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Octubre 2014
Introduccin
ndice
Contenido
FUNDACIN JUBILEO
1. Exploracin y reservas
La actividad de exploracin es, sin duda, una de las ms importantes para el sector hidrocarburos, pues constituye el punto
de partida para las dems actividades. Sin un recurso descubierto y debidamente cuantificado no es posible proyectar la
explotacin, produccin y comercializacin de hidrocarburos.
Adicionalmente, debido a que se trata de la explotacin de
recursos naturales no renovables, la actividad exploratoria
deber ser permanente en caso que un determinado pas decida desarrollar esta actividad econmica; esta decisin es
fundamental, pues es el punto de partida para el diseo de
una poltica econmica, social y ambiental coherente.
En el caso de Bolivia, la propia Constitucin Poltica del Estado
establece que los recursos naturales, entre ellos los hidrocarburos, son de carcter estratgico y de inters pblico para el
desarrollo del pas; estableciendo, adems, que ser el Estado
el que asuma el control y la direccin sobre la exploracin, explotacin, industrializacin, transporte y comercializacin de
los recursos naturales estratgicos a travs de entidades pblicas, cooperativas o comunitarias, las que, a su vez, podrn
contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas.
Una vez que el Estado decide explotar, la exploracin consiste
en la bsqueda de hidrocarburos mediante procesos con base
cientfica, partiendo de la recopilacin de informacin relativa a
un rea determinada, utilizando tcnicas y mtodos geolgicos1
y geofsicos2 , para luego analizar y clasificar los datos de forma
tal que permitan identificar el objetivo exploratorio y elaborar
as un proyecto del prospecto exploratorio.
Determinado el proyecto, se emplean diferentes tcnicas para
recopilar datos a detalle y se identifican oportunidades de negocio mediante el anlisis de riesgos y clculos de reservas estimadas o previstas. Dependiendo del anlisis de la informacin
obtenida se deber decidir si se abandona el proyecto o, por
el contrario, se contina con la perforacin de pozos. En caso
de encontrarse reservas, se determinar el xito exploratorio y,
dependiendo de la viabilidad tcnica y econmica de explotar
esas reservas, se declarar el descubrimiento comercial de hidrocarburos para pasar, luego, a su explotacin y produccin.
Esta variedad de actividades y procedimientos puede
demorar varios aos; en el caso de Bolivia, se estima que la
exploracin en zona tradicional puede durar entre 3 y 7 aos,
siendo que en zona no tradicional sta puede extenderse
incluso hasta una dcada, por lo que si se desea mantener
un nivel de produccin estable o incluso creciente- la
actividad exploratoria debe ser permanente.
1 Consiste en imgenes de satlite, interpretacin geolgica de superficie, recoleccin de muestras de terreno, interpretacin estructural y su relacin con la historia geolgica. Los
estudios se basan en especialidades como la geoqumica, paleontologa, estratigrafa, geomorfologa y otros.
2 Son estudios basados en mtodos ssmicos de reflexin y refraccin, gravimtricos, magnetomtricos, elctricos, electromagnticos y radiomtricos. Los mtodos ms conocidos son los
de ssmica 2D y 3D, gravimetra y magnetometra.
Mapa de
reas Reservadas
A partir del ao 2012 se aprobaron nuevos contratos de servicio para exploracin y explotacin de hidrocarburos en reas
reservadas a favor de YPFB, entre los cuales destacan los suscritos para las reas Azero (con las empresas Gazprom y Total)
y Hucareta (con la empresa BG Bolivia); en ambas existen interesantes estimaciones de recursos hidrocarburferos, especialmente gas natural, que pueden convertir al departamento
de Chuquisaca en el mayor productor de hidrocarburos del
pas. Estas reas son las de mayor extensin, considerando
slo las que tienen contratos ya suscritos, por lo que a medida
que la actividad exploratoria avance, seguramente, se ir delimitando de mejor manera el rea exploratoria.
En el caso del Bloque Azero, la empresa petrolera estatal
estima un potencial de recursos cercano a 3 Trillones de Pies
Cbicos (TCF); en el caso del rea Huacareta, se estiman
13,5 TCF por lo que el desarrollo de ambos campos puede
significar un importante incremento de reservas en el pas;
sin embargo, este aspecto solamente podr ser comprobado
a medida que avance la actividad exploratoria y, finalmente,
se llegue a la perforacin de un primer pozo, puesto que
no todos los recursos hidrocarburferos se transforman en
reservas. En todo caso, ambos contratos prevn la elaboracin de un Programa de Trabajo y Presupuesto en la fase
de exploracin, el cual debe ser entregado por las empresas
operadoras a YPFB para su aprobacin; por lo que la empresa petrolera estatal tiene los mecanismos necesarios para
exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos.
Nuevos contratos
rea de
Contrato
Empresas
Promulgado Inversin
por Ley
MM de $us
SANANDITA
EASTERN
PETROLEUM
LEY N 380
8,5
AZERO
GAZPROM
TOTAL E&P Bolivie
LEY N 379
130
LEY N 470
2,5
LEY N 471
2,5
LEY N 469
SAN MIGUEL
ISARZAMA
YPFB CHACO
DORADO OESTE
CEDRO
PETROBRAS
BOLIVIA
LEY N 467
12,06
HUACARETA
BG BOLIVIA
LEY N 468
30,43*
2. Produccin de hidrocarburos,
un incremento histrico
A partir de la gestin 2012, YPFB viene anunciando permanentes incrementos en la produccin de hidrocarburos,
principalmente de campos gasferos, lo cual tambin ha
permitido un incremento en la produccin de hidrocarburos
lquidos debido al condensado asociado al gas natural.
Los tres campos de mayor produccin se encuentran ubicados en el departamento de Tarija, por lo que su economa
depende en gran medida de las regalas generadas por estos
campos, las cuales son pagadas en proporcin a su aporte
a la produccin nacional; no obstante, una explotacin ms
acelerada de sus reservas supone tambin una declinacin
ms temprana de lo previsto en dichos campos, por lo que
a menos que mediante actividades de exploracin (aunque
stas pueden tardar en promedio 5 aos) se pueda reponer
e incrementar las reservas existentes- la economa Tarijea
puede verse afectada seriamente en los prximos 10 aos.
70
60
49,5
50
40
28,7
30
20
10
14,9
10,6
34,9 37,2
39,6 41,2
35,4
56,5
41,4 43,4
18,3 21,1
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
59,0
60
49,8
50
40
31,3
34,2 34,1
40,1
44,3
48,0
48,3
51,3
46,7
40,7
42,2
44,4
30
20
10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
6
Produccin de Gas Natural
Promedio MMmc/d
60
50
16,9
40
30
20
10
0
14,3
14,3
13,9
11,7
10,3
10,9
1,5
2,1
2,6
12,7
13,6
13,9
2009
2010
2011
11,2
11,0
8,1
1,8
1,6
12,3
12,7
2007
Sbalo
2008
16,1
Margarita
San Alberto
15,4
10,9
10,5
10,3
5,7
15,8
2012
18,4
2013
16,1
50
21,4
40
30
15,8
19,2
15,8
14,6
15,5
8,83
8,99
8,39
8,6
14,64
9,49
9,23
20
7,12
4,04
3,41
3,12
3,74
4,38
10
14,52
14,88
14,73
15,68
15,55
16,47
19,72
2007
2008
2010
2011
2012
2013
Resto de campos
Sbalo
2009
Margarita
San Alberto
8,9
Resto de campos
3. Comercializacin
La Resolucin Ministerial N 255, de diciembre de 2006,
establece como prioridad el abastecimiento del mercado
interno debido principalmente a que, en aos anteriores al
proceso de nacionalizacin, el mercado prioritario para la
asignacin de volmenes de hidrocarburos era el de exportacin, dados los altos niveles de precios registrados.
En el caso del gas natural, luego de abastecer la demanda
interna, el siguiente mercado en ser atendido es el que establece el contrato de compra-venta de gas natural suscrito
entre Bolivia y la Repblica Federativa de Brasil. En caso de
existir excedentes, luego de la exportacin de volmenes de
gas natural a ese pas, el tercer mercado de destino es la
Repblica Argentina, a pesar de que este ltimo comprador
paga, incluso, mejor precio; sin embargo, debido al compromiso adquirido con Brasil en 1996 y las inversiones realizadas para garantizar el cumplimiento de dicho contrato, el
segundo mercado en importancia es el brasilero.
En el caso de los hidrocarburos lquidos (petrleo y GLP), de
acuerdo con la Resolucin Ministerial N 255, el mercado
prioritario es igualmente el interno. En caso de existir excedentes, los mismos podrn ser exportados a pases vecinos
que ofrezcan las mejores condiciones comerciales.
dores, mientras que, en segundo lugar, se ubica el sector elctrico. Aquellos consumidores directos y los que no se encuentran
interconectados al sistema central de transporte y distribucin
presentan una participacin mnima en el consumo total.
CONSUMO GAS NATURAL MERCADO INTERNO POR SECTOR
MILLONES DE METROS CBICOS POR DA
10
0.58
8
6
0.54
2.94
3.25
0.63
0.58
0.56
3.63
3.98
4.40
4.22
4.18
4.12
4
2
0
3.21
3.82
2009
2010
2011
2012
2013
Consumidores directos y otros
Residencial, Comercial, Industrial y Transporte Vehicular
Elctrico
Fuente: Boletines Estadsticos de YPFB
7
CONSUMO GAS NATURAL MERCADO INTERNO
POR SECTOR - EN PORCENTAJE - GESTIN 2013
7%
45%
48%
Elctrico
Residencial, Comercial, Industrial y transporte Vehicular
Consumidores directos y otros
Fuente: Boletines Estadsticos de YPFB
En el caso del Gas Licuado de Petrleo (GLP), la produccin de la gestin 2013 se increment aproximadamente en
12% con relacin al ao anterior. Este incremento se debe
principalmente a la puesta en marcha de la Planta Separadora de Lquidos de Ro Grande, en julio de 2013, que
posibilit no slo la disminucin y posterior suspensin de
importaciones de GLP, sino el inicio de exportaciones de este
combustible a pases vecinos como Uruguay y Paraguay.
229
227
238
232
707
691
663
664
2010
2011
600
400
251
751
200
0
2009
Refinera
2012
2013
Plantas
1.000
950
56
107
1.002
900
936
850
800
92
2009
917
901
2010
2011
Total importado
Fuente: Boletines Estadsticos de YPFB
896
2012
Total producido
2013
33,73
22,38
7.761
8.000
27,93
2009
2010
2.000
0
31,92
2011
2012
2013
27,15
27,2
6.374
9,15
8,43
7,65
6.296
7.012
6.181
6.000
8,72
6,69
20
10
43,03
39,69
4.000
56,04
49,05
En el caso del petrleo reconstituido, se observa una produccin diaria de refineras de aproximadamente 7 mil barriles,
hecho que posibilita su exportacin mensual. Sin embargo,
un aspecto curioso que se viene repitiendo durante los ltimos aos es el registro de mayores volmenes de exportacin respecto a volmenes producidos; es decir, que el pas
estara comercializando ms volumen de crudo reconstituido del que est produciendo. Al respecto, se ha realizado
esta consulta a YPFB, como fuente primaria de informacin.
3,00
4,66
4,84
7,45
2009
2010
2011
Exp. Argentina
Exp. Brasil
12,40
14,97
2012
2013
Mercado Interno
TOTAL
2,50
2,00
1,50
1,00
Realizando la comparacin de ambos mercados de exportacin con el mercado interno, se aprecia que ste ltimo
todava presenta una participacin muy baja en la comercializacin total de gas natural. Mientras el contrato con Brasil
representa 57% de las ventas totales y el contrato con Argentina 27%, el mercado interno representa apenas 16%.
El desafo para el Gobierno radica en poder ampliar la capacidad de transporte de los ductos internos a fin de poder
abastecer con gas natural a la mayor parte de la poblacin
boliviana y as incrementar el consumo del mercado interno.
CONSUMO GAS NATURAL POR MERCADO
PORCENTAJE - GESTIN 2013
0,50
0
2009
2010
2011
Produccin anual
2012
2013
Exportacin anual
16%
27%
1.600
1.400
1.200
1.000
800
57%
600
400
200
0
Exp. Argentina
Exp. Brasil
Mercado interno
Agosto
Septiembre
Octubre
Uruguay
Noviembre
Paraguay
Diciembre
4. Plantas de Separacin
La implementacin de las Plantas de Separacin de Lquidos de Ro Grande y de Gran Chaco se constituyen en
un hito histrico para el sector hidrocarburos en Bolivia,
ya que, por una parte, representan un avance importante para garantizar la seguridad energtica del pas y, por
otra, permiten la extraccin de licuables que anteriormente
eran exportados junto al gas natural que se vende a Brasil
y Argentina. No obstante, estos proyectos no son de industrializacin propiamente dichos, ya que los mismos no
implican una transformacin qumica de los hidrocarburos
y no le aaden ningn valor agregado al gas natural. El
objetivo bsico de ambas plantas es separar los licuables
(gasolina y GLP) contenidos en la corriente de gas natural
que se destina al mercado externo.
Algunos campos productores de hidrocarburos tienen
instaladas plantas separadoras de lquidos, como el de
Campo Vuelta Grande, en el departamento de Chuquisaca;
sin embargo, la mayora de los campos productores no
cuenta con este tipo de planta, motivo por el cual se han
construido dos plantas separadoras en puntos estratgicos
que permitirn secar el gas antes de enviarlo a la exportacin.
Mes
TM/Da
TM
Julio
14,15
439
Agosto
256,42
7.949
Septiembre
310,87
9.326
Octubre
217,13
6.731
Noviembre
254,80
7.644
Diciembre
223,03
6.914
PROMEDIO
212,73
6.501
10
5. Industrializacin
5.1 ROLES DE LA EBIH Y YPFB
De acuerdo con el artculo 363 de la Constitucin Poltica del
Estado, la Empresa Boliviana de Industrializacin de Hidrocarburos (EBIH) es una empresa autrquica de derecho pblico,
con autonoma de gestin administrativa, tcnica y econmica;
bajo la tuicin del Ministerio del ramo y de YPFB, que acta en
el marco de la poltica estatal de hidrocarburos. La EBIH ser
responsable de ejecutar, en representacin del Estado y dentro
de su territorio, la industrializacin de los hidrocarburos.
Sin embargo, en el numeral II del mismo artculo se establece
que YPFB podr conformar asociaciones o sociedades
de economa mixta para la ejecucin de las actividades de
exploracin, explotacin, refinacin, industrializacin, transporte
y comercializacin de los hidrocarburos; por lo tanto, no
queda claro cul de las dos empresas estatales ser la directa
responsable para la ejecucin de proyectos de industrializacin.
Bajo este marco, el 29 de junio del ao 2011, mediante Decreto
Supremo N 922, se instruye al Ministerio de Hidrocarburos y
Energa determinar los proyectos de industrializacin a ser ejecutados por YPFB y se autoriza a YPFB incrementar la subparida
46110 Consultora por Producto para Construcciones de Bienes Pblicos de Dominio Privado para preinversin e inversin
de proyectos de industrializacin de hidrocarburos.
En este sentido, el Ministerio de Hidrocarburos y Energa ha
asignado los siguientes proyectos a ser desarrollados en el
mediano plazo por la EBIH:
11
YPFB acelerar la licitacin para iniciar el estudio de Ingeniera Bsica Extendida que precisar mayores detalles sobre la
construccin del complejo propileno o polipropileno. Esta etapa tendr una duracin de aproximadamente un ao, al cabo
del cual se proceder con la licitacin para la construccin
de este complejo petroqumico en el departamento de Tarija.
Los nuevos complejos de produccin de plsticos producirn
600.000 toneladas mtricas anuales de polietilenos y otras
200.000 toneladas mtricas anuales de propileno, a partir
del procesamiento de las materias primas como el etano y
el propano a ser obtenidas de la Planta de Separacin de
Lquidos Gran Chaco, que se construye en Yacuiba-Tarija.
6. Renta Petrolera
Por un tiempo, la renta petrolera ha sido limitada al pago por
concepto de regalas e Impuesto Directo a los Hidrocarburos
(IDH); sin embargo, en un sentido ms aproximado a la
real contribucin del sector hidrocarburos a la economa
nacional, la renta petrolera es entendida como el monto que
queda luego de restar los costos incurridos a los ingresos
obtenidos por la explotacin de hidrocarburos.
En relacin con los costos, por una parte, se debe descontar
los costos de transporte de los hidrocarburos comercializados,
as como el costo de compresin en el caso del gas natural
12
1.000
Costos Recuperables
reportados por las empresas operadoras
En millones de dlares americanos
900
641
700
600
502
500
400
300
786
762
800
574
296
200
100
0
2007
2008
2009
2010
Resto Costos
Total
2011
2012
Costos de Personal
Pozos petroleros
5 aos
Lneas de recoleccin
5 aos
Plantas de procesamiento
8 aos
Ductos
10 aos
COSTOS
EMPRESAS
Utilidades
ESTADO
Patentes
Regalas
Participacin TGN
IDH
Participacin YPFB en ganancias
Impuestos Upstream
Impuestos Downstream
13
Comportamiento de la Renta Petrolera Estatal
En millones de dlares americanos
7.000
5.581
6.000
4.564
5.000
4.000
3.303
3.000
1.539
2.000
1.000
0
Participacin YPFB
IDH
2.696
2.626
2.652
1.932
894
299
404
369
405
492
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
196
382
268
444
582
905
1,155
2.266
288
682
754
912
914
954
1.287
1.765
152
253
233
234
271
381
472
542
744
1,010
652
668
849
900
Participacin TGN
86
80
66
73
81
28
128
146
220
1440
200
237
348
420
Regalas
61
71
70
98
141
197
257
293
439
289
401
528
696
840
Total
299
404
369
405
492
894
1.539
1.932
2.696
2.626
2.652
3.303
4.564
5.581
inversin realizada para la construccin de la planta de procesamiento de gas natural en el Campo Margarita, inversin
emprendida por las empresas Repsol Bolivia, BG Bolivia y PAE.
Con relacin a la inversin programada para el ao 2014, el
38% corresponde a empresas operadoras bajo contratos de
operacin, en tanto que 33% corresponde a YPFB Casa Matriz
y el restante 28% a las empresas subsidiarias de la estatal YPFB.
14
3.500
3.000
2.500
1.835
2.000
1.593
1.293
1.500
782
1.000
514
509
500
0
2001
2002
612
335
2003
251
246
2004
2005
CONTRATOS DE OPERACIN
273
299
384
2006
2007
2008
2009
EMPRESAS SUBSIDIARIAS
2010
2011
2012
2013
2014*
TOTAL
3.030
3.000
2.500
1.835
2.000
1.593
1.294
1.500
1.000
780
500
0
Resto
Industrializacin
Plantas de separacin
Transporte
Exploracin
Explotacin
Total
2010
2011
2012
2013
2014*
106
0
8
92
95
478
780
105
0
192
125
214
658
1.294
159
0
354
165
139
776
1.593
286
0
407
134
164
844
1,835
490
416
280
169
425
1.249
3.030
15
9. Conclusiones
Se debe ahondar esfuerzos por facilitar ms el acceso a la
informacin del sector hidrocarburos por parte de la poblacin
a travs de la implementacin de mecanismos de transparencia
que permitan no slo conocer la situacin actual del sector
hidrocarburos, sino tambin generar propuestas de poltica
pblica por parte de instituciones y organizaciones sociales, a
fin de asegurar que los ingresos provenientes de este sector
vayan en beneficio directo de toda la poblacin.
Si bien en la ltima gestin se suscribieron nuevos contratos
de servicios para exploracin y explotacin de hidrocarburos en
importantes reas reservadas a favor de YPFB, tal el caso de
Azero y Huacareta con un importante potencial hidrocarburfero, se espera contar con resultados concretos a mediano plazo
para poder proyectar el sector hidrocarburos para los prximos
20 aos, aspecto que deber ser acompaado con el desarrollo
de proyectos de industrializacin y gestin de nuevos mercados.
Todava no se conocen los resultados de las polticas de cambio de matriz energtica adoptadas en los ltimos aos. Es importante conocer de qu manera dichas polticas han coadyuvado a la reduccin del consumo de combustibles lquidos y cul
ha sido su incidencia real en las erogaciones nacionales por
concepto de subsidios a los combustibles lquidos. Esta informacin es clave para la definicin de nuevas polticas de comercializacin, tanto de gas natural como de hidrocarburos lquidos.
Es destacable el avance del Gobierno con la instalacin y
puesta en marcha de las plantas de separacin de lquidos de
Ro Grande y Gran Chaco; estos proyectos siempre han sido
necesarios para garantizar la seguridad energtica nacional y
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