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Traduo Juramentada - Official Translation from English into Portuguese

Identificao do documento original:

Confirmation Support Letter to Eneva S.A. and Eneva Participaes S.A.


Ttulo traduzido:
Carta de Confirmao de Apoio Eneva S.A. e Eneva Participaes S.A.
TRADUO No.6

LIVRO No.56

PGINA No.188

petraenergia[N.T.:logotipo]
SoPaulo,31demarode2015

Para
ENEVAS.A.EMRECUPERAOJUDICIAL
PraiadoFlamengo,n66,7andar
22.210030,RiodeJaneiroRJ
Aoscuidadosde:AlexandreAmericanoDiretorPresidenteeRicardoLevyDiretorFinanceiro

ENEVAPARTICIPAESS.A.EMRECUPERAOJUDICIAL
PraiadoFlamengo,n66,9andar,suite901/part
22.210030,RiodeJaneiroRJ

Re.: Proteo de Recuperao Judicial ajuizada pela Eneva S.A. Em Recuperao Judicial e pela
EnevaParticipaesS.A.EmRecuperaoJudicial

PrezadosSenhores:

1. Ns, Petra Energia S.A., inscrita no CNPJ sob o No. 07.243.291/0001-98 (Petra) fazemos
referncia Proteo de Recuperao Judicial ajuizada pela Eneva S.A. Em Recuperao Judicial
(Eneva) e Eneva Participaes S.A. Em Recuperao Judicial (Eneva Participaes e,
juntamente com a Eneva, mencionadas neste instrumento como as Sociedades) na 4 Vara
Empresarial da Comarca da cidade do Rio de Janeiro (Juzo Falimentar), como o caso 047496148.2014.8.19.0001 a (Recuperao Judicial), e verso atual do Plano de Recuperao Judicial
apresentada ao Juzo Falimentar (o Plano Existente).

1.1.
Confirmamos ter conhecimento da (i) reestruturao da estrutura de capital
das Sociedades nos termos da Recuperao Judicial (a Reestruturao) ser implementada
pormeiode,entreoutrasmedidas,umacapitalizaodaEneva,pormeiodaemissodenovas
aes nominativas ordinrias, no valor estimado de aproximadamente R$3.000.000.000,00
(trs bilhes de reais), porm, em hiptese alguma, superior a R$3.600.000.000,00 (trs
bilhes e seiscentos milhes de reais), pelo preo de emisso de R$0,15 (quinze centavos de
real) por ao, aumento de capital esse que ser feito por meio da: (a) capitalizao de
determinadoscrditosdetidosporcredoresquirografriosdasSociedades;(b)contribuiode
determinadosativosporalgunsdosacionistasexistentes,poralgunscredoresdaEnevaepela
Petra, esses ativos devem ser individualizados e submetidos a avaliao e deliberao pela
assembleiageralordinriadaEneva(AssembleiaGeraldaEneva);e/ou(c)contribuiode
Jos Roberto Vensan Maramaldo

R.G.: 17.384.458 - SSP SP


Tradutor Pblico e Intrprete Comercial
C.P.F.: 181224968-30
Matriculado na Jucesp sob o no. 1092 no idioma ingls
C.C.M.: 2.845.542-8
Nomeado atravs da Portaria 68/2000 de 12/07/2000
Endereo: Rua Austrlia, 523, casa 8, Carapicuba, SP, CEP 06345-300
Telefones: (11) 4169-7257 / (11) 981-058-695, e-mail: jrmaramaldo@yahoo.com.br

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Ttulo traduzido:
Carta de Confirmao de Apoio Eneva S.A. e Eneva Participaes S.A.
TRADUO No.6

LIVRO No.56

PGINA No.189

novos fundos (Aumento de Capital); (ii) o Plano Existente atualmente est sendo revisado,
alteradoe/oucomplementadopelaadministraodasSociedades(oPlanoExistente,conforme
revisado,alteradooucomplementado,e,conformeserapresentadopelasSociedadesjuntoao
JuzoFalimentar,oPlanoAlterado)eoPlanoAlteradoaserapresentadoaoJuzoFalimentar
contemplaroAumentodeCapitalcomascaractersticasdescritasnoitem(i)(a)a(c)acima;
e (iii) que o Banco BTG Pactual S.A. (BTGP), o Sr. Eike Fuhrken Batista, a Centennial Asset
MiningFundLLC,aCentennialAssetBrazilianEquityFundLLCeaDDBrazilHoldingsS..R.L.
(E.ON)estoapresentandosSociedades,simultaneamentePetra,cartassemelhantesque
descrevemseuscompromissoscomrelaoReestruturaoesseusrespectivosaportesde
determinadosativosEnevasoboAumentooCapital.

2.
EfeitoNoVinculanteantesdaAssinaturadaCartaPreliminardeApoioaserassinadae
aprovadapelaPetra:negociaoemboafecelebraodeumdocumentoseparadopelaPetra,pelas
Sociedades, pela E.ON, pelo Sr. Eike Fuhrken Batista, pela Centennial Asset Mining Fund LLC e pela
Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLC, conforme satisfatrio Petra e a seu exclusivo critrio,
concordamoseassumimospraticaroufazercomquesejampraticadasasaesdescritasnositens3a
5abaixonomomentooportuno,conformeadequado,paraaefetivaimplementaodaReestruturao
proposta.

2.1.
Todas as disposies neste documento no so vinculantes, exceto as
disposiesdositens5(InformaesAdicionais),6(Confidencialidade),7(Notificaes),e8(Lei
RegenteeJurisdio)abaixo.NaAssinaturadaCartaPreliminardeApoio,todasasdisposies
deste documento, incluindo nossas propostas, compromissos e avenas expressamente
previstasnesteinstrumentosetornaroirrevogavelmentevinculantescomrelaospartes
daCartaPreliminardeApoioepermanecerovlidas,efetivas,exequveiseemplenovigorde
acordo com os termos e as condies pactuadas em boaf entre todas as partes da Carta
PreliminardeApoio.

2.2.
Mediante assinatura da Carta Preliminar de Apoio (caso assinada pela Petra a
seu exclusivo critrio) pelas partes mencionadas no item 2 acima, este documento (Carta
Preliminar de Apoio) e a Carta de Confirmao de Apoio devero ser anexadas ao Plano
AlteradopelasSociedadese,portanto,tornaremseparteintegrantedesseinstrumentoesero
considerados exequveis contra a Petra por quaisquer das partes e credores vinculados ao
PlanoAlterado.

3.
CompromissosdaPetra.

3.1.
ContribuiodosAtivosdaPetra.Sujeitosatisfaodascondiesprecedentes
a serem detalhadas no Plano Alterado e a aprovao do Aumento de Capital na assembleia
geraldeacionistasdaEneva,PetraircontribuirnoAumentodeCapitalosseguintesativos:(i)
120.739.502 aes ordinrias, representando30%docapitalsocialdaParnabaIGerao de
Energia S.A., inscrita no CNPJ sob o No. 11.744.699/000110 (Parnaba I); (ii) 48.081.234
Jos Roberto Vensan Maramaldo

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TRADUO No.6

LIVRO No.56

PGINA No.190

aesordinrias,representando30%docapitalsocialdaParnabaIIIGeraodeEnergiaS.A.,
inscritanoCPFsoboNo.10.536.701/000101(ParnabaIII);(iii)4.780.716aesordinrias,
representando 30% do capital social da Parnaba IV Gerao de Energia S.A., inscrita no CPF
sob o No. 15.842.091/000180 (Parnaba IV); e (iv) 300 aes ordinrias, representando
30% do capital social da Parnaba Gerao e Comercializao S.A., inscrita no CPF sob o No.
15.743.303/000171(ParnabaGeradora,ejuntocomParnabaI,ParnabaIIIeParnabaIV
asUsinasdaParnaba).

3.1.1. Relatrios de Avaliao. As Sociedades devero contratar G5 para


preparar os relatrios de avaliao a respeito dos Ativos da Petra (Relatrios de
Avaliao), que dever ser apresentado no mximo 15 (quinze) dias antes da ACG e
anexado ao Plano Alterado. Os Relatrios de Avaliao devero cumprir todas as
exigncias estabelecidas pela lei aplicvel, inclusive para fins do Artigo 8 da Lei das
Sociedades por Aes e dos regulamentos aplicveis da CVM Comisso de Valores
Mobilirios. Todas as taxas e despesas relacionadas aos Relatrios de Avaliao
relacionadosaosAtivosdaPetraseropagasexclusivamentepelasSociedades.

3.1.2. PetraassumequeantesdaassinaturadaCartaPreliminardeApoiopor
todasaspartesreferidasnaSeo2acima,Enevairprovidenciar,senecessrio,todas
as renncias aplicveis para permitir a contribuio dos Ativos da Petra dentro do
Aumento de Capital. A Petra tambm assume que, em caso de uma possvel
transfernciadesuaparticipaonaParnabaaalgunsdeseuscredores(Credores),a
Enevafornecer,sujeitoaoconsentimentosimultneopelosCredoresdacelebraoda
CartadeConfirmaodeApoio,todasasrenncias,inclusiveaoDireitodeTagAlong,
DragAlongePreferncianaAquisioemanutenodoacordodeacionistasexistente
paratransfernciadasaesdaPetraaosCredores.

3.2.
Compromissos adicionais. Sujeito ao atendimento das condies descritas na
Seo2,Petraserobrigadaa:

(a)

manter,diretaouindiretamente,ocontrolesocietrioeamesmaquantidadee
percentualdeaesatualmentedetidas,diretaouindiretamente,nasUsinasda
Parnaba (as reorganizaes internas que no envolvem mudana no controle
dasUsinasdaParnaba,deformaqueatotalidadedaparticipaodaPetrana
Parnaba continue sendo do grupo Petra, podem ser feitas pela Petra) at que
todas e quaisquer aes e obrigaes apresentadas no Plano Alterado tenham
sido totalmente praticadas e cumpridas, incluindo, mas no se limitando ao
AumentodeCapital,exceto(x)sedeoutraformaprevistonele;ou(y)nocaso
de cesso permitida dos direitos e das obrigaes desta Carta de Confirmao
de Apoio Preliminar e da Carta Preliminar de Apoio de acordo com a Seo 8
(Cesso)abaixo;

Jos Roberto Vensan Maramaldo

R.G.: 17.384.458 - SSP SP


Tradutor Pblico e Intrprete Comercial
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Nomeado atravs da Portaria 68/2000 de 12/07/2000
Endereo: Rua Austrlia, 523, casa 8, Carapicuba, SP, CEP 06345-300
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TRADUO No.6

LIVRO No.56

PGINA No.191

(b)

cooperar, em boaf, com as Sociedades e seus credores e suas respectivas


afiliadas, subsidirias, pessoas controladoras, conselheiros, gerentes,
administradores,diretores,empregados,consultoreseadvogado,deformaque
o Plano Alterado seja completamente apresentado na Recuperao Judicial,
decidido,votadoecompletaeincondicionalmenteaprovadopeloscredoresdas
SociedadesetotalmenteimplementadopelasSociedadesemtodosostermose
condies;e

(c)

deixardepraticare/ouexecutarqualqueratoouao,votardeformacontrria
a qualquer deliberao e/ou fazer qualquer esforo para impedir e/ou fazer
comquequaisquerterceirospratiquemqualqueraoe/ouexecutemqualquer
ato ou ao contrrio, incoerente, incompatvel e/ou em violao das
disposies, termos, condies e obrigaes estabelecidos na Carta Preliminar
de Apoio e, quando e se celebrada, na Carta de Confirmao de Apoio;
estabelecidoquenenhumdosdireitosdaPetranestaCartaPreliminardeApoio,
na Carta de Confirmao de Apoio e no Plano Alterado foi violado e continua
nosolucionado.

3.3.

Consentimentos da CADE e de Terceiros. A contribuio dos Ativos da Petra e o


fechamento de outras operaes nos termos do Aumento de Capital esto sujeitos aprovao prvia
do Conselho Administrativo de Defesa Econmica (CADE) e de determinados terceiros de acordo
com os termos e as condies de determinados contratos celebrados pelas Sociedades e por suas
subsidirias (Consentimentos do CADE e de Terceiros); portanto, Petra concorda em cooperar
com as Sociedades, de maneira razovel e pontual, para fornecer as informaes e/ou documentos
necessrios para obter essas aprovaes.
4.
Avenas; Ausncia de Negociao; Declaraes e Garantias; e Outras Disposies. A
Carta Preliminar de Apoio fornecer um conjunto de avenas personalizado, sem incluir nenhuma
negociao e/ou cesso de crditos, direitos e obrigaes decorrentes desse contrato, declaraes e
garantiasquedevemserprestadaspelaPetra,pelasSociedadesepelasoutraspartesdela,conformeo
caso,quesernegociadoemboafentreessaspartes.

5.
Informaes Adicionais. A Petra concorda, pelo presente instrumento, em fornecer e
enviar s Sociedades, a seus consultores e G5 todas as informaes disponveis necessrias para
prepararosRelatriosdeAvaliao,paraobterosConsentimentosdoCADEedeTerceiros,conforme
exigido por terceiros, e, alm disso, para o ajuizamento, consentimento, confirmao, aprovao e
implementaodoPlanoAlteradopeloJuzoFalimentar.APetraassume,pelopresenteinstrumento,o
compromisso de fornecer e apresentar de forma oportuna s Sociedades todas as informaes
razoavelmente necessrias dos Ativos da Petra para fins de due diligence; estabelecido que essas
informaesserotratadascomoconfidenciaissegundooacordodenodivulgaocelebradoentrea
EnevaeaPetra.

Jos Roberto Vensan Maramaldo

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LIVRO No.56

PGINA No.192

6.
Confidencialidade. Esta Carta Preliminar de Apoio ser tratada como confidencial por
umperodode2(dois)anosefornecidaaodestinatrioexclusivamentecomrelaoRecuperao
Judicial, ao Plano Existente e ao Plano Alterado, estabelecido que ela poder ser anexada ao Plano
AlteradosegundoSeo2.3acimae,emltimainstncia,tornarsepblica.EstaCartaPreliminarde
Apoionopoderserutilizadanemdivulgadaparaqualqueroutrofim,excetocomoconsentimento
prvio por escrito do Petra, estabelecido que (i) as Sociedades podero consultar as intenes no
vinculantesfornecidasnestaCartaPreliminardeApoio(incluindoovalorindicativodoAtivodaPetra)
no Plano Alterado antes de sua aprovao do Plano Alterado segundo Seo 2.3 acima, sujeito a
iseno de responsabilidade expressa e por escrito declarando que esta uma carta preliminar no
vinculante contendo indicaes e intenes da Petra sujeitas a determinadas condies); e (ii) uma
cpia deste documento e dos Relatrios de Avaliao relacionados aos Ativos da Petra poder ser
fornecida ao Sr. Eike Fuhrken Batista, Centennial Asset Mining Fund LLC, Centennial Asset Brazilian
Equity Fund LLC, BTGP e E.ON, e tambm aos Credores da Petra (definidos abaixo), em cada caso,
sujeitoaseucomprometimentoemtrataressasinformaescomoconfidenciais.

7.
Notificaes. Qualquer notificao, solicitao ou outra comunicao a Petra com
relaoaestacartadeverserfeitaporescritoeenviadaporcorreiooufaxnoseguinteendereo::Rua
Piau n 874 Higienpolis, So Paulo/SP, Cep 01241000; Aos cuidados de: Roberto Viana Batista
Junior.

8.
LeiAplicvel;Jurisdio.Estedocumentoserregidaeinterpretadadeacordocomas
leis da Repblica Federativa do Brasil. Toda e qualquer contestao ou controvrsia relacionada ou
decorrente da interpretao, execuo e/ou cumprimento de qualquer item e/ou seo desta carta
ser apresentada, se durante a Recuperao Judicial, ao Juzo Falimentar e, aps a concluso da
Recuperao Judicial, a uma das varas empresariais da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro,comrennciaexpressajurisdiodequalqueroutrotribunal,pormaisprivilegiadoqueseja.

[Assina]
PETRAENERGIAS.A.
Nome:RobertoVianaBatistaJunior
Cargo:PresidenteExecutivo

As Sociedades neste ato confirmam o recebimento desta Carta Preliminar de Apoio e reconhecem e aceitam
suas obrigaes de acordo com as sees 6 (Confidencialidade), 7 (Notificaes), e 8 (Lei de Regncia e
Jurisdio):

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Endereo: Rua Austrlia, 523, casa 8, Carapicuba, SP, CEP 06345-300
Telefones: (11) 4169-7257 / (11) 981-058-695, e-mail: jrmaramaldo@yahoo.com.br

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TRADUO No.6

LIVRO No.56

PGINA No.193

ENEVA S.A EM RECUPERAO JUDICIAL


[Assina]

[Assina]

Nome:AlexandreAmericano

Nome:RicardoLevy

Cargo:DiretorPresidenteEnevaS/A

Cargo:VicePresidentee[ilegvel]

EnevaS/A

ENEVA PARTICIPAES S.A. EM RECUPERAO JUDICIAL


[Assina]

[Assina]

Nome:AlexandreAmericano
Cargo:Diretor

Nome:RicardoLevy
Cargo:Diretor

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