Cochinilla

PROYECTO DE COOPERACIN UE PER EN MATERIA DE
ASISTENCIA TCNICA RELATIVA AL COMERCIO

ALA/2004/016-913
INFORME FINAL
Identificacin de la demanda del mercado internacional

para los productos con potencial exportador del sector
agrcola Sierra de La Libertad
Consultor: Edgar Del Aguila
Mayo 2008
NDICE
ndice
Abreviaturas
Resumen Ejecutivo
vi
Introduccin
1.
INFORMACIN GENERAL DE LA SIERRA DE LA LIBERTAD
2.
1.1
JULCN ..................................................................................................... 2

Situacin econmico-productiva ........................................................ 2

Situacin socio-demogrfica ............................................................. 3
1.2
OTUZCO .................................................................................................... 5


1.3
SANTIAGO DE CHUCO................................................................................. 7


1.4
HUAMACHUCO ..........................................................................................10

Situacin econmico-productiva .......................................................10

Situacin socio-demogrfica ............................................................11
IDENTIFICACIN Y CARACTERIZACIN DE PRODUCTOS AGRCOLAS CON

POTENCIAL DE EXPORTACIN EN LA SIERRA DE LA LIBERTAD
13
2.1
2.2
SELECCIN DE PRODUCTOS AGRCOLAS CON POTENCIAL DE EXPORTACIN ...13

CARACTERIZACIN DE PRODUCTOS AGRCOLAS PRIORIZADOS .....................16
2.2.1
Frijol caballero ..............................................................................16

Produccin ...........................................................................16

Comercializacin ...................................................................17

Asociatividad ........................................................................18

Instituciones de apoyo ..........................................................18

rea de influencia .................................................................19
2.2.2
Pprika ........................................................................................19

Produccin ...........................................................................19


Asociatividad ........................................................................22


2.2.3
Quinua .........................................................................................22

Produccin ...........................................................................22


Asociatividad ........................................................................25


2.2.4
Tara.............................................................................................25

Produccin ...........................................................................26


Asociatividad e instituciones de apoyo .....................................29

2.2.5
Tuna-cochinilla ..............................................................................29

Produccin ...........................................................................29


Asociatividad ........................................................................33


3.
IDENTIFICACIN DE MERCADOS EXTERNOS PARA LOS PRODUCTOS DEL

SECTOR AGRO CON POTENCIAL DE EXPORTACIN PRIORIZADOS EN LA
SIERRA DE LA LIBERTAD
34
3.1
3.2
3.3
FRIJOL CABALLERO ...................................................................................34

3.1.1
EE.UU. .........................................................................................34

Evolucin de las importaciones ...............................................34

Principales pases proveedores ...............................................34

Ventanas comerciales ............................................................35

Precios y aranceles ...............................................................36

Requisitos tcnicos................................................................36

Canales de comercializacin ...................................................37
3.1.2
Espaa .........................................................................................37





3.1.3
Brasil ...........................................................................................41





PPRIKA ..................................................................................................44
3.2.1
EE.UU. .........................................................................................44






3.2.2
Espaa .........................................................................................48





3.2.3
Francia .........................................................................................54





QUINUA ...................................................................................................57
3.3.1
EE.UU. .........................................................................................57






3.3.2
Alemania ......................................................................................61



Precios y aranceles .............................................................. 62


3.3.3
Francia .........................................................................................66



Precios y aranceles .............................................................. 67


3.4
3.5
4.
TARA .......................................................................................................69
3.4.1 EE.UU. ..........................................................................................69






3.4.2 Italia ............................................................................................72





3.4.3 Espaa .........................................................................................75





COCHINILLA .............................................................................................79
3.5.1
EE.UU. .........................................................................................79






3.5.2
Alemania ......................................................................................84





3.5.3
Francia .........................................................................................88





ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO AGROEXPORTADOR DE LA SIERRA DE LA

LIBERTAD
92
4.1
4.2
4.3
ANLISIS FODA ........................................................................................92

Fortalezas .....................................................................................92

Debilidades ...................................................................................92

Oportunidades ...............................................................................93

Amenazas .....................................................................................93
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE LOS
PRODUCTOS PRIORIZADOS ........................................................................94

Produccin ....................................................................................94

Gestin .........................................................................................94

Organizacin .................................................................................95

Marketing ......................................................................................95

Infraestructura ..............................................................................95
ROL DE LAS INSTITUCIONES ......................................................................95

Ministerio de Agricultura .................................................................95

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo .........................................96

Gobierno Regional La Libertad .........................................................97

Municipalidades .............................................................................97
4.4

Cmaras de Comercio y ONGs.........................................................97
AGENDA DE CORTO Y MEDIANO PLAZO .......................................................97
Conclusiones y recomendaciones
Fuentes de consulta
99
100
ANEXOS
Anexo 1
Divisin poltica departamento de La Libertad, por provincias y distritos ... 102
Anexo 2
Productores agropecuarios, segn tamao de las unidades agropecuarias,

1994 ................................................................................................ 103
Anexo 3
Rgimen de tenencia de las parcelas, 1994 ........................................... 104
Anexo 4
Produccin Agropecuaria de la Provincia de Julcn, 2006 ........................ 105
Anexo 5
Produccin Agropecuaria de la Provincia de Otuzco, 2006 ....................... 106
Anexo 6
Produccin Agropecuaria de la Provincia de Santiago de Chuco, 2006 ....... 107
Anexo 7
Produccin Agropecuaria del Distrito de Huamachuco, 2006 .................... 108
Anexo 8
Poblacin por sexo y edades quinquenales por Provincias ....................... 109
Anexo 9
Tipo de Vivienda por Provincias ........................................................... 110
Anexo 10
Materiales de la vivienda por Provincias ................................................ 111
Anexo 11
Servicios bsicos de alumbrado, abastecimiento de agua y conexin de

servicios higinicos por Provincias ........................................................ 112
Anexo 12
Combustible que ms se usa por Provincias .......................................... 113
Anexo 13
Nivel de educacin por Provincias ........................................................ 114
Anexo 14
Informe de trabajo de campo - entrevistas ........................................... 115
Anexo 15
Plagas y enfermedades del pprika ...................................................... 118
Anexo 16
Principales agentes de la cadena productiva de Tara en Ayacucho ............ 119
Anexo 17
Empresas exportadoras de productos seleccionados: frijol canario, pprika,

quinua, tara y cochinilla...................................................................... 123
ABREVIATURAS
APHIS
Autoridad Sanitaria y Fitosanitaria dependiente del USDA (Animal and

Plant Health Inspection Service EE.UU.)
CBI
Centro para la Promocin de Importaciones desde los Pases en

Desarrollo Holanda (Centre for the Promotion of Imports from
Developing Countries)
CERX
Comit Ejecutivo Regional de Exportaciones
DGIA
Direccin General
Agricultura.
FAO
Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentacin (Food and Agriculture Organization of the United
Nations)
FDA
Direccin de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (Food and Drug

Administration EE.UU.)
GOR
Gobierno Regional de La Libertad
INCAGRO
Innovacin y Competitividad para el Agro Peruano
INIEA
Instituto Nacional de Investigacin y Extensin Agraria
INRENA
Instituto Nacional de Recursos Naturales
MINAG
Ministerio de Agricultura
MINCETUR
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
PERX
Plan Estratgico Regional de Exportaciones
PETT
Proyecto Especial de Titulacin de Tierras
de
Informacin
Agraria
del
Ministerio
de
PROABONOS Proyecto Especial de Promocin del Aprovechamiento de Abonos

provenientes de aves marinas
PRODUCE
Ministerio de la Produccin
PROMPERU
Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo
PRONAMACHCS
Programa Nacional de
Conservacin de Suelos
SENASA
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
UNCTAD
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

(United Nations Conference on Trade and Development)
USDA
Departamento de Agricultura de EE.UU. (United States Department of

Agriculture EE.UU.)
Manejo
de
Cuencas
Hidrogrficas
RESUMEN EJECUTIVO
Uno de los principales problemas que se debe abordar para impulsar los negocios
internacionales en el Per es el desarrollo de la oferta exportable. Al respecto, cabe
mencionar que en la Regin La Libertad se ha venido desarrollando la actividad
exportadora con cierta agresividad, aunque debe reconocerse que sta se ha dado
especialmente en la franja costera.
En tal sentido, considerando el Plan Estratgico Nacional de Exportaciones, el Plan
Estratgico Regional de Exportaciones y los Planes Operativos de Desarrollo de
Mercado, se ha elaborado el presente trabajo con el propsito de identificar
productos agrcolas con potencial de exportacin en la sierra de la Libertad, as
como la correspondiente investigacin que proporcione informacin sobre la
demanda del mercado internacional respecto de los productos identificados.
El mbito de la presente consultora ha comprendido las provincias de Julcn,
Otuzco, Santiago de Chuco y el Distrito de Huamachuco (Provincia de Snchez
Carrin), espacios territoriales de la sierra de la Regin La Libertad, ubicada en la
altitud ms baja la provincia de Otuzco a 2,650 m.s.n.m., y las dems, Julcn,
Santiago de Chuco, Huamachuco, sobre los 3,100 m.s.n.m.
Como parte del estudio se investig cada una de las zonas. En una primera
aproximacin sobre la base de antecedentes, series estadsticas de produccin
agraria, condiciones y existencia de recursos naturales, cdulas de cultivo
establecidas, para posteriormente in situ, contrastar los resultados -hasta ese
momento considerados como hiptesis de trabajo-.
Bajo criterios de orden productivo (periodo vegetativo corto, de conocimiento de los
productores, disponibilidad de recursos hdricos, etc.), comercial y de gestin y
organizacin, se concluy que los cultivos frijol caballero, pprika, quinua, tara y
tuna-cochinilla, cuentan con potencial agro-exportador, planteando su viabilidad de
desarrollo en los siguientes mbitos:
Cultivos
Julcn
Otuzco
Huamachuco
Santiago
Chuco
Frijol
Pprika
Quinua
Tara
Tuna

-

-

de
El anlisis de mercado, igualmente encontr una demanda significativa en el mbito

internacional, identificando mercados en crecimiento y/o estabilizados. En el caso
de frijol caballero destacan pases como EE.UU., Espaa y Brasil. El pprika cuenta
con gran acogida en EE.UU., Francia y Espaa, principalmente. La quinua tiene
mercado en EE.UU., Alemania y Francia preferentemente. La tara, con sus
presentaciones en goma y polvo, en EE.UU., Italia y Espaa. Finalmente, la
cochinilla, sub-producto de la tuna, en EE.UU., Alemania y Francia, principalmente.
Cada uno de los cultivos/productos se encuentra
informacin que sustenta el potencial establecido.
caracterizado
mediante
Adicionalmente, se ha desarrollado el anlisis de fortalezas, oportunidades,

debilidades y amenazas (FODA), a partir del cual se plantean estrategias y acciones
mnimas a desarrollar en el corto y mediano plazo, con la participacin e
involucramiento del Sector Pblico, Privado y los productores agrarios de los

mbitos indicados.
Finalmente, se plantea que la participacin de los diferentes sectores sea
convocada y coordinada por el MINCETUR, a travs del CERX La Libertad.
INTRODUCCIN
La presente consultora se desarrolla en el marco del primer y segundo objetivos

del PENX. El primero referido al aumento y diversificacin de la oferta exportable
con valor agregado, y el segundo orientado a la identificacin y diversificacin de
los potenciales mercados de destino; especficamente de la oferta exportable del
sector agro de la sierra de La Libertad.
Esta consultora busca definir la cartera de productos con potencial para exportarse
e identificar los potenciales mercados de destino en el corto y mediano plazo, de los
productos de la sierra de La Libertad, especficamente de las provincias de Otuzco,
Julcn, Santiago de Chuco y el distrito de Huamachuco.
El informe se compone de cuatro secciones.
En la primera seccin, Informacin general de la sierra de La Libertad, se presenta
una resea de la situacin productiva y socio-demogrfica de cada una de las
provincias.
En la segunda seccin, Identificacin de productos agrcolas de la sierra de La
Libertad con potencial de exportacin, se presenta los criterios de seleccin y la
cartera de productos con viabilidad para la exportacin que se recomienda se
desarrolle en cada provincia.
En la tercera seccin, Identificacin de mercados externos para los productos
agrcolas con potencial de exportacin producidos en la sierra de La Libertad, se
presentan los mercados de destino que se sugiere priorizar, proporcionando
informacin sobre el tamao, los pases competidores, los niveles arancelarios y los
requisitos tcnicos.
En la cuarta seccin, Estrategias para el desarrollo de los productos agrcolas con
potencial de exportacin de la sierra La Libertad, se presenta el Anlisis FODA,
sobre la base del cual se propone un conjunto de estrategias para el desarrollo de
las ventajas competitivas de los productos priorizados, en lo referente a las reas
de Produccin, Gestin, Organizacin y Marketing. Asimismo, se presenta el rol de
las instituciones y una agenda mnima de corto y mediano plazo.
Finalmente, cabe destacar el apoyo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo,
el Comit Ejecutivo Regional de Exportaciones La Libertad, la Direccin Regional
Agraria La Libertad, as como de las organizaciones no gubernamentales y las
organizaciones de productores que operan en el mbito del presente estudio.
1.
INFORMACIN GENERAL DE LA SIERRA DE LA LIBERTAD
En la Regin La Libertad se distinguen las tres regiones geogrficas: costa, sierra y

selva. Si bien la costa es la regin ms densamente poblada, la sierra es la ms
extensa. La sierra posee un rea aproximada de 14,193 Km2, que representa el
56% del territorio regional, y concentra al 27.5% de la poblacin total de la Regin.
La sierra libertea est conformada por las provincias de Bolvar, Gran Chim,
Julcn, Otuzco, Snchez Carrin (Huamachuco) y Santiago de Chuco (Anexo 1,
Divisin Poltica).
1.1
JULCN
Figura 1: Mapa Provincia de Julcn
La provincia de Julcn forma parte

de la sierra libertea.
Cuenta con una superficie de
1,101.39 Km2 y se encuentra a
3,404 metros sobre el nivel del
mar. En el 2005 registr una
poblacin de 35,438 habitantes y
una densidad poblacional de 32.2
habitantes por Km2.
Fuente: INEI
Situacin econmico-productiva
Produccin
La actividad predominante en la provincia de Julcn es la agrcola, basada
fundamentalmente en la pequea propiedad heredada de la extincin del latifundio
agrario. En lo referente al tamao de las unidades agrcolas, segn el ltimo
CENAGRO 1994, del total de unidades agrcolas el 75% tena una extensin menor
a las 10 hectreas. Asimismo, del total de la superficie el 73% contaba con ttulo
(registrado y por registrar) y en trmite de titulacin (Anexos 2 y 3, tamao de las
unidades agropecuarias y rgimen de tenencia, respectivamente). Los principales
productos cultivados son la papa, cebada y trigo (Anexo 4, produccin agraria).
Cuadro 1: Indicadores de la Poblacin por Actividad Productiva de la Provincia de Julcn Censo 2005
Actividad
Poblacin
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de agricultura, ganadera,
8,241
caza y silvicultura
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de industrias manufactureras
307
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de comercio, reparacin de
214
vehculos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domsticos
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de hogares privados con
206
Servicio Domestico
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de enseanza
188
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a otras actividades
349
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades no declaradas
1,303
Poblacin de 15 aos y ms que busca Trabajo por Primera vez
73
Fuente: INEI
Elaboracin: COPEME
En lo que respecta al sector industrial, ste no se ha desarrollado. Destaca la
fabricacin de teja destinada a techos.

El comercio es an incipiente y se caracteriza por: a) Desordenado crecimiento del
sector, lo que origina la concentracin y actualizacin sobre zonas abastecidas y
sub-abastecidas; b) Deficiente infraestructura para la comercializacin de alimentos
y productos bsicos; c) Canales de comercializacin inadecuados, por la presencia
de prcticas monoplicas y oligoplicas a nivel de mayoristas, originando
especulacin y acaparamiento; d) Incremento del comercio informal; y e) Escaso
nivel de organizacin de productores, comerciantes y consumidores.
Carreteras
Cuadro 2: Tipo de superficie de rodadura en la Provincia de Julcn, 2005
Tipo de
superficie de
rodadura
Asfaltada
(Km.)
Afirmada
(Km.)
Sin Afirmar
(Km.)
Trocha
carrozable
(Km.)
Total
(Km.)
114.90
114.90
Julcn
Fuente: Gobierno Regional La Libertad La Libertad en Cifras
Situacin socio-demogrfica
Poblacin
En el siguiente cuadro se presentan los principales datos de poblacin del Censo
2005, donde destaca el hecho que la poblacin es mayoritariamente rural, con un
ligero predominio de la poblacin de hombres (Anexo 8, Poblacin por sexo y
rangos de edades).
Cuadro 3: Caractersticas de la Poblacin de la Provincia de Julcn - Censo 2005
Indicadores
Poblacin Censada
Poblacin Urbana
Poblacin Rural
Poblacin
35,438
4,753
Indicadores
Tasa Crecimiento inter-censal (1981
- 1993)
Porcentaje de la poblacin de 15
aos y ms
%
1.50%
61.02%
30,685
Poblacin Censada Hombres
18,018
Poblacin Censada Mujeres
17,420
Poblacin de 15 aos y ms
21,625
Fuente: INEI
Elaboracin: COPEME
Vivienda y servicios bsicos

La vivienda de la ciudad de Julcn se caracteriza por el predominio del material
rstico, que incluye paredes de adobe (97%), techo de paja (59%) y piso de tierra
()5%). La distribucin de habitaciones es un problema en el plano urbano, ste se
agudiza a nivel rural, presentando incidencia de hacinamiento (Anexos 9, 10 y 11,
Vivienda, materiales de la vivienda y servicios bsicos, respectivamente). La
principal fuente de combustible es la lea (93%) (Anexo 12, Tipo de Combustible).
Los servicios de agua y desage en la provincia de Julcn se brindan en forma
deficiente e insuficiente. En ciertos caseros los moradores consumen agua de
manantiales y quebradas, sin un previo proceso de potabilizacin.
Adaptado de Diagnstico Situacional de la Provincia de Julcn, elaborado por la Municipalidad de

Julcn Regin La Libertad.
En la zona urbana de Julcn, el servicio de agua potable se brinda gracias a la

construccin de un reservorio que capta el agua que proviene de quebradas y que
han sido cuidadosamente seleccionadas, mediante la aplicacin de lneas de
conduccin que forman parte del proyecto denominado Construccin del Sistema
de Agua Potable. Este proyecto fue ejecutado hace 12 aos y a pesar del
incremento de usuarios, el aumento de las redes de agua no se ha producido en la
misma proporcin. En lo que concierne al servicio de desage, la actual instalacin
se encuentra en un estado de obsolescencia, por cuanto la tubera hace tiempo
super su periodo de vida til, existiendo la necesidad de renovar dicha tubera2.
Cuadro 4: Servicios Bsicos de la Vivienda de la Provincia de Julcn - Censo 2005
Servicios de vivienda
Total de Viviendas Particulares
Viviendas con alumbrado elctrico
Viviendas con servicio de desage
N
9,878
946
547
Fuente: INEI
Elaboracin: COPEME
Educacin
Segn el ltimo Censo de 2005, el ndice de analfabetismo de la poblacin de
Julcn es de 22.8%. La relacin alumno/ docente en el nivel inicial es de 1 profesor
por cada 41 alumnos; en primaria, un profesor por cada 28 alumnos y en
secundaria un profesor por cada 15 alumnos. La provincia de Julcn presenta un
dficit de aulas, mobiliario escolar y equipamiento de material educativo. Se carece
de un Centro de Estudios Superiores a Nivel Estatal (Anexo 13, Indicadores de
educacin).
Cuadro 5: Indicadores de educacin de la Provincia de Julcn - Censo 2005
Indicadores
Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos
Porcentaje de la poblacin de 15 o ms aos, Total con primaria
completa o menos
%
10.70%
47.70%
Fuente: INEI
Elaboracin: COPEME
Salud
La esperanza de vida de la poblacin de Julcn es de 63 aos, nivel inferior a la
tasa regional que es de 68 aos. Por otra parte, la tasa bruta de mortalidad, que es
el nmero promedio de muertes por cada mil habitantes, es de 8.27 para Julcn,
mientras que a nivel regional es de 6.95. Lo propio ocurre con la tasa de mortalidad
infantil, que en la provincia de Julcn es de 70.3 por cada mil, mientras que a nivel
regional es de 60.9 por mil.
Asimismo, la provincia de Julcn presenta una baja cobertura de atencin a la
poblacin, alta incidencia de enfermedades infecto-contagiosas, en especial
enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas y enfermedades
inmuno prevenibles, deficientes niveles de saneamiento bsico ambiental, elevado
ndice de desnutricin entre los nios menores de 6 aos, entre otros problemas.
1.2
La
Figura 2: Mapa Provincia de Otuzco
OTUZCO
provincia
de
Otuzco
2
Para esta obra se requiere el apoyo del Ministerio del ramo, dado que los exiguos recursos con los que
cuenta la Municipalidad hacen inviable la ejecucin de dicho proyecto.
est situada entre los

7823'30"
de
longitud
meridional y en la parte
oeste de la Cordillera
Occidental,
frente
al
Ocano Pacfico.
La mayora de su territorio
est comprendida dentro
de la regin quechua por
encontrarse a una altura
aproximada
de
2,650
metros sobre el nivel del
mar3. Posee una superficie
de 2,110.77 Km2 y una
densidad
de
42.2
habitantes por Km2.
Fuente: INEI
La ciudad de Otuzco es la capital de la provincia, conformada por 10 distritos

establecidos en 3 cuencas hidrogrficas. En la cuenca del ro Moche se encuentran
los distritos de Otuzco, Salpo, Mache, Agallpampa. En la Cuenca del ro Chicaza los
distritos de Charat, Huaranchal, Usquil. En la cuenca de ro Sinsicap los distritos de
La Cuesta, Paranday y Sinsicap.
Histricamente presenta dos monumentos formidables, "El santuario Republicano"
cuya construccin se inici el 27 de octubre de 1950, como obra de fe y de amor a
la patrona de Otuzco, y el "Campanario Colonial" de 16 metros de altura, 9 metros
de ancho y 4.80 metros de espesor (Arco de medio puente), nico en el Per.
Segn los expertos, constituye mudo testigo de la sublevacin de los "revoltosos
otuzcanos" que no pagaron el tributo personal al rey ocurrido en el ao 1,790.
Produccin
En la provincia de Otuzco predomina la actividad agrcola. En lo referente al tamao
de las unidades agrcolas, segn el ltimo CENAGRO 1994, del total de unidades
agrcolas el 87% tena una extensin menor a las 10 hectreas. Asimismo, del total
de la superficie el 74% cuenta con ttulo de propiedad (registrado o por registrar) o
se encuentra en trmite (Anexo 2 y 3, Tamao de las unidades agropecuarias y
rgimen de propiedad, respectivamente). Destaca la produccin de papa, avena y
trigo (Anexo 5, Produccin agraria), y como actividad complementaria la crianza de
animales menores, ganado vacuno, ovino y porcino. Asimismo, se desarrollan
actividades forestales, sobresaliendo el inmenso bosque de eucaliptos de la exhacienda Chota-Motil, donde se ha desarrollado un ecosistema muy peculiar que
identifica a la provincia.
Cuadro 6: Indicadores por Actividad Productiva de la Provincia de Otuzco Censo 2005
Actividad
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Agricultura,
Ganaderia, Caza y Silvicultura
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Comercio,
Reparacin de Vehc. Automotores, Motocicletas, Efectos personales y enseres
domsticos
Poblacin
17,161
1,144
3
An cuando existen zonas con mayor altura por encima de los 3,000 m.s.n.m. como Salpo, Pachn,
Cerro Sango, Barro Negro, Los Andes, etc. existen tambin zonas de menor altura (yungas) como Coina,
Callancas, Samne, Charat, etc.
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Indust.

Manufactureras
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Enseanza
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Administracin
Pblica y Defensa, planes de seguridad social de afiliacin obligatoria
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Hogares Privados
con Servicio Domestico
1,058
486
418
387
967
2,198
338
Fuente: INEI
Elaboracin: COPEME
Carreteras
Cuadro 7: Tipo de superficie de rodadura en la Provincia de Otuzco, 2005
Tipo de
superficie de
rodadura
Asfaltada
(Km.)
Afirmada
(Km.)
Sin Afirmar
(Km.)
Trocha
carrozable
(Km.)
35.96
23.04
322.47
466.45
Otuzco
Total
(Km.)
847.92
Fuente: GOR La Libertad La Libertad en Cifras
Poblacin
En el Censo de 2005 la provincia de Otuzco registr una poblacin de 89,056
habitantes, de la cual 19,767 correspondan a la poblacin urbana y el resto 69,289
a la poblacin rural (Anexo 8, Poblacin por sexo y edades).
Cuadro 8: Caractersticas de la Poblacin de la Provincia de Otuzco - Censo 2005
Indicador
Poblacin
Poblacin Censada
89,056
Poblacin Urbana
19,767
Poblacin
Poblacin
Poblacin
Poblacin
69,289
45,213
43,843
57,334
Rural
Censada Hombres
Censada Mujeres
de 15 aos y ms
Indicador
Tasa Crecimiento inter-censal
(1981 - 1993)
Porcentaje de la poblacin de
15 aos y ms
%
0.9%
64.38%
Fuente: INEI
Elaboracin: COPEME

Las viviendas en Otuzco en su mayora tienen paredes de adobe (98%), techos de
tejas (71%) y piso de tierra (87%) (Anexo 9 y 10, Viviendas y materiales de la
vivienda). La principal fuente de combustible es la lea (89%) (Anexo 12, Tipo de
combustible).
La provincia de Otuzco presenta problemas de cobertura de los principales servicios
bsicos, as como deficiente servicio de los existentes (Anexo 11, Servicios
bsicos).
Cuadro 9: Servicios Bsicos de Vivienda de la Provincia de Otuzco - Censo 2005
N
28,838
6,820
Viviendas con Servicio de Desage
3,570
Fuente: INEI
Elaboracin: COPEME
Educacin
Segn el Censo de 2005, la tasa de analfabetismo de la poblacin mayor de 15
aos de la provincia de Otuzco era de 10.8% (Anexo 13, Indicadores de
educacin).
Cuadro 10: Indicadores de educacin de la Provincia de Otuzco - Censo 2005
Indicadores
Porcentaje de la poblacin de 15 o ms aos, Total con primaria completa
o menos
%
10.8%
50.4%
Fuente: INEI
Elaboracin: COPEME
1.3
SANTIAGO DE CHUCO
Figura 3: Mapa Provincia de Santiago de Chuco
Ciudad y capital de la provincia

del mismo nombre. Localizada a
3,099 m de altitud, en la
cordillera de los Andes.
Est unida por carretera con la
capital
del
departamento,
Trujillo.
Antiguos restos arqueolgicos le
imponen una funcin turstica,
destacando los monumentos de
La Pea del Sol, Huasochogo y
el Alto de Irs.
Fuente: INEI
Las principales fuentes de recursos hdricos son:

Lagunas: Las Verdes, Los Angeles, el Toro, De la Cruz Chiquita, Las Pushas, San
Antonio, Toro Verde, Negra, Muyo, De la Tranca, Hijadero, Huachinga, Huamambul,
Carga Sacaje.
Ros: Piscochaca, Angasmarca, San Antonio, Chicomas.
Quebrada: Huangamarca.
Situacin econmicoproductiva
Produccin
La provincia de Santiago de Chuco por su elevacin dispone de agricultura de
montaa. En lo referente al tamao de las unidades agrcolas, segn el ltimo
CENAGRO 1994, del total de unidades agrcolas el 78% tena una extensin menor
a las 10 hectreas. Asimismo, del total de la superficie el 55% cuenta con ttulo de
propiedad (registrado o por registrar) o se encuentra en trmite (Anexo 2 y 3,
Tamao de las unidades agropecuarias y Rgimen de tenencia, respectivamente).
Predomina la produccin de papa, cebada y trigo (Anexo 6, Produccin agraria).
Tambin es importante la cra de ganado lanar y la elaboracin de ponchos, siendo

reconocida por desarrollar una de las ferias ms notables. Existe industria de
transformacin de productos agropecuarios y tejidos.
Cuadro 11: Indicadores de la Poblacin por Actividad Productiva de la Provincia de Santiago
de Chuco - Censo 2005
Actividad
Poblacin
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Agricultura, Ganaderia,
6,944
Caza y Silvicultura
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Explotacin de Minas y
1,157
Canteras
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Indust. Manufactureras
846
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Comercio, Reparacin de
516
Vehc. Automotores, Motocicletas, Efectos personales y enseres domsticos
535
395
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Administracin Pblica y
265
Defensa, planes de seguridad social de afiliacin obligatoria
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Hogares Privados con
184
Servicio Domestico
1,858
331
Fuente: INEI
Elaboracin: COPEME
Carreteras
Cuadro 12: Tipo de superficie de rodadura en la provincia de Santiago de Chuco, 2005
Tipo de
superficie de
rodadura
Santiago
Chuco
de
Asfaltada
(Km.)
Afirmada
(Km.)
Sin Afirmar
(Km.)
Trocha
carrozable
(Km.)
Total
(Km.)
175.85
110.30
202.44
488.39
Poblacin
Segn el censo del ao 2005, la poblacin de la provincia de Santiago de Chuco fue
de 57,526 habitantes. De este total 19,769 personas vivan en zonas urbanas y
37,757 personas en zonas rurales (Anexo 8, Poblacin por sexo y edades)
Cuadro 13: Caractersticas de la Poblacin de la Provincia de Santiago de Chuco - Censo

2005
Indicadores
Poblacin
Indicadores
%
Poblacin Censada
57,526 Tasa Crecimiento Intercensal (1981 -0.10%
1993)
Poblacin Urbana
19,769 Porcentaje de la poblacin de 15
61.68%
aos y ms
Poblacin Rural
37,757
28,697
28,829
35,482
Fuente: INEI
Elaboracin: COPEME

Las viviendas en Santiago de Chuco predominantemente cuentan con paredes de
adobe (93%), techos de tejas (54%) y piso de tierra (89%) (Anexo 9 y 10,
Vivienda y materiales de la vivienda). La principal fuente de combustible es la lea
(77%), seguida del carbn (14%) (Anexo 12, Tipo de combustible).
Santiago de Chuco confronta al igual que las otras provincias, limitaciones de
cobertura y deficiencias de servicios bsicos de energa, agua y desage (Anexo 11,
servicios bsicos).
Cuadro14: Servicios Bsicos de Vivienda de la Provincia de Santiago de Chuco - Censo 2005
N
15,168
3,725
Viviendas con Servicio de Desage
2,396
Fuente: INEI
Elaboracin: COPEME
Educacin
La provincia de Santiago de Chuco, segn los datos del Censo 2005, registr la
menor tasa de analfabetismo de la poblacin de 15 o ms aos en comparacin con
las otras zonas analizadas (Anexo 13, Indicadores de Educacin).
Cuadro 15: Indicadores de educacin de la Provincia de Santiago de Chuco - Censo 2005
Indicadores
Porcentaje de la poblacin de 15 o ms aos, Total con primaria completa o menos
Fuente: INEI
Elaboracin: COPEME
%
9%
41.40%
1.4
Figura 4: Mapa Provincia Snchez Carrin
HUAMACHUCO
Huamachuco es la capital de la
provincia de Snchez Carrin.
Se encuentra ubicada en
parte septentrional del Per,
la sierra del departamento
La Libertad, a una distancia
180 Km. de la ciudad
Trujillo.
la
en
de
de
de
El distrito de Huamachuco
cuenta con una superficie de
424 Km2 y se ubica a una
altitud de 3,169 m.s.n.m.
Fuente: INEI
La provincia de Snchez Carrin cuenta con las siguientes fuentes de recursos

hdricos:
Lagunas: Sausacocha, Cushuro, Huangacocha, laguna Verde y Huaylillas.
Ros: Yamobamba, ro Grande, Chusgn, Shiracmaca, Chuyugual, Sanagorn, Sarn
y Curgos.
Area Bajo Riego: Aproximadamente 10,000 Has.
Produccin
En el distrito de Huamachuco la actividad agrcola tiene una significativa
participacin dentro de las actividades productivas.
En lo referente al tamao de las unidades agrcolas en la Provincia de Snchez
Carrin, segn el ltimo CENAGRO 1994, del total de unidades agrcolas el 86%
tena una extensin menor a las 10 hectreas. Asimismo, del total de la superficie
el 62% cuenta con ttulo de propiedad (registrado o por registrar) o se encuentra
en trmite (Anexo 2 y 3, Tamao de las unidades agropecuarias y Rgimen de
tenencia, respectivamente).
En la actividad agrcola de Huamachuco destacan la produccin de papa, cebada y
trigo, as como habas, lentejas, ua, hortalizas, y en menor medida de plantas
medicinales, alimenticias y frutales (Anexo 7, Produccin agrcola).
En lo concerniente a la industria, destaca la produccin de lcteos enriquecidos con
leche, quinua, kiwicha y otros productos para el consumo de la misma poblacin
huamachuquina.
En lo que respecta a la actividad minera, fundamentalmente se basa en la
extraccin de caoln, arcilla, carbn de piedra, cal, slice y ltimamente el metal
precioso, el oro.
Cuadro 16: Indicadores de la Poblacin por Actividad Productiva del Distrito de Huamachuco
- Censo de 2005
Actividad
Poblacin
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Agricultura,
5,614
Ganaderia, Caza y Silvicultura
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Indust.
1,043
Manufactureras
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Comercio,
Reparacin de Vehc. Automotores, Motocicletas, Efectos personales y enseres
956
domsticos
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Administracin
521
Pblica y Defensa, planes de seguridad social de afiliacin obligatoria
398
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Hogares Privados
365
con Servicio Domestico
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Transporte,
218
Almacenamiento y Comunicaciones
Poblacin de 15 aos y ms que se dedican a actividades de Construccin
211
368
862
169
Fuente: INEI
Elaboracin: COPEME
Carreteras
Cuadro 17: Tipo de superficie de rodadura en la Provincia de Snchez Carrin, 2005
Tipo de
superficie de
rodadura
Asfaltada
(Km.)
Afirmada
(Km.)
Sin Afirmar
(Km.)
Trocha
carrozable
(Km.)
Total
(Km.)
185.65
236.35
332.75
754.75
Snchez
Carrin
Poblacin
Segn el Censo 2005, la poblacin del distrito de Huamachuco fue de 44,928
habitantes. De este total 23,766 personas vivan en zonas urbanas y 21,162 en
zonas rurales (Anexo 8, Poblacin por sexo y edades).
Cuadro 18: Caractersticas de la Poblacin del Distrito de Huamachuco - Censo 2005
Indicadores
Poblacin
Poblacin Censada
44,928
Poblacin Urbana
23,766
Poblacin Rural
21,162
21,715
23,213
27,187
Fuente: INEI
Elaboracin: COPEME
Indicadores
Tasa Crecimiento Intercensal (1981 1993)
Porcentaje de la poblacin de 15 aos
y ms
%
3%
60.51
%
Las viviendas en la provincia de Snchez Carrin se caracterizan por tener paredes

de adobe (97%), techos de tejas (76%) y piso de tierra (91%) (Anexo 9 y 10,
Vivienda y Materiales de la vivienda, respectivamente). La principal fuente de
combustible es la lea (92%) (Anexo 12, Tipo de combustible)
Al igual que en los otros casos, el sistema de cobertura de los servicios bsicos es
limitado. Ver mayor informacin sobre la cobertura de los servicios bsicos de la
provincia de Snchez Carrin en el Anexo 11.
Educacin
El distrito de Huamachuco presenta la mayor tasa de analfabetismo de la poblacin
de 15 y ms aos de las 4 zonas (Anexo 13, Indicadores de educacin).
Cuadro 19: Indicadores de educacin Distrito de Huamachuco Censo 2005
Indicadores
Porcentaje de la poblacin de 15 o ms aos, Total con primaria
completa o menos
Fuente: INEI
Elaboracin: COPEME
%
15.1%
41%
2.
IDENTIFICACIN Y CARACTERIZACIN DE PRODUCTOS

AGRCOLAS CON POTENCIAL DE EXPORTACION EN LA SIERRA
DE LA LIBERTAD
2.1
SELECCIN DE
EXPORTACIN4
PRODUCTOS
AGRCOLAS
CON
POTENCIAL
DE
En el proceso de seleccin de productos para la exportacin deben ser analizados y

definidos diversos factores, tanto los de orden intrnseco es decir propios del
producto como los que correspondan a lo extrnseco. Dadas las caractersticas del
mbito de estudio, se debe considerar en el orden productivo: Periodo vegetativo
de los cultivos, preferentemente de ciclo corto, disponibilidad del recurso hdrico,
calidad de los suelos, disponibilidad de asistencia tcnica, uso de insumos de
calidad, superficie promedio de las unidades productivas y estandarizacin de la
oferta, entre los principales. En el orden de la Comercializacin, los principales
criterios se resumen en tener pleno conocimiento de la demanda del producto, vale
decir tener mercados identificados para el producto, disponer de una infraestructura
de comercializacin operativa, contar con especialistas o agentes de apoyo
efectivos para la gestin comercial, conocer si estn articulados con los mercados
regionales y de Lima, determinar si cuentan con antecedentes de siembras por
contrato, si conocen los procedimientos para la exportacin, etc. Criterios dentro
del tema Organizativo a tener en cuenta tienen que ver con la organizacin de los
productores, el tipo de organizacin con que cuentan -tradicional o moderna-, etc.
Es necesario precisar que el mbito de anlisis presenta caractersticas
prcticamente homogneas en estructura-tanto fsica como espacial-, aunado al
hecho de que no registra antecedentes en la produccin de cultivos para
exportacin, dado que histricamente se ha limitado a producir para el
abastecimiento del mercado interno local y regional, dndose incluso casos de
algunos productos cuya demanda local no puede ser satisfecha.
Sin embargo, si bien cuenta con caractersticas poco aptas, en ciertos lugares o
zonas tambin presenta potencial comprobado mediante la observacin fsica y
opiniones de expertos y/o agentes del mercado nacional. No obstante la
homogeneidad mencionada, a continuacin se seala diferenciadamente por mbito
fsico las caractersticas que asignaran
potencial de producir cultivos de
exportacin a cada zona establecida.
JULCN
En el aspecto productivo agrario tiene capacidad para desarrollar cultivos de corto,
mediano y largo periodo vegetativo-desde las hortalizas pasando por cereales,
menestras y frutales-constituyendo una Cdula de Cultivos amplia y diferenciada.
Cuenta con clima de sierra sobre los 3,400 m.s.n.m., diversidad de suelos y aunque
solo entre un 16-20% de la superficie agrcola dispone de riego, el resto de esta
superficie que es de secano es susceptible de ser mejorada. Sin embargo, presenta
limitaciones en los servicios de asistencia tcnica agraria de parte del sector
pblico, limitndose al accionar de algunas ONGs en programas y cultivos
especficos. Situacin similar se confronta con el tema de la sanidad vegetal. En el
mercado existe a disposicin insumos de calidad. La titulacin de las tierras se
encuentra avanzada, destacndose un 70% aproximadamente de propietarios. El
tamao de las unidades productivas es en promedio de 5.00 hectreas y acorde con
4
Para la elaboracin de la presente seccin adems de la revisin de fuentes secundarias, se efectu
una visita de campo, cuyo informe se encuentra en el Anexo 14.
las caractersticas descritas resultara factible estandarizar la oferta.

Uno de los temas a desarrollar tanto para el mercado interno como externo- es el
referido a la comercializacin de productos agrarios en general. Los canales estn
definidos en instancia local a cargo de los productores y para el mercado regional
(Trujillo) mediante acopiadores e intermediarios. No hay antecedentes de un
sistema de exportacin, pero en un contexto cercano se cuenta con experiencias de
exportacin de costa con gran eficiencia y de posible adecuacin, incluso mediante
siembras por contrato. Julcn est articulado en red de transporte troncal al
mercado regional de Trujillo, as como a los provinciales de Otuzco, Huamachuco y
Santiago de Chuco. Sin embargo, la actual infraestructura de comercializacin en
estas localidades y la inexistencia de almacenes, servicio de refrigeracin, caminos
(vas inter-provinciales adecuadas), etc. constituyen serias limitantes. Dentro lo
tradicional, cuenta con Organizaciones de productores, ms de carcter integralfuncional que especifico por producto, destacando los Comits de Regantes,
principalmente. Las caractersticas y condiciones descritas con que cuenta la
provincia de Julcn le permitir acceder -bajo una estrategia y acciones
predeterminadas- a desarrollar bsicamente leguminosas y producir para el
mercado de exportacin cultivos como la PAPRIKA, QUINUA y TARA, por lo que se
le reconocer como zona potencial de agro-exportacin de estos productos,
precisando que esta factibilidad se dara para el mediano plazo en tanto se
promueva y realicen acciones para tal fin.
OTUZCO
La provincia de Otuzco, ubicada en la sierra libertea, igualmente presenta
condiciones entre mediana y altamente favorable para lo productivo.
Disponibilidad de un 40% aproximadamente de superficie bajo riego, suelos con
materia orgnica -aunque con cierta presencia de acidez- pero sueltos y adecuados
para la agricultura. La papa, trigo, maz y cebada figuran como los principales
cultivos, y en menor medida la quinua, tuna y menestras, dentro una amplia gama
de cultivos bajo la ptica del autoabastecimiento, como ya se mencion
anteriormente. Otuzco es una de las provincias serranas con ms cercana a la
capital Trujillo, lo que le permite un fcil acceso para la adquisicin de insumos de
calidad, asistencia tcnica, etc. Las unidades agropecuarias tienen un promedio de
5 a 6 hectreas, las cuales con una adecuada gestin posibilitara la estandarizacin
de la oferta exportable. El aspecto de la comercializacin de productos es similar
al de la Regin, con una clara diferenciacin de los mercados local, regional y
nacional. Los agentes intermediarios locales y regionales existen y son aceptados
como tales, aunque el intercambio no alcanza al mayor mercado nacional que es
Lima. El mercado regional articula con las provincias de Julcn, Santiago de Chuco
y el distrito de Huamachuco (Provincia de Snchez Carrin). La infraestructura de
servicios bsicos para comercializar productos agropecuarios es limitada pero con
posibilidades de instalarla en un mediano plazo. Desde el punto de vista
organizativo, cuenta con asociaciones de productores con estructuras todava
tradicionales, no estn especializados por productos, pero que se vislumbran como
una buena base para la implementacin de asociaciones por producto o con fines
especficos. Se ha comprobado in-situ, tanto mediante la observacin directa y las
entrevistas a los agentes pblicos y privados, que la zona tiene potencial para
reconvertir o instalar productos con fines de exportacin, tales como la PAPRIKA y
TUNA (cochinilla).
SNCHEZ CARRIN
La provincia de Snchez Carrin tiene como capital la ciudad de Huamachuco,
ubicada en el distrito del mismo nombre. En lo productivo cuenta igualmente con
una amplia cdula de cultivos con preponderancia de papa, trigo, cebada,
menestras y maz, como tpica zona de sierra. Es una de las provincias con slo un
17 % de superficie bajo riego dedicada a la agricultura, lo que redunda en la baja
produccin y productividad de los cultivos en la zona. Cuenta con condiciones
naturales de carcter agronmico apropiadas para la produccin de diverso tipo de
cultivos y durante casi todo el ao en la gama de los de corto y largo periodo
vegetativo. Los suelos son sueltos, con abundante materia orgnica aunque ciertas
zonas presentan caractersticas de acidez pronunciadas. La asistencia tcnica, de
sanidad vegetal y acceso al uso de insumos de calidad para la produccin es
limitada, aunque de ser necesario es posible contar con ello. El tamao de las
unidades de produccin agrcola se encuentra en el promedio de 5 hectreas y con
una adecuada asociatividad presenta condiciones para trabajar la estandarizacin
de la produccin, dentro de parmetros de productividad adecuados5. La
comercializacin de los productos agrcolas se desenvuelve en el clsico sistema
mencionado -nivel local y regional- con reconocimiento y aceptacin de agentes
intermediarios en cada nivel. Igualmente, cuenta con Organizaciones de
productores de carcter general antes que especfico. Se considera en proyeccin
asociaciones o entes colegiados para productos, teniendo como punto de partida las
existentes. De lo visto, se asigna bajo condiciones especiales a desarrollarpotencial exportador a cultivos como la QUINUA y TARA.
SANTIAGO DE CHUCO
La provincia de Santiago de Chuco mantiene similares caractersticas en el aspecto
productivo, comercializacin y organizacin. Esto permite derivarle un
potencial para la produccin de productos de exportacin, considerando no slo los
recursos naturales con que cuenta sino implementando un conjunto de estrategias
para superar un conjunto de limitaciones actuales. En este sentido, cultivos como el
FRIJOL CABALLERO, QUINUA, TARA y TUNA (Cochinilla), estaran considerados con
potencial adecuado para dicho propsito.
En resumen, bajo los criterios establecidos se ha determinado cinco (5) productos:
FRIJOL CABALLERO, PAPRIKA, QUINUA TARA y TUNA-COCHINILLA, con POTENCIAL
para la exportacin, aunque slo es indicativo de la viabilidad de sembrar y
cosechar, ms no de contar con los requisitos de competitividad, como la calidad,
sostenibilidad, abastecimiento seguro, etc., exigidos en los mercados de destino. En
tal sentido, debe disearse una estrategia integral de mediano plazo con el
propsito de constituir pequeos o medianos negocios privados en paralelo a la
promocin y facilitacin del sector pblico con servicios eficientes e implementacin
de una mnima infraestructura productiva, de transportes y comercializacin. Solo
de darse esa instancia tendr carcter de viabilidad el potencial definido. Sobre la
base de lo analizado, se ha priorizado desarrollar los cultivos en los siguientes
mbitos:
Figura N 5
Cultivos con potencial de exportacin de la sierra de La Libertad
Provincias
Julcn
Otuzco
Destaca la vocacin ganadera de la zona.
Cultivos
Snchez
Carrin
Santiago de
Chuco
Elaboracin: COPEME
2.2
CARACTERIZACIN DE PRODUCTOS AGRCOLAS PRIORIZADOS
2.2.1 Frijol caballero

Produccin
Pertenece a la especie phaseolus vulgaris L, con el nombre comn frijol comn.
Tambin se le conoce como caballero peruano.
Zonas de produccin
Se recomienda producir en Huamachuco y Santiago de Chuco, debido
principalmente a que sus condiciones naturales se aproximan ms a las requeridas
por este cultivo:
Clima, se adapta a climas con temperaturas que van desde los 18 C a 28 C,

prefiriendo valles abrigados.
Luz solar, muestra adaptacin a das de periodos de luz entre cortos a largos.
Precipitacin, prefiere un rgimen de lluvias moderado, sobre todo en verano, con

precipitaciones entre 500 a 900 m.m. y buena distribucin de lluvias durante su
desarrollo, sin excesos en la floracin y la cosecha.
Altitud, crece desde el nivel del mar hasta los 2,800/3,000 m.s.n.m. sin mayores
problemas.
Suelo, prefiere suelos francos, profundos, frtiles, de buen drenaje y sin problemas
de salinidad. La conductividad elctrica no debe ser mayor a 1 mmho/cm. El frijol
es muy sensible tanto a la sequa como al exceso de humedad.
Indicadores de produccin
En la sierra de La Libertad se cultiva para autoabastecimiento. Segn estadsticas
del MINAG correspondientes al 2006, se cultiv aproximadamente 625 hectreas de
frijol caballero con un volumen de 748 toneladas y un rendimiento de 1.2 TM/Ha.
Como gnero leguminosas, tiene en lo productivo significativa incidencia, 11,806
hectreas, es decir un 14.8% de la superficie total de 82,540 hectreas cultivadas
en dicho mbito. La provincia de Snchez Carrin y el Distrito de Huamachuco
cuentan con 435 y 55 hectreas sembradas de frijol, respectivamente, destacando
como productores de este grano y manteniendo rendimientos similares al
promedio.
Estacionalidad
Se siembra durante todo el ao con preferencia entre agosto a diciembre y se
cosecha entre marzo a junio.
Tecnologa
Por lo general se produce con tecnologa entre tradicional y media. Sin embargo,
agricultores progresistas tienen expectativas de reconvertir rpidamente este
cultivo para trabajar con mayor tecnologa.
Costos de produccin
A continuacin se presenta los costos de produccin del frijol caballero de la regin
de Huanuco, correspondientes a tecnologa media, que pueden servir de manera
referencial.
Cuadro N 20
Costos de produccin de frijol caballero
CULTIVO
VARIEDAD
FRIJOL GRANO SECO

Canario
PERIODO VEGETATIVO (S.precoz)
5 Meses
NPK
10-25-0
DISTANCIAMIENTO (entre surco)
0,60m a 0.70m
REGIN
Hunuco
(entre planta)
0,30m
EPOCA DE SIEMBRA
Set-Mar
SISTEMA DE RIEGO
Gravedad
RENDIMIENTO (t/ha)
1.70
NIVEL TECNOLOGICO
Medio
RUBROS
I - COSTOS DIRECTOS
INSUMOS
Semillas
Fertilizantes-Abonos
Plaguicidas
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
POR (ha)
PRECIO UNITARIO
(S/.)
COSTO TOTAL
(S/.)
1,686.25
781.25
270.00
60.25
451.00
Kg
t
-
60.00
0.05
4.50
1,205.00
MANO DE OBRA
Prep. Terreno
Siembra
Labores Culturales
Cosecha
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
4.00
3.00
8.00
15.00
12.00
12.00
12.00
12.00
360.00
48.00
36.00
96.00
180.00
MECANIZACION
Prep. Terreno
hr. - maq.
4.00
45.00
180.00
180.00
ha
Meses
N
1.00
5.00
30.00
300.00
10.00
0.50
365.00
300.00
50.00
15.00
0.17
0.04
0.05
1,062.00
1,686.25
1,686.25
324.77
181.44
59.02
84.31
OTROS GASTOS
Alquiler de tierra
Suministro de agua
Sacos
II - COSTOS INDIRECTOS ( VARIABLE )

Costos financieros (3 meses)
%
Asistencia Tcnica
%
Imprevistos
%
COSTO TOTAL POR HECTAREA
( EN NUEVOS SOLES )
2,011.02
COSTO UNITARIO S/ x Kg.
1.18
PRECIO EN CHACRA S/ x Kg.
1.80
Fuente: Direccin Regional Agraria Hunuco

Elaboracin: COPEME
Comercializacin
Comercializacin local y regional

La comercializacin est claramente diferenciada en los mbitos local y regional. En
el primer caso la comercializacin es asumida por los mismos productores y tiene
poca incidencia hacia el mercado regional de Trujillo. En el segundo caso, participa
un reducido nmero de intermediarios, tanto comerciantes y transportistas. An no
existe comercializacin organizada hacia supermercados y mucho menos al
mercado de exportacin, constituyndose as en un producto con mucho potencial
para atender demandas de esta naturaleza.
Rol de los intermediarios

Los pocos intermediarios existentes an no cumplen de modo intenso el rol que les
toca desempear, vale decir articular las fuerzas del mercado en servicio tanto a
productores como consumidores y determinacin de precios.
Precios
A continuacin se presentan los precios a lo largo de la cadena productiva.
Cuadro N 21
Precios de frijol caballero, 2006
Precio chacra
(S/. /Kg.)6
Precio Mayorista
local
(S/./Kg.)
Precio Mayorista
Regional
(S/./Kg.)
Precio Mayorista
Lima
(S/./Kg.)
Precio
exportacin
FOB
(US$/Kg.)
Frijol
1.60
1.90
2.80
4.20
caballero
Fuente: Boletn Diario de Abastecimiento y Precios Mayoristas, DGIA La Libertad, PROMPERU.
Elaboracin: COPEME
1.10
Costos de transporte
Se cuenta con un buen sistema de transporte entre las capitales de provincia y
Trujillo. El costo aproximado de traslado de Trujillo hacia Lima es de S/. 0.10 - 0.15
por Kg.
Asociatividad
Desde el punto de vista organizativo, la asociatividad se presenta de forma general,
no siendo comn las asociaciones por producto. De esta manera, slo en la
provincia de Snchez Carrin (Huamachuco) se tienen registradas ms de 40
Asociaciones de Productores y otro tanto en las dems provincias, no habindose
observado una especfica para las leguminosas (Ver Anexo 12). Al respecto, cabe
mencionar que en las reuniones con productores y autoridades de las zonas
visitadas, los asistentes manifestaron expectativa positiva para participar en la
formacin de pequeos negocios asociados en caso de darse la exportacin de
leguminosas.
Instituciones de apoyo
En lo referente a las instituciones y organizaciones de apoyo, tanto entidades
pblicas como privadas cumplen un rol preponderante. As tenemos que los
Gobiernos Regional y Local, presentes en todas las provincias y distritos, apoyan a
los ciudadanos en las diferentes actividades productivas que realizan. Sin embargo,
los presupuestos de operacin e inversin son deficitarios y limitantes para una
mejor atencin.
A nivel de Gobierno Regional se atiende a los productores a travs de la Gerencia

de Desarrollo Econmico y Social con notable participacin tanto en temas
productivos como de servicios. En el sector agrario cada provincia cuenta con una
Agencia Agraria, dependiente de la Direccin Regional Agraria, esta ltima cabeza
del Sector Agrario a nivel del Gobierno Regional. Similar situacin se da con los
Gobiernos Locales que cuentan con los Concejos Provinciales y Municipios
Distritales.
Existe una filial del Programa Sierra Exportadora en la ciudad de Huamachuco, la
cual recin est en proceso de instalacin por lo que no se cuenta con resultados a
la fecha.
Precio en chacra referencial de la Provincia de Julcn
Entre las organizaciones privadas presentes destaca el Consorcio de Organizaciones

de Desarrollo La Libertad Mochica Chim, que asocia a las ONGs Centro de
Desarrollo de la Mujer (CEPROMUN), Instituto de Desarrollo Regional Csar Vallejo
(IDER-CV) y Centro de Investigaciones Sociales (IDIPS). Al respecto, en las
entrevistas y reuniones se manifest que se percibe cierto decaimiento en el
accionar de este tipo de organizaciones con el retiro de varias de ellas en el ltimo
lustro.
Los servicios de financiamiento para las actividades agropecuarias se circunscriben
a dos instituciones financieras: Caja del Norte y Caja de Trujillo, ambas con
presencia en todas las provincias. Los servicios de estas entidades son los ms
utilizados, tanto por tener presencia fsica en cada una de las provincias como por
las facilidades y agilidad en el trmite, que incluye requisitos viables de presentar,
tasas de financiamiento manejables, garantas menos exigentes, financiamiento
total y oportuno, entre otros. La otra fuente de financiamiento, aunque sin
presencia fsica permanente en las provincias, es el AGROBANCO, entidad que
luego de su relanzamiento est tratando de recuperar el mercado financiero agrario
de estas zonas. En conclusin, el acceso a los crditos tiene mayor viabilidad a
travs de las Cajas, sean rurales o municipales.
rea de influencia
Como producto especfico, el frijol caballero tiene alguna incidencia en las
provincias de Julcn y Santiago de Chuco. Sin embargo, como gnero leguminosas
incide en las cuatro provincias con un 26% de la superficie sembrada y un 15% a
nivel de toda la Regin. Dadas las caractersticas actuales de la produccin,
orientadas bsicamente al abastecimiento local, no se percibe articulaciones ni con
los mercados intermedios ni con el nacional, aunque es innegable su impacto en la
autoalimentacin y como fuente de ingreso para la poblacin, debido a su
comercializacin local. Existe potencial para aumentar la superficie de cultivo en
tanto haya demanda identificada del mercado.
2.2.2 Pprika
El pprika se ha convertido en uno de los principales cultivos de exportacin del
Per. Se cultiva en los valles de Piura, Nepea, Barranca, Ica, Arequipa y Tacna,
presentando variados niveles de produccin que oscila entre los 2,000 a 9,000
kilos, segn el nivel tecnolgico empleado.
Produccin
Tiene como nombre cientfico capsicum annuum L. var longun, y nombre comn de
pprika, pimiento dulce, pimentn7. Pertenece a la familia solancea, con origen en
Mxico y Per. Existe o se reconoce diversas variedades, por lo que una buena
aproximacin ha sido clasificarlos como los capsicum con sus variedades dulces,
picantes y para la obtencin de oleoresinas.
Es una planta anual herbcea, con sistema radicular pivotante y reforzado de un

elevado nmero de races adventicias. El tallo es de crecimiento limitado y erguido
con un porte promedio entre 0,5/1.5 m. Su fecundacin es claramente autgama,
no superando el 10% de alogamia. El fruto es una baya semi-cartilaginosa y de
color rojo cuando est maduro, de forma y tamao muy variable. El volumen de
agua que requiere es de 11,000 metros cbicos durante 7 meses y obtiene mayores
o menores rendimientos, segn el mayor o menor uso de tecnologa. Es susceptible
7
En ingls: bell pepper, pod pepper, sweet pepper y otros sinnimos como pinment annuel, pinment
doux. En francs: paprika. En alemn: peperone. En italiano: pprika.
a diversas plagas, enfermedades, nemtodos, virosis, deficiencias en sus diversas

etapas -desde almcigo hasta su cosecha- por lo que es exigente en controles y
previsiones fito-sanitarias (Anexo 15, Enfermedades del Pprika)
Zonas de produccin
No existen antecedentes del desarrollo comercial de este cultivo en la sierra
libertea. Se recomienda producir este cultivo preferentemente en Julcn y Otuzco,
por cuanto desde el estricto punto de vista agronmico factores de suelos, clima,
luminosidad, horas de sol, disponibilidad de agua-, sobre todo en ciertos valles
interandinos adscritos a la sierra, presentan condiciones apropiadas para desarrollar
el pprika. En ese sentido, se recomienda tener en cuenta la zona baja de JulcnCarabamba y el valle Pampa Bella (2000 a 2100 msnm.), con riego y aptitud para
este cultivo. A continuacin se presentan los principales requerimientos:
Clima, se desarrolla favorablemente en climas tropicales y semi-tropicales y sus
requerimientos en temperatura son fluctuantes.
Luz solar, necesita das con fuerte luminosidad.
Temperaturas, en un rango de 13 C a 38 C, con ptimas de 25 C para la
germinacin y desarrollo vegetativo. El desarrollo vegetativo ptimo requiere
20/25 C en el da y 16/18 C en la noche.
Altitud, se adapta desde el nivel de mar hasta los 1800 / 2000 m.s.n.m.
Suelos, prefiere suelos sueltos arenosos y/o franco-arenosos, con buen drenaje,
baja conductividad elctrica, aireado, con abundante materia orgnica y un pH
ptimo de 6.5 a 7.0
Como se ha mencionado anteriormente, este cultivo no se produce en la sierra de
La Libertad. Por este motivo, se tomar como referencia los indicadores de la
Regin Arequipa, donde el rendimiento de pimiento fresco por hectrea oscila entre
25,000/30,000 kilos. A partir de este volumen se obtiene entre 4,000 a 4,500 kilos
de cscara (pimiento abierto y desecado). Los rendimientos en las zonas de MajesSihuas, al igual que Villacur y Pisco, oscilan entre 5,000/7,700 kilos de pprika
seco al 12% de humedad.
Estacionalidad de la produccin
Generalmente se siembra entre los meses de agosto/septiembre, cosechndose
entre febrero/abril. El periodo vegetativo desde la siembra hasta la cosecha es de 5
meses, prolongndose la cosecha por 60 das.
Tecnologa
Dado su destino comercial, en el pas se cultiva con alta tecnologa, empleando
semilla certificada, sistemas de riego tecnificado preferentemente goteo, prcticas
de ferti-irrigacin, etc.
Costos de produccin
Los costos del cultivo en la zona sur son variables, debido al nivel de tecnologa
empleado. En las zonas que emplean siembra por GOTEO flucta alrededor de US$
4,000.00 por hectrea, mientras que con riego por GRAVEDAD est bordeando los
US$ 3,000/3,500.00 por hectrea.
Cuadro N 22
Costos de produccin de pprika
CULTIVO :
PPRIKA
VARIEDAD :
TECNOLOGA :
FERTILIZACIN:
Periodo de siembra
REGION:
T.C
QUINN
media
280-200-200
precio por jornal
US$ 3.57
Arequipa
7 meses
Precio hora maquina
US$ 13.4
3.36
Precio hora agua
US$ 10.40
Actividades
costo unitario
US$
Costo total
US$
25
5
3.57
13.4
3.57
10.4
3.57
3.57
3.57
13.4
10.4
250
3.57
3.57
667.14
17.85
80.4
10.71
52
28.56
5.35
3.57
80.4
31.2
250
89.25
17.85
4
2
1
4
2
4
1
12
3.57
13.4
3.57
3.57
13.4
3.57
3.57
3.57
146.42
14.28
26.8
3.57
14.28
26.8
14.28
3.57
42.84
Unidad
cantidad
PREPARACION DE TERRENO
Matada junta y quema
Arado, gradeo y rayado en seco
Machaco y tomeo
agua de pozo
incorporacin M.O.
Regadores
Trazo de cortaderas
Arado, gradeo y rayado en hmedo
riego de demarcacin
Plntulas 60,000
Transplante
Replante
jornal
Hora/maquina
jornal
Hora / Pozo
jornal
jornal
jornal
Hora/maquina
Hora / Pozo
unidades
jornal
jornal
5
6
3
5
8
1.5
1
6
3
LABORES CULTURALES
Primer abonamiento
Cultivo y aporque
Tomeo
segundo abonamiento
Cultivo y aporque
tercer abonamiento
Tomeo
4to 5to y 6to abonamiento
jornal
Hora / Maquina
jornal
jornal
Hora / Maquina
jornal
Jornal
Jornal
FERTILIZACION
CONTROL DE MALEZA
TRATAMIENTO FITOSANITARIOS
RIEGOS
Regadores
agua de pozo
COSECHA
Mano de obra (primera, segunda y
tercera mano)
Guardiana
Transporte
Seleccin
712.22
64.26
379.99
Jornal
Horas
24
96
3.57
10.4
1084.08
85.68
998.4
407.24
Jornal
30
3.57
267.75
Jornal
Movilidad
Jornal
20
3
7
3.57
14.4
3.57
71.4
43.1
24.99
Total Costo Directo

Total Costo Indirecto
- Imprevisto 5 %
- Gasto Financiero 10
3461.35
519.16
173.06
346.1
TOTAL COSTO DE PRODUCCION
3,980.51
Valoracin de la cosecha
Rendimiento probable
Kg/ha seco
precio promedio de venta
US. $
Fuente: Direccin Regional Agraria Arequipa
Elaboracin: COPEME
3,500
1.50
Comercializacin
Comercializacin
Debe realizarse una estrecha articulacin con intermediarios, exportadores y
proveedores, tal como es el sistema vigente.
Precios
No se cuenta con informacin de precios, por cuanto este cultivo no se desarrolla en la zona.
Cuadro N 23
Precios de pprika, 2006
Precio chacra
(S./Kg.)
Pprika
Precio Mayorista
local
(S/./Kg.)
Precio Mayorista
Regional
(S/./Kg.)
Precio Mayorista
Lima
(S/./Kg.)
Precio
exportacin
FOB
(US$/Kg.)*
1.80
* Referencial. Promedio pas

Fuente: PROMPERU
Elaboracin propia
Trujillo. En general, el costo aproximado de traslado de Trujillo hacia Lima es de S/.
0.10 - 0.15 por Kg. Esto se puede aplicar a cualquier producto agrcola.
Asociatividad
No existen organizaciones de productores de pprika, por lo que se deber trabajar
en la promocin de ellos.
Igualmente debe promoverse la participacin de entes de apoyo especfico al
producto.
rea de influencia
Desde el punto de vista agronmico, es viable sembrar pprika en los valles
interandinos de la sierra de La Libertad, en tanto se realicen obras y acciones que
mejoren la infraestructura productiva como instalaciones para packing, almacenes,
etc. Todo esto ser posible en el mediano plazo y tambin contando con un
mercado identificado, productores organizados, asistencia tcnica y comercial,
proveedores de otros servicios y fuentes financieras.
2.2.3 Quinua
Produccin
El cultivo de la quinua chenopodium qunoa wild se desarrolla apropiadamente en
zonas ridas y semiridas de los Andes. Constituye un recurso vegetal potencial,
debido a su gran adaptabilidad tanto de latitud como altitud, encontrndose desde
el sur del Per (Tacna) hasta Piura en el Norte y desde el nivel del mar hasta los
4,000 m.s.n.m. Es de suma importancia en la alimentacin humana por el valor
biolgico de su protena con alto contenido de lisina y balance adecuado de
aminocidos esenciales, comparable a la de origen animal (leche).
Zonas de produccin
Existen condiciones para el desarrollo del cultivo de la quinua en Julcn,
Huamachuco y Santiago de Chuco, donde se satisfacen los siguientes
requerimientos del cultivo:

Luz solar, la quinua muestra adaptacin a diferentes foto-perodos, desde
requerimiento de das cortos de luz para su florecimiento hasta la insensibilidad a
las condiciones de luz para su desarrollo.
Precipitacin, de 300 a 1000 m.m. con rgimen de lluvias en verano. En general, se
produce bien con una buena distribucin de lluvias durante su crecimiento y
desarrollo, y condiciones de sequedad especialmente durante la maduracin y
cosecha.
Altitud, si bien crece desde el nivel del mar hasta los 4000 m. de altura, por lo
general se cultiva entre los 2,500 y 4,000 m. de altura, que son altitudes presentes
en las zonas de estudio.
Bajas temperaturas, tolera una amplia variedad de climas, excepto en la floracin,
etapa en la cual no resiste el fro. En ese sentido, las heladas en la sierra pueden
afectar al cultivo, dependiendo de la variedad. Una temperatura media anual de 10
a 18 C y oscilacin trmica de 5/7 C son las ms adecuadas.
Altas Temperaturas, la planta tolera ms de 35 C, aunque no prospera
ptimamente.
Tipos de suelos, puede crecer en una amplia variedad de suelos, cuyo pH vare de 6
a 8.5. Prefiere los suelos franco-arenosos con buen drenaje, de preferencia ricos en
nitrgeno aunque tolera suelos salinos. Es susceptible al exceso de humedad en sus
primeros estadios, aunque se ha observado buena produccin en suelos arenosos y
con dficit de humedad.
En el 2006, en la Regin La Libertad se cultiv aproximadamente 240 ha., que
produjeron un volumen de 146.10 TM. y un rendimiento de 0.61 TM/ha. En la
provincia de Snchez Carrin se sembraron 175 Ha. con una produccin de 110 TM
y un rendimiento de 0.62 TM/Ha. Tambin destac el cultivo en el distrito de
Huamachuco con una superficie de 51 Ha. sembradas, una produccin de 109.9 TM
y un rendimiento similar al promedio regional de 0.68 TM/ha. En menor escala, en
Julcn y Santiago de Chuco se sembraron slo 2.0 Ha y 5.0 Ha, respectivamente,
con rendimientos similares al promedio.
Estacionalidad
La produccin presenta cierta estacionalidad en tanto se trate de variedades
precoces, semi-tardas y/o tardas cuyos periodos vegetativos oscilan entre
140/180 das. Una prctica muy adoptada en los lugares visitados consiste en
iniciar las siembras entre agosto/septiembre y no pasar de octubre/noviembre para
cosechar entre abril y mayo.
Tecnologa y costos de produccin
En general, la tecnologa usada es entre tradicional y media, a pesar de ser un
cultivo sujeto al uso de la mecanizacin agrcola.
La asistencia tcnica se da en bajo nivel, siendo esta situacin comn en todas las
provincias, al tratarse de un cultivo para el autoabastecimiento de la poblacin.
Cuadro N 24
Costos de produccin de Quinua
CULTIVO
QUINUA
VARIEDAD
Kancolla
PERIODO VEGETATIVO
6.5 Meses
NPK
0-0-0
DISTANCIAMIENTO
60 Cm
REGION
Puno
NIVEL TECNOLOGICO
Bajo
RENDIMIENTO (t/ha)
1.35
SISTEMA DE RIEGO
Secano
EPOCA DE SIEMBRA
Set-Oct.
TIPO DE CAMBIO (S/. / US$)
3.1
RUBROS
I - COSTOS DIRECTOS
INSUMOS
Semillas
Fertilizantes-Abonos
Plaguicidas
MANO DE OBRA
Prep. Terreno
Labores Culturales
Cosecha
UNIDAD
DE
MEDIDA
kg
CANTIDAD
POR (ha)
12.00
PRECIO
UNITARIO (S/.)
COSTO TOTAL
(S/.)
2.00
1,203.50
182.00
24.00
158.00
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
68.00
14.00
25.00
29.00
44.00
33.00
33.00
MECANIZACION
Prep. Terreno
OTROS GASTOS
Alquiler de tierra
Suministro de agua
Sacos
II - COSTOS INDIRECTOS
Costos financieros (6 meses)
Asistencia Tcnica
Imprevistos
157.50
Da Yunta
4.50
105.00
157.50
ha
Meses
N
1.00
100.00
20.00
0.80
116.00
100.00
0.00
16.00
%
%
%
7.50
2.00
0.50
481.40
1,203.50
1,203.50
66.19
36.11
24.07
6.02
COSTO TOTAL POR HECTAREA ( EN

NUEVOS SOLES )
COSTO UNITARIO (S/./Kg.)
Fuente: Direccin Regional Agraria Puno
Elaboracin: COPEME
748.00
154.00
275.00
319.00
66.19
0.05
Comercializacin

Como se ha mencionado anteriormente este cultivo tiene poca incidencia como
producto de comercializacin formal y menos de exportacin.
Trujillo. En general, el costo aproximado de traslado de Trujillo hacia Lima es de S/.
0.10 - 0.15 por Kg.
La relacin de productores con los pocos intermediarios es de hecho informal y
estos no intervienen en servicios complementarios.
Precios
Cuadro N 25
Precios de quinua, 2006
Quinua
Precio chacra
(S/./Kg)8
Precio Mayorista
local
(S/./Kg)
Precio Mayorista
Regional
(S/./Kg)
Precio Mayorista
Lima
(S/./Kg)
Precio
exportacin
FOB
(US$/Kg)
1.00
1.30
1.80
2.50
1.30
Fuente: DGPIA, MINAG, Boletn de Abastecimiento diario y Precios, PROMPERU

Elaboracin propia
Asociatividad
Los productores no han conformado una asociacin de productores de quinua, a
pesar del tamao de sus unidades que son de pequea superficie, oscilan entre 3/5
Ha.
Los productores, comerciantes, las organizaciones privadas como ONGs, las
entidades pblicas como el Gobierno Regional y Local, estos ltimos con mayor
intensidad, esperan la identificacin de mercado, reflejada en una demanda
cuantificada para trabajar apoyando a los agricultores. Esto es posible puesto que
acceder a las zonas productoras desde Trujillo no implica mayores inconvenientes,
salvo algunas dificultades para el trnsito a las zonas de produccin que tienen que
ser arregladas.
rea de influencia
Las condiciones naturales y caractersticas ambientales hacen propia la produccin
de este cultivo con buena proyeccin en las zonas de anlisis, especialmente en la
provincia de Snchez Carrin, concretamente en el distrito de Huamachuco, donde
se siembra quinua, as como en las provincias de Julcn y Otuzco. Ello no slo
incidira en el tema de seguridad alimentaria sino constituira fuente de generacin
de empleo e ingresos en estas zonas.
2.2.4 Tara
La tara se viene posicionando favorablemente de menos a ms desde el
ao 1942 en que se tiene referencias de su uso. De ser considerada en la
dcada del setenta una especie forestal con aplicacin de sus vainas como
remedio tradicional, de recoleccin silvestre, con precios entre S/. 0.10 a
S/. 0.50 Kg., pas a considerarse en el ao 2000 como una especie
alternativa en la sierra del pas por sus aplicaciones industriales y la
creciente demanda internacional, por lo que su precio alcanz hasta S/.
2.00 Kg. por las vainas cosechadas. Segn los lugares y la demanda
especfica, el precio promedio en chacra ha oscilado entre S/. 1.20 a 1.50.
En la actualidad, los beneficios de la tara se manifiestan por la utilizacin industrial
de su contenido de taninos existentes en las vainas, los hidrocoloides, as como los
biopolmetros contenidos en las semillas. Por un proceso de molienda de las vainas
se obtiene el producto comercial llamado polvo de tara, cuyo tamao de sus
granos depende de lo que exige el mercado. Este polvo contiene los oleotaninos
Precio en chacra referencial de la Provincia de Julcn.
que es lo que demanda el mercado y se mide en grados MESH9. Estos componentes

son utilizados en la elaboracin de diferentes productos, tales como el curtido de
cueros, clarificador de vinos, sustituto de la malta para dar cuerpo a la cerveza,
proteccin de metales, perforacin petrolfera, industria farmacutica y cosmtica,
entre otros. Adicionalmente, se obtiene cido glico, usado como antioxidante en la
industria del aceite, como elemento blanqueador o decolorante en la industria
cervecera, en la elaboracin de tintes, adems de la industria de la curtiembre. A
partir de las semillas se obtiene el producto comercial Goma de tara que posee
varias propiedades como espesante, galificante, estabilizante, termoestable
(resistencia al congelamiento), estable a pH mayor a 3.5, agente de retencin de
agua soluble en fro y no modifica sabores (excelente palatibidad).
El Per es el principal exportador de este producto con el 80% de la produccin
mundial. De all la importancia de manejar este producto de la sierra de La Libertad
con fines de exportacin, puesto que sus condiciones naturales son aparentes para
su produccin.
Produccin
Botnicamente es conocida como la caesalpina spinosa y en el pas tambin se le
conoce como tara o taya. En las provincias de Julcn, Otuzco, Santiago de Chuco y
Snchez Carrin (Huamachuco) no se ha observado cultivares comerciales de esta
planta, tanto as que no figura en las cdulas de cultivo oficiales. Sin embargo, se
ha recogido informacin en Huamachuco aunque sin verificar- de la existencia de
una Asociacin de Productores de tara, antecedente que aunado a las condiciones
naturales de estas zonas, podra dar indicios de la presencia del cultivo, de ser
conocido por los productores y el inters de ellos en desarrollarlo.
La tara es una planta forestal nativa del Per, que se encuentra distribuida en los
valles de Ayacucho, Cajamarca, La Libertad, Hunuco, Apurmac y Huancavelica. Es
una especie forestal de hbitat xeroftica que se desarrolla entre los 800-2800
m.s.n.m. Es poco exigente en suelos, pues crece en suelos arenosos, arcillosos y
pedregosos. Requiere poca agua, es resistente a las sequas prolongadas debido al
gran tamao de sus races ms no as a la excesiva humedad del suelo. Se
desarrolla muy bien con manejo agronmico y riegos, logrndose as hasta dos (02)
cosechas del ao. Es una especie que inicia su produccin a los tres (03) aos,
pudiendo lograrse con manejo agronmico adelantar este inicio a los 24.30 meses
(2.5 aos). Tiene un rendimiento promedio de 25 a 70 kilos de vainas por planta,
dependiendo de su manejo y disponibilidad de agua. La vida productiva alcanza a
60/70 aos. En el pas todava se mantiene un 80-90% en estado silvestre, por lo
que la actividad para su utilizacin es estrictamente recolectora.
Los problemas fitosanitarios comunes en todos los pisos ecolgicos son los
pulgones, hongos como la fumagina, plantas epifitas, lquenes y hormigas.
Zonas de produccin
En la sierra de la Libertad se encuentra cultivares de tara en estado silvestre
aunque como se ha mencionado no existen estadsticas que den cuenta de su
presencia. Sin embargo, INRENA registr en el 2002 una alta produccin de tara en
vaina en La Libertad de 3,745 TM, que slo se explicara como especie forestal
silvestre.
Se recomienda producir tara en Julcn, Huamachuco y Santiago de Chuco, las
9
Los grados MESH son aquellos grados que sirven para medir el contenido de oleo-taninos en el POLVO
DE TARA, segn el cual a mayor tamao de los granos que constituyen el Polvo se registrar mayor
nmero de grados MESH. La fuente es IDESI-Ayacucho en su estudio "Anlisis Participativo de la Cadena
Productiva de Tara en Ayacucho".
cuales presentan condiciones naturales similares a la de las principales zonas

productoras del pas como Cajamarca y Ayacucho. A continuacin se presenta los
requisitos para el cultivo:
Luz solar, produce sin incidencias negativas sean das cortos o largos.
Precipitaciones, crece bien con una buena distribucin de lluvias en verano y
rgimen regular de agua, sin requerir abundante agua, adaptndose a la sequedad.
Altitud, se desempea bien entre los 800 a 2800 m.s.n.m.
Temperatura, soporta temperaturas diurnas entre 12 a 30 C y nocturnas entre 512 C.
Suelos, es poco exigente en suelos, pues crece en suelos arenosos, arcillosos y
pedregosos.
Estacionalidad
Se tiene referencia que las pocas de cosecha en la Libertad se efectan entre abril
y julio. Sin embargo, en otros lugares del pas, tanto las pocas de cosecha de las
vainas as como el rendimiento varan en funcin al piso ecolgico.
- En la zona alta (2,700-3,000 m.s.n.m.), una cosecha por ao entre julio/
septiembre.
- En la zona media (2,400-2,700 m.s.n.m.), hasta dos (02) cosechas por ao
entre abril y septiembre.
- En la zona baja (2,200-2,400 m.s.n.m.), generalmente con riego, produce
hasta dos campaas y se cosecha gradualmente desde mayo hasta
septiembre.
Tecnologa
No se ha desarrollado plantaciones tecnificadas. Al respecto, deber articularse con
otras zonas productoras.
Costos de produccin
Cuadro N 26
Costos de produccin de tara
CULTIVO
TARA
VARIEDAD
CRIOLLA
NPK
60 -50 -45
NIVEL TECNOLGICO :
MEDIO
DEPARTAMENTO
AREQUIPA
RENDIMIENTO (Kg./Ha.)
25,000.00
PERODO VEGETATIVO :
Permanente
TIPO DE CAMBIO ($)
3.35
POCA DE SIEMBRA :
Noviembre-Enero
RUBROS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
POR (ha)
PRECIO
UNITARIO
(S/.)
COSTO TOTAL/ha
(S/.)
I -COSTOS DIRECTOS
1,673.20
INSUMOS
1,023.40
Semillas
515
Fertilizantes
460.4
MANO DE OBRA
495
Preparacin del Terreno
195
Siembra
90
Riegos
120
Labores Culturales
90
MECANIZACIN
70
Prep. Terreno
70
84.8
OTROS GASTOS
Transporte
Global
50
50
Tarifa de Agua
M3/ha
8,000.00
0.001875
15
Leyes Sociales
4%
33
0.6
19.8
II -COSTOS INDIRECTOS
(VARIABLE)
Costos Financieros (0.5 % Mes)
175.59
%
70.39
Imprevistos
Asistencia Tcnica
Ha
50
50
Gastos Operativos
Ha
20
20
COSTO TOTAL POR HECTAREA

(EN NUEVOS SOLES)
COSTO UNITARIO S/ x Kg.
35.2
1,848.79
0.074
Fuente: Agencia Agraria Condesuyos

Elaboracin: COPEME
Comercializacin
Comercializacin
Debe promoverse y articularse con otras zonas productoras y exportadoras, tales
como Ayacucho y Cajamarca.
Precios
No se cuenta con informacin de precios, por cuanto este cultivo no se desarrolla en la zona.
Cuadro N 27
Precios de tara, 2006
Precio chacra
(S/./Kg)
Tara
Muclagos de
semilla de tara
* Referencial. Promedio pas
Fuente: PROMPERU
Elaboracin propia
Precio
Mayorista local
(S/./Kg)
Precio
Mayorista
Regional
(S/./Kg)
Precio
Mayorista Lima
(S/./Kg)
Precio
exportacin
FOB
(US$/Kg)*
0.90
3.26
Asociatividad e instituciones de apoyo

En el Anexo 16 se presenta los principales agentes, tanto directos como indirectos,
que participan en la cadena productiva de tara de Ayacucho, resumen del estudio
efectuado por SNV, que puede servir como marco de referencia para el caso de La
Libertad.
rea de influencia
Todo el mbito, pero preferentemente Julcn, Huamachuco y Santiago de Chuco.
2.2.5 Tuna - Cochinilla10

La produccin se desarrolla mayoritariamente bajo la forma de plantaciones
silvestres, que alcanzan aproximadamente las 35,000 Ha, principalmente en las
regiones de la sierra. Desde hace un tiempo se viene produciendo con manejo
tecnificado en la Regin Arequipa.
El destino principal de las plantaciones de tuna es la produccin de cochinilla,
siendo el pas el mayor productor mundial con aproximadamente el 90% de la
produccin total.
Produccin
Tuna
Segn Flores Flores (2004), la produccin en el pas al 2004 se estimaba en
26,250 Ha., destinadas para la produccin de cochinilla. Del total, cerca de 15,000
Ha. se encontraban en el departamento de Ayacucho, constituyendo el 57% del
total nacional, seguido de Huancavelica (26%) y Arequipa (10,28%). La produccin
de la cochinilla en el Per procede de los cercos vivos de nopales (tunales) que
bordean los pequeos terrenos que albergan los cultivos de los campesinos y de las
extensas reas de nopales silvestres que presentan una fuente heterogeneidad de
morfotipos, distanciamiento y edad de las plantas.
Asimismo, segn Flores Flores (2004), el cultivo de la tuna en la sierra se ha
10
De acuerdo con Flores Flores (2004), en el periodo 1980-92 la superficie plantada con nopales para
produccin de fruta muestra un comportamiento cclico, aumenta en el periodo 1994-2000 y decrece en
el 2001, llegando a 2499 Ha. y nuevamente incrementarse en el 2002 en 7.92%. Los rendimientos
medios de tuna en el periodo sealado son de 6.15 TM/Ha., que comparado con otros pases son
relativamente bajos, debido principalmente a problemas fitosanitarios graves y a la falta de manejo con
prcticas adecuadas de cosecha y poscosecha. La mayor rea de produccin fue el ao 2000 con 2,974
ha y la menor con 2,050 ha, en el ao 1980.
desarrollado tradicionalmente con un enfoque multipropsito, tanto para obtener

cochinilla, como para obtener fruta, lo cual es una concepcin errnea, pues de
esta manera no se ha logrado buenos rendimientos de cochinilla y se obtiene fruta
que no responde a estndares de calidad requerido por los mercados.
La densidad de las plantas silvestres es muy variable, pero su promedio es de
alrededor de 1,770 plantas/Ha. De ellas, los recolectores obtienen hasta 40 Kg. de
cochinilla seca por ao producto de la infestacin natural. La cochinilla de la sierra
recolectada de esta manera constituye ms del 90% de los volmenes exportados.
Sin embargo, sobre estas mismas plantas con infestaciones artificiales y podas
sanitarias se podra llegar a producir hasta 200 Kg. de cochinilla seca.
Cochinilla
Pocas especies vegetales tienen la versatilidad de transformacin que ofrecen los
nopales con vastas posibilidades industriales. Uno de los productos industriales ms
atractivos que se obtiene de ellos aunque en forma indirecta es el carmn de
cochinilla. Este colorante natural es considerado actualmente uno de los
colorantes rojos naturales ms seguros desde el punto de vista de la inocuidad. Es
una interesante alternativa a los colorantes sintticos y se utiliza ampliamente en la
industria de alimentos y cosmtica. El Per es el primer productor mundial de
cochinilla seca, exportando cochinilla procesada como carmn, cido carmnico y
soluciones.
La produccin de cochinilla es una explotacin de tipo agrcola-biolgica, ya que es
producida por un insecto (dactylopius coccus: hemiptera); parsito de los
nopales y se alimenta de ellos. Por lo tanto, la planta debe ser manejada en forma
diferente al destinado a la produccin de fruta. El insecto por su parte tiene un
manejo y posterior proceso para la produccin de colorante, distinto a los utilizados
para la produccin de alimentos y aditivos o subproductos. El hospedante natural
generalmente es opontia ficus-indica; en ella crece y se desarrolla el insecto, el cual
es sacrificado y procesado para la extraccin del pigmento. Lo que realmente se
procesa para la produccin de carmn es el insecto hembra y la planta slo es el
apoyo para su crianza.
El proceso para la obtencin del carmn incluye desde la cosecha de la cochinilla en
adelante. Se cosechan las hembras maduras y ovopositantes, que son las que
poseen el pigmento de cido carmnico en mayor cantidad (19-22%). Puede
hacerse 3 4 veces al ao, es una actividad manual y requiere tener cuidado de no
romper el insecto y derramar el pigmento. Se realiza con pinceles, brochas finas o
cucharas de modo de ir separando cuidadosamente el insecto de la planta y
colocndolos en recipientes no muy profundos de modo que no se aplasten. Luego
se seleccionan las cochinillas maduras que tienen que ser sacrificadas la mejor
manera es dejarlas morir naturalmente- a la sombra, para que exista una
ovoposicin completa. Con ello se llega a contenidos de cido carmnico de hasta
26%. Se prosigue con el secado natural, al sol durante 4 - 5 horas por 6 das o a la
sombra por 20 - 30 das, o artificial (sistema de agua caliente 50/70c, 60% HR
(durante 3 4 horas) hasta un contenido de humedad de 7 - 10%. Despus del
secado, la cochinilla se limpia, de modo de eliminar las impurezas como arena,
espinas u otros elementos silceos.
Esta operacin se puede realizar en forma semi-manual utilizando corriente de aire
y cribas. A continuacin, se clasifica en rangos de calidad, para lo cual se utiliza
tamices con distintas aberturas de mallas, considerando como de primera a la que
es retenida en mallas de orificios de 2 mm. La calidad est referida al contenido de
cido carmnico, humedad y metales pesados. Se considera bueno un contenido
superior a 22% de cido carmnico. Se envasa en sacos de yute o plstico
impermeable o en tambores de cartn prensado con aros metlicos y capacidad
para 50 Kg. Se almacena a temperaturas inferiores a 20 C y humedad relativa

menor de 50%, quedando lista para su comercializacin.
Zonas de produccin
Este cultivo es conducido comercialmente en pequea escala (22 Ha.) en Otuzco y
Santiago de Chuco (3 Ha.). El total de la superficie cultivada en la regin es de 169
Ha. Principalmente est orientado a la produccin de fruta.
En el pas, los departamentos que combinan la produccin de fruta / cochinilla son
en orden de importancia Ayacucho, Huancavelica y Arequipa. Al tratarse de un
producto con un mercado de exportacin ascendente y al contar la sierra de La
Libertad con condiciones (recursos) aparentes para su produccin, se incluye la
caracterizacin con la intencin de orientar su desarrollo a la produccin de
cochinilla en primera prioridad. Los requerimientos para una ptima produccin se
resumen en:
Luz solar, abundante de preferencia das largos, aunque sin ser en extremo
limitante, siendo el clima desrtico el ms apropiado.
Precipitacin, moderada, sin exceso de humedad y lluvias con resistencia a la
sequa.
Altitud, desde el nivel del mar hasta los 4,000 m.s.n.m.
Temperaturas, tolera un amplio rango entre -5 C hasta los 30 C sin mayores
complicaciones.
Tipos de suelos, no es exigente, prefiriendo los suelos sueltos, poco arcillosos con
pH ligeramente salinos.
Estacionalidad
Es un cultivo permanente y puede sembrarse en cualquier poca del ao,
definindose la cosecha segn el estadio fisiolgico de la planta y dependiendo del
destino de la produccin, sea fruta o uso industrial.
Tipo de tecnologa
Es un cultivo prcticamente de recoleccin. Por ahora slo en Arequipa se est
manejando de forma tecnificada, obtenindose mayores rendimientos en
comparacin al promedio nacional.
Costos de produccin
Cuadro N 28
Costos de produccin de Tuna
Costo aproximado de instalacin y mantenimiento de 1 ha de tuna y
cochinilla
Unidad
medida
Cantidad
Costo
Unitario
Costo
S/.
Costo
US$
Cladodios
60,000
0.1
6,000
1,875
Sistema
2,500
2,500
781
Bolsas
50
400
125
TM
200
1,000
313
Tubos de 1 1/2 pulgada
Tubos
60
360
113
Mallas de tul
Metros
10
50
16
Mano de obra
Jornales
365
15
Rubro
Semilla
Sistema de riego por goteo
Fertilizantes
Guano de corral
Total
5,475
1,711
15,785
4,933
Elaboracin: COPEME
Costo de mantenimiento
Rubro
Fertilizantes
Unidad
medida
Cantidad
Costo
Unitario
Costo
Total
S/.
Costo
Total
US$
bolsas
50
400
125
TM
200
1,000
313
jornales
365
15
Guano de corral
Mano de obra
Total
5,475
1,711
6,875
2,148
Elaboracin: COPEME
Cuadro de ingresos y egresos

Cantidad
(Kg)
Unitario
(US$)
Total Bruto
(US$)
Costo
(US$)
Total Neto
(US$)
Primer ao
700
20
14000
4,933
9,067
Segundo ao y siguientes
700
20
14000
2,148
11,852
Cosechas
Elaboracin: COPEME
Comercializacin

Deber buscarse articulaciones en estos niveles al igual que con agentes
exportadores, e intermediarios.
Como se ha mencionado, existe un buen sistema de transporte entre las capitales
de provincia y la ciudad de Trujillo. Actualmente, el costo de transporte aproximado
de Trujillo hacia Lima es de S/. 0.10 - 0.15 por Kg.
Es preciso promoverse roles de articulacin de mercados.
Precios
Cuadro N 29
Precios de cochinilla, 2006*
Precio chacra
(S/./Tm)
Precio Mayorista
local
(S/./Kg)
Precio Mayorista
Regional
(S/./Kg)
Tuna
1.00
1.40
2.10
Cochinilla
* Precio referencial de tuna amarilla (promedio nacional)
Fuente: MINAG, DRAs, PROMPERU
Elaboracin propia
Precio Mayorista
Lima
(S/./Kg)
Precio
exportacin
FOB
(US$/Kg)
3.00
43.30
Asociatividad
No existen organizaciones de productores de tuna. Deber buscarse y trabajar en la
promocin de ellos.
Igualmente debe promoverse la participacin de entes de apoyo especfico al
producto.
rea de influencia
Las provincias de Otuzco y Santiago de Chuco renen con las condiciones para
desarrollar este cultivo.
3.
IDENTIFICACIN DE MERCADOS EXTERNOS PARA LOS

PRODUCTOS DEL SECTOR AGRO CON POTENCIAL DE
EXPORTACIN PRIORIZADOS PARA LA SIERRA DE LA
LIBERTAD11
En la presente seccin se identifican los potenciales mercados de destino para los

productos agrcolas con potencial de exportacin seleccionados en el captulo
anterior.
3.1
FRIJOL CABALLERO
En el caso del frijol caballero se recomienda poner especial atencin a los mercados
de EE.UU., Espaa y Brasil.
3.1.1 EE.UU.
En el 2006, las importaciones de EE.UU. de frijol caballero representaron el 4% de
las importaciones mundiales de este producto. En ese ao EE.UU. ocup el octavo
puesto en las importaciones mundiales.
Evolucin de las importaciones
En el perodo 1997-2006 las importaciones de EE.UU. de frijol caballero presentaron
una tendencia creciente, registrando en este perodo un crecimiento promedio
anual de 36.88% y 46.84% en trminos de valor y volumen, respectivamente. Este
mercado importa un promedio anual de 5,951 mil toneladas por un valor de US$
4.3 millones.
Grfico 1: Importaciones de EE.UU. de frijol caballero, 1997-2006

(Toneladas Mtricas y Miles de US$)
Fuente: FAS USTRADE

Elaboracin: COPEME
Principales pases proveedores

El principal proveedor de EE.UU. de frijol caballero es Mxico, el cual en el 2006
logr una participacin de 45.29%, seguido de Canad (19%) y China (18%). En el
2006, el Per se ubic como el cuarto exportador de frijol caballero a EE.UU. con
una participacin de 3.86%.
11
En algunos pases no se ha elaborado el anlisis de ventanas comerciales, al no contarse con data estadstica
mensual de comercio exterior, que permita realizar dicho anlisis,
Cuadro 30: Principales proveedores de EE.UU. de frijol caballero, 2002-2006

(En Miles de US$)
2002
2003
2004
2005
2006
PART. %
2006
VAR.
% 0605
Mxico
3,012
3,115
5,237
7,540
2,616
45.29%
-65%
Canad
2,078
1,524
1,112
1,371
1,134
19.63%
-17%
China
581
116
406
546
1,079
18.68%
98%
Per
315
608
207
223
3.86%
8%
El Salvador
40
84
151
203
192
3.32%
-5%
Tailandia
28
37
81
111
136
2.35%
23%
Nicaragua
23
13
22
101
1.75%
359%
Italia
29
34
41
119
86
1.49%
-28%
Resto
171
134
87
180
209
3.62%
16%
Total
6,277
5,062
7,723
10,299
5,776
100.00%
-44%
PAS
Fuente: FAS USTRADE

Elaboracin: COPEME
Grfico 31: Principales proveedores de EE.UU. de frijol caballero, 2006
Fuente: FAS USTRADE

Elaboracin: COPEME
Ventanas comerciales
La ventana de oportunidad12 se presenta en el mes de agosto, en el cual el volumen
de ingreso es bajo, debido a que recin se est reorganizando la entrada del
producto a este mercado, por lo que el precio de importacin es alto. El precio se
mantiene alto entre agosto y noviembre.
Cuadro 32: Porcentaje y precio unitario de las importaciones de EE.UU. de frijol caballero,
2006
IMPORTA
CIONES
(%)
PRECIO
UNITARIO
(US$/Kg.)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
22.1
9.48
16.29
16.28
0.29
0.00
0.00
0.59
4.94
6.50
7.22
16.33
0.73
0.84
0.73
0.87
0.91
1.10
1.06
1.10
1.01
0.86
Fuente: FAS USTRADE

Elaboracin: COPEME
12
Definida como el ingreso de productos en perodos de baja oferta y que presentan por tanto un precio
unitario alto.
Precios y aranceles
Precios implcitos de importacin

Los precios implcitos de importacin de EE.UU. de frijol caballero han aumentado
paulatinamente en los ltimos 5 aos, registrando un crecimiento promedio anual
de 2.29% y un precio promedio de 0.72 US$/Kg. Mientras que en el ao 2002 el
precio de importacin fue de 0.64 US$/Kg., en el ao 2006 aument a 0.85
US$/Kg.
Grfico 2: Precios implcitos de importacin de EE.UU. de frijol caballero, 2002-2006
(US$ / Kg.)
Fuente: FAS USTRADE

Elaboracin: COPEME
Aranceles
Cuadro 33: Aranceles de EE.UU. a la importacin de frijol caballero
Producto
Cdigo
Arancel General
Arancel bajo el
ATPDEA
Arancel bajo el
SGP
Frijol kidney seco,

incluye frijol
blanco
07133.34
1.5 / Kg.
Libre
Libre
Fuente: Base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI)

Elaboracin: COPEME
Requisitos tcnicos13
Todas las importaciones de alimentos de EE.UU. estn sujetas a las regulaciones
que se estipulan en el US Bioterrorism Act 2002.14
El exportador de alimentos a EE.UU. deber probar el cumplimiento de los

requerimientos sanitarios y las especificaciones de los ingredientes, referidos a
calidad, buenas prcticas de manufactura, estndares de identidad, entre otros.15
La Food and Drug Administration (FDA, Direccin de Alimentos y Medicamentos de
EE.UU.)16 tiene poder discrecional para efectuar inspecciones sanitarias de los
13
Adaptado del Plan Operativo de Desarrollo de Mercado de Estados Unidos Elaborado por
MINCETUR.
14
El objetivo es asegurar que la cadena de abastecimiento alimentaria a EE.UU. no sea utilizada como
instrumento para la realizacin de ataques terroristas a la poblacin misma.
15
La empresa interesada en adquirir los servicios de algn laboratorio puede dirigirse al American
Council of Independent Laboratorios (www.acil.org).
16
La autoridad legal bajo la cual la FDA tiene la potestad de inspeccionar y regular los alimentos
importados emana de la seccin 801 de la Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FFDCA). Las
productos importados. En caso de que la FDA renuncie a efectuar dicha inspeccin,

en base al historial de inspecciones de la compaa implicada o de la naturaleza del
producto, se expide un documento que libera la mercanca para su comercializacin
en EE.UU. ("May Proceed Notice"). Este es el caso ms corriente, ya que slo un
2% de los productos alimentarios importados en EE.UU. son inspeccionados por la
FDA. El principio seguido por la FDA para autorizar la importacin de alimentos es
que estos deben cumplir las mismas garantas sanitarias que aquellos productos
idnticos producidos internamente.
La FDA puede igualmente detener la importacin de los productos alimentarios que
juzgue oportuno sin realizar un anlisis previo (es lo que se denomina "Detention
Without Physical Examination"). La FDA emite este aviso de rechazo de admisin en
los siguientes casos:
El producto ha sido fabricado, tratado o empaquetado sin cumplir la
legislacin estadounidense o bien los mtodos empleados en su fabricacin
no se ajustan a las "Good Manufacturing Practices" (Buenas Prcticas de
Manufactura).
La venta del producto en cuestin en el pas de fabricacin est limitada o
prohibida en razn de su composicin o proceso de fabricacin.
El producto en cuestin est alterado, indebidamente etiquetado o viola las
disposiciones de la seccin 201 de la Federal Food, Drug and Cosmetic Act
(FFDCA, Acta Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosmticos).
Por otra parte, el Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS, Autoridad
Sanitaria y Fitosanitaria de EE.UU., dependiente del USDA) se encarga de velar por
la sanidad vegetal y animal de los productos alimentarios importados. Por medio de
su unidad denominada Plant Protection Quarantine (PPQ), es responsable de
asegurar la no introduccin de plagas o enfermedades a travs de la importacin de
productos agrcolas. En este aspecto cobra especial importancia la importacin de
frutas y hortalizas frescas, dado que este tipo de productos es vehculo para la
propagacin de plagas y enfermedades.
Las tolerancias mximas para los residuos de pesticidas en alimentos, aplicables a
los productos importados, son fijadas por la unidad responsable que es el Office of
Pesticides (Oficina de Pesticidas) de la Environmental Protection Agency (EPA,
Agencia Medioambiental Estadounidense)17.
Las tolerancias para cada uno de los pesticidas y tipos de alimentos se encuentran
en la 40CFR180, 185 y 186. Estas tolerancias tambin se encuentran disponibles en
la base de datos de la EPA denominada Pesticide Tolerance Index System (TISInfo).
Canales de Comercializacin
Los canales de comercializacin del frijol caballero en Estados Unidos son los
mismos que el de la quinua (Ver Canales de Comercializacin de la quinua en
Estados Unidos), debido a que su ingreso a dicho mercado es considerado como
producto orgnico.
3.1.2 Espaa
En el 2006, las importaciones de Espaa de frijol caballero representaron el 5% de
las importaciones mundiales de este producto, ocupando el sexto lugar en las
importaciones mundiales de este producto.
responsabilidades de la FDA en esta materia se detallan en la subparte E del captulo 21 del Cdigo de
Regulaciones Federales (21CFR1Subpart E).
17
La base legal con la que acta la EPA son la Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA)
y la Food Quality Protection Act (FQPA).

En el perodo comprendido entre el 20022006, el valor de las importaciones de
Espaa de frijol caballero fue de US$ 38.2 millones promedio anual, teniendo un
crecimiento de 5.7% promedio anual. En trminos de volumen, Espaa registr un
crecimiento de 1.97% anual, pasando de 51,373 toneladas en el 2002 a 53,574
toneladas en el 2006, respectivamente.
Grfico 3: Importaciones de Espaa de frijol caballero, 2002-2006

Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME

Argentina es el principal proveedor de Espaa de frijol caballero. En el ao 2006,
este pas tuvo una participacin de 52.49% en el total importado, seguido de China
que tuvo una participacin de 8.21% y Canad con una participacin de 8.20%. En
ese ao, la participacin del Per en las importaciones de Espaa de frijol caballero
fue de 3%.
Cuadro 34: Principales proveedores de Espaa de frijol caballero, 2002-2006

(En Miles de US$)
PAS
Argentina
2002
2003
2004
2005
2006
PART. %
2006
VAR. %
06-05
21,448
18,411
18,675
18,697
23,595
52.49%
26%
China
2,235
2,304
3,395
2,337
3,692
8.21%
58%
Canad
3,772
3,810
3,453
3,383
3,686
8.20%
9%
USA
2,939
2,785
2,843
2,259
3,132
6.97%
39%
429
2,375
1,292
2,089
2,230
4.96%
7%
1,797
1,188
845
1,636
2,211
4.92%
35%
25
2,109
560
1,393
3.10%
149%
Per
941
1,288
1,248
815
1,348
3.00%
65%
Francia
397
643
913
1,160
1,121
2.49%
-3%
Bolivia
Holanda
Egipto
Chile
95
728
834
1,172
250
0.56%
-79%
Resto
2,791
2,425
1,771
1,794
2,296
5.11%
28%
Total
36844
35982
37378
35902
44,955
100.00%
25%
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Grfico 4: Principales proveedores de Espaa de frijol caballero, 2006
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Precios y aranceles

En el perodo 2002-2006, los precios de importacin de Espaa de frijol caballero
presentaron un comportamiento creciente en los ltimos aos, registrando en este
perodo un crecimiento de 4.10% promedio anual. El mayor precio de importacin
de frijol canario por kilo se registr en el ao 2006, por un valor de 0.84 US$/Kg.
Grfico 5: Precios implcitos de importacin de Espaa de frijol caballero, 2002-2006
(US$ / Kg.)
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Aranceles
Cuadro 35: Aranceles de Espaa a la importacin de frijol caballero
Producto
Cdigo
Arancel General
Frijoles kidney secos y descascarados

'Phaseolus vulgaris' (excl. para siembra)
0713.3390
Libre

Elaboracin: COPEME
Para gozar de las preferencias arancelarias del mercado de la Unin Europea, se

debe tener en cuenta los siguientes requisitos:
- Formulario Form A Certificado de origen de la SGP (Cmara de Comercio
de Lima).
Certificado Fitosanitario (Ministerio de Agricultura a travs de SENASA o

DIGESA).
Requisitos tcnicos
Regulacin general de alimentos

Las regulaciones generales en la Unin Europea se aplican a todos los alimentos. No
hay regulaciones especficas para quinua, amaranto o chocho. Forman parte de las
regulaciones generales las siguientes disposiciones:
- Niveles mximos de residuos de pesticidas
- Niveles mximos de metales pesados: Regulacin 315/93, los niveles
mximos permitidos varan de pas a pas.
- Aditivos alimentarios: Directiva 94/35/EEC, 95/2/EEC
- Contaminacin por toxinas bacterianas y fungicidas
- Contaminacin radioactiva de alimentos
- Irradiacin de alimentos: Directiva bajo preparacin. Las regulaciones
difieren de pas a pas.
- HACCP: Para productos procesados se requiere que las empresas
implementen un sistema de calidad basado en los principios del HACCP
(Anlisis de Control de Puntos Crticos). Directiva 93/43/EEC.
En relacin a los requerimientos fitosanitarios, los granos y cereales secos no
necesitan certificado fitosanitario.
Canales de Comercializacin
En Espaa, los canales de comercializacin del frijol caballero presentan un
esquema simple. Este producto se moviliza del productor al exportador, luego pasa
directamente a la industria alimenticia, o incluso puede llegar al consumidor final a
travs del siguiente esquema.
Figura 6: Canal de Distribucin de Frijol Caballero en Espaa
Fuente: CBI
3.1.3 Brasil
En el 2006, las importaciones de Brasil de frijol caballero representaron el 6% de
las importaciones mundiales de este producto. Ocup el quinto lugar en las
importaciones mundiales.
El volumen de las importaciones de Brasil de frijol caballero aument 7.77% en
promedio en el periodo comprendido entre 2002 y 2006, pasando de 27,423
toneladas en el 2002 a 33,796 toneladas en el 2006. En ese perodo, el valor de las
importaciones promedio fue de 29.4 millones de dlares. En el 2006, Brasil registr
un volumen de importaciones de 49,508 toneladas por un valor de 25.4 millones de
dlares, principalmente de Argentina.
Grfico 6: Importaciones de Brasil de frijol caballero, 2002-2006

Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME

Los principales pases proveedores de Brasil de frijol caballero son Argentina y
Bolivia.
Cuadro 36: Principales proveedores de Brasil de frijol caballero, 2002-2006

(En Miles de US$)
PAS
2002
2003
2004
2005
2006
PART. %
2006
VAR. %
06-05
Argentina
19,420
26,527
21,797
38,853
19,598
77.12%
-50%
Bolivia
3,676
2,371
3,828
4,557
4,744
18.67%
4%
China
29
14
42
273
956
3.76%
250%
USA
70
64
11
99
0.39%
800%
Paraguay
10
25
14
0.06%
-44%
Per
102
0.00%
Total
23,307
28,979
25,667
43,719
25,411
100.00%
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
-42%
Grfico 7: Principales proveedores de Brasil de frijol caballero, 2006
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Precios y aranceles

Los precios implcitos de las importaciones de Brasil de frijol caballero mostraron
entre el 2002 y el 2005 un comportamiento creciente. Posteriormente, en el 2006,
cay a su nivel ms bajoGrfico 8: Precios implcitos de importacin de Brasil de frijol
caballero, 2002-2006
(US$ / Kg.)
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Aranceles
Cuadro 37: Aranceles de Brasil a la importacin de frijol caballero
Producto
Cdigo
Arancel
General
Arancel
Preferencial
para Per
Legumbres de vaina, secos, en grano, pelados o

partidos: Frijoles (Vigna spp., Phaseolus spp.):
Frijol comn (Phaseolus vulgaris), blanco, otros
0713.33
10%
Libre

Elaboracin: COPEME
Requisitos tcnicos
Barreras de control fitosanitario

El Ministerio de Agricultura de Brasil impone las siguientes medidas al ingreso de
productos, con el objetivo de definir sus caractersticas, proveer calidad y asegurar

el correcto empaquetado de los frijoles destinados a las ventas internas.
Para asegurar que estos criterios sean cumplidos, las inspecciones se dan
peridicamente y se elabora un informe en donde se detalla los resultados y las
condiciones para la comercializacin.
Los criterios centrales considerados para establecer estas normas son18:
- Humedad, el porcentaje de agua que se encontr en la muestra en su estado
original.
- Quemado, granos enteros o quebrados que se fermenten y demuestren
visiblemente anormalidades en su aspecto y estructura interna.
- Mohoso - granos enteros o quebrados que exhiben el hongo que es visible a
simple vista.
- Los granos enteros o quebrados con carunchos estos granos han sido
daados por la plaga de carunchos (insecto coleptero).
Humedad y contaminacin
El porcentaje de humedad y contaminacin no puede exceder las siguientes
medidas:
- Humedad: 15%
- Contaminacin: 2%
Los granos que excedan los lmites descritos previamente sern sancionados.
Los productos que demuestran una o ms de las caractersticas siguientes sern
descalificados y prohibidos de la venta para el consumo humano o animal:
- No estar preservado;
- De alto nivel de micro-toxinas, que segn la legislacin brasilea no debe
exceder ms del 7.5%;
- Olor extrao; y
- Contener sustancias dainas.
Los productos que demuestran una o ms de las caractersticas siguientes sern
descalificados hasta la eliminacin del tipo de clasificacin:
- Presencia de insectos vivos
- Granos txicos.
Documentacin
Junto a los documentos para las operaciones de importacin, se debe incluir los
siguientes documentos necesarios para pasar los controles fitosanitarios:
- El certificado de origen
- El certificado fitosanitario
- El certificado de la inspeccin; y
- Un certificado de fumigacin
Todos estos documentos se deben proveer por las autoridades competentes del
pas de donde la mercadera procede.
Adems, cada vez que la mercadera se descarga, el Ministerio de Agricultura de
Brasil, realizar una inspeccin y archivar un informe que contiene lo siguiente:
- Puntos de inters: Detalles del importador y el exportador.
- Muestra: Detalles de la muestra tomada para la inspeccin.
18
Los productos que no pasen la inspeccin estndar basada en los criterios, anteriormente descritos, se
les denomina como defectuosos. Se coloca una etiqueta en la cual muestra visiblemente que el grano es
defectuoso. En el caso que el porcentaje de granos mohosos represente ms de 7.5%, la porcin ser
analizada automticamente para ver la cantidad de micro-toxinas.
Documentacin: Si la documentacin actual est correcta, de modo que el

reparto pueda ser efectuado.
Discriminacin: Detalles del pas de origen del producto, especificando el
tipo de envase en el cual la mercadera ser enviada y su volumen total.
Calidad: Especifica el calibre de los granos que componen la mercadera,
defectos generales, defectos ms serios como molde y en qu porcentaje.
Despus de la inspeccin de la calidad se emite un informe determinando si la

mercadera est considerada como apta para la venta y el consumo, basada en
todos los parmetros especificados anteriormente. Si el producto no cumple con los
parmetros establecidos ser eliminado y la autoridad aduanera local determinar
el coste (10 al 15% Ad-valorem).
Canales de comercializacin
Los frijoles que se cultivan en Brasil provienen de pequeos granjeros,
caracterizados por mtodo de cultivo tradicionales, los cuales debido a la extensa
rea geogrfica que posee Brasil no pueden llegar fcilmente a los mercados. En
ese sentido, hay zonas donde existe una amplia demanda por dicho producto,
teniendo los intermediarios un rol crtico en el funcionamiento de este mercado.
Estos intermediarios por lo general no son especializados; sin embargo, los
productores prefieren trabajar con ellos debido a los mrgenes bajos que piden
estos intermediarios.
En el segmento mayorista, donde los frijoles no se tratan independientemente sino

que forman parte de un paquete de productos, los corredores, los almacenes y los
que comercializan cereales son los principales agentes. En el segmento minorista,
los supermercados, los programas sociales (ayuda a las familias de escasos
recursos), los restaurantes y los establecimientos de preparacin de comida rpida
son los principales agentes. Los supermercados son los ms fuertes debido a sus
operaciones a gran escala y a que presentan una demanda en forma regular. Al
respecto, cabe destacar que los supermercados constituyen el principal punto de
venta para los consumidores19. En Brasil los supermercados ms grandes a nivel
nacional son Yoki, Hirari, Caimil y Fritz Frida.
En Brasil no exista la prctica de importacin directa. Recin desde principios del
2000 se ha comenzando a importar un pequeo porcentaje bajo la modalidad
directa. Esta modalidad opera de la siguiente forma. Los importadores compran el
tipo de alubias secas deseado y venden el producto a los comerciantes,
principalmente embaladores, quienes acondicionan el producto en paquetes ms
pequeos y los etiquetan, con sus marcas de fbrica o las de sus clientes para la
venta al por menor. Luego, el producto se distribuye a los minoristas, tales como
supermercados, almacenes de conveniencia y restaurantes, entre otros.
3.2
PPRIKA
En el caso del pprika se sugiere enfatizar los siguientes mercados de destino:

EE.UU., Espaa y Francia.
3.2.1 EE.UU.
En el 2006, las importaciones de EE.UU. de pprika representaron el 24% de las
importaciones mundiales de este producto, ocupando el primer lugar en las
19
Se distribuyen al consumidor final con marcas de numerosas fbricas locales.

Las importaciones de EE.UU. de pprika se han incrementado en los ltimos diez
aos, tanto en trminos de volumen como de valor. El volumen de importaciones
de pprika se increment entre 1997 y 2006 en 222.6%, pasando de 7,065
toneladas en 1997 a 22,789 toneladas en el 2006. En ese perodo, el volumen
importado promedio fue de 12,877 toneladas anuales, mientras que el valor
importado promedio fue de 26 millones 356 mil dlares. Sin embargo, en este
mismo periodo el precio de este producto se redujo en 6.78%, cerrando en el 2006
a un precio de 2.06 dlares por kilogramo. En el 2006, EE.UU. registr
importaciones de pprika por 46 millones 857 mil dlares.
Grfico 9: Importaciones de EE.UU. de pprika, 1997-2006

Fuente: FAS USTRADE

Elaboracin: COPEME

Los principales proveedores de EE.UU. de pprika son Per y Espaa. En el 2006,
del total importado, el Per represent el 70.61% y Espaa el 17.38%.
Cuadro 38: Principales proveedores de EE.UU. de pprika, 2002-2006

(En Miles de US$)
PAS
2002
2003
2004
2005
2006
PART. %
2006
VAR. %
06-05
Per
6,300
6,736
13,416
29,864
33,088
70.61%
11%
Espaa
9,544
9,139
8,056
8,693
8,146
17.38%
-6%
Israel
955
1,540
2,239
2,839
3,129
6.68%
10%
Brasil
987
1,039
1,476
2,335
911
1.94%
-61%
1,147
669
852
624
1.33%
31100%
Chile
Resto
3,282
3,118
2,173
3,458
959
2.05%
-72%
Total
22,215
22,241
28,212
47,191
46,857
100.00%
-1%
Fuente: FAS USTRADE

Elaboracin: COPEME
Grfico 10: Principales proveedores de EE.UU. de pprika, 2006
Fuente: FAS USTRADE

Elaboracin: COPEME
La ventana de exportacin para el pprika no est claramente definida. Los precios
unitarios mantienen una tendencia cuasi-estable durante todo el ao con respecto
al volumen y a las ganancias de ingreso.
Cuadro 39: Porcentaje y precio unitario de las importaciones de EE.UU. de pprika, 2006
IMPORTA
CIONES
(%)
PRECIO
UNITARIO
(US$
/Kg.)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
7.86
8.52
12.60
12.68
8.86
6.91
7.32
8.46
7.17
6.60
7.34
5.67
2.19
2.07
2.09
2.14
1.99
2.04
2.03
1.98
1.99
1.99
2.01
2.13
Fuente: FAS USTRADE

Elaboracin: COPEME
Precios y aranceles

Los precios implcitos de las importaciones de EE.UU. de pprika muestran una
tendencia ligeramente positiva en el periodo 2002-2005. En el ao 2005 se report
el mayor precio de 2.21 dlares por kilogramo, que baj a 2.06 en el 2006.
Grfico 11: Precios implcitos de importacin de EE.UU. de pprika, 2002-2006
(US$ / Kg.)
Fuente: FAS USTRADE

Elaboracin: COPEME
Arancel
Cuadro 40: Aranceles de EE.UU. a la importacin de pprika
Producto
Cdigo
Arancel
General
Arancel bajo
el ATPDEA
Arancel bajo el TLC

Per / EE.UU.
Frutos de los gneros

Capsicum o Paprika
secos, triturados, o
pulverizados
090420
3 / Kg.
Libre
Libre
Fuente: Market Access Map

Elaboracin: COPEME
Requisitos tcnicos
Se recomienda ver requisitos tcnicos en la seccin 3.1.1.
En EE.UU. existe creciente inters de los consumidores por productos orgnicos.

Por consiguiente, entre menos pesticidas y dems aditivos usados en la produccin,
mayor puede ser la aceptacin del producto.
La calidad de este producto est catalogada principalmente por la pureza del
producto. Si el producto tiene una fuerte cantidad de piedras o desechos de
insectos, hojas o tierra, es visto por los comerciantes como producto de segunda
categora, puesto que esto ocasiona que ellos tengan que realizar arduas labores de
limpieza. Por tanto prefieren pagar un precio ligeramente superior para ahorrarse
esta tarea.
Recientemente, existe preferencia por el producto final entero, lo que ha reducido
la demanda de pprika molida. La principal razn radica en que la pprika contena
muchas impurezas que se pretenda esconder en la presentacin molida.
El mercado del pprika, y de las especias en general, tiene cuatro segmentos
principales, los cuales son atendidos por distintos canales de distribucin.
Los principales segmentos de la industria se pueden catalogar de la siguiente

manera: Usos culinarios, los cuales incluyen producto entero y molido; aplicaciones
medicinales y suplementos; aceites esenciales y usos farmacuticos. En tal sentido,
es importante entender la evolucin de las tendencias en la utilizacin de este
producto por parte del pblico consumidor. Hoy en da estas nuevas direcciones
incluyen el enfoque hacia la salud y el bienestar, conveniencia, demanda tnica, y
la aceptacin en la comida por su valor teraputico, y por lo tanto la aplicacin que
se ha construido alrededor de los productos orgnicos.
Una mayor conciencia de parte del consumidor ha promovido el inters en
productos nutracuticos o medicamentos en base de nutrientes provenientes de
productos naturales. La pprika cuenta con un valor importante dentro de esta
industria ya que es utilizada en medicamentos de aplicacin tpica para permitir el
paso de la molcula de los nutrientes a travs de la piel. Por otro lado, se utiliza en
cosmticos y dems productos de aplicacin cutnea para prevenir alergias y
ajustar el producto a las necesidades de la piel.
Tambin dentro del sector culinario existe una creciente demanda por productos
orgnicos, o de mayor valor nutritivo, y por lo tanto es importante atender este
segmento ya que las perspectivas lo colocan como el mercado ms importante

dentro de 10 aos20. En este sector se apreciar ms un ASTA21 menor (alrededor
de ASTA 100), ya que el paladar del norteamericano promedio no est
acostumbrado a sabores fuertes. No obstante, existe un mercado de especialidad
que aprecia los sabores fuertes. Este mercado est compuesto por la creciente ola
de inmigrantes a EE.UU., originarios de pases asiticos, latinoamericanos, africanos
y de Europa del Este, quienes aprecian sabores fuertes, provenientes de ASTA 120
y superiores.
El sector farmacutico utiliza estos productos para elaborar la mayora de los
productos que se venden sin receta mdica, como son anticidos, analgsicos, etc.
En el sector mdico se utiliza todo grado de color, ya que diferentes ASTA se
utilizan para diferentes aplicaciones. No obstante, el ms popular, a pesar de su
elevado costo, es el pprika con ASTA elevado (ASTA 160 a 180).
Cada industria adquiere sus productos de forma distinta, aunque algunos
comparten los canales de abastecimiento.
El primer canal de abastecimiento que utilizan en comn estas industrias es el de
los mercados de abasto. Estos tienen la capacidad de manejar grandes cantidades
de producto y realizan sus propias importaciones. Adems de estos mercados
existen los mayoristas e importadores especializados, los cuales compran el
producto en todo el mundo y funcionan como centros de acopio que atienden a
todas las industrias, aunque tambin existen los que estn especializados en un
rea especfica.
Las empresas procesadoras de alimentos ms grandes, como por ejemplo Frito Lay,
compran a travs de distribuidores, pero tambin tienen centros de compras, que
adquieren en el extranjero ya sea por necesidad o por oportunidad.
Las empresas que envasan el producto para la venta al pblico en general pueden
comprar en cualquiera de las dos opciones arriba mencionadas, pero las ms
grandes tienen centros de acopio en todo el mundo a travs de los cuales realizan
compras y son ellos los que se encargan de mover el producto hasta donde sea
ms demandado en un momento dado.
Por su parte, la industria farmacutica compra directamente a distribuidores
especializados, los cuales tienen controles de calidad ms estrictos y
constantemente estn buscando comprar el producto de primera calidad alrededor
del mundo.
Finalmente, el segmento orgnico, generalmente compra directamente del
productor para garantizar que el producto sea realmente orgnico y lo distribuye en
tiendas especializadas. Cabe mencionar que cada da ms tiendas comercializan
este tipo de productos.
3.2.2 Espaa
En el ao 2006, las importaciones de Espaa de pprika representaron el 9% de las
importaciones mundiales de este producto, ocupando el segundo lugar en las
20
No slo en lo que se refiere al pprika, sino a todos los alimentos en general.

El nivel de color en los chiles es expresado en unidades ASTA. Este mtodo fue desarrollado por la
Asociacin Americana de Comercio de Condimentos (American Spice Trade Association-ASTA), la cual
mide la extraccin de color en las muestras de chiles. Estas extracciones son hechas con acetona y la
intensidad del color extrado se mide por medio de espectrofotmetro.
21

En el periodo 2002 - 2006, el valor de las importaciones de Espaa de pprika
crecieron en un 7.95% en promedio anual. En trminos de volumen, las
importaciones aumentaron en promedio un 5,53% anualmente. Mientras que para
el ao 2002, se registraron importaciones por un valor de US$ 33.8 millones y un
volumen de 25,585 toneladas, en el 2006 stas fueron por un valor de US$ 40.4
millones y 28,514 toneladas.
Grfico 12: Importaciones de Espaa de pprika, 2002-2006

Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME

Los principales proveedores de Espaa de pprika han sido Per y Zimbabwe, el
primero con una participacin ascendente y el segundo con una participacin
descendente en el perodo comprendido entre el 2002-2006. En el 2006, del total
importado por Espaa, el Per represent el 71,66%, seguido de lejos por China y
Zimbabwe, con participaciones de 8.18% y 6.29%, respectivamente.
Cuadro 41: Principales proveedores de Espaa de pprika, 2002-2006

(En Miles de US$)
PAS
Per
China
Zimbabwe
Brasil
Marruecos
2002
2003
2004
2005
2006
PART. %
2006
VAR. %
06-05
11,682
15,566
25,788
43,468
28,998
71.66%
-33%
498
1,377
617
2,500
3,309
8.18%
32%
11,821
9,725
6,349
4,211
2,544
6.29%
-40%
148
894
1,877
1,642
1,085
2.68%
-34%
1,791
1,593
1,109
1,240
834
2.06%
-33%
Alemania
349
225
320
416
579
1.43%
39%
Francia
416
512
477
476
533
1.32%
12%
Sudfrica
4,917
4,078
2,380
1,332
235
0.58%
-82%
Argentina
24
16
102
522
56
0.14%
-89%
Resto
TOTAL
2,171
1,813
2,725
2,695
2,292
5.66%
-15%
33,817
35,799
41,744
58,502
40,465
100.00%
-31%
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Grfico 13: Principales proveedores de Espaa de pprika, 2006
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Precios y aranceles

Como se puede observar en el grfico 14 durante los aos 2002 al 2004 los precios
de importacin de la pprika en Espaa mostraron un crecimiento promedio anual
de 17.9%, aunque para los aos subsiguientes estos precios cayeron, registrndose
en el ao 2006 un precio por kilo de pprika en 0.76 US$/Kg. El precio promedio
entre los aos 2002 y 2006 fue de 1.45 US$/Kg.
Grfico 14: Precios implcitos de importacin de Espaa de pprika, 2002-2006
(US$ / Kg.)
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Aranceles
Cuadro 42: Arancelares de Espaa a la importacin de pprika
Producto
Cdigo
Arancel General
Arancel bajo el SGP
Pimiento dulce seco (excl. molido

o triturado)
09042010
9.6%.
6.1%
Frutos secos del gnero Capsicum

o Pimienta, ninguno molido o
triturado (excl. Pimiento dulce)
09042030
Exento
Exento
Frutos del gnero Capsicum o

Pimienta molidos o triturados
09042090
5%
Exento

Elaboracin: COPEME
Legislacin sobre la produccin

La calidad de la produccin es clave para la entrada exitosa de productos en el
mercado europeo. Desde enero de 1993 se aplica una legislacin uniforme en toda
la UE. El texto completo y las directivas se pueden encontrar en
http://europa.eu.int/eurlex/lex/en/index.htm. Tambin se puede encontrar un
anlisis de la legislacin con directivas especficas y regulaciones en Eurlex.
Ley General de Alimentos
Debido a la enfermedad de las vacas locas y la dioxina en la carne del pollo, la
legislacin sobre alimentos se torn ms exigente y compleja. En el 2002, se
adopt la regulacin EC 178 / 2002, en la cual se describen los principios generales
y requerimientos para la legislacin de los alimentos. Esta regulacin se conoce
como el General Food Law, la cual incluye provisiones sobre la trazabilidad de los
alimentos.
Estndares de comercializacin en la UE
Los estndares de comercializacin para la calidad de frutas y vegetales se
encuentran en la regulacin EC 2200 / 96. Los productos que no alcancen estos
estndares salen del mercado.
Requisitos Medio Ambientales
Los aspectos relacionados al medioambiente se han convertido en un tema
relevante en los ltimos aos. Dependiendo del producto, los aspectos
medioambientales pueden jugar un rol importante en las exportaciones al mercado
europeo. Los exportadores de frutas frescas y vegetales deben estar conscientes de
estas consideraciones y tratar de satisfacer las necesidades de los clientes
ofrecindoles productos que cumplan con los requerimientos tanto de mercado
como de regulacin. Los importadores de frutas frescas y vegetales al mercado
europeo deben cumplir con las regulaciones para los mximos niveles de residuos
permitidos para un gran nmero de pesticidas. Los mximos niveles de residuos de
pesticidas presentes en algunos productos de origen agrcola, incluyendo frutas y
vegetales, estn contenidos en la directiva 90/642/EEC.
Usos de las especies y hierbas en la Unin Europea
El uso de especies y hierbas por los consumidores europeos se est incrementando,
debido a que estos productos son apreciados como ingredientes completamente
naturales, en vez de aditivos artificiales. Ms an, el creciente consumo de
alimentos tnicos ha despertado un mayor inters sobre las especies. Una amplia
seleccin de especies se puede encontrar hoy en da en las cocinas.
Adems de ser usados directamente por la industria y sectores de abastecimiento,
as como por los consumidores, las especies y hierbas tambin estn siendo usadas
en la produccin de muchos saborizantes y componentes de saborizantes. Adems,
el segmento de alimentos instantneos va a tener una mayor participacin en el
mercado al por menor.
Las especies se usan particularmente en el procesamiento de carne, pescados,
productos conservados, salsas, sopas, artculos de panadera y otros alimentos
preparados. En la mayora de casos, la industria de la carne es el mayor usuario de
una gran variedad de especies.
22
Adaptado de EU market access requirements CBI Market Survey.
Figura 7: Informacin sobre Mximos Niveles de Residuos de Pesticidas

CBIs
Access
Guide
EU
pesticide
residues
legislation
European Plant
Protection
Pesticidas
Initiative
Programme
www.cbi.nl/accessguide
http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm
www.eppo.org
www.coleacp.org/fo_internet/en/pesticides/index.html
Canales de comercializacin23
Las especias y las hierbas en la Unin Europea tienen generalmente la misma

estructura y canales de distribucin. Muy pocos comerciantes distribuyen
exclusivamente especias o hierbas. La mayora del comercio de hierbas y especias
entra a la Unin Europea a travs de un reducido nmero de corredores,
comerciantes e importadores.
El 85% de las especias y de las hierbas se importan en forma seca y cruda
(normalmente no siendo procesado en el pas de origen). Despus de la
importacin, las especias son limpiadas mecnicamente, para clasificarlas y
tratarlas. Posteriormente, se realiza un tratamiento a vapor thermotherapy o de
alta presin, para eliminar bacterias y esporas. Del total importado, slo el 15% de
las especias y hierbas se machaca, para obtener los aceites esenciales y las
oleorresinas.
Hace poco tiempo el comercio se realizaba entre los productores/exportadores
medianos y grandes en pases de vas de desarrollo con los procesadores en los
mercados de consumo. Los importadores y los procesadores cada vez se acercan a
los pequeos agricultores, asegurndose de esta forma la mercanca que desean
obtener, la cual por lo general combina alta calidad, alto volumen y consistencia del
producto. En la Figura 8 se muestra los canales de distribucin del pprika en la
Unin Europea.
23
Adaptado de The Spices and Herbs in European Union- CBI Market Survey y Plan Operativo de
Desarrollo de Mercado de la Unin Europea (POM UE1) Elaborado por MINCETUR
Figura 8: Canales de distribucin para el pprika en la Unin Europea
Productor Forneo
Exportador/
Shipper
Agente/
Broker
Trader/
Importador
Re-exportacin
Procesamiento/
Empaquetado
Industria de
Alimentos
procesados
Industria no
alimentaria
Detallistas
(Supermercados,
bodegas, tiendas de
productos orgnicos)
Abastecimiento
Restaurantes,
Hoteles,
Instituciones
Fuente: CBI
En Espaa la logstica de abastecimiento de alimentos difiere de los pases

europeos. Por lo general, los grandes conglomerados minoristas no se abastecen
necesariamente de sus centrales de acopio, sino que un porcentaje importante de
las compras mayoristas se hacen por medio de los mercados centrales. La calidad y
frescura de los productos que se ofertan llevan a que incluso distribuidores de
Portugal se abastezcan de este centro mayorista con productos frescos de primera
calidad.
En Espaa hay 16 mercados mayoristas centrales que reciben el nombre de Mercas.
En el caso de Madrid el centro de abastecimiento metropolitano es el
Mercamadrid24, donde se encuentran los grandes recibidores de Espaa, quienes
luego venden sus productos a las cadenas de supermercados.
En lo que respecta a las importaciones del Per, cabe mencionar que algunos
importadores espaoles se quejan de la manera con que los exportadores peruanos
consideran al mercado europeo, en el sentido de ver a este mercado como una
opcin complementaria a su principal mercado que es el norteamericano. Perciben
24
Mercamadrid tiene ms de 173 hectreas, de las cuales 33 son slo para pescados con un movimiento
anual de 2 millones de toneladas y 1,3 millones de fruta. Actualmente, hay 700 empresas presentes en
Mercamadrid dentro de los diferentes rubros alimenticios. Debido a la magnitud y al flujo de
transacciones que se realizan, diariamente ingresan ms de 1,200 camiones y ms de 27,000 personas
a Mercamadrid. Para graficar la oportunidad de negocio que implica estar en este mercado mayorista, el
costo de transferencia de un stand de aproximadamente 80 metros cuadrados ms su almacn es de
aproximadamente 400,000 euros. La gran ventaja de este mercado mayorista es que ha desarrollado un
cluster donde estn todos los servicios necesarios para el comercio. Por ejemplo los servicios bancarios
y financieros. Cada comprador accede a su lnea de crdito prefijada lo cual agiliza las transacciones
comerciales. Todos los vendedores y compradores estn integrados y registrados electrnicamente y las
transacciones bancarias son trabajadas con cdigos internos de clientes y proveedores.
que cuando los norteamericanos no compran, los exportadores peruanos recin

consideran a Europa para colocar sus exportaciones, constituyndose en la segunda
opcin. De esta manera se ignoran las oportunidades del mercado europeo como
una alternativa de largo plazo para las agro-exportaciones peruanas.
3.2.3 Francia
Las importaciones de pprika por parte de Francia representan el 2% de las
importaciones mundiales de este producto. Su posicin relativa en las
importaciones mundiales es 13.
En el periodo comprendido entre 2002 y 2005, Francia redujo el volumen de
importaciones de pprika en un 40.3%, pasando de 3,688 toneladas a 3,663
toneladas. Sin embargo, en trminos de valor, el total de las importaciones muestra
un aumento del 7.56%, pasando de 8 millones 713 mil dlares importados en el
ao 2002 a 11 millones 607 mil dlares en el ao 2006. El volumen y valor
importado promedio en el periodo analizado fue de 3,553 toneladas y de 10
millones 248 mil dlares, respectivamente.
Grfico 15: Importaciones de Francia de pprika, 2002-2006

Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME

Los principales proveedores de Francia de pprika son Espaa y China. En el 2006,
del total importado, Espaa explic el 37.52% y China el 22.69%.
Cuadro 43: Principales proveedores de Francia de pprika, 2002-2006

(En Miles de US$)
PAS
Espaa
2002
2003
2004
2005
2006
PART. %
2006
VAR. %
06-05
-11%
3,579
3,676
4,672
4,883
4,355
37.52%
China
924
673
659
2,249
2,634
22.69%
17%
Alemania
681
751
1,167
672
847
7.30%
26%
India
382
394
400
615
768
6.62%
25%
Brasil
242
745
538
597
483
4.16%
-19%
Holanda
364
502
509
426
377
3.25%
-12%
Blgica
327
304
147
219
350
3.02%
60%
Marruecos
206
162
157
143
222
1.91%
55%
Reino Unido
558
38
53
258
222
1.91%
-14%
Eur. Otros Nep
156
1.34%
231
173
421
138
144
1.24%
4%
Hungra
70
208
227
283
144
1.24%
-49%
Jamaica
198
611
44
65
141
1.21%
117%
Resto
951
1,331
943
866
764
6.58%
-12%
Total
8,713
9,568
9,937
11,414
11,607
100.00%
2%
Sudfrica
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Grfico 16: Principales proveedores de Francia de pprika, 2006
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Precios y aranceles

Es importante destacar que el precio por kilogramo de pprika en el mercado
francs se ha incrementado en el periodo 2002-2006 un promedio de 8,01% anual.
El mayor precio del periodo se registr en el 2006 de 3.17 US$/Kg.
Grfico 17: Precios implcitos de importacin de Francia de Pprika, 2002-2006

(US$ / Kg.)
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Aranceles
Cuadro 44: Aranceles de Francia a la importacin de pprika
Producto
Pimiento dulce seco (excl.
molido o triturado)
Frutos sectos del gnero
Capsicum o Pimienta, ni molido
o triturado (excl. Pimientos
dulces)
Frutos del gnero Capsicum o
Pimienta triturado o molido
Cdigo
Arancel General
Arancel bajo el SGP
09042010
9.6%.
6.1%
09042030
Exento
Exento
09042090
5%
Exento

Elaboracin: COPEME
Requisitos tcnicos
Para mayor detalle ver referencia (Requisitos tcnicos de Pprika en Espaa).
Se recomienda revisar los canales de distribucin en la Unin Europea descritos en

la pgina 50.
Francia posee uno de los sistemas ms desarrollados para la logstica y distribucin,
que va desde el productor hasta el consumidor final. En muchos casos los
minoristas se abastecen de los mercados centrales. El principal mercado central en
Francia es el mercado de Rungis25. Francia tambin cuenta con mercados grandes
en las principales ciudades como Lyon, Marsella, Nice, Bordeaux, Nantes y Lille.
Los mercados grandes tienen dos modalidades de comercio: los mercados de
consumo, como es el caso de Rungis en Pars, y los mercados de productores, que
son abastecidos por los productores de la zona. Esta modalidad se repite en varias
ciudades europeas.
A nivel minorista, los grandes conglomerados adquieren cada vez ms fuerza en la
25
Est situado a unos 20 Km. de Pars y tiene ms de 20 aos de construido, donde se comercializan
cerca de 7,1 mil millones de euros al ao en una superficie de 232 hectreas. Recibe la visita diaria de
ms de 26 mil vehculos, con una concentracin de ms de 1,300 empresas y 20 mil compradores.
cadena26. Los discounters estn ofreciendo cada vez ms lneas de productos

frescos y hasta productos orgnicos.
Los consumidores por lo general realizan las compras principales en los discounters,
ubicados en los centros urbanos, y los fines de semana salen a los mercados de
productores a comprar directamente a estos. An cuando el precio por lo general es
ms alto que en los supermercados, se obtiene alimentos de mejor calidad y ms
frescos, lo cual tiene valor para los consumidores. Adems, el contacto con los
productores les brinda cierto grado de confianza.
3.3
QUINUA
En el caso de la quinua se sugiere exportar a los mercados de EE.UU., Alemania y

Francia.
3.3.1 EE.UU.
En el 2006, las importaciones de EE.UU. de quinua representaron el 3% de las
importaciones mundiales de este producto, ocupando el dcimo lugar en las
importaciones a nivel mundial.
En los EE.UU., las importaciones de la partida 100890, correspondiente a cereales,
excluido el trigo y otros27, en el periodo comprendido entre 1997 y 2006
aumentaron 17.84% en promedio anual, pasando de 2,180 toneladas en 1997 a
7,364 toneladas en el 2006. En el mismo periodo, el valor promedio de las
importaciones fue de US$ 1,640 millones. En el 2006 se registr el mayor valor de
importaciones, el cual ascendi a US$ 2,744 millones. De este valor, el 53.79%
correspondi a Canad, el mayor proveedor, seguido de Per con un 22.01%.
Grfico 18: Importaciones de EE.UU. de cereales (quinua), 1997-2006

Fuente: FAS USTRADE

Elaboracin: COPEME
26
Las compras de frutas y de verduras se hacen en su mayora en los supermercados, donde se efecta
ms de un tercio de las compras en Francia. En la comercializacin de frutas los canales se dividen de la
siguiente manera: Los hipermercados tienen el 33% de las ventas, los supermercados el 27%, los
mercados de consumo el 16%; y los discounters el 13%. En la comercializacin de verduras sucede algo
similar: Los hipermercados tienen el 30% de las ventas, los supermercados el 25%, los mercados de
consumo el 20%, y los discounters el 15%.
27
La partida 100890 corresponde a cereales, excluido el trigo y morcajo o tranquilln, centeno, cebada,
avena, maz, arroz, alforfn, mijo, alpiste y sorgo para grano.

Los principales pases proveedores de EE.UU. de quinua son Canad y Per. En el
2006, del total importado Canad explic el 53.79% y Per el 22.01%.
Cuadro 45: Principales proveedores de EE.UU. de cereales (quinua), 2002-2006

(En Miles de US$)
2002
2003
2004
2005
2006
PART. %
2006
VAR. %
06-05
Canad
735
1,091
1,017
1,076
1,476
53.79%
37%
Per
PAS
319
589
402
424
604
22.01%
42%
Polonia
40
90
202
236
8.60%
17%
Bolivia
40
166
127
68
126
4.59%
85%
Israel
15
47
1.71%
China
60
29
35
41
35
1.28%
Malaysia
32
1.17%
Brasil
Repblica de
Corea
Resto
18
32
1.17%
87
11
28
1.02%
225
405
382
225
128
4.66%
-43%
1,472
2,346
2,058
2,054
2,744
100.00%
34%
Total
-15%
78%
Fuente: FAS USTRADE

Elaboracin: COPEME
Grfico 19: Principales proveedores de EE.UU. de cereales (quinua), 2006
Fuente: FAS USTRADE

Elaboracin: COPEME
No se puede distinguir una ventana de oportunidad definida
Cuadro 46: Porcentaje y precio unitario de las importaciones de EE.UU. de cereales (quinua),
2006
IMPORTA
CIONES
(%)
PRECIO
UNITARIO
(US$/Kg.)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
5.19%
6.14%
7.29%
5.00%
5.04%
3.00%
7.23%
20.01%
17.17%
13.54%
5.02%
5.37%
0.508
0.462
0.322
0.418
0.564
0.521
0.440
0.257
0.236
0.367
0.568
0.516
Fuente: FAS USTRADE

Elaboracin: COPEME
Precios y aranceles

El precio por kilogramos de quinua ha mostrado una tendencia ligeramente
decreciente, disminuyendo en el periodo 2002 2006 en promedio 6.47% anual,
pasando de 0.44 US$/Kg a 0.37 US$/Kg. En ese periodo el precio promedio ha sido
de 0.42 US $/Kg.
Grfico 20: Precios implcitos de importacin de EE.UU. de cereales (quinua), 2002-2006
(US$ / Kg.)
Fuente: FAS USTARDE

Elaboracin: COPEME
Aranceles
Cuadro 47: Aranceles de EE.UU. a la importacin de cereales (quinua)
Producto
Cdigo
Arancel General
Cereales (exc. trigo y morcajo o

tranquilln, centeno, cebada, avena, maz,
1008.90
arroz, alforfn, mijo, alpiste y sorgo para
grano)
Elaboracin: COPEME
1.1%
Arancel bajo el
ATPDEA
Libre
Requisitos tcnicos
Se recomienda revisar requisitos generales en la seccin 3.3.1
Tradicionalmente, los productos de alimentos orgnicos en EE.UU. se han vendido
fuera del sistema convencional de distribucin a travs de canales alternativos. Por
ejemplo, ventas en las puertas de las granjas, mercados al aire libre, tiendas
especializadas, etc., donde la mayora de los procesos de adecuacin y
empaquetado son realizados por compaas medianas y pequeas.
Sin embargo, debido a que en los ltimos aos el mercado de alimentos orgnicos
ha crecido fuertemente, las ventas originalmente circunscritas al comercio al por
menor, se est ampliando al sector alimentario convencional, el cual est cada vez
ms involucrado. Por su parte, el sector de alimentos orgnicos est
experimentando un proceso de consolidacin, con adquisiciones, fusiones y
alianzas.
Importadores y surtidores de ingredientes
Si bien los importadores de productos orgnicos se encuentran en todo EE.UU., se
sabe que una parte relativamente grande de ellos se concentran en la costa oeste,
principalmente en California y en la regin noreste, en los estados de New York y

New Jersey.
Los canales minoristas tienden a ser especializados en ciertos grupos de productos,
como la fruta fresca, frutos secos, especias y hierbas, entre otros. Las grandes
compaas mayoristas adems de sus productos convencionales han desarrollado
lneas de productos orgnicos. Muchas de estas compaas son comerciantes y
exportadores, por lo que solicitan a importadores importantes sus principales
productos.
Los importadores/distribuidores de productos orgnicos son responsables de la
importacin, almacenamiento y distribucin del producto. Proveen a comerciantes
minoristas y a la industria de alimentos, aunque este ltimo sector tiene una
pequea participacin. Las compaas importantes incluyen:
Distribuidores y comerciantes de productos naturales
Hay numerosos comerciantes, distribuidores y exportadores involucrados en la
distribucin de alimentos y bebidas orgnicas a travs del pas. Sin embargo,
algunas compaas importantes, incluyendo distribuidores de alimentos naturales,
estn asumiendo cada da un rol ms importante, en particular en el rubro de
alimentos procesados y empaquetados. Importan directamente o a travs de
compaas asociadas, pero la mayor parte de los productos se adquieren de
importadores o procesadores de productos orgnicos especializados y de
fabricantes domsticos.
Procesadores y fabricantes de alimentos
Tradicionalmente, son las pequeas y medianas compaas las que procesan y
fabrican productos y alimentos orgnicos (pioneros). A menudo estas compaas
estn localizadas cerca de las principales comunidades. Las compaas muy
pequeas desempean un rol importante en la industria de productos orgnicos,
aunque conviene destacar la incursin de las principales empresas fabricantes en la
produccin y venta de alimentos orgnicos, que incluyen grandes compaas
multinacionales, que combinan ingredientes domsticos e importados, para lo cual
efectan adquisiciones de importadores especializados y vendedores de
ingredientes en mayor medida, e importaciones directas, en menor medida.
El sector de ventas al por menor
En el ao 2000, se estim el mercado de alimentos y bebidas orgnicas en los
EE.UU. en alrededor de 8 mil millones de dlares. Los productos orgnicos se
venden a travs de dos canales importantes: almacenes de productos naturales y
supermercados convencionales. Ambos se manejan en forma distinta. En el
primero, el foco de atencin est en los productos orgnicos, por lo que ofrecer el
producto convencional slo cuando los productos orgnicos no estn disponibles. En
el segundo, el negocio gira en torno al producto convencional, ofreciendo el
producto orgnico en forma limitada y complementaria a su gama convencional.
Aunque conviene sealar que algunos supermercados convencionales estn
abriendo sus propios departamentos de alimentos naturales.
El sector de servicios de alimentos
Este sector est adquiriendo mayor importancia en los EE.UU., tanto as que el
gasto del consumidor en los servicios de alimentos iguala o excede al gasto de
alimentos de la casa. Las 10 compaas ms importantes explican cerca de 20% del
mercado. Sin embargo, estos restaurantes no ofrecen mucho en trminos de
productos orgnicos. Muy pocos restaurantes utilizan ingredientes orgnicos como
por ejemplo el restaurante Nora y Asia Nora, ambos en Washington28, los cuales
28
Ver (http://www.noras.com).
son abastecidos en gran parte por comerciantes mencionados lneas arriba.

3.3.2 Alemania
En el 2006, las importaciones de Alemania de la partida 100890, en la que se
encuentra la quinua, representan el 7% de las importaciones mundiales de este
producto, ocupando el segundo lugar en las importaciones mundiales.
En Alemania, el volumen de las importaciones de la partida 100890, en el periodo
comprendido entre el 2002-2006, se increment en un 189.83% promedio anual,
pasando de 5,245 toneladas en el 2002 a 53,669 toneladas en el 2006. En trminos
de valor, en ese mismo periodo el promedio de las importaciones fue de 7.1
millones dlares. En el 2006 alcanz los US$ 13.4 millones.
Grfico 21: Importaciones de Alemania de cereales (quinua), 2002-2006

Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME

En lo referente a las importaciones del grupo de cereales, el principal proveedor ha
sido Canad. En lo que respecta a las importaciones de quinua especficamente, los
principales proveedores son Bolivia y Per.
Cuadro 48: Principales proveedores de Alemania de cereales (quinua), 2002-2006

(En Miles de US$)
Pas
USA
Polonia
Repblica Checa
2002
2003
2004
2005
2006
PART.
% 2006
VAR.
% 0605
1,666
1,883
2,557
2,480
3,774
28.08%
52%
97
54
135
2,888
3,758
27.96%
30%
663
2,317
17.24%
249%
Bolivia
425
383
586
653
857
6.38%
31%
Per
305
518
546
742
773
5.75%
4%
Canad
449
485
483
413
583
4.34%
41%
Reino Unido
101
105
297
324
275
2.05%
-15%
Holanda
277
70
158
119
264
1.96%
122%
600%
Francia
184
127
167
24
168
1.25%
Resto
561
625
290
346
670
4.99%
94%
Total
4,065
4,250
5,219
8,652
13,439
100.00%
55%
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Grfico 22: Principales proveedores de Alemania de cereales (quinua), 2006
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Precios y aranceles

Los precios implcitos de importacin de Alemania de la partida 100890 mostraron
una tendencia decreciente en el periodo 2002-2006, con una reduccin promedio
anual de 3.98%. En el ao 2002, el precio se situ en US$ 0.78/Kg. y en el ao
2006 se ubic en US$ 0.25/Kg.
Grfico 23: Precios implcitos de importacin de Alemania de cereales (quinua), 2002-2006
(US$ / Kg.)
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Aranceles
Cuadro 49: Aranceles de Alemania a la importacin de cereales (quinua)
Producto
Cdigo
Arancel General
Acuerdos
Preferenciales
SGP
Cereales
100890
37 EUR / TM
25.9 EUR / TM
(Quinua)
Fuente: base de datos TRAINS (UNCTAD) y Market Access Map (CCI)
Elaboracin: COPEME
Requisitos tcnicos
Regulacin general de alimentos

Se recomienda ver pgina 40.
Preferencias Arancelarias
Pases en Vas de
Desarrollo
Libre
En relacin a los requerimientos fitosanitarios, los granos y cereales secos no

necesitan certificado fitosanitario.
Marco regulatorio para comercializar productos orgnicos en la Unin Europea
La produccin, etiquetado y comercializacin de productos orgnicos en el
mercado de la Unin Europea est normado por la regulacin 2092/91. Los
productos etiquetados como orgnicos se deben haber producido, transformado y
certificado segn los requisitos especificados en esta regulacin. Esta norma se
aplica tanto a los productos producidos dentro de la Unin Europea como a los
productos importados por la Unin Europea.
Segn la regulacin, todos los productos comercializados como orgnicos deben ser
examinados y certificados por una entidad certificadora, reconocida por las
autoridades y que cumpla con los criterios especificados en la normativa europea.
Todos los pases miembros de la Unin Europea deben implementar un sistema de
certificacin para el etiquetado de los productos orgnicos. Algunos pases cuentan
con un sistema de certificacin del Estado, mientras que otros funcionan con
sistemas elaborados por instancias privadas de certificacin. Los sistemas de
certificacin son evaluados regularmente por la Comisin Europea.
Hay dos maneras para que los pases exportadores se incorporen al mercado de
productos orgnicos de la Unin Europea:
La aprobacin de la Comisin de la Unin Europea del sistema de
certificacin de exportacin de los pases y de los estndares de produccin
orgnica.
Emisin de los permisos de importacin por parte de las autoridades de los
pases miembros de la Unin Europea para la importacin de cantidades
determinadas de productos especficos originarios de pases especficos y
certificados por instancias de certificacin aprobadas.
Para que la Comisin de la Unin Europea o las autoridades de importacin en los
pases miembros puedan aprobar la importacin de los llamados terceros pases,
los productos deben haber sido producidos segn los estndares de produccin
orgnicos, que son equivalentes a aquellos aplicados dentro de la Unin Europea.
Adems, los productos deben ser certificados por una instancia de certificacin que
aplique los procedimientos y los criterios que son equivalentes a aquellos aplicables
dentro de la Unin Europea.
Actualmente, no hay pautas sobre cmo se debe interpretar el trmino
equivalencia dentro de la Unin Europea cuando se evala la produccin y la
certificacin en los pases exportadores. Al respecto, los Estados miembros estn
trabajando. Mientras tanto, el trmino equivalencia se interpreta como
semejanza, lo que significa que los productores de los pases exportadores
debern ceirse a la regulacin de la Unin Europea para poder marcar sus
productos como orgnicos dentro de la Unin Europea. En cuanto a la certificacin
de grupos, es decir asociaciones de productores, es importante que los sistemas de
control internos estn establecidos y que las inspecciones internas estn
combinadas con inspecciones externas.
Certificacin
Las principales instancias de certificacin de la Unin Europea para el comercio de
quinua orgnica, amaranto y chocho en Amrica Latina son BCS ko-garantie
(Alemania), Skal (Holanda), IMO (Alemania). Adems, Naturland (Alemania) y
Ecocert International (Alemania). Varias de estas certificadoras han establecido
oficinas locales en los pases exportadores. Por ejemplo, BCS tiene oficina en
Ecuador, IMO tiene oficina en Bolivia. Existen tambin instancias locales de
certificacin, las cuales trabajan en cooperacin con las certificadoras
internacionales con sede en los mercados de destino. Ejemplos de certificadoras
locales son Biolatina, que tiene oficinas en Ecuador, Bolivia y Per, as como otros
pases latinoamericanos; y Bolicert, que funciona en Bolivia. De las instancias
locales e internacionales de certificacin, solamente Bolicert y Naturland, estn
acreditados por el servicio orgnico internacional de acreditacin (IOAS)29.
En la Unin Europea existe un significativo nmero de canales de distribucin de
alimentos orgnicos, la mayora de los cuales realiza una comercializacin directa.
Los productores pueden colocar sus productos directa o indirectamente en varios

niveles. En la comercializacin indirecta, los productores y exportadores proveen
sus productos orgnicos a los importadores especializados de la Unin Europea,
quienes distribuyen a los mayoristas y fabricantes de alimentos. En la
comercializacin directa, a travs de canales tradicionales, los productores tienen
mayor control en la comercializacin. La comercializacin directa incluye servicio de
delivery (servicio a domicilio semanal o bisemanal de las cajas que contienen una
seleccin de productos orgnicos). Todava las ventas directas de los exportadores
extranjeros a las cadenas almacenes al por menor es bajo, pero es probable que el
mayor inters por los productos orgnicos conlleve a un aumento en la
participacin de estos30.
29
El hecho de que las instancias de certificacin sean o no acreditadas por IOAS no parece ser un
aspecto importante por el momento para la comercializacin de quinua, chocho y amaranto dentro de la
Unin Europea.
30
Agentes Importantes en el Mercado de Alimentos Orgnicos en Alemania: Materiales crudos para la
industria de alimentos (Worlee, http://www.worlee.de/), Productos para alimentos orgnicos naturales
(Davert, http://www.davert-muehle.de), Comerciante orgnico ms grande de Alemania (DennreeVersorgungs
Gmb,
http://www.biomarkt.cc),
Hierbas
y
especies
(Lebensbaum,
http://www.lebensbaum.de), Alimentos y cereales (Rapunzel Naturkost http://www.rapunzel.de),
Importador de frutas y vegetales (Naturkost Weber http://www.naturkostweber.de).
Figura 9: Canal de distribucin para productos orgnicos en la Unin Europea
Productor Forneo
Exportador/
Shipper
Comercializacin
Directa
Agente/
Broker
Comercializacin
Indirecta
Trader/
Importador
Re-exportacin
Procesamiento/ Empaquetado
Sector Detallista
Supermercados
Tiendas de
Alimentos sanos
Sector Industrial
Otros
detallistas
Alimentos
procesados
Otros
Fuente: CBI
En Alemania del total de productos orgnicos el 17% se vende en forma directa:

Productor-consumidor. No obstante, se espera que los supermercados alemanes
incorporen cada vez ms los productos orgnicos. Entre 1997 y 2003, su
participacin en la venta de alimentos orgnicos aument de 28% en 1997 a 35%
en el 2003. El mayor inters de los supermercados en los alimentos orgnicos es
un buen complemento a los canales especializados para hacer frente a la demanda
creciente. Se prev que las ventas a travs de supermercados aumenten a una tasa
de crecimiento mayor al de las tiendas especializadas en productos orgnicos.
Cuadro 50: Canales de distribucin de ventas al por menor de alimentos orgnicos en
Alemania
Canales
1997
2001
2003
19%
17%
17%
5%
7%
7%
Tiendas de salud
10%
9%
8%
Tiendas de productos orgnicos
31%
27%
26%
Supermercados, restaurantes de
comidas rpidas y servicios de entrega
en casa
28%
35%
35%
7%
4%
6%
1,480%
2,700
3,100
Productor/Granjero
Carnicera/Bodega/Panadera, etc.
Otros
Ventas Totales (Millones de Euros)
Fuente: Sl (2005)
3.3.3 Francia
En el 2006, las importaciones de cereales (quinua) en Francia representaron el 7%
de las importaciones mundiales de este producto. Su posicin relativa en las
El valor de las importaciones de cereales (quinua) en Francia ha aumentado en
14.58% anual en el periodo comprendido entre 2002 y 2006, pasando de US$ 4.7
millones en el 2002 a US$ 8.1 millones en el 2006. El volumen de importaciones ha
aumentado en 14,58%. Mientras en el 2002 se importaron 5,773 toneladas, en el
2006 se importaron 7,297 toneladas.
Grfico 24: Importaciones de Francia de cereales (quinua), 2002-2006

Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME

Los principales proveedores de Francia de cereales han sido Espaa y China.
Cuadro 51: Principales proveedores de Francia de cereales (quinua), 2002-2006

(En Miles de US$)
PAS
Espaa
2002
2003
2004
2005
2006
PART. %
2006
VAR. %
06-05
3,579
3,676
4,672
4,883
4,355
37.52%
-11%
China
924
673
659
2,249
2,634
22.69%
17%
Alemania
681
751
1,167
672
847
7.30%
26%
India
382
394
400
615
768
6.62%
25%
Brasil
242
745
538
597
483
4.16%
-19%
Holanda
364
502
509
426
377
3.25%
-12%
Blgica
327
304
147
219
350
3.02%
60%
Marruecos
206
162
157
143
222
1.91%
55%
Reino Unido
-14%
558
38
53
258
222
1.91%
Eur. Otros
156
1.34%
Sudfrica
231
173
421
138
144
1.24%
4%
Hungra
70
208
227
283
144
1.24%
-49%
Jamaica
198
611
44
65
141
1.21%
117%
Resto
TOTAL
951
1,331
943
866
764
6.58%
-12%
8,713
9,568
9,937
11,414
11,607
100.00%
2%
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Grfico 25: Principales proveedores de Francia de cereales (quinua), 2006
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Precios y aranceles

En el perodo 2002-2006, el precio implcito de importacin de Francia de la partida
100890 se increment en 8.27% promedio anual. En el ao 2002 se pagaba 0.82
US$/Kg. incrementndose a 1.11 US$/Kg en el ao 2006.
Grfico 26: Precios implcitos de importacin de Francia de cereales (quinua), 2002-2006
(US$ / Kg.)
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Aranceles
Cuadro 52: Aranceles de Francia a la importacin de cereales (quinua)
Producto
Cdigo
Arancel General
Acuerdos
Preferenciales SGP
Cereales
100890
37 EUR / TM
25.9 EUR / TM
(Quinua)
Elaboracin: COPEME
Preferencias Arancelarias
Pases en Vas de Desarrollo
Libre
Requisitos tcnicos
Marco regulatorio general

Se recomienda revisar la informacin del Marco Regulatorio General en la Unin
Europea en la pgina 40.
Marco regulatorio para productos orgnicos
Se recomienda revisar la informacin del Marco Regulatorio de Productos Orgnicos
en la Unin Europea en la pgina 60.
Se recomienda ver los canales de distribucin de productos orgnicos en la Unin
Europea en la pgina 61.
En lo referente al mercado francs, cabe mencionar que las ventas de productos

orgnicos se efectuaban principalmente a travs de las pequeas tiendas
especializadas de alimentos y de comida sana. Sin embargo, recientemente los
supermercados estn ganando cada vez ms importancia en la comercializacin de
productos orgnicos. Adems, los superettes y los biosupermarkets, autoservicios
pequeos que operan en una superficie de 200-500 m2, sustituyen parcialmente, a
las tiendas especializadas pequeas. La mayor parte de estos autoservicios son
miembros de la Asociacin Biocoop, la cual organiza la distribucin de productos
orgnicos en Francia a travs de 170 puntos de venta en el pas. Cuenta con
estndares especiales.
Actualmente, cerca de la mitad de los alimentos orgnicos se venden a travs de
cadenas de supermercados, mientras que el resto se vende a travs de almacenes
de alimentos naturales, mercados orgnicos al aire libre y ventas directas. La
mayor parte de las cadenas de supermercados tienen su propia etiqueta de
alimentos orgnicos.
Cuadro 53: Canales de ventas de productos orgnicos en Francia, 2003
Rubros
Tiendas
Especializadas de
Productos
Orgnicos
Mercados al
aire libre
Frutas y
8
40
vegetales
Huevos
6
26
Pan y otros
16
10
cereales
Aves de corral
4
21
Otro tipo de
10
8
Leche
Quesos
8
23
Leche
10
4
Carne de Vaca
5
16
Tiendas de
27
2
comestibles
Productos de
8
14
carne de cerdo
Vino, otras
24
1
bebidas
Pescado
6
28
Fuente: Barmetro de Consumo Agencia Bio (2005)
Super/Hyper
Mercados
Panadera
Otros
34
12
41
19
43
31
37
16
19
74
49
74
41
8
6
26
11
6
10
60
34
25
16
44
18
13
44
18
Se espera que aumente el abastecimiento de los productos orgnicos a

restaurantes. Carrefour es la principal cadena al por menor en el suministro de
alimentos orgnicos31.
3.4
TARA
En el caso de la tara se sugiere poner especial atencin a los mercados de EE.UU.,

Italia y Espaa.
3.4.1 EE.UU.
En el 2006, las importaciones de EE.UU. de tara, de la partida 140410 (materias
primas vegetales de las especies utilizadas principalmente para teir o curtir),
representaron el 3% de las importaciones mundiales de este producto y su posicin
relativa en las importaciones mundiales es 7. Mientras que las importaciones de la
partida 140490 (productos vegetales) representaron el 15% de las importaciones
mundiales de este producto y su posicin relativa en las importaciones mundiales
es 2.
En el periodo comprendido entre 1997 y 2006, las importaciones de EE.UU. de tara,
correspondiente a la partida 140410 mostraron un comportamiento inestable en
volumen y valor. El crecimiento promedio anual fue de 8.88%. Las importaciones
pasaron de 978 toneladas en 1997 a 1,320 toneladas en el 2006. En trminos de
valor, las importaciones en el mismo periodo registraron un nivel promedio de
1.173 millones dlares. En el 2006, las importaciones ascendieron a 980 mil de
dlares. Por otro lado, las importaciones de la partida 140490 mostraron una
tendencia ligeramente creciente. El valor promedio de las importaciones en el
periodo 1997-2006 fue de 22 millones 962 mil dlares.
Grfico 27: Importaciones de EE.UU. de

Tara (140410), 1997-2006
Fuente: FAS USTRADE

Elaboracin: COPEME
Grfico 28: Importaciones de EE.UU. de

Tara (140490), 1997-2006
Fuente: FAS USTRADE

Elaboracin: COPEME

Los principales proveedores de EE.UU. de tara de la partida 140410 han sido Per y
Alemania. Este ltimo pas, ha incrementado progresivamente sus exportaciones a
EE.UU. desde el ao 2004. Mientras tanto, Per de ser el principal proveedor en el
perodo 2002-2004, ha reducido sus exportaciones a este mercado, ocupando el
segundo lugar en los ltimos aos.
31
Importantes agentes del mercado de alimentos orgnicos: Distribuidor de frutas frescas orgnicas
Probatura (http://www.pronatura.com), Distribuidor de vegetales y frutas secas Distriborg
(http://www.distriborg.com), Comerciante de aceites Brochenin (http://www.brochenin.com), Principal
comerciante de productos orgnicos en Francia Carrefour (http://www.carrefour.com), Comerciante de
Productos Frescos Vitafrais (vitafrais@wanadoo.fr)
Cuadro 54: Principales pases proveedores de EE.UU. de tara (140410), 2002-2006
(En Miles de US$)

2002
2003
2004
2005
2006
PART. %
2006
VAR.%
06-05
334
709
704
53.33%
-1%
1,064
1,246
1,371
560
394
29.85%
-30%
Turqua
30
44
19
63
113
8.56%
79%
India
11
19
23
49
3.71%
113%
Kenya
29
56
46
19
1.44%
PAS
Alemania
Per
Marruecos
17
1.29%
Francia
14
1.06%
133%
Resto
88
132
292
28
10
0.76%
-64%
Total
1,224
1,505
2,069
1,389
1,320
100.00%
-5%
Fuente: FAS USTRADE

Elaboracin: COPEME
Grfico 29: Principales proveedores de EE.UU. de tara (140410), 2006
Fuente: FAS USTRADE

Elaboracin: COPEME
El principal proveedor de tara, correspondiente a la partida 140490, ha sido Mxico,

con una participacin de 40% en el 2006. Mxico se ha mantenido como el principal
proveedor de este producto en el mercado de EE.UU., con exportaciones crecientes,
excepto el 2005 en el que registr una disminucin con respecto al 2004 de 6.33%.
Cuadro 55: Principales proveedores de EE.UU. de tara (140490), 2002-2006
(En Miles de US$)
PAS
Mxico
China
Italia
Tailandia
Sri Lanka
2002
2003
2004
2005
2006
PART. %
2006
VAR. %
06-05
13,120
14,347
15,681
14,688
16,174
39.39%
10%
2,652
3,934
4,719
7,276
9,191
22.38%
26%
24
17
8,437
20.55%
49,529%
634
1,536
1,714
1,523
1,707
4.16%
12%
779
815
873
1,013
1,251
3.05%
23%
Canad
3,010
2,996
1,466
765
597
1.45%
-22%
Nueva
Zelanda
12
193
568
590
1.44%
4%
Filipinas
537
541
534
574
511
1.24%
-11%
Resto
8,705
5,694
4,120
5,511
2,605
6.34%
-53%
Total
29,461
29,881
29,300
31,935
41,063
100.00%
29%
Fuente: FAS USTRADE

Elaboracin: COPEME
Grfico 30: Principales proveedores de EE.UU. de tara (140490), 2006
Fuente: FAS USTRADE

Elaboracin: COPEME
El ingreso de la partida 140410 se produce en forma constante a lo largo de todo el
ao. La ventana de oportunidad se registra en el mes de diciembre con un precio
unitario superior de 2.13 dlares por kilogramo. En el caso de la partida 140490 la
ventana de oportunidad se registra en abril y entre agosto a octubre.
Cuadro 56: Porcentaje y precio unitario de las importaciones de EE.UU. de tara (140410) y
(140490), 2006
PART
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
7.77
12.92
12.25
11.47
9.66
5.51
5.51
11.71
5.86
5.51
11.33
0.48
1.25
1.29
1.22
1.60
1.55
1.00
0.93
1.66
1.13
1.09
1.45
2.13
4.92
4.78
4.74
3.56
6.61
9.74
6.87
9.43
7.85
6.79
17.72
16.99
1.34
1.33
0.99
1.73
1.30
0.90
0.93
1.61
1.29
1.66
1.38
1.45
140410
IMPORTA
CIONES
(%)
PRECIO
UNITARIO
(US$ /
Kg.)
140490
IMPORTA
CIONES
(%)
PRECIO
UNITARIO
(US$ /
Kg.)
Fuente: FAS USTRADE

Elaboracin: COPEME
Precios y aranceles

Los precios implcitos de las importaciones de EE.UU. de tara, correspondiente a la
partida 140410 mostraron en el periodo 2002 2006 un comportamiento estable,
pasando de 1.21 dlares por kilogramo en el 2002 a 1.35 dlares por kilogramo en
el 2006. Mientras que los precios de importacin de EE.UU. de tara de la partida
140490 mostraron un comportamiento inestable, pasando de 1.03 US$ / Kg. en el
2002 a 1.33 US$ / Kg. en el 2006. El mayor precio del periodo se registr en el
2005, 1.55 US$/Kg.
Grfico 31: Precios implcitos de importacin de EE.UU. de tara, 2002-2006

(US$ / Kg.)
Fuente: FAS USTRADE

Elaboracin: COPEME
Aranceles
Cuadro 57: Aranceles de EE.UU. a la importacin de tara
Producto
Cdigo
Arancel
General
Arancel bajo el
ATPDEA
Arancel bajo el TLC

Per / EE.UU.
Materias primas
vegetales de las especies
utilizadas principalmente
para teir o curtir,
n.c.o.p.
140410
Libre
Libre
Libre
Productos vegetales,
n.c.o.p.
140490
Libre
Libre
Libre

Elaboracin: COPEME
En el mercado americano la goma de Tara no tiene codificacin como insumo
alimenticio. La goma de Tara que llega a este mercado entra bajo responsabilidad
de la empresa importadora. Esto limita la comercializacin y exportacin de este
producto en el mercado americano.
Canales de Distribucin
Para mayor informacin ver el Canal de Distribucin de la Pprika en Estados
Unidos.
3.4.2 Italia
Las importaciones de Italia de tara de la partida 140410 representan el 5% de las
importaciones mundiales de este producto y su posicin relativa en las
importaciones mundiales es 4. Mientras tanto las importaciones de tara de la
partida 140490 representan el 10% de las importaciones mundiales de este
producto y su posicin relativa en las importaciones mundiales es 4.
En el periodo comprendido entre 2002 y 2006, las importaciones de Italia de tara
de la partida 140410 registraron un crecimiento promedio anual de 10.77%,
pasando de 1,530 toneladas en el 2002 a 2,137 toneladas en el 2006. En trminos
de valor, el valor promedio de las importaciones de esta partida en el mismo
periodo fueron 2 millones 143 mil dlares. En el 2006, las importaciones
32
Adaptado de Estudio de Mercado de la Tara Jos Carlos Schiaffino GTZ
ascendieron a 2 millones 334 mil.

En lo que respecta a las importaciones de tara de la partida 140490, en el mismo
periodo, el volumen de importaciones se increment en 10.77% promedio anual,
pasando de 16,567 toneladas en el 2002 a 117,483 toneladas en el 2006. En
trminos de valor, en ese periodo el valor promedio de las importaciones fue de 10
millones dlares. En el 2006 el monto alcanz los US$ 15.5 millones.
Grfico 32: Importaciones de Italia de
Tara (140410), 2002-2006
Grfico 33: Importaciones de Italia de

Tara (140490), 2002-2006
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME

En el 2006, el principal proveedor de Italia de la partida 140410 fue el Per con una
participacin de 81.53%. El principal proveedor de la partida 140490 fue Indonesia.
Cuadro 58: Principales pases proveedores de Italia de tara (140410), 2002-2006

(En Miles de US$)
2002
2003
2004
2005
2006
PART. %
2006
VAR. %
06-05
Per
1,821
1,977
1,038
1,456
1,903
81.53%
31%
China
PAS
107
36
134
169
158
6.77%
-7%
Francia
70
56
79
97
95
4.07%
-2%
Turqua
24
66
63
62
64
2.74%
3%
10
16
51
2.19%
219%
Irn
Resto
45
240
731
73
63
2.70%
-14%
Total
2,073
2,381
2,055
1,873
2,334
100.00%
25%
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Cuadro 59: Principales pases proveedores de Italia de tara (140490), 2002-2006

(En Miles de US$)
PAS
Indonesia
2002
2003
2004
2005
2006
PART. %
2006
VAR. %
06-05
6,558
12,863
7,629
49.24%
-41%
Portugal
375
490
582
3,691
3,391
21.89%
-8%
Espaa
352
520
256
1,513
2,883
18.61%
91%
Francia
1,069
853
579
476
464
2.99%
-3%
India
144
173
303
170
270
1.74%
59%
Alemania
249
261
182
250
226
1.46%
-10%
Resto
504
428
1,170
804
630
4.07%
-22%
Total
2,693
2,725
9,630
19,767
15,493
100.00%
-22%
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Grfico 34: Principales Proveedores de Italia de

Tara (140410), 2006
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Grfico 35: Principales Proveedores de Italia de

Tara (140490), 2006
Precios y aranceles

En el periodo comprendido entre el 2002 y 2006, el precio de la tara de la partida
140410 mostr una tendencia decreciente, pasando de 1.35 US $/Kg. en el 2002 a
1.09 US $/Kg. en el 2006. El precio promedio en ese periodo fue de 1.27 US $/Kg.
Por otro lado, el precio de la tara de la partida 140490 en el mismo periodo se
mantuvo constante, con ligera tendencia al alza. El precio promedio de los ltimos
10 aos ha sido de 1.76 US $/Kg. El incremento del precio en el periodo 20022006 fue de 0.14%.
Grfico 36: Precios implcitos de importacin de Italia de tara, 2002-2006
(US$ / Kg.)
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Aranceles
Cuadro 60: Aranceles de Italia a la importacin de tara
Producto
Cdigo
Arancel General
Materias primas vegetales de las especies utilizadas

principalmente para teir o curtir, n.c.o.p.
140410
Libre
Productos vegetales, n.c.o.p.
140490
Libre

Elaboracin: COPEME
En la Unin Europea la goma de Tara ha sido considerada como un aditivo
alimenticio para toda la industria de alimentos. El cdigo asignado corresponde a E417 (Goma de Tara).
En el caso de la Tara en polvo y el cido glico, no existen regulaciones especficas,

debido a que son productos que no son utilizados para la industria de alimentos.
Los principales canales de distribucin de la tara en Italia son a travs de la venta
directa a importadores, quienes vendern el producto a minoristas y los catering. El
otro canal se da a travs de la industria de transformacin, en la cual la tara es
procesada para luego ser vendida a un distribuidor que normalmente es mayorista.
Figura 10: Canales de distribucin de la tara en Italia
Productor
Exportador
Importador
Mayorista
Mercado
Mayorista
Industria de
Transformacin
Mercado
Minorista
Gran
distribucin
Mayorista
Fuente: Informacin Estratgica para Elaborar planes de Negocio en Italia 2001
3.4.3 Espaa
Las importaciones de Espaa de tara de la partida 140410 representan el 1% de las
importaciones mundiales de este producto y su posicin relativa en las
importaciones mundiales es 17. Por otro lado, las importaciones de la partida
140490 representan el 1% de las importaciones mundiales de este producto y su
posicin relativa en las importaciones mundiales es 21.
Durante los ltimos cinco aos, las importaciones de Espaa de tara
correspondientes a la partida 140410 presentaron un comportamiento variable. En
el periodo 2002-2006, las importaciones registraron un crecimiento promedio anual
de 2.03% y 42.28% en trminos de valor y volumen, respectivamente. En el
mismo perodo las importaciones de Espaa correspondientes a la partida 140490,
ha mostrado un crecimiento promedio anual de 20.32%, en trminos de valor. El
volumen de importaciones promedio entre el 2001 y el 2005 fue de 4,331 toneladas
mtricas.
33
Adaptado de Estudio de Mercado de la Tara Jos Carlos Schiaffino GTZ
Grfico 37: Importaciones de Espaa de

tara (140410), 2002-2006
Grfico 38: Importaciones de Espaa de

tara (140490), 2002-2006
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME

El principal proveedor de Espaa de tara de la partida 140410 es Irn con una
participacin en el ao 2006 de 52.39%. Por otro lado, el principal proveedor de la
partida 140490, en ese ao fue la India con una participacin de 42.73%. En el
2006, el Per fue el segundo proveedor de tara de la partida 140410, con una
participacin de 20.01%. Cabe destacar el repunte de las exportaciones del Per
que se produjo en el 2005.
Cuadro 61: Principales pases proveedores de Espaa de tara (140410), 2002-2006

(En Miles de US$)
PART. %
2006
52.39%
20.01%
11.59%
3.75%
3.51%
PAS
2002
2003
2004
2005
2006
Irn
Per
India
Costa de Marfil
Alemania
282
99
264
131
0
634
133
560
99
0
257
120
736
0
0
211
419
826
52
0
402
153
89
29
27
38
43
22
2.90%
0
0
69
1,533
0
0
19
1,175
0
0
16
1,524
20
16
9
766
2.57%
2.15%
1.13%
100.00%
Turqua
Filipinas
0
Guatemala
0
Resto
236
Total
1,012
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
VAR. %
06-05
90%
-63%
-89%
-45%
-46%
-50%
Cuadro 62: Principales pases proveedores de Espaa de tara (140490), 2002-2006

(En Miles de US$)
PAS
India
Portugal
Sri Lanka
Francia
Colombia
Reino Unido
2002
2003
2004
2005
2006
PART. %
2006
VAR. %
06-05
1,111
930
1,403
1,551
1,640
42.73%
6%
152
427
752
967
25.19%
29%
28
51
141
131
3.42%
-7%
324
404
942
108
487
12.69%
351%
48
66
45
1.18%
-31%
214
99
39
61
57
1.49%
-6%
1551%
Italia
17
976
28
149
3.87%
Resto
473
-425
698
199
362
9.43%
82%
2,170
3,636
2,887
3,838
100.00%
33%
Total
2,140
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Grfico 37: Principales proveedores de Espaa de

tara (140410), 2006
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Grfico 38: Principales proveedores de Espaa de

tara (140490), 2006
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Precios y aranceles

El precio implcito de importacin de la tara correspondiente a la partida 140410 ha
presentado una tendencia estable cotizando en una banda de US$ 2/Kg. a US$
3/Kg. En el ao 2004 se registr una cotizacin de US$ 8.10/Kg, que fue la mayor
del perodo analizado, situacin que se explica por el bajo volumen importado y el
alto costo en que incurrieron los importadores. En el caso de la partida 140490, en
el perodo 2002 2006, los precios han presentado un comportamiento estable,
con un nivel promedio anual de 0.77 US$/Kg.
Grfico 39: Precios implcitos de importacin de Espaa de tara, 2002-2006

(US$ / Kg.)
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Aranceles
Cuadro 63: Aranceles de Espaa a la importacin de tara
Producto
Cdigo
Arancel
General
Arancel SGP
Materias primas vegetales de las especies

utilizadas principalmente para teir o curtir,
n.c.o.p.
140410
Libre
Exento
Productos vegetales, n.c.o.p.
140490
Libre
Exento

Elaboracin: COPEME
Requisitos Tcnicos
Ver Requisitos tcnicos de la Tara en Italia.
Una gran parte de los ingredientes naturales utilizados en la Unin Europea para la
industria de alimentos son importados. Estos productos frecuentemente son reprocesados para una re-exportacin.
Estos insumos pasan por una seria de canales de distribucin antes de alcanzar su
destino final. La seleccin del canal adecuado depender del producto y el servicio
que el exportador quiera realizar. A continuacin se presenta los actores ms
importantes en la comercializacin de los insumos en el mercado europeo:
Agente y broker: Ambos son personas independientes o empresas que actan como
intermediario entre comprador y vendedor. La diferencia radica en que con un
agente se puede establecer relaciones a largo plazo, puesto que la participacin del
agente en la negociacin es mayor. En cambio, el broker suele negociar a corto
plazo en funcin de oportunidades de mercado especficas. Es importante
mencionar que ambos tienen gran conocimiento del mercado en el que trabajan.
Incluso los importadores suelen trabajar con estos.
Importadores: Compran y venden por su propia cuenta, principalmente para la
industria de alimentos o para re-exportar.
Industria procesadora: Estas empresas compran materia prima y productos semiacabados para posteriormente reprocesarlos.
Figura N 11: Canales de distribucin de ingredientes para la tara en la Unin Europea
Importador
Agricultor
Broker/ Agente
Acopiador
Almacn
Productor
Re-exportador
Exportador
Industria
Fuente: Estudio de Mercado de la Tara GTZ
Es importante remarcar que la industria de alimentos prefiere comprar las gomas

naturales de importadores reconocidos, debido a que estos tienen un gran
conocimiento del mercado y pueden sugerir a cada cliente qu productos le son
ms convenientes.
La razn por la que la industria de alimentos no compra directamente de empresas
de pases en vas de desarrollo, es que prefieren estar seguros del tiempo de
entrega y disponer de niveles de inventario adecuados.
3.5
COCHINILLA
Finalmente, en el caso de la cochinilla se sugiere priorizar los siguientes mercados

de destino: EE.UU., Alemania y Francia.
3.5.1 EE.UU.
En el 2006, las importaciones de EE.UU. de colorantes vegetales (cochinilla)
representaron el 11% de las importaciones mundiales de este producto, ocupando
el segundo lugar en las importaciones mundiales.
El volumen de las importaciones de colorantes vegetales (cochinilla) en los EE.UU.
ha mostrado una tendencia decreciente en el periodo 1997-2006, pasando de 3,601
toneladas en 1997 a 1,573 toneladas en el 2006. Mientras que en trminos de
valor, las importaciones se han mostrado casi estables. El volumen importado
promedio en el periodo analizado fue de 2,246 toneladas y el valor de 13 millones
386 mil dlares.
Grfico 40: Importaciones de EE.UU. de colorantes vegetales (cochinilla), 1997-2006

Fuente: FAS USTRADE

Elaboracin: COPEME

Los principales pases proveedores de EE.UU. de colorantes vegetales (cochinilla)
han sido Japn y Per.
Cuadro 64: Principales proveedores de EE.UU. de colorantes vegetales (cochinilla), 20022006

(En Miles de US$)
PAS
Japn
2002
2003
2004
2005
2006
PART. %
2006
VAR. %
06-05
1,517
2,278
4,312
2,681
4,185
30.92%
56%
Per
3,159
3,653
3,179
3,134
2,107
15.57%
-33%
Ecuador
1,119
1,486
1,756
1,735
1,437
10.62%
-17%
158
121
241
929
1,059
7.82%
14%
Mxico
Dinamarca
24
521
770
5.69%
48%
Kenya
657
431
756
1,044
547
4.04%
-48%
Ghana
395
360
217
291
482
3.56%
66%
Brasil
718
590
549
758
332
2.45%
-56%
Guatemala
159
347
195
205
332
2.45%
62%
62
72
65
148
325
2.40%
120%
292
434
185
856
320
2.36%
-63%
Chile
Reino Unido
China
269
262
473
480
293
2.16%
-39%
Espaa
Repblica
Dominicana
Resto
303
931
1,240
592
205
1.51%
-65%
559
997
529
434
183
1.35%
-58%
Total
1,349
1,368
752
563
957
7.07%
70%
10,724
13,338
14,473
14,371
13,534
100.00%
-6%
Fuente: FAS USTRADE

Elaboracin: COPEME
Grfico 41: Principales proveedores de EE.UU. de colorantes vegetales (cochinilla), 2006
Fuente: FAS USTRADE

Elaboracin: COPEME
La ventana de oportunidades se presenta en los meses de agosto, septiembre y
diciembre, cuando se registran los precios de importacin ms altos.
Cuadro 65: Porcentaje y precio unitario de las importaciones de EE.UU. de colorantes

vegetales (cochinilla), 2006
IMPORTA
CIONES
(%)
PRECIO
UNITARIO
(US$ / Kg.)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
12.28
8.09
8.86
13.37
9.14
22.48
8.13
3.61
1.16
7.80
2.93
2.16
9.16
10.02
5.23
5.74
6.67
3.51
5.64
27.11
27.20
15.24
17.72
26.84
Fuente: FAS USTRADE

Elaboracin: COPEME
Precios y aranceles

Es importante destacar que en EE.UU. el precio de importacin de colorantes
vegetales (cochinilla) por kilogramo aument del 2002 al 2004, para luego caer
sucesivamente en el 2005 y 2006. Los mayores precios pagados por kilogramo de
producto se dieron en los aos 2004 y 2005, con 11.25 US$/Kg. y 10.24 US$/Kg.,
respectivamente.
Grfico 42: Precios implcitos de importacin de EE.UU. de colorantes vegetales (cochinilla),
2002-2006, (US$ / Kg.)
Fuente: FAS USTRADE

Elaboracin: COPEME
Arancel
Cuadro 66: Aranceles de EE.UU. a la importacin de colorantes vegetales (cochinilla)
Producto
Lacas colorantes;
preparaciones a que base
de estos colorantes
Fuente: FAS USTRADE
Elaboracin: COPEME
Cdigo
Arancel con GSP
Arancel con ATPDEA y

ATPA
320300
Exento
Exento
Requisitos tcnicos
La FDA ha establecido que los colorantes necesitan cumplir con los requisitos
mencionados en el captulo 21 seccin 73 del Code of Federal Regulations. Aqu se
detallan las especificaciones qumicas para los colorantes, los requisitos para el
etiquetado y los requisitos para la certificacin. Esto incluye requerimientos de
almacenaje y control de inventarios. El FDA revisa el lote mediante al menos diez
anlisis que determinan la pureza, la humedad, las sales residuales, las impurezas
de cualquier tipo y la presencia de metales pesados, tales como el plomo, el
mercurio y el arsnico. La seccin 73.100 se refiere especficamente a extractos de
cochinilla y al carmn y fija los siguientes parmetros para que pueda ser
etiquetado y comercializado:
Extracto de cochinilla:
pH: no menos de 5.0 y no ms de 5.5 a 25 grados Celsius
Protenas: no ms de 2.2%
Slidos suspendidos totales: no menos de 5.7% y no ms de 6.3%
Alcohol metlico: no ms de 150 partes por milln
Plomo: no ms de 10 partes por milln
Arsnico: no ms de 1 parte por milln
cido carmnico: no menos de 1.8%
Para el carmn:
Slidos suspendidos totales: no ms de 20% (a 135 grados Celsius durante
3 horas)
Ceniza: no ms de 12%
Plomo: no ms de 10 partes por milln
cido carmnico: no menos de 50%
Segn este mismo reglamento se requiere que el extracto de cochinilla sea
pasteurizado o al menos tratado para destruir cualquier microorganismo de
salmonela.
Asimismo, es necesario cumplir con el Fair Packaging and Labelling Act y el Public
Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act del 2002, que
especifica que los productores tanto domsticos como extranjeros de aditivos
colorantes usados como ingredientes para comida deben registrarse en el FDA.
Calidad y adecuacin de productos
An cuando la FDA tiene conocimiento de al menos 32 casos de reacciones
alrgicas graves34, incluso shocks anafilcticos que han llegado a ser mortales, este
organismo ha decidido no prohibir colorantes basados en extracto de cochinilla para
34
Se sabe que el carmn puede causar reacciones alrgicas en individuos sensibles. Estas pueden incluir
sntomas tales como comezn, inflamacin de la lengua y los ojos, dificultades para respirar, urticaria y
dolores de cabeza.
alimentos porque encontr que no hay un peligro significativo para el pblico35.

Hasta ahora slo se requiere que los productos que usan el carmn se etiqueten
como artificial color added, E120 color added.
En su procesamiento, la cochinilla fresca pasa por un primer proceso de secado.
Puede ser vendida en esta presentacin. Las calidades de cochinilla, "Premium", de
primera y de segunda se establecen a partir del contenido de cido carmnico:
22.5%, 19.5% Y 10%, respectivamente. Con el desarrollo tecnolgico ha sido
posible extraer, mediante procesos qumicos el ingrediente activo de la materia
colorante, a cargo de empresas qumicas de Per y EE.UU. Lo aconsejable es
exportar cochinilla procesada a EE.UU., es decir convertido en extracto de carmn,
puesto que este proceso es el que le da valor agregado. Sin embargo, para efectuar
este proceso se requiere cumplir con determinados estndares de calidad36.
El mercado del carmn de cochinilla se vio afectado con la introduccin de tintes
sintticos para la industria de textiles, plsticos y pinturas, los cuales afectaron el
precio. As, mientras que en los aos setenta el kilo de extracto de cochinilla se
cotiz en US$ 50 y el carmn en US$ 250, en los ltimos aos el precio se situ en
US$ 17 y US$ 100, respectivamente (segn la FAO).
Sin embargo, los colorantes sintticos, no han podido reemplazar a los orgnicos en
el mercado de alimentos, cosmticos y farmacuticos, debido a que estos productos
derivados del petrleo y de carbones minerales son cuestionados por sus efectos
txicos. En EE.UU. el carmn es el nico colorante rojo aprobado por la FDA para la
industria de alimentos, productos farmacuticos y cosmticos, lo que ha producido
un resurgimiento de la demanda de colorantes naturales.
El carmn es particularmente til porque es soluble en agua y su color cambia con el
pH. El carmn, usado generalmente para el colorante rojo con pH 6, tambin puede
dar un color naranja con pH 5 y violeta con pH 7. Es estable con la luz, el calor y el
oxgeno.
Es importante distinguir entre el extracto de cochinilla (un liquido rojizo), y
carmnico, que es tratado con sales de aluminio, que produce una composicin
lumnica soluble tambin conocida como carmn. Generalmente, es demandado
como polvo con un contenido de cido carmnico entre el 40 y 60%, aunque
tambin es requerido en forma lquida como laca, con un contenido entre el 2 al
7%.
En la actualidad, la cochinilla se usa en las industrias alimentaria, cosmtica y
textil. En la industria alimentara se utiliza el 75%, para mejorar la apariencia de los
alimentos, especficamente para recuperar el color de los alimentos perdidos
durante el procesamiento y almacenamiento37.
35
El Center for Science in the Public Interest (CSPI), un influyente grupo de cabildeo de cientficos y
representantes de consumidores, han pedido al FDA que prohba o pida el explcito etiquetado de carmn
debido a estos casos. El CSPI pide que en cambio el etiquetado diga carmine/cocnela extract: insect
based. Los judos y vegetarianos tambin se oponen a consumir productos que contienen colorantes o
aditivos provenientes de insectos o jugos de insectos como lo llaman al carmn.
36
La mayor parte de la produccin del insecto est a cargo de pequeos productores, obteniendo
productos poco uniformes y de baja calidad, dado que no realizan trabajos de limpieza y poda.
37
Los colorantes para alimentos se ocupan en su mayora en forma de tintes hidrosolubles, lacas,
emulsiones en seco y en soluciones con caractersticas, tonalidades y aplicaciones diversas. El cido
carmnico es el agente colorante casi puro, de 90% a 95%. Tiene su principal uso en la industria lctea
como la del yogurt y los helados. Su demanda es muy limitada debido a su alto costo. Tambin se utiliza
para colorear el sustituto de carne de cangrejo (surimi). Otra presentacin es el carmn hidrosoluble,
disuelto en PH alcalino y secado en spray en forma de un polvo muy fino que es un tinte no un
pigmento, es decir, solamente entrega su verdadera tonalidad en contacto con la humedad, se usa en la
industria crnica principalmente en la de cerdo para darle a la carne de este animal un color rojo rosceo
Figura 12: Canal de distribucin de la cochinilla en EE.UU.
Cultivador de Cochinillas
Cliente
Procesador: Empresa Agroindustrial que sintetiza
extracto de carmn o cido carmnico
Exportador
Distribuidor
Procesador en EEUU
Industria alimenticia
Industria cosmtica
Industria farmacutica/Pinturas/Textil etc.
Prcticas comerciales
Debido a la posicin de liderazgo del Per en las exportaciones de carmn de
cochinilla, es indispensable que los productores continen sus esfuerzos para no
perder su posicin frente a otros pases productores. Asimismo, es recomendable
desarrollar las aplicaciones del carmn para aumentar su uso en otras industrias.
Debido a la creciente competencia de otros pases en desarrollo, es necesario que el
Per aprovechando su posicin de liderazgo logre diferenciarse de los dems pases
productores, en cuanto a la calidad de sus colorantes, por cuanto es posible que
otros pases con mano de obra ms barata pudieran ofrecer un producto similar a
menor precio.
3.5.2 Alemania
Las importaciones de Alemania de cochinilla correspondientes a la partida 320300,
materias colorantes de origen vegetal, representan el 9% de las importaciones
mundiales de este producto. Su posicin relativa en las importaciones mundiales es
3.
El volumen de las importaciones de Alemania de la partida 320300 ha mostrado
una tendencia inestable en el periodo 2002 y 2006. En ese perodo, Alemania
registr un valor promedio de las importaciones de 45.4 millones de dlares. En el
2006, se registraron importaciones por 58.1 millones de dlares.
y a las hamburguesas una tonalidad anaranjada. Otros productos que utilizan la cochinilla y sus
derivados son los dulces, jugos, goma de mascar, gelatinas y mermeladas, sopas y salsas.
Grfico 43: Importaciones de Alemania de colorantes vegetales (Cochinilla), 2002-2006

Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME

En el 2006, los principales proveedores de Alemania de la partida 320300 fueron:
Holanda (13.74%), EE.UU. (12.86%), Espaa (12.2%), Dinamarca (9.85%) y Per
(8.53%).
Cuadro 67: Principales pases proveedores de Alemania de colorantes vegetales (cochinilla),

2002-2006
(En Miles de US$)
2002
2003
2004
2005
2006
PART. %
2006
VAR. %
06-05
Holanda
5,878
6,755
7,665
7,364
7,977
13.74%
8%
EE.UU.
1,112
1,487
2,528
4,323
7,465
12.86%
73%
Espaa
4,908
5,078
6,587
6,767
7,083
12.20%
5%
Dinamarca
3,019
242
3,215
4,825
5,720
9.85%
19%
Per
3,798
4,220
4,575
3,881
4,954
8.53%
28%
India
1,522
1,121
2,592
4,409
4,923
8.48%
12%
Francia
3,096
2,224
2,553
2,337
3,002
5.17%
28%
China
1,213
1,146
1,500
1,549
2,783
4.79%
80%
447
2,645
4.56%
1,326
550
3,818
2,568
2,512
4.33%
-2%
Pas
Eslovenia
Suiza y
Liechtenstein
Italia
322
664
1,711
1,596
1,410
2.43%
-12%
Etiopa
1,141
780
1,145
1,653
1,243
2.14%
-25%
Japn
319
234
369
175
1,015
1.75%
480%
Reino Unido
1,181
842
1,447
987
952
1.64%
-4%
Sudafrica
2,109
1,478
1,174
689
910
1.57%
32%
329
259
588
915
734
1.26%
-20%
Australia
Chile
1,417
1,906
1,701
1,137
714
1.23%
-37%
Resto
3,450
5,064
4,432
5,416
2,021
3.48%
-63%
Total
36,587
34,050
47,600
50,591
58,063
100.00%
15%
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Grfico 44: Principales pases proveedores de Alemania de colorantes vegetales (cochinilla),

2006
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Precios y aranceles

El precio de los colorantes vegetales (cochinilla) en el mercado alemn ha mostrado
un comportamiento creciente, registrando un crecimiento de 15.92% promedio
anual en el perodo 2002-2005. Mientras que en el ao 2002 el precio promedio fue
de 8.83 US$/Kg., en el 2006 el precio promedio fue de 15.86 US$/Kg.
Grfico 45: Precios implcitos de importacin de Alemania de colorantes vegetales
(cochinilla), 2002-2006
(US$ / Kg.)
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Aranceles
Cuadro 68: Aranceles de Alemania a las importaciones de colorantes vegetales (cochinilla)
Producto
Cdigo
Arancel General
Arancel con GSP
Lacas colorantes;
de estos colorantes
320300
Exento
Exento

Elaboracin: COPEME
Requisitos Tcnicos
Ver Requisitos Tcnicos del Pprika (General)
Usos de los Colorantes Naturales y Saborizantes en la Unin Europea

Los colorantes naturales en Europa tienen diferentes aplicaciones. Los principales
sectores en orden de importancia son:
- lechera
- panadera
- bebidas no alcohlicas
- confiteras
- bebidas
En la figura 11 se muestra los canales de distribucin de los ingredientes naturales
para la industria de cosmticos en la Unin Europea. Se presentan dos canales
importantes. En el primer canal, de los ingredientes listos para utilizar o
acabados, la materia prima ya est procesada por lo tanto este producto est listo
para la comercializacin. En el segundo canal, de las materias primas crudas. Los
productores de aceites esenciales, colorantes naturales, savias y extractos
vegetales de los pases en desarrollo proveen las materias primas a compaas
especializadas que se encargarn del proceso en la Unin Europea.
Figura 13: Canal de distribucin de colorantes en la Unin Europea

Ingredientes naturales
genuinos y autnticos
convenientes para la
fabricacin final
Distribuidor/
Comerciante/
Agentes con
instalaciones de
fabricacin
Ventas bajo el
Nombre del
ofertante
Ingredientes naturales
crudos genuinos y
autnticos (para ser
procesados)
Distribuidor/
Comerciante/ Agentes sin
instalaciones de
fabricacin
Compaa
Procesadora
Ventas bajo el nombre

del agente o el
distribuidor
Fabricantes de
Cosmticos
Fuente: CBI
Distribuidor/Comerciante
(Broker que cuenta con las
instalaciones de fabricacin)
3.5.3 Francia
Las importaciones de colorantes vegetales (Cochinilla) de Francia representan el
6% de las importaciones mundiales de este producto. Su posicin relativa en las
En el periodo 2002-2006, las importaciones de colorantes vegetales (cochinilla)
aumentaron en promedio en 10.77%, pasando de 1,640 toneladas en 2002 a 2,167
toneladas en el 2006. Las importaciones en trminos de valor mostraron un
comportamiento creciente continuo en el mismo periodo. El valor promedio de las
importaciones fue de 28.1 millones dlares en este periodo. En el 2006 las
importaciones fueron por un valor de 32 millones de dlares.
Grfico 46: Importaciones de Francia de colorantes vegetales (cochinilla), 2002-2006

Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME

El principal proveedor de Francia de colorantes vegetales (cochinilla) ha sido EE.UU.
En el perodo 2002-2006, el Per se ha ubicado entre los cinco principales
proveedores, con un incremento progresivo de las exportaciones a este mercado de
destino entre el 2002-2005.
Cuadro 69: Principales proveedores de Francia de colorantes vegetales (cochinilla), 20022006

(En Miles de US$)
2002
2003
2004
2005
2006
PART. %
2006
VAR. %
06-05
EE.UU.
2,058
7,304
9,859
12,408
7,749
24.23%
-38%
Espaa
2,678
3,806
4,625
3,651
4,706
14.72%
29%
Dinamarca
2,361
4,203
3,434
3,464
3,757
11.75%
8%
Alemania
3,624
2,749
2,615
1,923
2,983
9.33%
55%
Per
1,024
2,107
2,263
3,310
2,851
8.92%
-14%
Reino Unido
1,206
1,083
1,390
1,532
2,445
7.65%
60%
Blgica
72
398
421
1,211
1,170
3.66%
-3%
Holanda
261
1,140
1,410
1,105
1,007
3.15%
-9%
China
253
752
877
949
2.97%
8%
India
818
230
240
695
670
2.10%
-4%
Italia
343
305
517
596
575
1.80%
-4%
1,546
1,427
1,757
580
460
1.44%
-21%
PAS
Mxico
Malasia
98
17
219
357
1.12%
63%
Resto
980
1,595
1,744
2,367
2,299
7.19%
-3%
Total
17,075
26,600
31,044
33,938
31,978
100.00%
-6%
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Grfico 47: Principales pases proveedores de Francia de colorantes vegetales (cochinilla),

2006
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Precios y aranceles

En el periodo 2002 2004, los precios implcitos de las importaciones de Francia de
colorantes vegetales (cochinilla) mostraron un comportamiento creciente. En este
periodo, el precio promedio fue de 13.41 dlares por kilogramo. En el ao 2005 se
registr el precio ms alto de 18.59 US$/Kg.
Grfico 48: Precios implcitos de importacin de Francia de colorantes vegetales (cochinilla),

2002-2006
(US$ / Kg.)
Fuente: UN COMTRADE
Elaboracin: COPEME
Aranceles
Cuadro 70: Aranceles de Francia a la importacin de colorantes vegetales
(cochinilla)
Producto
Cdigo
Arancel General
Arancel con GSP
Lacas colorantes;
de estos colorantes
320300
Exento
Exento

Elaboracin: COPEME
Requisitos Tcnicos
Ver Requisitos Tcnicos de la Cochinilla en Alemania.
Francia tiene uno de los sistemas de logstica y distribucin ms desarrollados, que
va desde el productor hasta el usuario final. Los colorantes y saborizantes naturales
tienen estructuras de comercializacin y canales de distribucin similares.
A continuacin se presenta la estructura de los canales de distribucin para el caso

de los colorantes vegetales (cochinilla) en Francia, que puede ser representativa de
otros pases38:
38
Natural food colours and flavours. A compact survey of the Netherlands and other major markets in
the European Union. CBI, mayo 1999.
Figura 14: Canal de distribucin de los colorantes vegetales (cochinilla) en Francia
Pases Exportadores
Pases Importadores
Importador
Catering
Agente
intermediario
Almacenamiento
Industria
Industria
alimentaria
Exportador
Re-exportacin
Fuente: CBI
Agente (exportacin)
4.
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO AGROEXPORTADOR DE

LA SIERRA DE LA LIBERTAD
En la presente seccin se presenta el anlisis FODA, sobre la base del cual se

proponen algunos lineamientos estratgicos. Asimismo, se resea el rol de las
instituciones involucradas en el desarrollo agroexportador de la sierra de La
Libertad y se propone una agenda mnima de corto y mediano plazo.
4.1.
ANLISIS FODA
Fortalezas
Las Provincias de Julcan, Otuzco, Santiago de Chuco, Snchez Carrin

(Huamachuco) que forman parte de la sierra de La Libertad, constituyen un
conglomerado homogneo, espacial y territorial de recursos naturales, que
tanto a nivel agregado como parcial, es adecuado para la produccin de frijol
caballero, pprika, quinua, tara y tuna.
Diversidad de pisos ecolgicos y gran riqueza en biodiversidad.
El desarrollo organizativo de la produccin y la comercializacin de

productos agrarios se encuentra en proceso de fortalecimiento.
Los productores agrarios tienen conocimientos

aprendizaje para conducir los cultivos priorizados.
Costos de produccin del frijol, tara, pprika, tuna y quinua, que pueden
competir con otros productos sustitutos o con produccin de otras regiones,
cuya oferta es significativa para el mercado.
Presencia de acopiadores, transformadores y exportadores con capacidades

desarrolladas para el negocio y con redes establecidas de manera informal
pero funcionales
Presencia del sector pblico, Gobierno Regional y Local, e instituciones

privadas en la regin, provincias y distritos.
Existencia de infraestructura de acceso de Trujillo a las capitales provinciales

y de stas a las zonas de produccin a travs de caminos rurales, as como
de Trujillo al mercado nacional.
Debilidades
Falta de oferta productiva organizada, productores dispersos y con pequeas

unidades productivas.
Productores y actores locales con limitada visin y cultura empresarial

comercial, predominando la informalidad en las relaciones comerciales.
Carencia y/o deficiencia de tecnologa adecuada para el desarrollo

produccin, cosecha y poscosecha
Servicios pblicos de asistencia tcnica agraria insuficiente y/o inexistente.
Limitado
acceso
de
actores
locales
servicios
potencial
para
empresariales
el
de la
como
capacitacin, asistencia tcnica, pasantas, crditos, entre otros.

-
Limitado conocimiento de costos de produccin

principalmente por parte de productores agrarios.
Falta de infraestructura de carreteras que dificultan la comercializacin de

los productos agropecuarios.
Poblacin rural aislada de la capital provincial.
Inadecuado manejo de recursos naturales, forestales e hdricos.
Insuficiente sistema de irrigacin.
Oportunidades
Mercado internacional con demanda creciente de los productos priorizados.
Convenios y tratados internacionales que favorecen el acceso a mercados

internacionales con preferencias arancelarias.
Inters del Estado (Gobierno) en la descentralizacin.,
Existen empresarios nacionales, generalmente exportadores, interesados en

invertir principalmente en mercados de exportacin.
Fuentes de cooperacin internacional interesadas en financiar proyectos de

desarrollo, especficamente en los proyectos de forestacin con especies
nativas.
Visin del mundo hacia la economa andina como alternativa coadyuvante

para enfrentar la economa global.
Poblacin rural disponible en las provincias y distritos.
Existencia de instituciones nacionales que promueven y apoyan la

exportacin, como MINCETUR, ADEX, Cmaras de Comercio, Cooperacin
Internacional, Embajadas, etc.
Amenazas
Cada
de precios
exportacin.
Debilitamiento de la actividad agropecuaria por precios relativos bajos de los

productos.
Degradacin del recurso suelo y de las condiciones medio ambientales por

efecto de relaves, uso de insumos contaminantes, etc., debido a operaciones
mineras en forma precaria e irresponsable.
Fenmenos como el del Nio con perniciosos resultados como sequas y/o
inundaciones.
Deforestacin originada por fenmenos naturales y/o exceso de uso de
en
mercados
internacionales
comercializacin,
para
productos
de
insumos sintticos.
-
Limitados presupuestos asignados por el MEF a las Instituciones Pblicas.
Posibilidad de rebrote del terrorismo.
Existencia de productos sustitutos vegetales o sintticos a los productos

priorizados, principalmente a subproductos de tara.
4.2.
ESTRATEGIAS
PARA
EL
DESARROLLO
DE
LAS
COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS
VENTAJAS
En la seccin de diagnostico y seleccin de productos se han identificado cinco (05)

productos con potencial de exportacin. Al respecto, se considera que el desarrollo
del potencial exportador ser posible en el mediano plazo, en tanto se cuente con la
participacin del Sector Pblico y Privado no slo a nivel provincial de Julcn,
Otuzco, Santiago de Chuco y Snchez Carrin (Huamachuco), sino regional e
incluso nacional.
Para el desarrollo de la oferta exportable de los cinco (05) productos priorizados
frijol caballero, pprika, quinua, tara y tuna-cochinilla se recomienda aplicar
cuatro (4) lneas estrategias que involucren lo siguiente:
Produccin
Logrando producir cultivos rentables y de calidad, que cumplen los estndares

exigidos y los volmenes solicitados, sobre la base de contar con productores
agrarios con capacidades fortalecidas, facilitando con la planificacin y la mejor
organizacin de sus actividades, previendo un entorno que contribuya a minimizar
riesgos y costos y mejore su nivel de competitividad.
Esta estrategia, busca garantizar que por lo menos se produzca en las zonas
priorizados en la Sierra de La Libertad, Julcn, Otuzco, Snchez Carrin
(Huamachuco) y Santiago de Chuco, el frijol caballero, pprika, quinua, tara y tuna
en condiciones de competitividad, tanto en lo agronmico como en la
correspondiente transformacin al producto definitivo para su exportacin en caso
lo requiera, en el entendido que luego de dos o tres aos, sean los productores y
agentes comprometidos en la produccin los que no slo sepan como obtener
productos competitivos sino tambin proyectarse con acciones de mayor
envergadura en el largo plazo.
Gestin
Desarrollando sus actividades bajo principios que combinen la participacin integral

con especialidad del trabajo, reconociendo que un negocio agro-exportador debe
tener como enfoque de gestin la cadena o redes de agro-exportacin, guiadas bajo
principios de equidad y sostenibilidad.
Esta estrategia busca crear y promover la cultura de la concentracin, buscando las
llamadas alianzas productivas. Mucho tendr que ver en este tema la capacitacin y
el adiestramiento especializado en cada sistema y producto.
Organizacin
Desarrollando
asociaciones
con
visin
empresarial,
adoptando
modelos
aprendiendo de los casos exitosos, fortaleciendo las capacidades y habilidades de

los agentes del eslabn primario.
Esta estrategia est orientada a sentar las bases internas de identificacin
organizativa para proyectarse ms all de las fronteras nacionales. Igualmente, la
capacitacin y el adiestramiento en temas de organizacin tendrn valor
preponderante.
Marketing
Utilizando y compenetrndose, desde el productor hasta el consumidor, usando

tcnicas y acciones que permitan conocer los requerimientos de los consumidores.
y promoviendo la valoracin de los productos.
En este contexto se formularn las acciones inmediatas para la promocin y
desarrollo de las condiciones en que los productos priorizados lleguen en forma
competitiva al mercado internacional demandante.
Infraestructura
Dadas las limitaciones de infraestructura de carreteras de penetracin, resulta

imperioso que las autoridades incluyan entre las prioridades de la agenda la
inversin en infraestructura de carreteras a nivel del interior de las provincias, que
facilite el traslado de los productos a los principales mercados del pas. que
frustraran el esfuerzo de los productores organizados,
4.3.
ROL DE LAS INSTITUCIONES
Para la implementacin de las estrategias enunciadas, las instituciones, tanto

pblicas como privadas, tendrn rol preponderante. En tal sentido y en lo referente
al portafolio de servicios pblicos no financieros destacan, tanto en el mbito
nacional como en el regional y local las siguientes Instituciones:
Ministerio de Agricultura - MINAG

El MINAG tiene entre sus funciones la de promover el desarrollo de los productores
agrarios organizados, para lo que fomenta la asociatividad y la conformacin y el
fortalecimiento de las cadenas productivas, que constituyen espacios de
concertacin de las organizaciones e instituciones pblicas y privadas vinculadas
con el desarrollo del cultivo. Los Organismos Pblicos Descentralizados cumplen
una labor importante labor en reas especficas de su competencia, tales como el
SENASA, INIEA, entre otros.
Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA (Ley N 25902)
Es el encargado de desarrollar y promover la participacin de la actividad privada
para la ejecucin de los planes y programas de prevencin, control y erradicacin
de plagas y enfermedades que inciden con mayor significacin socioeconmica en la
actividad agraria. A su vez, es el ente responsable de cautelar la seguridad sanitaria
del agro nacional.
Instituto Nacional de Investigacin y Extensin Agraria INIEA (Ley N
28076)
Encargado de la investigacin, promocin y transferencia tecnolgica en el Sector

Agrario, con atencin prioritaria en los mbitos de Sierra y Selva. Estas mismas
acciones de un modo complementario al de la actividad privada en la Costa. A su
vez, tiene a su cargo la conservacin, preservacin y manejo de recursos
germoplsmicos del pas.
Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA (Ley 25902)
Es el encargado de promover el uso racional y la conservacin de los recursos
naturales con la activa participacin del Sector Privado. Asimismo, podr realizar
estudios de
preinversin en las reas de pequeas obras de irrigacin,
mejoramiento de infraestructura de riego y drenaje, recuperacin de tierras
afectadas por problemas de sanidad y drenaje, aprovechamiento de agua
subterrneas y de aguas servidas tratadas.
Proyecto Especial de Titulacin de Tierras PETT (Ley 25902)
Es el ente encargado de formalizar la prioridad de la tierra de uso agrario, para
propiciar el desarrollo de un mercado de tierras rurales, gil y transparente.
Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrogrficas y Conservacin de
Suelos PRONAMACHCS (D.S. 002-88-AG)
Encargada de disear y promover acciones tcnicas administrativas y de gestin
para el manejo integral de Cuencas Hidrogrficas. Asimismo, en conservacin de
suelos, reforestacin e infraestructuras rural.
Proyecto Especial de Promocin del Aprovechamiento de Abonos
provenientes de aves marinas - PROABONOS
PROABONOS tiene por finalidad la extraccin, procesamiento y comercializacin del
guabo, abono orgnico con alto contenido de nitrgeno, fsforo y potasio, que
contiene asimismo, adems de muchos otros elementos menores, que lo convierten
en un abono de primera calidad.
Innovacin y Competitividad para el Agro Peruano INCAGRO (Acuerdo de
Prstamo N 4519-PE)
El proyecto INCAGRO tiene como propsito incrementar la productividad,
rentabilidad y competitividad del agro, mediante el cofinanciamiento de proyectos
de investigacin, extensin, capacidad e informacin. Al mismo tiempo, el Proyecto
apoya al fortalecimiento, institucionalidad y desarrollo de los mercados de servicios
en la agricultura.
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR (Ley N 27790)

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo define, dirige, ejecuta, coordina y
supervisa la poltica de comercio exterior y de turismo. Tiene la responsabilidad en
materia de la promocin de las exportaciones y de las negociaciones comerciales
internacionales, e coordinacin con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de
Economa y Finanzas y los dems sectores del Gobierno en el mbito de sus
respectivas competencias. Asimismo, est encargado de la regularizacin del
comercio Exterior.
Comisin para la Promocin de Exportaciones del Per PROMPERU

(Decreto Legislativo N 805-96)
La Comisin para la Promocin de Exportaciones del Per, entr en vigencia el 04
de Abril de 1996, es una institucin autnoma de MINCETUR que tiene el propsito
de contribuir con el desarrollo de las exportaciones peruanas, a travs de una
accin concertada con el sector privado y las diferentes instituciones pblicas
relacionadas con el comercio exterior.
Comit Ejecutivo Regional de Exportaciones La Libertad CERX La Libertad

El CERX La Libertad es una entidad pblico-privada que acta como interlocutor
entre el gobierno regional y el gobierno nacional en la promocin del comercio
exterior.
Gobierno Regional La Libertad
- Gerencia Agricultura
- Gerencia Transportes y Comunicaciones
- Gerencia Comercio Exterior, Turismo y Artesana
Estas instituciones afectan las polticas sectoriales en el mbito regional.
Municipalidades
Municipalidad de Trujillo
Concejo Provincial de Julcn
Concejo Provincial de Otuzco
Concejo Provincial de Snchez Carrin Huamachuco
Concejo Provincial de Santiago de Chuco
Instituciones de Gobierno Local que se ocupe de la administracin urbana y/o rural
de los centros poblados.
Cmaras de Comercio y ONGs
Otras entidades privados como la Cmara de Comercio y ONGs existentes en la

zona, cumplen roles especficos de apoyo en programas especficos de desarrollo.
4.4.
AGENDA DE CORTO Y MEDIANO PLAZO
Luego de haber efectuado el anlisis FODA, identificado los aspectos crticos en la

produccin, gestin y mercadeo, y reconocido el rol de las instituciones, cabe
recomendar la necesidad de asignar a una entidad el liderazgo en la difusin de los
resultados de la presente consultora y la organizacin para la implementacin de
las recomendaciones, para promover la presencia de la oferta exportable de la
sierra libertea en los mercados internacionales. En ese sentido, se puede encargar
al CERX la Libertad, el rol de ente coordinador de las acciones a realizar, segn el
mbito de competencia de cada institucin.
A continuacin se presenta la agenda bsica y los responsables, segn las
principales lneas estratgicas.
ESTRATEGIA
PRODUCCIN
1. Produccin
y
productividad
ambientalmente
sostenible.
GESTIN
2. Gestin
bajo
enfoque
AgroAduanas
Negocio Agro
exportador
LINEAS DE ACCIN
1. Promover
el
uso
de
semilla certificada.
2. Zonificar valles y reas
potenciales.
3. Conservacin de suelos.
4. Utilizacin y validacin de
paquetes tecnolgicos.
5. Implementar
sistema
agroforestales.
6. Manejo
integrado
de
plagas.
7. Produccin sostenida de
acuerdo
a
estndares
demandados:
calidad,
cantidad y oportunidad.
1. Desarrollar y mejorar las
capacidades
tcnicas,
administrativas.
2. Utilizar sistemas de redes
de informacin.
3. Promover la capacitacin
en comercio exterior.
4. Saneamiento de la tenencia
de la tierra.
PARTICIPANTES
MINAG
SENASA
INIEA
PRODUCTORES
GOB. REGIONAL
MUNICIPIOS
MINCETUR
CERX La Libertad
GOBIERNO
REGIONAL
CAMARA
DE
COMERCIO
AGENTES
INVOLUCRADOS
ORGANIZACIN
1. Desarrollar y mejorar los
niveles de organizacin,
planificacin y gestin.
2. Fortalecer
la
institucionalizacin.
3. Desarrollar la asociatividad
por producto.
GOBIERNO
REGIONAL
DRA
LA
LIBERTAD
MINCETUR
CERX La Libertad
PRODUCE
MARKETING
1. Mejorar la calidad de los
productos.
2. Definir
canales
de
comercializacin
3. Participar
en
ferias
y
eventos promocionales.
4. Promover
y
preservar
sostenidamente
los
productos comercializados.
5. Incrementar
las
exportaciones
y
buscar
nuevos mercados.
MINCETUR
CERX La Libertad
PROMPERU
Comercio
GOB. REGIONAL
GOB.
MUNICIPALES
MINAG
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
-
Las provincias de Julcn, Otuzco, Santiago de Chuco y el distrito de Huamachuco

(Provincia de Snchez Carrin) de la sierra de La Libertad poseen condiciones
naturales aparentes para la actividad agropecuaria.
La actividad agropecuaria que realizan actualmente es bsicamente para el

autoabastecimiento local con escasa proyeccin al mercado regional y/o
nacional.
Los productores agrarios llevan a cabo sus actividades bajo tecnologa baja y en
muy escasas oportunidades con tecnologa media.
En el mbito estudiado, no se tiene antecedentes del desarrollo de productos

para la agro-exportacin; sin embargo, segn las condiciones naturales propias
de dichas zonas, existe un potencial para incluir cultivos como el frijol caballero,
pprika, quinua, tara y tuna, con resultados viables en el corto y mediano plazo.
Existe demanda internacional para los productores mencionados, por lo que es

posible organizar y desarrollar la oferta exportable de estos productos para
dichos mercados.
RECOMENDACIONES:
-
Que el Gobierno Regional de La Libertad asuma un rol ms activo en el tema de

las exportaciones, a travs de la creacin de un entorno favorable que permita
el desarrollo de las empresas, la realizacin de actividades de promocin de la
oferta exportable, el impulso de alianzas con agentes representativos del sector
pblico y privado comprometidos, el fomento de la cultura exportadora, entre
otros.
Que el CERX La Libertad coordine la participacin del Gobierno Regional La

Libertad y de la Direccin Regional Agraria para realizar lo siguiente:
Efectuar la zonificacin de los cultivos priorizados en los valles

recomendados.
Articular con organizaciones de productores de tara y tuna de Ayacucho y
Cajamarca.
Realizar un inventario y organizacin de productores por producto
recomendable con fines de exportacin.
Que el CERX La Libertad promueva la agro-exportacin de estos productos entre

los exportadores de la Regin y el pas.
Que se priorice el desarrollo de infraestructura de carreteras de penetracin

para facilitar la comercializacin de la produccin en los principales mercados.
FUENTES DE CONSULTA
DOCUMENTOS
-
Agencia Bio (2005), Barmetro de Consumo.
Banco Central de Reserva del Per (s/f), Caracterizacin de la Regin La

Libertad.
CBI (2007), The Spices and Herbs in European Union- Market Survey
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Netherlands and other major markets in the European Union, mayo.
Centro Internacional de la Papa (2003), Estudio de la Quinua en Ecuador.
Gobierno Regional La Libertad (2006), Plan Estratgico de Desarrollo

Econmico Regional de la Libertad.
Gobierno Regional La Libertad (2005), La Libertad en cifras.
Gobierno Regional La Libertad (s/f), Plan Ganadero de la Regin de La

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INEI (2006), Censo de Poblacin IX y Vivienda V, Lima.
Instituto de Investigacin de Recursos Biolgicos Alexander von Humboldt

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International Trade Centre UNCTAD/WTO (2003), The Market for Dried

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MINAG (2003), Plan Estratgico de la Cadena Productiva de Menestras.
MINCETUR (2004), Plan Estratgico Regional de Exportaciones La Libertad,

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MINCETUR (2007, Plan Operativo de Desarrollo de Mercado de Brasil, Lima.
MINCETUR (2007), Plan Operativo de Desarrollo de Mercado de EE.UU.,

Lima
MINCETUR (2007), Plan Operativo de Desarrollo de Mercado de la Unin

Europea (POM UE1), Lima.
MINCETUR (2005), Plan Operativo Sectorial de Exportacin Sector Agro,

Consultora MAXIME.
Mujica Snchez, Angel (1997), Cultivo de quinua, Instituto Nacional de

Investigacin Agraria INIA.
PROMPEX (2007), Per: Gua Comercial de Productos Orgnicos.
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Desarrollo Rural Sostenible GTZ.
Valladolid Chiroque, Angel; Castillo Ruiz, Oscar y Julin Aquino Zea (1999),
Produccin de leguminosas de granos de exportacin, Programa
PROMENESTRAS. Febrero.
Valladolid Chiroque, Angel y Oswaldo Voysest Voysest (2006), Clases

comerciales de leguminosas de grano, Programa PROMENESTRAS.
INTERNET
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CBI, Centre for the promotion of imports from developing countries

http://www.cbi.nl
FAO Statistics
http://www.fao.org/waicent/portal/statistics_es.asp
Gobierno Regional La Libertad

http://www.regionlalibertad.gob.pe
Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX)

http://www.icex.es
Ministerio de Agricultura del Per

http://www.minag.gob.pe
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

http://www.mincetur.gob.pe
Municipalidad de Huamachuco
www.munihuamachuco.gob.pe
Portal de Aduanas Peru

http://www.aduanet.gob.pe
Programa Sierra Exportadora

www.sierraexportadora.gob.pe
TradeMap Peru
http://www.trademap.net/peru/conexion.htm
UN Comtrade
http://comtrade.un.org/db/
USDA APHIS
http://www.aphis.usda.gov
USDA Foreign Agricultural Service

http://www.fas.usda.gov

Cochinilla

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PROYECTO DE COOPERACIN UE PER EN MATERIA DE

ASISTENCIA TCNICA RELATIVA AL COMERCIO

Identificacin de la demanda del mercado internacional

Consultor: Edgar Del Aguila

INFORMACIN GENERAL DE LA SIERRA DE LA LIBERTAD

IDENTIFICACIN Y CARACTERIZACIN DE PRODUCTOS AGRCOLAS CON

SELECCIN DE PRODUCTOS AGRCOLAS CON POTENCIAL DE EXPORTACIN ...13

IDENTIFICACIN DE MERCADOS EXTERNOS PARA LOS PRODUCTOS DEL

FRIJOL CABALLERO ...................................................................................34

Canales de comercializacin ...................................................68

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO AGROEXPORTADOR DE LA SIERRA DE LA

ANLISIS FODA ........................................................................................92

Divisin poltica departamento de La Libertad, por provincias y distritos ... 102

Productores agropecuarios, segn tamao de las unidades agropecuarias,

Rgimen de tenencia de las parcelas, 1994 ........................................... 104

Produccin Agropecuaria de la Provincia de Julcn, 2006 ........................ 105

Produccin Agropecuaria de la Provincia de Otuzco, 2006 ....................... 106

Produccin Agropecuaria de la Provincia de Santiago de Chuco, 2006 ....... 107

Produccin Agropecuaria del Distrito de Huamachuco, 2006 .................... 108

Poblacin por sexo y edades quinquenales por Provincias ....................... 109

Tipo de Vivienda por Provincias ........................................................... 110

Materiales de la vivienda por Provincias ................................................ 111

Servicios bsicos de alumbrado, abastecimiento de agua y conexin de

Combustible que ms se usa por Provincias .......................................... 113

Nivel de educacin por Provincias ........................................................ 114

Informe de trabajo de campo - entrevistas ........................................... 115

Plagas y enfermedades del pprika ...................................................... 118

Principales agentes de la cadena productiva de Tara en Ayacucho ............ 119

Empresas exportadoras de productos seleccionados: frijol canario, pprika,

Autoridad Sanitaria y Fitosanitaria dependiente del USDA (Animal and

Centro para la Promocin de Importaciones desde los Pases en

Comit Ejecutivo Regional de Exportaciones

Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Direccin de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (Food and Drug

Gobierno Regional de La Libertad

Innovacin y Competitividad para el Agro Peruano

Instituto Nacional de Investigacin y Extensin Agraria

Instituto Nacional de Recursos Naturales

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Plan Estratgico Regional de Exportaciones

Proyecto Especial de Titulacin de Tierras

PROABONOS Proyecto Especial de Promocin del Aprovechamiento de Abonos

Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo

Servicio Nacional de Sanidad Agraria

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

Departamento de Agricultura de EE.UU. (United States Department of

El anlisis de mercado, igualmente encontr una demanda significativa en el mbito

Adicionalmente, se ha desarrollado el anlisis de fortalezas, oportunidades,

involucramiento del Sector Pblico, Privado y los productores agrarios de los

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