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Jess Navarro
Maestro en Ciencias
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CONTENIDO
Resumen ejecutivo
Palabras Clave
Introduccin
13
Cules son los retos que enfrenta Mxico para poder aprovechar
mejor las oportunidades?
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Conclusiones
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Referencias
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23
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Resumen ejecutivo
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Palabras Clave:
Talleres Aeronuticos, Mantenimiento de aeronaves, Costos de mantenimiento, Tiempo
de avin en tierra, Trabajo No Rutinario en talleres aeronuticos, Control de produccin
en mantenimiento mayor, Planeacin de inventarios de partes aeronuticas.
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Introduccin
Situacin de prdidas en la industria area y su etapa de recuperacin actual.
Las circunstancias en que ha venido operando la industria area mundial durante los
aos recientes no han sido las ms favorables; la IATA estima que en el 2009 las
ganancias globales de todas las aerolneas cayeron en $479 mil millones de dlares, lo
que les significar un retroceso equivalente de 2 a 3 aos (IATA, 2010). Las
aerolneas con una operacin significativa en vuelos de largo alcance fueron
severamente afectadas durante el 2009 debido a que una buena parte de sus
ganancias se genera con los pasajeros volando en primera clase y con el movimiento
de carga. Las ganancias que generaron estos dos rubros cayeron en 30% y 24%
respectivamente.
A pesar de que los volmenes de pasajeros y carga se han venido recuperando desde
la segunda mitad del 2009, aun queda un largo camino para regresar a los niveles de
generacin de utilidades vistos a principios del 2008.
IATA estima que las acciones emprendidas en el 2009 para reducir la capacidad
ofertada, aunadas a la baja de los precios del petrleo, redujeron los costos de
operacin para la industria en $85 mil millones de dlares, lo que favoreci que el nivel
de las ganancias operativas antes de impuestos (EBIT en sus siglas en ingles) en la
industria area mundial en su conjunto apenas logro alcanzar el punto de equilibrio con
solo 0.1% de ganancias, equivalente a unos cuantos millones de dlares. Con un
entorno as las aerolneas han venido buscando aceleradamente la reduccin de sus
costos y en algunos casos, la generacin de otras fuentes de ingresos que no
provengan de la venta de transporte areo de pasajeros con el fin de hacerse menos
vulnerables a los cambios bruscos del mercado.
Figura 1
Premium Fares
Economy Fares
2005
2006
2007
2008
2009
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Figura 2
2005
Figura 3
2006
2007
2008
2009
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
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Prioridad en reducir costos
Las circunstancias actuales han obligado a las aerolneas en particular y a todos los
operadores en general a ubicar a la reduccin de costos como una de sus prioridades
estratgicas ms urgentes.
Las tendencias actuales de la industria nos muestran que un amplio sector de los
operadores en el mundo prefiere enviar sus aeronaves a terceros para que les realicen
su mantenimiento en lugar de seguirlo haciendo por ellos mismos. De acuerdo con las
investigaciones del estado de la industria realizadas por diversos consultores, esta
tendencia ha venido en aumento. (Murray, 2005)
Figura 4
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ampliamente y abarca desde la reparacin de componentes menores hasta la
reparacin mayor de motores y aeronaves.
El envo de trabajos de mantenimiento a terceros es una opcin de ahorro atractiva por
varias razones, por ejemplo un operador puede no tener el nmero suficiente de un
tipo determinado de aeronaves para que le d un sentido de negocio el efectuar el
gasto en entrenamiento del personal tcnico, instalaciones, equipo y herramientas
requeridos para hacerlo por s mismo. En esta circunstancia, se obtienen ahorros
sustanciales cuando dichas tareas de mantenimiento se mandan hacer con terceros.
Un proveedor externo generalmente maneja mltiples contratos y una mayor densidad
de trabajo que le permite generar economas de escala, tener ms flexibilidad con el
manejo de su capacidad instalada de mano de obra y una acumulacin de
conocimiento tal que le permite ejecutar esos trabajos con menores costos y en menor
tiempo.
El mantenimiento de la flota es un elemento significativo en el costo de operacin de
una aerolnea (Aerostrategy, 2003) lo que ha redundado en un continuo y a veces
exagerado seguimiento al desempeo econmico de los talleres aeronuticos dado que
el costo de mantenimiento es uno de los principales costos que pueden ser
controlables.
Figura 5
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En promedio un mecnico sindicalizado que labora en los Estados Unidos gana unos
$100 dlares por hora (Braum, 2010). La aerolnea puede reducir esos costos a la
mitad si enva sus aviones a mantenimiento a un taller dentro de los Estados Unidos
que emplee mecnicos no sindicalizados, ms an si esos trabajos se envan a un taller
aeronutico ubicado en un pas en desarrollo, dichos costos se reduciran a un tercio.
De acuerdo con una auditora efectuada en el 2008 por el Departamento de
Transporte de los Estados Unidos, nueve de las principales aerolneas, Air Tran
Airways, Alaska Airlines, America West Airlines, Continental Airlines, Delta Air Lines,
JetBlue Airways, Northwest Airlines, Southwest Airlines, y United Airlines durante el
ao anterior, contrataron con terceros el 71% del mantenimiento mayor de sus flotas.
Casi el 27% de esos trabajos se envi al extranjero del cual, el 20% fue a talleres
aeronuticos ubicados en pases en desarrollo. Esto signific que uno de cada cinco
aviones estadounidenses se envo a mantenimiento mayor a pases en desarrollo
ubicados en frica, Asia o Latinoamrica.
Figura 6
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Por distintas razones, dos de los pases favoritos para inversiones en materia de
talleres de mantenimiento aeronutico son Singapur y China.
Singapur se ha venido convirtiendo en el principal centro para talleres aeronuticos de
su regin por todas las facilidades que ese pas ofrece a la inversin extranjera. Por el
alto nivel de entrenamiento de su fuerza de trabajo, Singapur atrae a un gran nmero
de talleres aeronuticos de alta tecnologa y a mltiples centros de distribucin de
servicios y materiales. China, por el contrario, ha venido atrayendo inversiones para
actividades de mantenimiento aeronutico donde se requieren altos volmenes de
mano de obra tales como el mantenimiento mayor de aeronaves. Ejemplos de estos
inversionistas son Lufhthansa Technik, SAECO, TAECO y Boeing, entre otros.
Igualmente interesante es observar a los Estados Unidos en el primer lugar de
inversiones para mantenimiento aeronutico en el mundo, esto debido a la inmensa
infraestructura con que cuenta para mantenimiento de aeronaves, motores y
Figura 7
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Figura 8
Figura 9
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componentes desarrollada durante la floreciente dcada de los noventas y la primera
del 2000 e impulsado porque el 70% de la flota de aviones para negocios reside all.
Los Emiratos rabes es sorpresivamente el cuarto en la lista, esto debido al
crecimiento de sus flotas locales y al trfico internacional de sus aeropuertos. Hoy el
aeropuerto internacional de Dubai es ya el sexto en trfico en el mundo para viajeros
internacionales; Un segundo y no menos importante factor es la iniciativa del gobierno
para convertir al pas en un centro regional aeroespacial que incluya mantenimiento,
manufactura e infraestructura para negocios. Estos dos factores han venido
atrayendo a los Emiratos rabes firmas como Bombardier, B/E Aerospace, GE,
Goodrich, Jet Aviation, Rolls-Royce, Sikorsky, y Thales lo que est cambiando el mapa
mundial tradicional de la infraestructura de talleres aeronuticos.
Por lo que toca a Latinoamrica, Brasil, Mxico y Centroamrica son los sitios que han
venido atrayendo las inversiones en la regin, para actividades de mantenimiento de
uso intensivo de mano de obra, tales como el mantenimiento mayor de aeronaves y
particularmente en Mxico para reparacin mayor de trenes de aterrizaje.
En otro orden de ideas, sorpresivamente Mxico se ha convertido en el sitio nmero
uno en inversiones para manufactura de partes aeronuticas en el mundo y sexto para
Ingeniera, Investigacin y Desarrollo, pero ese, ser tema de otro anlisis.
Figura 10
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Figura 11
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Son varios los Talleres aeronuticos mexicanos que estn enfocados a la aviacin
comercial y que tienen el potencial requerido para incrementar su suministro de
servicios de mantenimiento a terceros; dichos talleres se describen en la figura 14.
Figura 12 TIPYCAL RANGE FOR NARROW BODY AND RJ AIRCRAFT (MEXICO AND
CENTRAL AMERICA) (source ref 11)
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Figura 13 TIPYCAL RANGE FOR NARROW BODY AND RJ AIRCRAFT (SOUTH AMERICA)
(source ref 11)
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Figura 14 UBICACIN DE LOS TALLERES AERONAUTICOS MEXICANOS CON
CAPACIDAD DE VENTA DE SERVICIOS A TERCEROS (Aviacin Comercial).
Por lo que respecta a la aviacin general, las cosas son muy diferentes ya que es
frecuente encontrar que los operadores mexicanos prefieren efectuar los Servicios de
Mantenimiento Mayor para sus aviones en los Estados Unidos en lugar de hacerlo en
nuestro pas, principalmente porque se percibe una mejor calidad en los servicios que
proporcionan los talleres estadounidenses, porque la diferencia en costos no es tan
relevante como en el caso de la aviacin comercial y por la mejor infraestructura de
soporte que ofrecen aquellos talleres en comparacin con la de los talleres mexicanos.
Son raros o inexistentes los ejemplos de operadores de aviacin general
estadounidenses que traigan sus aviones a Mxico para efectuarles servicios de
mantenimiento.
Es por ello que se puede afirmar que las oportunidades para crecimiento de los talleres
aeronuticos mexicanos, hoy se ubican claramente en el sector de la aviacin
comercial.
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Cules son los retos que enfrenta Mxico para poder aprovechar mejor las
oportunidades?
Hoy las aerolneas ya identificaron que una de las habilidades esenciales del negocio es
manejar con pericia su relacin con los talleres que les proveen el mantenimiento a sus
flotas. Ante las condiciones que enfrenta la industria de transporte areo, reducir los
costos es indispensable por lo que cada vez ms aerolneas optan por depender de
terceros para mantener sus aeronaves a la vez de que buscan que dichos proveedores
empleen nuevos e innovadores modelos que generen ms valor adems de los ya
tradicionales. (Aviation week, 2010).
En el entorno actual los criterios que emplean las aerolneas para seleccionar un taller
aeronutico son: Calidad, Tiempo de entrega y Costo (O&M, 2009). Hoy da ese es el
orden de las cosas; Tiempo de entrega antes que el precio y esto se debe a que siendo
las aeronaves un activo tan costoso para las aerolneas, estas operan sin aeronaves
extras en sus flotas por lo que demoras inesperadas en las fechas de entrega de un
aeronave en mantenimiento generalmente redundan en severos quebrantos por
perdidas en el ingreso.
Para poder expandir su participacin en el mercado internacional, los Talleres
aeronuticos mexicanos necesitan reducir sus actuales tiempos de avin en tierra, a la
vez de tambin, seguir mejorando la calidad de sus servicios.
Conseguir estas metas demandara de los ingenieros generar un cambio cultural en las
empresas, les requerir hacer modificaciones al comportamiento, los procesos y la
tecnologa que actualmente se emplea en las organizaciones de mantenimiento para
lograr vencer al mayor reto que se afronta para cumplir puntualmente con el tiempo
de entrega de una aeronave en reparacin mayor y que es, como en cualquier parte
del mundo: LA INCERTIDUMBRE, dilema que impide sincronizar eficientemente el uso
de la mano de obra y que dificulta una adecuada planeacin del inventario de
materiales.
Para ilustrar mejor lo anterior mencionare que tpicamente, un Boeing 737 NG requiere
de 0.25 horas-hombre de trabajo No rutinario por cada hora-hombre de trabajo
rutinario. Un Boeing 727-200 por ejemplo, puede llegar a demandar dos horas-hombre
de trabajo No rutinario por cada hora de trabajo rutinario. De acuerdo con mi
experiencia y en concordancia con lo que expresan consultores internacionales, (Greer,
2010) el volumen de trabajo generado por trabajos No rutinarios durante el
mantenimiento mayor de las aeronaves respecto del volumen total es, en trminos
generales: del 10 al 15% para flotas jvenes, 40 al 50% para el avin promedio y en
aviones viejos llega a alcanzar niveles hasta del 70%.
Debido al entorno de incertidumbre que generan los Trabajos No rutinarios y a que la
capacidad instalada y los inventarios de refacciones generalmente son limitados, el
reto al que se enfrentan los talleres aeronuticos es: Cmo sincronizar todas las
tareas para terminar los trabajos en el tiempo prometido? (Greer, 2010). En concreto,
el problema a resolver es: sincronizar tareas en la presencia de incertidumbre sin
verse afectados por la discontinuidad que se puede generar en los trabajos por la falta
de un suministro oportuno de partes o de informacin tcnica.
La manera de atacar inicialmente este problema es pronosticar con la mayor certeza
posible el volumen de trabajo y los materiales que se requerir en cada aeronave,
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previendo el volumen de trabajo que generaran las tareas NO rutinarias. Estas
predicciones se elaboran con base a la experiencia acumulada del taller, al tipo de
avin, su edad, utilizacin y la calidad del mantenimiento de lnea que recibe.
Posteriormente el reto consiste en detectar durante la inspeccin inicial, primero y lo
ms rpido posible, a los problemas graves en el avin, tales como corrosiones
severas, fracturas o daos estructurales que requerirn de tiempos prolongados para
su reparacin, para despus detectar al resto de los problemas. Los talleres
aeronuticos tienen entonces en la inspeccin inicial solo una pequea ventana de
oportunidad antes de que todo en el servicio comience a enmararseles.
Por lo que respecta a los materiales, es necesario establecer con los proveedores
mecanismos de respuesta rpida que resuelvan los imprevistos que no logren
solucionar los materiales almacenados en los inventarios.
Para poder alcanzar pronto soluciones de este tipo, los talleres aeronuticos en Mxico
necesitan fortalecer sus reas de Control de Produccin y de Planeacin de Materiales
fundamentalmente, a travs de la seleccin y el desarrollo del personal que asignan a
dirigir y operar dichos departamentos en:
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respuestas. Existe sin embargo un pequeo nmero de ellas que si bien, no son
totalmente inmunes a las presiones financieras, han sido capaces de mantenerse a lo
largo del tiempo superando con su desempeo al resto de sus competidores tanto en
los buenos como en los malos tiempos.
De acuerdo con una investigacin, realizada durante siete aos, enfocada a determinar
lo que distingue a las organizaciones de alto desempeo, evaluando un amplio
espectro de sectores industriales y poniendo una particular atencin en las aerolneas
(Karp, 2009) se examino el desempeo financiero de mltiples operadores a lo largo
del mundo. El estudio busco aerolneas que han sido exitosas de una manera
consistente y trato de determinar lo que han hecho para lograrlo.
El estudio concluyo que no hay un modelo de negocio que triunfe sobre los otros ya
que quedo de manifiesto que varios de ellos pueden ser igualmente exitosos.
Mas all de asegurar su posicin en el mercado, el estudio encontr que las aerolneas
ms exitosas se caracterizan por haber alcanzado un manejo magistral en cada una de
las siguientes cuatro habilidades:
Figura 15
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Figura 16
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Conclusiones
Los Talleres aeronuticos en Mxico cuentan con buena parte de las cualidades
necesarias para ser vistos, por el mayor cliente de servicios de mantenimiento del
mundo, como su mejor opcin de compra. A su vez, las aerolneas mexicanas
necesitan que un mayor volumen de sus ingresos provenga de fuentes diferentes a la
venta de boletos a pasajeros para solventar mejor las fluctuaciones del mercado y
alejarse del riesgo de una quiebra.
Queda la tarea y el reto para los Ingenieros Aeronuticos el demostrar y convencer a
tiempo a sus aerolneas de los grandes beneficios que podran obtener, para s y para
nuestro pas, si se deciden por desarrollar sus talleres aeronuticos como una fuente
adicional de ingresos y enfocarse de una manera ms agresiva hacia la venta de
servicios de mantenimiento para el mercado norteamericano pero, para conseguirlo,
ser indispensable mejorar los tiempos de avin en tierra que actualmente se ofrecen.
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REFERENCIAS
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ESTUDIOS PROFESIONALES
DISTINCIONES
En los aos 2002 y 2007 recibi el reconocimiento Ing ngel Calvo Mijangos
con motivo de 20 y 25 aos de ejercicio en aviacin, otorgado por el Colegio de
Ingenieros Mexicanos en Aeronutica.
Tambin en 2002, el gobierno del Per, lo declar Visitante Ilustre durante su
visita a la Ciudad de Cusco por estrechar los lazos de amistad, integracin, intercambio
y cooperacin entre aerolneas latinoamericanas.
En el ao 2008 recibi la condecoracin Emilio Carranza por 25 aos de servicio a
la Aviacin, otorgada por el Gobierno de Mxico.
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EXPERIENCIA PROFESIONAL