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PROGRAMA DE CAPACITACION DIA 1

GUA METODOLGICA PARA LA IDENTIFICACION,


FORMULACION Y EVALUACION SOCIAL
CASO: TURISMO

CAPITULO I:
MARCO CONCEPTUAL

ASPECTOS GENERALES

MARCO CONCEPTUAL

VISITANTE
Toda persona que viaja voluntariamente dentro de su
territorio nacional o a un pas distinto de su domicilio
habitual.
Su motivo principal de la visita no es el de ejercer una
actividad que se remunere en el lugar visitado

TURISTA

EXCURSIONISTA

Visitante que pernocta

Visitante del da

Su estancia es de por lo menos un


a noche pero no superior a un ao

Nacional

Extranjero

Su estancia es inferior a 24 horas sin


incluir pernoctacin

MARCO CONCEPTUAL
RECURSO TURISTICO?

Expresiones de la naturaleza, la riqueza arqueolgica, expresiones


histricas materiales e inmateriales de gran tradicin y valor que
constituyen base del producto turstico.

Festividades en la localidad de
Tupe

Recurso turstico: Complejo Gran


Pajaten

MARCO CONCEPTUAL
INSTALACION TURISTICA?

Son las instalaciones fsicas que se relacionan directamente con el


recurso o atractivo turstico y se utilizan para realizar la visita
turstica

MARCO CONCEPTUAL
ATRACTIVO TURISTICO?

Recurso turstico + instalaciones + equipamiento + servicios


Con lo que se ha agregado valor activo turstico

Centro Histrico de Chachapoyas

Atractivo turstico: Chan Chan

MARCO CONCEPTUAL
PLANTA TURISTICA?

Son las instalaciones fsicas necesarias para el


desarrollo de los servicios tursticos privados:
Hoteles, restaurantes, agencias de viaje, etc.

MARCO CONCEPTUAL
INFRAESTRUCTURA ?
Conjunto de elementos bsicos necesarios para el funcionamiento de un centro poblado urbano o
rural, su existencia es vital para el desarrollo del turismo.

ASPECTOS GENERALES

MARCO CONCEPTUAL
Qu conforma el producto turstico?
FASE II
De Atractivo

Producto

FASE I
De Recurso

RECURSO
TURSTICO

Atractivo

Producto Turstico

Atractivo Turstico

Atractivo(s)
Turstico(s)

RECURSO TURSTICO
Valorado, buen estado

PLANTA TURSTICA

Instalaciones
Tursticas

INFRAESTRUCTURA

Actividades
Tursticas

IMAGEN / MARCA

Imagen y valor
simblico

Experiencia
Turstica de los
visitantes

MARCO CONCEPTUAL
DESTINO TURISTICO?
Espacio geogrfico determinado, con rasgos propios de clima, races, infraestructuras y servicios con
cierta capacidad administrativa para desarrollar instrumentos comunes de planificacin. Este espacio
atrae a turistas con productos perfectamente estructurados y adaptados a las satisfacciones buscadas,
gracias a la puesta en valor y ordenamiento de los atractivos disponibles; dotado de una marca que se
comercializa teniendo en cuenta su carcter integral.

DESTINO TURSTICO

PRODUCTO
B
PRODUCTO
A

ENTE
GESTOR

PRODUCTO
C

PLAN

MARCA

CONCEPTOS CLAVES
PARA LA FORMULACION DE UN PIP EN EL SECTOR TURISMO

CONCEPTOS CLAVES

VISITANTE
Toda persona que viaja voluntariamente dentro de su
territorio nacional o a un pas distinto de su domicilio
habitual.
Su motivo principal de la visita no es el de ejercer una
actividad que se remunere en el lugar visitado

TURISTA

EXCURSIONISTA

Visitante que pernocta

Visitante del da

Su estancia es de por lo menos un


a noche pero no superior a un ao

Nacional

Extranjero

Su estancia es inferior a 24 horas sin


incluir pernoctacin

CONCEPTOS CLAVES
Qu hace el turista?
Desarrolla actividades para que satisfaga sus intereses (necesidades) motivo de su visita al recurso o
atractivo turstico.

CONCEPTOS CLAVES
Cules estas actividades tursticas?

CONCEPTOS CLAVES
Dnde pueden desarrollarse estas actividades tursticas?
CIRCUITO TURISTICO

CORREDOR TURISTICO
INICIO

2
3

INICIO y FIN

1
5

LEYENDA:

3
4

FIN

Centro soporte (centro poblado urbano/rural con infraestructura y planta turstica


para que pueda desarrollarse la actividad turstica)
Recurso turstico y/o Atractivo turstico o lugar de inters

La Ruta Turstica puede ser un circuito o un corredor. Su particularidad es el concepto temtico que adquiere a travs de los atractivos que
la componen. Por ejemplo: La ruta del Pisco, La Ruta de los Museos, etc.

CONCEPTOS CLAVES
Cuales son los elementos bsicos para el desarrollo de las actividades tursticas considerada en un
PIP?
Sillustani

Puno

CONCEPTOS CLAVES
Que solicita / requiere el visitante para desarrollar sus actividades tursticas?
Servicios tursticos privados y pblicos
a) Servicios tursticos privados: Ofrecidos por los prestadores de servicios tursticos (Planta turistica)
Servicios de hospedaje,
Servicios de agencias de viajes y turismo,
Servicios de agencias operadoras de viajes y turismo,
Servicios de transporte turstico,
Servicios de guas de turismo,
Servicios de organizacin de congresos, convenciones y eventos,
Servicios de orientadores tursticos,
Servicios de restaurantes,
Servicios de centros de turismo termal y/o similar,
Servicios de turismo aventura, ecoturismo o similares,
Servicios de juegos de casino y mquinas tragamonedas.

CONCEPTOS CLAVES
Que solicita / requiere el visitante para desarrollar sus actividades tursticas?
b) Servicios tursticos pblicos: Son los servicios ofrecidos a partir de las instalaciones tursticas y
recursos tursticos en el producto, atractivo, circuito o corredor turstico con la finalidad de satisfacer las
necesidades del visitante, mejorando la experiencia de la visita, ofrecindole facilidades, calidad y
seguridad.
Servicios de observacin.
Servicios de orientacin turstica.
Servicios de informacin turstica.
Servicios de interpretacin cultural.
Servicios de disfrute del paisaje.
Servicios de descanso (para recorridos largos).
Servicios de embarque y desembarque para uso turstico.
Servicios de acceso directo al recurso/atractivo.
Servicios para el recorrido interno del recurso/atractivo.
Servicios para estacionamiento de transporte turstico.
Ejemplo: Miradores tursticos, Museos de sitio, Centros de interpretacin, Paradores tursticos.

CONCEPTOS CLAVES
Cuales son los elementos bsicos para el desarrollo de las actividades tursticas considerada en un
PIP?

Unidad productiva turismo

mbito
RECURSO
TURSTICO

Accesibilidad

INSTALACIONES
TURISTICAS
Boletera, Miradores,
Sealizacin, museo, etc.

AMBITO
Area adyacente a los recursos tursticos en estudio, en la cual se
pueden ubicar instalaciones tursticas para desarrollar servicios
tursticos principalmente pblicos.

PLANTA TURSTICA
Hoteles, Restaurantes
Agencias, complejos, etc.

INFRAESTRUCTURA
De transporte
De servicios bsicos
De comunicaciones

CENTRO
SOPORTE

CENTRO SOPORTE (*)


Conjunto urbano o rural que cuentan con
servicios o infraestructura bsica para que
pueda desarrollar el turismo

CONCEPTOS CLAVES
Cuales son los elementos bsicos para el desarrollo de las actividades tursticas considerada en un
PIP?

Juliaca

Recurso turstico: C.A. Sillustani


Centro de soporte: Ciudad de Puno

C.A. Sillustani
Puno

IMPORTANTE

Todo PIP de turismo tiene como principal elemento al recurso


turstico, debidamente registrado y categorizados en el inventario
Nacional de Recursos Turstico. (Ley General de Turismo)

CONCEPTOS CLAVES
Qu es el inventario de recursos tursticos?
El inventario de Recursos Tursticos del Per brinda informacin sobre aquellos lugares que, por sus cualidades
naturales y/o culturales, motivan el desarrollo del turismo en el Per. Este inventario es una herramienta til para
la planificacin turstica, la elaboracin de diversos productos y la difusin del Per como un destino turstico
nico y variado.
Quien elabora el inventario de recursos tursticos?
De conformidad con la Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, es responsabilidad de los
Gobiernos Regionales "llevar y mantener actualizado el Inventario de Recursos Tursticos en el mbito
regional, de acuerdo a la metodologa establecida por el MINCETUR
El MINCETUR a travs de la Direccin Nacional de Desarrollo Turstico realiza el seguimiento, monitoreo y
supervisa el INRT, con la facultad de invalidar un registro por no cumplir con los requerimientos establecidos en
el manual del INRT

CONCEPTOS CLAVES

CONCEPTOS CLAVES
Como se elabora el inventario de RECURSOS TURSTICOS?
1. Etapa: Se definen las categoras, tipos, sub-tipos, y elementos de informacin a incluir en cada recurso
turstico.
2. Etapa.- Recopilacin de la Informacin Secundaria.
3. Etapa.- Trabajo de Campo. Identificacin y/o verificacin in situ de los recursos tursticos. Registro de
informacin a travs del llenado de la ficha de Recopilacin de Datos que incluye ubicacin, descripcin del
sitio, caractersticas geogrficas y climticas, historia, facilidades, servicios, infraestructura, accesibilidad,
entre otros aspectos.
4. Etapa.- Procesamiento de la informacin recopilada mediante una base de datos, la cual se realiza
clasificando y ordenando los recursos tursticos en Sitios Naturales, Manifestaciones Culturales, Folclore,
Realizaciones Tcnicas cientficas y Artsticas Contemporneas.
5. Etapa.- Elaboracin de un informe preliminar.

CONCEPTOS CLAVES

CONSIDERACIONES BASICAS
PARA LA FORMULACION DE UN PIP DE TURISMO

CONSIDERACIONES BASICAS PARA FORMULAR UN PIP EN TURISMO


Los recursos tursticos involucrados deben estar registrados en el inventario Nacional de Recursos
Turstico. (Ley General de Turismo)
Para recursos tursticos culturales declarados o no declarados patrimonio cultural, se debe contar con la
autorizacin y/o opinin del Ministerio de Cultura y/o Direccin Regional de Cultura.
Para recursos tursticos naturales (ANPs) se debe contar con la autorizacin y/o opinin del SERNANP y/o
Ministerio de Agricultura.
Revisar que el rea de intervencin del proyecto no sea de dominio privado (arreglos institucionales como
convenios, actas de cesin en uso, resoluciones, contrato de compra y venta)
Cuando la intervencin se realice sobre un corredor, circuito o ruta turstica, se deber contar con la opinin
favorable de la DIRCETUR.
Para el caso de cualquier intervencin que se encuentre dentro de los 50 m. de la lnea de alta marea, el
planteamiento tcnico debe ser coordinado con la DICAPI

CONSIDERACIONES BASICAS PARA FORMULAR UN PIP EN TURISMO


Las actividades de promocin, capacitacin y sensibilizacin pueden constituir un componente en un
PIP de turismo, siempre que se complementen con otros componentes y en su conjunto respondan a la
solucin de las causas del problema identificado, relacionadas directamente con el logro del objetivo del
proyecto.
La investigacin y/o conservacin puede ser un componente de un PIP de turismo cuando:
1. Se trate de una actividad complementaria para la mejora del recurso turstico y la visita turstica.
Para esto deber existir antecedentes de investigaciones previas realizadas por el Ministerio de
Cultura o SERNANP, precisando que este componente debe contar con la opinin favorable de estas
entidades.
2. La ejecucin de los componentes referidos a la investigacin y/o conservacin de los bienes
culturales sern ejecutadas y administradas por el Ministerio de Cultura.

CONSIDERACIONES BASICAS PARA FORMULAR UN PIP EN TURISMO


PROPUESTAS QUE SON ACTIVIDADES
El desarrollo del inventario de recursos tursticos, de planes maestros, planes de desarrollo turstico y otros
similares, no constituyen un PIP.
Promocin turstica, sensibilizacin, capacitaciones y talleres, SOLOS, no constituyen un PIP, en tanto que
por s solos son actividades permanentes.

Ejemplos:

Promocin turstica de la Fiesta de la Virgen de la Candelaria


Desarrollo del Plan Integral de Turismo de la provincia de Maynas
Capacitacin y asistencia tcnica en turismo
Promocin del Folclore

CONSIDERACIONES BASICAS PARA FORMULAR UN PIP EN TURISMO


INTERVENCIONES QUE NO DEBEN SER CONSIDERADAS PIP
Las intervenciones en establecimientos de hospedaje como albergues u hostales municipales, que de
acuerdo a la Ley General de Turismo son servicios tursticos que deben ser provedos por los prestadores
de servicios tursticos.
La construccin de centros de turismo termal, son servicios tursticos que deben ser provedos por los
prestadores de servicios turstico

Ejemplos:

Construccin del Albergue Turstico Municipal de Laraos


Construccin de los Baos Termales de Pincahuacho

CONSIDERACIONES BASICAS PARA FORMULAR UN PIP EN TURISMO


PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA QUE CORRESPONDEN A OTROS SECTORES.
Los proyectos de Puesta en Valor de bienes culturales corresponden a la funcin CULTURA de acuerdo
al Clasificador Funcional Programtico y el sector competente es el Ministerio de Cultura.
Los proyectos de carreteras que unen a dos o ms centros poblados, manejo integral de residuos
slidos, de agua potable y alcantarillado, etc. son competencia de otros sectores.
La construccin de museos es de competencia del Ministerio de Cultura.
La intervencin en iglesias, templos o similares. De acuerdo a lo establecido en los artculos 6 y 8 de la
Ley de Patrimonio Cultural (Ley 28296), el bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nacin que
pertenezca al periodo posterior al Pre Hispnico, de propiedad de la Iglesia catlica o de las
congregaciones religiosas de otras confesiones, tiene la condicin de particular y obliga al propietario
a su conservacin y registro.
No obstante, se pueden plantear intervenciones en el acceso, iluminacin y sealizacin externa, como
parte de un PIP en turismo relacionado al acondicionamiento de la ruta turstica.

CONSIDERACIONES BASICAS PARA FORMULAR UN PIP EN TURISMO


PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA QUE CORRESPONDEN A OTROS SECTORES.
Ejemplos:

Construccin de planta de residuos slidos con fines tursticos


Construccin de pistas y veredas para acceso al centro soporte.
Puesta en valor del sitio arqueolgico de Tambo colorado
Construccin del Museo Histrico de Ayacucho

CONSIDERACIONES BASICAS PARA FORMULAR UN PIP EN TURISMO


PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA QUE CORRESPONDEN A OTROS SECTORES.
Los proyectos de Puesta en Valor de bienes culturales corresponden a la funcin CULTURA de acuerdo
al Clasificador Funcional Programtico y el sector competente es el Ministerio de Cultura.
Los proyectos de carreteras que unen a dos o ms centros poblados, manejo integral de residuos
slidos, de agua potable y alcantarillado, etc. son competencia de otros sectores.
La construccin de museos es de competencia del Ministerio de Cultura.
Ejemplos:

Construccin de planta de residuos slidos con fines tursticos


Construccin de pistas y veredas para acceso al centro soporte.
Puesta en valor del sitio arqueolgico de Tambo colorado
Construccin del Museo Histrico de Ayacucho

IMPORTANTE:
Que es un PIP en Turismo
Constituye una intervencin limitada en el tiempo
Utiliza total o parcialmente recursos pblicos
Crea, amplia, mejora o recupera la capacidad de brindar servicios tursticos pblicos;
Genera beneficios durante la vida til del proyecto.

El PIP de Turismo debe dar una solucin a


un problema vinculado al ciclo de
desarrollo de productos tursticos.

La ejecucin del PIP se financia con


inversiones y su operacin y
mantenimiento con gasto corriente

Cuales son las fases para el DESARROLLO DE PRODUCTO TURISTICO con


un PIP de TURISMO
FASE II
De Atractivo

Producto

FASE I
De Recurso

RECURSO
TURSTICO

Atractivo

Producto Turstico

Atractivo Turstico

Atractivo(s)
Turstico(s)

RECURSO TURSTICO
Valorado, buen estado

PLANTA TURSTICA

Instalaciones
Tursticas

INFRAESTRUCTURA

Actividades
Tursticas

IMAGEN / MARCA

Imagen y valor
simblico

Experiencia
Turstica de los
visitantes

CAPITULO II:
ASPECTOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO


El nombre debe ser claro, preciso, de tal forma que debe de dar una idea clara de que es lo que se quiere hacer
con el proyecto de inversin.

Qu se va a hacer?

Cul es el servicio a proveer?

Qu recurso turstico, ruta o corredor se


intervendr?

Dnde se localiza el proyecto?

Nombre definitivo del PIP se esbozara luego de seleccionar la alternativa de solucin al problema

NOMBRE DEL PROYECTO


Que se va hacer?

NOMBRE DEL PROYECTO


Cul es el servicio a proveer?
Servicios de observacin
Servicios de orientacin turstica
Servicios de informacin turstica
Servicios de interpretacin cultural,
Servicios para el disfrute del paisaje
Servicios para el recorrido interno del recurso turstico.
Servicios de descanso (Para recorridos largos)
Servicios de embarque y desembarque para uso turstico
Servicios de acceso directo al recurso
Servicios para exposicin de muestras culturales
.
Si se interviene en varios servicios a la vez, el nombre del PIP puede aludir directamente al recurso
turstico.

NOMBRE DEL PROYECTO


Qu recurso turstico, ruta o corredor se intervendr?
Se debe indicar el nombre del recurso, circuito, ruta o corredor turstico que ser intervenido. Debe de ser el
mismo que se consigna en el Inventario Nacional de Recursos Tursticos.
En el caso de que la intervencin se realice por fases, se deber consignar el sector, zona, ruta interna o circuito
interno al que est adscrito la intervencin.
Dnde se localiza el proyecto?
Se debe de especificar la ubicacin geogrfica del recurso turstico, corredor, circuito o ruta.

NOMBRE DEL PROYECTO

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA


a) Unidad Formuladora UF
Nombre de la UF responsable de la elaboracin del perfil, el sector al que pertenece, el nombre y cargo
del responsable de sta, incluyendo informacin como direccin, telfono y fax. Debe encontrarse
registrada en el Banco de Proyectos del SNIP.
Elabora los estudios (Equipo de profesionales), Plan de Trabajo o los Trminos de referencia para la
consultora . Sera el responsable de supervisar y aprobar los estudios.
Para la elaboracin de PIP de turismo, se debe de contar con un equipo mnimo de profesionales,
conformado por especialista en: proyectos de inversin, economa, turismo, ingeniera, arquitectura,
especialista ambiental, entre otros; dependiendo de la naturaleza y requerimientos del proyecto.

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA


b) Unidad Ejecutora UE
Es el rea responsable de la ejecucin del PIP y est registrada en la DGPP.
Competencia: Competencia y funciones de la UE propuesta en la entidad de la que forma parte y
vinculacin con el proyecto
Capacidad: Capacidad tcnica y operativa de la UE propuesta para ejecutar el proyecto: experiencia y
capacidad institucional (recursos fsicos y humanos)
En el caso de Unidades Co-Ejecutoras, se debe indicar el rgano tcnico responsable para cada UE
encargada de la conduccin, coordinacin y ejecucin de las metas tcnicas de los componentes.
Para la operacin y mantenimiento se debe identificar la Unidad Administrativa UA

ANALISIS DE INVOLUCRADOS

EL TALLER DE
INVOLUCRADOS

Entrevistas
Encuestas
Reuniones sectoriales
Documentos tcnicos

Insumos para:

1.
2.
3.
4.

Matriz de Involucrados
rbol de Problemas
rbol de Objetivos
Definicin de alternativas

PARTICIPACIN DE INVOLUCRADOS:
GRUPOS

PROBLEMAS

FUENTE DIAGNSTICO DE INVOLUCRADOS


INTERESES

ESTRATEGIAS

PARTICIPACIN/
COMPROMISOS

Seale:
a) Beneficiarios
directos,
indirectos y
perjudicados con
el PIP, con las
MRRD y de
mitigacin del
impacto
ambiental.
b) Entidades
involucradas en
la ejecucin y
operacin del PIP
y con la
implementacin
de las MRRD.

Indique los
problemas que
percibe cada grupo
identificado, en
relacin con los
servicios o productos
en los que
intervendr el
proyecto, as como
con las condiciones
de riesgo actual o
futuro y de los
impactos
ambientales.

Indique los intereses


de cada grupo sobre
cmo resolver los
problemas
percibidos.
As mismo, seale:
a) Los conflictos
potenciales en
relacin con la
ejecucin y
operacin del PIP.
b) Los intereses en
torno a la RRD y
mitigacin de
impactos
ambientales

Seale las
estrategias que se
considera en el PIP
para:

Indique los roles y


formas de
participacin de las
entidades y
a) Responder a los
beneficiarios
intereses.
involucrados en el
b) Resolver los
ciclo del proyecto,
potenciales
las medidas de RRD
conflictos.
y mitigacin de
c) Modificar la
percepcin negativa impactos
ambientales.
respecto a la
institucin
Seale los
prestadora de
compromisos
servicios.
asumidos y las
d) Reducir los riesgos
evidencias que se
de desastres y
mitigar los impactos acompaan.
ambientales
negativos.

ANALISIS DE INVOLUCRADOS
QUINES?

Entidades Publicas
Gobiernos Locales
Gobiernos Regionales
Gobierno Nacional
MINCETUR
Plan Copesco
Promper
MC / DRC
SERNANP

1)
2)
3)
4)
5)

Entidades Privadas

Organismos de cooperacin
ONGs
Operadores tursticos
Prestadores de servicios
Gremios tursticos
Artesanos

Interesados
Visitantes
Turistas Extranjero
Turistas Nacional
Excursionistas
Poblacin
Comunidades

La identificacin de los grupos involucrados.


El reconocimiento de los problemas que perciben el grupo de involucrados.
La visualizacin de sus intereses.
La identificacin de las estrategias que responden a los intereses de cada uno de ellos.
Los acuerdos y compromisos con la ejecucin del PIP

CASO:

CAPITULO III:
IDENTIFICACION

MARCO DE REFERENCIA
1) Los antecedentes del proyecto (Basado en la concepcin del proyecto).
2) Si el PIP es consistente y se enmarque dentro de los lineamientos de poltica sectorial-funcional, los
planes de desarrollo concertado, programa multianual de inversin pblica, presupuesto participativo,
planes de ordenamiento territorial.
3) Si el PIP est dentro de las competencias del Estado y de la Institucin que propone llevar a cabo el
proyecto. Por qu lo debe hacer el Estado? Es un bien o servicio pblico o una funcin del Estado?

Ley General de Turismo Ley N 29408


Reglamento de la Ley General de Turismo
PENTUR 2008-2018
Plan Nacional de Calidad Turstica del Per
Ley de Proteccin y Defensa del Turista Ley N 28982
PERTUR
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972
Ley Orgnica de Gobiernos Regionales Ley N 27867
Ley de Patrimonio Cultural- Ley 28296

Ley de reas Naturales Protegidas - Ley N 26834


Turismo Norma Tcnica Peruanas 2010
Reglamento Nacional de Edificaciones.
Manual de Sealizacin Turstica
Reglamento de Sealizacin Vial
Reglamento en reas Naturales Protegidas
Reglamento de Canotaje Turstico. Decreto
Supremo N 004-2008-MINCETUR

DIAGNSTICO:

rea de influencia rea de estudio

Los afectados por el


problema

Hiptesis de
trabajo

En qu condiciones se
presta el servicio

Informacin cuantitativa, cualitativa, grfica, fotogrfica, etc.

DIAGNSTICO DE LA SITUACION ACTUAL


Proceso de anlisis, medicin e interpretacin de la realidad. El conocimiento de la realidad permite
planificar y orientar la accin.
Funciones del diagnstico
Descriptiva: caracterizar la situacin que se pretende modificar.
Explicativa: Analiza los procesos que han determinado la situacin actual. Generar un modelo causal
explicativo.
Prospectiva: construccin de los escenarios a futuro, sobre la base del anlisis de las tendencias. Generar la
situacin sin proyecto y con proyecto.
El diagnstico debe sustentar:
a. El planteamiento del problema, sus causas y efectos
b. El anlisis y las proyecciones de la demanda
c. El anlisis y proyecciones de la oferta y su optimizacin.
d. El anlisis de las alternativas de localizacin, tecnologa tamao, momento ptimo.
e. La estimacin de costos
f. La identificacin y estimacin de los beneficios sociales
g. El anlisis del riesgo de desastres y la evaluacin del impacto ambiental

AREA DE ESTUDIO AREA DE INFLUENCIA

Unidad productiva turismo


/ Actividades

PLANTA TURSTICA
Hoteles, Restaurantes
Agencias, complejos, etc.

RECURSO
TURISTICO

INFRAESTRUCTURA
De transporte
De servicios bsicos
De comunicaciones

CENTRO DE
SOPORTE

INSTALACIONES
TURISTICAS
Boletera, Miradores,
Sealizacin, museo, etc.

Visitantes
Poblacin

AREA DE ESTUDIO AREA DE INFLUENCIA


Ejemplo
Iniciamos con la identificacin del rea de estudio, definiendo la Unidad Productiva de Turismo (Recurso +
centro soporte + conectividad entre ellos)

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

1)
DIAGNSTICO DEL AREA DE
ESTUDIO

2)
DIAGNSTICO DE LOS
INVOLUCRADOS

3)
DIAGNSTICO DE SERVICIOS
TURSTICOS

4)
ANALISIS DE RIESGOS

RECURSO TURSTICO
CENTRO DE SOPORTE
ACCESIBILIDAD ENTRE CENTRO SOPORTE Y RECURSOS TURSTICOS
CARACTERSTICAS FSICAS AMBIENTALES DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

LOS VISITANTES
Anlisis cualitativo de los visitantes
Anlisis cuantitativo de los visitantes
OPERADORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURSTICOS
DIAGNSTICO DE LA POBLACION LOCAL VINCULADA AL TURISMO

INSTALACIONES TURSTICAS DEL RECURSO TURISTICO


CAPACIDAD DE CARGA DEL RECURSO TURSTICO
VISITA TURSTICA ACTUAL
ACTIVIDADES TURSTICAS
PROMOCIN Y COMERCIALIZACION

IDENTIFICACIN Y ANLISIS DE PELIGROS


ANLISIS DE LA VULNERABILIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA
ANLISIS DE RIESGOS AL PROYECTO

1) Diagnostico del rea de estudio


A.

B. Centro Soporte
1)
Infraestructura y Servicios
bsicos
2)
Planta Turstica
3)
Poblacin del rea de Estudio

Recurso turstico

1) Caracterizacin del Recurso Turstico


2) Circuito, corredor turstico a los que
pertenece el recurso turstico
3) Recorridos internos dentro del
recurso y sus instalaciones
4) Gestin y administracin del recurso
turstico
5) Seguridad turstica en el recurso,
corredor o circuito
6) Otros servicios en el recurso turstico

RECURSO
TURISTICO

mbito

CENTRO DE
SOPORTE

C. Accesibilidad
1)

D. Caractersticas fsicas
ambientales
1)
clima (temperatura, horas de
sol, precipitacin, etc.),
2)
Condiciones geogrficas
(Hidrografa, geologa,
geomorfologa, suelos, entre
otras)
3)
Sismicidad.

conexin (terrestre,
fluvial, entre otras) que
existe entre el centro
soporte y el recurso
turstico.

IDENTIFICACIN
2) Diagnostico de Involucrados
A. DIAGNSTICO DE LOS VISITANTES
1)
-

2)
Anlisis cualitativo de los visitantes
Motivaciones , intereses y expectativas.
Hbitos de viaje
Principales pases o regiones emisores
Distribucin de gasto del visitante.
Perfil demogrfico y socioeconmico
Nivel de satisfaccin de los servicios tursticos
brindados en su estada ( instalaciones
tursticas, planta turstica, recurso turstico,
seguridad, entre otros).
Capacidad media de gasto.
Otros.

Anlisis cuantitativo de los visitantes


Flujo de turistas y/o excursionistas
Estructura del flujo de visitantes
El comportamiento estacional
Otras caractersticas cuantitativas

CENTRO DE
SOPORTE
C) DIAGNSTICO DE LA POBLACION LOCAL
VINCULADA A LA ACTIVIDAD TURISTICA
1)

artesanos, orientadores, porteadores, arrieros,


vivanderas, o todo aquel que oferte algn bien o
servicio a los visitantes durante su recorrido turstico.

RECURSO
TURISTICO

mbito

B)

DIAGNSTICO DE LOS OPERADORES Y


PRESTADORES DE SERVICIOS TURSTICOS

1)

Tipo y nmero de operadores mayoristas, minorista y el


local (Quines comercializan?)
Alianzas estratgicas entre operadores
Productos y servicios tursticos que se ofrecen en el
mercado (Que se comercializa?).
Canales de comercializacin (Cmo se comercializa?)
Pblico objetivo y mercado

2)
3)
4)
5)

IDENTIFICACIN
3) Diagnostico del servicios tursticos
A. INSTALACIONES TURSTICAS DEL
RECURSO TURISTICO
Deben ser descritas, de tal forma que den una
idea de su funcionamiento y el servicio que
prestan en a la visita al recurso turstico.
B)

CAPACIDAD DE CARGA DEL


RECURSO TURSTICO

1)

Factor limitante

C) VISITA TURSTICA ACTUAL


1) Secuencia de la visita
2) Tarifa: tipo de ingreso , la poca de visita el
horario de visita, la tarifa de ingreso, que tipo
de servicios que se brinda por el pago de la
tarifa.

mbito
RECURSO
TURISTICO

D) ACTIVIDADES TURSTICAS

CENTRO DE
SOPORTE

1) Identificarn las actividades tursticas


existentes y potenciales vinculadas al recurso
E) PROMOCIN Y COMERCIALIZACION
1) Planes de promocin y de posicionamiento, en
el corto, mediano y largo plazo
2) Mercado objetivo, los aliados estratgicos para
el desarrollo de promocin.

IDENTIFICACIN
4) Anlisis de riesgos de desastres
mbito
DIAGNSTICO DEL REA DE ESTUDIO
Anlisis de peligros que pueden afectar (magnitud o intensidad, recurrencia, etc.)
A. El recurso turstico y sus instalaciones
B. La va de acceso del centro soporte al recurso turstico (accesibilidad)
C. La infraestructura en el centro soporte

CENTRO DE
SOPORTE

RECURSO
TURISTICO

DIAGNSTICO DE LOS SERVICIOS TURSTICOS


Anlisis de vulnerabilidad (grado de exposicin, fragilidad, resilencia y
medidas de contingencia) de:
A. El recurso turstico y sus instalaciones
B. Las vas de acceso del centro soporte al recurso turstico
(accesibilidad)
C. Infraestructura bsica en el centro soporte
D. Los visitantes

CASO SILLUSTANI

1.- Diagnstico del Recurso Turstico


A. Circuitos, Rutas o Corredor Turstico
A.- Corredor Turstico Puno - Sillustani
-

Rutas Internas dentro del Complejo Arq. Sillustani

El corredor inicia en la ciudad de Puno, va hacia el norte hasta el


desvo del puente Illpa, hacia la izquierda pasando por el poblado
de Atuncolla y finalmente llega hasta la entrada del Complejo
Arqueolgico de Sillustani.
Involucra los atractivos de la ciudad de Puno, Sillustani y el Lago
Umayo principalmente.
Este corredor turstico ha sido considerado como prioritario dentro
de las estrategias de desarrollo turstico de la provincia de Puno.

Ruta Larga

Ruta Corta
Fuente: INC Puno y Operadores

Corredor Turstico Puno - Sillustani

CASO SILLUSTANI

1.- Diagnstico del Recurso turstico


B. Accesibilidad
Atuncolla

Desvo Illpa

Sillustani
Tramo 1

RECURSO
TURISTIC
O

Puno
CENTRO
SOPORT
E
Tramos
Referencia
Tiempo
Medio de transporte
Tipo de pavimento
Estado de conservacin
Longitud aproximada
Tipo de va

Tramo 1
Puno Desvo Illpa
20 minutos
Buses, combis y taxis

Tramo 2
Desvo Illpa
Atuncolla
10 minutos
Buses, combis y taxis

Tramo 3
Atuncolla
Sillustani
10 minutos
Buses, combis, taxis y acmilas

Asfaltado
Bueno. Mantenido
15 Km.
Nacional

Asfaltado
Malo (32 aos)
10 km.
Local

Asfaltado
Regular (32 aos)
10 km.
Local

CASO SILLUSTANI

1.- Diagnstico del Recurso turstico


C. Caracterizacin del recurso turstico
Dato

Descripcin

Nombre

Complejo Arqueolgico de Sillustani

Categora

Manifestaciones Culturales

Descripcin

Una de las necrpolis ms grandes del mundo debido a las


gigantescas "chullpas" edificadas por collas e incas para
enterrar a sus muertos. Son casi 90 y estn diseminadas en un
rea de 150 hectreas.

Registros

Patrimonio Cultural de la Nacin


Inventario de Recursos Tursticos

Estado de
Conservacin

10 chullpas afectadas por inclemencias ambientales y factores


humanos.
Edificaciones funerarias deterioradas

Saneamiento
fsico-legal

Ficha registral en el Sistema de Informacin Nacional de


Bienes de Propiedad Estatal (SINABIP)
El Complejo Arq. Sillustani estn identificadas y graficadas en
los planos de ubicacin y localizacin realizado por el INC.

Visitar el Inventario de Recursos Tursticos


del MINCETUR:
(http://www.mincetur.gob.pe/turismo/OTRO
S/inventario%20turistico/pais.asp)

CASO SILLUSTANI

1.- Diagnstico del Recurso turstico


D. Gestin del Recurso Turstico

D.- Gestin del Recurso Turstico Sillustani


Entidad Administradora:
El recurso es administrado por el INC Puno del Ministerio de Cultura, por ser de su
competencia.
Otras Entidades:
La municipalidad del distrito de Atuncolla realiza campaas de limpieza en el recurso y
campaas de promocin turstica local y regional.
La municipalidad provincial de Puno realiza difusin y promocin turstica de Sillustani.
La comunidad de Atuncolla est participando de un proceso de capacitacin para
desarrollar turismo vivencial, por el momento solo ofrecen su produccin artesanal y el
guiado como complemento a la visita.

CASO SILLUSTANI

1.- Diagnstico del Recurso turstico


E. Identificacin de Riesgos
N

Peligros
Identificados

Historial

Identificacin de peligros en Sillustani y su mbito


Frecuencia
Intensidad
Estudios
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto

Descripcin

Lluvias Intensas

Si

Las lluvias restringen la accesibilidad hacia


el complejo y la visita en los recorridos
internos.

Descargas
elctricas

No

Los rayos si afectan directamente a las


chullpas y ocasionan deterioros a sus
estructuras lticas.

Heladas

No

Sismos

X
X

Las heladas, se producen por temporadas


y tambin restringen la accesibilidad.
Como son de baja frecuencia e intensidad
no han ocasionado mayores daos.

Vulnerabilidad de la Unidad Social


Exposicin: El recurso turstico, Chullpas de Sillustani, se encuentra expuesto al peligro de las descargas elctricas. El poblado de Atuncolla
no se encuentra expuestos a ningn peligro en particular.
Fragilidad: El INC Puno, encargado de la administracin del Complejo Sillustani, no ha podido hacer frente a los peligros de descarga por no
contar con presupuesto suficiente para la adquisicin de pararrayos para las chullpas.
Resilencia: El INC Puno, luego de ocurrido un evento causado por rayos, procede a realizar trabajos de conservacin y mantenimiento de las
chullpas, pero por la escases de presupuesto tiende a demorar sus intervenciones, restringiendo o cerrando las visitas a las chullpas
afectadas

CASO SILLUSTANI

1.- Diagnstico del Recurso turstico


F. Saneamiento fsico-legal
Describir la situacin fsico legal del terreno y/o predio que ocupa el recurso turstico. Se debe detallar aspectos fsicos del
predio como su forma, dimensiones, colindancias y ubicacin geogrfica, adems de determinar la condicin jurdica de la
persona(s) que ocupan el predio con el objeto de verificar la propiedad del mismo.

tem

Casos

Documentacin Obligatoria
En cuanto a la propiedad del bien
En cuanto a posibilitar la
mueble o inmueble
intervencin

El terreno o predio que ocupa el recurso turstico se Documentacin que acredite la propiedad Convenio interinstitucional INC Unidad
encuentra como propiedad del INC
estatal del bien y la norma legal que declara el Ejecutora del Proyecto
recurso como Patrimonio Cultural de la Nacin
El terreno o predio que ocupa el recurso turstico se Documentacin que acredite la propiedad Convenio
interinstitucional
entre
el
encuentra dentro de los lmites de un rea Natural estatal del bien y la norma legal de creacin del SERNANP o la Unidad de Administracin de
Protegida ANP
rea Natural Protegida (incluida las reas de la ACR y la Unidad Ejecutora del Proyecto
conservacin regional ACR)
El recurso o predio que ocupa el recurso turstico se Documento que acredite la propiedad estatal Convenio
interinstitucional
entre
la
encuentra en la propiedad de otras instituciones del bien (mueble o inmueble)
institucin pblica correspondiente y la
pblicas (Autoridad portuaria, Municipalidades,
Unidad Ejecutora del Proyecto
etc.)

Saneamiento fsico-legal del recurso turstico (En el ejemplo)


Actualmente el complejo arqueolgico de Sillustani se encuentra inscrito en Registros Pblicos y adems se encuentra registrado
en el Sistema de Informacin Nacional de Bienes de Propiedad Estatal (SINABIP).

CASO SILLUSTANI

1.- Diagnstico del Recurso turstico


G. Seguridad Turstica
G.- Seguridad Turstica en Sillustani
Identificacin de peligros
Se sugiere responder las siguientes preguntas:
Existe un registro de incidentes de inseguridad en el mbito de accin del proyecto?
No existe registro de incidentes de inseguridad.
Existe seguridad en el entorno del Recurso Turstico?
Existen cuatro personas dedicadas a las labores de seguridad, control de ingreso y limpieza del Complejo.
Existe seguridad durante el recorrido interno del recurso turstico?
En algunos tramos del recorrido se han identificado pendientes pronunciadas que requieren barandas de seguridad.
Existen efectivos policiales o de seguridad en el rea de estudio del Proyecto?
La Divisin Policial Puno cuenta con el Departamento de Turismo y Ecologa que cubre toda la provincia. Se tienen 10
efectivos asignados a este departamento.
Para el caso de la seguridad en el recorrido de Puno a Sillustani, se menciona que existe una patrulla de carreteras ubicada
en el Desvo a Illpa.

CASO SILLUSTANI

1.- Diagnstico del Recurso turstico


H. Tarifa al Recurso Turstico
H.- Ingreso al Complejo Arqueolgico de Sillustani
Tipo de Ingreso
Por presentacin de boleta de pago o ticket, emitido por la Boletera del
INC.
Tarifa
La tarifa es diferenciada por adultos y estudiantes nacionales:
Adultos extranjeros
S/. 6.00
Adultos nacionales
S/. 6.00
Estudiantes nacionales
S/. 1.00

Horario
De Lunes a Domingo
De 8.30 am 5.00 pm
Servicios
Acceso a todas las Rutas
tursticas internas.

Visita Turstica
Viene de
Atuncolla y
Puno

5
4
MUSEO DE SITIO
(Incluye los Baos)

CHULLPAS

Restaurantes
Inicio de
Recorrido
Interno

Artesanas

Viviendas

Tranquera

BOLETERA

2
3

10

7
11

Estacionamiento de Vehculos
Compra de Boletos
Inicio de recorrido interno
Museo de Sitio
Uso de baos

1.
2.
3.
4.
5.

SECUENCIAS

ESTACIONAMIENTO

SEALIZACION
INTERPRETATIVA

SENDEROS
INTERNOS

CASO SILLUSTANI

2.- Diagnstico de las Actividades y Servicios Tursticos


A. Actividades Tursticas
Actividades tursticas en Sillustani
Existentes

Visita a sitios arqueolgicos


Visita a museo de sitio
Compra de artesana
Caminatas dentro del complejo
Observacin del paisaje

Potenciales

Observacin de estrellas
Muestras de Danzas y bailes tpicos
Paseos en botes

Comentarios
Las actividades tursticas que se
realizan son bsicamente de aspecto
cultural, en el cual, el visitante busca
conocer principalmente el complejo
arqueolgico, visita el museo de sitio y
realizar compras de artesana o
suvenires.
Las actividades potenciales se han
tomado de las encuestas a los
visitantes y entrevistas con los
operadores tursticos.

CASO SILLUSTANI

2.- Diagnstico de las Actividades y Servicios Tursticos


B. Instalaciones tursticas
Estacionamiento: La playa es
de carpeta asfltica y est ubicado
al pie del Complejo. Cuenta con
11 espacios para vehculos tipo:
autos, combis y cousters. Por su
tamao, es difcil realizar las
maniobras de ingreso y salida.

Museo de Sitio: estado regular


malo, la museogrfica es de baja
calidad. Esta a 350 m. del sitio
arqueolgico.
Boletera: Situado al ingreso del
estacionamiento en donde existe
una tranquera. Controla y cobra el
ingreso a los turistas nacionales y
extranjeros al Complejo Sillustani.

Senderos: Existen dos senderos,


el primero corresponde a la ruta
larga de 2.7 km y el segundo a la
ruta corta de 1.8 km.

Sealizacin interpretativa:
Cuentan
con
7
seales
interpretativas,
que
se
encuentran en regular estado.

CASO SILLUSTANI

2.- Diagnstico de Servicios Tursticos


C. Planta Turstica

En el Centro Soporte:
la ciudad de Puno

En el mbito:
Alrededores del
Complejo Arq. De
Sillustani

Hoteles

No categorizados
Categorizados

153
44

Restaurantes

No categorizados
Categorizados

471
6

Ag. de Viajes

No Adecuadas al Reglamento
Adecuadas al Reglamento

428
11

Transporte
turstico

Unidades

No se tiene cifra
exacta de und.
registradas

Servicio de
Guas

Guas Oficiales

121

Hoteles

No categorizados
Categorizados

1
-

Ag. de Viajes

No Adecuadas al Reglamento
Adecuadas al Reglamento

2
-

CASO SILLUSTANI

3.- Diagnstico de Infraestructura


A. Transporte

B. Servicios bsicos

C. Comunicaciones

Area

Agua

Telefona Fija

Vuelos diarios desde Lima a


Puno.
Aeropuerto Inca Manco Capac
en Juliaca, regular estado

Cobertura al 80%.
24 horas de abastecimiento

Telefnica y Gilat

Alcantarillado

Movistar ,Claro y Nextel

Cobertura al 60%

Telefona Pblica

Energa Elctrica

Telefnica y Claro

Cobertura al 85%
24 horas al da

Internet

Terrestre
Terminales terrestres en Puno,
buen estado.
Conexiones Juliaca - Puno.
Frrea
Estacin Frrea, regular estado.
Conexin con Cusco.
Lacustre
Existen 4 embarcaderos y 1
muelle en Puno

Planta de Tratamiento de
aguas
Una planta operativa y una en
construccin.
Relleno Sanitario
Dos, uno colmatado y el otro para
5 aos de funcionamiento
80

Telefona Mvil

Por red e inalmbrico.


Sistemas de radiodifusin,
sonora o televisin
Digital - Cable Mgico y Direct
TV
En el Centro Soporte:
la ciudad de Puno

CASO SILLUSTANI

4.- Diagnostico de los Beneficiarios


A. Diagnstico del Flujo y Estacionalidad de visitantes
Segn el Instituto Nacional de Cultura (INC) de Puno, se han registrado en el ao 2007 12 865
turistas nacionales y 49 689 turistas extranjeros al Complejo Arqueolgico de Sillustani. El INC Pruno
viene haciendo registros de llegadas al recurso turstico desde el ao 2005.
Visitantes que llegan al Complejo Arqueolgico Sillustani
2005
3,641.00
3,353.00
62,150.00
69,144.00

2006
3,327.00
6,870.00
52,364.00
62,561.00

2007
4,133.00
8,732.00
49,689.00
62,554.00

Fuente: Informacin emitida por el Instituto Nacional de Cultura de Puno.

Estacionalidad de la Demanda
Como se puede apreciar la llegada de visitantes a la regin
Puno es estacional, marcndose la temporada alta del mes
de setiembre a diciembre para turistas nacionales y la
temporada alta del mes de julio a noviembre para turistas
extranjeros.

N de Visitantes a Puno

Adultos Nacionales
Estudiantes Nacionales
Adultos Extranjeros
TOTAL

Estacionalidad del Complejo Arqueolgico


Sillustani
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Nacionales

Extranjeros

CASO SILLUSTANI

4.- Diagnostico de los Beneficiarios


B. Diagnstico del visitante (Perfil del turista y/o excursionista)
Turista Extranjero

Aspectos Socio demogrficos


Hombres y mujeres entre 25 y 34 aos (38%),
El 43% son solteros con grado de instruccin universitaria
Procedentes de Estados Unidos (19%) y Francia (11%)
Su ingreso familiar anual oscila entre 40,000 y 59.999 dlares (24%).
Caractersticas del Viaje
El motivo de visita es por vacaciones, recreacin y ocio (90%),
Los principales atractivos visitados son: el Lago Titicaca, Reserva
Nacional del Titicaca, las Isla Flotantes de los Uros, Isla Taquile, la
Catedral de Puno, Islas Amantani y las Chulpas de Silustani.
Se aloja en hoteles o hostales de 1 o 2 estrellas (49%),
El promedio de permanencia es 2 noches.
El gasto promedio por turista es de $ 1,785 dlares.
El 58% se informa a travs de guas tursticas, 52% por familiares y amigos y
40% va internet.
Actividades realizadas en Puno
Actividades de cultura (97%) y naturaleza (94%)
El 61 % realizo compras en Puno
El 81% realizaron actividades de diversin y entretenimiento.

Vacacionista Nacional

Aspectos Socio demogrficos


Hombres y mujeres de 33 aos en promedio.
Mayormente con instruccin superior tcnico y/o universitaria.
Procedentes de Arequipa y Lima.
Nivel socioeconmico A/B (60%).
Caractersticas del Viaje
La motivacin del viaje es descanso y relax (46%) y salir con la familia
(20%)
La mayora busca los paisajes y la naturaleza tanto como la variedad de
atractivos.
Se aloja en casa de familiares (49%) o en hostales (39%)
El promedio de permanencia es 6 noches.
El gasto promedio por turista es de S/. 326 nuevos soles.
El 42% se interesa en viajar por comentarios y experiencias de familiares
y amigos. Mientras que el 84% no busca informacin antes de salir de
viaje.
Actividades realizadas
Actividades de cultura (36%) y naturaleza (43%)
El 46 % realizo compras
El 35% realizaron actividades de diversin y entretenimiento.

CASO SILLUSTANI

5.- Promocin y Comercializacin


A. Promocin y Difusin Turstica
La promocin es el conjunto de actividades que se utilizan para informar o persuadir a las personas acerca de
productos, destinos tursticos determinados con el objetivo de colocarlos en el mercado. La Difusin se relaciona con
un proceso de divulgacin de acciones conocimientos, costumbres de las localidades con la finalidad de mantenerlos
vivos en la memoria de los pobladores y forneos.

B. Qu se comercializa?
Se comercializan Tours Culturales bajo el nombre de Sillustani Cultural que constan de caminatas, actividades
educativas e incluyen la estancia en casas, a su vez se comercializa un Turismo Rural Vivencial en Atuncolla
donde se ofrece gastronoma tpica, se muestra la cultura viva Qolla vigente, la riqueza de la biodiversidad agrcola y
pecuaria.

C. Cmo se comercializa?
Se comercializan a travs de la pgina web de los operadores que brindan el servicio tanto en Puno como en Lima,
en la pgina de DIRCETUR PUNO en atractivos tursticos, de la misma manera la comunidad de Atuncolla difunde
su tour a travs de la pgina del establecimiento con el que cuenta su comunidad.

D. Quines lo hacen?
La comunidad de Atuncolla a travs de la pgina de su establecimiento de hospedaje, la paginas web de los
83 la Municipalidad de Puno y PROMPERU.
operadores tursticos, DIRCETUR Puno en el link Turismo,

CASO SILLUSTANI

Diagnostico Socioeconmico
Distrito ATUNCOLLA

Distrito PUNO

Poblacin 2007

5,333

125,663

% poblac. Rural

94%

4%

Quintil 1/

(1) Ms Pobre

% poblac. sin agua

31%

5%

% poblac. sin desag/letr.

74%

15%

% poblac. sin eletricidda

69%

10%

% mujeres analfabetas

24%

7%

% nios 0-12 aos

32%

23%

Tasa desnutric. Nios 6-9 aos

21%

12%

ndice de Desarrollo Humano

0.5235

0.5952

Actividades Econmicas
Fuente: Establecimientos Censados Por Categora Del Establecimiento,
Segn mbito Poltico Administrativo Y Actividad Econmica, 2008

Mapa de Pobreza
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblacin y
Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe
del Desarrollo Humano 2006 - PNUD

ACTIVIDAD ECONMICA 1/
Explotacin de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad
Suministro de agua, alcantarillado
Construccin
Comercio al por mayor y al por menor
Transporte y almacenamiento
Alojamiento y servicio de comida
Informacin y comunicacin
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, cientficas y tcnicas
Actividades administrativas y servicios de apoyo
Enseanza privada
Servicios sociales y relacionados con la salud humana
Artes, entretenimiento y recreacin
Otras actividades de servicios

PUNO
1
590
2
2
12
4,299
140
792
577
43
11
307
324
85
133
58
331

ATUNCOLLA

27

IDENTIFICACIN
DEFINICION DEL PROBLEMA
El diagnstico de la situacin actual es la base de una buena identificacin del problema que afecta a la
poblacin objetivo de la zona de estudio, y por tanto para el planteamiento del proyecto.
El problema debe ser lo suficientemente concreto (claro y preciso) para facilitar la bsqueda de soluciones,
tal que se determine sus causas ya que sern el punto de partida para identificar la(s) alternativa(s) de
solucin.
Cabe mencionar que el problema no debe ser expresado como la ausencia de una solucin, sino que debe
dejar abierta la posibilidad de encontrar mltiples alternativas para resolverlo.
Incorrectamente Formulado

Correctamente Formulado

Carencia de un Centro de Interpretacin en el circuito norte


de la Reserva Natural de Paracas

Los visitantes del circuito norte de la Reserva Natural de


Paracas no reciben servicios tursticos de interpretacin
natural.
Los visitantes del Complejo Arqueolgico de Sillustani estn
recibiendo inadecuados servicios tursticos

El Complejo Arqueolgico Sillustani no estn puesto en


valor para realizar turismo

IDENTIFICACIN
Problemtica en Sillustani

IDENTIFICACIN
rbol de problemas

IDENTIFICACIN
rbol de objetivos

PROGRAMA DE CAPACITACION DIA 2


GUA METODOLGICA PARA LA IDENTIFICACION,
FORMULACION Y EVALUACION SOCIAL
CASO: TURISMO

ALTERNATIVAS DE SOLUCION
1. ANALISIS DE LA INTERRELACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

Identificados los medios fundamentales, se establece las siguientes relaciones entre ellos:
Relacin
Complementarios
Mutuamente excluyentes
Independientes

Definicin
Resulta ms conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, ya sea porque se logran mejores resultados
o porque se ahorran costos
No pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo.
No tienen interrelacin con otro medio.

2. IDENTIFICACIN DE ACCIONES

Las acciones, que se ejecutarn para que se concreten cada uno de los medios fundamentales identificados.
Para considerar una accin viable se debe tomar en cuenta:
La relacin con el objetivo central
Concordancia con los lmites de accin de la Unidad Ejecutora
La capacidad fsica y tcnica para llevarla a cabo

3.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCION

3. ANLISIS DE LA INTERRELACION ENTRE LAS ACCIONES

De manera similar al anlisis de la relacin entre los medios fundamentales, se efectuar el anlisis de
la relacin entre las acciones identificadas, para determinar si son mutuamente excluyentes,
complementarias o independientes. Se debern relacionar las acciones segn el siguiente cuadro

Relacin
Complementarios

Definicin
Resulta ms conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, ya sea porque se logran mejores resultados o
porque se ahorran costos o incrementan los beneficios.

Mutuamente excluyentes

Cada una de estas acciones se incluye en Proyectos Alternativos diferentes, no pueden ser llevados a
cabo simultneamente en una misma alternativa.

Independientes

No tienen relaciones con ninguna otra accin.

2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCION


Una alternativa de solucin no consiste en diferenciar los materiales a emplearse
Las Alternativas de Solucin son las diversas agrupaciones que se pueden hacer de las
acciones planteadas para los medios fundamentales de manera tal que se pueda dar
solucin al problema.
Para la formulacin de alternativas tendr las siguientes consideraciones con relacin a los
medios y las acciones:
Cada proyecto alternativo debe contener por lo menos una accin vinculada con cada uno
de los medios fundamentales imprescindibles que no sean mutuamente excluyentes.
Debern proponerse, por lo menos, tantos proyectos alternativos como medios
fundamentales imprescindibles mutuamente excluyentes hayan.
Cada proyecto alternativo debe guardar coherencia y lgica en la secuencia turstica
identificada en el tem C del punto 3.2.3
Si existen acciones mutuamente excluyentes vinculadas con un mismo medio fundamental
imprescindible, cada una debe incluirse en proyectos alternativos diferentes.

Planteamiento de
acciones y su
interrelacin

CAPITULO IV:
FORMULACION

Horizonte de Evaluacin
Perodo

de ejecucin del proyecto + un mximo de diez (10) aos de


generacin de beneficios.
Es el perodo de tiempo en el cual se comparan y evalan
simultneamente los costos y beneficios atribuibles a un proyecto.
El periodo de ejecucin (periodo cero) del proyecto puede tomar ms
de un ao.
Puede suceder traslapes entre el periodo de ejecucin del proyecto y el
periodo de generacin de beneficios que sigue siendo 10 aos.

Horizonte de Evaluacin

Horizonte de Evaluacin
Horizonte de Evaluacin: Proyecto Pachacamac
1

3
PC ET

TdR
Suscripci
on de
TdR
Convenio

Elaboracion de
ET

PC ET

Perodo "0"
10 11 12 13 14
Fase de inversin

PC de Obra
Componente 1

15 16

17

20

Ejecucion, recepcion de Obra del Componente 1:


Construccion de instalaciones turisticas (Museo
de Sitio, estacionamiento, estacionamiento,

PC de Obra
Ejecucion, recepcion de Obra del Componente 2:
Elaboracion de
ET
Componente 2 Conservacion y proteccion del recurso turistico
PC
TdR Componente 3:
Adecuada

TdR

18 19

PC S

21 22

23

24

Ao 01

Ao 02

()

Ao 10

Generacion de beneficios
(10 aos)

Ejecucin del Componente 3:


Adecuada Gestin (Capacitacion,
promocion y difusin)

Supervision

Fase de Post inversin


Operacin y matenimiento de la infrestructura y equipamiento

TdR: Elaboracin de Terminos de Referencia


PC: Proceso de seleccin y contratacin
ET: Expediente Tecnico
S: Supervisin
C y D: Capacitacin y difusin

DEFINICION DE DEMANDA
Tal como refiere la OMT, la poblacin demandante de servicios tursticos est conformada
por el total de personas que viaja o desea viajar para usar las instalaciones y servicios
tursticos ubicados en lugares distintos al de residencia y trabajo de los usuarios. Por lo
tanto, est formada por el conjunto de Consumidores o posibles consumidores de
servicios tursticos, de quienes se asume demandarn los servicios tursticos pblicos.
El servicio turstico pblico, que genera la unidad productiva de turismo, se da a partir
del conjunto de instalaciones tursticas y el recurso turstico, debido a que la visita
incluye la utilizacin de los servicios que ofrecen ambos de forma conjunta y que es
percibido como una unidad integral. La unidad de medida para la demanda del servicio
turstico es visita/da o visita/ao. Se asume que cada visitante demandar un servicio
integral expresado en una visita.

La unidad de medida para la demanda del servicio turstico es visita/da o


visita/ao. Se asume que cada visitante demandar un servicio integral
expresado en una visita.

Anlisis de la Demanda
Estimacin de la Demanda
Poblacin

Turistas

Excursionistas

Poblacin de
referencia

Arribos de turistas al distrito


donde se ubica el centro soporte.

Poblacin
estudiantil
del
distrito(s) cuyo tiempo utilizado
en el traslado entre la localidad
recurso localidad y en la
visita al recurso turstico sea
menor a 24 horas. (No requiere
pernoctacin)

Poblacin
demandante
potencial

Estudiantes de los distritos de la


Turista que tiene la disposicin poblacin de referencia, que
a realizar actividades tursticas tiene la disposicin a realizar
relacionadas con el recurso actividades
tursticas
turstico que se intervendr en el relacionadas con el recurso
proyecto.
turstico que se intervendr en el
proyecto.

Poblacin
demandante efectiva

Turista que visitarn el recurso


turstico y har uso de las
instalaciones tursticas, para la
realizacin de la actividades
tursticas.

Estudiantes que visitarn el


recurso turstico y har uso de
las instalaciones tursticas, para
la realizacin de la actividades
tursticas.

Anlisis de la Demanda
Estimacin de la Demanda

Poblacin
Referencial:
Visitantes que arriban
al distrito de Puno

Poblacin
Demandante potencial:
Visitantes que requieren
los servicios tursticos
vinculados al tipo de
turismo que se da en torno
al C.A. Sillustani, en el
Circuito CA Sillustani Puno

Visitantes que no requieren


los servicios tursticos
vinculados al C.A. Sillustani
en el Circuito C.A. Sillustani
- Puno

Poblacin
Demandante efectiva:
Visitantes que requieren y
demandan los servicios tursticos
entorno al C.A. Sillustani

Visitantes que requieren y no


demandan los servicios tursticos
entorno al C.A. Sillustani

Anlisis de la Demanda
Anlisis de la Demanda (escenario sin proyecto)

Cuando hay informacin:


Se analiza de forma directa la demanda efectiva:
Es determinada a partir de los visitantes que llegan actualmente al recurso
turstico y hacen uso de las instalaciones tursticas.
La informacin se obtendr a partir del reporte y/o registro de visitantes al
recurso turstico (Fuentes: MINCETUR, DIRCETUR, DRC, SERNANP, etc).
Cuando no hay informacin:
Para hallar la demanda efectiva se analiza desde la poblacin referencial
A partir de la poblacin de referencia y la poblacin demandante potencial respectiva; en base a
la informacin obtenida de la encuesta a visitantes.

Anlisis de la Demanda
Anlisis de la Demanda (escenario sin proyecto)
Clculo de la poblacin de referencia.

Resumen del nmero de arribos anuales al Distrito de Puno


Turistas
Nacionales
Extranjeros
Total

2003
75.806
111.172
186.978

2004
71.837
123.237
195.074

2005
73.825
143.652
217.477

2006
83.309
158.224
241.533

2007
97.385
176.959
274.344

2008
105.642
201.142
306.784

2009
114.315
183.247
297.562

Resumen del nmero de la poblacin estudiantil del rea de Influencia


Distritos
Puno
Juliaca
Capachica
Paucarcolla
Huancane
Chucuito
Total

2006
36.219
45.625
19.710
11.863
18.761
16.425
148.603

2007
36.298
45.725
19.753
11.889
18.802
16.461
148.928

2008
35.971
45.313
19.575
11.781
18.633
16.313
147.586

2009
37.211
46.875
20.250
12.188
19.275
16.875
152.674

2010
40.188
50.625
21.870
13.163
20.817
18.225
164.888

2010
132.167
182.104
314.271

Anlisis de la Demanda
Anlisis de la Demanda (escenario sin proyecto)
Clculo de la poblacin efectiva.
Demanda Efectiva Mensual del C.A. Sillustani
Ao 2008
Mes
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total

Excursionistas
133
146
87
115
177
61
107
87
254
200
325
450
2.142

Nacional
339
425
290
270
191
154
547
499
543
907
1.648
1.449
7.262

Ao 2009

Extranjero
3.239
3.355
4.340
4.166
5.125
3.250
4.720
9.220
6.134
7.218
5.785
3.210
59.762

Total
3.711
3.926
4.717
4.551
5.493
3.465
5.374
9.806
6.931
8.325
7.758
5.109
69.166

Excursionistas
223
236
284
274
250
208
323
510
309
480
460
326
3.883

Nacional
400
439
263
347
533
183
321
261
765
1.833
2.588
2.264
10.197

Ao 2010

Extranjero
3.264
3.344
4.463
4.178
5.166
3.356
4.865
9.790
6.364
7.389
5.949
3.367
61.495

Total
3.887
4.019
5.010
4.799
5.949
3.747
5.509
10.561
7.438
9.702
8.997
5.957
75.575

Excursionistas
133
247
187
269
192
338
204
461
329
501
401
492
3.754

Nacional
332
615
467
671
479
843
509
1.150
820
1.924
3.710
3.220
14.740

Extranjero
3.280
3.468
4.464
4.274
5.248
3.484
5.008
9.921
6.525
7.484
6.155
3.440
62.751

Total
3.745
4.330
5.118
5.214
5.919
4.665
5.721
11.532
7.674
9.909
10.266
7.152
81.245

Anlisis de la Demanda
Anlisis de la Demanda (escenario sin proyecto)
Clculo de la proyeccin de la
poblacin efectiva.

Se aplicar el mtodo de la
Serie de Tiempo, y de hallar
que
la
data
presenta
estacionalidad, se suavizar la
serie a travs del mtodo de la
Media Mvil.

Proyeccin de la Demanda Efectiva Mensual del C.A. Sillustani


Visitantes
Estudisntes
Nacional
Extranjero
Total

2011
3.938
15.702
65.078
84.718

2012
4.457
18.213
66.544
89.214

2013
4.977
20.723
68.010
93.710

2014
5.496
23.234
69.476
98.206

2015
6.015
25.745
70.942
102.702

2016
6.535
28.256
72.408
107.198

2017
7.054
30.767
73.873
111.694

2018
7.573
33.277
75.339
116.190

2019
8.093
35.788
76.805
120.686

2020
8.612
38.299
78.271
125.182

2021
9.131
40.810
79.737
129.678

Anlisis de la Demanda
B. Anlisis de la Demanda (escenario con proyecto)
METODO DE CALCULO

1.- DEMANDA
REFERENCIAL

2.- DEMANDA
POTENCIAL

3.- DEMANDA
EFECTIVA

Cmo se obtiene?
Turistas: A partir del flujo anual de arribos al distrito,
provincia o regin donde se ubica el centro soporte.
Excursionistas: A partir de los censos de poblacin del
INEI para el distrito donde se localiza el centro soporte.
Cmo se obtiene?
Obtener la proporcin de visitantes dispuestos a
realizar actividades tursticas afines con el tipo de
turismo que desarrollar el proyecto, este porcentaje
se conoce como factor del demanda potencial (Fdp).

Cmo se obtiene?
Obtener el proporcin de visitantes dispuestos a la
adquisicin (uso y pago) de los servicios tursticos
pblicos que ofrecer el proyecto, este porcentaje se le
conoce como factor de demanda efectivo (Fde)

INFORMACION
SECUNDARIA
para la proyeccin

ENCUESTA
TURISTICA

ENCUESTA
TURISTICA

Anlisis de la Demanda
Anlisis de la Demanda (escenario con proyecto)
Clculo de la poblacin de referencia.

Turistas
Nacionales
Extranjeros
Total

2003
75.806
111.172
186.978

Distritos
Puno
Juliaca
Capachica
Paucarcolla
Huancane
Chucuito
Total

2004
71.837
123.237
195.074

2006
36.219
45.625
19.710
11.863
18.761
16.425
148.603

2005
73.825
143.652
217.477

2007
36.298
45.725
19.753
11.889
18.802
16.461
148.928

2006
83.309
158.224
241.533

2008
35.971
45.313
19.575
11.781
18.633
16.313
147.586

2007
97.385
176.959
274.344

2009
37.211
46.875
20.250
12.188
19.275
16.875
152.674

2008
105.642
201.142
306.784

2009
114.315
183.247
297.562

2010
132.167
182.104
314.271

2010
40.188
50.625
21.870
13.163
20.817
18.225
164.888

Turistas: Serie histrica de los


arribos a la ciudad de Puno, entre
los perodos 2003-2010.

Excursionistas: Serie histrica de la


poblacin estudiantil comprendida en el
rea de influencia del proyecto (localidades
que se encuentran a 3 horas del C.A.
Sillustani)

Proyeccin de la poblacin de referencia


Turistas
Estudiantes
Nacionales
Extranjeros
Total

2011
163.431
141.196
224.640
529.267

2012
115.609
149.725
236.399
501.733

2013
124.138
158.254
248.158
530.550

2014
132.667
166.783
259.917
559.367

2015
141.196
175.312
271.676
588.184

2016
149.725
183.842
283.435
617.002

2017
158.254
192.371
295.194
645.819

2018
166.783
200.900
306.953
674.636

2019
175.312
209.429
318.712
703.453

2020
183.842
217.958
330.471
732.270

2021
192.371
226.487
342.230
761.088

Anlisis de la Demanda
Anlisis de la Demanda (escenario con proyecto)

Pregunta para el Fdp: Teniendo
conocimiento de las mejoras
que se realizaran en el C.A.
Sillustani para el desarrollo de
visitas a sitios arqueolgicos,
museo de sitio y observacin de
paisajes Lo visitara usted?

Anlisis de la Demanda
Anlisis de la Demanda (escenario con proyecto)

Pregunta para el Fde:


Proporcin de la demanda
potencial que tienen la
disponibilidad de adquirir:
uso y pago del servicio
turstico ofrecidos por el
proyecto

Proyeccin de la poblacin demandante efectiva

Anlisis de la Demanda (flujo turstico)


TURISTA
S

TURISTA
S

DEMANDA
ESPERADA COMO
CONSECUENCIA
DEL PROYECTO
INCREMENTO DE LA
DEMANDA POR EL
PROYECTO.

DEMANDA
HISTORICA

DEMANDA
ACTUAL
PROYECTADA

T+1 T+2

T+n
T+3
0
AOS

..

10

AOS

Anlisis de la Oferta
A. Anlisis de la Oferta

Anlisis de la Oferta
A. Anlisis de la Oferta

Capacidad de Carga Real (CCR)

Capacidad Efectiva Optimizada

Donde:
CCR: Capacidad de Carga Real
CM : Capacidad de Manejo

CM =

(Instalaciones tursticas + Equipamiento +


Personal)
3

OFERTA ACTUAL
Capacidad de Carga del recurso
turstico en las condiciones actuales
(se obtuvo el mdulo de
identificacin).

Anlisis de la Oferta
A. Anlisis de la Oferta Optimizada
Oferta Turstica optimizada
Se obtiene a partir de la optimizacin de los recursos fsicos y humanos disponibles actualmente y sin
considerar inversiones adicionales, las cuales pueden involucrar algunos gastos no significativos.

Cuando se trata de un PIP orientado a instalar capacidades para pasar de recurso turstico a
atractivo turstico, no es pertinente optimizar la oferta porque sta no existe.
En los casos de ampliacin, mejoramiento o recuperacin de los servicios tursticos, ten en cuenta
lo siguiente:
PROCEDIMIENTO PASO A PASO
1. Capacidad de Carga Fsica (CCF)
Metodologa para la
Estimacin de la
Capacidad de Carga

2. Capacidad de Carga Real (CCR)


3. Capacidad de Carga de Manejo (CM)
4. Capacidad de Carga Efectiva
(CCE=CCRXCM)

Anlisis de la Oferta
A. Anlisis de la Oferta Optimizada
Para el clculo de la CCE considerar: Cantidad actual de las instalaciones, equipamiento y personal

Cant.
Actual (A)

Instalacion turstica

E q u ip a m ie n t o t u r s t ic o

C an t.
A ct u a l (A )

Personal

Cant.
Actual (A)

S e a l i z a c i n i n te r n a y e x te r n a

Admi ni s tra dor

Boletera

Ta c h o s d e b a s u ra

Cobra dor (Ca jero)

Senderos

E x ti n g u i d o r

Vi gi l a nte

Zona de estacionamiento

Lu m i n a r i a

Opera ri o Mntto

Ba nca s

Ra dio

Resumen del clculo de Capacidad de Carga del


Complejo Arqueolgico de Sillustani
Visitas por
dia

Descripcion

Capacidad de Manejo

CCF =
CCR =
CM =

Capacidad de Carga Efectiva

CCE =

Capacidad de Carga Fisica


Capacidad de Carga Real

Visitas por ao

10,293
3,221,709
1,740
544,620
39.93%
695

217,535

Balance Demanda - Oferta


Clculo de la Brecha

Demanda
de
servicios

Oferta
Actual de
servicios

Brecha
de
servicios

Balance Demanda - Oferta


Clculo de la Brecha

CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA DE UN RECURSO

CONSIDERACIONES BASICAS PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA


Se trabajara con informacin primaria (trabajo de campo) y secundaria (informacin de caractersticas
fsicas ambientales del diagnostico)
1) La visita se realiza en un solo sentido
2) En el trabajo de campo se deber determinar como mnimo:
Superficie Disponible: En sitios con sendero es el largo del sendero; en sitios abiertos es todo el
rea
Superficie usada por persona en la visita:
Horario de visita - Nmero de horas que el sitio est abierto para las visitas. Considerar el tiempo
de traslado y retiro del visitante del recurso.
El tiempo de visita: Promedio de tiempo que una persona necesita para lograr una visita completa
y satisfactoria.

CONSIDERACIONES BASICAS PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA


3) Determinacin de factores limitantes
Social: operacin del servicio como el manejo de los grupos de visitantes, el nmero de personas
que puede haber en cada recorrido y la distancia entre grupos, espacio por persona
Ambientales: Horas de sol, precipitacin, reas con erodabilidad, pendientes, etc.
Fsicos: Superficie, la erosin y la accesibilidad para la visita.
Factores de visita: Cierres temporales y anegamiento
4) Numero de instalaciones tursticas y su estado actual, personal que administra y gestiona el recurso,
nivel de conocimiento respecto a sus actividades (esto informacin es recogida en el diagnostico)

CONSIDERACIONES BASICAS CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA


3) Determinacin de factores limitantes
Social: operacin del servicio como el manejo de los grupos de visitantes, el nmero de personas
que puede haber en cada recorrido y la distancia entre grupos, espacio por persona
Ambientales: Horas de sol, precipitacin, reas con erodabilidad, pendientes, etc.
Fsicos: Superficie, la erosin y la accesibilidad para la visita.
Factores de visita: Cierres temporales y anegamiento
4) Numero de instalaciones tursticas y su estado actual, personal que administra y gestiona el recurso,
nivel de conocimiento respecto a sus actividades (esto informacin es recogida en el diagnostico)

CAPACIDAD DE CARGA

Capacidad de carga
La capacidad de carga del recurso turstico es un factor limitante, entendindose que "la
Capacidad de Carga Turstica se refiere al nivel mximo de uso de visitantes e infraestructura
correspondiente que un rea puede soportar, sin que se provoquen efectos en detrimento de los
recursos y se disminuya el grado de satisfaccin del visitante o se ejerza un impacto adverso sobre la
sociedad, la economa o la cultura de un rea".

Capacidad de carga fsica (CCF): Est dada por la relacin simple entre el espacio disponible y la necesidad
despacio por grupo de visitantes.
Capacidad de carga real (CCR): Se determina sometiendo lace a una serie de factores de correccin
(reduccin) producto de la identificacin y medicin de las caractersticas fsicas, ambientales, biolgicas y
de manejo del sitio.
Capacidad de carga efectiva (CCE): Toma en cuenta la capacidad de manejo de la administracin del sitio, lo
que incluye variables como personal, infraestructura y equipos, entre otros.

CCF > CCR CCE

CAPACIDAD DE CARGA

CCF > CCR CCE


Fsica

Real

Efectiva

PASO 1

Clculo de Capacidad de Carga Fsica (CCF)

PASO 2

Clculo de Capacidad de Carga Real (CCR)

PASO 3

Clculo de Capacidad de Manejo (CM)

PASO 4

Clculo de la Capacidad de Carga Efectiva (CCE)

La capacidad de carga del recurso turstico es un factor limitante, entendindose que "la
Capacidad de Carga Turstica se refiere al nivel mximo de uso de visitantes e infraestructura
correspondiente que un rea puede soportar, sin que se provoquen efectos en detrimento de los
recursos y se disminuya el grado de satisfaccin del visitante o se ejerza un impacto adverso sobre la
sociedad, la economa o la cultura de un rea".

CAPACIDAD DE CARGA
Capacidad de Carga Fsica (CCF)

Capacidad de Carga Real (CCR)

Capacidad Carga Efectiva (CCE)

Donde:
CCR: Capacidad de Carga Real
CM : Capacidad de Manejo

CM =

(Instalaciones tursticas + Equipamiento +


Personal)
3

CAPACIDAD DE CARGA
1. Capacidad de Carga Fsica (CCF)

Definicin

Capacidad de Carga Fsica (CCF)


Es el lmite mximo de visitas que se pueden hacer al recurso turstico durante
un da. Esta dado por la relacin entre los factores de visita (horario y tiempo de
visita), el espacio disponible y la necesidad de espacio por visitante.

Formas de Clculo
Frmula Previa para el CCF Nmero de veces que el sitio puede
ser visitado por una persona en un da (NV)

Frmula para el clculo de la Capacidad de Carga Fsica

CAPACIDAD DE CARGA
2. Clculo de Capacidad Real

Definicin

Capacidad de Carga Real (CCR)


Es la capacidad real de la visita al recurso turstico, luego de realizar las correcciones de
acuerdo a los factores crticos propias del circuito turstico (clima, pendiente, etc.).

Factores de correccin para el clculo de la Capacidad de Carga Real (CCR)


Mide los aspectos referentes a la operacin del servicio como el manejo de los grupos de visitantes, el
nmero de personas que puede haber en cada recorrido y la distancia entre grupos con ello se tendr
una mayor calidad de la visita.
Este factor mide la susceptibilidad del suelo a la erosin debido a la facilidad de desprendimiento de
sus partculas por la accin del agua o del viento, la pendiente y el tipo de suelo, la cobertura vegetal y
el manejo de la tierra.
Mide el grado de dificultad que podran tener los visitantes para desplazarse por los recorridos internos
del recurso turstico debido a la pendiente.
Mide el grado en que las precipitaciones impiden el desarrollo normal de la visita, dado que los
visitantes no estn dispuestos a hacer caminatas bajo la lluvia.
Este factor mide la susceptibilidad del suelo a la erosin debido a la facilidad de desprendimiento de
sus partculas por la accin del agua o del viento, la pendiente y el tipo de suelo, la cobertura vegetal y
el manejo de la tierra.
Mide el impacto que tiene en el recurso turstico el no recibir visitantes por motivos de cierres
temporales generados por los perodos de mantenimiento al lugar.
Este factor de correccin toma en cuenta aquellos sectores en los que el agua tiende a estancarse y el
pisoteo tiende a incrementar los daos en los recorridos internos.

131

CAPACIDAD DE CARGA
2. Clculo de Capacidad Real

Los factores de correccin estn estrechamente asociados a las condiciones y caractersticas


especficas de cada sitio. Esto hace que la capacidad de carga tenga que calcularse sitio por sitio.

CCR = FC*CCF
FC = Factores de correccin por variables fsicas, ambientales, sociales.
Los factores de correccin se expresan en trminos de porcentaje y para calcularlos se usa la frmula
general:
Dnde:

+' )
) =1*
,
+( )
Ml = Magnitud limitante de la variable X
Mt = Magnitud total de la variable X

! "
1
!

#$%

'
1
(

AT = rea Total
AO = rea Ocupada

Dnde:
hl = horas de precipitacin limitante/ao
ht = horas disponibles/ao que el recurso se
encuentra disponible a la visita

CAPACIDAD DE CARGA
2. Clculo de Capacidad Real (CCR)
2.1 Factor de Correccin Social (FCsoc)
Formas de Clculo
2.1.1 Frmula para el Clculo del Factor de Correccin Social (FCsoc)

2.1.2 Frmula para el Clculo del rea Ocupada (AO)

2.1.3 Frmula para el clculo del Nmero de Grupos (NG)

CAPACIDAD DE CARGA
2. Clculo de Capacidad Real (CCR)
2.2 Factor de Correccin de Erodabilidad (FCero)

Formas de Clculo
2.2.1 Factores de ponderacin segn grado de erodabilidad (FCero)

Este factor se calcula para la erodabilidad en los recorridos internos del


recurso turstico

2.2.2 Frmula para el clculo del Factor de Erodabilidad

CAPACIDAD DE CARGA
2. Clculo de Capacidad Real (CCR)
2.3 Factor de Correccin de Accesibilidad (FCacc)

Formas de Clculo
2.3.1 Factores de ponderacin segn grado de dificultad en la
Accesibilidad (FCacc)
Pendiente

Difucultad

Factor de
ponderacin

< = 10%
10% - 20%
>20%

Ninguno
Medio
Alto

0
1
1,5

rea
2
m

Los tramos que poseen un grado de dificultad medio o alto son los nicos
considerados significativos al momento de establecer restricciones de uso.
Puesto que un grado alto representa una dificultad mayor que un grado
medio, se incorpor un factor de ponderacin de 1 para el grado medio de
dificultad y 1,5 para el grado alto

2.3.2 Frmula para el clculo del Factor de Accesibilidad

CAPACIDAD DE CARGA
2. Clculo de Capacidad Real (CCR)
2.4 Factor de Correccin de Precipitacin (FCpre)

Formas de Clculo
2.4.1 Frmula para el clculo del Factor de Precipitacin (Fcpre)

2.5 Factor de Correccin de Brillo Solar (FCsol)


2.5.1 Frmula para el clculo del Factor de Brillo Solar (Fcsol)

136

CAPACIDAD DE CARGA
2. Clculo de Capacidad Real (CCR)
2.6 Factor de Correccin de Cierres Temporales (FCtem)

Formas de Clculo
2.6.1 Frmula para el clculo del Factor de Cierres Temporales
(Fctem)

2.7 Factor de Correccin de Anegamiento (FCane)


2.7.1 Frmula para el clculo del Factor de Anegamiento (Fcane)

Clculo de la Capacidad de Carga Real (CCR)

137

CAPACIDAD DE CARGA
3. Capacidad de Carga de Manejo
Capacidad de Manejo (CM)
La capacidad de manejo es definida como las condiciones que la administracin de
un recurso turstico debe tener para desarrollar sus actividades y alcanzar sus
objetivos, considerando la situacin optimizada vs la situacin sin proyecto.

Definicin

Formas de Clculo
3.1 Valores segn calificacin de aspectos a considerar en la Capacidad de Manejo
%

Valor

Calificacin

<=35
36-50
51-75

Insatisfactorio

1
2

Poco Satisfactorio
Medianamente Satisfactorio

76-89
>=90

3
4

Satisfactorio
Muy Satisfactorio

La situacin optimizada para cada variable ser establecido por los proyectistas con base en su experiencia y, adems,
con los datos obtenidos en entrevistas con visitantes, el personal y el administrador del recurso turstico
Para calificar la variable cantidad se tomar en cuenta la relacin entre la cantidad existente y la cantidad ptima,
llevando este valor porcentual a la escala de 0-4.

CAPACIDAD DE CARGA
3. Capacidad de Carga de Manejo
Formas de Clculo
3.2.Frmula para determinar capacidad de manejo

a) Instalaciones tursticas
Anlisis de Factores de Correccin de las
Instalaciones Tursticas en el ejemplo

CAPACIDAD DE CARGA
3. Capacidad de Carga de Manejo
b) Equipamiento turstico
Anlisis de Factores de Correccin del
Equipamiento Tursticas en el ejemplo

c) Personal
Cantidad Actual del Personal en el ejemplo

140

CAPACIDAD DE CARGA
3. Capacidad de Carga de Manejo
Clculo de Capacidad de Manejo en el ejemplo

4.Capacidad de Carga Efectiva


Definicin

Capacidad de Carga Efectiva (CCE)


La capacidad de carga efectiva (CCE) representa el nmero mximo de visitas
que se puede permitir en el recurso turstico.
Clculo de Capacidad de Carga Efectiva en el ejemplo

141

CAPACIDAD DE CARGA
4. Capacidad de Carga Efectiva
Resumen de las Capacidades de Carga para el
Complejo Arqueolgico de Sillustani

Oferta sin proyecto proyectada al periodo 2010-2019

Aos
Oferta Optimizada

2010
56,476

2011
56,476

2012
56,476

2013
56,476

2014
56,476

2015
56,476

2016
56,476

2017
56,476

2018
56,476

2019
56,476

PROGRAMA DE CAPACITACION
GUA METODOLGICA PARA LA IDENTIFICACION,
FORMULACION Y EVALUACION SOCIAL
CASO: TURISMO

Descripcin tcnica de alternativas


Al realizar los estudios de un proyecto, se busca optimizar el
uso de los recursos pblicos; esto supone que, para cada una
de las alternativas de solucin que se definieron previamente,
se analice:
1. Tamao
2. Localizacin
3. Tecnologa
4. El momento (perodo)
5. El Cronograma de actividades

Descripcin tcnica de alternativas


A. LOCALIZACIN
El estudio de localizacin de las instalaciones tursticas y de otras intervenciones tiene como objetivo
seleccionar la ubicacin ms conveniente para el proyecto teniendo en consideracin:
Vas de acceso que interconectan las instalaciones tursticas con el recurso turstico.
Secuencia de la visita turstica, que deber responder al ordenamiento lgico del itinerario de visita
al recurso turstico.
La ubicacin actual de las instalaciones tursticas existentes, teniendo especial cuidado que en su
conjunto (nuevas y existentes) correspondan a una secuencia lgica de visita al recurso turstico.
Disponibilidad de terrenos pblicos donde se ubicarn las instalaciones tursticas y otras
edificaciones identificadas en el proyecto.
Las posibles fuentes de abastecimiento de agua potable y de energa elctrica; adems del
tratamiento y la disposicin final de las aguas residuales y residuos slidos generados.
Las posibles fuentes de abastecimiento de agua potable y de energa elctrica; adems del
tratamiento y la disposicin final de las aguas residuales y residuos slidos generados.

A. LOCALIZACIN
Otras consideraciones :
Un factor limitante de ubicacin est en las condiciones legales e institucionales que, por norma,
establecen el Ministerio de Cultura y el SERNANP para el adecuado uso turstico de los recursos
culturales considerados patrimonio cultural y para las reas naturales protegidas.
La ubicacin de las instalaciones tursticas y otras edificaciones que plantee el proyecto, deber
ser compatible con el uso del suelo y la zonificacin del territorio definidas43 en los planes de
condicionamiento Territorial y/o zonificacin econmica ecolgicas, planes reguladores y de
ordenamiento urbano.
Se debe tener en cuenta el Las condiciones geolgicas y de suelo (estabilidad, capacidad portante
del suelo, etc.). En cuanto a la topografa, se dar preferencia a los lugares con superficies planas
o con pendientes moderadas.
Para el caso de infraestructura turstica en mares, ros o lagos se deber hacer el estudio de
batimetra respectivo. Para nuevas instalaciones tursticas de embarque y desembarque
(embarcaderos, muelles, atracaderos, marinas o similares) o el mejoramiento de las existentes,
se requiere tramitar ante la DICAPI, el otorgamiento de la Resolucin Directoral de aprobacin del
Anteproyecto de Derecho de Uso de rea Acutica
Se deber tener en cuenta los peligros del entorno que pueden afectar al recurso turstico y las
instalaciones.

Descripcin tcnica de alternativas


A. LOCALIZACIN

Descripcin tcnica de alternativas


A. TAMAO
La determinacin del tamao de las alternativas debe considerar los siguiente:
La brecha (demanda insatisfecha) es el primer referente..
El tamao del proyecto considera la capacidad de recepcin del recurso turstico.
Se debe precisar el nmero mximo de personas que puede admitir cada instalacin turstica
(aforo).
Dimensiones del terreno en el que se desarrollar el proyecto.
El Reglamento Nacional de Edificaciones norma los criterios y requisitos tcnicos mnimos para el
diseo y ejecucin de habilitaciones urbanas y edificaciones. Su aplicacin es obligatoria.
Disponibilidad de recursos financieros..
Impacto Ambiental negativos..
Peligros que pueden afectar la unidad productiva turstica.

Descripcin tcnica de alternativas


B. TAMAO

Descripcin tcnica de alternativas


C. TECNOLOGA
Para la determinacin de tecnologas de deber considerar los siguiente
Clima, suelo y topografa.
Disponibilidad de materiales e insumos.
Integracin con el paisaje local.
Garantas de mantenimiento del equipamiento e instalaciones.
Disponibilidad de recursos financieros.
Peligros que pueden afectar al recurso turstico y las instalaciones.

Descripcin tcnica de alternativas


C. TECNOLOGA

Descripcin tcnica de alternativas


D. MOMENTO PTIMO
Para la determinacin del momento optimo se deber considerar los siguiente
La temporadas de baja afluencia turstica.
Las temporadas de condiciones climticas adversas.
Eventos o actividades programadas en el recurso turstico.
Disponibilidad s de recursos financieros.

Descripcin tcnica de alternativas


D. MOMENTO PTIMO

Descripcin tcnica de alternativas


E. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1. Fase de inversin
Expediente tcnico
Elaboracin de los trminos de referencia para la contratacin de la empresa consultora
que se encargar de desarrollar el expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s).
Proceso de seleccin y contratacin de la empresa(s) consultora(s) encargada de la
elaboracin del expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s) (de acuerdo a los tiempos
planteados en el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, o de las
normas de las organizaciones que se encuentran a cargo de contratacin).
Elaboracin del expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s).
Aprobacin del expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s) por las instancias
correspondientes (en el caso del Sector Turismo pueden ser SERNANP, Ministerio de
Cultura, Plan COPESCO Nacional, etc).
Para el caso de requerir autorizaciones de la DICAPI, considerar los tiempos procesales
de la obtencin de las mismas.
Se debe tener presente que este procedimiento se hace para cada componente del PIP
Si el expediente tcnico se har por administracin directa se debe estimar los tiempos
especficos para esta modalidad.

Descripcin tcnica de alternativas


E. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1. Fase de inversin
Ejecucin
Elaboracin de los trminos de referencia para la contratacin de la(s) empresa(s)
consultora que se encargar(n) de la ejecucin de los componentes del proyecto y de la
supervisin de las mismas.
Proceso de seleccin y contratacin de la empresa(s) consultora(s) encargada(s) de la
ejecucin de los componentes y de la supervisin. Se debe considerar los tiempos
planteados por el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado o de las
normas de las organizaciones que se encuentran a cargo de contratacin.
Ejecucin de cada uno de los componentes y de la(s) actividad(es) programada(s) y de la
supervisin.
Recepcin y transferencia de la obra(s) fsica(s) por las instancias correspondientes
(municipalidad, gobierno regional, Plan COPESCO Nacional, etc.).
Evaluacin final de la etapa de inversin.
Se debe tener presente que este procedimiento se hace para cada componente del PIP
Si la ejecucin se hace por administracin directa se debe estimar los tiempos
especficos para esta modalidad.

Descripcin tcnica de alternativas


E. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. Fase de Operacin y Mantenimiento


Corresponde a la puesta en marcha de las instalaciones tursticas y/o equipamiento. Aqu se
comienzan a concretar los beneficios estimados en la preinversin.
Actividades
FASE DE INVERSION
Infraestructura
Elaboracin de trminos de referencia para la elaboracin
del Expediente Tcnico
Proceso de seleccin y contratacin para la elaboracin
2
del expediente tcnico
1

3 Elaboracin del expediente tcnico


4 Aprobacin del expediente tcnico
5

Elaboracin de trminos de referencia para la


contratacin de obra

6 Proceso de seleccin y contratacin de la obra


7 Ejecucin de la obra fsica
8 Supervisin por la unidad ejecutora

Ao 0
6 7

10 11 12

Ao 01

Ao 02

Ao
10

Cronograma de Actividades
Actividades

Ao 00
Ao 01 Ao 02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ao
10

METAS

RESPONSABLE

RECURSOS

FASE DE INVERSION
Conservacin del recurso turstico
9 Investigacin y prospeccin arqueolgica
Elaboracin de trminos de referencia para
10 la elaboracin del Expediente Tcnico de
conservacin
Proceso de seleccin y contratacin para la
11 elaboracin del expediente tcnico de
conservacin
12

Elaboracin del expediente tcnico de


conservacin

Informe de
Unidad de
Investigacin y
2 profesional
Estudios Tecnicos
prospeccin
Trminos de
Unidad de
1 profesional
referencia Estudios Tcnicos
Firma
contratada

Unidad de
1 profesional
Administracin

01 Expedientes
Unidad de
10
tecnico
Estudios Tcnicos profesionales

Aprobacin del expediente tcnico de


13
conservacin

Expediente
tecnico
Aprobado

Elaboracin de trminos de referencia para


14 la contratacin para la ejecucion de los
trabajos de conservacion

Trminos de
referencia

Unidad de Obras 1 profesional

Proceso de seleccin y contratacin de la


obra

Firma
contratada

Unidad de
1 profesional
Administracin

15

16 ejecucin de los trabajos de conservacin


17

Supervisin de los trabajos de


conservacin

Obra
Unidad de Obras 1 profesional
recepcionada
Supervisin de
Unidad de Obras 1 profesional
obra

Cronograma de Actividades
Actividades
Intangibles
Elaboracin de trminos de referencia para
18 la contratacin de la capacitaciones y
difusin
19

Proceso de seleccin y contratacin de las


capacitaciones y difusin

20

Ejecucin de la actividades programadas de


las capacitaciones y difusion

21

Elaboracin de trminos de referencia para


la contratacin de la supervisin

22

Proceso de seleccin y contratacin de la


supervisin

23 Ejecucin de la supervisin
Capacitacin y asistencia tcnica necesaria
para la operacin y mantenimiento.
Recepcin y transferencia de la obra(s)
fsica(s) por las instancias correspondientes
25
(municipalidad, gobierno regional, Plan
COPESCO Nacional, etc.).
FASE DE POST INVERSION
Operacin y mantenimiento de la
26 infraestructura y equipamiento
implementado
24

Ao 00
Ao 01 Ao 02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ao
10

METAS

RESPONSABLE

RECURSOS

Trminos de
referencia

Unidad de
Estudios
Tecnicos

1 profesional

Firma
contratada

Unidad de
Administracin

1 profesional

Poblacion,
funcionarios y
empresarios
capacitados
Terminos de
referencia

Unidad de
Obras

1 profesional

Firma
contratada

Unidad de
Administracin

1 profesional

Informes de
Supervision y
Conformidad
Usuarios
entrenados
Obra
transferida

5 profesionales

Unidad de
Obras

Unidad de
Obras

1 profesional

Costos a precios de mercado / precios privados


Estn constituidos por todos los costos del bien o servicio motivo de la
intervencin en el horizonte del proyecto. Los costos son a precios de mercado
en la situacin sin y con proyecto.
Costos para la situacin sin proyecto:
Para este anlisis se utilizaran los costos de operacin y mantenimiento de la situacin
actual para todo el horizonte de evaluacin.
En los costos sin proyecto se puede dar el caso de que sean cero, sin embargo, no
necesariamente es as en PIP de turismo, ms an en casos en que los recursos
tursticos existen y el proyecto quiere ponerlos en valor, pues an en estos casos existe
un mantenimiento bsico.
Costos para la situacin con proyecto:
Para este anlisis se utilizaran los costos de inversin y de operacin y mantenimiento,
en los que se incurrir en la ejecucin del proyecto y durante el horizonte de evaluacin.

Costos a precios de mercado / precios privados


QU COSTOS SE CONSIDERAN?

Inversin en intangibles: Costos de los estudios definitivos y de los expedientes


tcnicos, estudio de lnea base, licencias, permisos, Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueolgicos (CIRA), entre otros.
Inversin en activos fijos: Costos de suministro, instalacin y transporte. stos a su vez
deben desagregarse tanto en suministro de materiales transables y no transables, como
en el montaje con mano de obra calificada y no calificada.
Otros costos: Incluye otros en los que se incurrira, por ejemplo el pago de servidumbre y
supervisin de obra, etc.

Costos a precios de mercado / precios privados


CONSIDERACIONES BSICAS PARA LA ESTIMACIN DE LOS COSTOS

Loa costos se estiman en funcin al anlisis de tamao, localizacin y tecnologa, en base a los
requerimientos de cantidad y tipo de recursos necesarios para implementar cada una de las acciones
propuestas en las alternativas.
Los costos de inversin deben estar sustentados a nivel de metrados y debern especificarse los
costos unitarios, tomando como referencia el anteproyecto arquitectnico de las alternativas.
Asimismo, se debe considerar el tipo de suelo y la topografa de la superficie a intervenir
Incluir los costos de inversin de medidas de reduccin de riesgo y costos ambientales para prevenir,
controlar y mitigar los potenciales impactos negativos del proyecto.
En caso de obras por administracin directa slo considera gastos generales e IGV del costo de
materiales y equipos, ms no las utilidades.

Costos a precios de mercado / precios privados


CONSTRUCCION DEL FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

0
I.
COSTOS
CON
Pry.

Costos de Inversin

II. Costos de Operac. y Mantenimiento


III. Flujo de Costos con Proyecto ( I + II)

Cost.S/Pry.
Cost. Incr.

IV. Costos de Oper. y mant. sin Proyecto


V. Flujo incremental de Costos (III IV)

..

10

Costos a precios de mercado / precios privados


a. Costos de Inversin: Alternativa 1 componente 1
Gastos
Generales

Utilidad

10%

10%

Parcial

Impuestos
IR = 10%

ALTERNATIVA DE SOLUCION 1

UNIDAD

CANTIDAD

C.U.

MOC

MONC

EQUIPO Y
MATERIALES HERRAMIE
NTAS

1.- Adecuadas facilidades tursticas en el C.A. Sillustani


MF 1 Se crean los servicios de interpretacin cultural
MF 2 Eficiente atencin para el ingreso
Accion1 y 2 Construccin del Museo de Sitio

COSTO
DIRECTO

IGV = 18%

1,582,525.00 158,252.50 158,252.50 1,899,030.00 341,825.40

Total A Precios
Privados (S/.)

2,240,855.40

544,525.00

54,452.50

54,452.50

653,430.00

117,617.40

771,047.40

2,1

Elaboracin de Expediente Tcnico

consultoria

50,000.00

50,000.00

50,000.00

5,000.00

5,000.00

60,000.00

10,800.00

70,800.00

2,2

consultoria

18,000.00

18,000.00

18,000.00

1,800.00

1,800.00

21,600.00

3,888.00

25,488.00

2,3

Consultora: Elaboracin de un guin museogrfico para


Museo de Sitio
Ejecucin de obras del museo de sitio

m2

320

600.00

80,000.00

16,000.00

80,000.00

16,000.00

192,000.00

19,200.00

19,200.00

230,400.00

41,472.00

271,872.00

2,4

Equipamiento y material museogrfico del Museo de Sitio

m2

200

850.00

70,000.00

10,000.00

70,000.00

20,000.00

170,000.00

17,000.00

17,000.00

204,000.00

36,720.00

240,720.00

2,5

Ejecucin de obras de rehabilitacion del area abandonada

m2

271

275.00

27,100.00

20,325.00

6,775.00

20,325.00

74,525.00

7,452.50

7,452.50

89,430.00

16,097.40

105,527.40

2,6

Contratacin de Supervisin de Obra

servicio

5,000.00

15,000.00

15,000.00

1,500.00

1,500.00

18,000.00

3,240.00

21,240.00

2,7

Medidas de mitigacin de impacto ambiental

glb

25,000.00

3,000.00

10,000.00

10,000.00

2,000.00

25,000.00

2,500.00

2,500.00

30,000.00

5,400.00

35,400.00

970,000.00

97,000.00

97,000.00 1,164,000.00 209,520.00

1,373,520.00

consultora

30,000.00

30,000.00

30,000.00

3,000.00

3,000.00

36,000.00

6,480.00

42,480.00

m2

2000

450.00

300,000.00

900,000.00

90,000.00

90,000.00

1,080,000.00

194,400.00

1,274,400.00

servicio

5,000.00

15,000.00

15,000.00

1,500.00

1,500.00

18,000.00

3,240.00

21,240.00

glb

25,000.00

3,000.00

25,000.00

2,500.00

2,500.00

30,000.00

5,400.00

35,400.00

68,000.00

6,800.00

6,800.00

81,600.00

14,688.00

96,288.00

consultora

12,000.00

12,000.00

12,000.00

1,200.00

1,200.00

14,400.00

2,592.00

16,992.00

m2

60

350.00

9,000.00

21,000.00

2,100.00

2,100.00

25,200.00

4,536.00

29,736.00

servicio

5,000.00

10,000.00

10,000.00

1,000.00

1,000.00

12,000.00

2,160.00

14,160.00

glb

25,000.00

3,000.00

25,000.00

2,500.00

2,500.00

30,000.00

5,400.00

35,400.00

MF 3 Se amplia la capacidad del estacionamiento


Accin 3 Ampliacin y reubicacin del estacionamiento
3,1

Elaboracin de Expediente Tcnico

3,2

Ejecucin de obras de estacionamiento

3,3

Contratacin de Supervisin de Obra

3,4

Medidas de mitigacin de impacto ambiental

150,000.00
10,000.00

300,000.00 150,000.00
10,000.00

2,000.00

MF 4 Se crea el servicio de observacin del paisaje


Accin 4 Construccin de un mirador turstico
4,1

Elaboracin de Expediente Tcnico mirador turstico

4,2

Ejecucin de obras de mirador turstico

4,3

Contratacin de Supervisin de Obra

4,4

Medidas de mitigacin de impacto ambiental

3,000.00
10,000.00

6,000.00
10,000.00

3,000.00
2,000.00

Costos a precios de mercado / precios privados


a. Costos de Inversin: Alternativa 1 componente 2
Gastos
Generales

Utilidad

10%

10%

Parcial

Impuestos
IR = 10%

ALTERNATIVA DE SOLUCION 1

UNIDAD

CANTIDAD

C.U.

MOC

MONC

EQUIPO Y
MATERIALES HERRAMIE
NTAS

2.- Adecuada presentacin del C.A. Sillustani


MF 5 Adecuada conservacin de las Chullpas de Sillustani
Accin 5 Investigacin y conservacin arqueolgica

COSTO
DIRECTO

IGV = 18%

938,500.00

93,850.00

93,850.00 1,126,200.00 202,716.00

Total A Precios
Privados (S/.)

1,328,916.00

225,000.00

22,500.00

22,500.00

270,000.00

48,600.00

318,600.00

Elaboracin de Expediente Tcnico Arqueolgico

consultora

20,000.00

20,000.00

20,000.00

2,000.00

2,000.00

24,000.00

4,320.00

28,320.00

5,2

Ejecucin de obras de conservacin

consultora

20,000.00

20,000.00

20,000.00

2,000.00

2,000.00

24,000.00

4,320.00

28,320.00

5,3

Contratacin de Supervisin de Obra

175,000.00

17,500.00

17,500.00

210,000.00

37,800.00

247,800.00

10,000.00

1,000.00

1,000.00

12,000.00

2,160.00

14,160.00

310,000.00

31,000.00

31,000.00

372,000.00

66,960.00

438,960.00

20,000.00

2,000.00

2,000.00

24,000.00

4,320.00

28,320.00

5,1

MF 6 Chullpas de Sillustani protegidas de peligros climticos


Accin 6 Instalacin de pararrayos en las chullpas
6,1

250

700.00

62,500.00

5,000.00

10,000.00

12,500.00

87,500.00

12,500.00

consultora

20,000.00

20,000.00

m2

150

700.00

37,500.00

7,500.00

52,500.00

7,500.00

105,000.00

10,500.00

10,500.00

126,000.00

22,680.00

148,680.00

m2

500

350.00

50,000.00

37,500.00

50,000.00

37,500.00

175,000.00

17,500.00

17,500.00

210,000.00

37,800.00

247,800.00

servicio

5,000.00

10,000.00

10,000.00

1,000.00

1,000.00

12,000.00

2,160.00

14,160.00

343,000.00

34,300.00

34,300.00

411,600.00

74,088.00

485,688.00

consultora

15,000.00

15,000.00

15,000.00

1,500.00

1,500.00

18,000.00

3,240.00

21,240.00

288,000.00

28,800.00

28,800.00

345,600.00

62,208.00

407,808.00

10,000.00

1,000.00

1,000.00

12,000.00

2,160.00

14,160.00

30,000.00

3,000.00

3,000.00

36,000.00

6,480.00

42,480.00

60,500.00

6,050.00

6,050.00

72,600.00

13,068.00

85,668.00

15,000.00

1,500.00

1,500.00

18,000.00

3,240.00

21,240.00

Elaboracin de Expediente Tcnico

6,2

Suministro e Instalacin de pararrayos

6,3

Otras obras de proteccin

6,4

Contratacin de Supervisin de Obra

MF 7 Adecuadas condiciones para el recorrido interno


Accin 7 Mejoramiento de senderos
7,1

Elaboracin de Expediente Tcnico de senderos

7,2

Ejecucin de obras de senderos

7,3

Contratacin de Supervisin de Obra

7,4

Medidas de mitigacin de impacto ambiental

Accin 8

m2
servicio

m2

480

600.00

120,000.00

servicio

5,000.00

10,000.00

glb

30,000.00

5,000.00

consultora

15,000.00

15,000.00

24,000.00
10,000.00

120,000.00
10,000.00

24,000.00
5,000.00

Instalacin de sealtica

8,1

Elaboracin de Expediente Tcnico de sealizacin

8,2

Instalacin de letreros

unidad

15

700.00

3,750.00

8,3

Contratacin de Supervisin de Obra

servicio

5,000.00

10,000.00

8,4

Medidas de mitigacin de impacto ambiental

glb

25,000.00

3,000.00

750.00
10,000.00

5,250.00
10,000.00

750.00
2,000.00

10,500.00

1,050.00

1,050.00

12,600.00

2,268.00

14,868.00

10,000.00

1,000.00

1,000.00

12,000.00

2,160.00

14,160.00

25,000.00

2,500.00

2,500.00

30,000.00

5,400.00

35,400.00

Costos a precios de mercado / precios privados


a. Costos de Inversin: Alternativa 1 componente 3
Gastos
Generales

Utilidad

10%

10%

Parcial

Impuestos
IR = 10%

ALTERNATIVA DE SOLUCION 1

UNIDAD

CANTIDAD

C.U.

MOC

EQUIPO Y
MATERIALES HERRAMIE
NTAS

MONC

3.- Eficiente gestin turstica cultural del C. A. Sillustani


MF 8 ptimos conocimientos
de calidad turstica
los prestadores
de servicios
ptimos conocimientos
de calidaddeturstica
de los prestadores
de servicios
Accin 9 Difusin de buenas practicas en calidad turstica
9,1

Contratacin de un capacitador

servicio

7,500.00

9,2

Material de trabajo

servicio

12,000.00

9,3

Cursos de capacitacin en calidad turstica a la DIRCETUR y


operadores tursticos

Curso

5500

15,000.00
12,000.00
11,000.00

MF 9 Mejora de la cultura turstica de la poblacin.


Accin 10 CapacitacinCapacitacin
a la DRC aPuno
y laPuno
Municipalidad
de Atuncolla
turstica
la DRC
y la Municipalidad
de Atuncollaenencultura
cultura turstica
10,1

Contratacin de un capacitador

servicio

7,500.00

10,2

Material de trabajo

servicio

12,000.00

Cursos de capacitacin en cultura turstica a la DIRCETUR y


operadores tursticos

Curso

5500

10.3.

Accin 11 Campaas de Sensibilizacin a pobladores

7.00

15,000.00
12,000.00
11,000.00

22,500.00

32,500.00

11,1

Contratacin de servicio de capacitacin

servicio

5,000.00

5,000.00

11,2

Material de trabajo

servicio

12,000.00

11,3

Taller de sensibilizacin dirigida a la poblacin y centros


educativos

Curso

5500

27,500.00

servicio

20,000.00

10,000.00

servicio

20,000.00

20,000.00

12,000.00
12,000.00

MF 10 Posicionamiento del atractivo Sillustani


Accin 12 Promocin yPromocin
difusin turstica
nuevo
renovado
Sillustani
y difusindel
turstica
del ynuevo
y renovado
Sillustani
12,1
12,2

Elaboracin, diagramacin e impresin Material


promocional (video turstico y material impreso
Famtrip con operadores de Lima y Cusco

10,000.00

COSTO
DIRECTO

IGV = 18%

Total A Precios
Privados (S/.)

160,500.00

16,050.00

16,050.00

192,600.00

34,668.00

227,268.00

38,000.00

3,800.00

3,800.00

45,600.00

8,208.00

53,808.00

15,000.00

1,500.00

1,500.00

18,000.00

3,240.00

21,240.00

12,000.00

1,200.00

1,200.00

14,400.00

2,592.00

16,992.00

11,000.00

1,100.00

1,100.00

13,200.00

2,376.00

15,576.00

38,000.00

3,800.00

3,800.00

45,600.00

8,208.00

53,808.00

15,000.00

1,500.00

1,500.00

18,000.00

3,240.00

21,240.00

12,000.00

1,200.00

1,200.00

14,400.00

2,592.00

16,992.00

11,000.00

1,100.00

1,100.00

13,200.00

2,376.00

15,576.00

44,500.00

4,450.00

4,450.00

53,400.00

9,612.00

63,012.00

5,000.00

500.00

500.00

6,000.00

1,080.00

7,080.00

12,000.00

1,200.00

1,200.00

14,400.00

2,592.00

16,992.00

27,500.00

2,750.00

2,750.00

33,000.00

5,940.00

38,940.00

40,000.00

4,000.00

4,000.00

48,000.00

8,640.00

56,640.00

20,000.00

2,000.00

2,000.00

24,000.00

4,320.00

28,320.00

20,000.00

2,000.00

2,000.00

24,000.00

4,320.00

28,320.00

Costos a precios de mercado / precios privados


a. Costos de Inversin: Alternativa 1

Resumen de costos por componente Alternativa 1


Costo Directo

Gastos
Generales

Utilidad

Parcial

Impuestos

Total A Precios
Privados (S/.)

Componente 1

Adecuadas facilidades tursticas en el C.A. Sillustani

1.582.525,00

158.252,50

158.252,50

1.899.030,00

341.825,40

2.240.855,40

Componente 2
Componente 3

Adecuada presentacin del C.A. Sillustani

938.500,00

93.850,00

93.850,00

1.126.200,00

202.716,00

1.328.916,00

Eficiente gestin turstica cultural del C. A. Sillustani

160.500,00

16.050,00

16.050,00

192.600,00

34.668,00

227.268,00

2.681.525,00

268.152,50

268.152,50

3.217.830,00

579.209,40

3.797.039,40

TOTAL COSTO ALTERNATIVA 1

Resumen de costos por rubros Alternativa 1


Descripcin
1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos

Costo Directo

Gastos Generales

Utilidad

Impuestos

Monto a precios
privados (S/.)

180.000,00

18.000,00

18.000,00

38.880,00

254.880,00

20.000,00

2.000,00

2.000,00

4.320,00

28.320,00

1.836.025,00

183.602,50

183.602,50

396.581,40

2.599.811,40

4. Equipamiento

275.000,00

27.500,00

27.500,00

59.400,00

389.400,00

5. Inversin Intangible (Difusin y Capacitacion)

160.500,00

16.050,00

16.050,00

34.668,00

227.268,00

80.000,00

8.000,00

8.000,00

17.280,00

113.280,00

130.000,00

13.000,00

13.000,00

28.080,00

184.080,00

2, Investigacion y prospeccin arqueolgica


3. Inversin Fija (Infraestructura)

6. Supervisin
7. Mitigacion Ambiental
Total

2.681.525,00

268.152,50

268.152,50

579.209,40

3.797.039,40

Costos a precios de mercado / precios privados


a. Costos de Inversin: Alternativa 2
Resumen de costos por componente Alternativa 2
Costo Directo

Gastos
Generales

Utilidad

Parcial

Impuestos

Total A Precios
Privados (S/.)

Componente 1

Adecuadas facilidades tursticas en el C.A. Sillustani

1.715.000,00

171.500,00

171.500,00

2.058.000,00

370.440,00

2.428.440,00

Componente 2

Adecuada presentacin del C.A. Sillustani

938.500,00

93.850,00

93.850,00

1.126.200,00

202.716,00

1.328.916,00

Componente 3

Eficiente gestin turstica cultural del C. A. Sillustani

160.500,00

16.050,00

16.050,00

192.600,00

34.668,00

227.268,00

2.814.000,00

281.400,00

281.400,00

3.376.800,00

607.824,00

TOTAL COSTO ALTERNATIVA 1

3.984.624,00

Resumen de costos por rubros Alternativa 2


Descripcin
1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos

Costo Directo

Gastos
Generales

Utilidad

Impuestos

Monto a precios
privados (S/.)

180.000,00

18.000,00

18.000,00

38.880,00

254.880,00

20.000,00

2.000,00

2.000,00

4.320,00

28.320,00

1.968.500,00

196.850,00

196.850,00

425.196,00

2.787.396,00

4. Equipamiento

275.000,00

27.500,00

27.500,00

59.400,00

389.400,00

5. Inversin Intangible (Difusin y Capacitacion)

160.500,00

16.050,00

16.050,00

34.668,00

227.268,00

80.000,00

8.000,00

8.000,00

17.280,00

113.280,00

130.000,00

13.000,00

13.000,00

28.080,00

184.080,00

2.814.000,00

281.400,00

281.400,00

607.824,00

3.984.624,00

2, Investigacion y prospeccin arqueolgica


3. Inversin Fija (Infraestructura)

6. Supervisin
7. Mitigacion Ambiental
Total

Costos a precios de mercado / precios privados


b. Costos de Costos de Operacin y Mantenimiento: Sin proyecto
Operacin - Personal
Descripcin
Administrador
Arquelogo
Contador
Cobrador
Servicios de seguridad
Guia
Otros servicios a terceros
Total mensual

Unidad

Cantidad

H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
Gbl

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Sueldo Bsico
mensual (S/.)
2.000,00
2.000,00
1.000,00
600,00
850,00
850,00
300,00

Aportaciones
(9%)

Monto Precios
Privado (S/.)

180,00
180,00
90,00
54,00
76,50
76,50
27,00

2.180,00
2.180,00
1.090,00
654,00
926,50
926,50
327,00
8.284,00

Operacin - Insumos, materiales y herramientas


Descripcin
Combustible y Lubricantes
Vestuario
tiles de oficina
Pasajes y gastos de trasporte
Telfono
Otros servicios a terceros
Total mensual

Unidad

Cantidad

Parcial

Gbl
Mes
Gbl
Und
Mes
Gbl

1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00

800,00
80,00
50,00
50,00
50,00
120,00

Monto Precios
Privado (S/.)
800,00
80,00
50,00
150,00
50,00
120,00
1.250,00

Costos a precios de mercado / precios privados


Mantenimiento
Descripcin

Parcial

Monto Precios Privado


(S/.)
125,00
100,00

Unidad

Cantidad

Cos-Mes

1,00

100,00

5,00

5,00

Servicio de Limpieza

Cos-Mes

1,00

350,00

25,00
636,00
350,00

Mantenimiento de los equipos (oficina)

Cos-Mes

1,00

80,00

80,00

Utiles de oficina

Mes

1,00

100,00

100,00

Gastos Generales
Boletera

20,00

106,00

Cos-Mes

1,00

20,00

106,00
55,00
55,00

Estacionamiento
Mantenimiento del Estacionamiento
Imprevistos
Museo de sitio

Mantenimiento de infraestructura (Pintura, etc.)

6,45

Senderos internos (circuito) en el CA Sillustani


Limpieza general

Km

0,10

20,50

2,05

Bacheo
En el Complejo Arqueologico Sillustani

m2

1,00

4,40

Conservacion preventiva
Otros servicios de mantenimiento general

Cos-Mes

1,00

350,00

Mantenimiento y/o reparacin de Vehculos

Gbl

1,00

360,00

4,40
350,00
350,00
366,48
360,00

20,00

72,00

Otros servicios a terceros


Total mensual

6,48
1.538,93

Costos a precios de mercado / precios privados


b. Costos de Costos de Operacin y Mantenimiento: Con proyecto Alternativa 1
Operacin - Personal

Descripcin

Unidad

Cantidad

Sueldo Bsico
mensual (S/.)

Aportaciones
(9%)

Monto Precios
Privado (S/.)

Administrador

H-Mes

1,00

2.000,00

180,00

2.180,00

Arqueologo

H-Mes

1,00

2.000,00

180,00

2.180,00

Asistente de conservacin

H-Mes

2,00

1.500,00

135,00

3.270,00

Asistente de investigacin

H-Mes

3,00

1.500,00

135,00

4.905,00

Asistente Administrativo

H-Mes

1,00

2.000,00

180,00

2.180,00

Contador

H-Mes

1,00

1.500,00

135,00

1.635,00

Cobrador

H-Mes

2,00

600,00

54,00

1.308,00

Servicios de seguridad

H-Mes

2,00

850,00

76,50

1.853,00

Guia

H-Mes

1,00

850,00

76,50

926,50

Gbl

1,00

300,00

27,00

327,00

Otros servicios a terceros


Total mensual

20.764,50

Costos a precios de mercado / precios privados


Operacin - Insumos, materiales y herramientas

Descripcin

Unidad

Cantidad

Parcial

Monto Precios
Privado (S/.)

Bienes de consumo

Gbl

1,00

1.000,00

1.000,00

Combustible y Lubricantes

Gbl

1,00

2.200,00

2.200,00

Vestuario

Mes

1,00

80,00

80,00

Medicamentos

Gbl

1,00

300,00

300,00

tiles de oficina

Gbl

1,00

250,00

250,00

Materiales de oficina

Gbl

1,00

300,00

300,00

Viticos y asignaciones

Gbl

1,00

600,00

600,00

Pasajes y gastos de trasporte

Und

3,00

150,00

450,00

Telfono

Mes

1,00

150,00

150,00

Celular

Mes

1,00

100,00

100,00

Otros servicios a terceros

Gbl

1,00

300,00

300,00

Total mensual

5.730,00

Costos a precios de mercado / precios privados


Mantenimiento
Descripcin
Estacionamiento
Mantenimiento del Estacionamiento
Mantenimiento del rea de Recepcin
Mantenimiento del Mobiliario Urbano
Mantenimiento de Jardines
Imprevistos
Museo de sitio
Asistente de Conservacin
Mantenimiento del sistema electrico y de seguridad
Servicio de Limpieza
Mantenimiento de los equipos (oficina)
Mantenimiento de equipos (conservacin)
Mantenimiento de Mobiliario
Mantenimiento del Material Interpretativo
Utiles de oficina
Gastos Generales
Via vehicular
Limpieza general
Bacheo
Reposicion de pavimento
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas
Boletera
Mantenimiento de los equipos
Mantenimiento de infraestructura (Pintura, etc.)
Senderos internos (circuito) en el CA Sillustani
Limpieza general
Bacheo
Reposicion de pavimento
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas

Unidad

Cantidad

Parcial

Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
m2
%

1,00
1,00
1,00
250,00
5,00

400,00
250,00
300,00
0,80
47,54

H-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Mes
%

2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
20,00

1.500,00
1.000,00
500,00
80,00
100,00
20,00
100,00
250,00
710,00

Km
m2
m2
ml
und

0,10
3,00
2,00
200,00
1,00

40,50
4,40
250,00
1,55
215,00

1,00
1,00

50,00
35,00

0,10
3,00
2,00
200,00
1,00

20,50
4,40
190,00
0,55
215,00

Cos-Mes
Cos-Mes
Km
m2
m2
ml
und

Monto Precios Privado


(S/.)
1.387,70
400,00
250,00
300,00
200,00
237,70
5.760,00
3.000,00
1.000,00
500,00
80,00
100,00
20,00
100,00
250,00
710,00
1.042,25
4,05
13,20
500,00
310,00
215,00
105,00
50,00
55,00
720,25
2,05
13,20
380,00
110,00
215,00

Costos a precios de mercado / precios privados


Mantenimiento
Descripcin

Unidad

Cantidad

Parcial

Sealizacin del circuito

Monto Precios
Privado (S/.)
561,98

Reparacion y pintado de seales de orientacion

Und

15,00

20,28

304,17

Limpieza de seales de orientacion


Sealizacin de interpretacin

Und

15,00

17,19

257,81
866,15

Reparacion y pintado de paneles de interpretacin

Und

15,00

40,56

608,33

Limpieza de seales de paneles de interpretacin

Und

15,00

17,19

257,81

Mirador
Limpieza general

Glb

1,00

15,00

205,00
15,00

Reparacion de estructuras

m2

2,00

35,00

70,00

Pintado de estructuras

m2

3,00

40,00

120,00

En el Complejo Arqueolgico Sillustani


Conservacion preventiva

Cos-Mes

1,00

1.000,00

2.470,00
1.000,00

Mantenimiento de Pararrayos

Glb

1,00

30,00

30,00

Mantenimiento de Jardines

m2

1.800,00

0,80

1.440,00

Otros servicios de mantenimiento general


Mantenimiento y/o reparacin de Vehculos

Gbl

1,00

700,00

994,04
700,00

Mantenimiento de los equipos (oficina)

Glb

1,00

80,00

80,00

Mantenimiento de Mobiliario

Glb

1,00

55,00

55,00

Jardines

m2

180,00

0,80

144,00

Otros servicios a terceros

20,00

167,16

15,04

Total mensual

14.112,37

Costos a precios de mercado / precios privados


c. Flujo de Costos Incrementales
Alternativa 1

RUBRO
I. Inversin
1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos
2, Investigacion y prospeccin arqueolgica
3. Inversin Fija (Infraestructura)

10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3,797,039
254,880
28,320
2,599,811

4. Equipamiento

389,400

5. Inversin Intangible (Difusin y Capacitacion)

227,268

6. Supervision

113,280

7. Mitigacion Ambiental

184,080

II. Post Inversin

487282.4 487282.4 487282.4 487282.4 487282.4 487282.4 487282.4 487282.4 487282.4 487282.4

1. Costos de Operacin Con Proyecto

317,934

317,934

317,934

317,934

317,934

317,934

317,934

317,934

317,934

317,934

2. Costos de Mantenimiento Con Proyecto

169,348

169,348

169,348

169,348

169,348

169,348

169,348

169,348

169,348

169,348

III. Costos de OyM Sin Proyecto

132875.2 132875.2 132875.2 132875.2 132875.2 132875.2 132875.2 132875.2 132875.2 132875.2

1. Costos de Operacin Sin Proyecto


2. Costos de Mantenimiento Sin Proyecto
Costos Incrementales (I+II-III)

3,797,039

114,408

114,408

114,408

114,408

114,408

114,408

114,408

114,408

114,408

114,408

18,467

18,467

18,467

18,467

18,467

18,467

18,467

18,467

18,467

18,467

354,407

354,407

354,407

354,407

354,407

354,407

354,407

354,407

354,407

354,407

CAPITULO V:
EVALUACION

Evaluacin social
Para efectuar la Evaluacin Social de PIP de Turismo se utiliza nicamente el
Mtodo Costo-Beneficio

Metodologa Costo / Beneficio


Esta metodologa se basa en determinar la rentabilidad social de un proyecto de inversin pblica a partir del flujo
de beneficios sociales y costos sociales incrementables, sobre cuya base se calcularn los indicadores de
rentabilidad

Flujo de Costos y Beneficios Sociales

Flujo de Beneficios
Sociales

Flujo de Costos
Sociales

FLUJO DE BENEFICIOS
NETOS SOCIALES

Evaluacin social
1. Beneficios Sociales del PIP
Se refiere al valor que representa para el visitante el incremento o mejora de la disponibilidad de
servicios tursticos que ofrece el PIP.
Bajo este contexto, se debe identificar los generados por el turista extranjero, nacional y
excursionista, de forma indiividual, teniendo en cuenta:

Gasto diario adicional, y

El incremento del tiempo de permanencia.

No se debe confundir el beneficio social con el ingreso financiero que genera el


proyecto, el cual se refiere al dinero en efectivo que puede recaudar una
entidad ejecutora u operadora de un PIP, por la prestacin de un servicio
pblico. Por ejemplo, la tarifa de ingreso a la visita de un recurso turstico
arqueolgico, alquileres y concesiones de ambientes para las prestacin de
servicios.

Evaluacin social
A. Determinacin de los beneficios sociales generados por la visitantes:

Turista extranjero: Los beneficios generados por el turista extranjero se encuentran por el lado del excedente del
consumidor expresado por el gasto (gasto diario promedio) y el perodo de permanencia. En
base a ello, se determina el incremento en el Beneficio Social de los turistas extranjeros
empleando la siguiente relacin:

Evaluacin social
T variacin en periodo de permanencia a causa del proyecto

Encuesta s/p
Das de
permanencia
en Per?

Sin proyecto
Frecuencia

Con Proyecto

Das de
Das de
Frecuencia
permaneca
permaneca

85,00%

15

90,00%

15

15,00%

10

10,00%

11

14,25

(prod(frecuencia,
gasto)

14,60

(prod(frecuencia,
gasto)

Encuesta c/p
Teniendo en cuenta las
mejoras en el Complejo
Arqueolgico de
Sillustani y su entorno
Cuntos das
adicionales prolongara
su permanencia?

T
0,35

T = T con Proyecto T
sin proyecto

Evaluacin social
GD incremento en el gasto diario del turista a causa del proyecto

Encuesta s/p
Cunto gasta en
promedio por
persona durante
toda su visita
turstica al
Complejo
Arqueolgico de
Sillustani?

Sin proyecto

Con Proyecto

Frecuencia

Gasto

Frecuencia

Gasto

95,00%

S/. 35

78,00%

S/. 45

5,00%

S/. 10

22,00%

S/. 17

S/. 34

S/. 39

Encuesta c/p
Cunto est
dispuesto a gastar
por da adicional de
viaje?

GD
S/. 5

Tasa de cambio real 1 US$ = S/. (Vigente a la fecha de formulacin)

(prod(frecuencia,
gasto)

(prod(frecuencia,
gasto)

GD = GD con Proyecto
GD sin proyecto

Evaluacin social
NP nmero adicional de turistas extranjeros que genera el proyecto

Turista Extranjero
Flujo sin proyecto
Flujo con proyecto
NP

2011

2012
66.544

2013
68.010

2014
69.476

2015
70.942

2016
72.408

2017
73.873

2018
75.339

2019
76.805

2020
78.271

2021
79.737

159.175 167.093 175.011 182.929 190.846 198.764 206.682 214.599 222.517 230.435
92.631

99.083 105.535 111.987 118.439 124.891 131.342 137.794 144.246 150.698

NP = Flujo con Proyecto Flujo sin proyecto

Evaluacin social
Turista nacionales Los beneficios generados por el turista nacional se encuentran por el lado del excedente del
consumidor expresado por el gasto (gasto promedio) y el perodo de permanencia. La
determinacin del gasto se da por la utilizacin de los diferentes servicios utilizados, como gastos
por: guas de turismo, compra de souvenirs, consumo de alimentos, movilidad y alojamiento. En
base a ello, se determina el incremento en el Beneficio Social de los turistas nacionales
empleando la siguiente relacin:

Esta variacin afecta de forma directa nicamente al gasto


de alojamiento.

BS = (GP x NP x T) x Factor de correccin

Evaluacin social
T variacin en el periodo de permanencia a causa del proyecto

Encuesta s/p
Das de
permanencia
en Puno?

Sin proyecto
Frecuencia

Con Proyecto

Das de
Das de
Frecuencia
permaneca
permaneca

Encuesta c/p
Teniendo en cuenta las
mejoras en el Complejo
Arqueolgico de
Sillustani y su entorno
Cuntos das
adicionales prolongara
su permanencia?

93,00%

92,50%

5,50%

6,00%

1,50%

1,50%

2.090

0.01

2.085

(prod(frecuencia,
gasto)

(prod(frecuencia,
gasto)

T = T con Proyecto T
sin proyecto

Evaluacin social
GP incremento en el gasto promedio del turista a causa del proyecto

Encuesta c/p
Cunto est dispuesto a gastar por
la visita al Complejo Arqueolgico de
Sillustani?

Encuesta s/p
Cunto gasta en promedio por persona
durante toda su visita turstica al
Complejo Arqueolgico de Sillustani?

Por souvenirs

S/. x turista

Sin
Proyecto
S/. 66

Por Alimentacin

S/. x turista

S/. 70

S/. 72,5

S/. 2,5

Por hospedaje

S/. x turista

S/. 75

S/. 75,0

S/. 0,0

Por servicios del


orientador turstico

S/. x turista

S/. 35

S/. 40,0

S/. 5,0

Por compra de artesana

S/. x turista

S/. 45

S/. 50,0

S/. 5,0

Descripcin

Unidad

Con
Proyecto
S/. 68,7

S/. 2,5

GP

GP = GP con
Proyecto GP sin
proyecto

Evaluacin social
NP nmero adicional de turistas nacionales que genera el proyecto

Turista Nacional
Flujo sin proyecto
Flujo con proyecto
NP

2011

2012
18.213

2013
20.723

2014
23.234

2015
25.745

2016
28.256

2017
30.767

2018
33.277

2019
35.788

2020
38.299

2021
40.810

112.294 118.691 125.087 131.484 137.881 144.278 150.675 157.072 163.468 169.865
94.081

97.967 101.853 105.739 109.625 113.511 117.397 121.283 125.170 129.056

NP = Flujo con Proyecto Flujo sin proyecto

Evaluacin social
Excursionistas Los beneficios generados por el excursionista se encuentran por el lado del excedente del consumidor
expresado por el gasto (gasto promedio). La determinacin del gasto incremental de la visita, se
determinan de manera similar a los de un turista nacional. No se considera en este grupo beneficios
por incremento del perodo de Permanencia.

Evaluacin social
GP incremento en el gasto promedio del excursionista a causa del proyecto

Encuesta s/p
Cunto gast en promedio por persona
durante toda su visita turstica al Complejo
Arqueolgico de Sillustani?

Descripcin
Por Alimentacin
Por servicios del
orientador turistico

Encuesta c/p
Cunto est dispuesto a gastar por
la visita al Complejo Arqueolgico de
Sillustani ?

S/. x turista

Sin
Proyecto
S/. 20

Con
Proyecto
S/. 22,5

S/. 2,5

S/. x turista

S/. 15

S/. 16,0

S/. 1,0

Unidad

GP

GP = GP con
Proyecto GP sin
proyecto

Evaluacin social
NP nmero adicional de excursionistas que genera el proyecto

Excursionista

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Flujo sin proyecto

4.457

4.977

5.496

6.015

6.535

7.054

7.573

8.093

8.612

9.131

Flujo con proyecto

10.274

11.032

11.789

12.547

13.305

14.063

14.821

15.579

16.337

17.095

NP

5.816

6.055

6.294

6.532

6.771

7.009

7.248

7.487

7.725

7.964

NP = Flujo con Proyecto Flujo sin proyecto

Evaluacin social
B. Estimacin del flujo de beneficios sociales incrementales
Variacin de los beneficios generados por el visitante, (T) y (GP) o (GD)

Descripcin
Turista Extranjero
Gasto del turista extranjero
Periodo de permanencia adicionales
Turista Nacional
Periodo de permanencia adicionales
Por souvenir
Por Alimentacion
Por hospedaje
Por servicios del orientador turstico
Por compra de artesania
Estudisntes
Por Alimentacion
Por servicios del orientador turistico

Unidad

Sin Proyecto Con Proyecto Incremental

S/. x turista

S/. 33,8

S/. 38,8

S/. 5,1

das x turista

14,3

14,6

das x turista
S/. x turista
S/. x turista
S/. x turista
S/. x turista
S/. x turista

2.085
S/. 66,1
S/. 70,0
S/. 75,0
S/. 35,0
S/. 45,0

2.090
S/. 68,7
S/. 72,0
S/. 75,0
S/. 37,5
S/. 48,7

0,01
S/. 2,5
S/. 2,0
S/. 0,0
S/. 2,5
S/. 3,7

S/. x estudiante
S/. x estudiante

S/. 20,0
S/. 15,0

S/. 22,5
S/. 16,0

S/. 2,5
S/. 1,0

0,4

Evaluacin social
Numero adicional de turistas (NP) al ao que genera el proyecto

DEMANDA EFECTIVA
INCREMENTAL

Unidad

Turista extranjero

Nro Turistas

Turista nacional

Nro Turistas

Excursionista

Nro Turistas
Incremental

2011

2012

2013

92.631

99.083

105.535 111.987 118.439 124.891 131.342 137.794 144.246 150.698

94.081

97.967

101.853 105.739 109.625 113.511 117.397 121.283 125.170 129.056

5.816

6.055

192.529

2014

6.294

2015

6.532

2016

6.771

2017

7.009

2018

7.248

2019

7.487

2020

7.725

2021

7.964

203.105 213.682 224.258 234.835 245.411 255.988 266.564 277.141 287.717

Evaluacin social
Beneficios a precios de mercado

Unidad
Turista Extranjero
Incremental

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

S/.

165.022 176.516 188.010 199.504 210.998 222.492 233.987 245.481 256.975 268.469

Por souvenir

S/.

236.087 245.839 255.591 265.342 275.094 284.846 294.597 304.349 314.100 323.852

Por Alimentacion

S/.

188.162 195.934 203.707 211.479 219.251 227.023 234.795 242.567 250.339 258.111

Por hospedaje
Por servicios del
orientador turistico
Por compra de
artesania
Excursionista

S/.

S/.

235.203 244.918 254.633 264.348 274.063 283.779 293.494 303.209 312.924 322.639

S/.

348.100 362.479 376.857 391.235 405.614 419.992 434.371 448.749 463.127 477.506

Por Alimentacion
Por servicios del
orientador turistico

S/.

14.541 15.195 15.793 16.392 16.991 17.589 18.188 18.787 19.386 19.984

S/.

5.816

Turista Nacional

Total

12.110 12.587 13.064 13.542 14.019 14.496 14.973 15.450 15.928

1.192.933 1.252.991 1.307.178 1.361.365 1.415.553 1.469.740 1.523.927 1.578.114 1.632.301 1.686.488

Evaluacin social
Beneficios a precios sociales

Unidad

Factores
de
correccin

S/.

0.85

Por souvenir

S/.

0.85

200.074 208.338 216.602 224.866 233.130 241.395

249.659

257.923 266.187 274.451

Por Alimentacin

S/.

0.85

159.460 166.046 172.633 179.219 185.806 192.392

198.979

205.565 212.152 218.738

Por hospedaje

S/.

0.85

Por servicios del


orientador turistico

S/.

0.91

213.821 222.653 231.485 240.317 249.149 257.980

266.812

275.644 284.476 293.308

Por compra de artesania

S/.

0.85

295.000 307.185 319.370 331.556 343.741 355.926

368.111

380.296 392.481 404.666

Por Alimentacion

S/.

0.85

12.322,96 12.876,70 13.384,09 13.891,49 14.398,89 14.906,29 15.413,69 15.921,08 16.428,48 16.935,88

Por servicios del


orientador turstico

S/.

0.91

5.287,67 11.009,15 11.442,96 11.876,77 12.310,58 12.744,39 13.178,20 13.612,00 14.045,81 14.479,62

A PRECIOS DE MERCADO

A PRECIOS SOCIALES
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Turista Extranjero
Incremental

139.849 149.590 159.331 169.071

178.812 188.553 198.294

208.034 217.775 227.516

Turista Nacional

Excursionista

Total

1.025.815 1.077.698 1.124.248 1.170.797 1.217.347 1.263.896 1.310.446 1.356.995 1.403.545 1.450.094

Evaluacin social
2. Costos Sociales del PIP

Con la finalidad de estimar los costos sociales del proyecto, debe entenderse que el precio social de
un determinado recurso (maquinaria, mano de obra, etc.), es igual al precio de mercado afectado por
un factor de correccin que refleja las distorsiones o imperfecciones que operan en el mercado del
recurso.
Costos a
precio de
mercado

Factor de

correccin

Costos a
precios sociales

A diferencia de lo que sucede en la evaluacin privada de un proyecto, en


laDEque
interesa
FLUJO
BENEFICIOS
Y
COSTOS
conocer los egresos monetarios que ste genera, que se calculan a partir de la valorizacin de
SOCIALES
todos los recursos utilizados a precios de mercado, en la evaluacin social interesa conocer el
valor que tiene para la sociedad los recursos (bienes y servicios) que se emplearn en el
proyecto.

Evaluacin social
A. Factores de Correccin FC - Anexo SNIP 10: Parmetros de evaluacin, disponible en el portal
institucional del MEF-SNIP:
FC de bienes nacionales

Los bienes y servicios no transables, cuya produccin es nacional.

FC de bienes de origen
importado

Los bienes y servicios transables, cuya produccin es importado.

FC de mano de obra
calificada

Salarios de la mano de obra calificada: estn afectados por el impuesto a la


renta.

FC de mano de obra no
calificada

Salarios de la mano de obra no calificada: el factor de correccin depender


de la zona geogrfica donde se ejecute el proyecto.

FC de combustible

Combustibles: que tienen un factor de correccin especfico 0.66.

Evaluacin social
B. Costos a precios sociales
a. Costos de Inversin: Alternativa 1 componente 1
A precios privados

A precios sociales

incluyen costos indirectos (GG, Utilidad, Impuestos)


Mano de Obra
Calificada

Mano de Obra
No Calificada

Equipos y
Herramientas

Materiales

Total

ALTERNATIVA DE SOLUCION 1
1.- Adecuadas facilidades tursticas en el C.A. Sillustani
MF 1 Se crean los servicios de interpretacin cultural
MF 2 Eficiente atencin para el ingreso
Accion1 y 2 Construccin del Museo de Sitio

Mano de Obra Mano de Obra


Calificada
No Calificada
(0,91)
(0,41)

Equipos y
Herramientas
(0,85)

Materiales
(0,85)

Total

1.813.276,56

372.549,60

79.756,20

236.153,40

82.588,20

771.047,40

338.681,45

32.700,04

2,1

Elaboracin de Expediente Tcnico

70.800,00

70.800,00

64.363,64

64.363,64

2,2

25.488,00

25.488,00

23.170,91

23.170,91

2,3

Consultora: Elaboracin de un guin museogrfico para


Museo de Sitio
Ejecucin de obras del museo de sitio

113.280,00

22.656,00

113.280,00

22.656,00

271.872,00

102.981,82

9.288,96

96.000,00

19.200,00

227.470,78

2,4

Equipamiento y material museogrfico del Museo de Sitio

99.120,00

14.160,00

99.120,00

28.320,00

240.720,00

90.109,09

5.805,60

84.000,00

24.000,00

203.914,69

2,5

Ejecucin de obras de rehabilitacion del area abandonada

38.373,60

28.780,20

9.593,40

28.780,20

105.527,40

34.885,09

11.799,88

8.130,00

24.390,00

79.204,97

2,6

Contratacin de Supervisin de Obra

21.240,00

21.240,00

19.309,09

19.309,09

2,7

Medidas de mitigacin de impacto ambiental

4.248,00

14.160,00

14.160,00

2.832,00

35.400,00

3.861,82

5.805,60

12.000,00

2.400,00

24.067,42

492.768,00

226.560,00

438.960,00

215.232,00

1.373.520,00

447.970,91

92.889,60

372.000,00

182.400,00

1.095.260,51

42.480,00

42.480,00

38.618,18

424.800,00

212.400,00

424.800,00

212.400,00

1.274.400,00

386.181,82

MF 3 Se amplia la capacidad del estacionamiento


Accin 3 Ampliacin y reubicacin del estacionamiento
3,1

Elaboracin de Expediente Tcnico

3,2

Ejecucin de obras de estacionamiento

3,3

Contratacin de Supervisin de Obra

3,4

Medidas de mitigacin de impacto ambiental

MF 4 Se crea el servicio de observacin del paisaje


Accin 4 Construccin de un mirador turstico

87.084,00

200.130,00

360.000,00
-

69.990,00

180.000,00

641.501,50

38.618,18
1.013.265,82

21.240,00

21.240,00

19.309,09

19.309,09

4.248,00

14.160,00

14.160,00

2.832,00

35.400,00

3.861,82

5.805,60

12.000,00

2.400,00

24.067,42

48.144,00

18.408,00

22.656,00

7.080,00

96.288,00

43.767,27

7.547,28

19.200,00

6.000,00

76.514,55

4,1

Elaboracin de Expediente Tcnico mirador turstico

16.992,00

16.992,00

15.447,27

15.447,27

4,2

Ejecucin de obras de mirador turstico

12.744,00

4.248,00

8.496,00

4.248,00

29.736,00

11.585,45

1.741,68

7.200,00

3.600,00

24.127,13

4,3

Contratacin de Supervisin de Obra

14.160,00

14.160,00

12.872,73

12.872,73

4,4

Medidas de mitigacin de impacto ambiental

4.248,00

14.160,00

14.160,00

2.832,00

35.400,00

3.861,82

5.805,60

2.400,00

24.067,42

12.000,00

Evaluacin social
a. Costos de Inversin: Alternativa 1 componente 2

A precios privados

A precios sociales

incluyen costos indirectos (GG, Utilidad, Impuestos)


Mano de Obra
Calificada

Mano de Obra
No Calificada

Equipos y
Herramientas

Materiales

Total

ALTERNATIVA DE SOLUCION 1
2.- Adecuada presentacin del C.A. Sillustani
MF 5 Adecuada conservacin de las Chullpas de Sillustani
Accin 5 Investigacin y conservacin arqueolgica

Mano de Obra Mano de Obra


Calificada
No Calificada
(0,91)
(0,41)

Equipos y
Herramientas
(0,85)

Materiales
(0,85)

Total

1.117.726,15
130.980,00

17.700,00

123.900,00

17.700,00

290.280,00

119.072,73

7.257,00

105.000,00

15.000,00

5,1

Elaboracin de Expediente Tcnico Arqueolgico

28.320,00

28.320,00

25.745,45

25.745,45

5,2

Ejecucin de obras de conservacin

88.500,00

17.700,00

123.900,00

17.700,00

247.800,00

80.454,55

7.257,00

105.000,00

15.000,00

207.711,55

5,3

Contratacin de Supervisin de Obra

14.160,00

14.160,00

12.872,73

12.872,73
399.054,55

MF 6 Chullpas de Sillustani protegidas de peligros climticos


Accin 6 Instalacin de pararrayos en las chullpas

246.329,73

166.380,00

63.720,00

145.140,00

63.720,00

438.960,00

151.254,55

26.125,20

123.000,00

54.000,00

6,1

Elaboracin de Expediente Tcnico

28.320,00

28.320,00

25.745,45

25.745,45

6,2

Suministro e Instalacin de pararrayos

53.100,00

10.620,00

74.340,00

10.620,00

148.680,00

48.272,73

4.354,20

63.000,00

9.000,00

135.163,64

6,3

Otras obras de proteccin

70.800,00

53.100,00

70.800,00

53.100,00

247.800,00

64.363,64

21.771,00

60.000,00

45.000,00

225.272,73

6,4

Contratacin de Supervisin de Obra

14.160,00

14.160,00

12.872,73

12.872,73

212.400,00

48.144,00

184.080,00

41.064,00

485.688,00

193.090,91

19.739,04

156.000,00

34.800,00

403.629,95

21.240,00

21.240,00

19.309,09

19.309,09

169.920,00

33.984,00

169.920,00

33.984,00

407.808,00

154.472,73

13.933,44

144.000,00

28.800,00

341.206,17

MF 7 Adecuadas condiciones para el recorrido interno


Accin 7 Mejoramiento de senderos
7,1

Elaboracin de Expediente Tcnico de senderos

7,2

Ejecucin de obras de senderos

7,3

Contratacin de Supervisin de Obra

7,4

Medidas de mitigacin de impacto ambiental

Accin 8

Instalacin de sealtica

8,1

Elaboracin de Expediente Tcnico de sealizacin

8,2

Instalacin de letreros

8,3

Contratacin de Supervisin de Obra

8,4

Medidas de mitigacin de impacto ambiental

14.160,00

14.160,00

12.872,73

12.872,73

7.080,00

14.160,00

14.160,00

7.080,00

42.480,00

6.436,36

5.805,60

12.000,00

6.000,00

30.241,96

44.958,00

15.222,00

21.594,00

3.894,00

85.668,00

40.870,91

6.241,02

18.300,00

3.300,00

68.711,93

21.240,00

21.240,00

19.309,09

19.309,09

5.310,00

1.062,00

7.434,00

1.062,00

14.868,00

4.827,27

435,42

6.300,00

900,00

12.462,69

14.160,00

14.160,00

12.872,73

12.872,73

4.248,00

14.160,00

14.160,00

2.832,00

35.400,00

3.861,82

5.805,60

12.000,00

2.400,00

24.067,42

Evaluacin social
a. Costos de Inversin: Alternativa 1 componente 3

A precios privados

A precios sociales

incluyen costos indirectos (GG, Utilidad, Impuestos)


Mano de Obra
Calificada

Mano de Obra
No Calificada

Equipos y
Herramientas

Materiales

Total

ALTERNATIVA DE SOLUCION 1
3.- Eficiente gestin turstica cultural del C. A. Sillustani
MF 8 ptimos
ptimos conocimientos
conocimientos de calidad turstica
turstica de
de los
los prestadores
prestadoresde
deservicios
servicios
36.816,00
Accin 9 Difusin de buenas practicas en calidad turstica

Mano de Obra Mano de Obra


Calificada
No Calificada
(0,91)
(0,41)

Equipos y
Herramientas
(0,85)

Materiales
(0,85)

Total

202.592,73
-

16.992,00

53.808,00

33.469,09

14.400,00

47.869,09

21.240,00

21.240,00

19.309,09

19.309,09

16.992,00

16.992,00

14.400,00

14.400,00

15.576,00

15.576,00

14.160,00

14.160,00

MF 9 Mejora de la cultura turstica de la poblacin.


36.816,00
Accin 10 Capacitacin a la DRC Puno y la Municipalidad de Atuncolla
en cultura turstica-

9,1

Contratacin de un capacitador

9,2

Material de trabajo

9,3

Cursos de capacitacin en calidad turstica a la DIRCETUR y


operadores tursticos

10,1

Contratacin de un capacitador

10,2

Material de trabajo

10.3.

Cursos de capacitacin en cultura turstica a la DIRCETUR y


operadores tursticos

16.992,00

53.808,00

33.469,09

14.400,00

47.869,09

21.240,00

21.240,00

19.309,09

19.309,09

16.992,00

16.992,00

14.400,00

14.400,00

15.576,00

15.576,00

14.160,00

14.160,00

46.020,00

16.992,00

63.012,00

41.836,36

14.400,00

56.236,36

7.080,00

7.080,00

6.436,36

6.436,36

16.992,00

16.992,00

14.400,00

14.400,00

38.940,00

38.940,00

35.400,00

35.400,00

MF 10 Posicionamiento del atractivo Sillustani


42.480,00
Accin 12 Promocin y difusin turstica del nuevo y renovado Sillustani

14.160,00

56.640,00

38.618,18

12.000,00

50.618,18

14.160,00

14.160,00

28.320,00

12.872,73

12.000,00

24.872,73

28.320,00

28.320,00

25.745,45

25.745,45

Accin 11

Campaas de Sensibilizacin a pobladores

11,1

Contratacin de servicio de capacitacin

11,2

Material de trabajo

11,3

Taller de sensibilizacin dirigida a la poblacin y centros


educativos

12,1
12,2

Elaboracin, diagramacin e impresin Material


promocional (video turstico y material impreso
Famtrip con operadores de Lima y Cusco

Evaluacin social
a. Costos de Inversin: Alternativa 1
Resumen de costos por componente Alternativa 1
Costo Directo

Gastos
Generales

Total A Precios
Privados (S/.)

Total a precios
Sociales (S/.)

1.899.030,00 341.825,40

2.240.855,40

1.813.276,56

1.126.200,00 202.716,00

1.328.916,00

1.143.471,61

227.268,00

202.592,73

3.797.039,40

3.159.340,89

Utilidad

Parcial

Componente 1

Adecuadas facilidades tursticas en el C.A. Sillustani

1.582.525,00 158.252,50 158.252,50

Componente 2
Componente 3

Adecuada presentacin del C.A. Sillustani

938.500,00

93.850,00

93.850,00

Eficiente gestin turstica cultural del C. A. Sillustani

160.500,00

16.050,00

16.050,00

Impuestos

192.600,00

34.668,00

2.681.525,00 268.152,50 268.152,50 3.217.830,00 579.209,40

TOTAL COSTO ALTERNATIVA 1

Resumen de costos por rubros Alternativa 1


Descripcin
1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos

Costo Directo

Gastos
Generales

Utilidad

Impuestos

Monto a precios Monto a precios


privados (S/.)
sociales (S/.)

180.000,00

18.000,00

18.000,00

38.880,00

254.880,00

231.709,09

20.000,00

2.000,00

2.000,00

4.320,00

28.320,00

25.745,45

1.836.025,00

183.602,50

183.602,50

396.581,40

2.599.811,40

2.130.721,84

4. Equipamiento

275.000,00

27.500,00

27.500,00

59.400,00

389.400,00

339.078,33

5. Inversin Intangible (Difusin y Capacitacion)

160.500,00

16.050,00

16.050,00

34.668,00

227.268,00

202.592,73

80.000,00

8.000,00

8.000,00

17.280,00

113.280,00

102.981,82

130.000,00

13.000,00

13.000,00

28.080,00

184.080,00

126.511,64

2, Investigacion y prospeccin arqueolgica


3. Inversin Fija (Infraestructura)

6. Supervisin
7. Mitigacion Ambiental
Total

2.681.525,00

268.152,50

268.152,50

579.209,40

3.797.039,40

3.159.340,89

Evaluacin social
a. Costos de Inversin: Alternativa 2
Resumen de costos por componente Alternativa 2
Costo Directo

Gastos
Generales

Utilidad

Parcial

Impuestos

Total A Precios
Privados (S/.)

Total a precios
Sociales (S/.)

Componente 1

Adecuadas facilidades tursticas en el C.A. Sillustani

1.715.000,00

171.500,00

171.500,00

2.058.000,00

370.440,00

2.428.440,00

1.972.200,62

Componente 2

Adecuada presentacin del C.A. Sillustani

938.500,00

93.850,00

93.850,00

1.126.200,00

202.716,00

1.328.916,00

1.098.796,81

Componente 3

Eficiente gestin turstica cultural del C. A. Sillustani

160.500,00

16.050,00

16.050,00

192.600,00

34.668,00

227.268,00

202.592,73

2.814.000,00

281.400,00

281.400,00

3.376.800,00

607.824,00

TOTAL COSTO ALTERNATIVA 1

3.984.624,00

3.273.590,15

Resumen de costos por rubros Alternativa 2


Descripcin
1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos

Costo Directo

Gastos
Generales

Utilidad

Impuestos

Monto a precios Monto a precios


privados (S/.)
sociales (S/.)

180.000,00

18.000,00

18.000,00

38.880,00

254.880,00

231.709,09

20.000,00

2.000,00

2.000,00

4.320,00

28.320,00

25.745,45

1.968.500,00

196.850,00

196.850,00

425.196,00

2.787.396,00

2.255.507,81

4. Equipamiento

275.000,00

27.500,00

27.500,00

59.400,00

389.400,00

328.541,62

5. Inversin Intangible (Difusin y Capacitacion)

160.500,00

16.050,00

16.050,00

34.668,00

227.268,00

202.592,73

80.000,00

8.000,00

8.000,00

17.280,00

113.280,00

102.981,82

130.000,00

13.000,00

13.000,00

28.080,00

184.080,00

126.511,64

2.814.000,00

281.400,00

281.400,00

607.824,00

3.984.624,00

3.273.590,15

2, Investigacion y prospeccin arqueolgica


3. Inversin Fija (Infraestructura)

6. Supervisin
7. Mitigacion Ambiental
Total

Evaluacin social
b. Costos de Costos de Operacin y Mantenimiento: Sin proyecto
Operacin - Personal
Descripcin
Administrador
Arqueologo
Contador
Cobrador
Servicios de seguridad
Guia
Otros servicios a terceros
Total mensual

Unidad

Cantidad

H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
Gbl

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Monto
Sueldo
Bsico Aportaciones Precios
mensual (S/.)
(9%)
Privado (S/.)
2.000,00
180,00
2.180,00
2.000,00
180,00
2.180,00
1.000,00
90,00
1.090,00
600,00
54,00
654,00
850,00
76,50
926,50
850,00
76,50
926,50
300,00
27,00
327,00
8.284,00

Factor de
Correccin
Social
0,91
0,91
0,91
0,91
0,85
0,91
0,85

Monto Precios
Sociales (S/.)
1.981,82
1.981,82
990,91
594,55
785,17
842,27
277,12
7.453,65

Operacin - Insumos, materiales y herramientas


Descripcin
Combustible y Lubricantes
Vestuario
tiles de oficina
Pasajes y gastos de trasporte
Telfono
Otros servicios a terceros
Total mensual

Unidad
Gbl
Mes
Gbl
Und
Mes
Gbl

Cantidad
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00

Parcial
800,00
80,00
50,00
50,00
50,00
120,00

Monto
Factor de
Precios
Correccin Social
Privado (S/.)
0,66
800,00
0,85
80,00
0,85
50,00
150,00
0,85
50,00
0,85
120,00
0,85
1.250,00

Monto Precios
Sociales (S/.)
528,00
67,80
42,37
127,12
42,37
101,69
909,36

Evaluacin social
Mantenimiento

Descripcin

Unidad

Cantidad

Parcial

Cos-Mes

1,00

100,00

5,00

5,00

Servicio de Limpieza

Cos-Mes

1,00

Mantenimiento de los equipos (oficina)

Cos-Mes

Utiles de oficina
Gastos Generales
Boletera

Estacionamiento
Mantenimiento del Estacionamiento
Imprevistos
Museo de sitio

Mantenimiento de infraestructura (Pintura, etc.)

Monto Precios
Privado (S/.)
125,00
100,00

Factor de
Correccin Social

Monto Precios
Sociales (S/.)
105,93

0,85

84,75

0,85

21,19
538,98

350,00

25,00
636,00
350,00

0,85

296,61

1,00

80,00

80,00

0,85

67,80

Mes

1,00

100,00

100,00

0,85

84,75

20,00

106,00

106,00
55,00
55,00

0,85

89,83

Cos-Mes

1,00

20,00

46.61
0,85

5,47

6,45

Senderos internos (circuito) en el CA Sillustani

46.61

Limpieza general

Km

0,10

20,50

2,05

0,85

1,74

Bacheo
En el Complejo Arqueologico Sillustani

m2

1,00

4,40

4,40
350,00
350,00
366,48
360,00

0,85

3,73

Conservacion preventiva
Otros servicios de mantenimiento general

Cos-Mes

1,00

350,00

Mantenimiento y/o reparacin de Vehculos

Gbl

1,00

360,00

20,00

72,00

Otros servicios a terceros


Total mensual

6,48
1.538,93

318,18

0,85

318,18
305,16
305,08

0,85

5.49

0,91

1.325,75

Evaluacin social
b. Costos de Costos de Operacin y Mantenimiento: Con proyecto Alternativa 1
Operacin - Personal

Descripcin

Unidad

Cantidad

Sueldo
Monto
Bsico Aportaciones Precios
mensual (S/.)
(9%)
Privado (S/.)

Factor de
Correccin
Social

Monto Precios
Sociales (S/.)
1.981,82

Administrador

H-Mes

1,00

2.000,00

180,00

2.180,00

0,91

Arqueologo

H-Mes

1,00

2.000,00

180,00

2.180,00

0,91

Asistente de conservacin

H-Mes

2,00

1.500,00

135,00

3.270,00

0,91

2.972,73

Asistente de investigacin

H-Mes

3,00

1.500,00

135,00

4.905,00

0,91

4.459,09

Asistente Administrativo

H-Mes

1,00

2.000,00

180,00

2.180,00

0,91

1.981,82

Contador

H-Mes

1,00

1.500,00

135,00

1.635,00

0,91

1.486,36

Cobrador

H-Mes

2,00

600,00

54,00

1.308,00

0,91

1.189,09

Servicios de seguridad

H-Mes

2,00

850,00

76,50

1.853,00

0,85

1.570,34

Guia

H-Mes

1,00

850,00

76,50

926,50

0,91

842,27

Gbl

1,00

300,00

27,00

327,00

0,85

277,12

Otros servicios a terceros


Total mensual

20.764,50

1.981,82

18.742,46

Evaluacin social
Operacin - Insumos, materiales y herramientas

Descripcin

Unidad

Cantidad

Parcial

Monto
Factor de
Precios
Correccin Social
Privado (S/.)

Monto Precios
Sociales (S/.)

Bienes de consumo

Gbl

1,00

1.000,00

1.000,00

0,85

847,46

Combustible y Lubricantes

Gbl

1,00

2.200,00

2.200,00

0,66

1.452,00

Vestuario

Mes

1,00

80,00

80,00

0,85

67,80

Medicamentos

Gbl

1,00

300,00

300,00

0,85

254,24

tiles de oficina

Gbl

1,00

250,00

250,00

0,85

211,86

Materiales de oficina

Gbl

1,00

300,00

300,00

0,85

254,24

Viticos y asignaciones

Gbl

1,00

600,00

600,00

0,85

508,47

Pasajes y gastos de trasporte

Und

3,00

150,00

450,00

0,85

381,36

Telfono

Mes

1,00

150,00

150,00

0,85

127,12

Celular

Mes

1,00

100,00

100,00

0,85

84,75

Otros servicios a terceros

Gbl

1,00

300,00

300,00

0,85

254,24

Total mensual

5.730,00

4.443,53

Evaluacin social
Mantenimiento
Descripcin
Estacionamiento
Mantenimiento del Estacionamiento
Mantenimiento del rea de Recepcin
Mantenimiento del Mobiliario Urbano
Mantenimiento de Jardines
Imprevistos
Museo de sitio
Asistente de Conservacin
Mantenimiento del sistema electrico y de seguridad
Servicio de Limpieza
Mantenimiento de los equipos (oficina)
Mantenimiento de equipos (conservacin)
Mantenimiento de Mobiliario
Mantenimiento del Material Interpretativo
Utiles de oficina
Gastos Generales
Via vehicular
Limpieza general
Bacheo
Reposicion de pavimento
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas
Boletera
Mantenimiento de los equipos
Mantenimiento de infraestructura (Pintura, etc.)
Senderos internos (circuito) en el CA Sillustani
Limpieza general
Bacheo
Reposicion de pavimento
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas

Unidad

Cantidad

Parcial

Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
m2
%

1,00
1,00
1,00
250,00
5,00

400,00
250,00
300,00
0,80
47,54

H-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Mes
%

2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
20,00

1.500,00
1.000,00
500,00
80,00
100,00
20,00
100,00
250,00
710,00

Km
m2
m2
ml
und

0,10
3,00
2,00
200,00
1,00

40,50
4,40
250,00
1,55
215,00

1,00
1,00

50,00
35,00

0,10
3,00
2,00
200,00
1,00

20,50
4,40
190,00
0,55
215,00

Cos-Mes
Cos-Mes
Km
m2
m2
ml
und

Monto Precios
Privado (S/.)
1.387,70
400,00
250,00
300,00
200,00
237,70
5.760,00
3.000,00
1.000,00
500,00
80,00
100,00
20,00
100,00
250,00
710,00
1.042,25
4,05
13,20
500,00
310,00
215,00
105,00
50,00
55,00
720,25
2,05
13,20
380,00
110,00
215,00

Factor de
Correccin Social
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,91
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

Monto Precios
Sociales (S/.)
1.176,02
338,98
211,86
254,24
169,49
201,44
5.066,26
2.727,27
847,46
423,73
67,80
84,75
16,95
84,75
211,86
601,69
883,26
3,43
11,19
423,73
262,71
182,20
88,98
42,37
46,61
610,38
1,74
11,19
322,03
93,22
182,20

Evaluacin social
Mantenimiento

Descripcin

Unidad

Cantidad

Parcial

Sealizacin del circuito

Monto Precios
Privado (S/.)

Factor de
Correccin Social

561,98

Monto Precios Sociales


(S/.)
476,25

Reparacion y pintado de seales de orientacion

Und

15,00

20,28

304,17

0,85

257,77

Limpieza de seales de orientacion

Und

15,00

17,19

257,81

0,85

218,49

Sealizacin de interpretacin

866,15

734,02

Reparacion y pintado de paneles de interpretacin

Und

15,00

40,56

608,33

0,85

515,54

Limpieza de seales de paneles de interpretacin

Und

15,00

17,19

257,81

0,85

218,49

Mirador

205,00

173,73

Limpieza general

Glb

1,00

15,00

15,00

0,85

12,71

Reparacion de estructuras

m2

2,00

35,00

70,00

0,85

59,32

Pintado de estructuras

m2

3,00

40,00

120,00

0,85

101,69

En el Complejo Arqueolgico Sillustani


Conservacion preventiva

2.470,00

2.154,85

Cos-Mes

1,00

1.000,00

1.000,00

0,91

909,09

Mantenimiento de Pararrayos

Glb

1,00

30,00

30,00

0,85

25,42

Mantenimiento de Jardines

m2

1.800,00

0,80

1.440,00

0,85

1.220,34

Otros servicios de mantenimiento general

994,04

851,29

Mantenimiento y/o reparacin de Vehculos

Gbl

1,00

700,00

700,00

0,85

593,22

Mantenimiento de los equipos (oficina)

Glb

1,00

80,00

80,00

0,85

67,80

Mantenimiento de Mobiliario

Glb

1,00

55,00

55,00

0,85

46,61

Jardines

m2

180,00

0,80

144,00

0,91

130,91

Otros servicios a terceros

20,00

167,16

15,04

0,85

12,75

Total mensual

14.112,37

12.215,04

Evaluacin social
b. Costos de Costos de Operacin y Mantenimiento:
Resumen de costos sin proyecto
Descripcin

2011

Costos de Operacin

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09

Costo de Mantenimiento

15.909,00 15.909,00

Total Anual

15.909,00

15.909,00

15.909,00

15.909,00

15.909,00 15.909,00 15.909,00 15.909,00

116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09

Resumen de costos con proyecto alternativa 1


Descripcin

2011

Costos de Operacin
Costo de Mantenimiento
Total Anual

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

278.231,80

278.231,80

278.231,80

278.231,80

278.231,80

278.231,80 278.231,80 278.231,80 278.231,80 278.231,80

146.580,52

146.580,52

146.580,52

146.580,52

146.580,52

146.580,52 146.580,52 146.580,52 146.580,52 146.580,52

424.812,32

424.812,32

424.812,32

424.812,32

424.812,32

424.812,32 424.812,32 424.812,32 424.812,32 424.812,32

Resumen de costos con proyecto alternativa 2


Descripcin

2011

Costos de Operacin
Costo de Mantenimiento
Total Anual

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

239.446,00

239.446,00

239.446,00

239.446,00

239.446,00

239.446,00 239.446,00 239.446,00 239.446,00 239.446,00

172.129,43

172.129,43

172.129,43

172.129,43

172.129,43

172.129,43 172.129,43 172.129,43 172.129,43 172.129,43

411.575,43

411.575,43

411.575,43

411.575,43

411.575,43

411.575,43 411.575,43 411.575,43 411.575,43 411.575,43

Evaluacin social
C. Estimacin del flujo de costos sociales incrementales
Alternativa 1
RUBRO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

424.812

424.812

424.812

424.812

424.812

424.812

424.812

424.812

424.812

424.812

1. Costos de Operacin Con Proyecto

278.232

278.232

278.232

278.232

278.232

278.232

278.232

278.232

278.232

278.232

2. Costos de Mantenimiento Con Proyecto

146.581

146.581

146.581

146.581

146.581

146.581

146.581

146.581

146.581

146.581

116.265

116.265

116.265

116.265

116.265

116.265

116.265

116.265

116.265

116.265

100.356

100.356

100.356

100.356

100.356

100.356

100.356

100.356

100.356

100.356

15.909

15.909

15.909

15.909

15.909

15.909

15.909

15.909

15.909

15.909

308.547

308.547

308.547

308.547

308.547

308.547

308.547

308.547

308.547

308.547

I. Inversin
1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos
2, Investigacion y prospeccin arqueolgica
3. Inversin Fija (Infraestructura)

2011
3.159.341
231.709
25.745
2.130.722

4. Equipamiento

339.078

5. Inversin Intangible (Difusin y Capacitacion)

202.593

6. Supervision

102.982

7. Mitigacion Ambiental

126.512

II. Post Inversin

III. Costos de OyM Sin Proyecto


1. Costos de Operacin Sin Proyecto
2. Costos de Mantenimiento Sin Proyecto
Costos Incrementales (I+II-III)

3.159.341

Evaluacin social
Alternativa 2
RUBRO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

411.575

411.575

411.575

411.575

411.575

411.575

411.575

411.575

411.575

411.575

1. Costos de Operacin Con Proyecto

239.446

239.446

239.446

239.446

239.446

239.446

239.446

239.446

239.446

239.446

2. Costos de Mantenimiento Con Proyecto

172.129

172.129

172.129

172.129

172.129

172.129

172.129

172.129

172.129

172.129

116.265

116.265

116.265

116.265

116.265

116.265

116.265

116.265

116.265

116.265

100.356

100.356

100.356

100.356

100.356

100.356

100.356

100.356

100.356

100.356

15.909

15.909

15.909

15.909

15.909

15.909

15.909

15.909

15.909

15.909

295.310

295.310

295.310

295.310

295.310

295.310

295.310

295.310

295.310

295.310

I. Inversin
1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos
2, Investigacion y prospeccin arqueolgica
3. Inversin Fija (Infraestructura)

2011
3.273.590
231.709
25.745
2.255.508

4. Equipamiento

328.542

5. Inversin Intangible (Difusin y Capacitacion)

202.593

6. Supervision

102.982

7. Mitigacion Ambiental

126.512

II. Post Inversin

III. Costos de OyM Sin Proyecto


1. Costos de Operacin Sin Proyecto
2. Costos de Mantenimiento Sin Proyecto
Costos Incrementales (I+II-III)

3.273.590

Evaluacin social
3. Indicadores de rentabilidad social
Una vez elaborados los flujos incrementales de costos y beneficios del proyecto a precios sociales,
se calcula los respectivos indicadores de rentabilidad Valor Actual Neto Social (VANS) y la Tasa
Interna de Retorno Social (TIRS), considerando la tasa de descuento que seala el Anexo SNIP 10.

VANS

FNBSI t
VANS =
Io
t
t =1 (1 + TSD )

TIRS

FNBSI t
TIRS =
t
t = 0 (1 + TSD )

Indicadores de
rentabilidad
social

VANS
TIRS
FNBSI
TSD
n
Io

: Valor Actual Neto Social


:Tasa Interna de Retorno Social
: Flujo de Beneficios Sociales Incrementales
: Tasa Social de Descuento
: Horizonte de evaluacin
: Inversin en el periodo cero

FLUJO DE BENEFICIOS
Y COSTOS
SOCIALES

Evaluacin social
Evaluacin social
Flujo de ingresos y costos - Alternativa 1
RUBRO
BENEFICIOS INCREMENTALES

2011
-

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.025.815

1.077.698

1.124.248

1.170.797

1.217.347

1.263.896

1.310.446

1.356.995

1.403.545

1.450.094

COSTOS INCREMENTALES

3.159.341

308.547

308.547

308.547

308.547

308.547

308.547

308.547

308.547

308.547

308.547

FLUJO NETO SOCIAL

-3.159.341

717.268

769.151

815.701

862.250

908.800

955.349

1.001.899

1.048.448

1.094.998

1.141.547

TASA DE DESCUENTO
VAN Social
TIR Social

10%
2.341.465
24%

Flujo de ingresos y costos - Alternativa 2


RUBRO
2011
2012
BENEFICIOS
1.025.815
INCREMENTALES
COSTOS INCREMENTALES 3.273.590
293.059
FLUJO NETO SOCIAL
-3.273.590 732.756
TASA DE DESCUENTO
10%
VAN Social
2.322.385
TIR Social
23%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.077.698

1.124.248

1.170.797

1.217.347

1.263.896

1.310.446

1.356.995

1.403.545

1.450.094

293.059
784.640

293.059
831.189

293.059
877.739

293.059
924.288

293.059
970.838

293.059
1.017.387

293.059
1.063.937

293.059
1.110.486

293.059
1.157.036

Indicadores de rentabilidad social


Indicadores
Tasa de Descuento
Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)

Evaluacin a Precios Sociales


Alt. 1
Alt. 2
10%
2.341.465
2.322.385
23,9%
23,4%

Anlisis de sensibilidad
El propsito del anlisis de sensibilidad es analizar las variaciones que puede tener la rentabilidad
social del PIP, medida a travs del Valor Actual Neto Social (VANS), como resultado de cambios en
las variables que influyen en los costos y beneficios considerados para el anlisis de cada alternativa
o del proyecto.

Lo primero que se debe hacer, es identificar las variables sobre cuyo


comportamiento hay mayor incertidumbre o cuyas variaciones pueden incidir
sustantivamente en la rentabilidad social del PIP.
El siguiente paso, ser determinar los cambios en los indicadores de
rentabilidad social, como consecuencia de cambios esperados en las variables
identificadas.
Finalmente, de comprobar que la rentabilidad social se modifica
sustancialmente con el cambio de una variable, se debe indagar ms sobre el
comportamiento de sta, a efectos de mejorar la certidumbre en las decisiones
que se tomen.

Anlisis de sensibilidad
Determinacin de las Variables Inciertas

Mediante el anlisis indicado, para el caso de PIP de turismo, se ha determinado que las variables
crticas que podran afectar la rentabilidad son:

Das promedio de pernoctacin.


Gasto promedio del turista.
Gasto promedio del excursionista.
Tasa de crecimiento del flujo turstico.
Costos de inversin..
Costos de operacin y mantenimiento.

Anlisis de sostenibilidad
La sostenibilidad est asociada a la capacidad del proyecto para generar, sin interrupciones, los
beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluacin.
Qu se analiza?

Los arreglos institucionales en la fase de operacin y mantenimiento.


Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en sus etapas de inversin y operacin
Sostenibilidad financiera y de la capacidad de pago de los visitantes y operadores.
Participacin de los beneficiarios
Los probables conflictos que se pueden generar durante la operacin y mantenimiento.
Los riesgos de desastres.

Uno de los requisitos para la declaracin de viabilidad de un PIP, es la


sostenibilidad, entendida sta como la capacidad para producir los bienes y
servicios previstos, de manera ininterrumpida a lo largo de su vida.

Anlisis de sostenibilidad
Especificar roles, competencia y compromisos para garantizar
la sostenibilidad del proyecto. Sustntalos mediante: (i)
convenios, (ii) evidencias sobre disponibilidad de recursos y/o
(iii) compromisos de operacin y mantenimiento.
Los arreglos
institucionales en la
fase de operacin y
mantenimiento.

Adjuntar la opinin favorable y/o autorizaciones de las


instituciones, en el marco de sus competencias, respecto de los
permisos necesarios para la implementacin o ejecucin de
proyecto.: SERNANP, Ministerio de Cultura, DICAPI.
Adjuntar opinin favorable de la entidad que se encargar de la
operacin y mantenimiento del proyecto, si es una entidad
distinta a la UF y UE.

La UF deber presentar a nivel perfil, el otorgamiento de la


Resolucin Directoral de aprobacin del Anteproyecto de
Derecho de Uso de rea Acutica emitida por la DICAPI.

Anlisis de sostenibilidad
Capacidad de gestin de la organizacin
encargada del proyecto en sus etapas de
inversin y operacin

En la etapa de inversin
Se debe demostrar la capacidad de gestin de
la(s) unidad(es) encargada(s) de la ejecucin del
proyecto en los siguientes aspectos: experiencia
institucional en la ejecucin de este tipo de
proyectos, existencia de recursos humanos en
cantidad suficiente y calificacin adecuada, etc.

En la etapa de operacin
Sealar la unidad administrativa (pudiendo ser
ms de una organizacin o institucin)
encargada de la operacin y mantenimiento.
Demostrar la capacidad de gestin y
administracin para las instalaciones tursticas,
individual e integralmente-

Anlisis de sostenibilidad
Sostenibilidad financiera y de la capacidad de pago de los visitantes y operadores.

Estimacin de la tarifa
Se estima sobre la base de los costos de
inversin y costos de operacin y
mantenimiento a precios privados de la
alternativa seleccionada:
Una vez estimada la tarifa, se analiza la
capacidad y disposicin de pago de los
visitantes por la visita al recurso luego de
implementado el proyecto; dicha informacin
proviene de las encuestas.

Estimacin de otros ingresos


Se debe analizar si se puede concesionar, alquilar,
etc., las instalaciones tursticas a operadores
tursticos, estableciendo la tarifa a cobrar. Para
ello, se debe explorar la capacidad y disposicin
de pago de dichos operadores; dicha informacin
proviene de las encuestas.

Encuesta
Si se implementan los servicios pblicos
tursticos sealados en el recurso turstico:
cunto estara dispuesto a pagar
como "tarifa" por visitar el Recurso
Turstico?

Anlisis de sostenibilidad
En la fase de preinversin: los beneficiarios directos e
indirectos participan en la identificacin del problema y seleccin de
alternativas.

Participacin de los
beneficiarios

En la fase de inversin los beneficiarios indirectos e indirectos


participacin con mano de obra no calificada, dinero, traslado de
materiales.
En la fase de operacin los beneficiarios directos pagan las tarifa y
otros servicios ofrecidos por las instalaciones tursticas

Los probables conflictos que se


pueden generar durante la
operacin y mantenimiento

En caso de haber identificado posibles conflictos con algn grupo


social, ya sea porque se opone a la ejecucin del proyecto o si piensa
que va a ser perjudicado por ste, se debe sealar las medidas que
se han adoptado o que se adoptarn para resolverlos o minimizarlos.

Los riesgos de desastres

En el caso de haber identificado riesgos de desastres que pudieran


generar la interrupcin del servicio turstico pblico brindado, sealar
las medidas que se han adoptado para reducirlos o para garantizar
una rpida recuperacin del servicio

Anlisis de impacto ambiental

El objetivo es identificar los impactos ambientales posibles


del proyecto en las etapas de ejecucin (construccin) y de
operacin (funcionamiento). Sobre esta base, se debe
proponer medidas para prevenir o mitigar los impactos
ambientales negativos.

Para el anlisis de Impacto Ambiental, se debe tener en cuenta la norma del Sistema de Evaluacin
del Impacto Ambiental (SEIA), que considera un listado de proyectos que estn sujetos al
requerimiento de una Certificacin Ambiental antes del inicio de la ejecucin (Anexo II).
Norma SEIA:
Ley N 27446, Ley del Sistema de Evaluacin del Impacto Ambiental (SEIA),
modificada por Decreto Legislativo N 1013 y su Reglamento, aprobado por D.S.
N 019-2009-MINAM del 24 de setiembre de 2009.

Anlisis de impacto ambiental


Anexo II, actualizado
RESOLUCIN MINISTERIAL N 157-2011-MINAM. 21 de julio de 2011

Nota (******):
Las Municipalidades Provinciales son las autoridades competentes, conforme al Art. 18 de la Ley del SEIA, respecto a los proyectos sealados a
continuacin:
1. Depsitos, almacenes, instalaciones de embalaje, embolsado y similares, no comprendidos en las competencias sectoriales nacionales o regionales.
2. Proyectos sociales, productivos y de construccin a nivel local, de acuerdo con la normatividad vigente.
El listado de las actividades comerciales y de servicios de nivel municipal que deben ingresar al SEIA adicionales a lo sealado, ser aprobado por cada
Municipalidad Provincial, mediante
Ordenanza Municipal, con opinin previa favorable del MINAM (Art. 7, literal d) del Reglamento del SEIA).

Seleccin de la mejor alternativa


Evaluacin Social
Criterios para la seleccin
de la Alternativa

Anlisis de sensibilidad
Anlisis de sostenibilidad
Anlisis de Impacto Ambiental

La alternativa seleccionada es
la Alternativa 1

Presenta mejores indicadores de Rentabilidad Social (VANS y


TIRS) que la Alternativa 2
Los indicadores de rentabilidad social son menos voltiles ante
variaciones en las variables inciertas (Anlisis de Sensibilidad).
Ostenta mejor sostenibilidad financiera que la Alternativa 2
(Anlisis de Sostenibilidad).
Genera menores impactos ambientales negativos y mayores
impactos ambientales positivos que la Alternativa 2 (Anlisis de
Impacto Ambiental).

Organizacin y Gestin
La instrumentalizacin del componente administrativo de la organizacin se sustenta en el anlisis
evaluativo y decisorio de los siguientes factores:

Tamao de la estructura organizativa.


Tecnologa administrativa.
Complejidad de las tareas administrativas.
Recursos humanos, suficientes en cantidad y calidad adecuada.
Recursos materiales y logstica.

Inversin.
se deben distinguir dos etapas:
Operacin y Mantenimiento.

Organizacin y Gestin
Etapa de inversin

Para asegurar una ejecucin eficiente, la UE, designar al rgano tcnico (Oficina de Proyectos,
Oficina de Infraestructura, etc.) responsable de la conduccin, coordinacin y ejecucin de
todas las metas tcnicas del proyecto.

DICAPI
Autorizacin del derecho
de uso del rea acutica

Empresa
Contratista

Plan COPESCO
Nacional

Obrera

Ejecutor

Municipalidad
Distrital de Paracas
Autorizaciones y licencias
Turistas

Operadores
Tursticos

Poblacin vincula
al Turismo

Organizacin y Gestin
Etapa de operacin y mantenimiento

Identificar la estructura organizativa y funciones de cada una de las reas que componen la unidad de
administracin, adems de sus relaciones organizativas y de dependencia con otras organizaciones e
instituciones, tanto pblicas como privadas, que intervendrn en la operacin y mantenimiento del
proyecto.

MINCETUR
Plan COPESCO Nacional

Municipalidad Distrital de
Paracas

Administracin
Marina de Paracas

Estacionamientos

Ambientes de
Exposicin

Ambientes de
Artesanas

Ingreso al
embarcadero

Ambientes de Snack

Concesionales por
separado

Salida de
Lanchas

Alquiler

Ingreso directo por


uso del embarcadero

DICAPI

Plan de Implementacin
El plan de implementacin es un instrumento de gestin del proyecto que debe orientar a quienes se
encargarn de su ejecucin, en el desarrollo de las actividades y la obtencin de los recursos.
Para ello, tomando como base la fase de inversin incluida en el cronograma de ejecucin
desarrollado en el punto 4.6, se debe identificar las metas para cada actividad, los responsables de la
ejecucin y los recursos humanos necesarios.
Qu considera el plan de implementacin adems del cronograma de ejecucin?
Metas para cada actividad, por ejemplo trminos de referencia aprobados, expediente tcnico
aprobado, firma contratada, etc.;
Los responsables de la ejecucin de las actividades y consiguientemente del logro de las
metas. Esta asignacin deber ser consistente con la organizacin y gestin que se ha
planteado previamente.
Los recursos necesarios; los responsables tendrn que realizar las gestiones
necesarias para que se disponga de stos oportunamente.

Plan de Implementacin
Plan de Implementacin

Actividades

Ao
Ao 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01

Ao
02

Ao
10

METAS

RESPONSABLE

RECURSOS

Trminos de
referencia

Unidad de
Estudios
Tecnicos

1 profesional

FASE DE INVERSION
Infraestructura
Elaboracin de trminos de referencia
1 para la elaboracin del Expediente
Tcnico
Proceso de seleccin y contratacin para
2
la elaboracin del expediente tcnico
3 Elaboracin del expediente tcnico
4 Aprobacin del expediente tcnico
Elaboracin de trminos de referencia
para la contratacin de obra
Proceso de seleccin y contratacin de
6
la obra
5

7 Ejecucin de la obra fsica


8 Supervisin por la unidad ejecutora

Firma
contratada

Unidad de
Administracin
Unidad de
03 Expedientes
Estudios
tcnico
Tcnicos
Expediente
tecnico
Aprobado
Terminos de
Unidad de Obras
referencia
Firma
Unidad de
contratada
Administracin
Obra
Unidad de Obras
recepcionada
Supervisin de
Unidad de Obras
obra

1 profesional
10
profesionales

1 profesional
1 profesional
1 profesional
1 profesional

Plan de Implementacin
Actividades

Ao 00
Ao 01 Ao 02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ao
10

METAS

RESPONSABLE

RECURSOS

FASE DE INVERSION
Conservacin del recurso turstico
9 Investigacin y prospeccin arqueolgica
Elaboracin de trminos de referencia para
10 la elaboracin del Expediente Tcnico de
conservacin
Proceso de seleccin y contratacin para la
11 elaboracin del expediente tcnico de
conservacin
12

Elaboracin del expediente tcnico de


conservacin

Informe de
Unidad de
Investigacin y
2 profesional
Estudios Tecnicos
prospeccin
Trminos de
Unidad de
1 profesional
referencia Estudios Tcnicos
Firma
contratada

Unidad de
1 profesional
Administracin

01 Expedientes
Unidad de
10
tecnico
Estudios Tcnicos profesionales

Aprobacin del expediente tcnico de


13
conservacin

Expediente
tecnico
Aprobado

Elaboracin de trminos de referencia para


14 la contratacin para la ejecucion de los
trabajos de conservacion

Trminos de
referencia

Unidad de Obras 1 profesional

Proceso de seleccin y contratacin de la


obra

Firma
contratada

Unidad de
1 profesional
Administracin

15

16 ejecucin de los trabajos de conservacin


17

Supervisin de los trabajos de


conservacin

Obra
Unidad de Obras 1 profesional
recepcionada
Supervisin de
Unidad de Obras 1 profesional
obra

Plan de Implementacin
Actividades
Intangibles
Elaboracin de trminos de referencia para
18 la contratacin de la capacitaciones y
difusin
19

Proceso de seleccin y contratacin de las


capacitaciones y difusin

20

Ejecucin de la actividades programadas de


las capacitaciones y difusion

21

Elaboracin de trminos de referencia para


la contratacin de la supervisin

22

Proceso de seleccin y contratacin de la


supervisin

23 Ejecucin de la supervisin
Capacitacin y asistencia tcnica necesaria
para la operacin y mantenimiento.
Recepcin y transferencia de la obra(s)
fsica(s) por las instancias correspondientes
25
(municipalidad, gobierno regional, Plan
COPESCO Nacional, etc.).
FASE DE POST INVERSION
Operacin y mantenimiento de la
26 infraestructura y equipamiento
implementado
24

Ao 00
Ao 01 Ao 02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ao
10

METAS

RESPONSABLE

RECURSOS

Trminos de
referencia

Unidad de
Estudios
Tecnicos

1 profesional

Firma
contratada

Unidad de
Administracin

1 profesional

Poblacion,
funcionarios y
empresarios
capacitados
Terminos de
referencia

Unidad de
Obras

1 profesional

Firma
contratada

Unidad de
Administracin

1 profesional

Informes de
Supervision y
Conformidad
Usuarios
entrenados
Obra
transferida

5 profesionales

Unidad de
Obras

Unidad de
Obras

1 profesional

Financiamiento
Precisar las entidades que financiarn el proyecto, tanto en su fase de inversin como en la postinversin y su porcentaje de participacin. Entre otras pueden figurar el gobierno nacional, gobiernos
regionales, gobiernos locales, poblacin, organismos de cooperacin internacional, ONGs, empresas
privadas, etc.
El financiamiento puede provenir de::
El mismo mbito institucional, caso en que la formulacin del proyecto debe sustentarse
sobre el presupuesto disponible de esta entidad.
Aporte de terceros, para lo cual se debe sustentar que se han realizado las coordinaciones
respectivas sobre esta intencin.

Este anlisis vela por la certeza de la ejecucin del proyecto y la generacin de los beneficios
sociales identificados en la preinversin, evitando la promocin de proyectos viables -en el
marco del SNIP- que no sern ejecutados por falta de financiamiento.

Marco Lgico
El marco lgico es una matriz que rene informacin esencial de la estructura de un proyecto.
Esta matriz tiene dos entradas de informacin, la vertical, que consta de 4 filas, y la horizontal, que
consta de 4 columnas, como podrs ver en la siguiente figura
Enunciado del
Objetivo

Indicadores

Medios de
Verificacin

Supuestos

Fuentes de
informacin para
verificar el
cumplimiento de
los objetivos

Condiciones
que deben
existir para el
xito del
proyecto

Fin

Propsito

Componente

Actividades

Expresiones
cuantitativas
de los
objetivos

Marco Lgico
El orden vertical o lgica vertical de esta
matriz corresponde a un principio de causa efecto.

Fin

Constituye el efecto final que el proyecto debe generar en el


bienestar de la sociedad como consecuencia de haber contribuido a
solucionar el problema identificado. Este fin se encuentra
relacionado con el ltimo nivel del rbol de objetivos (fin ltimo).

Propsito

Es el cambio que se debera observar al finalizar el proyecto y, en


trminos prcticos, es el objetivo central del proyecto.

Componente

Denominados productos, que se encuentran relacionados con los


medios fundamentales (medio de ltimo nivel).

Actividades

Corresponden a las acciones que planteamos para lograr cada


uno de los medios fundamentales.

Marco Lgico
Relacin rbol de objetivos marco lgico

Fin

Propsito

Componente

Marco Lgico
Relacin rbol de medios fundamentales marco lgico

Actividades

Marco Lgico
Marco lgico
NIVEL DE OBJETIVO

FIN

PROPOSITO

INDICADORES

La poblacin vinculada a la
Incremento de ingresos de los agentes
actividad turstica en el corredor
econmicos del corredor turstico
incrementa sus ingresos en 5% en
Puno - Sillustani
los primeros cinco aos

Los visitantes del Complejo


Arqueologico de Sillustani reciben
adecuados servicios tursticos

FUENTES

SUPUESTOS

1.-Informe Anual de Desempeo


del Programa de Turismo Rural
Comunitario.
2.- Encuestas y Entrevistas

Mantenimiento de la
poltica nacional, regional y
local de promocin y
desarrollo turstico.

Incremento del numero de


visitantes al Complejo Arq. De
Registro de visitas del Complejo
sillustani en 5% los primeros cinco A. Sillustani a cargo de la
aos. (Proyeccion Demanda Con Direccion regional de Cultura
Proyeco)

El 90% de visitantes se encuentra Encuestas de percepcion a los


satisfecho con los servicios
visitantes a la salida del
recibidos
complejo

Articulacin y organizacin
de los operadores tursticos

Marco Lgico
Marco lgico
NIVEL DE OBJETIVO

Adecuadas facilidades tursticas en el


mbito del Complejo Arq.Sillus tani

Adecuada presentacin del Complejo


Arqueolgico de Sillustani
COMPONENTE

Eficiente gestin turstica del


Complejo Arqueolgico de Sillustani

INDICADORES
A finales del 2012, se tiene un
mus eo de sitio de 300 m2 de
A.Construida y 200 m2 de areas de
exhibicin museografica.
A finales del 2012, se tiene una
capacidad de 40 espacios para
estacionamiento de vehiculos.
A finales del 2012, se tiene un
mirador contruido de 60 m2
A finales del 2012, se tiene una
boletera ampliada y equipada
A finales del 2012, se tienen 10
chullpas conservadas
A finales del 2012, se tiene un
sistema de proteccion a las
chullpas contra los rayos.
A finales del 2012, se tienen 480
m. de senderos mejorados y 15
seales informativas instaladas.
Para agosto 2012, 15 funcionarios
publicos y 25 empresarios
turisticos capacitados en calidad
turistica
Para agosto 2012, 30 funcionarios
publicos capacitados en cultura
turistica

FUENTES

SUPUESTOS

Acta de entrega de Obra

Habilitacion de
presupuesto.
Disponibilidad de
materiales de construccin.
Fenmenos naturales

Informe Tecnico Final de la


Direccion Nacional de
Arqueologa

Habilitacion de
presupuesto.
Disponibilidad de mano de
obra especializada.

Cons tancia de Participacion,


Lista de Asistencia.

Para agosto 2012, 100 pobladores


de Atuncolla s on sensibilizados
sobre el desarrollo del turismo.
A finales del 2012, se tienen 5
Gua de recepcin del material,
millares de material promocional. Ordenes de Servicio
01 video turstico y 01 Famtrip
canceladas.

Conflicto sociales.
Condiciones climticas

Marco Lgico
Marco lgico
NIVEL DE OBJETIVO
1.

Cons truccin del Mus eo de Sitio

2.
Amplia cin y reubica cin del
es ta ciona miento

INDICADORES

3.
Cons truccin de un mira dor
turs tico

ACTIVIDADES

FUENTES

Cos to de la Invers in tota l S/.


2,240,855.40, que comprende

Se cons truir 320 m2 de


mus eo de s itio por S/. 714,407.40
en un pla zo m ximo de 6 mes es .

SUPUESTOS

Informes de s eguimiento fs ico y fina nciero a l proyecto.

Informes y documentos s us tenta torios de ga s tos divers os .

Cua derno de obra e informe de s upervis in

Liquida cin de obra s

Acta de Termina cin de Obra s

Verifica ciones en ca mpo

Se reubica 250 m y a mplia


2

el es ta ciona miento a 2000 m , por


un cos to de S/. 1,316,880 dura nte
04 mes es .

Se cons truir 60 m2 de un
mira dor por S/. 46,728 en un pla zo
m ximo de 2 mes es

Supervis in y Seguimiento de
obra ,con un cos to tota l de S/.
56,640

Mitiga cin a mbienta l por un


cos to de S/. 106,200

4. Inves tiga cin y cons erva cin


a rqueolgica
5. Ins ta la cin de pa ra rra yos en la s
chullpa s

Cos to de la Invers in tota l S/. 1,300,596,


Informes
que comprende:
de s eguimiento fs ico y fina nciero a l proyecto.

a rqueolgico
Se cons erva ra n 250 m2 del s itio
Informes ypor
documentos
S/. 276,120en
s us tenta
un pla
torios
zo mde
ximo
ga sde
tos2divers
mes es
os
..

6.

Mejora miento de s enderos

Se ins ta la ra n pa ra rra yo pa ra 150


m Cua derno de obra e informe de s upervis in

7.

Ins ta la cin de s ea ltica

dorLiquida
Se mejora ra n 480 m2 de un mira
por S/. 429,048
cin de obra
en un
s pla zo m ximo de 1.5 mes es .

8. Difus in de buena s pr ctica s en


ca lida d turs tica
9.
Ca pa cita cin a la DRC Puno y la
Municipa lida d de Atuncolla en cultura
turs tica
10. Ca mpa a s de Sens ibiliza cin a
pobla dores
11. Promocin y difus in turs tica del
nuevo y renova do Sillus ta ni

36,108
Se ins ta la ra n 15 s ea les por S/.
Acta
en
de
un
Termina
pla zo de
cin
1.5de
mes
Obra
es s

Supervis in y Seguimiento de obra


, con
Verifica
un cos
ciones
to tota
enl ca
dempo
S/.56,640.

Mitiga cin a mbienta l por un cos to de S/. 77,800.

Cos to de la Invers in tota l S/. 1,300,596,


Informes
que comprende:
de s eguimiento fs ico y fina nciero a l proyecto

La ca lida d de los s ervicios tursticosDocumentos


ofrecidos en sel
usrecurs
tenta o
torios
turs tico
de ga
se
s tos
incrementa
divers os de 10% a 12%

deVerifica
El 100% de los ges tores turs ticos
la DRC ciones
y la Municipa
en ca mpo
lida d
y de
entrevis
Atuncolla
ta s con
s e encuentra
a rtes a nosnyca
pobla
pa ci

El 100% de la pobla cin ha n pa rticipa do en a ctivida des de s ens ibiliza cin turs tica , con un cos to

Se ha rea liza do 02 ca mpa a s de difus in en medios es critos y televis ivos . 05 Fa mtrip dura nte el

Muchas Gracias!!