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Version Final

Document dOrientation Stratgique


pour la chaine de valeur mangue dans la
Communaut conomique Des tats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)

PRFACE
Ce rapport prsente les conclusions du processus participatif d'laboration d'une stratgie
rgionale pour la filire de la mangue au sein de la Communaut conomique des tats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), qui a rassembl les acteurs cls de la sous-rgion autour d'un
projet commun plus vaste: le dveloppement par la CEDEAO dune initiative pour la
comptitivit de la rgion dans des filires dexportation fort potentiel, linitiative EXPECT.
Avec lappui du Centre du Commerce International ( International Trade Center ITC) dans
le cadre du programme PACCIA II, et le concours financier de l'Agence canadienne de
dveloppement international (ACDI), le processus vise accompagner la CEDEAO dans
l'accroissement de ses exportations de produits cibls, et l'augmentation de la comptitivit des
entreprises travers le dveloppement de filires. Lobjectif du projet est l'amlioration des
revenus de lexportation des oprateurs conomiques (les paysans producteurs - qui
constituent 60% de la population de la zone CEDEAO - et les petites et moyennes entreprises
des pays de la CEDEAO engages dans le traitement de la mangue).

L'approche du projet est innovante et repose sur un processus participatif permettant le


dveloppement de partenariats entre les diffrents acteurs lis de prs ou de loin la filire de
la mangue dans la sous-rgion. Ainsi, plusieurs activits prliminaires permettant de consulter
les diffrents acteurs publics et privs des pays de la CEDEAO ont t ralises depuis le
lancement, dans le cadre du PACCIA II, de latelier dvaluation du potentiel dexportation des
produits de la sous-rgion en septembre 2009.
Au vu de leur potentiel, trois produits principaux ont t identifis par les experts de la sousrgion, avec lappui de lITC, comme produits prioritaires de linitiative EXPECT dans sa phase
de lancement :

la mangue ;

la noix de cajou ; et

l'huile de palme.

La mangue a t slectionne par les membres Point focal de linitiative EXPECT et par le
PACCIA II pour servir de produit pilote, dans le cadre de llaboration dune stratgie rgionale
de dveloppement des capacits dexportation et de la mise en uvre de projets appropris
cet effet. Les membres Point focal de linitiative EXPECT (CEDEAO TEN) sont :
M. Serge BOMBO Prsident
M. Eric GBIAN Secrtaire Gnral
M. Banda KHALIFA VP CEDEAO TEN
M. Karim SY Consultant Rgional CEDEAO
Le CEDEAO TEN tient vivement remercier lquipe de lITC pour leur assistance et leur
soutien tout au long du processus d'analyse et d'laboration du cadre d'intervention de la filire
de la mangue, dont :

M. Hernan A. MANSON, Gestionnaire du projet et Conseiller pour le dveloppent de stratgies


M. Philippe TOKPANOU, Conseiller principal PACCIA II pour la CEDEAO
M. Olivier Van Lies Hout, Consultant International Secteur Mangue
Mme. Frederine Copy, Conseiller Principal CCI
Mlle Roberta LASCARI, Consultante
Mme Man KWUN CHAN, Consultante principal en chaines de valeur et genre

Nous exprimons galement nos plus vifs remerciements la Direction du Secteur Priv de la
Commission de la CEDEAO, dont M. Oluonye PETER, ainsi qu'aux nombreux participants aux
groupes de travail, sans lesquels ce rapport n'aurait pas pu voir le jour (voir la liste des
participants en annexe ce document).

Nous remercions par ailleurs le Prsident de la Plateforme des acteurs de la filire de la


mangue, en particulier le Prsident M. Emmanuel ADEYEMI (Nigria) et le Vice Prsident M.
Cheikh NGANE (Sngal).

Enfin, nous avons pu compter sur le prcieux concours de plusieurs experts, notamment Mme
Cathelijne van MELLE (Triodos-Facet) ; M. David IVANOVIC (Le Hub Rural/Plateforme Cop
Horti, Sngal) ; M. Mohamed SIDIB (Mali) ; M. Gilbert NDIAYE (ASCDE, Sngal) ; et M.
Magatte NDOYE (Sngal).

Contribution
Le processus a t coordonn par la cellule PACCIA CEDEAO de lITC et a bnfici du
soutien de la Direction du Secteur Priv de la CEDEAO. Le Rseau d'acteurs publics et privs
CEDEAO TEN, association rgionale ayant son sige Abidjan, a fait parti du comit de suivi,
et ses membres suivants ont particip aux diffrents ateliers de travail :
KPATINDE, Florent Bnin
GBIAN, Eric T. Bnin
BOUREIMA, Barry Burkina Faso
SANCHES, Jos Cap Vert
KONE, Ladio Cte dIvoire
ABDALLAH, Banda Ghana
OTU, Abena Ghana
BAH, Ousmane Guine
BARAI, Macaria Guine Bissau
SIDIBE, Mohammed Mali
HAIDARA, Moussa Mali
MANI, Chaibou Niger
SAAVE, Nanakaan Nigria
NDOYE, Magatte Sngal
KAMARA, Henry Sierra Leone
AMOUSSOU, Edmond Togo
Les acteurs de la filire de la mangue dans la zone CEDEAO ont galement particip :
AHOUANSE, Coffi Bnin
DIOMA, tienne Burkina Faso
YOCOLI, Eugne Cte dIvoire
KONATE, Claude Cte dIvoire
GUILLIERME, Nicolas Cte dIvoire
CEESAY, Momodou A. Gambie
SAAKA, Ahmed Dan Ghana
BARHOUNI, Maliki Niger
ABUBAKAR, Chachi Nigria
ADEYEMI, Emmanuel Nigria
NGANE, Cheikh Sngal
BADJI, Nfally Sngal
ABDOULAYE, Issifou Togo

Table des Matires


Contribution ............................................................................................................................................... 4
Table des Matires .................................................................................................................................... 5
Liste des tableaux ...................................................................................................................................... 6
Liste des illustrations ................................................................................................................................. 6
Acronymes ................................................................................................................................................. 7
SOMMAIRE ................................................................................................................................................... 8
CHAPITRE I.
CONTEXTE .....................................................................................................................14
1. Approche mthodologique ..............................................................................................................16
2. De la ncessit dune stratgie pour la filire de la mangue pour la CEDEAO ..............................16
3. Analyse de lapproche du genre dans la filire de la mangue ........................................................24
CHAPITRE II.
LES DBOUCHS SUR LE MARCH DE LA MANGUE ...............................................34
1. Quelques chiffres ............................................................................................................................34
2. Production de mangues ..................................................................................................................36
3. Les varits de mangues ................................................................................................................36
4. Le mrissement des mangues ........................................................................................................37
5. Rcolte et post-rcolte ....................................................................................................................37
6. Qualit des mangues ......................................................................................................................38
7. Les prfrences en termes de qualit .............................................................................................39
8. Classification des mangues.............................................................................................................40
9. Le Calendrier dapprovisionnement ................................................................................................44
10.
La demande.................................................................................................................................46
11.
Logistique ....................................................................................................................................50
12.
Chaines de distribution ................................................................................................................50
13.
Les tendances et les opportunits du march ............................................................................51
CHAPITRE III. ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEUR ........................................................................55
1. Mthodologie ...................................................................................................................................55
2. Analyse qualitative ..........................................................................................................................56
3. Lanalyse quantitative ......................................................................................................................59
4. Valeur ajoute ltape de larbre ..................................................................................................60
5. La valeur ajoute ltape aprs la rcolte ....................................................................................62
CHAPITRE IV.
FORCES ET FAIBLESSES DE LA CHAINE DE VALEUR DE LA FILIRE DE LA
MANGUE
.....................................................................................................................................66
1. Forces..............................................................................................................................................66
2. Faiblesses .......................................................................................................................................68
CHAPITRE V. LES OBJECTIFS PROPOSS EN TERMES DE CAUSE ET DIMPACT ......................70
1. Rsum de lanalyse et des conclusions ........................................................................................70
2. La stratgie de la mangue pour la CEDEAO ..................................................................................72
3. Rsultats de latelier rgionale de validation ...................................................................................90
ANNEXES ................................................................................................................................................96
ANNEXE 1 : Linitiative EXPECT de la CEDEAO et le rseau TEN .......................................................97
ANNEXE 2 FICHE DE LA FILIRE DE LA MANGUE ........................................................................101
ANNEXE 3 DEFAUTS COMMUNS PRSENTS PAR LES MANGUES .........................................102
ANNEXE 4 ANALYSE DES FACTEURS ...........................................................................................105
ANNEXE 5 CARTES ..........................................................................................................................113
ANNEXE 6 TUDE DE CAS ..............................................................................................................115
ANNEXE 7 INTGRATION RGIONALE ET COMMERCE INTERNATIONAL ................................128
ANNEXE 8 LES CINQS AXES STRATEGIQUES ..............................................................................137
ANNEXE 9 LISTE DE PARTICIPANTS..............................................................................................139

Liste des tableaux


Tableau 1 - Evolution de la balance commerciale des produits agro-alimentaires.....................................20
Tableau 2 - Mise en ouvre de la stratgie en tenant compte de la question du genre ...............................30
Tableau 3 - Production/Exportation de mangue dans le monde et dans la zone CEDEAO .......................35
Tableau 4 - Quantits de mangues et les fourchettes de prix pratiqus ....................................................41
Tableau 5 Les 5 problmes les plus importants qui ont un effet ngatif sur la chaine de valeur de la
mangue ................................................................................................................................................56
Tableau 6 - La matrice des facteurs ngatifs selon la catgorie et le lien ..................................................57
Tableau 7 - La matrice des facteurs positifs selon la catgorie et le lien ...................................................58
Tableau 8 La production de mangues: quantits, prix et valeurs dans les pays de la CEDEAO ...........60
Tableau 9 - Estimation des cots variables de la production de mangues .................................................61
Tableau 10 Occurrence des combinaisons produit march dans les pays de la CEDEAO ....................63
Tableau 11 Analyse dmonstratif Cigar Box de 18 combinaisons produit/march de mangue ..............63
Tableau 12 Force de la chaine de valeur de la filire mangue dans la CEDEAO en 2010 .....................67
Tableau 13 Les objectifs de production et les objectifs de valeur ajoute ...............................................74
Tableau 14 - Classification des facteurs ...................................................................................................105
Tableau 15 - LImportance des facteurs individuels ..................................................................................107
Tableau 16 Frquence des facteurs selon la catgorie et le lien ..........................................................109
Tableau 17 Cigar Box 1 Rentabilit dexportation des mangues fraches par bateau ...........................110
Tableau 18 Cigar Box 1 Rentabilit dexportation des mangues fraches par avion .............................110
Tableau 19 Cigar Box 1 Rentabilit dexportation de pulpe de 16 Brix par bateau ...............................111
Tableau 20 Cigar Box 1 Rentabilit de jus de mangue 25% Pulpe march local ................................111
Tableau 21 Cigar Box 1 Rentabilit dexportation de mangue sche ..................................................112
Tableau 22 La valeur de production de mangues dans les pays de la CEDEAO .................................114

Liste des illustrations


Figure 1 Les flux du commerce de la mangue .........................................................................................35
Figure 2 Utilisation des mangues dans lespace CEDEAO .....................................................................42
Figure 3 Utilisation des mangues avec la mise en place dune chane de valeur dveloppe................42
Figure 4 Valeur des mangues dans la CEDEAO .....................................................................................43
Figure 5 La valeur de la filire mangue avec une chane de valeur dveloppe ....................................43
Figure 6 Calendrier dapprovisionnement de lUE- Principales origines ..................................................45
Figure 7 La fluctuation des prix en rponse loffre ouest-africaine en 2009 et 2010 ............................45
Figure 8 - Consommation de mangue dan l'UE ..........................................................................................46
Figure 9 Approvisionnement des fruits dans lUE ....................................................................................47
Figure 10 Valeur ajoute en 2010 et 2020 ..............................................................................................74
Figure 11 Impact cumul de la stratgie de mangue ...............................................................................74
Figure 12 Arbre des objectifs de la stratgie mangue .............................................................................78
Figure 13 Images des dfauts communs prsents par des mangues fraches ...................................102
Figure 14 La classification des mangues ...............................................................................................104
Figure 15 Carte de production de mangues ..........................................................................................113
Figure 16 Carte des voies routires et ferroviaires ................................................................................113

Acronymes
Cigar Box
CB1
CB2
FC
FC1
FC2
FC3
FLO
Fruitrop
HWT
Lien
LMR
P
P (EXW)
P (C&F)
PMC
q
SIT
SWOT
VA
VC
VC
VC1
VC2
VC3
VC4

Feuille de calcul pour calculer le prix de revient, les marges et les bnfices dune
combinaison produit-march.
Un Cigar Box pour une seule combinaison produit-march.
Un Cigar Box pour plusieurs combinaisons produit-march.
Cots fixes.
Cots fixes de lamortissement des biens.
Cots financiers fixes intrts et commissions de la banque.
Frais gnraux fixes tlphone, entretien et marketing.
Fair Trade Labelling Organization (Organisation de validation du label commerce
quitable).
Mensuel dinformation sur les flux commerciaux de fruits, publi par le Cirad, Montpellier,
France.
Traitement par immersion dans de leau chaude (les mangues sont immerges pendant 5
10 minutes dans de leau chaude 50-52C).
Une composante/un maillon de la chane de valeur : production collecte ; ce sont deux
liens.
Limite minimale de rsidus (mesure pour exprimer la tolrance au pesticide).
Prix.
Prix lusine Ex Works (INCOTERM).
Prix cot et fret pris en charge par le vendeur (INCOTERME).
Combinaison produit-march.
Quantit, volume.
La technique dinsecte strile.
Srength, Weakness, Opportunities, Threats (Forces, Faiblesses, Opportunits,
Menaces).
Valeur ajoute.
Cots variables.
Chane de valeur.
Cot variable de la mangue et des ingrdients.
Cot variable du traitement des fruits intrants en produits finis.
Cot variable de conditionnement, primaire, secondaire et tertiaire ventuellement.
Cot variable de transport, pertes en transit, commission, etc.

SOMMAIRE
Dans la Communaut conomique des tats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la mangue est
cultive pour la plupart dans la savane, une zone de 540 000 km, qui stend du Sngal et de
la Gambie dans louest jusquau Nigria lest.
La production annuelle reprsente environ 1,3 million de tonnes, soit prs de 4% de la
production mondiale, avec des pertes post-rcolte pouvant atteindre entre 40% et 50%. Le
reliquat (740 000 tonnes) est commercialis. Une grande partie (soit 650 000 tonnes, ce qui
reprsentent 88%) est consomme sur le march local et rgional, environ 40 000 tonnes de
mangues fraches sont exportes (5,4%), et environ 50 000 tonnes sont traites (6,8%).
La CEDEAO compte plus de 280 millions dhabitants. Le deuxime axe du dveloppement de la
CEDEAO est le renforcement de lconomie grce laugmentation de la production, des
revenus dexportation et la cration demplois. La stratgie de la mangue vise cet objectif.
travers le processus collaboratif de lITC, qui a impliqu un grand nombre d'acteurs de la
filire (production, traitement et commercialisation), l'quipe projet s'est attache dfinir une
nouvelle approche du dveloppement de la filire. Le plan d'action stratgique s'inscrit donc
dans cette logique de partenariat et de dialogue public-priv.
Le cur de la stratgie est daugmenter le taux dutilisation de 90% de la mangue disponible et
la cration de valeur ajoute pour les mangues de toutes qualits (haut de gamme, moyen de
gamme et de la troisime qualit pour lindustrie de transformation).
Au niveau des impacts escompts, la stratgie de la mangue peut tre dfinie selon deux
objectifs :

IMPACT 1 : Augmentation de la valeur ajoute de la production de mangues pour


contribuer de manire substantielle la rduction de pauvret ;

IMPACT 2 : Augmentation de la valeur ajoute de la mangue commercialise pour


amliorer la cration de richesse, la croissance et la comptitivit de lconomie.

Pour atteindre ces deux objectifs, la stratgie se dveloppe autour de cinq sous-objectifs
intermdiaires :
But 1 : Augmenter la production de mangues.
But 2 : Rduire les pertes post-rcolte.
But 3 : Augmenter le volume de la premire qualit de mangues exportes.
But 4 : Augmenter le volume de mangues de deuxime qualit vendues sur le march
local.
But 5 : Augmenter

le

volume

de

la

catgorie

industrielle

utilise

pour

la

transformation.
Pour russir, les exportateurs de mangues auront besoin en gnral de : a) une certification ; b)
des fonds de roulement consquents ; c) une technologie de pointe pour le conditionnement et
lemballage des fruits ; d) une logistique excellente ; et e) une main duvre bien forme.
Ces buts sont ralisables car ils tiennent compte dopportunits commerciales avres moyen
et court termes sur les marchs internationaux (Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient), sousrgionaux et nationaux. En mme temps, des opportunits sur le march rgional existent
galement, pouvant se substituer aux importations, avec une qualit abordable et une bonne
apparence qui puissent exprimer le statut social.
En rsum, le prsent document vise donc deux objectifs :
1. procder une analyse dtaille de lorganisation et des facteurs de rentabilit des
acteurs de la filire, et une apprciation des demandes spcifiques ;
et
2. identifier les progrs potentiels ainsi que les axes dinterventions prioritaires qui en
dcoulent en vue de proposer (i) des interventions transversales pour renforcer les
programmes et les politiques rgionales, et (ii) des interventions cibles sous forme
dinvestissement priv promouvoir.
Afin de permettre aux oprateurs conomiques de la sous-rgion de gagner des parts de
marchs aux niveaux local, rgional et international, neuf domaines dintervention ont t
identifis. Chaque intervention a t labore afin de contribuer latteinte des cinq buts et les
deux objectifs dimpact.

Intervention 1 :

Extension des vergers de manguiers.

Intervention 2 :

Intensification de la lutte contre les maladies.

Intervention 3 :

Amlioration des techniques et pratiques post-rcolte.

Intervention 4 :

Extension du GLOBALGAP.

Intervention 5 :

Intgration du transport rgional.

Intervention 6 :

Pntration facilite des marchs europens et des


nouveaux marchs.

Intervention 7 :

Introduction dun label CEDEAO commun (rgion dorigine).

Intervention 8 :

Augmentation de la capacit de transformation agro industrielle.

Intervention 9 :

Renforcement des capacits, dveloppement des connaissances et


facilitation des innovations au sein la filire de la mangue.

La stratgie adopte galement une approche qui tient compte de la question du genre pour la
lanalyse de la chaine de valeur de la mangue au sein de la CEDEAO.
Les femmes sont tout autant actives que les hommes au sein de la chaine de valeur nationale
pour les pays de la CEDEAO, mais elles sont en gnral confines des rles diffrents le long
de la chaine de valeur. En effet, une proportion plus grande de femmes que dhommes sont
impliques en tant que main duvre familiale non rmunre, ouvrires rmunres dans les
units demballage et de traitement, et entrepreneurs de petites units de traitement. Au Mali,
un nombre significatif de femmes sont propritaires/entrepreneurs de petites units de
traitement, et travaillent comme pisteurs .

De fait, les femmes sont nettement sous reprsentes comme entrepreneurs dans la plupart
des tapes de la chaine : seul un trs faible pourcentage de petits exploitants, de propritaires
de plantations, dexportateurs et de commerciaux, sont des femmes.
Cet tat de fait rsulte des contraintes suivantes :

lingalit de genre dans laccs la proprit foncire et lassurance de bail foncier ;

laccs ingal lducation, ce qui conduit un cart significatif des taux


dalphabtisation et dducation ;

laccs ingal aux crdits/financements et autres extensions de services pour


lagriculture ;

la responsabilit premire des femmes dans les tches mnagres et lducation des
enfants ; et

les comportements culturels selon lesquels certains rles ne sont pas appropris pour
les femmes.

10

En consquence, la Stratgie tient compte des deux principes clefs suivants pour le cadre
global de lengagement :

Principe 1 : les ouvriers, au mme titre que les entrepreneurs, doivent tre
considrs comme des acteurs clefs et des bnficiaires dans la chaine de valeur
de lexportation de la mangue.

Principe 2 : tous les domaines dintervention doivent tre mis en uvre dune
manire qui tient compte de la question du genre.

En plus de lapproche tenant compte de la question du genre dans les neufs domaines
dintervention de la Stratgie, les points suivants doivent tre pris en compte afin de soutenir les
femmes qui ne seraient pas adquatement cibles par les interventions proposes :

appuyer davantage de femmes pour quelles deviennent des petits


exploitants/cultivateurs ;

lancer des initiatives spcifiques pour encourager les petits exploitants masculins
partager avec leur pouse les revenus issus de la mangue ; et

lancer des initiatives spcifiques pour amliorer les conditions de travail des ouvriers de
tout sexe dans les plantations, les stations de conditionnement et les units de
traitement.

11

Sommaire Graphique du cadre logique dans la stratgie

VA sur
larbre
+200%

Impact

But/
Objectif

Initiative

Production
+ 30%

Expansion
vergers
commerciaux

Intensification
lutte
aux maladies

VA aprs
rcolte
+160%

Amlioration
techniques
post rcolte

March
local
+ 60%

Exports
+ 225%

Pertes
- 80%

Expansion
GLOBAL
GAP

Intgration
transportes
rgionaux

Faciliter
pntration
des
marches

Introduction
label
commun
ECOWAS

Transforma
tion
+ 560%

Augmenter la
capacit de
transformatio
n agro
industrielle

Renforcement
des capacits
Savoir et
savoir-faire

VA = Valeur Ajout

12

13

CHAPITRE I.

CONTEXTE

Cette tude a pour objectif danalyser les performances de la filire de la mangue dans lespace
CEDEAO afin didentifier les contraintes devant tre leves pour favoriser son dveloppement.
Pour le programme PACCIA II de lITC, il s'agit daider la CEDEAO et les acteurs de la rgion
accroitre le volume des exportations de produits de la filire de la mangue et augmenter la
comptitivit des entreprises de la CEDEAO oprant dans cette filire.1
L'atteinte de ces objectifs devra permettre damliorer la comptitivit des oprateurs
conomiques en ouvrant dautres marchs (internationaux, rgionaux et nationaux), et
finalement accroitre les revenus des producteurs en zone rurale qui constituent la majorit de
la population de la CEDEAO.

Le prsent rapport prsente l'analyse et le cadre des actions mener pour favoriser la
croissance de la filire de la mangue. Un accent particulier a t mis sur l'identification
d'initiatives permettant le renforcement de la dynamique d'intgration rgionale et ayant un
impact systmique sur la filire de la mangue au bnfice de l'ensemble de ses acteurs.

L'quipe du projet s'est attache dfinir une nouvelle approche pour le dveloppement de la
filire travers un important processus collaboratif sous-rgional impliquant un grand nombre
d'acteurs de toutes les sphres de l'activit conomique de la filire (production, traitement et
commercialisation). Le plan d'action stratgique s'inscrit donc dans cette logique de partenariat
et de dialogue public-priv.

Dans ce cadre, le processus d'laboration a permis de :

mobiliser les acteurs conomiques de la filire pour dfinir conjointement une nouvelle
vision d'avenir ;

dfinir les axes stratgiques qui permettront de concrtiser ces objectifs ;

identifier des initiatives prioritaires visant amliorer la comptitivit de la filire au sein


de la CEDEAO ; et

lancer une dynamique permanente de recherche de comptitivit, notamment en


impulsant la cration d'une structure de suivi du projet pour accompagner la mise en
uvre des initiatives : le rseau CEDEAO TEN et la plateforme des acteurs de la filire
de la mangue.

La mme approche pourra ensuite tre utilise par la CEDEAO pour lanacarde et lhuile de palme, autres filires
pilotes slectionnes par linitiative EXPECT (voir annexe 1).

14

Enfin, le projet a retenu l'approche de comptitivit pour dvelopper la filire de la mangue.


Ainsi, la dmarche repose sur les quatre grands principes suivants :

Toute stratgie de dveloppement doit tre inclusive et mettre l'accent sur la


mobilisation de tous ceux qui participent la vie conomique, que ce soit les entreprises
ou les institutions publiques et prives. C'est en participant la dfinition des stratgies
et au choix des initiatives que les acteurs privs et publics se sentiront concerns, et de
fait motivs pour en entreprendre la mise en uvre.

Les filires sont au cur de l'conomie : le dveloppement d'une croissance soutenue


et durable dans le long terme passe par la cration de filires comptitives et intgres.

La qualit de l'infrastructure conomique (ressources humaines, accs au capital et la


technologie, environnement rglementaire, infrastructure physique, etc.) est un lment
clef de la comptitivit des filires.

Les filires doivent s'adapter en permanence aux changements sur les marchs internes
et externes.

15

1. Approche mthodologique
Le prsent document de stratgie contient les conclusions de dbats et de propositions des
acteurs de la filire de la mangue de la CEDEAO. Il a fait lobjet dune large concertation avec
lensemble des acteurs privs et publics en utilisant la mthodologie participative en laboration
de stratgies de lITC.
La stratgie est base sur trois piliers fondamentaux :
a) limpact social sur les populations agricoles faibles revenus et les priorits des acteurs
de la filire ;
b) la demande des marchs nationaux, rgionaux et internationaux ; et
c) le potentiel daccrotre la valeur ajoute (bnfice net) aux niveaux rgional et national.2

Lors des deux ateliers rgionaux de consultation avec les acteurs et partenaires de la filire, le
CEDEAO TEN et lquipe technique de lITC ont prsent la synthse des diffrents documents
existants sur la filire mangue.
Ainsi, les participants de chaque pays ont valu les procdures participatives suivantes :

le potentiel pour diffrentes combinaisons de produits et marchs ;

les contraintes majeures et les facteurs critiques pour le succs dun changement
systmique tous niveaux de la filire ;

les objectifs potentiels de rponse et la dfinition dune vision rgionale pour la


stratgie ;

les axes dintervention prioritaires et la ralisation de fiches de projets par des pays
pilotes.

2. De la ncessit dune stratgie pour la filire de la mangue pour la CEDEAO


Plusieurs facteurs expliquent lintrt de llaboration dune stratgie inclusive pour la filire de
la mangue dans lespace CEDEAO :

limportance socio-conomique du secteur agricole de la CEDEAO ;

limportance macro-conomique de la filire de la mangue et sa capacit impulser une


dynamique de prosprit partage ; et

la ncessit dencourager une synergie entre les actions des diffrents acteurs de la
filire et les programmes initis par la CEDEAO.

Pour l'analyse commerciale, la mthodologie Cigar Box a t labore et utilise par le consultant international
Olivier van LIESHOUT.

16

2.1 - Les caractristiques majeures du secteur agricole de la CEDEAO


Les agricultures des tats membres de la CEDEAO sont trs diversifies et trs
complmentaires entre elles, en raison des conditions agro-climatiques et des spcialisations
agricoles. Les tats membres disposent dun potentiel considrable en terres cultivables,
espaces pastoraux, en eau et en ressources humaines. Elles reposent principalement sur des
exploitations agricoles familiales de trs petites dimensions (gnralement infrieures 10 ha).

Le secteur agricole de la CEDEAO occupe une place dterminante dans les conomies
nationales, notamment aux niveaux de lemploi, des revenus des mnages ruraux, et de la
scurit alimentaire des populations. En outre, il contribue de manire significative lquilibre
de la balance commerciale des tats membres.
Au cours des dernires annes, lagriculture ouest-africaine a connu de profondes mutations.
Globalement, la croissance de la production a suivi laccroissement dmographique. Mais cette
croissance repose sur un modle de production extensif, faible productivit, consommateur
de ressources naturelles et rmunrant faiblement la main-duvre.

Il existe des politiques volontaristes de production et de soutien aux filires agricoles


marchandes avec des gains significatifs de productivit (doublement de la production de coton,
riz et mas) dans tous les pays sahliens, qui a permis laugmentation des volumes
dexportation de produits comme le coton, le caf et le cacao.

Importance conomique
Sur le plan conomique, lagriculture reprsente environ 35% du PIB rgional, aprs les
services (37%) qui sont en net progrs dans tous les tats membres de la Communaut
cause de la tertiarisation accrue de lconomie mondiale, laquelle la rgion ouest-africaine
nchappe pas.
Lagriculture est aussi le secteur sur lequel repose le dveloppement des capacits
exportatrices des tats, y compris ceux dots dimportants gisements nergtiques (ptrole,
gaz naturel) comme le Nigria. Elle permet dassurer le service de la dette et de financer les
importations de biens de consommation, de biens dquipement ou de produits intermdiaires
pour lindustrie.

17

Le premier dfi du secteur agricole est de continuer assurer plus efficacement cette fonction
conomique en levant la productivit de tous les facteurs et en fournissant les matires
premires aux secteurs de lartisanat et de lindustrie agroalimentaire. Cet enjeu est crucial pour
que la rgion matrise sa dpendance alimentaire vis--vis du reste du monde et amliore, via
la transformation des produits et lincorporation de valeur ajoute, les termes actuels des
changes dfavorables entre ses tats membres.

Lagriculture a une place considrable dans la ralisation de la scurit alimentaire des


mnages, compte tenu de limportance de lautoconsommation dans les stratgies des
mnages agricoles et du rle jou par les marchs de proximit des produits vivriers pour
nourrir les populations urbaines. Environ 80% des besoins alimentaires des populations de la
rgion sont satisfaits par les productions rgionales.

Ainsi, le dfi auquel le secteur agricole est confront est celui de passer de la garantie de la
scurit alimentaire celle de la souverainet alimentaire au niveau rgional.

Importance sociale
Sur le plan de lemploi, le secteur agricole demeure le premier fournisseur de main duvre.
Plus de 60% de la population active de la CEDEAO travaille dans ce secteur, en dpit de la
faible rmunration par rapport aux autres secteurs de lconomie. Le dfi de lemploi agricole
consiste donc accrotre la rmunration des actifs agricoles, notamment par lacclration de
la productivit du travail.
Par ailleurs, lagriculture joue un rle dterminant dans la lutte contre la pauvret et linscurit
alimentaire, tant au travers de lautoconsommation des mnages agricoles, quau travers de
lapprovisionnement des marchs de proximit et des marchs urbains des produits vivriers.
En outre, les femmes occupent une place considrable dans le processus de production, de
transformation et de commercialisation des produits agricoles, mais restent peu prises en
compte dans les politiques de dveloppement et dans les stratgies de modernisation de
lagriculture. Elles sont faiblement reprsentes dans les organisations et les instances de
concertation et ngociation (voir paragraphe 3).
Il faut ajouter ces critres spcifiques, limpact de laccroissement dmographique, savoir :

La population double tous les 25 ans environ : la rgion comptait 78 millions dhabitants
en 1960, 265 millions en 2005, et devrait atteindre, selon les projections couramment
admises, 353 millions en 2020 et 455 millions en 2030 (selon le CSAO-OCDE). Cela
pourrait entrainer une augmentation des besoins.

18

La population surbanise : nous observons actuellement un basculement avec la


population urbaine dpassant pour la premire fois la population rurale. En 1960,
seulement 14% des africains de lOuest vivaient en ville pour 42% en 2000. Ainsi, en
moins dune gnration, la population urbaine pourrait reprsenter 57% 60% en 2030.
Avec des modes de consommation plus labors, cette tendance pourrait entraner la
ncessit d'une transformation accrue des productions agricoles, dont la mangue, pour
rpondre au march intra-rgional.

De fait, le march et le dveloppement des dbouchs peuvent favoriser les conditions


conomiques dun dveloppement agricole et dune prosprit partage.

Le commerce des produits agricoles de la CEDEAO


Limportance de lagriculture dans la production rgionale se prolonge au niveau de la place des
exportations agricoles dans les changes extrieurs de lAfrique de lOuest.
Tous pays confondus, les exportations agricoles reprsentent prs de 6 milliards de dollars US,
soit 16,3% de lensemble des exportations de produits et services de la rgion. En contrepartie,
la rgion importe pour une valeur de 5,4 milliards de dollars US de produits agro-alimentaires.
Le Nigria est un cas part, et la structure de ses exportations est atypique en raison du poids
du ptrole, ce qui rsulte en une part respective des produits agricoles dans les exportations et
les importations plus importante, pour slever 30% et 10%.
La Cte dIvoire, elle seule, reprsente prs de 53% des exportations de la rgion. Les trois
pays en dveloppement de la CEDEAO, notamment la Cte dIvoire, le Nigria et le Ghana,
couvrent 78% des exportations agro-alimentaires de la rgion, essentiellement sous forme de
coton, caf, cacao, bananes, ananas et produits de la pche. A linverse, les importations sont
mieux rparties. Ces trois pays en dveloppement reprsentent 60% des importations totales,
mais reprsentent prs de 70% de la population rgionale. Ceci indique une dpendance moins
forte de ces pays lgard des importations, calcule sur la base du ratio importations par
habitant.

En ralit, la demande en importations intra communautaires est surtout le fait du Nigria qui
est la fois lconomie agricole la plus puissante de la rgion, mais aussi celle qui importe le
plus, avec 36% des importations agro-alimentaires de la CEDEAO. Mais rapportes sa
population (plus de la moiti de la population de la rgion), sa dpendance aux importations
doit tre relativise. Le Nigria est cependant le pays dont le dficit de la balance du commerce
agro-alimentaire est le plus important avec prs de 1,5 milliards de dollars US en 2002-2004.

19

Au cours des vingt dernires annes, les exportations agro-alimentaires progressent de 95%
alors que les importations naugmentent que de 64%. La CEDEAO voit donc samliorer sa
balance commerciale agro-alimentaire qui passe dun dficit de 267 millions de dollars US un
excdent de 522 millions de dollars US. Elle voit par consquent sa dpendance lgard des
importations se rduire.

Mais il est vrai que la balance des seuls produits alimentaires, excluant les matires premires
exportes des fins non alimentaires, est beaucoup plus dfavorable dans la rgion ouest
africaine. Les produits imports concurrents des productions locales (crales, viandes, lait,
huiles, sucre) reprsentent 70% 80% des importations agro-alimentaires. elles seules, les
importations de crales, viandes et produits laitiers, qui constituent des produits alimentaires
de base, reprsentent environ la moiti des importations agroalimentaires rgionales et ont
doubl en valeur au cours des 20 dernires annes. En volume, la croissance des importations
de ces trois groupes de produits stratgiques est encore plus nette (multiplies par 2,13), dans
la mesure o on assiste une rosion des prix sur les marchs internationaux sur cette
priode.

Tableau 1 - Evolution de la balance commerciale des produits agro-alimentaires

Source : Les potentialits agricoles de lAfrique de lOuest (CEDEAO) / Fvrier 2008


Fondation pour l'Agriculture et la Ruralit dans le Monde (FARM)

LUE constitue actuellement le dbouch principal des produits agricoles de la rgion,


reprsentant 56% de ses exportations. Prs de 30% des importations de lUE en provenance
de lAfrique de lOuest sont constitues de produits agricoles et alimentaires. LUE reprsente
aussi une part significative des origines des produits agroalimentaires imports par lAfrique de

20

lOuest, avec 34% de lensemble des importations, toutes origines confondues. Dans ce
contexte, le dbat sur la libralisation des changes avec lUE dans le cadre de la ngociation
de lAccord de Partenariat conomique (APE) est particulirement important (voir annexe 7).

2.2 - Critres de slection de la filire de la mangue


Les critres de slection de la filire de la mangue peuvent tre rsums comme suit :

Le dveloppement de la filire entre dans les priorits de la majorit des tats membres
(Cte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, Sngal, entre autres) et de la Commission de la
CEDEAO, travers la politique agricole commune dnomme ECOWAP et l'Initiative
EXPECT.

La filire existe dans le cadre dune production traditionnelle pour la majorit des pays de la
CEDEAO. Elle sest professionnalise au cours des dernires annes, principalement pour
dvelopper les marchs dexportation. Au sein de cette filire, des oprateurs sont actifs
lexport et volontaires pour en promouvoir le dveloppement.

La production annuelle sest fortement dveloppe au cours des dernires annes par la
cration de nouvelles productions spcifiquement orientes vers lexportation et la
modernisation des vergers traditionnels.

Le potentiel damlioration de la production des vergers est encore important et passe par :
o

une augmentation des surfaces cultives (les terrains propices sont disponibles) ; et

une amlioration des rendements (techniques culturales, entretien, taille, fumure),


des traitements prventifs et surtout de la qualit (contrle de la rcolte, matrise de
la manutention et du conditionnement).

Le dveloppement de la production est un facteur de cration de revenus supplmentaires


en milieu rural.

La demande de mangue lexportation sur lEurope est en dveloppement rapide (+6%


entre 2009 et 2010). Le dveloppement des exportations sur cette destination pourra se
renforcer par la mise sur le march de produits dune qualit irrprochable.

La gestion des plantations, et surtout la rcolte et le conditionnement des fruits, entranent


des crations demplois, particulirement destination des femmes, et sont donc les
facteurs dun partage important des revenus en milieu rural.

Les technologies requises pour la production de mangue restent la porte de petites


entreprises dans la mesure o des services de tri/conditionnement, ainsi que des
possibilits de groupage pour lexport, sont envisags dans le cadre dun systme de
contrle de la qualit (Bonnes Pratiques Agricoles, Hygine, LMR et traabilit).

21

2.3 - Une stratgie en cohrence avec les politiques de la CEDEAO


L'importance capitale de l'agriculture dans l'conomie rgionale et dans le vcu quotidien des
populations a conduit la Commission de la CEDEAO adopter en 2005, en troite concertation
avec ses tats membres et les organisations socioprofessionnelles, une politique agricole pour
l'ensemble des pays de la Rgion ouest africaine, dnomme ECOWAP.3

L'ECOWAP est une politique volontariste de production et de soutien aux filires agricoles
marchandes. Elle a pour objectif gnral de contribuer de manire durable la satisfaction des
besoins alimentaires de la population, au dveloppement conomique et social, et la
rduction de la pauvret dans les tats membres, ainsi que des ingalits entre les territoires,
zones et pays. Au-del de la satisfaction des besoins alimentaires de la rgion, elle vise crer
une agriculture oriente vers l'exportation. Dans sa mise en uvre, l'ECOWAP intgre une
approche filire dans laquelle celle des fruits et lgumes figure en bonne place. La stratgie de
la mangue pour la CEDEAO s'inscrit donc bien dans le cadre de la politique agricole commune
ECOWAP.

Quant l'Initiative EXPECT, elle a t lance par la Direction du secteur priv de la CEDEAO et
vise promouvoir l'intgration rgionale travers la cration et le partage quitable de valeur
ajoute durable dans l'espace conomique communautaire. Cela se fera entre autres par le
soutien l'mergence d'un secteur productif comptitif, principalement des Petits et Moyennes
Entreprises (PME) dotes des capacits adquates pour voluer efficacement dans le march
rgional, en gnrant un revenu durable et quitable pour l'amlioration des moyens de
subsistance dans les tats membres, travers la promotion des exportations de produits fort
potentiel de revenus et impact socio-conomique lev pour les populations.
L'initiative EXPECT comprend six composantes, savoir :
1)

information et analyse de march (outils, techniques, tudes) ;

2)

politiques et stratgies rgionales l'exportation (coordination, promotion) ;

3)

dveloppement de comptences en matire de rcolte (semences, plantation, culture) ;

4)

dveloppement de procds de transformation (technologie, normes, emballages,


stockage, transport) ;

5)

solutions financires (financement appropri de la filire) ; et

6)

sourcing & liens (relations avec les fournisseurs et clients).

En cohrence avec cette politique, lInitiative EXPECT de la CEDEAO conforte le dveloppement de trois filires
prioritaires (voir annexe 1).

22

Pour la mangue, les rsultats attendus de l'initiative EXPECT sont de mieux positionner les
exportations de mangues fraches et traites de la CEDEAO dans le monde.
La mise en uvre de l'Initiative EXPECT, se fera dans le cadre d'un partenariat avec une forte
implication du secteur priv et des partenaires institutionnels selon lapproche filire de
comptitivit. L'implication du secteur priv se fera travers le Rseau rgional dexperts pour
lEntreprise et le Commerce de la CEDEAO ( Trade and Enterprise Experts Network TEN),
le PanAfrican Agribusiness Consortium , les associations et les institutions associes et/ou
mandates pour la mise en uvre des composantes de l'Initiative EXPECT (pour le cadre
oprationnel du TEN, voir lannexe 1).

Ainsi, la stratgie de la mangue permettra de partager une approche commune aux diffrentes
parties de la CEDEAO, afin dviter les duplications de programmes, les pertes de ressources,
et donc doptimiser les ressources disponibles et fdrer ces mmes acteurs autour dune
vision commune de dveloppement de la filire et de lensemble de son cosystme.

23

3. Analyse de lapproche du genre dans la filire de la mangue


Les femmes jouent un rle crucial dans la chaine de valeur de lexportation de la mangue au
sein de la CEDEAO, et la stratgie doit tre mise en uvre de manire garantir que les
femmes et les hommes bnficient de la mme manire des activits mises en place dans ce
cadre. cette fin, deux principes clefs doivent tre appliqus la stratgie :

Principe 1 : les ouvriers, au mme titre que les entrepreneurs, doivent tre
considrs comme des acteurs clefs et des bnficiaires dans la chaine de valeur
de lexportation de la mangue. Les femmes sont tout aussi actives que les hommes
dans la chaine de valeur de la mangue au sein de la CEDEO ; cependant, leur rle est
souvent cach . Les femmes comptent pour au moins la moiti de la main duvre
rmunre et non rmunre, employe par les petits exploitants ou dans les units
demballage

et

de

traitement,

mais

sont

trs

peu

reprsentes

en

tant

quentrepreneur/propritaire de ces entreprises.

Principe 2 : tous les domaines dintervention doivent tre mis en uvre dune
manire qui tient compte de la question du genre si possible. Puisque les femmes
sont au centre de pratiquement tous les chelons de la chaine de valeur, toutes les
interventions auront un impact sur les femmes, de manire positive ou ngative, quelle
que soit la partie de la chaine de valeur cible. En consquence, tous les domaines
dintervention de la Stratgie devront tre conus et mis en uvre selon la question du
genre.

Les femmes sont tout aussi actives que les hommes dans la chaine dexportation de la mangue
dans la rgion de la CEDEAO, mais on les trouve gnralement rparties dans des rles
diffrents le long de cette chaine.
En termes de chiffres, la majorit des femmes au sein de la chaine sont confines aux rles
suivants :

En tant quouvrires familiales non rmunres dans les petites exploitations de


mangues tenues par des hommes, ddies aux tches suivantes : nettoyer/dsherber
lorsque les manguiers sont encore jeunes ; grer/organiser le travail des ouvriers
rmunrs ; cueillir et ramener les mangues depuis la ferme ; avec un usufruit pour faire
pousser des rcoltes alimentaires annuelles.

En tant quouvrires rmunres ou petits exploitants manguier rapporter les fruits


depuis la ferme ; les nettoyer et les calibrer.

24

En tant quouvrires rmunres dans les units de traitement des mangues ( petite et
grande chelle), o les femmes sont prfres aux hommes parce quelles manipulent
les fruits de manire plus soigne.

En tant quouvrires rmunres dans les stations de conditionnement, sachant quil y a


des diffrences entre les oprations concernant le fret maritime et le fret arien (dans
lemballage pour le fret maritime, 60 90% des ouvriers sont des femmes ; pour le fret
arien la majorit des ouvriers sont des hommes).

De fait, les femmes sont largement sous reprsentes comme entrepreneurs, pratiquement
tous les chelons de la chaine :

En tant que petit exploitant, cest dire propritaire/grant de petites exploitations de


mangues (moins de 10% sont des femmes).

En tant que propritaire/entrepreneur de plantations commerciales (0%).

En tant que propritaire/entrepreneur dunits de traitement de moyenne et grande taille


(moins de 10%).

En tant que propritaire/entrepreneur dentreprises dexport et/ou demballage (moins de


5%).

Les seuls niveaux de la chaine de la mangue o les femmes jouent un rle significatif sont les
petites units de traitement, ou bien en tant que pisteur au Mali (voir lannexe 5 o figurent
deux exemples du rle des femmes dans la chaine de valeur de la mangue au Ghana et au
Mali).
La production de la mangue sche est domine par les femmes parce que, compare celle
des mangues fraiches, il est possible de traiter de plus petites quantits. Puisque le produit
sch peut tre stock pour une priode plus longue, les femmes peuvent accumuler de petites
quantits, puis les exporter ensemble dans un lot plus important.4 De plus, en comparaison aux
autres produits alimentaires traits, les mangues traites semblent tre un produit important
dexportation pour les femmes : par exemple, la mangue est le produit le plus export par les
membres du Rseau Africain des femmes actives entrepreneuses et leaders (RAFAEL), un
rseau de femmes de Bamako qui produit une varit de fruits traits et de crales pour
lexport.
Au Mali, les pisteurs servent dintermdiaire entre les producteurs et les exportateurs, mais
ils sont plus que de simples ngociants. Ils ont la responsabilit didentifier les producteurs, de
ngocier les conditions dachat, de superviser la rcolte des fruits et le paiement des
producteurs, ainsi que le transport des fruits depuis la ferme jusquaux entrepts des
4

Initiatives Intgres pour la Croissance conomique au Mali (IICEM), 2011.

25

exportateurs o ils sont emballs. Une description du rle dun pisteur oprant Bamako est
fournit dans lencadr ci-dessous.5
Encadr 1 : Dfinition dun pisteur Le rle des femmes pisteurs autour de Bamako
- Environ 2 3 mois avant la rcolte, les pisteurs se rendent dans les fermes pour dterminer quels sont les fermiers
qui auront des fruits.
- 1 2 mois avant la rcolte, ils retournent dans les fermes pour vrifier que les fruits sont conformes aux normes
des exportateurs.
- Lorsque la rcolte est proche, ils retournent dans les fermes pour voir si les fruits sont parvenus maturit. Quand
cest le cas, ils informent les exportateurs que les fermiers sont prts rcolter.
- Si et quand les exportateurs sont prts, ceux-ci inviteront tous les pisteurs une runion pendant laquelle ils
conviendront du jour o commencer les rcoltes et du prix qui sera pay par fruit.
- Chaque pisteur ira ensuite louer une camionnette, se rendra dans les fermes pour mener la rcolte et ramnera les
mangues aux entrepts de lexportateur o ils seront conditionns. La location de la camionnette coute environ de 30
6
000 35 000 francs CFA , pour un voyage depuis la ferme jusquaux entrepts de lexportateur.
- Ce sont les pisteurs, et non les exportateurs, qui sont responsable pour le paiement des fermiers les pisteurs
doivent donc trouver et avancer des fonds propres pour payer les fermier la rcolte.

Les pisteurs, en tant quoprateurs indpendants, sont une particularit du Mali : dans les
autres pays, leur rle est assur par les producteurs eux-mmes (rcolte) et par les
exportateurs (identification des producteurs, ngociation des termes et des conditions, achat et
transport des fruits). Cependant, au Mali, la plupart des exportateurs nont pas les moyens
financiers demployer des pisteurs maison , et doivent donc passer par des intermdiaires
indpendants.7
La participation de femmes en tant que pisteurs est diffrente entre la rgion de Bamako et
celle de Sikasso. La majorit des pisteurs oprant autour de Bamako sont des femmes8 parce
quelles taient traditionnellement charges de la rcolte des mangues et de leur transport
ensemble avec dautres produits agricoles vers les marchs locaux. Parce que ces femmes
ngociant avaient ou ont dj de bonnes relations avec les producteurs, les exportateurs de
mangue se reposent sur elles pour identifier les fournisseurs et ngocier les conditions dachat.
De fait, bien que les femmes pisteurs constituent de petits oprateurs, traitant avec des
chargements de seulement 200 300 kilos de fruits, elles sont des intervenants relativement
importants dans la chaine : les exportateurs dpendent delles pour la fourniture, et puisquil
existe plusieurs exportateurs, les pisteurs peuvent choisir de travailler avec dautres
exportateurs, inclus des exportateurs de Cte dIvoire ou du Burkina Faso.9
En revanche, la plupart des pisteurs oprant autour de Sikasso sont des hommes, parce que la
zone exporte traditionnellement le plus gros de ses produits vers la Cte dIvoire, et les
exportateurs ivoiriens envoient leurs propres pisteurs Sikasso, qui sont pour la plupart des
5

Association des femmes pisteurs de Bamako (AFPB) (2011).


Le taux de change dollar US franc CFA tait de 1 dollar US = 449.560 franc CFA au 30 Mai 2011.
7
Programme Comptitivit Diversification Agricoles (PCDA) (2011).
8
Par exemple, 80 des 120 pisteurs ayant collabor avec lIICEM Bamako sont des femmes (IICEM 2011).
Yiri Degnouma, une association de pisteurs Bamako, compte parmi ses membres 84 femmes pour seulement
quelques hommes (AFPB 2011).
9
PCDA 2011 ; IICEM 2011 ; AFPB 2011.
6

26

hommes. En gnral, par comparaison leurs collgues de la rgion de Bamako, les pisteurs
oprant dans la rgion de Sikasso travaillent plus grande chelle et de manire plus
professionnelle, grant des lots allant jusqu 10 tonnes de mangues.10
Les femmes pisteurs font face deux contraintes principales : 1) la difficult de lever les fonds
de dmarrage suffisant pour acheter les quipements ncessaires (les pisteurs ont besoin de
cageots, de couteaux, daccs aux transports, et de fonds propres pour payer le fermier la
rcolte) ; et 2) un taux de rejet important de la part des exportateurs. Dans ce contexte,
laugmentation ou lamlioration de formations sur les techniques de rcolte et la manutention
post-rcolte, doubls dune assistance financire pour lachat de lquipement ncessaire, peut
aider les femmes pisteurs dpasser ces contraintes dans le court terme. Cependant, tout
effort damlioration ou de modernisation de la chaine de valeur de la mangue au Mali
engendre le risque de faire disparaitre les femmes pisteurs de petite envergure. Des mesures
cibles sont donc ncessaires pour prserver les revenus de ces femmes pisteurs.

En gnral, les femmes sont peu reprsentes comme entrepreneurs dans la chaine de valeur
de lexportation de la mangue, et sont presque compltement absentes en tant que
propritaires/grantes de grandes entreprises, pour les raisons suivantes :

lingalit de genre dans laccs la proprit foncire et lassurance de bail foncier ;

laccs ingal aux crdits/financements et autres extensions de services pour


lagriculture ;

laccs ingal lducation, ce qui conduit un cart significatif des taux


dalphabtisation et dducation ;

la responsabilit premire des femmes dans les tches mnagres et lducation des
enfants ; et

les comportements culturels selon lesquels certains rles ne sont pas appropris pour
les femmes.

Les femmes disposent de moins de capital ou dconomies que les hommes et par consquent
nont pas les moyens dun investissement initial ncessaire ltablissement dune ferme, dune
entreprise dexport ou demballage, ou de toute autre entreprise de grande taille. Dans le
secteur des petits exploitants en particulier, le fait que la culture de la mangue ne gnre pas
de revenu avant 4 ou 5 ans est aussi une contrainte majeure qui empche les femmes de se
lancer dans une telle affaire : peu de femmes peuvent se permettre de payer linvestissement
significatif et les cots dentretien sans recevoir un revenu annuel grce aux rcoltes.
10

Bien que les donnes ne soient pas disponibles, il existe des femmes pisteurs autour de Sikasso : par exemple,
Kene Yiriden, une moyenne entreprise schant des mangues et base Sikasso, achte ses fruits par le biais de dix
femmes pisteurs (Kene Yiriden 2011).

27

Les femmes travaillant dans la chaine de valeur de lexportation de la mangue doivent aussi
faire face plusieurs autres contraintes, comme linscurit dun emploi saisonnier ou laccs
ingal de gros salaires ou des emplois permanents (en comparaison aux hommes),
principalement dus aux attitudes culturelles sur la question du genre et le degr dducation
moindre des femmes.
Mme si un nombre significatif de femmes au Mali ont russi tablir leur propre petite
entreprise de traitement ou leurs oprations de pisteur, elles nont pas le capital suffisant pour
amliorer leurs quipements et leurs installations, et par consquent ne peuvent augmenter leur
production et/ou en amliorer la qualit. Ceci les met dans une situation risque face toute
tentative de moderniser la chaine de valeur de lexportation de la mangue.
Afin dobtenir des amliorations significatives dans la productivit et la qualit chaque niveau
de la chaine de valeur de la mangue, les contraintes auxquelles font face les femmes doivent
tre correctement surmontes. Investir dans les femmes va probablement gnrer dimportants
bnfices en termes damlioration de la qualit, dans la mesure o les femmes sont
prdominantes dans les fonctions qui influent le plus sur la qualit finale du produit.11
Dans la rgion de la CEDEAO, les femmes se concentrent plutt sur la rcolte, la manutention
post-rcolte et le transport, le triage et le calibrage des fruits frais, le pelage, la dcoupe et
lemballage des fruits conditionns, activits qui sont toutes dterminantes pour la qualit finale
du produit.12 Le fait dencourager les hommes partager avec leur pouse les revenus des
rcoltes13 et damliorer les salaires et les conditions des ouvrires (et des ouvriers) dans la
chaine de valeur de lexport, peut galement mener des amliorations manifestes de la
production et de la qualit.14

11

Lastarria-Cornhiel, S. (2008): Feminisation of agriculture: trends and driving forces . Document de rfrence
pour le Rapport sur le dveloppement mondial 2008.
12
Dans une tude rcente finance par la Fondation Gates, qui comprenait des tudes de cas des dispositifs
dapprovisionnement de sept petits exploitants orients vers lexport, issus de quatre pays dAfrique, les employs en
charge des achats ou de la rception de la rcolte des petits exploitants de cinq de ces dispositifs
dapprovisionnement ont rpondu la question de quels avantages, sil y en avait, ils trouvaient aux femmes petits
exploitants. Dans quatre tudes de cas sur cinq, les rponses portaient sur la qualit des rcoltes des femmes en
tant que bnfice majeur, prcisant que selon leur exprience, les femmes livrent toujours des rcoltes de meilleure
qualit que les hommes. Par exemple, selon le Responsable adjoint des petits exploitants pour Finlays au Kenya,
en comparant la feuille verte (de th) de la femme et de lhomme, sans aucun doute vous choisirez celle de la
femme (Chan, 2010).
13
Par exemple, des producteurs de caf masculin, en Tanzanie et en Ouganda, ont rapport que la productivit de
leurs fermes avait augment aprs avoir accept de partager leurs revenus avec leur pouse. Daprs eux, cest
parce que les pouses travaillaient davantage la ferme, sachant quune partie des revenus leur serait prsent
reverse (Chan, 2010).
14
Il a t dmontr que lamlioration des conditions de travail dans les entreprise dexport de moyenne et grande
taille amliorait du mme coup le moral des travailleurs, mais rduisait galement labsentisme, augmentait la
loyaut du personnel, et rduisait le taux de perte ce qui en retour sest traduit par une amlioration de la
productivit et de la qualit (Initiative de commerce thique 2008). Par exemple, une tude mene en 2007 dans
lindustrie du prt--porter au Bangladesh, qui emploi majoritairement des femmes, a montr que lintroduction dun
accs amlior aux soins a rduit de 18% labsentisme et de 46% le taux de rotation du personnel aprs seulement
18 mois. Ceci a t estim un retour sur investissement de 2.4 :1, cest dire que les conomies financires

28

En consquence, la question du genre devra tre applique tous les domaines dintervention
de la Stratgie de la mangue. Cependant, puisque dans certaines parties de la chaine de valeur
les femmes y sont davantage impliques, certains domaines dintervention reprsentent un
potentiel de plus grands bnfices pour les femmes que dautres, en admettant bien sr que les
recommandations pertinentes pour une mise en uvre de la question du genre soient bien
suivies. Les domaines dintervention les plus susceptibles de gnrer des bnfices significatifs
pour un grand nombre de femmes sont :

intervention 3 (amlioration des pratiques de faibles rcoltes), et

intervention 8 (amlioration de la capacit de traitement des mangues).

Toutefois, la conception et la mise en uvre des interventions 3 et 8 selon la question du genre


ne suffisent pas pour sassurer que les principaux groupes de femmes en bnficient. cette
fin, les neuf domaines dintervention dfinis dans la stratgie devront tre intgrs en suivant
les recommandations suivantes pour une mise en uvre selon la question du genre :

ralises grce au faible taux de rotation du personnel et dabsentisme ont t plus du double que les cots de la
mise en place et de la gestion dun programme de sant (USAID 2007).

29

Tableau 2 - Mise en uvre de la stratgie en tenant compte de la question du genre


Intervention

Recommandations de genre

Actions spcifiques

1.a) Exiger/encourager les


plantations et les ppinires
bnficiaires dadopter des
pratiques et des politiques
demploi quitable.

Dans le cadre de la Stratgie, le


contrat/financement de lappui
technique et/ou financier des
plantations et des ppinires sera
accord condition quelles adoptent
et mettent en place des pratiques et
des politiques demploi quitable.

1.b) Fournir un appui cibl pour


aider des femmes devenir
propritaires ou entrepreneurs de
ppinires.

tablir des quotas de genre nombre


minimum ou pourcentage de femmes
entrepreneurs appuyer pour ouvrir
de nouvelles ppinires ;
Appuyer laccs des femmes aux
crdits, cest dire aider les femmes
entrepreneurs accder aux sources
de crdit destins aux femmes,
comme les institutions/projets de
prts flexibles dans lexigence de
garanties ;
Identifier et appuyer les groupes et
coopratives de femmes existants
pouvant grer une ppinire en tant
quentreprise cooprative.

Intervention 1 tendre les vergers


de manguiers commerciaux.

Une proportion adquate de


formateurs doivent tre des femmes ;
Les lieux des sessions de formations
2.a) Sassurer que les mthodes de doivent tre appropris ;
formation utilises sont adaptes Les heures et dures des sessions de
aux femmes.
formations doivent tre appropries ;
Les mthodes et matriels de
formation utiliss doivent tre adapts
au niveau dducation des femmes.
Intervention 2 tendre les
services pour la gestion des
maladies de cultures.

2.b) Faire prendre conscience aux


petits exploitants masculins des
bnfices de partager leurs
revenus avec leur femme.

Inclure des sessions de sensibilisation


dans les formations techniques sur la
gestion des animaux nuisibles et des
maladies de cultures fournies aux
petits exploitants.

Les femmes de la famille et celles


parmi les ouvriers rmunrs doivent
tre intgres aux formations ;
2.c) Sassurer que les femmes
reoivent les informations relatives Les informations sur les risques que
reprsentent les pesticides et les
aux risques pour la sant que
mesures de rduction de ces risques
reprsentent les pesticides.
doivent tre prsentes dune
manire qui soit comprhensible pour
les femmes.

Intervention 3 Amliorer les


techniques et pratiques postrcoltes.

3.a) Sassurer que les mthodes de


formation sur lamlioration des
Voir la recommandation 2a.
pratiques de rcolte sont adaptes
aux femmes.
3.b) Sassurer que les femmes
travaillant sur des exploitations
appartenant des hommes
peuvent participer aux formations.
3.c) Sassurer que les efforts pour Fournir une formation aux femmes
amliorer la chaine post-rcolte ne pisteurs sur lamlioration des
porte pas prjudice aux femmes
techniques de manipulation et le

30

Intervention

Recommandations de genre

Actions spcifiques

intermdiaires (comme les femmes respect des normes en post-rcolte ;


pisteurs au Mali).
Fournir ou faciliter laccs aux
financements ;
Fournir lappui ncessaire par le biais
des associations de femmes pisteurs
ou intermdiaires existantes.
Dans le cadre de la Stratgie, le
contrat/financement de lappui
technique et/ou financier des
entreprises et des stations de
conditionnement sera accord
3.d) Sassurer que les femmes
condition quelles adoptent et mettent
travaillant dans les stations de
conditionnement continuent davoir en place des pratiques et des de
politiques demploi quitable ;
un accs quitable toutes les
fonctions, et ce malgr
Toute formation sur lamlioration des
lintroduction de techniques
techniques oprationnelles fournie
oprationnelles amliores.
aux grants et ouvriers des stations
de conditionnement doit cibler
spcifiquement les femmes (et/ou les
hommes) qui sacquittent des tches
concernes.
4.a) Sassurer que les mthodes
utilises par les formations
GLOBALGAP sont bien adapts
aux femmes.

Intervention 4 tendre le
GLOBALGAP

Voir la recommandation 2a.

Encourager les groupes baser


lligibilit devenir membre sur le
principe de contrle, cest dire que
4.b) Exiger/encourager les
tout adulte qui sest vu attribu des
nouveaux groupes de producteur
terres dont le groupe a le contrle de
adopter des politiques dadhsion
la production peut devenir membre de
selon la question du genre.
ce groupe, indpendamment du fait
davoir ou non des droits sur le terrain
lui-mme.
La documentation exige pour
appuyer les systmes de contrle
interne doit tre aussi simple et claire
4.c) Sassurer que les systmes de que possible ;
contrle interne du GLOBALGAP
Les membres du comit et/ou les
ne soient pas exagrment
employs du groupe producteur
onreux pour les membres
doivent former et aider les membres
producteurs.
producteurs fminins et masculins
garder les archives et documentations
ncessaires.

6.a) Mener une tude de march


sur la mangue sche certifie
Commerce quitable.

tudier sil y a une demande du


march pour de la mangue sche
certifie Commerce quitable ;
tudier sil y a un intrt ou une
demande potentielle parmi les
acheteurs de Commerce quitable
pour une marque de mangue sche
produit par des femmes .

6.b) Mener une tude sur les


facteurs influenant la fourniture
de mangue sche issue du
Commerce quitable.

Identifier les cots et les dfis


auxquels font face les producteurs de
mangue sche au sein de la
CEDEAO ;
Si ces cots dinspection ou de
certification sont levs et significatifs,
tudier la manire dont ils pourraient

Intervention 6 Faciliter laccs


aux marchs.

31

Intervention

Recommandations de genre

Actions spcifiques
tre rduit.

7.a) Sassurer que les mthodes


utilises pour les formations sur
Voir la recommandation 2a.
les normes de qualit sont
Intervention 7 - Introduire un label adaptes aux femmes.
dorigine rgionale de la CEDEAO.
7.b) Exiger/encourager les
nouveaux groupes de producteurs
adopter des politiques
Voir la recommandation 4b.
dadhsion selon la question du
genre.

8.a) Sassurer que les nouvelles


units de traitement adoptent des
politiques et des pratiques
demploi quitable.
Intervention 8 Amliorer la
capacit de traitement de la
mangue.

Fournir une formation sur lemploi


quitable et la discrimination des
genres aux directeurs et cadres, et
tablir des compensations
appropries pour les bonnes attitudes
;
Prendre des mesures proactives pour
endiguer les attitudes culturelles qui
minent la promotion des femmes ;
tablir un mcanisme de dpt de
plainte que les femmes peuvent
utiliser pour dnoncer les
discriminations de genre.

Des marchs alternatifs pour les


produits traits de la mangue doivent
tre examins et dvelopps pour les
8.b) Fournir un appui aux petites
petits producteurs ;
units fminines de traitement
Les petites units fminines de
existantes pour amliorer leurs
installations et leurs comptences. traitement doivent tre soutenues
pour former des coopratives,
renforcer les coopratives existantes
et augmenter la production.
9.a) Sassurer que le nouvel institut
adopte et met en place une
politique demploi quitable.
Adopter des critres dentre
flexibles ;
Fournir des cours de base pour ceux
Intervention 9 - tablir des
qui ont une exprience industrielle ;
9.b)
Mettre
en
uvre
des
mesures
infrastructures pour la formations
Fournir des modes et mthodes
des spcialistes agro-industriels. proactives pour encourager
davantage dtudiantes sinscrire dapprentissage permettant aux
aux formations et les mener
tudiants de travailler leur propre
terme.
rythme ;
Fournir des bourses dtudes aux
femmes ayant des moyens financiers
limits.

32

Par ailleurs, les interventions suivantes pour appuyer les groupes de femme qui ne sont pas
directement cibles par les neuf domaines dintervention de la Stratgie de la mangue ont t
identifies :

Aider davantage de femme devenir de petits exploitants de la mangue : au sein des


pays de la CEDEAO (ou en partie) o laccs des femmes la terre est relativement bon
(comme dans certaines partie du Ghana), des interventions spcifiques pour appuyer
davantage de femmes devenir de plein droit des petits exploitants de la mangue doivent
tre envisages. Une des approches devant tre considre est le dveloppement des
dispositifs des petits exploitants lis aux exportateurs et/ou plantations plus grands, au sein
desquels la participation des femmes cultivatrice doit tre pro-activement encourage.15

Lancer des initiatives spcifiques pour encourager les petits exploitants masculins
partager avec leur pouse les revenus de la mangue : des sessions de sensibilisation
pourront tre intgres dans les activits de soutien aux petits exploitants, mettre en
uvre selon les interventions 2, 3, 4, et 7. Les session de sensibilisation doivent mettre
laccent sur le bnfice pour le foyer de partager les revenus avec les pouses et/ou
lavantage des dcisions conjointes sur les dpenses du foyer.

Lancer des initiatives spcifiques pour amliorer les conditions de travail des
ouvriers et des ouvrires dans les plantations, les stations de conditionnement et les
units de traitement : la majorit des femmes (et des hommes) dans la chaine de valeur
de la mangue sont des ouvriers, et non des entrepreneurs. Les femmes (et les hommes) les
plus pauvres dans cette chaine se trouvent parmi les ouvriers, plutt que parmi les
entrepreneurs. Pour contribuer efficacement la rduction de la pauvret, des initiatives
spcifiques pour amliorer les conditions gnrales de travail des ouvrires et ouvriers
doivent tre envisags, en plus des politiques et pratiques demploi quitable proposs dans
les interventions 1, 3 et 8. Les interventions spcifiques devant tre envisages sont : 1) La
conformit la lgislation nationale du travail et aux principales conventions de
lOrganisation mondiale du travail en tant que condition de laide ; 2) La mention du
paiement des salaires minimums pour tous les types douvriers ; 3) Lappui aux programmes
ducatifs des ouvriers afin de les informer sur leurs droits, y compris leur droit dadhrer ou
de crer un syndicat (lorsque cest pertinent), les conditions selon lesquelles ils ont droit
un contrat de travail permanent, ainsi que la protection de lemploi et les bnfices dune
scurit sociale qui en dcoulent ; 4) La rduction de lemploi saisonnier travers la
diversification dans dautres cultures.16

15

Le dispositif des petits exploitants comme celui de lentreprise Integrated Tamale Fruit au Ghana est un
modle possible considrer.
16
Par exemple, Kene Yiriden, une moyenne entreprise de schage de la mangue au Mali, reconnait les avantages
potentiels pour les ouvriers et pour lentreprise de diversifier la production. De fait, lentreprise examine les
possibilits de traiter du manioc pour en faire du tapioca ou de la farine de manioc (qui peut tre mlange la farine

33

CHAPITRE II.

1.

LES DBOUCHS SUR LE MARCH DE LA MANGUE

Quelques chiffres

La production fruitire tant trs importante dans cette rgion, la mangue concerne les 15 pays
de la CEDEAO, mais des degrs divers.
Avec une production de 1,2 millions de tonnes par an (soit 3,8% de la production mondiale de
mangues), la CEDEAO est le septime producteur mondial de mangues.
Les exportations lextrieur de la sous-rgion slevant 34 000 tonnes par anne (soit 2,7 %
des exportations mondiales qui atteignent 1,25 millions de tonnes), la CEDEAO est le dixime
exportateur de mangues. La rgion exporte lextrieur de ses frontires peine 2,8 % de sa
production.
Le Mexique et le Brsil, qui exportent respectivement 12,4 % et 10,6% de leur production, sont
dans le peloton de tte des pays exportateurs. Dans ces pays, la mangue est cultive dans de
trs grandes plantations. LInde est le plus grand producteur et exportateur de mangues. Mais,
ce pays exporte peine 2% de sa production car la demande interne reste leve. De plus, la
production de mangues reste plutt artisanale dans de petits vergers et les pertes post-rcolte
sont importantes (elles reprsentent 30 50% de la production).

La situation est sensiblement la mme dans les pays de la CEDEAO, et plus particulirement
au Nigria. Le Nigria produit 732 000 tonnes de mangues, soit 60% des mangues de la
CEDEAO ; la Guine en produit 13%, le Niger 8%, le Sngal 6%, et le Mali 5%. Les dix autres
pays produisent le reste des 7% de mangues de la rgion.
Avec 14 000 tonnes exportes, soit 41% des exportations de la rgion, la Cte dIvoire est le
plus grand exportateur, suivi du Sngal (20%), du Mali (18%) et du Burkina Faso (16%). Les
autres pays ensemble exportent 6%.
Labsence de donnes fiables quant au commerce intra-rgional ne permet pas dapprcier
pleinement son volume rel. Toutefois, les acteurs de la filire mangue ont soulign
l'importance et le potentiel du march sous-rgional et ont indiqu que des efforts importants
doivent tre effectus, a niveau de lintgration rgionale, afin de cibler la demande rgionale
outre

l'exportation.

de bl et vendue aux boulangeries locales), et de produire du gingembre sch pour lexport vers le Moyen Orient et
lAsie. Le traitement du gingembre est vu comme une option particulirement intressante du point de vue du genre,
puisque le gingembre est surtout cultiv par des femmes (Kene Yiriden 2011).

34

Tableau 3 - Production/Exportation de mangues dans le monde et dans la zone CEDEAO

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Country
India
China
Thailand
Mexico
Pakistan
Indonesia
ECOWAS
Brazil
Philippines
Rest of world
WORLD

Country
Nigeria
Guinea
Niger
Senegal
Mali
Cte d'Ivoire
Benin
Burkina Faso
Sierra Leone
Ghana
Guinea-Bissau
Cape Verde
Gambia
Togo
Liberia
ECOWAS

Production
in ton
12,601,600
3,975,106
1,995,370
1,812,957
1,591,343
1,660,858
1,221,532
1,119,167
963,367
5,603,127
32,544,428

Share in
Production
world
per capita
production
in kg
38.7%
11.0
12.2%
3.0
6.1%
30.0
5.6%
17.0
4.9%
9.4
5.1%
7.5
3.8%
4.5
3.4%
5.9
3.0%
11.1
17.2%
2.9
100%
4.9

Share in
Production
Production
regional
per capita
in ton
production
in kg
732,100
59.9%
5.1
164,200
13.4%
17.4
98,502
8.1%
7.2
80,936
6.6%
6.9
64,217
5.3%
5.3
34,228
2.8%
1.7
12,440
1.0%
1.5
9,300
0.8%
0.7
7,820
0.6%
1.5
6,639
0.5%
0.3
5,120
0.4%
3.4
5100
0.4%
10.5
930
0.1%
0.6

1,221,532

100.0%

4.5

Export in
ton
250,922
50,306
75,973
224,461
73,542
6,760
34,155
118,241
26,645
391,549
1,252,553

Export in
ton
1
463
15
6,797
6,238
14,015
1
5,580
4
568
14
7
451
15
34,155

Share in Export as %
world
of
export
production
20.0%
2.0%
4.0%
1.3%
6.1%
3.8%
17.9%
12.4%
5.9%
4.6%
0.5%
0.4%
2.7%
2.8%
9.4%
10.6%
2.1%
2.8%
31.3%
7.0%
100%
3.8%
Share in Export as %
world
of
export
production
0.0%
0.0%
1.4%
0.3%
0.0%
0.0%
19.9%
8.4%
18.3%
9.7%
41.0%
40.9%
0.0%
0.0%
16.3%
60.0%
0.0%
0.1%
1.7%
8.6%
0.0%
0.3%
0.0%
0.1%
1.3%
48.5%
0.0%
0.0%
100.0%
2.8%

Source: FAO STAT, Trademap

Figure 1 Les flux du commerce de la mangue

Mango trade flows

Imports:
Exports:
1

USA 34%
Mexico: 18%
South America: 20%

EU 20% ME 14%
Ecowas: 3%

Far East 23%

India: 20%
Pakistan: 6%

Others 9%
Far East: 10%
Others: 22%

35

2.

Production de mangues
La qualit est lie larbre. De mauvaises pratiques culturales rsultent en une qualit
moindre. Pourtant, tout manguier, mme mal entretenu, donne toujours quelques fruits de
bonne qualit qui, condition dtre slectionns avec soin, peuvent tre exports.

Le choix de la varit est de plus en plus important.

Il existe deux types de cultures : sauvage et dans des plantations. Au Brsil, au Prou, en
Floride et en Espagne, les mangues sont cultives dans des plantations, mais en Afrique de
lOuest, il sagit dune culture sauvage. La principale zone productrice de lAfrique de lOuest
se situe dans la Guine du Sud (voir la Figure 15, lannexe 5).

Limportance des plantations est de plus en plus grande, afin de contrler la qualit, et de
dterminer le moment de la rcolte.

La mouche des fruits continue de nuire la qualit. Bactrocera invadens , une espce
asiatique de mouche des fruits, a fait son apparition en 2003. Une lutte rgionale mene par
la CEDEAO est ncessaire. Le seul moyen de lradiquer progressivement (5 7 ans)
semble tre la technique dite de linsecte strile .

3.

Les varits de mangues

Les varits de mangues les plus communes dans la sous-rgion sont :

Tommy Atkins : moyennement fibreuse, la peau est paisse et dure, elle a bonne
apparence et est facile manier, elle voyage bien et son got est moyen. Cest le leader
sur le march, une varit dominante cultive pour la plupart au Brsil.

Hayden : peu fibreuse, sa chair est tendre, elle a une bonne apparence et un bon got.

Kent : pas de fibres, sa chair est trs tendre, elle est difficile transporter, elle a une
bonne apparence et un bon got.

Keitt : peu fibreuse, sa chair est tendre, elle a bonne apparence et un bon got, sa
production est tardive.

Zill : peu fibreuse, sa chair est assez tendre et pourpre, elle a bon got, et sa production
est prcoce.

Amlie : cultivar jaune, elle est cultive partout en Afrique de lOuest, moyennement ou
trs fibreuse, elle a un arme non dsir (trbenthine), sa production est prcoce.

36

Tommy
Atkins

4.

Hayden

Kent

Keitt

Zill

Amlie

Le mrissement des mangues

Stades de maturit : vertes partiellement mre mre trop mre

La mangue est climactrique : il faut la cueillir quand elle est mre. Les mangues cueillies
lorsquelles sont encore trop vertes natteindront jamais une saveur optimale.

Il est possible de conserver une mangue mre () pendant sept semaines 18C.

Le mrissement des mangues est une activit trs spcialise. En fonction de leur stade de
maturit lorsquelles arrivent, elles peuvent tre mries dans des chambres atmosphre
contrle. Les mangues peuvent tre muries pendant deux jours 27C, ou pendant cinq
jours 25C, ou mme pendant sept jours 21C, avec ou sans thylne, avec ou sans
humidit.

Les conditions de conservation varient selon la varit et doivent tre tudies sparment.

5.

Rcolte et post-rcolte17

Les communauts sont organises pour coordonner le moment et la mthode de la rcolte.

Des quipes de quatre cinq spcialistes sont utiliss pour la rcolte.

Le traitement leau chaude (HWT) est obligatoire (5-10 minutes 50-52C) pour nettoyer
le latex et contrler lanthracnose, la dtrioration cause par les bactries (par exemple, la
mouche des fruits).

Les mangues doivent obligatoirement tre refroidies sous 24 heures pour atteindre la
temprature de 18C. Cela peut se faire grce aux conteneurs rfrigrs positionns prs
des vergers. Le contrle des dfauts et le tri doivent tre faits aussi prs des vergers que
possible.

17

Pour la mangue fraiche destine lexport.

37

6.

Qualit des mangues

Il existe deux types de caractristiques au niveau de la qualit des mangues :


Caractristiques externes/visuelles :

la couleur ;

la taille ;

la fermet ; et

lexemption de dommages et dfauts (voir la Figure 13 Images des dfauts communs


prsents par des mangues fraches).

Caractristiques internes/organoleptiques :

le got et larme ;

la teneur en fibre ;

la teneur en jus ; et

labsence darmes non-dsirables (trbenthine).

Les caractristiques externes influencent les comportements des acheteurs et consommateurs.


Un fruit dont lapparence est bonne se vend bien. Les commerants, les supermarchs et les
consommateurs prfrent tous les mangues dont lapparence est bonne. Les caractristiques
externes de qualit influencent les consommateurs lorsque les produits sont consomms
occasionnellement. Les caractristiques internes influent sur lexprience de got et peuvent
conduire achats rpts : plus le got est bon, plus le consommateur est tent dy revenir une
deuxime fois. Lorsquun produit est consomm rgulirement, les caractristiques internes
deviennent plus importantes que les caractristiques externes : le got prime sur des dfauts
dapparence sils sont lgers.
Il convient de rappeler que la qualit de la mangue est lie la qualit de larbre dans le verger.
La qualit, en termes de caractristiques internes et externes, fluctue selon lanne, le pays et
le verger.
Trois facteurs influent sur la qualit :
1. La varit : chaque varit a une influence unique sur la qualit, le rendement, la
rsistance la scheresse, aux maladies et le moment de maturation. Le choix de la
varit est trs important car une fois plant, le verger dure entre 15 et 30 ans.
2. Le climat : le climat influence principalement le rendement et le moment de maturation,
et un moindre degr la qualit. Il sagit dun facteur important mais le cultivateur ne
peut rien y faire.

38

3. Les pratiques agronomiques utilises par le cultivateur affectent la fois la qualit et


le rendement. Le rendement insuffisant en Afrique de lOuest est attribu aux mauvaises
pratiques agricoles. De fait, la plupart des cultivateurs doivent amliorer :
-

lirrigation ;

les pratiques de taille ;

les pratiques de fertilisation ;

la lutte contre les ravageurs (mouche blanche, anthracnose) ; et

le moment de la rcolte.

Par ailleurs, les caractristiques internes et externes de qualit doivent tre conserves. En
gnral, les mangues fraches doivent tre consommes dans les trois six semaines suivant
la rcolte. Deux facteurs influencent la dure de vie des mangues :
1. La varit : quelques varits de mangues ont une peau plus paisse et une chair plus
ferme. Elles se transportent donc mieux et sont apprcies par les commerants pour
cette caractristique.
2. Les pratiques post-rcoltent :
-

lamlioration de la manutention des mangues pendant la rcolte pour viter des


blessures internes ;

7.

le traitement leau chaude ;

la mise au frais (pre-cooling) ;

le conditionnement et lemballage ;

lentreposage frigorifique.

Les prfrences en termes de qualit

La qualit que prfre chaque acteur varie selon lacteur.

Les cultivateurs veulent :


1. Un fruit qui puisse se vendre
(ce que les commerants prfrent)

(Varit, pratiques agronomiques)

2. La rsistance aux maladies

(varit)

3. Un rendement lev

(climat, irrigation, pratiques agronomiques)

Les commerants cherchent :


1. Une belle apparence

(varit)

2. Une priode de rcolte longue


(tt tard)

(varit)

39

3. Labsence de dfaut

(moment rcolte, HWT, refroidissement)

4. Lemballage adquat pour rduire au minimum


les pertes lies au transport

(gestion)

5. Les tailles homognes (selon le cahier


de charges des acheteurs)

(gestion)

Les consommateurs attendent :


1. Une belle apparence

(varit)

2. Aucun dfaut visible

(gestion)

3. Un bon got, de larme


et des fruits juteux

(maturit et varit)

4. Pas dodeurs/armes non dsirs

(varit)

5. Pas de fibres (Europe du Sud)

(varit)

6. Facile plucher

(varit)

Les industriels (pulpe et mangues sches) prfrent :


1. Un bon got/arme (mre, ou mre aprs le processus de mrissement)
2. Une taille grande rendement lev aprs traitement (poids du noyau < 12%)
3. Des prix bas :
les dfauts sur la peau et des formes irrgulires sont acceptables, mais
des fruits trop mrs ne sont pas acceptables
4. Des volumes suffisamment importants pour atteindre un taux dutilisation de capacit
suprieur 75%.

8.

Classification des mangues

Normes de classification
Dans les pays de la CEDEAO, il nexiste pas de normes qui soient acceptes par lensemble
des producteurs de la sous-rgion. En revanche, quatre catgories de qualit de la mangue
sont reconnues (comme pour tous les autres fruits et lgumes)18 :
1.

Qualit suprieure : aucun dfaut visible, fruit en parfait tat.

2.

Premire qualit : maximum de quatre cinq dfauts visibles par bote.

3.

Deuxime qualit : maximum de six huit dfauts visibles par bote.

4.

Qualit industrielle : plusieurs dfauts visibles mais fruit parfaitement comestible.

18

Voir Figure 13 pour des dfauts communs prsents par les mangues et la Figure 14 pour la classification des
mangues en Australie (annexe 3).

40

Enfin, il existe une qualit infrieure de mangue qui peut tre utilise comme compost ou
aliments pour animaux.
La qualit suprieure est rare, et ces mangues sont vendues avec une prime. Elle correspond
la chaine de valeur mangue fraiche export avion .
La premire qualit est celle qui est utilise gnralement pour lexportation. Elle correspond
la chaine de valeur mangue fraiche export bateau .
La deuxime qualit constitue la plus grande partie du volume produit. Il sagit dune catgorie
de mangues qui sont consommes sur le march local et sont donc vendues au prix du march
local. Elle correspond la chaine de valeur mangue fraiche march national & rgional ,
mais aussi mangue sches , ou pulpe de jus .
La qualit industrielle est comestible, mais il y a trop de dfauts visuels pour que ces
mangues soient consommes fraches. Les pertes post-rcolte se trouvent dans la catgorie
infrieure.
Le Tableau 4 rcapitule les quantits et les fourchettes de prix pratiqus pour toutes ces
catgories.
Tableau 4 - Quantits de mangues et fourchettes de prix pratiqus
Catgorie
Utilisation/march
Suprieure
Frais / exportations
Premire
Frais / exportations
Deuxime
Frais ou transform / march local
Industriel
March agro alimentaire
Infrieure
Pertes post-rcolte
Quantit totale rcolte

Quantit
1-3%
3-20%
30-60%
20-40%
5-40%
100%

Fourchette de prix
150-250%
120-160%
100%
30-50%
0%

La Figure 2 illustre la situation relle dans les pays de la CEDEAO o les pertes reprsentent
29%, alors que la qualit suprieure et la qualit premire reprsentent 3,8%. La deuxime
qualit constitue 60% des rcoltes et la catgorie industrielle slve 7%.
La Figure 3 dcrit lutilisation de ces mangues rcoltes (1,1 millions de tonnes) dans la chane
de valeur, o les pertes post-rcolte reprsentent peine 3%. La part des mangues de la
qualit suprieure et la qualit premire slve 8%, celle de la deuxime qualit 60% et
enfin la part des mangues de qualit industrielle atteint 29%.

41

Figure 2 Utilisation des mangues dans


lespace CEDEAO

Figure 3 Utilisation des mangues avec la


mise en place dune chane de valeur
dveloppe

Share of harvested m ango (1.1 m illion


tons)

Share of harvested m ango (1.1 m illion


tons)

premire qualit

4%
29%

deuxime
qualit

premire qualit

3% 7%

deuxime
qualit

29%

troisime qualit
7%

60%

troisime qualit

pertes

61%

pertes

42

Estimation de qualit
La valeur marchande est obtenue en multipliant la quantit disponible du fruit par le prix du
march. La Figure 4 rvle la valeur relle de la filire de la mangue dans la CEDEAO, estime
70 millions dEuros en 2010. La Figure 5 montre la valeur approximative de la mme rcolte
de 1,1 millions de tonnes, avec la mise en place dune chane de valeur. Cette fois-ci, la valeur
est augmente de 40%, soit 100 millions dEuros.

Ces chiffres sont loquents. Il est vident que la priorit des dcideurs rside dans le
dveloppement de la qualit suprieure et de la qualit premire. Au sein de la CEDEAO,
4% du volume rcolt cre 18% de la valeur. Grce une chane de valeur dveloppe, les
rsultats peuvent tre amliors : 8% du volume peut crer 27% de la valeur. De plus, la
qualit suprieure et de la qualit premire sont gnralement exports et rapportent des
devises.

Malheureusement, les dcideurs ne pensent gure la deuxime qualit, mme quand la


chaine de valeur est dveloppe. Plus de 50% de la valeur gnre par la filire mangue
provient des ventes de la deuxime qualit sur le march local. Actuellement, au sein de la
CEDEAO, 76% de la valeur gnre par la filire mangue provient des ventes de la
deuxime qualit sur le march local.

Avec les chanes de valeur dveloppes, grce la rduction des pertes aprs rcolte, la
quantit disponible des mangues destines lindustrie agro-alimentaire augmente, et cette
industrie peut donc en bnficier. En 2010, la valeur cre par la troisime qualit atteignait
peine 6%, alors quavec la mise en place dune chaine de valeur dveloppe, ce chiffre
peut atteindre 20%.

Figure 4 Valeur des mangues au sein de la


CEDEAO
Value of harvested m ango 70 m illion

6% 3%

76%

top qualit
15%

Figure 5 La valeur de la filire de la mangue


avec une chane de valeur dveloppe
Value of harvested m ango 100 m illion
5%
19%
top qualit
22%

premire qualit

premire qualit

deuxime
qualit

deuxime
qualit

troisime qualit

troisime qualit
54%

43

Le Calendrier dapprovisionnement

9.

Mangue frache
Le Brsil fournit le march europen presque tout au long de lanne. Par rapport la
demande, il arrive que loffre soit parfois infrieure. Pourtant, les prfrences des
consommateurs

changent

trs

lentement

car

les

mangues

sont

consommes

occasionnellement. Mais la tendance est nette et il sagit dune vraie opportunit pour les pays
de la CEDEAO.
Les calendriers dapprovisionnement (Figure 6) mettent en vidence deux priodes o la
demande est suprieure loffre :

fin mars dbut avril (changement de lAmrique Latine lAfrique de lOuest) ; et

juin juillet (changement de lAfrique de lOuest au Sngal, Isral, Espagne).

Les acheteurs de lUE anticipent larrive des mangues provenant dAfrique de lOuest et les
prix chutent ds quune rcolte prcoce est annonce (Figure 7). Les prix augmentent ds que
les volumes provenant de la sous-rgion baissent. Les exportateurs de lespace CEDEAO sont
donc dans une situation dfavorable, ce qui est aggrav par le fait que les acheteurs sont
concentrs avec un plus fort pouvoir de ngociation et les cultivateurs restent petit et nombreux
.

44

Figure 6 Calendrier dapprovisionnement de lUE - Principales origines

Source : Fruitrop 153

Prpar par : D. IVANOVIC - Cop-Horti

Figure 7 La fluctuation des prix en rponse loffre ouest-africaine en 2009 et 2010

45

Mangue sche / pulpe de mangue


Puisque le produit est facile conserver, cette offre est disponible tout au long de lanne. La
saison de production varie selon le moment de la rcolte. Pourtant, la qualit des mangues
sches est trs variable cause des techniques de schage trs diffrentes (schage au
soleil, schage solaire, schage artificiel, lyophilisation, etc.).

10.

La demande

La demande totale dans lUE pour la mangue (Figure 8) slve 220 000 tonnes de mangue
frache, 3 000 tonnes de mangue sche et 16 000 tonnes de pulpe, ce qui reprsente 300 000
tonnes de mangue fraiche.
Figure 8 - Consommation de mangue au sein de l'UE
Consumption of Mango in EU 20072009 in Tons

12%
Fresh mango

15%
Dried mango
(fresh equivalent)

73%

Mango pulp
(fresh equivalent)

Mangue frache
La mangue nest plus un fruit tropical exclusif, elle est en passe de devenir une commodit.
La consommation des mangues au sein de lUE slve 220 000 tonnes (20% de la
consommation mondiale). Le prix fluctue cause des carts entre loffre et la demande. Le prix
des mangues a baiss et cela a entran une augmentation de la demande qui a presque
doubl entre 2002 et 2007. La consommation des mangues a augment de 0,28 kg 0,45 kg
par personne et par an.

2002-2005

1,50 /kg 3,00 /kg

2008-2010

0,50 /kg 1,50 /kg

La consommation est toujours limite environ une mangue par personne et par an. Cela
reprsente 0,4% de la consommation des fruits. Le consommateur refuse dacheter des

46

mangues malgr leur gout dlicieux car il est difficile de les plucher. Par consquent, les
comportements dachat du consommateur sont influencs pour la plupart par des
caractristiques de qualit externes.
Quand la mangue sera consomme plus frquemment et en plus grandes quantits, les
qualits organoleptiques que prsentent certaines varits de mangue provenant de lAfrique
de louest vont donc primer dans lacte dachat.
La consommation des mangues prtes manger augmente mais elle natteindra pas un niveau
significatif dans les cinq ans venir car cela cote trop cher.
Figure 9 Approvisionnement des fruits au sein de lUE
Supply of fruits in the EU (2007)

Fruit supply in the EU per capita (2002 - 2007)

Oranges,
Mandarines
26.7%

3.50
3.00
2.50
2.00

Mangoes

1.50

Pineapples

1.00

Pineapples
2.8%

Lemons,
Limes
3.2%
Grapes
8.2%

Apples
21.6%

Grapefruit
2.0%

0.50
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Mangoes
0.4%
Other Fruits
26.6%

Bananas
8.0%

Share of importers in the EU


Exportation Ouest-africain EU en 2009

47

Source : Eurostat, prpar par D. IVANOVIC - Cop-Horti

Mangue sche19
La consommation de mangues sches en Europe slve environ 3 000 tonnes, ce qui est
lquivalent de 45 000 tonnes de mangues fraiches (la consommation reprsente moins de 1%
de la consommation totale des fruits schs). Toutefois, il faut garder lesprit que la mangue
sche fait partie du march plus important des fruits schs, ce qui signifie quelle est en
concurrence directe avec les autres fruits schs, notamment les raisins, les dattes, les
pruneaux et les abricots.20
Il faut ensuite faire une distinction sur le march entre lutilisation des fruits secs comme
produits intermdiaires pour lindustrie alimentaire, notamment pour la production de mesli et
des barres de mangue aux crales, et leur utilisation directe comme en-cas (snack). La
majeure partie de la production de mangue sche nest pas utilise par lindustrie alimentaire,
mais vendue comme en-cas (sachets de 100 200 grammes). Une part plus faible de mangue
est mlange des noix ou autres fruits secs tropicaux. La mangue que lindustrie utilise est en
majeure partie compose de cubes de mangue congels (IQF cubes).

19

En 2009, lInstitut Royal des Tropiques (KIT) et la Banque mondiale ont conduit une vaste tude de march portant
sur les produits de la mangue en Europe, en particulier la mangue sche, la pulpe et le jus, ainsi que sur les
quipements appropris pour la production en Afrique de lOuest (informations disponibles en tlchargement sur
internet : http://www.kitpublishers.nl/mangobook).
20
Ces fruits secs sont utiliss soit comme amuse-gueule mlangs avec des noix, soit dans des produits de
ptisserie, ou encore comme ingrdients pour les crales consommes au petit djeuner ou dans des barres
chocolates aux crales.

48

Pulpe de mangue
La consommation en Europe slve 16 000 tonnes, ce qui reprsente 5% de la
consommation mondiale (35 000 tonnes de mangues) et 10% du commerce quitable.
La grande majorit de la demande mondiale provient du Moyen Orient (25%), de lAsie du SudEst (20%) et des tats-Unis (15%). Dans lUE, elle est utilise surtout dans les boissons
tropicales (max 5% de la teneur en mangue).
La pulpe de la varit Alphonso en Inde est la plus chre, suivie par les autres 70% et des
prix plus bas. La pulpe qui vient dAfrique de lOuest nest pas teste et il est peu probable
quelle capte des parts de march lexportation rapidement. Il vaut mieux la vendre comme
matire premire pour des jus dans la rgion.

Jus de mangue21
La teneur en jus de fruit peut varier de 100% (appel nectar) 10% (appel boisson la
mangue mango drink ). Il est possible de rajouter des armes (Alphonso) imports pour
amliorer le got. Ce nest pas un produit exporter dans la mesure o la teneur en eau est
trop leve (84%).

21

LAgence des tats Unis pour le dveloppement international ( The United States Agency for International
Development USAID) a dmontr une rentabilit potentielle atteignant 20% dans une usine de traitement au Mali
(investissement slevant 1,5 millions de dollars US en aot 2009).

49

11.

Logistique

Une carte des corridors ouest africains se trouve dans lannexe 5, figure 16.
cause des prix de vente plus bas, les frais de transport reprsentent une proportion plus
importante (par exemple, le transport arien reprsente 60-75% du prix, le transport maritime
reprsente 30-50% du prix, selon C&F Rotterdam). Les marges sont rduites et mme les
petites avaries peuvent entraner des pertes financires importantes. Il est donc crucial de
sassurer de :
i. un excellent traitement post rcolte (HWT - traitement leau chaude,
refroidissement) ;
ii. un excellent systme de tri et de criblage ; et
iii. un emballage excellent (cartons, palettes).
Le transport ferroviaire est plus rapide et moins cher : par exemple, le TRANSRAIL jusqu
Dakar et le SITARAIL de Ferk au Nord jusqu Abidjan (voir lencadr ci-dessous).
La logistique maitrise un service prouv
Le terminal conteneurs SDV-SAGA Ferkessdougou transporte des marchandises dans des conteneurs
partir de la Cte d'lvoire, du Mali et du Burkina Faso dans des conditions satisfaisantes.
La Socit internationale de transport africain (SITARAIL) va mettre disposition deux locomotives et quatre
trains avec 11 conteneurs rfrigrs ddis au transport des marchandises. Les conteneurs seront disponibles
ds le dbut de la saison. En ce qui concerne la logistique maritime, il ny aurait pas des problmes pour
trouver la quantit adquate de conteneurs rfrigrs car il y a beaucoup de transporteurs maritimes qui
assurent ce type de service vers lEurope. La dure la plus courte du transport maritime est actuellement de 12
jours.22

12.

Chaines de distribution

Loffre des mangues en Afrique de lOuest est caractrise par une certaine atomicit car il
existe de nombreux petits exportateurs qui cherchent gagner leur vie.
Les mangues sont envoyes en consignation un agent qui les vend moyennant une
commission. Du fait de la volatilit des prix, les exportateurs ne peuvent jamais tre certains du
prix.23
Il nexiste pas de vendeur qui soit clairement leader sur le march, et il ny a aucune
coordination ni coopration entre les cultivateurs. Ct acheteurs, il y a une forte concentration :
80% de toutes les mangues vendues dans lUE sont achetes dans les supermarchs. Cela
ncessite des volumes plus importants et des importateurs qui achtent en gros. Les exigences

22
23

Voir aussi : http://www.journaldumali.com/article.php?aid=2559


Selon les discussions qui ont eu lieu pendant latelier, les prix sont trs rarement plus levs que ceux anticips.

50

en termes de dlais de livraison, qualit, homognit et certification, sont plus importantes


(sans oublier les exigences lies aux cots).
La concentration exige des volumes plus importants, des importateurs plus grands et une plus
grande rigueur en termes de dlais de livraison, qualit, homognit et certification, et des
cots plus importants, sans oublier des dlais de paiement plus longs qui ne favorisent pas les
fournisseurs.
Il existe cependant une niche pour le commerce quitable, et il est possible de pntrer des
supermarchs avec un meilleur pouvoir de ngociation.

13.

Les tendances et les opportunits du march

Tendances dans lUE


Cinq tendances trs nettes peuvent tre observes :
1. Services dalimentation : les mnages deviennent plus petits et les femmes sont plus
intgres au processus de production, ce qui fait quil y a une forte demande pour des
aliments lavs, tranchs, pr-cuisins et prts lemploi.
2. cologie : un nombre croissant de consommateurs exige des produits cologiques,
exempts de pesticides. De plus en plus souvent, des consommateurs font attention aux
fruit miles et ils se demandent si la disponibilit tout au long de lanne dun produit
saisonnier (comme les fraises, par exemple) est vraiment ncessaire pour leur bien tre.
3. Certification : la distribution des produits alimentaires est domine par quelques gants
alimentaires. Ils exigent des normes et des standards pour viter des risques
alimentaires. Les supermarchs slectionnent des fournisseurs sur la base de
certifications. Les certifications les plus communes sont : BRC, EUREPGAP, HACCP,
ISO 9001, et ISO 22000.
4. Labels privs : dans le monde occidental, de plus en plus, les jeunes croient que tous
les produits viennent de la mme usine et sont donc de bonne qualit quelle que soit la
marque. Les gens ne sont plus prts payer 30% de plus pour une marque de premire
qualit. Les supermarchs profitent de cela pour utiliser leurs propres marques pour le
segment moyen de gamme.
5. Des dlais de paiement plus longs : mme avant la crise des crdits, les supermarchs
ont exerc leur pouvoir de ngociation en payant de plus en plus tard. Les dlais de
paiement vont jusqu 120, parfois 180 jours.

51

Opportunits dans lUE


Il faut convaincre les supermarchs que les mangues dAfrique de lOuest sont de qualit
abordable et constituent des produits responsables et disponibles tout au long de lanne. Les
supermarchs ont besoin de remplir leurs rayons avec des produits homognes tout au long de
lanne. Ils sont donc obligs de sapprovisionner auprs des fournisseurs partout dans le
monde, crant ainsi des possibilits pour tout le monde.
Lexportation des mangues fraches du Burkina Faso vers lUE na rien voir avec lexcution
dune commande passe par TESCO, qui consiste livrer trois types de melon, tranchs et
emballs dans un plateau de 350 grammes sous 24 heures. Pour citer un entrepreneur sudafricain : Pour remplacer les mains blanches chres en Europe par les mains noires de mon
usine qui ne coutent pas chres, jai besoin dun peu plus que les mains moins chres .24
Ceci illustre les dfis que doivent affronter les exportateurs alimentaires des marchs
mergents. Ils doivent respecter les normes de qualit et les dlais de livraison
(particulirement pour les produits alimentaires frais), organiser la logistique du transport
arien, puis attendre 180 jours pour toucher leur paiement.

Il existe un petit march croissant pour des produits bio et des produits de commerce quitable.
Le prix de ces produits est plus lev, 20 ou 25% plus cher que celui des produits standards.
Mais comme les cots lis la certification et aux labels sont levs, seulement 50% du
surcot revient aux producteurs. Il faut trois ans avant quune exploitation agricole ou des
vergers ne soient prts pour lagriculture biologique. Pendant la priode de transition, les
produits sont vendus comme des produits traditionnels standards.
Pour rsumer, les exportateurs qui russiront seront ceux qui auront :

une certification,

des fonds de roulement consquents,

une technologie de pointe pour le conditionnement et lemballage des fruits,

une excellente logistique, et

une main duvre bon march mais bien forme.

Tendances dans les marchs mergents


Deux tendances trs nettes peuvent tre constates :
a) La prise de conscience de la qualit : les mnages nachtent plus de produits
alimentaires ayant une mauvaise apparence, mal emballs, ou nausabonds. Les
importations des pays dvelopps ont lanc une tendance qui est irrversible. Comme
24

Citation dEdwin MASIMBA MOYO de Fruit Salad Health Johannesburg, Afrique du Sud.

52

les revenus de la classe moyenne sont plus levs, ces consommateurs sont prts , et
capables de payer plus pour des produits de meilleure qualit. Ils veulent du choix.
b) La prise de conscience des marques : les mnages sont habitus aux publicits des
gants agro-alimentaires internationaux. Une marque renomme semble tre garante
de la rduction des risques lis la mauvaise qualit. De plus, chez les jeunes, une
marque dynamique et moderne est associe au progrs, leur donnant limpression de
vivre dans une socit dveloppe qui fait partie du monde moderne. Les publicits
axes sur la modernit sont de plus en plus utilises par les acteurs internationaux
(particulirement des socits de tlphonie mobile). Le statut est important.

Opportunits dans les marchs mergents


Il faut substituer aux importations :

une qualit abordable ;

des produits de bonne apparence ; et

une marque qui exprime le statut social.

Les acteurs locaux de lindustrie agro-alimentaire ont intrt imiter les aliments imports.
Malheureusement, pour eux, linvestissement dans des machines modernes ne suffit pas.
Il est ncessaire damliorer la qualit par le biais de la technologie alimentaire. Il faut miser sur
le marketing alimentaire pour dvelopper des marques et pour sduire les jeunes
consommateurs. Les producteurs qui russiront seront ceux qui auront une quipe de
spcialistes capables demboiter le pas aux concurrents internationaux dans les domaines de
production et de marketing.
Pour rsumer, lentrepreneur voulant russir devra consentir les investissements suivants :

du matriel neuf ;

une technologie alimentaire moderne afin damliorer la qualit et de rduire le prix de


revient ;

un marketing alimentaire pour dvelopper des marques susceptibles de sduire les


jeunes consommateurs ; et

une quipe de spcialistes capables dimiter les concurrents dans les domaines de la
production et du marketing.

53

Opportunits dans le march sous-regional


Lors de l'atelier rgional, les participants ont soulign l'importance de rpondre la demande
en provenance du march sous-rgional, ainsi que la demande internationale. Il t reconnu
qu'il existe un march sous-rgional pour la mangue frache et pour les produits drivs, mais
l'tat actuel il nest pas possible de pntrer ce march en raison de divers obstacles, tels que
la logistique. Ces obstacles font qu'il est maintenant plus facile et moins cher exporter vers
l'Europe que satisfaire la demande intrieure. Une bonne mise en uvre du schma de
libralisation du commerce et des efforts accrus vers l'intgration rgionale pourrait aider
rduire les cots et les obstacles viss par les pays CEDEAO pour satisfaire la demande
rgionale et dvelopper les changes rgionaux.

54

CHAPITRE III.
1.

ANALYSE DE LA CHAINE DE VALEUR

Mthodologie

Lanalyse de la chane de valeur de la filire de la mangue a t mene lors dun atelier qui
sest tenu Bamako en novembre 2010. Treize pays ont particip cet atelier interactif et
raliste.25
Les rsultats sont donc transparents et peuvent tre utiliss concrtement.
Les tapes de travail sont rsumes comme suit :

1) Volet qualitatif : quelles sont les forces, faiblesses, opportunits, et menaces


(analyse SWOT)
i. numrer tous les facteurs qui influent sur la performance de la chaine de valeur de
la filire de la mangue ;
ii. identifier les causes et leur classification ;
iii. attribuer un score chaque cause selon le lien et le pays, afin de dterminer les
priorits ; et
iv. dresser les tableaux croiss des causes selon la catgorie et le lien.

2) Volet quantitatif : dans quel lien peut-on ajouter de la valeur ?


i. trouver un consensus sur le mode de calcul de la valeur ajoute (Cigar Box) ;
ii.

dmontrer les combinaisons produit-march clefs par le biais des Cigar Boxes ; et

iii.

adapter les Cigar Boxes selon les PMC choisis dans chaque pays.

Recommandations PMC : Pour montrer leur potentiel, la rentabilit dune slection de PMC de
diffrents pays sera calcule. Le but est de prsenter des exemples qui doivent tre labors
plus prcisment dans chaque pays. La vraie rentabilit dpend des forces et faiblesses des
filires de la mangue dans chaque pays individuellement.
Lanalyse des forces et faiblesses est dcrite au Chapitre IV. Puis partir de l, dans le
Chapitre V, les objectifs de production de la CEDEAO et la valeur ajoute sont formuls, bass
sur le march actuel et le potentiel de production. Ensuite, au Chapitre VI, les pays participants,
aprs avoir examin et valid les chapitres prcdents, doivent formuler leurs propres options
stratgiques. C'est seulement aprs, que des PMC peuvent tre prioriss et des projets
concrets formuls.

25

La liste de participants est prsente dans lannexe 8.

55

2.

Analyse qualitative

Les participants ont t diviss en groupes pour identifier tous les facteurs (positifs et ngatifs)
qui influencent la performance de la chaine de valeur de la filire de la mangue.
Par la suite, quatre groupes ont t crs avec pour but didentifier les causes sous-jacentes et
de prioriser leurs effets dans les diffrents pays. Les quatre groupes ont travaill sur :

la production ;

le traitement/emballage/transformation ;

la commercialisation ; et

les facteurs qui influencent la filire de la mangue et dautres secteurs.

Aprs discussion, 37 facteurs ngatifs et 11 facteurs positifs sur un total de 98 facteurs ont t
retenus. Selon la mthodologie SWOT, ils taient classs en facteurs internes et externes. Le
lien pertinent ce facteur a ensuite t rajout.
Les rsultats de ce travail en groupes sont rcapituls dans le Tableau 15, annexe 3.

Menaces et faiblesses
Pour chaque lien de la chaine de valeur, la pertinence des facteurs ngatifs a t indique sur
un Tableau de bord pour chaque pays. La frquence de chaque facteur pour tous les pays a t
calcule afin de dterminer quel facteur joue un rle dominant dans les pays de la CEDEAO. Le
problme qui a t soulev le plus souvent tait le numro 6, suivi du 14, 12, 10 et 28.
Les cinq problmes les plus importants sont rcapituls dans le Tableau 5. Le Tableau 15
(annexe 3) rcapitule tous les facteurs.
Tableau 5 Les 5 problmes les plus importants qui ont un effet ngatif sur la chaine de valeur de
la mangue

Score Facteur Description


1

2
3
4
5

14
12
10
28

Insuffisance d'infrastructures de
commercialisation par manque
d'investissement, de volont politique
et des cots importants
Contrainte d'emballage
Absence de concertation des acteurs
Faiblesse des volumes export
Cot lev du capital

Type

Catgorie

Frq

Menace

Logistique insuffisante

54

Faiblesse
Faiblesse
Menace
Menace

Cot lev (conditionnement)


Manqu dorganisation
Faibles volumes
Difficult pour trouver des fonds

39
36
30
30

56

La quatrime tape de lanalyse qualitative consistait faire des tableaux croiss de tous les
facteurs selon la catgorie et le lien. Le Tableau 6 rsume les lments les plus importants.
Il convient de noter que le conditionnement de la mangue fraiche est class sous le lien
Transformation . Un total de 10 catgories a t identifi.
Cinq groupes de facteurs dominent (couvrant 80% de tous les facteurs), dont les trois premiers
sont les plus importants :
1. manque de savoir faire ;
2. faibles volumes / mauvaise qualit ;
3. logistique insuffisante ;
4. cots de production levs ; et
5. manque dorganisation.
Il est vident que certains facteurs sinfluencent les uns les autres mutuellement. Par exemple,
les faibles volumes expdis sont lorigine des cots de fret levs, etc.
Dans le lien commercialisation , 266 facteurs ont t soulevs (34% du total). Le manque de
connaissance du march et du marketing, ainsi que les problmes logistiques, prdominent.
Pour le lien transformation , 208 facteurs ont t numrs (27% du total). Pour la plupart, il
sagissait du manque de savoir faire et des cots levs, surtout du matriel demballage pour
lexportation des mangues fraches. Le plus grand problme est le volume insuffisant cause
des vergers anciens, de la mouche des fruits et des effets durbanisation. Le problme
transversal le plus important est linsuffisance des fonds, suivi des problmes logistiques.
Tableau 6 - La matrice des facteurs ngatifs selon la catgorie et le lien

Lien
Score

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Catgorie
Savoir faire
Faible volume / mauvaise
qualit
Logistique
Cots levs
Organisation
Finance
Soutien
Saisonnalit
Pack houses
Concurrence
Total
Part du lien

Production
de mangues
10

Transform
ation
84

Commerci
alisation
94

Transversa
le
7

103

17

30
81

42

31

66
24

36
15

56
20

10
266
34%

125
16%

30
17
174
23%

208
27%

Total
195

Pareto
25%

150
123
97
60
56
35
30
17
10
773
100%

45%
61%
73%
81%
88%
93%
97%
99%
100%

57

Forces et opportunits
Les participants ont identifi 11 facteurs positifs dont quatre sont valables pour tous les pays de
la CEDEAO. Les sept autres facteurs sont pertinents pour les pays concerns (par exemple, le
facteur 11 nest valable que pour les producteurs dans les pays prs de la cte).
Tableau 7 - La matrice des facteurs positifs selon la catgorie et le lien
Score
1
2

Facteur
8
2

3
4

7
4
9
5
1
3
6
10
11

Description
Qualit gustative des mangues
Produit de bonne qualit, relative Tommy
Atkins
Diversit de varits de mangues
Existence d'un march croissant pour la mangue
de bonne qualit
Volont forte dorganisation
Existence d'infrastructure industrielle
Assistance technique la transformation
Assistance technique lindustrie agroalimentaire
Existence de terres potentielles de production
La volont de la part du gouvernement pour
soutenir
Dlai de transport court jusquau march

Type
Force
Force

Catgorie
Qualit de mangue
Qualit de mangue

Force
Opportunit

Qualit de mangue
Demande du march

Opportunit
Force
force
Force

Organisation
Logistique
Soutien
Soutien

Opportunit
Opportunit

Production
Soutien

Opportunit

Logistique

La conclusion principale de cette analyse confirmait que la rgion doit saisir lopportunit pour
pntrer le march de lexportation avec des varits de mangues de qualit gustative. La
varit dominante perd progressivement sa position de leader. Dans les dix ans venir, de plus
en plus de consommateurs europens vont prfrer les qualits organoleptiques aux qualits
externes et la demande pour les varits de mangue ouest africaines va augmenter en raison
de leur got.

58

3.

Lanalyse quantitative

En rgle gnrale, la valeur est ajoute la mangue au cours de deux tapes :


1. sur larbre ; et
2. aprs la rcolte.
Ce chapitre analyse ces deux tapes sparment. Mais dabord, il convient de donner une
dfinition de la valeur ajoute.
Quest-ce que la valeur ajoute?
Pour dfinir la valeur ajoute, latelier a retenu la formule suivante :
Valeur ajoute
(VA)
Prix de vente
Cots variables

Cots fixe

Marge
Contribution
Bnfice
Valeur ajoute
Ou

Bnfice (avant impts)


Prix sur la facture libelle en INCOTERMS (par ex. 600 dollars US
la tonne - C&F Rotterdam)
VC1 + VC2 + VC3 + VC4
VC1 = cot de la mangue et ingrdients
VC2 = cot de transformation des intrants en produits finis
dsirs
VC3 = cot demballage, primaire, secondaire, tertiaire
ventuellement
VC4 = cot de transport, pertes et avaries, commission sur la
vente, etc.
FC1 + FC2 + FC3
FC1 = cot damortissement des biens
FC2 = cots des prts, intrts et cots financiers
FC3 = frais gnraux, salaires, tlphone, entretien et
marketing
Prix de vente cots variables
Marge par tonne * volume vendu
Contribution cots fixes
(P VC) * q FC
P * q (VC * q + FC) = Revenus de vente cots

Echantillon Cigar Boxes


Le Cigar Box est utilis pour calculer la valeur ajoute des combinaisons produit-march divers.
Afin de faciliter la tche, cinq modles ont t crs, qui servent de rfrence pour des Cigar
Box locaux (voir annexe 4) :
1. Tableau 17 Cigar Box 1 Rentabilit dexportation des mangues fraches par bateau;
2. Tableau 18 Cigar Box 1 Rentabilit dexportation des mangues fraches par avion;
3. Tableau 19 Cigar Box 1 Rentabilit dexportation de pulpe de 16 Brix par bateau;
4. Tableau 20 Cigar Box 1 Rentabilit de jus de mangue 25% Pulpe march local;
5. Tableau 21 Cigar Box 1 Rentabilit dexportation de mangue sche.

59

Valeur ajoute ltape de larbre

4.

La valeur ajoute pendant la production est calcule comme la diffrence entre la valeur
commerciale de la mangue commercialise et les cots de production.

Valeur commerciale de la mangue commercialise


La valeur commerciale est obtenue en multipliant la quantit vendue par le prix de vente
unitaire. Dans le Tableau 8 ci dessous, figurent les volumes commercialiss (mangues
rcoltes moins les pertes aprs rcolte), les prix du march pour les quatre qualits
(suprieure, premire, deuxime et troisime) et la valeur en euros. Le prix moyen est utilis
pour les besoins de ce Tableau.
Les conclusions suivantes simposent :

La production totale slevait 1,1 millions de tonnes (cela ne figure pas sur le
Tableau) ; les pertes aprs rcolte slevaient 320 000 tonnes (29%). Donc la quantit
de mangue commercialise slevait 769 000 tonnes.

La valeur au verger de la mangue commercialise en 2010 slevait environ 70


millions deuros.

Le Nigria est le plus grand producteur, le Cap Vert et le Niger sont les plus petits.

Le prix moyen est de 0,09 euros le kilo.

Les prix sont les plus levs au Cap Vert, suivi des prix au Sierra Leone et au Ghana.

Les prix sont les plus bas en Guine, au Burkina Faso et au Mali.

Tableau 8 La production de mangues : quantits, prix et valeurs dans les pays de la CEDEAO

CABO VERDE
SIERRA LEONE
GHANA
COTE D IVOIRE
SENEGAL
GAMBIA
TOGO
ECOWAS
NIGER
NIGERIA
BENIN
MALI
GUINEE
BURKINA FASO

Quantity in
ton
3,600
5,280
6,300
48,000
42,000
10,000
6,200
768,922
3,150
516,840
7,800
45,500
18,252
56,000

Top
0.89
0.36
0.51
0.23
0.38
0.16
0.15
0.48
0.44
0.60
0.15
0.14
0.24
0.23

Prices in Euro/kg
First Second
0.74
0.59
0.36
0.27
0.41
0.20
0.23
0.15
0.31
0.15
0.16
0.12
0.15
0.11
0.28
0.08
0.17
0.07
0.48
0.07
0.12
0.08
0.11
0.05
0.04
0.05
0.09
0.04

Third
0.52
0.13
0.13
0.09
0.06
0.07
0.04
0.06
0.06
0.05
0.04
0.02
0.03
0.03

Average
0.62
0.27
0.24
0.16
0.15
0.12
0.11
0.09
0.08
0.08
0.08
0.06
0.05
0.05

Value in
1000
2,248
1,439
1,489
7,585
6,439
1,189
687
69,290
254
41,280
587
2,632
939
2,522

60

Les cots de production


Pendant latelier, il ntait pas possible de recueillir des donnes dtailles concernant
lutilisation des intrants, pesticides, leau pour lirrigation, le carburant pour les tracteurs et la
main duvre utilise pendant la rcolte. Lapplication des intrants est trs diffrente, entre la
mangue cultive dans des plantations sauvages et celle cultive dans les plantations prives
comme au Nigria, en Gambie et au Ghana. Les cots de production de mangue ntaient donc
pas calculs mais estims, en utilisant des donnes de la FAO et de latelier, comme le reflte
le Tableau 9 ci dessous.
Tableau 9 - Estimation des cots variables de la production de mangues
Intrants
engrais
pesticides
irrigation
rcolte et transport
Cot variable par arbre
fruits rcolts par arbre
le poids moyen du fruit (kg)
Rcolte par arbre (kg)
Cot variable par tonne rcolte
Pertes post rcolte
Cot variable par tonne commercialise

10%
20%
20%
50%
100%
500
0,300
150

Montant
0,11
0,22
0,22
0,56
1,12

7,50
29%
10,50

Comme la densit de plantation varie normment selon le type dexploitation (plantation ou


vergers sauvages), le cot par hectare nest pas retenu comme critre. Cest pourquoi, le cot
par arbre tait calcul. Mais, il est vident quil sagit dun chiffre trs approximatif.

Valeur ajoute de la production


Le prix de vente moyen au sein de la CEDEAO tait de 0,09 euros le kilo, et le cot variable
moyen tait de 0,01 euros le kilo. Donc, la valeur ajoute tait de lordre de 0,08 euros le kilo,
soit 79,50 euros la tonne commercialise. Environ 770 000 tonnes taient commercialises en
2010, ce qui reprsentait une valeur ajoute de 61 millions deuros.

61

5.

La valeur ajoute ltape aprs la rcolte

Sept

combinaisons

produit/march

(PMC)

ont

identifies,

chacune

avec

des

caractristiques propres sa chane de valeur. Voici le schma des liens.


Production

Collecte

1. Qualit suprieure
2. Premire qualit
3.
4. Deuxime qualit

quipes de rcolte
quipes de rcolte
cultivateur
cultivateur

5.
6. Troisime qualit
7.

cultivateur
cultivateur

Conditionnement /
Transformation
Emballage pour exportation
Emballage pour exportation
Schage pour export
Conditionnement en vrac
pour march local
Schage pour march local
Transformation en pulpe
Fabrication de jus

Transport

Vente

arien
maritime
maritime

haut de gamme
moyen de gamme
march export

camion
camion

march local
march local

camion

march local

Sept chanes de valeur principales taient labores pour des produits de niche comme la
mangue bio, la mangue pour le commerce quitable, etc. Le march de lexportation tait divis
en march sous rgional et march europen. Ensuite, 67 PMC ont t identifies.
Comme on peut le constater dans le Tableau 10, la prsence des PMC dans les diffrents pays
varie beaucoup :

Le Ghana, le Burkina Faso, le Mali, le Sngal et le Nigria ont les secteurs de la


mangue les plus diversifis (7-9 PMC).

La Cte dIvoire, la Gambie et la Guine viennent ensuite (4-6 PMC).

Le Bnin, le Cap Vert, le Niger, le Sierra Leone et le Togo ont le secteur de la mangue le
moins dvelopp (1-3 PMC).

Voici en ordre dcroissant les PMC :


1. Mangues pour le march local (tous les 13 pays).
2. Production de jus pour le march local (9 pays).
3. Exportation de la premire qualit par transport maritime (8 pays).
4. Exportation de mangue frache par transport arien (4 pays).
5. Exportation rgionale de mangue frache (4 pays).
6. Production de pulpe (4 pays).
7. Tous les autres PMC sont prsentes dans seulement trois pays ou moins.

Sur un total de 67 PMC identifis, 18 calculs Cigar Box dmonstratif ont t faits (voir le
Tableau 10 ci-dessous, colores en orange).

62

Tableau 10 Occurrence des combinaisons produit march dans les pays de la CEDEAO
Produit
1a Premier Frais

March

PMC Benin

Export avion

Export bateau

Organique/ FT

Local

Sous-rgional

1b Premier Sch Export


Organique/ FT
Sous-rgional
2a Second. Frais

3b Tertiaire Jus

Sous-rgional

10

11

14

Sous-rgional

15

Export

16

Local

17

Sous-rgional
Export

18
19

TOTAL FILIERE DE MANGUE

1
1
0

Togo

Total

4
1

1
1

2
1

4
0

1
1

1
2

1
1

4
2

0
1

1
3

1
4

3
1

1
6

13
3

1
1

8
3

1
1

Sene- Sierra
gal
Leone
1

7
8

Local

Niger Nigeria

1
1

12
13

Mali
1

Sous-rgional
Local

GamGhana Guinee
bia

Local

2b Second. Sche Export

3a Tertiaire Pulpe

Burkin Cabo
Cote
a Faso Verde d'Ivoire

67

PMC existant
PMC existant, Cigar Box calcule
PMC non-existant, Cigar Box calcule

Tableau 11 Analyse dmonstratif Cigar Box de 18 combinaisons produit/march de mangue


VC4 =

Nbr
1
2
3
4
5
6
7
8a
8b
9
10
11a
11b
12
13
14
15
16
17
18

Country
Burkina
Burkina
Benin
Nigeria
Gambia
Ghana
Cote d'Ivoire
Mali, Bamako
Mali, Sikasso
Senegal
Burkina
Mali
Mali
Senegal
Togo
Niger
Nigeria
Mali
Mali
Mali

Product
Dried mango
Dried mango
Fresh mango
Fresh mango
Fresh mango
Fresh mango
Fresh mango
Fresh mango
Fresh mango
Fresh mango
Fresh mango
Fresh mango
Fresh mango
Fresh mango
Fresh mango
Fresh mango
Fresh mango
Mango Juice
Mango Pulp
Mango Pulp

Market
EU Bio
EU Fair trade
Air EU
Air EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU Fair trade
Gabon
Morocco
Morocco
Local
Local
Local
Local
EU
Regional

Nbr
1
2
3
4
5
6
7
8a
8b
9
10
11a
11b
12
13
14
15
16
17
18

Country
Burkina
Burkina
Benin
Nigeria
Gambia
Ghana
Cote d'Ivoire
Mali, Bamako
Mali, Sikasso
Senegal
Burkina
Mali
Mali
Senegal
Togo
Niger
Nigeria
Mali
Mali
Mali

Product
Dried mango
Dried mango
Fresh mango
Fresh mango
Fresh mango
Fresh mango
Fresh mango
Fresh mango
Fresh mango
Fresh mango
Fresh mango
Fresh mango
Fresh mango
Fresh mango
Fresh mango
Fresh mango
Fresh mango
Mango Juice
Mango Pulp
Mango Pulp

Market
EU Bio
EU Fair trade
Air EU
Air EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU Fair trade
Gabon
Morocco
Morocco
local
local
local
local
EU
Regional

P(C&F)
5805
7405
1440
3125
714
875
875
875
875
1375
1050
1900
800
1112
229
687
1905
1600
800
550

VC1 =
transport
cost of
VC2 =
VC3 =
cost, losses,
mango, processin packing
sales
delivered g cost
cost
commission VC1-3
916
1855
536
799 3,307
916
2008
536
811 3,460
122
12
92
737
226
952
45
489
733 1,486
160
14
82
145
256
416
15
82
213
513
275
15
142
302
432
267
8
165
322
440
244
9
165
348
418
420
11
146
495
577
221
13
148
362
382
267
8
165
368
440
267
8
153
133
428
420
11
143
141
574
160
8
23
26
191
382
8
23
40
413
952
45
60
57 1,057
396
56
360
208
812
157
24
236
399
417
157
24
236
40
417

VC1 %
22%
21%
13%
43%
40%
32%
37%
35%
57%
39%
30%
33%
74%
84%
85%
48%
59%
39%
19%
34%

VC2 %
45%
47%
1%
2%
3%
1%
2%
1%
2%
1%
2%
1%
4%
2%
4%
1%
2%
5%
3%
5%

VC3 %
13%
13%
10%
22%
20%
22%
19%
22%
11%
14%
20%
20%
11%
5%
5%
27%
20%
35%
29%
52%

VC4 %
19%
19%
77%
33%
36%
45%
41%
42%
29%
46%
49%
46%
12%
9%
5%
24%
20%
20%
49%
9%

VC per
ton
4,106
4,271
963
2,219
401
726
734
762
766
1,072
745
808
561
715
217
453
1,114
1,020
816
457

Margin
per ton
2,615
4,050
477
907
313
149
141
113
109
303
305
1,092
239
397
12
234
791
580
-16
93

VC % Margin %
71%
45%
58%
55%
67%
33%
71%
29%
56%
44%
88%
12%
84%
16%
87%
13%
83%
17%
78%
22%
71%
29%
43%
57%
95%
5%
66%
34%
58%
42%
70%
30%
64%
36%
64%
36%
102%
-2%
83%
17%

FC per
ton
709
709
101
255
102
89
65
204
75
104
102
204
204
104
18
18
255
85
72
72

TC per Profit per


ton
ton
3,899
1,906
4,064
3,341
1,064
376
2,474
652
503
211
815
60
799
76
966
-91
841
34
1,176
199
847
203
1,012
888
765
35
819
293
235
-6
471
216
1,369
536
1,105
495
888
-88
529
21

Volume
sold in
ton
70
30
120
250
1920
2000
1500
1219
1100
384
870
109
120
250
125
200
120
1000
2000
2000

FC %
12%
10%
7%
8%
14%
9%
7%
23%
10%
8%
10%
11%
8%
3%
13%
26%
9%
5%
9%
13%

TC %
Profit %
67%
33%
55%
45%
74%
26%
79%
21%
70%
30%
96%
4%
91%
9%
110%
-10%
93%
7%
86%
14%
81%
19%
53%
47%
103%
-3%
69%
31%
72%
28%
96%
4%
74%
26%
69%
31%
111%
-11%
96%
4%

Capacity
utilization
%
35%
35%
5%
54%
20%
12%
25%
14%
85%
9%
40%
14%
14%
9%
25%
25%
54%
70%
80%
80%

VALUE
ADDED
133,000
100,000
45,000
163,000
405,000
120,000
114,000
-111,000
37,000
76,000
177,000
97,000
4,000
73,000
-1,000
43,000
64,000
495,000
-176,000
42,000

63

Le Tableau 10 montre les rsultats indicatifs (18 PMC sur un total de 67 PMC identifis). Pour

une lecture plus facile, les donnes sont rparties selon le produit (mangue sche, mangue
fraiche, pulpe et jus) et selon le march : UE (bateau), UE (avion), march sous-rgional et
march local.
Les colonnes marges (%), rentabilit ( profit %) et utilisation de capacit (%) ont trois
niveaux dalerte :

Vert signifie OK, continuez les affaires ;

Orange signifie soyez prudent, de petites fluctuations de prix peuvent mettre en pril
votre affaire ; et

Rouge signifie danger, changez ou arrtez les affaires.

Un nombre de conclusions se dgagent partir de ce tableau :


a) Lexportation de la mangue sche du Burkina Faso permet de dgager des marges
excellentes surtout dans le segment du commerce quitable o on encaisse des prix trs
levs. Pourtant, les volumes sont faibles, ce qui limite la valeur ajoute de cette
combinaison produit/march.
b) Lexportation de la mangue frache du Mali vers lUE revient plus chre (de lordre de 30
euros de plus par tonne) par rapport aux exportations depuis le Ghana et la Cte dIvoire qui
vendent aux mmes prix (875 euros la tonne C&F Rotterdam). Au Mali, les marges sont
donc trs faibles (12-13%). Leffet conjugu des marges rduites, des cots variables
levs, et dune utilisation de capacit trop basse, fait que les affaires subissent des pertes
(selon Plaza Bamako).

Les cots variables en Gambie sont les plus bas, ce qui se traduit par une forte
comptitivit. La Gambie pratique les prix de vente les plus bas (714 euros la tonne)
mais elle dgage la marge la plus leve pour la mangue frache (313 euros la tonne,
soit 44%).

Le Sngal a les cots variables les plus levs dans la rgion. Lavantage comparatif
confr par des frais de transport moins onreux (VC4) est perdu cause des
commissions leves.

Les exportations du Mali lintrieur de lAfrique (Maroc, Gabon) sont plus rentable que
les exportations vers lUE.

c) Les marges commerciales sur le march local des mangues au Togo sont trop rduites,
menant des pertes, en dpit du fait que le Togo a les cots les plus bas dans ce segment.

64

Linverse est vrai pour les pays voisins le Niger et le Nigria. Le prix des mangues est
trs lev, particulirement dans certains segments au Nigria. Une opportunit saisir
se prsente.

d) Les exportations de la pulpe de mangue depuis le Mali vers lUE rvlent des marges
ngatives, car les cots variables dpassent le prix de vente, du fait de VC4 (399 euros la
tonne) trop levs.

Lexportation de la pulpe lchelle rgionale nest pas vraiment rentable non plus (4%
de bnfices).

e) La production de jus partir de la pulpe locale, en revanche, est trs rentable, et cette
activit doit tre augmente. Il est noter que pour garantir la disponibilit du jus de
mangue toute lanne, la matire premire doit tre disponible tout au long de lanne. Ceci
nest possible que lorsque la pulpe de mangue est produite en grandes quantits pendant la
haute saison. La production de jus va donc de pair avec la production de pulpe.
Lanalyse de 18 PMC des 67 PMC identifis montre quil existe une rentabilit potentielle dans
tous les PMC, sauf pour lexportation de pulpe qui ne peut tre utilise que sur le march local.
Les marchs existent, et la matire premire existe. La vraie rentabilit dpend des forces et
faiblesses des filires de la mangue dans chaque pays individuellement.

65

CHAPITRE IV.

FORCES ET FAIBLESSES DE LA CHAINE DE VALEUR DE LA


FILIRE DE LA MANGUE

Il nexiste pas de recette unique pour bien dvelopper une chane de valeur. Plusieurs chemins
peuvent tre emprunts pour obtenir les mmes rsultats stratgiques. Il est impratif que la
valeur soit cre tous les niveaux de la chane. Cest le garant de la cration dune valeur
durable.
Il est communment admis que dans un systme de march libre o la concurrence est
farouche, cinq conditions doivent tre remplies pour quune chane de valeur devienne une
filire porteuse , pouvant contribuer au dveloppement dun pays ou dune rgion de manire
significative. Ces cinq critres sont rsums ci-dessous :
1. La capacit livrer une qualit abordable un prix de revient comptitif.
2. La disponibilit des matires premires en quantits adquates.
3. Une diversification suffisante pour tirer le meilleur parti des quatre qualits:
suprieure, premire, deuxime et industrielle.
4. Une logistique fiable.
5. Une gestion comptente.
Afin de rsumer lanalyse de la chaine de valeur du chapitre prcdent, et pour valuer les
forces actuelles de la chaine de valeur de la filire de la mangue dans chacun des pays de la
rgion CEDEAO, nous avons attribu des scores pour chacun de ces cinq critres, pour chaque
pays. Le Tableau 12 explique comment les scores ont t attribus et la position finale de
chaque pays.

1.

Forces

Pour des besoins de comparaison, les scores du Brsil et de la Thalande figurent galement
sur le Tableau 12. Comme tous les autres grands pays exportateurs (Prou, Mexique et Inde),
le Brsil obtient un score de 100% sur ces critres. Un score de 100% est le point de dpart
pour affronter la concurrence internationale. Aprs avoir atteint le score de 100%, la vraie
concurrence se livre pour lexcellence et le juste temps .

66

Tableau 12 Forces de la chaine de valeur de la filire de la mangue au sein de la CEDEAO (2010)

Gambia
Code d'Ivoire
Senegal
Burkina Faso
Ghana
Mali
Guinee
Nigeria
Benin
Togo
Sierra Leone
Niger
Cabo Verde
ECOWAS
ECOWAS %
RANK
Brazil
Thailand
Scoring
table

Competitive
cost price
3
2
1
2
1
2
2
1
3
3
2
2
1
1.9
38%
C
3
3

Sufficient
volumes
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1.7
34%
C
3
2

Industrial
diversification
2
2
3
3
3
3
2
3
1
1
1
1
1
2.0
40%
C
3
3

1 = higher VC1 +
VC2 + VC3

1 = insufficient
volumes

2 = average VC1
+ VC2 + VC3

2 = sufficient, but 2 = 4-6 PMC's


not all right
varieties
3 = sufficient
3 = >7 PMC's
volumes of right
varieties

3 = low er VC1 +
VC2 + VC3

1 = <3 PMC's

Reliable
logistics
3
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
1
2
1.8
35%
C
3
2

Competent SCORE SCORE


management
%
1
12
80%
2
11
73%
2
10
67%
2
10
67%
2
10
67%
2
10
67%
1
9
60%
2
8
53%
1
8
53%
1
8
53%
1
7
47%
1
6
40%
1
6
40%
1.5
8.8
59%
29%
C
3
15
100%
3
13
87%

RANK
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
C
C
C
B

A+
A

1 = not reliable,
high VC4

1 = rare

A+ = 100%
A = over 65%

2 = reliable, high
VC4

2 = available, but
not in all fields

B = over 50%

3 = reliable,
average VC4

3 = abundant in all
fields

C = below 50%

Conclusions :

En tant que rgion, la CEDEAO obtient un score de 59% et sera classe sur lchelle
internationale comme pays de la catgorie B , alors que le Brsil et la Thalande sont
nettement dans la catgorie A.

lintrieur de la rgion CEDEAO, six pays peuvent tre classs comme des pays de la
catgorie A. Ils ont les chaines de valeur les plus fortes, avec la Gambie et la Cte
dIvoire dans le peloton de tte. Le Sngal, le Burkina Faso, le Ghana et le Mali ont
tous un score de 67%.

La Guine, le Nigria, le Bnin et le Togo sont dans la catgorie B avec des scores
entre 50 et 65%.

La Sierra Leone, le Niger et le Cap Vert ont les chanes de valeur les plus faibles et font
partie de la catgorie C. Cela ne veut pas dire que tous les liens de la chane affichent
une mauvaise performance. Par exemple, le Cap Vert a le meilleur rendement de
mangue par hectare dans le monde. Mais les volumes sont faibles et les mangues sont
donc chres.

67

2.

Faiblesses

Le Tableau 12 rvle galement la source des faiblesses :

Le score ne dpasse pas 50% pour aucun des critres. Donc, pour tous les critres, la
rgion dans lensemble est classe dans la catgorie C.

La plus grande faiblesse est la dfaillance de la gestion agronome, le traitement


industriel de la mangue, et le marketing. Cela correspond aux rsultats de latelier de
Bamako (voir Tableau 6 - La matrice des facteurs ngatifs selon la catgorie et le lien).
Le score de la CEDEAO est peine 29% et cest donc l un chantier prioritaire pour les
interventions.

Une autre contrainte des pays de la catgorie B et de la catgorie C est la disponibilit


de quantits adquates et de bonnes varits. Les pertes avant et aprs rcolte sont
trs leves, cause de lAnthracnose, de la mouche des fruits et de mauvaises
techniques adoptes. Les interventions de la CEDEAO doivent donc rduire ces pertes
en priorit.

Les pays de la catgorie A jouent dj le jeu mais ils auront besoin daugmenter les
volumes des meilleures varits pour devancer la concurrence. Au del des mesures
contre les pertes, les interventions de la CEDEAO ciblant la culture de bonnes varits
dans les plantations semblent souhaitables.

Une autre contrainte qui pse lourd sur le dveloppement du secteur est la disponibilit
adquate des services de transport fiables et des prix comptitifs. Lorsque les
volumes augmenteront, le march va ragir avec des moyens de transport plus
nombreux et moins chers. Pour linstant, lamlioration et lexpansion du rseau
ferroviaire rgional semblent prioritaires pour la CEDEAO. Les volumes plus grands
peuvent tre atteints, si les exportateurs se regroupent lintrieur des pays, ainsi quau
niveau de la rgion.

Le prix de revient EXW de la mangue a trois composantes : VC1, le cot de la mangue


livre (prix de la mangue au verger + frais de transport jusqu lusine ou pack house) ;
VC2, le cot de transformation et VC3, le cot demballage. La Gambie prsente le prix
EXW le plus bas de la rgion (252 euros la tonne). Le Mali, le Burkina et la Cte dIvoire
ont des prix levs pour le matriel demballage (VC3) et leur prix de revient EXW est
autour de 400 euros la tonne. Au Sngal et au Ghana, la mangue est relativement
chre (VC1) et le prix de revient EXW slve 550 euros la tonne. Les interventions au
niveau de la CEDEAO pour remdier aux prix de revient levs vont devoir tre
adaptes pour tenir compte de la situation dans chaque pays de la rgion.

68

Le Nigria, le Ghana, le Sngal, le Burkina Faso et le Mali ont les secteurs les plus
diversifis avec plus de sept combinaisons produit/march oprationnels, alors que les
autres pays nen ont que trois ou moins. Ce critre doit tre interprt soigneusement
car il ne prend pas en compte les volumes rels traits. Il sagit simplement de
lexistence du PMC. En fait, seulement 7% de la mangue commercialise est traite.
Les interventions de la CEDEAO doivent encourager les entrepreneurs investir dans la
transformation des fruits.

69

CHAPITRE V.

1.

LES OBJECTIFS PROPOSS EN TERMES DE CAUSE ET


DIMPACT

Rsum de lanalyse et des conclusions

Dans les pays de la CEDEAO, les pertes atteignent entre 40% et 50% du total des mangues
produites (1,3 millions de tonnes). Le reliquat (740 000 tonnes) est commercialis. Environ
40 000 tonnes de mangues fraches sont exportes (5,4%). Une grande partie (650 000 tonnes,
soit 88%) est consomme sur le march local et rgional. Environ 50 000 tonnes sont
transformes (6,8%).

Exportation de mangues fraiches


a) La CEDEAO exporte environ 40 000 tonnes de mangues de premire qualit chaque
anne. Plus de 80% des mangues sont exportes vers lUE et environ 17% des mangues
sont destines aux pays de la rgion. Le reste va vers lAfrique du Nord, le Moyen Orient et
les autres pays dans le monde.
b) La mangue nest plus un fruit tropical exclusif. Elle est devenue un produit de consommation
courante, et comme toutes les autres commodits elle doit affronter la concurrence livre
par dautres fruits. Sur le march europen, sur le plan structurel, le prix est tomb de 3-5
euros le kilo au dbut du sicle et se vend aujourdhui 0,70 - 2,00 euros le kilo.
c) La consommation par individu dans lUE reste encore trs modeste (une mangue par
personne et par an, soit 0,14% de tous les fruits consomms), mais depuis quelques
annes, ce chiffre augmente de 5% par an (sauf pendant 2009 cause de la crise).
d) Les caractristiques de qualit externe sont toujours plus importantes que les qualits
organoleptiques, mais cela va changer quand les mangues seront consommes plus
rgulirement.
e) Il existe des marchs de niche pour la mangue frache tranche et pr-emballe (transport
arien), ainsi que pour la mangue bio issue du commerce quitable (mangue sche
galement).
f)

Mme si la mangue est une commodit, les volumes restent relativement faibles. Les
importations vers lUE fluctuent entre 10 000 15 000 tonnes par mois, et par consquent le
commerce de la mangue ne bnficie pas des conomies dchelle dans le domaine de la
logistique, comme cest le cas pour les bananes. Loffre ouest africaine mane dun grand
nombre de petits producteurs. Tant quun environnement plus comptitif nest pas cr pour
les acteurs actuels et que la CEDEAO ne met pas en place un systme plus efficace, les

70

frais de transport vont peser trs lourd. Les acteurs actuels ont besoin de services adquats
fournis par les organismes publics.
g) Plus de 150 pays exportent la mangue. La concurrence devient donc progressivement plus
farouche. Le prix, le moment de la rcolte, et la certification de qualit, sont des critres
importants pour les supermarchs. En outre, les acteurs doivent avoir un fond de roulement
consquent, car les supermarchs abusent de leur pouvoir de ngociation pour imposer des
dlais de paiement allant de 120 180 jours.
h) La fentre dopportunit des mangues de la CEDEAO sur le march europen est bien
connue. Loffre de la CEDEAO est importante entre avril et juin. Les acheteurs des
supermarchs anticipent cette situation et en profitent pour faire baisser les prix. Quand le
volume de loffre baisse, le prix augmente de nouveau. Le Sngal en profite car ses
mangues se vendent en juin/juillet quand les prix commencent augmenter.
i)

GLOBALGAP est une certification importante.26 En principe, il nest pas obligatoire davoir
cette certification mais en pratique, de plus en plus de commerants qui fournissent aux
supermarchs se rendent compte de son importance en tant que critre de slection.

j)

Les dlais de transport sont un facteur trs important. La dure de vie de la mangue est de
deux ou trois semaines suivant la rcolte. Aprs 21 jours, la perte de qualit est significative
et entraine des pertes financires immdiates. La disponibilit adquate de navires
frigorifiques est indispensable pour stimuler le commerce des mangues.

k) La matrise du prix de revient est importante pour augmenter la rentabilit et la comptitivit.


Des volumes plus importants mneront aux conomies dchelle et amlioreront les
services de transport et dautres industries, comme lindustrie demballage et de
conditionnement.
l)

Les mesures suivantes doivent tre prises progressivement afin de bnficier des
conomies dchelle dans la filire de la mangue :

26

des rcoltes communes ;

un emballage commun ;

des transports communs ;

des ventes communes ; et

un marketing commun sous un label.

http://www.globalgap.org

71

La mangue fraiche pour le march local


Les consommateurs en Afrique de lOuest sont de plus en plus exigeants en ce qui concerne la
qualit, et ils disposent dun pouvoir dachat plus lev. La consommation actuelle slve
650 000 tonnes, et pourrait dpasser le million de tonnes dans les dix ans venir. Le prix de la
mangue destine au march local peut augmenter de 20 50%.
Il sagit donc dune opportunit pour ajouter de la valeur sur le march rgional, mais ceci
ncessite des efforts de marketing plus importants. Par exemple, des panneaux daffichage
lumineux devront tre utiliss pour promouvoir les mangues dans les grandes villes, o il existe
un march de niche compos dexpatris et de rapatris qui demandent des produits de qualit.
Il est galement important d'avoir une uniformit dans la qualit des mangues fraches pour le
march sous-rgional et dadopter des normes de qualit au niveau rgional, par exemple en
matire d'emballage et d'tiquetage.

La transformation de mangue
Les acteurs de la chane de valeur ont soulign l'importance de se concentrer sur la
transformation de la mangue, tant donn qu'il ya une demande croissante pour des produits
drivs de la mangue. Au prsent, peine 7% de la mangue commercialise est transforme
dans la CEDEAO. Une chane de valeur performante des commodits agricoles utilise plus de
90% des matires premires.
Pour cela, il faut que la mangue de troisime qualit, (qui est mangeable mais qui ne peut pas
tre consomme frache) soit transforme en pulpe, nectar, jus, chutney ou barres et bonbons.
tant donn que la mangue est un fruit saisonnier, les industriels doivent tre en mesure de
transformer les fruits rcolts tt et trs tardivement dans lanne.
Lindustrie de transformation de la mangue doit tre en mesure de grer 500 000 tonnes afin
dutiliser toutes les qualits de mangue. Pour cela, il faut 125 nouvelles usines rparties dans
tous les pays.

2.

La stratgie de la mangue pour la CEDEAO

Justification
La CEDEAO compte plus de 280 millions dhabitants. La mangue est cultive pour la plupart
dans la savane, une zone de 540 000 km, qui stend du Sngal et de la Gambie dans
lOuest, jusquau Nigria lEst. Dix pourcent de la population de la CEDEAO vit dans les
zones rurales et environ 2 millions gagnent leur vie dans la filire mangue.

72

La raison premire de lexistence de la CEDEAO est la rduction de la pauvret, et la stratgie


doit viser cet objectif. Un deuxime axe du dveloppement de la CEDEAO est le renforcement
de lconomie grce laugmentation de la production, des revenus dexportation et la cration
demplois. La stratgie de la mangue doit viser galement cet objectif.

La dfinition de limpact
Afin datteindre un taux dutilisation de 90% de la mangue disponible, la stratgie doit viser la
cration de la valeur ajoute pour les mangues de qualit suprieure et de premire qualit sur
le march de lexportation de la mangue frache, de la deuxime qualit (moyen de gamme) sur
le march local, et de la troisime qualit pour lindustrie de transformation.
Au niveau de limpact, la contribution commune de la stratgie de la mangue peut tre dfinie
selon deux objectifs :
IMPACT 1 :

Augmenter la valeur ajoute de la production de mangues dans la CEDEAO


de 61 millions deuros en 2010 183 millions deuros en 2020 (croissance : 12%
par an). Contribution la rduction de pauvret. Si on retient lhypothse dune
croissance autonome de la production de mangues de 3% par an, leffet cumulatif
de la stratgie sera de lordre de 410 millions deuros. Deux millions de familles
pourront en bnficier. Autrement dit chacune de ces familles va toucher 205
euros sur dix ans.

IMPACT 2 :

Augmenter la valeur ajoute de la mangue commercialise dans la CEDEAO


de 53 millions deuros en 2010 141 millions deuros dici 2020 (croissance :
10% par an).
Contribution lconomie. Si on retient lhypothse dune croissance autonome
de 3% par an du secteur, leffet cumulatif de la stratgie sera de lordre de 284
millions deuros.

73

Figure 11 Impact cumul de la stratgie de


la mangue

350
300
250
200
150
100

50
75
16
7.5
183

Farm VA

Top and First quality VA

Second quality VA

Third quality VA

VAF autonome
VAPH autonome

Note:

En 2010
En 2020
Cumulatif

VA Culture
autonome
61
79
711

VA Culture
Stratgie
0
104
410

VA Culture
Total
61
183
1121

20
20

18
20

20

10

2020

20

2010

16

50
0

61

14

5.1

20

40

12

200
150
100
50
-

20

350
300
250

Million Euro

Value added in million Euro

Figure 10 Valeur ajoute en 2010 et 2020

VAF Strategie
VAPH Strategie

VAF=value added farm;


VAPH=value added in the post harvest

VA aprs
rcolte
autonome
53
69
617

VA aprs
rcolte
Stratgie
0
72
284

VA aprs
rcolte
Total
53
141
902

VA
Stratgie
Total
-176
694

Tableau 13 Les objectifs de production et les objectifs de valeur ajoute


2010

Indicator
1. Top quality
2. First quality
3. Second quality
4. Third quality
Commercial mango
4a. Post-harvest losses
Harvested mango
4b. Pre-harvest losses
5. Production
IMPACT 1: Value of
harvested mango
IMPACT 2: Value added
after harvest

Farm
ProducValue
tion (*1000 Added
ton)
(*1 Mio)
4
1.8
37
9.6
653
46.2
75
3.6
769
317
1086
250
1336

2020
Post
Post
harvest
Farm
harvest
Value
ProducValue
Value
Added Growth in tion (*1000 Added
Added
(*1 Mio) % per year
ton)
(*1 Mio) (*1 Mio)
0.6
7%
8
4.2
1.4
4.4
12%
120
33.6
14.4
40.2
5%
1050
105.0
75.0
7.5
21%
500
40.0
50.0
9%
1678
-18%
45
1723
-15%
50
3%
1773

61

12%
53

10%

183
141

74

Dfinition des buts


Les dfinitions au niveau des buts ont t labores afin que limpact soit ralis. Les buts 1 et
2 contribuent augmenter la valeur ajoute au stade de la production. Les buts 3, 4 et 5
contribuent la cration de la valeur ajoute de la premire qualit (P3), deuxime qualit (P4)
et troisime qualit de mangues (P5).
But 1 : Augmenter la production de mangues de 1,34 million de tonnes en 2010 1,77 million
de tonnes dici 2010 (croissance +2,9% par an).
But 2 : Rduire les pertes avant et aprs rcolte de 570 000 tonnes (45% de la production) en
2010 moins de 100 000 tonnes (6% de la production) avant 2020 (rduction : -16% par
an).
But 3 : Augmenter le volume de la premire qualit de mangues exportes de 40 000 tonnes en
2010 13 000 tonnes dici 2020 (croissance : +12% par an) ;
But 4 : Augmenter le volume de la mangue de deuxime qualit vendue sur le march local de
650 000 tonnes en 2010 1 050 000 tonnes dici 2020 (croissance : +5% par an).
But 5 :Augmenter le volume de la catgorie industrielle utilise pour la transformation de 75 000
tonnes (7% de la rcolte) en 2010 500 000 tonnes (20% de la rcolte) dici 2020
(croissance : +21% par an).

Interventions proposes
Afin datteindre ces cinq buts, neuf domaines dintervention ont t identifis. Chaque
intervention a t labore afin de contribuer directement la ralisation des cinq buts (voir
Figure 12 pour un schma relationnel). Dabord, une description succincte de chaque
intervention propose est fournie. Puis, les neuf paragraphes qui suivent donnent les dtails de
chaque intervention ainsi quun plan daction provisoire.
INTERVENTION 1 : tendre les vergers de manguiers
Contribue au but 1.

tablir 20 ppinires commerciales sur 400 ha.

Planter 20 000 ha de nouvelles varits de mangues de haute valeur commerciale dans des
vergers commerciaux.

Produire 400 000 tonnes de mangues dans des vergers commerciaux / plantations.

75

INTERVENTION 2 : Intensifier la lutte contre les maladies


Contribue aux buts 1 et 2.
o

Rduire les pertes avant rcolte cause des maladies.

Rduire les pertes avant rcolte de 250 000 tonnes en 2010 50 000 tonnes
dici 2020.

Rduire le taux dinfestation des mangues destines lexport :


o

Rduire le taux dinfestation des mouches des fruits sur les mangues exportes
vers lUE, de 8% en 2010 1% en 2020.

Rduire le taux dinfestation cause danthracnose parmi les mangues


exportes vers lUE de 6% en 2010 0.5% en 2020.

INTERVENTION 3 : Amliorer les techniques et pratiques aprs rcolte afin daugmenter


la dure de vie
Contribue aux buts 2 et 3.

Rduire les pertes aprs rcolte de 317 000 tonnes en 2010 45 000 tonnes au maximum
dici 2020.

Allonger la dure de vie en termes de nombre de jours (qualit physique de la mangue


amliore).

Rduire les pertes lies au transport maritime.

INTERVENTION 4 : Extension de GLOBALGAP


Contribue aux buts 1et 3.

Accroitre laccs aux marchs de lUE.

Produire un plus grand pourcentage de mangues destines lexportation, conformes aux


normes de GLOBALGAP.

Accroitre les volumes exports, les revenus et les parts de march.

INTERVENTION 5 : Intgration du transport rgional


Contribue aux buts 1, 2, 3, 4 et 5.

Rduire de la dure de transport porte porte : pour le transport des mangues fraches
destines lUE dun moyenne de 18-21 jours en 2010 15-17 jours en 2017 (rduction de
15%).

Rduire le cot de transport porte porte l'intrieur de la CEDEAO : pour le cot moyen
du transport maritime vers lUE, rduction de 350 euros la tonne en 2010 250 euros la
tonne en 2015 (rduction de 30%).

76

INTERVENTION 6 : Faciliter la pntration des marchs europens et de nouveaux


marchs
Contribue au but 3.

Accroitre la sensibilisation aux mangues ouest africaines parmi les consommateurs du


march europen et des nouveaux marchs.

Amliorer la reconnaissance du label CEDEAO (rgion dorigine) dans les nouveaux


marchs et dans lUE.

Accroitre les volumes lexportation, avec la clef des revenus et des parts de march plus
importants.

INTERVENTION 7 : Introduction dun label CEDEAO commun (rgion dorigine)


Contribue au but 3.

Accroitre laccs au march europen.

Augmenter le pourcentage de mangues destines lexport conformes aux normes du label


CEDEAO.

Accroitre les volumes lexportation, avec la clef des revenus et des parts de march plus
importants.

INTERVENTION 8 : Augmenter la capacit de transformation agro-industrielle


Contribue au but 5.

Transformer 500 000 tonnes de mangues de qualit industrielle.

Gnrer une valeur ajoute de lordre de 5 millions deuros (bnfice avant impt).

INTERVENTION 9 : Renforcer les capacits, dvelopper le savoir & linnovation, en


dveloppement de la filire mangue
Contribue aux buts 3, 4 et 5.

Dvelopper une organisation rgionale public/priv forte qui assure, en liaison avec la
CEDEAO et les partenaires au dveloppement, lappui aux grappes et facilite les synergies
public/priv pour impulser une prosprit partage.

Renforcer et maitriser les chaines dapprovisionnement et de valeur : mangue fraiche pour


lexport (avion et bateau), mangue fraiche destine au march national et rgional, mangue
sche, et pulpe.

Organiser et encadrer des groupements de producteurs (en milieu paysan principalement).

77

Figure 12 Arbre des objectifs de la stratgie de la mangue

VA sur
larbre
+200%

Production
+ 30%

Expansion
vergers
commerciaux

Intensification
lutte
aux maladies

VA aprs
rcolte
+160%

Amlioration
techniques
post rcolte

March
local
+ 60%

Exports
+ 225%

Pertes
- 80%

Expansion
GLOBAL
GAP

Intgration
transportes
rgionaux

Faciliter
pntration
des
marches

Introduction
label
commun
ECOWAS

Transforma
tion
+ 560%

Augmenter la
capacit de
transformatio
n agro
industrielle

Renforcement
des capacits
Savoir et
savoir-faire

VA= Valeur Ajoute

78

Intervention 1 :

Extension des vergers de manguiers commerciaux

Problmatique
Environ 95% de la production totale des pays de la CEDEAO provient des vergers
sauvages . Les plantations modernes utilisant les techniques modernes dirrigation, de taille
et de rcolte, et des engrais, produisent des fruits homognes de meilleure qualit. Il sagit dun
vrai atout qui permet de raliser des conomies dchelle et de rduire les cots dbouchant
sur une meilleure rentabilit.
Selon les participants de latelier, lAfrique de lOuest ne manque pas de savoir faire dans le
domaine de lagronomie. Mais il est impratif de le mobiliser et de le rmunrer mieux.
Le Ghana et la Cte dIvoire ont pris des mesures pour aider les entrepreneurs qui veulent
exploiter des vergers de grande taille (plus de 50 ha) trouver des fonds. Ceci ncessite des
capitaux long terme car les arbres donnent des fruits seulement aprs trois cinq ans.
De plus, il est important de choisir la meilleure combinaison de varits ncessaires. Il faut
donc des ppinires commerciales qui nexistent pas pour le moment.
Partenaires
Producteurs, groupements de producteurs, exportateurs, institutions financires, facults
dagronomie, etc. identifier dans chaque pays.
Tches /Activits
Identifier des vergers commerciaux / plantations dans chaque pays.
Faciliter des runions/discussions entre tous les acteurs concerns.
Choisir un portefeuille de varits susceptibles dtre commercialis en prenant soin
dinclure des varits qui peuvent tre rcoltes des moments diffrents de lanne.
Obtenir des informations auprs des ppinires commerciales situes partout dans le
monde (par exemple aux Philippines).
valuer lexprience.
Dvelopper des modles de ppinires commerciales et de vergers avec des spcifications
techniques, des infrastructures, des volumes ncessaires, la gestion ncessaire et des
prvisions de bnfices.
Identifier des investisseurs et des institutions financires.
Faciliter des runions entre tous les acteurs concerns pour analyser les modles.
Susciter lintrt et inviter des investisseurs pour laborer des plans daffaires afin dobtenir
des financements.
Dmarrer des plantations, formation sur le tas.
Capitaliser les expriences russies, les documents techniques et autres outils.
Indicateurs de performance
20 ppinires commerciales tablies sur 400 ha.
20 000 ha de nouvelles varits de mangues de haute valeur commerciale plantes dans
des vergers commerciaux.
400 000 tonnes de mangues produites dans les vergers commerciaux et les plantations.

79

Intervention 2 :

Services de lutte contre les maladies et les ravageurs

Problmatique
La lutte contre les maladies est un des facteurs clefs identifi pendant latelier. Il est vident que
les maladies psent lourd sur la filire de la mangue car lattaque des ravageurs (y compris
lanthracnose et la mouche des fruits) provoque des pertes importantes et dtriore la qualit
de la mangue. Produire des mangues qui soient exemptes de maladies relve dun vrai dfi et
ceci ncessite une plus grande concertation entre les planteurs et davantage de
connaissances.
Des services dappui permettant aux planteurs de produire des mangues de bonne qualit,
exempts de maladies ou de ravageurs, sont ncessaires.
Partenaires
Planteurs, groupements de planteurs, services dappui, instituts de recherche. COLEACP, Hub
Rural. identifier dans chaque pays de la CEDEAO.
Tches/Activits
Identifier les meilleures pratiques communes en Afrique de lOuest et dautres pays
affrontant les mmes problmes lis la production.
Faciliter les changes entre tous les acteurs concerns et capitaliser les expriences
russies, tudes, documents techniques et autres outils.
Amliorer les comptences et les connaissances des planteurs par le biais de formations.
Fournir le savoir faire technique li la gestion des vergers, la lutte contre les ravageurs, y
compris les mesures prventives et curatives.
Mettre disposition des planteurs des services de dtection des maladies des prix
modiques.
Dvelopper des systmes de suivi efficaces, par exemple les planteurs forms reconnaitre
et alerter tout signe de maladie ou de ravageurs.
Mettre la disposition des planteurs des services dappui et dencadrement dans le
domaine de gestion des vergers et la lutte contre ravageurs.
Indicateurs de performance
Rduction des pertes avant rcolte cause des maladies.
Rduire les pertes avant rcolte de 250 000 tonnes en 2010 50 000 tonnes dici 2020.
Rduction du taux dinfestation des mangues destines lexport :
o Rduire le taux dinfestation cause de la mouche des fruits des mangues
exportes vers lUE de 8% en 2010 1% en 2020.
o Rduire le taux dinfestation cause de lanthracnose parmi les mangues
exportes vers lUE de 6% en 2010 0,5% en 2020.

80

Intervention 3 :

Amliorer les techniques post-rcolte afin daugmenter la


dure de vie des mangues

Problmatique
La gestion de la chane de froid constitue une composante importante des oprations postrcolte. Actuellement, les pratiques inadaptes plusieurs tapes de la chane de la logistique
provoquent une dtrioration de la qualit et des pertes importantes pour les acteurs impliqus.
Si les fruits sont stocks la bonne temprature et la chane de froid nest pas interrompue,
tout en rduisant le temps de manutention, les gains en termes de qualit, dure de vie et
dlais de livraison seront considrables, et permettront damoindrir les cots pour tous les
acteurs concerns. Les techniques post-rcolte recommandes incluent :

la rcolte au bon moment de maturation afin de garantir une bonne qualit et une dure de
vie optimale ;
loptimisation des pratiques de manutention pendant la rcolte ;
le traitement leau chaude (HWT), le lustrage, brossage et triage ;
le conditionnement ; et
la pr-rfrigration, le refroidissement, le stockage au froid et le transport jusquau march.

La dure de vie actuelle de la mangue est de deux trois semaines ( partir de la rcolte
jusquau pourrissement). cause de cette contrainte, les exportations vers lUE sappuient sur
le transport arien. Dans les pays comme la Thalande et les Philippines qui exportent des
mangues vers des marchs lointains, il y a des recherches sur les techniques pour prolonger la
dure de vie de la mangue jusqu 30-35 jours.
Comme chaque varit est diffrente en ce qui concerne la maturation et la conservation,
lAfrique doit faire des recherches pour optimiser les techniques de stockage et de maturation
des varits locales dans la chane de froid.
Partenaires
Producteurs, exportateurs, transporteurs, transitaires, compagnies ariennes, experts de la
chane de froid. identifier dans chaque pays.
Tches/activits
tudier des initiatives prises par dautres pays pour prolonger la dure de vie de mangue.
Accder aux meilleures pratiques de transport maritime des mangues dautres pays.
Crer des liens avec des agences dappui.
Mettre en place un groupe de travail.
Calculer les cots et les avantages pour tous les acteurs concerns.
Assurer un transfert de technologie (prolongation de la dure de vie, dautres techniques
sophistiques etc.).
Faire des envois dessai.
Assurer le suivi les envois dessai et/ou les amliorations.
Former des acteurs intervenant aux diffrentes tapes de la chane aprs la rcolte.
Contrler la qualit et le suivi des rsultats.
Indicateurs de performance
Rduction des pertes aprs rcolte de 317 000 tonnes en 2010 45 000 tonnes au
maximum dici 2020.
Dure de vie plus longue en termes de nombre de jours (la qualit physique de la mangue
amliore).
Rduction des pertes lies au transport maritime.

81

Intervention 4 :

Extension de GLOBALGAP

Problmatique
Avec lintensification de la concurrence sur le march alimentaire international, la qualit et la
scurit alimentaire sont devenus critiques pour crer un avantage comptitif durable. Les pays
en voie de dveloppement sont conscients quil sagit dune barrire non tarifaire importante qui
limite leur accs au march de lexportation.
Pour avoir un plus grand accs aux marchs internationaux, et particulirement au march
europen et dautres pays dvelopps, les mangues ouest africaines doivent se conformer aux
normes internationalement reconnues.
GLOBALGAP, est la norme la plus importante pour avoir accs au march europen en ce qui
concerne la mangue frache. Les normes GLOBALGAP sont acceptes et utilises comme un
critre de slection par une grande partie des grandes surfaces europennes. Ils exigent que
les cultivateurs soient conformes GLOBALGAP et cela fait partie de leur systme de diligence
pour lutter contre les risques alimentaires.
GLOBALGAP permet de mieux contrler la chane dapprovisionnement et assure la qualit et
la scurit des aliments.
Pour se conformer GLOBALGAP, lutilisation des produits chimiques doit tre conforme aux
rgles europennes concernant les LMR et la traabilit. Il sagit donc dune garantie contre les
niveaux levs de rsidus et il est possible de tracer lorigine du produit tout moment. Mme
si GLOBALGAP est une dmarche volontaire impulse par le secteur priv sans lintervention
de ltat, cette certification est devenue un critre de slection important et une condition
daccs essentielle aux grandes surfaces europennes.
Pourtant, il sagit dune procdure onreuse cause des cots de certification et formation. Il
est impossible pour les petits producteurs de se lancer dans cette certification, ils doivent donc
sorganiser en groupements.
Partenaires
Cultivateurs, groupement de cultivateurs, exportateurs, consultants en certification, COLEACP,
laboratoires et organismes de certification. identifier dans chaque pays.
Tches/ activits
Promouvoir des expriences positives et les leons apprises par les exportateurs du Mali,
du Ghana, et de la Gambie.
Dvelopper des modles illustrant les bnfices pour tous les acteurs concerns.
Faciliter des runions entre tous les acteurs concerns.
Promouvoir le groupement et concevoir la gestion de qualit du groupement.
Fournir le savoir faire technique li aux normes de GLOBALGAP.
Aider concevoir les documents de formation et de promotion de la norme.
Transfrer les connaissances sur la certification GLOBALGAP.
Faciliter lamlioration des installations prs des vergers et des plantations.
Aider mettre en place un systme de contrle et de suivi efficace, comme le non respect
des normes de la part dun seul producteur qui peut entraner lannulation de la certification
de tous les autres.
Indicateurs de performance ( chiffrer)
Nombre de vergers certifis en termes dhectares.
Accs accru aux marchs de lUE.
Un plus grand pourcentage de mangues destines lexportation conformes aux normes de
GLOBALGAP.
Accroissement des volumes exports, des revenus et des parts de march.

82

Intervention 5 :

Intgration du transport rgional

Problmatique
La dure de vie limite de la mangue est une contrainte majeure pour sa commercialisation. La
gestion de la chane de froid est ncessaire pour en garantir la qualit. Le transport en navires
frigorifiques par conteneurs de 40 pieds de porte porte est la seule option pour lexportation
vers des pays lointains. La dure de transport est de 18-21 jours et cela cote cher (350 euros
la tonne du Mali/Burkina Faso vers Rotterdam).
Les participants ont soulign que les conteneurs des navires frigorifiques ntaient pas
disponibles en nombre suffisant et cela augmente la dure de transport provoquant ainsi des
dgts et des pertes.
Les pays lintrieur des terres, comme le Niger, le Burkina Faso et le Mali, dpendent des
corridors dans les pays du littoral. part les cots levs occasionns par les distances
importantes (routes en mauvais tat) il existe des problmes aux frontires des pays qui
augmentent la dure de transport.
De nombreux efforts ont t faits au niveau de la rgion pour faciliter le commerce par les
organismes comme lUnion conomique et montaire de louest africain (UEMOA) et la
CEDEAO.
LUEMOA cherche dvelopper les infrastructures de transport entre les pays membres afin de
faciliter la circulation des personnes et des biens, et lintgration conomique.
Par exemple, le programme dinfrastructure de transport trois volets, qui cible les objectifs
suivants :
les infrastructures routires et ferroviaires ;
les systmes dinformation pour le contrle des rseaux et pour dtecter des pratiques
irrgulires ;
la facilitation du transport routier entre pays ; et
la facilitation des procdures au port.
Les efforts de lUEMOA comprennent un programme pour simplifier, harmoniser et optimiser les
procdures administratives et de transit afin damliorer la comptitivit des ports rgionaux, un
programme pilote pour contrler les oprations du corridor par le biais de lobservation des
retards et des embouteillages et pour amliorer les procdures la frontire travers la
construction des postes de contrle juxtaposs. Des programmes similaires ont t dvelopps
ou sont en train dtre dvelopps par la CEDEAO.
Un bon exemple dintgration est la cration de la plateforme multimodale Ferkessdougou
dans le Nord de la Cte dIvoire. Le corridor ferroviaire/routier Bamako-Ferk-Abidjan est dune
longueur de 1 177 km. Cela comporte une voie ferre de 608 km et une voie routire de 569
km. Le corridor stend sur 135 km en Cte dIvoire et sur 479 km au Mali.
La voie ferre de Ferk Abidjan est gre par SITARAIL, selon les termes dune convention
de concession entre les deux pays. Il nexiste pas de voie ferre entre Ferk et Bamako. Les
marchandises sont donc achemines grce au transport routier.
Si les accords rgionaux sur le transport sont mis en uvre comme il le faut, le prix et la dure
de transport vont baisser, dopant le commerce rgional et international.
Partenaires
Ministres de transport, transporteurs, transitaires, compagnies ariennes, exportateurs.
identifier dans chaque pays.
Tches/ activits
tudier le cas de la plateforme multimodale de Ferk.
Identifier dautres corridors et plateformes multimodales dans la Rgion.
Identifier les volumes de fret en amont et en aval pour des navires frigorifiques.

83

Identifier les partenaires potentiels.


Identifier les liens aux agences dappui.
Mettre en place un groupe de travail pour laborer des projets dinfrastructure.

Indicateurs de performance
La dure de transport porte porte courte. Rduire la dure de transport des mangues
fraches destines lUE dune moyenne de 18-21 jours en 2010 15-17 jours en 2017
(une rduction de 15%).
Le cot de transport porte porte rduit l'intrieur de la CEDEAO. Rduire le cot moyen
du transport maritime vers lUE de 350 euros la tonne en 2010 250 euros la tonne en 2015
(30% de moins).

84

Intervention 6 :

Faciliter la pntration du march europen et des nouveaux


marchs

Problmatique
Comme il y a peu de relations avec les intermdiaires du commerce sur les marchs alternatifs,
la filire de la mangue de la CEDEAO dveloppe une forte dpendance sur le march
europen, ce qui cre des risques importants. Dans un contexte de concurrence internationale
accrue, il ne suffit pas de garder des parts de march existants.
Les acteurs ouest africains doivent identifier et dvelopper dautres marchs en dehors de lUE,
particulirement les marchs rgionaux en Afrique du Nord/Maghreb, et en Afrique australe o
le moment de la rcolte est compltement loppos. Le march du Moyen Orient doit tre
explor galement, surtout pour la mangue sche.
Partenaires
Cultivateurs, groupements de cultivateurs, acteurs de la transformation, et exportateurs.
identifier dans chaque pays.
Les acheteurs trangers des exportateurs existants. De nouveaux acheteurs doivent tre
identifis.
Tches/ activits
Conduire des tests, de prfrence pour acqurir une meilleure comprhension des
exigences des consommateurs (ou analyser les informations existantes sur la prfrence
pour les varits de lAfrique de l'Ouest).
Accder aux meilleures pratiques sur le dveloppement du march de l'UE pour les fruits
frais.
Relier les acteurs dun secteur et les efforts concerts l'chelle nationale.
Faciliter les liens entre les acheteurs trangers dans l'UE, les nouveaux marchs et les
exportateurs de la CEDEAO travers l'exposition lors des salons spcialiss (par exemple,
Anuga, Food Logistica).
Faciliter la ngociation au point de vente et les conseils techniques.
Faciliter les commentaires sur les salons spcialiss.
Dvelopper la demande pour des systmes durables entre les parties prenantes (Bio,
Commerce quitable).
tablir des conseils sur les campagnes de promotion de produits de la CEDEAO .
Sensibiliser les exportateurs sur les avantages long terme de lapproche oriente la
clientle.
Renforcer la communication avec les acheteurs, y compris sur les exigences en normes
environnementales et sociales, l'tiquetage, le classement, etc.
Assurer le suivi et lvaluation.
Indicateurs de performance ( chiffrer)
Sensibilisation accrue aux mangues ouest africaines parmi les consommateurs du march
europen et les nouveaux marchs.
Meilleure reconnaissance du label CEDEAO (rgion dorigine) dans les nouveaux marchs
et dans lUE.
Des volumes lexportation accrues avec la clef des revenus et des parts de march plus
importants.

85

Intervention 7 :

Lancement dun label commun de rgion dorigine

Problmatique
A lheure actuelle, les fournisseurs qui achtent auprs de diffrents exportateurs africains
utilisent leurs critres de slection en fonction de leurs acheteurs. Alors que les acheteurs des
supermarchs dans lUE et autres pays deviennent plus puissants, les fournisseurs ouest
africains restent petits et isols. En utilisant un label commun de rgion dorigine, ces
fournisseurs peuvent augmenter leur pouvoir de ngociation.
Une fois que GLOBALGAP est mis en uvre, il nest pas difficile de crer un label commun de
la CEDEAO. Il faut une norme prive et non obligatoire. Afin de fournir des mangues sous un
label commun de la CEDEAO, les catgories de qualit doivent tre harmonises. Le cas de
lAustralie o une harmonisation de loffre de la mangue grce un systme de classification
commune est rvlateur, car cela a permis ce pays de pntrer des marchs non
traditionnels. Dautres exemples de lindustrie agro-alimentaire sont le cas du jambon de
Parme, des tomates hollandaises, du vin de Bordeaux et le label de commerce quitable de
FLO.
Alors que GLOBALGAP est une dmarche onreuse, lintroduction dun label commun (aprs
lintroduction de GLOBALGAP) est relativement moins chre. Mais les petits producteurs ne
peuvent pas le raliser sans stre pralablement organiss en groupes.
Partenaires
Exportateurs, agences de marketing, acheteurs de lUE. identifier dans chaque pays.
Tches/ Activits
tudier les initiatives russies de la part dautres pays pour lancer un label de fruits/
lgumes certifiant la rgion dorigine.
Dvelopper des modles de coopration montrant les avantages pour tous les acteurs
concerns.
Faciliter les runions entre les acteurs concerns.
Renforcer le groupement afin de concevoir le systme de gestion de qualit du groupe.
Fournir le savoir faire technique li aux normes de qualit CEDEAO
Aider la conception et au dveloppement des documents pour la formation et la
promotion.
Transfrer les connaissances concernant le label CEDEAO.
Aider la mise en place dun systme de contrle et de suivi efficace, car le non respect
des normes par un seul exportateur peut nuire limage du groupe.
Indicateurs de performance ( chiffrer)
Plus grand accs au march europen.
Plus grand pourcentage de mangues destines lexport conformes aux normes du label
CEDEAO.
Des volumes lexportation accrus avec la clef des revenus et des parts de march plus
importants.

86

Intervention 8 :

Augmenter la capacit de transformation agro-industrielle

Problmatique
40% 50% des mangues produites sont perdues dans la rgion CEDEAO . Cette plainte est
rcurrente, et se trouve mme sur Internet. Pendant latelier, il a t calcul que les pertes
avant rcolte slvent 19%, et les pertes aprs rcolte atteignent 26%. Les interventions 2 et
6 vont rduire ces pertes et augmenter le volume des mangues (cible : 400 000 tonnes de
mangues supplmentaires dici 2020). Mais toutes ces mangues ne peuvent pas exportes ni
consommes fraches sur le march local. Elles peuvent tre transformes en tranches, jus,
nectar, chutneys, barres et bonbons.
Il est estim qu lheure actuelle la transformation concerne 50 000 tonnes, dont 70% au
Nigria, 10% au Ghana et 20% dans dautres pays de la CEDEAO. Il va falloir davantage
dusines pour transformer les 500 000 tonnes prvues dici 2020. Une usine de taille moyenne
doit transformer environ 4 000 tonnes de mangues par saison afin dtre rentable. Ceci veut
dire que dans dix ans, il va falloir 125 nouvelles usines dans la CEDEAO. Ceci va ncessiter
des investissements de lordre de 255 millions deuros pour le matriel, les btiments et le fonds
de roulement. Il va falloir aussi 125 entrepreneurs, au moins 500 techniciens diplms et
spcialiss dans la filire mangue et 500 techniciens. La valeur ajoute dune tonne de mangue
transforme varie entre 50 et 150 euros la tonne selon le produit. Avec une moyenne de 100
euros par tonne, 50 millions deuros peuvent tre gnrs.
Les participants ont identifi comme principales contraintes les difficults de financement (taux
dintrt lev, priode de crdit trop courte etc.), et le manque de savoir faire dans la gestion
et les techniques de transformation. Ces problmes doivent tre rsolus pour que la capacit
de transformation soit augmente.
Partenaires
Investisseurs, transformateurs, instituts financiers, agences de dveloppement de ressources
humaines et facults agro-alimentaire des universits. identifier dans chaque pays.
Tches/ Activits
Identifier les industriels de lagro alimentaire dans chaque pays.
Dvelopper des modles pour des usines alternatives de transformation des mangues, avec
des spcifications techniques et architecturales, les volumes et la gestion ncessaires, ainsi
que les prvisions de profit.
Identifier des investisseurs, instituts financiers et instituts de formation.
Faciliter des runions entre les acteurs concerns pour discuter des modles dusine de
transformation.
Susciter lintrt et inviter des investisseurs rdiger des plans daffaires pour obtenir des
fonds (action + dette).
Construire les usines et former sur le tas.
Dmarrer des activits de transformation.
Indicateurs de performance
500 000 tonnes de mangues de qualit industrielle transformes.
Valeur ajoute de lordre de 50 million deuros (profit avant impt) cre.

87

Intervention 9 :

Renforcer les capacits, dvelopper le savoir & linnovation en


dveloppement de la filire mangue

Problmatique
Le manque de savoir faire dans les tapes de la chane de valeur de la mangue, surtout dans la
transformation et la commercialisation (voir Tableau 5), est un des plus grands obstacles pour
le dveloppement de la filire. Le problme fondamental est l'absence d'une bonne ducation
pour, notamment, former des spcialistes techniques. Par exemple :
pour raliser lintervention 8 il faut 125 entrepreneurs, au moins 500 techniciens diplms et
spcialiss dans la transformation de mangue, et 500 techniciens/mcaniciens spcialiss
dans lentretien des machines avances de transformation des fruits et lgumes ; et
pour augmenter lexportation de la mangue frache de 40 000 tonnes 130 000 tonnes en
2020 il faut au moins 50 entrepreneurs, au moins 100 spcialistes en conditionnement, 100
techniciens/mcaniciens spcialiss dans lentretien des machines de slection et les
chambres froides, et 200 spcialistes en commercialisation de fruits.
De plus, il importe de constituer une dynamique rgionale pour renforcer lintgration
conomique de la zone CEDEAO.
Partenaires
Les ministres de lindustrie, les ministres du commerce, les ministres de lintgration
rgionale, les facults agro-alimentaire des universits, les agences de dveloppement de
ressources humaines, les entreprises de transformation alimentaire, les associations de
consultants, les centres de formation en gestion, les agences et organisations dappui et de
promotion au commerce, les agences de promotion des investissements. identifier dans
chaque pays.
Tches /Activits
Renforcer les capacits de lorganisation rgionale public/priv TEN.
Mettre en place un systme lectronique ouvert dchange et de partage de savoir et
dinnovation entre les acteurs et les pays de la CEDEAO.
Identifier les institutions de formation agro-alimentaire dans chaque pays.
Identifier les exportateurs de fruits et lgumes dans chaque pays.
Identifier les industriels de lagro-alimentaire dans chaque pays.
Faciliter des runions/discussions entre tous les acteurs concerns de la filire et des
diffrentes chaines de valeur.
Identifier des appuis spcifiques apporter aux chaines de valeurs.
Dvelopper des services appropris aux besoins spcifiques des chaines de valeurs pour
dvelopper leur comptitivit et faciliter les synergies public/priv.
Dvelopper des partenariats (et investissements) entre les oprateurs conomiques de la
rgion dans la filire de la mangue.
valuer lexprience et partager les retours dexpriences via le systme lectronique mis
en place.
Identifier des budgets et des institutions financires pour mettre en place des outils de
financement adapts et/ou des financements complmentaires.
Constituer des dossiers dinvestissements au niveau rgional et international.
Faciliter des runions entre tous les acteurs concerns pour analyser les plans et budgets.
Susciter lintrt des partenaires.
Assurer la facilitation
Indicateurs de performance
Organisation de 6 rencontres stratgiques rgionales pour le dveloppement de la filire
dici 2020 ;

88

Renforcement des capacits managriales de 125 entrepreneurs (stratgie, gestion et


technique dexport) ;
50 entreprises de transformation cres dans la rgion par le rseau TEN ; et
Assistance de 100 entreprises de la filire pour renforcer leur comptitivit lexport dont 30
entreprises de femmes entrepreneurs.

89

3.

Rsultats de latelier rgionale de validation des orientations strategiques

Lors de l'atelier rgional qui a eu lieu Lom, au Togo,27 les acteurs de la chane de valeur ont
classs par ordre de priorit les neuf domaines dinterventions proposes dans le document
d'orientation stratgique. Selon le nouveau classement, cinq domaines d'intervention, ou axes
stratgiques ont merg comme des priorits pour les participants, savoir:

1. Intensification de la lutte contre les maladies ;


2. Extension des vergers de manguiers commerciaux ;
3. Augmenter la capacit de transformation agro-industrielle ;
4. Amliorer les techniques post-rcolte ;
5. Qualit, Certification, Labellisation & Renforcement des capacits.

La question de l'intgration du transport a t considre par les participants comme un


domaine dintervention de comptence rgionale traiter au niveau de la CEDEAO. En
particulier, les suivantes questions transversales doivent tre traites dans le cadre des
politiques rgionales:
1. Accs au financement;
2. Intgration du transport rgional;
3. Cration des plateformes publique-priv des acteurs de la chaine de valeur.
Pour chacun des cinq domaines d'intervention, les participants ont travaill en groupes pour
identifier les principales contraintes au niveau rgional et proposer des activits / interventions
entreprendre pour aborder ces questions.28
Le tableau ci-dessous rsume les principales contraintes identifies par les participants dans
chaque domaine d'intervention, les initiatives/programmes existantes ou requises pour
s'attaquer ces problmes et les ressources ncessaires pour mettre en uvre ces activits.

27
28

La liste des participants l'atelier de Lom est contenue dans l'Annexe 9.

Groupe 1 (Intensification de la lutte contre les maladies) : pays pole Ghana, avec Nigeria et Gambie; Groupe 2
(Extension des vergers commerciaux) : pays pole Mali avec Bnin, Burkina Faso, Niger, Guine et Sngal;
Groupe 3 (Augmenter la capacit de transformation agro-industrielle) : pays pole Cte-d'Ivoire, avec Cap Vert,
Gambie, Togo, Bnin et Niger; Groupe 4 (Amliorer les techniques post-rcolte) : pays pole Nigeria, avec le
Ghana ; et Groupe 5 (Qualit, certification, labellisation & renforcement des capacits) : pays pole Sngal avec
Guine et Mali.

90

Group/Intervention

Contraintes

1.

Intensification de la
lutte contre les
maladies

2.

Extension des vergers


de manguiers
commerciaux

Manque de
personnel qualifi,
avec une
comprhension
profond de la
mangue ;
Cot lev des
intrants et des
produits chimiques ;
Opportunit
d'application de
produits chimiques et
d'autres
interventions ;
Nombre limit
d'agents de
vulgarisation.

Accs la terre ;
Vieillissement des
vergers ;
Techniques
dentretien non
appropries et
couverture
phytosanitaire
insuffisante
(infestation ;
Varits
htrognes ;
Petite taille des
vergers ;
Charges fixes
leves ;
Entretien et
couverture
phytosanitaires.

Activits / Interventions

Ressources ncessaires

Existantes:

des initiatives sur les


principaux produits,
tels que le cacao ;

recherche ;

collges et universits
dagriculture et
l'horticulture
Ncessaires:

Mise en place d'un


programme de
pulvrisation
( spraying ) de la
mangue;

Formation des agents


de vulgarisation et des
agriculteurs ;

Mise en place dune


politique pour recruter
des agents de
vulgarisation ;

Cration d'un centre


d'excellence sur la
mangue ;

Mise en place d'une


initiative de la
mangue ;

Production locale de
pesticides et
d'intrants ;
Subvention sur les
intrants.

Faire un plaidoyer ;

Susciter ladoption
dune lgislation
approprie ;

Appliquer la lgislation
et la rglementation ;

Mesures incitatives
(code des
investissements,
fiscalit) ;

Crer de nouveaux
vergers ;

Remplacement des
plants par de
nouvelles varits ;

Sur-greffages ;

Entretenir les vergers


par des techniques
modernes
(fertilisation, irrigation,
lagage) ;

Faire la couverture
phytosanitaire des
vergers par des
techniques
appropries tenant
compte de
lenvironnement (lutte
contre les nuisibles et
les maladies, etc.) ;

Faire des plantations

Ressources
financires
Vhicules /
quipement
Ressources
humaines

91

Group/Intervention

Contraintes

Activits / Interventions

3.

Augmenter la capacit
de transformation
agro-industrielle

Limitation des
moyens de prvision
de production ;
Outil existant est
rudimentaire dans
certains pays ;
Inputs pas toujours
disponibles
(emballage) ;
Mconnaissance de
la demande
mondiale et
rgionale des
produits drivs de
la mangue ;
Surdimensionnement
des quipements
existants ;
Niveau levs des
cots de facteurs
(nergie, leau, M.O,
lemballage) en
comparaison de
concurrents ;
Disponibilit et
difficults daccs au
financement
(faiblesse de la
politique de
promotion des Etats,
manque de maitrise
de la chaine de
valeur par les
banques) ;
Mconnaissance de
normes et de la
certification sur les
produits drivs de
la mangue ;
Saisonnalit de la
production de
mangue ;
Faiblesse dune
politique de
recherche et de
diffusion en

Ressources ncessaires

homognes de
varits prises sur les
marchs ;
Inciter au
dveloppement des
vergers industriels par
des mesures
appropries ;
Encourager le
regroupement des
producteurs ;
Octroyer des mesures
incitatives
linvestissement ;
Mettre en place un
programme de lutte
contre les nuisibles
(rgional et national).

Identifier les lments


de diffrenciation des
produits drivs de la
mangue ;
Etudier les marchs
existants sur chacun
de ces produits et les
conditions daccs
ces marchs ;
Etudier les conditions
de comptitivit par
produit ;
Effectuer un choix du
type de produit
valoriser et
commercialiser ;
Choisir un modle de
transformation
diffuser (petites ou
grande units) ;
Mettre une structure
de veille
informationnelle et
dinnovation
technologique sur le
march.

92

Group/Intervention

Contraintes

4.

Amliorer les
techniques postrcolte

5.

Qualit, Certification,
Labellisation &
Renforcement des
capacits

Activits / Interventions

Ressources ncessaires

innovation, et
vulgarisation
technique et
technologique ;
Insuffisance
dinformation
commerciale sur les
marchs.

Manque de
technologies
appropries et cot
lev ;
Couverture sanitaire
insuffisante ;
Manque de maisons
demballage avec
chaine du froid ;
Produits chimiques
insuffisantes ;
Manque de
connaissances et
comptences en
manipulation postrcolte ;
Transport
inappropri ;
Mauvais tat des
routes.

Existantes :

Instituts de recherche,
collges / universits
de technologie, et d'un
centre d'incubation
polytechniques;

Ministre de la science
et la technologie

Technologies
trangres appropris.
Ncessaires :

Les innovations des


institutions devrait tre
dvelopp et
commercialiss ;

Encourager la
production locale de
technologies ;

Subventionner le cot
de l'quipement et
machines agricoles ;

Construction de
maisons demballage
avec chane du froid ;

Construction de routes
d'accs ;

Formation.

Ressources
financires et
humaines

Le prsent document avec les cinq axes stratgiques sera utilis par les pays de la CEDEAO
comme document de rfrence pour l'laboration de fiches de projets ciblant la chane de
valeur mangue.
En particulier, quatre pays de la rgion, savoir le Ghana, le Mali, le Nigeria et la Cte-d'Ivoire,
vont travailler comme pays pilote sur la cartographie de l'tat actuel de la filire mangue dans
les territoires respectifs pour la prparation des fiches de projets pour le dveloppement de la
chane valeur.
Chacun de ces projets seront dveloppes autour de l'un des domaines d'intervention identifis
dans le document dorientation stratgique. Plus prcisment, le projet labor par le Ghana
portera sur lintensification de la lutte contre les maladies; le projet par le Mali sur l'extension
des vergers commerciaux ; le projet par le Nigeria sur la capacit de transformation agro-

93

industrielle ; et enfin, le projet de la Cte-d'Ivoire sur l'amlioration des techniques aprs


rcolte.
Les fiches de projets seront prsentes lors du Forum des Acteurs de l'Exportation de la
CEDEAO en novembre 2011.

94

95

ANNEXES

96

ANNEXE 1 : Linitiative EXPECT de la CEDEAO et le rseau TEN


1. Cadre oprationnel
Linitiative pour la promotion des exportations et la comptitivit des entreprises en matire de
commerce ( EXPECT ) est un mcanisme dappui la mise en uvre tabli par la CEDEAO
pour permettre un dialogue entre les secteurs priv et public, qui inclut les institutions
financires et dappui technique, avec l'objectif ultime de :

renforcer la comptitivit des chanes de valeur prioritaires avec un fort potentiel


d'exportation pour la rgion, et

habiliter les acteurs ayant les capacits et les comptences appropries, et oprant
dans ces chanes de valeur, pour une meilleure performance sur les marchs rgionaux
et mondiaux.

Les activits dEXPECT comprennent :

llaboration de stratgies rgionales pour le dveloppement de chanes de valeur pour


lexportation ;

le dveloppement des comptences entrepreneuriales et de savoir-faire ; et

ltablissement de rseaux durables bass sur la comptence, et sur les plateformes de


Partenariat Public-Priv (PPP) pour l'autonomisation des acteurs des chanes de valeur.

La Commission de la CEDEAO a pris des engagements financiers, pour un montant de prs de


2,8 millions de dollars US, pour contribuer la mise en uvre de linitiative EXPECT sur la
priode 2011-2013, en complment des fonds du PACCIA II.
Linitiative EXPECT est mene par une structure compose par :

Un Rseau rgional dexperts pour lEntreprise et le Commerce ( Trade and


Enterprise Experts Network TEN), compos de 15 points focaux29 reprsentant les
pays membres de la CEDEAO, dont le mandat est de surveiller la mise en uvre au niveau
nationale, et de mobiliser lappui technique pour l'initiative EXPECT par des experts de la
rgion ;

Une Plateforme des acteurs de lexportation (PAE), compos du Prsident, du VicePrsident et du Secrtaire Gnral, ayant pour mandat de coordonner le rseau TEN et de
fournir lorientation stratgique globale ;

29

Le point focal TEN se compose d'un Conseiller national assurant l'ancrage au sein des institutions publiques qui
conduisent la politique de dveloppement du commerce du pays, et dun facilitateur assurant le lien avec les
entreprises du secteur priv et les fournisseurs de services dappui au secteur du commerce.

97

Un Forum des acteurs de lexportation (FAE), dirig par un Groupe consultatif, avec le
comit TEN comme secrtariat excutif, compos des acteurs du secteur priv et public au
niveau rgional, avec la fonction de conseil politique et dorientation stratgique ; et

Un mcanisme de support linitiative EXPECT, sous la forme dune unit mise en place
par la Commission de la CEDEAO pour canaliser l'appui des partenaires aux activits du
TEN/PAE, et assurer leur articulation avec les orientations stratgiques de la CEDEAO et
les exigences de mise en uvre des priorits.

Le diagramme ci-dessous rsume le cadre oprationnel qui a t adopt par la CEDEAO.

COMMISSION CEDEAO

Plateforme des acteurs de lexport (PAE)


(Plateforme consultative
public-priv CEDEAO)

TEN
QUIPE PRINCIPALE

PARTENAIRES
Mise en uvre &
Financements

RGIONAL

(Comit de conseils interdpartemental & facilits dappui EXPECT)

(Coordination)

Rseau rgional dexperts


(TEN)
NATIONAL

- Clusters de partage des connaissances


- Services dappui pour le dveloppement du commerce
- Gouvernance et plateforme PPP

Plateforme nationale & Points focal TEN


(Gouvernment, associations, secteur public & priv)

2. Les secteurs dintervention prioritaires et les partenariats stratgiques


Les secteurs d'intervention prioritaires suivants ont t identifis par la CEDEAO l'aide des
outils danalyse de marchs dvelopps par lITC, et en consultation avec le secteur priv :

mangue

karit

anacarde

ssame

huile de palme

riz

Grce linitiative EXPECT, la CEDEAO a cr des partenariats stratgiques pour le


dveloppement des chanes de valeur fort potentiel dexportation avec :

LITC (par l'intermdiaire du Conseiller technique rgional PACCIA II) pour coordonner
et renforcer les capacits, afin de dvelopper la chane de valeur de la mangue, y
compris les aspects de l'analyse des marchs, dune stratgie d'exportation pour

98

amliorer la comptitivit des entreprises et du secteur de la mangue, dinformations


commerciales, de politique commerciale et de renforcement institutionnel de la structure
EXPECT ;

Le West Africa Trade Hub de lUSAID, pour une collaboration technique avec le
Africa Cashew Alliance et le Shea Alliance ; et

Le Groupe SIFCA, pour le dveloppement de la chaine de valeur de lhuile de palme.

Le plan de travail 2011 pour le TEN de la CEDEAO comprend les lments suivants :

lancer la stratgie rgionale de la mangue au niveau national, et traduire les domaines


prioritaires de la stratgie en projets de mise en uvre, avec lengagement direct des
acteurs de la filire ;

amliorer la comptitive des PME dans les chaines de valeur slectionnes ; et

organiser le premier Forum des acteurs de lexportation de la CEDEAO, pour discuter


de questions thmatiques prioritaires relatives au dveloppement et la comptitivit
des chanes de valeur prioritaires.

3. Priorits du TEN et prochaines tapes


La priorit du TEN de la CEDEAO est d'amliorer sa capacit oprationnelle au service des
PME exportatrices, et de soutenir la cration des plateformes nationales public-priv en vue
d'excuter leur mandat et dassurer la collaboration et la participation effective des acteurs des
chaines de valeur. L'objectif du TEN est de jouer un rle clef entre le secteur public (la
CEDEAO, les institutions financires, les donateurs et autres partenaires) et le secteur priv,
pour la mise en uvre de partenariats stratgiques.
Pour tre efficace, le TEN doit tre capable de crer de nouvelles plateformes public-priv, ou
de renforcer celles existantes, dans chaque pays de la CEDEAO, et de reprsenter leurs
intrts et priorits un niveau suprieur.
Dans le court et moyen terme, le TEN aura besoin du soutien de l'ITC, ainsi que d'autres
donateurs/partenaires, pour renforcer les points focaux nationaux par le biais du renforcement
de leurs capacits, afin de s'assurer que les plateformes public-priv impliquent et reprsentent
tous les acteurs des chanes de valeur, y compris les agriculteurs, et pour identifier les
projets/activits qui ajouteront de la valeur au dveloppement et la comptitivit des
exportations.
En utilisant cette approche du bas vers le haut , le TEN sera en mesure de reprsenter
efficacement les intrts et priorits du secteur priv, et de faciliter un dialogue avec les
responsables politiques au niveau national et rgional pour la mise en uvre des stratgies de
dveloppement appropries.

99

En accord avec ce qui prcde, le TEN va concentrer ses activits court et moyen terme dans
les domaines suivants :

renforcer les plateformes nationales ainsi que la plateforme rgionale des acteurs de
l'exportation ;

renforcer les capacits techniques travers l'organisation des grappes dexpertise


sur les chaines de la mangue, lanacarde, le karit, lhuile de palme, le ssame et le riz,
et valider les stratgies rgionales pour le dveloppement des chanes de valeur ;

consolider la comptitivit des PME dans les chanes de valeur slectionnes en


identifiant des projets appropris, et en engageant un premier lot de PME dans
l'incubateur de lexportation ;

mobiliser les ressources et les partenariats appropris pour promouvoir la comptitivit


des exportations, en formalisant des partenariats avec les partenaires de rfrence, et
concrtiser le sponsoring public-priv pour linitiative EXPECT ; et

promouvoir les chanes de valeur prioritaires dEXPECT grce des informations


commerciales spcifiques, des outils d'analyse du commerce et de communication
cible.

100

ANNEXE 2 FICHE DE LA FILIRE DE LA MANGUE


1.

La chaine de valeur dans chaque pays

1.1

1.3

La production
Le manguier (mangifera indica L) / gnralits
Zone de production
Les varits de mangues
Typologies des vergers de mangues (traditionnels, traditionnels amliors, et
vergers modernes)
Travaux dentretien des vergers modernes
Priode de production
Protection phytosanitaire
Rcolte, collecte et conditionnement
Rcolte
Collecte et vacuation
Conditionnement
Transformation

2.

Lorganisation de la filire dans chaque pays

2.1

Oprateurs de la production
Producteurs Planteurs
Producteurs de plants
Organisations intermdiaires (de producteurs)
Oprateurs de la collecte et de la transformation des productions
Collectes
Transformateurs/ industriels
Organisation intermdiaires de transformateurs
Oprateurs de la commercialisation exportation
Organisations interprofessionnels
Structures de soutien la filire, dont principalement fournisseurs dintrants, organisme
financier, transporteurs
Institutions (tat)
Projets et programmes financs par des bailleurs de fonds (+ ONG+tat et secteur

1.2

2.2

2.3
2.4
2.5
2.5
2.6
priv)

101

ANNEXE 3 DEFAUTS COMMUNS PRSENTS PAR LES MANGUES


Figure 13 Images des dfauts communs prsents par des mangues fraches

102

103

Figure 14 La classification des mangues

104

ANNEXE 4 ANALYSE DES FACTEURS


Tableau 14 - Classification des facteurs
1
Nbr
1

2
Question
Manque dinfo commerciale

Interne

4
5
SWOT
Ngative Faiblesse

2
3

Manque de politique commerciale


Difficults d'accs au march

Interne
Interne

Ngative
Ngative

Faiblesse
Faiblesse

Manque de diversification de produits

Interne

Ngative

Faiblesse

Mconnaissance des marchs

Interne

Ngative

Faiblesse

Insuffisance d'infrastructures de
commercialisation par manque
d'investissement, volont politique et
cout important
Existence de barrire linguistique

Externe

Ngative

Menace

Externe

Ngative

Faiblesse

Caractre saisonnier du produit


Irrgularit de la qualit du produit
Faiblesse des volumes exports
Insuffisance de navires spcialiss
dans le transport de produits frais
(reefer et frigo)
Absence de concertation des acteurs
Non maitrise sanitaire

Externe
Externe
Externe
Externe

Ngative
Ngative
Ngative
Ngative

Faiblesse
Faiblesse
Faiblesse
Menace

Externe
Interne

Ngative
Ngative

Faiblesse
Faiblesse

Contrainte d'emballage
Cot lev des intrants
Contrainte organisationnelle
Manque d'appui institutionnel
Manque de matire premire
Cot lev de l'nergie
Concurrence trangre
Contrainte logistique
Infestation des vergers par les
mouches de fruits (rduction qlte,
prod, et rejet de mangues)
Petite taille et htrognit des
vergers
Cot levs de production
Changement climatique
(Appauvrissement des terres,
diminution des pluies, diminution de
la production)
Urbanisation croissante au dtriment
des vergers (diminution de la
production)
Vieillissement des vergers (diminution
de la production, diminution de la
qualit, augmentation des nuisibles)

Interne
Interne
Interne
Interne
Interne
Externe
Externe
Externe
Interne

Ngative
Ngative
Ngative
Ngative
Ngative
Ngative
Ngative
Ngative
Ngative

Faiblesse
Faiblesse
Faiblesse
Faiblesse
Faiblesse
Faiblesse
Menace
Menace
Menace

Interne

Ngative

Faiblesse

Faibles volumes

Interne
Externe

Ngative
Ngative

Faiblesse
Menace

Cot lev (agriculture)


Faibles volumes

Externe

Ngative

Menace

Faibles volumes

Externe

Ngative

Faiblesse

Faibles volumes

7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25

26

27

6
Catgorie
Manque de savoir faire
(commercialisation)
Manque d'appui de la politique
Manque de savoir faire
(commercialisation)
Manque de savoir faire
(transformation)
Manque de savoir faire
(commercialisation)
Logistique insuffisante

Manque de savoir faire


(commercialisation)
Saisonnalit
Baisse qualit de la mangue
Faibles volumes
Logistique insuffisante
(reefers)
Manque dorganisation
Manque de savoir faire
(transformation)
Cot lev (emballage)
Cot lev (engrais)
Manque dorganisation
Manque d'appui
Faibles volumes
Cot lev (nergie)
Forte concurrence
Logistique insuffisante
Faibles volumes/
baisse qualit

105

1
Nbr
28
29
30
31
32
33
34

2
Question
Cot levs de capital
Manque des garanties
Tenure of capital
Manque de bonnes routes
Manque de stations de
conditionnement
Manque de reefers
Manque de projets bancables

35

Capacit de gestion insuffisante

Interne

Ngative

Faiblesse

36

Manque dinformations ncessaires


- Production
Manque dinformations ncessaires
- Transformation

Interne

Ngative

Faiblesse

Interne

Ngative

Faiblesse

Assistance technique la
transformation
Produit de bonne qualit
Assistance technique la
transformation
Existence d'un march potentiel
Existence d'infrastructure industrielle
Existence de terres potentielles de
production
Diversit de varits de mangues
Qualit gustative des mangues
Organisation forte
Soutien du gouvernement
Bon temps de transit au march de
destination

Interne

Positive

Force

Support

Interne
Interne

Positive
Positive

Force
Force

Qualit de la mangue
Support

Externe
Externe
Interne

Positive
Positive
Positive

Opportunit
Force
Opportunit

Demande du march
Stations de conditionnement
Terres

Interne
Interne
Externe
Externe
Externe

Positive
Positive
Positive
Positive
Positive

Force
Force
Force
Force
Opportunit

Qualit de la mangue
Qualit de la mangue
Organisation
Support
Logistique

37

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3
Externe
Externe
Externe
Externe
Externe

4
SWOT
Ngative
Ngative
Ngative
Ngative
Ngative

5
Menace
Menace
Menace
Menace
Faiblesse

Externe
Interne

Ngative
Ngative

Menace
Faiblesse

6
Catgorie
Financement difficile
Financement difficile
Financement difficile
Logistique insuffisante
Manque
de
stations
de
conditionnement
Logistique insuffisante (referees)
Manque de savoir faire
(management)
Manque de savoir faire
(management)
Manque de savoir faire
(production)
Manque de savoir faire
(transformation)

106

Tableau 15 - LImportance des facteurs individuels


Classement

Question

Description

Type

Catgorie

Frquence

Menace

Logistique insuffisante

54

2
3

14
12

Faiblesse
Faiblesse

Cot lev (emballage)


Manque dorganisation

39
36

10

Menace

Faible volume

30

5
6
7

28
21
1

Menace
Menace
Faiblesse

22

Financement difficile
Logistique insuffisante
Manque de savoir faire
(commercialisation)
Faible volume / Baisse qualit

30
29
29

9
10

19
35
9

Cot lev (nergie)


Manque de savoir faire
(management)
Baisse qualit de la mangue

27
26

11
12

13

Insuffisance
d'infrastructures de
commercialisation par
manque d'investissement,
volont politique et cout
important
Contrainte d'emballage
Absence de concertation
des acteurs
Faiblesse des volumes
export
High cost of capital
Contrainte logistique
Manque dinfo
commerciale
Infestation des vergers par
les mouches de fruits
(rduction qlte, prod, et
rejet de mangues)
Cout lev de l'nergie
Capacit de gestion
insuffisante
Irrgularit de la qualit du
produit
Non maitrise sanitaire

26

13

Faiblesse

14

16

15

5
17

Manque de savoir faire


(commercialisation)
Manque de soutien

24

16
17

4
15
32

20

18

Manque de savoir faire


(transformation)
Cot lev (engrais)
Manque de stations de
conditionnement
Volumes faibles

19

18
19

21

7
11

Manque de savoir faire


(commercialisation)
Logistique insuffisante
(reefers)

16

22

23

Faiblesse

Manque d'appui de la politique

15

24

27

Difficults d'accs au
march
Contrainte
organisationnelle
Mconnaissance des
marchs
Manque d'appui
institutionnel
Manque de diversification
de produits
Cot lev des intrants
Manque de stations de
conditionnement
Manque de matire
premire
Existence de barrire
linguistique
Insuffisance de navires
spcialiss dans le
transport de produits frais
(reefer et frigo)
Manque de politique
commerciale
Vieillissement des vergers
(diminution de la
production, diminution de
la qualit, augmentation

Manque de savoir faire


(transformation)
Manque de savoir faire
(commercialisation)
Manque dorganisation

Menace

Volumes faibles

15

Menace

Faiblesse
Faiblesse
Faiblesse
Faiblesse

Faiblesse
Faiblesse
Faiblesse
Faiblesse
Faiblesse
Faiblesse
Menace
Faiblesse
Menace

28

26

25
24

20

18
17
17

15

107

des nuisibles)
25
26
27
28

24
29
31
37

29

23

30
31

30
25

32

33

33
34

20
36

35

26

36

34

Cout lev de production


Manque de garanties
Manque de bonnes routes
Manque d'informations
ncessaires Transformation
Petite taille et
htrognit des vergers
Tenure of capital
Changement climatique
(Appauvrissement des
terres, diminution des
pluies, diminution de la
production)
Manque de reefers

Faiblesse
Menace
Menace
Faiblesse

Cot lev (agriculture)


Financement difficile
Logistique insuffisante
Manque de savoir faire
(transformation)

13
13
13
13

Menace

Volumes faibles

13

Menace
Menace

Financement difficile
Volumes faibles

13
12

Menace

12

Concurrence trangre
Manque d'informations
ncessaires - Production
Urbanisation croissante au
dtriment des vergers
(diminution de la
production)
Manque de projets
bancables

Menace
Faiblesse

Logistique insuffisante
(reefers)
Forte concurrence
Manque de savoir faire
(production)
Volumes faibles

Manque de savoir faire


(management)

Menace

Faiblesse

10
10
9

108

Tableau 16 Frquence des facteurs selon la catgorie et le lien


Catgorie

Issue description

Savoir faire

Manque dinfo commerciale

Production

Transform
ation

Commercial
isation
29

Capacit de gestion insuffisante

26

Non maitrise sanitaire

26

26
26
25

Mconnaissance des marchs

24

24

19

Manque d'informations ncessaires - Production

19
16

Manque d'informations ncessaires - Transformation

Savoir faire total

13

10
10

Faiblesse des volumes export


Infestation des vergers par les mouches de fruits
(rduction qlte, prod, et rejet de mangues)

28

Irrgularit de la qualit du produit

26

Manque de matire premire


Vieillissement des vergers (diminution de la production,
diminution de la qualit, augmentation des nuisibles)
Petite taille et htrognit des vergers
Changement climatique (Appauvrissement des terres,
diminution des pluies, diminution de la production)
Urbanisation croissante au dtriment des vergers
(diminution de la production)
Faible volume/Basse qualit Total
Insuffisance d'infrastructures de commerce par manque
Logistique
d'investissement, volont politique et cout important

10
84

94

195
30

26
17

17

15

15

13

13

12

12

9
103

9
17

30
54

15
12
81

29
15

13

Logistique Total

150
54

29

Manque des reefers

13
12

42

123

Contrainte d'emballage

39

39

Cout lev de l'nergie

27

27

Cot lev des intrants

18

18

Cout levs de production

13

13

Cots levs Total

31

66

Absence de concertation des acteurs

97
36

Contrainte organisationnelle

36

24

Organisation Total

24

24
36

60

Cot lev du capital

30

30

Manque de garanties

13

13

Tenure of capital

13

13

56

56

20

20

Finance Total
Manque d'appui institutionnel
Manque de politique commerciale

15

Support Total

15

Saisonnalit
Stations de
conditionneme
nt

Caractre saisonnier du produit

Comptition

Concurrence trangre

Grand Total

28

Manque de bonnes routes

Support

7
30

Contrainte logistique
Insuffisance de navires spcialiss dans le transport de
produits frais (reefers et frigo)

Finance

16

13

Manque de projets bancables

Organisation

29

25

Existence de barrire linguistique

Cots levs

Grand
Total

Difficults d'accs au march


Manque de diversification de produits

Faible volume
Basse qualit

Transve
rsales

15
20

30

Manque de stations de conditionnement

30

17

17
10

174

35

208

266

10
125

773

109

Tableau 17 Cigar Box 1 Rentabilit dexportation des mangues fraches par bateau
CIGAR BOX 1 - Mangues frais, emballags en cartons de 4 kg, 5120 cartons par container de MER (20.5 ton)
USD
par ton
Prix (C&F Rotterdam)
1,125 100% Chiffre daffaires
Frte de mer
181 16%
Cots total
Frte a l'intrieur du pays
225 20%
Rsultat avant Impts
P (EXW)
720 64%
Rsultat %
Prix (Mangues, livr)
Ratio de transformation
Cot de Matire Premires
Autres ingrdients
VC1

267
1.00
267 47%
0 0%
267 47%

Cot de production par heur


Volume de production par heur
VC2

74
1.00
74 13%

Cot demballage (cellophane + carton)


Nombre d'emballage par ton
VC3

0.80
250
200 35%

Pertes de produit fini


VC

October 2010
USD
par an
1,583,398
1,318,770
264,628
17%

Valeur d'investissement
Amortissement %
FC1

50,000
6.7%
3,333 4%

Emprunts
Taux d'intrt, frais financires
FC2

20,000
5.0%
1,000 1%

Nombre de FTE employs


Salaires permanents, charges sociaux
Autres frais fixes
FC3

5
62,400 81%
10,000 13%
72,400 94%
76,733 100%
90.0%

5.0%
568 100%

FC
FC
FC % attribu au produit
FC (attribu au produit)

Marge brute
Marge brute %

152
21%

Volume vendu q en kg
Contribution

VC

568 95%

Volume d'quilibre
Matires premires achets

FC / q

69,060
2,200
333,688
455
2,200

31 5%

Capacit dinput par heure en KG


Heures de travail par jour
Saison de production en jours
Bnfice / q
120
Capacit max. dinput par an en kg
Utilisation de capacit %
Note: chiffres en blues sont des suppositions; chiffres en rose contient un lien avec une autre cellule; chiffres en noir sont des formules.
TC / q

599 100%

1.0
22
120
2,640
83.3%

Tableau 18 Cigar Box 1 Rentabilit dexportation des mangues fraches par avion
CIGAR BOX 1 - Mangues frais, emballags en cartons de 5 kg, 500 cartons par air container (2.5 ton)
USD
par ton
Prix (C&F Rotterdam)
2,075 100% Chiffre daffaires
Frte de mer
1,187 57%
Cots total
Frte a l'intrieur du pays
60 3%
Rsultat avant Impts
P (EXW)
828 40%
Rsultat %
Prix (Mangues, livr)
Ratio de transformation
Cot de Matire Premires
Autres ingrdients
VC1

330
1.00
330 59%
0 0%
330 59%

Cot de production par heur


Volume de production par heur
VC2

74
1.00
74 13%

Cot demballage (cellophane + carton)


Nombre d'emballage par ton
VC3

0.60
250
150 27%

Pertes de produit fini


VC

October 2010
USD
par an
182,160
130,772
51,388
28%

Valeur d'investissement
Amortissement %
FC1

50,000
6.7%
3,333 4%

Emprunts
Taux d'intrt, frais financires
FC2

20,000
5.0%
1,000 1%

Nombre de FTE employs


Salaires permanents, charges sociaux
Autres frais fixes
FC3

5
62,400 81%
10,000 13%
72,400 94%
76,733 100%
10.0%

1.0%
560 100%

FC
FC
FC % attribu au produit
FC (attribu au produit)

Marge brute
Marge brute %

268
32%

Volume vendu q en kg
Contribution

220
59,061

VC

560 94%

Volume d'quilibre
Matires premires achets

FC / q

7,673

29
220

35 6%

Capacit dinput par heure en KG


1.0
Heures de travail par jour
22
Saison de production en jours
120
Bnfice / q
234
Capacit max. dinput par an en kg
2,640
Utilisation de capacit %
8.3%
Note: chiffres en blues sont des suppositions; chiffres en rose contient un lien avec une autre cellule; chiffres en noir sont des formules.
TC / q

594 100%

110

Tableau 19 Cigar Box 1 Rentabilit dexportation de pulpe de 16 Brix par bateau


CIGAR BOX 1 - Pulpe de Mangues, 16 Bx, emballags en sac aseptic en drum de 210 kg
USD
par ton
Prix (C&F Rotterdam)
800 100% Chiffre daffaires
Frte de mer
176 22%
Cots total
Frte a l'intrieur du pays
219 27%
Rsultat avant Impts
P (EXW)
405 51%
Rsultat %
Prix (Mangues, livr)
Ratio de transformation
Cot de Matire Premires
Autres ingrdients
VC1

104
2.00
208 44%
5 1%
213 45%

Cot de production par heur


Volume de production par heur
VC2

30
1.25
24 5%

Cot demballage (sac aseptic, drum, tiquette)


Nombre de drums par ton
VC3

52
4.5
236 49%

Pertes de produit fini


VC

1.0%
478 100%

FC
FC
FC % attribu au produit
FC (attribu au produit)

Marge brute
Marge brute %

-74
-18%

Volume vendu q en kg
Contribution

VC
FC / q

478 89%

October 2010
USD
par an
1,011,905
1,341,155
-329,250
-33%

Valeur d'investissement
Amortissement %
FC1

840,000
6.7%
56,000 39%

Emprunts
Taux d'intrt, frais financires
FC2

336,000
12.0%
40,320 28%

Nombre de FTE employs


Salaires permanents, charges sociaux
Autres frais fixes
FC3

Volume d'quilibre
Matires premires achets

30
18,750 13%
30,000 21%
48,750 34%
145,070 100%
100.0%
145,070

2,500
184,180
1,969
5,000

58 11%

Capacit dinput par heure en KG


1.25
Heures de travail par jour
22
Saison de production en jours
100
Bnfice / q
-132
Capacit max. dinput par an en kg
2,750
Utilisation de capacit %
90.9%
Note: chiffres en blues sont des suppositions; chiffres en rose contient un lien avec une autre cellule; chiffres en noir sont des formules.
TC / q

536 100%

Tableau 20 Cigar Box 1 Rentabilit de jus de mangue 25% Pulpe march local
CIGAR BOX 1 - Jus de Mangues (25% pulp), emballags en sachettes de 200ml, 25 par sac (5 kg)
USD
par ton
Prix (livr Bamako)
1,600 100% Chiffre daffaires
Frte a l'intrieur du pays
286 18%
Cots total
Commission de vente, 33%
397 25%
Rsultat avant Impts
P (EXW)
917 57%
Rsultat %
Prix (pulp de mangue)
Ratio de transformation
Cot de Matire Premires
Autres ingrdients
VC1

536
0.25
134 19%
150 21%
284 40%

Cot de production par heur


Volume de production par heur
VC2

30
0.54
56 8%

Valeur d'investissement
Amortissement %
FC1

384,000
6.7%
25,600 30%

Emprunts
Taux d'intrt, frais financires
FC2

153,600
12.0%
18,432 22%

Nombre de FTE employs


Salaires permanents, charges sociaux
Autres frais fixes
FC3

5
11,250 13%
30,000 35%
41,250 48%
85,282 100%
100.0%

Cot demballage (sachette, sac)


Nombre de drums par ton
VC3

1.8
200.0
360 51%

Pertes de produit fini


VC

1.0%
707 100%

FC
FC
FC % attribu au produit
FC (attribu au produit)

Marge brute
Marge brute %

211
23%

Volume vendu q en kg
Contribution

VC

707 97%

Volume d'quilibre
Matires premires utiliss

FC / q

October 2010
USD
par an
3,669,173
2,911,953
757,220
21%

85,282
4,000
842,502
405
1,000

40% du pulpe produit

21 3%

Capacit dinput par heure en KG


0.54
Heures de travail par jour
22
Saison de production en jours
360
Bnfice / q
189
Capacit max. dinput par an en kg
4,277
Utilisation de capacit %
93.5%
Note: chiffres en blues sont des suppositions; chiffres en rose contient un lien avec une autre cellule; chiffres en noir sont des formules.
TC / q

728 100%

111

Tableau 21 Cigar Box 1 Rentabilit dexportation de mangue sche


CIGAR BOX 1 - CABINET DRIED ORGANIC MANGO SLICES in bag of 100g, 50 per carton box (5 kg)
USD
per ton
Price (C&F Le Havre)
10,000 100% Total Revenue
Commission 5%
500 5%
Total Cost
Transport
224 2%
Profit Before Tax
Price (EXW Bobodioulasso)
9,276 93%
Profit %
Return on Investment %
Price (Raw Mango, delivered factory)
Processing ratio
Raw Material cost
Other ingredients
VC1

200
15.0
3,000 70%
0%
3,000 70%

Production cost per batch per cabinet


Production volume (ton per batch)
VC2

35
0.050
700 16%

Cost of packing bag, label, box)


Number of boxes per ton
VC3

2.95
200
590 14%

USD
per year
55,102
46,687
8,416
15%
13%

Asset value
Depreciation %
FC1

64,000
10.0%
6,400 30%

Debt (40% of Asset value)


Interest rate
FC2

25,600
24.0%
6,144 29%

Number of FTE employed


Salaries staff incl. social taxes
Other overhead, repairs, maintenance
FC3

VC

4,290 100%

FC
FC % attributed to product
FC (attributed to product)

Gross margin
Gross margin %

4,986
54%

Volume sold q (ton)


Contribution

FC / q

3,570 45%

Break even volume (sales)


Break even volume (raw material)

TC / q

7,860 100%

8.00
4,160 20%
4,500 21%
8,660 41%
21,204 100%
100.0%
21,204
5.9
29,620
4.3
64

Output capacity per batch in ton


0.050
Drying time per batch in days
0.75
Profit / q
1,417
Length of harvesting season in days
120
Max. output capacity per year
7.9
Capacity utilization %
75.0%
Note: figures in blue are assumptions; figures in pink are calculated in another sheet; figures in black are formulas

112

ANNEXE 5 CARTES
Figure 15 Carte de production de mangues

Figure 16 Carte des voies routires et ferroviaires

113

Tableau 22 La valeur de production de mangues dans les pays de la CEDEAO


2

BENIN

produc-tion quantit 2010


8,662,000
%
en tonnes

655
1 top qualit
2 premire qualit
3 deuxime qualit
4 troisime qualit
5 pertes
6 total
BURKINA FASO

1%
2%
51%
6%
40%
100%
2

130
260
6,630
780
5,200
13,000
3

produc-tion quantit 2010


15,234,000
%
en tonnes
655
1 top qualit superieure 1%
400
2 premire qualit
8%
6,400
3 deuxime qualit
56%
44,800
4 troisime qualit
6%
4,400
5 pertes
30%
24,000
5 total
100%
80,000
2
3
CABO VERDE
500,000
655
1 top qualit
2 premire qualit
3 deuxime qualit
4 troisime qualit
5 pertes
6 total
COTE D IVOIRE

produc-tion quantit 2010


%
en tonnes
7%
18%
28%
27%
20%
100%
2

315
810
1,260
1,215
900
4,500
3

produc-tion quantit 2010


20,591,000
%
en tonnes

655
1 top qualit
2 premire qualit
3 deuxime qualit
4 troisime qualit
5 pertes
6 total
GAMBIA

1,660,000
40.6
1 top qualit
2 premire qualit
3 deuxime qualit
4 troisime qualit
5 pertes
6 total
GHANA
23,351,000
1.96
1 top qualit
2 premire qualit
3 deuxime qualit
4 troisime qualit
5 pertes
6 total
GUINEE
9,833,000
9100
1
2
3
4
5
6

top qualit
premire qualit
deuxime qualit
troisime qualit
pertes
total

0%
12%
60%
8%
20%
100%
2

60
7,140
36,000
4,800
12,000
60,000
3

produc-tion quantit 2010


%
en tonnes
1%
7%
60%
13%
20%
100%
2

63
875
7,500
1,563
2,500
12,500
3

produc-tion quantit 2010


%
en tonnes
2%
15%
63%
10%
10%
100%
2

140
1,050
4,410
700
700
7,000
3

produc-tion quantit 2010


%
en tonnes
0%
5%
58%
7%
30%
100%

52
1,300
15,080
1,820
7,748
26,000

9
prix du
march
EUR/kg
0.15
0.12
0.08
0.04
0.05
8
prix du
march
EUR/kg
0.23
0.09
0.04
0.03
0.03
8
prix du
march
EUR/kg
0.89
0.74
0.59
0.52
0.50
8
prix du
march
EUR/kg
0.23
0.23
0.15
0.09
0.13
8
prix du
march
EUR/kg
0.16
0.16
0.12
0.07
0.10
8
prix du
march
EUR/kg
0.51
0.41
0.20
0.13
0.21
8
prix du
march
EUR/kg
0.24
0.04
0.05
0.03
0.04

valeur en
EUR *1000
20
32
506
30
587
valeur en
EUR *1000
92
586
1,710
134
2,522
valeur en
EUR *1000
279
597
744
627
2,248
valeur en
EUR *1000
14
1,635
5,496
440
7,585

valeur en
EUR *1000
10
140
924
115
1,189
valeur en
EUR *1000
71
429
900
89
1,489
valeur en
EUR *1000
13
48
829
50
939

valeur %
4%
23%
68%
5%
0%
100%
7

655
1 top qualit
2 premire qualit
3 deuxime qualit
4 troisime qualit
5 pertes
6 total
NIGER

14,704,000
655
1 top qualit
2 premire qualit
3 deuxime qualit
4 troisime qualit
5 pertes
6 total
NIGERIA
151,212,000

valeur %
12%
27%
33%
28%
0%
100%
7
valeur %
0%
22%
72%
6%
0%
100%
7

210
1 top qualit
2 premire qualit
3 deuxime qualit
4 troisime qualit
5 pertes
6 total
SENEGAL
12,211,000
655
1 top qualit
2 premire qualit
3 deuxime qualit
4 troisime qualit
5 pertes
6 total
SIERRA LEONE
5,560,000

valeur %
1%
12%
78%
10%
0%
100%
7

5600
1 top qualit
2 premire qualit
3 deuxime qualit
4 troisime qualit
5 pertes
6 total
TOGO
6,459,000

valeur %
5%
29%
60%
6%
0%
100%
7

655
1 top qualit
2 premire qualit
3 deuxime qualit
4 troisime qualit
5 pertes
6 total
ECOWAS
282,683,000

valeur %
1%
5%
88%
5%
0%
100%

produc-tion quantit 2010


12,706,000
%
en tonnes

valeur %
3%
5%
86%
5%
0%
100%
7

MALI

1
2
3
4
5
6

top qualit
premire qualit
deuxime qualit
troisime qualit
pertes
total

0.7%
6%
54%
4%
35%
100%
2

490
4,200
37,800
2,800
24,500
70,000
3

produc-tion quantit 2010


%
en tonnes
0%
5%
55%
3%
37%
100%
2

5
250
2,750
150
1,850
5,000
3

produc-tion quantit 2010


%
en tonnes
0.3%
2%
62%
7%
29%
100.0%
2

2,190
10,950
452,600
51,100
213,160
730,000
3

produc-tion quantit 2010


%
en tonnes
1%
5%
56%
8%
30%
100%
2

300
3,000
33,600
4,800
18,000
60,000
3

produc-tion quantit 2010


%
en tonnes
0%
5%
60%
1%
34%
100%
2

400
4,800
80
2,720
8,000
3

produc-tion quantit 2010


%
en tonnes
0%
2%
56%
4%
38%
100.0%
2

200
5,600
400
3,800
10,000
3

produc-tion quantit 2010


%
en tonnes
0.4%
3.4%
60%
7%
29%
100%

4,145
36,835
652,830
74,608
317,078
1,086,000

9
prix du
march
EUR/kg
0.14
0.11
0.05
0.02
0.04
8
prix du
march
EUR/kg
0.44
0.17
0.07
0.06
0.05
8
prix du
march
EUR/kg
0.60
0.48
0.07
0.05
0.06
8
prix du
march
EUR/kg
0.38
0.31
0.15
0.06
0.11
8
prix du
march
EUR/kg
0.36
0.36
0.27
0.13
0.18
8
prix du
march
EUR/kg
0.15
0.15
0.11
0.04
0.07
8
prix du
march
EUR/kg
0.48
0.28
0.08
0.06
0.06

valeur en
EUR *1000

valeur
%

67
481
2,020
64
2,632
valeur en
EUR *1000
2
44
199
9
254
valeur en
EUR *1000
1,304
5,214
32,329
2,433
41,280
valeur en
EUR *1000
115
916
5,130
278
6,439

valeur en
EUR *1000
143
1,286
11
1,439
valeur en
EUR *1000
31
641
15
687
valeur en
EUR *1000
1,986
10,295
52,713
4,296
69,290

3%
18%
77%
2%
0%
100%
7
valeur
%
1%
17%
79%
3%
0%
100%
7
valeur
%
3%
13%
78%
6%
0%
100%
7
valeur
%
2%
14%
80%
4%
0%
100%
7
valeur
%
0%
10%
89%
1%
0%
100%
7
valeur
%
0%
4%
93%
2%
0%
100%
7
valeur
%
3%
15%
76%
6%
0%
100%

114

ANNEXE 6 TUDE DE CAS


LE RLE DES FEMMES DANS LA CHAINE DE VALEUR DE LA MANGUE AU GHANA ET
AU MALI
Cette tude de cas est base sur une srie dentretiens avec des intervenants de la chaine et
des visites sur site menes par lITC du 11 au 23 avril 2011 au Ghana (Rgion du Grand Accra
et Rgion Nord) et au Mali (Bamako et Sikasso), en rponse la demande de latelier rgional.
Lobjectif gnral de cette tude sur le terrain tait de collecter des informations concrtes sur
le rle des femmes, les contraintes et les opportunits quelles rencontrent, dans la chaine de
valeur de lexportation de la mangue dans ces deux pays ; de compiler des exemples de
bonnes pratiques ; et de tester et dvelopper davantage les hypothses prliminaires sur
limpact potentiel de la question du genre sur les interventions proposes. Les entretiens ont t
mens avec :
a) Des femmes cultivatrices de mangue et du personnel de deux associations de petits
exploitants de mangues (Ghana) ;
b) Un groupe de femmes pisteurs qui fournissent les exportateurs de mangue autour de
Bamako (Mali) ;
c) Les reprsentants dune grande plantation commerciale de mangue (Ghana) ;
d) Les membres de deux groupes de petites units de traitement de la mangue (Mali) ;
e) Les directeurs et cadres de quatre entreprises/stations de conditionnement exportant de
la mangue (une au Ghana et trois au Mali), ainsi quun groupe douvriers et douvrires
dans lune des stations de conditionnement ;
f)

Les grants et les ouvrires dune grande unit commerciale de traitement de la


mangue (Ghana) et le directeur dune unit commerciale de moyenne taille (Mali) ;

g) Les reprsentants de cinq donateurs/programmes de dveloppement clefs travaillant


dans le secteur de lexport de la mangue (trois au Ghana, deux au Mali) ;
h) Les reprsentants de trois organisations clefs du secteur public impliques dans le
secteur de lexport de la mangue (deux au Ghana, une au Mali).

115

Analyse selon la question du genre de la chaine de valeur de la mangue au Ghana


Comme dans la plus grande partie de lAfrique sub-saharienne, les femmes au Ghana souffrent
de laccs ingal aux ressources de production clefs, ainsi que dautres contraintes socioconomiques sous-jacentes. Ces restrictions influencent considrablement la manire dont ces
femmes sengage (ou pas) dans le secteur de lexport de la mangue.
Les facteurs les plus pertinents qui influencent limplication des femmes dans le secteur de la
mangue sont :

La proprit foncire : la proprit foncire au Ghana est largement dicte par les lois
traditionnelles qui favorisent en gnral les hommes, avec un accs des femmes la
terre souvent restreint. Par opposition aux hommes, les femmes ne possdent en
gnral pas la terre quelles travaillent, ce qui leur donne moins dassurance den
conserver le bail. Lorsque des femmes possdent de la terre, ce sont gnralement des
parcelles moins grandes que celles des hommes30 ;

Taux dducation / dalphabtisation : le taux dalphabtisation des femmes au


Ghana demeure faible en termes absolus, et le taux dalphabtisation des femmes est
considrablement plus bas que celui des hommes : en 2000, 74,2% des femmes des
rgions rurales sont analphabtes, pour seulement 44,9% des hommes31 ;

Responsabilits domestiques : une tude rcente des communauts rurales cultivant


le cacao au Ghana a montr que les responsabilits domestiques comme la cuisine,
lapprovisionnement en eau, le mnage et les enfants, sont presque exclusivement
assumes par les femmes, ou en leur absence par leurs filles ;

Accs aux crdits et aux financements : laccs des femmes aux prts bancaires
travers les canaux officiels est plus limit que celui des hommes : le faible accs la
terre limite leur capacit offrir des garanties, et beaucoup de femmes sont intimides
par la prdominance des hommes dans les banques (90% des employs de banque
dans les rgions rurales sont des hommes). La majorit des femmes cultivatrices tirent

30

Toutefois, il est important de noter quil existe de fortes disparits rgionales en ce qui concerne laccs des
femmes la terre, refltant les diffrents rgimes fonciers des diffrents groupes ethniques : le pourcentage de
femmes propritaires terriennes varie de 2% dans le Nord 50% dans la rgion de lAshanti ( Social Institutions and
Gender Index (SIGI) 2011a).
31
Agyare-Kwabi, P. (2009): Gender mainstreaming into the CNFA, BMGF-funded cocoa project in Ghana .
Gender assessment report, first draft. ( Tendances de la question du genre dans le projet cacao financ par CNFA
et BMGF au Ghana. Rapport dvaluation du genre, premire bauche. ) Linscription lcole primaire est
prsent similaire pour les filles et les garons (Fond pour le Dveloppement de lAfrique (FDA) 2008). Cependant, la
disparit de genre dans les taux dinscription lcole secondaire et suprieure persiste. Les filles ne reprsentent
quun tiers (33%) des lves au niveau des classes suprieures du secondaire (Committee on the Elimination of
Discrimination Against Women (CEDAW) 2005) et les femmes ne comptent que pour moins dun tiers (34,67%) des
inscriptions nationales dans les universits et encore moins (30,4%) Polytechnique (FDA 2008).

116

donc leur capital de sources informelles, ce qui comprend des prts de la part de leur
mari ou de la famille, de prteurs sur gage, doprateurs de systmes financiers
informels, et des dispositifs ruraux de micro-finance. Toutefois, les prts souscrits par
les femmes sont souvent petits.

Accs lextension de services : laccs des petits exploitants ghanens aux


extensions de services agricoles est faible en gnral : par exemple, une tude a
montr que seuls 13 pourcents des fermiers tudis nommaient les extensions de
services gouvernementaux en tant que source principale de conseil sur les techniques
de production du cacao (en dpit du fait que le cacao est la culture la plus exporte au
Ghana). Les femmes ont un accs encore plus faible aux extensions de services et
considrent le manque dextensions de services et la formation comme des contraintes
de production clefs.

La chaine de valeur de lexportation de la mangue au Ghana prsente les caractristiques


suivantes :

Chaine relativement courte, dont le pouvoir est concentr au sommet : au plus


haut niveau de la chaine, cest dire lexport et le traitement, on ne trouve que peu
dacteurs impliqus : ce sont des entreprise commerciales relativement larges. Les
mangues sont exportes comme fruits frais, semi traits et traits ;

Production mlange de petits exploitants et de plantations : les principales


rgions de production sont le Grand Accra, la Rgion de lEst, la rgion de la Volta et la
Rgion du Nord (Chambre du commerce et de lindustrie du Ghana (GNCCI) 2011) ;

Les exportateurs/fabricants achtent directement aux petits exploitants : bien que


les femmes dominent le commerce/marketing de la mangue et dautres produits
agricoles dans les marchs locaux, les ngociants informels fminins ne sont pas
impliqus dans le secteur de lexport (West Africa Fair Fruits (WAFF) 2011) ;

Il existe quelques signes dintgration verticale, avec au moins deux entreprises


(Integrated Tamale Fruit Company et Farm Management Services Limited) impliques
dans la production ainsi que dans lemballage / le traitement et lexport (GNCCI 2011 et
Integrated Tamale Fruit Company (ITFC) 2011) ;

Il ny a que trs peu de femmes propritaires dunits de traitement de la mangue


dans la chaine de lexport : selon les personnes interroges, il nexiste pas de petites
units de traitement appartenant des femmes, ou de coopratives fminines dunits
de traitement vendant de la mangue sur le march de lexport, et il nexiste quune seule
entreprise dexportation de mangue traite appartenant une femme (WAFF 2011 et
Technoserve 2011).

117

Le diagramme ci-dessous rsume les rles attribus aux femmes dans la chaine de valeur de

lexportation de la mangue au Ghana, et le nombre estim de femmes impliques dans chaque


fonction.
Les petits exploitants impliqus dans la production de mangue pour lexportation au Ghana
peuvent tre diviss en deux groupes :

Les associations de producteurs de petites exploitations autonomes sans march


garanti, qui vendent principalement sur les marchs locaux, et seulement une petite
quantit aux exportateurs32 ; et

Les groupes/dispositifs de cultivateurs, mis en place avec lappui dune entreprise


commerciale un cultivateur commercial et/ou un exportateur. Le groupe et/ou les
membres individuels du dispositif ont un contrat pour fournir lentreprise mre avec une
quantit de production dfinie. Les cultivateurs reoivent souvent un appui financier et
technique de la part de lentreprise mre33.

En termes de participation des femmes dans le secteur des petits exploitants, elles sont
impliques de trois manires possibles :

En tant que producteurs de petites exploitations34 : les fermes mangue des femmes
tendent tre plus petites que celles des hommes (en gnral autour dun hectare) ;
cest souvent le mari qui soccupe de la ferme ; les femmes qui sont rellement
impliques dans la culture de la mangue sont trs active au sein des groupes de
producteurs et participent rgulirement aux formations ;

En tant que main duvre familiale non rmunre sur de petites exploitations
appartenant des hommes : le dbroussaillage et dsherbage lorsque les manguiers
sont jeunes ; la gestion et/ou lorganisation des ouvriers rmunrs ; la rcolte et le
transport des mangues depuis la ferme ; et

32

Par exemple, les groupes de producteurs de mangue soutenus par le projet USAID TIPCEE vendent la majorit de
leurs mangues sur les marchs locaux, mais une partie de leur production est achete par Blue Skies (WAFF 2011).
La majorit des cultivateurs dans la chaine de lexport entrent dans cette catgorie.
33
Pour le moment, le seul dispositif oprationnel de cultivateurs de mangues au Ghana est la Organic Mango
Outgrowers Association (OMOA), rattache lentreprise Integrated Tamale Fruit Company. Cependant, plusieurs
dispositifs de cultivateurs sont en cours de dveloppement (GNCCI 2011).
34
Chiffres indicatifs sur la proportion des femmes qui sont de petits exploitants de mangues : dans les rgions de la
Volta et du Brong Ahafo qui sont soutenues par le projet USAID TIPCEE, environ 2 (2%) fermiers sur 100 sont des
femmes (WAFF 2011) ; dans le groupe de producteurs de mangues soutenu par Technoserve dans la rgion du
Brong Ahafo, environ 10 (4%) membres du groupe sur 250 sont des femmes. Toutefois, certains groupes ont une
proportion plus grande de femmes cultivatrices : par exemple, lun des groupes avec lequel Technoserve travaille
compte 30 40 membres fminins (reprsentant 12 16% des membres du groupe) (Technoserve 2011). Au sein
de la Yilo Krobo Mango Farmers Association, on compte 20 femmes parmi les membres cultivateurs, dont 15 sont
actives ; les femmes reprsentent environ 10% du total des membres du groupe (Yilo Krobo 2011). Pour OMOA, 149
(12%) sur 1 200 membres cultivateurs sont des femmes (OMOA 2011). Pour Volta Mango Growers Association
(VOMAGA), selon une source secondaire, la majorit des fermiers sont des femmes cette information na
cependant pas pu tre vrifie avec lassociation (GNCCI 2011).

118

En tant quouvriers rmunrs sur de petites exploitations, pendant la priode de


rcolte : le transport des fruits depuis la ferme, le nettoyage et le calibrage des fruits35.

Selon les personnes interroges, la principale contrainte qui empche les femmes de devenir
de petits exploitants de la mangue est le montant de linvestissement ncessaire, combin avec
un manque de revenus durant les premires annes dexploitation. Dautres facteurs de
dcouragement cits comprennent : a) la nature du travail dans la culture de la mangue, dans
la mesure o une partie du travail requis, en particulier le creusement des trous et la taille,
exigent de la force physique et se rvlent difficile pour les femmes ; b) les comportement
culturels, par exemple de nombreux hommes et de nombreuses femmes pensent que la culture
de la mangue nest pas faite pour les femmes, quelles soient physiquement capable deffectuer
le travail ou non ; et c) le manque daccs garanti la terre, qui constitue souvent un pr-requis
pour ladhsion un dispositif de cultivateurs.
Malgr ces contraintes, de nombreuses personnes interroges pensent quil est important et
raliste daider davantage de femmes simpliquer dans la production de la mangue, dans la
mesure o elles sont intresses et capables de cultiver la mangue. Puisque limplication se fait
ncessairement sur du long terme, les fermes de mangues peuvent tre potentiellement une
forme dinvestissement important pour le futur, qui permettrait aux femmes de payer pour
lducation de leurs enfants sur plusieurs annes. Toutefois, elles ont besoin daide pour runir
le capital de dpart.36
Les plantations commerciales offrent souvent peu dopportunits demploi pour les femmes37.
Ceci est en partie d la nature du travail (comme la taille qui demande de la force physique, et
sans doute aussi en raison des comportements culturels dominants qui prsentent la culture
darbres fruitiers comme un travail dhomme ). Ladoption de politiques et de pratiques
demploi quitable, y compris les efforts pour remettre en cause les comportements culturels
sur les rles de chaque genre, peut aider amliorer les opportunits demploi pour les
femmes.
35

Mis part pour la taille, les ouvriers reoivent le mme salaire journalier, en gnral 5 nouveaux Cedis ghanen
par jour, indpendamment du type de travail accompli. Il y a donc peu de diffrence d la question du genre
(Technoserve 2011).
36
Le modle de lITFC/OMOA pour les dispositifs dexploitation constitue une approche prometteuse considrer,
dans la mesure o lentreprise prfinance les cots de dpart et o les fermiers ne doivent commencer le
remboursement quau moment des premires rcoltes. La proportion de femmes membres au sein de l OMOA est
plus important que dans la plupart des groupes de producteurs de mangues dans les autres principales rgions de
production de mangues, et ce malgr le fait que les femmes de la Rgion Nord ont considrablement moins de droits
sur la terre et moins daccs en comparaison aux rgions du Sud.
37
Il existe de nombreuses plantations commerciales de mangues au Ghana, y compris Integrated Tamale Fruit
Company, Bomarts, Kingdom, Tacks Farms, Evelyn Farms et Farm Management Services Limited (GNCCI 2011 ;
WAFF 2011). De plus, par le biais du Fond pour le dveloppement et linvestissement des exportations ( Export
Development and Investment Fund - EDIF), le gouvernement appuie le dveloppement de 8 100 hectares de
nouvelles plantations selon le projet National Mango Plantation Project sur les 10 prochaines annes (GNCCI
2011). Une seule ppinire commerciale a t identifie (ITFC 2011).

119

En ce qui concerne le secteur du traitement, mis part la seule femme propritaire de Ebenut
Food (mangue sche), les femmes constituent la principale force de travail dans les units de
traitement38.
La principale contrainte laquelle font face les femmes dans le secteur du traitement est la
nature saisonnire de lemploi : 70% des ouvrires sont employes sur une base temporaire ou
saisonnire, travaillant 10 mois sur 12 dans lanne, si bien sr il ny a pas de problme avec la
production. Au vue de la forte proportion de femmes dans ce secteur, les units de traitement
de la mangue constituent clairement des opportunits demploi pour les femmes : l o des
pratiques demploi quitable sont en place, le secteur peut offrir des opportunits significatives
aux femmes pour lamlioration de leurs revenus et de leurs moyens de subsistance.
Les femmes constituent galement la majorit de leffectif dans les entreprises dexport et les
stations de conditionnement. Mais ici aussi la nature saisonnire de lemploi est une contrainte
potentielle, dans la mesure o les mangues sont rcoltes sur une priode de 4 6 mois
seulement. Toutefois, la plupart des entreprises exportant des mangues fraiches au Ghana sont
aussi impliques dans lexport et/ou lemballage dautres fruits (comme les ananas, les bananes
et la papaye), ce qui implique que les opportunits demploi ne sont pas ncessairement
limites la saison de la mangue.

38

Par exemple, 753 (51%) ouvriers sur un total de 1 474 chez Blue Skies sont des femmes, et 102 (91%) ouvriers
sur 112 impliqus dans les oprations de schage de la mangue chez ITFC sont des femmes. Il y a une nette
discrimination des genres au niveau des fonctions horizontales (cest dire que les hommes et les femmes tendent
tre employs pour des tches diffrentes), mais il ny a pas de diffrence au niveau des salaires.

120

121

Analyse selon la question du genre de la chaine de valeur de la mangue au Mali


Comme dans la plupart des pays dAfrique sub-saharienne, les femmes au Mali souffrent dun
accs inquitable aux ressources et intrants de production clefs, ainsi que dautres contraintes
socio-conomiques sous-jacentes. De manire gnrale, les droits des femmes au Mali sont
trs limits, et le Code Civil octroi aux hommes toute lautorit dans le foyer. Les facteurs les
plus pertinents qui influent sur limplication des femmes dans le secteur de la mangue sont :

La proprit foncire : lgalement, les femmes et les hommes ont le mme accs la
terre, et le gouvernement a lanc plusieurs projets de dveloppement agricole sur les
finances publiques, qui permet en principe laccs des femmes la terre de la mme
manire que les hommes. Toutefois, de nombreuses contraintes empchent les femmes
duser de leurs droits. Selon la tradition, les femmes nont droit quaux terres les moins
fertiles, et laccs la terre semble se faire sur une base dusufruit plutt que de
proprit. En outre, si les femmes peuvent accder la terre, elles ont en gnrale
moins de parcelles et de taille plus petites que les hommes39 ;

Taux dducation / dalphabtisation : malgr des efforts considrables au niveau


national pour amliorer lalphabtisation, le taux dalphabtisation des femmes demeure
trs bas au Mali40 ;

Responsabilits domestiques : un rle des genres fortement patriarcal prvaut encore


au Mali, o les femmes et les filles sont les seules ou presque responsables des tches
domestiques, ce qui leur prend normment de temps ;

Accs aux crdits et aux financements : malgr des revenus trs bas et de faibles
complments, laccs des femmes aux crdits est relativement bon grce aux
investissements dans les dispositifs de microcrdit. Les femmes maliennes ont
prsent accs des centaines dassociations qui offrent des crdits mutuels, aux
dispositifs dpargne de villages grs de manire indpendante, et aux prts court
terme ; les femmes reprsentent prs de la moiti des bnficiaires de ces institutions
de crdit. Cependant, les femmes font face des restrictions culturelles et lgales dans
la mise en place dune affaire : le Code Civil du Mali stipule quune femme ne peut pas
sengager dans une affaire commerciale sans le consentement de son mari ;

Accs lextension de services agricoles41.

39

Par exemple, une tude a montr que si 82% des femmes interroges dans le Sud du Mali possdent leur propre
parcelle, celles-ci ne comptent que pour 4% du total des parcelles dans la rgion (Banque Mondiale 1995).
40
En 1993 et 1994, 95% des femmes en milieu rural, et 80% des femmes en milieu urbain sont encore
analphabtes.
41
Une tude a montr quen 1993 seuls 10% des participants aux activits dextension agricole lies aux rcoltes
taient des femmes, bien quil soit galement montr que la participation des femmes augmentait grce aux
modifications des mthodes dextension. Moins de 5% du personnel dextension taient des femmes (Banque
Mondiale 1995).

122

Les principales caractristiques de la chaine de valeur de lexportation de la mangue au Mali


sont :

Une chaine relativement longue, avec de nombreux acteurs tout au long de cette
chaine : il existe un grand nombre de petite et moyennes entreprises tous les
chelons de la chaine, y compris un nombre important dexportateurs de mangues
fraiches et un grand nombre dunits de traitement de la mangue. La chaine malienne
demeure largement dsorganise, la plupart des exportateurs ou entreprises de
traitement utilisant des infrastructures rudimentaires et non modernises ;

La grande majorit de la production est issue des petites exploitations, bien quil
existe quelques plantations/vergers plus grands dans la rgion de Sikasso. On estime
environ 15 000 le nombre de petites exploitations impliques dans la production de la
mangue pour le march de lexportation, avec plus de 90% des vergers ayant une taille
infrieure 5 hectares. Aucun dispositif dexploitations de mangue na t identifi. Les
principales zones de productions sont Sikasso et Bamako Koulikou, avec la rgion de
Sikasso comptant pour environ 80% de la production nationale de mangues ;

Prsence de pisteurs : au contraire du Ghana, les exportateurs et les grosses


units de traitement achtent la plupart des mangues par lintermdiaire de pisteurs ;

De multiples units de traitement de la mangue, y compris de nombreuses units


fminines de petite taille ;

Le peu dintgration verticale : mis part les exportateurs ivoiriens venant acheter
dans la rgion de Sikasso et qui emploient leurs propres pisteurs, toutes les entreprise
identifies noprent qu un seul niveau de la chaine (la production, le traitement, le
ngoce ou lemballage/export) ;

Des diffrences clefs entre les rgions de Sikasso et Bamako : au contraire de


Bamako qui repose principalement sur les exportateurs maliens, la rgion de Sikasso
exporte une grande partie de ses mangues par le biais dexportateurs ivoirien et
burkinabs, ainsi que certains exportateurs maliens. De plus, alors quautour de
Bamako les pisteurs travaillent en gnral petite chelle, de manire indpendante et
sont souvent des femmes, les pisteurs de la chaine dexportation autour de Sikasso
travaillent grande chelle, sont souvent des hommes, et dpendent souvent (ou sont
employs par) des exportateurs individuels.

Le diagramme ci-dessous rsume les rles attribus aux femmes dans la chaine de valeur de
lexportation de la mangue au Mali, et le nombre estim de femmes impliques dans chaque
fonction.

123

La grande majorit des cultivateurs de mangues sont des hommes ; les femmes reprsentent
moins de 1% des petits exploitants. Les quelques femmes cultivant la mangue exercent cette
activit souvent en raison du dcs de leur mari42.
En termes de participation des femmes dans le secteur des petits exploitants, elles sont
impliques en tant que :

Main duvre familiale non rmunre sur des exploitations appartenant des
hommes : dans les vergers non parvenus maturit, les femmes se voient souvent
offrir lusufruit du terrain pour faire pousser des produits annuels comme le manioc, les
patates douces, et des lgumes maraichers destination du march ; elles sont
principalement impliques dans la rcolte ; et

Ouvriers rmunrs sur de petites exploitations, durant la grosse saison.

Malgr la trs faible proportion de femmes impliques dans la production de la mangue et


laccs limit des femmes la terre, il semble important et raliste dappuyer davantage de
femmes devenir cultivatrices de mangues, en soutenant les coopratives de femmes
existantes (comme les coopratives de femmes pour le traitement de la mangue ou les
pisteurs) dans lachat dune ferme commune quelles pourraient grer comme une cooprative.
Les pisteurs comme oprateurs indpendant est une particularit propre au Mali : dans dautres
pays, leur rle est rempli par les cultivateurs eux-mmes et par les exportateurs. Apparemment,
au Mali, la plupart des exportateurs nont pas les moyens financiers dintgrer cette fonction
leur entreprise, do leur dpendance ces intermdiaires indpendants. La participation des
femmes en tant que pisteurs est diffrente entre Bamako et Sikasso. La majorit des pisteurs
oprant dans la rgion de Bamako sont des femmes43 parce que traditionnellement elles taient
charges de la rcolte et du transport (avec dautres produits agricoles) sur les marchs locaux.
Parce que ces femmes avaient/ont dj de bonnes relations avec les cultivateurs, les
exportateurs de mangues se reposent sur elles pour identifier les fournisseurs et grer les
conditions dachat. Du coup, bien que les femmes pisteurs soient des oprateurs de petite taille,
grant des lots de fruits entre 200 et 300 kilos, elles sont des acteurs relativement puissants
dans la chaine : les exportateurs dpendent delles pour lapprovisionnement, mais puisquil
existe plusieurs exportateurs les pisteurs peuvent choisir de vendre dautres exportateurs, y
compris des exportateurs de Cte dIvoire ou du Burkina Faso. En revanche, dans la rgion de
42

Chiffres indicateurs de la proportion des femmes petits exploitants de mangues : sur 1 700 petits exploitants de
mangues avec lesquels IICEM travaille, seuls 10 (moins de 1%) sont des femmes (IICEM 2011). Sur les 97 petits
exploitants auprs desquels Kene Yiriden achte ses mangues, aucun (0%) nest une femme (Kene Yiriden 2011).
43
Chiffres indicatifs de la proportion de femmes pisteurs dans la rgion de Bamako : 80 des 120 pisteurs avec
lesquels travaille IICEM sont des femmes ; Yiri Degnouma, une association de pisteurs de Bamako compte 84
membres fminins pour seulement quelques hommes.

124

Sikasso, la plupart des pisteurs sont des hommes parce que traditionnellement la zone exporte
une grande partie de ses produits vers la Cte dIvoire, et les exportateurs ivoiriens envoient
leurs propres pisteurs Sikasso, qui sont pour la plupart des hommes. De manire gnrale,
en comparaison avec leurs collgues de la rgion de Bamako, les pisteurs oprant autour de
Sikasso sont plus professionnels et oprent avec des lots de mangue de plus grande taille entre
8 et 10 tonnes. Il existe nanmoins des femmes pisteurs dans la rgion de Sikasso : par
exemple, Kene Yiriden, une moyenne entreprise de mangues sches base Sikasso achte
ses mangues par le biais de 10 femmes pisteurs.
Les femmes pisteurs font face deux contraintes principales : a) la difficult de lever des fonds
de dpart pour acheter lquipement ncessaire (cageots, couteaux, accs aux transports et
fonds propres pour payer lachat des fruits aux fermiers) ; et b) un fort taux de rejet (par
exemple, sur 300 cageots livrs par les pisteurs lexportateur, jusqu 100 cageots peuvent
tre refuss).
Une augmentation et une amlioration de loffre de formations sur les techniques de rcoltes et
manutentions post-rcoltes, double dune assistance financire pour acheter un meilleur
quipement, pourraient aider ces femmes pisteurs surmonter ces contraintes dans le court
terme. Toutefois, dans le long terme, le rle de ces intermdiaires informels et indpendants
doit tre clarifi afin dviter que les efforts pour amliorer/moderniser la chaine de valeur de
lexportation de la mangue au Mali ne nuise ces modestes femmes pisteurs.
Le secteur du traitement et de lexport de la mangue au Mali comprend :

Un grand nombre de petites entreprises de traitement de la mangue, la plupart gres


par des femmes, vendant sur les marchs locaux et en partie pour lexportation ;

Quelques moyennes entreprises produisant et exportant de la mangue sche, dont au


moins deux Sikasso ; et

Quelques grandes units de traitement tablies avec lappui de donateurs ou de


programmes gouvernementaux.

La production de la mangue sche est domine par les femmes parce que, par comparaison
la mangue fraiche, il est possible de travailler avec des quantits rduites : dans la mesure o
le produit sch peut tre stock pour une priode plus longue, les femmes peuvent accumuler
de petites quantits et les exporter dun coup dans un lot plus important. De plus, compars aux
autres produits traits, la mangue traite parait tre un produit important dexportation pour ces
femmes : par exemple, la mangue est le premier produit export par les membres du Rseau
Africain des femmes actives entrepreneuses et leaders (RAFAEL), un rseau de femmes
Bamako qui produit une varit de fruits traits et de crales pour lexport.
Les femmes sont galement bien reprsentes comme ouvriers dans les units de traitement
de la mangue parce quelles manipulent les fruits avec plus de soin.

125

Les femmes entrepreneurs font face une varit de contraintes dans le secteur du traitement
de la mangue, telles que : un accs plus difficile lducation et aux financements que les
hommes ; la difficult de trouver des marchs ; le faible accs lquipement et au matriel
requis pour le traitement de la mangue, cause des prix levs et de loffre limite, en
particulier dans la rgion de Sikasso ; une offre limite de matriel demballage ; la difficult
trouver du travail en milieu rural ; et un manque dentits locales (maliennes) de certification et
de normes pour la production organique.
La principale contrainte identifie pour les ouvrires dans les units de traitement est la nature
saisonnire de lemploi et des revenus. Les units de traitement ne peuvent offrir des emplois
que durant la saison de la mangue, qui ne dure que quatre mois par an (davril juillet).
Une extension du secteur du traitement pour lexportation pourrait crer des opportunits
substantielles dentreprenariat et demploi pour les femmes, puisque le schage/traitement est
traditionnellement un domaine rserv aux femmes. Il y a aussi un potentiel significatif pour
tendre le traitement de la mangue, par opposition au secteur de lexportation de fruits frais au
Mali, au vue de la demande significative du march (en particulier pour la pulpe de mangue), et
la disponibilit de matriaux brut rsultant du fort taux de rejet dans la chaine dexportation du
fruit frais, ainsi que la possibilit dutiliser une varit de mangue plus grande compare au
secteur de lexportation de fruits frais.
Le secteur de lexportation de la mangue fraiche au Mali est caractris par un grand nombre
de petites entreprises peu modernes dexport et/ou demballage44. Il semble quil y ait une
diffrence nette entre les oprations de fret maritime et de fret arien en termes de proportion
de femmes employes45. Dans ces deux types doprations, les femmes sont surtout
employes pour le tri, le calibrage et le nettoyage des fruits.
La principale contrainte empchant davantage de femmes de devenir des exportateurs de
mangue (entrepreneurs) est le montant de linvestissement initial requis pour dmarrer lactivit.
En ce qui concerne les ouvrires, les deux principales contraintes sont : 1) les opportunits
limites de promotion46 et 2) la nature saisonnire de lemploi.
Il est donc important que des efforts soient fait pour amliorer laccs des femmes de
meilleurs salaires, des postes permanents, et pour diversifier les activits dans dautres produits
afin dtendre la saison demploi dans les stations de conditionnement.

44

Le nombre exact dexportateurs nest pas connu, mais les informations disponibles suggrent quil y a entre 50 et
100 exportateurs. Une seule entreprise dexportation de mangue appartenant une femme a travaill un niveau
significatif depuis 1995 (Multichem).
45
Dans les structures demballage pour le fret maritime, la majorit (60% - 90%) des ouvriers sont des femmes ;
alors que dans les structures demballage pour le fret arien la situation semble tre inverse avec une majorit
dhommes.
46
Par exemple, au Plaza, sur plus de 70 employs au total, dont les deux tiers environ sont des femmes, il ny a pas
de cadre fminin pour le moment. Dans la station de conditionnement pour le fret arien des tablissements Yaffa,
les trois postes de cadre sont tous tenus par des hommes.

126

127

ANNEXE 7 INTGRATION RGIONALE ET COMMERCE INTERNATIONAL


Le processus dintgration rgional en Afrique de lOuest
Les deux principaux acteurs de lintgration rgionale en Afrique de lOuest sont la CEDEAO et
lUnion conomique et Montaire Ouest-Africaine (UEMOA), qui fut fonde par huit pays
membres de la CEDEAO (le Bnin, le Burkina Faso, la Cte dIvoire, la Guine Bissau, le Mali,
le Niger, le Sngal et le Togo).
LUEMOA est une union douanire qui permet la libre circulation des personnes, des biens, des
services et capitaux, et le droit des travailleurs stablir et rsider, ainsi que quun Tarif
externe commun (TEC)47 et une politique commerciale commune.
Afin davancer dans le processus rgional dintgration, les membres de la CEDEAO ont adopt
le TEC de lUEMOA et ont harmonis leurs rgles dorigine avec ceux de lUEMOA. Selon le
schme de libralisation commerciale de la CEDEAO ( ETLS , voir dessus)48, les produits
locaux non traits et artisanaux sont libres de circuler au sein de la Communaut, ainsi que les
bien manufacturs originaux garantis par un certificat dorigine dans un format commun.
Cependant, de grosses barrires tarifaires et non tarifaires continuent de freiner le commerce
intra communautaire : entre deux tiers et la moiti du commerce entre les pays membres de la
CEDEAO ne circule pas sans exemption de taxe douanire, malgr le fait dy avoir droit.
Lobjectif du ETLS est dtablir une union douanire entre le toutes les membres de la
CEDEAO.
En 2008, les membres de la CEDEO ont dcid dtablir une nouvelle tranche tarifaire 35%
devant tre applique une liste de bien sensibles de manire gnrale les produits
agricoles alimentaires afin de protger lagriculture de la comptition de limport.
La CEDEAO a galement entrepris plusieurs initiatives pour faciliter lintgration rgionale,
comme ltablissement dun rgime de Transit par voie inter tat, labolition de lexigence de
visa pour voyager entre tous les pays de la sous rgion en crant un passeport unique, et
linitiative Systme dchange dnergie lectrique Ouest Africain (EEEOA) pour tendre le
commerce de llectricit entre les 15 pays membres49.
La CEDEAO et lUEMOA partagent une politique agricole commune qui doit servir de cadre
gnral pour la formulation des politiques nationales agricoles de ses membres. Dans le cas de
la CEDEAO, la politique agricole commune (ECOWAP) comporte les objectifs suivants :
scurit alimentaire pour les personnes de la rgion ; rduction de la dpendance alimentaire et
atteinte de la souverainet alimentaire ; implication des producteurs dans les marchs ; cration
demplois avec revenus garantis afin damliorer les conditions de vie et les services dans les
47

Il consiste en quatre tranches : 0%, 5%, 10% et 20%.


www.etls.ecowas.int
49
Source : Revue de politiques commerciales de lOMC, Bnin, Burkina Faso et Mali, Octobre 2010.
48

128

rgions rurales ; intensification des systmes de production de manire durable ; rduction de


la vulnrabilit des conomies dAfrique de lOuest en limitant les facteurs dinstabilit et
linscurit rgionale ; et adoption de mcanismes de financements appropris. Les membres
de la CEDEOA doivent coordonner leurs politiques nationales agricoles avec lECOWAP.
Dans ce contexte, la Stratgie de la mangue a aussi t dveloppe de manire cohrente
avec lECOWAP.
La CEDEAO est aussi une des Communaut conomique rgionale (CER) qui contribue aux
projets dintgration conomique de lUnion Africaine.

Le plan de libralisation commerciale de la CEDEAO (ETLS)


Le processus d'intgration rgionale se profile selon le Plan de libralisation commerciale de la
CEDEAO ( ECOWAS Trade Liberalization Scheme ETLS), qui fixe le cadre de la zone de
libre change de la CEDEAO.
Les objectifs fondamentaux de l'ETLS sont dcrits dans le Trait de la CEDEAO50, et prciss
dans une srie de protocoles et de dcisions que les tats membres doivent promulguer sous
forme de lois et de rglements nationaux. L'objectif de lETLS est d'tablir une union douanire
entre les tats membres visant l'limination totale des droits de douane et de taxes d'effets
quivalents, la suppression des barrires non tarifaires, et l'instauration d'un tarif douanier
extrieur commun pour protger les produits des tats membres.
Lors de la runion du Groupe consultatif de la PAE, qui sest droule le 10 Mars 2011 Accra,
au Ghana, les participants du secteur priv ont demand qu'une note de positionnement soit
produite au nom de la PAE sur l'impact de lETLS sur l'industrie de la mangue au sein de la
CEDEAO.51
La note de positionnement prsente les opinions des exportateurs de mangues sur :

l'impact de l'ETLS, tel qu'il est actuellement mis en uvre, pour la chane de valeur de
la mangue au niveau rgional ;

les dfis lis au commerce rgional de la mangue ; et

50

L'article 3 du Trait prvoit la cration au sein de la CEDEAO d'un march commun avec les caractristiques
suivantes : la libralisation du commerce par l'limination entre les tats membres des droits de douane sur les
importations et les exportations, ainsi que l'limination des barrires tarifaires et non tarifaires afin dtablir une zone
de libre-change dans la sous-rgion ; l'tablissement d'un tarif extrieur commun (TEC) et dune politique
commerciale commune vis--vis des pays tiers ; la suppression, entre les tats membres, des obstacles la libre
circulation des personnes, des biens, des services et du capital, et le droit de rsidence et d'tablissement. Le plan
de libralisation des changes adopt par la CEDEAO est un instrument principal pour la ralisation de ces objectifs.
51
LITC et la Commission de la CEDEAO ont ordonn l'laboration de deux notes de positionnement, l'une sur la
mangue et l'autre sur l'huile de palme, afin de stimuler le dialogue et l'engagement public-priv sur la faon
d'amliorer la comptitivit des deux chanes de valeur rgionales. Ces notes de positionnement font partie de
l'initiative EXPECT de la CEDEAO.

129

la politique commerciale ou les mesures rglementaires qui permettraient de rduire ou


de supprimer les obstacles au dveloppement de la chane de valeur rgionale de la
mangue, ou les mesures qui permettraient de renforcer sa comptitivit.

La note de positionnement identifie les problmes suivants lis l'industrie de la mangue et


lETLS (cit par priorit, 10 = trs important) :
1. Les inspections aprs frontire (9/10) : trop de procdures administratives augmentent
le temps et les cots.
2. LETLS nest pas connue (9/10) : le manque de connaissance ouvre la voie la
corruption.
3. La corruption au sein de la police, des douanes ou d'autres organismes nationaux
(8/10) : de nombreuses procdures et des arrts augmentent les cots.
4. Linfrastructure (publique et prive) (8/10) : l'insuffisance de routes et de ports entrainent
laugmentation des cots de logistique.
5. La non-application du rgime commercial prfrentiel (7/10) : elle augmente les cots de
logistique.

Par consquent, la note de positionnement suggre les recommandations suivantes mettre


en uvre afin de maximiser les effets positifs de lETLS, et de rduire les cots et les charges
qui psent sur la chane de valeur rgionale de la mangue :
1. la connaissance et la communication des ETLS & IRTS ;
2. la mise en uvre de lETLS (avec laccent mis sur l'harmonisation) ;
3. Fin de mesures nationales / exceptions et des interdictions saisonnires ;
le dgagement rapide des douanes (pour les marchandises en franchise, les produits
agricoles, etc.)les mcanismes de signalement des obstacles non tarifaires (permanences
tlphoniques, rglement des diffrends) la cration dun organisme rgional pour
reprsenter les intrts de l'industrie de la mangue au sein de la CEDEAO (engagement &
dialogue) ;
4. le dveloppement de l'appellation rgionale CEDEAO ;
5. la mise en uvre complte du Plan de routes de transit inter-tats ( Interstate Road
Transit Scheme IRTS) ;
6. le contrle de la corruption ;
7. laccs aux financements et capitaux ;
8. lamlioration du climat pour les investissements ;
9. lamlioration des infrastructures.
10. ;
11. ;

130

12. ;
13. ; et

Les recommandations indiques par la note de positionnement sont cohrentes et compltent


les interventions proposes par la stratgie rgionale, comme l'intervention 5 sur l'intgration du
transport rgional et l'intervention 7 sur la cration d'un label rgional de la CEDEAO. Toutes
ces recommandations, si elles sont appliques de concert avec les objectifs de la stratgie,
contribueront au dveloppement de la chane de valeur rgionale de la mangue et
l'amlioration des moyens de subsistance de la population de la CEDEAO.

Le secteur priv est engag pour assurer le suivi sur cette note de position en prconisant au
niveau rgional et national pour le progrs sur tous les aspects du plan d'action et des
recommandations prsents. Le secteur priv se runira tous les 6 mois faire rapport sur les
progrs, les ralisations et les dveloppements.

La note de positionnement sera utilise comme document de base lors d'une session spcifique
du premier Forum des acteurs de lexportation de la CEDEAO en octobre 2011, lorsque les
responsables politiques et les reprsentants du secteur priv aborderont les questions. Au final,
cette rencontre aboutira une feuille de route axe sur l'action mettre en uvre par les
responsables de la rgion.

Relations commerciales prfrentielles


La CEDEAO et lUEMOA mnent des ngociations sur lAccord de partenariat conomique
(APE) avec lUnion europenne52.
La rgion dAfrique de lOuest est le principal partenaire commercial de lUE pour les ACP (40%
des tout le commerce ACP-UE) ; lUE est aussi le principal partenaire commercial de la
CEDEAO (32% du commerce), avec 80% du total des exportations vers lUE provenant de la
Cte dIvoire, du Ghana et du Nigria53.
Les ngociations sur les APE visent crer des accords commerciaux prfrentiels
compatibles avec lOMC qui pourront baisser progressivement les barrires au commerce et
amliorer la coopration dans tous les domaines lis au commerce.

52

Pour mener bien ces ngociations, le groupe dAfrique de lOuest est compos des membres de la CEDEAO
plus la Mauritanie.
53
http://ec.europa.eu/trade/wider-agenda/development/economic-partnerships/negotiations-and-agreements/#westafrica

131

En Afrique de lOuest, des APE temporaires ont t conclus par la Cte dIvoire et le Ghana,
deux des quatre pays ne faisant pas partie des Pays les moins avancs (PMA) dans la rgion.

Les autres pays hors PMA, le Nigria et le Cap Vert, ont dcid de ne pas initier
daccord temporaire avec lUE. Les exportations du Nigria vers lUE sont couverts par
le

Systme

gnralis

des

prfrences

standard

( Generalised

System

of

Preferences - GSP), alors que pour le Cap Vert, qui est sorti du statut de PMA en
janvier 2008, il pourra exporter vers lUE sous le rgime Tout sauf les armes
( Everything but Arms - EBA) pour une priode transitoire jusquen janvier 2012.
LEBA sapplique aussi au reste des PMA dans la rgion (le Bnin, le Burkina Faso, la
Gambie, la Guine, la Guine Bissau, le Libria, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le
Sngal, la Sierra Leone et le Togo).
LAPE temporaire avec la Cte dIvoire et le Ghana couvre54 :

Laccs aux marchs de lUE sans taxe douanire ni quotas ;

La libralisation graduelle (suppression des taxes et des quotas) sur 15 ans pour 81%
des importations de lUE pour la Cte dIvoire et 80% pour le Ghana ;

Des mesures de protection permettant aux deux pays de protger les secteurs
conomiques faibles en rintroduisant des quotas ou des taxes ;

Un accord pour encourager le commerce international dans la rgion ;

Un appui de lUE pour aider les entreprises locales devenir plus comptitives et
atteindre les normes dimportations de lUE.

LAPE avec la Cte dIvoire nest pas encore entr en vigueur cause des dlais des
procdures de ratification55.
Le rgime commercial actuel en place entre lUE et la Cte dIvoire et le Ghana,
respectivement, figure dans le Rglement (CE) No 1528/2007 du conseil du 20 dcembre 2007,
qui fournit des dispositions temporaires pour les produits issus des ces tats ACP qui ont
paraph un APE avec lUE56. Le Rglement CE restera valide jusqu ce que lAPE avec la
Cte dIvoire entre en vigueur et que lAPE avec le Ghana soit sign et ratifi.
Selon le Rglement (CE) No 1528/2007, au 1er janvier 2008, toutes les importations (
lexception des armes et des munitions) depuis la Cte dIvoire et le Ghana se verront attribu
54

Laccord de partenariat conomique dtape avec la Cte dIvoire a t sign en novembre 2008 et lAccord
tablissant un accord de partenariat conomique dtape avec le Ghana a t paraph en dcembre 2007. La
diffrence entre parapher et signer un document est que dans le premier cas les parties en ngociation
indiquent un engagement politique envers laccord, mais ce nest que lorsque laccord est sign quil devient
lgalement contraignant (mme sil doit encore tre ratifi).
55
Texte officiel de lAccord de partenariat conomique dtape entre lUE et la Cte dIvoire :
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?year=2009&serie=L&textfield2=59&Submit=Search&_submit=Search&ihmlang=fr
56
Rglement (CE) No 1528/2007 :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:348:0001:0154:FR:PDF

132

un accs libre de taxe et de quotas vers lUE57. Le programme de libralisation du commerce


avec la Cte dIvoire et le Ghana pour les importations vers lUE est retarde jusqu lentre en
vigueur des APE.
LUE prvoit de conclure un APE complet avec la rgion dAfrique de lOuest dans son
ensemble, qui remplacerait en principe les accords temporaires conclus de manire individuelle
avec les pays de la rgion. LAPE complet saxera sur :

Le renforcement de lintgration rgionale ;

La priorit donne au dveloppement et lamlioration du programme de dveloppement


de la rgion (PAPED) ;

Lamlioration de la comptitivit (comme le renforcement des capacits pour les


entreprises dAfrique de lOuest et les exportateurs) ;

Lintgrit du secteur agricole ;

Des financements alternatifs pour les cots nets transitoires et les taxes dcales ;

Linclusion dune liste rgionale de produits sensibles dAfrique de lOuest58.

Limpasse des ngociations sur les APE dAfrique de lOuest est due aux divergences
persistantes entre les parties. La position commune de lAfrique de lOuest inclue la
prservation de ressources indpendantes en organisations rgionales par le biais dimpts,
une ouverture de march ne dpassant pas 70% sur une priode de 20 25 ans, et des
ressources financires supplmentaires de lUE pour financer le Programme de dveloppement
de lAPE.
Les prfrences accordes par lUE aux tats dAfrique de lOuest ont t rods par
lextension des tarifs prfrentiels aux principaux concurrents de la CEDEAO au sein du
march de lUE.
LUE reprsente le principal partenaire commercial de la CEDEAO : sa demande totale pour la
mangue (fraiche) slevait 300 000 tonnes entre 2007 et 2009, et le volume dimportation net
vers lUE doit augmenter de 2,5% par an jusquen 2014 (donnes FAO)59. Les pays en
dveloppement comptaient pour 84% des imports de mangue vers lUE. Leur origine est varie
dans la mesure o loffre est saisonnire. Les importations depuis le Brsil et lAfrique Australe
ont diminu, alors que les importations depuis le Prou ont augment. Dautres fournisseurs
importants sont le Pakistan, lInde et Isral (voir tableau page 31).
Alors que les exportations de mangue de la CEDEAO bnficient dune libre entre sur le
march de lUE (le tarif est de 0% pour tous les pays sous diffrents rgimes commerciaux
selon leur statut, cest dire GSP, EBA et APE), le mme traitement est appliqu aux pays
57

Des dispositions temporaires sont appliques au riz et au sucre.


http://ec.europa.eu/trade/wider-agenda/development/economic-partnerships/negotiations-and-agreements/#_westafrica
59
tude de march du CBI : le march de lUE pour la mangue (2009) - http://www.cbi.eu/
58

133

concurrents qui bnficient galement dun accs libre de taxe douanire, soit par le biais de
clauses NPF, ou selon des accords commerciaux prfrentiels.

La Stratgie de la mangue va amliorer la comptitivit des pays de la CEDEAO sur le march


de lUE en augmentant la production de mangue de 1,34 millions de tonnes en 2010 1,77
millions de tonnes en 2020, et en augmentant le volume de mangue de premier choix utilises
pour lexport de 40 000 tonnes en 2010 130 000 tonnes en 2020. De mme, grce aux
interventions 4 (extension du GLOBALGAP) et 6 (faciliter laccs vers lUE et de nouveaux
marchs), le volume des exportations va augmenter, ainsi que les revenus et les parts de
march de la mangue de la CEDEAO, et la familiarisation de la mangue dAfrique de lOuest
dans lUE et les nouveaux marchs.
Toutefois, la consommation de mangue dans lUE est encore parmi les plus basses du monde :
la consommation moyenne mondiale est de 3,42 kilo par personne et par an, avec le niveau le
plus haut en Asie, suivi par lAmrique Latine, lAfrique, lAustralie, qui reprsentent de
nouvelles opportunits de march pour les pays de la CEDEAO.

Les pays de la CEDEAO sont galement bnficiaires du GSP accords par les tats-Unis, en
tant que pays en dveloppement, et la Loi sur la croissance et les opportunits pour lAfrique
( African Growth and Opportunity Act AGOA) qui augmente les opportunits daccs aux
marchs aux tats-Unis pour 41 pays africain subsahariens60 ( ce jour).
En 2009, les importations amricaines selon le GSP depuis les pays de la CEDEAO se
montaient 16 millions de dollars, et les importations darticles libres de taxe selon lAGOA
slevaient 297 000 dollars. En comparaison, les exportations amricaines vers les pays de la
CEDEAO ont t estimes 987 millions de dollars61. Durant la mme anne, le total des
importations de mangue par les tats-Unis ont t estimes 1,3 milliards de dollars62. Bien
que la mangue ne figure pas sur la liste des produits de lAGOA (au contraire des dates, figues,
ananas et avocats qui figurent dans le mme chapitre sur le Systme harmonis), les pays de
la CEDEAO peuvent exporter au tarif zro vers les tats-Unis selon le GSP.

La coopration commerciale avec la Chine est galement importante dans la rgion. Dans le
cadre du Forum sur la Coopration sino-africaine63, plusieurs initiatives ont t entreprises avec
diffrents pays.

60

La Cte dIvoire nest pas inclue dans lAGOA.


Source : http://www.agoa.info/?view=country_info&country=ec#
62
Donnes de lITC, MacMap.
63
Tous les pays de la CEDEAO sont membres de ce Forum, except le Burkina Faso et la Gambie.
http://www.fmprc.gov.cn/zflt/fra/
61

134

Au niveau rgional, la Commission de la CEDEAO et la Chine ont sign en 2008 un Protocole


daccord pour la Promotion du commerce international qui envisage la coopration et
encourage

lafflux

dinvestissements

dans

lindustrie

agro-alimentaire,

compris

le
64

dveloppement de plantations conjointement avec les usines de traitements qui y seront lies .
Depuis 2005, la Chine a galement adopt un traitement de libre tarif pour certains biens
exports par les pays dAfrique figurant parmi les PMA 65 : toutefois, cela ninclut pas la mangue
qui est soumise un tarif de 15% (80% pour le Libria) pour ses importations vers la Chine
depuis les pays dAfrique de lOuest66.
la lumire de lexistence de tarifs prfrentiels et leurs futures extensions (ou rosions) pour
un grand nombre de pays au niveau multilatral ou par le biais daccords prfrentiels,
lamlioration de laccs aux marchs devra tre accompagne dinterventions destines
amliorer la capacit fournir des pays de la CEDEAO. Llimination ou la rduction des
contraintes dapprovisionnement est un lment crucial de la Stratgie de la mangue et de son
approche innovante qui se base sur la participation aux processus dcisionnels des
intervenants du secteur de la mangue.

Dans ce contexte, il est important que les pays de la CEDEAO poursuivent les objectifs
suivants :

Un processus avanc dintgration rgionale pour faciliter le commerce inter


communautaire ;

La conclusion des ngociations pour un APE rgional complet avec lUE de manire
mettre en place un rgime commercial unique plutt que des dispositions daccs aux
marchs pour chaque pays de la rgion selon des rgimes commerciaux diffrents
(APE, EBA, GSP, etc.) ;

64

Un autre Protocole daccord a t sign entre la Chine et le Nigria, mais il sapplique aux pays de la CEDEAO en
tant que rgion. Ce Protocole concerne des projets agro-industriels spcifiques. Plus prcisment, les interventions
suivantes ont t acceptes : le dveloppement et la gestion de fermes commerciales en tant que noyau de
domaines/cultures (manioc et riz), des plantations de cacao et dhuile de palme et les units de traitement qui y sont
rattaches ; ltablissement dun rseau de centrales dachat pour acqurir des marchandises agricoles auprs des
cultivateurs et des producteurs locaux ; ltablissement et la gestion dunits de traitement ou dune partie du
traitement en aval de la production ; ltablissement de structure de stockage, y compris des entrepts rfrigrs ;
ltablissement dentrepts et de centrales pour distribuer les marchandises traites ou semi- traites au sein de la
CEDEAO et vers la Chine ; ltablissement de structures pour exporter les marchandises traites ou semi-traites
vers la Chine par le biais daccords denlvement sur le long terme ; ltablissement de structures pour la production
dnergie issue de sources renouvelables afin de soutenir les oprations lorsque celles-ci se situent hors du rseau
nergtique national ; lapplication de technologies de carburant bio ainsi que le dveloppement, sur une base clef en
main, de projets dinfrastructures, y compris le nouvel aroport international, des routes et des projets de distribution
deau, ainsi que le Projet dnergie indpendante pour la production et la distribution dnergie.
65
Pour lAfrique de lOuest, les pays concerns sont : le Bnin, le Cap Vert, la Guine, la Guine Bissau, le Libria,
le Mali, le Niger, la Sierra Leone et le Togo.
66
Donnes de lITC, TradeMap.

135

Lavantage saisir (ou pousser) pour dvelopper des dispositions dans lAPE qui
pourraient aider les pays de la CEDEAO protger les secteurs conomiques faibles, et
en mme temps amliorer la comptitivit du secteur priv ;

Lassurance que les diffrents intervenants (parlement national, secteur priv et socit
civile) sont impliqus, ou tout du moins informs des ngociations sur les APE ;

Lorsque des conditions prfrentielles daccs aux march existent, lutilisation de


partenariats avec les pays commerants afin de rduire /liminer les barrires non
tarifaires (par exemple les normes sanitaires, les rgulations techniques, etc.).

136

ANNEXE 8 LES CINQS AXES STRATEGIQUES


Lors de l'atelier de validation rgional Lom en aout 2011, les acteurs de la chane de valeur
mangue diviss par pays ont classs par ordre de priorit les neuf domaines dinterventions
proposes dans le document d'orientation stratgique. Lordre des priorits par pays est indique
dans le tableau ci-dessous.

Les priorits indiques par chaque pays ont ensuite t

regroupes pour avoir un nouveau classement au niveau rgional, do les cinq axes
stratgiques.

137

INTERVENTIONS
Niveau REGIONAL

Priorit par pays (10= trs important ; 0 = pas importante)


Benin

Burkina
Faso

Cap
Vert

Cte
DIvoire

Gambie

Ghana

Guine

Mali

Niger

Nigeria

Sngal

Togo

10

10

10

10

10

10

2. Intensification de la lutte contre les


maladies

10

10

10

10

10

10

10

10

3. Amlioration des techniques et


pratiques aprs rcolte

10

10

4. Extension de GLOBALGAP

10

10

10

10

5. Intgration du transport rgional

10

10

10

6. Faciliter la pntration des marches


europens et de nouvelles marches

10

10

7. Introduction dun label CEDEAO


commun (rgion dorigine)

10

10

10

8. Augmenter la capacit de
transformation agro industrielle

10

10

10

10

10

10

10

9. Renforcer lexistence des institutes de


formation existantes et
dvelopper le savoir-faire

10

10

10

1. Extension des vergers de manguiers

AUTRES INTERVENTIONS/OBJECTIFS :

Accs au financement

Organisations interprofessionnelles

138

ANNEXE 9 LISTE DE PARTICIPANTS


ATELIER SUR LA STRATEGIE REGIONALE DE LA CHAINE DE VALEUR DE LA FILIERE MANGUE
REGIONAL STRATEGY WORKSHOP ON MANGO VALUE CHAIN
Bamako, Mali du10 au 12 novembre 2010
Bamako, Mali 10 to 12 November 2010
Pays/
Country

Benin

Fonction/
Status

Gouvernement/
Secteur Prive
Government/
Private Sector

Gbian Eric

ECOWAS-TEN
(Secrtaire Gnral)

Facilitateur

Kpatinde
Florent

Administrateur de
Commerce
Facilitateur
ECOWAS-TEN

Ahouanse
Coffi

Prsident Directeur

Barry
Boureima

Ingnieur
Statisticien

Gouvernement

Dioma
Etienne
Christian

Biochimiste

Secteur Priv

Jose Agnelo
Sanches

Consultant

Secteur Priv

Claude
Konate

Responsable
Production

Secteur Priv

Kone Ladio

Directeur InfoEconomique,
Etudes et
Dveloppement
Sectoriels

Secteur Priv

Yocoli
Konan
Eugene

Ingnieur agronome
Responsable
Technique

Secteur Priv

Ben Roberts

Director ,Business
and Export
Development

Parastatal
(quasi govt.)

M Amour
Sey

Farm Manager

Private Sector

Abena Otu

Managing
Consultant/Director

Private Sector

Noms/
Names

Gouvernement

Secteur Priv

Burkina Faso

Cape Verde

Cte dIvoire

The Gambia

Ghana

Adresses
Ministre du Commerce - Cotonou
TEL: +229-90915127
E-MAIL: egbian_ci@yahoo.fr
Ministre du Commerce
Agence Bninoise de Promotion
des Echanges commerciaux
(ABEPEC)
TEL: + 229 97 38 42 53 //
94 88 31 14
EMAIL: fkpatinde@yahoo.fr
Agriculture Bnin Dveloppement
(ABD)
TEL: + 229 95 56 64 39 //
+229 66 04 40 74
EMAIL: agropasto2007@yahoo.fr
ONAC
01BP 389 Ouagadougou 01
TEL: +226-70846839
E-MAIL: barryboureima@yahoo.fr
Association Professionnelle de la
Mangue du Burkina (APROMAB)
TEL: + 226 70 26 15 74
EMAIL: diomachrist@hotmail.com
CGE-Consultants
Cap Vert
TEL: + 238 261 88 38
EMAIL: agnelsanch@yahoo.com
Nouvelle SAFCO COTINAVA
TEL: + 225 23 97 96 39
EMAIL:
claude.konate@cotivana.com
Chambre de Commerce &
Industrie de la Cte dIvoire
01BP1399 Abidjan 01
TEL: +22520309714/
20331600/
07575062
E-MAIL: kladio@chamco-ci.org /
soropa2003@yahoo.fr
OCAB/ABIDJAN
1908 Abidjan 16
TEL: + 225 20 25 18 72
EMAIL: ocabst1@aviso.ci
GIEPA
TEL: + 220 996 29 03
EMAIL: broberts@giepa.com
Radville Farms LTD
The Gambia
TEL: + 220 776 60 314
EMAIL: radvilleopera@gamtel.gm
EDC CONSULT Ltd
TEL: + 233 02 43 826 926

139

Pays/
Country

Guinee

Noms/
Names

Fonction/
Status

Abdallah
Zakhari B. K.

Head, Services
Dept. and ETLS
Desk, GEPC

Government

Saaka
Ahmed

Export Development
and Promotion
Officer

Government

Mamadou
Conde

Directeur Gnral
du CAFEX,
Point Focal
ECOWAS-TEN

Secteur Priv

Mohamed
Sidibe

Coordinateur
National du
Cadre Intgr
Conseil National
ECOWAS-TEN

Yaya Malle

Prsident de la
FENATRA

Secteur Priv

Diakite
Moussa

Prsident PLAZA

Secteur Priv

Moussa
Diarra

Mali

Gouvernement/
Secteur Prive
Government/
Private Sector

Gouvernement

Tjoube
Traore

Assistante
Administrative

Secteur Priv

Traore Aliou

Secrtaire
Administratif
PLAZA

Secteur Priv

Sessouma
Salif
Soualika
Boire

Chef de Cellule,
Suivi
Environnemental

Toure
Aissata

Directrice

Moussa
Haidara

EXPERT TEN
Consultant du
PRMN/MIIC

Amadou
Niane

Directeur

Bazily Salif
Sissoko

Journaliste

Gouvernement

Secteur Priv

Gouvernement

Secteur Priv

Adresses
EMAIL: edcconsult@yahoo.co.uk
Ghana Export Promotion Council
Tudu Accra
TEL: +233244614226/
208442093
E-MAIL: banda3uk@yahoo.co.uk
EDIF
TEL: + 233 244 250 653
EMAIL: saakaahmed@yahoo.fr
Institution de Promotion des
Exportations
B.P. 1125
Ministre du Commerce
Conakry Guine
TEL: + 224 683 640 80 /
642 030 58
EMAIL:
conde_mamadou@yahoo.fr
Projet Cadre Intgre
TEL: +223 76 36 03 82
EMAIL:
mohamed.sidibe@cadreintegre.or
g
Fdration Nationale des
Transformateurs du Mali
(FENATRA)
TEL: +223 667 343 78 // 764 827
15
EMAIL: nakoverger@yahoo.fr
PLAZA
TEL: + 223 76 31 91 14
EMAIL: scomsilvail@yahoo.fr
APROFA
TEL: + 223 762 71 919
EMAIL: moussadiarra@yahoo.fr
ASIDIM
TEL: + 223 760 632 65
EMAIL: traortjoub@yahoo.fr
PLAZA
B.P. 3098
TEL: + 223 669 868 17
EMAIL:alioutraore2004@yahoo.fr
SDV MALI
TEL: + 223 76 36 64 87
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salif.sessouma@ballore.com
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EMAIL: sboire07@yahoo.fr
MULTICHEM
TEL: + 223 667 500 33 //
760 413 55
EMAIL:multichem2000@yahoo.fr
TEL: + 223 667 210 56
EMAI :
haidara_moussa@yahoo.fr
FRUITEX Export Fruits et
Lgumes
TEL: +223 667 442 03
EMAIL: fruitex@laposte.net
LE MONDE DUNIYA
TEL:

140

Pays/
Country

Noms/
Names

Fonction/
Status

Gouvernement/
Secteur Prive
Government/
Private Sector

Mohamed M.
Kaba
Mamadou
Kouyate

Prsident

Yaya Meme

Salf Toure

Dveloppement
Rural

Ba Amadou
Malamine
Camara
Mody Keita

Youssouf
Ndiaye

Issoufi
Halasi Maiga

Abiba Diallo
Mamouna
Traore
Samba
Mamadou
Diakite

Agriculteur

Secteur Priv

Maliki
Barhouni

Directeur Gnral

Secteur Priv

Mani
Chabou

Chef de
Dpartement
Promotion des
Echanges

Secteur Priv

Niger

Issoufi Maiga

Nigria

Abdulazeez
Waliyu

Mango Exporter

Private

Emmanuel

Chairman

Private

Adresses
MAM COCKTAIL
TEL: + 223 66 73 46 61
EMAIL: nam_cocktail@yahoo.fr
ONG ASIDIM
TEL: +223 763 650 57
EMAIL: madjekou@yahoo.fr
Fdration Nationale des
Transformateurs du Mali
(FENATRA)
TEL: + 223 667 343 78
EMAIL: nakoverger@yahoo.fr
CCD
TEL: + 223 667 442 21
EMAIL: salftoure@yahoo.fr
COMAFRUITS
TEL: + 223 765 79 561
EMAIL: balassn76@yahoo.fr
DNCC
TEL: +223 79 15 10 70
EMAIL: melmelca@yahoo.fr
AGAM
TEL: + 223 667 335 67
EMAIL: modykeita@yahoo.fr
SDV MALI
TEL: +223 667 53 090
EMAIL: youssoufndiaye@bollore.com
Projet Cadre Intgr
TEL: + 223 76 13 03 32
EMAIL:
issoufi.maiga@cadreintegr.org
Projet Cadre Intgr
TEL: + 223 73 39 26 06
EMAIL: nenejohe2008@yahoo.fr
Projet Cadre Intgr
TEL: + 223 63 15 76 50
EMAIL: mtraore06@yahoo.fr
KYMITEX-MALI
TEL: + 223 76 10 11 39
EMAIL:
sambamamadoudiakite@yahoo.fr
Socit de Collecte de Production
et de commercialisation des
Produits agro-pastoraux
(SOCOPAP-SA)
TEL: +227 969 743 40 // +
224 905 57 19 15
EMAIL: barhounie@yahoo.fr
Chambre de Commerce,
dIndustrie et dArtisanat du Niger
(CCIAN)
TEL: + 227 969 781 56// + 227 20
73 22 10
EMAIL: manichab@yahoo.fr
PROJET CADRE INTEGRE
TEL: +223 76 13 03 32
EMAIL:
issoufi.maiga@cadreintegre.org
SEBORE FARM
TEL: + 234 806 510 88 23
EMAIL: mudynyako@yahoo.co.uk
FUMMAN

141

Pays/
Country

Noms/
Names

Fonction/
Status

Gouvernement/
Secteur Prive
Government/
Private Sector

Adeyemi

Nanakaan
Saave

Assistant Director/
Focal Point

Government

Ngane
Cheikh

Prsident

Secteur Priv

Faly Badji

Prsident,
Secrtaire Gnral

Secteur Priv

Magatte
Ndoye

Coordinateur des
Projets et
Programmes

Karim Sy

Facilitateur

Henry
Kamara

Director of Export
Development

Amoussou
Edmond

Facilitateur
ECOWAS-TEN

Issifou
Aboulaye

Prsident des
producteurs

Secteur Priv

Peter
Oluonye

PPO Investment &


Promotions Service
- Private Sector
Department

Organisation
Internationale

Kwawu Ami

Secrtaire bilingue

Organisation
internationale

Sngal

Sierra Leone

Gouvernement/
Secteur Priv

Government

Gouvernement

Togo

ECOWAS/
CEDEAO

Hernan
Manson
Olivier Van
Lieshout
Franck
Bonzemba
ITC
ECOWAS

Conseiller
Consultant
Administrateur

Organisation
internationale
Organisation
internationale
Organisation
internationale

Philippe
Tokpanou

Regional Technical
Adviser ITC PACT II

Organisation
internationale

Belsuk
Tapgun

Programme
Assistant
ITC PACT II

Organisation
internationale

Adresses
TEL: + 234803 314 75 09
EMAIL: eoadeyemi@fumman.com
Nigrian Export Promotion Council
Agric Bank Bldg
Upper Presidential Road,
Independence Layout
Enugu, Nigria
TEL: +2348077669088
E-MAIL: nsaave20@yahoo.co.uk
ONAPES/CFAHS
TEL: +221 776 40 441
EMAIL: cheikhngane@yahoo.fr
SEPAS/CFAHS
TEL: +221 776 440 441
EMAIL: badifaly@yahoo.fr
Ministre du Commerce
Building Administratif
TEL: +221 33 823 28 64/77 64
30 720
EMAILmagatendoye@gmail.com
TEL: + 221 338 27 38 31
EMAIL: ksy@jokkolabs.net
Sierra Leone Investment & Export
Promotion Agency, OAU Drive,
Tower Hill, Freetown
TEL: +232-76761757
E-MAIL: hykamara@sliepa.org
Agence Nationale pour lEmploi
(ANPE)
TEL: + 228 904 13 20
EMAIL:camoussou@hotmail.com
RESEAU MANGUE
TEL: + 228995 02 55
EMAIL:
issifou_aboulaye@yahoo.fr
ECOWAS COMISSION
101 Yakubu Gowon Crescent
Asokoro District, Abuja - Nigria
TEL: + 234 802 314 06 24
EMAIL: investds@yahoo.com
101 Yakubu Gowon Crescent
Asokoro District, Abuja - Nigria
TEL: + 234 805 366 36 96
EMAIL
mercykaam2757@yahoo.fr
EMAIL: manson@intracen.org
EMAIL: acc@home.nl
TEL: + 41 22 730 03 30
EMAIL: bonzemba@intracen.org
ECOWAS Commission
TEL: + 234 706 707 55 71
EMAIL: ptokpanou@hotmail.fr //
tokpanou@intracen.org
ECOWAS Commission
101, Yakubu Gowon Crescent
TEL: + 234 803 947 67 74
EMAIL: tapgun@intracen.org

142

ATELIER DE VALIDATION DU DOCUMENT DORIENTATION STRATEGIQUE SUR LA CHAINE DE


VALEUR MANGUE EN AFRIQUE DE LOUEST
REGIONAL WORKSHOP FOR THE VALIDATION OF THE STRATEGIC ORIENTATION DOCUMENT
FOR THE MANGO VALUE CHAIN IN WEST AFRICA
Lom, Togo du 18 au 19 aout 2011
Lom, Togo 18 and 19 August 2011
Pays/
Country

Noms/
Names

Fonction/
Status

Gouvernement/
Secteur Prive
Government/
Private Sector

Kpatinde
Florent

Administrateur de
Commerce
Facilitateur
ECOWAS-TEN

Ahouanse
Coffi

Prsident Directeur

Barry
Boureima

Ingnieur
Statisticien
ECOWAS-TEN

Dioma
Etienne
Christian

Biochimiste

Secteur Priv

Jose Agnelo
Sanches

Consultant

Secteur Priv

Kone Ladio

Directeur Projets
ECOWAS-TEN
(Huile de Palme et
Mangue)

Secteur Priv

Seydou
Toure

Consultant
Comptitivit

Secteur Priv

Ben Roberts

Director ,Business
and Export
Development/
ECOWAS-TEN

Parastatal
(quasi govt.)

M Amour
Sey

Farm Manager

Private Sector

Abena Otu

Managing Director/
ECOWAS-TEN

Private Sector

Davies
Korboe

CEO/Chairman

Private Sector

Saaka
Ahmed

Export Development
and Promotion

Gouvernement

Benin

Secteur Priv

Gouvernement

Burkina Faso

Cape Verde

Cte dIvoire

The Gambia

Ghana

Government

Adresses
Ministre du Commerce
Agence Bninoise de Promotion
des Echanges commerciaux
(ABEPEC)
TEL: + 229 97 38 42 53 //
94 88 31 19
EMAIL: fkpatinde@yahoo.fr
Agriculture Bnin Dveloppement
(ABD)
TEL: + 229 95 56 64 39 //
+229 66 04 40 74
EMAIL: agropasto2007@yahoo.fr
ONAC
01BP 389 Ouagadougou 01
TEL : +226-70846839
E-MAIL : barryboureima@yahoo.fr
Association Professionnelle de la
Mangue du Burkina (APROMAB)
TEL : + 226 70 26 15 74
EMAIL : diomachrist@hotmail.com
CGE-Consultants
Cap Vert
TEL : + 238 261 88 38
EMAIL : agnelsanch@yahoo.com
Chambre de Commerce &
Industrie de la Cte dIvoire
01BP1399 Abidjan 01
TEL: +22520309714/
20331600/
07575062
E-MAIL: kladio@chamco-ci.org /
soropa2003@yahoo.fr
Dgbstp-ci.com
00 225 20338894
00 225 07 686006
saidsanga@yahoo.fr
GIEPA
TEL: + 220 996 29 03
EMAIL: broberts@giepa.com
Radville Farms LTD
The Gambia
TEL: + 220 776 60 314
EMAIL: radvilleopera@gamtel.gm
EDC CONSULT Ltd
TEL: + 233 02 43 826 926
EMAIL: edcconsult@yahoo.co.uk
Farmer Davies
PO Box SA 32 Somanya, Ghana
EMAIL: davieskorboe@yahoo.com
EDIF
TEL: + 233 244 250 653

143

Pays/
Country

Noms/
Names

Fonction/
Status

Gouvernement/
Secteur Prive
Government/
Private Sector

Officer

Adresses
EMAIL: saakaahmed@yahoo.fr
Institution de Promotion des
Exportations
B.P. 1125
Ministre du Commerce
Conakry Guine
TEL: + 224 683 640 80 /
642 030 58
EMAIL:
conde_mamadou@yahoo.fr

Mamadou
Conde

Directeur Gnral
du CAFEX,
Facilitateur
ECOWAS-TEN

M. Bah
Ousmane

Directeur
Commerce
Extrieur &
Comptitivit, Point
Focal ECOWASTEN

Mohamed
Sidibe

Coordinateur
National du
Cadre Intgr
Conseil National
ECOWAS-TEN

Moussa
Haidara
Doudou

Conseiller au
Conseil National du
Patronat du Mali

Secteur Priv

Maliki
Barhouni

Directeur Gnral

Secteur Priv

Mani
Chabou

Chef de
Dpartement
Promotion des
Echanges

Secteur Priv

Emmanuel
Adeyemi

Chairman

Private sector

FUMMAN
TEL: + 234803 314 75 09
EMAIL: eoadeyemi@fumman.com
Nigerian Export Promotion Council
Agric Bank Bldg
Upper Presidential Road,
Independence Layout
Enugu, Nigria
TEL: +2348077669088
E-MAIL: nsaave20@yahoo.co.uk

Gouvernement

Guinee

Mali

Gouvernement

Ministre du Commerce, Guinea


Cornaky
TEL : (224)64347169
EMAIL : ousmanebah13@yahoo.fr

Gouvernement

Projet Cadre Intgre


TEL: +223 76 36 03 82
EMAIL:
mohamed.sidibe@cadreintegre.or
g

Niger

Nigeria
Nanakaan
Saave

Assistant Director/
Focal Point
ECOWAS-TEN

Gouvernement

Faly Badji

Prsident,
Secrtaire Gnral

Secteur Priv

Magatte
Ndoye

Coordinateur des
Projets et
Programmes, Point
Focal ECOWASTEN

Sngal

Gouvernement

CNPM
TEL: + 223 667 210 56
EMAI :
haidara_moussa@yahoo.fr
Socit de Collecte de Production
et de commercialisation des
Produits agro-pastoraux
(SOCOPAP-SA)
TEL: +227 969 743 40 // +
224 905 57 19 15
EMAIL: barhounie@yahoo.fr
Chambre de Commerce,
dIndustrie et dArtisanat du Niger
(CCIAN)
TEL: + 227 969 781 56// + 227 20
73 22 10
EMAIL: manichab@yahoo.fr

SEPAS/CFAHS
TEL: +221 776 440 441
EMAIL: badifaly@yahoo.fr
Ministre du Commerce
Building Administratif
TEL: +221 33 823 28 64/77 64
30 720
EMAILmagatendoye@gmail.com

144

Pays/
Country

Togo

ECOWAS
COMMISSION

ECOWAS TEN

ITC

Noms/
Names

Fonction/
Status

Gouvernement/
Secteur Prive
Government/
Private Sector

Adresses

David
Ivanovic

Animateur de la
Plateforme CoopHorti

Amoussou
Edmond

Facilitateur
ECOWAS-TEN

Gouvernement

Abe Talime

Directeur & Point


Focal CIR/Togo,
ECOWAS TEN

Gouvernement

Issifou
Aboulaye

Prsident des
producteurs

Secteur Priv

Alain Traore

PPO- Products
Chains & Markets

Organisation
internationale

101 Yakubu Gowon Crescent


Asokoro District, Abuja Nigeria
TEL: (234) 803 2596 402
EMAIL: syalaintraore@yahoo.fr

Hub Rural

davidi@hubrural.org

Agence Nationale pour lEmploi


(ANPE)
TEL: + 228 904 13 20
EMAIL:camoussou@hotmail.com
Ministre du Commerce
BP 383 Togo
Tel : (228) 22212784
EMAIL : abtalime@yahoo.fr
RESEAU MANGUE
TEL: + 228995 02 55
EMAIL:
issifou_aboulaye@yahoo.fr

Serge
Bombo

Prsident

ECOWAS TEN

27 bp 378 Abidjan 27, Cte


dIvoire
Tel : (225) 0110 4860
(225) 07090352
EMAIL : degny2000@yahoo.fr

Eric Gbian

Secrtaire General

ECOWAS TEN

06BP : 949 COTONOU


TEL : (229)96968500
EMAIL :egbian_ci@yahoo.fr

Republic House Annex,


Tudu Accra
banda3uk@yahoo.uk.co

Abdallah Z.
Banda

Vice President

Esther Kassi

Assistante

kesther@yahoo.fr
TEL: (225) 07090352

Biaou
Kolouwol
Richard

Assistant

biaourichard@yahoo.fr
TEL: (229)95453829
(229) 99710796

Philippe
Tokpanou

Regional Technical
Adviser ITC PACT II

Roberta
Lascari
Frederine
Copy

International
Consultant, Export
Strategy
Programme Officer,
Fresh Fruits &
Vegetables

Ghana Export
Promotion Council

Organisation
internationale

TEL: + 234 706 707 55 71


EMAIL: ptokpanou@hotmail.fr //
tokpanou@intracen.org

Organisation
internationale

lascari@intracen.org

Organisation
internationale

copy@intracen.org

145

Pays/
Country

Noms/
Names

Fonction/
Status

Gouvernement/
Secteur Prive
Government/
Private Sector

Adresses

Division of Market
Development
Sector
Competitiveness
Belsuk
Tapgun
Micaela
Maftei
Ariste
Claude

Programme
Assistant
ITC PACT II
Consultant
Consultant

Organisation
internationale
Organisation
internationale
Organisation
internationale

ECOWAS Commission
101, Yakubu Gowon Crescent
TEL: + 234 803 947 67 74
EMAIL: tapgun@intracen.org
maxmaftei@yahoo.co.uk
claudeariste@yahoo.fr

146