A Forca Do Estado de Goias

1 Sondagem Empresarial
A Fora do
Estado de Gois
Setembro de 2010
PricewaterhouseCoopers
1 Sondagem
Empresarial
A Fora do
Estado de Gois
Setembro de 2010
ndice
Apresentao.......................................................................................... 5
Introduo ................................................................................................ 6
Conjuntura ............................................................................................... 7
Desafios empresariais ........................................................................ 12
Gesto empresarial ............................................................................. 16
Principais preocupaes dos executivos ....................................... 21
Competitividade do Estado ............................................................... 26
Contexto global .................................................................................... 32
Concluso .............................................................................................. 34
Caracterizao da amostra .............................................................. 35
Apresentao
Diante de um cenrio global em constante
e acelerada transformao, a PwC realiza
anualmente sondagens para a avaliao e
anlise das expectativas dos empresrios
sobre o desenvolvimento socioeconmico das
principais regies do pas.
A pesquisa revela a opinio dos principais
lderes empresariais sobre o cenrio de
seus respectivos estados, indicando acertos,
necessidades e gargalos que afetam o
desempenho econmico e estrutural de
cada regio.
O Estado de Gois apresenta um grande
potencial de crescimento e amadurecimento
e nos ltimos anos vem se destacando cada
vez mais no cenrio nacional. Isso nos levou
a realizar, pela primeira vez, uma sondagem
exclusivamente entre empresrios goianos.
A Fora do Estado de Gois
Introduo
Gois na trilha do crescimento
A economia brasileira vive uma fase dinmica, apresentando crescimento em indicadores
como PIB, taxa de emprego e nveis de consumo. Com a estagnao econmica na
Europa e em outras regies que ainda se recuperam da recente crise e as dificuldades
culturais da China e da ndia, o Brasil aparece como centro das atenes no mundo.
O potencial da demanda domstica, a estabilidade econmica, a solidez do sistema
financeiro e o elevado nvel de diversificao da economia fazem com que o pas seja
foco prioritrio de investimentos. Destaca-se, neste cenrio otimista, o Estado de Gois.
Sua localizao estratgica e amplitude natural contribuem para o aumento gradativo de
sua diversidade industrial. A economia do Estado caminha a passos largos, apresentando
ndices de crescimento superiores mdia nacional.
Projees ambiciosas impulsionam o Estado para nmeros de crescimento mais
expressivos e setores como logstica se destacam nesse cenrio. Com grande influncia
no valor do produto final, fatores como armazenagem, frete e distribuio podem ser
aliados competitivos aos produtos goianos por meio de canais de distribuio mais
eficientes e menos onerosos.
Esta realidade traz consigo novos desafios que preocupam o empresariado local quanto
ao impacto direto em seus negcios. Tpicos como a complexidade da legislao
tributria e os riscos de sua volatilidade ficaram perceptveis em nossa sondagem.
Na velocidade com que o Estado vem crescendo essencial que sejam tomadas aes
urgentes pelo poder pblico. Gargalos na infraestrutura e na educao - pontos que
aparecem em destaque na sondagem so reflexos do descompasso existente entre
o crescimento do Estado e a capacidade do poder pblico em agilizar as demandas
decorrentes.
Conjuntura
Crescimento econmico
Os empresrios esto otimistas quanto s perspectivas de negcios para este e o prximo
ano. Eles so unnimes ao prever que 2010 ser melhor ou igual ao ano anterior, mas quando
a avaliao sobre 2011, 8,6% acreditam que ser pior do que este ano. Ao contrrio do se
poderia supor numa primeira anlise, as respostas no revelam necessariamente pessimismo
em relao a 2011, pois necessrio considerar que em 2009 ainda vivamos reflexos da
crise global e, portanto, a base de comparao para 2010 mais baixa.
Expectativa para 2010 e 2011.
Melhor que o ano anterior
85,7%
14,3%
Igual o ano anterior
20
40
60
80
100
2010
Melhor que o ano anterior
62,9%
20,0%
Igual o ano anterior
Pior que o ano anterior
8,6%
No possvel estimar
8,6%
10
20
30
40
50
60
70
80
2011
Variao do Produto Interno Bruto (PIB)

Mais da metade dos empresrios entrevistados (53,4%) acreditam que o Brasil encerrar o
ano com PIB 5% maior do que em 2009. Para 2011 as opinies so mais variadas, um quarto
dos lderes (25,7%) espera novamente um crescimento acima de 5% e o mesmo percentual
de entrevistados (25,7) prev um PIB 4% maior. Outros 28,6%, maior percentual de respostas,
estimam incremento de 5%
54,3%
Acima de 5%
11,4%
5%
20,0%
4%
44,3%
3%
0
10
20
30
40
50
60
2010
25,7%
Acima de 5%
28,6%
5%
25,7%
4%
11,4%
3%
8,6%
Abaixo de 3%
0
5
2011
10
15
20
25
30
Cmbio
Uma parcela de 57,1% do empresariado goiano espera que a cotao do dlar esteja em R$1,80 em
dezembro de 2010. A previso para 2011 mais dividida, um tero dos entrevistados prev a taxa de cmbio
em R$1,90 e 31,4% estima que ser R$ 1,80.
Taxa de cmbio do dolar em dezembro de 2010 e em 2011.
17,1%
R$ 1,70
Inferior a
R$ 1,60
57,1%
R$ 1,80
10
20
30
11,4%
R$ 2,00
5,7%
R$ 2,10
20,0%
R$ 1,90
34,3%
R$ 1,90
20,0%
R$ 1,70
31,4%
R$ 1,80
2,9%
40
50
60
2010
10
15
20
25
30
35
2011
Inflao
Em 2010, a maioria espera que a taxa de inflao fique entre 5% e 6%. Para 2011 espera-se taxa um pouco
menor, entre 4% e 5%
60
54,3%
48,6%
50
37,1%
40
31,4%
30
20
10
11,4%
8,6%
5,7%
2,9%
Abaixo de 4%
2010
De 4% a 5%
De 5% a 6%
De 6% a 7%
2011
Prioridades do Governo Federal

Nossa pesquisa mostra que os empresrios goianos esto
sintonizados com esta discusso global, na medida em
que destacam a necessidade do governo atuar de maneira
sistemtica para melhorar o ambiente de negcios e prover
melhores servios para a populao, ao mesmo tempo
em que demonstram tambm forte preocupao com a
regulamentao da atividade econmica.
No mundo inteiro, aps a crise financeira

global, o papel do Estado tem sido revisto.
A tese do Estado mnimo, preponderante
nos anos 80 e 90, caiu por terra diante da
necessidade de uma rpida interveno
estatal para salvar a economia. No cenrio
mundial, trilhes de dlares foram investidos
por governos nas economias locais em
movimento articulado sem precedentes na
histria.
Contudo, passado o primeiro impacto
do estmulo s economias, a ateno
da sociedade se volta para a anlise
da qualidade destas intervenes e
principalmente para uma discusso acerca do
papel que o governo ter de assumir daqui
para frente. De que maneira suas funes
tradicionais de indutor de desenvolvimento,
prestador de servios e regulador das
atividades vo se articular para gerar
prosperidade e bem estar no longo prazo?
Analisando-se o primeiro aspecto, o da melhoria do ambiente

de negcios, os empresrios destacam a necessidade de
priorizar a reduo da carga tributria (31,6%) e melhorar
a infraestrutura (25,5%). De fato no ser possvel para o
pas manter altos padres de competitividade na economia
global se estes aspectos no forem endereados. No caso
da carga tributria brasileira, alm de elevada, os problemas
so agravados por problemas relacionados complexidade
do sistema tributrio e do alto nvel de sonegao, gerando
um tratamento desequilibrado para os agentes econmicos:
alguns pagam muito e outros no pagam nada.
Prioridades do Governo Federal em 2011 Economia.

35
31,6%
30
25,5%
25
20
13,3%
15
11,2%
10
6,1%
5,1%
4,1%
2,0%
1,0%
0
Carga
tributria
10
Infraestrutura
Corrupo
Taxa
de juros
Inflao
Acesso
ao crdito
Dvida
interna
Poltica
cambial
Outros
As pesquisas da PwC e as
experincias de outros pases
indicam que o caminho para
a resoluo do problema dos
altos tributos e aumento da
competitividade passa pela
simplificao da legislao,
modernizao da administrao
tributria e combate sonegao.
Em diversos pases onde este
caminho foi trilhado, a arrecadao
manteve nveis suficientes
para sustentar as atividades de
Estado, aumentou-se a base de
contribuintes e ao mesmo tempo
reduziu-se o peso individual
dos tributos, favorecendo a
competitividade das empresas.
No caso da infraestrutura, duas aes sero necessrias: repensar

os modelos de financiamento e melhorar a capacidade de gesto dos
grandes projetos. Dificilmente os governos tero recursos suficientes
para sozinhos resolverem o grande gargalo de infraestrutura que o pas
enfrentar durante a prxima dcada. Novos modelos de financiamento
precisam ser implementados para viabilizar as obras. neste sentido
que se destacam as Parcerias Pblico Privadas (PPPs) e o modelo de
concesses. Alm de novos modelos de financiamento, os governos
tambm precisam aprimorar o modelo de gesto dos projetos.
No mundo contemporneo, os projetos de infraestrutura apresentam
como caracterstica comum a grande complexidade, onde aspectos
econmicos, ambientais, legais e sociais precisam ser equacionados,
alm dos problemas de engenharia.
O segundo aspecto apontado pelos empresrios goianos aborda o
papel social do governo como prestador de servios. Aqui tambm esta
preocupao se alinha com as discusses globais, onde os governos
sempre tiveram uma ao importante nas questes relacionadas
educao, sade e segurana da populao. Contudo, o que muda
na situao atual a necessidade de melhorar significativamente a
qualidade da ao governamental nestas reas.
A questo aqui aumentar de maneira significativa a eficcia do
Estado, redesenhando processos, melhorando o atendimento, utilizando
a tecnologia de maneira inteligente e articulando a ao de parceiros
com o objetivo maior de aumentar o valor dos servios prestados ao
cidado, a partir dos impostos arrecadados.
Prioridades do Governo Federal em 2011 Social.

40
36,1%
35
30
25
22,9%
21,7%
20
15
9,6%
10
6,0%
5
1,2%
2,4%
0
Educao
Sade
Insegurana Desemprego
e criminalidade
Distribuio
de renda
Projetos de
incluso social
Outros
11
Desafios empresariais
A carga tributria, j
apontada como uma das
prioridades na agenda
do Governo Federal
tambm o fator econmico
que mais impacta os
negcios, na opinio de
25,8% dos empresrios
goianos, seguido pelo
custo financeiro (12,1%)
e reteno de capital
humano (11,3%).
Fatores que mais impactam o negcio.

Carga tributria
25,8%
12,1%
Custo financeiro
Contratao e reteno de
capital humano
11,3%
8,9%
Baixas margens
Competio desleal com
a economia informal
5,6%
Profissionalizao
da gesto
5,6%
Regulamentao setorial
4,8%
Legislao inadequada ou no
adaptada realidade de seu negcio
4,0%
Infraestrutura local bsica
3,2%
Infraestrutura para distribuio

dos produtos
3,2%
Sucesso familiar
3,2%
Concentrao da indstria
2,4%
Poltica cambial
2,4%
2,4%
Relao com clientes

Abertura de mercado
e globalizao
1,6%
Falta de poltica industrial

definida para o setor de atuao
1,6%
Velocidade das inovaes

tecnolgicas
1,6%
12
10
15
20
25
30
Estratgia
Como estratgia para evitar os
impactos negativos nos negcios,
as empresas buscam medidas que
flexibilizem sua atuao, como
a ampliao de mercados e do
portflio de produtos, opo de
32,5% dos executivos.
A formao de alianas apontada por 16,9% e para

14% dos presidentes e diretores, a segmentao do
negcio com foco em mercados e produtos especficos
outra alternativa para o enfrentamento das dificuldades
externas do negcio. Os empresrios consideram
tambm investimentos em pesquisa e desenvolvimento
(10,4%) e em fuses e aquisies (9,1%).
32,5%
Ampliao para novos mercados e produtos

16,9%
Formao de alianas estratgicas

Segmentao com foco em mercados
e/ou produtos especficos
14,3%
10,4%
Investimento em Pesquisa & Desenvolvimento
9,1%
Fuses/aquisies
7,8%
Reviso do portflio de produtos/servios

Terceirizao de atividades
5,2%
3,9%
Verticalizao das atividades

0
10
15
20
25
30
35
13
Competitividade
Percentual expressivo, 88,2%, dos entrevistados possui expectativa de terminar 2010 com
maior participao no mercado. Para 2011 a previso tambm otimista: 85,7% esperam que
o crescimento de seus negcios sejam superiores a 2010. Somente 11,8% dos empresrios
prevem manter seu market share em 2010 e em 2011 e menos de 3,0% temem perder
mercado de atuao.
A busca por eficincia operacional tem se mostrado cada vez mais importante para as
empresas devido evoluo do contexto de negcios. Embora muitas vezes a expresso
eficincia operacional seja utilizada como sinnimo de produtividade, o conceito do primeiro
mais amplo, pois considera no apenas a quantidade de itens produzidos a partir dos
recursos, mas tambm a qualidade (bom nvel de aproveitamento de recursos).
O movimento natural de desenvolvimento das empresas leva ao aumento exponencial da
competitividade dos mercados, de tal forma que a busca pela diferenciao se torna uma
tarefa cada vez mais rdua para as organizaes, especialmente para os empresrios
goianos, tendo em vista que 82,4% acreditam que estaro melhor posicionados ao final de
2010 e 91,4% preveem ainda melhor posicionamento em 2011.
Atualmente, produtos, servios e tecnologias so rapidamente copiados pelos concorrentes,
o que torna quase impossvel a sustentao de diferenciais competitivos por meio dessas
variveis.
Complementando o cenrio positivo, 70,6% das empresas goianas devero aumentar sua
lucratividade este ano em relao a 2009, nas projees dos lderes e 74,3% acreditam que
ela ser maior tambm em 2011 em comparao com este ano.
Participao no mercado.
0%
Menor que
o ano anterior
11,8%
Igual ao
ano anterior
2,9%
Menor que
o ano anterior
11,8%
Igual ao
ano anterior
88,2%
Maior que o
ano anterior
2010
14
85,7%
Maior que o
ano anterior
2011
Competitividade.
Lucratividade.
82,4%
91,4%
Melhor
17,6%
Igual
0%
20
2010
20,0%
5,9%
Menor
0%
23,5%
Igual
8,6%
Pior
70,6%
74,3%
Maior
40
60
2011
Mesmo em segmentos de negcios

onde a concorrncia por preos
no um fator determinante, sabese que o objetivo fundamental de
qualquer empresa a gerao de
lucro e rentabilidade sobre o capital
investido.
80
100
5,7%
10
2010
20
30
40
50
60
70
80
2011
Considerando todo o processo produtivo como resultado de um

investimento, a eficincia operacional mostra-se uma importante
varivel para a maximizao de resultados, pois impacta em
reduo de custos (como retrabalho e desperdcios), no aumento
da quantidade de itens produzidos/servios prestados e na
satisfao do cliente (como consequncia da maior qualidade
e agilidade no atendimento s suas demandas). Confirmando
essa premissa, nossa experincia mostra que um dos principais
desafios dos executivos em qualquer segmento de negcio a
melhoria de performance das operaes.
15
Gesto empresarial
Investimentos
Dentre as empresas pesquisadas, 59,3% pretendem investir em
Gois, 33% em outros estados e 7,4% no exterior. Nenhuma
empresa indicou que no far investimentos.
A maioria dos investimentos previstos ser de at R$ 15 milhes,
com concentrao em Gois (80,0%). Por outro lado, 40,0%
dos investimentos no exterior ser entre R$ 15 milhes e
R$ 25 milhes. Observa-se interesse em expanso dos negcios
no ndice de 10,5% dos empresrios que pretendem investir mais
de R$ 300 milhes em outros estados.
Os investimentos sero distribudos em instalaes e
equipamentos (28,0%), contratao de pessoal e produo (19,4%
cada) e novos produtos (17,2%).
Destino dos investimentos*.

59,3%
Em Gois
33,3%
Em outros estados
7,4%
No exterior
10
20
* Questo de mltipla escolha.
16
30
40
50
60
Montante de investimento previsto.

80,0%
80
70
63,2%
60,0%
60
50
40,0%
40
30
20
10
0
At R$ 15 milhes
Gois
14,3%
10,5%
10,5%
5,3%
2,9%
2,9%
De R$ 15 milhes
a R$ 25 milhes
De R$ 25 milhes
a R$ 50 milhes
Demais estados
0%
10,5%
0%
De R$ 50 milhes
a R$ 100 milhes
0%
0%
0%
De R$ 100 milhes
a R$ 300 milhes
0%
0%
Mais de
R$ 300 milhes
Exterior
Tipos de investimentos previstos.

30
28,0%
25
19,4%
20
19,4%
17,2%
15
10
7,5%
5,4%
3,2%
5
0
Instalaes e Contratao
equipamentos de pessoal
Produo
Novos
produtos
Tecnologia
Pesquisa e
desenvolvimento
Outros
17
Reajuste de preos
Entre os entrevistados, 61,8% fez ou pretende fazer reajustes de preos em 2010 enquanto
38,2% mantiveram os preos. Destes, a maioria (57,1%) prev aumento entre 5% e 10%.
Para 2011, 68,6% do total planejam ajustar os preos e 31,4% seguiro sem variao.
Exatamente a metade deles (50,0%) estima que a correo seja de at 5%. A projeo de
preos est em linha com a expectativa que os empresrios goianos tm quanto inflao
(ver pgina 9).
38,2%
No
31,4%
No
61,8%
Sim
68,6%
Sim
2010
2011
Percentual de aumento de preos.

57,1%
60
50,0%
50
45,8%
40
33,3%
30
20
10
0
4,8% 4,2%
0%
At 5%
2010
18
4,8%
2011
De 5% a 10%
De 10% a 15%
Acima de 15%
Contratao de pessoal
As previses de contratao de pessoal so mais um indcio da expectativa de crescimento dos
negcios por parte do empresariado de Gois. Quase 80,0% dos executivos consultados pretendem
ampliar o quadro de funcionrios e 20,6% mantero o quadro atual. Destes, 35,5% abriro at
50 vagas, 29,0% criaro entre 100 e 300 vagas e 3,2% oferecero mais de 1.000 vagas. Das
oportunidades disponveis, 32,1% sero para cargos de analista e assistente, 26,9% de supervisor e
coordenador, 11,2% de gerente e 6,4% de diretor.
As vagas esto distribudas na capital (42,6%), em outros estados (27,8%), no interior (24,1%) e no
exterior (5,6%).
Expectativa de contratao de pessoal em 2011.

80
79,4%
70
60
50
40
30
20,6%
20
10
0
Aumento
de quadro
Manuteno
do quadro atual
Quantidade de vagas.
40
35,5%
35
29,0%
30
25
22,6%
20
15
10
6,5%
3,2%
3,2%
0%
At
50 vagas
De 51 a
100 vagas
De 101 a
300 vagas
De 301 a
500 vagas
De 501 a
1.000 vagas
Mais de
1.000 vagas
No aplicvel
19
Nvel das vagas.
6,4%
Diretores
11,5%
Gerentes
26,9%
Supervisores/coordenadores
32,1%
Analistas tcnicos/assistentes/auxiliares
14,1%
Trainees e estagirios
9,0%
Outros
0
10
15
Localizao das vagas*.

50
42,6%
40
27,8%
30
24,1%
20
10
5,6%
Na capital Goinia
No interior
de Gois
* Questo de mltipla escolha.
20
Em outros
estados
No exterior
20
25
30
35
Principais preocupaes
dos executivos
Economia
Os empresrios reconhecem que h muito a ser feito no campo da melhoria da regulamentao
das atividades econmicas. As reformas tributria (31,9%) e trabalhista (17,0%) aparecem como
as principais prioridades a serem endereadas. A questo-chave passa pela simplificao.
Naturalmente, qualquer sociedade precisa discutir e acordar sobre os nveis aceitveis de
tributos e taxas na sua economia, mas o caso brasileiro vai alm.
A complexidade do nosso sistema
tributrio e da regulamentao trabalhista
traz um aumento da carga administrativa
das empresas e uma dificuldade
grande para se manter as operaes
em conformidade com a lei, gerando
diversos custos indiretos que contribuem
para o aumento do dito Custo Brasil.
imperativo que os governantes percebam
o importante impulso que uma ao
assertiva nesta rea pode dar para o
desenvolvimento do pas e de estados
como Gois.
Os impostos e tributos so mais
significativos para a atividade produtiva,
na opinio dos entrevistados, do que o
gargalo da infraestrutura do pas (11,7%)
e o custo financeiro. A competitividade do
setor produtivo brasileiro, em um mundo
cada vez mais globalizado, depender
do encaminhamento que o governo dar
para esse assunto, pois o custo tributrio
tem peso relevante na comparao com
o PIB.
De forma paralela, a Receita Federal tem aumentado o alcance

do SPED, que inicialmente contemplava apenas grandes
empresas. Gradativamente, as pessoas jurdicas so obrigadas
a observar suas regras e, recentemente, foi determinado que
a partir de janeiro 2011 as empresas devero implantar a
Escriturao Fiscal Digital da Cofins e do PIS/PASEP. Por isso,
o cenrio tributrio atual e o que ora se avizinha traz consigo
grandes desafios a serem enfrentados pela classe empresarial
nos prximos anos.
No mbito estadual, o grande desafio advm da intensificao do
uso da substituio tributria, no necessariamente por Gois,
mas pelos outros estados da federao. Entre 2004 e 2009, a
lista dos produtos sujeitos ao ICMS-ST em mbito nacional teve
um incremento de 55,09%. Esta expanso do uso do regime de
substituio tributria, impondo esse regime indiscriminadamente
a produtos que no atendem s premissas econmicas para a
adoo dessa sistemtica, evidencia a desvirtuao do instituto
do ICMS-ST. Tal fenmeno pode causar impacto negativo
na competitividade das empresas goianas frente a seus
concorrentes nacionais, bem como aumento dos riscos fiscais e
dos custos administrativos para o cumprimento da legislao.
21
Economia.
Reforma tributria
(alterao na legislao)
31,9%
Reforma trabalhista
17,0%
Estabilidade poltico-econmica
17,0%
11,7%
Investimentos em infraestrutura local
Poltica cambial e monetria
7,4%
Poltica industrial de incentivos setoriais
7,4%
Reforma da Previdncia
7,4%
0
10
15
20
25
30
35
Mercado
As preocupaes relacionadas ao mercado se concentram na participao das empresas
(25,7%), na melhoria de qualidade e na diversificao do portflio, com 15,7% cada.
25,7%
Participao no mercado
Melhoria da qualidade de
produtos e servios (competitividade)
15,7%
Portflio diversificado de clientes
15,7%
14,3%
Poltica de preos
11,4%
Portflio diversificado de produtos
10,0%
Regulamentao setorial
Peso e ao dos competidores
internacionais
7,1%
0
22
10
15
20
25
30
Gesto
Para os empresrios goianos o maior desafio de gesto est relacionado aos recursos
humanos. A formao de mo de obra qualificada apontada por 15,7% como a maior
preocupao, e o treinamento e desenvolvimento de profissionais, por 14,2%. Ainda
no mbito de pessoas, 10,2% indica o comprometimento dos colaboradores como fator
fundamental na gesto dos negcios. A capacidade de investimento e financiamento,
indicada por 12,6% e melhorias na gesto de controle de custos, 11,8%, tambm esto
entre os cinco aspectos que mais preocupam o empresariado.
Para os empresrios goianos o maior desafio de gesto est relacionado aos recursos
humanos. A formao de mo de obra qualificada apontada por 15,7% como a maior
preocupao
Capacidade local de gerao de

mo de obra treinada qualificada
15,7%
14,2%
Treinamento e desenvolvimento de pessoal
12,6%
Capacidade de investimento e financiamento
11,8%
Melhor gerenciamento e controle de custos
10,2%
Pessoas preocupadas e comprometidas com o negcio

7,9%
Estabelecimento de parcerias
7,1%
Segurana da informao
6,3%
Aspectos de meio ambiente/sustentabilidade
5,5%
Informaes gerenciais
3,9%
Gesto de riscos
Desenvolvimento tecnolgico
2,4%
Flexibilizao da estrutura organizacional
2,4%
0
10
15
20
23
Concorrncia
A capacidade de investimento , na opinio dos lderes goianos,

o principal diferenciador na disputa pelo mercado, 29% deles
consideram este aspecto como a maior vantagem de seus
concorrentes. Custos inferiores e estratgia comercial, empatados
com 18,8% cada, so os fatores que vm a seguir.
Competitividade
Aumentar a eficcia na gesto, com custos mais competitivos foi

apontado pelos empresrios goianos como o principal fator para
que a empresa seja uma tima competidora em 2010. Com isso,
a eficincia operacional est diretamente relacionada e deve ser
tratada como um movimento de melhoria contnua seja atravs
do aperfeioamento de controles para mitigao de riscos, do
atendimento a rgos reguladores ou da adoo de melhores
prticas de mercado, para citar alguns exemplos.
De importante lembra que, para a consecuo dos objetivos
organizacionais, a busca por melhoria da eficincia operacional
deve ser aliada eficcia operacional, ou seja, a produo dos
itens ou prestao dos servios corretos, atendendo de forma
precisa s diversas demandas colocadas. Por isso, a abordagem
empregada nos trabalhos necessita envolver a aplicao de
competncias multidisciplinares, fornecendo solues completas e
resultados efetivos.
Alinhado com as respostas que apontaram os recursos
humanos como principal desafio de gesto, o investimento em
desenvolvimento de pessoas e a capacidade de investimento
so as duas outras principais aes necessrias melhoria da
competitividade.
24
Desvantagens em relao aos concorrentes.
29,0%
Capacidade de investimento
Custos inferiores
18,8%
Estratgia comercial
18,8%
13,0%
Linha diversificada de produtos
7,2%
Profissionais preparados e comprometidos
Eficiente sistema de logstica de

produo/distribuio
5,8%
4,3%
Inovao
2,9%
Vantagens tecnolgicas
10
15
20
25
30
Competitividade.
Aumentar a eficcia na gesto, com
custos mais competitivos
20,4%
16,8%
Investir no desenvolvimento das pessoas
15,0%
Maior capacidade de investimento
12,4%
Buscar novos mercados/ampliar exportaes

9,7%
Estabelecer alianas, parcerias e joint ventures
8,8%
Focar no mercado local

6,2%
Prontido e rapidez tecnolgica
4,4%
Rever o portflio de produtos
Adotar um sistema de informaes gerenciais
3,5%
2,7%
Saber atuar no mercado global

0
10
15
20
25
25
Competitividade do Estado
Vantagens do Estado de Gois
A localizao estratgica a principal vantagem de Gois na opinio de 21,4% dos
executivos, seguida por incentivos fiscais (17,5%) e possibilidade de expanso dos negcios
(15,5%). A qualidade de mo de obra aparece como uma das maiores fragilidades do
Estado, apontada por 25,8% dos entrevistados. A malha viria vem em segundo lugar, 16,9%,
evidenciando novamente a necessidade de investimentos de infraestrutura no Estado.
Localizao
21,4%
17,5%
Incentivos fiscais
Possibilidade de expanso
dos negcios
15,5%
13,6%
Qualidade de vida
Custos menores
8,7%
Segurana
8,7%
Carga tributria
3,9%
Recursos naturais/matria-prima
3,9%
2,9%
Qualidade da mo de obra
Poder aquisitivo da populao
1,9%
Malha viria
1,0%
1,0%
Outros
26
10
15
20
25
Desvantagens do Estado de Gois em relao aos demais estados brasileiros.

25,8%
Qualidade da mo de obra
16,9%
Malha viria
Carga tributria
11,2%
Poder aquisitivo da populao
11,2%
7,9%
Tecnologia
6,7%
Incentivos fiscais
5,6%
Custos maiores
4,5%
Possibilidade de expanso dos negcios

Localizao
2,2%
Recursos naturais/matria-prima
2,2%
Qualidade de vida
1,1%
Segurana
1,1%
3,4%
Outros
0
10
15
20
25
30
27
Crescimento econmico em relao a outros estados

Em linha com os resultados positivos desta sondagem, os executivos goianos se mostram
otimistas com relao ao crescimento econmico do Estado. Entre os lderes empresariais,
82,3% preveem que Gois crescer mais do que os demais estados e somente 2,9%
acreditam num crescimento inferior do que o restante do pas.
Setores promissores
Os setores tradicionais aparecem como os
mais promissores: agronegcio (23,3%)
confirma ser a principal vocao do Estado.
Em seguida, aparecem o setor farmacutico
(15%) e automotivo (14%).
O agronegcio em Gois de suma
importncia para e economia do Estado e
atualmente representa 67% do PIB e 75%
das exportaes goianas. O Estado o
quarto maior produtor de soja do Brasil e
possui tambm o quarto maior rebanho, com
21 milhes de cabeas. A expectativa do
governo dobrar a produo da oleaginosa
e triplicar o volume da produo de carne, o
que colocaria Gois no topo do ranking para
essas duas culturas.
Para que esse feito seja possvel, calculase que sejam necessrios investimentos
da ordem de R$ 5 bilhes. Alm disso,
o territrio goiano tem sido um forte alvo
da grande onda de expanso do setor
sucroalcooleiro observada nos ltimos anos.
A produo goiana de cana-de-acar ocupa
a quarta posio no pas, porm espera-se
que Gois ultrapasse o Paran, atualmente o
terceiro maior produtor, j na prxima safra.
28
Frente a todas essas potencialidades, podese perceber claramente a grande pujana

que o agronegcio reserva para a regio,
porm ainda h alguns pontos que merecem
destaque. A falta de infraestrutura na malha
viria penaliza principalmente a logstica
e o escoamento da produo por meio
do encarecimento do frete e do elevado
desperdcio. Alm disso, a elevada carga
tributria, a dificuldade de acesso ao crdito
e a falta de profissionalizao na gesto
so os grandes entraves que prejudicam o
desenvolvimento do Estado como grande
player do agronegcio.
Assim, polticas de incentivos fiscais
combinadas com fortes investimentos em
infraestrutura e qualificao da mo de obra
so os pontos primordiais que assegurariam
a sustentabilidade do setor no longo prazo
e mereceriam destaque na viso de nossos
lderes.
Crescimento econmico em relao a outros estados.

11,4%
Crescer
igualmente
2,9%
No soube dizer
2,9%
Ter menor
crescimento
82,9%
Ter maior
crescimento
Setores promissores.
Agronegcio
23,3%
Farmacutico
15,0%
Automotivo (automveis, veculos, autopeas)
12,0%
9,8%
Minerao
9,0%
Servios
7,5%
Varejista/Produtos de consumo
5,3%
Turismo/Hotelaria
4,5%
Energia eltrica, gua e saneamento

Industrial (txtil, papel e celulose, metalrgico ou outra)
3,0%
Qumico/Petroqumico
3,0%
2,3%
Mdia, Entretenimento, Informtica e Telecomunicaes
2,3%
Sade
Eltrico/Eletrnico
0,8%
Financeiro
0,8%
leo e gs
0,8%
Outros
0,8%
10
15
20
25
29
Prioridades do governo estadual

No que diz respeito s prioridades do governo para alavancar a economia
local, 25,6% indicam aes e investimentos em infraestrutura. Confirmando
a carncia por mo de obra capacitada na regio, 21,4% dos entrevistados
acreditam que o governo deve investir em educao e formao profissional.
Polticas de incentivos fiscais e programas de fomento e financiamento
aparecem a seguir com 17,9% e 17,1% das respostas.
25,6%
Investimento em infraestrutura
Investimento em educao e formao profissional
21,4%
17,9%
Poltica de incentivos fiscais
17,1%
Programas de financiamento e fomento

8,5%
Segurana
7,7%
Desenvolvimento do turismo na regio

1,7%
Outros
0
10
15
20
25
30
Competitividade da capital
Quase a metade dos empresrios considera que Goinia tem capacidade
competitiva equivalente a de outras capitais brasileiras, 25,7% acreditam que
seu potencial maior que o das demais e para 28,6% a capital de Gois tem
menor competitividade.
Competitividade da cidade
de Goiania em relao a outras capitais.
25,7%
Maior
45,7%
Equivalente
28,6%
Menor
30
Soluo empresarial moderna para resolver

velhos problemas
A sociedade e os empresrios conhecem bem os problemas do Estado:
36,1% dizem que a educao o principal gargalo, 22,9% elegeram a
sade e 25,5% consideram que a infraestrutura questo que precisa
ser equacionada. A maneira eficiente de resolver atravs de solues
empresariais inteligentes e modernas.
Certamente estamos diante de uma oportunidade mpar para que mdios
empresrios realizem uma consolidao de empresas e preencham esse
espao que de outra forma ser tomado por outras empresas.
A melhor forma de mudar este cenrio buscar um novo modelo
de governana onde a gesto seja compartilhada pelas empresas
formadoras desse negcio consolidado e, atravs desse modelo,
estabelecer limites claros de ao para o exerccio de cada parte.
A questo da infraestrutura, por exemplo, por ser intensiva em capital
requer uma abordagem mais focada e com esforo concentrado. Em um
Estado com as caractersticas de Gois, o melhor modelo o de PPP
Parceria Pblico-Privada.
A juno de empresrios investidores de diversos setores e no somente
aqueles diretamente envolvidos no tema, com uma viso de retorno
de longo prazo ter a musculatura necessria para atender a essa
demanda. A outra ponta, isto , o Estado e a Unio, tambm com uma
viso de soluo de problemas urgentes, dever ser chamada a dar
sua contribuio atravs da priorizao do entendimento pelo benefcio
comum.
A PPP uma soluo moderna de mercado e todas as condies
necessrias, seja do ponto de vista regulatrio ou de financiamento,
esto presentes em nossa economia, esperando que haja essa
compreenso do momento econmico para a criao de um ambiente
econmico mais saudvel e sustentvel.
31
Contexto global
Influncia das taxas de cmbio
A flutuao das taxas de cmbio e a variao da cotao do dlar tm influncia moderada no
negcio das empresas questionadas (ndice de 40,0%). O nmero de empresas que so muito
afetadas de 17,1%. Do total, 22% foram pouco influenciadas e para 17,1% delas a variao
cambial no impacta no negcio.
40,0%
40
35
30
25
20
22,9%
17,1%
17,1%
15
10
5
0
2,9%
Grande
Moderada
Pequena
No
influencia
No
soube dizer
Participao em blocos econmicos

Nota-se que as atividades econmicas exercidas em Gois tm relaes econmicas com
quase todos os blocos, embora em diferentes propores. Entre os entrevistados 32,5%
fazem negcios com pases do MERCOSUL, 10,0% com pases asiticos e 7,5% com
a Unio Europeia. V-se neste quadro que ainda h grande possibilidade de expanso
internacional.
35,0%
35
32,5%
30
25
20
15
10,0%
10,0%
10
7,5%
5,0%
5
0
32
Sem
participao
Mercosul
Outros
Pases
Asiticos
Unio
Europeia
NAFTA
Importao e exportao
O comportamento da balana comercial do Estado maior nas importaes que
nas exportaes. Do total de empresas, 25% tm atividade exportadora e destas,
6,2% aumentaram suas exportaes. Por outro lado, outras 31,3% aumentaram
tambm as importaes.
6,3%
Aumentaram
9,4%
Diminuiram
9,4%
Mantiveram-se
iguais
75,0%
No houve
exportao
33
Concluso
Gois sem fronteiras
As exportaes de Gois no param de
crescer. O primeiro semestre de 2010 revelou
um incremento de mais de 13%, impulsionado
pelo agronegcio (principalmente soja e
carne) e pela minerao. Os parceiros
de Gois no mercado externo esto
principalmente nos demais pases dos
BRICs (Rssia, ndia e China), bem como
na Europa (Holanda e Espanha). O espao
para crescimento das exportaes bastante
amplo. Apenas um quarto dos empresrios
entrevistados exportou produtos e servios no
ltimo ano.
As expectativas para o futuro so bastante
promissoras. Os empresrios goianos
apontam a ampliao para novos mercados
e produtos como o principal direcionamento
estratgico para 2011.
Os resultados da Fora de Gois vm

enfatizar a importncia de temas como as
reformas tributria e trabalhista que devem
estar presentes na agenda dos novos
governantes a partir de janeiro do prximo
ano, tanto no mbito nacional quanto
local. Ter o governo como parceiro para
o desenvolvimento e como prestador de
servios de excelncia ser fundamental
para a realizao de todo o potencial de
desenvolvimento econmico e social de Gois
e do nosso pas.
As respostas dos entrevistados demonstram
que o Estado de Gois continua sendo
altamente atraente e competitivo em relao
aos demais estados da federao; uma prova
disso tem sido a entrada de novas empresas
no Estado e a expanso de empresas
goianas por todo o territrio brasileiro.
Mais da metade dos empresrios

entrevistados considera que as flutuaes nas Definitivamente o Estado de Gois est
taxas de cmbio tm impacto relevante em
disposto a transpor e superar fronteiras.
seus negcios. No entanto, a poltica cambial
e monetria do governo no uma das
principais preocupaes dos empresrios.
Nesse cenrio globalizado, os empresrios
goianos tm como principais preocupaes:
i. a reforma tributria;
ii. a participao no mercado; e
iii. a capacidade local de gerao de mo de
obra treinada e qualificada.
34
Caracterizao da amostra
A amostra contempla empresas de diferentes
setores econmicos, retratando o perfil
diversificado do Estado, tais como txtil, papel e
celulose, metalrgico, automotivo, farmacutico,
mdia e entretenimento, varejo e agronegcio,
entre outros. Destas, 48,5% so de grande porte,
com expectativa de faturamento superior a R$100
milhes em 2010. Todas as empresas participantes
tm, no mnimo, 100 funcionrios, sendo que
26,5% tm mais de 1.000 colaboradores.
As entrevistas da 1 Sondagem A Fora do Estado
de Gois foram feitas no perodo de julho a agosto
de 2010. Cada empresa representada por seus
respectivos presidentes e/ou executivos, de forma
a reproduzir, com a maior fidelidade possvel,
o perfil econmico do Estado de Gois. As
informaes prestadas so tratadas estritamente
de forma consolidada, de forma a manter o sigilo
dos dados individuais das empresas participantes
35
Contatos:
Auditoria:
Douglas Oliveira
douglas.oliveira@br.pwc.com
[55] (61) 2196-1805
Geovani Fagunde
geovani.fagunde@br.pwc.com
[55] (61) 2196-1803
Jos Vital
jose.vital@br.pwc.com
[55] (61) 2196-1804
Camilo Cavalcanti
camilo.cavalcanti@br.pwc.com
[55] (61) 2196-1813
Consultoria Tributria e Societria:

Lindomar Schmoller
lindomar.schmoller@br.pwc.com
[55] (61) 2196-1805
Valter Deperon
valter.deperon@br.pwc.com
[55] (61) 2196-1806
wandenberg.pitaluga@br.pwc.com
Wandenberg Pitaluga
Agronegcio
Servios Governamentais
Jos Rezende
jose.rezende@br.pwc.com
[55] (61) 2196-1800
Joo Lins
joao.lins@br.pwc.com
[55] (61) 2196-1800
[55] (62) 7812-8952
Consultoria Empresarial
Governana,
Riscos e Compliance
Evandro Carreras
evandro.carreras@br.pwc.com
[55] (61) 2196-1804
Finanas
Corporativas e Deals
Governana,
Riscos e Compliance
Rogrio Gollo
rogerio.gollo@br.pwc.com
[55] (61) 2196-1800
Fernando Bravo
fernando.bravo@br.pwc.com
[55] (61) 2196-1817
36
Escritrios da PricewaterhouseCoopers no Brasil
Braslia - DF
SHS - Quadra 6 - Conjunto A - Bloco C
Edifcio Business Center Tower Salas 801 a 811 Braslia/DF
70322-915 - Caixa Postal 08850
Telefone (61) 2196-1800
Fax (61) 2196-1820
So Paulo - SP
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05001-903 - So Paulo/SP
Torre Torino - gua Branca
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30140-120 - Belo Horizonte/MG
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13025-170 - Campinas/SP
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Fax: (19) 3794-5454
Caxias do Sul - RS
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95020-471 - Caxias do Sul/RS
Telefone: (54) 3202-1466
Fax: (54) 3225-6789
Joinville - SC
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89201-260 - Joinville/SC
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51020-280 - Recife/PE
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Ribeiro Preto - SP
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14020-250 - Ribeiro Preto/SP
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29055-131 - Vitria/ES
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Fax: (27) 3324-3239
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Expectativa para 2010 e 2011.

Melhor que o ano anterior

Igual o ano anterior

Melhor que o ano anterior

Igual o ano anterior

Pior que o ano anterior

Variao do Produto Interno Bruto (PIB)

Taxa de cmbio do dolar em dezembro de 2010 e em 2011.

Prioridades do Governo Federal

No mundo inteiro, aps a crise financeira

Analisando-se o primeiro aspecto, o da melhoria do ambiente

Prioridades do Governo Federal em 2011 Economia.

No caso da infraestrutura, duas aes sero necessrias: repensar

Prioridades do Governo Federal em 2011 Social.

Fatores que mais impactam o negcio.

Infraestrutura local bsica

Infraestrutura para distribuio

Relao com clientes

Falta de poltica industrial

Velocidade das inovaes

A formao de alianas apontada por 16,9% e para

Ampliao para novos mercados e produtos

Formao de alianas estratgicas

Investimento em Pesquisa & Desenvolvimento

Reviso do portflio de produtos/servios

Verticalizao das atividades

Mesmo em segmentos de negcios

Considerando todo o processo produtivo como resultado de um

Destino dos investimentos*.

* Questo de mltipla escolha.

Montante de investimento previsto.

Tipos de investimentos previstos.

Percentual de aumento de preos.

Expectativa de contratao de pessoal em 2011.

Nvel das vagas.

Localizao das vagas*.

* Questo de mltipla escolha.

De forma paralela, a Receita Federal tem aumentado o alcance

Investimentos em infraestrutura local

Poltica cambial e monetria

Poltica industrial de incentivos setoriais

Portflio diversificado de clientes

Portflio diversificado de produtos

Capacidade local de gerao de

Treinamento e desenvolvimento de pessoal

Capacidade de investimento e financiamento

Melhor gerenciamento e controle de custos

Pessoas preocupadas e comprometidas com o negcio

Aspectos de meio ambiente/sustentabilidade

Flexibilizao da estrutura organizacional

A capacidade de investimento , na opinio dos lderes goianos,

Aumentar a eficcia na gesto, com custos mais competitivos foi

Desvantagens em relao aos concorrentes.

Linha diversificada de produtos

Profissionais preparados e comprometidos

Eficiente sistema de logstica de

Investir no desenvolvimento das pessoas

Maior capacidade de investimento

Buscar novos mercados/ampliar exportaes

Estabelecer alianas, parcerias e joint ventures

Focar no mercado local

Prontido e rapidez tecnolgica

Rever o portflio de produtos