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El mercado de
vino en Per
Estudios de Mercado
El mercado de
vino en Per
Septiembre 2013
NDICE
I. INTRODUCCIN
9
9
9
12
12
13
14
14
17
18
26
29
35
37
5. Obstculos comerciales
39
40
40
40
42
43
45
45
45
46
46
46
46
47
48
48
2. Esquema de la distribucin
49
3. Principales distribuidores
50
4. Estrategias de canal
52
52
6. Promocin y publicidad
53
7. Tendencias de la distribucin
54
8. Condiciones de acceso
8.1. Restricciones fitosanitarias y requisitos especficos para la Importacin.
8.2. Aranceles y tributacin
8.3. Nueva Ley de Etiquetado / Rotulado
55
55
56
57
V. ANEXOS
1. Ferias
58
58
58
3. Bibliografa
60
RESUMEN Y PRINCIPALES
PRINCIPALES CONCLUSIONES
En el rubro de vinos importados, los argentinos cedieron su liderato a Chile por segundo ao
consecutivo, despus de casi un lustro de dominio -en trminos de volumen-. En 2012 los
vinos procedentes de Chile acapararon un 40% de la oferta, seguido de los argentinos con
un 38%, y los vinos espaoles con un 12%. El 10% restante se reparti entre el resto de
pases. Cabe destacar, que la cuota de mercado del vino chileno se ha reducido en tres
puntos porcentuales en 2012, mientras que la del vino espaol ha aumentado en dos puntos.
Las oportunidades de negocio en el mercado del vino en Per vienen dadas por el
incremento de la demanda de productos alcohlicos. Entre los factores explicativos de este
fenmeno estn el aumento del poder adquisitivo de la poblacin, la expansin de los
supermercados (sustituyendo al comercio tradicional), el desarrollo de la actividad turstica,
y el apogeo de la gastronoma. La comparacin de las cifras de consumo per cpita en Per
(1.35 litros por persona y ao, por 16 litros de Chile y 26 de Argentina) parece confirmar que
el potencial de crecimiento del mercado es notable, aun teniendo en cuenta la falta de
cultura y tradicin vincolas del pas.
Hasta la fecha, los vinos argentinos y chilenos estn sabiendo aprovechar dichas
oportunidades, gracias a una combinacin de cercana al mercado peruano, esfuerzos de
marketing sostenidos, y tratamiento arancelario favorable. El vino espaol puede tener una
oportunidad de recuperar parte del terreno perdido al calor del Tratado de Libre Comercio
Unin Europea-Per (en vigor desde marzo de 2013),, que progresivamente eliminar la
carga arancelaria sobre los vinos y espumosos europeos, puede contribuir a este fin un
mayor esfuerzo promocional por parte espaola, ejemplificado en 2013 por el evento
organizado en Lima por la Federacin Espaola del Vino con la colaboracin de la Oficina
Comercial espaola.
I.
INTRODUCCIN
El presente informe, actualizado en el mes de mayo de 2013, tiene como objetivo analizar y
entender el mercado del vino en Per. El sector de inters principalmente es el del vino y
vino espumoso envasado en recipientes con capacidad inferior o igual a dos litros.
La metodologa que se ha empleado para la realizacin de este informe ha sido recabar
informacin cuantitativa y cualitativa. Para ello se han utilizado los datos proporcionados por
la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria) a travs de la base de
datos Veritrade sobre las importaciones y exportaciones. La informacin cualitativa, se ha
obtenido realizando diversas entrevistas a los principales agentes del sector, as como de
diversas fuentes secundarias procedentes de otros estudios del mismo tipo, revistas
especializadas o informes elaborados por otras empresas u organismos acerca del vino en
Per.
Fuentes
Los datos de este estudio se basan fundamentalmente en informacin de aduanas.
Cuando los datos estadsticos han sido obtenidos a travs de la pgina web de Veritrade,
para una mayor fiabilidad se han utilizado las cifras expresadas en kilogramos en vez de
litros, en cuanto a volumen se refiere (la equivalencia es aproximadamente 1,5 kg por litro de
vino teniendo en cuenta el peso de la botella). Con el resto de las fuentes consultadas se han
utilizado litros como unidad de medida.
Asimismo, es oportuno mencionar que la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) estima que
ms del 30% de la produccin local de bebidas alcohlicas tiene carcter informal (esto es,
se produce en condiciones de alegalidad); sobre este segmento no existe informacin
directa sino solamente estimaciones realizadas por el Ministerio de la Produccin, con un
grado de fiabilidad menor que los datos de importaciones, respaldados por informacin
aduanera.
Clasificacin Arancelaria
El arancel peruano ha sido elaborado en base a la NANDINA (Nomenclatura Comn de los
Pases de la Comunidad Andina), con algunas particularidades especficas para Per. La
NANDINA emplea para la clasificacin de mercancas la nomenclatura del Convenio
Internacional del Sistema Armonizado de Designacin y Comercializacin de Mercancas.
Esta nomenclatura coincide con el TARIC arancelario europeo en las 4 primeras cifras pero
puede variar ligeramente en las ltimas, teniendo el mismo producto, diferentes cdigos
arancelarios.
Para este estudio se han utilizado las siguientes partidas arancelarias:
Partidas Arancelarias
2204.10.00.00
Vino espumoso
2204.21.00.00
Los dems vinos en recipientes con capacidad inferior o igual a dos litros
Existe otra partida arancelaria en relacin al vino en recipientes con capacidad superiores a
dos litros (2204.29.90.00) pero no ha sido considerado en este estudio por no tener un
volumen reseable de importaciones y por poder inducir a error en el anlisis de algunos
datos. Esta partida arancelaria tan solo ha sido considerada al estudiar en profundidad los
vinos argentinos, ya que tienen una incidencia superior que en el resto.
De igual manera, no han sido incluidos en el estudio los mostos de uva ni los aguardientes
de vino (pisco).
Dentro de las partidas arancelarias motivo de estudio, no han sido tomados en cuenta los
datos estadsticos de los Campari, con el objetivo de provocar la menor distorsin posible en
el estudio realizado.
II.
ANLISIS DE LA OFERTA
OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta
Tras varios aos en que el consumo de vinos y espumosos se haba expandido a un
promedio anual del 11%, en 2009, ao de crisis internacional, se produjo una fuerte
desaceleracin, debido sobre todo a una menor demanda interna que afect tambin al
mercado vincola. El mercado descendi de 35,1 millones de litros en 2008 a 32 millones de
litros en 2009. Sin embargo en 2010 el consumo se recuper y super los niveles anteriores,
llegando a alcanzar una cifra de 39,7 millones de litros, casi un 25% ms que el ao anterior.
En 2011, el tamao de mercado super por primera vez los 40 millones de litros. Durante
2012 se ha producido un aumento modesto (2,5%, hasta 41,5 millones de litros).
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
19.9
6.1
0.1
25.9
22.6
6.1
0.2
28.5
28.1
7.2
0.2
35.1
25.5
6.7
0.2
32
32.4
7.6
0.3
39.7
32
8.9
0.4
40.5
33.3
8.7
0.5
41.5
En el siguiente grfico se refleja el consumo per cpita de vino, observndose una tendencia
al alza con algunos altibajos.
10
En los ltimos aos se viene confirmando la tendencia al aumento del precio promedio del
vino importado; en 2012 el precio medio de las importaciones se sita en 3,71 dlares,
superior al del ao 2011, esto se debe a la disminucin del volumen de importaciones en un
2,34% mientras el valor de stas incrementaba en 14,06%. Sin embargo, estos son valores
promedio, compatibles con un notable dinamismo en la importacin de vinos de gama media
y media-baja.
11
2. OFERTA NACIONAL
2.1. Produccin Local
La industria vitivincola tiene una larga historia en Per, ya que fue introducida por los
conquistadores espaoles hace ms de cuatros siglos empujados por las condiciones
relativamente favorables del pas para la viticultura. Pese a encontrarse en la franja
ecuatorial, la costa peruana tiene un clima relativamente seco, y escasas oscilaciones de
temperatura, lo cual junto con la fertilidad del suelo en algunas zonas- permite el cultivo de
la vid. Los altos ndices de radiacin solar favorecen especialmente la produccin de vinos
dulces (y de pisco), pero son tambin compatibles con elaboracin de buenos vinos blancos
y tintos; esto ltimo requiere seleccionar cuidadosamente el tipo de uva y el momento de la
recogida.
No obstante, los factores climticos no son tan favorables como en Chile y Argentina para la
produccin vincola a gran escala, lo que ha impedido que se desarrolle en el pas una
tradicin de produccin y consumo de vino. A ello ha contribuido tambin de manera
sealada la historia de inestabilidad poltica y econmica, que no favoreci la realizacin de
inversiones y acumulacin de conocimiento en el sector. Slo en los ltimos aos ha
comenzado a cambiar esta situacin.
La produccin peruana est basada en la regin de Ica, al sur de Lima. All estn radicadas
las principales bodegas nacionales (Tacama, Tabernero, Queirolo, Ocucaje); los productores
peruanos vienen realizando una inversin significativa en tecnologa y know-how que
comienza a dar sus frutos en forma de vino de calidad, si bien en cantidades hasta ahora
muy limitadas.
De resultas de estos esfuerzos, la produccin peruana ha conseguido mantener
aproximadamente su cuota de mercado (en volumen) en los ltimos aos. En trminos
monetarios, sin embargo, parece probable que el vino peruano haya perdido presencia frente
a sus competidores de otros pases, dado el dinamismo de las importaciones en trminos
nominales (el Ministerio de Produccin no facilita estimaciones de produccin local en valor).
En todo caso, y con carcter general, el sector vincola en Per contina orientado al
consumidor local. Como se dijo este segmento del mercado, est orientado a los vinos de
gama baja y media-baja, con un peso significativo de los vinos de marca blanca, de calidad
irregular.
En trminos cuantitativos, y en lnea con la evolucin del mercado, se observa una suave
tendencia creciente de la produccin local, con una brusca interrupcin en 2009 (atribuible al
impacto en Per de la crisis internacional), un estancamiento en el ao 2011 y un ligero
crecimiento en 2012.
12
Precio / botella
soles
Precio / botella
euros
21,99
6,19
20,23
5,70
20,40
5,75
Borgoa Tabernero
20,99
5,91
24,50
6,90
28,50
8,03
20,99
5,91
21,99
6,19
43,90
12,37
25,90
7,30
19,99
5,63
21.60
6,08
29,60
8,34
Vino Rosado
Vino Blanco
13
3. OFERTA INTERNACIONAL
3.1. Mercado de Importacin
El mercado peruano de vinos ha experimentado una expansin sostenida de la oferta
importada durante los ltimos aos, exceptuando un retroceso en el ao 2009, por las
razones ya citadas.
En 2012 se alcanz una cifra de 32,9 millones de dlares (trminos CIF), representando un
crecimiento del 14,06% en trminos monetarios respecto a 2011. Como se dijo
anteriormente, las importaciones en 2012 prcticamente duplican las anotadas en 2007.
El dinamismo de las importaciones refleja la creciente bsqueda de calidad por parte del
consumidor local, resultado del gradual arraigo de la cultura vincola, el progresivo desarme
arancelario en este rubro, as como el esfuerzo promocional de algunos pases
(sealadamente Chile), y la expansin de los canales de comercializacin (supermercados).
VALOR IMPORTACIONES DLARES CIF
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Pas
2007
ARGENTINA 7.497.826
CHILE
5.590.261
ESPAA
2.557.458
ITALIA
379.242
FRANCIA
890.937
ESTADOS
UNIDOS
180.343
ALEMANIA
194.490
AUSTRALIA
45.591
SUR AFRICA
PORTUGAL
30.126
URUGUAY
16.593
ISRAEL
BOLIVIA
RESTO
28.119
TOTAL
17.410.986
2008
8.920.563
6.722.382
3.052.114
635.012
1.140.679
2009
2010
2011
2012
14.161.895
8.687.752
4.370.012
3.095.874
1.870.399
Var.
12/11
13,09%
-1,65%
18,43%
69,80%
30,42%
210.848
303.129
265.926
259.120
248.593
-4,06%
260.042
167.171
176.826
240.799
173.994
-27,74%
60.393
12.374
65.367
28.186
126.067
347,27%
105.112
100,00%
63.470
51.960
49.436
40.502
77.363
91,01%
26.537
54.111
38.580
15.877
38.736
143,98%
14.210
4.701
4.822
5.297
-100,00%
2.746
47.909
39.783
26.084
2.641
21.154.159 19.269.041 23.224.020 28.895.866 32.958.438 14,06%
Argentina se consolid una vez ms como el actor principal, superando los 14 millones de
dlares, ms del 40% del total importado. Chile contina en segundo lugar, exportando un
1,65% menos que en el ao 2011. Espaa, como viene siendo habitual en los ltimos aos,
ocupa el tercer puesto, con un monto total de casi 4,5 millones de dlares en 2012 (+18,43%
respecto a 2011); Espaa es el principal suministrador europeo, por encima de Francia e
Italia (si bien estos dos pases anotan tasas de crecimiento muy elevadas, 30% y 70%
respectivamente). Otros exportadores tienen un papel residual dentro de la oferta vincola de
importacin en Per.
14
En cuanto al volumen importado, durante 2012 se alcanz la cifra de 8,8 millones de kg, un
2,34% menos que en el ao 2011. Cabe destacar que Chile ha superado, por segundo ao
consecutivo, a Argentina como principal suministrador de vinos en volumen, llegando a los
3,5 millones de kg. Aun as, este ao los dos grandes exportadores de vino al Per, han
disminuido su volumen, lo que contrasta con el dinamismo de las importaciones de vino
europeo. En todo caso la importacin continua muy concentrada en estos dos pases, que
representan un 78% del total. Los vinos espaoles suponen cerca de un 12% y consolidan
su tercer lugar con un aumento del 16,6%, aunque siguen lejos de alcanzar los volmenes
de los vinos argentinos y chilenos.
VOLUMEN IMPORTACIONES - KG
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11
13
Pas
CHILE
ARGENTINA
ESPAA
ITALIA
FRANCIA
ESTADOS
UNIDOS
ALEMANIA
AUSTRALIA
SUR AFRICA
PORTUGAL
URUGUAY
ISRAEL
BOLIVIA
RESTO
TOTAL
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Var. 12/11
2.788.164 3.055.992 2.669.901 2.969.183 3.952.349 3.539.156 -10,45%
3.192.935 3.362.958 3.323.164 3.687.124 3.436.543 3.398.025
-1,12%
507.925 626.517 418.424 664.058 879.719 1.025.718
16,60%
158.604 188.290 166.163 280.128 514.629 545.193
5,94%
141.691 129.654
69.823
127.227 118.211 172.473
45,90%
61.363
64.710
77.672
124.003
106.427
107.315
64.197
72.240
49.730
54.749
67.321
39.056
18.730
14.953
2.832
15.313
9.221
24.850
13.365
5.029
13.145
11.381
10.094
11.446
19.523
4.259
4.572
6.814
6.594
2.376
5.110
6.217
2.229
3.566
4.071
838
19.314
37.070
23.175
21.150
68
6.962.211 7.576.318 6.821.308 7.963.189 9.103.151 8.889.852
0,83%
-41,99%
169,49%
100,00%
70,57%
115,07%
-100,00%
-2,34%
Italia y Francia son los siguientes exportadores en importancia. Del primero cabe destacar un
aumento de exportaciones en importe notablemente superior al registrado en volumen,
mientras que en el caso francs la tendencia es la contraria.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
15
16
En 2012, el 83,5% de la oferta importada total ingres con un precio CIF de hasta 5 dlares
por litro, y un 9,82% lo hizo con un precio de entre 5 y 10 dlares por litro; en la categora
entre 10 y 15 dlares por litro entr al mercado local un 5,68% del total, mientras el 1%
restante lo hizo a precios superiores a 15 dlares.
17
Los vinos que ingresan al Per con menores precios son los de Estados Unidos (2.32 $/kg) y
Chile (2.45 $/kg). Los precios de Espaa (4.26 $/kg), Italia (5.68 $/kg), y Francia (10.84 $/kg),
se encuentran por encima del precio medio de las importaciones totales, como tambin
sucede con Argentina (4.17 $/kg). Es especialmente reseable el caso de Francia, que tiene
un flujo exportador significativo con un elevado precio promedio.
Todo ello marca un panorama de mercado donde el vino chileno tiende a competir en mayor
medida con la produccin nacional, con vinos de cierta calidad pero en general econmicos,
mientras los vinos argentinos, espaoles, italianos y sobre todo franceses se orientan en
mayor medida a segmentos premium y con precios ms elevados. Obviamente, esos
promedios esconden variaciones importantes, tanto en el primer grupo como en el segundo.
Dentro de la oferta espaola, debe sealarse un aumento del precio promedio en 2012,
pasando de 4.19 $/kg en 2011, a 4.26 $/Kg en 2012. Cabe comentar, que desde el ao
2009, el precio medio de los vinos espaoles importados por el Per, haba descendido ao
tras ao, desde un precio medio de 5.15 $/Kg hasta 4.19 $/Kg en el ao 2011.
3.3. Empresas Importadoras
El segmento de vino importado econmico, predominante como se dijo en la oferta total de
caldos extranjeros, se caracteriza por el notable protagonismo de los dos grandes
importadores, que absorben la mayor parte de las compras de vino de este tipo.
18
Importadores 2011
TOTAL
PERUFARMA S.A.
G W YICHANG & CIA, S.A.
LC GROUP SAC
PREMIUM BRANDS S.A.C
DROKASA LICORES S.A.
BEST BRANDS S.A.C
GRUPO KC TRADING
ENRIQUE PERALTA ALBRECHT EIRL
DISTRIBUIDORA VINUM S.A. - DIVINUM S.A.
CASA BANCHERO DISTRIBUIDORA SAC
Resto
32.958.438
6.168.771
5.073.628
3.145.895
2.940.329
2.190.650
1.792.459
1.375.268
1.349.815
1.319.262
849.733
6.752.628
Los principales importadores son PERUFARMA S.A. y GW YICHANG & Cia S.A. quienes
concentran el 34% de las importaciones (6,1 millones y 5 millones de dlares
respectivamente). El otro 66% est repartido entre otras 109 empresas importadoras que
poseen una cuota de mercado notablemente menor. Destacamos aqu un segundo grupo de
7 empresas que ostentan el 43% de participacin en las importaciones y cuyas compras se
encuentran entre 1.3 millones y 3.1 millones de dlares. El tercer grupo est formado por 102
empresas, con compras totales por debajo del milln de dlares y un 23% de participacin;
estos importadores (compradores institucionales, minoristas y consumidores finales) tienen
frecuentemente una participacin ocasional en el mercado, en funcin de factores
coyunturales. Es destacable la existencia de compradores particulares, con algunas
operaciones de cierta relevancia.
19
20
Ranking
Importadores 2012
Var 12-11
var 12-07
1
2
3
4
5
6
PERUFARMA S.A.
G W YICHANG & CIA S A
PREMIUM BRANDS S.A.C
DROKASA LICORES S.A
BEST BRANDS S.A.C.
GRUPO KC TRADING S.A.C.
32,53%
0,29%
20,63%
3,35%
13,65%
4,32%
87,50%
90,58%
292,09%
146,06%
217,08%
81,16%
21
2012
6.168.771
Cuota
Mercado
18,7%
2.589.085
1.583.317
7,9%
4,8%
ESPAA
725.734
2,2%
ARGENTINA
CHILE
260.213
188.240
0,8%
0,6%
5.073.628
15,4%
4.201.031
310.603
191.210
126.727
124.800
12,7%
0,9%
0,6%
0,4%
0,4%
2.940.329
8,9%
482.587
395.372
340.749
318.809
292.084
1,5%
1,2%
1,0%
1,0%
0,9%
2.190.650
6,6%
503.593
245.864
64.621
61.525
51.003
1,5%
0,7%
0,2%
0,2%
0,2%
Pas
PERUFARMA S.A.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
ARGENTINA
CHILE
CHILE
ARGENTINA
ARGENTINA
EEUU
ARGENTINA
BODEGAS CHANDON SA
MHCS
CHEVAL DES ANDES, S.A.
GAVA I.F.C. S.P.A.
JF HILLEBRAND FRANCE
DROKASA LICORES S.A.
ARGENTINA
FRANCIA/ESPAA
ARGENTINA
ITALIA
FRANCIA
ARGENTINA
ESPAA
CHILE
ARGENTINA
ARGENTINA
US $ CIF
Como puede observarse, las principales importadoras compran sobre todo vino argentino y
chileno. Puede destacarse asimismo la enorme concentracin que tiene GW Yichang en la
bodega chilena Concha y Toro, que representa el 83% de sus compras (y el 13% del
mercado de importacin). El resto de competidores tienen una relacin de suministradores
mucho ms diversificados. El 44% de las compras de Premium Brands son a bodegas
francesas, lo que explica el elevado precio medio de sus compras vincolas, en comparacin
con el resto de competidores.
22
Precio Medio
PERUFARMA S.A.
GW YICHANG & CIA S.A.
PREMIUM BRANDS SAC
DROKASA LICORES S.A.
3,49
2,56
12,01
3,47
Vinos espaoles
Espaa mantiene el tercer lugar en la clasificacin de proveedores desde el ao 2003. La
tendencia durante los ltimos aos es alcista en trminos monetarios (con la excepcin del
bajn general del mercado- en 2009), pero presenta un perfil ms irregular en trminos de
volumen.
El vino exportado a Per desde Espaa alcanz los 4,37 millones de dlares en 2012,
correspondientes a algo ms de un milln de kg. No hay una tendencia clara en la evolucin
del precio unitario del vino espaol, que viene determinada por la combinacin de dos flujos
exportadores dependientes de factores en parte distintos, el de gama alta y media-alta, y el
de gama media-baja; si bien este precio unitario se mantiene por encima de los cuatro
dlares, similar al del vino argentino y superior chileno.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
4,87
5,15
4,59
4,19
4,26
Var.
12/11
18,43%
16,60%
1,68%
23
TOTAL
2007
US$ CIF
KG Netos
2008
2009
2010
2011
2012
US$ CIF
KG Netos
Cuota Mercado $
Cuota Mercado Volumen
2.557.458
507.925
14,69%
3.052.114
626.517
14,43%
2.156.593
418.424
11,19%
3.046.647
664.058
13,12%
3.689.964
879.719
12,77%
4.370.012
1.025.718
13,26%
7,30%
8,27%
6,13%
8,34%
9,66%
11,54%
24
25
En esta clasificacin, destaca el liderazgo de Chile (las cuatro primeras marcas son suyas) y
dentro de ste el de la bodega Concha y Toro, que acaparan tres de las cuatro (todas salvo
Gato Negro). Por su parte, la oferta argentina ubica cuatro de sus marcas dentro de las diez
El estudio de mercado de Centrum, tradicional fuente para este tipo de anlisis, no se ha publicado en el ao
2012. Esto impide tambin el anlisis por tipo de vino, que se haba incluido en la versin 2012 de este estudio.
26
Procedencia
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Var.
12/11
-3,63%
Chile
Diageo Argentina
Via San Pedro Tarapaca
Herederos del Marqus de Riscal
Los Haroldos
Molinos Ro de La
Plata
Bodegas Chandon
MHCS
Argentina
Chile
994.534
888.985
946.619
849.724
1.678.193 1.591.872
-5,14%
Espaa
554.764
653.744
400.281
384.267
513.095
753.423
46,84%
Argentina
181.928
231.043
130.966
111.655
483.037
529.849
9,69%
Argentina
333.702
434.257
208.006
464.962
873.736
503.593
-42,36%
Argentina
Francia/Espaa
457.838
382.013
599.895
519.659
205.814
824.896
570.343
484.524
484.506
-41,26%
-15,05%
27
Procedencia
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Var.
12/11
Chile
Chile
826.239
693.425
691.119
700.361
Diageo Argentina
Argentina
274.045
326.174
236.207
288.441
313.655
447.240
42,59%
Los Haroldos
Herederos del
Marqus de Riscal
Molinos Ro de La
Plata
Argentina
124.875
130.343
69.084
53.865
208.368
208.755
0,19%
Espaa
64.035
70.608
47.387
53.438
63.248
101.741
60,86%
Argentina
98.260
100.256
52.106
116.051
287.523
100.324
-65,11%
Bodegas Chandon
Argentina
72.754
54.717
84.243
72.191
104.278
55.783
-46,51%
MHCS
Francia/Espaa
11.299
21.459
23.952
11,62%
1.132.561 1.069.901
-5,53%
28
29
ESPAA
Ranking
US$ CIF
KG Netos
Precio Medio $
2007
2008
2009
2010
2011
2012
4,87
5,15
4,59
4,19
4,26
Var.
12/11
18,43%
16,60%
1,68%
30
TOTAL
2007
US$ CIF
KG Netos
US$ CIF
KG Netos
Cuota Mercado $
Cuota Mercado Volumen
2008
2009
2010
2011
2012
2.557.458
507.925
14,69%
7,30%
ESPAA
3.052.114 2.156.593
626.517
418.424
14,43%
11,19%
8,27%
6,13%
3.046.647
664.058
13,12%
3.689.964
879.719
12,77%
4.370.012
1.025.718
13,26%
8,34%
9,66%
11,54%
Los vinos espaoles que ms se importan son los vinos tintos, seguidos de los blancos,
espumosos y rosados.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
31
Marca
Bell's
Rueda Marqus de Riscal
Altas Cumbres
Lan Crianza
Castillo Perelada
Marqus de Cceres
Gran Vega
Ribera de los Molinos
Protos
Sangre de Toro
Berberana
Serviola
Peasol
Vegaranda
Castillo de Liria
2010
7.605
23.765
2.507
21.249
7.200
1.800
9.540
6.570
9.540
2.400
24.845
25.533
2011
63.072
50.630
42.000
26.397
23.729
22.514
22.509
20.250
19.301
18.230
15.885
14.580
13.980
13.500
13.073
Var. 2010-2011
565,7%
11,1%
846,7%
6,0%
212,6%
1025,0%
102,3%
177,47%
66,5%
507,5%
-43,7%
-48,8%
32
Bodega
2010
63.417
73.250
76.581
46.373
19.559
23.765
21.411
7.200
16.821
1.800
9.540
35.433
9.540
Castillo Perelada
Freixenet
Herederos de Marqus de Riscal
Flix Sols Avantis
Juve & Camps
Bodegas Lan
Bodegas Garca de Aranda
Bodegas Valoria
Marqus de Cceres
Capel Vinos
Bodegas Torres
Bodega la Mancha D.O.
Bodegas Protos
Bodegas Vicente Ganda
Via Alarde
2011
79.322
76.964
63.194
63.072
26.725
26.397
24.458
23.760
22.658
22.509
21.912
20.250
19.301
18.450
15.885
Var. 2010-2011
25,1%
5,1%
-17,5%
36,0%
36,6%
11,1%
5,8%
212,6%
30,3%
1025,0%
102,3%
-47,9%
66,5%
US $ FOB
Ranking
Pas
2009
2010
2011
2012
Var. 12/11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
CATALUA
PAIS VASCO
CASTILLA Y LEON
LA RIOJA
CASTILLA LA MANCHA
COMUNIDAD VALENCIANA
MURCIA
MADRID
ANDALUCIA
NAVARRA
ARAGON
GALICIA
RESTO
1.021.323
546.662
245.889
230.123
88.022
64.946
3.436
11.813
15.812
24.049
21.408
1.372
9.884
1.439.897
473.353
300.756
431.563
122.839
150.928
56.303
18.285
91.799
5.467
8.514
9.724
1.535.852
676.109
577.995
653.812
138.648
104.216
115.118
52.121
90.905
11.962
6.609
15.375
15.034
1.842.038
748.817
470.222
446.622
215.319
153.617
108.882
106.231
103.786
30.366
16.198
8.316
12.234
19,94%
42,83%
-18,65%
51,50%
12,87%
-30,95%
104,46%
185,05%
-0,97%
118,80%
-22,37%
58,11%
33
34
35
36
4. EXPORTACIONES
En 2012 las exportaciones peruanas de vinos y espumosos aumentaron, en trminos
monetarios, un 14,23% respecto al ao anterior. Si comparamos el periodo 2007-2012, en
trminos monetarios, ha aumentado un 39,58% y en cuanto a volumen un 23,46%.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Var. 12/11
US $ FOB
355.777
645.944
626.553
457.447
821.023
789.305
901.630
14,23%
Kg Netos
154.952
277.645
223.553
175.768
294.598
293.412
342.779
16,83%
2012
Ranking
Pas
1
2
3
4
5
ESTADOS UNIDOS
CHINA
JAPON
HONG KONG
CHILE
6
7
8
9
10
ALEMANIA
ESPAA
CANADA
REINO UNIDO
FRANCIA
KG Netos
US $ FOB
188.396
91.846
20.587
8.030
5.790
456.007
231.957
54.357
33.832
28.777
6.327
6.395
4.900
3.552
3.701
21.869
19.421
14.136
10.552
8.574
El vino exportado es de gama media a media-baja, como evidencian sus precios promedio
de venta, si bien cada ao suelen registrarse ventas de vinos de gama alta (que como se dijo
tambin se producen en el pas, si bien en cuanta muy limitada).
37
Pas
US $ FOB
Kg Netos
Cuota Mercado
SANTIAGO QUEIROLO
CHINA
EEUU
231.950
131.237
91.845
48.610
25,7%
14,6%
ALEMANIA
53.076
20.371
5,9%
COSTA RICA
BOLIVIA
CHILE
ESPAA
Total
7.535
1.306
2
2
425.108
2.990
351
0
0
164.167
0,8%
0,1%
0,0%
0,0%
47,1%
293.862
17.375
10.552
10.144
4.670
853
337.456
132.354
5.978
3.552
3.484
1.363
180
146.911
32,6%
1,9%
1,2%
1,1%
0,5%
0,1%
37,4%
28.777
18.067
2.688
49.532
5.790
3.972
1.250
11.012
3,2%
2,0%
0,3%
5,5%
2.007
1.593
2.042
756
1.071
282
72
90
39
7.952
1,75%
1,00%
0,80%
0,64%
0,62%
0,18%
0,11%
0,09%
0,08%
0,1%
AJ VIERCI PERU
JAPON
CANADA
COSTA RICA
HONG KONG
BELGICA
BRASIL
NICARAGUA
GUATEMALA
CUBA
Total
15.818
9.036
7.217
5.735
5.629
1.605
1.000
791
692
47.523
38
5. OBSTCULOS COMERCIALES
No existen obstculos comerciales significativos a la entrada de vino extranjero en Per, ni
en el mbito sanitario o de etiquetado ni en el arancelario.
39
III.
ANLISIS DE LA DEMANDA
DEMANDA
Dentro de la poblacin urbana, destaca el gran peso de Lima y Callao (absorben ms del
50% del total del pas), y la persistencia del proceso migratorio desde el mbito rural. El
siguiente grfico recoge el porcentaje de poblacin urbana y rural por regiones:
40
La poblacin de Per est repartida casi al 50% entre hombres y mujeres y un 65% se
encuentran en el rango de edad de entre los 15 a 64 aos; la edad media de la poblacin
peruana es 26,2 aos. En 2012 el 62% de la poblacin tiene menos de 29 aos, cifra que se
ir reduciendo hasta situarse en un 41% proyectado para 2050. Las pirmides de edad para
la poblacin masculina (male) y femenina (female) aparecen en el siguiente grfico:
41
Fuente: census.gov
42
Esta distribucin supone una notable mejora frente a aos anteriores. Si a ttulo de ejemplo
tomamos 1999 como punto de comparacin, centrado en Lima Metropolitana, se observa un
importante crecimiento del grupo C, a costa del grupo E (estos valores netos lgicamente
oscurecen los trasvases internos entre los distintos grupos, que suelen producirse entre
grupos contiguos).
PESO EN EL TOTAL
Grupo
1999
2012
A/B
C
D
E
20,3%
27,8%
30,6%
21,3%
22,6%
37,1%
30,9%
9,4%
43
Fuente: INEI
44
45
46
47
IV.
FACTORES DE COMERCIALIZACIN
COMERCIALIZACIN
1. CANALES DE DISTRIBUCIN
El canal de distribucin de los vinos en Per es un canal corto pero ancho.
Es un canal corto porque existen pocos intermediarios entre el importador y el retailer o
vendedor directo al consumidor final. En la mayora de los casos, el propio importador es a la
vez distribuidor y representante de las marcas de vino que compra. De manera incipiente, las
grandes superficies comienzan a importar sus propios vinos, reduciendo an ms la longitud
de la cadena de distribucin, si bien esta prctica se limita por el momento a muy pocas
marcas compradas en gran volumen.
La nica figura intermediaria existente, aunque con una importancia relativa (tan solo
distribuira en torno al 10% de los vinos importados), es la del mayorista. Este compra al
importador y provee a los detallistas ms pequeos, bodegas y restaurantes, a los que el
importador, debido a su dispersin, no puede llegar directamente. Tambin proveen
directamente a empresas (regalos de empresa, cestas de navidad,), bodas y otros
compradores eventuales.
Es un canal extremadamente ancho debido a la dispersin y atomizacin del mercado en el
que se encuentran los diferentes tipos de retailers, los cuales se agrupan en:
48
Sector restauracin: Los restaurantes y bares son muy abundantes en Per. Los
restaurantes que ofrecen vino suelen ser los de gama ms alta, localizados
generalmente en distritos de clases A, B y en menor medida C; manejan unos
mrgenes muy amplios, duplicando o incluso triplicando el precio de venta al pblico
en supermercado. Los restaurantes de gama ms baja, ofrecen jugos y refrescos
pero muy rara vez bebidas alcohlicas fuera de la cerveza y casi nunca vino.
2. ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIN
De las de 111 empresas importadoras que trajeron vino a Per en el 2012, tan solo unas 20
poseen el peso y la consistencia como para ser considerados importadores relevantes. En
este ltimo grupo, todas son a la vez distribuidores de las marcas que compran, en su
mayora mediante contratos de exclusividad de distribucin.
No existen datos fiables sobre el peso de los distintos puntos de venta en el mercado.
Informalmente, los datos que se manejan en el sector indican una participacin de los
supermercados en torno al 50%, y un 15% para restaurantes, con lo que el 35% restante
sera aproximadamente atribuible a las bodegas/ licoreras. En los ltimos aos se observa
una tendencia de cambio en cuanto a volumen de ventas de vinos se refiere a favor del canal
moderno, mientras que el canal tradicional (mayoristas y licoreras) est cediendo terreno.
La mayor parte de vinos de gama media en adelante, segmento en el que se posiciona
generalmente el vino espaol, son vendidos en las grandes superficies o supermercados. Es
en este canal, en los pasillos del sector de licorera, donde el consumidor decide. Es por ello
que los supermercados prestan una especial atencin a este punto y sirve como gran arma
de negociacin frente a los proveedores. Debido a la gran variedad de vinos ofrecidos
(nacionalidades, tipos, bodegas, denominaciones de origen, marcas,) y al relativo
desconocimiento del comprador promedio en materia vincola, la situacin del producto en el
lineal o el consejo del asistente hacia uno u otro vino, puede ser un factor importante.
49
3. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES
Como ya se dijo, los importadores juegan normalmente tambin el papel de distribuidores.
Destaca el hecho de que algunos de ellos (sealadamente los dos ms relevantes) manejan
una cesta de productos que va mucho ms all del vino, de las bebidas alcohlicas e incluso
de los productos agroalimentarios en general.
Los principales importadores-distribuidores de vinos son:
G. W. Yichang & CIA SA
Empresa familiar fundada en 1929 por inmigrantes de origen chino dedicada a la
comercializacin de marcas lideres en el pas.
Sus lneas de productos son: Ferretera, Electrnica, Vinos y licores, Hogar y Consumo
masivo.
Sus principales marcas: Gillette, Concha y Toro, Carbonell de Crdoba y Piooner.
Es la 217 en el ranking de mayores empresas del Per segn el listado Top 10.000 del 2008.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Lima
50
Perufarma SA
Fundada en el ao 1971 con el propsito de distribuir productos del laboratorio farmacutico
ABEEFE SA, llegando a ser el primer laboratorio en ventas del Peru. En 1995 crea nuevas
lneas de distribucin traspasando su canal de boticas y farmacias. En 1997 con la fusin de
ABEEFE y Bristol-Myers Squibb Peru asumen la distribucin exclusiva a nivel nacional de
ese laboratorio. En la actualidad esta empresa una de los principales proveedores del pas ya
que se dedica a la distribucin de distintos productos a nivel nacional, en las siguientes
categoras: alimentos, bebes y nios, cervezas, cuidado personal, licores, piscos y vinos.
Los clientes de Perufarma estn conformados por: principales boticas y farmacias
independientes, cadenas de autoservicios, estaciones de servicio (tiendas por conveniencia),
restaurantes, licoreras, hoteles, bodegas, mayoristas y distribuidores regionales entre otros.
Drokasa Licores
Drokasa lleva ms de 50 aos dedicndose a la importacin y distribucin de marcas
exclusivas de licores y alimentacin. Aparte de la distribucin, realiza publicidad y eventos
de promocin de marcas importadas y nacionales.
Premium Brands
Distribuidor de licores, vinos, champagne y productos gourmet. Esta empresa provee de
champagne, vinos, espumosos, licores, aguas y productos gourmet a supermercados,
licorera, bares y restaurantes; muy centrada en grandes marcas de productos de gama alta.
Best Brands
Empresa constituida en el 2004 dedicada a la importacin y venta mayoristas de vinos,
piscos, whiskies, cachaa, vodka, brandy, procedimientos de diversos pases.
Los distribuidores detallistas principales son:
Grupo de Supermercados Wong
El Grupo de Supermercados Wong es la empresa lder en la industria de venta al detalle en el
Per, y cuenta con una experiencia de 27 aos desde la apertura de su primer
supermercado. Actualmente cuenta con un total de 57 tiendas entre sus marcas Wong
(gama media-alta) y Metro (gama media)- con presencia en Lima, Trujillo, Chiclayo,
Lambayeque y Cajamarca; y un equipo de ms de 11,000 colaboradores.
Desde diciembre de 2007, pertenece al holding chileno Cencosud, uno de los ms grandes y
prestigiosos conglomerados de retail en Amrica Latina, con presencia en Chile, Argentina,
Brasil y Colombia.
51
4. ESTRATEGIAS DE CANAL
Gran parte de los importadores realiza compras de vinos en exclusividad para luego
gestionar las condiciones y puntos de comercializacin de su producto a travs de
supermercados e hipermercados, restaurantes, bares, hoteles y tiendas especializadas,
existiendo diferencias marcadas en cuanto mrgenes de ganancia, en funcin del poder de
negociacin respectivo de cada agente. Segn la informacin disponible, el importador
aplica de un 20% a un 50% de margen dependiendo del cliente y del vino. A su vez, el
supermercado y otros retailers aplican un 30%, 40% o 50% dependiendo del precio final
del vino (aplican mayor margen a los vinos ms caros).
Los vinos espaoles compiten con otros vinos importados sobre todo de calidad media-alta;
la competencia se desarrolla fundamentalmente en Lima siendo el consumo en provincias
an muy bajo. Los distritos limeos del cono centro (especialmente San Isidro y Miraflores)
son aquellos con mayor promedio mensual de ingreso y por tanto los que probablemente
concentran el consumo de vino de la capital.
En lo que respecta a la presentacin del producto, los vinos casi siempre se presentan en
botellas de 750ml, en cajas de 12 botellas cada una. Algunas marcas de gama media o
media-baja se presentan tambin en botellas de 1l. Los formatos Magnum no son
frecuentes, siendo los envases grandes ms propios de vino de bajo precio.
52
6. PROMOCIN Y PUBLICIDAD
Al ser el volumen importado pequeo en comparacin con otros productos e incluso dentro
del sector de licores, los esfuerzos publicitarios son casi nulos. De manera ms general, la
promocin suele centrarse en rebajas de precios; las rebajas se producen con relativa
asiduidad y con frecuencia tienen carcter general, afectando a un gran nmero de marcas
(das o semanas especiales con descuentos en la seccin de vinos etc).
Las promociones realizadas por los distribuidores:
-
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7. TENDENCIAS DE LA DISTRIBUCIN
Como se dijo anteriormente, algunos supermercados han empezado a importar vino
directamente del productor, acortando aun ms la cadena de distribucin. Esta actividad se
centra en vinos de gama media y sobre todo media-baja, comprados en gran volumen.
Destaca la incipiente utilizacin de vino extranjero (incluido vino espaol) para las marcas
blancas de estos supermercados.
La compra directa por parte de las grandes superficies es un fenmeno por ahora
minoritario. Podra cobrar ms relevancia en los prximos aos pero difcilmente desplazar
a los importadores-distribuidores de su crucial papel actual, dado que los supermercados no
estn especializados en este tipo de actividad y que sta slo parece tener sentido para
ellos en marcas compradas en gran volumen.
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8. CONDICIONES DE ACCESO
8.1. Restricciones fitosanitarias y requisitos especficos para la Importacin.
En principio, para importar se debe obtener el Registro Sanitario de los vinos (que se tramita
en DIGESA).
DIGESA (Direccin General de Salud) entrega un nmero de registro sanitario, que debe
venir impreso en cada una de las botellas (adhesivo de 2 cm. x 1 cm.). El adhesivo debe
llevar los datos de la empresa Importadora: Razn Social, N de RUC y telfono.
Para obtener el Registro Sanitario, el proveedor (exportador) tiene que enviar los siguientes
documentos:
Presentar los resultados de anlisis fsicos, qumicos y microbiolgicos emitidos por
el fabricante en el pas de origen.
Adjuntar el certificado de Libre Venta del producto emitido por la entidad sanitaria en
el pas de origen.
Copia de RUC.
Si el anlisis y certificado de Libre Venta estn en otro idioma, hacer una traduccin
simple.
Adjuntar etiquetas.
El pago es aproximadamente de: S/.241.50, si es PYME (Pequea o Mediana
Empresa): S/.69.00 (para ello adjuntar una declaracin jurada simple que es pequea
empresa).
Duracin del trmite es de 7 (siete) das hbiles (de lunes a viernes).
Para enviar estos documentos a DIGESA, antes se tiene que solicitar un formato donde se
debe registrar la informacin del producto que se va a importar: nombre, presentacin,
tamao, envase, etc. (ver anexo Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas Importadas).
Para el proceso de exportacin del vino, se requiere de los siguientes documentos:
Factura
Conocimiento de embarque o gua area
Packing list, entre otros.
Son documentos que enva el proveedor (exportador) para que el importador coordine con
su Agente de Aduana, quien se encarga de hacer todos los trmites una vez que la
mercadera llega al puerto o aeropuerto.
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Productos
Vino de orujo de uvas, whisky, ron y
dems aguardientes de caa, gin y
ginebra, entre otros
Grado alcohlico
Sistema especfico
(monto fijo)
Sistema ad
valorem (tasa)
Ms de 6 hasta 20
25%
Ms de 20
25%
En cuanto a los aranceles, tras la reciente (marzo 2013) entrada en vigor del Tratado de Libre
Comercio entre la Unin Europea y Colombia y Per, los vinos europeos se beneficiarn de
un gradual desarme arancelario hasta llegar al arancel cero en un periodo de tres aos (cinco
para espumosos). El desarme se aplica desde el arancel de Nacin Ms Favorecida
consolidado en la OMC (9%), si bien el realmente aplicado es inferior (6%). Por tanto, en la
prctica no habr cambios en el arancel al vino europeo hasta enero de 2014, cuando el
arancel se rebajar hasta el 4,5%; en enero de 2015 se reducir hasta el 2,25%, para
desaparecer definitivamente en enero de 2016.
Chile y Argentina cuentan tambin con un tratamiento aduanero preferencial. En el caso
chileno, desde julio de 2013 el vino est libre de aranceles en virtud del Tratado de Libre
Comercio de ese pas con Per.
Argentina no tiene Tratado de Libre Comercio pero s un Acuerdo de Complementacin
Econmica que prev un tratamiento arancelario privilegiado, equivalente a arancel NMF
efectivo menos 25%. El arancel que paga el vino argentino actualmente es por tanto 4,5%.
En cuanto a EEUU, segn su Tratado de Libre Comercio con Per, sus vinos y espumosos
entran ya libres de arancel, mientras los espumosos sufren todava un recargo del 3,4%.
Por tanto, el vino espaol (al igual que el francs e italiano) ir mejorando gradualmente su
tratamiento comparativo. Desde enero de 2016 (2018 para espumosos) entrar con arancel
cero, en pie de igualdad con el vino chileno y estadounidense, y con una cierta ventaja
respecto al vino argentino. Aunque los aranceles no son muy elevados, el hecho de que el
Impuesto Selectivo al Consumo se piramide sobre ellos, y los altos mrgenes usuales en el
mercado peruano (que tambin se aplican sobre el precio CIF ms aranceles) hacen que s
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V.
ANEXOS
ANEXOS
1. FERIAS
La feria ms importante de Per sobre vinos es Expo Vino, que es adems una de las ms
importantes de Sudamrica.
Expo Vino
Feria Internacional de Vinos y Espirituosos. Considerado el evento vitivincola ms
importante de Per y uno de los principales de Sudamrica. Organizado por los
supermercados Wong, Expo Vino Wong reunin en su edicin del 2012 ms de 150 marcas
de vino de diferentes bodegas de Per, Argentina, Espaa, Chile, Francia, Estados Unidos,
entre otros pases. Se suele celebrar en los meses de octubre o noviembre y en la ltima
edicin cont con ms de 40.000 asistentes.
https://www.wong.com.pe/expovino/
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3. BIBLIOGRAFA
SUNAT
Entidad recaudadora de impuestos en el Per. Contiene presentacin, orientacin al
contribuyente, noticias, software, consultas en lnea y enlaces.
www.sunat.gob.pe/
Veritrade
Base de datos con todos los movimientos e informacin de importacin y exportacin de
Argentina, Chile, Per y USA.
www.veritrade.info
Asociacin de Exportadores. Adex
Herramienta de consulta de la oferta de Exportadores Peruanos y las demandas de
Importadores Peruanos. Tambin ofrece una seccin especializada de los Servicios al
Comercio Exterior que se brinda en el Per.
www.directorioadex.com
Pginas amarillas del Per
Listado empresarial
www.paginasamarillas.com.pe
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