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La Repblica Popular China y Amrica Latina y el Caribe: hacia una relacin estratgica
Alicia Brcena
Secretaria Ejecutiva
Comisin Econmica para America Latina y el Caribe (CEPAL)
Osvaldo Rosales
Director de la Divisin de Comercio Internacional
e Integracin
El principal responsable de este documento es Osvaldo Rosales, Director de la Divisin de Comercio Internacional e Integracin de la Comisin
Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), y la coordinacin tcnica estuvo a cargo de Mikio Kuwayama, Jefe de la Unidad de Comercio
Internacional.
En la preparacin del informe participaron, adems, Mariano Alvarez, Jos Elas Durn, Myriam Echeverra, Sebastin Herreros, Germn King,
Marcelo LaFleur y Andrea Pellandra.
Este documento no ha sido sometido a revisin editorial formal.
LC/L.3224
Copyright Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL)
Todos los derechos reservados
Impreso en Naciones Unidas Santiago de Chile mayo de 2010
2010-395
2
La Repblica Popular China y Amrica Latina y el Caribe: hacia una relacin estratgica
ndice
Prlogo.....................................................................................................................................................................................5
Junto con la India, China es una de las pocas economas de mayor tamao que creci durante la crisis...............................7
Durante la pasada dcada, Amrica Latina y el Caribe fue el socio comercial ms dinmico de China.......8
En la ltima dcada, China super a Alemania y se transform en el mayor exportador mundial de bienes,
mientras que en servicios se posiciona en el quinto lugar.......................................................................................................9
Las exportaciones de Amrica Latina y el Caribe se contrajeron en todos los destinos durante 2009,
salvo en China, donde aumentaron en plena crisis..............................................................10
El dinamismo econmico de China ha salido al rescate de las exportaciones de Amrica Latina y el Caribe..........11
Asia-Pacfico, y China en particular, se han transformado en socios comerciales clave para Amrica Latina y el Caribe,
sobre todo en lo relativo a las importaciones..12
China podra desplazar a la Unin Europea como segundo socio comercial de la regin
a mediados de la prxima dcada.13
Algunos pases de la regin siguen manteniendo relaciones comerciales relativamente dbiles con China
pese a su indiscutible importancia como socio comercial ..................14
Como regin, Amrica Latina y el Caribe mantiene un balance deficitario en el comercio con China,
debido al creciente dficit comercial de Mxico y Centroamrica......15
La Repblica Popular China y Amrica Latina y el Caribe: hacia una relacin estratgica
China ya es un mercado de exportaciones clave para algunos pases de la regin, mientras que
para casi todos es an ms importante como fuente de importaciones......................................16
En poco tiempo, la importancia de China como socio comercial de un gran nmero de pases
de Amrica Latina ha aumentado considerablemente..17
Desde fines de 2008, las importaciones originarias de China han sido objeto de numerosas investigaciones
antidumping en la regin.18
La canasta exportadora de la regin hacia China se concentra en productos primarios y sus procesados.
Sin embargo, vara bastante entre los tres pases que visita el presidente Hu Jintao en esta gira.19
Adems, la especializacin en productos primarios vara bastante y en los casos de Costa Rica, El Salvador y Mxico
emergen algunos productos manufactureros de alta tecnologa20
Aunque Amrica Latina y el Caribe es un destino importante de IED china, esta se concentra
excesivamente en los parasos fiscales....21
Sin embargo, aparte de los sectores de recursos naturales, la IED china en la regin se ha diversificado en manufacturas
y servicios. China ha desembarcado en Amrica Latina con inversiones que, para el perodo 2003-2009,
se estiman en 24.000 millones de dlares..............22
Las visitas oficiales de los Jefes de Estado chinos a Amrica Latina y el Caribe han aumentado como reflejo de
una agenda de intereses mutuos que parece ir progresando...................23
Conclusiones y recomendaciones.24
La Repblica Popular China y Amrica Latina y el Caribe: hacia una relacin estratgica
Prlogo
La presente publicacin es un aporte de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL) al anlisis de lo que
representa para el desarrollo regional el creciente vnculo con China.
Al tiempo que enfrentaba su peor crisis econmica en ocho dcadas, en 2009 el mundo presenciaba la consolidacin de China
como actor central de la economa mundial. Mientras el mundo como un todo y los pases industrializados experimentaron
cadas en el producto de un 0,8% y un 3,2%, respectivamente, China logr un crecimiento del 8,7% gracias a un gigantesco
paquete de estmulo econmico, acompaado de una formidable expansin crediticia. Asimismo, y en el contexto de una
abrupta y generalizada reduccin de los flujos del comercio mundial (12,2% en volumen), China desplaz a Alemania como el
principal exportador mundial de mercancas.
En este documento se pasa revista brevemente a la evolucin reciente del comercio entre China y Amrica Latina y el Caribe en
trminos de pases, sectores y productos, as como a la inversin extranjera directa (IED) china en la regin. A partir de dicho
anlisis, se confirma el papel que China ha asumido en los ltimos aos como principal fuente de crecimiento de las
exportaciones de Amrica Latina y el Caribe, incluso en el contexto de la severa desaceleracin que estas sufrieron en 2009. Se
ratifica adems el carcter esencialmente interindustrial del comercio entre la regin y China, un patrn en virtud del cual las
exportaciones chinas consisten principalmente en bienes manufacturados, en tanto las de Amrica Latina y el Caribe son, sobre
todo, de materias primas. Esto dificulta tanto el aumento de las alianzas empresariales sino-latinoamericanas, como la insercin
ms eficaz de los pases de la regin en las cadenas productivas de Asia-Pacfico, que tienen un carcter cada vez ms
intraindustrial.
La Repblica Popular China y Amrica Latina y el Caribe: hacia una relacin estratgica
China representa una fuente de enormes oportunidades para la regin cuyo cabal aprovechamiento requerir avanzar en la
diversificacin de exportaciones, mediante un esfuerzo deliberado y sostenido de incorporacin de mayor conocimiento. Un
desafo complementario de gran importancia es procurar mayores niveles de IED china en la regin, especialmente dirigida a
mejorar la infraestructura, a promover la diversificacin exportadora y a estimular alianzas empresariales sino-latinoamericanas.
Esto demanda avanzar en una aproximacin estratgica de la regin hacia China, que supere las limitaciones propias de los
esfuerzos nacionales que han prevalecido hasta ahora.
Desde hace varios aos, la CEPAL viene siguiendo y apoyando las actividades que se llevan adelante en distintos niveles en pro
de un reforzamiento de las relaciones econmicas entre Amrica Latina y el Caribe y la regin de Asia-Pacfico, y particularmente
China. Es as como ha participado en las tres versiones de la Cumbre Empresarial China-Amrica Latina y en las cuatro
reuniones ministeriales de la iniciativa Foro del Arco del Pacfico Latinoamericano, entre otras instancias. La presente
publicacin se inserta en este esfuerzo permanente por fomentar los vnculos entre Amrica Latina y el Caribe y Asia-Pacfico, la
regin ms dinmica del mundo.
Al respecto, se destacan, entre otras, las siguientes publicaciones: El Arco del Pacfico Latinoamericano y su proyeccin a Asia-Pacfico (septiembre de 2008), Las
relaciones econmicas y comerciales entre Amrica Latina y Asia-Pacfico. El vnculo con China (octubre de 2008), Oportunidades de comercio e inversin entre
Amrica Latina y Asia-Pacfico. El vnculo con APEC (noviembre de 2008) y El Arco del Pacfico Latinoamericano despus de la crisis. Desafos y propuestas
(noviembre de 2009). Vase [en lnea] http://www.cepal.org/comercio/.
La Repblica Popular China y Amrica Latina y el Caribe: hacia una relacin estratgica
Junto con la India, China es una de las pocas economas de mayor tamao que creci
durante la crisis
Grfico 1
CHINA: TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB, 1979-2009
(En porcentajes)
16
14
12
10
8
6
4
2
Tasa de crecimiento
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
Grfico 2
CHINA: TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB,
POR PRINCIPALES SECTORES, 1979-2009
(En porcentajes)
25
20
15
10
5
0
Primario
Secundario
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
-5
Terciario
La Repblica Popular China y Amrica Latina y el Caribe: hacia una relacin estratgica
Durante la pasada dcada, Amrica Latina y el Caribe fue el socio comercial ms dinmico de China
Durante la primera dcada del presente siglo, el comercio de bienes de China
con la regin ha sido el ms dinmico, tanto en materia de exportaciones como
de importaciones. De hecho, en el perodo 2005-2009, las tasas de crecimiento de
las exportaciones de China hacia Amrica Latina y el Caribe y de sus
importaciones desde esa regin doblaron las de sus exportaciones e
importaciones totales.
Grfico 3
CHINA: PARTICIPACIN EN EL COMERCIO DE SUS
PRINCIPALES SOCIOS REGIONALES
(En porcentajes)
A. EXPORTACIONES
100%
80%
Cuadro 1
CHINA: TASA DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DEL COMERCIO, POR
PRINCIPALES SOCIOS REGIONALES, 1990-2009
(En porcentajes)
Asia-Pacfico b/
Resto del mundo
2008
2009 a/
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
Estados Unidos
B. IMPORTACIONES
100%
80%
Exportaciones
60%
14,3
25,0
13,4
14,5
12,7
37,6
22,8
Asia-Pacfico b/
32,4
12,2
23,9
7,1
Estados Unidos
19,7
6,8
16,8
10,2
Unin Europea
18,2
7,6
18,8
14,4
11,2
13,4
26,8
14,5
Mundo
19,9
11,3
24,0
11,7
Importaciones
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas,
Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE) y DOTs (FMI).
a/ Corresponde a datos DOTs de enero a noviembre y estimaciones con promedios mviles para diciembre.
b/ Incluye a la Asociacin de Naciones del Sudeste Asitico (ASEAN), Australia, Repblica de Corea, el
Japn y Nueva Zelandia.
0%
Asia-Pacfico b/
Resto del mundo
2009 a/
26,6
10,9
2008
7,1
19,1
2007
8,6
Mundo
20%
2006
14,9
2005
10,2
28,8
2004
25,6
15,0
2003
16,1
26,3
2002
36,7
Unin Europea
2001
Estados Unidos
40%
2000
11,6
1999
26,1
20,3
1998
26,8
9,3
1997
17,8
26,5
1996
32,2
Asia-Pacfico b/
1995
2005-2009 a/
1994
2000-2005
1993
1995-2000
1992
1990-1995
0%
1991
Regiones
20%
1990
Socios comerciales
40%
1991
60%
1990
Estados Unidos
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas,
Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE) y DOTs (FMI)
a/ Corresponde a datos DOTs de enero a noviembre y estimaciones con promedios mviles para diciembre.
b/ Incluye a la Asociacin de Naciones del Sudeste Asitico (ASEAN), Australia, Repblica de Corea, el
Japn y Nueva Zelandia.
La Repblica Popular China y Amrica Latina y el Caribe: hacia una relacin estratgica
2009
China
10
Estados Unidos
12
Alemania
9
Resto del mundo
47
Alemania
9
Estados Unidos
8
Japn
8
Francia
5
Reino Unido
4
Canad
4
Rep. de Corea
3
Japn
5
Pases Bajos
4
Francia
4
Italia
3
Blgica
3
Grfico 5
PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE SERVICIOS
(En porcentajes y billones de dlares)
2000
2009
Total mundo: 3,31
Estados Unidos
14
Resto del mundo
35
China
2
Canad
3
Blgica-Luxemburgo Hong Kong
3
(RAE de China)
3
Pases Bajos
4
Reino Unido
7
Francia
6
Alemania
6
Japn
5
Italia
4
Espaa
4
Reino Unido
7
Alemania
6
Francia
4
China
4
Irlanda
3
Espaa
4
Italia
3
Japn
4
La Repblica Popular China y Amrica Latina y el Caribe: hacia una relacin estratgica
Las exportaciones de Amrica Latina y el Caribe se contrajeron en todos los destinos durante 2009,
salvo en China, donde aumentaron en plena crisis
Grfico 6
AMRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIN DEL VALOR DE LAS
TRANSACCIONES DE BIENES, SEGN PRINCIPALES DESTINOS
Y ORGENES, 2008-2007 FRENTE A 2009-2008
(En porcentajes)
A. EXPORTACIONES
Amrica Latina y el Caribe
-28
24
Asia
Estados Unidos
Mundo
18
-13
China
Unin Europea
26
-5
Grfico 7
AMRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIN DEL VALOR DE LAS
EXPORTACIONES DE BIENES, SEGN PRINCIPALES DESTINOS,
MARZO DE 2006 A DICIEMBRE DE 2009
(Enero 2006 = 100)
21
-28
15
-26
-23
500
16
450
-40
-20
2008-2007
20
40
400
350
2009-2008
300
B. IMPORTACIONES
-26
-25
150
-16
Asia
32
-21
-25
Mundo
-25
100
50
24
-23
Estados Unidos
-40
200
19
China
Unin Europea
250
21
24
Ene 2006
Feb 2006
Mar 2006
Abr 2006
May 2006
Jun 2006
Jul 2006
Ago 2006
Sep 2006
Oct 2006
Nov 2006
Dic 2006
Ene 2007
Feb 2007
Mar 2007
Abr 2007
May 2007
Jun 2007
Jul 2007
Ago 2007
Sep 2007
Oct 2007
Nov 2007
Dic 2007
Ene 2008
Feb 2008
Mar 2008
Abr 2008
May 2008
Jun 2008
Jul 2008
Ago 2008
Sep 2008
Oct 2008
Nov 2008
Dic 2008
Ene 2009
Feb 2009
Mar 2009
Abr 2009
May 2009
Jun 2009
Jul 2009
Ago 2009
Sep 2009
Oct 2009
Nov 2009
Dic 2009
17
22
-20
2008-2007
20
40
Estados Unidos
Asia (excluida China)
Amrica Latina y el Caribe
Unin Europea
China
2009-2008
Fuente: Comisin Econmica para America Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de
informacin oficial de los pases.
Fuente: Comisin Econmica para America Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de
informacin oficial de los pases.
10
La Repblica Popular China y Amrica Latina y el Caribe: hacia una relacin estratgica
A. EXPORTACIONES
Mxi co
-21
Mxi co y Centroamrica
-2
Chi le
10
Mxico y Centroamrica
35
-24
MERCOSUR
-60
15
-9
Pas es andinos
43
28
-40
-20
2008-2007
26
-6
Mxico
20
-19
60
2009-2008
20
-7
17
Chi le
-23
36
Pas es andinos
-19
37
MERCOSUR
-23
-22
17
-60
46
32
-16
-40
-20
2008-2007
20
40
60
2009-2008
Fuente: Comisin Econmica para America Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin oficial de los pases.
Las cifras de 2009 indican que las importaciones chinas, tanto de productos primarios como de manufacturas, han estado apuntalando el comercio de la
regin con este pas asitico.
Las importaciones regionales desde China se redujeron un 16%. Por pases y subregiones, Mxico fue el menos afectado, mientras que los pases de
Amrica del Sur sufrieron una cada importante en 2009 en comparacin con el ao anterior.
11
La Repblica Popular China y Amrica Latina y el Caribe: hacia una relacin estratgica
Asia-Pacfico, y China en particular, se han transformado en socios comerciales clave para Amrica
Latina y el Caribe, sobre todo en lo relativo a las importaciones
China
Unin Europea
Resto de Asia
Resto del mundo
Estados Unidos
China
Unin Europea
Resto de Asia
Resto del mundo
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
0
1996
10
1995
10
1994
20
1993
20
1992
30
1991
30
1990
40
1989
40
1988
50
1987
50
1986
60
1985
60
1985
Grfico 9
AMRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIN DE LOS ESTADOS UNIDOS, LA UNIN EUROPEA (27 PASES) Y ASIA-PACFICO EN LAS TRANSACCIONES
TOTALES DE LA REGIN
(En porcentajes)
B. IMPORTACIONES
A. EXPORTACIONES
Estados Unidos
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE), informacin oficial
de los pases y DOTs (FMI).
China y Asia-Pacfico sobresalen como los principales destinos hacia los que han aumentado las exportaciones de Amrica Latina y el Caribe durante la
presente dcada. En 2009, las exportaciones de la regin dirigidas a Asia-Pacfico y a China representaron el 15% y el 7%, respectivamente, de las
exportaciones totales de la regin, en tanto que la participacin de los Estados Unidos fue de un 40% y la de la Unin Europea (27 pases) de un 14%.
La relevancia de Asia-Pacfico (incluida China) como socio comercial es mucho mayor en las importaciones que en las exportaciones, lo que ha generado
un creciente dficit comercial con esa regin. La proyeccin indica que China tender a desplazar a la Unin Europea como segundo principal proveedor
de importaciones para Amrica Latina y el Caribe.
En esta dinmica comercial, China desempea un papel cada vez ms relevante, tanto en las exportaciones como en las importaciones, y rpidamente ha
desplazado al Japn como socio comercial en Asia-Pacfico en la presente dcada.
12
La Repblica Popular China y Amrica Latina y el Caribe: hacia una relacin estratgica
China podra desplazar a la Unin Europea como segundo socio comercial de la regin a mediados
de la prxima dcada
Grfico 10
AMRICA LATINA Y EL CARIBE (16 PASES): PARTICIPACIN DE LOS
PRINCIPALES DESTINOS EN EL TOTAL DE TRANSACCIONES, 2000-2020 a/
(En porcentajes)
A. EXPORTACIONES
60
Estados Unidos
50
38,6
40
28,4
30
19,3
20
13,8
Unin Europea
10
13,6
China
7,6
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
B. IMPORTACIONES
50
Estados Unidos
40
33,1
26,1
30
16,2
20
Unin Europea
14,7
10
14,0
9,5
China
2020
2018
2019
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2010
2011
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Fuente: Comisin Econmica Para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE), y de fuentes nacionales.
a/ Los 16 pases son: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mxico, Panam, Paraguay, Per, Uruguay y Venezuela
(Repblica Bolivariana de). Estimaciones y proyecciones basadas en las tasas de crecimiento del PIB de 2000 a 2009 de Amrica Latina y el Caribe, Asia-Pacfico, China, los Estados Unidos, la Unin
Europea y el resto del mundo. Se prev que la tasa de crecimiento del comercio sea convergente con la tasa de crecimiento de largo plazo de las economas.
13
La Repblica Popular China y Amrica Latina y el Caribe: hacia una relacin estratgica
Algunos pases de la regin siguen manteniendo relaciones comerciales relativamente dbiles con
China pese a su indiscutible importancia como socio comercial
Cuadro 2
AMRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES, SEGN PRINCIPALES
DESTINOS, 2000 Y 2009 a/
(En porcentajes de las exportaciones totales)
Centroamrica
China
Argentina
Bolivia (Estado Plurinacional de)
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Per
Uruguay
Venezuela (Repblica
Bolivariana de)
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Mxico
Nicaragua
Panam
Bahamas
Barbados
Belice
Cuba
Repblica Dominicana
Dominica
Granada
Guyana
Hait
Jamaica
Saint Kitts y Nevis
Santa Luca
San Vicente y las Granadinas
Suriname
Trinidad y Tabago
Asia-Pacfico
Estados Unidos
Unin Europea
(27 pases)
2000
3,0
0,4
2,0
5,0
0,2
1,2
0,7
6,4
4,0
2009
6,6
2,5
13,2
23,2
2,9
0,9
1,1
15,4
4,3
2000
9,4
1,4
10,3
26,1
2,6
10,9
2,0
16,9
8,3
2009
15,3
18,5
26,1
46,1
6,0
2,6
1,1
26,9
8,5
2000
12,0
24,0
24,3
16,5
50,4
37,9
3,9
28,0
8,3
2009
6,2
7,7
10,2
11,3
39,7
33,5
1,8
16,3
3,3
2000
18,0
17,3
28,0
25,2
13,9
12,9
13,6
22,0
16,3
2009
18,6
9,1
22,2
19,6
14,2
15,0
16,0
15,6
15,1
2000
48,1
44,2
24,8
21,9
28,9
31,5
74,5
18,1
54,2
2009
42,2
59,9
20,1
19,1
24,6
42,6
75,1
14,9
39,9
0,1
0,2
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
4,8
0,0
0,1
2,9
8,8
0,1
0,4
1,5
0,6
2,5
0,0
0,4
0,0
26,4
2,0
0,7
0,0
1,0
0,7
1,1
0,0
0,0
0,4
0,5
0,7
1,9
5,5
0,4
3,6
1,6
1,4
0,8
2,0
2,4
0,7
0,8
9,8
1,4
0,0
3,1
6,6
1,2
1,0
3,3
0,1
0,0
6,2
1,4
7,6
17,7
2,8
3,2
4,7
2,4
2,5
8,2
24,6
1,1
7,0
29,9
4,3
30,1
0,7
3,9
2,5
5,5
0,5
21,3
5,7
1,2
4,4
59,6
52,0
65,5
44,0
79,3
88,2
57,2
45,9
48,3
13,5
45,0
91,1
10,9
7,4
20,5
83,0
28,4
61,3
16,6
10,6
11,8
53,9
48,8
35,8
46,6
42,5
40,7
87,6
29,5
42,6
33,7
7,5
30,3
61,9
1,8
12,9
15,6
78,7
38,2
62,7
9,3
0,5
9,9
36,3
5,8
22,1
5,7
10,9
4,5
3,5
16,4
21,7
29,8
18,5
27,8
38,5
6,3
56,9
56,2
48,5
12,5
31,8
34,2
68,9
54,6
38,3
9,0
9,4
17,4
5,8
5,5
23,0
3,8
13,3
24,4
24,7
12,4
37,3
20,9
10,4
26,3
7,8
25,1
3,7
21,1
4,5
46,0
74,9
24,2
18,2
19,6
19,0
27,8
35,6
6,0
3,6
23,4
23,2
1,5
16,2
30,6
10,5
4,2
28,8
24,4
10,3
6,5
5,1
3,8
8,7
34,0
6,3
18,0
10,4
27,3
43,5
40,1
29,8
3,2
68,1
19,5
10,5
75,8
12,2
19,1
20,7
37,9
74,1
18,6
9,6
9,1
13,1
22,1
17,2
9,3
36,9
1,0
6,9
5,0
14,6
59,7
40,1
11,1
13,9
16,3
17,7
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE), informacin oficial
de los pases y DOTs (FMI).
a/ Se han incluido las exportaciones de maquila en el total de los pases del Mercado Comn Centroamericano (MCCA), adjudicndoselas a los Estados Unidos. Los datos de 2000 corresponden a la
Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE) y los de 2009 a fuentes nacionales. Los datos del Caribe corresponden (con excepcin de la Repblica Dominicana) a DOTs y
no incluyen el mes de diciembre de 2009.
Aumentos en la participacin relativa del pas o la regin en el total exportado (> 10%).
Reduccin en la participacin relativa del pas y la regin en el total exportado (< 10%).
14
La Repblica Popular China y Amrica Latina y el Caribe: hacia una relacin estratgica
Como regin, Amrica Latina y el Caribe mantiene un balance deficitario en el comercio con China,
debido al creciente dficit comercial de Mxico y Centroamrica
Grfico 11
EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDO COMERCIAL CON CHINA
(En millones de dlares)
Durante la presente dcada, Amrica Latina y el Caribe ha registrado un
dficit comercial con China debido, principalmente, al creciente saldo
negativo que sostienen Mxico y Centroamrica con el pas asitico.
En contraste, las economas de Amrica del Sur muestran un balance
comercial bastante equilibrado en los ltimos diez aos.
Al tiempo que China se ha convertido en una de las principales fuentes de
importaciones para Mxico y Centroamrica, el peso de este pas como
destino de exportaciones no ha aumentado significativamente. Esta
asimetra deber ser abordada en las respectivas estrategias comerciales.
-60 000
Saldo comercial
Exportaciones
Importaciones
C. Mxico y Centroamrica
50 000
30 000
40 000
20 000
30 000
10 000
20 000
10 000
-10 000
-20 000
-10 000
-30 000
Saldo Comercial
Exportaciones
Importaciones
-40 000
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
-20 000
Saldo comercial
Exportaciones
Importaciones
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE), informacin oficial
de los pases y DOTs (FMI).
15
La Repblica Popular China y Amrica Latina y el Caribe: hacia una relacin estratgica
China ya es un mercado de exportaciones clave para algunos pases de la regin, mientras que para
casi todos es an ms importante como fuente de importaciones
Grfico 12
AMRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIN DE AGRUPACIONES Y PASES SELECCIONADOS DE LA REGIN ASIA-PACFICO EN EL TOTAL DE
TRANSACCIONES, PROMEDIO DE 2006-2008 a/
(En porcentajes de las transacciones totales de cada pas)
B. IMPORTACIONES
A. EXPORTACIONES
40
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
Australia/Nueva Zelandia
China
India
Japn
Repblica de Corea
China
India
Japn
El Salvador
Cuba
Nicaragua
Mxico
Ecuador
Caribe c/
Honduras
Guatemala
Rep. Dominicana
Panam
Australia/Nueva Zelandia
Colombia
Uruguay
Paraguay
Costa Rica
Brasil
Per
ASEAN b/
Argentina
Chile
El Salvador
0
Venezuela (Rep. Bol. de)
ASEAN b/
Cuba
Nicaragua
Mxico
Ecuador
Caribe c/
Honduras
Guatemala
Colombia
Rep. Dominicana
Panam
Paraguay
Uruguay
Costa Rica
Brasil
Argentina
Per
Chile
Repblica de Corea
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
a/ Para los aos disponibles en cada pas.
b/ Incluye a Brunei Darussalam, Camboya, Filipinas, Indonesia, Malasia, Myanmar, la Repblica Democrtica Popular Lao, Singapur, Tailandia y Viet Nam.
c/ Incluye a Antigua y Barbuda, las Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Luca, Suriname y Trinidad y Tabago.
Algunos pases de la regin dependen mucho de China como socio comercial, sobre todo respecto de las exportaciones. Chile muestra la tasa ms elevada
de relacionamiento (un 13% de sus exportaciones se destinan a China), seguido por el Per (11%), la Argentina (9%), Costa Rica (7%) y el Brasil (7%). En
los casos del Ecuador, Mxico y Nicaragua, este valor es muy reducido.
Con respecto a las importaciones, el Paraguay es el caso extremo (un 27% de sus importaciones se originan en China), seguido por Chile (11%), la
Argentina (11%), el Brasil, Mxico y Colombia (10%).
16
La Repblica Popular China y Amrica Latina y el Caribe: hacia una relacin estratgica
En poco tiempo, la importancia de China como socio comercial de un gran nmero de pases de
Amrica Latina ha aumentado considerablemente
Cuadro 3
AMRICA LATINA: LUGAR QUE OCUPA CHINA EN EL COMERCIO DE ALGUNOS PASES
SELECCIONADOS, 2000 FRENTE A 2008 a/ b/
Pas
Exportaciones
2000
Argentina
Importaciones
2008
2000
2008
12
10
Brasil
12
11
Chile
Colombia
35
15
Costa Rica
26
16
Ecuador
13
10
El Salvador
35
16
18
Guatemala
30
18
15
Honduras
35
11
18
Mxico
25
Nicaragua
19
14
18
Panam
22
17
Paraguay
11
Per
13
Uruguay
37
18
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
a/ En el caso de Honduras y Nicaragua, el dato corresponde a 2007.
b/ Los pases de la Unin Europea se consideran como un solo destino.
17
La Repblica Popular China y Amrica Latina y el Caribe: hacia una relacin estratgica
Desde fines de 2008, las importaciones originarias de China han sido objeto de numerosas
investigaciones antidumping en la regin
Grfico 13
AMRICA LATINA Y EL CARIBE: NMERO DE INVESTIGACIONES
ANTIDUMPING INICIADAS, TOTALES Y A PRODUCTOS
PROCEDENTES DE CHINA, CUARTO TRIMESTRE
DE 2008 A CUARTO TRIMESTRE DE 2009
35
30
33
25
20
20
15
11
10
5
2
0
A rgentina
B rasil
Co lo mbia
Total
M xico
1
P er
China
Fuente: Bown, Chad P. Global Antidumping Database, [Version 6.0, March], disponible en www.brandeis.edu/~cbown/global_ad/.
18
La Repblica Popular China y Amrica Latina y el Caribe: hacia una relacin estratgica
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
1995
2000
2001
2002
2003
Productos primarios
Manufacturas de tecnologa media
Manufacturas de baja tecnologa
2005
2006
2007
1995
2008
2000
Brasil
2002
2003
80
80
60
60
40
40
20
20
2004
2005
2006
2007
2008
100
2001
Productos primarios
Manufacturas de tecnologa media
Manufacturas de baja tecnologa
C.
100
2004
0
1995
2000
2001
2002
Productos primarios
Manufacturas de tecnologa media
Manufacturas de baja tecnologa
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1995
2000
2001
2002
Productos primarios
Manufacturas de tecnologa media
Manufacturas de baja tecnologa
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
19
La Repblica Popular China y Amrica Latina y el Caribe: hacia una relacin estratgica
Adems, la especializacin en productos primarios vara bastante y en los casos de Costa Rica, El
Salvador y Mxico emergen algunos productos manufactureros de alta tecnologa
Cuadro 4
AMRICA LATINA Y EL CARIBE: CINCO PRODUCTOS PRINCIPALES DE EXPORTACIN A CHINA, POR PAS, PROMEDIO 2006-2008 a/
(En porcentajes del total)
Pas
Suma de
cinco
productos
Primer
Segundo
Tercer
producto
producto
producto
Cuarto
Quinto
producto
producto
Argentina
Bolivia (Estado
Plurinacional de)
93
Soja (55)
Cueros (3)
82
Brasil
81
Soja (23)
Chile
93
Cobre (50)
Colombia
97
Ferroaleaciones (40)
Cueros (3)
Lactamas (0,5)
Costa Rica
99
Semiconductores (1)
100
Ecuador
98
El Salvador
96
Condensadores (54)
Camisetas (2)
Cuba
Guatemala
94
Honduras
92
Camisetas (7)
Mxico
37
Condensadores (5)
Semiconductores (5)
Nicaragua
85
Camisetas (8)
Cueros (7)
El Caribe b/
89
Almina (65)
Embarcaciones (4)
Panam
78
Embarcaciones (39)
Cueros (16)
Paraguay
81
Algodn (31)
Cueros (24)
Per
83
Repblica Dominicana
87
Ferroaleaciones (68)
Uruguay
Venezuela (Repblica
Bolivariana de)
81
Soja (46)
Lana (9)
Cueros (5)
64
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
a/ Para los aos disponibles en cada pas. La clasificacin de los productos corresponde a la CUCI revisin 3 desagregada a cuatro dgitos.
b/ Incluye a Antigua y Barbuda, las Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Hait, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Luca, Suriname y Trinidad y Tabago.
20
La Repblica Popular China y Amrica Latina y el Caribe: hacia una relacin estratgica
Aunque Amrica Latina y el Caribe es un destino importante de IED china, esta se concentra
excesivamente en los parasos fiscales
Cuadro 5
AMRICA LATINA Y EL CARIBE: CLASIFICACIN DE DESTINOS DE IED CHINA, POR PAS,
2008-2009
(En millones de dlares y porcentajes del total de ingresos)
Pas/Regin
Total mundial
Amrica Latina y el Caribe
Islas Caimn
Islas Vrgenes Britnicas
Brasil
Per
Argentina
Venezuela (Repblica Bolivariana de)
Mxico
Ecuador
Panam
Cuba
Guyana
Suriname
Chile
Bolivia (Estado Plurinacional de
San Vicente y Granadinas
Paraguay
Colombia
Granada
Barbados
Jamaica
Uruguay
Antigua y Barbuda
Trinidad y Tabago
Dominica
Bahamas
Belice
Repblica Dominicana
Honduras
Porcentajes en el
acervo regional a
fines de 2009
100,0
67,2
28,7
0,7
0,7
0,5
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21
La Repblica Popular China y Amrica Latina y el Caribe: hacia una relacin estratgica
Sin embargo, aparte de los sectores de recursos naturales, la IED china en la regin se ha
diversificado en manufacturas y servicios. China ha desembarcado en Amrica Latina con
inversiones que, para el perodo 2003-2009, se estiman en 24.000 millones de dlares
Cuadro 6
AMRICA LATINA Y EL CARIBE: INVERSIONES CHINAS SELECCIONADAS, POR PAS Y SECTOR
(En millones de dlares y personas empleadas)
Inversin Extranjera de China en Amrica Latina, por pases y sectores
Sector
Industria automotriz, manufactura, distribucin
Industria del transporte no automotriz, manufactura
Argentina
Total
Bolivia (Estado Plurinacional de)
Brasil
Inversin estimada
2003-2008
2009
Empleo estimado
2003-2008
2009
519
0
2
2 142
13
8 548
5 136
27 695
7 352
37
81
Chile
Servicios financieros
Maquinaria industrial, equipos y herramientas, manufactura
Total
Colombia
242
1 231
20
285
1 000
171
224
52
694
Costa Rica
Total
Cuba
Ecuador
199
319
1 000
3 000
1 079
48
5 842
175
20
4 555
279
6 391
304
100
550
1 241
48 676
44
8 833
Guyana
Metales, manufactura
Total
Mxico
Panam
Servicios empresariales
Total
Per
Uruguay
Fuente: Divisin de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, sobre la base de FDimarkets, The Financial Times.
22
La Repblica Popular China y Amrica Latina y el Caribe: hacia una relacin estratgica
Las visitas oficiales de los Jefes de Estado chinos a Amrica Latina y el Caribe han aumentado
como reflejo de una agenda de intereses mutuos que parece ir progresando
Cuadro 7
NMERO DE VISITAS PRESIDENCIALES ENTRE CHINA
Y AMRICA LATINA Y EL CARIBE
Fecha y presidente
2001 Jiang Zemin
Ecuador, Uruguay
2004 Hu Jintao
2005 Hu Jintao
Mxico
Per, Colombia
2006 Hu Jintao
Repblica Bolivariana de
Venezuela, Estado Plurinacional
de Bolivia
2007 Hu Jintao
Costa Rica
2008 Hu Jintao
2009 Hu Jintao
2010 (abril) Hu Jintao
Fuente: Sitio oficial del Gobierno de China, vase [en lnea] http://english.gov.cn.
a/ El Presidente Jiang visit Mxico en 2002, solo para asistir a la reunin de la APEC.
b/ Visitas finalmente suspendidas a causa del terremoto acaecido en la regin de Qinghai (China)
el 14 de abril de 2010.
c/ El Presidente Alan Garca pospuso su visita oficial a China, pactada a fines de abril de 2010.
d/ La Presidenta de la Argentina cancel una visita oficial a China en enero de 2010.
23
La Repblica Popular China y Amrica Latina y el Caribe: hacia una relacin estratgica
Conclusiones y recomendaciones
China emerge de la crisis fortalecida en su base productiva, tecnolgica y financiera y con vnculos ms relevantes con Asia-Pacfico. Su notable
crecimiento en medio de un contexto internacional muy complejo, as como sus vnculos reforzados con las dems economas asiticas, son datos
relevantes de la poscrisis. En este sentido, cobra especial importancia la entrada en vigor, el 1 de enero de 2010, de la zona de libre comercio entre
China y la ASEAN, un espacio que agrupa a 1.900 millones de personas y cubre un comercio entre sus miembros de 4,5 billones de dlares. Al
eliminar los aranceles del grueso del comercio entre China y las 10 economas de la ASEAN, este acuerdo puede afectar la competitividad de varias
de las exportaciones latinoamericanas a China que puedan competir con productos de las economas de la ASEAN, en tanto ellas no se beneficien de
similares desgravaciones arancelarias.
China ya se ha convertido en un socio destacado para un nmero importante de economas latinoamericanas. Es el primer destino de las
exportaciones del Brasil y Chile y el segundo para la Argentina, Costa Rica, Cuba y el Per. Su elevada demanda de alimentos, energa, metales y
minerales ha beneficiado a los pases exportadores de esos productos, mejorado en forma sustancial sus trminos de intercambio y estimulado el
crecimiento. Sin embargo, an existe un amplio espacio para intensificar y diversificar las relaciones comerciales y de inversin.
Por su papel cada vez ms protagnico en la economa mundial, Amrica Latina debera promover una alianza estratgica con China. Existen
muchas oportunidades para suscribir acuerdos de exportacin e inversin, en campos como la minera, la energa, la agricultura, la infraestructura y
la ciencia y tecnologa. Dadas las vastas dimensiones del mercado chino, aprovecharlas cabalmente exige un esfuerzo concertado de asociacin
regional. Sin embargo, las iniciativas recientes de acercamiento a China corresponden, casi exclusivamente, a esfuerzos nacionales,
desaprovechndose los beneficios de sinergia y de escala que podran obtenerse si esta aproximacin fuese ms coordinada entre varios pases o,
mejor an, por las propias instancias de integracin regional. En este sentido, sera til contar con un referente regional que facilite el dilogo con
China, pas que a fines de 2008 defini sus criterios estratgicos en la relacin con Amrica Latina y el Caribe en el Libro Blanco de las relaciones de
China con Amrica Latina y el Caribe. Nuestra regin an no responde de un modo concertado a estos criterios. Si bien es cierto que varios pases
han reaccionado con respuestas nacionales a esta iniciativa, est claro que lo ms pertinente y lo que sigue pendiente es una respuesta regional en
este plano.
24
La Repblica Popular China y Amrica Latina y el Caribe: hacia una relacin estratgica
Conclusiones y recomendaciones
Para mejorar la calidad de las relaciones econmicas con China, hay que avanzar en la superacin de dos limitaciones importantes:
La naturaleza de las corrientes comerciales entre la regin y China es casi exclusivamente interindustrial, vale decir, China vende a Amrica
Latina y el Caribe bienes manufacturados y esta le vende, sobre todo, materias primas. Esto dificulta la mayor densidad del comercio, deja
menos espacio para inversiones conjuntas y limita una insercin ms eficaz de los pases de la regin en las cadenas productivas de AsiaPacfico, que tienen un carcter cada vez ms intraindustrial.
Esta marcada diferencia en la especializacin productiva y comercial atenta contra el aumento de los niveles de IED recproca y reduce las
posibilidades de establecer mayores alianzas productivas, tecnolgicas y comerciales. El avance en la diversificacin de nuestro comercio
con China generara tambin mejores condiciones para estimular dichas alianzas, las inversiones recprocas y un intercambio comercial con
mayores componentes de innovacin y cambio tecnolgico.
Algunas experiencias recientes muestran que es posible agregar valor e incorporar conocimiento a las exportaciones de productos bsicos,
integrndolos en las cadenas productivas y de comercializacin de Asia-Pacfico. Para ello, es necesario un enfoque sistmico que abarque el
proceso productivo, la logstica, el transporte martimo y areo, y la comercializacin y distribucin en el mercado de consumo final. Deberan
crearse asociaciones estratgicas para aumentar el valor agregado en toda la cadena de produccin y comercializacin, y asociaciones tecnolgicas
mutuamente beneficiosas (por ejemplo, para aplicar los avances de la biotecnologa a la agroindustria, la minera, la silvicultura y la pesca).
Es preciso que los pases latinoamericanos y caribeos examinen la integracin productiva que se est gestando en Asia, en torno a China, y que
procuren incorporarse a las cadenas de valor que all se estn formando. Para ello, deberan estimular las inversiones chinas en nuestra regin y las
regionales en China, as como las alianzas entre actores empresariales locales y chinos, emulando la experiencia asitica de integracin productiva en
torno a cadenas de valor regionales o subregionales.
Tambin es posible superar la marcada asimetra entre el creciente intercambio comercial y las reducidas inversiones recprocas. Aqu la tarea
principal radica en los gobiernos de la regin, que deben estructurar un paquete consensuado de iniciativas de inversin que puedan atraer el inters
de la banca, las empresas y el Gobierno de China. La inversin de este pas en proyectos de infraestructura y de energa no solo permitira fortalecer
sus relaciones econmicas con la regin, sino que tambin generara externalidades positivas para el propio proceso de integracin regional
latinoamericano. Los proyectos de infraestructura definidos en el mbito de la IIRSA y del Proyecto Mesoamrica aparecen como candidatos
naturales en este sentido.
25
La Repblica Popular China y Amrica Latina y el Caribe: hacia una relacin estratgica
Conclusiones y recomendaciones
Este es el momento apropiado para definir, de manera concertada, las prioridades regionales en las relaciones con China. Como se mencion,
China ya formul una poltica exterior hacia Amrica Latina y el Caribe, que se plasm en un documento oficial el Libro Blanco-, en que se
reconocen las potencialidades de la regin para avanzar en una cooperacin integral que abarque las relaciones polticas y econmicas, as como las
cuestiones sociales, culturales, judiciales y de seguridad.
La relacin entre China y Amrica Latina y el Caribe est lo suficientemente madura como para dar un salto de calidad. La primera dcada de este
siglo mostr un avance impetuoso en las relaciones comerciales de la regin con China. En pocos aos, este pas se ha transformado en un socio
destacado y relevante en las estrategias de comercio e insercin internacional de nuestros pases. En la actualidad, existen condiciones de madurez
para dar pasos adicionales y avanzar hacia un vnculo estratgico que proporcione beneficios mutuos. Para ello, los pases de Amrica Latina y el
Caribe deberan redoblar sus esfuerzos para diversificar las ventas a China, incorporndoles ms valor y conocimientos, para estimular alianzas
empresariales, comerciales y tecnolgicas con sus pares chinos y para promover inversiones latinoamericanas en China y Asia-Pacfico que faciliten
una mayor presencia regional en las cadenas de valor asiticas, estructuradas en torno a China. Lo ms urgente parece ser que los gobiernos de la
regin puedan avanzar en la concrecin de una agenda regional de comercio, inversin, infraestructura, logstica, turismo e intercambios
tecnolgicos que pueda motivar un acercamiento estratgico con China, aprovechando el dinamismo de su economa para inducir un patrn de
crecimiento en la regin que, adems de elevado y estable, sea ms sostenible, tenga mejores repercusiones sociales y est ms apoyado en la
innovacin. Por su parte, China podra hacer buen uso de sus elevadas reservas internacionales apoyando las inversiones sugeridas y aprovechando
su presencia en la banca multilateral regional para favorecer proyectos que apoyen la modernizacin productiva, tecnolgica y exportadora de las
pymes latinoamericanas y caribeas. Tambin podra estimular un intercambio ms activo entre universidades y centros tecnolgicos, as como un
dilogo ms intenso a nivel de organizaciones empresariales, de modo de explorar y promover agendas de intereses mutuos que permitan
anticiparse a eventuales controversias comerciales, superndolas por el camino del dilogo y los beneficios compartidos.
Amrica Latina y el Caribe podra responder pronto con un documento que defina los lineamientos de un acercamiento estratgico a China. La
coordinacin regional para definir una primera reaccin frente al Libro Blanco, mediante el establecimiento de mesas de dilogo tcnico, generara
mejores condiciones para aspirar, en los prximos aos, a concretar una Cumbre de Jefes de Estado China-Amrica Latina, en la que podra
establecerse una agenda compartida de proyectos de comercio e inversin, buscando atraer inversiones chinas y diversificar el comercio con ese pas.
Todo esto debera realizarse sin perder de vista que el objetivo central ha de ser siempre, en primer lugar, reforzar los vnculos entre las riberas del
Pacfico y el Atlntico de nuestra regin, y en segundo trmino entre ambas riberas y la regin de Asia-Pacfico.
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