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ge
1

Matine sur Banques et cadre


dinvestissement en Tunisie
Maison du Barreau, Paris
24 Janvier 2014
PRSENTATION DU SECTEUR BANCAIRE TUNISIEN

Chiheb Mahjoub
Antoine Day
(FSI 2010/2012)
Page 1

Kurt Salmon est lun des leaders mondiaux du conseil en stratgie et


transformation dentreprise
Nos recommandations fondes sur notre vision globale du mtier de nos clients sappuient sur un rseau de plus de
1400 consultants dans le monde

Europe / Afrique

Amrique du Nord
Atlanta
Irvine
Los Angeles
Minneapolis
New York
San Francisco

Alger
Bruxelles
Casablanca
Dsseldorf
Genve
Luxembourg
Londres
Lyon
Manchester
Marseille
Nantes
Paris
Rome
Tunis

Asie-Pacifique
Hong Kong
Shanghai
Singapour
Sydney
Tokyo

Depuis le 1er Janvier 2011, Ineum Consulting et Kurt Salmon Associates (KSA) ont fusionn pour devenir Kurt Salmon. Kurt
Salmon est une entit de Management Consulting Group (MCG Plc)
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Prsentation du secteur bancaire Tunisien

Pourquoi Kurt Salmon ?

Depuis 2004, de nombreux projets mens dans le secteur bancaire en Tunisie et au Maghreb

Assistance lintgration des nouveaux


projets dans le Systme dinformation
existant

Amlioration de lefficacit commerciale


des middle et back-office en agence via
lutilisation de la mthodologie Lean 6 sigma

Refonte du systme de pilotage

Acteur
Bancaire
Confidentiel
Assistance au dveloppement de la
clientle professionnelle

laboration et suivi du Business Plan de


BNPP MedIT, plateforme offshore
informatique du Groupe

Page 3

Assistance la rorganisation globale de


la BEA

Cration dun centre de services partags


pour les DSI du Maghreb

Nouvelle organisation agences et rgions

Optimisation Front et Back Office de 5


banques publiques algriennes

Prsentation du secteur bancaire Tunisien

Cette matine est loccasion dapprcier les changements qui sont survenus dans le secteur
bancaire quasiment 3 ans aprs le dpart de la rvolution du Jasmin

10 dcembre 2010
Sheraton de Tunis
Petit djeuner sur la
modernisation du secteur
bancaire tunisien

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24 janvier 2014
Maison du Barreau, Paris

Matine sur Banques et


cadre dinvestissement en
Tunisie

Prsentation du secteur bancaire Tunisien

Afin de comprendre la dynamique du secteur bancaire et denvisager son avenir, nous vous
proposons de faire un bref rappel de sa construction et dapprcier la situation date

1958 / 2014
Structuration du secteur bancaire
tunisien en 60 ans autours de 4 types
dacteurs

Page 5

Janvier 2014
Situation date
des principaux
acteurs du
secteur bancaire

Quel
avenir ?

Prsentation du secteur bancaire Tunisien

Construction du secteur bancaire

Au lendemain de lindpendance, la cration des 3 grandes banques publiques va


permettre de financer les secteurs cls de lconomie tunisienne
1958

1968

1978

1988

1998

2008

2018

Banques publiques

La BNA, la STB et plus tard la BH constituent les 3 grandes banques publiques


Totalement dpendent de ltat pour leurs recrutements, leurs choix
dinvestissements et la gestion de leurs politiques crdit
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Prsentation du secteur bancaire Tunisien

Construction du secteur bancaire

En parallle, les premires banques prives apparaissent en Tunisie. Elles seront brides
dans leurs actions jusqu la loi de finance de 1990
1958

1968

1978

1988

1998

2008

2018

Banques publiques

Banques Prives
(100% capital tunisien)

Ce nest qu partir du dbut des annes 90 que les Banques prives ont pu jouer
leur rle en contribuant aux financements des entreprises et des mnages
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Prsentation du secteur bancaire Tunisien

Construction du secteur bancaire

Cration dans les annes 1980 des banques dinvestissement qui deviendront par la suite
des banques gnralistes suite la loi de finance de 2001
1958

1968

1978

1988

1998

2008

2018

Banques publiques

Banques Prives
(100% capital tunisien)

Banques dinvestissement

Banques universelles

Ces banques dinvestissement permettent larrive et la gestion de capitaux


trangers sur le march tunisien en provenance principalement des mirats (Qatar,
Kowet, ), elles ont chang de statut afin de pouvoir collecter des dpts
Page 8

Prsentation du secteur bancaire Tunisien

Construction du secteur bancaire

Puis, dans le dbut des annes 2000, arrive sur le march tunisien des grands
acteurs internationaux (BNP, SG et Attijariwafa Bank)
1958

1968

1978

1988

1998

2008

2018

Banques publiques

Banques Prives
(100% capital tunisien)

Banques dinvestissement

capitaux tunisiens
capitaux trangers

Banques universelles

Le dveloppement de lUIB par le Groupe SG sest heurt lancien rgime.


En revanche, le consortium men par AttijariWafa Bank a transform la Banque du
Sud moribonde en un acteur de premier plan et a dynamis le march bancaire
Page 9

Prsentation du secteur bancaire Tunisien

Construction du secteur bancaire

Enfin mergence de la banque islamique avec la cration de la Banque Zitouna en 2009


1958

1968

1978

1988

1998

2008

2018

Banques publiques

Banques Prives
(100% capital tunisien)

Banques dinvestissement

capitaux tunisiens
capitaux trangers

Banques universelles
Banque
Zitouna

Premire Banque islamique du Maghreb, la Banque Zitouna a suscit beaucoup


denthousiasme lors de son lancement. Aujourdhui, cest la BIP ( confirmer)
qui envisage den prendre le contrle
Page 10

Prsentation du secteur bancaire Tunisien

Construction du secteur bancaire

En parallle, mise en place de structures ddies aux entreprises et la cration de la CDC


Tunisie en 2011 et louverture dun bureau de la BERD en 2012
1958

1968

1978

1988

1998

2008

2018

Banques publiques
capitaux tunisiens

Banques Prives
(100% capital tunisien)

capitaux trangers

Banques dinvestissement

Banques universelles
Zitouna
Bank

BFPME

Avec la cration de la BFPME en 2005, volont de sinspirer du modle franais OSEO pour
faciliter le financement des entreprises en cration et la mise en place de caution de ltat
auprs des banques. Dispositif complt en 2011 par la cration de la Caisse des Dpts et
Consignation et ouverture dun bureau de la BERD en 2012
Page 11

Prsentation du secteur bancaire Tunisien

Situation actuelle

Le march bancaire Tunisien est jeune car il a moins de 60 ans. Ces 20 dernires annes
ont t riches en volutions. Ce march est aujourdhui trs atomis.
Structure du systme bancaire et organismes spcialiss

Le systme financier tunisien se prsente comme suit :


Banque Centrale de
Tunisie
44

Etablissements de
crdit
21

Banques
spcialises ou
statut particulier

Bureaux de
reprsentation

15

Etablissements
financiers

Banques

10

Etablissements de
Leasing

Socits de
Factoring

Banques daffaires

Source : Ministre des Finances

Il comprend galement le Conseil du March Financier, la Bourse des Valeurs Mobilires de Tunis, la Socit Tunisienne
Interprofessionnelle pour la Compensation et le Dpt des Valeurs Mobilires, les socits dinvestissement et les Organismes de
Placement Collectif.

Contrairement au march Tunisien, le march Marocain a dj connu une priode de concentration : 8 banques
Le paysage marocain compte 54 tablissements de crdit, dont 34 socits de financement et 19 banques. Parmi ces 19 banques,
huit peuvent tre considres comme tant vocation universelle : AWB, BP/CPM, BMCE, SGMB, BMCI, CAM, CDM et CIH.

Page 12

Prsentation du secteur bancaire Tunisien

Situation actuelle

Les indicateurs du secteur bancaire sont la hausse, malgr un flchissement du taux de


progression des crdits.
Evolution des dpts et des crdits

Ressources / Emplois
Ressources

2010
Crdit la clientle (en MDT)
Dpts de la clientle (en MDT)

38 664
36 562

2011
43 949
38 410

2012
47 712

Habitants / agence (en milliers)

40 000

42 754

1 337

1 389

1 450

20 000

7,9

7,7

7,4

10 000

Lactivit des tablissements de crdit a connu en 2012 une acclration


au niveau de son rythme de progression comparativement lanne
2011, comme en tmoigne la progression du total actif de 11,2% contre
7,9% en 2011.
2010

3 627

3 754

36 562

38 410

2010

2011

2011

2012

Ressources demprunts

4 013

2012

Emplois

13,7%

8,6%

50 000

Taux de progression des dpts

12,3%

5,1%

11,3%

40 000

Taux de couverture des crdits


par les dpts

94,6%

87,4%

89,6%

30 000
20 000

La progression des dpts un rythme plus acclr que celui des


crdits sest traduite par une amlioration du taux de couverture des
crdits par les dpts et sest rpercut positivement sur lendettement
des banques sur le march montaire.

42 754

Lanne 2012 a t
marque
par
une
progression
importante
de lencours de dpts de
4 344 MDT, ou 11,3%
contre 5,1% en 2011 et
12,3% en 2010.

Dpts de la clientle

60 000

19,8%

Page 13

42 164

Taux de progression des crdits

Source : Banque Centrale de Tunisie

46 767

40 189

30 000

Indicateurs de bancarisation
Rseau dagences bancaires

50 000

50 229
44 149

54 388
6 676

6 280

5 485

38 664

43 949

47 712

10 000

Les emplois des banques


ont
enregistr
une
dclration au niveau de
leur
rythme
de
progression
qui
est
revenu de 13,8% en 2011
8,3% en 2012.

0
2010
2011
2012
Crdit la clientle
Portefeuille-titres
Source : Banque Centrale de Tunisie

Prsentation du secteur bancaire Tunisien

Situation actuelle

et le PNB sest renforc sur cette priode bien que restant fortement corrl aux taux
dintrt
Tunisie
2 330
2 008
2 000
1 500

2 083

105
337

100%

536

80%

105
301

123
312

426

457

1 176

1 191

1 352

2010

2011

2012

5,9%
15,0%

4,5%
14,5%

21,2%

21,9%

23,0%

58,6%

57,2%

58,0%

2010

2011

2012

60%

1 000
500

5,2%
15,0%

40%
20%

Une sant confirmer

Toutes les banques ont


elles appliqu les
bonnes rgles
prudentielles ?

Toutes les crances


douteuses ont-elles t
passes en perte?

0%

Revenus portefeuille investissement

Revenus portefeuille investissement

Gains sur portefeuilles titres commercial

Gains sur portefeuilles titres commercial

Commissions

Commissions

Marge d'intrts

Marge d'intrts

Source : Banque Centrale de Tunisie

La performance des PNB des banques tunisiennes est fortement corrle aux taux
dintrt
La structure du PNB est maintenue presque inchange par rapport 2011 avec un lgre
augmentation de la part des commissions et de la marge dintrts de 1,1 et 0,8 points de
pourcentage, respectivement

Page 14

Prsentation du secteur bancaire Tunisien

La situation actuelle

Le secteur bancaire a dvelopp ces dernires annes un rseau dagences important mais
il na pas encore initi de mouvements de concentration
Le systme bancaire Tunisien est parvenu mettre en place un rseau important de reprsentations et dagences. On compte
actuellement plus de 1450 agences bancaires, soit approximativement une agence pour 7400 habitants

Banques tunisiennes cotes (11)


Socit Tunisienne
de Banques
Banque Nationale Agricole

Arab Tunisian Bank


Banque de Tunisie et
des Emirats

Banque Internationale Arabe de Tunisie

Union Internationale de Banques

Banques tunisiennes non cotes (10)

Banque Tuniso-Kowetienne
Banque Tuniso-Libyenne

Banque de Financement des PME

Banque Franco-Tunisienne

Le secteur bancaire marocain a connu plusieurs mouvements de concentrations, d'alliances, d'ouverture du capital et de croissance
externe et interne. C'est ainsi que le nombre de banques est arriv aujourd'hui un total de 19 banques disposant de lagrment de
Bank Al-Maghrib, dont 6 sont cotes.

Page 15

Prsentation du secteur bancaire Tunisien

Situation actuelle

il est principalement contrl par les 11 banques cotes la bourse de Tunis


4 Banques contrles par des institutions
trangres

4 Banque capitaux privs tunisiens

3 Banques publiques tunisiennes


La Banque de lHabitat,
La Banque Nationale Agricole
La Socit Tunisienne de Banque

La Banque Internationale Arabe de Tunisie


La Banque de Tunisie
Amen Bank
Banque de Tunisie et des Emirats

LArab Tunisian Bank


Attijari Bank
LUnion Internationale de Banque
LUnion Bancaire pour le Commerce et
lIndustrie

Le march bancaire tunisien est relativement fragment et marqu par une forte prsence des banques
publiques
Rpartition des Parts de march de crdits (2009)
UBCI, 4%
UIB, 7%

Rpartition des Parts de march de dpts (2009)


UBCI, 5%

BH, 13%

UIB, 6%

Attijari, 8%

BH, 10%

Attijari, 9%
BNA, 14%

25%
ATB, 6%

30%

BNA, 15%

38%

47%
ATB, 10%

AB, 10%

30%

STB, 14%

32%
AB, 9%
STB, 17%

BT, 8%

BT, 6%
BIAT, 17%

BIAT, 12%

Banques Publiques

Banques capitaux privs

Banques contrles par des institutions trangres

Les huit premires banques reprsentaient en 2011 : 80% des encours de crdit et 82,6% des dpts
Page 16

Prsentation du secteur bancaire Tunisien

Situation actuelle

et ces banques ont fait preuve dun rel dynamisme entre 2011/2012 et confirment une
bonne sant financire
En 2012, le PNB des 10 principales banques a progress de 11,5% en moyenne par rapport 2011 (volution positive pour
lensemble des 10 banques).
Attijari Bank a enregistr la plus forte progression, avec une croissance de son PNB de presque 20% entre 2011 et 2012.

Comparaison des principales banques tunisiennes en fonction de leur PNB


(Taille des bulles relatives celle du rseau dagences)

Croissance PNB 2011/2012

25%
Attijari Bank

20%
Amen Bank

15%

UIB

BNA
BIAT

10%
ATB
STB
BT

5%

BH

UBCI

0%
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

PNB 2012 (en M TND)

Page 17

Prsentation du secteur bancaire Tunisien

Situation actuelle

Principaux indicateurs dactivit des banques cotes


par banque en 2011

en MDT
Dpts de la clientle

3 712,5

3 228,8

3 316,0

3 332, 3

5 759,6

4 969,2

2 401,5

212,3

5 240,1

1 770,2

2 452,1

Crances nettes sur la clientle

4 285,1

2 327,7

3 077,0

4 259,2

4 818,8

5 917,0

2 860,4

484,3

5 557,3

1 883,1

2 726,

Fonds propres

428,3

410,0

342,1

434,1

485,2

560,1

471,4

143,6

528,0

202,1

121,8

PNB

171,0

145,8

181,4

188,2

339,1

259,1

153,1

23,0

221,4

121,4

140,3

Rsultat Net

64,5

33,2

43,6

18,9

48,2

36,0

57,7

3,0

-105,9

20,7

23,3

Taux de transformation

115,4

72,1

92,8

127,8

83,7

119,1

119,1

228,1

106,1

106,4

111,2

Coefficient dexploitation

41,5

52,9

57,4

52,2

58,6

53,9

30,1

56,5

54,7

69,1

59,2

ROE

17,1

8,4

13,8

4,4

10,2

6,7

13,1

2,1

-20,5

10,8

23,7

ROA

1,2

0,8

1,0

0,3

0,7

0,5

1,7

0,5

-1,5

0,8

0,8

TCC

9,0

9,4

9,2

13,1

7,5

13,2

5,1

11,8

23,0

6,5

15,8

TCCC

73,3

61,8

64,2

65,2

72,7

69,3

88,9

56,4

48,0

83,4

46,2

Ratio de liquidit

68,9

143,3

91,0

78,8

88,3

83,6

116,6

89,5

92,0

66,1

en %

Source : AFC (intermdiaire en bourse)


Taux de transformation : Crances nettes sur la clientle / dpts de la clientle
Coefficient dexploitation : charges opratoires / PNB
TCC : Taux de crances classes
TCCC : Taux de couverture de crances classes
Ratio de liquidit : actif ralisable / passif exigible

Page 18

Prsentation du secteur bancaire Tunisien

Situation actuelle

Cette bonne sant financire des banques ne doit pas faire oublier les problmes
conomiques de la Tunisie qui risquent de les impacter terme

Inflation qui se maintient 6%

Croissance en hausse relative

Forte incidence de la croissance des services


non marchands dadministration publique
Recrutement de 48000 fonctionnaires
Augmentations substantielles des
traitements et salaires
Contribution de la politique de la relance de la
consommation prive et publiques

Dficit commercial qui senvole

Page 19

Croissance rapide des importations depuis


2012
Alors que lon observe une contribution
ngative de la demande extrieure -15,4%
contre +13% en 2010

Facteurs conjoncturels : hausses du


cours des matires premires et de
lnergie importe
Facteurs structurels : accroissement des
prix des produits alimentaires

Dprciation du taux de change

En particulier la parit Euro / TND qui a franchi


la barre symbolique des 2

Cela va renchrir le cot des importations

Prsentation du secteur bancaire Tunisien

Situation actuelle

Il apparat urgent dapprcier les risques des banques sur des indicateurs
macroconomiques et pas seulement sur des indicateurs micro conomiques
afin de prendre en compte
les risques systmiques
ncessit dintgrer les
indicateurs macro
conomiques

Les indicateurs existants


privilgient une approche micro
conomique des banques

Le suivi individuel des


tablissements de crdit par les
autorits de supervision seffectue
partir dagrgats
microconomiques (approche micro
prudentielle) sur

Page 20

La qualit des actifs


La profitabilit
La solvabilit
La sensibilit aux risques de
march

Prise en compte du risque de


contagion et dexposition commune
du systme bancaire des chocs
macro conomiques (approche
macro prudentielle) affectant en
particulier

La croissance conomique
La volatilit de linflation
Les taux dintrt
Les taux de change

Existence dun
risque systmique

La
dgradation
de ces
indicateurs
peut impacter
le rsultat, le
capital et le
niveau des
crances
classes des
banques

Prsentation du secteur bancaire Tunisien

Analyse des acteurs en prsence

Les banques publiques doivent initier une transformation en profondeur pour poursuivre
leur rle de financement des grands secteurs de lconomie tunisienne
Forces

Opportunits

Historique dans le
financement des secteurs
conomiques cls de la
Tunisie
Prsence gographique

Faiblesses

Besoin urgent de
recapitalisation
Dpendance historique du
Ministre des finances
Sureffectif et comptences
ingales
SI obsolte
Besoin de modernisation de
leur organisation

Page 21

Possibilit de transformer
ces banques en
structures modernes
Possibilit denvisager
des scnarii de
mutualisation ou de
fusion

Menaces

Incomprhension de la
rue sur le cot de cette
recapitalisation

3 questions cls

La modernisation des banques


publiques doit elle donner lieu
des recherches dconomie
(Tunisie Holding) et/ou donner
lieu des fusions?

La modernisation des banques


publiques pose la question du
rle de ltat : maintien de
banques publiques ou
privatisation?

Cela pose galement lavenir


la question sur la manire dont
sera soutenu ou subventionn
tel ou tel secteur conomique

Prsentation du secteur bancaire Tunisien

Analyse des Forces faiblesses

Les banques prives capitaux tunisiens prsentent une bonne sant et ont initi leur
modernisation, elles doivent dsormais rflchir leur dveloppement linternational
Forces

Bonne sant financire


Intgration dans lconomie
Tunisienne
Lancement de programmes
de transformation ambitieux
qui commencent produire
des rsultats

Faiblesses

Capitaux propres limits


Forte dpendance de la sant
financire de quelques grands
groupes
Pas de possibilit de
bnficier de moyens et de
synergies de type groupe
international bancaire
Absence de rseau
ltranger

Page 22

Opportunits

Se positionner sur des


oprations de croissance
externe (avec laide de
partenaires)
Se rapprocher dautres
acteurs prsents ou pas
sur le march

3 Questions cls

Capacit se dvelopper au
del de leur noyau de clientle
historique afin de prendre une
autre dimension sur le march
local?

Capacit maitriser leurs


cots dexploitation ?

Quelles sont leurs ambitions


linternational? Et comment
envisage-t-elle de le financer?

Menaces

Subir la concurrence
notamment des banques
capitaux trangers
Incapacit
accompagner leurs
grands clients
linternational

Prsentation du secteur bancaire Tunisien

Analyse des Forces faiblesses

Les banques prives capitaux trangers peuvent fortement contribuer moderniser le secteur
bancaire tunisien notamment si elles se positionnent sur des oprations de rachat ou de privatisation

Forces

Opportunits
3 Questions cls

Dispose dun rseau


international
Dispose de Moyens /
dexpertises facilitant les
synergies groupe

Faiblesses

Contraintes groupes
(normes, risques,..) qui
peut impacter leur
comptitivit

Page 23

Capacit de ces groupes


envisager des oprations de
croissance externe
Capacit dvelopper des
activits internationales pour
leurs clients

Quelle est la place de la


Tunisie dans la stratgie
rgionale des grands acteurs
trangers ?

Existe-t-il un enjeu pour un


acteur majeur de prendre des
participations en cas de
privatisation dune banque
publique?

Comment ces grands groupes


trangers peuvent ils favoriser
voir encourager larrive
dinvestisseurs trangers ?

Menaces

Prise en compte des risques


systmiques lis la Tunisie
et donc gele tout ou partie
de leurs activits
Investissements limits aux
enjeux offerts par la Tunisie
(comptitivit du pays)

Prsentation du secteur bancaire Tunisien

Analyse des Forces faiblesses

Les ex banques dinvestissement doivent russir leur transformation en banques


universelles tout en garantissant aux actionnaires une rentabilit et une prennit
Forces

Leur petite taille leur


permet dtre agile
Relations trs troites
avec leurs clients

Faiblesses

Problme de
positionnement par
rapport aux grandes
banques
Problmes de rentabilit
dus aux investissements
ncessaires

Page 24

Opportunits

3 questions cl

Positionnement de niche
pour financer certains
secteurs

Capacit se doter dun


Systme dinformation et dune
organisation performante

Comment financer les activits


inhrentes une banque
universelle? Financement en
propre ou recherche de
mutualisation?

Quel positionnement pour se


diffrencier des grands acteurs
en place ?

Menaces

Risque que lune ou


plusieurs de ces banques
fassent faillite
Risque dimpacter la
baisse la rentabilit du
secteur selon leurs
pratiques commerciales

Prsentation du secteur bancaire Tunisien

Les dfis du secteur bancaire

Le secteur bancaire va donc devoir relever 4 dfis majeurs dans les prochaines annes

Dfi de
gouvernance

Dfi Structurel
Le statuquo
nest plus
tenable
longtemps

Imaginer les mouvements de


concentration
Crer des centres de back-office pour
mutualiser des activits
Concevoir des Systmes
dinformation communs

Prendre en compte les indicateurs


macro conomiques (prise en compte
de la situation conomique du pays)

Intgrer les enjeux du Digital


Dfinir le nouveau modle de banque
numrique
Se prparer une nouvelle
concurrence

Dfi Systmique

Dfi du Digital

Page 25

Redfinir le mode de fonctionnement


entre ltat et la banque centrale
Se donner doutils modernes pour
mieux contrler le secteur

Prsentation du secteur bancaire Tunisien

Les dfis du secteur bancaire

Le vritable challenge du secteur bancaire est de relever ces dfis sans impacter ses
fondamentaux.

Le secteur bancaire
est un agent
conomique important

Page 26

Le secteur emploie directement


18 900 collaborateurs
Le secteur bancaire contribue
hauteur de 8,4 % dans le PIB du
pays

La modernisation du
secteur ne doit pas
impacter ni lemploi, ni la
contribution la richesse
du pays

Prsentation du secteur bancaire Tunisien

Les dfis du secteur bancaire

tout en dveloppant de nouvelles approches de financement et en renforant sa


technicit avec le recours de nouveaux outils

Le secteur bancaire a
un rle cl dans le
financement de
lconomie

Page 27

Financement des administrations


et des collectivits locales

Financement des entreprises

Financement des mnages

La mise en place
dune approche
prudentielle ne
doit pas impacter le
dveloppement du
pays

Dvelopper la microfinance, le Private


Equity et la Banque
prive

Renforcer sa
technicit notamment
au travers des
financements
structurs

Prsentation du secteur bancaire Tunisien

Les dfis du secteur bancaire

et en devenant un acteur industriel source de services valeur ajoute pour le pays

Enjeu pour le secteur


bancaire de devenir un
acteur industriel

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Crer des centres de back-office


mutualiss entre les banques

Dvelopper partir de ces


centres des activits doff-shoring
destination des banques
Europennes et Africaines

Dvelopper une plate forme


bancaire afin de valoriser
lexpertise des ingnieurs
tunisiens

Lenjeu est dutiliser la


modernisation du secteur
bancaire pour crer de
nouvelles activits
valeur ajoute et
permettre damliorer
lactivit des banques

Prsentation du secteur bancaire Tunisien

Les dfis du secteur bancaire

Cette modernisation du secteur bancaire Tunisien doit intgrer la rvolution digitale


afin de ne pas faire les mauvais choix et rpondre aux nouvelles attentes des clients

Le secteur bancaire
est cl dans la
rvolution numrique

Page 29

Lconomie mondiale se
numrise
Les transactions numriques
deviennent la norme
Le dveloppement du rseau
dagences et des DAB doit
intgrer cette volution pour ne
pas tre obsolte demain

Les banques tunisiennes


doivent faire voluer leur
modle conomique

pour saligner sur les


modles numriques
(restant imaginer)
Pour rpondre aux
attentes des jeunes
gnrations

Prsentation du secteur bancaire Tunisien

Les dfis du secteur bancaire

Pour russir sa modernisation, le secteur bancaire Tunisien doit sen donner les moyens
1. Partir des priorits que la Tunisie se donne en terme de secteurs
dactivit dvelopper.
Apprcier le rle que le secteur bancaire doit jouer dans le
financement de ces activits
2. Elaborer le livre blanc de la modernisation du secteur bancaire
Tunisien pour russir le financement des activits cls du pays :
dfinir la contribution attendue de chacune des banques
3. Dfinir une cible et des jalons 3/5 ans
4. Elaborer une feuille de route permettant de russir cette
transformation
5. Mettre en place une instance en charge du suivi de la mise en
uvre de cette feuille de route

Cette modernisation du secteur bancaire ncessite que les acteurs


cls se runissent pour clarifier leurs ambitions et dfinir ensemble
comment ils souhaitent contribuer au dveloppement conomique de
la Tunisie

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Prsentation du secteur bancaire Tunisien