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PARTICIPANTES:
Nombre
2012
TRABAJO FINAL
CURSO COMERCIALIZACIN DE GAS
MAESTRIA EN GESTION DE LA ENERGA
A su grupo se le ha encargado la tarea de promover la inversin en infraestructura de gas natural
en el Per, mediante la estructuracin de proyectos que aseguren un alto inters para potenciales
inversionistas, que contribuyan a atender las necesidades del pas por mejorar la calidad de vida
de sus habitantes y mejorar la competitividad de la industria peruana.
Como Ustedes han cursado una Maestra en Gestin de la Energa, el Gobierno les ha pedido
evaluar preliminarmente una nueva rea de concesin para la prestacin del servicio pblico
domiciliario de Gas Natural en 5 ciudades del Per que actualmente no se encuentren en las reas
de concesin asignadas (Departamento de Lima y Departamento de ICA).
As mismo les ha manifestado su propsito de implementar sin objecin alguna las acciones o
ajustes de poltica que consideren sean necesarias para asegurar que el proceso de adjudicacin y
desarrollo de la concesin, llegue a feliz trmino.
Sin embargo, para todo lo anterior, en la evaluacin preliminar Ustedes deben responder las
siguientes preguntas:
a. Cul es el rea geogrfica de concesin que recomendaran para asegurar el objetivo y
cules son los fundamentos y criterios bsicos por los cuales han determinado esta rea?
(Seale las ciudades y/o regiones que considere aseguren con mayor probabilidad el xito del proceso de
concesin y sustente su eleccin).
Densidad de consumo bajo de las ciudades que forman parte del proyecto de
desarrollo.
c. Cules son las actividades de la cadena del negocio de gas natural que recomiendan
deben ser responsabilidad del nuevo concesionario teniendo en cuenta el rea de
concesin que recomiendan?
La cadena de negocio del gas responsabilidad del Concesionario sera las de Transporte
virtual y la Distribucin. El transporte puede ser a travs de ductos virtuales GNC o
virtuales GNL.
La etapa de distribucin es el suministro de gas natural por red de ductos prestado por el
distribuidor a travs del Sistema de Distribucin en una determinada rea de concesin. El
suministro a cada consumidor individual es manejado por las compaas de distribucin
con su propio sistema de tuberas o red de distribucin. El gas llega, por ejemplo para uso
domstico, a travs de pequeas tuberas, frecuentemente plsticas, con medidores
individuales para cada uno de los clientes.
La etapa de comercializacin se refiere al llamado mercado secundario del gas natural,
es decir a la actividad que realiza una persona natural o jurdica que compra y vende gas
natural o capacidad de transporte o capacidad de distribucin, por cuenta propia o de
terceros, sin ser distribuidor ni transportista.
El uso de gas natural en la zona de la concesin dar inicio a una nueva etapa de
oportunidades de desarrollo, tanto para la poblacin en general (al disponer de un
combustible sustituto de bajo costo) como para aquellas actividades que requeran un
energtico ms eficiente y econmico pero menos contaminante. Entre dichas actividades,
destaca el uso vehicular que representa una respuesta viable, sostenible y beneficiosa que
contribuye con impulsar la masificacin del uso del gas natural en el Per, ello ante la
creciente alza en los precios de los combustibles lquidos derivado del petrleo.
En una primera etapa, se buscar llegar a los consumidores industriales y a la generacin,
ya que son los clientes que hacen bancable el proyecto. Los beneficios del gas natural del
proyecto se vern reflejados desde un inicio en la poblacin por intermedio de la
generacin elctrica
Por otro lado, en lo que respecta a la evolucin de consumidores residenciales,
comerciales y vehiculares de gas natural se registraran crecimientos lentos sobre todo en
el sector residencial. De igual forma se esta evaluando ingresar en proyectos
petroqumicos ello debido a su impacto en la generacin directa e indirecta de nuevas
actividades comerciales.
Los beneficios del uso del gas natural indudablemente representaran una mejora en la
calidad de vida de las personas pues se dispone de un combustible sustituto de bajo costo
y medio ambientalmente amigable.
Las Tecnologas de transporte, conocidas como gasoductos virtuales: GNC (Gas Natural
Comprimido) y GNL (Gas Natural Licuefactado), pueden llevar el gas natural en regiones
perifricas an sin la existencia de una malla de gasoducto, estimulando y desarrollando
nuevos mercados en ciudades pequeas o medias. El anlisis tcnico-econmica de estos
medios de transporte de gas natural es importante, no slo como apoyo a la decisin
sobre nuevas inversiones, tambin para basarse en la creacin de las condiciones
necesarias para la prospeccin de nuevos mercados, hacindose elementos inductores de
consumo, hasta que el mercado sea suficientemente maduro para ser atendido por un
gasoducto. Posteriormente, el gasoducto virtual puede ser llevado para nuevas regiones,
con aprovechamiento total de los equipamientos.
Actualmente, existen cuatro alternativas tecnolgicas para el transporte de gas natural
desde la fuente (del campo de produccin, gasoducto o red de distribucin) hasta el
mercado (los consumidores de los sectores residencial, comercial, industrial, elctrico y
transporte): (a) gasoductos, (b) transporte con reduccin de volumen como GNC, GNL y
HGN, (c) conversin en otros productos (GTL), (d) conversin para otra forma de energa,
como energa elctrica y transmisin por cabo submarino para la costa terrestre (GTW), y
e) transporte del gas como commodity (GTC).
Las ventajas del uso del gasoducto virtual son las siguientes:
Creacin del mercado de gas en lugares sin infraestructura y/o distribucin. Permiten
suministrar gas natural a las poblaciones sin escena de los gasoductos.
Anticipacin de los ingresos con la venta del gas natural. Consolidando el consumo y
preparando la regin para el futuro recibimiento del gasoducto convencional, despus de
comprobada su viabilidad.
Reduccin del riesgo del mercado en la expansin del transporte y/o distribucin. La
expansin es proporcional al crecimiento del mercado.
Anticipacin del retorno de la inversin en la infraestructura.
El equipamiento puede ser re-utilizado en otras regiones. Puede ser desplazado para una
nueva regin a ser desarrollada.
Diversificacin de la matriz energtica. Su flexibilidad para aprovechar el gas natural en su
totalidad, en la industria, en el comercio y en el sector domiciliario.
Desplazamiento de otros combustibles lquidos. El uso del gas tendra un fuerte impacto
sobre los costos industriales, logsticos y ambientales en el transcurso de la sustitucin del
diesel, gasolina y GLP por una fuente primara de ms bajo costo y menores niveles de
emisiones.
d. Cules son las principales normas que en Per rigen las actividades de la cadena del
negocio que recomiendan? Cual o cuales de las normas sealadas merece especial
relevancia en el proceso de anlisis que llevan a cabo? (Describa brevemente los temas
que contiene cada norma (Resoluciones, Decretos Supremos, Leyes, etc.)
Las diferentes etapas de la cadena de aprovechamiento del gas se hallan reguladas por la
Ley 27133, Ley de Promocin del Desarrollo de la Industria del Gas Natural, y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 040-99-EM, as como el Reglamento de
Transporte de Hidrocarburos por Ductos y el Reglamento de Distribucin de Gas Natural
por red de Ductos (aprobados por Decretos Supremos N041-99-EM y N 042-99-EM,
respectivamente).
La Ley 27133 y su reglamento definen que deben haber precios mximos o topes para el
gas natural en los contratos de Licencia (firmados entre PERUPETRO y el productor), as
como los mecanismos para garantizar el desarrollo de gasoductos, base de la Garanta por
Red Principal (GRP); en la etapa actual de Camisea se aplic este reglamento para la
determinacin de las tarifas por Red Principal.
El reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos define los deberes y derechos
de los Concesionarios y la forma en que se regularn las tarifas por el servicio de
transporte por ductos. Para la etapa actual de Camisea este reglamento no aplica en lo
correspondiente a la parte de las tarifas. De otro lado, el Reglamento de Distribucin de
Gas Natural por Red de Ductos, establece normas similares al reglamento mencionado en
el prrafo anterior, pero de aplicacin exclusiva al gas natural. En el caso de tarifas de
distribucin, ste se aplica para determinar los cargos a cobrar por cada componente no
incluido en los otros reglamentos.
Normas Aplicables
Reglamento de normas para la refinacin y procesamiento de hidrocarburos, DS N 051-93
EM:
Su objetivo es establecer las normas y disposiciones para el diseo, construccion,
operacin y mantenimiento de refineras y plantas de procesamiento de hidrocarburos,
que incluye los procesos de refinacin de petroleo, manufactura de asfaltos naturales,
manufactura de grasas y lubricantes, petroquimica basica y el procesamiento de gas
natural y condensados.Generalidades:
En caso de discrepancias entre estandares o entre esta y las normas indicadas en el
presente reglamento, prevaleceran las que den mayor seguridad a las instalaciones.
Con la finalidad de permitir la incorporacin de nuevos desarrollos tecnologicos, nuevos
productos o materiales, o bien nuevos requerimientos, la DGH podr aprobar el uso de
otros cdigos y estandares equivalentes o prcticas de diseo, construccion, operacin o
mantenimiento que no esten considerados en el presente reglamento,siempre que su uso
sea de aceptacin normal en la industria internacional de procesamiento de
hidrocarburos.
Estas Normas regulan diversos aspectos del servicio de transporte de gas natural por
ductos:
a) Contenido de los contratos de servicio a ser suscritos entre el concesionario y el usuario.
Deber contener lo dispuesto por el Art. 59 del Reglamento de Transporte de
Hidrocarburos por Ductos.
b) Tipos de servicio: Firme, en l se contrata capacidad y hay un cargo fijo; e interrumpible,
en l se contratan volmenes transportados y se paga por uso.
c) Custodia del gas (titularidad, responsabilidad de custodia y control del gas natural). La
titularidad del gas corresponde al usuario, pero el concesionario lo mantiene en custodia
mientras lo transporta. En la prctica se produce una ficcin en la medida que el gas
natural es un bien fungible. Dado que el concesionario, antes de iniciar la operacin del
ducto, debe llenar el mismo con gas natural (line pack), dicho volumen almacenado o
line pack es un bien de propiedad del concesionario. As, el usuario que adquiere el gas del
productor, lo recibe directamente de ste al inicio del gasoducto y lo entrega en ese
punto (Punto de Recepcin) al concesionario para su transporte. El concesionario recibe
el gas del productor u operador, quien se lo entrega por cuenta y orden del usuario. En el
instante que una molcula de gas entra en el Punto de Recepcin, se estima que una
molcula de gas (no es la misma molcula, pero es irrelevante dada su naturaleza de bien
fungible) sale en el punto final del ducto (Punto de Entrega), en donde el distribuidor u
otro operador, a nombre y por cuenta del usuario, recibe el gas. Este punto de entrega
puede estar en la locacin en donde el usuario utiliza el gas, para los casos en que dicha
locacin se encuentre fuera de un rea de distribucin de gas natural. En ese caso el Punto
de Entrega estar en donde el usuario directamente recibe el gas del transportista, sin
mediar distribuidor u otro operador, llamado Operador de Entrega (son situaciones de
excepcin, pues se estima que naturalmente donde hay muchos usuarios debe haber un
distribuidor).
d) Condiciones del gas natural (poder calorfico, contaminantes, etc.). El Concesionario no
puede alterar las condiciones del gas natural que recibe para ser transportado.
e) Mediciones (estaciones, verificacin cromatgrafos). Se ubican en el Punto de
Recepcin y en el Punto de Entrega.
f) Facturacin por el servicio (plazos y contenido).
g) Normas de despacho (nominaciones, autorizaciones, imputacin de entrega,
desbalances).
h) Reducciones de entregas diarias, las cuales podrn ocurrir en: Casos fortuitos o fuerza
mayor, Situaciones de emergencia o crisis, Prioridad en cortes (interrumpibles, firmes,
residenciales, centros mdicos e instituciones de seguridad y bienestar pblico) y
Reducciones programadas.
i) No discriminacin (vinculado a los principios de acceso abierto).
j) Errores de medicin (se entiende que existe error cuando la diferencia es mayor al 1%).
k) Errores de facturacin (reclamo del usuario). Los montos reclamados no son exigibles.
l) Incumplimiento de pago. Intereses compensatorios e intereses moratorios (15% del
compensatorio).
m) Resolucin por incumplimiento.
Condiciones Generales para la Asignacin de Capacidad de Transporte de Gas Natural por
Ductos D. S. N 016-2004-EM.
Dicha norma establece que en la administracin de la Capacidad Disponible se deben
observar fielmente los principios de: (i) tratamiento equitativo, (ii) deber seguir
Ciudad
Arequipa
Mollendo Matarani
Moquegua
Ilo
Tacna
TOTAL
ii)
Usuarios (#)
185,000
11,000
12,250
14,500
55,250
278,000
Demanda (m3/mes)
2820,000
167,600
186,700
221,000
842,000
4237,300
Ciudad
Arequipa
Mollendo Matarani
Moquegua
Ilo
Tacna
TOTAL
Usuarios (#)
25,000
1,000
2,000
2,000
10,000
40,000
Demanda (m3/mes)
3750,000
150,000
300,000
300,000
1500,000
6000,000
iii)
Ciudad
Arequipa
Mollendo Matarani
Moquegua
Ilo
Tacna
TOTAL
iv)
Usuarios (#)
2
0
1
1
1
5
Demanda (m3/mes)
45000,000
0
30000,000
60000,000
30000,000
165000,000
Ciudad
Arequipa
Mollendo Matarani
Moquegua
Ilo
Tacna
TOTAL
vi)
Demanda (m3/mes)
45000,000
1000,000
4,000,000
5000,000
5000,000
60000,000
Ciudad
Arequipa
Mollendo Matarani
Moquegua
Ilo
Tacna
TOTAL
v)
Usuarios (#)
20
1
4
5
5
35
Usuarios (#)
0
0
0
2
0
2
Demanda (m3/mes)
0
0
0
72000,000
0
72000,000
Ciudad
Arequipa
Mollendo Matarani
Moquegua
Ilo
Tacna
TOTAL
Usuarios (#)
0
1
0
1
0
2
Demanda (m3/mes)
0
60000,000
0
60000,000
0
120000,000
(Use la mejor informacin con la que disponga, por ejem estadsticas INEI, web, informacin secundaria, etc.
Sin embargo no se detengan en los nmeros, pues apenas deben ser referenciales).
f.
Comenten acerca de como llegaron a los estimados de consumo en cada segmento del
punto anterior y que recomendaciones hara para precisar mejor los estimados en cada
segmento
Para estimar el mercado residencial (poblacin urbana y estadsticas de vivienda) de cada
una de las 5 ciudades se obtuvieron los datos del instituto Nacional de Estadstica e
informtica (INEI) considerando un rgimen de consumo de 0.5 m3/da por cada vivienda.
Para el GNV se obtuvieron datos a partir del consumo energtico del parque automotor de
cada ciudad considerando un consumo de 5 m3/da por vehculo (50% de lo estimado para
Lima) y slo para taxis.
Respecto de los grandes consumidores (Generacin Elctrica y Mineras) se hicieron los
estimados de consumos de Gas Natural de acuerdo a las capacidades de consumo
energtico para sus diferentes procesos, siendo la Sociedad Minera Cerro Verde una de
las principales consumidoras como gran industria y como centrales trmica encabezara
las CT ubicadas en Ilo con una capacidad total de 350MW.
Respecto a la mediana industria se usaron datos de Consumidores Directos de
OSINERGMIN (pgina web), siendo el mayor consumidor la ciudad de Arequipa (Parque
Industrial), secundando Ilo y Tacna
Finalmente el consumo de GN destinado a la petroqumica se desarrollara, una parte en
Ilo (petroqumica del metano) y la otra en Matarani (petroqumica del etano). Dentro de
esta cadena de valor tendramos a Orica Mining, CF Industries y otros proyectos en
conecten a la red de distribucin. Para los hogares la conexin a la red de gas significara
un ahorro al igual que para la industria, esto significara un desarrollo.
h. Que decisiones de gobierno deberan adoptarse para asegurar el mejor desarrollo del
rea de concesin que ustedes determinen, en los siguientes temas:
i)
ii)
iii)
iv)
i.
Creacin de una nueva Ley de Masificacin del Gas Natural.- Que norme la
creacin de fondos para el subsidio a redes y conexiones, y que, a su vez, defina la
participacin de empresas e instituciones pblicas en el desarrollo y gestin de
emprendimientos de gas natural.
Dentro de la misma se considerara la implementacion de un fondo de
masificacin (FISE) para subsidiar el transporte virtual, la red de distribucin y las
redes residenciales internas. Los aportes al fondo seran de los consumidores
industriales del gas natural.
Un ejemplo de valorizacin del aporte sera cuantificar cunto se requiere por
vivienda y segn el programa cunto se necesitara recaudar. Para un programa
nacional que realice 20 mdulos de masificacin se requiere incrementar el precio
del gas natural en 10 centavos de dlar por milln de BTU (o Giga Joule). Esta
cantidad equivale a aumentar el precio del gas en 3%.
Distribuidoras
de
Energa
se
requiere
mejorar
la
normativa
actual.
Adaptacin de la planta de Melchorita para la carga de gas natural licuado (GNL).La planta de Pampa Melchorita no tiene actualmente instalaciones para la carga
de camiones con gas licuado; por tanto es urgente incorporar esta facilidad y, a la
vez, negociar el costo de la produccin de gas licuado para el mercado interno.
Apoyo a gobiernos regionales.- Los gobiernos regionales que deseen invertir en las
nuevas Empresas Distribuidoras de Energa (gas y electricidad), deben disponer de
las facilidades para hacerlo, de tal forma que al inicio puedan invertir sin esperar
el retorno inmediato de sus inversiones.
j.
Finalmente, con referencia en las conclusiones de los puntos anteriores, comenten sus
impresiones acerca del proceso que viene adelantando Proinversin para asignar nuevas
reas de concesin para la distribucin del gas natural en Per (Ver documento anexo).
En particular, sealen las fortalezas del proceso y oportunidades de mejora en lo que
consideren relevante.
FORTALEZAS:
1. Aplicacin de lecciones aprendidas de los procesos de Concesin en los
Departamentos de Lima e Ica.
2. Convocatoria dirigida a la mejor experiencia disponible en la regin (Latinoamrica) a
travs de la opcin de consorcios (nacionales y extranjeros), los cuales sern
calificados por equipos tcnicos promovidos por Proinversin.
3. Promocin de la inversin privada en el proceso de masificacin.
4. Desarrollo de mercados deficitarios de energa que se encuentran fuera del rea de
influencia del gasoducto de TGP.
OPORTUNIDADES DE MEJORA.
1. Mayor disponibilidad de informacin valida a partir de los Gobiernos Regionales a
efectos de reducir los tiempos y las incertidumbres en el proceso de oferta.
2. Incremento en la Promocin de la Oferta Tcnica Internacional para la evaluacin de
costos involucrados en el proceso de transporte (gasoductos virtuales).
3. Inclusin de mecanismos que incentiven la inversin (p.e. GRP) en el proceso de
masificacin.