1.

SECTOR METALMECNICO NACIONAL

1. EL SECTOR METALMECNICO

El objetivo del presente captulo es mostrar una panormica de la situacin del sector metalmecnico a nivel nacional. Para lograr
este propsito se realizan anlisis comparativos de los diferentes sectores industriales, incorporndose caractersticas de la
produccin de acero y la evolucin de importaciones de productos metalmecnicos.

El presente captulo se integra de la siguiente manera:

Produccin Total Nacional y de la Industria Manufacturera

Industria Metalmecnica a Nivel Nacional

Resumen

PRODUCCIN TOTAL NACIONAL Y DE LA INDUSTRIA DE MANUFACTURA

LA CRISIS ECONMICA QUE TUVO EL PAS DURANTE EL AO 1995 OCASION UNA CADA DEL 6.2% EN EL
PIB NACIONAL, NO OBSTANTE EN EL PERIODO 1980-1996 TUVO UN CRECIMIENTO POSITIVO DEL 2% ANUAL
EN PROMEDIO.

PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL, 1980-1996

(Miles de Millones de pesos de 1993)

1,206.7

1,049.1
946

940.7

1981

1982

871.5

1980

908.1

1983

939.1

959.8

1984

1985

929.9

946.1

958.2

1986

1987

1988

1,093.4

1,133.0

1,155.1

1,189.5
1,131.9

998.5

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

9709 (D): FIG21

Fuente : Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993, Sistema de Cuentas Nacionales. INEGI,
El Mercado de Valores, Septiembre 1997. NAFINSA.

LA INDUSTRIA MANUFACTURERA A NIVEL PAS CONTRIBUYE CON EL 20.3% DEL TOTAL DEL PRODUCTO
INTERNO BRUTO.
PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL POR DIVISIN DE ACTIVIDAD,
(1' 189, 537 Millones de pesos al precio de 1993)

1996

Agropecuario
6.3%
Minera
1.5%
Electricidad
1.7%

INDUSTRIA
20.3%

Servicios
35.9%

Con struccin 4.3%

Transporte
10.2%

Comercio
19.9%

97 09 ( D) : F IG18

1/ No incluye Impuestos a los productos netos de subsidios.

Fuente: El Mercado de Valores, Septiembre 1997, NAFINSA.
Nota: Agropecuario Incluye: silvicultura y pesca; La Industria es manufacturera; Electricidad incluye: gas y agua; Comercio incluye: restaurantes y hoteles:
Transporte incluye: almacenaje y comunicaciones; Servicios incluye; financieros, seguros actividades inmobiliarias y de alquiler, comunales, sociales y
personales menos cargo por los servicios bancarios imputados.

LA "INDUSTRIA METALMECNICA" INTEGRADA POR LA FABRICACIN DE PRODUCTOS METLICOS,

MAQUINARIA Y EQUIPO, Y PRODUCTOS METLICOS BSICOS CONSTITUYEN EL SECTOR MS IMPORTANTE
DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL PAS AL CONTRIBUIR CON EL 31% DEL PIB.
PIB DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA NACIONAL. 1996
(241487 Millones de pesos precio de 1993)

Ind ustrias
metlicas bsicas
5%

Prods m inerales
no metlicos
7%

Industria del papel,

imprenta y editorial
4%

INDUSTRIA
METALMECNICA
31 %

Prods. Metlicos,
maq. y equipo
26%

Ind ustria q umica,

pet. y caucho
16%

Textiles,
p/vestir e inds.
cuero
9%
Industria de la
madera prods.
3%

Prods. alimenticios
bebidas y tabaco
27%

9709 (D): FIG 25

Fuente: El Mercado de Valores, Septiembre 97. NAFINSA

INDUSTRIA METALMECNICA A NIVEL NACIONAL

LA INDUSTRIA METALMECNICA NACIONAL HA CRECIDO AL 3.3% ANUAL EN EL PERIODO 1980-1996,
4

SUPERIOR AL CRECIMIENTO PROMEDIO DEL PIB (2% ANUAL). SI SE INCLUYE EL PERIODO 1970-80 EL
CRECIMIENTO HA SIDO DEL 5% ANUAL. LOS PRODUCTOS METLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO
REPRESENTARON EL 83.1% DEL PIB METALMECNICO EN 1996.
PIB DE LA INDUSTRIA METALMECNICA, NACIONAL. 1996
(Millones de pesos a precios de 1993)
CRECIMIENTO DEL 5.0% ANUAL PROMEDIO
75, 857

CRECIMIENTO DEL 3.3% ANUAL PROMEDIO

55, 421

45, 136

28, 700

45, 965

63, 061

Productos
Metlicos,
Maquinaria
y Equipo

12, 826

Industrias
Metlicas
Bsicas

46, 232

33, 917

45, 672

34, 859

35, 702

10, 267

10, 263

12,315

9, 749

1980

1985

1988

1993

21, 382
21, 796
16, 311
5, 071

6,904

1970

1975

1996

9709 (D): FIG 23

Fuente: Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 1993. INEGI

DE LAS 13 RAMAS QUE CONFORMAN LA INDUSTRIA METALMECNICA 5 PARTICIPAN CON EL 71.1% DEL
PRODUCTO INTERNO BRUTO. LOS PRODUCTOS METLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO (EXCLUYENDO
AUTOMOTRIZ, AUTOPARTES) RESPONDEN POR EL 61% DEL TOTAL, EN TANTO QUE ESTE LTIMO
CONTRIBUYE CON MS DE LA CUARTA PARTE DEL PIB METALMECNICO. LAS INDUSTRIAS METLICAS
BSICAS REPRESENTARON EL 31% DEL TOTAL.
PIB POR RAMA METALMECNICA EN EL PAS, 1993
(Millones de pesos a precio de 1993)
13% DEL TOTAL

AUTOMOTRIZ Y AUTOPART ES
26% DEL TOTAL

61% DEL TOTAL

PRODUCTOS METLICOS,
MAQUINARIA Y EQUIPO

IND USTRIAS
METLICAS BSICAS

12,664

7,883
6,698
6,235

6,197

3,506

3,302
2,391

1,866

1,780
944

Hierro y Acero

Metales no
F rreos

Mu ebles
Metl icos

991

Pro ds. met.

estructu ra les

O tros prods
metl icos

Maqu.y eq. Maq u.y apar.

elctricos
no elct rico

Ap aratos electrodomsticos

963

Eq. y apar.
electrn icos

Eq. y apar.
elctricos

Autom vi les

Partes y acc.
autom vil es

Eq. y mat
transporte

970 9 ( D) : F IG26

Fuente: Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993,

Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico. INEGI.

Produccin de Acero
6

EL ACERO ES UN MATERIAL MUY IMPORTANTE EN EL SECTOR EN ESTUDIO. SU PRODUCCIN HA TENIDO

CAMBIOS IMPORTANTES A NIVEL NACIONAL. EN EFECTO, EL ESTADO DE MICHOACN GRACIAS AL
DINAMISMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS INSTALADAS EN EL PUERTO DE LZARO CARDENAS HA
REEMPLAZADO AL ESTADO DE COAHUILA COMO PRINCIPAL PRODUCTOR DE ACERO. OTRAS ENTIDADES QUE
HAN AUMENTADO NOTORIAMENTE SU PARTICIPACIN SON: NUEVO LEON, VERACRUZ Y SAN LUIS POTOS.
PRODUCCIN DE ACERO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1990-95
(Cifras en toneladas)
ESTADO
1990
1991
Baja California
0
0
Coahuila
3,301,590
2,903,759
Distrito Federal
62,379
27,496
Hidalgo
2,498
1,796
Jalisco
331,266
327,798
Mxico
490,312
424,030
Michoacn
1,812,569
1,468,426
Nuevo Len
1,159,474
1,214,896
Puebla
722,667
708,812
Quertaro
4,574
5,021
San Lus Potos
198,580
205,361
Tlaxcala
72,763
74,665
Veracruz
530,843
550,415
Yucatn
44,704
51,541
NACIONAL
8,734,219
7,964,016
Fuente: Estadsticas de la Industria Siderrgica. INEGI.
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual.

1992
0
2,830,347
9,703
1,558
335,727
469,947
2,168,790
1,258,399
679,636
7,532
213,464
18,915
405,404
60,008
8,459,430

1993
75,567
2,895,707
0
3,490
359,694
443,555
2,527,386
1,383,745
642,965
6,969
259,171
10,327
532,278
57,930
9,198,784

1994
258,050
2,802,631
0
6,376
291,000
370,674
3,114,954
1,546,772
634,574
0
428,829
113,305
618,374
74,570
10,260,109

1995
350,025
3,442,160
0
13,531
313,810
400,781
3,704,139
1,880,601
582,160
0
498,197
150,866
750,266
60,910
12,147,446

TMCA 90-95
0.0%
0.8%
-100.0%
40.2%
-1.1%
-4.0%
15.4%
10.2%
-4.2%
-100.0%
20.2%
15.7%
7.2%
6.4%
6.8%

IMPORTACIN DE PRODUCTOS METALMECNICOS

LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS METALMECNICOS HAN TENIDO UN COMPORTAMIENTO
IRREGULAR DURANTE EL PERIODO 1980-1996, AUNQUE SE HAN INCREMENTADO 7.3% ANUAL EN
DICHO PERIODO. LA MAYOR DINMICA SE CONCENTRO EN EL PERIODO 1987-1996 (18.7%).
IMPORTACIN DE PRODUCTOS METALMECNICOS, 1980-1996
(Miles de Millones de US dlares)

24.1
22.0

14.2

17.7

17.8

26.6%

27.8%

30.6%

21.6

22.2%

Maquinaria y
Equipo
37.4% Ensamblado

13.0
27.0%

11.6

26.4%

9.7

40.2%

7.9

7.8
6.4

42.2%

5.6

35.6%

3.3

59.8%
57.8%

4.5

64.4%

47.6%
52.4%

1980

1981

1982

1983

33.5%

38.3%
61.7%

1984

28.1%

69.4%

27.0%

4.7
35.4%

73.4%

5.2
33.8%

73.6%

73.0%

1990

1991

77.8%

72.2%

Partes,
Accesorios y
Refacciones
62.6% de Maquinaria
y Equipo, y
Pr oductos
Bsicos

71.9%
73.0%

66.5%

64.6%

66.2%

1985

1986

1987

1988

1989

1992

1993

1994

1995

1996

9 709 (D): FIG 15

Fuente: Estadsticas de Comercio Exterior. INEGI

RESUMEN
8

1. Para efectos del presente estudio la industria metalmecnica se conforma de dos segmentos: las industrias metlicas bsicas y
los productos metlicos, maquinaria y equipo (incluye la industria automotriz y de autopartes).
2. Este constituye el sector ms importante de la industria manufacturera del pas al contribuir con cerca de la tercera parte del PIB
nacional.
3. En lo que corresponde a la evolucin de cada uno de sus segmentos los productos metlicos, maquinaria y equipo tuvieron un
crecimiento del 5.3% anual durante el periodo 1970-1996, y las industrias metlicas bsicas crecieron al 3.6% durante el mismo
periodo, ambos crecimientos superan a los de la economa en su conjunto.
4. La industria metalmecnica se conforma de 13 ramas productivas, de las cuales la que mayor importancia tuvo, en 1993 a nivel
nacional, fue la industria automotriz con el 16.7%, seguida por la industria metlica bsica del hierro y el acero (10.4%), otros
productos metlicos contribuyen con el 8.8%, autopartes con el 8.2% y maquinaria y equipo no elctrico con el 6.9%, las
restantes 7 ramas industriales se reparten el 49% restante.
5. La produccin de acero ha tenido un fuerte crecimiento durante el periodo 1990-1995, pasando de producir 8.7 millones de
toneladas en 1990 a 12.1 millones en 1995, lo cual significa un crecimiento del 6.8% anual en promedio en dicho periodo. El
estudio de San Luis Potos en particular ha multiplicado por 2.5 veces su produccin en los ltimos 5 aos alcanzando un nivel
de casi 5000 mil ton en 1995.

6. El crecimiento de las importaciones de productos metalmecnicos ha crecido a una tasa del 7.3% anual durante el periodo 19801996. En el ao de 1996 las importaciones de estos productos ascendieron a 24.1 miles de millones (billones) de dlares.

7. Se considera que el segmento de las importaciones de productos en los cuales los talleres mecnicos industriales puedan
participar ms activamente en la sustitucin de importaciones representa el 63% de la cantidad anterior.

8. Los productos en los que se considera que los talleres mecnicos industriales tienen mejor oportunidad de participar son: las
partes y refacciones de maquinaria y equipo, y los productos metlicos bsicos, como podran ser: tornillos, bujes, flechas,
pernos y otros elementos similares.

10