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VII.

GRUPO ESTRATEGICO UVA

ITALIA, FRANCIA, ESTADOS UNIDOS Y ESPAA SON LOS PRINCIPALES PAISES


PRODUCTORES DE UVA -- CONTRIBUYENDO CON EL 45% DEL VOLUMEN TOTAL...
PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE UVA
(Millones de toneladas)
1997

DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES PAISES


PRODUCTORES DE UVA
1997

8.23

Italia

7.7

Francia
EE.UU.

Italia
14.0%

6.2

Espaa

Otros
33.3%

5.24

Francia
11.9%

3.65

Turqua
China

2.15

Argentina

2.03

Irn

EE.UU.
10.6%

Chile
2.8%

1.91

Chile

Espaa
8.9%

Portugal
2.1%

1.65

Irn
3.2%
Argentina China Turqua
6.2%
3.4%
3.6%

1.24

Portugal

Zac 25

10

Total 58,46 millones de toneladas

Fuente: FAOSTAT, 1998

. . . LA PRODUCCION MUNDIAL SE HA MANTENIDO ESTABLE EN LAS 60 MILLONES DE


TONELADAS EN LOS ULTIMOS SEIS AOS

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VII1

DURANTE 1992 A 1996 LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE UVA CRECIERON A


UNA TASA ANUAL DE 3.9% -- ABASTECIENDO ITALIA, CHILE Y EUA EL 61%

EXPORTACIONES MUNDIALES DE UVA


(Millones de toneladas)
1996

DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES PAISES


EXPORTADORES
1996

2.5

1.95

2.12

2.06
1.91

1.81

Otros
28.7%

1.5

Chile
24.1%

Grecia
4.8%

0.5

Sudfrica
5.1%

0
19 92

19 93

19 94

19 95

Zac 27

19 96

Italia
25.1%

EE.UU.
12.2%

Total 2,120.3 miles de toneladas

Fuente: FAOSTAT, 1998

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VII2

ALEMANIA Y ESTADOS UNIDOS SON LOS MAYORES MERCADOS DE UVA


EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES ENTRE LOS PRINCIPALES
PAISES IMPORTADORES DE UVA
(Millones de toneladas)

1994

19

16.2

8.4

7.1

6.7 5.6

37

1.99

Alemania
EE.UU.A
Francia
1995

17.3

18.9

6.6

7.9

6.2 5.4

37.7

1.84

Canad
Reino Unido
Holanda
Otros
Zac 26

1996

18.1

17.1

0.5

6.4 6.1

4.8

41.5

1.5

2.09

Fuente: FAOSTAT, 1998

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VII3

ARGENTINA, ITALIA, EEUU.A. Y FRANCIA CONCENTRAN EL 70% DE LAS


EXPORTACIONES MUNDIALES DE JUGO DE UVA -- ABSORBIENDO EL 37% DE LAS
IMPORTACIONES EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS
EXPORTACIONES MUNDIALES DE JUGO DE UVA
1996

IMPORTACIONES MUNDIALES DE JUGO DE UVA


1996

Alemania
2.4%
Chile
4.4%

Otros
8.5%

Espaa
6.0%

Argentina
18.9%
Otros
35.2%

Hungra
7.8%
Francia
16.2%

EE.UU.A
37.1%

Italia
18.2%

EE.UU.A
17.6%

Francia
11.7%

Repblica Checa
2.1%

Zac 28

Total 548.3 mil toneladas


TMCA= 3.7% de 1992 a 1996

Japn
3.1%
Eslovaquia
Canad
4.2%
6.6%
Total 718.5 mil toneladas
TMCA= 5.5% de 1992 a 1996

Fuente: FAOSTAT, 1998

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VII4

LOS MAYORES EXPORTADORES DE UVA PASA SON TURQUIA Y ESTADOS UNIDOS


-- Y EN IMPORTACIONES DESTACAN LAS MERCADOS DE REINO UNIDO Y
ALEMANIA
PRINCIPALES PAISES
EXPORTADORES DE UVA PASA
1996

Otros
21.5%

PRINCIPALES PAISES
IMPORTADORES DE UVA PASA
1996

Reino Unido
18.8%

Turqua
29.9%
Otros
46.7%

Australia
4.1%
Chile
5.2%

Irn
8.2%
Grecia
9.2%

Alemania
11.4%

EE.UU.A.
21.9%

Holanda
7.7%
Zac 29

Rusia
5.1%
TMCA= 2.5% de 1992 a 1996

Japn
5.1%

Canad
5.2%

TMCA= 4.5% de 1992 a 1996

Fuente: FAOSTAT, 1998

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VII5

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE UVA

Fuente: Monografa del Estado de Zacatecas, SECOFI, Delegacin Zacatecas, 1997

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VII6F

ZACATECAS APORTA EL 5% DE LA PRODUCCION NACIONAL DE UVA -MOSTRANDO UNA TENDENCIA A DISMINUIR EN LOS ULTIMOS TRES AOS
PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE UVA

PRODUCCION DE UVA EN ZACATECAS

Ba ja California
7.0%

60
53.5
50
43.2
Miles de toneladas

Za catecas
5.0%

Otros
14.0%

Sonora
74.0%

45

39.4

40

35.9

38.6

38.3

1995

1996

30

20

10
Zac 30

Total 475.9 miles de toneladas

1990

1991

1992

1993

1994

Fuente: Anuario Estadstico de Produccin Agrcola de los EUM, 1991-1996

La disminucin en la produccin de uva se debi a la baja rentabilidad del cultivo


Precios de compra de uva bajos
Falta de unidades fitosanitarias
Control tcnico ineficiente

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VII6

EN ZACATECAS SE CULTIVA UVA INDUSTRIAL, DE MESA Y PARA VINOS

UVA PARA VINIFICACION

UVA INDUSTRIAL

UVA DE MESA

Predominan dos variedades Ruby Cabernet


y Chenin Blanc

Variedades orientadas a la destilacin y


produccin de jugo

Predominan las variedades Cardinal y


Emperador

Los viedos son manejados por viticultores


integrados privados

Variedades introducidas de acuerdo a los


criterios vitcolas de Aguascalientes y
Coahuila

Viedos con mezcla de variedades


- Produciendo a la vez uva industrial y de
mesa

Viedos con mezcla de variedades


- Produciendo a la vez uva industrial y de
mesa

Comercializacin dependiendo de
intermediarios
- Compras a pie de rbol
- Precios establecidos por intermediarios
- Gran parte sin normalizacin

Produccin de vino a nivel medio artesanal


Contratan asistencia tcnica en viticultura y
enologa
El tamao de los viedos es entre 80 y 100
has
Cerca de 800 has se dedican al cultivo de
este tipo de uva
Capacidad para producir vinos de alta
calidad
Enfrentan un reducido mercado nacional de
vinos

La produccin en su totalidad se
comercializa a la industria de Zacatecas
- Vides, S.A. de C.V.
- Altarpec, S.A. de C.V.
- Ca. Vincola de Aguascalientes, S.A. de
C.V.
- Valle Redondo

Orientacin exclusiva al mercado regional

Sin orientacin a la exportacin


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VII7

PROBLEMATICA DE LA UVA EN ZACATECAS


PRODUCCION
Falta organizacin entre productores
Baja investigacin aplicada, por la atomizacin de la produccin
Problemas fitosanitarios (filoxera)
Unidades productivas pequeas con reducidas reas de cultivo (13 has en promedio)
Establecimiento de viedos sin cuidados fitosanitarios
Viedos con mezcla de variedades, con explotacin sin tomar en cuenta sus particularidades
Falta de mantenimiento adecuado a los viedos
Bajos rendimientos, en comparacin a otros estados
Desconocimiento de las variedades ms adecuadas para la regin y con mercado
MANEJO POSTCOSECHA
Insuficiente infraestructura para el tratamiento postcosecha, normalizacin y empaque de uva de mesa
Infraestructura disponible sin utilizar para el almacenamiento de la uva
COMERCIALIZACION
Precios de la uva industrial establecidos por empresas procesadoras
Baja rentabilidad por inexperiencia en la comercializacin de uva industrial y de mesa
Alta dependencia de intermediarios para la comercializacin local y nacional de uva de mesa
Desconocimiento de clientes, precios y mercados de uva de mesa
Los productores de vinos de calidad enfrentan un mercado reducido
VISION EMPRESARIAL
Falta de cultura para la exportacin
Escasa capacidad y conocimiento empresarial en la mayora de los productores
Visin independiente y desconfianza en las asociaciones en gran parte de los productores
ACCESO AL CREDITO
Reducidos recursos financieros por bajos precios y bajos rendimientos
Escaso acceso al crdito de productores pequeos

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VII8

ESTRUCTURA ACTUAL DEL CLUSTER DE UVA

Ind ustria

Comercializacin
Productos en fresco

Industrial
De mesa

Fertilizantes

Apo yo
financiero

RRHH

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SAGAR
INIFAP
FIRA
NAFIN
BANCOMEXT
UNIV. Y TEC.

Pesticidas

BANCOMEXT
BANRURAL
FIRA
FOCIR
FONAES
NAFIN

Semillas

Infraestructura
fsica

Riego
Energa
elctrica
Agua
Carreteras
Industria

Comercializacin a procesadoras
de uva industrial
A travs de intermediarios, en el
caso de la uva de mesa
Atomizacin y desorganizacin
de productores

Zac 32

Insumos
orgnicos

Tecno lo ga

Produccin de vinos, jugos y


concentrados de la uva industrial
Tecnologa semiartesanal en la
produccin de vinos finos

Clima d e
negocios

Deficiencias en riego y servicios


Almacenes refrigerados sin
utilizar

INIFAP
CRUCEN
Universidad

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VII9

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Excelentes condiciones para producir uvas


mundialmente reconocidas para vinos finos

Mercado potencial de uva para mesa en los


Estados Unidos, Canad y Europa

Excelentes caractersticas de la uva para


mesa (sabor, olor y aroma)

Tecnologa adaptada a Zacatecas para la


produccin de vinos finos, mermeladas y
jugos

Mercado potencial para el jugo de uva en el


mercado internacional, principalmente el de los
Estados Unidos

Reconocimento internacional de la calidad de


vinos finos

Infraestructura regional disponible para el


almacenamiento en fro (frigorficos) de la uva

Explotacin de variedades de uva de mesa de


maduracin tarda e intermedia
Incremento de rendimientos
Potencial para producir uva pasa para la
exportacin a Estados Unidos (libre e arancel
desde 1994), Inglaterra y Alemania
Potencial enolgico para la obtencin de vinos
finos
Asociacin con la agroindustria productora de
jugos, vinos y concentrados de Zacatecas

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VII10

DEBILIDADES

AMENAZAS

Desorganizacin y atomizacin de
productores

Disminucin de produccin por cambio de


cultivo ante baja rentabilidad

Bajos niveles de productividad por deficiencias


en las tcnicas de cultivo

Pases productores con mayor tradicin y


produccin

Falta de capacitacin y cultura empresarial

Uva producida en Sonora, con elevados


rendimientos y sistemas modernos de
produccin

Fuerte dependencia de intermediarios para la


comercializacin de uva de mesa

Importaciones de aguardientes de bajo costo,


para la industria del brandy

desvinculacin entre produccin de uva


industrial y empresas productoras

Competencia en el mercado nacional de uva


para mesa de Estados Unidos y Chile

Cierre e incertidumbre de empresas


productoras de vinos finos por bajas ventas

Mayores estndares
supermercados

Desventajas climticas regionales (heladas y


granizo)

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de

empaque

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VII11

en

DESTACANDOSE CINCO OPORTUNIDADES DE INTEGRACION DEL CLUSTER DE


UVA
OPORTUNIDADES PARA EL
CLUSTER DE UVA
Ind ustria

Comercializacin
Productos en fresco
Industrial
De mesa

Fertilizantes

Apo yo
financiero

RRHH

SAGAR
INIFAP
FIRA
NAFIN
BANCOMEXT
UNIV. Y TEC.

Pesticidas

BANCOMEXT
BANRURAL
FIRA
FOCIR
FONAES
NAFIN

Semillas

Infraestructura
fsica

Riego
Energa
elctrica
Agua
Carreteras
Industria

Insumos
orgnicos

Tecno lo ga

Reactivacin de la produccin de vinos finos

Produccin de uva pasa

Comercializacin de uva de mesa

Mejoramiento de viedos para aumentar


productividad

Asociacin estratgica con la industria


procesadora
Zac 33

Clima d e
negocios

INIFAP
CRUCEN
Universidad

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VII12

LINEAS ESTRATEGICAS ESPECIFICAS PARA LA INTEGRACION


DEL AGRUPAMIENTO DE UVA

III. Promocin de la industrializacin


de la uva

Ind ustria

II. Fortalecimiento de la
comercializacin y p ro mocin de
vinos finos

Comercializacin
Productos en fresco

I. Fortalecimiento de la productividad

Industrial
De mesa

Fertilizantes

RRHH

Apo yo
financiero

Pesticidas

Semillas

Infraestructura
fsica

Zac 34

Insumos
orgnicos

Tecno lo ga

Clima d e
negocios

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IV. Fortalecimiento de la
infrae stru ctura

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VII13

PROPONIENDOSE
SEIS
PROGRAMAS
PARA
FORTALECER
COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION DE LA UVA ZACATECANA

LA

ESTRATEGIA

PROGRAMA/PROYECTO

OBJETIVO

Programa de manejo de
viedos
Proyecto de especializacin
de viedos

Brindar asistencia tcnica en el manejo de viedos para


aumentar la productividad
Promover al especializacin de viedos para reducir la
mezcla de variedades y tener mejores oportunidades de
mercado

II

Programa de promocin y
comercializacin de la uva de
mesa
Programa de promocin y
comercializacin de vinos
finos

Ampliar los canales de comercializacin de la uva de


mesa para reducir la alta dependencia de intermediarios

III

Programa de industrializacin
de la uva zacatecana

Impulsar el procesamiento tanto de uva industrial como de


uva pasa en el Estado de Zacatecas

IV

Programa para el
fortalecimiento de la
infraestructura

Mejorar los servicios de acopio, almacenamiento, riego y


energa elctrica en las zonas productoras de uva

Reactivar la industria de vinos finos de los viticultores


integrados de Zacatecas, a travs de la organizacin de la
comercializacin

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VII14

EN LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS SON PRIORITARIOS LOS DE


COMERCIALIZACION Y MANEJO DE VIEDOS PARA AUMENTAR INGRESOS Y
PRODUCTIVIDAD

PROGRAMA / PROYECTO

Zac 35

II

III

IV

FASE I
Inmediato

Programa de manejo de viedos

Proyecto de especializacin de
viedos

Programa de promocin y
comercializacin de la uva de
mesa
Programa de promocin y
comercializacin de vinos finos

Programa de industrializacin de
la uva zacatecana

Programa para el fortalecimiento


de la infraestructura

FASE II
Corto plazo

Mediano plazo

Largo plazo

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VII15

I. FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
1.1

Programa de manejo de viedos


Entidades
participantes

Acciones

Establecer sistemas de explotacin acordes con las variedades


- Manejo especializado de viedos de uva de mesa
- Manejo especializado de viedos de uva para destilacin
- Evitar la mezcla de variedades en viedos

Plazo

SEFOA
INIFAP
SAGAR
FIRA

Un ao

Asistencia tcnica en el manejo eficiente de viedos (CECAL, SAGAR y FIRA) a productores


de uva de mesa e industrial
Aplicacin de paquete tecnolgico del CECAL, para el eficiente manejo de viedos
- Riego con mtodos que eviten el desperdicio de agua
- Podas de formacin, rejuvenecimiento y fructificacin
- Aplicacin de fertilizantes en dosis apegadas a disposiciones tcnicas
- Control de malezas
- Prevencin y control de plagas y enfermedades

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Un ao

Programa
continuo

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VII16

I. FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
1.2

Proyecto de especializacin de viedos


Entidades
participantes

Acciones

Campaa para promover las especializacin de viedos


Especializacin de viedos de uva para mesa en variedades de maduracin tarda
- Emperador
- River
- Servant
- Flame Tokay
- Black Rose
- Ruby Suedless
Especializacin de viedos de uva industrial de alto rendimiento
- Chenin Blanc
- Alicante Bouchet
- Cariguan
- Black Malvoise
- Feher Szagos
- Palomino
- Grenache
- Valdiguier
- Green Hungarian
- Aligot

SEFOA
SAGAR
INIFAP
FIRA

Plazo

Un ao
Dos ao

Tres aos

Establecimiento de vivero para la programacin de material vegetativo de calidad


- Vivero de pre-multiplicacin
- Certificado como libre de enfermedades virosas

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Un ao

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VII17

II. FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION


2.1

Programa de promocin y comercializacin de la uva zacatecana de mesa


Entidades
propuestas

Acciones

Plazo

PROMOCION
SECOFI
Campaa nacional de promocin de la uva de mesa que se produce en el estado de
Sras.
de Desarrollo
Zacatecas
Econmico y de
Relaciones
Organizar eventos para promover la uva de mesa con la participacin de
Exteriorescomercializadoras y cadenas de autoservicio
GODEZAC
SAGAR
COMERCIALIZACION
ACERCA
FIRA
Creacin de una empresa comercializadora de uva de mesa
FOCIR
- Acuerdo con productores de uva de mesa organizados
- Posible grupo de inicio con productores de Fresnillo
- Establecer organizacin funcional de la comercializadora
- Crear sistema de informacin oportuna
- Brindar asistencia tcnica en el manejo postcosecha
Promover la asociacin estratgica entre productores asociados y clientes mayoristas
- Establecer asociacin mediante el Programa de Desarrollo de Proveedores de
FIRA (Parafinanciera con mayoristas)
Ampliar canales de comercializacin por medio de asociaciones con exportadores de
uva de Sonora

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Programa
continuo

Dos aos

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VII18

II. FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACION Y PROMOCION


2.2

Programa de promocin y comercializacin de vinos finos


Entidades
participantes

Acciones

COMERCIALIZACION
Establecer empresa comercializadora que integre a los viticultores de Zacatecas
- Analizar el esquema de apoyo financiero de FUNTEC
Promover asociacin estratgica con distribuidores mayoristas de vinos finos
PROMOCION
Campaa de promocin de los vinos finos actualmente producidos con la uva de vinificacin
de Zacatecas
- Cachol
- Carrera
- Pioneros
- Cantera
- Plata
Estudio de mercado para definir nichos de mercado y requerimientos de publicidad
Establecer fondos de apoyo financiero para la campaa de publicidad con la participacin de:
- Gobierno del Estado
- Bancomext
- Empresarios viticultores integrados en la produccin de vinos

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Plazo

Sra. de
Promocin
Industrial
GODEZAC
Bancomext
FUNTEC
SECOFI
ASERCA

Un ao
Un ao

Programa
continuo

Seis meses
Un ao

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VII19

III. PROMOCION DE LA INDUSTRIALIZACION DE LA UVA


3.1

Programa de industrializacin de uva zacatecana


Entidades
participantes

Acciones

UVA INDUSTRIAL
Promover la asociacin estratgica entre productores asociados de uva industrial y empresas
procesadoras
- Vides, S.A. de C.V.
- Altarpec, S.A. de C.V.
- Valle Redondo, S.A. de .C.V.
- Industrias Alimenticias de Zacatecas, S.A. de C.V.
UVA PASA

SEFOA
Sra. de
Desarrollo
Econmico
GODEZAC
FIRA
FOCIR
NAFIN
Bancomext
SECOFI

Estudio de mercado para determinar oportunidades para la produccin de uva pasa


- Nichos de mercado en Mxico y el extranjero
- Variedades aptas para cultivar en Zacatecas
- Presentaciones
- Canales de comercializacin
Estudio de factibilidad econmico financiera del proyecto de uva pasa
- Capacidad de produccin
- Infraestructura requerida
- Tecnologa de deshidratacin
- Inversiones requeridas

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Un ao

Cuatro
meses

Cuatro
meses

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VII20

Plazo

IV FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
4.1

Programa para el fortalecimiento de la infraestructura


Entidades
participantes

Acciones

Plazo

Diagnstico tcnico para determinar la posibilidad de utilizar los frigorficos actualmente Gobierno del Seis meses
Estado
disponibles para el almacenamiento de uva
CNA
- Ojocaliente
CFE
- Fresnillo
SECOFI
- FIRA
- Guadalupe
Estudio para instalar centros de acopio, empaque y frigorficos en los municipios productores de
Dos aos
uva
- Definir localizacin y tamao
- Desarrollar estudio que determine la factibilidad del proyecto
Desarrollo, establecimiento y/o mejoras de la infraestructura de riego equipo, perforacin,
bordos, presas.
Dos aos
- Ojocaliente
- General Pnfilo Natera
- Fresnillo
- Villa Hidalgo
- Luis Moya
- Cuauthmoc
- Guadalupe
- Villa Gonzlez Ortega
- Loreto
- Calera
Mejoramiento de la red de energa elctrica en las regiones productoras de uva
Mejoramiento de infraestructura carretera para mayor y/o mejor comunicacin entre las zonas
Tres aos
productoras y mayor facilidad para la salida de sus productos
Seis meses

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