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Desarrollando las

PYMES que el
pas requiere
Enero de 2009

PYMES ocupan

un lugar
clave en la economa

3,970,000 empresas

99.8%

72%

52%

Empresas

Empleo

PIB

Fuente: Libro blanco Fondo MYPYME 2006

Mezcla de Empresas1993-2003 fue la misma


97.7%
Micro

1.3%
Pequeas

0.4%

0.5%

Medianas

Grandes

Empleo 1993-2003

Micro

Mipymes

51%

68%

48%
Fuente: INEGI, Censos Econmicos 1993-2003

63%

32%
37%

Sin embargo, su desempeo


es relativamente pobre

Hacemos menos con ms


%

PIB %
70%

75%

Empleo
63%

73%

60%

59%

78%

73%
59%

50%

53%

70%

64%

40%
30%
20%
10%

Fuente: World Bank, Small and Medium Enterprises across the Globe: A new Data base, March 2005.
INEGI, Censo Econmico 2004.

Mxico

Alemania

EEUU

Inglaterra

Japn

Dinamarca

Canad

Italia

Francia

Espaa

0%

En general, la productividad en Mxico es relativamente baja

Productividad de los sectores en EUA (2001) = 100

Productividad relativa de la mano de obra


(Valor agregado del sector / PEA del sector)
Productividad
de EUA en
cada sector

100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%

Servicios
Financieros

50.0%

40.0%
30.0%
20.0%
10.0%

Transporte y
Comunicaciones
Minero

Servicios
comunales,
profesionales
y personales

0.0%
0.0%

20.0%

Electricidad,
Gas y Agua

Construccin
Comercio,
restaurantes y
hoteles
40.0%

Manufactura

60.0%

Agricultura

80.0%

Empleos (PEA del sector)


Fuente: IMCO con datos de INEGI (2002), OIT (2001) y OCDE (2001)

100.0%

Crecimiento de las ventas ajustado por crecimiento en las remuneraciones, 1994-2006


1500%

1000%

-100

-1000%
500%

100
300
500
700

Fabricacin de envases de cartn

Elaboracin de galletas y pastas


alimenticias

Industria farmacutica

Industria automotriz

Fabricacin de tubos y postes de acero

Costo implcito del capital


en 12 aos (313.84%)

0%
900
1,100

Industria azucarera

Preparacin conservas / embutidos carne

Slo un 25% de la PEA est en actividades que pueden


cubrir costos de capital, no slo los de trabajo.
2000%

1,300

-500%
Miles de trabajadores

Construccin

Agropecuario

Agropecuario

Construccin

25%

Manufactura
Manufactura

Comercio
Comercio

Agua
Elect, Gas yGas
Electricidad
y Agua

Servicios
S Financieros
Financieros

Transporte y Comunic

30%

S Sociales y
y
Servicios sociales
Personales
personales

Fuente: IMCO

Transporte y
Comunicaciones

Minera
Minera

Rendimiento antes de impuestos es ms bajo en las


PYMES, independientemente del sector
Rendimiento antes de impuestos
Chicas
Medianas
Grandes
Total del sector

Costo promedio
del Capital
11%

20%

15%

10%

5%

0%
*33 empresas
ms grandes de
la BMV

Brecha productiva vs. gran empresa

60%

38%

25%

Lat-Am

EEUU

Europa

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo

Nuestro
diagnstico

Factores de xito en la nueva economa

Escala mnima

Diferenciacin

Destrezas

Financiamiento

Observamos en PYMES

Baja diferenciacin competitiva


Brecha en destrezas tcnicas y de negocios
Calidad variable
Alto costo unitario
No cubren costos de capital
Baja tasa de reproduccin
Alta participacin en informalidad

Se requieren polticas focalizadas

Resolver clima de negocios

Fortalecer capacidades
intrnsecas de PYMES

Enfocarse en empresas exitosas

Se requieren polticas focalizadas


500

Grandes

7,400
31,600

Mediana

138,500

Pequea

3,800,000

Micro

* Fuente: 3a. Reunin del Consejo Nacional para la Competitividad de las MYPYMES (2006).

3,970,100

Resultados de los Programas PYMES


Entre 2001 y 2006:

Y la rentabilidad?

597,088 Pymes atendidas (15% del total)

177,159 empleos generados (20% de


empleos generados en el perodo)
Sectores tradicionales son los principales
apoyados: 31% textil, vestido y calzado;
15% artesanas y regalos; 12% alimentos,
bebidas y tabaco.
Fuente: Libro Blanco Pymes

Permanentes?
cunto cost c/u?

Los ms
vulnerables?
Es buena idea?

Sectores innovadores e integradores de cadenas de proveedores


flexibles son altamente exitosos
Industria automotriz:
Alta integracin de proveedores
PYME
Prcticas gerenciales que
favorecen la innovacin

Residual de Solow:
Elementos de productividad no explicados
en el uso de factores productivos
Residual de Solow

Fabricacin y ensamble de
automviles y camiones

31%

Fabricacin de jabones,
detergentes y dentfricos

Congelacin y empaque de
pescados y mariscos
frescos

Edicin de libros y
similares

Fuente: IMCO, con datos de INEGI, EIM

24%

Confeccin de ropa exterior


para nios y nias

14%

12%

22%

Confeccin de ropa exterior


para caballero

13%

Fabricacin de coque y
otros derivados del carbn
mineral

92%

Para aumentar la tasa de supervivencia de empresas, se requiere


reforzar la diferenciacin e innovacin
correlacin = 0.92

ndice Competitividad Global IMCO 2002 y 2003

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30

ndice ICT* WEF 2002 y 2003


Uso de tecnologas de informacin y comunicacin
Fuente: IMCO con datos del WEF
*El ndice ICT se construye de la siguiente manera; Una tercera parte de informacin proveniente de una
encuesta acerca de la percepcin de: Internet en escuelas, Competencia en TI y tecnologa, Prioridad del
gobierno en TIC y Programas y leyes para promover TIC. Las otras dos terceras partes del ndice se obtienen de
datos duros: Lneas telefnicas, PCs por habitante, usuarios de Internet, host de Internet y usuarios de celulares.

Conclusiones de investigacin de campo con PYMES y grandes


empresas

Intereses
alineados

Beneficios
tangibles
Modelos
transportables

Beneficios tangibles

Empresas Grandes

Proveedores locales reducen costos

Proveedores confiables

Distribuidores confiables

Outsourcing de actividades no
esenciales: mayor Flexibilidad

Beneficios tangibles
PYMES adquieren:

Destrezas, procesos y estndares de calidad

Capacitacin, asistencia tcnica, mejores prcticas y


tecnologas

Capacidad financiera, calidad crediticia y aseguramiento

Comparten inteligencia comercial y planes estratgicos

Expansin geogrfica y aumento de escala

Modelos transportables
Mayora considera que sus modelos son
transportables a otros sectores:

Programas de proveedores preferidos


Programas de distribuidores
Contratos a largo plazo
Recursos compartidos: Inteligencia comercial

Modelos transportables
Las Pymes estn dispuestas a :

Establecer relaciones de largo plazo

Inversiones especficas

Certificacin de capacidades y estndares

Principales obstculos

Grandes
Costoso y largo proceso
de formacin y
capacitacin

Falta de reas especficas


en la estructura
corporativa para promover
y dar seguimiento

Oportunidad
para Poltica
Pblica

Principales obstculos

Pymes
Procesos ineficientes

Proceso de formacin y
capacitacin es costoso y
largo $$$$
Falta de capital humano

Capital de trabajo $$$$

Oportunidad
para
Poltica
Pblica

Ideas para un modelo eficiente


La gestin del modelo y los recursos debe ser
descentralizada
Empresas grandes y Pymes son las ms indicadas para
gestionar los recursos
El gobierno debe centrarse en financiamiento y
coordinacin
Adopcin de instrumentos tecnolgicos es clave para la
coordinacin

Financiamiento de programas Pymes

Apuestas riesgosas?
Con el dinero de quin?
Dnde y cmo?

Muy poco capital de Riesgo en Mxico


En el mundo
Europa 30%

Norteamrica 52%

Latinoamrica
Mxico 18%

Asia 15%
Africa 2%

Chile 9 %

LATAM 1%

Brasil
45%

Fuente: Price Waterhouse Coopers, 2004

Argentina 29%

El financiamiento de las nuevas PYMES proviene principalmente del


Ahorro Familiar

1%

17%
18%

64%

Fuente: Estudio de mercado realizado por Nafinsa (2001)

64%

Ahorro Familiar

18%

Amigos y Parientes

17%

Otros

1%

Banca Privada

En las empresas establecidas el financiamiento es principalmente de


proveedores

13 %

25 %

62 %
62

Proveedores

25 Banca

13

Interno

Hay que desarrollar las estrategias de salida


Inversin

Inversin acumulada

EXIT

IPO

Private Equity
Capital de riesgo
Capital Angel
Capital semilla
Fuente: IMCO

EXIT

Tiempo

Alternativas
Fondos de Garanta administrados por profesionales con
incentivos de mercado
Papel activo de bancos y otros intermediarios con
incentivos de mercado (i.e. ventanilla nica
descentralizada)

Replantear papel de otros intermediarios incorporando


incentivos de mercado (i.e. variabilizar rentas: pago a
consultores)

Criterios

Criterios horizontales no hacen apuestas sobre sectores,


toman criterios de mercado

La rentabilidad de los programas tiene sin duda una


funcin social, que se mide con criterios de mercado

GRACIAS

www.imco.org.mx