Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
INTELIGENCIA
DE NEGOCIOS
Ubicacin Geogrfica:
Panorama Social:
China representa el 88% de la poblacin del Asia Oriental (China, Corea y Japn), con aproximadamente
1,327 millones de habitantes. Es el pas ms poblado del mundo y representa ms del 20% de la poblacin
mundial.
Panorama Econmico:
La economa china ocupa el segundo lugar entre los pases de Asia y a escala mundial tiene la tercera
posicin. De acuerdo con los datos del FMI en 2008 el PIB de China sum 4,327.5 miles de millones de dlares.
Indicadores
1
2007
2008
2009 p
2010 p
3,382
4,327
4,758
5,263
13.0%
9.6%
8.7%
10.1%
2,560
3,259
3,566
3,925
6.63%
2.77%
0.77%
0.65%
1,220
1,435
1,163
1,253
25.8%
17.6%
-18.9%
7.7%
905
1,074
912
981
20.3%
18.7%
-15.1%
7.6%
315
361
251
272
En 2009, China super el objetivo del gobierno de crecimiento del PIB real del 8%, con un alza de 8.7%. El
fuerte desempeo fue impulsado por la inversin en infraestructura relacionada con el paquete de estmulo
estatal. Para 2010, se espera un crecimiento del PIB del 10%. Las autoridades financieras han empezado a
elevar las tasas de inters para frenar el vertiginoso incremento en el precio de activos como inmuebles y
acciones, al mismo tiempo que otros pases, como Estados Unidos, ejercen fuerte presin para que China
revale el yuan (cuyo tipo de cambio frente al dlar est fijo desde julio de 2008).
1
UNIDAD DE
INTELIGENCIA
DE NEGOCIOS
Principales Indicadores
Indicadores
2008
Pas
PIB 2008
(mmd)
Estados Unidos
14,441
Japn
4,911
China
4,327
Posicin a
Nivel
Mundial
2008
1,327.7
Alemania
3,673
4,327
Francia
2,866
3,259
105
Reino Unido
2,680
92
Italia
2,314
29
Rusia
1,677
Espaa
1,602
1,435
10
Brasil
1,573
1,074
11
Canad
1,500
12
India
1,207
13
Mxico
1,088
14
Australia
1,013
15
Corea
929
16
Pases Bajos
877
17
Turqua
730
18
Polonia
528
19
Indonesia
512
20
Blgica
506
Poblacin (millones)
1
PIB (mmd)
1
Posicin a
Nivel
Regional
2008
Posicin
UNIDAD DE
INTELIGENCIA
DE NEGOCIOS
Las exportaciones registraron un crecimiento de 686% en ese lapso, pasando de 282 md en 2001 a 2,215 md en
2009, que represent una tasa media anual de crecimiento de 29%. Por su parte, las importaciones aumentaron de
708%, pasando de 4,027 md en 2001 a 32,529 md en 2009, con una tasa de crecimiento media anual de 30%
Cabe notar que hay fuertes discrepancias entre las cifras de comercio bilateral publicado por uno y otro pas. China
reporta ms importaciones de productos mexicanos que las cifras nacionales, mientras que reporta un nivel mucho
menor de exportaciones a Mxico comparado con los registros locales. Esto probablemente refleja la triangulacin
del comercio bilateral a travs de terceros pases (Hong Kong, Estados Unidos y Singapur seguramente).
Indicadores
Comercio Total
% Variacin Anual
Exportaciones Mexicanas hacia China
% Variacin Anual
Importaciones Mexicanas desde China
% Variacin Anual
Balanza Comercial
2007
2008
2009
31,639
36,735
34,744
21.1%
16.1%
-5%
1,895
2,047
2,215
12%
8%
8%
29,747
34,754
32,529
22%
17%
-6%
-27,851
-32,707
-30,314
Indicadores
Comercio Total
% Variacin Anual
Exportaciones Mexicanas hacia China
% Variacin Anual
Importaciones Mexicanas desde China
% Variacin Anual
Balanza Comercial
2007
2008
2009
14,966
17,545
16,154
30.9%
17.2%
-8%
3,260
3,696
3,852
25.1%
13.4%
4%
11,707
13,849
12,302
32.7%
18.3%
-11%
-8,447
-10,153
-8,450
El 75% de las exportaciones mexicanas a China son manufacturas, principalmente de cobre, celulares y
autopartes. Por su parte, el 97% de las importaciones mexicanas provenientes de China son manufacturas.
Principales productos comercializados entre Mxico y China
(enero noviembre 2009)
Productos Exportados desde Mxico hacia China
(4 dgitos)
Desperdicios y desechos, de cobre
Minerales de cobre y sus concentrados
Aparatos elctricos de telefona o telegrafa
Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto
Automviles de turismo y dems vehculos automviles
Minerales de plomo y sus concentrados
Minerales de hierro y sus concentrados
Productos intermedios de hierro o acero sin alear
Partes y accesorios de vehculos automviles
Compuestos heterocclicos con heterotomo(s) de nitrgeno
%
Part.
12%
11%
9%
6%
6%
5%
5%
4%
4%
3%
%
Part.
13%
7%
6%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
Subtotal
64%
Subtotal
49%
Otros Productos
Total
36%
100%
Otros productos
Total
51%
100%
UNIDAD DE
INTELIGENCIA
DE NEGOCIOS
Anunciada
Monto de la
inversin
(mdd)
Empleos
Generados
2000
20
300
2001
96
2,800 (dato a
2005)
Empresa
CHINA WORLDBEST
GROUP- CHINA
HENGTIAN GROUP CO.,
LTD
Inversin
UNIDAD DE
INTELIGENCIA
DE NEGOCIOS
Inversin
Anunciada
Monto de la
inversin
(mdd)
ZTE
CORPORATION
2002
n.d
n.d
HUAXI GROUP
2006
25
n.d
LENOVO GROUP
2007
40
1,000
JINCHUAN
GROUP
2008
214
n.d.
GOLDEN
DRAGON
PRECISE COPPER
PIPE CO.
2008
120
960
2009
220
n.d.
Empresa
HUTCHISON
PORTS
HOLDINGS
Empleos
Generados
En cuanto a la inversin mexicana en China, las estadsticas oficiales de ese pas registran que en el periodo
2006-2008 la inversin mexicana en ese pas sum 21.9 millones de dlares. Es posible que esta cifra sea
menor al total real en la medida en que empresas mexicanas inviertan en China a travs de filiales registrados
en un tercer pas.
UNIDAD DE
INTELIGENCIA
DE NEGOCIOS
Empresa
KATCON
SAN LUIS
CORPORACIN
GRUMA
BIMBO
Anunciada
Monto de la
inversin
(mdd)
Empleos
Generados
2009
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
2006
100
200
12
1,200
Inversin
2006
SOFTTEK
2007
n.d.
200
GRUPO ALFA
2007
71
515
Otras empresas mexicanas que tambin tienen presencia en China a travs de asociaciones u operaciones de
distribucin y comercializacin son: Grupo Televisa (transmisin de programas de radio y televisin),
Interceramic (pisos y azulejos), Tamsa (tubos de acero), Grupo Villacero (acero), Aeromxico, Kuo, Cydsa,
Grupo Herdez, Jumex y Grupo Carso.
Ver Anexo I para la cartera de proyectos de inversin y exportacin que tiene ProMxico en China.
Entre los temas relevantes en la relacin comercial entre Mxico y China estn: concretar en el corto plazo las
negociaciones que permitan a Mxico exportar carne de cerdo (visita de los inspectores de AQSIQ a las plantas
productoras TIF en Mxico para certificacin); lograr el reconocimiento del certificado sanitario mexicano para
la exportacin de productos del mar; y, solicitar el apoyo para sensibilizar a las autoridades competentes la
reclasificacin del tequila dentro de la normativa china (la cual actualmente slo contempla destilados de
cereales o frutas y no considera metanol en destilados de agave).
6
UNIDAD DE
INTELIGENCIA
DE NEGOCIOS
En diciembre de 2003, en el marco de la visita a Mxico del Primer Ministro Wen Jiabao, se estableci una
asociacin estratgica con China. Tambin cabe notar el establecimiento y celebracin de la Primera y Segunda
Reunin de la Comisin Binacional Mxico-China en agosto de 2004 en Beijing y mayo de 2006 en Mxico,
respectivamente, as como las visitas del Vicepresidente de China, Zeng Qinghong y del Presidente Hu Jintao en
enero y septiembre de 2005.
En 2004, se constituy un Grupo de Alto Nivel China-Mxico, donde participa la Secretara de Economa de
Mxico y el Ministerio de Comercio de China para fortalecer y promover el intercambio comercial y de
inversin entre ambas naciones. Los temas clave son el reconocimiento todava no otorgado por Mxico a
China como economa de mercado, intercambio de informacin comercial, cooperacin en minera y cuotas
compensatorias, entre otros. El GAN se ha reunido en cuatro ocasiones y hay una reunin programada para
2010 en Mxico.
En mayo de 2008, concluyeron las negociaciones de un Acuerdo para la Promocin y Proteccin Recproca de
las Inversiones (APPRI). Este instrumento fue suscrito por el entonces Secretario de Economa, Eduardo Sojo, y
el Ministro chino de Comercio, Chen Deming, en el marco de la visita que realiz el presidente Felipe Caldern
Hinojosa a China, los das 9 y 10 de julio de 2008. El APPRI crear un marco de reglas claras y transparentes que
permitir proteger jurdicamente los flujos de capital. El APPRI reforzar significativamente el potencial de las
relaciones econmicas entre ambos pases, particularmente en el rubro de la inversin en proyectos
productivos, mismos que ya comenzaron a fluir haca nuestro pas.
En materia turstica, las perspectivas de cooperacin se presentan positivas, gracias a la designacin de Mxico
como destino turstico aprobado para los ciudadanos chinos.
La instrumentacin del Acuerdo sobre Transporte Areo que entr en vigor el 30 de julio de 2005, permitir
tambin comenzar a delinear la estrategia de atraccin de turistas chinos a Mxico, as como avanzar en las
gestiones para establecer vuelos regulares entre ambos pases.
La cooperacin en materia minera presenta perspectivas alentadoras como resultado de la firma del
Memorndum de Entendimiento sobre Cooperacin en Materia Minera entre la Secretara de Economa y su
contraparte china y el compromiso asumido por ambas partes en el marco de la II Reunin de la Comisin
Binacional Mxico-China de instrumentar el Memorando.
Mxico contina buscando acuerdos con China en lo referente al tema de cuotas compensatorias. El 2 de
junio de 2008 se firm el Acuerdo Comercial de Transicin en materia de Cuotas Compensatorias entre Mxico
y China, mediante el cual se establece un perodo de transicin para los sectores industriales de nuestro pas
afectados por la eliminacin de las cuotas compensatorias impuestas a diversas importaciones chinas,
comprendidas en 953 fracciones arancelarias. Dicha eliminacin es resultado del vencimiento de las reservas
establecidas en el Protocolo de Adhesin de China a la Organizacin Mundial de Comercio, OMC. Los sectores
industriales incluidos en la negociacin, son textiles, confeccin, calzado, juguetes, bicicletas, carreolas,
herramientas, electrodomsticos, mquinas y aparatos elctricos, productos qumicos, encendedores, lpices,
vlvulas, balastros, cerraduras y velas.
7
UNIDAD DE
INTELIGENCIA
DE NEGOCIOS
Exportaciones de carne de cerdo a China. El Grupo de Alto Nivel Mxico-China (GAN) ha concluido la
negociacin del acuerdo bilateral de carne de cerdo, para facilitar la exportacin mexicana de este producto a
China. Este acuerdo fue suscrito por el Presidente Felipe Caldern Hinojosa en el marco de su visita oficial a
China en julio de 2008.
En febrero de 2009, una delegacin de empresarios de China encabezada por el Vicepresidente Xi Jinping visit
Mxico, en dicha visita se suscribieron acuerdos de cooperacin en materia econmica, financiera y cultural.
5. Oportunidades
Automotriz. En 2008, China se consolid como el segundo productor mundial de vehculos, con un nivel de
produccin de 9.3 millones de unidades, un total que creci 5.2% anual. La mayora de estos vehculos se
producen a travs de joint ventures entre empresas chinas y las grandes armadoras estadounidenses,
japonesas y europeas, aunque controladas por estas ltimas. No obstante, las empresas automotrices de China
(Chery, Dongfeng y FAW, entre otras) producen modelos propios y estn impulsando su exportacin, pese a su
todava modesta escala: Chery, la ms grande, slo fabric 387 mil unidades por cuenta propia el ao pasado.
Muestra de las ambiciones internacionales de estas empresas son el acuerdo firmado entre el fabricante chino
Chery y Chrysler para vender los modelos de la primera bajo la marca Dodge en diversos mercados.
Mxico es un destino ideal para los fabricantes chinos que quieran entrar al mercado norteamericano, ya que
sus costos laborales competitivos permiten que sea costeable la produccin de vehculos compactos y
econmicos, cuenta con una amplia industria de autopartes y acceso privilegiado al mercado estadounidense.
No obstante, cabe notar que los fabricantes chinos enfrentarn dificultades para este fin, en tanto que hay
dudas sobre el nivel de calidad, seguridad y emisiones contaminantes de sus productos.
Cabe notar que China tambin se ha vuelto un importante centro de autopartes. En 2009, las exportaciones
totales de estos productos sumaron casi 12 mil millones de dlares
Si bien ninguna empresa china de autopartes entra en la lista de las 100 ms grandes publicada por Autonews,
empresas como Wanxiang, Fuyao y Xinyi ya cuentan con una importante presencia internacional. Es de
esperarse que sigan a las armadoras de su pas en su expansin internacional. Cabe notar que incluso han
adquirido filiales de algunas empresas de autopartes estadounidenses.
Logstica. El crecimiento de las exportaciones de China al resto del mundo promedi 9% en los ltimos tres
aos. Esto implica un fuerte crecimiento en el volumen de productos transportados de ese pas. Si bien el
crecimiento de las ventas a Estados Unidos ha sido un tanto menor (3% entre 2007 y 2009), ese pas absorbe el
19% de las exportaciones Chinas, un total de 221 mil millones de dlares el ao pasado. Cerca de tres cuartas
partes de este total lleg por va martima, la gran mayora en la costa oeste de Estados Unidos.
Los puertos de Long Beach y Los ngeles recibieron en 2006 el 38% del trfico martimo internacional (medido
en containers estndar) de los puertos estadounidenses, con un crecimiento anual promedio de 9.4%. Esto ha
causado severos problemas de congestin. Si bien hay proyectos para modernizarlos, enfrentan serias
restricciones ambientales, una historia de conflictos sindicales y cuellos de botella en reas como conexiones
ferroviarias.
8
UNIDAD DE
INTELIGENCIA
DE NEGOCIOS
Ante esta situacin, hay reportes que indican bajo o nulo crecimiento del trfico en los ltimos dos aos, as
como mayor competencia de otros puertos estadounidenses, sobre todo en el Golfo de Mxico y la costa este
(alcanzados desde Asia por va del Canal de Panam, que a su vez est iniciando un ambicioso proyecto de
expansin).
Esto abre una oportunidad para que puertos mexicanos actuales (Manzanillo, Lzaro Crdenas, Topolobambo,
Ensenada, etc.) y planeados (Punta Colonet) puedan competir por este trfico de carga de Asia destinado a
Estados Unidos. El proyecto Colonet creara un puerto de tamao similar al de Long Beach, es decir, con una
capacidad de carga de 7 millones de containers al ao. Cabe notar que Long Beach tiene 30 mil trabajadores y
present un ingreso anual de 371 millones de dlares.
Para que estas ambiciones se hagan realidad se requieren cuantiosas inversiones, no slo en infraestructura
portuaria, sino tambin en infraestructura ferroviaria y carretera, entre otras. El Programa Nacional de
Infraestructura contempla inversiones de 6.5 mil millones de dlares en infraestructura portuaria entre 2007 y
2012.
Alimentos y bebidas. A diferencia de otros sectores, la industria de alimentos y bebidas de China tiene un
tamao modesto (slo aporta el 2.9% de las exportaciones) y presenta un crecimiento menor al promedio en
trminos de ventas al exterior (4.8% el ao pasado). China se especializa en productos procesados, aunque
tiene un nivel importante de exportaciones de hortalizas y productos marinos.
Sin embargo, segn diversos informes, la rpida urbanizacin del pas, as como diversos problemas
ambientales y fitosanitarios limitan la capacidad de ese pas para aumentar su produccin agropecuaria y
pesquera. Al mismo tiempo, los crecientes costos de transporte limitarn su capacidad para importar materias
primas y exportar productos procesados.
En ese sentido, existen oportunidades de inversin para empresas de ambos pases para colocar sus productos
diferenciados en el otro, as como para fabricarlos y usarlos como base de exportacin a otros mercados.
En ese sentido, hay un amplio espacio para una mayor participacin de fabricantes chinos en Mxico. Ese pas
cuenta con fabricantes propios, como Hisense, Sichuan Changhong, Shenzen Konka y Xiamen Overseas,
especializados en modelos de bajo valor agregado. Es previsible que estos fabricantes vayan subiendo en la
cadena de valor (cabe notar que todas las televisiones nuevas en Estados Unidos debern ser de alta definicin
en 2009-2010). Esto las puede llevar a instalar plantas en Mxico, donde en 2006 el 44% de las televisiones
fabricadas eran de tecnologa recientes (LCD, plasma, etc.).
UNIDAD DE
INTELIGENCIA
DE NEGOCIOS
Asimismo, en Mxico existe un amplio espacio para establecer plantas de proveedores para los productos en
los que se especializa (fundamentalmente televisiones y telfonos celulares). Lo mismo sucede en el caso de
electrodomsticos de lnea blanca (lavadoras, refrigeradores, etc.). Ambos pases cuentan con una fuerte base
exportadora y fabricantes nacionales con presencia internacional. En el caso de China, por ejemplo, destaca el
caso de Haier, una de las marcas ms conocidas de ese pas que ocupa el tercer lugar a escala mundial e incluso
tiene presencia manufacturera en Estados Unidos. La relacin valor-peso de estos productos, as como las
diferencias regionales en gustos, hacen que la produccin tenga un importante elemento local/regional, algo
que favorece a Mxico.
Turismo. Segn un pronstico de la OMT de Naciones Unidas, el nmero de turistas chinos que salen al
exterior podra alcanzar las 100 millones de personas en 2020, un nivel que convertira a ese pas en una de las
mayores fuentes de visitantes. Actualmente, China es el cuarto destino internacional, ya que recibi 53
millones visitantes en 2008. La OMT tambin seala que el gasto de turistas chinos en el exterior ya ocupa el
quinto lugar mundial: 36.2 mil millones de dlares en 2008. El potencial de crecimiento es inmenso, en tanto
que el gasto per cpita suma slo 19 dlares, cuando el promedio mundial es de 112 dlares.
Actualmente, China no representa una fuente significativa de visitantes para Mxico. Sin embargo, el potencial
de ese mercado es tal que es vital promocionar al pas y establecer los convenios necesarios en materia
consular y de transporte para aumentar los vnculos directos entre ambas naciones.
10
UNIDAD DE
INTELIGENCIA
DE NEGOCIOS
MXICO
CHINA
106.7
1,327
51
92
13
1,088
4,327
1.3
9.0
2.8
9.9
10,235
3,259
14,560
5,970
Inflacin (%)
6.5
2.7
5.1
2.1
60
29
Desempleo (% PEA)
3.9
--
Exportaciones (mmd)
292
1,435
Importaciones (mmd)
309
1,074
55.3
58.0
Poblacin (millones)
PIB (mmd)
Estados Unidos
Unin Europea
Japn
Estados Unidos
China
Japn
11.15
6.94
22.5
108.3
Remesas (mmd)
25.1
---34,744
2,215
32,529
-30,314
93.1
Fuente: BANXICO, SHCP, Secretara de Economa, INEGI, los Bancos Centrales, Ministerios de Finanzas y/o Institutos de Estadstica, Foro Econmico
Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organizacin Mundial de Comercio, Unidad de Inteligencia del Economist, Banco Mundial.
11