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Tableau de Bord

du Supply Chain Management

Trimestriel, Septembre 2008, N4

Dans ce numro:
Edito

P.1

Indicateurs d'activit Sup-

P.2

ply Chain
Hausse du prix du ptrole: consquences pour la SC

P.3

Baisse de la croissance, renchrissement des matires premires, retour de

linflation, prgnance de la dimension environnementale. Tout cela appelle renouveler notre regard, dvelopper cette culture de lanticipation , btir de
nouveaux scnarii logistiques .
Michel SARRAT

March des technologies

P.4

Directeur Gnral de GT

Dveloppement durable et

logistique

P.5

Mthode et sources

P.6

Actualits OblOg :
SIMI

tique

2008 : Parc immobilier logis-

SITL 2009 : la cartographie mondiale des flux logistiques europens

LOblog est une initiative de :

Oblog est gr par:

Ces
dernires
semaines
sont
prouvantes pour la finance mondiale.
Chaque jour apporte son lot de nouvelles
qui bousculent nombre de nos
certitudes. Et pour reprendre un titre
des Echos : Les marchs redoutent que
la crise chappe tout contrle. Et
depuis plusieurs mois, nos conomies
subissent la fois un fort ralentissement
de la croissance et un renchrissement
des matires premires et bien sr des
cots de transport. A quels enjeux
sommes-nous confronts dans nos
activits logistiques ? Comment ragir au
sein dun environnement aussi agit ?

Comment nos entreprises


traverser ces turbulences ?

vont-elles

Pour revenir la ralit conomique ellemme.


Baisse
de
la
croissance,
renchrissement des matires premires,
retour de linflation, prgnance de la
dimension environnementale. Tout cela
appelle renouveler notre regard,
dvelopper
cette

culture
de
lanticipation , btir de nouveaux scnarii
logistiques. Rien ne sera comme avant.
Banalit morose ? Vision pessimiste ? Au
contraire, certes cela entraine des difficults
et des risques pour nos entreprises mais
aussi de nouvelles opportunits. De
nouveaux marchs sont en train dmerger,
de nouvelles organisations sont mettre en
place, des changements sont conduire
pour nos clients.

Tout dabord il sagit de garder du bon


sens. La crise de la finance laquelle
nous assistons est la sanction brutale de
la spculation qui sappuie sur des outils
financiers toujours plus sophistiqus et Cette crise, pour brutale quelle soit, nous
de plus en plus loigns de la ralit invite cesser de chercher reproduire le
conomique.
pass. Plus que jamais, lavenir est {
Face cela des questions nous habitent. construire. Puissent les indicateurs et
Dans quels domaines ce rajustement commentaires du tableau de bord Oblog
brutal de la finance va impacter nous y aider.
lconomie relle ? Quelles consquences
sur lindustrie et la consommation ?
Edito par Michel SARRAT

51 rue de Miromesnil
75008 Paris
Tel: 01 40 17 99 15
Fax: 01 40 17 06 99

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Tableau de Bord
du Supply Chain Management

1. Indicateurs dactivit de la Supply Chain


Pour le 2mz trimestre 2008, la baisse de lactivit
logistique (-5%) se confirme sur les 3 secteurs (Fig.1.1) :

1.1. Indices d Activit Logistique


Evol. T2 2008
140

-6,8% sur les matriaux de construction,

130

-9,9% sur les produits manufacturs,

120

-8,5% sur les produits agro-alimentaires.

110

Cette baisse dactivit sinscrit dans un climat conjonc-

Matriaux construction

-6,8%

Produits manufacturs

-9,9%

Prod. agroalimentaires -8,5%

100
90

turel dtrior avec une baisse du PIB de 0,3% en volume au 2me trimestre 2008 (source : Insee), confirme par
la chute de la production industrielle (-1%).

80

2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008
T1 T2 T3
T4
T1 T2 T3 T4
T1 T2 T3 T4
T1 T2
Source : LogProfile, Indice base 100 au 1er trimestre 2000

Repli dans lindustrie au 2me trimestre

1.2. Evolution trimestrielle des principaux indicateurs


Ensemble industrie

Lenqute mensuelle de conjoncture de la Banque de

30

France montre que la production, les livraisons et les


commandes dans lindustrie se sont rtractes au 2me
trimestre 2008 (Fig. 1.2). Cette situation est la consquence dun ralentissement de la croissance mondiale
entame la mi-2007. Le 1er trimestre 2008 avait pourtant t marqu par un regain dactivit par rapport { fin
2007, mais le repli se confirme ds le 2me trimestre (32 pour la production en solde dopinion).

PRODUCTION
-32

20
10
T1 2008
T2 2008

0
-10

LIVRAISONS
-23

COMMANDES
-16

En solde dopinion
Source: Logprofile partir de lEnqute mensuelle de conjoncture de la Banque de France

Des cots qui psent sur lactivit logistique

Les cots de prestation sont en hausse au 2me trimestre 2008 (+1,08%). De mme, les cots de support augmentaient de 1,25%.

1.3. Indices trimestriels des cots logistiques (hors transport)


125

Le cot de stockage, regroupant les cots lis la surface


ddie { lentreposage, a galement augment (+1,29%)
sous leffet de la hausse du prix de la construction (+0,4%
entre mai et juin 2008), et des charges immobilires. En
effet, ces dernires sont impactes par la hausse du cours
des matires premires qui sest accentue dbut 2008.
Les charges de nettoyage sont peu leves sur les platesformes logistiques. En revanche, les assurances le sont en
raison des primes de risque leves que reprsentent ces
btiments, ainsi que la scurit, ou encore lentretien des
espaces verts.
Les charges en nergie sont importantes pour les platesformes et tendent augmenter avec la hausse du prix de
lnergie. Elles se rpartissent { 89% en gaz, 7% en lectricit et 4% en eau.

PRESTATIONS
+1,08%

115

T2 2008

105

T1 1008

95

SUPPORT
+1,25%

STOCKAGE
+1,26%
Base 100 en 2003
Source: Logprofile partir de TL& Associs

Les cots globaux des charges des plates-formes logistiques


schelonnent fin 2007 entre :
5 / m et 7 / m sans gardiennage ;
11 / m et 14 / m avec gardiennage.

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du Supply Chain Management

2. Variation du prix du gazole : incidences sur la Supply Chain

Spculations, tensions gopolitiques avec certains pays producteurs, lexplosion dmographique et capacits de raffinage limites ont contribu alimenter la hausse du cours du ptrole qui a battu tous les records au premier semestre
2008.
2.1. Variations 2007/2008 de la part du gazole

Impact pour les transporteurs

Dune

part, lIndicateur dActivit Logistique (cf. p2)

rvle une baisse dactivit dans plusieurs secteurs, ce qui a


videmment affect les activits de transports.
Dautre part, le Comit National Routier indique que la part
du gazole dans les cots des transporteurs a augment de
plus de 2% entre 2007 et 2008. La situation financire de
ces derniers et plus particulirement la marge nette oprationnelle se dgrade.

Part du gazole
dans les cots des
transporteurs

2007

2008

Longue distance

25,2%

27,6%

Rgional

17,2%

19,1%
Source : Donnes du CNR

Sur la longue distance, la part du gazole dans les cots


du transporteur est plus importante, soit 27,6% en
2008. Ainsi, le transport international est la principale
victime puisque la FNTR indique que lactivit a baiss
de 3,5% en 2007.

Impact sur les organisations logistiques


2.2. Scnarii des prix de prestation en fonction de la hausse du gazole
Hausse (par
rapport la
moyenne
05/08)

Ajustement tarifaire longue


distance

Ajustement
tarifaire
courte
distance

20%

5,6%

3,7%

40%

11,2%

7,5%

50%

13,9%

9,4%

75%

20,9%

14,0%

100%

27,9%

18,7%

Actions
* Mutualisation
* Implmentation
TMS

* Lancement dtudes sur les impacts


* Modification des
rseaux logistiques
Source : LogProfile, pour lOblog 2008.

Logprofile a labor pour lOblog diffrents scenarii de


hausse du prix du gazole afin dvaluer son impact sur la
Supply Chain. Ainsi, les prestations de transport longue distance seront les plus durement touches par les hausses
(16% en moyenne contre 10% sur la courte distance).
Ensuite, des hausses de prix du gazole comprise entre 20 et
50% pousseraient surtout les entreprises mettre en place
des outils tels la mutualisation (pour limiter les parcours
vide) ou les systmes dinformations (type TMS afin doptimiser les tournes) dans le but de minimiser les cots de
transport.

Une augmentation de 50% ou plus entrainerait une


vraie rupture au niveau de limpact sur les tarifs des
prestations. Il sera donc ncessaire de lancer des tudes pour dterminer limpact sur les rseaux logistiques. Le fort cot de la longue distance, rendra les
livraisons lointaines plus chres et relancera lintrt
pour les plates formes rgionales qui diminueront les
distances de parcours et profiteront du cot plus faible sur courte distance. Le cot de la rupture de charge supplmentaire serait alors compens par la hausse des prix de transport.

Lre du ptrole { bas prix est rvolue. Nanmoins, les


spcialistes prvoient une stabilisation du baril 80$.
Il sagit moins de parier sur la hausse de prix dun produit volatile que de dvelopper une culture de lanticipation et de revoir la budgtisation du transport, et
plus gnralement le processus budgtaire logistique
pour pallier { dventuelles hausses.

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4. Limmobilier logistique
Forte variation trimestrielle des mises en chantier
Les mises en chantier de limmobilier logistique ont
connu des variations de lordre de -29% +40% entre
2007 et 2008 (cf. graphique 4.1).

4.1. Surfaces logistiques commences trimestriellement


par tranche de surfaces
(Evolution sur les 4 derniers trimestres, en milliers de m)

Entre le dernier trimestre 2007 et le 1 er trimestre


2008, les mises en chantier ont chut de 15% (soit
105 000 m), alors quentre le 2me trimestre 2007 et celui
de 2008, on constate un accroissement de 22,9% (soit
142 000m).

1 000
900

-29%

-17%

800

+40%

-15%
+23%

700
600

>50 000m
20 000<>=50 000

500

5 000<>=20 000

400

Entre le 1er et le 2me trimestre 2008 les chiffres sont


la hausse, soit +23,3% (lquivalent de 144 000m), et cela
grce { la mise en chantier de nouveaux entrepts dune
surface dpassant 50 000m: construction dun entrept
de 68 616m dans le Nord , de deux entrepts dune surface totale de 121 820m en Seine et Loire et dun entrept
de 94 723m en Seine et Marne. Cet ensemble reprsente
au total 285 000m.

<=5 000m

300
200
100
0
T1 2007

T2 2007

T3 2007

T4 2007

T1 2008

T2 2008

Source : Logprofile pour Oblog partir des donnes base SITADEL/ MEEDDAT

Saturation des parcs logistiques sur laxe Nord-Sud: quelles alternatives?

Loffre existante comprend le parc actuel, les mises en chantier et


les permis de construction. En France, les rgions logistiques connues
se situent surtout sur laxe Nord-Sud : dans le Nord Pas de Calais, lIDF,
le Rhne Alpes et le PACA, reprsentant respectivement 996 493 m,
5 238 403 m et 2 402 045 m et 1 010 776m (total des surfaces commences depuis 2000)
4.2. Rapport Nouvelles zones attractives/Axe Nord -Sud
3,0

Priode de saturation: Axe Nord-Sud


Rapport >1

2,5

En revanche, depuis 2002 de nouvelles rgions dveloppent un fort potentiel et une forte
attractivit aux yeux des investisseurs. Une nouvelle dynamique se propage au sein de lHexagone dans les rgions du Sud-ouest et lOuest.
En effet, lorsque le rapport Nouvelles zones
attractives/ Axe Nord-Sud est suprieur 1,
laxe Nord-Sud est satur, ce qui signifie que les
entreprises auront tendance { sorienter vers de
nouvelles zones attractives.
A titre dexemple, ProLogis a construit un
parc logistique Mer dans le Loir et Cher, hors
de laxe Nord-Sud. 3 entrepts y sont rpartis sur
65 000m ( terme 8 entrepts sur 186 000 m).

2,0

1,5

1,0

0,5

T2 2008

T1 2008

T4 2007

T3 2007

T2 2007

T1 2007

T3 2006

T4 2006

T2 2006

T1 2006

T4 2005

T3 2005

T2 2005

T1 2005

T3 2004

T4 2004

T2 2004

T1 2004

T4 2003

T3 2003

T2 2003

T1 2003

T3 2002

T4 2002

T1 2002

T2 2002

0,0

Source : Logprofile pour Oblog partir des donnes base SITADEL

Axe Nord - Sud: Nord Pas de Calais, IDF, Rhne Alpes, PACA
Nouvelles zones attractives:: Haute Normandie, Centre, Alsace, Basse Normandie, Lorraine, Pays
de la Loire, Aquitaine, Midi-Pyrnes)

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Au 30 Juin 2008, 115 000m taient en chantier dans la rgion du Havre, qui connait un impact trs positif de la croissance de lactivit portuaire. On pourrait estimer mathmatiquement,
que chaque conteneur entraine 1m dentrept
supplmentaire. En consquence, on assistera
dans les prochaines annes un acharnement
des investisseurs en faveur de ces nouvelles zones.

Tableau de Bord
du Supply Chain Management

5. March des technologies logistiques


Dynamisme du secteur TIC
5.1. Chiffre daffaires total

Le chiffre daffaires gnr dans le monde en

2007

MONDE

2006 par les principaux diteurs WMS, TMS,


ERP, APS tait de 67,4 Mds, puis en 2007 il a
atteint 72,2 Mds, ce qui quivaut { un accroissement de 7%.

2006

72,2 Mds d

+7%

Au niveau national, le chiffre daffaires produit


en 2006 par ces mmes diteurs tait de 2,68
Mds. En 2007, le chiffre daffaires a atteint 2,9
Mds , ce qui correspond une augmentation de
241,3 millions soit 9% en un an.

FRANCE
67,4 Mds d

2,68 Mds d

+9%

2,92 Mds d

Source: estimation Logprofile selon 150 diteurs de progiciels

Rpartition du march de la technologie logistique par type de solution

En 2007, le WMS engendre la majorit du chiffre daffaires en France, suivi par les solutions ERP et TMS. En effet, ils
reprsentent respectivement 60%, 16% et 13%.

5.2. Parts de march des solutions en 2007 (% CA France)


RFID
APS 3%
3%

MES Autres
3%
2%

TMS
13%

ERP
16%

WMS
60%

La tendance actuelle est lutilisation complmentaire


des solutions WMS et TMS. Or, selon une tude de DDS
Logistics et lISLI de Bordeaux, 82% des chargeurs ne disposent pas de solution informatique pour la gestion de
leur transport. En effet, moins de 10% des chargeurs interrogs utilisent la technologie TMS pour passer leur ordre de transport et pour tracer leur expdition, et seulement un peu plus de 10% utilisent les TMS pour suivre
leur cot de transport. Les chargeurs privilgient le fax, le
tlphone et le-mail, ce qui signifie que le march des
TMS a un fort potentiel de croissance dans lavenir. Ceci
prend encore plus de sens si lon prend en considration
le contexte actuel et la volatilit du prix du gazole (cf. page
3) qui pousseront les transporteurs revoir leur faon de
sorganiser.

Source : estimation Logprofile selon 150 diteurs de progiciels

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Tableau de Bord
du Supply Chain Management

6. Dveloppement Durable & Logistique


Les missions de CO2 lies au transport routier de marchandises (TRM) en voie de stabilisation

Malgr laugmentation du trafic de poids lourds entre 2000 et 2007 (en moyenne de 5% par an), on observe une stabilisation des missions de CO2 lies au transport routier en moyenne annuelle (+1%). En 2007, les missions de CO2 taient
ramenes leur niveau en 2000, avec pourtant 15% de hausse pour le trafic.
Pour mieux comprendre cette volution, Logprofile a dfini 3 phases en fonction des missions de CO2 et de lactivit des
transporteurs routiers afin de reflter le niveau de maturit et la prise de conscience des enjeux environnementaux pour
les entreprises du transport routier.
5.1. Evolution compare missions de CO2- Indice dactivit de
transport routier (IAT r)
118

PHASE 3
PHASE 3

PHASE 2
PHASE 2

PHASE 1
PHASE 1

113

IAT r

108

CO2CO2

103

98
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Base 100 en 2000


Source: Logprofile, Indicateur dActivit du transport routier (IATr); Donnes SESP/ MEEDAT/ CITEPA

PHASE 1 : La croissance du transport routier se traduit par une augmentation des missions de CO2
dues aux poids lourds jusquen 2002.
PHASE 2 : La tendance commence { sinverser { partir de 2002. Entre 2003 et 2004, le trafic routier augmente fortement (+ 5,4%) tandis que les missions
se stabilisent, puis suivent de nouveau la mme volution.
PHASE 3 : La tendance inverse est amorce partir
de 2005. Un certain nombre de leviers peuvent expliquer cette volution : les restrictions rglementaires
(Protocole de Kyoto mis en place dbut 2005, le renforcement de la directive europenne CO2, la loi
NRE); loptimisation des chargements ou encore le
renouvellement du parc des poids lourds.

Toutefois, face la crise, cette prise de conscience des enjeux environnementaux pour les entreprises de transport routier et plus largement pour les entreprises logistiques et industrielles sera-elle remise en cause ? Jean-Claude Bossez,
prsident dAfilog tmoigne que le durable est un vritable chantier pour les annes { venir.

Point de vue dexpert


Dans un environnement financier et conomique de crise, il pourrait apparatre tentant de faire abstraction des fondements qui ont
particip ces dernires annes { la prise de conscience par lhumanit des principes du dveloppement durable. Il convient dviter
lamalgame consistant { associer le financement de linvestissement
li au dveloppement durable avec une raction financire court
terme encourageant la rduction des cots provoque par la crainte.
De ce fait, peut-on imaginer un retour en arrire sur des standards
dentrepts discounts, ngligeant ainsi ce que les acteurs de limmobilier logistique ont mis des annes construire ?

Que les acteurs qui se sont engags dans la dmarche soient rassurs : le march portera principalement son intrt sur les entrepts aux qualits environnementales, qui pourront tre financs. Les collectivits continueront tre sensible
cet argument.
Dveloppement durable et crise financire ne
sont pas antinomiques : le dveloppement durable a pour objectif dassurer une relle rentabilit
terme et gnrer des conomies! .
Jean-Claude Bossez, prsident dAfilog.

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Tableau de Bord
du Supply Chain Management

6. Mthode et sources
LIndicateur dActivit Logistique (IAL), labor par Logprofile dans le cadre de lObservatoire Oblog, recouvre lensemble des flux routiers, ferroviaires
et fluviaux de marchandises sur le territoire franais, { lexception du transit. LIAL est un indice (base 100 en 2000) calcul partir des flux exprims en
tonnes-kilomtres. Les pavillons franais et trangers sont pris en compte dans le calcul de lIAL global. LIndicateur dActivit des Transports routiers
(IAT r) est un sous-indicateur de lIAL, il est calcul partir des flux routiers de marchandises en France mtropolitaine.
Les indicateurs dactivit logistique par produit (produits agroalimentaires, matriaux de construction, produits manufacturs) ne prennent en compte
que le pavillon franais. La classification des produits correspond aux secteurs de la Nomenclature Statistique Transport (NST) utilise par le SESP : Denres alimentaires et fourrages (1), Minraux bruts ou manufacturs et matriaux de construction (6A), Machines, vhicules, objets manufacturs et transactions spciales (9).
Lindicateur dvolution trimestrielle de lactivit dans lindustrie regroupe trois indicateurs de production, livraisons et commandes pour lensemble
de lindustrie extraits de lEnqute mensuelle de conjoncture de la Banque de France . Lenqute de la Banque de France dans lindustrie est ralise une
frquence mensuelle auprs dun panel reprsentatif de chefs dentreprises industrielles en France. Elle porte sur un ensemble de paramtres pour mesurer lactivit industrielle (taux dutilisation des capacits de production, carnets de commande, stocks de produits finis, production passe et prvisions,
commandes globales et trangres). Cette mesure de lactivit reflte la perception des chefs dentreprise interrogs. Les rsultats sont prsents par la
Banque de France sous forme de solde dopinion, diffrence entre le pourcentage de rponses en hausse ou suprieur { la normale et le pourcentage
de rponses en baisse ou infrieur la normale . Les sries sont prsentes corriges des variations saisonnires (cvs).
Le systme dindicateurs sur les cots logistiques propos par Logprofile prsente la combinaison de 3 indices base 100 au 4me trimestre 2003 de
cots logistiques couvrant lensemble des activits logistiques des entrepts sur le territoire franais (transport exclu), qui sont compars entre le quatrime trimestre 2006 et le quatrime trimestre 2007:

Lindice prestations qui concerne les cots dpendants du niveau dactivit,

Lindice stockage qui regroupe les cots lis { la surface ddie { lentreposage,

Lindice support qui recouvre les frais de structure.

Ces indices sont publis en sries une frquence trimestrielle depuis 2006 (historique depuis le 4 me trimestre 2004)par le cabinet TL & Associs. Chacun
des indices de cots rsulte de lagrgation de cots et sont aliments par 14 sries publis par des organismes tels que lINSEE, la DARES, la DGCL, la Banque de France, la FFSA et pondrs par un panel de 11 entreprises intgrs par TL & Associs.
Lestimation Logprofile du march des TIC en France se base sur un chantillon de 150 diteurs de progiciels (WMS, TMS, APS, MES, ERP, RFID,). Ce
schma montre combien reprsente chaque solution dans le chiffre daffaires total gnr par toute les solutions en France.

Oblog est ralis par:

SOURCES
MEEDDAT, MINEFI, SESP, Banque de France, GS1 France

Equipe Logprofile:
- Mohamed Ben Ouda
- Vinciane Detape
- Sad Rezgui
- Katia Rohkamm
51, rue de Miromesnil
75008 Paris
Tlphone : 01 40 17 99 15
Tlcopie : 01 40 17 06 99
Messagerie :
vdetape@logprofile.com
www.logprofile.com

Dans un objectif de formalisation et de diffusion des grands sujets dvolution du secteur de la logistique et
de la supply chain, lOblOg a pour vocation de collecter et de produire des analyses statistiques, des tudes,
et des benchmarks sectoriels.
Les membres dOblOg sont : Afilog, Foncire Europe Logistique, Nov@log, GSE, GS1. Au titre de cette
initiative, ces entreprises et organisations mettent disposition des professionnels et des experts du secteur leurs connaissances des mtiers et leurs rseaux relationnels.

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