuahua, Chih
Acapulco (de Jurez), Gro.
Saltillo, Coah*
Veracruz, Ver*
Mexicali, BC
Morelia, Mich.
Culiacn (de Rosales), Sin.
Hermosillo, Son.
Coatzacoalcos-Minatitln, Ver*
Reynosa, Tam*
Celaya, Gto.*
Xalapa (de Enrquez), Ver*
Tuxtla Gutirrez, Chis
Cancn, Q. Roo*
Poblacin**
2001
703
701
631
628
600
589
585
580
575
569
543
516
490
462
457
Estados
I
II
III
IV
Ciudad
Poblacin
(miles)
6
21
23
24
34
38
41
49
52
57
58
59
65
68
Tijuana, B.C.
Mexicali, B.C.
Culiacn, Sin.
Hermosillo, Son.
Mazatln, Sin.
Tepic, Nay.
Cd. Obregn, Son.
Ensenada, B.C.
Los Mochis, Sin.
La Paz, B.C.S.
Guaymas, Son.
Nogales, Son.
San Luis Ro Colorado, Son.
Navojoa, Son.
1,211
589
580
575
333
290
267
216
208
182
179
160
124
111
Ciudad
Poblacin
(miles)
18
29
33
47
55
66
67
Acapulco, Gro.
Tuxtla Gutirrez, Chis.
Oaxaca, Oax.
Chilpancingo
Tapachula, Chis.
S. Cristbal de las Casas
Iguala
631
462
345
231
199
123
111
Lugar
Ciudad
Poblacin
(miles)
Lugar
Ciudad
Poblacin
(miles)
8
9
10
17
19
31
36
43
64
69
71
72
73
74
Jurez, Chih.
Torren, Coah.*
San Luis Potos, S.L.P.*
Chihuahua, Chih.
Saltillo, Coah.*
Durango, Dgo.
Monclova, Coah.*
Zacatecas, Zac.*
Piedras Negras, Coah.
Cd. Valles, S.L.P.
Parral, Chih.
Delicias, Chih.
Fresnillo
Cuauhtmoc, Chih.
1,121
1,016
864
701
628
431
304
250
127
110
108
104
103
96
2
5
13
14
22
27
40
45
50
51
62
75
77
79
Guadalajara, Jal.*
Len, Gto.*
Irapuato-Salamanca, Gto.*
Aguascalientes, Ags.*
Morelia, Mich.
Celaya, Gto.*
Guanajuato, Gto.*
Uruapan, Mich.
Colima, col.*
Zamora, Mich.*
Puerto Vallarta, Jal.
Apatzingn
Manzanillo, Col.
Cd. Guzmn, Jal.
3,588
1,254
804
722
585
516
279
237
215
215
144
93
92
89
Ciudad
Poblacin
(miles)
1
4
7
12
15
44
46
54
61
70
76
80
D.F.*
Puebla, Pue.*
Toluca, Mex.*
Quertaro, Qro.
Cuernavaca, Mor.*
Cuautla, Mor.*
Pachuca, Hgo.
Tehuacan, Pue.
Tlaxcala, Tlax.*
San Juan del Ro, Qro.
Tulancingo, Hgo.
Atlixco, Pue.
17,430
1,781
1,176
809
717
241
233
202
146
109
93
86
Ciudad
Poblacin
(miles)
3
16
26
32
37
42
78
Monterrey, N.L.*
Tampico, Tam.*
Reynosa, Tam.*
Matamoros, Tam.
Nuevo Laredo, Tam.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Mante, Tam.
3,262
703
543
373
302
262
89
Lugar
Ciudad
Poblacin
(miles)
Lugar
Ciudad
Poblacin
(miles)
20
25
28
35
39
48
56
Veracruz, Ver.*
Coatzacoalcos-Minatitln, Ver
Xalapa, Ver.*
Villahermosa, Tab.
Orizaba, Ver.*
Crdoba, Ver.*
Poza Rica, Ver.*
600
569
490
331
287
225
192
20
25
28
35
39
48
56
Veracruz, Ver.*
Coatzacoalcos-Minatitln, Ver
Xalapa, Ver.*
Villahermosa, Tab.
Orizaba, Ver.*
Crdoba, Ver.*
Poza Rica, Ver.*
600
569
490
331
287
225
192
Ciudades de Mxico con mayor porcentaje de poblacin con ingreso alto (2000)
Ciudad
Alto
Estratos
Medio
Bajo
1
Puerto Vallarta, Jal.
Ciudad
2
Cancn, Q. Roo
Zona Metropolitana
3
Puerto Vallarta, Jal.
Municipio
4
Hermosillo, Son.
Ciudad
5
Manzanillo, Col.
Ciudad
6
Tijuana, B.C.
Ciudad
7
Tijuana, B.C.
Municipio
8 San Luis Ro Colorado, Son. Ciudad
9
Hermosillo, Son.
Municipio
10
Mexicali, B.C.
Ciudad
11
Manzanillo, Col.
Municipio
12 San Luis Ro Colorado, Son. Municipio
13
Los Mochis, Sin.
Ciudad
14
Culiacn, Sin.
Ciudad
15 Cd. del Carmen, Cam. Ciudad
16
Ensenada, B.C.
Ciudad
17
Jurez, Chih.
Ciudad
18
Jurez, Chih.
Municipio
19
Villahermosa, Tab.
Ciudad
20
Len, Gto.
Zona Metropolitana
21
Chihuahua, Chih.
Ciudad
22
Chihuahua, Chih.
Municipio
23
Mexicali, B.C.
Municipio
24
Apatzingn, Mich.
Ciudad
25
Mazatln, Sin.
Municipio
26
Cd. Obregn, Son.
Ciudad
27
Mazatln, Sin.
Ciudad
28
Quertaro, Qro.
Zona Metropolitana
29
Tepic, Nay.
Ciudad
30
Colima, Col.
Zona Metropolitana
41.1
41.1
39.9
37.6
37.1
36.7
36.3
35.8
35.2
34.3
34.2
33.1
32.6
32.2
31.5
31.1
31.1
31.1
31
30.8
30.7
30.3
30.1
29.3
29.2
29
28.7
28.6
28.4
28.2
36.7
37.2
36.6
41.1
42.6
47.5
47
38.1
41.4
41.5
44.7
38
37.3
40.8
34.5
43.6
44.1
44.2
34.7
38.6
40.7
39.1
39.9
37.1
42.1
36.8
39.9
37
43.3
43.7
22
21.7
23.5
21.3
21.3
15.8
16.6
26.1
23.4
24.3
21
28.9
30.1
27.1
34
25.3
24.8
24.7
34.3
30.6
28.7
30.6
29.9
33.5
28.7
34.2
31.4
34.4
28.3
28.1
Ciudad
4
6
7
8
9
10
12
13
14
16
23
25
26
27
29
33
35
38
40
41
42
43
49
56
Hermosillo, Son.
Tijuana, B.C.
Tijuana, B.C.
San Luis Ro Colorado
Hermosillo, Son.
Mexicali, B.C.
San Luis Ro Colorado
Los Mochis, Sin.
Culiacn, Sin.
Ensenada, B.C.
Mexicali, B.C.
Mazatln , Sin.
Cd. Obregn, Son.
Mazatln , Sin.
Tepic, Nay.
Tepic, Nay.
Los Mochis, Sin.
Navojoa, Son.
Culiacn, Sin.
Nogales, Son.
Ensenada, B.C.
Nogales, Son.
Cd. Obregn, Son.
La Paz, B.C.S.
62
Guaymas, Son.
63
82
La Paz, B.C.S.
Navojoa, Son.
% Alto
Ciudad
38
Ciudad
36.7
Municipio
36.3
Ciudad
35.8
Municipio
35..2
Ciudad
34.3
Municipio
33.1
Ciudad
32.6
Ciudad
32.2
Ciudad
31.1
Municipio
30.1
Municipio
29.2
Ciudad
29
Ciudad
28.7
Ciudad
28.4
Municipio
27.4
Municipio
26.4
Ciudad
26.2
Municipio
26
Ciudad
25.9
Municipio
25.8
Municipio
25.7
Municipio
24.6
Ciudad
24.2
Zona
22.8
Metropolitana
Municipio
22.5
Municipio
30.3
Ciudad
Oaxaca, Oax.
% Alto
Zona
Metropolitana
91
94
Tuxtla Gutirrez,
Chis.
Iguala, Gro.
Tuxtla Gutirrez,
Chis.
Tapachula, Chis.
Iguala, Gro.
105
Chilpancingo, Gro.
116
118
120
Tapachula, Chis.
Acapulco, Gro.
Acapulco, Gro.
San Cristbal de las
Ciudad
Casas
San Cristbal de las
Municipio
Casas
79
81
83
122
125
38
Ciudad
36.7
Ciudad
36.3
Municipio
35.8
Ciudad
Municipio
Zona
Metropolitana
Municipio
Ciudad
Municipio
35..2
34.3
33.1
32.6
32.2
31.1
30.1
29.2
Lugar
Ciudad
% Alto
Lugar
17
18
21
22
31
39
52
Jurez, Chih.
Jurez, Chih.
Chihuahua. Chih
Chihuahua. Chih
Cuahutmoc, Chih.
Cuahutmoc, Chih.
Delicias, Chih.
31.1
31.1
30.7
30.3
28
26.1
24.4
1
3
5
11
24.4
30
53
55
57
58
59
66
71
72
77
80
92
95
99
110
113
121
Ciudad
Municipio
Ciudad
Municipio
Municipio
Ciudad
Ciudad
Zona
Monclova, Coah.
Metropolitana
Ciudad
Parral, Chih.
Municipio
Parral, Chih.
Ciudad
Piedras Negras, Coah.
Piedras Negras, Coah. Municipio
Municipio
Delicias, Chih.
Zona
Saltillo, Coah.
Metropolitana
Ciudad
Durango, Dgo.
Zona
San Luis Potos, S.L.P.
Metropolitana
Municipio
Durango, Dgo.
Zona
Zacatecas, Zac.
Metropolitana
Ciudad
Cd. Valles, S.L.P.
Zona
Torren, Coah.
Metropolitana
Ciudad
Fresnillo, Zac.
Municipio
Cd. Valles, S.L.P.
Municipio
Fresnillo, Zac.
24.3
23.9
23.9
23.6
22.3
21.7
21.6
21.1
20.3
20
24
32
36
44
50
51
60
64
67
73
19.2
84
19.1
86
18.6
17.6
15.9
14
89
112
Ciudad
Ciudad
Municipio
Ciudad
Municipio
Zona
Len, Gto.
Metropolitana
Ciudad
Apatzingn, Mich.
Zona
Colima, Col.
Metropolitana
Zona
Guadalajara, Jal.
Metropolitana
Apatzingn, Mich.
Municipio
Morelia, Mich.
Ciudad
Municipio
Morelia, Mich.
Ciudad
Uruapan, Mich.
Municipio
Uruapan, Mich.
Ciudad
Cd. Guzmn, Jal.
Municipio
Cd. Guzmn, Jal.
Zona
Celaya, Gto.
Metropolitana
Zona
Aguascalientes, Ags.
Metropolitana
Zona
Zamora, Mich.
Metropolitana
Zona
Irapuato-Salamanca
Metropolitana
Zona
Guanajuato, Gto.
Metropolitana
Puerto Vallarta, Jal.
Puerto Vallarta, Jal.
Manzanillo, Col.
Manzanillo, Col.
% Alto
41.4
39.9
37.1
34.2
30.8
29.3
28.2
27.6
26.3
25.5
24.5
24.5
23.4
22.5
22.3
21.6
20
19.6
19.5
16.6
Ciudad
28
34
45
54
61
69
74
76
85
98
102
106
107
111
114
124
126
Quertaro, Qro.
Cuernavaca, Mor.
San Juan del ro, Qro.
Toluca, Mex.
Puebla, Pue.
Pachuca, Hgo.
Pachuca, Hgo.
Distrito Federal
Cuautla, Mor.
Tulancingo, Hgo.
San Juan del ro, Qro.
Tulancingo, Hgo.
Atlixco, Pue.
Tlaxcala, Tlax.
Atlixco, Pue.
Tehuacan, Pue.
Tehuacan, Pue.
Zona Metropolitana
Zona Metropolitana
Ciudad
Zona Metropolitana
Zona Metropolitana
Ciudad
Municipio
Zona Metropolitana
Zona Metropolitana
Ciudad
Municipio
Municipio
Ciudad
Zona Metropolitana
Municipio
Ciudad
Municipio
% Alto
Lugar
28.6
26.8
25.0
24.3
22.8
22.0
21.5
21.3
19.9
33.5
26.5
17.7
17.7
16.9
15.5
12.8
12.2
47
70
87
88
90
96
100
101
109
115
123
Ciudad
Monterrey, N.L.
Zona Metropolitana
Tampico, Tam.
Zona Metropolitana
Matamoros, Tam. Ciudad
Nuevo Laredo, Tam. Ciudad
Nuevo Laredo, Tam. Municipio
Matamoros, Tam. Municipio
Cd. Victoria, Tam. Ciudad
Reynosa, Tam.
Zona Metropolitana
Cd. Victoria, Tam. Municipio
Cd. Mante, Tam.
Ciudad
Cd. Mante, Tam.
Municipio
% Alto
24.8
21.9
19.6
19.6
19.5
18.8
18.2
18.1
17.6
15.5
12.9
Lugar
% Alto
Lugar
31.0
26.3
24.7
22.2
21.5
18.8
0.0
0.0
2
15
46
65
93
108
117
119
19
37
48
68
75
97
103
104
Ciudad
Villahermosa, Tab.
Villahermosa, Tab.
Veracruz, Ver.
Coatzacoalcos, Ver.
Poza Rica, Ver.
Xalapa, Ver.
Crdoba, Ver.
Orizaba, Ver.
Ciudad
Municipio
Zona Metropolitana
Zona Metropolitana
Zona Metropolitana
Zona Metropolitana
Zona Metropolitana
Zona Metropolitana
Ciudad
Cancun, Q. Roo.
Zona Metropolitana
Cd. Del Carmen, Cam.Ciudad
Cd. Del Carmen, Cam.Municipio
Chetumal, Q. Roo.
Ciudad
Chetumal, Q. Roo.
Municipio
Mrida, Yuc.
Zona Metropolitana
Campeche. Cam.
Ciudad
Campeche. Cam.
Municipio
% Alto
41.1
31.5
24.9
22.5
19.2
17.7
15.3
14
Ciudad
No. de
Tiendas
No.
Ciudad
No. de
Tiendas
Distrito Federal
385
16 Ensenada, B.C.
20
Monterrey, N.L.
79
17 Mexicali, B.C.
20
Guadalajara, Jal.
59
18 Torren, Coah.
19
Tijuana, B.C.
54
19 Cancun, Q. Roo.
19
Jurez, Chih.
47
20 Cuernavaca, Mor.
16
Mrida, Yuc.
34
21 Len, Gto.
15
Hermosillo, Son.
33
22 Acapulco, Gro.
15
Toluca, Mx.
32
23 Quertaro, Qro.
15
Chihuahua, Chih.
31
24 Villahermosa, Tab.
14
10 Puebla, Pue.
25
14
11 Veracruz, Ver.
25
26 Xalapa, Ver.
13
12 Tampico, Tam.
24
27 Aguascalientes, Ags.
12
22
28 Mazatln, Sin.
12
14 Saltillo, Coah.
21
12
15 Culiacn, Sin.
21
12
Lugar
Tiendas
Lugar
54
33
21
20
20
12
12
11
10
8
8
5
5
5
22
44
48
52
69
75
78
4
7
15
16
17
28
29
33
36
43
45
58
59
60
Ciudad
Tijuana, B.C.
Hermosillo, Son.
Culiacn, Sin.
Ensenada, B.C.
Mexicali, B.C.
Mazatln, Sin.
Ciudad Obregn, Son.
Tepic, Nay.
Los Mochis, Sin.
La Paz, B.C.S.
Nogales, Son.
Guaymas, Son.
Navojoa, Son.
San Luis Ro Colorado, Son.
Ciudad
Acapulco, Gro.
Tapachula, Chis.
Tuxtla Gutirrez, Chis.
Oaxaca, Oax.
Chilpancingo, Gro.
San Cristbal de las Casas, Chis.
Iguala, Gro.
Tiendas
15
8
7
7
3
2
2
Ciudad
Jurez, Chih.
Chihuahua, Chih.
San Luis Potos, S.L.P.
Saltillo, Coah.
Torren, Coah.
Durango, Dgo.
Monclova, Coah.
Piedras Negras, Coah.
Ciudad Valles, S.L.P.
Zacatecas , Zac.
Delicias, Chih.
Cuahutmoc, Chih.
Fresnillo, Zac.
Parral, Chih.
Tiendas
Lugar
47
31
22
21
19
11
7
7
6
5
4
3
3
2
3
21
27
35
38
39
41
51
64
66
70
71
77
79
Ciudad
Distrito Federal
Toluca, Mx.
Puebla, Pue.
Cuernavaca, Mor.
Quretaro, Qro.
Pachuca, Hgo.
Cuautla, Mor.
Tulancingo, Hgo.
San Juan del Ro, Qro.
Tehuacan, Pue.
Tlaxcala, Tlax.
Tiendas
59
15
12
10
9
9
9
7
4
4
3
3
2
1
Tiendas
Lugar
385
32
25
16
15
9
6
4
4
3
3
2
12
25
30
31
53
61
Ciudad
Monterrey, N.L.
Tampico, Tam.
Nuevo Laredo, Tam.
Ciudad Victoria, Tam.
Reynosa, Tam.
Matamoros, Tam.
Ciudad Mante, Tam
Tiendas
79
24
14
12
12
7
5
Ciudad
11
24
26
34
42
46
47
Veracruz, Ver.
Villahermosa, Tab.
Xalapa, Ver.
Coatzacoalcos-Minatitln, Ver.
Orizaba, Ver.
Crdoba, Ver.
Poza Rica, Ver.
Tiendas
Lugar
25
14
13
11
9
8
8
6
19
37
56
57
Ciudad
Mrida, Yuc.
Cancn, Q.Roo.
Campeche, Cam.
Ciudad del Carmen, Cam.
Chetumal, Q. Roo.
Tiendas
34
19
9
5
5
Ciudad
No. de
Cuartos
No.
Ciudad
No. de
Cuartos
Cancun, Q. Roo.
23,324
16 Puebla, Pue.
1,396
Distrito Federal
21,451
17 Len, Gto.
1,361
Acapulco, Gro.
12,678
18 Torren, Coah.
1,090
9,428
19 Mexicali, B.C.
991
Guadalajara, Jal.
6,694
20 Saltillo, Coah.
974
Monterrey, N.L.
5,562
21 Toluca, Mex.
933
Mazatln, Sin.
6,258
22 Villahermosa, Tab.
922
Veracruz, Ver.
3,156
23 Tampico, Tam.
878
Tijuana, B.C.
2,533
24 Aguascalientes, Ags.
877
10 Manzanillo, Col.
2,264
25 Oaxaca, Oax.
825
11 Mrida, Yuc.
1,884
26 Chihuahua. Chih.
798
12 Jurez, Chih.
1,531
27 La Paz. B.C.S.
758
13 Quertaro, Qro.
1,501
28 Ensenada, B.C.
750
14 Hermosillo, Son.
1,499
680
1,423
30 Zacatecas, Zac.
658
Ciudad
Mazatln, Sin.
Tijuana, B.C.
Hermosillo, Son.
Mexicali, B.C.
La Paz, B.C.S.
Ensenada, B.C.
Culiacn, Sin.
Los Mochis, Sin.
Guaymas, Son.
Tepic, Nay.
Cd. Obregn, Son.
Nogales, Son.
cuartos
de Hotel
5258
2533
1499
991
758
750
547
383
245
240
235
120
Ciudad
Jurez, Chih.
San Luis Potos, S.L.P.
Torren, Coah.
Saltillo, Coah.
Chihuahua, Chih.
Zacatecas , Zac.
Durango, Dgo.
Monclova, Coah.
Piedras Negras, Coah.
Ciudad Valles, S.L.P.
cuartos de
Hotel
1531
1423
1090
974
798
658
304
249
140
246
Ciudad
cuartos
de Hotel
3
25
29
64
Acapulco, Gro.
Oaxaca, Oax.
Tuxtla, Gutirrez, Chis.
San Cristbal de las Casas, Chis.
12678
825
680
100
Ciudad
cuartos de
Hotel
4
5
10
17
24
32
38
43
46
47
9428
6694
2264
1361
877
603
444
312
271
255
59
Uruapan, Mich.
120
Ciudad
Distrito Federal
Quertaro, Qro.
Puebla, Pue.
Toluca, Mx.
Cuernavaca, Mor.
Pachuca, Hgo.
San Juan del Ro, Qro.
Atlixco, Pue.
Tulancingo. Hgo.
Cuautla, Mor.
Tlaxcala, Tlax.
cuartos de
Hotel
Lugar
21451
1501
1396
933
386
340
316
187
130
103
102
6
23
33
36
55
58
Ciudad
Veracruz, Ver.
Villahermosa, Tab.
Xalapa, ver.
Poza Rica, Ver.
Coatzacoalcos, Ver.
Crdoba, Ver.
cuartos de
Hotel
3156
922
548
490
302
104
Ciudad
Monterrey, N.L.
Tampico, Tam.
Ciudad Victoria, Tam.
Reynosa, Tam.
Matamoros, Tam.
Nuevo Laredo, Tam.
cuartos de
Hotel
5562
878
580
512
144
129
Ciudad
Cancun, Q. Roo.
Mrida, Yuc.
Campeche, Cam.
Ciudad del Carmen, Cam.
cuartos de
Hotel
23324
1884
646
210
3. SITUACIN ESTATAL
La citricultura en el Estado se encuentra localizada principalmente en siete
Municipios con una superficie superior a 39,081.4 hectreas de las cuales el 45.01%
corresponde al Sector Social y el 54.09% al Sector Privado con un total de 5,012
productores. El rendimiento medio es de 17 toneladas, con una produccin de 504,402
toneladas; su valor es de 258 millones de pesos, que representa ingresos a los productores
por abajo del costo de produccin en la mayora de los casos.
La infraestructura agroindustrial del Estado, fundamentalmente orientada al
comercio exterior se encuentra subutilizada y descapitalizada, con una cuota anual de
aproximadamente 70,000 toneladas dentro del Tratado de Libre Comercio (TLCAN),
haciendo hincapi que durante la produccin del ciclo 2000-2001, las jugueras locales no
han procesado naranja aun cuando los precios estuvieron por debajo de los costos de
produccin.
Lo anterior obedece entre otras variables a la marcada tendencia a la baja de la
demanda internacional de jugo concentrado, aunada a la reducida cuota Nacional de
exportacin de 285 mil toneladas dentro del TLCAN con un arancel de $ 0.17 dlares por
libra de slido y de $ .30 dlares por libra de slido fuera de cuota.
Otra variable que ha impactado el mercado en los precios de la fruta ctrica es la
preferencia del consumidor europeo y norteamericano por el consumo del jugo simple con
un incremento del 7% anual en sus ventas. Esta ventana de oportunidad para nuestro pas
se ve limitada por la reducida infraestructura de proceso, almacenamiento y transporte.
Durante la ultima dcada, la produccin y los precios han disminuido por debajo de
la inflacin, esto originado por diversas causas entre otras podemos citar: Carencia de un
Sistema Estatal de Desarrollo de la Citricultura; El crecimiento de las superficies de
plantaciones en el pas (23 Estados); Sobre produccin Mundial; Mercado Nacional
contrado por el bajo poder adquisitivo de los consumidores; Crisis econmica de los
productores expresada en descapitalizacin; Situacin crediticia grave, carteras vencidas y
por vencer las reestructuradas; Inequidad en los subsidios en relacin con otros cultivos
nacionales, as como los otorgados a los citricultores norteamericanos y europeos a quienes
sus gobiernos les otorgan mas apoyo y proteccin que permite que a sus productores no les
afecte entregar fruta barata; nula exportacin de fruta fresca directa; infraestructura
deficiente; falta de organizacin de los productores; ausencia de promocin al consumo;
inexistencia de un sistema de informacin de mercados y precios; exagerado incremento de
los insumos; poca transferencia de tecnologa; las plantaciones de ctricos estn en un 85%
en agrio.
De la produccin, el 80% se destina, bsicamente, para consumo en fresco en el
mercado nacional.
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
H uertas
Naranja
Limn
Toronja
Mandarina
Total
4,457
297
188
58
5,000
Fuente: SAGARPA
39,081.40
40,000.00
33,383.30
35,000.00
25,000.00
20,000.00
29,919.90
762.20
1,279.70
3,656.20
27.00
5.30
35.30
3,463.40
5,000.00
735.20
10,000.00
1,274.40
15,000.00
3,620.90
Hectreas
30,000.00
Riego
Temporal
Subtotal
Total
Fuente: SAGARPA)
35.00%
12,000
30.00%
10,000
25.00%
8,000
20.00%
6,000
15.00%
4,000
10.00%
2,000
5.00%
0-4 aos
5-9 aos
10-14 aos
15-24 aos
25-49 aos
Mas de 50
aos
892
1,022
1,228
1,938
2,366
90
hectreas
4,627.23
5,299.43
6,366.36
10,047.82
12,271.55
469.01
porcentaje
11.84%
13.36%
16.29%
25.71%
31.40%
1.40%
rboles (miles)
0.00%
Fuente: SAGARPA
E.E.U.U.
Municipio
Hidalgo
N UE
VO
LE O
Padilla
Guemez
Victoria
Llera
1
2
3
4
5
6
7
Guemez
Padilla
Hidalgo
Llera
Victoria
Ocampo
Gonzlez
Otros
Total
Ha
8,301.6
7,157.9
5,521.5
3,054.4
2,584.1
2,419.4
1,579.0
2,765.4
33,383.3
24.87
21.44
16.54
9.15
7.74
7.25
4.73
8.28
100.00
S.L.P.
VERACRUZ
Fuente SAGARPA
30,000.00
25,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
0.00
Sup. Sembrada
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
15,138. 15,432. 18,959. 18,575. 20,289. 14,874. 19,463. 19,687. 21,387. 16,245. 17,199. 28,820. 20,531. 20,771. 21,527. 22,239. 45,852. 28,110. 29,078. 28,766. 33,272. 33,564.
Sup. Cosechada 12,924. 12,282. 18,658. 17,648. 11,996. 8,757.0 10,950. 10,932. 11,958. 16,245. 12,244. 19,386. 20,531. 20,771. 21,527. 22,239. 45,852. 27,710. 28,645. 28,766. 33,272. 32,496.
Nota.- La Superficie sembrada es solo la que esta en produccin, sin contar la que esta en desarrollo
Fuente: SAGARPA
Sup. Cosechada
5,000.00
Sup. Sembrada
Hectreas
35,000.00
800,000.00
45,000.00
700,000.00
40,000.00
500,000.00
30,000.00
25,000.00
400,000.00
20,000.00
300,000.00
15,000.00
200,000.00
10,000.00
100,000.00
5,000.00
0.00
Sup. Cosechada (ha)
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
0.00
12,924 12,282 18,658 17,648 11,996 8,757. 10,950 10,932 11,958 16,245 12,244 19,386 20,531 20,771 21,527 22,239 45,852 27,710 28,645 28,766 33,272 32,496
Vol. Produccin (Ton) 185,55 173,20 256,28 176,88 137,11 152,92 208,94 171,07 225,58 241,62 98,546 176,14 290,77 298,38 334,53 374,50 743,98 415,99 418,49 412,30 423,60 379,73
Fuente: SAGARPA
Produccin (Ton)
600,000.00
35,000.00
45,000
40,000
Hectreas
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Sup. Cosechada (ha)
1990
1991
12,244 19,386
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
33,272 32,497
Fuente: SAGARPA
800,000
700,000
600,000
Toneladas
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
Vol. Produccin (Ton)
1990
98,546
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
176,148 290,778 298,384 334,530 374,507 743,984 415,992 418,491 412,306 423,601 379,739
Fuente: SAGARPA
Pg. - 91 Estudio Estratgico de la Cadena Productiva de la Naranja en Tamaulipas
Naranja
Mandarina
Toronja
9.18
9.21
12.48
9.02
10.06
10.83
Aspersin
9.89
4.44
9.13
Microaspersin
14.25
13.07
19.19
Goteo
10.46
Gravedad directa
Fuente: SAGARPA
Ha
Valencia
29,923.2
89.64
Marrs
2,162.3
6.48
Navel
1,106.0
3.31
Otras
191.8
0.57
Total
33,383.3
100.00
Fuente SAGARPA
!
"
#
#
$
Fuente: Manual de Produccin de Naranja para Veracruz y Tabasco
Comercializacin y Distribucin
En cuanto a la comercializacin de los ctricos, no existen sistemas de
comercializacin definidos, estas se realizan en forma individual, el precio de venta se
discute entre productor (salvo pequeos grupos asociados) y el intermediario o comisionista
rural con base en una evaluacin subjetiva de la calidad de la fruta. La variacin estacional
del precio no tiene una tendencia delimitada porque depende de muchos factores, como el
periodo de exportacin va empacadores de Nuevo Len en los meses de octubre a
diciembre, y de no comercializarse al extranjero la naranja temprana y quedarse en los
rboles hasta enero y febrero el precio disminuye y como consecuencia retardando el precio
de la valencia.
El precio de la valencia generalmente comienza con el precio de las tempranas en el
mes de febrero y sube a finales de temporadas siempre y cuando no exista fruta o se
encuentran afectados por sequas severas los otros estados productores o bien cuando
ocurren heladas en las reas citrcolas de Estados Unidos.
En la cadena de valor de la naranja en Tamaulipas, los mercados atendidos se dividen
en nacional y de exportacin siendo en los ltimos dirigidos eventualmente a Estados
Unidos y Europa en cuanto a fruta fresca, teniendo la oportunidad a Canad y a otros pases
con marcado hbito de consumo y contra ciclos de produccin. La conexin a estos
mercados es a travs de brokers que envan producto, enlazndose con importadores o bien,
directamente algunos importadores adquieren la fruta para conectarse posteriormente con
distribuidores mayoristas; a diferencia de los productos procesados como el jugo
concentrado congelado (JNCC) y los gajos tanto en Mxico como en Estados Unidos. Cabe
sealar que el jugo fresco solo se ofrece en el mercado local a travs de algunas fruteras y
pequeos establecimientos dedicados a la venta de jugo fresco. Algunas tiendas de
autoservicio estn entrando a ofrecer jugo fresco exprimido en el mismo establecimiento a
la vista del consumidor brindando conveniencia a un producto natural y fresco.
El mercado nacional tiene la principal demanda en las ciudades de Aguascalientes,
Guanajuato, Guadalajara, D.F., Puebla, Morelia, Hidalgo, Nuevo Len, Coahuila, Torren,
Cd. Jurez, y el 20 % a jugo industrializado. (Las tangerinas que se producen en Tamaulipas
se destinan al empaque en el Estado de Nuevo Len para su exportacin). Los canales de
comercializacin para la fruta fresca lo representan principalmente las tiendas detallistas de
las que se suman las fruteras, tiendas de conveniencia as como los mercados pblicos y
ambulantes. El mercado institucional (hoteles y restaurantes) se abastece de detallistas y
bodegueros de las centrales de abasto que, adems, les brindan servicio entregando otros
productos perecederos.
Uno de los problemas que se presenta es la falta de organizacin de los productores
para comercializar sus cosechas, lo cual origina que acten como simples observadores y no
como actores en los procesos comerciales dependiendo de los introductores e intermediarios
de fruta en los mercados destino.
!
"# $
%
&
'
%
&%
"$
'
'
%
&
(&
)*+),-
. /
)
,!
!%
0
*
2
"
3!
%
1
!
& 3
7
,8
$9
;$$)
4 #
'
9
&
5
6
&&77
,8
1
:
:
9
1&
7
$
<!8
;$ :
$<!8 3
"
%
.
,-
,-
/0
!
(
Fuente: SAGAR PA
&
7. , >9
'*+' &),* +
7( 89 &)** +'
& 2*'
):
(23 ** ;
'
3< 3*'
=0 - 3> ?<)*?)
+'
<3
7( 8@ &)** +'
& 2*'
):
(23 ** ;
& ('
<0 6*'
+ *) )*'
)!
+'
<3
'
3< 4
)'
( *2"*>
<0 ?(B3" ?
+'
<3
&'*2:*'
+)!) ! )
(%)&)"2*) 5
6)! A)")!5
7(
&)** !0-'
") )6 )
<0 ( ?
(%)&)"2*) 5
!)3 )
3<*)&'
)5! ) " & +
! )&'
C3!)3 ) 3<*)&'
)
(%'
2 A'
")6<2 )(
'
3< D " *'
&2()* >
3?
-*2A ?
+'
<3
7( E&)** ) !)3 )
3<*)&'
)
F6+)*2)& + "2)<0'
6)*
+'
<3
(%)&)"2*) %2**)!
! )&'
C3! ) 3<*)&'
)
(%'
2 A'
")6<2 )(
() <0)")60% A *3F3" ?
<23?F6 ?
+'
<3
4
2*< ) <0 ** *2 2** !
!0!)3) (26'
3) <23?F6 ?
4
2*< &)(%2! (2 )
7. , >9
&)66 D&2 '()" *2!G
3 !
! ) 3<*)&'
) A<2 )(
4<0'
66 *(2?HI'
<) (%'
2"
A'
")6<2 )(
4!)34
2!B" ! ) 3<*)&'
)
(%'
2 " A'
")6<2 )(
7( 8 &)** +'
& 2*'
):
(23 ** ; <0 ( ? )(
7( &)** -)** )6:%)"'
66)
%)"'
66) )(
7( 8J &)** +'
& 2*'
):
(23 ** ; <0 ( ? )(
7( 8@&)** +'
& 2*'
):
(23 ** ; <0 ( ? )(
!&0)"*C33 LM ! ! )
3<*)&'
) A'
")6<2 )(
4!0-'
") )6 ) <0 ( ? )(
7( &)** -)** )6:%)"'
66)
%)"'
66) )(
7( 8 &)** +'
& 2*'
):
(23 ** ; 4%6)3" );)6)
<0 ( ? )(
7( 8J&)** +'
& 2*'
):
(23 ** ; <0 ( ? )(
7( &)** -)** )6:%)"'
66)
%)"'
66) )(
7( 8J&)** +'
& 2*'
):
(23 ** ; <0 ( ? )(
'*+' &),* +
&
+ *)*"2%'
3 ") *2!)!
& 4
0+ 3 '
32)<0'
**
()* >
3?
( )7, >9
?7& 7,*2,
+'
<3
+'
<3
322% *)
322% *)
'
3< D " *'
&2()* >
3?
-*2A ?
+'
<3
& ()K'
('
3260 +)32<C( ?
+'
<3
+'
<3
&
+ *)*"2 )( ?<)*?)
322% *)
+'
<3
& 6F?)*2!)6
'
3)! 603)
+'
<3
+'
<3
& 4
2*< )*326"2<0 ** *2
2** !
+'
<3
& *'
<2- * 26'
(23 !
+'
<3
& 4
2*< &)(%2! (2 )
+'
<3
Fuente: SAGARPA
Mercados Estatales
El siguiente resumen corresponde a un estudio exploratorio que se realizo en la
Ciudad de Tampico, Matamoros y Reynosa sobre el consumo de naranja en fresco, jugo y
bebidas de naranja, tanto en el mercado de consumidores finales as como en los segmentos
del Servicio de Alimentos (restaurantes y hoteles) y tiendas de autoservicio.
Se aplicaron encuestas a consumidores finales de la naranja en fresco y jugo de
naranja, pertenecientes a la clase socioeconmica alta y media alta, as como entrevistas a
los encargados de establecimientos que consumen y comercializan estos productos, como
restaurantes, hoteles y tiendas de autoservicio. Enseguida se presentan los hechos y
hallazgos ms sobresalientes de esta investigacin exploratoria que establece las bases para
estudios de mayor profundidad en este importante mercado natural para la zona citrcola de
Tamaulipas.
Consumidores finales
Las respuestas de los consumidores finales entrevistado (de niveles socioeconmicos
altos y medio altos) dejaron ver que los niveles de consumo promedio de naranja fresca se
realiza 1.3 veces por semana y el monto total de compra por visita a la tienda es, en
promedio, 2.5 kg. El principal uso al que destinan la fruta es para hacer jugo de naranja en
casa y para consumirla en gajos en menor cantidad. La mayora de los que respondieron el
cuestionario (50%) compra la naranja fresca en las tiendas de autoservicio, el resto la
compra en fruteras y en tiendas de conveniencia. Un pequeo porcentaje compra la fruta en
comercios ambulantes o en mercados sobre ruedas. En cuanto al jugo de naranja, el jugo
fresco hecho en casa es l mas consumido, seguido del jugo fresco comprado en tiendas o
fruteras.
El 30% de los entrevistados dijo preferir la naranja fresca producida en Tamaulipas
sobre la producida en otras regiones. En cuanto al reconocimiento del lugar de produccin,
fue interesante observar que el 70% de los encuestados ignoran el origen de la naranja en
fresco. Frecuentemente se confunde el concepto de producto con los nombres de marca de
jugos y bebidas de naranja.
Se encontr que la naranja tiene como principales competidores, en la mesa del
consumidor, a la manzana, pltano, mango, meln y sandia y los refrescos y/o bebidas
embotelladas. La toronja y mandarina son frutas poco preferidas entre los consumidores
encuestados. La naranja tiene el segundo lugar en la preferencia de los entrevistados,
despus de la manzana.
"Servicio de alimentos"
Los encargados de los hoteles y restaurantes entrevistados dijeron consumir jugo de
naranja fresco comprado ya hecho (40% del total), as como jugo fresco elaborado en sus
propias instalaciones (30%). Tambin se consume en menor proporcin el jugo natural
simple pasteurizado, jugo concentrado reconstituido o rehidratado y naranjada reconstituida
y pasteurizada. El consumo de la naranja fresca para estos establecimientos es continuo
durante todo el ao.
La mayora de los establecimientos realizan sus compras de frutas frescas de manera
individual e independiente. No perciben escasez en ninguna poca del ao, aunque hay
periodos en los que el jugo de naranja tiene mal sabor y tienden a negociar una reduccin
del precio de la fruta por esta condicin. Los principales proveedores de estos
establecimientos son mayoristas ubicados en las centrales de abastos de la localidad.
Los atributos de compra ms importantes para estos establecimientos en cuanto a la
naranja en fresco son, en orden de importancia: contenido de jugo, color, frescura y sabor.
Los proveedores potenciales de estos establecimientos necesitan cuidar su nivel de calidad,
higiene y servicio, as como la frescura de la fruta y su precio.
En cuanto a las tendencias que se vislumbran por parte de los entrevistados,
mencionaron que la naranja fresca se preferir sin semilla, con buen color del gajo y de
sabor dulce. Debe contener una cantidad abundante de jugo y ser lo ms fresca posible.
Es imprescindible considerar el sabor de la fruta, pues estos establecimientos reciben
las quejas de sus clientes directamente al momento en que el producto se est consumiendo.
Tiendas de autoservicio
Este segmento es exigente con sus proveedores que son principalmente empacadores,
mayoristas y algunos productores. Los atributos ms importantes que las cadenas de tiendas
de autoservicio exigen a sus proveedores difieren entre una y otra, pero coinciden en desear
uniformidad en el tamao, color y apariencia general de la fruta. Tambin es importante la
consistencia en las entregas, es decir, que lleguen a tiempo y en las cantidades y calidades
que se demandan, as como el uso de empaque preferentemente.
En cuanto a las tendencias que se observan en el consumidor final, los entrevistados
mencionaron que las clases socioeconmicas altas son ms propensas a aumentar el
consumo de jugo de naranja fresco, 100% natural, hecho en casa debido, principalmente, a
una cultura orientada a la salud y a consumir productos naturales.
En los procesos de comercializacin se mencionan como problemas principales la
poca capacidad de respuesta rpida que tienen sus proveedores y falta de apoyo para
trabajar en programas promocinales conjuntos. Estos establecimientos estn convencidos
de que los esfuerzos de promocin dentro y fuera de la tienda pueden mejorar los
Pg. - 99 Estudio Estratgico de la Cadena Productiva de la Naranja en Tamaulipas
volmenes de compra, por lo que estaran dispuestos a desarrollar campaas especiales para
la naranja fresca en conjunto con sus proveedores.
Las tiendas de autoservicio consideran mucho ms relevante la vista exterior de la
fruta que el sabor, pues es el atributo externo que sus clientes evalan antes de comprar. La
consistencia en las entregas es especialmente relevante, adems de requerir fuentes de
suministro continuo y de respuesta rpida que cumplan con las especificaciones acordadas
previamente.
Estos establecimientos sugieren que para trabajar conjuntamente en el aumento del
consumo de la naranja en fresco, se pueden realizar campaas de degustacin, distribucin
de informacin sobre propiedades de la fruta, alternativas y recetas de bebidas, aperitivos,
ensaladas, platillos principales, postres, adems de trabajar en el desarrollo de nuevos
productos, marcas propias o marca de origen o regional. Algunos beneficios para las tiendas
de autoservicio explorados por los empacadores para lograr un esfuerzo en conjunto exitoso
son:
Bajos costos de transaccin al atender a pocos proveedores constantes y confiables.
Aumento del consumo y por ende mayores ganancias por las campaas de
promocin.
Esfuerzos conjuntos de promocin en tiendas (degustaciones, premios, muestras,
etc.).
Estandarizacin de la calidad del producto para distintos segmentos del mercado.
Menores costos de promocin para estimular el consumo con coparticipacin del
gobierno del estado.
Los resultados del presente sondeo muestran que hay oportunidades importantes para
lograr un aumento en el consumo, va una mejor comunicacin al mercado, de las bondades
del producto a travs de esfuerzos de promocin y publicidad, as como mejoras en la
eficiencia de la cadena de distribucin, trabajando conjuntamente tanto con cadenas de
hoteles, restaurantes y tiendas de autoservicio.
Fitosanidad
Una de las prioridades y reto importante para la citricultura estatal lo constituyen el
estatus sanitario que ostenta ante el United States Department of Agriculture (USDA) que
limita la exportacin libre de fruta fresca a ese mercado. En este aspecto existen dos
principales problemas que ya estn presentes en la citricultura, mientras que otros ms se
encuentran como una amenaza latente.
Sanidad Vegetal
En cuanto a enfermedades, existe el riesgo latente de la llamada "Tristeza de los
ctricos
La Tristeza de los Ctricos (VTC) es considerada como una de las
enfermedades de mayor importancia econmica para este cultivo al nivel
mundial, causando graves prdidas econmicas a los citricultores de los
pases en que se encuentra presente.
Superficie citrcola con patrones tolerantes al VTC (Virus Tristeza de los Ctricos)
El programa nacional de sustitucin de patrones susceptibles por tolerantes, lleva
muy poco avance, apenas el 5.68% de la superficie de ctricos.
En lo que respecta a Tamaulipas, es el 19.5% de la superficie total de ctricos, en
Nuevo Len es el 4.9%. En Sonora, por ser zona productora reciente, el 24.9% de su
superficie citrcola posee patrones tolerantes.
SUPERFICIE CITRICOLA CON PATRONES TOLERANTES AL VTC
Entidad
Sup.
Total
800
Sup.
(%)
Sup.
C/Toleran
C/Agrio
.
Sonora
800
0
0.00 25%
Baja California
Baja California
Sur
Campeche
Chiapas
Colima
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacn
Morelos
Nayarit
Nuevo Len
Oaxaca
Puebla
Quertaro
Quintana Roo
S.L.P.
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Veracruz
Yucatn
2,200
2,200
8,080
3,990
30,109
7,588
9,537
3,500
35,430
388
1,000
32,064
14,700
14,100
165
6,500
44,800
1,400
10,102
26,129
40,136
186,336
23,500
4,380
1,550
28,509
7,588
9,537
3,466
35,430
303
1,000
30,464
14,075
14,100
140
4,500
43,519
1,320
7,577
26,029
33,470
183,836
20,167
3,700
2,440
1,600
0
0
34
0
85
0
1,600
625
0
25
2,000
1,281
80
2,525
100
6,666
2,500
3,333
23 Estados
502,554
473,960
28,594
N.L.
4.99%
0.00
45.79
61.15
5.31
0.00
0.00
0.97
0.00
21.91
0.00
4.99 Colima
4.25 5.31%
0.00
15.15
30.77
2.86
5.71
25.00
0.38
19.5
1.34
14.18
Tamaulipas
19.5%
San Luis
Potos
2.86%
Yucatn
14.18%
Veracruz
1.34%
Michoacn
0%
Tabasco
0.38%
5.69
Pases
% TCMA
1990-2000
Mundo
17.3
0.9
Israel
37.7
-2.8
Estados Unidos
36.0
2.2
Cisjordania
30.8
0.2
29.6
5.1
Lbano
25.4
-1.0
10
Brasil
22.6
1.6
44
Mxico
10.4
-1.9
Total
Fuente: FAOSTAT
Productividad (ton/ha)
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
'
-@5
!
Fuente: Universidad de Florida / entrevistas a productores
Estado
Nacional
11.5
Sonora
19.1
Baja California
17.3
Jalisco
16.9
Morelos
14.5
Tamaulipas
14.3
Fuente: SAGARPA
20.0
Ton/Ha
15.0
10.0
5.0
0.0
1990
Nacional
Morelos
1991
1992
Sonora
Tamaulipas
Rendimiento
Ton/Ha
1993
1994
1995
1996
Baja California
Jalisco
Nuevo Len
1997
1998
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1999
%TCMA
1990-1999
Nacional
12.6
13.0
11.7
12.1
12.4
13.1
12.1
11.9
10.7
11.4
-1.14
Sonora
20.3
16.2
20.2
19.5
17.8
17.1
17.5
17.3
18.2
19.1
-0.66
Baja California
17.8
13.0
17.9
17.8
15.1
13.6
15.0
15.7
16.5
17.3
-0.34
Jalisco
8.1
7.9
8.7
7.8
9.4
15.3
12.1
14.7
10.6
16.9
8.49
Morelos
13.3
12.3
13.4
12.1
10.8
10.8
10.9
11.5
11.5
14.5
1.02
Tamaulipas
8.0
9.1
14.2
14.4
15.5
16.8
16.2
15.0
14.6
14.3
6.62
Nuevo Len
6.0
2.3
2.4
6.6
10.0
11.3
11.2
15.2
9.8
9.5
5.31
Fuente: SAGARPA
Rendimiento
(Ton/Ha)
% TCMA
1990-1999
Tamaulipas
14.3
6.62
Nacional
11.4
-1.1
Mundial
17.3
0.4
Estados Unidos
36.0
-1.0
Brasil
22.6
1.7
Espaa
20.8
0.3
Sudfrica
23.3
0.9
Israel
37.7
-7.5
Argentina
16.7
9.2
Temporal
Riego
Rendimiento Esperado
14
1,100
100
4,974
10,261
2,726
5,139
Fuente: FIRA
Importe
Part%
Mano de obra
3,660
35.7
Maquinaria
3,270
31.9
Semilla
No aplica
Fertilizante
1,217
11.9
Costo de agua
30
0.3
Plaguicidas
1,244
12.1
Costo financiero
No aplica
Seguro agrcola
No aplica
Otros
840
8.2
Total
10,261
100.1
Fuente: SAGARPA
Dls/ha
Dls/ton
Ton/ha
Brasil
577
25
23
Argentina
800
32
25
Uruguay
969
32
30
Mxico
884
35
25
Florida
1883
50
38
Texas
2418
60
40
California
2952
70
42
Espaa
3453
115
30
Categora Fitosanitaria
El estatus sanitario de Tamaulipas representa una barrera de entrada no arancelaria a
mercados atractivos como es el mercado norteamericano incluyendo algunos mercados
nacionales (Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California y Baja California Sur) que han
sido declarados como zonas libres de moscas de la fruta por Sanidad Vegetal de Mxico.
Actualmente el estado tiene reconocida una categora fitosanitaria de baja
prevalencia de moscas de la fruta de acuerdo a Sanidad Vegetal de Mxico y aspira a que le
sea reconocido ese estatus por el USDA, dndose pasos importantes en este sentido con la
puesta en operacin del Plan Padilla. Por otro lado, de acuerdo a la normatividad del
USDA, la nica zona libre de moscas de la fruta en Mxico es Sonora, situacin que
posiciona a esta entidad como regin exportadora sin necesidad de realizar tratamientos
sanitarios en la fruta teniendo como consecuencia menores costos en comparacin a estados
restringidos por su condicin fitosanitaria como es el caso de Tamaulipas.
Alternativas de industrializacin
La naranja en fresco representa el producto primordial en Tamaulipas, dadas las
caractersticas de calidad internas y externas que posee. Sin embargo, es importante contar
con una industria regional que incremente el valor agregado a la naranja, adems, que
establezca una base de su precio. Es del conocimiento publico que las procesadoras de jugo
adquieren fruta de otros estados, por el bajo volumen estatal y el bajo costo de la materia
prima, sin embargo, vale la pena revisar las posibilidades de industrializar los productos
citrcolas locales. Para ello, se presenta la siguiente informacin sobre las alternativas de
procesamiento.
Pg. - 114 Estudio Estratgico de la Cadena Productiva de la Naranja en Tamaulipas
La naranja est formada por una estructura que est dividida en tres partes. La
primera es el epicarpio, el cual est compuesto por la epidermis y el flavedo. La epidermis
tiene la funcin de proteger el fruto y es la parte externa del mismo.
El flavedo es de color verde, es la parte externa del fruto. Aqu es donde se
encuentran numerosos depsitos de aceite esencial. La segunda parte del fruto es el
mesocarpio, conocido tambin como albedo. Este es el material blanco y esponjoso que se
encuentra entre el flavedo y el endocorpo o pulpa. Por ltimo, est el endocarpio, el cul es
la parte comestible del fruto y de donde se extrae el jugo. El flavedo es una parte importante
del fruto en cuanto a industrializacin se refiere, en el se encuentran los aceites esenciales
principalmente y es aqu tambin donde se encuentra la mayora de los pigmentos, como
clorofila, carotenos y antocianinas.
El albedo sirve en el proceso de extraccin de pectinas, ya que aqu es donde se
encuentran. Adems de contener pectinas, las cuales se utilizan en la elaboracin de gels, el
albedo contiene flavonoides, limonoides y glucsidos. Los flavonoides presentan colores
amarillo, naranja, rojo y azul; estos son solubles en agua y se encuentran en la vacuo de la
clula.
Los ctricos son frutos de los cules se pueden extraer diversos productos y
subproductos de diferentes usos en la industria.
En el caso de la naranja los derivados principales son:
a) Aceites esenciales: se emplean en las industrias de perfumes, dulces, alimentos y
farmacutica.
b) Jugo: por su alto contenido de nutrientes se comercializa como jugo fresco,
pasteurizado, concentrado, pulposo y clarificado, as como concentrado en polvo.
Representa el principal producto de la industria citrcola.
c) Mermeladas y jaleas.
d) Cscara deshidratada para alimento de ganado y para la obtencin de pectinas.
De una tonelada de naranja se obtienen:
20 galones concentrados a 65 grados Brix.
1.95 kg de aceite esencial.
100 kg de alimento para ganado.
Segn reporte de Banamex sobre la industria de la naranja en Mxico, la calidad del jugo
concentrado de naranja mexicano es alta, e incluso superior a la de Brasil y Estados Unidos.
Ello se debe a que en Mxico la produccin se basa en naranjas de la variedad Valencia, la
cual es la ms adecuada para la obtencin de jugos. Las ventajas del concentrado mexicano
Pg. - 115 Estudio Estratgico de la Cadena Productiva de la Naranja en Tamaulipas
residen en su color, aroma, sabor y grados Brix. En algunos casos las procesadoras
brasileas mezclan su jugo con el mexicano a fin de elevar su calidad.
En el siguiente diagrama se muestran aquellos productos y subproductos que pueden ser
obtenidos de la industrializacin de los ctricos. Dado que la mayor parte del consumo de
naranja en Mxico se realiza como jugo fresco, la promocin y disponibilidad de ste a
travs de incentivar redes de oferta de microempresas expendedoras de jugo puede ser una
alternativa ms para promocin del consumo que para desplazar volumen. Asimismo,
empieza a desarrollarse la preferencia de jugo simple pasteurizado que le comienza a tomar
participacin al jugo reconstituido a base de concentrado.
La industrializacin de gajos y secciones es otra alternativa de industrializacin que de
hecho existe en el estado (ICMOSA y Orval Kent, en elaboracin de gajos) que puede
llegar a explotarse el desarrollo de un mayor consumo en segmentos de alto ingreso que
buscan conveniencia, variedad y calidad de producto.
4
"
:$
Empacadoras
Para almacenar
en frigorficos
Jugo
Concentrado congelado
Simple pasteurizado
Simple natural
Gajos
Refrigerados,
pasteurizados y
congelados
Secciones
Aceite esencial
por prensado en
fro
Frescas,
refrigeradas
para ensaladas
e ingrediente de
platillos
Melaza
Cscara
Colorantes
'
)
DLimoneno
Compuestos
aromticos
Modesto Cervantes
Presidente
CITROTAM S.A.
Alfonso Lpez
CITRO-RIVASA S.A.
Amadeo Ferrara
Presidente
Datos generales:
Gulf Citrus Growers Association
P.O. Box 1319
LaBelle, FL 33975
Tel: (863) 675-2180 * Fax: (863) 675-8087
E-mail: guifeitrus@aol.com
http:llmembers.aol.comlguifcitruslindex.htmi
Banco de germoplasma.
Para efectos de este Plan se proponen plantaciones con altas densidades de 312 o ms
plantas por hectrea, segn la variedad y la zona. Esto permite obtener mayor productividad
Pg. - 122 Estudio Estratgico de la Cadena Productiva de la Naranja en Tamaulipas
Estrategia Fitosanitaria
El control sanitario de los ctricos deber realizarse con el criterio del "Manejo
Integrado de Plagas y Enfermedades". Sustentado en el desarrollo de investigaciones sobre
control biolgico y reduccin de qumicos. Estas tecnologas darn como resultado
eficiencia en el control sanitario, reduccin en uso de agroqumicos txicos y disminucin
de costos de produccin.
Tamaulipas cuenta con un estatus sanitario de baja prevalencia que actualmente
representa una barrera no arancelaria a mercados atractivos como el Norteamericano e
inclusive mercados nacionales como Coahuila, Sonora y Chihuahua que han sido declarados
zona libre de Moscas de la Fruta, por la Direccin General de Sanidad Vegetal de la
SAGARPA.
Es aspiracin de los Citricultores Tamaulipecos lograr que ese estatus fitosanitario
sea reconocido por el USDA, por otro lado la normatividad del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos reconoce como nica zona libre de Moscas de la Fruta en
Mxico al estado de Sonora, situacin que posiciona a esa entidad como regin exportadora
sin necesidad de realizar tratamientos fitosanitarios en la fruta, que se traduce en menores
costos en comparacin a la condicin fitosanitaria del estado de Tamaulipas.
Para el xito del Plan, es condicin necesaria la mejora en la ejecucin de las
Campaas Fitosanitarias, la exclusin mediante la aplicacin de barreras cuarentenarias
para aquellas enfermedades no presentes en la zona citrcola del Estado, la calidad de los
programas cuarentenarios para impedir el ingreso de plagas y enfermedades al Estado, la
certificacin de plantas libres de patgenos y la fiscalizacin de viveros y difusin de
tecnologas disponibles.
Estrategia de Promocin
Debe de disearse una estrategia de promocin de la naranja de Tamaulipas en el
mercado de la entidad y nacional, para el fortalecimiento de ambos, que permita absorber
gran parte de su produccin y defenderse de la entrada de productos de otras entidades e
inclusive de la importacin.
Pg. - 123 Estudio Estratgico de la Cadena Productiva de la Naranja en Tamaulipas
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
Planeacin normativa
Visin
"Un sector citrcola organizado y consolidad,o que opere en forma la cadena productiva
agroindustrial de la naranja, con altos niveles de productividad y rentabilidad de sus
participantes, contando con mayor consumo y reconocimiento de sus productos,
atendiendo a mercados nacionales y extranjeros con liderazgo innovador'.
Los elementos que sustentan el enunciado de la Visin sectorial se enumeran a
continuacin:
Elementos de la Visin:
Misin
"Ofrecer fruta fresca y productos procesados de naranja a mercados y clientes
estratgicos nacionales e internacionales, mediante una slida integracin de
productores, empacadores, procesadores y comercializadores, basando su ventaja
competitiva en: estacionaldad, calidad, servicio y costo competitivo".
Los elementos que dan fundamento a la Misin se centran en los productos actuales y
potenciales de la cadena productiva de la naranja, los mercados y clientes estratgicos
presentes y futuros y las fuentes de la ventaja competitiva. Estos componentes son iniciales
y requerirn mayor nivel de detalle para iniciar la puesta en marcha las Iniciativas de
Accin.
Elementos de la Misin:
Productos del Sector
Actuales
Naranja en fresco (Valencia, Marrs, Hamlin y Parson)
Mandarinas y toronjas en fresco
Jugo de naranja concentrado
Gajos (refrigerados, pasteurizados y congelados)
Subproductos
Aceite esencial
D-Limoneno
Cscara (alimento para ganado)
Compuestos aromticos
Potenciales
Jugo de naranja simple pasteurizado
Jugos de toronja y mandarina simple pasteurizado
Jugo de naranja fresco y natural
Naranja en secciones para ensalada
Naranja sin cscara en fresco
Dulces
Enlatados y conservas
Licores
Elementos de la Misin:
Mercados y clientes
Pas
Clientes
Cadenas de Tiendas de Autoservicio
Centrales de Abastos
Mercado institucional (hoteles,
restaurantes, hospitales, escuelas,
centros penitenciarios, etc.)
Importadores y distribuidores locales
Valores
Honradez
Capacidad de organizacin
Reglas claras y transparentes
Disciplina
Compromiso
Confianza
Pg. - 131 Estudio Estratgico de la Cadena Productiva de la Naranja en Tamaulipas
Trabajo en equipo
Informacin confiable, compartida, transparente y oportuna
Visin de largo plazo
Planeacin Estratgica
Lneas Estratgicas
Consolidacin en los canales detallistas y segmento institucional en el mercado
nacional. Expansin de la participacin en mercados internacionales.
Fortalecimiento de la infraestructura econmica del sector citrcola.
Organizacin del sector citrcola de Tamaulipas.
A continuacin se presentan las Iniciativas de Accin ubicadas en cada Lnea
Estratgica. Se han remarcado las Iniciativas de Accin seleccionadas para iniciar su
ejecucin en el primer ao (2001-2002).
Consolidacin en los canales detallistas y segmento institucional en el mercado nacional
Promover y gestionar, ante los gobiernos Federal y Estatal, mas recursos para
continuar con l diagnostico sobre la enfermedad del Virus de la Tristeza de los
Ctricos, fortaleciendo el Programa de Reconversin Citrcola, con porta injertos
tolerantes e introducir variedades ms resistentes a las heladas y el virus de la
tristeza, incrementar el resguardo de la zona para que no entre fruta ni material
vegetativo de otros estados con enfermedades y plagas.
Organizar la contratacin de mano de obra de campo, principalmente en la temporada
de cosecha.
Promover la creacin de una efectiva banca de desarrollo, cajas de ahorro y otros
organismos parafinancieros que canalicen recursos en las condiciones que realmente
se puedan aprovechar y garantizar el pago de los mismos.
Aprovechar la capacidad instalada para, organizadamente, ofertar a las cadenas de
tiendas de autoservicio y contrarrestar la entrada de fruta de otros estados logrando
una mejor negociacin, donde no se permita vender por debajo de los costos de
produccin.
Iniciativas de Accin
1. Formacin de empresas comercializadoras constituidas por citricultores
empacadores dirigidas a mercados nacionales y de exportacin.
15. Creacin del Consejo Estatal Citrcola que represente a los principales participantes y
organizaciones activas de la cadena productiva agroindustrial.
16. Formacin de empresas integradoras de insumos constituidas por citricultores.
17. Desarrollo y mantenimiento del liderazgo estatal en el Consejo Nacional Citrcola.
18. Concretar las acciones para obtener el reconocimiento de zona de baja - prevalencia
por el USDA.
19. Implementar alternativas de tratamientos cuarentenarios.
20. Formacin de un organismo citrcola de informacin, promocin y apertura de
mercados internacionales, as como de labores de gestor a ante entidades
gubernamentales, nacionales y extranjeras.
21. Concretar el proyecto de la Cmara de Aire Caliente con alto volumen comercial
(ASERCA y Consejo Citrcola Mexicano).
10. Alinear los productos y servicios de la banca para que atienda de manera efectiva y
eficiente a la cadena productiva citrcola.
12. Fortalecimiento de la Campaa contra Moscas de la Fruta y la Campaa contra el
VTC.
16. Formacin de empresas integradoras de insumos constituidas por citricultores.
18. Concretar las acciones para obtener el reconocimiento de zona de baja - prevalencia
por el USDA.
19. Implementar alternativas de tratamientos cuarentenarios.
20. Formacin de un organismo citrcola de informacin, promocin y apertura de
mercados internacionales, as como de labores de gestor ante entidades
gubernamentales, nacionales y extranjeras.
21. Concretar el proyecto de la Cmara de Aire Caliente con alto volumen comercial
(ASERCA y Consejo Citrcola Mexicano).
b) Mediano Plazo
Iniciativa de Accin
2. Factibilidad econmica de una procesadora de jugo simple pasteurizado.
6. Generacin de un censo sectorial citrcola del estado de Tamaulipas.
7. Creacin del Comit Estatal regulador de la norma oficial de calidad para productos
citrcolas en el estado.
9. Fortalecimiento de la investigacin y desarrollo tecnolgico dirigido al sector
citrcola en Tamaulipas.
11. Construccin y mejora de infraestructura de riego que garanticen el abasto de agua y
su eficiente utilizacin.
13. Organizacin de la contratacin conjunta de mano de obra en la temporada de
cosecha.
14. Reactivacin de la industria regional mediante alianzas estratgicas con
inversionistas locales, nacionales y extranjeros.
15. Creacin del Consejo Estatal Citrcola que represente a las principales
organizaciones y participantes activos de la cadena productiva agroindustrial.
17. Desarrollo y mantenimiento del liderazgo estatal en el Consejo Citrcola Mexicano.
c) Largo Plazo
Iniciativa de Accin
3. Promocin de una red de oferta de jugo simple natural.
La estructuracin del Plan Estratgico de Accin, describe la relacin de las distintas
Iniciativas de Accin y su secuenciacin en el corto, mediano y largo plazo.
& 3A!
-
6N
D
& 3A!
(
8
6L
LM '
6
'
&
68
LD
%
!
+
(
(
D
&
+ &:
1
#
&
1
1
68
J&
&
68
68
17. Desarrollo y
mantenimiento del
liderazgo estatal en
el Consejo Citrcola
Mexicano.
6
6L
@"
"
1
@&
$
#
6N
ED
68
0!")
6
9. Fortalecimiento de
la investigacin y
desarrollo
tecnolgico dirigido
al sector citrcola en
Tamaulipas.
6L
N&
9'
6
68
82
# 1
1
8%
68
E*
6L
L &
# 1
6N
#
$
,)& *&)
&
(
L8 &
&
.
3
'
6L
68
&
LL "
6N
1
N*
1
+ &
1
#
O
# 1
68
LE1: Consolidacin en los canales detallistas y segmento institucional en
el mercado nacional.
6 LP
M)
6 8PD
1
Iniciativas de Accin de corto
plazo incluidas en el primer
plan operativo anual
Iniciativas de
Accin a mediano
plazo.
Iniciativas de accin de
corto plazo
Iniciativas de
Accin a largo
plazo.
6
L%
#
Planeacin operativa
La planeacin operativa consiste en determinar el Plan Operativo Anual (POA) del
primer ao y estructurar las Iniciativas de Accin que lo componen. Para ello, se
seleccionaron a partir de las Iniciativas de Accin a corto plazo, aquellas Iniciativas que por
su impacto, trascendencia y nivel de precedencia, debieran iniciar en el primer ao.
Adicionalmente, es importante definir el enfoque que distinguir el POA, a fin de
encausar el nfasis de las acciones de los distintos participantes del sector. La estructuracin
de las cuatro Iniciativas de Accin del primer POA se localizan en el Anexo 1.
FAOSTAT:
http://apps.fao.org/page/collections?subset=agriculture&languaje=ES
Efruit International.
http//www.efruitinternational.com/
SAGARPA. http://www.sagarpa.gob.mx/
INEGI. http://www.inegi.gob.mx/