El Mercado Del Vino en Australia: Oficina Económica y Comercial de La Embajada de España en Sidney

-
Estudios de Mercado
Oficina Econmica y Comercial

de la Embajada de Espaa en Sidney
El mercado
del vino en
Australia
Estudios de Mercado
El mercado
del vino en
Australia
Este estudio ha sido realizado por Maria Burguera Felipe bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa
en Sidney
Enero 2012
EL MERCADO DEL VINO EN AUSTRALIA
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
I. INTRODUCCIN
1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados
7
7
II. ANLISIS DE LA OFERTA

1. Anlisis cuantitativo
1.1. Tamao de la oferta
1.2. Anlisis de los componentes de la oferta
2. Anlisis cualitativo
2.1. Produccin
2.2. Obstculos comerciales
9
9
9
10
22
22
23
III. ANLISIS DEL COMERCIO

1. Anlisis cuantitativo
1.1. Canales de distribucin
1.2. Esquema de la distribucin
1.3. Principales distribuidores
2. Anlisis cualitativo
2.1. Condiciones de acceso
2.2. Promocin y publicidad
2.3. Tendencias de la distribucin
29
29
29
32
32
34
34
34
34
IV. ANLISIS DE LA DEMANDA

1. Tendencias generales del consumo
1.1. Factores sociodemogrficos
1.2. Factores econmicos
1.3. Distribucin de la renta disponible
2. Anlisis del comportamiento del consumidor
2.1. Hbitos de consumo
2.2. Hbitos de compra
2.3. Ventas domsticas de vino producido en Australia
3. Percepcin del producto espaol
35
35
35
37
39
39
39
42
44
45
V. ANEXOS
1. Informes de ferias
46
46
2. Listado de direcciones de inters
48
3. Bibliografa
50
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Sidney
RESUMEN Y PRINCIPALES
PRINCIPALES CONCLUSIONES
El siguiente estudio analiza el sector del vino en Australia. Pretende ofrecer una visin clara
de la situacin de este sector mediante un anlisis de la oferta, el comercio y la demanda en
el mercado del vino australiano, y servir de gua para el potencial exportador de vinos espaoles.
Los datos utilizados en este estudio siguen el criterio australiano, de manera que se presentarn por aos fiscales, periodo de 12 meses que empieza el 1 de julio y termina el 30 de junio del ao siguiente. En lneas generales, el anlisis se centrar en el periodo de 5 aos
comprendido entre el ao fiscal 2006-2007 y el ao fiscal 2010-2011. En algunas ocasiones
sucede que los datos para el ejercicio 2010-2011 son datos estimados obtenidos de fuentes
oficiales.
Las principales conclusiones que se pueden extraer de este estudio se sintetizan en los siguientes puntos:
1.
Evolucin del mercado:

Durante los ltimos 5 aos se observa un cambio de tendencia en el mercado del vino
australiano, en el que:
.
En el ejercicio 2006-2007 la produccin cay bruscamente a causa de las sequas,

aunque se recuper en el ao siguiente. Sin embargo, la tendencia para los ltimos
cuatro aos ha sido descendente. En este ejercicio 2010-2011 la produccin de vino
ha disminuido un 5,48% respecto al ejercicio anterior, quedando ya lejos los niveles
de 2005-2006.
Las ventas de vino australiano en el mercado domstico han disminuido un 1,45% en

volumen. A pesar de ello, el stock de existencias se ha seguido reduciendo.
Durante los ltimos 5 aos, las exportaciones en volumen han disminuido un 10,67%
mientras que en valor han decrecido un 34,67%. El aumento de la exportacin a granel explica en gran medida el descenso en el valor de la exportacin de vino. Por otro
lado, la fortaleza del dlar australiano frente a otras monedas como el dlar americano o el euro, dificulta las exportaciones.
Las importaciones han aumentado un 150,48% en volumen y un 53,32% en valor en

estos 5 aos, sin embargo, estn empezando a estabilizarse tras la espectacular su-

bida del ao 2007/2008, ya que este ao el aumento de la importacin en volumen
slo ha sido del 4,7%. El crecimiento de las importaciones responde a la mayor competitividad de la oferta de otros pases productores y tambin a un cambio en las preferencias de los consumidores, que se estn decantando por vinos de mayor calidad.
.
2.
Destaca la gran diferencia entre los precios de los vinos importados y los exportados.
El precio medio de los vinos exportados es de 2,69 dlares australianos por litro, el
de las importaciones es mucho ms elevado, de 6,85 dlares australianos por litro.
Se observa una propensin a la importacin de vinos de calidad.
Industria vincola en Aus
Australia
Australia cuenta con una fuerte base tcnica, tanto en lo que refiere al cultivo de la
uva como a las tcnicas de elaboracin de vino. Esta situacin es en parte el resultado de la colaboracin entre sector pblico y el privado, que estn continuamente invirtiendo en I+D+i para mejorar la industria y la calidad de los vinos australianos.
La industria est muy concentrada porque aunque hay un nmero total de 2.477 empresas, son las 20 principales compaas quienes absorben casi el 90% de las ventas. Ms de la mitad de estas empresas (1.279) exportan sus vinos.
La situacin actual parece indicar que el sector atraviesa cierta crisis y necesita una
reestructuracin. Alguno de los motivos causantes de esta crisis son el incremento de
la competencia en mercados como el de Gran Bretaa y Norte Amrica, cuyos consumos estn cayendo, la permanente saturacin y excedentes estructurales del mercado y la fortaleza del dlar australiano. Las estadsticas muestran que un gran volumen de exportadores embotellan y etiquetan su vino en Gran Bretaa en un intento
de permanecer competitivos frente a los vinos espaoles, sudamericanos y sudafricanos, cuyo precio es menor. En la actualidad la exportacin en barril representa el
51% del total.
3.
Consumo y distribucin
.
En relacin al tipo de consumidor, la mujer consume ms vino que el hombre, que se

decanta por la cerveza. An as, el consumo de vino aumenta con la edad tanto para
hombres como para mujeres, en este sentido, a medida que la poblacin australiana
envejezca, se espera que el consumo per cpita de vino aumente; en 2009-10 fue de
30,04 litros, en comparacin a otras bebidas alcohlicas como la cerveza, que fue de
103,3 litros.
Los canales de distribucin estn muy consolidados y son de difcil acceso por el
poder de los tres grandes distribuidores Metcash, Coles Group y Woolworths Limited.
Adems, estos distribuidores estn ampliando su negocio al entrar en el mercado minorista con lneas de licoreras.
Para la venta de alcohol los establecimientos requieren la posesin de una licencia

(Liquor License), que es otorgada a nivel estatal o local. Destaca tambin la importancia de la venta a travs de internet y por catlogo.
4.
Situacin espaola
espaola respecto al mercado australiano
.
Los vinos espaoles tienen gran potencial en el mercado australiano, las importaciones de nuestros vinos estn aumentando en valor y en volumen, la relacin calidadprecio es adecuada al consumidor australiano y Espaa es cada vez ms conocido
como productor de grandes vinos.
En los ltimos cinco aos, el aumento en valor de las importaciones de vino espaol
ha sido de un 58,77% y en volumen, el incremento ha sido del 37,49%. Espaa se
encuentra situada en la cuarta posicin por valor exportado y en la quinta por cantidad en el ejercicio 2010-11. El valor medio por litro del vino espaol importado es de
5,98 dlares australianos, slo inferior al de Francia que es de 16,95.
Es importante dar a conocer la calidad de los vinos espaoles en Australia y educar al

consumidor australiano sobre los vinos espaoles. En las acciones realizadas hasta el
momento, como ferias, catas, seminarios y workshops, los vinos espaoles tienen
una buena acogida tanto por consumidores como por periodistas especializados y
sommeliers. Adems, los vinos espaoles cuentan con el apoyo de restaurantes de
orientacin espaola que estn apareciendo con xito en las principales ciudades del
pas.
El 1 de Septiembre de 2010 entr en vigor el Acuerdo sobre el comercio del vino entre Australia y la UE, que reemplaza al de 1994. Su aprobacin implica la aceptacin
de todas las tcnicas australianas de produccin de vino, por lo que los productores
australianos de vino deben hacer menos cambios para poder vender su vino en la
UE. A cambio, Australia se compromete a respetar las IGP (Indicaciones Geogrficas
Protegidas) europeas y Expresiones Tradicionales tales como los trminos sherry,
manzanilla, oloroso, fino, rancio, oporto, etc.
Otro factor importante que afecta al sector, es la fortaleza del dlar australiano frente
al resto de monedas. Ello favorece las importaciones pero hace las exportaciones de
vino australiano menos competentes en trminos de precios. El valor del dlar australiano alcanz mximos histricos a finales de 2011 tanto respecto al euro como al dlar norteamericano u otras monedas asiticas, y parece que durante el ao 2012 la
tendencia va a ser la misma.
I.
INTRODUCCIN
1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES

RELACIONADOS
El mercado australiano, utiliza el Sistema Armonizado (Harmonized System) como clasificacin de partidas arancelarias. Siguiendo este sistema, las partidas arancelarias comprendidas en este estudio son las siguientes:
2204 Vino de uva fresca, incluyendo los vinos fortificados y el mosto de uva, excepto aquel incluido en la partida 2009 (Vinagres y sustitutos del vinagre obtenidos a partir del cido actico)
220410 Vino espumoso
220420 Otros vinos; mostos de uva en el que se impide o detiene la fermentacin mediante la adicin de alcohol
220430 Otros mostos de uva
Tambin hay que tener en cuenta que Australia no sigue ninguna clasificacin por sectores
similar a la existente en Espaa (vino de mesa, crianza, reserva y gran reserva); tan solo se
distingue entre vino de mesa (tinto, blanco y rosado), de postre, espumoso y fortificado. Cabe tambin sealar que el concepto de vino de mesa es diferente del que existe en Espaa,
puesto que en Australia no tiene por qu ir asociado con una calidad inferior.
El Standard 4.5.1 Wine Production Requirements del Australia New Zealand Food Standards
Code realiza una distincin entre: brandy, fortified wine (vino fortificado), grape spirit (licor de
uva), sparkling wine (vino espumoso) y wine (vino), proporcionando una definicin para cada
una de estas categoras:
-
Brandy es aquel licor obtenido de la destilacin de vino de tal forma que asegura
que el licor posee el sabor, aroma y otras caractersticas generalmente atribuidas al
brandy, en concordancia con los requerimientos expuestos en este Standard.

-
Vino fortificado (Fortified wine) se entiende aquel vino al que se aade brandy, licor
de uva, o ambos, para incrementar su graduacin de alcohol. Por ejemplo, el jerez, o
el oporto.
Licor de uva (Grape spirit) es el licor obtenido de la destilacin de vino o de los residuos de la fabricacin de vino, o del licor fermentado de una masa de uvas secas, y
que contiene metano en una proporcin que no exceda a 3g/l a 20C de etanol contenido.
Vino espumoso (Sparkling wine) se define como aquel que experimenta una sobrecarga de dixido de carbono por un proceso de fermentacin completa o parcial,
como resultado de la adicin de sacarosa.
Vino (Wine) se entiende el producto obtenido de la completa o parcial fermentacin

de la uva fresca o productos derivados nicamente de la uva fresca.
As pues, no existe ninguna clasificacin que atienda a los diversos niveles de calidad, de
forma que la nica informacin sobre la calidad de un vino es la que proporciona la etiqueta
que, por lo general, slo suele indicar el tipo de uva empleada y la regin de origen del vino.
II.
ANLISIS DE LA OFERTA
OFERTA
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamao de la oferta
Australia sube a la cuarta posicin1 como mayor productor a nivel mundial con una produccin de 1.070 millones de litros, a pesar de que slo representa el 4% de la produccin
mundial, y se coloca por detrs de Francia, Italia y Espaa. La produccin ha decrecido durante los ltimos 4 ejercicios (no se considera el ao 2006/2007 debido a la fuerte sequa que
afect la produccin del sector y que puede distorsionar la visin del conjunto) y en concreto, en el ltimo ejercicio 2010-2011 respecto al anterior se ha reducido un 5,48%.
Tabla 1. Volumen de la oferta de vino en Australia (miles de litros)
Produccin de vino*
(+) Importacio
Importaci ones
(-) Exportaciones vino austra
australiano
( - ) Variacin stocks*
Consumo apa
aparente
2006/
2006 /
2007/
2007 /
2008/
2008 /
2009/
2009 /
2010/
2010 /
2007
2008
2009
2010
20 10
2011
% cam
cambio
0 9 -10/10
10 /10/10 11
1.243.055 1.176.347 1.132.102
1.070.000
(-)5,48%
960.662
34.264
53.313
62.230
64.286
67.000
4,22%
787.209
714.811
752.052
788.453
703.000
(-)10,84%
-323
94
1,5
-157
nd**
nd**
208.040
581.463
486.523
408.106
434.000
6,34%
*Se ha calculado para las empresas que prensan ms de 400 toneladas de uva, que representan el 98,2% del total de la produccin.
** Dato no disponible
Fuente: Australian Bureau of Statistics, Cat. No. 1329.0; y elaboracin propia.
El consumo aparente de vino australiano en el mercado nacional, se ha reducido desde el

perodo 2007/2008, ao en que alcanz un mximo. An as, las importaciones han crecido
Fuente: Australian Wine and Brandy Corporation: http://www.wineaustralia.com/australia/
Las cifras de 2010/2011 y su % de cambio en los ltimos cinco aos son inexactas, pues no se dispone de los
datos exactos de variacin de stock para el ltimo perodo.
1

durante este periodo en detrimento de las ventas de vino australiano, que se han estancado
durante el mismo periodo (vase tabla 2).
Segn public el peridico The Australian3, las existencias han disminuido de nuevo en el
ejercicio 2010-2011, reduciendo a su vez la cantidad disponible de vino para la exportacin.
1.2. Anlisis de los componentes de la oferta
Produccin nacional
La produccin de vino en Australia ha mantenido un ritmo de crecimiento elevado desde
principios de la dcada de los noventa hasta la sequa que afect a los viedos en 20062007,. A pesar de que la produccin australiana se recuper en gran medida durante el ao
fiscal 2007-2008 con un aumento del 29,5% respecto al ao anterior, desde entonces, la
tendencia es decreciente.
En el ao 2010-2011, la produccin de vino se ha reducido de nuevo en un del 5,48% hasta
los 1.070 millones de litros, al igual que tambin ha disminuido la produccin de uva para vino. Por otro lado, la superficie de viedos cultivada se redujo en 2010-2011 por segundo ao
consecutivo, como consecuencia de la Wine Reestructuring Action Agenda de 20094
(WRWA) y su posterior revisin de 20105.
Figura 1. Evolucin de la produccin australiana de vino (millones de litros)
litros )
Produccin (millones de litros)
1.300
1.250
1.200
1.150
1.100
1.050
1.000
950
20
10
/2
01
1
20
09
/2
01
0
20
08
/2
00
9
20
07
/2
00
8
20
06
/2
00
7
900
Fuente: Australian Bureau of Statistics; ABS, Cat. No. 1329.0; Wine Australia Export Approvals Database y
elaboracin propia
The Australian: http://www.theaustralian.com.au/business/economics/china-gets-taste-for-fine-wine/storye6frg926-1226242128317

4
Winemakers Federation of Australia:
http://www.wfa.org.au/resources/1/Reports/WRAA/WRAA_statement_10-11.pdf
5
Winemakers Federation of Australia:
http://www.wfa.org.au/resources/1/WRAA/WRAA_Statement_6Dec.pdf
10
Tabla 2: Oferta de Vino en Australia

2006
200 6 /
2007
2007
200 7 /
2008
2008
200 8 /
2009
2009
200 9 /
2010
2010
20 10/
10 /
2011
201 1
Nmero de bodegas
2.146
2.299
2.320
2420
2477
Uva para vino (miles de toneladas)
1.397
1.832
1.733
1.603
1.626
174
173
162
152
nd**
448,2
427,5
430,8
470,8
463,9
955
1.237
1.171
1.132
1.070
1.784
1.878
1.923
1.722
nd**
Exportaciones (millones litros)
787
715
753
788,5
703
Importaciones (millones litros)
34
53
62
64,3
67
rea de viedos (miles de hectreas)

Ventas de vino australiano en Australia (millones de litros)
Produccin de vino* (millones de litros)
Stocks* (millones de litros)
*Se ha calculado para las empresas que prensan ms de 400 toneladas de uva, que representan el 98,2% del total de la produccin.
**Dato no disponible
Fuente: Winebiz, Australian Wine and Brandy Corporation; ABS, Cat. No. 1329,0; y elaboracin propia
El ritmo de crecimiento de la produccin australiana se ha ralentizado en el tiempo hasta el

decrecimiento de un 13,5% en los ltimos 4 ejercicios (2006/07 no se considera para medir
la tendencia dado que de la grave sequa sufrida ese ao, tuvo consecuencias negativas en
la produccin que pueden distorsionar la visin de la evolucin). Durante los 5 ejercicios anteriores a este periodo, la produccin haba crecido un 74%.
Como ya se ha comentado, la Wine Restructuring Action Agenda tiene, entre sus objetivos,
la reduccin de la superficie de viedo australiano entre 20 y 30.000 hectreas, como una
forma de enfrentar el problema de la sobreproduccin. Se estima que desde que la agenda
entr en vigor en 2009 hasta Junio de 2011, unas 14.000 hectreas han sido eliminadas, lo
que supone un ritmo inferior al esperado. Algunos expertos opinan que la reduccin debera
ser mayor, sobretodo porque desde que la agenda entr en vigor, la crisis internacional y la
fortaleza del dlar han empeorado la situacin de la industria, que depende en gran medida
del exterior.
El destino de la produccin australiana es claramente la exportacin. El mercado exterior ha
pasado de representar el 25,3% de la produccin total de vino australiano en 1998-1999 a
representar el 65,7% en el ejercicio 2010-2011. Despus del crecimiento de las exportaciones de los ltimos aos, estas han decrecido en un 10,84% en 2011. Los stocks de vino se
han reducido por segundo ao consecutivo a pesar de que las exportaciones y las ventas de
vino australiano han sido inferiores,
Aunque se produce vino en todos los Estados australianos, las principales reas vincolas
estn localizadas en los estados de Australia del Sur (South Australia), Nueva Gales del Sur
(New South Wales) y Victoria, que poseen ms del 95% del total. South Australia produjo, en
11

el ao 2010, el 47,70% del total, seguido de New South Wales con un 28,90% y Victoria
18,50%.
Tabla 3. Sector del vino australiano por Esta

Est ados en 2009/2010
200 9/2010*
9/2010 *
Superficie
(hectreas)
Uva
(miles de tonela
tonel adas)
Vino
(miles de litros)
South Australia
73.409
730.628
538.697
New South Wales

/ACT
42.621
442.608
377.798
Victoria
26.498
284.055
158.503
Western Australia
11.822
66.467
43.775
1.388
7.388
2.298
782
1.452
338
156.632
1.532.598
1.124.498
Tasmania
Queensland
Australia
Fuente: Winebiz, Wine industry Statistics (State production of winegrapes in 2009); y elaboracin propia.
*ltimos datos disponibles
Figura 2. Zonas productoras de vino en Australia
Fuente: Wine Australia, Black Stallion State.
El mercado del vino australiano es un mercado muy concentrado. Hay un nmero total de
2.477 bodegas, pero las 5 principales compaas absorben ms del 50% de la produccin
nacional de uva. De estas 2.477 compaas, ms de la mitad (1.279) exportan parte o todo
su vino al mercado exterior.
12

Las 5 primeras compaas productoras por tonelada de uva prensada en el ejercicio 20092010 (ltimos datos disponibles) fueron Accolade Wines, Treasury Wines Estates, Casella
Wines, Australian Vintage y Pernod Ricard Pacific. Estas cinco compaas prensaron 906.059
toneladas, un 56% de la produccin total de uva para vino en el ejercicio 2009-2010.
Tabla 4: Ranking de los principales productores aus

au s tralianos
2009/
2009 /* 2008
200 8 /
2007/
2007 /
2006/
2006 /
2010
20 10
2009
2008
2007
Compaa
Toneladas
Ton eladas
de uva
Accolade Wines
250.284
Treasury Wines Estates
197.670
Casella Wines
159.098
15
Australian Vintage
152.007
Pernod Ricard Pacific
147.000
11
Kingston Estate Wines
80.000
De Bortolli Wines
60.000
McWilliams Wines
38.156
11
The Yalumba Wine Company
31.600
10
10
10
Zilzie Wines
30.285
Fuente: Winebiz, Wine industry Statistics (Australia's largest wine companies by winegrape intake); y elaboracin
propia.
*ltimos datos disponibles
Las principales variedades de uva cultivadas en el pas para el mismo ejercicio (vase Tabla
5) son en el caso del vino blanco las variedades Chardonnay, Sauvignon Blanc y Semillon
que suponen ms del 67% del cultivo para vino blanco. En el caso del vino tinto, las ms utilizadas son Shiraz, Cabernet Sauvignon y Merlot, que suponen ms del 84% del cultivo para
vino tinto.
Tabla 5: Ranking de las principales variedades por superficie 2009

200 9 /2010
/20 10
Blanco
Tinto
Chardonnay
28.037 Shiraz
43.676
Sauvignon Blanc
7.114 Cabernet Sauvignon
26.399
Semillon
6.305 Merlot
10.073
Riesling
4.184 Pinot Noir
5.061
Pinot Gris
3.518 Grenache
1.794
Colombard
2.278 Petit Verdot
1.226
Otras
9.429 Otras
6.091
Total
6 1 ,823 Total
94,
94,809
Fuente:
Fu
ente: Winebiz, Wine industry Statistics
13

Asimismo, cabe destacar que la variedad de uva Tempranillo es la que crece con ms rapidez, pasando de 198 productores en 2008 a 286 productores en 2010.
A continuacin se presentan con mayor detalle las principales variables para el anlisis de la
situacin de la industria vincola australiana6.
Industria vincola
Superficie El rea con vides en el ejercicio 2009-20107 fue de 15.632 hectreas. Esta superficie
se ha ido reduciendo desde 2006/2007, cuando se alcanz el rcord de 173.76 ha. El
46,9% del rea de viedos se encontraba en el estado de South Australia. Se estima
que en 2009, Australia produjo entre 20-40 millones de cajas de vino ms de las que
vendi, lo que hace evidente la existencia de un exceso de viedos en la actualidad y
se traduce una reduccin de los precios.
Produccin La cantidad de uva recogida fue de 1,626 millones de toneladas en 2010-2011, un
de uva aumento de 23 toneladas respecto al ejercicio anterior (vase tabla 2).
Empresas Para la cosecha de 2010-2011, hubo 325 empresas productoras en Australia que
productoras prensaron ms de 50 toneladas de uva; de estas, 149 empresas pequeas prensaron
entre 50 y 400 toneladas y 176 empresas grandes prensaron ms de 400 toneladas.
Las empresas pequeas prensaron unas 25.000 toneladas en total y en cambio las
empresas grandes prensaron 1,6 millones de toneladas, un 98,4% del total nacional.
El mercado de vino en Australia es concentrado, slo 17 grandes empresas prensaron ms de 20.000 toneladas cada una, lo que supone un gran porcentaje del total.
Produccin Un total de 1.073 millones de litros de vino provienen de productores que prensan
de vino ms de 50 toneladas de uva anualmente. La produccin total de vino de estas empresas fue de 69 millones de litros (un 6,1% menos que el ao anterior)
La produccin de vino no fortificado constituye el 98,74% del total de la produccin
de vino y fue de 1.110 millones de litros (un 0,72% inferior al ao anterior). La produccin de vino fortificado fue de 14,19 millones de litros mantenindose estable
respecto al 2009-2010. Por otro lado, el vino tinto supuso el 52,4% de la produccin
total de vino de mesa con una cifra de 562 millones de litros, un descenso del 9,9%
respecto al ao anterior. La produccin de vino blanco disminuy tambin respecto
al ao anterior, hasta los casi 496 millones de litros, un descenso del 1,7%.
Inventarios de Los inventarios de vino en Australia siguieron con la tendencia decreciente de los lvino timos aos en 2010-2011.
Un anlisis ms profundo se encuentra en Australian Bureau of Statistics, Australian Wine and Grape Industry,
Cat. No. 1329.0
ltimo dato disponible.
14

Exportaciones
Exportaciones de vino australiano
Este ao fiscal 2010-2011, Australia ha exportado 703 millones de litros con un valor de 1.89
millones de dlares australianos. Respecto al ao anterior, la exportacin en volumen ha
disminuido un 10,8% mientras que la exportacin en valor ha cado un 9%. La exportacin
en volumen alcanz su mximo nivel de los ltimos cinco aos en 2009-2010 (788,5 millones
de litros).
Analizando el periodo de los 5 ltimos ejercicios, se observa que el volumen de exportaciones ha descendido en un 10,67%, mientras que el valor de las exportaciones ha disminuido
un 34,67%, pasando de una cifra de 2.893 millones AUD$ en el ao fiscal 2006-2007 a una
cifra de 1.890 millones AUD$.
Se van cumpliendo de este modo las predicciones de ABARE8 (Wine and Wine Grapes Report), que afirmaba que la disminucin del valor de las exportaciones y un ritmo de crecimiento menor en volumen parece ser la tendencia de las exportaciones australianas, en parte como consecuencia del aumento de la competencia en los mercados ms significativos
para la exportacin australiana, que est provocando un aumento de la exportacin de vino
australiano a granel.
Tabla 6. Exportaciones de vino australia

australi ano
Exportaciones en millones de litros

Exportaciones millones AUD$*
2006
200 6 /
2007
200 7 /
2008/
2008 /
2009/
2009 /
2010/
2010 /
2007
2008
2009
2010
2011
201 1
787
715
753
788,5
703
2.893
2.699
2.492
2168
1890
Fuente: Australian Bureau of Statistics, Cat. No. 1329.0, Wine Australia Export Approvals Database y elaboracin
propia.
ABARE, Australian Commodities vol 16 no 1, march quarter

http://www.abareconomics.com/interactive/09ac_mar/htm/wine.htm
8
15

Figura 3 . Evolucin de las exportaciones de vino australiano (miles de litros)
800000
780000
760000
740000
720000
700000
680000
20
10
/2
01
1
20
09
/2
01
0
20
08
/2
00
9
20
07
/2
00
8
20
06
/2
00
7
660000
Fuente: Australian Wine and Brandy Corporation; ABS, Cat. No. 1329; y elaboracin propia.
En relacin al precio medio por litro de los vinos exportados, se estima que ha aumentado
aproximadamente un 1%, hasta alcanzar los $2,69 dlares por litro, despus de un descenso del 16,41% en el ao anterior. Las ventas de vinos cuyo precio es inferior a 5 dlares cayeron un 19%, mientras que las ventas de vinos de ms de 5 dlares crecieron en un 1%.
Figura 4. Principales destinos de vino embotellado australiano en 2010/2011, por volumen, aumento de
volumen
volumen y precio/litro.
Fuente: Wine Australia. Datos a Septiembre de 2011.
La exportacin australiana est muy concentrada en pocos pases. En el ao fiscal 20102011, casi el 60% de las exportaciones totales en volumen se dirigi a tres mercados: Reino
16

unido, Estados Unidos y China (vase figura 5). El principal mercado para la exportacin de
vino australiano es Estados Unidos, que ha desbancado al tradicional primer destino de Gran
Bretaa, con una cuota de valor de exportacin del 25,24%. El mayor crecimiento lo han experimentado las ventas a China con un 23% respecto al ao anterior, a pesar del descenso
del 26% en volumen. Ello corrobora la tendencia del pas a consumir cada vez ms vino de
alta calidad, sobretodo tinto. El consumo de vino tinto en China aument en 2011 un 32% en
volumen y un 42% en valor.
Figura 5 . Destino de la produccin australiana por volumen.
3% 3%
3%
3%
3%
EEUU
30%
4%
Gran Bretaa
China
Canad
Nueva Zelanda
12%
Hong Kong
Alemania
Singapur
Pases Bajos
13%
26%
Japn
Fuente: Wine Australia Export Approvals Database, y elaboracin propia.
Importaciones
El volumen de importacin de vino es todava reducido, aunque est creciendo rpidamente,
prcticamente duplicndose en volumen durante los ltimos cinco aos. El valor de las importaciones tambin ha tenido una progresin importante, aumentando 41% durante el mismo periodo.
Durante el periodo analizado, productores como Chile, Argentina y Sudfrica, han ganado
cuota en el mercado mundial. Adems, Estados Unidos y otros pases tradicionalmente productores de vino tambin han aumentado sus ventas en el mercado internacional. Este aumento de la competencia se ha reflejado no slo en las exportaciones, sino tambin en las
importaciones, puesto que algunos vinos extranjeros han aumentado su competitividad frente al vino australiano y en consecuencia la importacin de estos vinos ha aumentado.
En el ltimo ao fiscal 2010-2011, la importacin en volumen ha sido de ms de 67 millones
de litros, lo que ha supuesto un aumento de un 4,7% respecto al mismo perodo de 20092010 en el que la importacin fue de 64 millones de litros. Sin embargo, la cuota de mercado
de los vinos importados en relacin al vino consumido en Australia ha aumentado, pasando
17

de representar el 12,02% del total de ventas en el pas en el 2009-2010 a ser el 15% en el
2010-2011.
El crecimiento de las importaciones responde a la mayor competitividad de la oferta de
otros pases productores pero tambin a un cambio en las preferencias de los consumidores, que se estn decantando por vinos de mayor calidad.
Tabla 7: Evolucin de la importacin australia

australi ana
Importaciones (millones de litros)

Importaciones (millones AUD$)
2006/
2006 /
2007/
2007 /
2008
2009/
2009 /
2010/
2010 /
2007
2008
2009
2010
2011
201 1
34
53
62
64
67
333
450
473
459
470
Figura 6 . Evolucin de las importaciones australianas en volumen (millones de litros)
70
60
50
40
30
20
7
00
/2
6
0
20
8
00
/2
7
0
20
9
00
/2
8
0
20
0
01
/2
9
0
20
1
01
/2
0
1
20
Fuente: ABS Cat. 8504.0, y elaboracin propia.
Actualmente, Nueva Zelanda es el principal proveedor de Australia con aproximadamente un

68% del total de las importaciones en volumen durante el perodo de septiembre 2010/2011
Adems, las importaciones de vino neozelands han mostrado un aumento muy significativo,
del 150% en volumen y del 68% en valor durante estos ltimos 5 aos.
Destaca tambin la gran cada experimentada durante los ltimos aos en la importacin de
vino procedente de Chile y Sudfrica, que alcanz su mximo en 2008. Desde entonces,
Australia ha importado un 83% menos de vino chileno, mientras que para los vinos sudafricanos la cada es del 43%. En 2011, los vinos chilenos se han recuperado levemente respecto a 2010. Como se observa, el valor por litro de sus vinos es bajo (4,26 y 3,07 respectivamente) por lo que estos pases compiten en un segmento de mercado determinado. Espaa
18

compite en un segmento de mayor calidad y precio, en el que tambin se encuentran los vinos italianos y neozelandeses.
Este ejercicio 2010-2011, Espaa ocupa la cuarta posicin por valor exportado y la quinta
por cantidad. Cabe destacar el aumento en el valor de las importaciones de vino espaol
desde el ejercicio 2006-2007 que ha sido de un 58,77%. En volumen, las importaciones han
aumentado un 37,49% los ltimos 5 aos.
Tabla 8: Volumen de Importaciones por pases (miles de litros)*
litros)*
Nueva Zelanda
2006/2007 2007/2008 2008/2009

18.142
23.859
37.014
2009/2010 2010/201
2010 /2011
/201 1
44.442
45.443
Francia
5.354
7.087
7.010
6.982
8.626
Italia
5.544
7.116
7.467
6.607
6.688
Sudfrica
517
2.527
2.350
1.903
1.430
Espaa
947
1.167
1.085
1.107
1.302
Chile
586
4.449
3.197
659
751
Alemania
901
557
627
570
587
Portugal
482
723
547
567
637
1.802
5.828
2.934
1.449
1.518
34.275
53.313
62.231
64.286
66.982
Otros
TOTAL
Fuente: Australian Bureau of Statistics, Cat. No. 8504.0, World Trade Atlas; y elaboracin propia
Tabla 9: Valor de Importaciones por pases (miles AUD

AUD$ )
2006
200 6 /2007
/200 7 2007
200 7 /2008
/200 8 2008
200 8 /2009
/200 9
Nueva Zelanda
Francia
Italia
Espaa
Sudfrica
Alemania
Chile
Portugal
Otros
2009
200 9 /2010
/20 10 2010/201
2010 /2011
/201 1
155.913
97.134
32.081
4.900
1.389
3.347
2.439
2.050
209.401
142.906
40.543
7.265
5.522
2.935
7.284
2.888
261.790
125.805
49.018
7.175
7.258
3.763
5.562
2.580
258.758
129.741
39.790
7.474
7.
474
5.952
3.116
2.751
2.627
262.361
146.209
32.180
7.780
7.
780
4.394
3.181
3.202
2.417
7.769
12.481
10.393
8.559
9.022
TOTAL
307.022
431.484
473.344
458.769
470.746
Fuente: Australian Bureau of Statistics, Cat. No. 8504.0, World Trade Atlas; y elaboracin propia
El valor unitario medio de las importaciones fue de 6,85 dlares por litro, una disminucin de
un 4,2% respecto al ao anterior.
Destacan los vinos importados de Francia sobre los dems, con un valor unitario medio de
16,95 dlares, muy por encima de la media de las importaciones (6,85). En el caso de Francia, ms del 50% del total de sus ventas a Australia son de vino espumoso, lo que justifica el
elevado valor unitario medio de sus vinos.
El valor medio por litro de vino espaol importado es de 5,98 dlares australianos, el segundo valor ms alto, despus de Francia. Analizando el periodo de 5 aos, se observa que el
valor por litro del vino espaol ha aumentado un 4,91%, cada vez se exporta a Australia ms
19

vino y de mayor calidad, debido en parte al mayor conocimiento de los vinos espaoles en el
pas.
Tabla 10: Valor por litro (AU

(AUD
AUD$ /L)
2006/2007 2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/201
2010 /2011
/201 1
Francia
18,14
20,16
17,95
18,58
16,95
Espaa
5,17
6,23
6,61
6,75
5,98
Nueva Zelanda
8,59
8,78
7,07
5,82
5,77
Alemania
3,71
5,27
6,00
5,47
5,42
Italia
5,79
5,70
6,56
6,02
4,81
Chile
4,16
1,64
1,74
4,17
4,26
Portugal
4,25
3,99
4,72
4,63
3,79
Sudfrica
2,69
2,19
3,09
3,13
3,07
Otros
4,31
2,14
3,54
5,91
5,94
Total
8,96
8,09
7,61
7,14
6,85
Fuente: Australian Bureau of Statistics, Cat. No. 8504, World Trade Atlas; y elaboracin propia
Figura 7 . Evolucin de
del valor por litro por pases
25
20
2006/2007
2007/2008
15
2008/2009
10
2009/2010
2010/2011
To
ta
l
O
tro
s
or
tu
ga
l
an
ia
le
em
Ch
i
Al
Ita
lia
Su
d
fri
ca
Es
pa
a
N
ue
va
Ze
la
nd
a
Fr
an
cia
Fuente: Australian Bureau of Statistics, Cat. No. 8504, World Trade Atlas; y elaboracin propia
Por ltimo, en lo que se refiere al tipo de vino importado, el blanco se importa en una proporcin mucho mayor al tinto, siendo casi un 81% del total de vino de mesa importado y
habiendo aumentado un 2,17% desde el ao anterior y un 11,64% si se compara con dos
ejercicios anteriores (en volumen). El vino tinto, por su parte, ha aumentado ligeramente en
2010/2011 tanto en volumen (18,51%) como en valor (10,08%).
20

Los vinos espumosos, tambin han seguido aumentado su volumen en cerca de un 7,5%
respecto al ejercicio anterior y su valor por encima del 10%; llegando a una cifra de 8.9 millones de litros y un valor de ms de 134 millones de dlares australianos.
Tabla 11: Importaciones de vino por tipo

Importaciones de vino por tipo (miles de litros)
Vino blanco Vino tinto Total vino mesa Fortifi
Fortifi cado Espu
Espu moso Otros vi
vi nos Total impor
importado
200731 319
11 260
42 580
159
8 268
2 307
53 313
2007 -0 8
20082008 -09
41 128
9 476
50 604
192
9 591
1 843
62 230
20092009 -10
44 940
9 238
54 177
363
8 356
1 389
64 286
20102010 -1 1
45 916
10 948
56 864
132
8 976
1 010
6 6 982
Importaciones de vino por tipo (miles de dlares

dlares australianos)
Vino blanco Vino tinto Total vino mesa Fortifi
Espu
u moso Otros vi
Fortifi cado Esp
vi nos Total impor
importado
2007
2007 -08
222 578
64 581
287 158
1 523
132 353
10 450
431 485
20082008 -09
270 564
73 706
344 271
1 529
118 910
8 635
473 345
20092009 -10
20102010 -1 1
256 469
251 769
72 225
79 505
328 694
331274
1 944
1 217
121 925
134 502
6 205
3 753
458 769
4 70 747
21
2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Produccin
Australia se ha convertido en un importante productor de los vinos del Nuevo Mundo. Los
vinos australianos estn adquiriendo cada vez mayor reconocimiento internacional gracias a
su carcter consistente y su aroma afrutado. Estas caractersticas son resultado de las variedades de uva escogidas y de las tcnicas enolgicas empleadas. El xito de los vinos
australianos tambin se ha debido a que los productores han apostado por la utilizacin de
variedades de uva bien conocidas por los consumidores, como pueden ser la variedad
Chardonnay, o la variedad Cabernet Sauvignon.
Otras caractersticas de la industria vincola australiana se exponen a continuacin:
- Australia, a pesar de su gran tamao, presenta territorios en su mayora desrticos, siendo
pocas zonas aptas para los viedos y concentradas en el sudeste del pas. An as, mediante capital intensivo en el desarrollo de los viedos, el pas ha sabido crear una industria vincola fuerte; de hecho, Australia ha llegado a producir por encima de las 10 toneladas por
hectrea. Las regiones que producen mayor cantidad de vino en Australia son los estados de
Australia del Sur, Nueva Gales del Sur y Victoria.
- Una caracterstica destacable de la industria del vino es su estacionalidad, pues la uva se
procesa entre febrero y mayo.
- Por otro lado, el vino comparte ciertas caractersticas con los bienes de consumo, como
una diferenciacin del producto y segmentacin del mercado; y fuertes nombres comerciales.
- En los ltimos aos, y a pesar de la crisis internacional, las ganancias y los mrgenes han
tenido un nivel menor de volatilidad. Esto se ha debido a los cambios en los gustos del consumidor, que se han desviado hacia vinos de calidad ms alta, as como al rpido crecimiento en los mercados internacionales.
- Las compaas tienen una considerable integracin vertical. Los productores de vino suelen tener importantes superficies de viedo o contratos a largo plazo con los cultivadores de
uva. Slo las compaas ms grandes tienen su propia red de distribucin o marketing.
Adems, la industria australiana cuenta con un alto grado de concentracin.
- La industria vincola en Australia se ha desarrollado a gran velocidad a partir de los aos 90
como resultado de una exitosa poltica de expansin hacia los mercados internacionales. Actualmente, en el mercado mundial del vino, la oferta est creciendo a una velocidad mayor
que la demanda, lo que est causando una reduccin en el precio tanto del vino como el de
la uva. Ante esta situacin se empez a desarrollar el plan estratgico Directions to 2025 para asegurar el futuro de la industria vincola del pas9.
9
Para ms informacin vase http://www.wineaustralia.com/Australia/Default.aspx?tabid=3529. Donde puede

encontrar, el documento Directions to 2025, e informacin sobre los costes de maduracin, benchmarking para
productores de vino y dems informacin de inters.
22
2.2. Obstculos comerciales

A. Geographical Indications
Australia emplea un sistema de denominacin de origen llamado Geographical Indications10.
Estas indicaciones geogrficas se parecen a las denominaciones de origen europeas aunque son mucho menos restrictivas. La nica restriccin que presentan es que el vino que lleve la denominacin regional tiene que tener un mnimo del 85% de la fruta de esa regin.
B. Envase y embalaje
Para los envases no existe ninguna restriccin en cuanto al tamao de las botellas. Est penalizado envasar y vender productos donde: el tamao del envase sea inferior al del volumen
indicado o donde el tamao del envase sea un 5% mayor que el contenido.
En el caso de los embalajes, si stos son de madera deben de ser tratados para prevenir la
entrada de parsitos a Australia. Toda la informacin sobre materiales, tratamientos y certificados de fumigacin se puede encontrar en la pgina Web de AQIS en el apartado Quarantine Aspects and Procedures - Cargo Containers11.
C. Normas tcnicas de fabricacin y homologacin
En Australia la National Food Authority es el organismo encargado de elaborar el Australian
Food Standards Code, que incluye todas las normas de composicin, etiquetado y envasado. El organismo encargado de las inspecciones y emisiones de certificados de cumplimiento de las normas es el Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS).
Los vinos procedentes de la Unin Europea (UE) que se dirigen al mercado australiano deben cumplir obligatoriamente con la normativa relativa a la composicin y etiquetado de productos alimentarios en Australia, en la medida de que estas no hayan sido modificadas por
el acuerdo sobre el comercio de vino firmado entra la UE y Australia,
El 1 de diciembre de 2008, se firm el acuerdo para el comercio de vino entre Australia y la
Unin Europea12. Este acuerdo renueva el convenio de 1994 y entr en vigor el 1 de Septiembre del ao 2010. El nuevo acuerdo para el comercio del vino regula las relaciones bilaterales y multilaterales en materia vincola y establece las Indicaciones Geogrficas Europeas
que no pueden ser utilizadas por los productores australianos en sus etiquetas. As, el
acuerdo protege las Denominaciones de Origen europeas por lo que exige que los productores australianos dejen de utilizar ciertas denominaciones como Jerez, Amontillado u Oporto,
entre otras.
10
Para ms informacin sobre las Geographical Indications vistese

http://www.wineaustralia.com/australia/Default.aspx?tabid=273
11
Para descargar dicha informacin vistese: www.daff.gov.au/aqis/import/cargo/aspects-procedures

El texto del acuerdo en ingls puede consultarse en:
http://www.delaus.ec.europa.eu/eu_and_australia/wineagreement/wine-agreement2008.pdf
12
23

En lo referente a la composicin del vino, los vinos procedentes de la UE deben cumplir con
las normas de composicin sealadas en el Food Standards Code. El Standard 2.7.4 autoriza el uso de ciertos aditivos y tratamientos para la produccin de vino que no son mencionados en el acuerdo13, dichos aditivos y tratamientos se especifican dentro del Standard
4.5.1 sobre Wine Production Requirements del Cdigo alimentario australiano.
En cuanto al etiquetado, los vinos deben cumplir con el Standard 1.2 del Food Standards
Code, adems de las contenidas dentro del 2.7.1 sobre Labelling of Alcoholic Beverages and
Food Containing Alcohol14.
13
14
Todos los tratamientos y aditivos autorizados para la UE se encuentra recogidos en el Anexo I del acuerdo bilateral: www.delaus.ec.europa.eu/eu_and_australia/wineagreement/wineagreement11.htm
En la Web del AWBC se puede encontrar una gua muy completa tanto sobre normativa como etiquetado dentro de la Guide to Wine Law: www.wineaustralia.com/australia/Default.aspx?tabid=1088.
24

A continuacin, en la Figura 7, se muestra el etiquetado ms comn de las botellas de vino
en Australia:
Figura 8.
8 . Etiqueta tpica sobre vino
Nombre de la Bodega/ Marca comercial/ Nombre de la

empresa. (Opcional
Opcional)
Opcional
Nombre del producto genrico. El Standard 1.2.2 (1) del
Food Standards Code exige una apropiada descripcin
del alimento en la etiqueta, por ejemplo Chardonnay (variedad); Dry White, o Rons Red (genrico). (Obligatorio
Obligatorio)
Obligatorio
Indicacin geogrfica (ej.: regin del origen de la uva, o
denominacin de origen). (Opcional
Opcional)
Opcional
Abcwxyz
Shiraz
Barossa Valley
2002
Opcional)
Ao de cosecha. (Opcional
Opcional
Volumen. Debe aparecer en la parte frontal de la etiqueta,
la altura depende del tipo de envase, en el caso de una
botella de 750ml es debe ser mnimo de 3,3mm de altura.
(Oblig
Obliga
Obligatorio)
torio
750mL
12.5% ALC/VOL
Approx 7.4 Standard
Drinks
Preservative (220)
added
Contains Sulphites
[Aadir otras sustancias alrgicas que contenga el producto]
ABZ Co,
15 Street Address
Suburb/Town/
State/PC
Produce of Australia
o Australian Wine
Contenido de alcohol (obligatorio

obligatorio para las bebidas que
contengan ms de 1,15% de alcohol por volumen, se debe expresar como X% por volumen o una expresin similar).
Nmero de copas estndar (standard drinks). Bajo el Standard 2.7.1, una bebida alcohlica debe incluir una indicacin de de cuantas copas estndar contiene. Un standard
drink es una cantidad de bebida que contiene 10 gramos

de etanol medidos a 20C. (Obligatorio
Obligatorio)
Obligatorio
Declaracin de alrgenos (obligatorio

obligatorio en los casos que se
pueda aplicar; estn exentos aquellos vinos etiquetados
en o despus del 20 de diciembre de 2002).
Nombre y direccin fsica del vendedor, productor, empaquetador o importador del vino. (Obligatorio
Obligatorio)
Obligatorio
Pas de origen. (Obligatorio
Obligatorio)
Obligatorio
Fuente: AWBC y elaboracin propia
25

D. Regmenes comerciales y fisca
fiscales
La introduccin de vinos y licores en Australia es libre, siempre que vayan etiquetados y
acondicionados conforme a la normativa, que en determinada cuestiones vara dependiendo
de los estados. El importador ha de presentar en aduana la siguiente documentacin:
-
Una factura comercial en ingls.
Un certificado de importacin, documento que notifica los impuestos y derechos pagados al llegar a Australia.
Un certificado de fumigacin para el caso de que el embalaje sea de madera.
Un DUA (Documento nico Administrativo), utilizado para realizar el despacho de

aduanas de las mercancas, o conocimiento de embarque (air waybill o bill of lading)
La entrada de bebidas alcohlicas se encuentra regulada dentro de las Condiciones C9536 y

C6977, y los Entry Managements EM 0184 y EM 018515 sobre Import Conditions de AQIS,
dichas condiciones sirven de complemento a los Standards anteriormente comentados y a
las normas de importacin de las Aduanas Australianas.
Las tasas aduaneras aplicadas al vino se recogen dentro de la Customs Tariff Act, concretamente dentro del cdigo arancelario 220416. Dichos derechos de aduanas suponen un 5%
sobre el valor CIF y una tasa que oscila entre 38,70 y 65,56 dlares australianos por cada litro de alcohol, pero varan dependiendo del pas y del tipo de vino por lo que se recomienda
se visite la Web de las Aduanas Australianas para consultar cada producto especfico.
Tambin hay que tener en cuenta, cuando se exporta vino a Australia, la imposicin indirecta
que recae sobre este tipo de productos. Por un lado, el vino, al igual que la mayora de bienes y servicios, est sujeto al 10% de GST17 (Good and Services Tax) y adems, al impuesto
especial para vinos y otras bebidas alcohlicas WET18 (Wine Equalisation Tax) que supone un
29% sobre el precio CIF.
E. Marketing
El sector australiano del vino debe gran parte de su crecimiento y consolidacin a la estructura industrial existente. A travs de la sinergia que se ha producido entre las distintas organizaciones estatales y privadas se ha podido ejecutar con xito los primeros tramos de la
Strategy 2025 que se dise en 1996 y que tiene como fin convertir a Australia en el primer
proveedor mundial de vino con marca en 2025.
El Ministerio de Agricultura de Australia es responsable de las dos organizaciones sectoriales
ms importantes: El Australian Wine and Brandy Corporation (AWBC) y el Grape and Wine
Research Development Corporation (GWRDC).
Vase en ICON Database las Import Conditions para Alcoholic beverages:

www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_querycontent.asp
16
http://www.customs.gov.au/webdata/resources/files/ht22aw.pdf
17
Para ms informacin sobre este impuesto vase la Web de la Australian Taxation Office:
http://www.ato.gov.au/businesses/pathway.asp?pc=001/003/103&mfp=001/003&mnu=45028#001_003_103
18
Para ms informacin sobre la WET vase: http://www.ato.gov.au/businesses/pathway.asp?pc=001/003/097
15
26

La primera fue establecida en 1980 y tiene como funcin el promover y controlar las exportaciones de productos derivados de la uva, motivar y promocionar el consumo y venta de
productos derivados de la uva tanto a nivel domstico como internacional, mejorar la produccin de productos derivados de la uva y llevar a cabo o apoyar en investigaciones relacionadas al marketing de productos derivados de la uva. La segunda organizacin fue establecida en 1991 y sus objetivos son, a travs de su apoyo a la investigacin y el desarrollo,
aumentar los beneficios econmicos y sociales de los miembros de la industria del vino y de
la comunidad en general a travs del mejoramiento de la eficiencia, produccin, procesamiento, almacenaje, transporte y marketing de la uva y el vino.
El Australian Wine Export Council, entidad dependiente de la AWBC y responsable de la administracin y coordinacin de las distintas oficinas comerciales australianas del vino en el
mundo, tiene como rol el desarrollar e implementar acciones para apoyar las exportaciones
del vino. Otro de sus objetivos es el de colaborar en la creacin de la imagen internacional
de Australia como pas fuente de vinos diversos, de alta calidad y a un precio competitivo.
El sector privado, por su parte, tambin posee organizaciones orientadas al apoyo y coordinacin de la industria; existiendo un estrecho contacto entre todas ellas y las organizaciones
sectoriales dependientes del Ministerio de Agricultura. Las organizaciones privadas ms importantes son la Winemakers Federation of Australia, la Winegrape Growers Council of Australia y la Wine Grape Growers Australia. Cada una de ellas posee distintos miembros y sirve
de nexo directo entre la industria y las instituciones gubernamentales de apoyo al sector.
Todas estas organizaciones forman parte de la estructura industrial que desarrolla, promueve y apoya al sector en un contexto exportador y que bajo el marco de Strategy 2025 tiene
como objetivos:
-
Mejorar la imagen y reputacin del vino australiano.
Afianzar el papel de la innovacin como ventaja competitiva de la industria.
Realzar el estilo del vino en trminos de calidad, diversidad y singularidad.
Establecer un liderazgo global en segmentos de mercado especficos.
Bsqueda de oportunidades en mercados crecientes a travs de la expansin de la

capacidad productora de la industria.
Extender el alcance de la industria del vino a sectores complementarios.
Mejorar la rentabilidad.
A pesar del xito con el que se est llevando a cabo la Strategy 2025, la industria australiana
no ha permanecido inactiva y como complemento a dicho plan desarroll otra estrategia llamada Marketing Decade. Este nuevo plan de marketing se cre en 2000 en un esfuerzo conjunto del Winemakers' Federation of Australia (organizacin privada) y el Australian Wine and
Brandy Corporation (organizacin gubernamental) demostrando una vez ms la capacidad
de trabajo conjunto entre el Gobierno y el sector privado. El Marketing Decade era un plan a
diez aos vista que se centraba en temas como la competitividad internacional, el desarrollo
del mercado y la identificacin del vino australiano como marca genrica. El objetivo final era
conseguir para 2010 unas ventas anuales de cinco mil millones de dlares australianos, con
un margen medio ms alto y unos valores de marca ms elevados. Sin embargo, dado que
en el ao fiscal 2009/2010 las ventas de vino australiano, entre el mercado domstico y el de
27

exportacin, no llegaron a los cuatro mil trescientos millones de dlares australianos, que el
precio medio del litro australiano estaba en el nivel ms bajo de los ltimos cinco aos, 3,41
AUD/Litro, y que ste haba bajado un 18,62% en slo dos aos; los objetivos planteados en
el ao 2000 no se consiguieron satisfactoriamente.
F. Precios
El perodo de Septiembre de 2010 a Septiembre de 2011, el precio medio del alcohol y el tabaco ha aumentado un 3% (0,5% en el ltimo trimestre), lo que est por debajo de la inflacin global que sera del 3,5%. Una parte importante de este porcentaje se debe al aumento
en la Excise Tax que se aplica al tabaco, y que se implement en Febrero de 2011, por lo
que en concreto, el aumento del precio del vino ha sido menor, puede que incluso negativo.
Por otro lado, el precio del vino exportado se increment en un 1% durante el ao 2011, alcanzando los 2,69 dlares por litro. El aumento fue incluso mayor para el vino tinto embotellado, alcanzando un incremento del 5% lo que supone un precio de 4,31 dlares el litro. Sin
embargo, el precio del vino importado se ha reducido en un 4,2% desde el ao anterior.
Analizando la evolucin del ndice de precios del consumo de vino desde 2006-2007 hasta
2010-2011 se observa una tendencia inestable e intermitente de subidas y bajadas.
La industria australiana se ha enfrentado a un aumento de la competencia tanto en el mercado domstico como en el mercado exterior, lo que ha presionado los precios de la uva y el
vino a la baja. A su vez, la fortaleza del dlar australiano hace que aumenten las importaciones, lo que provoca la volatilidad en el nivel de precios.
Tabla 12
1 2 . Variacin porcentual de
de los precios del vino
Uva para vino(1)
Ventas de los productores(2)
IPC Vino
IPC Todos los grupos
1999-00
8.7%
1.3%
0.3%
2.4%
2000-01
3.6%
0.1%
5.4%
6.0%
2001-02
0.9%
2.9%
2.9%
2.9%
2002-03
4.4%
0.7%
0.8%
3.1%
2003-04
0.1%
4.4%
1.5%
2.4%
2004-05
14.5%
0.4%
2.1%
2.4%
2005-06
19.8%
0.5%
0.8%
3.2%
2006-07
4%
-3,6%
-0,6%
2,9%
2007-08*
nd**
0,2%
1,4%
3,4%
2008-09
nd**
nd**
-0,7%
1,5%
2009-10
nd**
nd**
1,5%
3,1%
2010-11
nd**
nd**
nd**
3,5%
nulo o cercano a cero
(1) El Wine Grape Index representa el precio que los productores de uva reciben por la uva utilizada para vino
(2) El Sales by Manufacturers Index representa el precio que reciben los productores de vino por el vino vendido
Fuente: Australian Bureau of Statistics, Cat. No. 1329 y Cat. No. 6401.0
*ltimos datos disponibles. **Dato no disponible
28
III.
ANLISIS DEL COMERCIO

COMERCIO
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. _Canales de distribucin
La distribucin de vino en Australia se divide en:
A. Ventas en la propia bodega:
Es muy importante para los vinicultores ms pequeos que no cuentan con el mismo
apoyo por parte de los minoristas que s tienen sus competidores ms grandes. El turismo vincola se ha convertido en un gran negocio para las principales regiones vinicultoras
australianas y, en estas zonas, las bodegas se promocionan de forma individual y colectivamente como destinos tursticos. Las ventas de vino directas en las bodegas eliminan
costes de transporte y comisiones de intermediarios por lo que resultan particularmente
provechosas para las bodegas.
B. Clubes de vino y venta por catlogo
Australia cuenta con una industria de clubes vincolas muy desarrollada, liderada por el
Cellar Masters Club, del grupo Foster's, que tiene alrededor de 360.000 socios en Australia. Woolworths es el otro protagonista principal de este sector, a travs de su Abervale Wine Club.
C. Agente / Distribuidor
El agente / distribuidor es una opcin a considerar si se quiere disponer de una buena
distribucin a escala nacional. Se trata de un eslabn fundamental en la cadena tradicional de distribucin de vinos australiana, en particular en la dcada de los ochenta, cuando los grandes agentes aportaban mucho a la distribucin. Muchas de estas organizaciones han desaparecido, o bien se han consolidado, a medida que las grandes empresas de vinos han establecido sus propias redes de ventas. De todas formas, para el peOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Sidney
29

queo productor de vinos, el uso de un agente / distribuidor todava sigue siendo necesario, sobre todo para los vinos de calidad, en que es necesario contar con varios tipos
de clientes (restaurantes, supermercados, vinotecas, etc.).
D. Oficina de ventas
Las compaas de mayor tamao han establecido sus propias oficinas de ventas en los
mercados en los que desean operar. Los pequeos productores, sin embargo, nunca utilizarn este tipo de canal de distribucin, pues los costes les resultan prohibitivos.
E. Mayoristas
Los mayoristas muchas veces son considerados los guardianes de los canales de distribucin del vino, puesto que ellos deciden qu vinos van a llegar a los estantes de los
establecimientos minoristas y, por tanto, al consumidor. Ellos deciden qu productos se
van a vender y dnde, por lo que han de atender en todo momento a los gustos del consumidor. La funcin genrica de los mayoristas sera la de proveer con una amplia gama
de productos al sector minorista. Adems, se encargan de la logstica (almacenaje y
transporte) necesaria para suministrar servicio y facilidades a nivel regional. Los mayoristas intentan siempre optimizar la rotacin de stocks.
F. Minoristas
Existen diferentes tipos de establecimientos minoristas. En un extremo, se encontraran
las tiendas que venden grandes volmenes y obtienen mrgenes ajustados (supermercados), y en el otro, los establecimientos que comercian bajos volmenes pero obtienen
mrgenes elevados (tiendas especializadas). Es importante fijar con claridad el pblico
objetivo al que dirigirse, el nivel de precios en que posicionarse y si es necesaria asistencia en la venta del producto, para escoger correctamente el tipo de establecimiento. Las
cadenas de licoreras pertenecientes al las cadenas de supermercados Coles Group y
Woolworths Limited venden ms del 50% del total de bebidas alcohlicas.
En Australia, al igual que en la mayora de pases anglosajones, la venta de bebidas alcohlicas est muy regulada. No se pueden encontrar este tipo de bebidas en tiendas accesibles a
menores de edad y, por lo tanto, no estn accesibles en supermercados. Adems, como
muchos restaurantes no son capaces de adquirir una licencia para la venta por las restricciones de otorgamiento, muchos clientes acuden al restaurante con su propio alcohol bajo la
opcin Bring Your Own (BYO). Bajo esta frmula permitida por la Administracin, los clientes pueden beber el alcohol que han trado (BYO) pagando un suplemento dentro del total
del coste da la comida.
Para la venta de alcohol es necesaria una licencia que se otorga a nivel estatal o local, ya
que a nivel federal el Gobierno solo controla el efecto de las importaciones mediante el Excise Tax que aplica al alcohol importado, el cual actualmente se sita en el 29% del precio de
la importacin.
30

Adems, a nivel estatal o local se regula dnde deben estar situadas las tiendas de licores
mediante Planning Laws. Debajo figuran las instituciones estatales que regulan este tipo de
permisos en funcin de cada Estado:
a. South Australia. En este estado el otorgamiento de licencias se regula en la Liquor
Licensing Act 1997: http://www.dassa.sa.gov.au/site/page.cfm?u=124#sale
b. Western Australia.
Australia En este estado es el Departamento de Apuestas y Licores (Racing, Gaming and Liquor Department) el encargado de otorgar las licencias bajo la Liquor Control Act 1998: http://www.rgl.wa.gov.au/
c. New South Wales.
Wales En este estado es la Oficina de Apuestas y Licores (Office of Liquor, Gaming and Racing, la encargada de otorgar las licencias bajo la Liquor Act
2007 y la The Liquor Regulation 2008 : http://www.olgr.nsw.gov.au/liquor_home.asp)
d. Victoria: el Departamento de Justicia de Victoria (Department of Justice) es el responsable del otorgamiento de licencias:
http://www.justice.vic.gov.au/wps/wcm/connect/DOJ+Internet/Home/Alcohol/Apply+f
or+a+Liquor+Licence/
e. Northern Territory: la Comisin de Licencias (Licencing Commission) dentro del Department of Justice, regula las licencias: http://www.nt.gov.au/justice/commission/
f.
Queensland: la Oficina de Licores y Apuestas (Office of Liquor, Gaming and Racing)

es la correspondiente reguladora en este Estado: http://www.olgr.qld.gov.au/
g. Tasmania: la Liquor and Gaming Branch del Departamento de Finanzas y del Tesoro
(Treasury and Department Finance) es el encargado de administrar las licencias mediante
la
Liquor
Licensing
Act
1990:
http://www.treasury.tas.gov.au/domino/dtf/dtf.nsf/v-liq-andgaming/053777D0372021B9CA2576100007152A
h. Australian Capital Territory: La Oficina de Servicios Regulados (Office of Regulatory
Services) administra los permisos de venta mediante la Liquor Act 1975:
http://www.ors.act.gov.au/BIL/WebPages/Industries/liquor.html
Los cuatro principales canales de venta son:
a. Licoreras especializadas o bottle shops: son los nicos establecimientos minoristas
tradicionales a los que les est permitido vender bebidas alcohlicas. Las leyes australianas no permiten la venta de bebidas alcohlicas en supermercados y aunque
muchos supermercados cuentan con licoreras anexas a ellos, estos establecimientos
deben estar completamente separados con cajeros distintos.
b. Hostelera y restauracin (HORECA), este canal se ha visto favorecido por el buen
momento que vive la economa australiana, con unos ingresos disponibles medios
que estn creciendo en los ltimos aos y que contribuyen a que el consumo de alcohol en locales y restaurantes tambin haya subido proporcionalmente.
c. Venta directa en bodegas.
d. Clubes de vino y venta por catlogo
31

1.2. Esquema de la distribucin
Figura 9.
9 . Esquema de la distribucin de vino en Australia
Cultivadores de Uva
Productores de vino
Oficina de ventas
Agente / distribuidor
Mayorista
Venta por
catlogo
Ventas en
bodega
Minoristas
Consumidores
Fuente: Spawton, T. (1998): The management of wine distribution in Australia. The Australian Grapegrower &
Winemaker.
1.3. Principales distribuidores

Los tres principales distribuidores, Metcash, Coles y Woolworths, estn presentes tanto en el
comercio minorista de supermercados como en el de tiendas de alcohol. El mercado se encuentra claramente concentrado, ya que segn el informe Liquor Sector Trends realizado por
la empresa consultora Dilanchian, los grupos Woolworths, Coles y Metcash poseen el 44%,
33% y el 19% respectivamente de cuota de mercado de las ventas de tiendas minoristas,
que incluyen tanto las ventas en supermercados como ventas en tiendas de licores.19
19
Dilanchian, N. (2007): Liquor sector trends and statistics for 2007,
Dilanchian Lawyers and Consultants
http://www.dilanchian.com.au/index.php?option=com_content&view=article&id=176:liquor-sector-trends-andstatistics-for-2007&catid=23:ip&Itemid=114
32
WOOLWORTHS LIMITED
En cuanto a licoreras el grupo posea a finales de 2011 un total de 1.250 tiendas, repartidas
en tres cadenas de tiendas: Dan Murphy, BWS y las tiendas adjuntas a los supermercados.
En 2009 adquirieron Langton para el mercado de vinos de calidad alta y una participacin
del 25% en el capital de Gage Roads Brewery. En Mayo de 2011 la empresa complet la
adquisicin de Cella Masters Group.
En el ao 2011 BWS inaugur 46 tiendas y Dan Murphy abri 19, alcanzando as un total de
140. Se plantea abrir unas 20 tiendas de Dan Murphy al ao, con el objetivo de llegar a alcanzar las 200. Las ventas de alcohol superaron los 5.900 millones AUM, lo que supone un
crecimiento del 5,4% respecto al ao anterior (5.600 millones AUD$ en 2009).
Fuente:
Fuente: Woolworths Limited (2011): Annual Report 2011
http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/14/144044/WWL0002_AR2011_WEB.pdf
COLES GROUP
El Grupo Coles, que forma parte de Wesfarmers desde 2007, tiene tres cadenas de
licoreras: Liquorland (ms de 600 tiendas), Vintage Cellars y 1st Choice. En 2011 el grupo
alcanz un total de 787 tiendas y 95 bares o pubs -denominados hotels en Australia-, tras
abrir 24 tiendas y cerrar 4 este ao.
Fuente:
Fuente: "Second Quarter Retail Sales Results". Wesfarmers Limited. 31 January 2011.
METCASH LIMITED
En el caso de bebidas alcohlicas, Metcash Limited posee dos grupos en el mercado. El
primero, es el grupo Australia Liquors Marketers (ALM), principal distribuidor de bebidas
alcohlicas, ya que posee ms de 8.000 productos en ms de 13.000 tiendas. Sus ventas
ascienden a 2.296,6 millones AUD$ en 2011
Otro grupo de la cadena, Independent Brands Australia (IBA) se dedica al comercio
minorista y posee cuatro marcas de tiendas: IGA Liquor (que reemplaza a IGA Plus Liquor),
Bottle-O, Bottle-O Neighbourhood y Cellarbrations, que han pasado de 863 tiendas en abril
2006 a casi doblarse en cinco aos con 1579 tiendas en abril 2011. IBA obtuvo en 2011
unos beneficios antes de impuestos de 30,1 millones AUD$.
Fuente:
Fuente: Metcash Limited (2011): Annual Report 2011
http://www.metcash.com/files/dmfile/FY11FullYearApr11ResultsPresentation.pdf
33
2. ANLISIS CUALITATIVO
2.1. Condiciones de acceso
Las condiciones de acceso en trminos de requisitos para la presentacin del producto (envase, embalaje y etiquetado) son los citados anteriormente en los puntos B y C del apartado
2.2 Obstculos co
comerciales.
2.2. Promocin y publicidad
La publicidad de bebidas alcohlicas se encuentra restringida y regulada por el Alcohol Beverages Advertising Code. Este cdigo, que ha sido aceptado por todos los productores de
bebidas alcohlicas, dicta la manera en que se deben anunciar estos productos. Si se quiere
consultar dicho cdigo visite la pgina Web de la Australian Association of National Advertisers (AANA): www.aana.com.au.
La inclusin de publicidad no es una exigencia normal dentro de los canales de distribucin
en Australia. Las cadenas pertenecientes a los grandes supermercados y algunas tiendas
especializadas suelen realizar panfletos con algunos productos, ofertas, etc. Otra prctica
cada vez ms utilizada por muchos distribuidores es la de las newsletters o e-mail alerts, con
las novedades del mes, ofertas promocionales, etc.
2.3. Tendencias de la distribucin
Debido al incremento de la competitividad dentro del mercado de la distribucin de las bebidas alcohlicas, las pequeas cadenas de tiendas o los comercios independientes, se han
visto absorbidos por los grandes distribuidores, principalmente cadenas de supermercados.
Los pequeos comercios cada vez tienen ms difcil competir con los grandes grupos de
distribucin, al poseer un poder de compra mucho ms reducido.
34
IV.
ANLISIS DE LA DEMANDA
DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemo
sociodemogrficos
La poblacin australiana alcanzaba en junio de 2011 los 22.620.600 de habitantes. La tasa
de crecimiento de la poblacin se ha reducido desde su mximo de 2,2% a finales del ao
2008, hasta alcanzar en 2011 una tasa interanual del 1,4%, la misma que India. Dicho valor
se encuentra por encima de la media mundial (1,1%) y de pases como Nueva Zelanda, China, EE.UU., Francia, Italia, Reino Unido y Canad, entre otros. Este crecimiento, sin embargo, se debe tanto a la tasa natural de crecimiento, en un 47%, como al efecto de la inmigracin, en un 53%. Para 2050 se prev que Australia llegue a los 34 millones de habitantes, y
que muchas de sus grandes ciudades - Sydney, Melbourne y Brisbane - doblen su poblacin.20
Debido a las caractersticas orogrfico-climticas del pas, las personas se concentran en el
sudeste del continente en las zonas costeras, por lo que ms del 57,15% reside en los Estados de Nueva Gales del Sur y Victoria; este porcentaje asciende al 77,40% si se aade
Queensland.
20
3101.0 - Australian Demographic Statistics, Jun 2011: http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/3101.0
35
Tabla 13. Poblacin Residente Estimada
periodo
20052005-06
20062006-07
20072007-08
20082008-09
20092009-10
20102010-11
Nueva GaG ales del Sur
Victoria
Queensland
Australia
Meridional
Australia
Occidental
Tasmania
Tasma nia
Territorio
del Norte
Territorio
de la CapiCapital AustraAustraliana
6.816.087
5.126.540
4.090.908
1.567.888
2.059.381
489.951
210.627
334.119
20.697.880
6.904.942
5.221.310
4.195.981
1.585.794
2.112.697
493.204
214.804
341.054
21.072.452
21.072 .452
6.984.172
5.313.823
4.293.915
1.603.361
2.171.197
497.529
219.818
345.551
21.431.781
7.133.400
5.448.200
4.427.300
1.624.500
2.247.300
503.200
226.200
352.600
21.965.300
7.238.800
5.547.500
4.516.400
1.644.600
2.296.400
507.600
229.700
358.900
22.342.400
7.303.700
5.624.100
4.580.700
1.657.000
2.346.400
510.600
230.200
365.400
22.620.600
24,83%
20,21%
7,36%
10,28%
2,27%
1,03%
1,62%
100%
%
en
20102010-11
32,4%
Australia
Fuente: Australian Bureau of Statistics, Cat. No. 3101.0 y elaboracin propia.
La mayora de la poblacin es de origen europeo, fundamentalmente de origen britnico e irlands, seguidos por italianos, griegos y asiticos y con 500.000 aborgenes aproximadamente (datos de 2006).
La poblacin urbana representa el 89% del total (2010)21 y las ciudades de Sdney, con 4,5
millones de habitantes, y Melbourne, con casi 4 millones, renen alrededor del 38% de la
poblacin. Por nmero de habitantes de las principales ciudades, les siguen Brisbane con 2
millones de habitantes, Perth con 1,66 millones, Adelaida con 1,19 millones, la capital Canberra con 0,35 millones, Hobart con 0,21 millones y Darwin con 0,12 millones.
La poblacin australiana, al igual que en la mayor parte de pases ms desarrollados, est
envejeciendo como consecuencia de una baja natalidad y una creciente esperanza de vida,
aunque sigue siendo ms joven que otros pases de la OCDE - la de Espaa, por ejemplo, se
situaba en 42,3 aos en 2010 -. En los ltimos veinte aos, la media de edad de la poblacin
australiana ha crecido 4,7 aos hasta situarse en los 37,1 en 2011.
Si se atiende a la distribucin de la poblacin por tramos de edad, el 18,9% tiene entre 0-15
aos, 67,6% tiene entre 15-64 aos y el 13,5% tiene 65 o ms aos. Teniendo en cuenta que
en Australia se puede consumir alcohol a partir de los 18 aos, se puede concluir que la poblacin con edad para consumir alcohol englobara a ms de 16 millones de personas.
Por sexos, la distribucin de la poblacin es casi idntica, habiendo 99,1 hombres por cada
100 mujeres.
21
Fuente Indez Mundi: http://www.indexmundi.com/australia/demographics_profile.html
36
Figura 10.
10 . Pirmide
Pirmide de Poblacin en Australia (2010)
(2010 )
Fuente: Australian Bureau of Statistics, Cat. No. 3101.0
1.2. Factores econmicos

Con el slido bagaje de tantos aos continuados de crecimiento, y con un sistema financiero
relativamente slido y saneado, adems de varios paquetes de medidas de estmulo fiscal y
monetario, Australia ha enfrentado la crisis econmica mejor que la mayora de los pases de
la OCDE.
Antes de la crisis econmica global, la economa australiana haba disfrutado del perodo
ms largo de crecimiento econmico continuado (17 aos de crecimiento real). A pesar de
no haber conseguido escapar al empeoramiento de las condiciones globales, Australia ha
evitado entrar en una recesin tcnica, ya que despus de haberse contrado un 0,5% en el
ltimo trimestre del 2008, el PIB real creci un 1,2% en 2009 y un 2,7% En 201022. Las tasas
de crecimiento en 2011 han sido de un 1% en el primer trimestre, un 1,4% en el segundo
trimestre y un 1% en el tercer trimestre23.
El ministro del Tesoro Wayne Swan, afirm que el paquete de estmulo fiscal del gobierno
contribuy en un +1,6% al crecimiento para el ejercicio econmico 2008-200924 y un 2,2%
para el ejercicio econmico 2009-2010.
22
Fuente Indexmundi: http://www.indexmundi.com/australia/gdp_real_growth_rate.html

Fuente ABS, 5206.0 - Australian National Accounts: National Income, Expenditure and Product, Sep 2011
http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/mf/5206.0
24
El ejercicio fiscal australiano comienza en el mes de junio y finaliza en el mes de junio del ao siguiente.
23
37

El crecimiento del PIB del tercer trimestre de 2011 (un +1%) ha sido promovido por las industrias de la construccin y la minera, que han contribuido en un 0,4% y 0,3% respectivamente. A su vez, la inversin en capital fijo ha aportado 1,5% de crecimiento y el consumo
un 0,4%. El valor final se ha visto parcialmente disminuido por el -0,6% de las exportaciones
netas.
Una de las razones por las cuales Australia ha sufrido menos los efectos de la crisis es que
histricamente y en particular desde 2002 la poltica monetaria se haba endurecido para
disminuir la demanda de endeudamiento especulativo, ayudando a mantener el precio de la
vivienda y la demanda de instrumentos financieros de mayor riesgo.
De forma coyuntural, la Reserve Bank of Australia (RBA) ha venido incrementando gradualmente el tipo de inters,
inters por lo que desde el mnimo histrico del 3% en abril de 2009 se
han obtenido subidas consecutivas del 0,25% en octubre, noviembre y diciembre de 2009, y
marzo, abril, mayo y noviembre de 2010 hasta situarse este ltimo mes en un 4,75%.25 El tipo de cambio no experiment ninguna variacin hasta finales de 2011, con sendas bajadas
de -0,25% en noviembre y diciembre. En la actualidad es del 4,25%.
En cuanto a la inflacin26, la variacin de precios interanual en 2011se situaba en un +3,3%
en el primer trimestre, +3,6% en el segundo trimestre, +3,5% para el tercer trimestre y
+3,1% en el ltimo trimestre, lo que muestra una tendencia creciente en comparacin con el
ao 2010. En trminos generales, la inflacin anual en 2011 fue de aproximadamente el
3,4%. Por lo tanto, se ha superado el objetivo fijado por la Reserve Bank of Australia (RBA)
de mantener la inflacin en una banda de fluctuacin del 2 al 3%27.
En lo referente al tipo de cambio,
cambio el dlar australiano (AUD$) est en mximos histricos
tras la devaluacin a la que lleg a finales del 2008. Esta devaluacin se origin por la bajada
drstica del tipo de inters hasta mnimos histricos - lo cual reduca su atractivo para la inversin y por lo tanto reduca la demanda de esta divisa- e igualmente para favorecer el crecimiento del PIB va exportaciones al hacerlas ms competitivas.
Ante la inicial subida del tipo de inters por el RBA, la mejora en las previsiones econmicas,
la inestabilidad de algunas monedas como el euro, que se ven afectadas por la crisis de la
deuda y la fuerte demanda de China, el dlar australiano ha seguido su escalada en el mercado de divisas y a finales de Diciembre de 2010 super la paridad con el dlar estadounidense y en Julio de 2011 alcanz su valor ms alto desde que en 1983 pas al sistema de
flotacin de moneda28 (1 AUD $ = 1,1027 US$). Respecto al euro, la grave situacin econmica y financiera por la que pasa la Unin Europea, han hecho que el dlar australiano haya
pasado de cotizarse a 1 AUD$ = 0,4835 el 13 de Octubre de 2008 a 1 AUD$ = 0,78774
el 31 de Diciembre de 2011. Con respecto al dolar se sita en 1 AUD$ = 1,02084 US$,
Las fluctuaciones que est teniendo el tipo de cambio son a tener en cuenta ya que un dlar
australiano fuerte implicar una mayor facilidad adquisitiva para la compra de vinos extranjeros, y por otro lado reducir la competitividad de los vinos australianos en el extranjero.
25
Fuente RBA: http://www.rba.gov.au/statistics/cash-rate.html

ABS 6401.0 - Consumer Price Index, Australia, Sep 2010 http://www.abs.gov.au/Ausstats/abs@.nsf/mf/6401.0
RBA http://www.rba.gov.au/inflation/measures-cpi.html
27
Fuente RBA: http://www.rba.gov.au/inflation/inflation-target.html
26
28
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=639847
38
1.3. Distribucin de la renta dispo

disponible
Segn el ltimo informe disponible Trends in household consumption de 200729, realizado
por la Australian Bureau of Statistics (ABS), el gasto por unidad familiar en 2005-2006 dedicado a las bebidas alcohlicas era de 547 AUD$, lo que representaba el 2,1% de los 26.094
AUD$ del total familiar.
En el periodo 2010-2011, el gasto total30 de los hogares australianos ascendi a 734.496 millones de dlares australianos, de los cuales el 1,87% (13.745 millones) se invirti en bebidas
alcohlicas. En el periodo 2010-2011, el gasto total en bebidas alcohlicas de los hogares
australianos era de 13.434 millones, lo que representa tambin el 1,88% del total de gastos
(712.181 millones).
Tabla 14
14 . Evolucin del gasto domstico en bebidas alcohlicas
(millones AUD
AUD$ )
2001-02 2002-03
2003-04
2004-05 2005-06 2006-07
2007-08 2008-09 2009-10
12.344
13.134 13.247 13.434
9.370
9.744
10.278
10.909
11.441
Fuente: Australian Bureau of Statistics, Cat. No. 1350.0; y elaboracin propia
2010-11
13.745
2. ANLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hbitos de consumo
Australia es el quinto pas consumidor de vino fuera de Europa (tras Estados Unidos, China,
Argentina y Rusia)31. El consumo de vinos ha venido estabilizndose con los aos desde
2005 a 2009 se ha estabilizado alrededor de los 22-23 litros per. cpita, con Pinot Noir y Shiraz como los varietales ms consumidos- a diferencia de la cerveza, que continua con una
ligera pero constante disminucin, aunque todava en cifras superiores a los 100 litros per
cpita.
29
Australian Social Trends 2007 Components of household final consumption expenditure per capita 20052006,
, Australian Bureau of Statistics 2009.
http://www.ausstats.abs.gov.au/Ausstats/subscriber.nsf/0/D0622C7EF9F637E8CA25732F001CA075/$File/41020
_Trends%20in%20household%20consumption_2007.pdf
30
Australian Bureau of Statistics, Cat. No. 1350.0
http://www.ausstats.abs.gov.au/Ausstats/subscriber.nsf/0/C93CC49E1E70A177CA257800000EC574/$File/13500
_jan%202011.pdf
31
Fuente: Wine Institute
http://www.wineinstitute.org/files/WorldWine%20ConsumptionbyVolume.pdf
39

Tabla 15
1 5 . Evolucin
Evol ucin del consumo per. capita de bebidas alcohlicas en Austra
Australia
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
Cerveza
107,54
107.38
107,00
106,59
103.30
Vino
28.06
29.36
28.89
29.36
30.04
Fuente: Australian Bureau of Statistics, Cat. No. 4307.0.55.001; y elaboracin propia
Por otra parte, los resultados del National Health Survey32 (NHS) de 2008 revelan que:
a. Un 59% de la poblacin adulta (mayor de 18 aos) haba consumido alguna
bebida con alcohol durante la semana anterior a la encuesta.
b. El 79% tanto de mujeres como de hombres que consumieron alcohol, lo hicieron a un nivel de bajo riesgo (una cantidad moderada de alcohol ingerida), y
tan solo el 21% haba consumido alcohol en altas tasas.
Estos datos siguen en lnea con los realizados en la NHS de 2005, para el cual el 62% de la
poblacin haba consumido alcohol en la semana anterior y el 80% de los consumidores
haba consumido alcohol de una forma moderada.
En cuanto al tipo de bebida consumida, segn la National Drug Strategy Household Survey33
(NDSHS), la ltima realizada en 2010, la bebida ms consumida por los hombres es la cerveza con alto grado de alcohol. En el caso de las mujeres, el tipo de bebida vara, pero es el vino la ms consumida en general. Por otra parte, el nmero de bebedores diarios descendi
del 8,1% al 7,2% de 2007 a 2010.
Tabla 16
1 6 . Tipo del alcohol
al cohol consumido normalmente, 2010 (1) (2)
(porcentaje)
Grupo de edad Hombres
12-17
Combinados (38,2%)
18-19
Cerveza (43,7%)
20-29
Cerveza (44,5%)
30-39
Cerveza (41,3%)
40-49
Cerveza (34,2%)
50-59
Cerveza (31,2%)
60+
Vino embotellado (26,9%)
(1) En base a bebedores recientes
Mujeres
Combinados (62,1%)
Combinados (46,9%)
Alcohol en botella/licores (25,3%)
Vino embotellado (50.7%)
(2) Se poda seleccionar ms de una respuesta
Fuente:: Australian Institute of Health and Welfare (2011): 2010 National Drug Strategy
Fuente
Household Survey: Detailed Findings. AIHW:
http://www.aihw.gov.au/publication-detail/?id=32212254712&tab=2
32
Australian Bureau of Statistics (2008): National Health Survey: Summary of Results, 2007-08, Cat. no. 4364.0,
http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Latestproducts/4364.0Main%20Features420072008%20(Reissue)?opendocument&tabname=Summary&prodno=4364.0&issue=20072008%20(Reissue)&num=&view=
33
AUSTRALIAN INSTITUTE OF HEALTH AND WELFARE (2011): 2010 National Drug Strategy Household Survey:
Detailed Findings. AIHW. http://www.aihw.gov.au/publication-detail/?id=32212254712&tab=2
40
De los resultados de la NDSHS puede deducirse que en el mercado australiano el consumidor de vino predominante es la mujer, y que conforme sta va alcanzando edades mayores,
el vino representa la opcin ms elegida, con 7 de cada 10 mujeres de 30 aos en adelante
consumiendo vino.
Realizando adems una comparacin entre los dos ltimos informes realizados (2007 y
2010), puede observarse como el vino ha ido escalando posiciones en las preferencias tanto
de hombres como mujeres, y como la cerveza, a pesar de ser la bebida ms consumida entre hombres, ha perdido adeptos. Adems, se consolidan los combinados de alcohol como
la bebida preferida de los ms jvenes.
Tabla 17. Lugares habituales de consumo de bebidas alcohlicas. 2010

resultados en porcentaje(1) (2)
EDADES
LUGAR
1215
1617
1819
2029
30-39
40-49
50-59
60-69
70+
MEDIA
En el hogar
35,10% 36,10% 50,70% 70,90% 83,30% 86,60% 85,40% 85,10% 84,40% 79,10%
En casa de ami- 37,10% 49,20% 58,70% 56,90% 48,10% 42,10% 39,20% 36,70% 26,90% 44,20%
gos
En fiestas priva- 59,20% 72,40% 61,10% 50,60% 42,70% 35,90% 34,60% 29,80% 22,30% 40,00%
das
En locales con 1,10% 7,70% 71,20% 62,90% 45,20% 37,90% 37,10% 34,00% 27,60% 42,30%
licencia
En restaurantes 2,50%
y cafeteras
4,80%
35,90% 46,20% 45,90% 42,70% 42,80% 42,40% 33,50% 41,20%
En el lugar de
trabajo
0,90%
4,60%
5,90%
5,60%
4,00%
3,20%
0,90%
0,10%
3,70%
(1) A pesar de ser la edad legal de beber 18 aos, se han tenido en cuenta los datos de encuestados de 12 aos en adelante.
(2) Se poda seleccionar ms de una respuesta por lo que los porcentajes no suman 100%.
Fuente: http://www.aihw.gov.au/publication-detail/?id=32212254712&tab=2
En cuanto a lugares habituales de consumo de bebidas alcohlicas, predomina el consumo

en ambientes privados, ya sea el propio hogar, casas de amigos o fiestas privadas. En un
segundo plano destacan los lugares pblicos como locales con licencia o restaurantes.
El consumo en el hogar va aumentando conforme el consumidor envejece, mientras que en
los dems lugares ocurre lo contrario, conforme envejecen los consumidores, el consumo en
estos lugares va reducindose. La mayor proporcin de consumidores en el hogar se consolida a partir de los 30 aos en adelante. La mayor proporcin de consumidores en restaurantes y cafeteras pertenecen a la edad de 20-29 aos (un 46.2%); y en el caso de locales
con licencias (pubs y clubs) el mayor consumo es de la poblacin entre 18-19 aos (un
71,2%).
41

2.2. Hbitos de compra
En el pasado, la mayora del vino consumido fuera de restaurantes y bares en Australia era
vendido bajo el formato de soft packs, que son bolsas en caja de cartn. Los tamaos ms
grandes, de 4 5 litros, de este tipo de envases estn asociados a vinos de bajo precio y de
baja calidad mientras que los de menor tamao como los de 2 litros suelen estar dirigidos a
consumidores que buscan calidad ms alta a buen precio, aunque siguen siendo de calidad
inferior al vino embotellado.
Hace tan solo 10 aos el soft pack representaba el 60% de las ventas en total de litros vendidos. En la actualidad este porcentaje se ha visto reducido al 31,8% del total de las ventas
domsticas en litros, aunque las ventas en este formato representan solamente el 20% del
total en valor. El hecho de que nicamente represente el 20% de las ventas totales se debe
a que este tipo de formatos suelen ofrecer un vino de menor calidad, y por lo tanto de menor
precio unitario que los embotellados. Adems, con respecto a la bajada de la cuota de mercado en total de litros vendidos, sta se puede deber a que los consumidores estn redirigindose a vinos de mayor calidad en un rango de precio superior que se ofrecen en formato
de cristal. 34
Tabla 18. Ventas de vino australiano

australiano por tipo de envase
(millones de litros)
Vino blanco
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
20102010-11
Cristal
menos
de 2
litros
100,6
93,9
97,0
102,3
108,5
Soft
packs (1)
116,2
110,4
104,4
101,7
98,2
Vino tin
ti n to/rosado
Vino de Me
Mesa
Cristal
menos
de 2 li- Soft packs
(1)
tros
102,9
57,3
95,6
55,3
96,7
56,0
102,6
53,8
105,5
49,3
Cristal
menos Soft packs
de 2 li(1)
tros
203,5
173,5
189,5
165,7
193,7
160,4
204,9
155,5
214,0
147,5
Total
v i no
de me
mesa
(1) Los envase soft pack incluyen envases plegables, de plstico o similares
(2) datos de tipo de envase en otros tipos de vinos no disponible
Otros
t i pos
de vi
v i no (2)
380.7
362
364,1
395,9
392,5
67,5
65,5
66,7
74,9
71,4
TOTAL
VENTAS
448,2
427,5
430,8
470,8
463,9
Fuente:
Fuente: Australian Bureau of Statistics, Cat. No. 8504.0; y elaboracin propia
34
Wine Preferences: http://www.winepreferences.com/resources/page58/files/page58_1.pdf
42
Figura 11.
11 . Volumen de ventas segn tipo de vino (en millones de litros)
lit ros) y cuota de mercado del soft pack.
Fuente: Wine Preferences: http://www.winepreferences.com/resources/page58/files/page58_1.pdf
La mayora de las botellas de vino vendidas en Australia poseen un tapn de rosca llamado
Stelvin Cap. Hay expertos del sector que opinan que stos son los tapones del futuro, ya
que reducen la oxidacin y contaminacin que pueden ocurrir con los tapones de corcho
tradicional. Por otra parte, muchos consumidores pueden ser reacios a este tipo de tapones
ya que se pierde el romanticismo del corcho y sacacorchos tradicionales. Los corchos de
plstico, que se empezaron a emplear antes que los de rosca, han tenido problemas de
aceptacin en el mercado australiano.
En Australia existe una modalidad de vino llamada cleanskin, que es el trmino utilizado
para denominar vinos cuyo etiquetado no especifica la bodega o el productor del vino, pero
s la variedad de la uva y el ao de embotellado, as como toda la informacin legalmente requerida. Se vende normalmente por cajas de doce botellas a precios muy baratos, para el
consumo domstico. El concepto de cleanskin se introdujo en Australia alrededor del ao
2000, como una forma de solucionar el problema de los excedentes de vino. Dado que se
trata de diferentes vinos que originalmente pretendan venderse a un mayor precio y con
marca propia, la calidad puede variar significativamente entre los distintos lotes.
A los consumidores australianos les gustan los vinos de alta graduacin alcohlica y fruta
madura, por lo que los vinos espaoles pueden encajar muy bien dentro del mercado australiano.
Dentro de las distintos usos que los australianos le dan al vino, stos cambian en funcin de
la gran separacin que existe entre vino en formato de soft pack o embotellado. Mientras
43

que la mayora de las compras de soft pack se dirigen a su ingesta, cuando el vino es embotellado su finalidad vara entre su uso para la cocina o para la bebida.
Figura 12.
12 . Usos del vino segn tipo de formato
Para beber
solo compra
de soft packs
Para beber y cocinar
mayoritariamente
soft packs
Para cocinar
misma proporcin
soft packs-embotellado
Mayoritariamente
vino embotellado
Fuente: Wine Preferences: http://www.winepreferences.com/resources/page58/files/page58_1.pdf
2.3. Ventas domsticas de vino producido en Australia

Australia
Tabla 19.
19 . Ventas domsticas de vino producido en Australia en millones de litros
2006-07 2007-08
2008-09 2009-10 2010-11
Vino de mesa
380,7
362
383,2
395,9
392,5
Vino Blanco
218,6
206,8
212,4
219,5
219,4
Vino Tinto y Rosado
162,1
155,2
170,7
176,4
173,0
67,5
65,5
448,2
427,5
Fuente: Australian Bureau of Statistics, Cat. No. 8504
66,6
449
4 49,8
49 ,8
74,9
470,8
71,4
463,, 9
463
Otros tipos de vino

TOTAL ventas domsticas
El ABS ofrece datos sobre las ventas domsticas de vino producido en Australia, obtenido
de 117 empresas de produccin de vino con ventas de 250.000 litros o ms. Estos datos reflejan aproximadamente el 97% del total de ventas de vino.
El vino de mesa es sin lugar a duda, la categora de vino con ms ventas domsticas, representando el 84,6% de las ventas totales. Dentro de los vinos de mesa, el blanco constituye
ms del 47,29% de las ventas domsticas totales de vino, mientras que los tintos y rosados
representan alrededor del 37,29%. Por ltimo, otros tipos de vino -tales como los fortificados o los espumosos-, representan tan solo el 15,39% de las ventas domsticas totales.
La cantidad de vino blanco australiano ha venido reducindose en los ltimos aos, en concreto un 5,4% en 2007-08 y un 1,1% en 2008-09, para remontar en 2009-10 ms de un 7 y
44

mantenerse prcticamente igual en el perodo de 2010-11. Por otra parte, despus de dos
aos consecutivos de subida, la cantidad de vino tino y rosado australiano se ha reducido en
2010-11 en un 1,93%. En lo referente a los otros tipos de vino, tras varios aos de estabilidad estos mostraron un importante crecimiento en 2009-2010 (ms del 12%), pero tambin
se han visto reducidos el ltimo ao, en un 4,76%.
3. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

A pesar de ser Espaa uno de los principales exportadores mundiales, la posicin del vino
espaol sigue siendo relativamente pequeo en este mercado ya que Australia es un gran
productor de vinos. No obstante, hay un nicho de la poblacin amante de los vinos europeos
y vinos de importacin en general que respeta enormemente los vinos embotellados espaoles, en particular los tintos de Rioja y Ribera del Duero de la variedad tempranillo y los vinos
de Jerez.
Segn la opinin del sommelier espaol Ral Moreno,si se le pregunta al consumidor australiano sobre algn tipo de vino espaol, 3 de cada diez contestarn Rioja y Tempranillo y 2
de cada diez tambin Cava. Aun as, en un mercado tan competitivo como el australiano,
los vinos espaoles tienen cada vez una mayor acogida. Ral considera que esto puede ser
debido a la relacin calidad-precio.
De entre los vino espaoles, el Jerez est creciendo en popularidad, segn Ral, esto puede
ser debido a que dentro de las nuevas generaciones australianas est empezando a despertar un inters en vinos de otra amplitud de fruta, regiones y grado alcohlico [] Hoy en
da no solo Jerez, otros vinos fortificados estn en escala al apogeo.
En Australia se han realizado distintos eventos para promocionar los vinos espaoles, como
seminarios, catas y workshops de la mano de empresarios espaoles, que han ayudado a
dar a conocer la calidad de los vinos espaoles. La acogida de estos vinos ha sido muy positiva y muchos empresarios consideran que Australia tiene mucho potencial para nuestros
vinos.
Prueba de ello es el premio a la mejor carta de vinos de 2010, que se otorg al restaurante
australiano Ortiga, que cuenta con un amplio abanico de vinos espaoles que suponen casi
el 50% de su carta,
Por otro lado, el vino mallorqun nima Negra 2005, fue elegido por el peridico australiano
The Age, como el mejor vino importado de 2010, en su artculo The best wines of 201035.
35 The Age, The best wines of 2010: http://www.theage.com.au/entertainment/restaurants-and-bars/the-bestwines-of-2010-20101213-18v8m.html
45
V.
ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
En Australia se celebran ms de 80 ferias o exhibiciones de vino36. La mayora de estas son
de carcter local o estatal. Dentro de estas ferias habra que destacar:
The Good Food and Wine Show
Organizador:
Diversified Exhibitions Australia
Illoura Plaza, 424 St Kilda Road
Melbourne Victoria 3004 Australia
Telephone: + 61 3 9261 4500
Fax: + 61 3 9261 4545
Mezzanine Level 234 Sussex
Street, NSW 2000
Telephone: + 61 2 9275 9200
Fax: + 61 2 9267 2581
Director del evento: James Laing
wine@divexhibitions.com.au
Exhibition Manager: Claire Back
CBack@divexhibitions.com.au
Jason Ampt:
jampt@divexhibitions.com.au
36
ltima edicin: Melbourne, 3-5 de junio de 2011

Sydney, 1-3 de julio de 2011
Perth, 15-17 de julio de 2011
Adelaida, 7-9 octubre 2011
Brisbane, 4-6 noviembre 2011
Nuevas ediciones:
Melbourne, 1-3 de junio de 2012
Sydney, 22-24 de junio de 2012
Perth, 13-15 de julio 2012
Adelaida, 12-14 de octubre de 2012
Brisbane, 9-11 de noviembre de 2012
Lugar: Sydney Convention & Exhibition Centre
Melbourne Exhibition & Convention Centre
Brisbane Convention & Exhibition Centre
Perth Convention & Exhibition Centre
Adelaide Event & Exposition Centre
Frecuencia: Anual
Descripcin:
The Good Food and Wine Show se ha establecido
rpidamente como la feria de alimentacin ms popular
para los consumidores australianos. Ofrece una gran
variedad de actividades sobre cocina y entretenimiento.
Tambin cuenta con la presencia de importantes chef
australianos e internacionales.
Un listado de la mayora de estos eventos est disponible en la pgina Web de Winebiz. Vase:
www.winebiz.com.au/wineshows/default.asp
46

La edicin de Sydney es la ms importante, y ha atrado
en su edicin de 2011 ms de 32.500 visitantes y 330
expositores, mientras que la de Melbourne atrajo ms
de 29.950 visitantes y 377 expositores. Le siguen la de
Brisbane, con 20.059 visitantes y 259 expositores, le
sigue Perth, con 25.032 visitantes y 250 expositores y,
por ltimo, Adelaida con 12.349 visitantes y 130
expositores
Para ms informacin vistese la pagina Web oficial del
evento: www.goodfoodshow.com.au
Nota: Esta feria es para consumidores. Se aconseja esta feria para empresas que quieran investigar el mercado
o que quieran comprobar directamente la reaccin de los consumidores ante sus productos (Interunion
Marketing, 2004)
Fuente: The Good Food and Wine Show: www.goodfoodshow.com.au
International Cool Climate Wine Show

Prxima edicin:
edicin: 27 de Mayo a 1 de Junio de 2012
Lugar: Mornington Racing Club, Mornington Peninsula,
Victoria.
.
Frecuencia: Anual
Organizador:
Red Hill Show Society contrata
a ASN Events para organizar el
evento
ASN Pty Ltd
PO Box 200
Balnarring
Victoria
Australia
3926
Telfono: +61 (0) 3 5983 2400
Fax: +61 (0) 3 5983 2223
Director del evento:
Steve Robin
Telfono: + 61 3 5983 2400
email: sr@asnevents.net.au
Descripcin: El International Cool Climate Wine Show

lleva realizndose 12 aos para promocionar este tipo
de vinos de clima templado, y desde su nacimiento en
2000, el nmero de participantes de vinos ha pasado
de 373 a 630 en 2008.
Este evento tiene la intencin de promocionar los vinos
de clima templado, y se realiza una cata de los mismos
para otorgar una serie de premios en cada categora.
El evento ha ido creciendo que se ha pasado de
realizarse en la sede del Red Hill Show Society a un
sitio donde poder albergar a ms de 600 participantes
del evento.
Los tres das de los que consta el evento, el primero es
una cata pblica de los vinos seguido de la seleccin
de los jueces de los vinos ganadores. El ltimo da se
realiza una cena donde se dan a conocer los vinos
ganadores.
Fuente:
Fuente: http://www.coolclimatewineshow.org.au ; www.asnevents.net.au
47
2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS

A. Agencias reguladoras australia
australianas
Australian Customs Service
5-11 Constitution Avenue
Canberra, ACT 2601 Australia
Tel: +61 2 6275-6666
Fax: +61 2 6275-6999
Web: www.customs.gov.au
Australian Department of Health & Aged Care

GPO Box 9848
Canberra City, ACT 2601 Australia
Web: www.health.gov.au
Food Standards Australia New Zealand

P.O. Box 7186
Canberra Mail Centre, ACT 2610 Australia
Tel: +61 02 6271 2222
Fax: +61 02 6271 2278
E-mail: info@foodstandards.gov.au
Web: www.foodstandards.gov.au
Imported Food Program

Australian Quarantine & Inspection Service
GPO Box 858
Canberra, ACT 2601 Australia
Tel: +61 02 6272-3097
Fax: +61 02 6272-3682
E-mail: foodimp@aqis.gov.au
Web: www.aqis.gov.au
IP Australia (Intellectual Property)

P.O. Box 200
Woden, ACT 2606 Australia
Tel: +61 02 6283-2999
Fax: +61 02 6283-7999
E-mail: assist@ipaustralia.gov.au
Web: www.ipaustralia.gov.au
B. Principales asociaciones y or
organizaciones del sector
Australian
Australian Bureau of Agricul
Agricultural and
R esource Economics
Edmund Barton Building, Core 6
Corner of Broughton and Macquarie Street,
Barton
Canberra, Australia
Tel: +61 2 6272 2000
Fax: +61 2 6272 2001
E-mail: vodonnell@abare.gov.au
Web: www.abareconomics.com
Australian Society of Viticul

Viticulture and Oenology
Street Address: Level 4, 185 Victoria Square Adelaide SA 5000
Postal Address: GPO Box 582 Adelaide SA 5001
Tel: +61 8 8410 9855
Fax: +61 8 8410 9688
E-mail: admin@asvo.com.au
Web: www.asvo.com.au
48

Australian Wine and Brandy Corporation
Industry House
Cnr Hackney and Botanic Roads
Adelaide, South Australia
Tel: +61 8 8228 2000
Fax: +61 8 8228 2022
Web: www.wineaustralia.com
Australian Wine Research Insti

Institute
Corner of Waite Road and Hartley Grove
Urrbrae SA 5064
Tel: +61 8 83 03 66 00
Fax: +61 8 83 03 66 01
E-mail: Rae.Blair@awri.com.au
Web: www.awri.com.au
Cooperative Research Centre for ViticulViticulture

Plant Research Centre
Hartley Grove
Urrbrae SA 5064
Tel: +61 8 8303 9405
Fax: +61 8 8303 9449
Web: www.crcv.com.au
Grape and Wine Research and Development

Corpora
Corporation
Street Address: 67 Greenhill Rd, Wayville SA 5034
Tel: +61 8 8273 0500
Fax: +61 8 8373 6608
E-mail: gwrdc@gwrdc.com.au
Web: www.gwrdc.com.au
National Wine Centre of Austra

Australia
Corner of Botanic and Hackney Roads,
Adelaide SA 5000
Phone: +61 8 8303 3355
Fax: +61 8 8303 7444
E-mail: nwc.info@adelaide.edu.au
Web: www.wineaustralia.com.au
National Wine & Grape Indus

Indu stry Centre
Locked Bag 588,
Wagga Wagga, NSW 2678
Tel: +61 02 6933 4074
Fax: +61 02 6933 2107
Winemakers Federation of Aus

Au stralia
National Wine Centre
Botanic Road
PO Box 2414
Kent Town SA 5071
Tel: +61 8 8222 9255
Fax: +61 8 8222 9250
E-mail: wfa@wfa.org.au
Web: www.wfa.org.au
Winegrape Growers Council of Australia

Wine Industry House
555 The Parade
Magill SA 5072
Tel: +61 8 8364 2889
49
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http://media.corporateir.net/media_files/irol/14/144044/agm_2010/Annual%20Report%20FINAL.pdf
52

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EL MERCADO DEL VINO EN AUSTRALIA

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

II. ANLISIS DE LA OFERTA

III. ANLISIS DEL COMERCIO

IV. ANLISIS DE LA DEMANDA

2. Listado de direcciones de inters

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EL MERCADO DEL VINO EN AUSTRALIA

Evolucin del mercado:

En el ejercicio 2006-2007 la produccin cay bruscamente a causa de las sequas,

Las ventas de vino australiano en el mercado domstico han disminuido un 1,45% en

Las importaciones han aumentado un 150,48% en volumen y un 53,32% en valor en

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Sidney

EL MERCADO DEL VINO EN AUSTRALIA

En relacin al tipo de consumidor, la mujer consume ms vino que el hombre, que se

Para la venta de alcohol los establecimientos requieren la posesin de una licencia

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Sidney

EL MERCADO DEL VINO EN AUSTRALIA

Es importante dar a conocer la calidad de los vinos espaoles en Australia y educar al

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Sidney

EL MERCADO DEL VINO EN AUSTRALIA

1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Sidney

EL MERCADO DEL VINO EN AUSTRALIA

Vino (Wine) se entiende el producto obtenido de la completa o parcial fermentacin

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Sidney

EL MERCADO DEL VINO EN AUSTRALIA

Tabla 1. Volumen de la oferta de vino en Australia (miles de litros)

1.243.055 1.176.347 1.132.102

El consumo aparente de vino australiano en el mercado nacional, se ha reducido desde el

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EL MERCADO DEL VINO EN AUSTRALIA

The Australian: http://www.theaustralian.com.au/business/economics/china-gets-taste-for-fine-wine/storye6frg926-1226242128317

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EL MERCADO DEL VINO EN AUSTRALIA

Tabla 2: Oferta de Vino en Australia

Uva para vino (miles de toneladas)

Exportaciones (millones litros)

Importaciones (millones litros)

rea de viedos (miles de hectreas)

El ritmo de crecimiento de la produccin australiana se ha ralentizado en el tiempo hasta el

EL MERCADO DEL VINO EN AUSTRALIA

Tabla 3. Sector del vino australiano por Esta

New South Wales

Fuente: Wine Australia, Black Stallion State.

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EL MERCADO DEL VINO EN AUSTRALIA

Tabla 4: Ranking de los principales productores aus

Treasury Wines Estates

Pernod Ricard Pacific

Kingston Estate Wines

The Yalumba Wine Company

Tabla 5: Ranking de las principales variedades por superficie 2009

7.114 Cabernet Sauvignon

4.184 Pinot Noir

2.278 Petit Verdot

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ltimo dato disponible.

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