Metodologa de la

Planificacin Estratgica
Msc. MD. Carlos Gonzlez L.
gonzalogonzalezlopez@yahoo.es

El paso trascendental de
una organizacin es
comportarse de acuerdo a
su planificacin estratgica

Grandes cambios Mundiales

Los 70s, 80s y 90s
Competencia local
Pocos cambios
tecnolgicos
Estabilidad econmica
Inseguridad local
Estabilidad Climtica

La Respuesta
Optimizacin hacer lo
mismo pero mejor
Planes: Presupuestos
Control Financiero
Enfoque al Proceso

Despus de los 90s

Grandes y rpidos cambios
Tecnolgicos
Inestabilidad Econmica
Inseguridad Global
Trastornos Climticos

La Respuesta
Estrategia: hacer cosas
diferentes
Planes: Envisionamiento
Control Balanceado
Enfoque al ambiente y cliente

Era del conocimiento

Era Tayloriana (1911)
El capital en primer lugar
Indicadores financieros
Se dispone de
presupuesto
La estrategia es tarea de
pocos
Empleados simples para
tareas simples
Desprecio al cliente
Area de recursos

Era del conocimiento (2001)

El cliente y el empleado
en primer lugar
Indicadores financieros y
no financieros
La estrategia dispone
La estrategia es tarea de
todos, todos los das
Empleados involucrados
emocionalmente
Satisfacer al cliente
Area de talentos
humanos

El enfoque
Desarrollo organizacional

Planificacin Estratgica

Finanzas

Servicio al cliente

Optimizacin de procesos

Metodologa
Planificacin
Estratgica

Elegir el camino

Eso
depende del
lugar hacia
donde vayas

Gato, que
camino debo
tomar?

Pues no se
para donde
voy

Del Libro: Alicia en el pas de las maravillas

Entonces
cualquier
camino es
bueno!

Porque planificar?
Conducir bien una organizacin de salud supone tomar
decisiones correctas.
Disear el futuro, significa tomar las decisiones
correctas hoy, para obtener resultados maana.
Es necesario un proceso de reflexin y anlisis que
involucra todas las actividades.
El proceso de reflexin sistemtica y ordenada,
corresponde a lo que conocemos como planificacin.
Entendida as, la planificacin constituye una
herramienta, que permite mejorar la calidad de las
decisiones

La Planificacin Estratgica es

La planificacin facilita tomar las

decisiones correctas
La PE corresponde a un componente
fundamental de la gestin.
La PE tiene como finalidad facilitar la
conduccin de las organizaciones.
La PF establece la direccin que
deben asumir en el futuro la
organizacin.

Que es la Planificacin
Estratgica ?
Es un proceso de evaluacin sistemtica
de una organizacin para:
Definir los objetivos a largo plazo,
Identificar metas y objetivos cuantitativos,
Desarrollar estrategias
y localizar recursos para llevar a cabo dichas
estrategias

La Planificacin Estratgica
La planificacin estratgica aplicada con un
pensamiento estratgico, combina el anlisis
crtico con la experiencia acumulada y la
creatividad.
Desarrolla la capacidad para enfrentar el
cambio.
Esto permite alcanzar las metas propuestas y
estimular la conviccin de los lderes en torno a
que;
El futuro deseado es posible!

Planificacin Estratgica
Definicin:
Ideas inspiradoras y
gobernantes que
inducen a los equipos
de trabajo a obtener un
empoderamiento de sus
actividades

Por qu hay negatividad para

efectuar Planificacin Estratgica?
Ms del 90% de los casos de PE fracasan ya que
aunque son eficientemente diseados, son
ineficientemente implementados (una de cada diez)
97% de las organizaciones cuentan con visin pero
nunca la implementan
Menos del 5% de los empleados conocen su rol para el
logro de la estrategia
Menos del 20% de los empleados tienen sus incentivos
conectados con la estrategia
Menos del 15% de los equipos gerenciales gastan ms
de 1 hora-mes discutiendo y refinando la estrategia y su
impacto.

La PE
Es un proceso para establecer objetivos y
escoger el medio ms apropiado para su
logro, antes de emprender la accin.
Significa que los gerentes y personal
estudian como hacer para ir de la
situacin actual a la situacin deseada.
La planificacin constituye una
metodologa para la toma de decisiones y
una gua para mejorar el desempeo de la
organizacin

Planificacin Estratgica Anlisis

estratgico global

Donde estamos?
Donde queremos llegar?

Como llegar all?

Metodologa
Visin
Estrategias
Mapeo Estratgico
Balance Scorecard

En donde
estamos?
Evaluacin
Diagnostica
Fase 1
Diagnsticos
FODA
Valores
Misin

A dnde
queremos
Llegar?
Plan
Estratgico
Fase 2

Metas
Indicadores
y Planes de
Accin

Cmo llegar
a donde
queremos?
Plan de
Operativo
Fase 3

Alineamiento
Equipos de alto desempeo

Metodologa
Dnde estamos?
Trabajo e integracin
de Equipos

MISION

A dnde
queremos ir?

VISION
Alineamiento
Estrategias
Mapeo
Estratgico

Diagnsticos
FODA
Valores

Cmo llegar all?

Balance
scorecard

FASE 1:

Donde estamos?
Reconocer cuales
son los valores
personales /grupales
Construccin de
Valores
Organizacionales

Administracin por
Valores

Planificando
Fruto
(Resultado)
Produccin
rendimientos
Confianza Gerencial
Y Organizacional

Tronco medio
(cooperacin
Comunicacin
Compromiso)
Confianza Equipo

Races
(fuente):
Valores
Confianza Individual

Frutos deseados
Fruto
(Resultado)
Produccin
rendimientos

Lo que ms valoro
Afecto

Liderazgo

Crecimiento

Religin

Democracia

Lugar

Reputacin

Amistad

Armona

Desafos

Mrito

Responsabilidad

Artes

Desarrollo

Naturaleza

Riqueza

Ascenso

Progreso

Orden

Tranquilidad

Seguridad

Autoestima

Dinero

Serenidad

Aventura

Eficiencia

Ayuda social

Entusiasmo

Participacin

Servicio Pblico

Equilibrio

Pericia

Status

Calidad

Estabilidad

Placer

Supervisin

Cambio

Excelencia

Plenitud

Tiempo libre

Capacidad

Fama

Poder y autoridad

Trabajo /presin

Compaa

Familia

Posicin de mercado

Competencia

Ganancias Econmicas

Problemas

Trabajo estimulante

Comunidad

Independencia

Pureza

Conciencia ecolgica

Influencia

Reconocimiento

Respeto

Trabajo intenso

Etica

Integridad

Tranquilidad

Conocimiento

Cooperacin

Lealtad

Relaciones humanas

Verdad

Creatividad

Libertad

Relaciones valiosas

Vida agitada

Conformidad

Pas

Sabidura

Amor

Los valores principales

1)
2)
3)
4)
5)
6)
Cuales son los Valores
mas importantes de su
organizacin?

Elaboracin: Organizacin por

valores
Qu significan exactamente cada uno?
Qu espera la organizacin de cada uno?
Cmo cambiara la institucin si se
practicaran?
Cmo sera la organizacin que alentara a sus
empleados a respetar estos valores en la
prctica?
Estn dispuestos a escoger esta vida
organizacional, donde estos valores tengan
relevancia?

Fase 1: Dnde estamos?

Diagnsticos organizacionales
En esta parte se divulgan todos los diagnsticos que
durante el ao se efectuaron, por ejemplo:
Anlisis de Ambiente Externo: Macro-tendencias
Anlisis de Micro-tendencias (competencia)
Anlisis Interno

1.
2.
3.

4.

Estados financieros
Servicio al cliente
Clima organizacional
Optimizacin de procesos
Automatizacin de procesos
Negociacin y conflicto
Evaluaciones de personal (desempeo, 360, otros)

Anlisis de la Planificacin Estratgica - anterior

I. Anlisis del ambiente externo:

MACROENTORNO:

Tendencias

Tendencias

Tendencias

Tendencias

Econmicas

Socio-Culturales

Tecnolgicas

Poltico-Legales

MICROENTORNO
Organizacion
dentro del
Sector

Lo urgente de cada
da no te permite
darle tiempo a lo
importante
La importancia de
realizar esta etapa,
es que te fuerza a
mirar ms all de tu
organizacin, al
mismo tiempo a ser
crtica de lo
actuado.

Poblacin
usuaria

El ambiente y la

son
dinmicos y
cambiantes!

organizacin

No son estticos

Susana Galdos, Directora de

Proyecto ReproSalud, Manuela
Ramos. Per

II. Anlisis del ambiente interno:

IDENTIFICAR LOS SISTEMAS QUE CONFORMAN SU ORGANIZACIN
Direccin
Planificacin
Informacin
Finanzas
Recursos humanos
Control (Monitoreo, supervisin y evaluacin)
Mantenimiento de equipo e infraestructura
Abastecimientos (logstica)
Prestacin de servicios de salud
Un SISTEMA es conjunto operativo integrado de polticas, funciones,
normas, procesos y unidades administrativas o de servicio.

III. ANALIZAR LOS PROCESOS

ANALIZAR LOS PROCESOS DENTRO DE LOS
SISTEMAS DE SU ORGANIZACIN

Los procesos representan el trabajo mismo de la organizacin.

Del desempeo de los procesos de

trabajo, depende el desempeo y los
resultados de la organizacin
Existen ciertos factores que son
CRITICOS o DETERMINANTES en el
desempeo de los procesos de cualquier
sistema

IV: ANALIZAR LOS FACTORES CRTICOS DEL

DESEMPEO DE LOS PROCESOS DE LA
ORGANIZACIN

La eficacia
La rapidez y oportunidad
La confiabilidad
El costo
El Trato
Confianza
Trabajo en equipo
Cuando identificamos bien el problema, ya
tenemos el 50% de la solucin!

LA

IV. Recoleccin y uso de informacin:

INFORMACIN
ES LA CLAVE
EN EL ANLISIS

EVALUAR LA SITUACIN ACTUAL DE LA

ORGANIZACIN BASNDOSE EN HECHOS Y
PRUEBAS

FODA

Recordemos que la decisin estratgica nunca

tiene el 100% de certeza, pero el uso apropiado de
Para evaluar la
informacin confiable reduce la posibilidad del
situacin actual de
fracaso!
Mirar el pasado, ayuda a no repetir los mismos
errores y a disear el futuro con mayor certeza!

la organizacin, es
necesario contar
con informacin
sobre las
tendencias del
entorno, as como
del funcionamiento
y resultados de la
organizacin.

Construccin del
Anlisis FODA

OBJETIVOS
Aprovechar

Consolidar

Fuerzas Impulsoras

F
U
E
R
Z
A

I
N
T
E
R
N
A

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

F
U
E
R
Z
A

E
X
T
E
R
N
A

Fuerzas restrictivas
Reducir

Eliminar
ESTRATEGIAS

CONSTRUCCION DE LA MATRIZ D.O.F.A.

Construccin de la Matriz
FODA
Instrucciones para la construccin de la matriz DOFA:
1.Hacer una lista de fortalezas internas claves

2.Hacer una lista de las debilidades internas decisivas

3.Hacer una lista de las oportunidades externas importantes
4.Hacer una lista de las amenazas externas claves.
5.Comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas y
registrar las posibles intervenciones FO resultantes en la casilla
correspondiente.
6.Cotejar las debilidades internas con las oportunidades externas y
registrar las posibles intervenciones DO resultantes.
7.Comparar las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar
las posibles intervenciones FA resultantes.

EJEMPLO DE LA MATRIZ F.O.D.A

Fortaleza

Debilidades

Oportunidades

Posibles Intervenciones
(FO)

Posibles Intervenciones
(DO)

Amenazas

Posibles Intervenciones
(FA)

Posibles Intervenciones
(DA)

Construccin de la Misin
Cul es la naturaleza de nuestra organizacin?
Para que existe nuestra organizacin?

A quin debemos atender?

Qu clase de clientes debemos buscar?

Cules son nuestros objetivos financieros?

Cules son los objetivos contra los que debemos medir nuestro
desempeo financiero?

Cules son nuestros objetivos de recursos humanos?

Cul debe ser la calidad de nuestros recursos humanos (Junta
Directiva, docentes, administrativos)
Cul debe ser nuestro compromiso para desarrollar esos
recursos?

Pensamiento Estratgico
MISION Y VISION

Qu significa Misin
Organizacional?
La misin de una organizacin es su propsito, su razn
de ser.
La misin aporta orientacin, uniformidad y significado a
decisiones y actividades en todos los niveles.
Es el punto central en torno al cual, los miembros del
personal definen estrategias, establecen metas, avanzas
en una direccin comn y se concentran en lo que
saben y hacer mejor.
Tambin les motiva a extender su capacidad y aceptar
nuevos retos.
Responde a la pregunta porqu hacemos lo que
hacemos?

Construccin de la Misin
Qu clase de clima queremos crear en nuestra
organizacin?
Cul es la atmsfera o ambiente en el que la
organizacin puede funcionar mejor?

Cual es el nivel de calidad que queremos en

nuestros servicios?
Cul es el compromiso con nuestra
comunidad, el pas y el medio ambiente?
Qu valores vamos a practicar y sustentarn
nuestra cultura organizacional?
Qu beneficios esperamos obtener y para
quienes?

Criterios para construir una Misin

El enunciado debe ser
claro y comprensible
Es breve para recordar
Describe quin es y las
necesidades que
satisfagan al cliente
Determina el porqu de la
organizacin
Identifica las fuerzas que
impulsan la visin
Refleja ventajas
competitivas

Suficientemente amplia
para permitir flexibilidad
Ser modelo y medio para
directivos en la toma de
decisiones
Reflejar valores,
creencias y filosofa de la
organizacin
Lograble y realista para
permitir el
involucramiento
Servir como fuente de
energa y punto de unin
en la organizacin

Misin
1. A QUE se va a
dedicar?

Preguntas para
4. POR QUE lo
vamos a hacer?

la construccin

de la Misin

3. COMO lo vamos a
hacer?

2. A QUIEN vamos
a atender?

NUESTRA MISION ES
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Si una organizacin NO TIENE una razn de existir,
NO DEBERIA de existir!

A dnde queremos ir?

A donde queremos llegar?

Metodologa
Visin
Estrategias
Mapeo Estratgico
Balance Scorecard

En donde
estamos?
Evaluacin
diagnostica
Fase 1
Diagnsticos
FODA
Valores
Misin

A dnde
queremos
Llegar?
Plan
Estratgico
Fase 2

Metas
Indicadores
y Planes de
Accin

Cmo llegar
a donde
queremos?
Plan de
Implementacin
Fase 3

Alineamiento
Equipos de alto desempeo

Qu significa Visin?
Segn Karl Albrecht es una Imagen compartida sobre
lo que queremos que nuestras instituciones sean o
lleguen a ser.
Segn Burt Nanus es un Futuro realista, creble,
atractivo para su institucin.
Para Jay Conger es Una imagen mental que
representa un estado futuro deseable, un ideal o un
sueo de gran alcance.
Muestra la imagen del futuro deseado, articula los
valores por los cuales hay que luchar, es como una
estrella que nos gua.
La VISION provee un sentido de COMPROMISO GRUPAL acerca del
futuro que procuramos crear, y los principios y lineamientos con los cuales
esperamos lograrlo

Proceso de despliegue
Misin
Visin
Estrategias

Mapa
Estratgico

perspectivas
Objetivos
estratgicos

METAS

Planes
De la Estrategia a la Accin

Construccin de
la VISION
Concreta
Tangible
Descriptiva
Estimulante
Retadora y
Alcanzable

VISION COMPARTIDA
Es la imagen del futuro que deseamos crear,
llevada en la mente y corazn por toda la gente
en la organizacin
Esta descrita en el tiempo presente, como si
sucediera ahora.
Se focaliza en las fortalezas y oportunidades y
en la creatividad humana
Es el insumo para construir nuevas estrategias,
objetivos estratgicos, mapa estratgico y otros

Importancia de una Visin

compartida
Ofrece un sentido claro de la direccin, una movilizacin
de energa y la sensacin de estar comprometido en
algo importante.
Proporciona a la compaa una imagen idealizada de s
misma y su singularidad
Proporciona a las organizaciones un sentido de la
manera de cmo pueden ser las cosas, y la percepcin
de que en realidad es posible llegar con seguridad a ese
lugar.
Brinda a sus miembros una sensacin de orgullo, un
espritu y estado de motivacin permitiendo que la
organizacin funcione a un nivel ms alto que en el
pasado.

Sin una visin compartida tenemos

desperdicio de energa; nadie sabe
para dnde dirigirse

Reaccin ante problemas

(solo apagando fuegos todo el ao)

Si existe una visin compartida

Alineamiento de los
Recursos
Donde
Estamos?

Visin
Compartida
(A dnde
Queremos
Llegar?)

Alineamiento Estratgico: visin y estrategias, planes de accin,

Presupuesto, procesos, personas, sistemas de informacin y otros

Si existe una Visin Compartida

Se logra mayor alineamiento, surge una
direccin y las energas individuales se
armonizan
Menos desperdicio de recursos
Surge la sinergia grupal
La visin de la empresa se transforma en una
prolongacin de las visiones personales
Tenemos la conduccin de los planes
estratgicos, tcticos y operativos.

Nuestra Visin es:

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
________________________

Cmo podemos llegar?

Estrategias
Planeacin Estratgica en el
rea de salud

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
VISION
E
O S
B T
J R
E A
T T
I E
V G
O I
S C
O

O
B
J
E
T
I
V
O
S

T
A
C
T
I
C
O
S

MISION

O
B
J
E
T
I
V
O
S

O
P
E
R
A
T
I
V
O
S

LOS MEDIOS PARA ALCANZAR UN

OBJETIVO ESPECIFICO

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
Objetivos estratgicos: Son de largo plazo, para su cumplimiento
involucran a todas las reas de gestin de la organizacin. Son
establecidos por el nivel gerencial de la organizacin.
Objetivos Tcticos: Son los enlaces entre los objetivo estratgicos
y los objetivos operativos. Son establecidos por los mandos medios
de la organizacin.
Objetivos Operativos: Son alcanzables en el corto plazo. Su
mbito de accin involucra a los equipos de trabajo o equipos
operativos y son ellos quienes los establecen

Qu son los Objetivos

Estratgicos?
Son aquellos que debern alcanzarse por medio de los
esfuerzos combinados de toda la organizacin y
constituyen lo que la organizacin pretende lograr, en
trminos cuantitativos en el mediano y largo plazo.
Accin: lo que debe hacerse
Objeto: a qu o quin
Descripcin / cantidad: caractersticas / cunto
Dnde: en que ubicacin
Lmites / condiciones: con qu urgencia o bajo qu
condiciones

Objetivos estratgicos
Rentabilidad sostenida
Cmo creamos valor a lo que hacemos?
Que
como

como

como

Satisfaccin del cliente

Cmo vamos a satisfacer a nuestros
clientes?

Objetivos estratgicos
Mejoramiento continuo de procesos
y Tecnologa
en que proceso seremos excelentes?
Que
como

como

como

Desarrollo Humano
Qu debemos aprender y mejorar
constantemente para lograr los objetivos
anteriores?

MATRIZ PARA ELABORAR OBJETIVOS

ESTRATEGICOS
Accin

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Posicionar

Disponer

MATRIZ PARA ELABORAR OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Descripcin /
Objeto
Dnde
Cundo
cantidad
Nuestra
organizacin en la
mente de la
poblacin objetivo

Como la mejor
opcin para la
atencin de sus
problemas de
salud

Ms confortables y
De las instalaciones con la tecnologa
ms moderna

En todo el
Occidente

En toda la
organizacin

Lmites / condiciones

A travs de excelencia
en la calidad de la
a finales del 2015 atencin y estrategias
innovadoras de imagen
institucional

De 2014 a 2015

Priorizando aquellas
unidades con mayor
demanda.

Fortalecer

El desarrollo del
personal y un clima
laboral adecuado

En forma
permanente

A nivel
institucional

A partir de 2015

Brindando las mejores

condiciones e
incentivos laborales de
acuerdo resultados del
desempeo y la calidad
de atencin

Mantener

La satisfaccin del
cliente externo

Arriba del 95%

En todas las
oficinas de la
institucin

Para finales del

2014

Especialmente aquellas
de contacto con el
cliente

Tipos de estrategias
Estrategias de Crecimiento, aprovechar nuestras fortalezas
internas y las oportunidades del entorno para crecer - (FO).
Estrategias de Refuerzo, nos obliga a reforzarnos y superar
nuestras debilidades internas para aprovechar las oportunidades
que nos ofrece el entorno - (DO)
Estrategias de Respuesta, utilizamos nuestras fortalezas internas
para responder y enfrentar las amenazas del entorno - (FA)
Estrategias de Repliegue, ante nuestras debilidades internas y las
amenazas del entorno, la organizacin se repliega en busca de
condiciones mas favorables para su sobrevivencia - (DA)

Fortalezas

Debilidad

Oportunidades

1. ESTRATEGIAS DE
CRECIMIENTO

Expansin
Mantenimiento
Desarrollo e innovacin
Diversificacin
Especializacin

Amenazas

3. ESTRATEGIAS DE
RESPUESTA

Segmentacin de mercado
Diferenciacin
Diversificacin
Desarrollo de liderazgo
Alianzas Estratgicas
Acciones polticas

2. ESTRATEGIAS DE
REFUERZO
Reorientacin
Enfoque
Especializacin

4. ESTRATEGIA DE REPLIEGUE

Reorientacin
Enfoque
Especializacin
Segmentacin de mercado
Diferenciacin
Diversificacin
Desarrollo de liderazgo
Alianzas Estratgicas
Acciones polticas

Metas y Planes de Accin

Visin

Perspectiva
Y
Estrategia

Metas

Accin

Estrategias y Plan Operativo

La planificacin operativa orientada a la

obtencin de resultados
Se establece para el corto plazo, generalmente no
mayor de un ao de duracin y es especfica para los
equipos de trabajo de cualquier unidad operativa.
Est orientada a la consecucin de metas de resultados
de corto plazo.
Corresponde al plan operativo o plan de trabajo anual.!
Los resultados corresponden a PRODUCTOS
(bienes y servicios) medibles y verificables

Formulario de planes operativos

Departamento: _________________________________________
Objetivo estratgico:___________________________________
Componente___________________________________________
Meta

Unidad de
medida

indicador

2013

actividades

2014

recursos

Fecha de
final

Responsa
ble

factores

limitantes

impulsores

Evaluacin de la planificacion

Control estratgico
(planes de seguimiento)
Cmo lo seguimos?
Cuando lo seguimos?
A quien nombramos?

La medicin del desempeo es

parte de un largo proceso de planeamiento
Misin

Indicadores de
Desempeo

Como sabemos
que llegamos

Quienes somos,que
hacemos y para
quienes

Objetivos

Que esperamos
lograr, donde
queremos ir

Cmo podemos
llegar

Estrategias

69

Control

Bibliografia.

Gonzlez, Carlos Documentos de Diplomado Planeacin Estratgica URL

(2001)
Modulo 3 Gestin y Liderazgo Curso Pregrado de Facultad de CMS de
UMG (2007)
Management Sciences of Health Modulo 2 Modulo Planificacin
Estratgica. Guatemala (2005)
Colindres H. Planificacin Operativa. Material de Apoyo USAID
/PRONICASS / Management Sciences for Health MSH 2005 Managua,
Nicaragua
Matus, Carlos, Mario Testa, y Paula Mota. Planificacin el ILPES