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PLAN DE NEGOCIOS:
LIVIAN: YOGURT PROBITICO NATURAL CON FRUTAS PARA EL
NSE B DE LIMA METROPOLITANA
PROFESOR GUIA:
CHRISTIAN WILLATT HERRERA
MIENBROS DE LA COMISIN:
GASTON HELD BARRANDEGUY
XIMENA ROMERO VIVERO
SANTIAGO DE CHILE
Diciembre 2010
RESUMEN
El presente plan de negocio tiene como objetivo evaluar la factibilidad tcnica y
econmica de una estrategia de crecimiento para la empresa de marca comercial
Livian, ubicada en la ciudad de Lima-Per, con su producto yogurt probitico. Los
principales factores crticos de xito son la calidad y la diferenciacin. As, el yogurt
Livian se caracteriza por ser natural y tener mayor contenido de frutas, espesor,
cepas probiticas y variedad de sabores. Actualmente, est validado
comercialmente, con muy buena aceptacin en sus cinco puntos de ventas, las
cuales superan los USD 150 mil anuales.
Esta idea de negocio surge ante la necesidad de las personas que buscan productos
alimenticios ms naturales y que generen un mayor bienestar en la salud. Adems,
el mercado nacional del yogur t ha tenido una expansin importante de 21% en los
ltimos cuatro aos, impulsado por el aumento de los ingresos de la poblacin, los
cuales se espera que crezcan 13% acumulado en el periodo 2011-2013, debido al
desarrollo econmico del pas. El consumo per cpita es todava bajo con 2,8 litros
anuales comparado con los pases de la regin que pueden superar los 10 litros. Sin
embargo, en los supermercados, principal canal de ventas, el producto se encuentra
en una guerra de precios y saturado por las grandes cantidades de marcas y
variedades.
El mercado objetivo es la poblacin de Lima perteneciente al nivel socio econmico
B, con gran poder adquisitivo y cuyas personas buscan en su alimentacin
productos saludables. Este mercado supera las 200 mil personas y alcanzara los
USD 35 millones. Este proyecto busca adicionar un market share del 1% en un plazo
de 5 aos, considerando una estrategia de nicho.
El modelo de ingresos considera precios de descreme. La estrategia de
comercializacin propone las cadenas de farmacias como canal de distribucin,
diferenciando an ms el producto. La localizacin de los puntos de venta toma en
cuenta los distritos pertenecientes al segmento objetivo. La promocin buscar
posicionar al producto en base a los beneficios que reporta.
Las proyecciones financieras muestran que el proyecto es rentable, con una tasa
interna de retorno de 50% y un valor presente neto de USD 128 mil descontado a
una tasa del 20% anual. Incluso en escenarios pesimistas sensibilizando la variables
precio (-10%) cantidad (-10%) costo variable (+10%), el negocio es todava
viable. La inversin total requerida alcanza los USD 97 mil para un horizonte de
cinco aos.
INDICE GENERAL
1. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
2. MISION Y VISION
2.1 Visin
2.2 Misin
10
10
10
10
10
3.1.4 Conclusin
11
11
11
11
12
12
12
13
14
14
14
3.3.2 Competencia
15
16
4. PRODUCTOS O SERVICIOS
18
21
21
22
5.3 Promocin
22
5.3.1 Posicionamiento
24
25
3
26
26
26
27
28
30
30
31
32
32
32
32
34
35
35
35
37
37
37
38
40
40
40
41
42
42
9.2 Financiamiento
42
10. CONCLUSIONES
43
44
12. ANEXOS
46
4
INDICE CUADROS
13
14
16
17
19
22
24
27
28
28
28
29
29
29
30
30
31
31
32
35
36
37
37
38
39
40
40
41
42
42
INDICE GRFICOS
13
14
19
20
21
25
26
34
41
INDICE ANEXOS
47
49
52
54
62
63
ANEXO G: DEPRECIACION
64
1. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
La Molina (Leche).
Mercado
Clientes
Aliado Estratgico
de
Farmacuticas
Frutas.
San
Isidro.
-Plan
-Implementacin
Idea
-Registro
Estratgico
Plan Estratgico
-Constitucin
Marca
Marketing
Marketing
2006
2007
2008
-Ingreso Cadenas
Farmacuticas
2010
2011
2009
2. MISION Y VISION
2.1 Visin
Ser reconocidos como la empresa con el yogurt ms natural y ms rico del Pas.
2.2 Misin
Nos comprometemos a satisfacer las expectativas de personas que buscan
productos ms naturales, especializndonos en yogurt probitico, ayudando a su
bienestar y a su adecuada alimentacin.
Encuesta realizada en Diciembre 2008, con una muestra de 350 personas. Ver anexo 1 y 2.
Ver anexo 4: Resultados de la investigacin de Mercados
10
11
Segmentacin demogrfica
Personas
398,591
5.2
1356,744
17.7
2537,188
33.1
2314,897
30.2
1057,800
13.8
TOTAL
7665,222
100.0
12
Nmero de personas
Potencial
promedio
Per (100%)
28220764
persona
Lima (27.16%)
7665,222
NSE B (17.7%)
1356,744
PEA (53.7%)
728,571
USD 14.63
Podemos observar que casi el total de las personas (90.9%) del NSE B, asistentes
a cadenas farmacuticas consume yogurt. Lo que representa el mercado objetivo
para el yogurt probitico natural Livian , que alcanza a 662,271 personas.
13
Nmero de
Gasto mensual
TOTAL
mercado
personas
USD promedio
ANUAL USD
promedio
Mercado Potencial:
728,571
USD 14.63
USD 127907,924
201814
USD 14.63
USD 35430,465
Segmento objetivo:
Descripcin:
Seleccionado por:
Geografa, Nivel Socio Econmico y edad.
Market Share: 1%
USD 354,304
Plazo: 5 Aos.
La competencia indirecta viene a ser todas las marcas de yogurt envasado que se
encuentran en supermercado, bodegas, y mercados. Estos se comercializan
masivamente y concentran en tres marcas: Gloria, Laive y Santa Natura, para el
NSE en estudio.
15
Tipo de
producto
Gloria
Precio
x litro.
USD
1.85
Consumo
masivo
Laive
Consumo
1.71
masivo
Santa Natura
Selectivo
2.58
LIVIAN
Selectivo
2.14
Fuente: Encuesta (Diciembre 2008).
Partici
pacin
Mdo.
49.7%
Posi
ciona
miento
61.1%
Ventajas competitivas
Ms
Frutas Espesor
natural
Bajo
Bajo
Medio
18%
19.4%
Bajo
Bajo
Bajo
7.4%
---
8.0%
---
Medio
Alto
Medio
Alto
Alto
Medio
Del cuadro, podemos concluir que Livian puede ingresar al mercado con un
producto ms natural y con mayor contenido de frutas, a un precio adecuado,
considerando que el producto es selectivo. Esta alternativa actualmente no se
encuentra en el mercado.
3.3.3 Anlisis FODA4
Luego de haber realizado el anlisis interno y externo de la empresa se procede a
realizar un resumen de las oportunidades, riesgos, fortalezas y debilidades;
mediante la realizacin del Anlisis FODA, presentado a continuacin en el Cuadro
6: Anlisis FODA de la empresa Livian.
Las oportunidades que tienen mayor importancia relativa son el acceso a nueva
tecnologa y la Importancia de la cultura sobre alimentacin responsable. Los
factores ms importantes que afectan a la empresa son la amenaza de nuevos
competidores y el encarecimiento de los commodities. Al ser una pequea empresa
se hace difcil minimizar los posibles efectos negativos de las amenazas externas.
Por ello, en necesario implantar estrategias para aprovechar las oportunidades de
una forma ms eficaz y afrontar los riesgos, para poder convertirse en una empresa
competitiva en el mediano plazo.
Ntese que las fuerzas ms importantes de la empresa son que el producto esta
validado tcnica y comercialmente y el personal tcnico capacitado. La debilidad
mayor es ser una empresa nueva. Es importante para la empresa convertir las
fortalezas menores en mayores, para lo cual es necesaria la implementacin de las
estrategias respectivas.
4
16
AMENAZAS
DEBILIDADES
comunicacin
17
4. PRODUCTOS O SERVICIOS
18
3.98
Calcio(mg)
230
Protenas(g)
Fsforo(mg)
198
Carbohidratos(g)
25
Vitamina A(UI)
246
Vitamina B1(ug)
62
Vitamina B2(ug)
265
Vitamina b12(ug)
Energa(g)
168
En la actualidad, es muy importante contar con una buena imagen de producto. Esta
se ve en base a la presentacin que el producto quiere dar a conocer al mercado.
Por otro lado, un factor clave para una buena identificacin del producto es el
nombre. As, el nombre que se adapt a la marca del producto es Livian , que
proyecta una caracterstica saludable. Esta marca se encuentra registrada en
Indecopi a partir del ao 2007. A continuacin, se muestra el Grfico 4: Logotipo
Livian .
GRFICO 4: LOGOTIPO LIVIAN
20
21
Precio (USD)
Costo Variable
Mg. Cont.
Unitario (USD)
(USD)
1 Litro
1.79
1.07
0.72
40.2%
Litro
1.00
0.54
0.46
46.0%
Litro
0.64
0.27
0.37
57.8%
Promedio x Litro
2,16
1.08
1.08
50.0%
Para que el producto siempre llegue a tiempo la distribucin ser realizada por la
misma empresa en un camin refrigerado que har un recorrido desde la planta de
produccin hasta cada punto de venta que solicite pedido.
reuniones
con
los
trabajadores
de
cada
establecimiento
de
los
clientes
cuando
stos
se
encuentran
en
el
Periodo
Expectativas
Degustacin
6 Meses
USD 1000
Flyers publicitarios
12 Meses
USD 80
Pgina Web
Ilimitado
Captar
mayor
extensin
Costo Mens.
de
USD 50
clientes y posicionamiento
Fuente: Elaboracin propia (2010).
5.3.1 Posicionamiento
La estrategia de posicionamiento para Livian es relacionado a los beneficios que
reporta el producto. Adems, se busca lograr que la imagen sea percibida como alta
en comparacin con los otros yogures del mercado.
reporta. Podemos observar que Livian busca ubicarse en una alternativa de mayor
calidad a un precio moderado.
GRFICO 7: MAPA DE POCISIONAMIENTO
+
C
A
L
I
D
A
D
PRECIO USD
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50
2.60
25
6.1 Operaciones
6.1.1 Flujo de produccin
En el siguiente Grfico 8: Flujo de produccin, se muestra el flujo de produccin
propuesto para el proyecto.
GRAFICO 8: FLUJO DE PRODUCCIN
Recepcin
Estandarizacin
Pasteurizacin
Inoculacin
Incubacin
Batido
Adicin de fruta
Envasado
Almacenamiento
Comercializacin
26
Pasteurizacin
Enfriamiento
Inoculacin
Estandarizacin
Incubacin
Enfriamiento
Batido
Adicin de la fruta
Envasado
Almacenamiento
27
2.011
72562
11767
35685
87367
2.012
87075
14120
42821
104840
2.013
104490
16944
51386
125808
2.014
125388
20333
61663
150970
2.015
150465
24400
73996
181164
2.011
87.367
2.012
104.840
2.013
125.808
2.014
150.970
2.015
181.164
73.433
8.300
881
4.751
87.367
88.120
9.960
1.057
5.701
104.840
105.744
11.952
1.269
6.841
125.808
126.893
14.342
1.523
8.210
150.970
152.271
17.211
1.827
9.852
181.164
87.367
104.840
125.808
150.970
181.164
Unid.
Terreno
TOTAL
Fuente: Elaboracin propia (2010).
Cost.Unit. Cost.Total
(USD)
(USD)
1
26.000
26.000
26.000
Unid.
Unid.
Camin
TOTAL
Fuente: Elaboracin propia (2010).
Cost.Unit. Cost.Total
(USD)
(USD)
1 11.000,00
11.000
11.000
As, el Cuadro 16: Inversin tangible, resume los montos que se requieren para la
inversin en terreno, equipamiento y vehculo.
CUADRO 16: INVERSIN TANGIBLE
INVERSIN TANGIBLE
Terreno
Equipamiento
Vehiculo
TOTAL
Fuente: Elaboracin propia (2010).
29
Cost.Total
(USD)
26.000
19.990
11.000
56.990
Finalmente, el Cuadro 17: Inversin intangible, nos muestra los montos de las
instalaciones, gastos de organizacin y constitucin, y la puesta en marcha. As la
suma alcanza USD 9,000 dlares.
CUADRO 17: INVERSIN INTANGIBLE
Cost.Total
(USD)
Instalaciones
5.000
G. de organizacin y constitucin
2.000
Puesta en marcha
2.000
TOTAL
9.000
Fuente: Elaboracin propia (2010).
INVERSIN INTANGIBLE
1
7.200
1
600
12.000
4
250
12.000
2
7.800
1
650
16.500
5
275
16.500
3
8.400
1
700
21.600
6
300
21.600
4
9.000
1
750
27300
7
325
27.300
5
9.600
1
800
33.600
8
350
33.600
12.000
16.500
21.600
27.300
33.600
30
Del proceso
31
Nov-2010
Dic-2010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ene 2011
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
especificara:
derechos,
obligaciones,
procedimientos,
funciones,
tareas,
33
GERENTE GENERAL
JEFE OPERACIONES
JEFE VENTAS
PROMOTORES
34
Precio1 Precio2
1,79
1,96
1,00
1,10
0,64
0,71
2.011
129.576
11.767
22.940
164.282
2.012
155.491
14.120
27.528
197.139
2.013
205.248
18.639
36.337
260.223
2.014
246.297
22.366
43.605
312.268
2.015
295.557
26.840
52.325
374.722
35
0
1
Ventas
INGRESOS
Costos Variables
MARGEN DE CONTRIBUCIN
Mano de obra directa
Costo indirecto de fabricacion
Costos Administracin y ventas
Marketing
COSTOS FIJOS
EBITDA
Depreciacin
UTILIDAD BRUTA UAI
Impuestos
UTILIDAD NETA UDI
Depreciacin
FLUJO DE CAJA OPERATIVO
INVERSIONES
Inversin en activos
Inversion Capital de trabajo
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
FLUJO DE CAJA ACUMULADO
Factor de descuento
FLUJO DE CAJA DESCONTADO
FLUJO DE CAJA ACUMULADO
84.229
65.990
18.239
-84.229
-84.229
1,00
-84.229
-84.229
1er
30.604
30.604
17.104
13.500
44%
4.800
850
4.280
3.780
13.710
2do
20%
36.725
36.725
20.524
16.200
44%
4.800
850
4.280
3.780
13.710
3er
20%
44.070
44.070
24.629
19.440
44%
4.800
850
4.280
0
9.930
4to
20%
52.884
52.884
29.555
23.329
44%
4.800
850
4.280
0
9.930
-210
775
-984
0
-984
775
-210
11.342
2.490
775
1.716
515
1.201
775
1.976
3.409
9.510
775
8.736
2.621
6.115
775
6.890
-8.448
13.399
775
12.624
3.787
8.837
775
9.611
737
11.342
-11.551
-95.781
3.409
-1.433
-97.213
-8.448
15.338
-81.876
737
8.874
-73.002
36
1
164.282
164.282
91.813
72.470
44%
19.200
3.400
17.120
7.560
47.280
2
20%
197.139
197.139
113.480
83.659
42%
20.400
4.080
18.024
870
43.374
3
32%
260.223
260.223
140.262
119.962
46%
26.400
4.896
20.909
870
53.075
4
20%
312.268
312.268
173.364
138.904
44%
27.900
5.875
22.211
870
56.856
5
20%
374.722
374.722
214.277
160.444
43%
30.600
7.050
24.973
870
63.493
25.190
3.099
22.091
6.627
15.464
3.099
18.563
7.040
0
7.040
11.523
-61.479
1,20
9.602
-74.627
40.285
3.099
37.186
11.156
26.030
3.099
29.129
9.622
6.784
2.838
19.507
-41.972
1,44
13.546
-61.081
66.887
3.777
63.109
18.933
44.177
3.777
47.954
8.016
0
8.016
39.938
-2.034
1,73
23.113
-37.968
82.049
3.777
78.271
23.481
54.790
3.777
58.567
14.944
7.198
7.747
43.623
41.589
2,07
21.037
-16.931
96.951
4.497
92.454
27.736
64.718
4.497
69.215
9.311
0
9.311
59.904
101.493
2,49
24.074
7.143
96.951
299.518
5.701
0
5.701
-5.701
65.990
12.538
-78.528
100.000
0
100.000
15.771
0
15.771
1er
2do
3er
4to
20.403
0
20.403
34.685
0
34.685
41.621
0
41.621
49.946
0
49.946
146.655
0
146.655
198.339
0
198.339
254.966
0
254.966
307.931
0
307.931
369.517
0
369.517
17.104
4.800
850
3.150
1.130
3.780
1.140
0
31.954
-11.551
-11.551
20.524
4.800
850
3.150
1.130
3.780
1.368
515
36.117
-1.433
-12.984
24.629
4.800
850
3.150
1.130
0
1.642
2.621
38.822
2.799
-10.185
29.555
4.800
850
3.150
1.130
0
-2.201
3.787
41.072
8.874
-1.311
91.813
19.200
3.400
12.600
4.520
7.560
1.950
6.627
147.670
-1.015
-2.326
113.480
20.400
4.080
12.600
5.424
870
4.037
11.156
172.048
26.291
23.965
140.262
26.400
4.896
14.400
6.509
870
2.758
18.933
215.028
39.938
63.904
173.364
27.900
5.875
14.400
7.811
870
3.409
23.481
257.110
50.821
114.725
214.277
30.600
7.050
15.600
9.373
870
4.107
27.736
309.614
59.904
174.628
7.198
0
-12.538
12.538
6.784
0
-12.538
12.538
-6.784
-7.198
0
0
-11.551
15.771
4.219
0
0
-1.433
4.219
2.787
0
0
15.338
2.787
18.124
0
0
8.874
18.124
26.998
7.732
-7.732
3.791
15.771
19.562
13.015
-13.015
6.492
19.562
26.054
22.088
-22.088
17.850
26.054
43.904
27.395
-27.395
16.228
43.904
60.132
32.359
-32.359
27.545
60.132
87.677
38
1er
2do
3er
4to
ACTIVOS
Acti vos corrientes
Efectivo
Cuentas por cobrar
Inventario
Credito IVA Inversiones
Total activos corrientes
15.771
0
5.701
12.538
34.010
4.219
10.201
6.841
12.538
33.800
2.787
12.242
8.210
12.538
35.776
18.124
14.690
9.852
0
42.666
26.998
17.628
7.651
0
52.277
19.562
17.628
7.651
0
44.841
26.054
16.428
11.688
0
54.170
43.904
21.685
14.447
0
80.036
60.132
26.022
17.856
0
104.011
87.677
31.227
21.963
0
140.867
Propiedades y equipos
Equipos
Depreciacin acumulada
Total efectivo pagado
65.990
0
65.990
65.990
775
65.215
65.990
1.550
64.441
65.990
2.324
63.666
65.990
3.099
62.891
65.990
3.099
62.891
72.774
6.198
66.576
72.774
9.975
62.799
79.972
13.753
66.219
79.972
18.250
61.722
100.000
99.016
100.217
106.332
115.168
107.732
120.747
142.835
170.230
202.589
PATRIMONIO
Capital Aportado
Utilidades (Perdidas)
100.000
100.000
-984
100.000
217
100.000
6.332
100.000
15.168
100.000
7.732
100.000
20.747
100.000
42.835
100.000
70.230
100.000
102.589
100.000
99.016
100.217
106.332
115.168
107.732
120.747
142.835
170.230
202.589
2do
-984
1.201
0
217
3er
217
6.115
0
6.332
4to
6.332
8.837
0
15.168
50%
1
0
15.464
7.732
7.732
50%
2
7.732
26.030
13.015
20.747
50%
3
20.747
44.177
22.088
42.835
50%
4
42.835
54.790
27.395
70.230
50%
5
70.230
64.718
32.359
102.589
TOTAL DE ACTIVOS
PASIVOS
Cuentas por pagar
Concepto
Balance Inicial de Ut.Ret.
Ms: Utilidades Netas
Menos: Dividendos
Balance final de Ut. Ret.
1er
0
-984
0
-984
39
Tanto el proyecto puro y el proyecto total arrojan un valor actual neto mayor que
cero, por lo que se concluye el proyecto debe realizarse.
7.143
23%
4.7
96.951
299.518
120.370
127.513
50%
-97.213
20%
50%
100%
0%
30%
5
40
Precio
1,79
1,00
0,64
Qe
13.518
2.192
6.648
Por el lado optimista, el mayor valor actual neto se alcanza cuando la cantidad
aumenta 10%, obteniendo un VAN total de USD 217.636 dlares con una TIR total
de 66%.
CUADRO 30: ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Cantidad 10%
VAN TOTAL
TIR TOTAL
Precio 10%
VAN TOTAL
TIR TOTAL
C. Variables 10%
VAN TOTAL
TIR TOTAL
SENSIBILIDAD
Pesimista
34.442
30%
Pesimista
27.169
28%
Pesimista
66.612
37%
41
Normal
127.513
50%
Normal
127.513
50%
Normal
127.513
50%
Optimista
217.904
66%
Optimista
171.636
61%
Optimista
188.414
61%
Como se puede observar la inversin total requerida alcanza los USD 97.213
dlares.
CUADRO 31: INVERSIN TOTAL REQUERIDA
Concepto
INVERSIONES
84.229
Inversin en activos
Inversion Capital de
trabajo
FLUJO DE CAJA
ECONOMICO
FLUJO DE CAJA
ACUMULADO
65.990
1er
11.342
2do
3er
4to
3.409
-8.448
737
7.040
9.622
8.016
14.944
9.311
6.784
7.198
18.239
11.342
3.409
-8.448
737
7.040
2.838
8.016
7.747
9.311
-84.229
-11.551
-1.433
15.338
8.874
14.931
19.507
39.938
43.623
59.904
-84.229
-95.781
-97.213
-81.876
-73.002
-58.070
-38.564
1.375
44.998
104.902
9.2 Financiamiento
Como se mencion anteriormente, el financiamiento es 100% capital propio. Este
ser aportado al inicio. (Ao 0). La suma alcanza los USD 100.000 dlares.
Los dividendos sern repartidos al final de cada ao, en un porcentaje del 50% de
las utilidades netas. Esto se puede observar en el cuadro 31: Flujo por
financiamiento
CUADRO 32: FLUJO POR FINANCIAMIENTO
Concepto
FLUJO POR
FINANCIAMIENTO
Efectivo
Pago de dividendos
Total flujo por
financiamiento
1er
2do
3er
4to
100.000
0
7.732
100.000
-7.732 -13.015
42
13.015
22.088
27.395
32.359
-22.088 -27.395
-32.359
10. CONCLUSIONES
Se concluye que el proyecto es rentable, al alcanzar una tasa interna de retorno total
de 50% y un valor actual neto total suma USD 127.513 dlares descontado a una
tasa del 20% anual. Incluso en un escenario pesimista (-10%) sensibilizando las
variables precio, cantidad y costo variable, el negocio es todava viable. La inversin
total requerida alcanza los USD 97.213 dlares para un horizonte de cinco aos.
43
MUIZ, R. Marketing del siglo XXI. Primera Edicin, Madrid, Centro de estudios
financieros de Espaa, 2006.
Revistas
Estrategia mundial sobre alimentacin saludable, Plan de Implementacin en
Amrica Latina y el Caribe 2006-2007, 2008.
44
Referencias de internet
Apoyo
Asociados
Internacionales,
http://www.aai.com.pe,
[Consulta:
45
ANEXOS
46
Tipo de investigacin
La presente es una Investigacin Descriptiva porque como propsito nos permite
describir situaciones y eventos, dar un panorama lo ms preciso posible del
fenmeno al que se hace referencia. Para esto fue necesario determinar con
claridad cules fueron los objetivos de la Investigacin y las caractersticas del
mercado a investigar, con el fin de describir el perfil de los consumidores de yogurt
clientes de cadenas farmacuticas del NSE B de Lima Metropolitana.
Diseo de la investigacin
Nuestra investigacin tiene el tipo de Diseo No Experimental debido a que se trata
de una investigacin sistemtica y emprica en la que las variables independientes
no se manipulan porque ya han sucedido.
Fuentes de informacin
Para la recoleccin de los datos de la presente Investigacin se utiliz fuentes
primarias y secundarias.
Fuentes Primarias: Los mtodos a utilizar para obtener esta informacin
sern la Encuesta y el Focus Group.
Fuentes Secundarias: Entre las fuentes secundarias a utilizar: informes de la
empresa, INEI, Internet, revistas especializadas, entre otras.
Poblacin y muestra
La poblacin para este trabajo est constituida por todos los asistentes a las
cadenas farmacuticas de Lima Metropolitana del nivel NSE B, concentrndose en
aquellas donde hay mayor afluencia de personas. Siendo stas personas a las que
le dirigimos nuestra labor de investigacin a fin de conocer y evaluar la situacin del
consumo de yogurt en sus hogares. En Lima Metropolitana el NSE B alcanza
1356,744 personas representando el 17.7% del total
La muestra fue probabilstica con los asistentes a cadenas farmacuticas segn los
tipos de distritos en Lima Metropolitana pertenecientes al NSE B.
47
n = muestra
Z = Nivel de Confiabilidad
e = Nivel de Significacin
Margen de error
n=
p = aciertos
0.96_
0.0025
q = errores
n=
385
48
Generalidades:
ENCUESTA
Edad:
Entre 18-25
Entre 25-35
Entre 36-45
Entre 45-60
Sexo:
Masculino
Femenino
Datos:
Encuestador:_______________________
Fecha:____________________________
Lugar:____________________________
Anotaciones:_______________________
__________________________________
Pregunta filtro:
Pregunta filtro: Consume Yogurt?
Si
No (termina la encuesta)
Comportamiento de consumo:
1. Qu miembros de su familia tambin lo consumen?
Nios
Jvenes
Adultos
Adultos Mayores
Todos
2. Qu variedad de yogurt consume?
Normal
Light
Probitico
Prebitico
Bio
3. Qu atributo considera ms importante?
Mayor espesor
El sabor
Que se sienta la fruta
La presentacin
Otro(especifique)_________________
4. Qu sabor prefiere?
Fresa
Durazno
Vainilla
Guanbana
Otro(especifique)_________________
5. Con qu frecuencia consume yogurt?
Diario
Interdiario
Semanal
Quincenal
6. Qu presentacin adquiere?
Vaso abre fcil
Botellas 1/2 litro o menos
Botella de litro
Medio Galn
Un Galn
Continuacin
49
Comportamiento de compra:
8. Qu marca de yogurt recuerda Ud.?
Gloria
Laive
Santa Natura
Otro(especifique)_________________
9. Con qu frecuencia compra yogurt?
Diaria
Semanal
Quincenal
Mensual
10. Cul es la principal razn de compra?
Los beneficios
La calidad
El precio
El sabor
Otro(especifique)__________________
11. Cuntos litros compra a la semana?
Hasta 1 litro
De 1 a 2 litros
De 2 a 4 litros
De 4 a ms litros
12. Qu marca de yogurt compra?
Gloria
Laive
Santa Natura
Otro(especifique)__________________
13. Dnde adquiere el producto?
Bodegas
Supermercado
Establecimientos naturistas
Otro(especifique)__________________
14. En qu medio ha observado publicidad de yogurt?
Televisin
Radio
Publicidad escrita
Paneles externos
Afiches
50
51
Sexo:
Masculino
Femenino
Datos:
Encuestador:_______________________
Fecha:____________________________
Lugar:____________________________
Anotaciones:_______________________
__________________________________
Pregunta filtro 1:
Pregunta filtro 1: Saba de la existencia de la marca de yogurt ''Livian'' que se vende en este establecimiento?
SI
NO
Pregunta filtro 2:
Pregunta filtro 2: Ha consumido el yogurt ''Livian''?
SI
NO
Clientes Livian:
Si respondi SI
1. Qu lo motivo a probar la marca de yogurt ''Livian''?
La ubicacin en tienda
La vendedora
La imagen del
producto
Curiosidad
Otro(especifique__________________
2. Cul es la principal razn de
compra?
Buen sabor
Se siente la fruta
Es natural
Es probitico
Por su espesor
Por el punto de venta
Por la variedad de
sabores
Otro(especifique)_________________
3. Qu variedad de yogurt ''Livian'' consume?
Normal
Light (sin azcar)
4. Qu sabor de yogurt ''Livian'' prefiere?
Fresa
Durazno
Vainilla
Guanbana
Otro(especifique)_________________
5. Con qu frecuencia compra yogurt ''Livian''?
Diaria
Semanal
Quincenal
Mensual
6. Cul es su impresin respecto al precio?
Alto
Un poco alto
Justo
Barato
52
Continuacin
7. Cul es su impresin respecto a la presentacin?
Muy buena
Buena
Regular
Mala
8. Cul es su impresin respecto a la marca?
Muy buena
Buena
Normal
Mala
9. En qu aspecto podra cambiar el
producto?(especifique)
Presentacin
Ms sabores
Tamaos
Sabor del producto
Otro(especifique)_________________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
53
Generalidades
Comportamiento de consumo
Comportamiento de compra
a. Grupo No. I:
Generalidades:
Personas de 18 a 35 aos. Entre las caractersticas ms resaltantes de este grupo
citaremos:
Personas cuya vida est orientada hacia el progreso personal y sobretodo familiar.
Comportamiento de consumo:
El grupo coincide en sealar que el desayuno es muy importante para realizar las
actividades del da y consideran otros alimentos importantes: frutas, leche, quker, maca.
Adems, consideran que el principal alimento para los nios es la leche aunque en sus
hogares consumen tambin yogurt como producto sustituto. En algunos casos, son slo los
nios quienes consumen yogurt aunque existen casos en los que los dems integrantes
tambin lo hacen. El grupo coincidi en que el consumo de la yogurt es interdiario.
Los participantes reconocen la diferencia entre yogurt clsico y el yogurt probitico, aunque
no con seguridad. La mayora consume yogurt normal, sin embargo, hubo quienes preferan
el yogurt probitico y el bio. Quien declar consumir yogurt natural, argument que ste es
un producto con mejor sabor ya que se poda sentir el sabor autntico de la fruta, mientras
los dems sealaron que les agrada la idea a pesar de no haberla probado.
54
c) El valor proteico,
f) La variedad de presentaciones.
Comportamiento de compra:
Las marcas de yogurt que los participantes compran son: Gloria, Laive y Santa Natura.
Entre las marcas de yogurt que recuerdan mencionaron a: Gloria, Laive, La Preferida y
Santa Natura. Si bien es cierto que la marca de yogurt que ms recuerdan es Gloria,
consumen otras marcas.
Los que tenan hijos aseguraron que cuando stos estn pequeos, ellos son quienes eligen
la marca de yogurt que consumen, pero conforme van creciendo su influencia en la decisin
de compra hacia una marca es significativa
Los participantes sealaron que la frecuencia de compra es interdiario, semanal, quincenal y
unas cuantas, mensualmente. La fidelidad a la marca elegida depende en algunos casos de
la aceptacin de los nios. Los factores de precio y gusto son importantes en la decisin de
compra.
El lugar de compra para los participantes fueron; bodegas, supermercados y puestos de
mercado. Cabe sealar que en este punto sealaron que la razn por la que compran en
supermercados es por utilizar la tarjeta de crdito de stas empresas, as como tener
acceso a sus ofertas y promociones.
Comportamiento potencial de respuesta:
La mayora del grupo afirm comprar productos naturales en cadenas farmacuticas. La
apreciacin sobre las presentaciones del yogurt Livian de un litro, medio litro y un cuarto de
litro, todos los participantes dijeron que estaba bien. Un participante recalc que sera
bueno la presentacin de medio galn. La etiqueta contena toda la informacin que ellos
requeran y el nombre de la marca era interesante y sano.
Sobre el envase del yogurt Livian, la mayora de las personas afirmaron que ste era el
envase antiguo. Propusieron cambiarlo a uno ms moderno o hacer una presentacin en
tetra pack.
Despus de hacer probar diferentes sabores del yogurt Livian a los participantes, stos
55
Comportamiento de consumo:
El grupo No. II seal como otros alimentos que consideran importantes: Leche y jugos.
Adems consideran que el principal alimento para los nios es la leche por el valor proteico
que sta posee, tanto para los nios como para los adultos. Ante la negativa de los nios y
considerando los cambios de estacin, prescinden de ella para reemplazarla por yogurt en el
verano.
Los participantes reconocen las diversas presentaciones de yogurt, pero consideran que
todas son iguales, slo existe un cambio de etiqueta. En la mayora de los casos son slo
los nios quienes consumen la yogurt aunque existen casos en los que los dems
integrantes tambin lo hacen. Quienes consumen yogurt, no dejan de reconocer las
bondades del mismo.
El grupo coincidi en que el consumo de yogurt es diario y la presentacin preferida son las
botellas de plstico de un litro.
Comportamiento de compra:
Entre las marcas de yogurt que recuerdan mencionaron a: Gloria, Laive y Santa Natura,
siendo las dos primeras, las marcas que compran. Uno de los participantes seal que
56
compra yogurt natural sin marca. Todos toman la decisin de compra respecto al tipo de
yogurt que se consume en su hogar.
La frecuencia de compra es diaria y semanal, y el Lugar de compra: las bodegas y
supermercados. Los factores de precio y calidad son importantes en la decisin de compra
pero predominan el gusto y las preferencias de los nios.
Comportamiento potencial de respuesta:
Cuando apreciaron las presentaciones del yogurt Livian de un litro, medio litro y un cuarto
de litro, la mayora afirm que eran las indicadas, y propusieron crear una presentacin con
cereales incluidos. La etiqueta la encontraron pequea pero inteligente. El nombre de la
marca les trasmita un producto suave y a favor de la salud.
Sobre el envase del yogurt Livian, la mayora de las personas dijo que ste era el envase
tradicional. Algunos propusieron cambiarlo a uno ms moderno y con nuevas formas. Sin
embargo, otros coincidieron que no haba problemas.
En cuanto al sabor, a todos los participantes les pareci un producto de buen sabor y
diferente. Recalcaron que era importante que se sienta los pedazos de fruta y que el
espesor sea mayor a los dems yogures convencionales.
La mayora del grupo afirm comprar productos naturales en cadenas farmacuticas. Con
respecto a la alternativa de venta de yogurt probitico natural en cadenas farmacuticas
algunos afirmaron que lo compraran, y otros que se les hace difcil ya que aprovechan la
oportunidad de estar en supermercados para realizar todas las compras del hogar.
Despus de explicar los beneficios del yogurt natural Livian, se concluy que el mejor
precio para el producto sera hasta S/. 6.00 nuevos soles.
Encuesta principal:
Caractersticas de los encuestados:
Sexo
Edad
18-25
26-35
36-45
45-60
Total
Masculino
#
%
45
11,7
38
9,9
43
11,2
44
11,4
170
44,2
Femenino
#
%
63
16,4
59
15,3
39
10,1
54
14,0
215
55,8
57
Total
#
108
97
82
98
385
%
28,1
25,2
21,3
25,5
100,0
Consumo actual:
Sexo
Respuesta
Edad
18-25
26-35
36-45
45-60
Total
18-25
26-35
36-45
45-60
Total
Si
No
Masculino
#
%
40
10,4
36
9,4
38
9,9
37
9,6
151
39,2
5
1,3
2
0,5
5
1,3
7
1,8
19
4,9
Femenino
#
%
62
16,1
56
14,5
34
8,8
47
12,2
199
51,7
1
0,3
3
0,8
5
1,3
7
1,8
16
4,2
TOTAL
Total
#
102
92
72
84
350
6
5
10
14
35
385
%
26,5
23,9
18,7
21,8
90,9
1,6
1,3
2,6
3,6
9,1
100,0
31.4
26.0
20.0
13.4
9.1
58
3 litros
29.1
Otros
25.1
Otros
12.9
Paneles
10.0
Afiches
6.3
6.7
20.0
66.7
59
6.7
Otros
6.7
Otros
36.7
Otros
6.7
Mala
0.0
Mala
0.0
Sabor
6.7
Otros
26.7
Los beneficios del consumo de yogurt son las vitaminas y protenas que proporciona
y el bajar de peso.
Comportamiento de compra:
Las razones de compra son variadas; entre las ms importantes los beneficios del
yogurt y el precio.
60
Las personas estn dispuestas a pagar ms del precio del mercado por un nuevo
producto que le de ms beneficios para la salud.
61
ANLISIS FODA
OPORTUNIDADES
O1: Surgimiento de nuevos
nichos de mercado
O2: Bsqueda de mejor calidad
de vida
O3: Acceso a nueva tecnologa
O4: Acceso a diversos
proveedores
O5: Mercado lcteo en
crecimiento
O6: Importancia de la cultura
sobre alimentacin saludable
O7: Mercado potencial por bajo
consumo per cpita
FORTALEZAS
F1: Producto validado tcnica y
comercialmente
ESTRATEGIAS FO
1: Captacin de nuevos clientes
y ampliacin de cobertura de
mercado.
F2: Personal tcnico capacitado 2: Programas de publicidad y
promociones.
F3: Producto nuevo
3: Actividades promocionales
en el canal de distribucin.
F4: Red de distribucin propia
4: Estimular y ejecutar acciones
orientadas a fomentar la
F5: Contacto directo con los
alimentacin saludable.
clientes
5: Diversificacin de productos
derivados y presentaciones.
F6: Productos diferenciados
6: Fortalecer la marca Livian.
F7: Imagen de productos
saludables
DEBILIDADES
ESTRATEGIAS DO
1: nfasis en la capacitacin al
personal de ventas que tienen
contacto directo con clientes.
2: Desarrollo de la planeacin
estratgica de la empresa.
3: Propiciar y mantener la
integracin y comunicacin en
el personal.
4: Optimizacin de los recursos
humanos de la compaa.
5: Adquisicin de nueva
tecnologa para alcanzar mayor
produccin.
62
AMENAZAS
A1: Amenaza de nuevos
competidores
A2: Encarecimiento de los
commodities
A3: Crisis financiera
internacional
A4: Frgil estabilidad poltica
ESTRATEGIAS FA
1: Diferenciacin de producto,
en cuanto a caractersticas
fsicas (Ms fruta, ms natural,
probitico)
2: Diferenciacin de la marca
, por medio de los puntos de
venta.
(Cadenas
farmacuticas).
3: Alianza con proveedores
estratgicos
para
obtener
mejores precios por cantidad.
4: Programas de acercamiento,
fidelizacin y servicio al cliente.
5. Campaas conjuntas con los
clientes para dar a conocer los
beneficios del producto.
6: Evaluar una poltica de
crditos para afrontar crisis.
ESTRATEGIAS DA
1:
Optimizar
calidad
de
producto, servicio a fin de
generar barreras de ingreso.
2: Programa de desarrollo del
recurso humano.
3: Utilizar el respaldo de la
Sociedad Peruana de Nutricin
para reforzar la imagen de
producto saludable y seguro.
4: Desarrollar el concepto
Servicio orientado al cliente.
Los resultados de las ventas durante 14 meses del piloto que se encuentra en un
establecimiento de la cadena farmacutica Boticas Per, ubicado en el distrito de
La Molina se muestran a continuacin en el siguiente cuadro N 24: Resultados de
venta.
RESULTADOS DE VENTAS
Precios
Presentaciones
Meses
63
S/.
4781
4749
4105
4472
4374
5077
4558
5215
6149
5652
5778
5528
4878
4709
ANEXO G: DEPRECIACIN
Rubro
Vehiculo
- Auto Honda civic
Cost.Total
Vida til
($.)
11.000
11.000
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
deprec.
Valor de
rescate
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
5.500
5.500
10
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
Maquinaria y equipo
- Maquinaria y equipos ao 0
19.990
19.990
10
1.999
1.999
1.999
1.999
2.677
1.999
2.677
1.999
3.397
1.999
12.750
9.995
21.222
9.995
- Maquinaria y equipos ao 2
6.784
10
678
678
678
2.035
4.749
- Maquinaria y equipos ao 4
TOTAL DE DEPRECIACIN
7.198
10
720
6.478
3.777
720
4.497
3.099
SUMA
3.099
3.777
26.722
64