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L i s a a

M a n a g e m e n t

Module n1

M o d e

m e

a n n e

UE10

Production et
diffusion de loffre
mode et luxe

Supply chain :
Sourcing et production

Module n1

1. Introduction

2. La supply chain


2.1 - Une supply chain performante


2.1 - Logistique exogne / logistique endogne

3. La supply chain du luxe


3.1 - Les axes damlioration de la Supply Chain du luxe

4. La dlocalisation

4.1 - Les facteurs de dlocalisation


4.2 - Impact de la dlocalisation

5. Les lieux du sourcing et de la production




5.1 - Trouver un fournisseur


5.2 - Les diffrents spots du sourcing

7. Points clefs

3
7

Production et
diffusion de loffre
mode et luxe

15
20
24
26
28
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52

UE10

3 - Supply chain : Sourcing et production > 1. Introduction

1 Introduction
Pour fonctionner, une entreprise doit sappuyer sur dautres organisations, telles que des fournisseurs ou des entreprises
de transport et de distribution. L'ensemble de ces protagonistes constitue la Supply chain ou chaine logistique.
Mais avant de parler de la chane logistique, il importe en premier lieu de dfinir ce quest la logistique.
Lorsque la chane dapprovisionnement est en mouvement, elle prend la forme d'une chane logistique (Supply chain).

Dfinitions

Logistique

Chaine dapprovisionnement

La logistique est le processus de planification,


dimplantation et de contrle des activits dune
entreprise ayant pour but de grer les flux et
lentreposage efficaces des matires premires, des
produits finis et des informations relies, du point
dorigine au point de vente et ce, afin de se conformer
aux exigences du client et la stratgie de lentreprise.

La chane dapprovisionnement est un rseau


dentreprises lies entre elles par des changes de
produits, de services et dinformations en vue de
rpondre la demande dun consommateur final.

4 - Supply chain : Sourcing et production > 1. Introduction

La filire de l'habillement

Source: Supply chain masters 2011

Industries connexes: chaussures, cosmtiques et bijouterie /orfevrerie


Source: direction des biens de consommation (DGI)

5 - Supply chain : Sourcing et production > 1. Introduction

Il existe une forte comptition entre les nombreuses


enseignes et distributeurs prsents sur le march de
lhabillement.
Cette rivalit les pousse mettre en place des stratgies
agressives afin de se dmarquer.
Prix, services, nouvelles collections, co-branding sont devenus
des arguments de diffrenciation.
Les nouveaux acteurs apparus au milieu des annes 1990, H &
M, Zara, Mango bnficient de capitaux importants issus de
leur succs au sein de leur pays dorigine.

Ciblant un large panel de consommateurs, ce sont de vritables


machines de guerre dont les rouages en matire dachats et
de supply chain leur donnent des avantages essentiels sur les
autres acteurs.

6 - Supply chain : Sourcing et production > 1. Introduction

ERP
Enterprise Resources
Planning (Planification
des ressources de
l'entreprise)
MRP
Material Requirement
Planning (Systme de
pilotage des ressources)
APS
Advanced Planning and
Scheduling (Systme de
Planification Avance)

TMS
Transport Management
System (Gestion du
transport)
WMS
Warehouse Management
System (Gestion
dentrept)
CRM
customer relationship
management (Gestion
de la relation client)
SI
Systme dinformation

Source Wieser

SCM
Supply Chain
Management
(Management de la
chaine logistique)

7 - Supply chain : Sourcing et production > 2. La supply chain

La supply chain
La supply chain recouvre l'ensemble des mcanismes permettant de
fournir des produits ou des services au bon moment, avec les bonnes
quantits et au bon endroit

Traitement de l'ensemble des infrastructures, de l'organisation, des processus physiques et de l'information


ncessaires la mise disposition de ces produits-services, depuis la matire premire jusqu'au client final
Sont inclus les processus d'achats-approvisionnements, de production et de distribution
Intgre aux ventes, au marketing et au dveloppement de produits nouveaux

La chane logistique doit tre en


phase avec la stratgie de l'entreprise

Importance
des fonctions
mobilises

Responsabilit
de niveau
de direction
gnrale

8 - Supply chain : Sourcing et production > 2. La supply chain

La supply chain ou chane logistique regroupe les activits lamont et laval du processus
productif, organises autour dun rseau dentreprises dont le but est de mettre un produit ou
un service la disposition du client dans des conditions optimales en termes de quantit, de
date, de lieu

La supply chain peut tre dfinie

Par son contenu :


Pilotage des flux physiques par des flux
dinformations.

Par sa finalit :

Mettre disposition le bon produit,


au bon endroit, au bon moment et au
meilleur cot.

9 - Supply chain : Sourcing et production > 2. La supply chain

Souvent issus lorigine du transport, de lentreposage ou de la commission de transport,


les prestataires de services logistiques (PSL) ne cessent de faire progresser leur offre la
fois vers lamont - en proposant la ralisation dactivits para-industrielles (assemblage,
conditionnement, contrles qualit) - et vers laval - en prenant en charge des activits paracommerciales (SAV, facturation).
Ces entreprises prestataires partagent
un objectif commun :
Elles entrent dans le processus de cration
de valeur reprsent par le produit ou le
service livr au consommateur.

Elles occupent un rle essentiel dans


la cration de valeur et de satisfaction
du client afin de gagner un avantage
concurrentiel et d'amliorer la rentabilit
au niveau individuel et collectif.

Un exemple :
La supply chain d'un
jean

{Focus}

10 - Supply chain : Sourcing et production > 2. La supply chain

11 - Supply chain : Sourcing et production > 2. La supply chain

{Focus}

12 - Supply chain : Sourcing et production > 2. La supply chain

{Focus}

13 - Supply chain : Sourcing et production > 2. La supply chain

{Focus}

14 - Supply chain : Sourcing et production > 2. La supply chain

La logistique regroupe une succession doprations :


En mouvement

Lenjeu rattach la localisation


et la performance des sites
logistiques est essentiel

Les flux : Transport et manutention


Statiques
Stockage au sein d'entrepts et de plateformes


En rsum, la logistique correspond aux

oprations physiques : transport, entrepo

sage, manutention, emballage, prparation

de commandes, finition industrielle,

rparation..., priphriques au processus

manufacturier, mais souvent dune valeur
quivalente.

15 - Supply chain : Sourcing et production > 2. La supply chain

{Focus}
Mondialisation, le supermarch plantaire

{Focus}
Le vrai prix d'un t-shirt chinois
On peut remarquer que le
prix global de la fabrication +
transport + contrle qualit ne
reprsente quune petite partie
du prix total du produit.
Source : linternaute.com

Des salaires 200 fois moins chers qu'au Japon

Source : Journal du textile

16 - Supply chain : Sourcing et production > La supply chain > 2.1. Une supply chain performante

2.1 Une supply chain performante


La supply chain volue constamment cherchant
optimiser toutes ses activits pour atteindre
une performance maximale.

Source :adapt de PRTM, 1998, p. 92

17 - Supply chain : Sourcing et production > La supply chain > 2.1. Une supply chain performante

Fluidifier
les flux

Optimiser
les cots
au maximum

Les cots les plus courants sont :








Les
Les
Les
Les
Les
Les
Les

cots
cots
cots
cots
cots
cots
cots

de conception des produits


d'approvisionnement
de production
de possession des stocks
d'acheminement
de rupture
financiers associs

Dans le processus d'optimisation globale de la chane


logistique, on parle de plus en plus de cot total de
possession.

Dfinitions

Cot de possession ou de Proprit


(Total Cost of Ownership - TCO)
Le TCO correspond lensemble des cots dacquisition,
dinstallation, dutilisation, de maintenance, de renouvellement
et de dmantlement dun objet au cours dune priode assez
longue, gnralement la priode de vie de cet objet.
Calcul du Cot Total de Proprit
Il n'y a aucune formule gnrique admise pour le TCO. Il faut
considrer tous les cots pertinents qui sont lis un actif. La
liste suivante contient les lments de cots typiques du Cot
Total de Proprit : Prix d'achat. Cots d'installation. Cots
de financement. Charger des cots. Cots nergie. Cots de
Rparation. Cots d'amlioration. Cots de conversion. Cots
de formation. Cots de soutien. Cots de Service. Cots
d'entretien. Cots de temps d'arrt. Cots de scurit. Cots
de productivit. Cots de risque. Cots de mise disposition.
Source :ledicodumarketing.fr

Grer
la chane
logistique

18 - Supply chain : Sourcing et production > La supply chain > 2.1. Une supply chain performante

La logistique gre galement le retour des flux physiques, produits et emballages, du consommateur vers le producteur.
Ces flux correspondent au Service Aprs Vente (SAV), au recyclage des dchets ou la gestion des invendus. Cest une activit-cl
pour la vente par correspondance par exemple.
On parle dans ce cas de reverse logistics, logistique inverse ou logistique des retours.

Eco-logistique intgre et logistique inverse


La logistique peut travailler pour un usage raisonn des ressources
avec une dmarche dco-logistique intgre.
En amont de la conception des produits, lentreprise mne une
rflexion visant rduire limpact sur lenvironnement des activits
logistiques tout au long de la chane (des matires premires au
consommateur final).

Comment : en intgrant les proccupations cologiques et de


dveloppement durable, les actions dco-logistique visent
principalement le transport (choix de modes de transport, taux de
remplissage) et la conception des produits et des emballages.

19 - Supply chain : Sourcing et production > La supply chain > 2.1. Une supply chain performante

{Focus}

20 - Supply chain : Sourcing et production > La supply chain > 2.1. Une supply chain performante

{Focus}
Zara est un exemple intressant de nouvelle organisation supply chain.
Elle est estime comme une des plus performantes par les spcialistes mondiaux
de lindustrie textile.
En effet, lentreprise cre, fabrique et met en vente un produit en 15 jours, ce
qui est largement infrieur aux dlais de ses concurrents : H&M, Gap, Benetton
La recherche et le choix de nouveaux produits sont effectus par consensus entre
les stylistes (copier la collection des grandes marques, et des grands couturiers),
les commerciaux (remonte dinformations des 646 boutiques dans le monde en
temps rel), et les acheteurs (suivi des fournisseurs de tissus).
Le processus de fabrication est fond sur des relations entre les usines et une
myriade de sous-traitants situs gographiquement proximit du sige social
et proche des plateformes logistiques dArteixa et de Saragosse.
Afin de rduire les cots, lentreprise mise sur la distribution de ses produits (les
magasins sont bien situs, des promotions sur les lieux de ventes) et ne fait
aucun stock.
Ainsi, les ventes saccroissent, lentreprise ouvre sans cesse de nouveaux
magasins, et accrot sa notorit.

Source : Supply chain magazine, dcembre 2011

21 - Supply chain : Sourcing et production > La supply chain > 2.2. Logistique exogne / logistique endogne

2.2 Logistique exogne / logistique endogne


Daprs industrie.gouv.fr

La logistique endogne
Elle est fonde sur lactivit de production ralise dans le
territoire de rfrence.
Elle couvre galement lactivit de consommation sur le
territoire.
La logistique endogne repose sur larticulation entre des
sites locaux de la supply chain (usines, magasins, platesformes et entrepts).

Lenjeu territorial est celui de leur localisation, de leur


concentration ou de leur dispersion.

22 - Supply chain : Sourcing et production > La supply chain > 2.2. Logistique exogne / logistique endogne

La logistique exogne
Elle est fonde sur des besoins dorganisations
logistiques extrieures au territoire et cherchant
un site optimal pour implanter leurs oprations
sur une aire vaste aux chelles rgionale,
nationale, europenne ou intercontinentale.
Elle capte surtout des flux provenant et se
dirigeant de et vers des sites extrieurs au
territoire de rfrence.

Lenjeu territorial de la logistique exogne est


la recherche des sites ayant les caractristiques
go-logistiques correspondant aux besoins de
lentreprise concerne.

23 - Supply chain : Sourcing et production > La supply chain > 2.2. Logistique exogne / logistique endogne

Variables de localisation des activits logistiques


Source : industrie.gouv.fr

(MO = Main duvre)

24 - Supply chain : Sourcing et production > La supply chain > 2.2. Logistique exogne / logistique endogne

{Focus}
Planification annuelle dun fabricant
de vtements

Source :
traduction d'un article tir de la publication "The
Apparel & Textile Challenge, designer Manufacturing
handbook.

25 - Supply chain : Sourcing et production > 3. La supply chain du luxe

3 La supply chain du luxe


Luxe Versus Distribution
Le crateur imagine et son atelier fabrique, il vend ses
produits en direct = Pas de relle Supply Chain.
La marque se dveloppe et plusieurs ateliers deviennent
ncessaires = Planification obligatoire.
Le crateur sentoure dun service marketing et de
forces commerciales = Arbitrage commerce / production.
Le march national devient international, une dimension
export existe alors = Entreposage de type grossiste
= logistique basique.
Les enseignes, franchises ou en propre apparaissent =
Gestion et pilotage des stocks jusquaux points de vente
= Nouveau type dentreposage et gestion du transport.

Les produits drivs apparaissent : lunettes, sacs, porte cls = Gestion des produits achets.

26 - Supply chain : Sourcing et production > 3. La supply chain du luxe

Variabilit grer au sein


d'une mme entreprise
Tous les produits nont pas la mme frquence
dachats/renouvellement et les entreprises du luxe
doivent souvent jongler entre des segments diffrents.

Les 4 stades de la Supply Chain


du luxe d'une mme entreprise
I

II

III

IV

Vente directe nationale

Vente directe des grossistes,


exportateurs, boutiques et clients

Mise en place d'une structure


type grossiste et dveloppement
l'international

Cration d'un rseau intgr de


boutique l'international et d'un
rel outil de distribution

Haute couture

Crateurs
Alcools ...

Horlogerie
Parfums et cosmtiques, mode ...

Cartier, Vuitton, Herms ...

Cela complique la chaine logistique mettre en uvre.

1 sale / 10 sec.

1 sale / year

Parfums, montres, stylos, maroquinerie, joaillerie, Haute Joaillerie ...

27 - Supply chain : Sourcing et production > La supply chain du luxe > 3.1. Les axes damlioration de la Supply Chain du luxe

3.1 Les axes damlioration de la Supply Chain du luxe


Les objectifs atteindre
Objectif zro rupture
Sensibiliser la production sur les ruptures en
magasin et lactualit (produits en cours de
promotion ou publicit).
Objectif de rduction de cot
Impliquer et couter le service client pour
sadapter et diminuer les cots de distribution.
Objectif de rduction de stock

Le manque de planification centralise gnre des surcots

Intresser les magasins sur le niveau de stock


global, ce qui pousse vendre ce que lon a,
plutt que de sur-stocker tous les produits.

28 - Supply chain : Sourcing et production > La supply chain du luxe > 3.1. Les axes damlioration de la Supply Chain du luxe

Visibilit des stocks

Les acteurs du luxe les plus dvelopps


ont intgr leur rseau et filiales dans
un unique ERP (Enterprise Resource
Planning) qui leur permet davoir une
visibilit immdiate sur les stocks et les
ventes :
Ractivit pour augmenter ou diminuer la
production (ncessaire aprs les premires
semaines de ventes)
Ractivit
magasins

pour

rapprovisionner

les

Priorisation des fabrications


La planification centralise permet de sadapter

Diminution du niveau global de stock

29 - Supply chain : Sourcing et production > 4. La dlocalisation

4 La dlocalisation
La mondialisation croissante de notre conomie a amplifi le dveloppement des changes internationaux. Des moyens
de communications simplifis, labaissement des barrires tarifaires et non tarifaires, des conditions de production
avantageuses dans les pays bas salaires et une trs forte concurrence ont pouss les entreprises amliorer performance
et comptitivit.
En cherchant des sources dapprovisionnement hors de leur march domestique, en dplaant tout ou partie de leur
processus de production dans des pays trangers, les entreprises ont dlocalis massivement.

Dfinition

Dlocaliser
Dlocaliser, cest sparer les lieux (les pays) de fabrication ou
de transformation des marchandises, de leurs lieux (ou pays)
de consommation ; cest dplacer lactivit productrice des
entreprises vers des pays trangers.

le panorama de l'offshore

La production dlocalise seffectuant en dehors du territoire


national, elle offre ses emplois aux rsidents des pays daccueil.

30 - Supply chain : Sourcing et production > 4. La dlocalisation

{Focus}
Le fabricant de lingerie Lejaby, tout juste repris par
un consortium associant son sous-traitant tunisien, a
commenc dlocaliser sa production ds 1992, pour
en arriver "zro usine" en France avec la fermeture
d'Yssingeaux, en Haute-Loire. Il emploie 15 personnes
au dpart en Tunisie, la monte en charge est rapide.
Aprs le dcs de M. Bugnon, Lejaby, qui compte prs de
1.200 salaris sur huit sites en Rhne-Alpes et Auvergne,
est cde en 1996 l'Amricain Warnaco. Quatre usines
ferment en 2003, avec 250 suppressions d'emplois la
cl. La part de la production ralise en France descend
40%. Le groupe autrichien Palmers rachte la socit
en 2008 et ferme trois usines Lejaby en France en 2010
pour fabriquer dans les pays bas cots. Au total, 197
salaris sont alors licencis.
Depuis, 93% de la production tait fabrique l'tranger,
dont 83% au Maghreb et 10% en Asie. La confection en
Chine a contribu banaliser la marque, estiment les
opposants la dlocalisation, sans compter les problmes
de confidentialit sur les modles et matires que
cela engendre. Restait en France l'usine d'assemblage
d'Yssingeaux et ses 93 salaris, "en capacit de produire
tout" (sous-vtements, maillots de bain...) et dans des

dlais serrs, rappelle Raymond Mah, ex-dirigeant de


Lejaby France qui a pass la main mercredi au consortium
men par Alain Prost, ex-PDG de l'italien La Perla.
Isalys, qui emploie Sfax (est de la Tunisie) 600
personnes travaillant aussi pour Aubade, Etam ou encore
Decathlon, va reprendre la charge de travail de l'usine
franaise, et est appel devenir "le seul fabricant de
Lejaby", d'aprs M. Desmurs. Les salaris d'Isalys sont
"des frres", assure Janine Caillot, dlgue CGT chez
Lejaby: "ils travaillent aussi bien que nous". Elle n'en dit
pas autant d'autres sous-traitants, au Maroc ou "pire",
en Asie, d'o les pices sont parfois arrives avec des
trous ou des malfaons.
Entre France et Tunisie, il n'y a pas photo : le cot de la
main d'uvre est six fois plus lev dans l'Hexagone. Or
la lingerie reste une industrie fortement consommatrice
de bras, malgr une part d'automatisation.
Alain Prost conserve cependant en France la cration et le
dveloppement (80 salaris), et entend lancer ds 2012
une ligne "de luxe" Rillieux, "100% made in France",
dbutant avec 20 personnes. Le trs haut de gamme est
selon le nouveau patron de Lejaby la seule production
qui ait un avenir sur le territoire.
Source : nouvelobs.com - 2012

Lejaby: des dbuts en 1992 en Tunisie, jusqu'


"zro usine" en France.

31 - Supply chain : Sourcing et production > La dlocalisation > 4.1. Les facteurs de dlocalisation

4.1L Les facteurs de dlocalisation


La mention made in France nest pas trs exigeante, le produit sortant de lusine doit simplement avoir pris
45% de sa valeur sur le sol franais.
Dans le secteur du textile, comme ailleurs, lUnion Europenne a mis fin tout protectionnisme. Indiquer lorigine des produits est facultatif.
Documentaire de D. Parickmiler, France 5, mai 2012

Le cot du travail
Le facteur souvent le plus dterminant est le cot du travail.
Les carts de cot de main-duvre entre les diffrents pays
producteurs fournissent aux entreprises des gains de productivit
substantiels et une comptitivit accrue sur les prix.

Cot horaire de la main-duvre dans les 27 pays de lUnion europenne.


En euros, charges patronales et cotisations sociales comprises.
Source : Eurostat, 2011

32 - Supply chain : Sourcing et production > La dlocalisation > 4.1. Les facteurs de dlocalisation

On observe la forte dispersion des prix autour de la moyenne europenne (15,4 euros/kg), les vtements ayant la plus
faible valeur moyenne tant ceux en provenance dAsie, linverse de ceux en provenance de Mditerrane.

Prix moyens des vtements imports par l'UE au cours des premiers mois de 2001

Prix moyens des vtements imports par l'UE (euros / KG)


2011

Source : Eurostat. Traitement statistique : J.F. Limantour

Source : Eurostat. Traitement statistique : J.F. Limantour

Annexe

Dlocalisation :
Nike
Source: dossiersdunet.com

lire

2012

33 - Supply chain : Sourcing et production > La dlocalisation > 4.1. Les facteurs de dlocalisation

La qualification accrue dans les pays en dveloppement


Les pays faible taux horaire proposent une main-duvre de plus en plus qualifie.
Certains pays se spcialisent autour de certaines productions, les travailleurs connaissent de mieux en mieux leur mtier.

{Focus}
Les pays mditerranens demeurent des fournisseurs trs
importants de jeans de l'Europe.

Source : OMC

Turquie: n 2 avec 611 millions d'euros


Tunisie: n 4 avec 321 millions d'euros
Maroc: n 6 avec 141 millions d'euros
Egypte: n 7 avec 79 millions d'euros

Source : Eurostat / Jean-Franois limantour

Le principal fournisseur de jeans de l'Union europenne est


la Chine (196 millions de jeans pour une valeur de 927
millions d'euros.

34 - Supply chain : Sourcing et production > La dlocalisation > 4.1. Les facteurs de dlocalisation

La flexibilit du travail
Les pays qui offrent une certaine flexibilit au niveau du travail
permettent aussi aux entreprises de rduire leurs cots.
Par exemple, dans lusine You Li Fashion Factory Shigang
(Guangzhou, Chine), qui produit pour la marque Esprit, les ouvrires sont luvre en moyenne 93 heures par semaine.
Sept jours sur sept, aprs lhoraire lgal, le travail se poursuit
durant la nuit, parfois jusquau lendemain matin.

Le prix de la flexibilit
Augmentation du taux de chmage depuis la pr
crise, en pourcentage

Des mesures tatiques incitatives


Ces pays pratiquent galement des politiques incitatives pour
attirer les productions trangres.
Il s'agit gnralement de tarifications douanires privilgies (en
Thalande, on ne paie pas de droits de douane sur les importations si les marchandises sont exportes aprs transformation),
de dispositions juridiques facilitant les transferts financiers (au
Maroc, par exemple) ou encore de fiscalits attractives (on ne
paie pas d'impt sur les bnfices Taiwan).

Source : dossiersdunet.com

35 - Supply chain : Sourcing et production > La dlocalisation > 4.1. Les facteurs de dlocalisation

La diminution des cots de transport


Dautre part, les cots de transport et de communication, qui influent sur les avantages dlocaliser dans les pays trangers, ont fortement baiss depuis la dcennie 1980.
Le cot du fret maritime a diminu de 40 % entre 1985 et 1992, celui du fret arien de 30 %
entre 1985 et 1993, et, en comparaison, le prix de la communication France-Japon a t divis
par deux en huit ans.
Source : dossiersdunet.com

La rcession conomique a par ailleurs attir la concurrence dans une bataille des prix. En
priode de crise, le prix devient le facteur dterminant de la dcision d'achat. Les gains de productivit gagns par les entreprises qui ont dlocalis, ont rpondu linquitude des consommateurs.

Effet pervers : la dlocalisation participe


la baisse d'emploi des pays importateurs
et donc du revenu de ses habitants.
Cela entrane une baisse des prix et pousse
les entreprises dlocaliser davantage.

36 - Supply chain : Sourcing et production > La dlocalisation > 4.2. Impact de la dlocalisation

4.2 Impact de la dlocalisation

Sur les pays dvelopps

en milliers d'euros

Impacts positifs

Impacts ngatifs

Amlioration de la comptitivit
Investissement dans des techniques d'information efficace
Plus de moyen dans la recherche et le dveloppement
Emplois plus qualifis

Fermeture d'usines (chmage)


Recettes fiscales de l'tat en baisse
Dgradation de l'image de l'entreprise
Risque sur la qualit du produit final
Baisse de l'investissement sur le territoire

Sur les pays daccueil







Cration d'emploi
Formations, qualifications amliores
Diffusion des connaissances
Niveau de vie des employs amlior
Qualit et fiabilit des produits augmente
Croissance conomique du pays

Emplois faible qualification


Dgradation de l'environnement
Exploitation humaine, travail des enfants
Corruption, pression sur le gouvernement
Faillite des usines locales, conflits
Transfert vers ltranger des biens crs

37 - Supply chain : Sourcing et production > La dlocalisation > 4.2. Impact de la dlocalisation

En 1994, le secteur habillement, cuir employait 197 000 salaris en France. Entre 1994 et
2001, cet effectif a diminu chaque anne, en moyenne, de 5,8%.
Entre ces deux dates, environ 0,1 % des emplois auraient t dlocaliss chaque anne vers des
pays dvelopps, tandis que 0,7 % lauraient t vers des pays bas salaires.
Ces prsomptions de dlocalisation reprsentent respectivement 1 % et 14 % des emplois dtruits lors des fortes rductions deffectifs dans lhabillement-cuir.
Source : Insee

{Focus}

Le Cabinet d'tude McKinsey a compar les cots lis une


production en Californie (Cal. sur les graphiques) et les cots
lis une fabrication en Asie.
On saperoit que le diffrentiel local/dlocalis nest pas aussi
important que les entreprises le pensent.

Troisime colonne, les gains de "cot complets rels aprs lean".


La lean production correspond un mode d'organisation de la
production ("production au plus juste") destin rduire les dlais,
les stocks et amliorer la qualit des produits.

Premire colonne, les gains de cot perus par les responsables


d'entreprises en dlocalisant, 50%.
Deuxime colonne, les gains en intgrant les cots complets, c'est
dire les surcots lis la logistique, assurance, formation, dfauts,
etc...
Source : McKinsey, "California Manufacturing Competitiveness Initiative", 2005

Ces cots complets sont la somme des cots de production et des


cots de transaction, ils sont souvent sous-estims par les entreprises.

38 - Supply chain : Sourcing et production > 5. Les lieux du sourcing et de la production

Les
lieux
du
sourcing
5
et de la production


Choisir un lieu de production

parfaitement adapt au produit,

la qualit, au dlai et au prix
souhaits.

{Focus}

Dfinition

Sourcing
Recherche d'une source.
Expression anglo-saxonne utilise pour
dsigner l'action de recherche, localisation
et valuation d'un fournisseur ad hoc,
afin de rpondre un besoin identifi (en
matire de biens ou de services) formul
par une entreprise ou par un service ou
un dpartement de cette entreprise.

Source : e-marketing.fr

39 - Supply chain : Sourcing et production > 5. Les lieux du sourcing et de la production

{Focus}
Les importations chinoises ont augment de 7%
de janvier novembre 2011. Cette progression
est tire par la hausse des cots de production. En
volume, la croissance se limite 4%.
Et cette augmentation des cots de production
incite les importateurs franais diversifier leurs
sources d'approvisionnement: 68% d'entre eux
l'ont fait l'an pass, selon l'Institut franais de la
mode (IFM).
Aprs avoir flamb il y a un an, les prix du coton
sont revenus leur niveau de mi-2010. Mais la
flambe des salaires chinois se poursuit: suite
des grves, ils s'chelonnent entre 180 et 300
euros par mois. C'est autant qu'en Bilorussie et
plus qu'en Tunisie (160 euros) et Madagascar
(50 euros). De plus en plus de marques, comme
Petit Bateau, Etam ou Celio, s'approvisionnent
dans cette le.
La hausse des cots salariaux n'est pas la
seule cause de cette modification des sources

d'approvisionnement. Les frais de transports


(dops par la hausse du ptrole) et les dlais de
livraison incitent de plus en plus de distributeurs
franais transfrer leurs commandes d'Asie
du Sud-Est vers des destinations plus proches:
Europe de l'Est, Euromditerrane, Madagascar
Dj, la Roumanie, surnomme la Chine de
l'Europe, est le premier fournisseur textile
europen de la France. L'Ukraine travaille pour
Hugo Boss ou Zara. Et Beaumanoir (Cache-Cache,
Morgan) a cr des bureaux d'achats en Turquie.
Par ailleurs, il est quasi impossible d'obtenir, en
cours de collection, le rassort rapide d'un bestseller made in China.
Le sourcing en Chine devient de moins en moins
comptitif, estime Frdric Biousse, codirecteur
de Sandro et Maje.
Malheureusement, l'outil industriel de la France
reste trop faible, ce qui conduit la plupart des
marques se tourner vers le Portugal et l'Europe
de l'Est, en Roumanie, en Ukraine et en Bulgarie.

Source : lefigaro.fr - 2012

La Chine reste le plus gros exportateur


mondial de vtements et le premier
fournisseur pour le march franais.

40 - Supply chain : Sourcing et production > 5. Les lieux du sourcing et de la production

Les tendances du sourcing mondial pour 2012


Cette tude exclusive s'appuie notamment sur des donnes de l'Institut franais de la mode (Ifm). Elle donne une photographie
quasi en temps rel du sourcing mondial.
Elle identifie les principaux sites de production des pays confectionneurs proches de l'Europe, cartes l'appui, ou encore en ce
qu'elle esquisse un profil technique des pays producteurs selon leurs spcificits, leurs sites de production, leurs produits
phares.
Les pays qui matrisent leur filire coton et leurs matires premires vont gagner en
puissance sur le march international de l'amont.

A l'instar, prcise Anne-Laure Linget, de l'Ouzbkistan, du


Tadjikistan et de l'Afrique de l'Ouest. Une ncessit depuis ces
deux dernires annes, qui ont vu une hausse faramineuse des
prix du coton, de la laine, de la soie mais aussi, indirectement,
de ceux des fibres chimiques, polyester en tte, puisque les
fabricants se sont rabattus sur elles pour compenser, entranant
ds lors une forte hausse de la demande. Aujourd'hui, la hausse
est enraye, l'offre du coton, notamment, a rebondi partir
du second semestre 2011 (la production mondiale de coton a
augment de 7% en 2011).

Mais les cours restent des niveaux levs. D'ailleurs, 75%


des marques et des distributeurs ont choisi de modifier leur
offre produit (moins de valeur ajoute, moins de coton dans la
composition des tissus) pour maintenir leur marge. Tandis que
90% des dtaillants et des distributeurs franais ont dclar
avoir augment leurs prix de vente, selon l'Ifm.
Mais ce n'est pas seulement cause du renchrissement des
matires premires que les distributeurs ont choisi d'augmenter
leurs prix.

Source : le journal du textile

41 - Supply chain : Sourcing et production > 5. Les lieux du sourcing et de la production

Le cot du sourcing mondial a beaucoup progress ces dernires annes

Le prix moyen mondial des exportations de textile a augment


de 10 20% entre 2005 et 2011 et de 15 30% en Asie (Ifm).
Selon Li & Fung, le gant du sourcing mondial, les cots de
production vont globalement encore augmenter de 2 5% par
an en Asie.

) mais c'est autant qu'en Bilorussie et ... bien plus qu'en


Tunisie (160 ), au Maroc (152 ), au encore Madagascar (50
), zone franche, o de grandes marques enfantines, comme
Petit Bateau, vont dsormais faire produire une partie de leurs
collections.

Les nouvelles orientations du dveloppement conomique


chinois, qui est dsormais tourn vers la demande intrieure,
et le choix de ne plus donner la priorit au textile (notamment
l'entre de gamme) comme axe de croissance (le secteur
ne fait plus partie du plan quinquennal) modifient en effet
srieusement la donne. Avec ses 41 43 % de parts de march
dans l'approvisionnement europen d'habillement, la Chine
semble avoir atteint une limite.

L'Asie recle toujours de trs belles opportunits pour les gros


volumes de basiques. En premire ligne, il y a le Bangladesh,
qui s'est hiss au rang de troisime fournisseur d'habillement
en 2011, avec une pousse de 27% de ses exportations de
vtements. Cest le deuxime fournisseur de l'Union europenne,
aprs la Chine. L'chelle des salaires au Bangladesh reste basse
(de 60 80 de salaire mensuel).

En moyenne, les salaires chinois s'chelonnent actuellement


entre 180 et 300 par mois. C'est moins qu'en Roumanie (460

D'autres pays suivent et devraient encore renforcer leurs


partenariats avec l'Europe dans les annes venir, comme le
Vietnam, le Pakistan ou le Cambodge.

42 - Supply chain : Sourcing et production > 5. Les lieux du sourcing et de la production

LEuromed rsiste

La crise favorise les approvisionnements de proximit.


Moins risqus, plus tals, commands en plus petites
quantits, plus ractifs en termes de mode, ncessitant
moins de frais de transport.

de textile-habillement vers l'Europe. Le Maroc a pouss ses


exportations vers l'Europe de 10% dans le mme temps.
La Turquie affiche clairement son ambition de tripler ses
exportations vers l'Europe d'ici cinq ans.

Les gros volumes, c'est fini, souligne le consultant achats


Louis-Franois Bacou, ex-directeur des achats des 3 Suisses.
Mme pour des mastodontes comme H&M, qui entrent prsent
dans l're du marketing de la raret.
On orchestre "l'exclusivit" de l'offre, on attise la demande en
distillant des produits phares et puis on renouvelle par d'autres
articles.
Sur Internet, par exemple, les distributeurs mettent en ligne
pour un temps limit un certain nombre de produits, qui seront
ensuite remplacs par d'autres pour crer un bouche oreille,
une demande.

Autre effet de levier : le blacklistage de la Syrie et de l'Egypte,


il y a encore un an, C&A sourait 50% de ses tee-shirts en
Syrie fait observer Anne-Laure Linget -, a renforc les positions
d'une Turquie forte, la filire intgre, bnficiant d'accords
de libre-change avec l'Union europenne.

En 2011, la Tunisie a pu augmenter de 5% ses exportations

Autre zone de proximit, les pays d'Europe de l'Est. Les


entreprises de textiles bulgares continuent de sduire les
donneurs d'ordres franais, particulirement pour les produits
de maille et la lingerie (+67% pour ces deux catgories entre
janvier et novembre 2011, selon les statistiques des douanes
franaises retraites par la Fdration de la lingerie). Mais
l'Ukraine, la Roumanie et la Moldavie font partie du mme train.

43 - Supply chain : Sourcing et production > Les lieux du sourcing et de la production > 5.1. Trouver un fournisseur

5.1 Trouver un fournisseur


Les sites : www.alibaba.com, www.sourcetheglobe.com, www.globalsources.com servent de base de recherche.

Le fournisseur doit tre slectionn avec soin afin destimer au mieux


le potentiel et le srieux de sa socit. Quelques Questions se poser...

Quel est le dlai de production?


Quel est le cot dun chantillon et son dlai de production/
livraison? Dun chantillon personnalis ?
Quel est le HS code du produit (Code Taric = Tarif intgr
des communauts europennes, identifier sur pro.douane.
gouv.fr) ?
Quel est le prix ? Privilgier un prix FOB (cf. Page 66) par
unit et sinterroger sur sa validit, pour viter les dmarches
lies au ddouanement des produits lexport.
Quels sont les conditions de paiement ?

Est-ce une socit productrice ou une socit de trading


(joue-t-elle les intermdiaires, sur le site internet, contrler
le nombre de produits diffrents proposs).
Peut-il envoyer des photos de produits proches de ceux
fabriquer ?
Dans quel pays exporte-t-il? Pour lEurope, a-t-il une
certification CE (Date de la certification, produit/matriau
en photo, nom de lentreprise sur le certificat).
Quelle est la quantit minimum de commande? A partir de
quelle quantit y-t--il un discount?

44 - Supply chain : Sourcing et production > Les lieux du sourcing et de la production > 5.2. Les diffrents spots du sourcing

5.2 Les diffrents spots du sourcing


Sans surprise, la Chine est le premier pays de sourcing (43%)
devant le reste de lAsie (28%) et les pays de lEurope du bassin
mditerranen (21%).

IMPORTATIONS UE 27 2009

LEurope de lEst offre lavantage de la proximit gographique,


ce qui rduit les dlais de livraison mais aussi les risques lis la
fiabilit des approvisionnements.

Source : Eurostat, calcul IFM

45 - Supply chain : Sourcing et production > Les lieux du sourcing et de la production > 5.2. Les diffrents spots du sourcing

Il est intressant de souligner les diffrences de choix entre les


entreprises europennes et les autres.

APPROVISIONNEMENTS MONDIAUX IFM 2009

LAsie est nettement en tte ce qui nous en rend, trs dpendant.


Les raisons qui poussent les entreprises choisir tel ou telle
rgion du monde repose souvent sur ces 2 critres :
Le prix et la ractivit.

Source : Eurostat, calcul IFM

46 - Supply chain : Sourcing et production > Les lieux du sourcing et de la production > 5.2. Les diffrents spots du sourcing

{Focus}
Textile-Habillement de l'Asie : Le Bangladesh gagne des points dans le sourcing asiatique
Source : Fashionjobs sept 2011

CHINE
Le rebond conomique global en
2010 a clairement profit la
Chine qui a vu son PIB crotre de
10,3 % aprs une hausse de 9,2
% en 2009. Nanmoins, certains
lments de risque doivent tre
relevs : la hausse du niveau de vie
saccompagne dune inflation leve
et la fin prochaine du stimulus
gouvernemental pourrait peser sur
les performances du pays. En termes
de sourcing, les vtements chinois
rencontrent toujours un succs non
dmenti sur les marchs mondiaux,
et
particulirement
europens
: les livraisons vers lUnion ont
progress de 15 % au cours du
premier trimestre. Nanmoins les
quantits importes ont diminu sur
la priode. Quant aux importateurs
amricains, ils ont eu tendance
diversifier leur sourcing asiatique
et les importations des Etats-Unis
en provenance de Chine nont
augment que de 9 %.

VIT-NAM
La
conjoncture
vietnamienne
sapparente,

une
moindre
chelle, la situation chinoise. La
forte croissance de ces dernires
annes (de lordre de 6 8 % lan
depuis 2004) est essentiellement
nourrie par les investissements
et le commerce extrieur. Mais l
encore, la progression du niveau
de vie se double dune inflation
importante, ce qui pourrait terme
limiter la comptitivit de cette
zone de sourcing. A lheure actuelle,
les
importateurs
apparaissent
nanmoins sduits par loffre du
Vit-Nam. Les Etats-Unis sont en
valeur les plus gros clients des
confectionneurs vietnamiens (1
milliard deuros de marchandises
imports au premier trimestre)
mme si lEurope affiche une
croissance forte de ses importations
en provenance du Vit-Nam (+ 35
%).

BANGLADESH
Bien que lconomie du Bangladesh
reste sur un rythme de croissance
rgulier (suprieur 6 % depuis des
annes), le pays reste nanmoins
lun des plus pauvres au monde. Il
dispose dune main duvre locale
bon march qui lui assure une
comptitivit prix sur les marchs
internationaux pour les activits
fort contenu en travail. Le pays est
trs dpendant du secteur de la
mode et figure dsormais parmi les
principaux fournisseurs de lEurope
et des Etats-Unis. Les importations
dhabillement de ces deux zones
adresses au Bangladesh sont en
trs forte progression : + 50 % en
valeur pour lUnion europenne au
premier trimestre et + 35 % pour
les Etats-Unis.

47 - Supply chain : Sourcing et production > Les lieux du sourcing et de la production > 5.2. Les diffrents spots du sourcing

{Focus}
LINDE

Indian Textile
Industry
Source: India Brand Equity Foundation

Textile and Apparel


Source: India Brand Equity Foundation

Le secteur du Textile
au Vietnam
Source: Chambre de Commerce et
dIndustrie franaise au Vietnam

lire

Annexes

48 - Supply chain : Sourcing et production > Les lieux du sourcing et de la production > 5.2. Les diffrents spots du sourcing

{Focus}
LE BASSIN MEDITERRANEEN

Tunisie - MarocEgypte - Jordanie


Source: Interslection

Etude des systmes


productifs des
pays du Bassin
mditerranen
dans le domaine du
textile-habillement
Source: IFM

lire

Annexes

49 - Supply chain : Sourcing et production > Les lieux du sourcing et de la production > 5.2. Les diffrents spots du sourcing

{Focus}

50 - Supply chain : Sourcing et production > Les lieux du sourcing et de la production > 5.2. Les diffrents spots du sourcing

{Focus}

LE MAROC ZOOM IFM 2009

51 - Supply chain : Sourcing et production > Les lieux du sourcing et de la production > 5.2. Les diffrents spots du sourcing

{Focus}
EUROPE DE LEST IFM 2009

Lindustrie textile
en Moldavie
Source: moldavie.fr

lire

Annexe

52 - Supply chain : Sourcing et production > Les lieux du sourcing et de la production > 5.2. Les diffrents spots du sourcing

CONFECTIONNEUR CO-CONCEPTEUR

Les entreprises voluent dans leur manire de penser le


sourcing et des partenariats sont imaginer dans le futur.

Les 2 Critres de slection pour choisir son fournisseur


deviennent 3: Au prix et la ractivit sajoute galement
le style.

53 - Supply chain : Sourcing et production > 6. points clefs

Points
clefs

La supply chain ou chane logistique regroupe les activits


lamont et laval du processus productif, organises autour
dun rseau dentreprises dont le but est de mettre un produit
ou un service la disposition du client dans des conditions
optimales en termes de quantit, de date, de lieu
La logistique gre galement le retour des flux physiques,
produits et emballages, du consommateur vers le producteur.

Tous les produits nont pas la mme frquence dachats et de


renouvellement, les entreprises du luxe doivent donc souvent
jongler entre des segments diffrents.
En cherchant des sources dapprovisionnement hors de
leur march domestique, en dplaant tout ou partie de
leur processus de production dans des pays trangers, les
entreprises occidentales ont dlocalis massivement.
Sans surprise, la Chine est le premier pays de sourcing (43%)
devant le reste de lAsie (28%) et les pays de lEurope du
bassin mditerranen (21%).

Pour fonctionner, une entreprise doit sappuyer sur dautres


organisations, telles que des fournisseurs ou des entreprises
de transport et de distribution. Il sagit de la Supply chain ou
chaine logistique.