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Edio Especial | Volume 2 | Ano 13 | 2014
Quem somos
Criado em 1998, o Centro Brasileiro de Relaes Internacionais (CEBRI) um think tank que tem por objetivo
desenvolver conhecimento e promover o debate sobre temas das relaes internacionais, oferecendo subsdios
para a definio de polticas pblicas. Busca tambm fomentar o dilogo entre diferentes atores, pblicos e
privados, visando melhor entendimento da agenda internacional, bem como a insero do Brasil no cenrio
global. Localizado no Rio de Janeiro, o CEBRI foi concebido por um grupo de diplomatas, empresrios,
acadmicos e possui uma estrutura independente, multidisciplinar e apartidria.
De acordo com a pesquisa Global Go to Think Tanks, conduzida pela Universidade da Pensilvnia, o CEBRI tem
sido relacionado entre os mais relevantes think tanks do mundo, estando presente em mais rankings do que
qualquer outro instituto brasileiro, destacando-se por sua capacidade de congregar prestigiados especialistas
em relaes internacionais.
O CEBRI uma Organizao da Sociedade Civil de Interesse Pblico - OSCIP. Seu Estatuto Social prev
transparncia em todas as suas atividades.
Conselho Curador
Presidente de Honra
Fernando Henrique Cardoso
Presidente
Luiz Augusto de Castro Neves
Vice-Presidente
Tomas Zinner
Vice-Presidentes Emritos
Daniel Miguel Klabin
Jos Botafogo Gonalves
Luiz Felipe Lampreia
Conselheiros
Armando Mariante
Armnio Fraga
Carlos Mariani Bittencourt
Celso Lafer
Cludio Frischtak
Crditos
DIRETOR EXECUTIVO
Roberto Fendt
PRODUO EDITORIAL
Eduarda Cirne Severo
Jonathan Fernandes
Leonardo Paz Neves
Vtor Hugo dos Santos Anastcio
PROJETO GRFICO
Blmchen design
IMAGEM DE CAPA
Philip Jackson/sxc.hu
IMPRESSO
WalPrint Grfica e Editora
NDICE
Roberto Fendt
Cadeias globais de valor: uma sucinta introduo
10
Aldo Rebelo
A Insero do Brasil nas Cadeias Globais de Valor
16
Aluisio G. de Lima-Campos
In GVCs, It Takes Two To Tango
22
26
31
34
Otaviano Canuto
A Alta Densidade das Cadeias de Produo no Brasil
40
Renato Baumann
O Brasil e as cadeias globais de valor
47
Roberto Abdenur
China, caf, SGP. E a danada da ALCA...
52
57
Rodrigo Cintra
A importncia da governana na insero brasileira nas Cadeias Globais de Valor
61
66
Introduo
Roberto Fendt1
10
3 Pisano, G. P. e W. C. Shih,
Restoring American
Competitiveness, Harvard
Business Review 2009.
11
uma viso holstica de indstrias globais de dois pontos de vista distintos: de cima
7
para baixo e de baixo para cima .
Na viso de cima para baixo da governana das GVC, o foco est principalmente na
identificao das empresas lderes das cadeias globais de valor e na organizao
da indstria mundial; na perspectiva de baixo para cima a nfase recai na busca de
identificar oportunidades de upgrading da posio da empresa na cadeia produtiva
em que est situada. Nessa ltima forma de visualizar a questo, polticas pblicas
so desenvolvidas para apoiar empresas localizadas em um determinado territrio em
sua busca de melhor localizao na cadeia de suprimento.
Temos o hbito de visualizar as CGV do ponto de vista das empresas lderes que
manufaturam os produtos finais, cujas principais caractersticas so a intensidade de
capital, tecnologia e skills. Contudo, nem todas as CGV so producer-driven chains
lideradas por manufaturas de bens finais. H outras cadeias igualmente globais que
tm no seu comando empresas que respondem aos consumidores (buyers-driven
chains), como as grandes cadeias de varejo globais ou detentores de bens de
marca, como Nike e Reebok, extremamente responsivas cambiante demanda dos
consumidores, e que no tm manufatura prpria. Nessas, a governana das cadeias
produtiva reside na imposio de controles de padres de conformidade e qualidade,
favorecida pela concentrao dos varejistas. Walmart, por exemplo, tem mais de oito
mil lojas em 15 pases com receita anual superior a US$ 400 bilhes e era, no final
dos anos 2000, o stimo maior parceiro comercial da China 8.
12
Uma nova viso do comrcio. A nfase dada pela maioria dos governos s
exportaes leva muitas vezes a examinar a questo somente por um ngulo alm
de refletir, talvez, algum rano mercantilista inconsciente.
Para avaliar corretamente a contribuio das exportaes formao do PIB,
so necessrias medidas melhores dos fluxos de comrcio, lquidas dos produtos
intermedirios importados, e um entendimento de como a economia se encaixa nas
cadeias globais de produo.
7 Gereffi e Lee, op. cit
8 Clark, A. Wal-Mart, the US
Retailer Taking Over the World
by Stealth, The Guardian, 13
de janeiro de 2010.
13
14
15
Aldo Rebelo1
16
17
O caso do Brasil
O Brasil possui algumas empresas lderes mundiais em seus respectivos setores
de atividades, tais como a Vale do Rio Doce, no setor de minerao; a Petrobrs,
na explorao de petrleo em guas profundas; a Embraer, na fabricao de jatos
regionais de mdio porte e a JBS-Friboi, BRF e Marfrig, no setor de carnes e
alimentos. H outras altamente internacionalizadas, tais como a Stefanini, na rea
de TI; a WEG, no setor de motores eltricos; a Marco Polo, na produo de nibus;
a Gerdau, na produo de aos longos; a Odebrecht, Andrade Gutierrez e OAS, na
construo civil; a Votorantim, na produo de cimento. Ainda assim, o nmero de
multinacionais brasileiras pequeno.
18
Alm disso, a participao do Brasil nas cadeias globais de valor tem se dado, com
poucas excees, mais como fornecedor de insumos para empresas de outras origens
adicionarem mais valor na cadeia produtiva e menos como exportador de produtos
com maior valor adicionado. H cinco anos os produtos primrios respondiam por
40,5% e os industrializados por 44% das exportaes brasileiras. De l para c a
situao se inverteu e a distncia entre um e outro grupo s aumenta. Em 2013 os
bsicos respondiam por 49% do total comercializado em comparao com 37% dos
manufaturados. A participao da indstria de transformao no PIB caiu de 18,5%, em
2004, para menos de 13% em 2014.
Mesmo em setores nos quais o Brasil tem no apenas vantagens comparativas, mas
vantagens absolutas sobre os demais concorrentes, como o agronegcio, o Pas tem
encontrado dificuldade em sair dos estgios mais baixos da cadeia de valor, em parte
devido ao uso da escalada tributria pelos importadores com o objetivo de transferir
para si as etapas mais nobres da cadeia produtiva. A China, por exemplo, cobra um
imposto de importao de apenas 3% sobre a soja em gro, mas para promover sua
indstria de processamento de soja imps uma tarifa de 9% sobre as importaes de
leo de soja (Sturgeon et al., 2014).
Mas h aes possveis que concederiam ao Brasil penetrar nas chamadas cadeias
globais de valor em posies que fossem alm de fornecedor de matrias-primas. A
questo central elevar a produtividade geral dos fatores de produo e estimular a
19
1
Importncia da liderana poltica no processo de reformas para o
desenvolvimento que oriente e sustente um projeto de crescimento econmico de longo prazo;
2.
Unidade poltica e coeso nacional e social em torno dos objetivos
do desenvolvimento;
3.
Instituies que sustentem e facilitem as reformas e o processo de
crescimento econmico;
4.
Burocracia pblica competente, decente e comprometida
com o desenvolvimento;
5.
Polticas educacionais voltadas para formao de quadros tcnicos,
cientficos e gerenciais necessrios para o desenvolvimento;
6.
Sistema nacional de inovao tecnolgica fortemente ancorado nas
empresas, universidades e institutos de pesquisa, que desenvolvam tecnologias
adequadas para as condies especficas do pas;
7.
Sistema financeiro nacional comprometido com o financiamento de longo
prazo da produo e da infraestrutura;
8.
Polticas sociais inclusivas que permitam a distribuio dos frutos do
crescimento para todos os segmentos da sociedade;
9.
Adoo gradual de reformas econmicas e polticas para transformao
das instituies, e negociao com os setores que tenham seus interesses afetados
negativamente.
10.
Incentivos locais para fortalecer as foras empreendedoras em todos os
nveis federativos e regies do pas.
20
Penso que cada um desses pontos mereceria uma reflexo crtica por parte da
sociedade nacional, principalmente do governo, do Congresso, dos partidos polticos
e outras instituies, tendo em vista liberar todo o potencial transformador do Brasil,
por suas caractersticas nicas, enquanto formao social e processo civilizatrio.
Bibliografia
Lin, J. Y. New Structural Economics (2012). A Framework for Rethinking Development
and Policy. Washington: World Bank.
21
Sturgeon, T. et. al. (2013). O Brasil nas cadeias globais de valor: implicaes para a
poltica industrial e de comrcio. Revista Brasileira de Comrcio Exterior. N 115.
Aluisio G. de Lima-Campos1
22
If we gave ears to what politicians say, one would believe that countries and
companies could participate in GVCs by unilateral decision. So lets clear this up to
avoid confusion. The fact is that companies, not governments, make up GVCs, either
as lead firms that initiate GVCs or as suppliers that get inserted into GVCs.
But, governments are key factors in the success of firms. Without them providing the
right environment neither domestic companies nor the country will be attractive to
GVCs. Furthermore, with the wrong policy and/or regulatory environment, potential
lead firms will either have a hard time initiating a GVC or may find that the only way
out is to seek another country with the right policies to do it in. Either way, the home
countrys economic welfare is the ultimate loser.
1 Is adjunct professor
at American University
Washington College of Law
and chairman of the ABCI
Institute, which is dedicated to
the promotion of research and
studies in international trade.
Lead firms have a strong reliance on their own capabilities, but are not completely
independent from local government policies or regulations. Apples iPhone, for example,
which is made from parts made in over seventy countries, would not be so competitive
if the U.S. government did not provide them with low import tariffs, efficient ports and
warehousing, logistic capabilities, excellent transport and communication networks,
regulatory facilities for customs and just-in-time deliveries, among several other basic
infrastructure necessities. Of course it also helps to have a developed financial market.
For lead firms, being able to acquire quality intermediate goods at the lowest possible cost
and ship their final products efficiently at a competitive price to world markets is what
makes them beat the competition, which is the main reason for starting the chain in the
first place. This is what Embraer does. It sources parts and components for its aircrafts in
several countries, taking advantage of these countries comparative advantages.
Despite Brazils well-known infrastructure problems, Embraer has been able to
offer a competitive product. It is true that Embraer and airplane manufacturing
in general are not your typical business: it has few players, the government is
supportive of sales and they usually involve large sums of money. The product flies
to its destination which excludes the need to rely on the costly logistics that other
products must acquire. It also excludes the need of going after financing in the lessthan-perfect local market, since Embraer has product financing readily available
from the Brazilian National Development Bank (BNDES) at competitive rates. This
financing, however, is not solely dictated by BNDES. The terms must comply with
the WTO Agreement on Trade in Civil Aircraft, of which thirty two countries are
signatories, including Brazil, Canada, France, Germany, UK and the United States,
which complicates transactions.
23
As the previous examples indicate, lead firms are usually large companies with
ample access to finance and other resources that facilitate shifts in production from
the home country to a foreign country. For those companies, import barriers such as
high tariffs, tax surcharges, poor ports and transportation infrastructure, high cost
of energy, are all incentives to look abroad for alternatives. Such firms may move
some or all production stages to other countries in detriment of the local economy
in order to stay competitive. After all, private companies, in addition to their social
responsibilities, are required to generate profits, even if not maximizing shareholders
equity, in order to stay viable. So, if government policies and regulations at home are
not conducive to their viability as businesses, they will either close shop for good or
move partially or entirely to a more welcoming country sooner or later.
24
Evidence of this exodus abound. In the United States, Burger King announced
in early 2014 that it was merging with the Canadian chain Tim Hortons. Even
though the companies will manage their respective brands separately, from Miami
and Oakville, Ontario, respectively, a new holding company will be created with
domicile in Canada, for tax reasons. This move should result in tax advantages for
the group as a whole 3. In Brazil, more than thirty companies moved operations to
Paraguay in 2013 to take advantage of lower energy costs, flexible labor laws and
much lower taxes 4. Eastern European countries have become the focus of attention
of European firms for outsourcing and relocation, for almost similar reasons 5. If the
environment is not right, the trend is clear. That is why governments and firms need to
work together.
Companies that seek to be suppliers in a GVC depend less on their decision to proceed
than on external factors 16. If their home country is not attractive to GVCs because
it has deteriorating infrastructure, poor logistics resources, lack of specialized labor,
high energy costs, inadequate access to financing, local firms will find it difficult if not
impossible to join a GVC. They will not even be looked at by foreign GVCs. Regrettably;
these firms will be ignored by GVCs even if they do their part and become lean and
mean manufacturers, unless the government corrects its policy and infrastructure
deficiencies. It is clear that a successful insertion in a global supply chain depends on
companies and the home country becoming attractive to GVCs and this means both
government and firms must work together towards that end.
The trade in tasks is rising and at a growing pace all over the world, but Latin America
is lagging behind. The average 2003-2010 percentage of exports that are part of a
multistage international production process is 39% in the EU-27, 34% in Asia and
23% in Latin America and the Caribbean 6. This indicates that Latin America and the
Caribbean, for not being as inserted in GVCs as the other continents, has room to
grow. This also indicates that this groups attractiveness to GVCs is relatively low.
I would suggest that this is due in good part to uninviting policy and/or regulatory
environments in most countries in Latin America and he Caribbean.
One of the reasons that Brazil is not looked at by GVCs is its tariff structure. Brazilian
import tariffs are still high compared with its neighbors and BRIC partners. The
average tariff in Brazil barely changed in the 2003-2012 period (from 13.6% to 12.9%),
while those of its trade partners went down significantly. In the same period, average
tariffs went further down in Mexico (from 15.2% to 4.5%), China (9.44% to 6.93%)
and Argentina (12.37% to 7.69%) to name a few. In 2012, the average tariff of Brazils
main competitors stayed between 4.5% and 9% 7.
6 Inter-American Development
Bank, The International
Fragmentation of Production:
Latin America and the
Caribbean in the Era of Global
Value Chains, 2014.
7 Carneiro, Flavio Lyrio,
Comrcio e Protecionismo em
Bens Intermedirios, texto para
discusso, IPEA, 2014.
8 Mesquita Moreira, Mauricio
et al, Unclogging the Arteries:
The Impact of Transport Costs on
Another important study estimated that if just the transport infrastructure in Latin
America were improved the gains in cost reductions would outstrip by far most existing
tariff barriers on Latin American products in the major markets 8. It means that Latin
American countries would do a lot better investing in infrastructure than negotiating
reductions in tariff barriers with their trade partners. This suggests that firms could find
it easier to engage in GVCs if governments would just invest to improve and build better
road, rail, fluvial and coastal transportation systems.
25
at http://publications.iadb.
org/handle/11319/264?localeattribute=en . See also, Too Far
to Export: Domestic Transport
Costs and Regional Export
Disparities in Latin America and
So, governments can help develop or enhance their domestic industries comparative
advantages. At the same time, firms must do their part by striving to attain quality
products at internationally competitive prices. Governments and firms need each
other to attract and insert themselves in GVCs. In conclusion, we can say, very
appropriately, that with regard to success in GVCs, it takes two to tango.
As a final point, agricultural exporting countries like Argentina, Brazil and others, which
compete against subsidized agricultural products from developed countries in third
market, are wasting time. They do not need to wait for a multilateral deal in agriculture
at the WTO before pursuing an aggressive trade agenda with GVCs and preferential
trade agreements. These countries can and should act with plurilateral agreements in
agriculture at the WTO, which can resolve the subsidies and market access issues that
are holding them back and look into a brighter future by expanding their international
trade relationships and improving their economic growth 9.
9 Lima-Campos, Aluisio, In
Agriculture, It Is Time To Act
With Plurilaterals, September
2014, available at: http://www.
thetradebeat.com/opinionanalysis/in-agriculture-it-istime-to-act-with-plurilaterals
26
Baldwin (2012) considera que no final dos anos 90 foi iniciada uma nova forma de
globalizao. Essa globalizao incorpora no s a fragmentao dos processos
de produo, mas tambm das tarefas (servios). Os investimentos em cadeias
produtivas com esse nvel de fragmentao exige um ambiente jurdico com
regras claras e estveis que assegurem s empresas a integrao de todas as
27
28
29
30
Em suma, novos desafios foram trazidos pelas mudanas no comrcio mundial, mas
antes de tudo preciso definir como a poltica de comrcio exterior definida a
partir dos objetivos do plano de desenvolvimento do pas. So essas definies que
iro estruturar a agenda de acordos comerciais que seja favorvel expanso das
exportaes de manufaturas brasileiras. Ressalta-se, porm, que nenhum acordo
isoladamente assegura essa expanso se as polticas domsticas no forem propcias
ao aumento da produtividade da indstria.
O mundo globalizado
O final do Sculo XX e os primeiros anos do Sculo XXI tm sido palco de profundas
e sobretudo velozes transformaes na vida da Humanidade. Desde o fim da chamada
Guerra Fria, assinalado pela queda do muro de Berlim em 1989 e pela dissoluo
da Unio Sovitica dois anos depois, as relaes internacionais, particularmente
no campo econmico e comercial, tm adquirido novas caractersticas. A agenda
internacional hoje muito mais ampla e complexa, e a defesa do interesse nacional,
objetivo central da atuao de um pas no cenrio internacional, congloba atualmente
um sem nmero de variveis, muitas das quais contraditrias entre si. Um dos
aspectos mais destacados do mundo de hoje o extraordinrio desenvolvimento das
telecomunicaes e da informtica, que permitiu uma maior integrao de atividades
sendo desempenhadas em diversos pases. Os mercados financeiros, por exemplo,
constituem hoje, merc das diferenas de fuso horrio, um vasto supermercado
aberto 24 horas por dia. Bilhes de dlares circulam diariamente pelo mundo
mediante o mero apertar de teclas de um microcomputador ligado internet.
31
32
33
lugar comum afirmar que a economia brasileira uma das mais fechadas do mundo.
Uma evidncia disso que a insero do Brasil no comrcio internacional bastante
inferior importncia da economia do pas em termos globais. Esse fechamento tem
implicaes negativas importantes. Por um lado, quando se fala de bens de consumo
finais, v-se uma reduo no bem-estar das famlias brasileiras. Por outro, quando o
foco so os insumos intermedirios, os efeitos negativos se manifestam na perda de
competitividade da indstria domstica.
34
1 Pesquisador do Instituto
Brasileiro de Economia da
Fundao Getulio Vargas
(IBRE/FGV).
2 Em grande medida este artigo
foi baseado em CandoPinheiro, M. Insero nas
Cadeias Globais de Valor e
Fragmentao da Produo na
Nesse sentido, a Figura 1 indica que, ao contrrio da maioria dos outros pases, a
participao das importaes no consumo de bens industriais das famlias brasileiras
aumentou muito pouco entre 1995 e 2011. Alm disso, nota-se que em 2011 essa
participao era, no caso brasileiro, a segunda menor da amostra de pases. A
implicao mais bvia que, ao ter acesso restrito (ou a preos mais caros) a
determinados bens industriais, o bem-estar das famlias brasileiras reduzido.
Indstria de Transformao
Brasileira: Uma Nota. In:
Bonelli, R., Pinheiro, A. C. (org.).
Ensaios IBRE de Economia
Brasileira - I. Rio de Janeiro:
FGV, p. 165-180, 2013.
prazo dos consumidores seriam mais do que compensadas pelo ganho associado s
externalidades mencionadas anteriormente.
Definitivamente, no foi isso que ocorreu no perodo analisado, pelo menos no que
diz respeito aos bens industriais consumidos pelas famlias brasileiras. E note-se que
sequer h evidncias de que as perdas dos consumidores estejam se traduzindo em
ganho de competitividade para as empresas brasileiras.
Pelo contrrio, a proteo excessiva e por tempo indeterminado reduz os incentivos
para investimento em inovao. Sendo assim, a poltica industrial tem que ser tal que
a indstria domstica seja exposta gradativamente competio internacional. As
evidncias empricas confirmam esse entendimento, indicando que uma das principais
alavancas do investimento em inovao a presso competitiva exercida pelos
concorrentes (sejam eles domsticos ou de outros pases). Desse modo, no por acaso
que as empresas brasileiras investem to pouco em inovao.
Outro aspecto do isolamento da economia brasileira a baixa penetrao de insumos
importados. A Figura 2 indica que, na maioria dos pases, a penetrao de insumos
importados no consumo intermedirio da indstria de transformao aumentou
entre 1995 e 2011. Trata-se do processo de fragmentao da produo industrial
mencionado anteriormente.
35
No entanto, no caso da economia brasileira esse aumento foi pequeno, incapaz de reverter
o fato de que a indstria do pas muito isolada do mercado externo. Alm disso, esse
aumento se concentrou no final da dcada de 1990. Entre 2001 e 2011 quase no houve
mudana. Comparada com os outros pases, usa-se muito pouco insumo importado
no processo produtivo. A ttulo de ilustrao, em 2011 apenas 13,5% do consumo
intermedirio da indstria de transformao brasileira era proveniente de outros pases.
A Figura 2 tambm deixa claro que h muita variabilidade entre os pases. Naes
pequenas, boa parte delas da Europa, tendem a usar mais intensivamente insumos
importados do que pases grandes ou ricos em recursos naturais, como Brasil, Estados
Unidos, Austrlia, China e Rssia. O mesmo pode ser dito de pases mais prximos
geograficamente de pases desenvolvidos. O contraponto entre Mxico e Brasil ilustra
esse argumento.
Entretanto, mesmo se levando em considerao esses fatores, difcil no concluir
que, se comparada com a maioria dos demais pases da amostra, a indstria
36
Figura 2: Participao dos Insumos Importados no Consumo
Intermedirio da Indstria de Transformao
37
38
39
Otaviano Canuto1
40
Placas Tectnicas em Movimento na Geografia
Econmica Global
O comrcio internacional atravessou verdadeira revoluo nas ltimas dcadas. A
reduo de barreiras tarifrias e no-tarifrias, a incorporao de largo contingente
de trabalhadores na economia de mercado mundial da sia e da Europa Central - e
as inovaes tecnolgicas que permitiram a modularizao e distribuio geogrfica
das etapas de produo em um universo crescente de atividades levaram extenso
da organizao da produo sob a forma de cadeias transfronteirias de valor. O
comrcio internacional cresceu mais rapidamente que o PIB mundial e, dentro do
primeiro, as vendas de produtos intermedirios em relao aos finais.
41
No que diz respeito a economias de renda mdia, o efeito ambivalente. Por um lado,
benefcios em termos de spill-overs tecnolgicos com origem em economias avanadas,
maior produtividade e acesso a mercados mais amplos so facilitados em faixas
intermedirias de sofisticao de cadeias de valor existentes. Por outro, a consolidao
destas estabelece fortes desafios competitivos no que diz respeito aquisio de posies
em seus ncleos. Caso seja essa a ambio em ramos maduros e consolidados, criar novas
cadeias e contestar as estabelecidas constitui a nica alternativa.
43
tambm parece fugir regra, mas trata-se de fato de extenso de uma cadeia com
baixo grau de integrao com o resto do mundo. Os elevados coeficientes de VA
sobre X na indstria expressam, a nosso juzo, graus de adensamento produtivo
local acima do que seria o caso contrafactual previsto para uma economia com o
nvel mdio de renda e sofisticao tecnolgica do Brasil.
Figura 2
Exportaes Totais
(% de VA em relao a X)
Exportaes de mquinas e
equipamentos (% de VA em relao a X)
44
Fonte: Base de dados sobre comrcio de valor adicionado; estimativas do Banco Mundial ( World Bak, 2014)
45
Um conjunto de fatores nos leva a concluir ser esse o caso. A dinmica tecnolgica e
de reduo de custos na economia global tem sido significativa, tornando crescente
o custo de oportunidade local decorrente da clivagem entre densidades atual e
nocional. A manifestao disso est nas dificuldades crescentes de ereo de
barreiras comerciais suficientes conforme se v no ascendente coeficiente de
importaes da China pelo Mercosul. Investidores privados, por seu turno, tendem
a refluir em seu comprometimento com linhas de produo que enxergam como
sobreviventes apenas na hiptese de proteo permanente.
Numa economia com escassez de trabalho e aspirao a crescente poder de
compra salarial, a rentabilidade das atividades produtivas seria reforada com a
disponibilidade local de bens de consumo e equipamentos mais baratos. Inclusive nas
atividades associadas riqueza natural brasileira e que se constituem nos principais
veios para a criao de cadeias globais de valor com ncleo no pas.
Naturalmente, o suporte de polticas pblicas continuaria fundamental. Contudo,
assumindo um carter mais horizontal e no voltado a sustentar a densidade das
cadeias de produo como um fim em si mesmo.
Volume 2 |Ano 13 | 2014
Referncias
Banco Mundial (2014). Implicaes de Uma China em Transformao: Oportunidades
para o Brasil?.
Canuto, O. (2013). South-South Trade Through Value-Added Glasses, Huffington Post,
20 de setembro.
Hoekman, B., & Jackson, S. (2013). Shifting Focus in Trade Agreements From
Market Access to Value-Chain Barriers, The Trade Post, World Bank, 24 de janeiro.
46
Renato Baumann1
47
caso dos manufaturados o aumento foi bem mais modesto, de 77%, com aumento de
volume de 65%.
Como resultado, a pauta exportadora brasileira em 2013 era composta em 47% de
produtos bsicos e 52% de produtos industrializados (13% semimanufaturados e 39%
de manufaturas). A grande variao ocorreu, portanto, em bsicos e manufaturados.
As explicaes para esse desempenho pouco brilhante das exportaes de produtos
manufaturados so variadas. As polticas de estmulo exacerbado do consumo
interno levaram a um aumento de nfase no mercado nacional, houve reduo
de produtividade da mo de obra empregada no setor, com o que ocorreu perda
de competitividade das exportaes, no foram resolvidos antigos problemas de
inadequao da infraestrutura para o escoamento da produo, assim como as
distores na estrutura tributria, entre outros. A lista expressiva.
48
49
etapa mais nobre, a concepo de produtos, nem da segunda etapa mais nobre, a
montagem dos produtos.
Como dito acima, o reconhecimento dessa realidade tem dado lugar a debates
crescentemente intensos com relao a o que fazer para alterar essa situao, que
claramente daninha ao desempenho do prprio setor industrial brasileiro no mdio prazo.
50
Uma condio bsica para participar dessas cadeias viabilizar o acesso a insumos
produtivos custos compatveis com certo nvel de competitividade. Uma anlise
das barreiras comerciais brasileiras em comparao com as de outras economias
emergentes (portanto, competidoras naturais) mostra que h, claramente, uma
diferena pronunciada em termos dos nveis de imposto de importao cobrados aqui
sobre os bens de produo em relao aos cobrados por outros pases. A alternativa
ou uma reduo significativa dessas alquotas em geral, ou a elaborao mais ativa
de acordos de preferncias comerciais. Nenhuma das duas rotas parece ter sido
considerada no passado recente.
No basta, contudo, abrir a economia ao comrcio. O componente de servios nessa
nova lgica muito maior do que antes. A demanda por ajustes na legislao,
melhora nas condies de infraestrutura e outros elementos enorme.
E no existe um formulrio de inscrio` para participar dessas cadeias de valor.
Pas algum pode postular isso. O que possvel fazer oferecer as condies mais
vantajosas para que os agentes privados as identifiquem, em comparao com as
alternativas em outros pases, e decidam investir aqui para exportar.
No caso especfico da economia brasileira, a opo por um engajamento mais
decisivo nas cadeias de valor implica um conjunto de consideraes.
Em primeiro lugar, esta economia tem um parque industrial relativamente
diversificado. A recomendao de abertura comercial tem de ser acompanhada de
uma pitada de cautela, porque o custo de desmobilizar segmentos produtivos num
curto prazo pode ser considervel. Esse processo deveria ser feito em forma gradual,
mas bem sinalizado e mantendo-se o ritmo de alteraes ao longo do tempo.
Segundo, fundamental no embarcar no que pode ser um modismo` de poltica
setorial. Nem todos os setores industriais tm seu processo produtivo passvel de ser
feito em cadeias de valor. Em boa parte deles o processo contnuo (por exemplo, na
indstria siderrgica) e simplesmente no faz sentido querer fatiar` esse processo.
No existe, at prova em contrrio, tecnologia que permita isso.
Terceiro, boa parte desses processos no passveis de serem feitos em cadeias de
setores com grande intensidade em recursos naturais. A economia brasileira, como
de resto boa parte das economias latino-americanas, tem vantagens comparativas
precisamente nesses setores. Assim, a insero internacional da economia no
pode ser pensada exclusivamente em termos de nossa distncia em relao a essas
boas prticas.
Quarto, a experincia tem mostrado que existe uma dimenso regional
crescentemente presente nas cadeias de valor. A China tem uma intensa relao com
os pases vizinhos, na Europa Ocidental a interao produtiva vem de longa data,
e na Amrica do Norte a existncia do Acordo de Livre Comrcio entre vizinhos
certamente um facilitador. No caso do Brasil praticamente no h nada parecido.
51
A nfase dos ltimos anos nas dimenses poltica e social da integrao regional
deslocou para um plano secundrio aquilo que deveria ser a espinha dorsal de
sustentao do processo, a integrao econmica, e como resultado, os resultados
alcanados permanecem pfios em comparao com outras regies. Para tanto,
seria preciso uma alterao de rumos, visando superar as barreiras que impedem
a consolidao de cadeias produtivas no mbito regional. No caso do Brasil, mais
provavelmente na Amrica do Sul. Em princpio, um processo de interao permitiria a
reduo de custos em algumas etapas da produo.
No IPEA estamos desenvolvendo projeto nesse sentido, procurando identificar o
potencial de complementaridade produtiva entre os pases sul-americanos, replicando
at para efeitos de comparao a metodologia empregada pela OCDE e a OMC
em estudo global sobre esse tema. Esperamos que esse possa vir a ser um passo
importante, no sentido de permitir vislumbrar as possibilidades de uma atuao
conjunta (jogo de soma positiva) dos pases da regio, na tentativa de aumentar sua
presena nos principais mercados internacionais.
Roberto Abdenur1
52
Tigres de seu entorno, plantou as sementes para o que seria, nas duas dcadas
seguintes, a mais espetacular manifestao do citado fenmeno das cadeias de valor.
Muito embora a fragmentao internacional de processos produtivos ocorra de h
muito, foi, com efeito, a formao de uma rede de estreita interao entre os pases
da sia - Pacfico o detonador do atual interesse por essa mais recente etapa
da globalizao.
Passo agora para um episdio menor, mas que no deixa de ser interessante para
o Brasil. Em contraste com os 7x1 da ltima Copa, passa aqui despercebido algo
que muito de perto nos diz respeito. No, no o Brasil o pas que mais fatura
no mundo com a venda de caf. Esse pas a Alemanha. Tradicionais empresas
alems importam cafs do Brasil e diversos outros fornecedores, os empacotam em
saborosas misturas de gros ou p, e os revendem mundo afora. O Brasil no caso sim,
faz parte de uma cadeia de valor. Mas como simples fornecedor de uma commodity.
a Alemanha que a ela agrega valor e assim dela retira mais proveito.
Outro caso: como Embaixador em Washington, vi-me na contingncia de atuar
incisivamente, em coordenao com entidades empresariais como FIESP e CNI,
entre outras, para evitar que o Congresso americano a certa altura exclusse o
Brasil dos benefcios do Sistema Geral de Preferncias americano, ao abrigo do
qual exportvamos ento algo em torno de 3 bilhes de dlares. Tivemos xito na
empreitada. Em parte mediante presso de ordem poltica (o srio impacto que
a retirada do Brasil teria junto opinio pblica brasileira). Mas em boa medida
graas ao seguinte argumento: cerca de 40% das exportaes brasileiras no mbito
daquele regime serviam de insumo para a produo de bens industriais por empresas
locais. De novo o Brasil como parte de cadeias internacionais de produo. Mas,
diferentemente do caso do caf com a Alemanha, com pelo menos o consolo de que
para os EUA estvamos a vender manufaturados. Menos mal.
53
na Era das Cadeias Globais de Valor. Seleciono a seguir, dentre suas principais
concluses, aquelas relevantes para a formulao de polticas externas (excluindo,
portanto, aquelas de carter mais tcnico, por assim dizer);
Nas ltimas trs dcadas, essa fragmentao tem sido um dos principais
fatores da expanso sem precedentes do comrcio internacional mas a Amrica
Latina e o Caribe ficaram de fora de boa parte desse processo;
A sia e Europa esto muito mais envolvidas em cadeias produtivas dos
setores manufatureiro e de servios do que a ALC. Esta se concentra no papel de
fornecedora de insumos primrios para empresas de fora da regio empenhadas na
agregao ulterior de valor;
54
Apesar dos extraordinrios progressos em transportes e comunicaes,
mais forte a atuao de cadeias dentro das macro-regies do que entre elas. As
distncias ainda contam como obstculo ao encadeamento de atividades produtivas
por pases situados em continentes distantes;
A participao em cadeias no serve s para abrir novos mercados.
Proporciona acesso a novas tecnologias. Isto torna recomendvel a adoo de nveis
mais baixos de proteo s importaes, e tambm avanos nos esquemas de
integrao regional;
A integrao no serve apenas para desenvolver cadeias originrias
da regio. Atua tambm como plataforma para estreitar vnculos com cadeias j
existentes fora da regio;
No caso da Amrica Latina, cabe uma reflexo sobre a possibilidade de
promoo da convergncia entre os mltiplos acordos comerciais vigentes, de modo
a viabilizar maior aproximao tambm com os EUA e Canad. No setor de servios,
por exemplo, a ALC tem vantagens vis--vis a Europa e a sia no que diz respeito
aos EUA;
No plano das negociaes por abertura de mercados, preciso continuar
a lutar contra a prtica da escalada tarifria aplicada por muitos pases e
agrupamentos, e que dificultam o acesso de empresas da ALC a nveis mais elevados
de agregao de valor (veja-se o caso do caf na Alemanha).
55
Formuladores da atual poltica externa, embora reconhecendo o carter
estratgico do relacionamento com o Norte, expressam o temor de cair em
situao de dependncia dos pases mais desenvolvidos. Que dependncia seria
essa? Nos dias de hoje o pas do qual mais somos dependentes em verdade a
China. Dela somos grandes fornecedores de commodities. Seu envolvimento em
cadeias produtivas se d em primeiro lugar em seu entorno na sia-Pacfico, e
depois tambm com a Europa e os EUA. No se afiguram, no horizonte previsvel,
maiormente promissoras as perspectivas de criao de cadeias entre empresas
brasileiras e chinesas;
A expanso do fenmeno das cadeias de valor induz ao lanamento de
processos de negociao comercial heterodoxos e inovadores, voltados para questes
como a definio de standards, quadros regulatrios, propriedade intelectual e
outros temas mais diretamente relevantes para o mundo empresarial do que para
os Estados-Nao. A OMC deve continuar a ser prestigiada pelo Brasil como uma
espcie de monitora geral das trocas internacionais e instncia decisria na soluo
de controvrsias mas, com o fracasso de Doha (mesmo em um segmento mais
delimitado, como o da facilitao de comrcio) parece esgotado seu potencial como
promotora da abertura de mercados;
Os EUA foram os grandes ordenadores da economia internacional no
ps-guerra, com a criao de organismos como FMI, Banco Mundial e o GATT/OMC.
Na presente quadra, parecem estar empenhados em redesenhar o sistema de
comrcio, com as iniciativas da Parceria Transatlntica, de um lado, e a da Parceria
Transpacfica, de outro. O Brasil, que at recentemente teve sempre papel expressivo
nas negociaes multilaterais de comrcio (graas a uma atuao diplomtica que lhe
permitiu ir muito alm de sua insignificante participao nas trocas, desde sempre
limitada a pouco mais de 1%), corre o risco de ficar totalmente margem desses
processos. Para minimizar tal risco, urge avanar nas negociaes com a UE, e
tambm entabular um novo dilogo com os EUA sobre questes comerciais;
56
Aqui entra a questo da ALCA, a danada questo da ALCA. Tornada um
antema por fora de postura ideolgica impregnada de antiamericanismo, foi ela
rejeitada com base num infundado temor de submisso do Brasil aos EUA, e de virtual
destruio da indstria brasileira pela concorrncia de empresas americanas. a
esta altura impensvel pensar em ressuscit-la. Mas sim faz sentido sugesto como
a que acima mencionei, constante do estudo do BID, de espraiamento ao longo de
todas as Amricas da tessitura de acordos de livre comrcio existentes no Continente.
E cabe, a par disso, uma boa medida de criatividade e at ousadia no dilogo bilateral
com os EUA na temtica econmico-comercial em geral. A possvel realizao em
futuro prximo da visita de Estado da Presidente Dilma a Washington, anteriormente
cancelada e com sobejas razes ao impacto das revelaes sobre a espionagem
americana constituir oportunidade propcia para a abertura de uma nova dimenso
nesse to importante captulo de nossa poltica externa;
Finalmente, outra hiptese: o Brasil dispe, a rigor, de fortes credenciais
para, em alguma medida talvez como observador dotado de alguma voz fazer-se
presente nos processos negociadores envolvendo os EUA com a UE e com a siaPacfico. Somos, ao final das contas, de longe o principal parceiro daquelas duas
regies na Amrica Latina, e isso deve ser de um jeito ou outro levado em conta.
A superao da presente etapa de letargia econmica no pas est a requerer, como
se v, para alm de medidas de poltica industrial, tambm uma reviso de alguns dos
postulados bsicos de nossa poltica externa.
57
Nesse novo sculo, o mercado global entrou no quadro conjuntural. Temos agora
novos atores se projetando. Adicionalmente, nos ltimos anos dois fatores
estimularam a ida ao exterior: baixo crescimento da economia interna e a
valorizao do real.
So casos recentes de expressivos investimentos externos: Gerdau, Sadia (BRF),
Embraer, Marcopolo, Votorantim, SP Alpargatas, WEG, Natura, entre outros. Cabe
destacar que a AMBEV marcou forte presena com formao da InBev, inclusive,
exportando know how gerencial brasileiro.
Devido a questes culturais, e para melhor adaptao, algumas empresas buscaram
essa participao por meio de associaes para se estabelecerem com empresas
locais, para mais tarde, comprar empresas j existentes ou mesmo partindo do zero,
os chamados projetos greenfield.
1 Roberto Teixeira da Costa
58
59
Portanto, essa relao bilateral sempre foi marcada por uma grande timidez que no
deveria ser a caracterstica dos dois maiores pases da regio que, juntos poderiam
ser mais fortes no comrcio global. Sob o ngulo brasileiro, no s o mercado
americano seria um grande alavancador, como tambm os mexicanos que fazem
parte da Aliana do Pacfico e tm vrios acordos de comrcio com diferentes pases
do nosso planeta, o que poderia ser til nas cadeias produtivas.
Em suas reunies estratgicas, o Captulo Brasileiro do CEAL (Conselho Empresarial
da Amrica Latina) deu grande nfase nos seus papis de trabalho s cadeias globais
de valor. Especificamente sobre a relao Brasil X Mxico, o documento de trabalho
faz as seguintes consideraes, que abaixo reproduzo.
As Cadeias de valor descrevem o conjunto de atividades que as firmas e os
trabalhadores realizam para gerar um produto desde sua concepo ao seu uso-fim.
Tal conjunto de atividades podem compreender apenas uma firma ou pas, ou ento
estar ter suas etapas espalhadas entre diversas firmas e pases. Na nova
configurao da economia global, em que se destaca a interdependncia produtiva de
Otimizam processos produtivos etapas mais mo-de-obra intensivas
ocorrem nos locais em que o custo total de mo-de-obra mais baixo.
60
Rodrigo Cintra1
A importncia da governana
na insero brasileira nas
Cadeias Globais de Valor
As Cadeias Globais de Valor (CGV) tm transformado a dimenso produtiva mundial
e, com isso, parte importante da lgica que fundamenta as relaes internacionais.
Ainda que as diferenas econmico-produtivas entre os pases continuem grandes,
o que se percebe atualmente a abertura de novos potenciais de desenvolvimento,
mesmo que em setores especficos e de forma limitada.
61
No caso brasileiro, esse desafio se faz ainda mais importante dada a atual estrutura
econmico-produtiva do pas e a tendncia mais paternalista que muitas vezes o
Estado brasileiro adota. Ainda que o desenvolvimento de polticas pblicas e de formas
e do Projeto de Graduao
Internacional em Anlise de
Cadeias Globais de Valor.
polticas regulatrias seja algo fundamental, o ponto central a ser desenvolvido est
mais ligado capacidade de promoo de estruturas de governana. Mais do que a
escolha de empresas especficas, como foi a estratgia implementada pelo BNDES
em torno das empresas campes, ou mesmo de setores por meio das polticas
fiscais adotadas em tempos de crise, necessrio que o governo se concentre mais na
capacidade de criar condies que estimulem a coordenao de atores de diferentes
naturezas em torno da promoo de atividades econmicas.
62
bruta brasileira enfrenta uma baixa barreira tarifria para entrar no mercado Chins,
produtos processados de soja, como o leo ou a carne de soja, enfrentam barreiras
significativamente maiores, chegando a ser trs vezes maior. Some-se a isto a promoo
domstica promovida pelo governo chins em relao ao processamento de soja.
Como estratgia de desenvolvimento de estrutura produtiva ou de busca por ganho
em valor agregado, outros pases em desenvolvimento tm adotado a poltica de
facilitar a entrada de produtos de baixo valor agregado e promover a agregao de
valor internamente.
Assim sendo, no se trata apenas de entender que o mundo produtivo fruto de
uma globalizao puramente econmica que tem no Estado um empecilho. Mais
do que isto, preciso compreender que a dinmica produtiva global apresenta uma
concorrncia entre Estados tambm, alm de suas economias.
Outra importante dimenso a ser considerada est no papel que a economia brasileira
quer e pode ocupar numa estrutura global de produo. Em termos de bens de capital,
o pas continua altamente dependente dos pases desenvolvidos. Em funo disto,
a modernizao da capacidade produtiva est sempre um passo atrs, com exceo
de alguns poucos setores, nos quais o Brasil apresenta relevncia global, como o de
aviao e de extrao de petrleo em grandes profundidades.
63
Por outro lado, uma possvel insero do pas no sistema produtivo global a partir de
fatores com baixa capacidade de agregao de valor (baseado em mo-de-obra barata
ou disponibilidade de matrias-primas) se mostra frgil. O risco das flutuaes de
custos e preos de matrias-primas faz com que o pas seja muito suscetvel s crises
ou outras modificaes de tendncias. preciso compreender que o Brasil ocupa
uma posio singular neste movimento todo: ao mesmo tempo em que est entre as
maiores economias do mundo, apresenta uma estrutura produtiva pobre em termos de
desenvolvimento de CGV.
A importncia crescente do consumo interno como elemento estabilizador da
economia nacional no pode se transformar num porto-seguro. Se ele apresenta
importncia nos ltimos anos, no deve ser considerado como algo que vai manter
o Brasil entre as mais importantes economias do mundo. O pas j mostrou que
facilmente se vale de prticas de defesa comercial para fins de protecionismo
comercial. Neste sentido, no se trata de apenas implementar aes voltadas
64
65
Vera Thorstensen1
Lucas Ferraz2
Leopoldo Gutierre3
66
Uma sntese dos principais pontos levantados na literatura dada a seguir, para
evidenciar que o fato de o Brasil estar pouco integrado nas cadeias globais de valor
merece ateno no momento em que se pretende criar uma nova agenda de comrcio
exterior para o Brasil.
Inmeras definies esto sendo propostas para cadeias globais de valor. A mais
simples identifica uma cadeia como o conjunto de atividades necessrias a produo
e entrega do produto ao consumidor final, incluindo servios anteriores produo
como P&D, software, design, branding, financiamento, sistemas de integrao de
atividades, assim como servios de ps-produo, tais como logstica e servios psvenda. Existem cadeias orientadas pelo produtor, para produtos de alta tecnologia
baseados em capital, e cadeias orientadas para o consumidor, para produtos de
massa, baseados em salrios reduzidos.
67
2013t..
5 Backer & Miroudot 2013.
68
69
esses pases asiticos ganharam cada vez maior relevncia no comrcio mundial.
Mais recentemente, pases do leste europeu, como Polnia, Repblica Tcheca e
Hungria, tambm se constituram como exemplos de regies em que se optou por uma
participao mais expressiva em termos de especializao produtiva. As evidncias
mostram que o comrcio intra-indstria, antes concentrando entre pases mais
desenvolvidos, hoje uma constante preponderante nas relaes comerciais ao redor
do globo, constituindo mais de dois teros de todo o comrcio mundial (Grfico I).
70
Fonte: WIOD
Dois pontos so importantes considerar, quando se reflete sobre a lgica das cadeias
globais de valor: a proximidade geogrfica e as demandas subjacentes integrao.
Com relao ao primeiro ponto, inegvel que a proximidade geogrfica importa para
a formao das cadeias globais de valor 8 . No entanto, cada vez mais a reduo
um carter global s cadeias 9 . Para o segundo ponto, deve-se considerar
quparticipao nas cadeias requer coordenao, presteza na produo e facilidades
de transao. Tais demandas evidenciam no apenas a importncia da reduo das
barreiras ao comrcio tarifrias quanto no tarifrias, incluindo regras de origem,
barreiras tcnicas, sanitrias e fitossanitrias, mas tambm a necessidade de boas
71
No Grfico II a seguir, pode-se notar que, no caso da China, por exemplo, para
cada dlar exportado, apenas 61 centavos correspondem a pagamentos de fatores
domsticos como terra, trabalho e capital, o restante corresponde a pagamentos
de fatores utilizados em outros pases. No caso brasileiro, apenas 13 centavos
remuneram fatores estrangeiros. Os ganhos da China advm do volume produzido.
Grfico II - Valor adicionado por exportaes brutas
72
Com relao aos BRICS, apesar do baixo valor adicionado por dlar exportado, o que
se verifica que a China aquele pas que mais tem se beneficiado do modelo das
cadeias globais (Grfico IV)
Grfico IV - Participao nas exportaes mundiais em valor adicionado
73
Fonte: WIOD
A lgica das cadeias globais exige uma tica diversa para o comrcio exterior e
para a tica de valor adicionado. Isso se d porque as estatsticas tradicionais
de comrcio em valores brutos podem no mensurar de modo correto algumas
caractersticas do comrcio internacional contemporneo. Essa diferena pode ser
vista quando se analisa o comrcio bilateral de diversos pases com a China (Grfico
V). Por exemplo, os valores de exportao da China para os Estados Unidos diminuem
significativamente quando o conceito de cadeia introduzido.
Grfico V - Comrcio em valor bruto e em valor adicionado com a China
O caso do Brasil
Explicitada a lgica por trs do comrcio em valor adicionado, uma pergunta que se
deve responder : quo integrada a indstria do Brasil s cadeias de valor?
Alguns nmeros podem demonstrar que a integrao do Brasil pequena.
74
Fonte: WIOD
Fonte: WIOD
Grfico VIII - Participao dos insumos domsticos no consumo total de insumos pelo
setor manufatureirot
75
Fonte: WIOD
76
Pas
Importaes totais/PIB
Brasil
Ranking
11%
133/133
127/133
Argentina
20%
Pas
Ranking
Brasil
27%
122/133
84/133
Argentina
48%
Pas
Ranking
Brasil
27%
119/133
Argentina
Fonte: CCGI-GTAP.
63%
59/133
Para uma anlise comparativa, na Tabela II, a Argentina tambm foi includa a fim
de se contrastar o Brasil com o seu principal parceiro comercial no cone sul. Pelos
nmeros, observa-se que a Argentina tem melhor desempenho que o Brasil nas
categorias apresentadas. Ressalta-se o seu baixo posicionamento em relao a
importaes por PIB.
Para alm de uma anlise sobre a Argentina, relevante averiguar a importncia
desse pas e do Mercosul para o Brasil. Uma vez que o Brasil um pas fechado
e, aparentemente, pouco inserido nas cadeias globais de valor, mas que tem no
Mercosul seu principal projeto de integrao, uma nova pergunta que emerge : h
sinais de formao de uma cadeia de valor no Mercosul?
Tabela II - Absoro, reflexo e redirecionamento do comrcio no Mercosul
Value Chain in Mercosur
Value Chain in Mercosur
Brazil exports to:
Argentina exports to:
Argentina Brazil
77
78
IV. Concluses
As evidncias so fortes em apontar o isolamento do Brasil diante do fenmeno da
integrao por cadeias globais de valor.
Tal insero certamente necessitar de toda uma nova poltica de comrcio exterior
atrelada a uma nova poltica industrial que objetive maior competitividade para a
indstria brasileira.
79
Referncias
ARAUJO JR., J. T. Fragmentao da produo e competitividade internacional: o caso
brasileiro. Breves Cindes, Rio de Janeiro, n. 73, abr. 2013.
BALDWIN, R. (2012). WTO 2.0: Global governance of supply-chain trade. CEPR Policy
Insight, n. 64, dec. 2012. Disponvel em: <www.cepr.org>.
BAUMANN, R. Regional trade and growth in Asia and Latin America: the importance of
productive complementarity. Documento do Escritrio da Cepal, Braslia, 2010. LC/BRS/
R238.
CEBRI. Desenvolvimento da indstria domstica em contexto de crise internacional:
avaliando estratgias. Cebri, Rio de Janeiro, dez. 2012. Disponvel em: <www.cebri.org.br>
80
81
Dossi
Edio Especial | Volume 2 | Ano 13 | 2014
Quem somos
Criado em 1998, o Centro Brasileiro de Relaes Internacionais (CEBRI) um think tank que tem por objetivo
desenvolver conhecimento e promover o debate sobre temas das relaes internacionais, oferecendo subsdios
para a definio de polticas pblicas. Busca tambm fomentar o dilogo entre diferentes atores, pblicos e
privados, visando melhor entendimento da agenda internacional, bem como a insero do Brasil no cenrio
global. Localizado no Rio de Janeiro, o CEBRI foi concebido por um grupo de diplomatas, empresrios,
acadmicos e possui uma estrutura independente, multidisciplinar e apartidria.
De acordo com a pesquisa Global Go to Think Tanks, conduzida pela Universidade da Pensilvnia, o CEBRI tem
sido relacionado entre os mais relevantes think tanks do mundo, estando presente em mais rankings do que
qualquer outro instituto brasileiro, destacando-se por sua capacidade de congregar prestigiados especialistas
em relaes internacionais.
O CEBRI uma Organizao da Sociedade Civil de Interesse Pblico - OSCIP. Seu Estatuto Social prev
transparncia em todas as suas atividades.
Conselho Curador
Presidente de Honra
Fernando Henrique Cardoso
Presidente
Luiz Augusto de Castro Neves
Vice-Presidente
Tomas Zinner
Vice-Presidentes Emritos
Daniel Miguel Klabin
Jos Botafogo Gonalves
Luiz Felipe Lampreia
Conselheiros
Armando Mariante
Armnio Fraga
Carlos Mariani Bittencourt
Celso Lafer
Cludio Frischtak
Crditos
DIRETOR EXECUTIVO
Roberto Fendt
PRODUO EDITORIAL
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Jonathan Fernandes
Leonardo Paz Neves
Vtor Hugo dos Santos Anastcio
PROJETO GRFICO
Blmchen design
IMAGEM DE CAPA
Philip Jackson/sxc.hu
IMPRESSO
WalPrint Grfica e Editora
NDICE
Roberto Fendt
Cadeias globais de valor: uma sucinta introduo
Aldo Rebelo
A Insero do Brasil nas Cadeias Globais de Valor
14
Aluisio G. de Lima-Campos
In GVCs, It Takes Two To Tango
20
24
29
32
Otaviano Canuto
A Alta Densidade das Cadeias de Produo no Brasil
38
Renato Baumann
O Brasil e as cadeias globais de valor
45
Roberto Abdenur
China, caf, SGP. E a danada da ALCA...
50
55
Rodrigo Cintra
A importncia da governana na insero brasileira nas Cadeias Globais de Valor
59
64
Introduo
Roberto Fendt1
3 Pisano, G. P. e W. C. Shih,
Restoring American
Competitiveness, Harvard
Business Review 2009.
uma viso holstica de indstrias globais de dois pontos de vista distintos: de cima
7
para baixo e de baixo para cima .
Na viso de cima para baixo da governana das GVC, o foco est principalmente na
identificao das empresas lderes das cadeias globais de valor e na organizao
da indstria mundial; na perspectiva de baixo para cima a nfase recai na busca de
identificar oportunidades de upgrading da posio da empresa na cadeia produtiva
em que est situada. Nessa ltima forma de visualizar a questo, polticas pblicas
so desenvolvidas para apoiar empresas localizadas em um determinado territrio em
sua busca de melhor localizao na cadeia de suprimento.
Temos o hbito de visualizar as CGV do ponto de vista das empresas lderes que
manufaturam os produtos finais, cujas principais caractersticas so a intensidade de
capital, tecnologia e skills. Contudo, nem todas as CGV so producer-driven chains
lideradas por manufaturas de bens finais. H outras cadeias igualmente globais que
tm no seu comando empresas que respondem aos consumidores (buyers-driven
chains), como as grandes cadeias de varejo globais ou detentores de bens de
marca, como Nike e Reebok, extremamente responsivas cambiante demanda dos
consumidores, e que no tm manufatura prpria. Nessas, a governana das cadeias
produtiva reside na imposio de controles de padres de conformidade e qualidade,
favorecida pela concentrao dos varejistas. Walmart, por exemplo, tem mais de oito
mil lojas em 15 pases com receita anual superior a US$ 400 bilhes e era, no final
dos anos 2000, o stimo maior parceiro comercial da China 8.
10
Uma nova viso do comrcio. A nfase dada pela maioria dos governos s
exportaes leva muitas vezes a examinar a questo somente por um ngulo alm
de refletir, talvez, algum rano mercantilista inconsciente.
Para avaliar corretamente a contribuio das exportaes formao do PIB,
so necessrias medidas melhores dos fluxos de comrcio, lquidas dos produtos
intermedirios importados, e um entendimento de como a economia se encaixa nas
cadeias globais de produo.
7 Gereffi e Lee, op. cit
8 Clark, A. Wal-Mart, the US
Retailer Taking Over the World
by Stealth, The Guardian, 13
de janeiro de 2010.
11
12
13
Aldo Rebelo1
14
15
O caso do Brasil
O Brasil possui algumas empresas lderes mundiais em seus respectivos setores
de atividades, tais como a Vale do Rio Doce, no setor de minerao; a Petrobrs,
na explorao de petrleo em guas profundas; a Embraer, na fabricao de jatos
regionais de mdio porte e a JBS-Friboi, BRF e Marfrig, no setor de carnes e
alimentos. H outras altamente internacionalizadas, tais como a Stefanini, na rea
de TI; a WEG, no setor de motores eltricos; a Marco Polo, na produo de nibus;
a Gerdau, na produo de aos longos; a Odebrecht, Andrade Gutierrez e OAS, na
construo civil; a Votorantim, na produo de cimento. Ainda assim, o nmero de
multinacionais brasileiras pequeno.
16
Alm disso, a participao do Brasil nas cadeias globais de valor tem se dado, com
poucas excees, mais como fornecedor de insumos para empresas de outras origens
adicionarem mais valor na cadeia produtiva e menos como exportador de produtos
com maior valor adicionado. H cinco anos os produtos primrios respondiam por
40,5% e os industrializados por 44% das exportaes brasileiras. De l para c a
situao se inverteu e a distncia entre um e outro grupo s aumenta. Em 2013 os
bsicos respondiam por 49% do total comercializado em comparao com 37% dos
manufaturados. A participao da indstria de transformao no PIB caiu de 18,5%, em
2004, para menos de 13% em 2014.
Mesmo em setores nos quais o Brasil tem no apenas vantagens comparativas, mas
vantagens absolutas sobre os demais concorrentes, como o agronegcio, o Pas tem
encontrado dificuldade em sair dos estgios mais baixos da cadeia de valor, em parte
devido ao uso da escalada tributria pelos importadores com o objetivo de transferir
para si as etapas mais nobres da cadeia produtiva. A China, por exemplo, cobra um
imposto de importao de apenas 3% sobre a soja em gro, mas para promover sua
indstria de processamento de soja imps uma tarifa de 9% sobre as importaes de
leo de soja (Sturgeon et al., 2014).
Mas h aes possveis que concederiam ao Brasil penetrar nas chamadas cadeias
globais de valor em posies que fossem alm de fornecedor de matrias-primas. A
questo central elevar a produtividade geral dos fatores de produo e estimular a
17
1
Importncia da liderana poltica no processo de reformas para o
desenvolvimento que oriente e sustente um projeto de crescimento econmico de longo prazo;
2.
Unidade poltica e coeso nacional e social em torno dos objetivos
do desenvolvimento;
3.
Instituies que sustentem e facilitem as reformas e o processo de
crescimento econmico;
4.
Burocracia pblica competente, decente e comprometida
com o desenvolvimento;
5.
Polticas educacionais voltadas para formao de quadros tcnicos,
cientficos e gerenciais necessrios para o desenvolvimento;
6.
Sistema nacional de inovao tecnolgica fortemente ancorado nas
empresas, universidades e institutos de pesquisa, que desenvolvam tecnologias
adequadas para as condies especficas do pas;
7.
Sistema financeiro nacional comprometido com o financiamento de longo
prazo da produo e da infraestrutura;
8.
Polticas sociais inclusivas que permitam a distribuio dos frutos do
crescimento para todos os segmentos da sociedade;
9.
Adoo gradual de reformas econmicas e polticas para transformao
das instituies, e negociao com os setores que tenham seus interesses afetados
negativamente.
10.
Incentivos locais para fortalecer as foras empreendedoras em todos os
nveis federativos e regies do pas.
18
Penso que cada um desses pontos mereceria uma reflexo crtica por parte da
sociedade nacional, principalmente do governo, do Congresso, dos partidos polticos
e outras instituies, tendo em vista liberar todo o potencial transformador do Brasil,
por suas caractersticas nicas, enquanto formao social e processo civilizatrio.
Bibliografia
Lin, J. Y. New Structural Economics (2012). A Framework for Rethinking Development
and Policy. Washington: World Bank.
19
Sturgeon, T. et. al. (2013). O Brasil nas cadeias globais de valor: implicaes para a
poltica industrial e de comrcio. Revista Brasileira de Comrcio Exterior. N 115.
Aluisio G. de Lima-Campos1
20
If we gave ears to what politicians say, one would believe that countries and
companies could participate in GVCs by unilateral decision. So lets clear this up to
avoid confusion. The fact is that companies, not governments, make up GVCs, either
as lead firms that initiate GVCs or as suppliers that get inserted into GVCs.
But, governments are key factors in the success of firms. Without them providing the
right environment neither domestic companies nor the country will be attractive to
GVCs. Furthermore, with the wrong policy and/or regulatory environment, potential
lead firms will either have a hard time initiating a GVC or may find that the only way
out is to seek another country with the right policies to do it in. Either way, the home
countrys economic welfare is the ultimate loser.
1 Is adjunct professor
at American University
Washington College of Law
and chairman of the ABCI
Institute, which is dedicated to
the promotion of research and
studies in international trade.
Lead firms have a strong reliance on their own capabilities, but are not completely
independent from local government policies or regulations. Apples iPhone, for example,
which is made from parts made in over seventy countries, would not be so competitive
if the U.S. government did not provide them with low import tariffs, efficient ports and
warehousing, logistic capabilities, excellent transport and communication networks,
regulatory facilities for customs and just-in-time deliveries, among several other basic
infrastructure necessities. Of course it also helps to have a developed financial market.
For lead firms, being able to acquire quality intermediate goods at the lowest possible cost
and ship their final products efficiently at a competitive price to world markets is what
makes them beat the competition, which is the main reason for starting the chain in the
first place. This is what Embraer does. It sources parts and components for its aircrafts in
several countries, taking advantage of these countries comparative advantages.
Despite Brazils well-known infrastructure problems, Embraer has been able to
offer a competitive product. It is true that Embraer and airplane manufacturing
in general are not your typical business: it has few players, the government is
supportive of sales and they usually involve large sums of money. The product flies
to its destination which excludes the need to rely on the costly logistics that other
products must acquire. It also excludes the need of going after financing in the lessthan-perfect local market, since Embraer has product financing readily available
from the Brazilian National Development Bank (BNDES) at competitive rates. This
financing, however, is not solely dictated by BNDES. The terms must comply with
the WTO Agreement on Trade in Civil Aircraft, of which thirty two countries are
signatories, including Brazil, Canada, France, Germany, UK and the United States,
which complicates transactions.
21
As the previous examples indicate, lead firms are usually large companies with
ample access to finance and other resources that facilitate shifts in production from
the home country to a foreign country. For those companies, import barriers such as
high tariffs, tax surcharges, poor ports and transportation infrastructure, high cost
of energy, are all incentives to look abroad for alternatives. Such firms may move
some or all production stages to other countries in detriment of the local economy
in order to stay competitive. After all, private companies, in addition to their social
responsibilities, are required to generate profits, even if not maximizing shareholders
equity, in order to stay viable. So, if government policies and regulations at home are
not conducive to their viability as businesses, they will either close shop for good or
move partially or entirely to a more welcoming country sooner or later.
22
Evidence of this exodus abound. In the United States, Burger King announced
in early 2014 that it was merging with the Canadian chain Tim Hortons. Even
though the companies will manage their respective brands separately, from Miami
and Oakville, Ontario, respectively, a new holding company will be created with
domicile in Canada, for tax reasons. This move should result in tax advantages for
the group as a whole 3. In Brazil, more than thirty companies moved operations to
Paraguay in 2013 to take advantage of lower energy costs, flexible labor laws and
much lower taxes 4. Eastern European countries have become the focus of attention
of European firms for outsourcing and relocation, for almost similar reasons 5. If the
environment is not right, the trend is clear. That is why governments and firms need to
work together.
Companies that seek to be suppliers in a GVC depend less on their decision to proceed
than on external factors 16. If their home country is not attractive to GVCs because
it has deteriorating infrastructure, poor logistics resources, lack of specialized labor,
high energy costs, inadequate access to financing, local firms will find it difficult if not
impossible to join a GVC. They will not even be looked at by foreign GVCs. Regrettably;
these firms will be ignored by GVCs even if they do their part and become lean and
mean manufacturers, unless the government corrects its policy and infrastructure
deficiencies. It is clear that a successful insertion in a global supply chain depends on
companies and the home country becoming attractive to GVCs and this means both
government and firms must work together towards that end.
The trade in tasks is rising and at a growing pace all over the world, but Latin America
is lagging behind. The average 2003-2010 percentage of exports that are part of a
multistage international production process is 39% in the EU-27, 34% in Asia and
23% in Latin America and the Caribbean 6. This indicates that Latin America and the
Caribbean, for not being as inserted in GVCs as the other continents, has room to
grow. This also indicates that this groups attractiveness to GVCs is relatively low.
I would suggest that this is due in good part to uninviting policy and/or regulatory
environments in most countries in Latin America and he Caribbean.
One of the reasons that Brazil is not looked at by GVCs is its tariff structure. Brazilian
import tariffs are still high compared with its neighbors and BRIC partners. The
average tariff in Brazil barely changed in the 2003-2012 period (from 13.6% to 12.9%),
while those of its trade partners went down significantly. In the same period, average
tariffs went further down in Mexico (from 15.2% to 4.5%), China (9.44% to 6.93%)
and Argentina (12.37% to 7.69%) to name a few. In 2012, the average tariff of Brazils
main competitors stayed between 4.5% and 9% 7.
6 Inter-American Development
Bank, The International
Fragmentation of Production:
Latin America and the
Caribbean in the Era of Global
Value Chains, 2014.
7 Carneiro, Flavio Lyrio,
Comrcio e Protecionismo em
Bens Intermedirios, texto para
discusso, IPEA, 2014.
8 Mesquita Moreira, Mauricio
et al, Unclogging the Arteries:
The Impact of Transport Costs on
Another important study estimated that if just the transport infrastructure in Latin
America were improved the gains in cost reductions would outstrip by far most existing
tariff barriers on Latin American products in the major markets 8. It means that Latin
American countries would do a lot better investing in infrastructure than negotiating
reductions in tariff barriers with their trade partners. This suggests that firms could find
it easier to engage in GVCs if governments would just invest to improve and build better
road, rail, fluvial and coastal transportation systems.
23
at http://publications.iadb.
org/handle/11319/264?localeattribute=en . See also, Too Far
to Export: Domestic Transport
Costs and Regional Export
Disparities in Latin America and
So, governments can help develop or enhance their domestic industries comparative
advantages. At the same time, firms must do their part by striving to attain quality
products at internationally competitive prices. Governments and firms need each
other to attract and insert themselves in GVCs. In conclusion, we can say, very
appropriately, that with regard to success in GVCs, it takes two to tango.
As a final point, agricultural exporting countries like Argentina, Brazil and others, which
compete against subsidized agricultural products from developed countries in third
market, are wasting time. They do not need to wait for a multilateral deal in agriculture
at the WTO before pursuing an aggressive trade agenda with GVCs and preferential
trade agreements. These countries can and should act with plurilateral agreements in
agriculture at the WTO, which can resolve the subsidies and market access issues that
are holding them back and look into a brighter future by expanding their international
trade relationships and improving their economic growth 9.
9 Lima-Campos, Aluisio, In
Agriculture, It Is Time To Act
With Plurilaterals, September
2014, available at: http://www.
thetradebeat.com/opinionanalysis/in-agriculture-it-istime-to-act-with-plurilaterals
24
Baldwin (2012) considera que no final dos anos 90 foi iniciada uma nova forma de
globalizao. Essa globalizao incorpora no s a fragmentao dos processos
de produo, mas tambm das tarefas (servios). Os investimentos em cadeias
produtivas com esse nvel de fragmentao exige um ambiente jurdico com
regras claras e estveis que assegurem s empresas a integrao de todas as
25
26
27
28
Em suma, novos desafios foram trazidos pelas mudanas no comrcio mundial, mas
antes de tudo preciso definir como a poltica de comrcio exterior definida a
partir dos objetivos do plano de desenvolvimento do pas. So essas definies que
iro estruturar a agenda de acordos comerciais que seja favorvel expanso das
exportaes de manufaturas brasileiras. Ressalta-se, porm, que nenhum acordo
isoladamente assegura essa expanso se as polticas domsticas no forem propcias
ao aumento da produtividade da indstria.
O mundo globalizado
O final do Sculo XX e os primeiros anos do Sculo XXI tm sido palco de profundas
e sobretudo velozes transformaes na vida da Humanidade. Desde o fim da chamada
Guerra Fria, assinalado pela queda do muro de Berlim em 1989 e pela dissoluo
da Unio Sovitica dois anos depois, as relaes internacionais, particularmente
no campo econmico e comercial, tm adquirido novas caractersticas. A agenda
internacional hoje muito mais ampla e complexa, e a defesa do interesse nacional,
objetivo central da atuao de um pas no cenrio internacional, congloba atualmente
um sem nmero de variveis, muitas das quais contraditrias entre si. Um dos
aspectos mais destacados do mundo de hoje o extraordinrio desenvolvimento das
telecomunicaes e da informtica, que permitiu uma maior integrao de atividades
sendo desempenhadas em diversos pases. Os mercados financeiros, por exemplo,
constituem hoje, merc das diferenas de fuso horrio, um vasto supermercado
aberto 24 horas por dia. Bilhes de dlares circulam diariamente pelo mundo
mediante o mero apertar de teclas de um microcomputador ligado internet.
29
30
31
lugar comum afirmar que a economia brasileira uma das mais fechadas do mundo.
Uma evidncia disso que a insero do Brasil no comrcio internacional bastante
inferior importncia da economia do pas em termos globais. Esse fechamento tem
implicaes negativas importantes. Por um lado, quando se fala de bens de consumo
finais, v-se uma reduo no bem-estar das famlias brasileiras. Por outro, quando o
foco so os insumos intermedirios, os efeitos negativos se manifestam na perda de
competitividade da indstria domstica.
32
1 Pesquisador do Instituto
Brasileiro de Economia da
Fundao Getulio Vargas
(IBRE/FGV).
2 Em grande medida este artigo
foi baseado em CandoPinheiro, M. Insero nas
Cadeias Globais de Valor e
Fragmentao da Produo na
Nesse sentido, a Figura 1 indica que, ao contrrio da maioria dos outros pases, a
participao das importaes no consumo de bens industriais das famlias brasileiras
aumentou muito pouco entre 1995 e 2011. Alm disso, nota-se que em 2011 essa
participao era, no caso brasileiro, a segunda menor da amostra de pases. A
implicao mais bvia que, ao ter acesso restrito (ou a preos mais caros) a
determinados bens industriais, o bem-estar das famlias brasileiras reduzido.
Indstria de Transformao
Brasileira: Uma Nota. In:
Bonelli, R., Pinheiro, A. C. (org.).
Ensaios IBRE de Economia
Brasileira - I. Rio de Janeiro:
FGV, p. 165-180, 2013.
prazo dos consumidores seriam mais do que compensadas pelo ganho associado s
externalidades mencionadas anteriormente.
Definitivamente, no foi isso que ocorreu no perodo analisado, pelo menos no que
diz respeito aos bens industriais consumidos pelas famlias brasileiras. E note-se que
sequer h evidncias de que as perdas dos consumidores estejam se traduzindo em
ganho de competitividade para as empresas brasileiras.
Pelo contrrio, a proteo excessiva e por tempo indeterminado reduz os incentivos
para investimento em inovao. Sendo assim, a poltica industrial tem que ser tal que
a indstria domstica seja exposta gradativamente competio internacional. As
evidncias empricas confirmam esse entendimento, indicando que uma das principais
alavancas do investimento em inovao a presso competitiva exercida pelos
concorrentes (sejam eles domsticos ou de outros pases). Desse modo, no por acaso
que as empresas brasileiras investem to pouco em inovao.
Outro aspecto do isolamento da economia brasileira a baixa penetrao de insumos
importados. A Figura 2 indica que, na maioria dos pases, a penetrao de insumos
importados no consumo intermedirio da indstria de transformao aumentou
entre 1995 e 2011. Trata-se do processo de fragmentao da produo industrial
mencionado anteriormente.
33
No entanto, no caso da economia brasileira esse aumento foi pequeno, incapaz de reverter
o fato de que a indstria do pas muito isolada do mercado externo. Alm disso, esse
aumento se concentrou no final da dcada de 1990. Entre 2001 e 2011 quase no houve
mudana. Comparada com os outros pases, usa-se muito pouco insumo importado
no processo produtivo. A ttulo de ilustrao, em 2011 apenas 13,5% do consumo
intermedirio da indstria de transformao brasileira era proveniente de outros pases.
A Figura 2 tambm deixa claro que h muita variabilidade entre os pases. Naes
pequenas, boa parte delas da Europa, tendem a usar mais intensivamente insumos
importados do que pases grandes ou ricos em recursos naturais, como Brasil, Estados
Unidos, Austrlia, China e Rssia. O mesmo pode ser dito de pases mais prximos
geograficamente de pases desenvolvidos. O contraponto entre Mxico e Brasil ilustra
esse argumento.
Entretanto, mesmo se levando em considerao esses fatores, difcil no concluir
que, se comparada com a maioria dos demais pases da amostra, a indstria
34
Figura 2: Participao dos Insumos Importados no Consumo
Intermedirio da Indstria de Transformao
35
36
37
Otaviano Canuto1
38
Placas Tectnicas em Movimento na Geografia
Econmica Global
O comrcio internacional atravessou verdadeira revoluo nas ltimas dcadas. A
reduo de barreiras tarifrias e no-tarifrias, a incorporao de largo contingente
de trabalhadores na economia de mercado mundial da sia e da Europa Central - e
as inovaes tecnolgicas que permitiram a modularizao e distribuio geogrfica
das etapas de produo em um universo crescente de atividades levaram extenso
da organizao da produo sob a forma de cadeias transfronteirias de valor. O
comrcio internacional cresceu mais rapidamente que o PIB mundial e, dentro do
primeiro, as vendas de produtos intermedirios em relao aos finais.
39
No que diz respeito a economias de renda mdia, o efeito ambivalente. Por um lado,
benefcios em termos de spill-overs tecnolgicos com origem em economias avanadas,
maior produtividade e acesso a mercados mais amplos so facilitados em faixas
intermedirias de sofisticao de cadeias de valor existentes. Por outro, a consolidao
destas estabelece fortes desafios competitivos no que diz respeito aquisio de posies
em seus ncleos. Caso seja essa a ambio em ramos maduros e consolidados, criar novas
cadeias e contestar as estabelecidas constitui a nica alternativa.
41
tambm parece fugir regra, mas trata-se de fato de extenso de uma cadeia com
baixo grau de integrao com o resto do mundo. Os elevados coeficientes de VA
sobre X na indstria expressam, a nosso juzo, graus de adensamento produtivo
local acima do que seria o caso contrafactual previsto para uma economia com o
nvel mdio de renda e sofisticao tecnolgica do Brasil.
Figura 2
Exportaes Totais
(% de VA em relao a X)
Exportaes de mquinas e
equipamentos (% de VA em relao a X)
42
Fonte: Base de dados sobre comrcio de valor adicionado; estimativas do Banco Mundial ( World Bak, 2014)
43
Um conjunto de fatores nos leva a concluir ser esse o caso. A dinmica tecnolgica e
de reduo de custos na economia global tem sido significativa, tornando crescente
o custo de oportunidade local decorrente da clivagem entre densidades atual e
nocional. A manifestao disso est nas dificuldades crescentes de ereo de
barreiras comerciais suficientes conforme se v no ascendente coeficiente de
importaes da China pelo Mercosul. Investidores privados, por seu turno, tendem
a refluir em seu comprometimento com linhas de produo que enxergam como
sobreviventes apenas na hiptese de proteo permanente.
Numa economia com escassez de trabalho e aspirao a crescente poder de
compra salarial, a rentabilidade das atividades produtivas seria reforada com a
disponibilidade local de bens de consumo e equipamentos mais baratos. Inclusive nas
atividades associadas riqueza natural brasileira e que se constituem nos principais
veios para a criao de cadeias globais de valor com ncleo no pas.
Naturalmente, o suporte de polticas pblicas continuaria fundamental. Contudo,
assumindo um carter mais horizontal e no voltado a sustentar a densidade das
cadeias de produo como um fim em si mesmo.
Volume 2 |Ano 13 | 2014
Referncias
Banco Mundial (2014). Implicaes de Uma China em Transformao: Oportunidades
para o Brasil?.
Canuto, O. (2013). South-South Trade Through Value-Added Glasses, Huffington Post,
20 de setembro.
Hoekman, B., & Jackson, S. (2013). Shifting Focus in Trade Agreements From
Market Access to Value-Chain Barriers, The Trade Post, World Bank, 24 de janeiro.
44
Renato Baumann1
45
caso dos manufaturados o aumento foi bem mais modesto, de 77%, com aumento de
volume de 65%.
Como resultado, a pauta exportadora brasileira em 2013 era composta em 47% de
produtos bsicos e 52% de produtos industrializados (13% semimanufaturados e 39%
de manufaturas). A grande variao ocorreu, portanto, em bsicos e manufaturados.
As explicaes para esse desempenho pouco brilhante das exportaes de produtos
manufaturados so variadas. As polticas de estmulo exacerbado do consumo
interno levaram a um aumento de nfase no mercado nacional, houve reduo
de produtividade da mo de obra empregada no setor, com o que ocorreu perda
de competitividade das exportaes, no foram resolvidos antigos problemas de
inadequao da infraestrutura para o escoamento da produo, assim como as
distores na estrutura tributria, entre outros. A lista expressiva.
46
47
etapa mais nobre, a concepo de produtos, nem da segunda etapa mais nobre, a
montagem dos produtos.
Como dito acima, o reconhecimento dessa realidade tem dado lugar a debates
crescentemente intensos com relao a o que fazer para alterar essa situao, que
claramente daninha ao desempenho do prprio setor industrial brasileiro no mdio prazo.
48
Uma condio bsica para participar dessas cadeias viabilizar o acesso a insumos
produtivos custos compatveis com certo nvel de competitividade. Uma anlise
das barreiras comerciais brasileiras em comparao com as de outras economias
emergentes (portanto, competidoras naturais) mostra que h, claramente, uma
diferena pronunciada em termos dos nveis de imposto de importao cobrados aqui
sobre os bens de produo em relao aos cobrados por outros pases. A alternativa
ou uma reduo significativa dessas alquotas em geral, ou a elaborao mais ativa
de acordos de preferncias comerciais. Nenhuma das duas rotas parece ter sido
considerada no passado recente.
No basta, contudo, abrir a economia ao comrcio. O componente de servios nessa
nova lgica muito maior do que antes. A demanda por ajustes na legislao,
melhora nas condies de infraestrutura e outros elementos enorme.
E no existe um formulrio de inscrio` para participar dessas cadeias de valor.
Pas algum pode postular isso. O que possvel fazer oferecer as condies mais
vantajosas para que os agentes privados as identifiquem, em comparao com as
alternativas em outros pases, e decidam investir aqui para exportar.
No caso especfico da economia brasileira, a opo por um engajamento mais
decisivo nas cadeias de valor implica um conjunto de consideraes.
Em primeiro lugar, esta economia tem um parque industrial relativamente
diversificado. A recomendao de abertura comercial tem de ser acompanhada de
uma pitada de cautela, porque o custo de desmobilizar segmentos produtivos num
curto prazo pode ser considervel. Esse processo deveria ser feito em forma gradual,
mas bem sinalizado e mantendo-se o ritmo de alteraes ao longo do tempo.
Segundo, fundamental no embarcar no que pode ser um modismo` de poltica
setorial. Nem todos os setores industriais tm seu processo produtivo passvel de ser
feito em cadeias de valor. Em boa parte deles o processo contnuo (por exemplo, na
indstria siderrgica) e simplesmente no faz sentido querer fatiar` esse processo.
No existe, at prova em contrrio, tecnologia que permita isso.
Terceiro, boa parte desses processos no passveis de serem feitos em cadeias de
setores com grande intensidade em recursos naturais. A economia brasileira, como
de resto boa parte das economias latino-americanas, tem vantagens comparativas
precisamente nesses setores. Assim, a insero internacional da economia no
pode ser pensada exclusivamente em termos de nossa distncia em relao a essas
boas prticas.
Quarto, a experincia tem mostrado que existe uma dimenso regional
crescentemente presente nas cadeias de valor. A China tem uma intensa relao com
os pases vizinhos, na Europa Ocidental a interao produtiva vem de longa data,
e na Amrica do Norte a existncia do Acordo de Livre Comrcio entre vizinhos
certamente um facilitador. No caso do Brasil praticamente no h nada parecido.
49
A nfase dos ltimos anos nas dimenses poltica e social da integrao regional
deslocou para um plano secundrio aquilo que deveria ser a espinha dorsal de
sustentao do processo, a integrao econmica, e como resultado, os resultados
alcanados permanecem pfios em comparao com outras regies. Para tanto,
seria preciso uma alterao de rumos, visando superar as barreiras que impedem
a consolidao de cadeias produtivas no mbito regional. No caso do Brasil, mais
provavelmente na Amrica do Sul. Em princpio, um processo de interao permitiria a
reduo de custos em algumas etapas da produo.
No IPEA estamos desenvolvendo projeto nesse sentido, procurando identificar o
potencial de complementaridade produtiva entre os pases sul-americanos, replicando
at para efeitos de comparao a metodologia empregada pela OCDE e a OMC
em estudo global sobre esse tema. Esperamos que esse possa vir a ser um passo
importante, no sentido de permitir vislumbrar as possibilidades de uma atuao
conjunta (jogo de soma positiva) dos pases da regio, na tentativa de aumentar sua
presena nos principais mercados internacionais.
Roberto Abdenur1
50
Tigres de seu entorno, plantou as sementes para o que seria, nas duas dcadas
seguintes, a mais espetacular manifestao do citado fenmeno das cadeias de valor.
Muito embora a fragmentao internacional de processos produtivos ocorra de h
muito, foi, com efeito, a formao de uma rede de estreita interao entre os pases
da sia - Pacfico o detonador do atual interesse por essa mais recente etapa
da globalizao.
Passo agora para um episdio menor, mas que no deixa de ser interessante para
o Brasil. Em contraste com os 7x1 da ltima Copa, passa aqui despercebido algo
que muito de perto nos diz respeito. No, no o Brasil o pas que mais fatura
no mundo com a venda de caf. Esse pas a Alemanha. Tradicionais empresas
alems importam cafs do Brasil e diversos outros fornecedores, os empacotam em
saborosas misturas de gros ou p, e os revendem mundo afora. O Brasil no caso sim,
faz parte de uma cadeia de valor. Mas como simples fornecedor de uma commodity.
a Alemanha que a ela agrega valor e assim dela retira mais proveito.
Outro caso: como Embaixador em Washington, vi-me na contingncia de atuar
incisivamente, em coordenao com entidades empresariais como FIESP e CNI,
entre outras, para evitar que o Congresso americano a certa altura exclusse o
Brasil dos benefcios do Sistema Geral de Preferncias americano, ao abrigo do
qual exportvamos ento algo em torno de 3 bilhes de dlares. Tivemos xito na
empreitada. Em parte mediante presso de ordem poltica (o srio impacto que
a retirada do Brasil teria junto opinio pblica brasileira). Mas em boa medida
graas ao seguinte argumento: cerca de 40% das exportaes brasileiras no mbito
daquele regime serviam de insumo para a produo de bens industriais por empresas
locais. De novo o Brasil como parte de cadeias internacionais de produo. Mas,
diferentemente do caso do caf com a Alemanha, com pelo menos o consolo de que
para os EUA estvamos a vender manufaturados. Menos mal.
51
na Era das Cadeias Globais de Valor. Seleciono a seguir, dentre suas principais
concluses, aquelas relevantes para a formulao de polticas externas (excluindo,
portanto, aquelas de carter mais tcnico, por assim dizer);
Nas ltimas trs dcadas, essa fragmentao tem sido um dos principais
fatores da expanso sem precedentes do comrcio internacional mas a Amrica
Latina e o Caribe ficaram de fora de boa parte desse processo;
A sia e Europa esto muito mais envolvidas em cadeias produtivas dos
setores manufatureiro e de servios do que a ALC. Esta se concentra no papel de
fornecedora de insumos primrios para empresas de fora da regio empenhadas na
agregao ulterior de valor;
52
Apesar dos extraordinrios progressos em transportes e comunicaes,
mais forte a atuao de cadeias dentro das macro-regies do que entre elas. As
distncias ainda contam como obstculo ao encadeamento de atividades produtivas
por pases situados em continentes distantes;
A participao em cadeias no serve s para abrir novos mercados.
Proporciona acesso a novas tecnologias. Isto torna recomendvel a adoo de nveis
mais baixos de proteo s importaes, e tambm avanos nos esquemas de
integrao regional;
A integrao no serve apenas para desenvolver cadeias originrias
da regio. Atua tambm como plataforma para estreitar vnculos com cadeias j
existentes fora da regio;
No caso da Amrica Latina, cabe uma reflexo sobre a possibilidade de
promoo da convergncia entre os mltiplos acordos comerciais vigentes, de modo
a viabilizar maior aproximao tambm com os EUA e Canad. No setor de servios,
por exemplo, a ALC tem vantagens vis--vis a Europa e a sia no que diz respeito
aos EUA;
No plano das negociaes por abertura de mercados, preciso continuar
a lutar contra a prtica da escalada tarifria aplicada por muitos pases e
agrupamentos, e que dificultam o acesso de empresas da ALC a nveis mais elevados
de agregao de valor (veja-se o caso do caf na Alemanha).
53
Formuladores da atual poltica externa, embora reconhecendo o carter
estratgico do relacionamento com o Norte, expressam o temor de cair em
situao de dependncia dos pases mais desenvolvidos. Que dependncia seria
essa? Nos dias de hoje o pas do qual mais somos dependentes em verdade a
China. Dela somos grandes fornecedores de commodities. Seu envolvimento em
cadeias produtivas se d em primeiro lugar em seu entorno na sia-Pacfico, e
depois tambm com a Europa e os EUA. No se afiguram, no horizonte previsvel,
maiormente promissoras as perspectivas de criao de cadeias entre empresas
brasileiras e chinesas;
A expanso do fenmeno das cadeias de valor induz ao lanamento de
processos de negociao comercial heterodoxos e inovadores, voltados para questes
como a definio de standards, quadros regulatrios, propriedade intelectual e
outros temas mais diretamente relevantes para o mundo empresarial do que para
os Estados-Nao. A OMC deve continuar a ser prestigiada pelo Brasil como uma
espcie de monitora geral das trocas internacionais e instncia decisria na soluo
de controvrsias mas, com o fracasso de Doha (mesmo em um segmento mais
delimitado, como o da facilitao de comrcio) parece esgotado seu potencial como
promotora da abertura de mercados;
Os EUA foram os grandes ordenadores da economia internacional no
ps-guerra, com a criao de organismos como FMI, Banco Mundial e o GATT/OMC.
Na presente quadra, parecem estar empenhados em redesenhar o sistema de
comrcio, com as iniciativas da Parceria Transatlntica, de um lado, e a da Parceria
Transpacfica, de outro. O Brasil, que at recentemente teve sempre papel expressivo
nas negociaes multilaterais de comrcio (graas a uma atuao diplomtica que lhe
permitiu ir muito alm de sua insignificante participao nas trocas, desde sempre
limitada a pouco mais de 1%), corre o risco de ficar totalmente margem desses
processos. Para minimizar tal risco, urge avanar nas negociaes com a UE, e
tambm entabular um novo dilogo com os EUA sobre questes comerciais;
54
Aqui entra a questo da ALCA, a danada questo da ALCA. Tornada um
antema por fora de postura ideolgica impregnada de antiamericanismo, foi ela
rejeitada com base num infundado temor de submisso do Brasil aos EUA, e de virtual
destruio da indstria brasileira pela concorrncia de empresas americanas. a
esta altura impensvel pensar em ressuscit-la. Mas sim faz sentido sugesto como
a que acima mencionei, constante do estudo do BID, de espraiamento ao longo de
todas as Amricas da tessitura de acordos de livre comrcio existentes no Continente.
E cabe, a par disso, uma boa medida de criatividade e at ousadia no dilogo bilateral
com os EUA na temtica econmico-comercial em geral. A possvel realizao em
futuro prximo da visita de Estado da Presidente Dilma a Washington, anteriormente
cancelada e com sobejas razes ao impacto das revelaes sobre a espionagem
americana constituir oportunidade propcia para a abertura de uma nova dimenso
nesse to importante captulo de nossa poltica externa;
Finalmente, outra hiptese: o Brasil dispe, a rigor, de fortes credenciais
para, em alguma medida talvez como observador dotado de alguma voz fazer-se
presente nos processos negociadores envolvendo os EUA com a UE e com a siaPacfico. Somos, ao final das contas, de longe o principal parceiro daquelas duas
regies na Amrica Latina, e isso deve ser de um jeito ou outro levado em conta.
A superao da presente etapa de letargia econmica no pas est a requerer, como
se v, para alm de medidas de poltica industrial, tambm uma reviso de alguns dos
postulados bsicos de nossa poltica externa.
55
Nesse novo sculo, o mercado global entrou no quadro conjuntural. Temos agora
novos atores se projetando. Adicionalmente, nos ltimos anos dois fatores
estimularam a ida ao exterior: baixo crescimento da economia interna e a
valorizao do real.
So casos recentes de expressivos investimentos externos: Gerdau, Sadia (BRF),
Embraer, Marcopolo, Votorantim, SP Alpargatas, WEG, Natura, entre outros. Cabe
destacar que a AMBEV marcou forte presena com formao da InBev, inclusive,
exportando know how gerencial brasileiro.
Devido a questes culturais, e para melhor adaptao, algumas empresas buscaram
essa participao por meio de associaes para se estabelecerem com empresas
locais, para mais tarde, comprar empresas j existentes ou mesmo partindo do zero,
os chamados projetos greenfield.
1 Roberto Teixeira da Costa
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Portanto, essa relao bilateral sempre foi marcada por uma grande timidez que no
deveria ser a caracterstica dos dois maiores pases da regio que, juntos poderiam
ser mais fortes no comrcio global. Sob o ngulo brasileiro, no s o mercado
americano seria um grande alavancador, como tambm os mexicanos que fazem
parte da Aliana do Pacfico e tm vrios acordos de comrcio com diferentes pases
do nosso planeta, o que poderia ser til nas cadeias produtivas.
Em suas reunies estratgicas, o Captulo Brasileiro do CEAL (Conselho Empresarial
da Amrica Latina) deu grande nfase nos seus papis de trabalho s cadeias globais
de valor. Especificamente sobre a relao Brasil X Mxico, o documento de trabalho
faz as seguintes consideraes, que abaixo reproduzo.
As Cadeias de valor descrevem o conjunto de atividades que as firmas e os
trabalhadores realizam para gerar um produto desde sua concepo ao seu uso-fim.
Tal conjunto de atividades podem compreender apenas uma firma ou pas, ou ento
estar ter suas etapas espalhadas entre diversas firmas e pases. Na nova
configurao da economia global, em que se destaca a interdependncia produtiva de
Otimizam processos produtivos etapas mais mo-de-obra intensivas
ocorrem nos locais em que o custo total de mo-de-obra mais baixo.
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Rodrigo Cintra1
A importncia da governana
na insero brasileira nas
Cadeias Globais de Valor
As Cadeias Globais de Valor (CGV) tm transformado a dimenso produtiva mundial
e, com isso, parte importante da lgica que fundamenta as relaes internacionais.
Ainda que as diferenas econmico-produtivas entre os pases continuem grandes,
o que se percebe atualmente a abertura de novos potenciais de desenvolvimento,
mesmo que em setores especficos e de forma limitada.
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No caso brasileiro, esse desafio se faz ainda mais importante dada a atual estrutura
econmico-produtiva do pas e a tendncia mais paternalista que muitas vezes o
Estado brasileiro adota. Ainda que o desenvolvimento de polticas pblicas e de formas
e do Projeto de Graduao
Internacional em Anlise de
Cadeias Globais de Valor.
polticas regulatrias seja algo fundamental, o ponto central a ser desenvolvido est
mais ligado capacidade de promoo de estruturas de governana. Mais do que a
escolha de empresas especficas, como foi a estratgia implementada pelo BNDES
em torno das empresas campes, ou mesmo de setores por meio das polticas
fiscais adotadas em tempos de crise, necessrio que o governo se concentre mais na
capacidade de criar condies que estimulem a coordenao de atores de diferentes
naturezas em torno da promoo de atividades econmicas.
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bruta brasileira enfrenta uma baixa barreira tarifria para entrar no mercado Chins,
produtos processados de soja, como o leo ou a carne de soja, enfrentam barreiras
significativamente maiores, chegando a ser trs vezes maior. Some-se a isto a promoo
domstica promovida pelo governo chins em relao ao processamento de soja.
Como estratgia de desenvolvimento de estrutura produtiva ou de busca por ganho
em valor agregado, outros pases em desenvolvimento tm adotado a poltica de
facilitar a entrada de produtos de baixo valor agregado e promover a agregao de
valor internamente.
Assim sendo, no se trata apenas de entender que o mundo produtivo fruto de
uma globalizao puramente econmica que tem no Estado um empecilho. Mais
do que isto, preciso compreender que a dinmica produtiva global apresenta uma
concorrncia entre Estados tambm, alm de suas economias.
Outra importante dimenso a ser considerada est no papel que a economia brasileira
quer e pode ocupar numa estrutura global de produo. Em termos de bens de capital,
o pas continua altamente dependente dos pases desenvolvidos. Em funo disto,
a modernizao da capacidade produtiva est sempre um passo atrs, com exceo
de alguns poucos setores, nos quais o Brasil apresenta relevncia global, como o de
aviao e de extrao de petrleo em grandes profundidades.
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Por outro lado, uma possvel insero do pas no sistema produtivo global a partir de
fatores com baixa capacidade de agregao de valor (baseado em mo-de-obra barata
ou disponibilidade de matrias-primas) se mostra frgil. O risco das flutuaes de
custos e preos de matrias-primas faz com que o pas seja muito suscetvel s crises
ou outras modificaes de tendncias. preciso compreender que o Brasil ocupa
uma posio singular neste movimento todo: ao mesmo tempo em que est entre as
maiores economias do mundo, apresenta uma estrutura produtiva pobre em termos de
desenvolvimento de CGV.
A importncia crescente do consumo interno como elemento estabilizador da
economia nacional no pode se transformar num porto-seguro. Se ele apresenta
importncia nos ltimos anos, no deve ser considerado como algo que vai manter
o Brasil entre as mais importantes economias do mundo. O pas j mostrou que
facilmente se vale de prticas de defesa comercial para fins de protecionismo
comercial. Neste sentido, no se trata de apenas implementar aes voltadas
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Vera Thorstensen1
Lucas Ferraz2
Leopoldo Gutierre3
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Uma sntese dos principais pontos levantados na literatura dada a seguir, para
evidenciar que o fato de o Brasil estar pouco integrado nas cadeias globais de valor
merece ateno no momento em que se pretende criar uma nova agenda de comrcio
exterior para o Brasil.
Inmeras definies esto sendo propostas para cadeias globais de valor. A mais
simples identifica uma cadeia como o conjunto de atividades necessrias a produo
e entrega do produto ao consumidor final, incluindo servios anteriores produo
como P&D, software, design, branding, financiamento, sistemas de integrao de
atividades, assim como servios de ps-produo, tais como logstica e servios psvenda. Existem cadeias orientadas pelo produtor, para produtos de alta tecnologia
baseados em capital, e cadeias orientadas para o consumidor, para produtos de
massa, baseados em salrios reduzidos.
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2013t..
5 Backer & Miroudot 2013.
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esses pases asiticos ganharam cada vez maior relevncia no comrcio mundial.
Mais recentemente, pases do leste europeu, como Polnia, Repblica Tcheca e
Hungria, tambm se constituram como exemplos de regies em que se optou por uma
participao mais expressiva em termos de especializao produtiva. As evidncias
mostram que o comrcio intra-indstria, antes concentrando entre pases mais
desenvolvidos, hoje uma constante preponderante nas relaes comerciais ao redor
do globo, constituindo mais de dois teros de todo o comrcio mundial (Grfico I).
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Fonte: WIOD
Dois pontos so importantes considerar, quando se reflete sobre a lgica das cadeias
globais de valor: a proximidade geogrfica e as demandas subjacentes integrao.
Com relao ao primeiro ponto, inegvel que a proximidade geogrfica importa para
a formao das cadeias globais de valor 8 . No entanto, cada vez mais a reduo
um carter global s cadeias 9 . Para o segundo ponto, deve-se considerar
quparticipao nas cadeias requer coordenao, presteza na produo e facilidades
de transao. Tais demandas evidenciam no apenas a importncia da reduo das
barreiras ao comrcio tarifrias quanto no tarifrias, incluindo regras de origem,
barreiras tcnicas, sanitrias e fitossanitrias, mas tambm a necessidade de boas
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No Grfico II a seguir, pode-se notar que, no caso da China, por exemplo, para
cada dlar exportado, apenas 61 centavos correspondem a pagamentos de fatores
domsticos como terra, trabalho e capital, o restante corresponde a pagamentos
de fatores utilizados em outros pases. No caso brasileiro, apenas 13 centavos
remuneram fatores estrangeiros. Os ganhos da China advm do volume produzido.
Grfico II - Valor adicionado por exportaes brutas
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Com relao aos BRICS, apesar do baixo valor adicionado por dlar exportado, o que
se verifica que a China aquele pas que mais tem se beneficiado do modelo das
cadeias globais (Grfico IV)
Grfico IV - Participao nas exportaes mundiais em valor adicionado
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Fonte: WIOD
A lgica das cadeias globais exige uma tica diversa para o comrcio exterior e
para a tica de valor adicionado. Isso se d porque as estatsticas tradicionais
de comrcio em valores brutos podem no mensurar de modo correto algumas
caractersticas do comrcio internacional contemporneo. Essa diferena pode ser
vista quando se analisa o comrcio bilateral de diversos pases com a China (Grfico
V). Por exemplo, os valores de exportao da China para os Estados Unidos diminuem
significativamente quando o conceito de cadeia introduzido.
Grfico V - Comrcio em valor bruto e em valor adicionado com a China
O caso do Brasil
Explicitada a lgica por trs do comrcio em valor adicionado, uma pergunta que se
deve responder : quo integrada a indstria do Brasil s cadeias de valor?
Alguns nmeros podem demonstrar que a integrao do Brasil pequena.
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Fonte: WIOD
Fonte: WIOD
Grfico VIII - Participao dos insumos domsticos no consumo total de insumos pelo
setor manufatureirot
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Fonte: WIOD
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Pas
Importaes totais/PIB
Brasil
Ranking
11%
133/133
127/133
Argentina
20%
Pas
Ranking
Brasil
27%
122/133
84/133
Argentina
48%
Pas
Ranking
Brasil
27%
119/133
Argentina
Fonte: CCGI-GTAP.
63%
59/133
Para uma anlise comparativa, na Tabela II, a Argentina tambm foi includa a fim
de se contrastar o Brasil com o seu principal parceiro comercial no cone sul. Pelos
nmeros, observa-se que a Argentina tem melhor desempenho que o Brasil nas
categorias apresentadas. Ressalta-se o seu baixo posicionamento em relao a
importaes por PIB.
Para alm de uma anlise sobre a Argentina, relevante averiguar a importncia
desse pas e do Mercosul para o Brasil. Uma vez que o Brasil um pas fechado
e, aparentemente, pouco inserido nas cadeias globais de valor, mas que tem no
Mercosul seu principal projeto de integrao, uma nova pergunta que emerge : h
sinais de formao de uma cadeia de valor no Mercosul?
Tabela II - Absoro, reflexo e redirecionamento do comrcio no Mercosul
Value Chain in Mercosur
Value Chain in Mercosur
Brazil exports to:
Argentina exports to:
Argentina Brazil
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IV. Concluses
As evidncias so fortes em apontar o isolamento do Brasil diante do fenmeno da
integrao por cadeias globais de valor.
Tal insero certamente necessitar de toda uma nova poltica de comrcio exterior
atrelada a uma nova poltica industrial que objetive maior competitividade para a
indstria brasileira.
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Referncias
ARAUJO JR., J. T. Fragmentao da produo e competitividade internacional: o caso
brasileiro. Breves Cindes, Rio de Janeiro, n. 73, abr. 2013.
BALDWIN, R. (2012). WTO 2.0: Global governance of supply-chain trade. CEPR Policy
Insight, n. 64, dec. 2012. Disponvel em: <www.cepr.org>.
BAUMANN, R. Regional trade and growth in Asia and Latin America: the importance of
productive complementarity. Documento do Escritrio da Cepal, Braslia, 2010. LC/BRS/
R238.
CEBRI. Desenvolvimento da indstria domstica em contexto de crise internacional:
avaliando estratgias. Cebri, Rio de Janeiro, dez. 2012. Disponvel em: <www.cebri.org.br>
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