Aplicacin WEB

IMPLEMENTACIN SISTEMA WEB

MANUAL DE USUARIO
APLICACIN WEB
Mdulos
Solicitud de Retencin y
Levantamiento de Retencin

Autor:
Fecha: 18/02/2013
Versin: 1.0

GNIT DDMS

PROYECTO GALILEO

::Servicio de Impuestos Nacionales

Revisiones
Registro de Cambios
Fecha
Autor

Revisores
Nombre
Ismael Aytia Cayo

Versin

Referencia del Cambio

Posicin
Jefe Departamento Nacional de
Control de Calidad y Soporte
de Aplicaciones

Propiedades del Documento

tem
Ttulo del Manual de Usuario COF
Documento
Nombre Archivo MU-manual saffi_Ver1.0
Fsico
Ubicacin Archivo
Fsico
Autor
Fecha Creacin 21/02/2013
ltima
/02/2013
Modificacin

Versin
Aprobada
1.0

Fecha
18/02/2012

Detalle

ESPECIFICACION FUNCIONAL EDITOR DE REGLAS TRIBUTARIAS

Pg.
0

Tabla de Contenido
I. SOLICITUD DE RETENCIONES Y LEVANTAMIENTO DE RETENCION:...............1

I.

SOLICITUD DE RETENCIONES Y LEVANTAMIENTO DE RETENCION:

Esta opcin est disponible nicamente para los usuarios con rol solicitud a la que
podr acceder a travs una ventana para Identificarse donde introduce nombre de
usuario y contrasea, como se puede observar en la siguiente pantalla.

Una vez ingresado los datos de autentificacin podr acceder a la pantalla principal
para Registrar Solicitud

Al acceder a esta opcin se visualiza una bandeja de solicitudes, que se detalla a

continuacin:
Solicitudes de Retencin de Fondos
Solicitudes de Levantamiento de Retencin
Solicitudes de Orden de Emisin de Cheques de Gerencia de Cuentas Retenidas
A continuacin se detalla cada una de las solicitudes
1. Solicitudes de Retencin de Fondos:
Para el registro de Solicitud de Retencin de Fondos se debe seleccionar la
opcin nuevo como se puede observar en la siguiente pantalla.

Al acceder a esta opcin deber ingresar los siguientes datos de Cabecera:

A continuacin se detalla cada uno de los campos que debe registrar:

a) Autoridad Solicitante: Debe registrar el nombre del Gerente Distrital.

b) Cargo Autoridad: se habilita un combo de seleccin en el que debe identificar

el cargo de la autoridad Solicitante de acuerdo a la gerencia correspondiente.

c) Instruccin: Se habilita un campo seleccin que permite elegir entre las

opciones Continuar Editando quiere decir que continuara con la edicin de la
solicitud y Solicitar Aprobacin, que indica que la solicitud se enva para su
aprobacin e ira a la bandeja del supervisor que tiene el rol
asignado
aprobacin solicitud .

d) Nombre Adjunto: Permite el cargado de un archivo en PDF, debe presionar el

Botn Examinar para encontrar la ruta del archivo el cual desea adjuntar.

Una Vez presionado el botn examinar le aparece la siguiente ventana en la

cual busca la ubicacin de su archivo el cual desea adjuntar

e) Destinatario: Por defecto muestra el texto Dra. Lenny Valdivia Bautista , el

cual permite la edicin del mismo si se diera el caso.
f) Cargo Destinario: Por defecto muestra el texto Directora Ejecutiva
AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO, el cual permite la
edicin del mismo.

g) Gerencia: Muestra por defecto la gerencia a la que pertenece el usuario.

h) Tipo Proceso: Sera por defecto Retencin de Fondos O Levantamiento de

Retencin de acuerdo a la opcin elegida por el usuario.
i) Cite SUAT: Se consigna la numeracion otorgada por el Sistema SUAT, mismo es
editable para evitar duplicaciones en caso de solicitudes SAFI.

j) Iniciales del documento: Debe ingresar las iniciales de los funcionarios

responsables de la solicitud.

k) Tipo de cambio: El usuario debe registrar el dato correspondiente a la fecha en

base al tipo de cambio vigente.

Por consiguiente tambin debe registrar en la grilla de Detalle de Retenciones en la

que se adicionaran los datos de todas las retenciones asociadas a la solicitud, esta
debe contener los siguientes datos:

l) Tipo Persona: Permite la seleccin entre Dependiente, Jurdica y Natural.

m) Nombre o Razn Social: Se habilita en caso de escoger la opcin Jurdica en el

campo tipo persona

n) Tipo Documento tributario: Puede registrar el nmero de NIT o RUC

o) Numero Doc. Trib:

p) Tipo Identificacion:
q) Nmero de Identificacin: Se debe habilitar en caso de escoger la opcin
natural en el campo tipo persona.

r) Expedido en : Debe permitir la seleccin entre BE, CH, CB, LP, OR,
PN, PT, SZ y TJ. Este campo solo se habilitar cuando se escoja la opcin
CI en Tipo Identificacin.

s) Trmite: Debe permitir la seleccin entre PIET, Pliego Cargo y Otro.

t) Nmero Trmite: A consignarse con el N de PIET, Pliego Cargo y Otro.

u) Fecha Trmite: A consignarse con la fecha trmite.

v) Accin: Debe
Precautoria

permitir

la

seleccin

entre

Cobro

Coactivo

Medida

w) Retenciones Solicitadas (Bs. y UFV): Montos en Bs. y UFV.

x) Doc. Origen: Descripcin el Titulo de Ejecucin Tributaria que origin el PIET,

Pliego de Cargo u otro.

y) Fecha Doc. Origen: A consignarse la fecha del auto de conclusin. Este campo
solo debe
habilitarse para las solicitudes de Levantamiento de retenciones (Bancos o
SAFI).

Finalmente una vez Registrados todos los datos solicitados, debe presionar el botn
guardar, el cual permite el registro de la solicitud o presionar el botn Cancelar
para la anulacin de la misma.
Existen tambin opciones que permiten Mostrar el registro, Editar registro, Duplicar
para SAFIs, Eliminar registro, como se pude observar en la siguiente pantalla.

Editar Registro

Duplicar para SAFIs:

Eliminar Registro

2. SOLICITUDES DE LEVANTAMIENTO DE RETENCION:

Para el registro de Solicitud de Levantamiento de Retencin se debe seleccionar
la opcin nuevo como se puede observar en la siguiente pantalla.

Al acceder a esta opcin Solicitud de Levantamiento de Retencin, deber ingresar los

siguientes datos:
Que se detalla ms adelante segn los inicios como seala el grafico.

Se detalla cada uno de los campos que debe registrar:

a) Autoridad Solicitante: Debe registrar el nombre del Gerente Distrital.

b) Cargo Autoridad: se habilita un combo de seleccin en el que identifique el

cargo de la autoridad Solicitante de acuerdo a la gerencia correspondiente.

c) Instruccin: Se habilita un campo seleccin que permite elegir entre las

opciones Continuar Editando quiere decir que continuara con la edicin de la
solicitud y Solicitar Aprobacin, que indica que la solicitud se enva para su
aprobacin e ira a la bandeja del supervisor que tiene el rol
asignado
aprobacin solicitud .

d) Nombre Adjunto: Permite el cargado de un archivo en PDF, debe presionar el

Botn Examinar para encontrar la ruta del archivo el cual desea adjuntar.

Una Vez presionado el botn examinar le aparece la siguiente ventana en la

cual busca la ubicacin de su archivo el cual desea adjuntar

e) Destinatario: Por defecto muestra el texto Dra. Lenny Valdivia Bautista , el

cual permite la edicin del mismo si se diera el caso.
f) Cargo Destinario: Por defecto muestra el texto Directora Ejecutiva
AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO, el cual permite la
edicin del mismo.

g) Gerencia: Muestra por defecto la gerencia a la que pertenece el usuario.

h) Tipo Proceso: Sera por defecto Retencin de Fondos O Levantamiento de

Retencin de acuerdo a la opcin elegida por el usuario.
i) Cite SUAT: Se consigna la numeracion otorgada por el Sistema SUAT, mismo es
editable para evitar duplicaciones en caso de solicitudes SAFI.

j) Iniciales del documento: Debe ingresar las iniciales de los funcionarios

responsables de la solicitud.

Continuacin se detalla los datos del contribuyente que se deben registrar.

k) Nombre o Razn Social: Se debe registrar el nombre o Razn Social del
contribuyente

l) Tipo Persona: Puede seleccionar el tipo de persona Dependiente, Jurdica,

Natural, dependiendo el caso
m) Tipo Documento Id: Puede seleccionar del listado el nmero de NIT o RUC

n) Nro. Documento Id.:

o) Extencion : Debe permitir la seleccin entre BE, CH, CB, LP, OR, PN,
PT, SZ y TJ. Este campo solo se habilitar cuando se escoja la opcin CI en
Tipo Identificacin.

p) Tipo de Documento Trib:

q) NIT/RUC:

r) Monto Levantamiento Bs.

s) Tipo Tramite ID

t) Numero de Tramite

u) Fecha Tramite

v) Doc. De Conclusin de Tramite

w) Fecha Doc. De Conclusin de tramite

x) TET

y) Fecha TET

Finalmente una vez Registrados todos los datos solicitados, debe presionar el botn
guardar, el cual permite el registro de la solicitud o presionar el botn Cancelar
para la anulacin de la misma.

Existen tambin opciones que permiten Mostrar el registro, Editar registro,

Duplicar para SAFIs, Eliminar registro, como se pude observar en la siguiente
pantalla.

Editar Registro

Duplicar para SAFIs:

Eliminar Registro

3. SOLICITUDES DE ORDEN DE EMISION DE CHEQUES DE GERENCIA DE

CUENTAS RETENIDAS:
Para el registro de Solicitud de Orden de Emisin de Cheques de Gerencia de
Cuentas Retenidas se debe seleccionar la opcin nuevo como se puede observar
en la siguiente pantalla.